Краткий обзор российского рынка полиграфической продукции

Вид материала

Содержание

3. Виды упаковки
Картонная упаковка
Полимерная упаковка
Блистер – упаковка
Полиэтиленовые пакет –
Металлическая упаковка
Стеклянная упаковка
Ежегодный рост мирового производства этикетки составляет от 4 до 6%, и в ближайшие годы эта тенденция останется неизменной. П
Рис. 5. Структура потребления этикетки на территории России в 2002 году. Источник: Abercade Consulting П
Рис. 6. Производство этикетки на территории России в 1999 – 2002 годах. Источник: Abercade Consulting Ц
Этикетку европейского уровня можно делать только на импортном оборудовании, используя качественную иностранную бумагу и краску.
Рис. 7. Экспорт этикеточной бумаги на территорию России с 1997 по 2002 годы. Источник: Abercade Consulting Н

Подобный материал:

1 2 3 4

3. Виды упаковки

Основными потребителями упаковочных материалов и потребительских упаковок в нашей стране являются сферы производства пищевых продуктов и напитков, затем сферы производства хозяйственных товаров и товаров личной гигиены.

В зависимости от вида деятельности предприятия, оно выпускает или использует тот или иной вид упаковки. Рассмотрим подробнее те виды упаковки, которые используются в нашей стране.

Картонная упаковка

Этот вид упаковки в нашей стране самый популярный и самый распространенный. Картонная и бумажная упаковка доминирует не только по объемам потребления, но также по ассортименту упаковываемых товаров. По количеству предприятий, выпускающих эту упаковку, картон занимает первое место. В настоящее время на российском рынке картонную упаковку выпускают как международные, так и российские компании. Нашла свое применение эта упаковка, в основном, в пищевой, алкогольной и табачной промышленности.

Достаточно указать на тот пример, что эта упаковка используется почти для 54% жидкой молочной продукции. Для потребителя эта упаковка является самой удобной и практичной.

Преимуществами картонной упаковки является относительная прочность при транспортировке, легкость, компактность, возможность упаковывать большое количество самых разнообразных продуктов, высокая экологичность, возможность нанесения самыми разными способами красочных изображений. Емкость российского рынка бумажно – картонной упаковки сегодня оценивается примерно в 1050 – 1100 млн. долл. в год. Упаковка из гофрокартона поставляется предприятиям пищевой, легкой, ликероводочной и строительной промышленности. Область применения гофрокартона и гофротары очень широка. В отличие от других видов упаковки (стеклянной, пластиковой, деревянной и т.д.), картонно – бумажную тару используют предприятия, производящие практически все товарные группы. В настоящее время основной спрос на гофротару формирует пищевая промышленность – 65%. На втором месте по уровню потребления находятся предприятия, производящие товары бытовой химии и фармацевтику – около 10%. Около 5% спроса (в основном, на качественную пятислойную гофротару) формируют производители бытовой техники.

Значительные объемы гофротары традиционно потребляют табачная, парфюмерно – косметическая и стекольная промышленность. Более 90% потребляемого рынком спроса гофрированного картона производится в России. Даже при таком высоком показателе – мощность отечественной индустрии используется на 40%. В этом секторе производства упаковочных материалов и изделий намечается устойчивая тенденция к росту, Этому способствует повышающийся ежегодно на 7 – 8% спрос рынка.

Полимерная упаковка

Для упаковки своих товаров российские потребители тары чаще всего выбирают пленки из полипропилена – 29,3%, и полиэтилена – 18%, а также пористые многослойные пленки – 21,4%. Доли полистирольных пленок и однослойных непористых пленок снижается с каждым годом. Причина в том, что «новые» пленки в большей степени обладают потребительскими качествами, и в то же время их производство обходится дешевле.

Пятая часть всех пленок уходит на упаковку хлебобулочных и кондитерских изделий. Такое распределение потребителей в пользу технологически более сложных пленок (полипропилен и многослойные пленки), на которые приходится 45%, говорит о тенденции применения полимерных материалов с высокими потребительскими свойствами, которые не всегда обеспечивают остальные виды пленок. В ближайшие несколько лет прогнозируется увеличение доли «сложных» пленок в общем объеме потребления гибкой полимерной упаковки.

