По их мнению, высокий спрос на продукцию отрасли и существенный рост мировых цен должен был продолжиться долгие годы
| Вид материала | Документы |
- Рекомендации по улучшению состояния сельского хозяйства в Кемеровской области. Приложение, 283.61kb.
- Лекция 4 Совокупный спрос и совокупное предложение Совокупный спрос, 130.27kb.
- Обозрение мировых рынков, 192.34kb.
- Диспаритет цен как угроза продовольственной безопасности страны русаков Д. П., Соколова, 102.27kb.
- Экономика и финансы, 168.51kb.
- Петропавловск-Камчатскийиздательство «Северная пацифика» 2000, 3805.58kb.
- Разработка рекомендаций по совершенствованию кредитования малого и среднего бизнеса, 39.63kb.
- Газоваялент а мониторинг российской и татарстанской прессы 4-8 апреля 2011 года, 686.37kb.
- Обработка и передача измерительной информации, 166.25kb.
- Маркетинг, маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта, 971.01kb.
Аналитическая записка о тенденциях и перспективах мирового рынка
продукции химической промышленности
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о тенденциях и перспективах мирового рынка продукции химической промышленности
В начале 2008 года российские и зарубежные эксперты прогнозировали устойчивый рост химической промышленности в среднем на 3-5% ежегодно. По их мнению, высокий спрос на продукцию отрасли и существенный рост мировых цен должен был продолжиться долгие годы. Однако, мировой кризис ликвидности внес коррективы в благоприятные прогнозы.
Целями данного исследования являются: проведение краткого анализа основных тенденций мирового рынка химической промышленности, сложившихся на начало 2009 года, а также формирование базового прогноза развития рынков отрасли. Более детально были изучены рынки азотных удобрений и капролактама, являющиеся основой экспорта химической промышленности Кемеровской области.
В аналитической записке представлены следующие разделы:
- Обзор общемировых тенденций химической промышленности;
- Анализ состояния мирового рынка минеральных (азотных) удобрений;
- Анализ состояния мирового рынка капролактама;
- Прогнозы и перспективы развития мирового рынка продукции химической промышленности.
Приложение 1.
Перечень предприятий химической промышленности Кемеровской области.
Приложение 2.
Статистические сведения по химической промышленности Кемеровской области за девять месяцев 2008г.
Приложение 3.
Ситуация на ОАО «Азот» (Кемерово) по состоянию на ноябрь 2008г.
Информация, использованная в данной аналитической записке, была взята из открытых источников (периодические издания, специализированные сайты, такие как newchemistry.ru, www.rccnews.ru).
Метод: экспресс – анализ, не претендующий на абсолютную достоверность. Информация предоставляется по данным, полученным управлением стратегического развития на январь 2009г.
1. Обзор общемировых тенденций химической промышленности
За последние два года на мировом рынке химической и нефтехимической промышленности произошли следующие структурные изменения:
1) На рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Корея и другие страны Ближнего и Среднего Востока). Их высокая конкурентоспособность связана с государственной поддержкой и дешевым углеводородным сырьем. На третье место в мире вышла химическая промышленность Китая, обогнав Россию по объему выпуска в 2008г. в 9 раз.
2) Результатом высоких темпов развития химической промышленности в Китае и странах Ближнего и Среднего Востока стало формирование новых центров производства и торговли, укрепление позиций Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций традиционных центров химической промышленности США и Европы.
3) Компании развитых стран в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье диверсифицируют свои портфели инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции.
4) Страны Западной Европы в целях поддержки собственных производителей ужесточили требования к уровню безопасностности химической продукции. В рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов.
5) Наблюдалась значительная вертикальная консолидация отрасли. Вышли на нефтехимический рынок и укрепили свои позиции транснациональные нефтяные компании, такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total, которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение;
6) На фоне мирового финансового кризиса из-за глобального сокращения спроса наметилась тенденция к снижению объемов производства. Так, например, 19 ноября 2008г. крупнейшая немецкая компания BASF SE приостановила производство на 80 заводах и снизила нормы загрузки мощностей ещё на 100 предприятиях, расположенных в Европе, Азии и Северной Америке.
