Краткий обзор российского рынка полиграфической продукции
| Вид материала | Документы |
- Обзор российского рынка грузовых автомобилей, 182.73kb.
- Обзор российского рынка сантехники, 117.73kb.
- Обзор состояния российского рынка биотехнологической продукции, 63.44kb.
- Краткий экскурс в историю становления российского рынка алкогольной продукции 3 Ситуация, 431.04kb.
- Краткий обзор мебельного рынка в России, 134.97kb.
- Краткий обзор передач лекций, прочитанных на тк «Культура» в рамках передачи «Академия», 1550.44kb.
- Краткий обзор материалов семинар, 433.73kb.
- Обзор российского рынка онлайновой рекламы, 280.94kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 1672.18kb.
- Обзор российского рынка рекламы, 155.39kb.
Краткий обзор российского рынка полиграфической продукции
Апрель 2006 года www.snbc.ru © Дизайн Александра Савельева
КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Прежде, чем перейти к анализу сегментов полиграфического рынка, необходимо заметить, что текущая ситуация в полиграфической отрасли России не позволяет в исследованиях опираться на данные Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) или Федеральной таможенной службы. В частности, по данным Росстата, объем потребительского рынка России в 2002 году составил $30 млрд., в то время как по данным независимого агентства IRG он достиг $90 млрд. Причина этой разницы заключается в следующем: на потребительском рынке, как и на полиграфическом, работает очень много небольших игроков, которые легко могут утаивать от государственных служб свои обороты. Согласно данным Росстата, полиграфический рынок в 2002 году остался точно на уровне 2001 года, однако, данные импортеров полиграфической бумаги свидетельствуют о том, что потребление бумаги в России заметно выросло. Данные Росстата по полиграфической отрасли не составляются на основе отчетов, которые типографии сдают в Росстат. Отчеты предоставляет Книжная Палата, выпускающая сборник «Печать РФ», в котором приводятся относительно подробные данные по выпуску книг и журналов, но невозможно получить хотя бы приблизительную оценку объемов производства полиграфической продукции в России».
Абсолютно аналогичная ситуация сложилась и в упаковочной отрасли, поэтому при определении емкости рынка и величины доли на нем оцениваемого бизнеса Оценщик в основном опирается на экспертные оценки независимых участников рынка.
1. Российский рынок бумажной продукции
В 2000 году на российском рынке полиграфии начался подъем, продолжающийся до сих пор. Тенденция к росту характерна не только для российского, но и для мирового рынка полиграфической продукции. В России главным фактором, способствующим развитию полиграфии, является повышение спроса на упаковку и этикетки. Кроме того, после кризиса 1998 года произошла своеобразная «полиграфическая репатриация» – заказы на печать, прежде размещавшиеся за границей, стали возвращаться в Россию. Другая тенденция, наблюдаемая в российской полиграфии, – рост спроса на журнальную продукцию. Бум на полиграфическую продукцию отмечается не только в области печатания этикеток и упаковок. Рост наблюдается и в других отраслях – печати журналов и книг.
К изделиям полиграфии относятся не только книжные издания, но и упаковка товаров, крупноформатные плакаты для улицы и для помещений, красочные журналы, каталоги, театральные программки и многие другие формы печатной продукции, с которыми нам приходится сталкиваться в самых разных ситуациях.
Производство непериодической печатной продукции (кроме книг и газет) размещено по территории Российской Федерации достаточно равномерно. На Центральную Россию сейчас приходится только четверть ее выпуска. В то же время, довольно высокий спрос на полиграфическую бумагу для непериодических изданий имеется на Урале (9% спроса) и в Сибири (более 40% спроса), а также в Поволжье (8%) и Санкт – Петербурге (5%). Сравнительная удаленность сибирских, уральских и волжских потребителей от источников импортной мелованной бумаги создает сравнительно благоприятные условия для действий нового российского продуцента мелованной целлюлозной бумаги средней плотности в этих регионах.
