Тенденции реального сектора экономики
| Вид материала | Документы |
- Организация мониторинга образовательных потребностей предприятий реального сектора, 76.27kb.
- Предварительная научная программа симпозиума: Взаимодействие финансового и реального, 22.58kb.
- «Крайинвестбанк», 62.49kb.
- К закону Алтайского края, 16.03kb.
- Финансовые ресурсы организаций реального сектора экономики: формирование и использование, 450.04kb.
- «методология, теория и практика формирования отраслевого образовательного пространства», 88.5kb.
- Учебный план по дополнительной образовательной программе, 44.58kb.
- Дзарасов Солтан Сафарбиевич, Институт экономики ран, г. Москва Посткейнсианство и планово-рыночная, 138.88kb.
- Тенденции взаимодействия финансового и реального секторов экономики, 426.28kb.
- Концепция политики государственного инвестирования реального сектора экономики, 611.63kb.
ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В октябре 2011 г. наблюдается возобновление роста промышленного производства (индекс промышленного производства в октябре 2011 г. составил 104,0% к сентябрю т.г., в январе-октябре 2011 г. - 105,1 процента).
При этом с исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного производства в октябре 2011 г. вырос на 0,8% по отношению к сентябрю 2011 года.
Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2011 году, в % к предыдущему месяцу
| | янв-11 | фев-11 | март-11 | апр -11 | май - 11 | июн - 11 | июл - 11 | авг - 11 | сен - 11 | окт - 11 |
| Производство – всего | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,4 | -0,3 | 0,8 |
| Добыча полезных ископаемых | 0,5 | 0,0 | 0,4 | -0,6 | 0,5 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,2 |
| Обрабатывающие производства | 1,5 | -0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | -0,4 | 0,5 | -0,2 | 1,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | -0,7 | -1,5 |
Основным драйвером роста в октябре 2011 г. выступали обрабатывающие производства. Рост производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в октябре 2011 г. с исключением сезонной и календарной составляющих составил 1,5 процента.
Наибольший положительный вклад внесло увеличение производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (3,3%), производства транспортных средств и оборудования (3,1%), металлургического производства и производства готовых металлических изделий (1,8 процента).
При этом наблюдается продолжение тенденции сокращения объемов добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (-0,4%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (-1,5%), производства прочих неметаллических минеральных продуктов (-0,1 процента).
В целом, несмотря на превышение предкризисных показателей по уровню промышленного производства, в ближайшей перспективе не ожидается динамичного роста секторов экономики.
Ввиду достижения предела интенсивного роста за счет повышения уровня загрузки производственных мощностей по сравнению с уровнем 2009 и 2010 годов
(в настоящее время практически достигнуты предкризисные уровни загрузки мощностей), а также в связи с неопределенностью в отношении динамики потребительского спроса в среднесрочной перспективе, перспективы развития обрабатывающих секторов выглядят весьма неоднозначно.
Представляется, что перспективы дальнейшего роста обрабатывающих производств связаны с интенсивностью инвестиций в основной капитал, что потребует последовательных усилий органов государственной власти по диверсификации экономики и созданию благоприятной институциональной инфраструктуры для инвестиций в реальный сектор.
С учетом высокой базы второго полугодия прошлого года и растущей неопределенности на внешних рынках существенного роста в промышленном секторе до конца года также ожидать не приходится.
В январе–октябре 2011 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 2,3 процента.
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе–октябре 2011 г. составил 101,2% к соответствующему периоду 2010 года, в том числе в октябре – 100,7 процента. При этом, исключив сезонный и календарный фактор, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в октябре 2011 г. снизилась на 0,4% к уровню предыдущего месяца.
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть) в январе–октябре 2011 г. вырос на 0,7% относительно соответствующего периода 2010 года и составил 423 млн. т (в октябре – 43,3 млн. т, на 0,2% ниже уровня октября 2010 года). Положительная динамика добычи нефти отмечается у большинства нефтяных компаний.
Наибольший вклад в прирост объемов добычи нефти в январе–октябре 2011 г. внесли ОАО «НК «Роснефть» (около 1,8 млн. т против января-октября 2010 г.), ОАО «НК «Сургутнефтегаз» (более 1,2 млн. т), операторы по СРП (около 0,9 млн. т) и ОАО «АНК «Башнефть» (около 0,8 млн. т).