В середине января 2009г. американские подразделения и европейская холдинговая компания, принадлежащие другому крупнейшему химическому концерну LyondellBasell Industries, штаб-квартира которого расположена в Нидерландах, подали заявление о банкротстве. Концерн занимает третье место с мире, ему принадлежат 60 производственных площадок в 19 странах мира. На предприятиях холдинга работают около 16 тыс. человек, из которых 7,8 тыс. - в США.
2.Анализ состояния мирового рынка минеральных
(азотных) удобрений
В 2008г. крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являлись: Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%), Канада (8%) и Белоруссия (3%).
В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений неуклонно снижалось. С 2006 года самые большие показатели динамики роста производства минеральных удобрений демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
С осени 2008 года наметилась тенденция общемирового снижения спроса, причинами которой аналитики называют:
1) Сложность с получением кредитов сельхозпроизводителями;
2) Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, связанное с высоким урожаем, собранным в 2008г.
За сентябрь-октябрь 2008 г. спрос на минеральные удобрения сократился, что вызвало снижение стоимости минеральных удобрений на мировых рынках по сравнению с летом в два раза, к концу года в четыре раза. По данным аналитика «Пиоглобал эссет менеджмента» Георгия Иванина, в июле-сентябре цены на удобрения достигли максимумов: 1 т. карбамида стоила 800$, хлористого калия - 1650$; в декабре снизились до минимума и составили 200$ (в 4 раза) и 320$ (в 5,2 раза) соответственно.
По оценкам экспертов, на конец 2008г. на мировой рынок было недопоставлено около 1,6 млн. т. азотных удобрений. Например, в октябре 2008г. одним из крупнейших мировых потребителей удобрений – Бразилией было закуплено удобрений на сумму около 1 млн. т., тогда как обычный объём закупок к этому времени в последние три года составлял примерно 7 млн. т. По мнению председателя совета директоров компании «Еврохим» Андрея Мельниченко, тенденция к снижению потребления удобрений в мире может получить дальнейшее развитие, что, в свою очередь, может вызвать затоваренность, в том числе и у российских производителей удобрений.
В странах СНГ в IV квартале 2008г. производители удобрений повсеместно закрыли предприятия или сократили объемы. Так, прекратил поставки своей продукции не только на внешний, но и на внутренний рынок единственный в Белоруссии производитель фосфорных удобрений ОАО «Гомельский химический завод». Предприятие остановило производство на одном из трех основных цехов предприятия. Такая же ситуация наблюдается и на ОАО «Гродно-Азот». По информации белорусских СМИ, и для Гомельского химического завода, и для «Гродно-Азота» государство, как владелец контрольных пакетов их акций, сейчас ускоренно ищет покупателя.
На фоне газового конфликта на Украине прекращен выпуск аммиака и азота. Остановлены основные производства предприятий химической отрасли, потребляющие газ в качестве сырья, такие как, ОАО "Днепроазот", ОАО "Ривнеазот", ОАО "Концерн Стирол", ОАО "Одесский припортовый завод", ОАО "Азот", а также "Северодонецкое объединение "Азот", которое является одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений. Для восстановления производства, по мнению экспертов, потребуется сумма порядка нескольких миллионов долларов.
Российские производители азотных удобрений сократили производство незначительно, это связано, прежде всего, с протекционистской политикой государства в сфере АПК.
В целях поддержки отечественных производителей калийных и фосфорных удобрений, которые наиболее сильно пострадали от развивающегося мирового кризиса (компании «Еврохим», «Акрон», «ФосАгро», «Уралкалий», «Сильвинит»), Правительством РФ планируется обнулить экспортные пошлины на минеральное сырье и удобрения с условием гарантированных поставок на внутренний рынок.