Основная причина стабильного роста и высокой средней прибыльности мирового полиграфического рынка – это широкий круг потребителей продукции. Так, мелованные виды бумаги и картона используются в следующих сферах:
- производство массовых видов печатной и журнальной продукции;
- красочные обложки для массовой журнальной и книжной продукции;
- разнообразная рекламная продукция повышенного качества;
- выпуск фирменных и банковских годовых и квартальных отчетов;
- производство книг, брошюр, буклетов повышенного полиграфического качества;
- календари;
- ящичная тара и коробки с многокрасочной печатью на поверхности;
- некоторые виды упаковки товаров широкого потребительского спроса, например, сигарет;
- этикетки повышенного полиграфического качества, бумага и картон для письма, рисования и особо ответственных графических работ (типа Астролюкс и т.п.), Оформленные в цвете вкладыши для различных потребительских товаров (например, CD – Rom);
- высокосортная офисная бумага, в том числе, для цветных принтеров;
- различные технические виды бумаги и картона с поверхностным слоем не на основе каолина;
- прочие бумага и картон с разнообразным покрытием бумажного листа.
Рис. 1. Структура потребления бумажной продукции на территории России в 2002 году.
Источник: Abercade Consulting
Производство мелованной бумаги в последние десятилетия входит в число наиболее динамично развивающихся секторов мировой целлюлозно – бумажной промышленности.
За 90 – е годы емкость мирового рынка мелованных видов бумаги и картона возросла с 23 до 37 млн. тонн или на 60%. При этом общая емкость мирового рынка бумажной продукции увеличилась только на 30%. В целом уже на протяжении 20 лет прирост емкости мирового рынка мелованной продукции опережает общие темпы промышленного развития на 1 – 2 процента в год. Примерно 40% всех видов бумажной продукции полиграфического назначения (за вычетом газетной бумаги) в настоящее время имеет меловальное покрытие. Среднее потребление рассматриваемых видов бумаги и картона на душу населения в мире составляет 6,2 кг, в том числе, в промышленно развитых странах – 18,5 кг. До 1990 года уровень потребления мелованных видов бумаги и картона в России был сравнительно невысоким и не превышал 0,6 кг на душу населения в год. Основная масса мелованной продукции импортировалась, дополнительно за рубежом закупалась и готовая полиграфическая продукция на мелованной бумаге. Низкий уровень потребления был обусловлен сложившимися традициями в полиграфии, но, прежде всего, большим неудовлетворенным спросом из-за слабости национального производства и жесткого лимитирования валютных ресурсов для импорта.
Переход к рынку в 90 – е годы сопровождался резким обострением конкуренции на рынке полиграфической продукции, повсеместным переходом полиграфии на офсетную печать, повышением оснащенности отечественных типографий, быстрым расширением ранее практически не существовавших в России областей применения мелованных видов – таких как реклама, элитные журналы и другая полиграфическая продукция, потребление в офисах, фирменные и банковские отчеты, тара и разнообразные упаковки с многоцветной печатью, этикетки, вкладыши и т.п.
Ассортимент мелованной бумажной продукции чрезвычайно широкий. Обычно всю ее массу подразделяют по двум критериям:
- по характеру основы для мелования;
- по массоемкости мелованного листа.
По характеру основы для мелования выделяют:
- бумагу целлюлозную, в которой содержание древесной массы не превышает 10% (или реже – 5%) в композиции;
- бумагу древесномассную, в которой содержание древесной массы в композиции основы превышает 10% (или реже – 5%).
По массоемкости мелованного листа выделяют:
- бумагу легкую, с плотностью до 60 г/кв. м;
- бумагу средней плотности, с массоемкостью 70 – 150 (реже – 160) г./кв. м;
- бумагу и картон с плотностью более 150 или 160 г/кв. м.
Для того чтобы проиллюстрировать основные тенденции в различных секторах российского рынка, представляется достаточным сравнить изменения объемов потребления по секторам за 1997 год (эти данные отражают сравнительно длительный период застоя на рынке в середине 90 – х годов) с итоговыми данными по потреблению за 1999 год.