Увеличению добычи нефти в этот период способствует наращивание добычи на Ванкоре и месторождениях ОАО «Самаранефтегаз» (ОАО «НК «Роснефть»), Талаканском месторождении (ОАО «НК «Сургутнефтегаз»), на месторождениях ОАО «АНК «Башнефть» за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин, а также в рамках проекта Сахалин-1.
В январе–октябре 2011 г. наибольшее снижение добычи нефти на 4,2 млн. т против соответствующего периода 2010 года наблюдалось у ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», что связано с естественной выработанностью месторождений Западной Сибири.
По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе–сентябре 2011 г. общий объем бурения вырос к уровню января-сентября 2010 г. на 10,2%, в том числе эксплуатационного бурения - на 10,7%, а объем разведочного бурения сократился на 1 процент. При этом в январе-сентябре 2011 г. прирост капитальных вложений в текущих ценах составил 22,6 процента.
По оперативным данным Минэнерго России, общий экспорт нефти в январе–октябре 2011 г. оценивается в объеме 199,7 млн. т (96,8% к 2010 году). Снижение объемов экспорта нефти связано с увеличением переработки нефти на российских НПЗ. В страны дальнего зарубежья экспорт нефти составил 174,4 млн. т (94,5% к 2010 году), а в страны СНГ – 25,3 млн. т (115,9% к 2010 году).
В октябре текущего года экспорт нефти составил 105,9% (20,5 млн. т) к октябрю 2010 г., в том числе в страны дальнего зарубежья – 104% (18,1 млн. тонн), а в страны СНГ экспорт вырос на 23,1% против октября 2010 г. (2,4 млн. тонн).
Прирост биржевых цен на нефть за январь–сентябрь 2011 г. составил 45,4% к соответствующему периоду 2010 года, а экспортные контрактные цены на российскую нефть (по данным Росстата) выросли на 41,2 процента.
Средняя цена производителей на нефть в октябре 2011 г. составила 8894 руб./т, индекс цен производителей на нефть к декабрю 2010 г. – 128,5 процента и к предыдущему месяцу – 105,5 процента.
Т
енденция роста добычи газа природного и попутного (далее – газа) в январе–октябре 2011 г. сохранилась и добыча газа составила 546 млрд. куб. м (103,6% к соответствующему периоду 2010 года). По данным ОАО «Газпром», предприятия группы Газпром добыли 418,7 млрд. куб. м газа (101,7% к аналогичному периоду 2010 года), при этом их доля в общем объеме добычи снизилась на 1,5% до 76,7 процента. Остальные производители добыли 127,3 млрд. куб. м газа (110,8% к соответствующему периоду 2010 года).
Основными факторами роста по прежнему остается увеличивающееся (103,1% к аналогичному периоду 2010 года) внутреннее потребление газа в электроэнергетике, металлургической промышленности, химическом комплексе и рост поставок газа на внешние рынки (110 процентов).
В октябре 2011 г. темпы добычи газа снизились на 4,2% по сравнению с октябрем 2010 г., что обусловлено более теплыми погодными условиями, а также снижением спроса на внешнем рынке. При этом добыча газа предприятиями группы Газпром снизилась на 8,1% к аналогичному периоду 2010 года до 42,4 млрд. куб. метров. При этом независимые производители и нефтяные компании увеличили добычу газа до 13,7 млрд. куб. м (113,1% к уровню 2010 года).
Индекс цен производителей на газ горючий природный в октябре 2011 г. к декабрю 2010 г. составил 125,6 процента.
По данным Росстата, в сентябре 2011 г. средние цены приобретения на газ по сравнению с декабрем 2010 г. выросли на 13,7 процента. Экспортная цена на газ в сентябре 2011 г. выросла на 31% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а по сравнению с декабрем 2010 г. на 30,4%, при этом средняя цена экспортируемого газа была выше цены приобретения на газ на внутреннем рынке в 3,3 раза.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в январе–октябре 2011 г. составил 154,8 млрд. куб. м (110% к уровню января–октября 2010 г.). Доля экспорта в общем объеме добычи газа в январе – октябре 2011 г. составила 28,4% и возросла к уровню соответствующего периода 2010 года на 1,7 процента. Рост экспорта был обеспечен наращиванием поставок как в страны дальнего зарубежья и Балтии до 93,4 млрд. куб. м (109,0%), так и в страны СНГ до 61,4 млрд. куб. м (111,8 процента). При этом в общем объеме поставок газа в страны СНГ доля экспорта газа в Украину составила 57,2%, а объем экспорта вырос в 1,3 раза в основном за счет значительного увеличения поставок газа в первом квартале 2011 года. Однако с мая 2011 г. поставки газа в Украину снижались и в октябре составили 60,5% к уровню 2010 года.