3. Анализ состояния мирового рынка капролактама
Капролактам используется для получения искусственных волокон (68%) и инженерных пластиков (32%). Традиционными лидерами на рынке выступают США, Япония и страны еврозоны.
Карта производителей капролактама
Производство капролактама в США достаточно сбалансировано, что позволяет выпускать около 0,98 млн.т. Экспорт в Азию и некоторые страны Европы составил в 2007г. около 0,1 млн.т. В этом регионе сосредоточены крупнейшие производственные комплексы: Hopewell, Freeport, Augusta.
В 2004-2005 годах высокие цены на сырье повлекли закрытие ряда предприятий по производству капролактама в Японии. До августа 2008г. японские производители (Kurosaki, Sakai, Tokai, Niihama и Ube) увеличивали мощности за счет оптимизации себестоимости производства полиамидного волокна. Потребление Японии и Южной Кореи оценивается примерно в 1,07 млн.т., а производство в 2007г. составило 0,8 млн.т.
Европейские производители постепенно теряют долю на рынке, не выдерживая конкуренции продукции из Азии (в основном Китай, Тайвань и, совсем недавно, Индонезия и Вьетнам), где стоимость рабочей силы значительно ниже, а контроль качества постоянно растёт, имитируя западные технологии. Tecnon OrbiChem оценивает спрос Западной Европы в 2007г. на уровне 0,9 млн.т. (+2,6% к 2006г.), а производство на уровне 1,2 млн.т. (1,7% к 2006г.). В Восточной Европе производство незначительно выросло на 1,7% до 0,46 млн.т. в 2007г., в то время как спрос увеличился на 7,2% до 0,18 млн.т. Объём экспорта из Западной и Восточной Европы в Китай, Тайвань и Южную Корею уменьшился в 2007г. на 3,2% до 0,45млн.т.
В настоящее время на долю России приходится 7,3% мировых мощностей (0,33 млн.т.). Химические комплексы расположены в Тольятти, Кемерово и Щёкино, и соответственно занимают 8, 17 и 30 место в мире по мощности. Только 43% произведённого капролактама потребляется внутри страны (Тольятти, Щёкино, Волжск и Курск), а экспортные потоки, в основном, ориентированы в Китай и Тайвань.
В первой половине 2008г. потребление капролактама в Китае составило 402 000 т., объем производства - 157 600 т., уровень самообеспеченности – 39,2%, дефицит – 59,8%.
По мнению аналитика УК "Финам Менеджмент" Станислава Августа, в условиях сокращения цен на сырье, несмотря на рост потребления в Китае многих видов нефтехимической продукции (каучуки, пластик, капролактам), в стране вводятся и будут вводиться заградительные пошлины (они выросли с 5% до 20%) для стимулирования собственного производства, что сократит ввоз импортной продукции химического комплекса, в т.ч. и из России.
Цена капролактама на мировых рынках за один месяц 2009г. снизилась на 26% (в сентябре тонна стоила 2300 долл., в октябре – 1700 долл.). Основные мировые и отечественные производители на фоне сокращения спроса снизили объемы производства капролактама в среднем до 50 %.
4. Прогнозы и перспективы развития мирового рынка продукции химической промышленности:
● По прогнозам специалистов Россия будет продолжать терять традиционные рынки сбыта химической и нефтехимической промышленности по следующим причинам:
- недостаточное внимание к внедрению инновационных, наукоемких технологий в производство, вследствие чего происходит увеличение себестоимости и потеря ценовой конкурентоспособности;
- появление новых сильных конкурентов. Основными конкурентами российских экспортеров в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России;
- наращивание собственного производства продукции химической и нефтехимической промышленности в Китае (к 2010г. планируется сократить импорт минеральных удобрений и капролактама на 16%).