Таблица 1
ДИНАМИКА
потребления в различных потребительских секторах
российского рынка по основным видам мелованной продукции
| Наименование | 1997 год | 1999 год | Прирост емкости рынка | |
| тыс. тонн | % | |||
| Емкость отдельных секторов рынка по характеру основы и плотности листа | ||||
| Бумага целлюлозная плотностью до 150 г/кв. м | 32 | 57 | + 25 | + 78% |
| Бумага древесномассная плотностью до 150 г/кв. м | 5 | 11* | + 6 | + 120% |
| Бумага и картон целлюлозные плотностью более 150 г/кв. м | 10 | 17 | + 7 | + 70% |
| Бумага и картон древесномассные плотностью более 150 г/кв. м | 4* | 15* | + 11 | + 275% |
| Бумага и картон многослойные | 7 | 13 | + 6 | + 62% |
| Прочие виды мелованной бумаги и картона | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Итого | 60 | 115 | + 55 | + 92% |
| Емкость отдельных секторов рынка по областям конечного применения продукции | ||||
| Бумага книжно – журнальная и для офисов | 35 | 65 | + 30 | + 86% |
| Для рекламной продукции, беловых товаров, этикеток и т.п. | 9 | 19 | + 10 | + 111% |
| Для тары и упаковок | 13 | 28 | + 15 | + 115% |
| Технические виды | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Итого | 60 | 115 | + 55 | + 92% |
*) – В эту позицию помещена отгружаемая в Россию из Украины мелованная продукция Киевского КБК и Корюковской БФ, которая в действительности изготавливается не из древесной массы, а из макулатуры.
Источник: ссылка скрыта (Расчеты по данным Росстата, Таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и статистики «Eurostat» за соответствующие годы).
Как следует из результатов проведенных расчетов, наиболее массовым видом применяемой в России мелованной продукции остается книжно – журнальная бумага. Она представляет собой стандартную книжно –журнальную мелованную бумагу двустороннего мелования, преимущественно целлюлозную, плотностью 80, 90 и 100 г/кв. м. Согласно проведенным экспресс – опросам крупных издательств Московского региона, доля более плотной бумаги массоемкостью 110 – 150 г/кв. м в данной продукции сейчас не превышает 25 – 30%. Однако в последние годы отмечается ее рост в связи с большим распространением деловых журналов и элитных периодических изданий с большим количеством рекламных вкладок. В некоторых, пока еще редких случаях, весь журнал изготавливается из сравнительно плотной бумаги 115 – 130 г/кв. м
Вторым крупным сегментом рынка выступает потребление мелованных видов при производстве не периодических изданий, рекламной продукции, брошюр, буклетов, беловых товаров, изопродукции, этикеток, вкладышей, календарей и т.п. Ассортимент, используемый в данном секторе продукции – очень широкий. Сейчас в нем количественно преобладает целлюлозная бумага плотностью 100 – 160 г/кв. м, на которую приходится не менее 40 – 50% спроса в данном секторе.
Отдельный быстро растущий сегмент данной сферы потребления – выпуск фирменных и банковских отчетов, справочников и рекламных буклетов российских предприятий. Обычно они выпускаются на целлюлозной бумаге плотностью 130 г/кв. м.
Третьим крупным сегментом потребления является производство тары и упаковок. Здесь господствуют бумага и картон сравнительно высокой плотности (125 – 175 г/кв. м), часто на макулатурной основе или с довольно большим содержанием древесной массы.
Потребление в данном секторе увеличивается наиболее быстрыми темпами. Как уже отмечалось выше, российская статистика занижает потребление в данном секторе приблизительно на 15 – 20 тысяч тонн. Поэтому истинную емкость данного субрынка можно оценить приблизительно в 35 – 40 тысяч тонн в год.
