«Бизнес-Монитор»

Вид материала

Исследование

Содержание Общая характеристика российского рынка оборудования для депарафинизации нефтегазовых скважин Отечественные производители аналогов УПС «Фонтан» ООО «Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти» Автоматизированный саморегулирующийся линейный нагреватель (АСЛН). Магнитные аппараты для предотвращения возникновения парафиноотложений Твердый реагент (порошок) для удаления АСПО при добыче и транспорте нефти ТМСП–3. ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»» Отечественные производители оборудования для очистки скважин от АСПО с иными принципами действия ООО «Научно-производственная фирма «Тюменгазстроймаш» ОАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения» ОАО «Первомайский завод химического машиностроения» Виды продукции (услуг)

Подобный материал:

• «Бизнес-Монитор», 345.85kb.
• Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно, 267.58kb.
• Исследование рынка, 2362.84kb.
• Изготовления карт и атласов, 1201.41kb.
• Исследование рынка железнодорожной продукции, 1380.84kb.
• Бизнеспланирование (составление профессиональных бизнес-планов, экспертиза бизнес-планов), 160.62kb.
• Бизнес-планирование: структура и функции бизнес-плана; этапы бизнес-планирования; требования, 12.19kb.
• Программа семинара «Формирование бизнес-плана по методике unido» Бизнес-тренер: Андрей, 23.22kb.
• Приказ об утверждении Методических рекомендаций по переходу от Национальных стандартов, 608.49kb.
• Бизнес планирование Введение Подготовка бизнес плана 1 Значение и задачи бизнес плана, 1302.31kb.

Часть 1

Анализ рынка

1. Общая характеристика российского рынка оборудования для депарафинизации нефтегазовых скважин
   

Исследуемый рынок представляет собой достаточно узкий сегмент более широкого рынка производства нефтегазового оборудования и предоставления услуг по его обслуживанию.

Развитие данного рынка имеет ярко выраженную положительную тенденцию, что в первую очередь связано с активным развитием нефтегазодобывающей отрасли, как в нашей стране, так и за рубежом, а также с общим поступательным развитием отечественной экономики. Укрепляющаяся тенденция добычи углеводородного сырья в районах Крайнего Севера также оказывает положительное влияние на развитие рассматриваемого рынка. Кроме того, освоение месторождений «тяжелой» (сверхвязкой) нефти предусматривает активное задействование продукции в исследуемом сегменте.

Используемый метод борьбы с асфальтено-смоло-парафиноотложениями (АСПО) в нефтегазовых добывающих скважинах и трубопроводах путем прямого прогрева внутрискважинной жидкости специальным изолированным нагревательным кабелем, по мнению специалистов в области нефтегазодобычи, является одним из самых перспективных и показал большую экономическую отдачу.

Вместе с тем, предлагаемые другими производителями тепловые методы депарафинизации скважин горячей нефтью или насыщенным паром высокого давления, а также механическая и химическая очистка скважин, имеют более широкое распространение. В первую очередь это связано с использованием эксплуатационными и ремонтными организациями хорошо себя зарекомендовавшего специализированного оборудования, такого как паровые установки, агрегаты для депарафинизации скважин горячей нефтью, установки механической депарафинизации скважин скребками, а также существующим консерватизмом руководства нефтегазодобывающих производств.

Тем не менее, открытие и эксплуатация новых месторождений нефти и газа в районах с преобладающими низкими температурами определяют широкие перспективы для использования метода прогрева внутрискважинной жидкости.

Компании, производящие оборудование для нефтегазодобывающего комплекса также ведут разработку установок и агрегатов, действие которых основывается на тех же принципах работы, что и у УПС «Фонтан», использующей нагревательный кабель.

Кроме того, в последнее время развитие получили магнитные устройства для борьбы с АСПО в нефтегазоскважинах, принцип работы которых основан на законах магнитогидродинамики по взаимодействию магнитного поля с электропроводящей жидкостью. Разработку данных устройств ведут ООО «Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти» (г. Пермь), ООО «Инжиниринговая компания «Инкомп–Нефть»» (Республика Башкортостан, г. Уфа), ЗАО «Энергонефтемаш» (г. Омск–41).