● Аналитики прогнозируют непостоянную динамику цен на капролактам и минеральные удобрения:
- минимальное значение цена капролактама на мировых рынках достигнет во втором квартале 2009г. Медленное восстановление спроса ожидается с 2010-2012 годов;
- На рынке минеральных удобрений в 2009г. объемы производства сократятся в среднем на 30 - 40%. В мире спрос начнет восстанавливаться с лета 2010 года. В России в условиях господдержки сельскохозяйственных производителей спрос на удобрения в 2009г. останется на уровне 2008г., а с 2010г. прогнозируется увеличение.
● В настоящее время происходит структурная перестройка химической промышленности. Перспективными сегментами рынка продукции химической промышленности, по мнению аналитиков, в период кризиса могут стать:
1) Фармацевтическая отрасль. Прогнозируется устойчивый рост спроса на продукцию отрасли.
2) Выпуск полипропилена (особым спросом пользуется базовая марка полипропилена 003016Н, которая применяется при изготовлении упаковочного материала) и изделий из него, т.е. пластиковой упаковки, полимерных сумок, контейнеров, пластмассовых бутылок и т.д. Спрос на продукцию не снизился даже в условиях мирового кризиса.
Эту тенденцию взял на вооружение томский завод ООО «Томскнефтехим», в ноябре 2008г. выпуск полипропилена был признан приоритетным для предприятия. В Кузбассе производство полипропилена планируется только на Яйском НПЗ, который находится на стадии строительства. В Греции и Польше также запускаются новые мощности по производству упаковочного материала.
3) Расширение ассортимента лакокрасочной продукции.
В целом по России в октябре 2008г. по сравнению с сентябрем производство лакокрасочных материалов сократилось на 32,1%. По мнению генерального директора компании «Русские краски» подобная ситуация с отрасли сложилась по следующим причинам:
- сокращение объемов строительства;
- снижение темпов производства отечественных автомобилей (отразилось на объеме производства автоэмалей);
- технологическое отставание от зарубежных производителей.
В Кузбассе объем производства лакокрасочной продукции гораздо ниже существующего спроса. Перспективными и прибыльными могут стать собственные производства высокотехнологичных красок, которые следует развивать в двух направлениях. Одно из направлений касается промышленных красок с полимеризующимися свойствами, ближайшие производители которых находятся в Центральной части РФ. Другим перспективным направлением может стать производство аналогов импортных красок для строительно-отделочных работ.
Исполнитель: А.С. Филиппова
58-72-67
Приложение 1.
Перечень основных предприятий
химической промышленности Кемеровской области.
1. КОАО «Азот» является крупнейшим российским производителем аммиака, капролактама (37% от его производства в стране и 25,8% - в объеме экспорта). Доля в российском производстве азотных удобрений составляет 7,6%.
2. Кемеровское ООО ПО «Химпром» является единственным предприятием хлорного профиля в Западно-Сибирском экономическом районе, основу специализации которого составляют производства каустической соды, хлора, пластиков поливинихлорида, продуктов хлоропереработки, тормозной жидкости и др. Продукция предприятия, в основном, ориентирована на рынок Сибирско-Дальневосточного региона, а по отдельным видам продукции - на рынок европейской части России и стран ближнего зарубежья: Армении, Казахстана. В страны дальнего зарубежья продукция предприятия не поставляется.
3. Кемеровское ООО «ПО Токем». Основной деятельностью предприятия является производство фенольной продукции – фенопласты, твердые и жидкие фенолформальдегидные смолы, пульвербакелит и др., а также производство ионообменных смол – сильнокислотных катионитов и катализаторов для нефтехимической промышленности.
4. ОАО «Полимер» выпускает более 10 видов продукции различных наименований, в том числе пленку фасовочную и специальную, полимерную тару, полиэтиленовые трубы и другое.
Фармацевтическая промышленность Кемеровской области представлена тремя предприятиями:
- ОАО «Органика», г. Новокузнецк
- ОАО «Асфарма», г. Анжеро-Судженск
- ООО «Кемеровская фармацевтическая фабрика».