2. Анализ отечественного рынка упаковки
По мнению аналитиков, российский рынок упаковки является на сегодняшний день одним из самых динамично развивающихся. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что в списке крупнейших отечественных компаний нет предприятий упаковочной индустрии. Между тем, по данным рейтингового агентства журнала «Эксперт», двести крупнейших компаний Российской Федерации – а это прежде всего, предприятия сырьевого комплекса, растут существенно медленнее, чем промышленность в целом. Аналитики «Эксперта» делают вывод, что рост экономики сосредоточен не в сырьевом комплексе, а в других отраслях, в частности в упаковочной индустрии.
Основными потребителями упаковочных материалов и потребительских упаковок в нашей стране являются сферы производства пищевых продуктов и напитков, затем сферы производства хозяйственных товаров и товаров личной гигиены. Анализируя данные Росстата за последние два года, можно отметить, что произошел рост объемов производства в полиграфической промышленности, химической и нефтехимической промышленности, в машиностроении и пищевой промышленности. А это те отрасли, которые напрямую связаны с производством и потреблением упаковки.
Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
общего объема потребления производственной тары по отраслям
| Отрасль | Процент от числа потребителей тары | Объем потребления (тонн/год) | Процент от объема потребления тары |
| Вино – водочная | 5,7 | 1 871 207,4 | 5,7 |
| Кондитерская | 4,1 | 656 564 | 2 |
| Консервная | 8,6 | 2 330 802,2 | 7,1 |
| Косметическая | 3,2 | 65 656,4 | 0,2 |
| Машиностроение | 4,5 | 5 121 199,6 | 15,6 |
| Металлургия | 3,6 | 2 560 599,6 | 7,8 |
| Молочная | 22,4 | 14 280 267 | 43,5 |
| Мясная | 7,6 | 1 444 440,8 | 4,4 |
| Нефтехимическая | 9,4 | 393 938,4 | 1,2 |
| Табачная | 5,5 | 1 116 158,8 | 3,4 |
| Фармацевтическая | 9,6 | 1 214 643,4 | 3,7 |
| Хлебобулочная | 15,8 | 1 772 722,8 | 5,4 |
| Источник: журнал «Оборудование: рынок, предложение, цены», ноябрь 2003, № 11 (83), стр. 74. | |||
Динамика развития рынка упаковки особенно впечатляет, если вспомнить, что еще десять лет назад потребительской упаковки у нас практически не было: выпускалась только так называемая транспортная, используемая при перевозке товаров.
А товары для розничной продажи в Советском Союзе упаковывать было не принято – в лучшем случае их заворачивали в дешевую бумагу низкого качества.
Лишь после перестройки производители обратили внимание на упаковку – ее стали воспринимать как составляющую имиджа, повышающую конкурентоспособность товара.
Предъявляемым требованиям могла соответствовать только западная продукция, которая и заняла более 95% рынка.
Так обстояли дела вплоть до 1998 года, но дефолт заставил производителей продуктов питания, напитков и товаров народного потребления, в том числе, международные компании – такие как «Nestle», «Unilever» и другие, которые после кризиса стали развивать свое производство в России, – перейти на отечественную упаковку. Рентабельность упаковочной отрасли в те годы составляла не менее 80%.
В 2002 году величина товарооборота всей российской упаковочной продукции составила почти 18 млрд. долларов. За 2003 год рост данной отрасли отечественной промышленности превысил 10%. В сфере российского производства упаковки в настоящее время занято более 300 тысяч россиян.
На сегодняшний день общий объем тары и упаковки, потребляемой российскими предприятиями, составляет 42 575 тысяч тонн в год*.
Аналитики отмечают, что в основном вес потребляемой тары относится к производственной таре, имеющей несопоставимо большую массу. Так, общий объем потребления производственной тары оценивается на уровне 32 828 тысяч тонн.
Емкость рынка потребительской упаковки, на котором выделяют несколько секторов, – упаковка из бумаги и картона (39%), из стекла (17%), из полимеров (36%), из алюминия (8%), – составляет сегодня около 350 млрд. долларов.
Иностранцы доминируют только в производстве потребительской упаковки из бумаги и картона. Затраты отечественных производителей на упаковку своих товаров по состоянию на август 2003 года составили 17,9 млрд. долларов.