В рамках проекта «Сахалин–2» в январе–октябре 2011 г. произведено 8,7 млн. т сжиженного природного газа (105,3% к январю – октябрю 2010 года). По данным ФТС России, на экспорт в январе–сентябре 2011 г. было поставлено 7,44 млн. т сжиженного природного газа или 105,7% к соответствующему периоду 2010 года.
Д
обыча угля в январе–октябре 2011 г. составила 270 млн. т или 103,2% к январю–октябрю 2010 г., в том числе в октябре 2011 г. – 30,8 млн. т (110,5% к октябрю 2010 года). Добыча каменного угля в январе–октябре 2011 г. увеличилась на 4,3%, бурого – уменьшилась на 0,5%, угля для коксования также уменьшилась на 4,2% по сравнению с январем – октябрем 2010 года. Рост добычи угля в январе–октябре 2011 г. связан как со спросом на внутреннем и внешнем рынках, так и с увеличением запасов угля у поставщиков и потребителей для бесперебойного обеспечения топливом населения и отраслей экономики в осенне-зимний период 2011-2012 годов.
По данным ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго России, в январе–октябре 2011 г. добыча угля в Печорском угольном бассейне снизилась на 1,2% по сравнению с январем–октябрем 2010 г., в Канско-Ачинском также снизилась на 2,4%, а в Кузнецком и Донецком угольных бассейнах выросла на 2,5% и 8,1% соответственно.
На внутренний рынок в январе–октябре 2011 г. (по оперативной информации ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго России) поставлено 160,6 млн. т российского угля (98,9% к январю – октябрю 2010 г.), в том числе на электростанции – 77,1 млн. т (97,9%), на нужды коксования – 33,2 млн. т (103,7%), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и АПК – 17,3 млн. т (89,5 процента).
В январе–сентябре 2011 г., по данным Росстата, на экспорт было поставлено 80,0 млн. т угля (92,8% к январю–сентябрю 2010 г.), при этом экспорт угля в страны дальнего зарубежья составил 95,4%, а в ближнее зарубежье – 72,5 процента.
Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь–сентябрь 2011 г. составила 29,6% против 33,3% в январе–сентябре предыдущего года. Темпы роста экспортной контрактной цены в январе–сентябре 2011 г. составили 129,2% по отношению к январю–сентябрю 2010 года.
Индекс цен производителей угля в сентябре 2011 г. составил 135,7% к декабрю 2010 г., в том числе коксующегося – 153,9% соответственно, а к предыдущему месяцу – 106,9% и 107,9% соответственно.
По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 ноября 2011 г. составили 31,7 млн. т или 110,2% к уровню на 1 ноября 2010 года.
Запасы угля у поставщиков на 1 октября 2011 г., по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 15,2 млн. т или 117,1% к соответствующей дате 2010 года.
Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в январе - октябре 2011 г. составил 105,5% к январю-октябрю 2010 г., по сравнению с октябрем 2010 г. – 99,0 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих рост добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических составил 1,2 процента.
Производство концентрата железорудного в январе - октябре 2011 г. составило 86,0 млн.т. или 108,0% к январю - октябрю 2010 года. Производство окатышей железорудных в рассматриваемом периоде составило 31,9 млн.т. или 102,7% к соответствующему периоду прошлого года.
Практически все российские холдинги полностью обеспечены железорудным сырьем. Исключение составляют ОАО «Мечел» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». При этом у ОАО ««Магнитогорский металлургический комбинат» заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC (Евразийская Корпорация Природных Ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан) на поставку железорудного сырья.
Физический объем экспорта железной руды и концентратов (код ТНВЭД ТС 2601) в январе - сентябре 2011 г. составил 20,3 млн. т (133,2% к соответствующему периоду прошлого года), Поставки железной руды и концентратов преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Также необходимо отметить, что среднеконтрактная цена за январь - сентябрь 2011 г. составляет 117,2 долл. США/т против января - сентября 2010 г. - 76,7 долл. США/т (темп роста составил 152,8%).