Данный вид устройств, по оценкам специалистов нефтегазодобывающей отрасли, по экономической эффективности является также одним из наиболее перспективных. Магнитные устройства в основном предназначены для предотвращения образования АСПО в нефтегазодобывающих скважинах и не могут быть использованы для их ремонта. Однако они не требуют затрат электроэнергии для своей работы и представляют собой полностью автономные устройства. Таким образом, в ближайшей перспективе производители установок, использующих нагревательные кабели, могут столкнуться с ростом конкурентной борьбы на исследуемом рынке производства оборудования и предоставления услуг.

Позиции производителей установок, использующих нагревательные кабели, на рынке услуг по очистке нефтегазовых добывающих скважин от АСПО по мере распространения производимого им оборудования будут усиливаться. Негативное влияние на них может оказать появление новых образцов оборудования депарафинизации других производителей, как отечественных, так и зарубежных.

В настоящее время оказание сильного влияния на исследуемый рынок зарубежных компаний не выявлено. Вместе с тем в среднесрочной и долгосрочной перспективе нельзя исключить усиление данного воздействия со стороны производителей как «дальнего», так и «ближнего» зарубежья.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Еще одной областью применения продукции установок УПС «Фонтан», либо их аналогов, является обогрев водяных скважин и трубопроводов в условиях низких температур атмосферы и почвы (например, в условиях вечной мерзлоты). Данный сегмент рынка трудно поддается анализу, вместе с тем представляется достаточно перспективным.

2. Отечественные производители аналогов УПС «Фонтан»
   

Увеличивающийся интерес к установкам очистки скважин от АСПО, использующим нагревательный кабель, среди производителей нефтегазодобывающего оборудования определяется широкими перспективами их дальнейшего распространения на месторождениях нефти и газа в условиях вечной мерзлоты северных и северо-восточных регионов России, а также при добыче «тяжелой» нефти.

Кроме того, установки-аналоги УПС «Фонтан», в отличие от магнитных установок, могут быть использованы как для предупреждения отложений гидрантов и АСПО (при постоянном включении), так и для их ликвидации (при проведении регламентных и ремонтных работ).

В настоящее время разработки установок со специальным нагревательным кабелем ведет целый ряд компаний, среди которых можно выделить ООО «Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти» и ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»» (г. Ставрополь). При этом ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»» имеет тесные партнерские отношения с компанией «Нефтесервис-НН».

1. ООО «Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти»
   

ООО «Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти» (ООО «ПермНИПИНефть») создан 1 июля 1964 года с целью научно-технического и проектного сопровождения поиска, разведки, бурения скважин, обустройства и разработки месторождений нефти и газа.

С 1996 года ООО «ПермНИПИнефть» – базовый институт нефтяной компании (НК) «Лукойл» по выполнению научно-исследовательских и проектных работ для предприятий компании, расположенных в северных и восточных нефтяных регионах России.

На сегодняшний день в институте работает более 700 квалифицированных специалистов – исследователей и проектировщиков по следующим основным направлениям:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
  

Институт имеет все необходимые лицензии по всем направлениям деятельности с областью действия на территории Российской Федерации и в странах СНГ.

ООО «ПермНИПИнефть» на договорной основе предлагает:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
  

Проблемой ликвидации и предотвращения образования АСПО в нефтегазовых добывающих скважинах занимается Отдел технологии и техники добычи нефти института ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В рассматриваемой области отделом ведутся работы по нескольким основным направлениям:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Токопроводящие жилы низкотемпературной и высокотемпературной частей соединены попарно, а свободные концы высокотемпературной части соединены между собой в «звезду» и помещены в герметичный защитный корпус для предотвращения электрического пробоя и повреждения при выполнении спускоподъемных работ. При необходимости возможно последовательное чередование нескольких низкотемпературных и высокотемпературных частей.

Электронагревательная кабельная линия размещена на наружной поверхности насосно-компрессорной трубы с помощью стальных поясов (клямс). Свободные концы низкотемпературной части выведены на наружную поверхность через устьевой сальник кабельного ввода и подсоединены через автомат защиты к источнику питания напряжением 380 В.