Для сравнения: согласно данным Всемирной Организации Упаковщиков (World Packaging Organization, WPO), величина мирового товарооборота упаковочной промышленности приблизилась в 2002 году к отметке 785 млрд. долларов. Таким образом, доля российского упаковочного рынка составляет всего 2%.
По ценовому признаку сформировались два сегмента – массовый и дорогой (разница в цене – 20-30%). Дорогой, или премиум – сегмент, который обслуживают производители из Европы (такие как Tetra Pak, Saint Gobain, Glasspack), составляет примерно четверть рынка.
Остальные три четверти – массовый сегмент – удалось занять отечественным компаниям, таким как ЗАО «ГОТЭК», ЗАО «Мультифлекс», ОАО «Полиграфооформление», ОАО «Московский картонажно – полиграфический комбинат» и др.
Однако в ближайшее время расклад сил может измениться – российские производители стали активно проявлять интерес к дорогому сегменту, поскольку сегодня потребители предпочитают более сложную, качественную упаковку.
С 2003 года выявилась новая тенденция рынка – создание новейших упаковочных производств и модернизация уже существующих.
Данная тенденция позволяет прогнозировать в ближайшие 2 – 3 года рост объемов производства упаковки. Причем, рост будет осуществляться за счет производства и потребления высокотехнологичных и более дорогих сегментов упаковки.
По данным консалтинговой компании «Abercade Consulting», проводившей в 2003 году детальное исследование отечественного рынка упаковки, общий объем отечественного производства потребительской упаковки приблизился к уровню 8 596 тысяч тонн.
На фоне этой цифры общий объем импортируемой потребительской упаковки невелик – всего 403,8 тысяч тонн. Таким образом, удельный вес импорта упаковочной продукции составляет 4%.
*) – См. «Индустрия роста», журнал «Оборудование: рынок, предложение, цены» № 11, 2003 год
Таблица 3
ДОЛЯ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК упаковочных материалов в 2003 году
| Вид упаковочного материала | Импортные поставки, млн. долл. | В процентах к итогу |
| Металл | 1 275 | 70,31 |
| Полимеры | 254 | 14,05 |
| Бумага и картон | 219 | 12,07 |
| Стекло | 64 | 3,57 |
| ВСЕГО: | 1 814 | 100,00 |
Источник: ссылка скрыта
Помимо 9 000 тысяч тонн упаковочных изделий, используемых отечественными производителями, значительный объем потребительской упаковки поступает из – за рубежа непосредственно с товаром. Согласно данным Росстата, удельный вес импорта в пищевой отрасли – на сегодня основном потребителе упаковки – в 2002 году составил 28,6%, или 2 520 тысяч тонн. Таким образом, общий уровень использования упаковочных изделий конечными потребителями равен 11 520 тысяч тонн. Учитывая, что по данным Росстата численность населения Российской Федерации на 01 декабря 2002 года составила 144 млн. человек, среднедушевой уровень потребления упаковки равен 80 кг (64,28 кг – потребление упаковки с отечественными продуктами и товарами, 15,72 кг – потребление упаковки с импортными продуктами и товарами). Для сравнения: согласно данным Всемирной Организации Упаковщиков, годовое потребление упаковки на душу населения в США составляет в среднем 230 килограммов.
Наиболее распространенные материалы для изготовления производственной тары и упаковки – бумага и картон, полимеры, металлы, стекло и дерево. В подавляющем большинстве случаев используется бумага и картон – 73,9% от общего объема потребления, стеклянная упаковка занимает 19,4% рынка, упаковка из полимеров – 5,9%, металлическая упаковка – 0,6% и, наконец, на долю деревянной упаковки приходится всего 0,1% рынка.
В то же время, основным материалом для потребительской упаковки служит стекло. Используется 6606 тысяч тонн стекла, что составляет 73,4% от общего объема. Бумаги и картона – 1 386 тысяч тонн (15,1%), полимерной упаковки – 927 тысяч тонн (10,3%), металлической тары – 81 тысяч тонн (0,9%).