Темп добычи материалов строительных нерудных в январе-октябре 2011 г. составил 115,1% к уровню соответствующего периода прошлого года, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем этого года – 92,6 процента.
Темп добычи песков природных в рассматриваемом периоде составил 111,0% к соответствующему периоду прошлого года и в октябре текущего года 85,2% к предыдущему месяцу.
Темп производства гальки, гравия и щебня в январе-октябре 2011 г. периоде составил 116,8% к соответствующему периоду прошлого года и в октябре 2011 г. 97,2% к предыдущему месяцу.
В рассматриваемом периоде нерудные строительные материалы использовались в основном в качестве инертных наполнителей при производстве товарного бетона и железобетонных изделий. По мнению экспертов, потребление нерудных строительных материалов могло быть больше, но в связи с недостатком железнодорожных полувагонов спрос потенциальных потребителей не мог быть удовлетворен в полной мере, что подтверждается снижением темпов производства песка используемого для бетонных растворов, сухих смесей и основы дорожного полотна. Это подтверждается значительными складскими запасами в отдельных регионах. Так, складские запасы нерудных строительных материалов сопоставимы или превышают объем производства за январь-сентябрь 2011 г. в Брянской области в 1,5 раза, в Смоленской в 1,8 раза, в Тверской в 1,2 раза, в Новгородской области в 1,3 раза, в Республике Адыгея в 1,7 раза, в Тюменской области в 2,6 раза.
И
ндекс производства нефтепродуктов в январе–октябре 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 года составил 103,7%, в том числе в октябре 2011 г. – 102,3 процента. В январе–октябре 2011 г. на российские НПЗ поступило на переработку (первичная переработка нефти) 214 млн. т нефтяного сырья (103,5% к соответствующему периоду 2010 года), в том числе в октябре 2011 г. – 21,7 млн. т (102,6 процента). При этом необходимо отметить, что в октябре текущего года после сентября снова возобновился рост объемов переработки нефти на российских НПЗ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Доля переработки нефти за этот период в объеме её добычи возросла до 50,6% против 49,3% за соответствующий период прошлого года.
В январе–октябре 2011 г. произведено 30,5 млн. т автомобильного бензина (102,1% к соответствующему периоду 2010 года), 58,8 млн. т дизельного топлива (101,3%) и 59,8 млн. т топочного мазута (105,1 процента). При этом в октябре 2011 г. темп роста производства автомобильного бензина составил 97,2% к октябрю 2010 г., дизельного топлива – 94,2% и топочного мазута – 104,4 процента. Необходимо отметить, что в октябре, как и в сентябре текущего года, имеет место заметное снижение темпов роста производства автомобильного бензина и дизельного топлива к соответствующему месяцу прошлого года за счет увеличения производства топочного мазута и прямогонного бензина.
Глубина переработки нефтяного сырья в январе–октябре 2011 г. составила 71,1% против 71,5% в январе-октябре 2010 года. Уменьшение глубины переработки нефти происходит за счет увеличения производства топочного мазута и недостаточного использования вторичных процессов.
Темпы роста объемов переработки нефти на НПЗ выше среднероссийского уровня имели место в ОАО «Газпром нефть» (107,9%), ОАО «НК «ТНК-ВР» (105,6%) и на Хабаровском НПЗ (114,1 процента).
Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром нефть» (42,1 млн. т, 37,7 млн. т и 26,2 млн. т соответственно).
В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.
В январе–октябре 2011 г., по данным Росстата, нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено автомобильного бензина 26,8 млн. т (99,1% к январю–октябрю 2010 г.), дизельного топлива 29,7 млн. т (105,1%) и топочного мазута 13,8 млн. т (95,7%), в том числе в октябре 2011 г. – 2,8 млн. т автомобильного бензина (97,6% к октябрю 2010 г.), 2,9 млн. т дизельного топлива (96,7%) и 1,5 млн. т топочного мазута (103,4 процента).