Блистер – упаковка состоит из жесткой картонной подложки и футляра из прозрачного листового материала, как правило, из термопластичных материалов (ПВХ, ПЭТ, полистирол). Этот футляр прикрепляют к картону сваркой, скобами или клеем. Применяют такую упаковку для лекарственных препаратов, хозяйственных товаров, канцелярских принадлежностей, галантерейных, парфюмерных и косметических товаров. В большинстве случаев эта упаковка изготовлена за границей и приехала к нам вместе с товаром. Отечественных производителей блистер – упаковки чуть более десяти и практически все они находятся в Москве.

В упаковку из пленочных материалов в настоящее время упаковывается более 80% товаров. Это связано, прежде всего, с долголетней привычкой покупателя к данному виду упаковки и ее применяемостью в самых различных сферах. В пленку можно упаковать практически любой товар. Благодаря большому разнообразию пленочных материалов (полиэтилен, полипропилен и т.д.), возможностям заданно изменять свойства пленки в результате различных химических добавок, наличию разных способов упаковки (в термоусадочную пленку, в растягивающиеся пленки и т.д.) этот вид упаковки еще долго не сдаст свои позиции на рынке упаковки.

Полиэтиленовые пакет – самый универсальный вид упаковки. Потребители практически все кладут в пакет, используя его и как индивидуальную упаковку для разных продуктов питания, ТНП, а также как транспортную тару, перенося в пакете огромное количество самых разнообразных вещей. Последние достижения прогресса – разработка пищевого полиэтилена, гигиеническая сертификация упаковок на химическую стойкость (невозможность проникновения частиц химических упаковки в продукцию) и введение различных добавок в полиэтилен для увеличения прочности должны навсегда избавить потребителя от стереотипа прежних дней, что продукция в такой упаковке имеет «полиэтиленовую добавку» и что пакеты очень непрочны.

С развитием рыночной экономики в нашей стране все большее число производителей уже используют маркетинговую функцию этой упаковки, создавая и заказывая полиэтиленовые пакеты как рекламную и представительскую продукцию своей компании. Рост объемов розничной торговли свидетельствует о тенденции к увеличению потребления полиэтиленовых пакетов, так как основная масса розничных товаров упаковывается именно так.

Zip – Lock (пакет «с застежкой») удобно открывать и закрывать, их можно использовать много раз для различных видов товаров. Однако, учитывая тот факт, что открыть и закрыть пакет zip – lock может и постороннее лицо, целесообразно его использовать в тех случаях, если продукт пакуется прямо в магазине, продукт либо дешевый (нет необходимости затрачиваться на более дорогую упаковку), либо дорогой (когда необходима оригинальная упаковка), либо когда необходимо упаковать несколько товаров, создать набор предметов.

Ситуация с производством пакетов «с застежкой» сильно изменилась за последние пять лет. До кризиса своего производства таких пакетов в России не было, так как импортные пакеты стоили достаточно дешево, после кризиса цена выросла пропорционально курсу доллара. Теперь отечественные пакеты, выпущенные на закупленном зарубежном оборудовании, не уступают импортным в качестве и вполне доступны по цене. Однако российских производителей пакетов zip – lock всего несколько: в частности, ООО «Пластик – блок», ЗАО «АртПАК» и ООО «УпакТехнологии» в Москве.

К виду полимерной упаковки относятся пластиковая и пластмассовая упаковка. В последние годы в России применение этих видов упаковок постоянно растет.

Это и рост упаковки в пластиковые стаканчики, и разные коробочки пастообразных продуктов питания, и рост использования пластиковых бутылок и банок. Пластиковые бутылки для жидких молочных продуктов появились у нас в стране относительно недавно. Первой компанией, которая познакомила нас с такой упаковкой для кефира, например, стала «Danon». Данная упаковка ниже, чем картон по стоимости, легче, чем картон почти в два раза. По данным различных приводимых в прессе прогнозов потребление полимерной упаковки, в частности, пластиковой и пластмассовой, будет расти в среднем на 4% в год.

Металлическая упаковка

В противоположность полимерной упаковке все более сдает свои позиции фольга. Главное качество фольги – непроницаемость для паров и газов, она супер – гигиенична, совместима с различными пищевыми продуктами, химическими веществами, может сохранять заданную форму, непрозрачна. Это дает возможность использовать эту упаковку практически везде.