Оборот рынка упаковки в Российской Федерации вырос в 2003 году по сравнению с 2002 годом на 15% – до 6$ млрд. Наиболее интенсивно в России в 2003 году развивалось производство гофрокартона, поскольку он может использоваться как универсальная упаковка для любых видов продукции.
В структуре рынка упаковочных материалов доля бумаги и картона составляет 40 – 45%, пластика – около 30%, металла и стекла – примерно 15%. На каждого россиянина в 2003 году пришлось 40 килограммов упаковочных материалов. В настоящее время производством упаковки в Российской Федерации занимаются около трех тысяч предприятий.
Журнал «Российский продовольственный рынок», № 3 2004 год, стр. 67.
Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
общего объема потребления производственной тары по материалам
| Материал упаковки | Процент от общего объема | Процент от общей стоимости |
| Бумага и картон | 14,5 | 61,2 |
| Полимеры | 4,8 | 13,8 |
| Стекло | 20 | 12,4 |
| Металл | 60,6 | 9,6 |
| Дерево | 0,1 | 3 |
Территориально упаковочная отрасль в том или ином виде присутствует в каждом регионе России. Процентное распределение предприятий упаковочной промышленности по экономическим районам России изображено на нижеследующей диаграмме.
Рис. 2. Территориальное распределение компаний упаковочной отрасли
Из диаграммы наглядно видно, что более половины предприятий упаковочной отрасли находится в Центральном регионе, иными словами, сконцентрированы в Москве и Московской области.
Благодаря этому, столичные производители тех же продуктов питания, к примеру, имеют больше возможностей выбора наиболее выгодных партнеров по поставкам упаковки, тогда как в других регионах ограниченное количество производителей упаковки не дает шансов на быструю смену или введение новых видов упаковочных материалов для своей продукции.
Таблица 10
СТРУКТУРА
потребления тароупаковочных изделий
| Материал упаковки | Процент от числа потребителей | Объем потребления (тонн/год) | Процент от общей суммы |
| Бумага и картон | 55,9 | 8 072 842,6 | 53 |
| Полимеры | 76,8 | 711 079,4 | 32,8 |
| Стекло | 10,4 | 1 254 884,6 | 2,5 |
| Металл | 55,0 | 83 656,4 | 3 |
| Дерево | 33,6 | 32 828 200 | 8,7 |
Если условно разделить всю упаковочную продукцию по основным видам материалов, из которых она изготавливается: картон и бумага; полимеры (все твердые формы полимерной и пластмассовой продукции), пленки (мягкие формы полимерных и аналогичных материалов); стекло; металл (в том числе, жестяная, алюминиевая упаковка и фольга), – то распределение отечественных производителей упаковки в сырьевом разрезе будет выглядеть следующим образом.
Рис. 3. Структура рынка потребительской упаковки по типам используемого сырья, %.
Источник: Interactive Research Group**
Как видно из диаграммы, упаковка из пленки занимает на российском рынке второе место по объемам производства после картонно – бумажной упаковки. Связано это, прежде всего, с дешевизной. Короткий цикл производства, низкая цена, высокий спрос населения, давно освоенные производственные мощности и технологии позволяют предприятиям, выпускающим этот вид упаковки, не останавливая основного конвейера, осваивать новые разновидности пленочных упаковочных материалов с нанесением печати, ламинированных и т.п., постепенно приобретать импортное оборудование, модернизировать и переоснащать производство.
Мировой рынок упаковки, с точки зрения популярности различных групп сырья для производства упаковки, охарактеризован на нижеследующей диаграмме.***
** Журнал «Эксперт» от 18 ноября 2002 № 43 (349), стр. 30.
*** Аналитический обзор «Рынок упаковки в России» на сервере компании «Abercade Consulting»: ссылка скрыта
Рис. 4. Мировой рынок упаковки в сырьевом разрезе.
Отечественный сектор стеклянной тары – это самое технологически простое производство, полностью обеспеченное сырьем, с коротким сроком окупаемости инвестиций при минимальных рисках.