В настоящее время электронагревательные кабельные линии успешно используются на осложненном фонде скважин месторождений ООО «Лукойл–Пермь» и ОАО «ТНК–Нягань», обеспечивая бесперебойную работу скважин не менее 1 года.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Автоматизированный саморегулирующийся линейный нагреватель (АСЛН). ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Магнитные аппараты для предотвращения возникновения парафиноотложений, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Разработанные варианты «МА–ПермНИПИнефть» способны успешно решать различные технологические проблемы, связанные с добычей нефти:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
  

По словам представителей института, четырехлетний опыт эксплуатации магнитных аппаратов, разработанных в институте, показал, что в условиях Пермского края коэффициент успешности их использования достигает ХХ %.

Твердый реагент (порошок) для удаления АСПО при добыче и транспорте нефти ТМСП–3. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Твердое состояние реагента ТМСП–3 обеспечивает его высокую стабильность и технологичность при использовании.

Твердые ингибиторы комплексного действия серии ИКД для предотвращения возникновения АСПО, отложений солей, коррозии и образования стойких эмульсий в скважинах.

ООО «ПермНИПИнефть» на договорных условиях готово поставить универсальные твёрдые ингибиторы АСПО серии ИКД (авторские свидетельства РФ 2184213, 2237799). После предварительного изучения состава АСПО, нефти и воды, институт проводит подбор наиболее эффективных ингибиторов для индивидуальной скважины, залежи или всего месторождения.

Составы представляют собой твёрдые вещества и помещаются в скважину в контейнере (авторское свидетельство РФ 2227206). Контейнер изготавливается из перфорированных насосно-компрессорных труб и опускается под насос вблизи интервала перфорации. Установка контейнера возможна при всех способах добычи нефти, т. е. в скважинах, оборудованных штанговыми глубинными насосами, электроцентробежными насосами и фонтанных, при различной степени обводненности добываемой продукции, температуре пласта от 25 до 80 градусов С и любом пластовом давлении. Срок ингибирующего действия контейнера при стандартном расходе реагента зависит от количества добываемой жидкости и при дебите 3,5 – 80 куб м/сут. составляет 360 – 180 суток.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Реквизиты ООО «ПермНИПИнефть»:

Адрес: Х

2. ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»»
   

ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»» (ОАО «Сигнал»), созданный в 1971 году, - многопрофильная компания, основная деятельность которой относится к радиотехнической отрасли. Вместе с тем акционерное общество выпускает продукцию как для военно-промышленного комплекса, так и для нефтегазовой, строительной, энергетической, электротехнической отраслей. В частности, компанией производится оборудование для цифрового телевидения, оборудование для катодной защиты от коррозии, средства учета и распределения электроэнергии.

Компания является динамично развивающимся предприятием. По оценкам руководства ОАО «Сигнал», в ближайшие годы объем продаж компании может быть увеличен в 1,5 – 2 раза.

В нефтегазовой области компания сотрудничает с РАО «ЕЭС», РАО «Газпром», АК «Транснефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл» и другими. В частности, ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»» поставляет для предприятий нефтяного и газового комплекса оборудование электрохимзащиты от коррозии металлических сооружений.

В исследуемом сегменте рынка ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»» разработал и производит установку нагрева нефти УН-Н-800-100-У1, предназначенную для автоматически управляемого нагрева добываемой нефти до температуры расплавления АСПО грузонесущим силовым нагревательным кабелем с помощью выпрямителя.

Конструктивно установка УН-Н-800-100-У1 состоит из следующих функционально законченных узлов:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
  

Дополнительно по отдельному договору могут быть заказаны: повышающий трансформатор; спускоподъемная аппаратура, обеспечивающая надежный спуск, подъем кабеля и его надежное крепление на устье скважины; сальник устьевой типа СУ–73.

ОАО «Сигнал» имеет дочернее предприятие - ЗАО «Левант» (более 20 % уставного капитала; расположено в г. Москва) и ОАО «Сигнал KZ» (более 20 % уставного капитала; расположено в г. Актобе, Республика Казахстан).

