Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


4. Анализ практики применения антимонопольного законодательства в Российской Федерации
Удовлетворено (принято к сведению)
На финансовых рынках
Подобный материал:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   49

4. Анализ практики применения антимонопольного законодательства в Российской Федерации




4.1. Анализ сделок, в отношении которых осуществлялся государственный контроль за экономической концентрацией



В период 2009 года ФАС России было рассмотрено 4160 ходатайств и 9118 уведомлений от хозяйствующих субъектов: удовлетворено (принято к сведению) – 4054 ходатайства, 8646 уведомлений; отказано в согласовании – 106 ходатайств. По сделкам и действиям, которые могут оказать негативное влияние на конкуренцию, принимается решение об отказе в их согласовании, либо путем выдачи предписаний устанавливались условия по совершению действий, направленных на обеспечение конкуренции. Основной причиной отказа в согласовании ходатайства (принятии к сведению уведомления) являлось непредставление информации о конечных выгодоприобретателях (действительных владельцах, лицах, фактически контролирующих приобретателя). Примеры рассмотренных ФАС России ходатайств и уведомлений см. в Приложении 2.

Сведения о рассмотрении ходатайств и уведомлений по осуществлению государственного контроля за экономической концентрацией в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции» и Федерального закона «О естественных монополиях» приведены в таблице 4.1.

В связи с увеличением определенных действующим законодательством пороговых значений показателей, применяемых для контроля за экономической концентрацией, в анализируемый период отмечалось снижение количества рассматриваемых антимонопольными органами ходатайств (в 2008 г. - на 4% к 2007 г., в 2009 г. – почти на 30% к 2008 году), при этом количество крупных сделок, подлежащих предварительному контролю, оставалось значительным.

После внесения изменений в действующее законодательство, касающихся особенностей контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц, сделки и иные действия, осуществляемые лицами, входящими в одну группу по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, совершаются с последующим уведомлением о них. Доля ходатайств, удовлетворенных с выдачей предписания или после выполнения определенных условий, увеличилась с 5,9% в 2007 г. до – 7% в 2008 г.

Таблица 4.1.

Сведения о рассмотрении ходатайств и уведомлений по осуществлению государственного контроля за экономической концентрацией

Год

Рассмот-рено

Отказано в согласовании, оспорено уведомлений

Удовлетворено (принято к сведению)

всего

Всего

всего

с выдачей предпи-саний

после выполнения определенных условий

Ходатайства

2007

6067

90

6007

348

5

2008

5821

141

5680

395

9

2009

4160

106

4054

221

11

Уведомления

2007

15117

104

15013

42




2008

44088

1013

43075

53




2009

9118

472

8646

31






На финансовых рынках в рамках осуществления контроля экономической концентрации выявлены следующие тенденции:

– активизация горизонтальных приобретений на страховом рынке;

– реструктуризация активов в рамках страховых групп;

– консолидация банковского капитала на региональных рынках;

– активизация слияний и приобретений на рынке регистраторов и негосударственных пенсионных фондов.

Наблюдается укрупнение финансовых организаций за счет покупки активов мелких региональных компаний, что, по мнению ФАС России, вызвано как экономическим кризисом, так и повышением лицензионных требований.

В рамках контроля экономической концентрации в 2009 году в сфере химической промышленности и агропромышленного комплекса было рассмотрено 375 ходатайств и 220 уведомлений. По сравнению с 2008 г. количество поступивших и рассмотренных ходатайств и уведомлений сократилось на 40% и 20 %. Наиболее активно процессы экономической концентрации протекали в отраслях агропромышленного комплекса. Структура сделок, в отношении которых подавались ходатайства, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. практически не изменилась. Около 90% всех сделок, совершаемых в агропромышленной сфере, в отношении которых были поданы ходатайства, касались приобретения акций, долей хозяйствующих обществ, 10% - сделки по созданию и реорганизации коммерческих предприятий. Каждая пятая сделка осуществлялась с участием иностранных инвесторов.

В рамках контроля за экономической концентрацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), строительства и природных ресурсов в 2009 году сохранилась тенденция сокращения числа ходатайств и уведомлений, поступающих в соответствии с требованиями Закона о защите конкуренции. Отраслевая структура ходатайств представлена на рисунке 4.1.

Поступавшие ходатайства (уведомления) об осуществлении сделок в сфере ЖКХ хозяйства чаще всего были связаны с получением в пользование хозяйствующими субъектами объектов коммунальной инфраструктуры, а именно объектов газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, что в свою очередь ведет к установлению доминирующего положения на рынке оказания соответствующих услуг в границах протяженности приобретаемых сетей, что будет влиять на возможность создавать дискриминационные условия доступа к сетям для других хозяйствующих субъектов, это может привести к ограничению конкуренции на рынке оказания соответствующих услуг в границах протяженности приобретаемых сетей.

При рассмотрении ходатайств и уведомлений в рамках контроля за экономической концентрацией в сфере строительства и земельных отношений можно выделить сделки, в результате которых банки осуществляют инвестиции в строительство, например, было рассмотрено ходатайство ООО «Сбербанк Капитал» о приобретении 25,01% голосующих акций ОАО «Красная поляна», осуществляющего строительство олимпийских объектов в г. Сочи.

Рисунок 4.1. Отраслевой состав поступивших ходатайств, уведомлений в сфере ЖКХ, строительства и природных ресурсов



В 2009 году ФАС России было рассмотрено 75 ходатайств иностранных инвесторов о предварительном согласовании установления контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, из них: 39 ходатайств (52%) были внесены на рассмотрение Правительственной комиссии; 26 ходатайств (35 %) были рассмотрены непосредственно ФАС России в рамках установленных полномочий без внесения в Правительство Российской Федерации; 10 ходатайств (13 %) отозваны заявителями по причине отказа от намерения осуществить планируемую сделку либо в целях доработки материалов своих ходатайств.

В числе заявителей, подавших ходатайства о предварительном согласовании сделок в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, были 5 международных организаций, 9 организаций, находящихся под контролем иностранного государства или международной организации, 61 частная иностранная компания. Юрисдикция иностранных инвесторов по таким ходатайствам была ограничена 18 иностранными государствами. При этом наибольшая доля заявителей (29,34 %) приходилась на иностранные компании, зарегистрированные в Республике Кипр.

Наибольшая доля поданных ходатайств (54,68 %) касалась сделок в сфере пользования участками недр федерального значения. Значительный удельный вес таких ходатайств предопределен не только привлекательностью данной сферы для иностранных инвесторов, но и низкими критериями предварительного контроля в этой сфере. Заметны доли ходатайств (20 %), касающихся сделок в сфере разработки, производства и распространения шифровальных (криптографических) средств (в т.ч. 15 % в банковской сфере), а также деятельности естественных монополий и телерадиовещания (по 9,33 %  в каждой сфере).

Также в течение 2009 года ФАС России были рассмотрены 253 уведомления иностранных инвесторов, поданных в соответствии с требованиями ст.14 и п.3 ст.16 Закона № 57-ФЗ, проведен анализ 244 ходатайств и уведомлений, поданных иностранными инвесторами в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции» в порядке необходимости соблюдения иностранными инвесторами требований Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Примеры рассмотрения антимонопольными органами ходатайств и уведомлений хозяйствующих субъектов приведены в Приложении 2.