Благодаря тому, что в последние четыре – пять лет быстро развивался бизнес потребителей стеклотары (производителей пива, вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков), увеличение ее производства было 50 – процентным. Сегодня этот показатель снизился до 10%, что позволяет говорить о насыщении рынка.
Темпы роста сдерживает и большая – доходит до 70% против 15% в европейских странах – доля оборотной тары (бутылок многоразового использования). По мнению специалистов, в ближайшие годы производители пива и других напитков от оборотной тары не откажутся, так как она позволяет экономить им до 30% от стоимости товара.
Продукция наших предприятий, выпускающих стеклотару, таких как ЗАО «Кавминстекло», ОАО «Свет» и др., занимает 65% этого сектора. Остальное приходится на импортные банки и бутылки для продукции класса «премиум», которые поставляют компании из Европы (например, уже упоминавшаяся Saint Gobain).
Между тем, спрос со стороны российских производителей марочной продукции, прежде всего премиум – водки и пива, постоянно растет. Поэтому в дорогой сегмент устремились и отечественные компании, выпускающие стеклотару. В свою очередь, рынок полимерной упаковки – это наиболее технологически сложный и капиталоемкий вид упаковочной продукции.
Российским предприятиям (наиболее крупные игроки – ОАО «Московский картонажно – полиграфический комбинат», ОАО «Полиграфооформление», «Мультифлекс» и др.) принадлежит около 80% этого рынка. Остальное контролируют иностранные производители, такие как Glasspack и Infia.
Начиная с 1999 года, сектор полимерной упаковки ежегодно расширялся на 70 – 80% – больше, чем весь остальной рынок. Такая упаковка больше всего востребована игроками потребительского рынка, поскольку она позволяет представить товар в наилучшем виде, создать у потребителя более яркое впечатление о торговой марке. А это очень важно в условиях высокой конкуренции. Кроме того, упаковка из полимеров обходится дешевле, чем упаковка из бумаги и картона. Рынок полимерной упаковки в основном рос за счет расширения доли отечественных производителей. Их преимущества перед иностранцами были очевидны: привлекательная логистика (из-за территориальной близости к потребителю сроки поставок были значительно короче) и куда более низкие цены.
Однако в 2002 году темпы роста отечественных предприятий снизились на 15 – 20 процентных пунктов. Специалисты говорят, что спрос на полимерную упаковку не исчерпал себя, просто многие потребители стали предъявлять более высокие требования к ее качеству и дизайну. Однако отечественные компании уверены, что смогут адаптироваться к изменившейся ситуации.
Если у отечественных производителе стеклянной и полимерной упаковки есть перспектива выйти в премиум – сегмент, то сектор потребительской упаковки из бумаги и картона практически завоеван иностранцами: такие игроки как Tetra Pak, SIG Combibloc держат две трети этого рынка. Западные компании упаковывают наиболее популярные товары: например, сегодня 90% коробок для сигарет и 70% коробок для конфет в России – импортные. Доля же отечественных предприятий, которые смогли освоить производство потребительской картонно – бумажной упаковки (самый крупный игрок – группа компаний «ГОТЭК»), составляет около 30% и вряд ли она резко увеличится в ближайшее время. Российские производители потребительской упаковки неконкурентоспособны: себестоимость их продукции высока, поскольку они зависят от импортного сырья. Необходимые для изготовления качественной упаковки мелованный картон и хром – эрзац импортируются почти на девяносто процентов, так как отечественные целлюлозно – бумажные комбинаты эту продукцию не производят.
И так будет продолжаться еще долго, поскольку инвесторов, желающих вложить 500 – 800 млн. долларов в производство сырья для потребительской упаковки, не предвидится – сегодня это просто невыгодно. Поэтому шансы российских производителей картонной и бумажной упаковки предложить потребителям продукцию по качеству аналогичную западной, но по более низким ценам, очень невелики.