В июле 2007 года на ОАО «Сигнал» был проведен инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК) предприятия на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001, ГОСТ РВ 15.002-2003 и МС ИСО 9001-2000. В результате было получено подтверждение действия сертификатов:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
  

С целью более активного продвижения продукции компании ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»» принял участие в выставке «Нефть и газ» (в период 18 – 21 сентября 2007 года), на котором была представлена установка нагрева нефти УН-Н-800-100-У1. По окончании выставки представительной комиссией, возглавляемой заместителем губернатора Тюменской области Моором А.В., ОАО «Сигнал» был награжден Дипломом I-й степени «За высокие потребительские свойства выпускаемой продукции (оборудование для катодной защиты от коррозии, оборудование для нагрева нефти)».

В этой связи необходимо отметить, что разработка и производство ОАО «Сигнал», установки нагрева нефти собственного производства повышает уровень конкурентной борьбы на исследуемом рынке.

Налаженные связи с предприятиями нефтегазового комплекса в перспективе могут положительно сказаться на объеме производства и продаж установки нагрева нефти УН-Н-800-100-У1.

Реквизиты ОАО «Ставропольского радиозавода «Сигнал»»:

Адрес:

3. Отечественные производители оборудования для очистки скважин от АСПО с иными принципами действия
   

Помимо рассмотренных выше компаний, разрабатывающих и производящих установки для борьбы с АСПО на основе электронагревательного кабеля, на рынке оборудования для депарафинизации скважин присутствует большое количество компаний, освоивших и предлагающих на рынке другие способы борьбы с АСПО.

Другие тепловые методы противодействия АСПО – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Кроме того, ОАО «Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения» (Республика Татарстан, г. Казань) имеет всю необходимую конструкторскую документацию на промысловую паровую передвижную установку ППУА–1600/100 и установку для депарафинизации скважин на рамном основании АДПР 12/150.

Механический метод депарафинизации используют ООО «Идель Нефтемаш» (Республика Башкортостан, г. Ишимбай) и ООО «Научно-производственное предприятие нефтегазового оборудования» (Республика Башкортостан, г. Уфа), производящие, соответственно, установки механической депарафинизации скважин скребками УДС–1М и УДС–3000.

Магнитные аппараты для предотвращения возникновения АСПО разрабатывают и изготовляют ООО «Инжиниринговая компания «Инкомп–Нефть»», ЗАО «Энергонефтемаш», ООО «Сервис подземного оборудования» (г. Пермь), ООО «Научно-производственное предприятие «Лантан-1»» (г. Екатеринбург), а также представленное выше ООО «ПермНИПИнефть».

Оборудование для применения химических реагентов для предотвращения образования АСПО (химический метод депарафинизации), в частности, разрабатывают и выпускают ООО «Инжиниринговая компания «Инкомп–Нефть»», ОАО «Научно-производственное предприятие «Системнефтегаз»» (Республика Башкортостан, г. Октябрьский), ОАО «Научно-исследовательский институт нефтепромысловой химии» (Республика Татарстан, г. Казань) и ООО «Сервис подземного оборудования».

Таким образом, имеющееся разнообразие методов очистки скважин от АСПО повышает уровень конкуренции в исследуемом сегменте.

1. ООО «Научно-производственная фирма «Тюменгазстроймаш»
   

ООО «Научно-производственная фирма «Тюменгазстроймаш»» (ООО «НПФ «Тюменгазстроймаш»») осуществляет следующие виды экономической деятельности:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
  

В исследуемом сегменте рынка ООО «НПФ «Тюменгазстроймаш»» производит установки для нагрева жидкости при депарафинизации скважин УНЖ–50 и УНЖ2х50 на базе трехосного прицепа тракторного типа.

Производительность УНЖ2х50 – 2 куб. м/ч., давление нагнетания – 5 МПа, температура нагрева 90 градусов.