Несмотря на то, что удельный вес фармацевтических предприятий в объеме промышленной продукции невелик (около 2,5%), выпускаемая продукция обладает высокой социальной значимостью, как для региона, так и для страны в целом.
На предприятиях химического профиля работают 12800 чел. из них 7394 чел., (57% от общего числа работающих) - на КОАО «Азот».
Приложение 2.
Статистические сведения по химической промышленности
Кемеровской области за девять месяцев 2008г.
По данным Сибирского таможенного управления
Экспорт. По итогам 9 месяцев 2008 года в товарной структуре экспорта Кемеровской области на долю продукции химической промышленности пришлось 6,7%.
Экспорт её составил 496,5 млн. долл. и увеличился в 2,2 раза (на 269,0 млн. долл.) в основном за счет роста поставок соединений гетероциклических в страны дальнего зарубежья и удобрений азотных в страны дальнего зарубежья и Казахстан.
Соединений гетероциклических поставлено 72,5 тыс. тонн (увеличение на 54% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) на сумму 173, 6 млн. долларов (увеличение на 69.5%% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).
Удобрений минеральных или химических, азотных поставлено 283,4 тыс. тонн (увеличение на 24,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) на сумму 279,2 млн. долларов (увеличение в 2,6 раза).
Химическая продукции вывозилась преимущественно в Перу (23,7% от экспорта товаров), Китай (14,6%), Индию (13,9%), Тайвань (13,3%), Индонезию (10,4%), Великобритания (6,2%) Республику Корея (5,3%), Вьетнам (4,3%), и Казахстан (3,6%).
Импорт. По итогам 9 месяцев 2008 года в товарной структуре импорта Кемеровской области на долю продукции химической промышленности пришлось 26,4%. Было ввезено продукции на 179,8 млн. долларов.
20,2% стоимостного объема импорта или 76% от общего объема химической продукции заняли поставки оксида алюминия из Казахстана, которые составили 343,4 тыс. тонн (сократились на 23,6%) на 137,5 млн. долларов (сокращение на 23,4%). Ввозились ленты конвейерные и ремни приводные из вулканизированной резины, шины и покрышки пневматические, полимеры винилхлорида и другие товары из стран дальнего зарубежья.
По данным РОССТАТА динамика индекса промышленного производства в химической промышленности Кемеровской области следующая: январь-ноябрь 2008г. к январю-ноябрю 2007г. – 89 %, ноябрь 2008г. к октябрю 2008г. - 74%, ноябрь 2008г. к ноябрю 2007г. – 63%. Производство продукции в химической отрасли за девять месяцев 2008г. сократился на 11%. По видам промышленной продукции выпуск в ноябре 2008г. к соответствующему периоду 2007г. в процентном соотношении составил: аммиак-70%, минеральные удобрения-66%, синтетические смолы и пластмассы – 47%. Таким образом прослеживается неблагоприятная тенденция к снижению.
Приложение 3.
Ситуация на ОАО «Азот» (Кемерово) по состоянию на ноябрь 2008г.
ОАО "Азот" (Кемерово) в октябре сократило производство из-за экономического кризиса. Мощности по выпуску капролактама снижены на 35%, аммиачной селитры - на 20%, аммиака - на 10%. Решение о снижении мощностей было принято после сокращения в сентябре спроса со стороны основных потребителей - стран Юго-Восточной Азии. На складах компании происходит затоваривание готовой продукцией. Как и угледобывающие предприятия Кемеровской области (также являются потребителями продукции завода), "Азот" из-за нехватки железнодорожных вагонов испытывает трудности с транспортировкой продукции на экспорт. По словам представителя компании, "Азот" будет работать на сниженных мощностях "до стабилизации рыночной ситуации".
Управление стратегического развития
Информационно-аналитический отдел