При этом следует отметить, что поставки автобензина на внутренний рынок в октябре впервые после мая-сентября 2011 г. снизились против соответствующего уровня прошлого года. Что касается поставок дизельного топлива на внутренний рынок, то уже второй месяц подряд, после сентября, наблюдается снижение против уровня прошлого года. Это связано, в основном, как с уменьшением объемов переработки нефти на российских НПЗ, так и с завершением уборочных сельскохозяйственных работ и сокращением использования легкового автотранспорта для поездок на дачно-садовые участки.
По информации Минэнерго России, в январе–октябре 2011 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:
Минобороны России – автобензина 5,4 тыс. т (8,9%), 142,4 тыс. т дизельного топлива (89,9%) и 151,5 тыс. т мазута (37,5 к объему поставок в январе-октябре 2010 г.);
ОАО «РЖД» - 1681,0 тыс. т дизельного топлива (105,0%) и 349,0 тыс. т мазута (84,4%);
предприятиям ЕЭС России – 1489,9 тыс. т топочного мазута (70,2%);
сельхозтоваропроизводителям - 128,0 тыс. т автомобильного бензина (82,2%) и 2024,3 тыс. т дизельного топлива (171,9 процента).
По данным Росстата, за январь-сентябрь 2011 г. экспортировано 96,5 млн. т нефтепродуктов (99,5% к соответствующему периоду 2010 года), в том числе 2,6 млн. т автомобильного бензина (108,7%), 29,7 млн. т дизельного топлива (93,9%) и 52,2 млн. т топлива жидкого (102,9 процента).
В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 52,4% в январе-сентябре 2010 г. до 54,1% в январе-сентябре 2011 года.
За этот период темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 137,2% к соответствующему периоду 2010 года, в том числе по автомобильному бензину – 144,0%, дизельному топливу–139,9% и топливу жидкому–136,9 процента. В связи с ростом экспортных контрактных цен поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в январе–сентябре 2011 г. увеличились до 136,5% к соответствующему периоду 2010 года. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 17,8% в январе–сентябре 2010 г. до 18,5% в январе–сентябре 2011 года.
По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 31 октября 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. на бензин автомобильный выросли на 15,9%, на дизельное топливо – на 22,2% и на мазут топочный – на 32,1 процента. При этом стоимость на внутреннем рынке составила на автомобильный бензин 56,4% от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо – 67,3%, на мазут топочный – 47,6 процента.
При этом необходимо отметить, что с учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в октябре 2011 г. (по информации ООО ИАЦ «КОРТЕС») разница между средними ценами на автобензин, дизтопливо и топочный мазут на внутреннем рынке и приведенными мировыми ценами показывала, что продажа этих нефтепродуктов на внутреннем рынке была прибыльнее их экспорта.
В октябре 2011 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех марок – 98,8%, дизельное топливо – 109,9% и мазут топочный – 98,3%, а к декабрю 2010 г. соответственно 114,4%, 122,8% и 120,1 процента. В октябре 2011 года наблюдалось снижение цен производителей по автобензину и топочному мазуту, а по дизельному топливу - значительный рост цен по сравнению с сентябрем. Одной из причин такого роста цен производителей на дизельное топливо мог послужить образовавшийся «мини дефицит» из-за невозможности использования на рынке «внеклассового топлива» (с серой 0,2 процента).
Цены приобретения по автобензину и дизельному топливу, по данным Росстата, в сентябре 2011 г. превышали уровень цен производителей на эти виды топлива в 1,5 раза (цены приобретения включают в себя налоги (акцизы и НДС), транспортные издержки и снабженческо-сбытовые надбавки).
И
ндекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в октябре 2011 г. к декабрю 2010 г. составил 114,6% и 111,6% соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 105,2%, а к предыдущему месяцу 2011 года соответственно 100,7% и 102,7% при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,5 процента. При этом необходимо отметить, что в октябре 2011 г. темп роста потребительских цен на моторное топливо остался практически на уровне сентября, в то время как в сентябре имело место снижение темпов роста потребительских цен на моторное топливо, а в августе 2011 г. наблюдалось увеличение темпов роста потребительских цен на автобензин и дизтопливо против июля (101,9% и 101,7% соответственно), в июле имело место снова снижение темпов роста цен – 100,5% и 100,1% соответственно против июня, в котором рост составил 101,7% и 100,9%, в мае 106,0% и 103,5%, а в феврале-апреле имело место «искусственное» сдерживание роста цен. Индекс