Но фольга имеет один серьезный недостаток – она очень сильно подвержена механическому воздействию и непрочна. Эта проблема, как правило, решается способом создания комбинированной упаковки с применением еще одного или нескольких видов упаковочных материалов. Создают упаковку из фольги и помещают ее в другую упаковку, как, например, детское питание в пакете из фольги и в бумажной коробке.

В настоящее время фольгу используют для упаковки скоропортящихся продуктов: для упаковки кофе, пряностей, супов, чая, детского питания, сухого молока и мучных изделий, для сигарет (благодаря непроницаемости и непрозрачности фольга отлично сохраняет ароматы и защищает от солнечных лучей и кислорода), для асептической упаковки жидкостей, для упаковки творога, творожных сырков, плавленых сыров и т.д. Однако во многих сферах производства фольга уже уступила первенство другим видам синтетической упаковки в основном потому, что стоимость такой упаковки выше, чем у любой другой. При этом производителей фольги у нас в стране гораздо больше, чем производителей упаковки из нее.

Другая упаковка из алюминия – алюминиевая банка. Производство баночной упаковки из алюминия в России появилось только в 1998 году, когда в Московской области был запущен завод «Ростар». В настоящее время в России есть два таких завода, выпускающих 3,25 млн. банок в год: завод «Ростар» и завод «PLM» английского концерна «Rexam». К преимуществами этой разновидности упаковки можно отнести следующие факторы:

напиток в алюминиевой банке сохраняет свои вкусовые качества значительно лучше, чем в стеклянной или пластиковой,
банка непрозрачна,
алюминий надежно защищает продукцию от вредного воздействия окружающей среды и никак не воздействует на продукцию сам,
банка легкая и компактная, что важно при транспортировке и складировании, быстро охлаждается, что очень важно для прохладительных напитков,
алюминиевая банка может быть очень красочной и практически всегда сохраняет красивый внешний вид;
алюминиевая банка является одноразовой упаковкой, подлежит полной переработке, и поэтому является чуть ли не самым экологичным видом упаковки.

Стеклянная упаковка

На долю этого вида упаковки в России приходится в настоящее время очень небольшая доля рынка. Развитие производства стеклотары, в последние годы, вызвано главным образом за счет увеличения спроса российского рынка на узкогорлые бутылки, доля которых в суммарном производстве стеклопосуды достигает 81,5%.

4. Анализ отечественного рынка этикетки

Ежегодный рост мирового производства этикетки составляет от 4 до 6%, и в ближайшие годы эта тенденция останется неизменной. По данным компании Abercade Consulting, объем потребления этикетки на территории Российской Федерации составляет 240 – 280 миллионов квадратных метров, доля российского рынка этикетки в общемировом рынке соответственно составляет 2 – 2,5%.

По разным оценкам, доля импортной этикетки в общем объеме российского рынка составляет немногим больше половины, причем с каждым годом продолжает снижаться, что не может не сказаться на благополучии российских типографий.

Наиболее крупными потребителями этикеток являются рынки пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленности.

Рис. 5. Структура потребления этикетки на территории России в 2002 году.

Источник: Abercade Consulting

Правилом европейского рынка этикетки является четкая специализация. Существуют компании, которые производят исключительно пивную, водочную или винную этикетку и ничего больше.

Как показало исследование компании Abercade Consulting, в России пока не существует предприятий, специализирующихся только на производстве этикетки – чаще всего, этот вид деятельности является побочным.

Для крупных российских типографий основным видом деятельности остается производство рекламной продукции. Трудно выделить кого – то, кто специализировался бы только на этикетке. В качестве исключений можно назвать полиграфический центр «Multiprint» (город Санкт – Петербург) и ООО «Знак» (город Москва).

Ведущими по объемам изготавливаемой продукции являются «Черноголовка – типография», типография «LBL», «Первая Образцовая Типография» (город Москва), «Полиграфоформление» (город Санкт –Петербург), типография «Знак» (Москва).

Следует заметить, что на Северо – Западе и в центральных регионах России исторически сложилась мощная полиграфическая база. Этому способствовало то, что в Москве и Санкт – Петербурге расположены наиболее крупные предприятия пищевой промышленности.

Среди активных региональных производителей этикетки называются такие типографии, как «Деком» (город Нижний Новгород) и «Вита – принт» (город Саратов).