Реквизиты

2. ОАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения»
   

ОАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (ОАО «Ижнефтемаш») производит широкую гамму нефтяного оборудования с 1965 года:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
  

Предприятие располагает мощным технологическим потенциалом, включающим заготовительное, термогальваническое, листоштамповочное и инструментальное производство, производство по переработке пластмасс и резины, парк современного металлорежущего оборудования, различные виды сварки, сборочное производство и испытательное оборудование.

В настоящее время компания выпускает представляющую интерес установку промысловую паровую передвижную ППУ–1900/100, которая предназначена для депарафинизации скважин, подземного и наземного оборудования, а также для подогрева трубопроводов и другого нефтепромыслового оборудования.

Установка ППУ–1900/100 представляет собой автономную котельную, предназначенную для производства горячей воды и пара в полевых условиях. Оборудование ППУ–1900/100 размещено в закрытом герметичном кузове на шасси автомобиля КАМАЗ повышенной проходимости.

Установка многофункциональная имеет четыре основных и два дополнительных режима предназначенных для:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
  

Кроме того, компания предлагает модернизацию установок ППУА–1600/100М путем замены горелочного устройства и системы контроля и безопасности.

На производстве действует система качества, отвечающая требованиям международного стандарта ISO-9001 и имеющая сертификат ISO-9001:1994(Е) №0094.

В 2007 году ОАО «Ижнефтемаш» вступило в «Союз производителей нефтегазового оборудования».

Компания располагает специализированным торговым подразделением –ХХХХХХХХХХХХХХ

ОАО «Ижнефтемаш» сотрудничает более чем со 100 нефтедобывающими предприятиями, как крупными нефтяными компаниями, так и малыми, совместными предприятиями, в том числе: НК «Лукойл», НК «Русснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», АНК «Башнефть», ОАО «Татнефть», НК «Роснефть», НК «Газпромнефть», «Тюменская нефтяная компания». Постоянными покупателями являются предприятия Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Украины. Успешно действует представительство ОАО «Ижнефтемаш» в Сирии.

Реквизиты

3. ОАО «Первомайский завод химического машиностроения»
   

ОАО «Первомайский завод химического машиностроения» (ОАО «Первомайскхиммаш») - предприятие, основанное в 1947 году, специализируется на создании и производстве оборудования для нефтегазовой отрасли: нефтегазопромыслового оборудования и емкостного и химического оборудования.

Компания производит следующее нефтегазопромысловое оборудование:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
  

В рамках проведенного исследования представляет интерес информация о производстве компанией агрегата АДПМ 23/150-2 и установок ППУА–1600/100 и ППУА–1600/100М.

Агрегат АДПМ 23/150-2 предназначен для депарафинизации призабойной зоны скважин горячей нефтью при температуре воздуха от –45 до +40 градусов Цельсия. Наличие технологических и вспомогательных трубопроводов дает возможность быстро подключать агрегат к скважине и емкости с нефтью. Агрегат легко запускается в работу, нефть нагревается до установленной температуры за 20 минут с момента пуска. В конструкции агрегата применена независимая трансмиссия привода основного насоса и топливного насоса с вентилятором, что обеспечивает при необходимости предварительный подогрев котла без запуска нагнетательного насоса. Агрегат монтируется на шасси автомобилей КРАЗ–6322, КРАЗ–65053, КРАЗ–65101, КАМАЗ–43114, УРАЛ–43203, УРАЛ–5557.

Установка ППУА–1600/100 (ППУА–1600/100М) предназначена для депарафинизации нефтяных скважин, подземного и надземного оборудования насыщенным паром высокого давления (до 100 кгс/см²), а также для проведения операций по обогреву, мойке и других работ паром низкого давления (до 6 кгс/см²) в условиях холодного и умеренного климатических районов. Монтируется на шасси автомобилей Урал–4320, Урал–5557, КРАЗ–6322, КРАЗ–65101, КРАЗ–65053, КАМАЗ–53228, КАМАЗ–53229, КАМАЗ–43118.

Выпускается в следующих видах:

• ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
  

Информация об объемах продаж продукции (услуг) для нефтегазового комплекса представлена в таблице 1.3а.

Таблица 1.3а

Виды продукции (услуг)	Объем продаж (тыс. рублей)
	2004	2005	2006	2007 (прогноз)