Однако специалисты считают, что, несмотря на неуспехи в изготовлении картонно – бумажной упаковки, через пять – семь лет российские производители смогут практически полностью занять отечественный рынок (картонно – бумажный в том числе, но в последнюю очередь). Этому будет способствовать модернизация производств, быстрая окупаемость «упаковочных» проектов и большой потенциал рынка: в развитых странах на одного человека приходится порядка 450 долларов от общего оборота упаковочной индустрии в год, в России же пока всего 60 – 70 долларов.
В настоящее время спрос на упаковку в потребляющих отраслях постепенно сокращается за счет местных производств. Почти четверть (24%) потребляющих российских компаний имеют собственное упаковочное производство. Из этих компаний каждая пятая (20%) выпускает два вида упаковочных изделий, а почти каждая десятая (это 9%) – три вида. Имеет место следующая характерная тенденция сегодняшнего рынка: в крупных сырьевых компаниях создаются собственные упаковочные подразделения, тем самым, переходя от простых поставок сырья (леса, бумаги, металла и т.д.) к производству упаковочных материалов.
В этой связи совершенно закономерно, что среди всех предприятий, выпускающих картонную и бумажную упаковку, имеются предприятия, которые выпускают и картон и бумагу – 20,8% от всех специализирующихся на картонной и бумажной упаковке. Только картон производит 74,9%, а только бумагу 4,9% соответственно. Подобная ситуация сложилась и на рынке полимеров. Из ста процентов предприятий, использующих полимерные материалы для изготовления своей продукции, 9,2% предприятий производит и твердую пластиковую упаковку и мягкие пленочные материалы для упаковки; 64,9% предприятий производит только пластиковые упаковки, а 25,9% специализируются только на производстве упаковки из мягких пленочных материалов.
Исследования отечественного рынка упаковки показали, что 72% предприятий отрасли производят не только упаковку. Ассортиментный ряд таких предприятий составляет «первичная» или «сопутствующая» продукция. Например, в первом случае – производство упаковочных материалов (картона, бумаги, различных полимерных пленок), производство упаковочного оборудования, преформ для ПЭТ – упаковок, производство фармацевтических препаратов и т.д. Или, во втором случае, сопутствующие услуги: многокрасочная печать по картону, дизайн упаковки, этикетки и т.п. Как правило, закономерности по сочетанию нескольких направлений производства или направлений деятельности достаточно очевидны: либо предприятие производит упаковку для другой своей продукции и сбывает излишки (фармацевтика – фольга, канцтовары – блистер-упаковка), либо предприятие производит несколько видов продукции из материала, являющегося, в том числе, и упаковочным (картон, бумага – плакаты, буклеты, каталоги, этикетки и т.д.). Также предприятие может производить упаковочный материал как некое конечное звено из общей производственной цепи (нефтехимия – полимерная упаковка).
На сегодняшний день рынок упаковки заполнен, и это заставляет производителей уделять все больше внимания качеству, внешнему виду и экологическим показателям своей продукции. Реорганизация производств и нацеленность на проведение долгосрочной политики продвижения на рынок качественного товара привели к тому, что темпы развития отрасли замедлились. Сейчас идет переориентация на более качественный товар. С учетом этого фактора производится покупка новых производств и активная модернизация уже имеющихся. Непрекращающийся рост в большинстве сегментов рынка упаковки ведет как к расширению и модернизации производителями существующих мощностей, так и к увеличению инвестиций в новое строительство. Отдачу от осуществляемых сейчас капиталовложений отечественные производители упаковки смогут получить, по оценкам аналитиков рынка, через 2 – 3 года, когда начнется обратная реакция – более качественный продукт начнет диктовать условия рынку.
В качестве основных рисков для своего бизнеса сами российские производители упаковки называют:
снижение темпов роста экономики; увеличение количества мелких игроков на рынке; потери темпа развития; вероятность не справиться с освоением нового оборудования (большинство отечественных предприятий не располагает достаточной материальной базой для модернизации своих производств, но, хотя некоторые отечественные банки уже расценивают упаковку как реальный и перспективный сектор экономики, остается пока открытой проблема высоких кредитных ставок).