Рис. 6. Производство этикетки на территории России в 1999 – 2002 годах.

Источник: Abercade Consulting

Цена на российскую этикетку зависит от колебаний курса доллара. Такое положение дел вполне естественно, так как бумагу для производства этикетки приходится закупать преимущественно за рубежом, а отечественные мощности по производству этикеточной бумаги оставляют желать лучшего и по качеству значительно уступают иностранным образцам.

Цена на расходные материалы составляет от 50% до 70% общей цены этикетки, и наиболее значительная часть расходов приходится на этикеточную бумагу. Типографии более чем заинтересованы в том, чтобы организовать стабильную поставку бумаги по четко определенной цене.

К числу стран – наиболее известных поставщиков бумаги в Россию, относятся Финляндия, Германия, Франция, Италия, Швеция. Краски для печати этикеток поставляются, в основном, из Германии и Финляндии. Припрессовочная фольга – из Германии, Голландии, Кореи.

Практически все смывочные материалы, используемые для этикеток, продолжают оставаться зарубежными. По оценке специалистов, 80 – 85% материалов, которые используют отечественные типографии, являются иностранными.

Этикетку европейского уровня можно делать только на импортном оборудовании, используя качественную иностранную бумагу и краску.

По отзывам российских специалистов, если хоть одна из этих трех составляющих не соответствует европейским стандартам, качество продукции резко падает.

Говоря иначе, невозможно печатать этикетку европейского качества, используя, например, качественное импортное оборудование и бумагу, и отечественную краску.

Этикетка, как минимум, «поплывет», а цветовые оттенки не будут соответствовать оригиналу. Стоимость этикетки, отпечатанной в Германии, Италии, Бельгии, Англии, Чехии и других европейских странах, не намного выше стоимости отечественной этикетки, а в некоторых случаях и ниже.

В значительной степени объем импортных поставок этикеточной бумаги в Россию ограничен ставкой таможенной пошлины, которая для готовой этикетки составляет всего лишь 5%, а для этикеточной бумаги – 15%. Динамику импорта можно проследить по ниже приведенной диаграмме.

Рис. 7. Экспорт этикеточной бумаги на территорию России с 1997 по 2002 годы.

Источник: Abercade Consulting

Необходимо отметить, что этикеточная бумага во многом является сезонным товаром. Летом резко возрастает спрос на этикеточную бумагу для прохладительных напитков, пива, зимой наступает значительный спад спроса, за период с апреля по сентябрь объем заказов на этикеточную бумагу составляет приблизительно 70–80% от годового объема.

В последнее время на мировом рынке этикетки четко прослеживается тенденция к использованию этикеточной бумаги облегченной грамматуры, которая позволяет заказчику дополнительно снизить затраты. В России по – прежнему сохраняется повышенный спрос на металлизированную бумагу, которая используется в производстве пивных этикеток. Это дорогой материал (металлизированная бумага стоит приблизительно втрое дороже обычной), но его применение существенно улучшает внешний вид изделия и повышает конкурентоспособность товара.

Отечественное производство этикеточной бумаги ограничивается производством невлагостойкой бумаги предназначенной для применения в упаковке сухих продуктов – консервов, шоколада, мягких сигаретных пачек.

Эксперты компании Abercade Consulting на ближайшие несколько лет прогнозируют устойчивый спрос на этикетку и этикеточную бумагу. Все большая доля этикетки будет выпускаться отечественными типографиями. Что касается производства мелованной этикеточной бумаги отечественного производства, перспективы возникновения такого производства на сегодняшний день достаточно малы, так как требуют основательных финансовых вложений, а вопрос по поводу конкуренции с иностранными производителями по –прежнему остается открытым.

Рис. 8. Динамика общего потребления этикетки в 1998 – 2002 годах.

Прогноз потребления на 2003 – 2004 годы.

Рис. 9. Структура производства этикетки по федеральным округам Российской Федерации.

По данным Abercade Consulting, темпы роста объема потребления этикетки в 2003 году составили 17,7%, а в 2004 году они составят18,1%.

Рынок бумажной этикетки на сегодняшний момент довольно насыщен и имеет тенденцию к снижению нормы прибыли из – за возрастающей конкуренции со стороны региональных производителей.

Источник: ade.consulting.ru