Geum.ru

Новости связи

Вид материалаДокументы

Содержание


Сотовые операторы рассчитывают на мобильный интернет
Дмитрий Сердцев, "Деловой квартал, Новосибирск", № 47 от 22.12.08
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   46

Сотовые операторы рассчитывают на мобильный интернет



Число пользователей сотовой связи в Новосибирской области возросло до 3,42 млн. человек. Быстрее других наращивает абонентскую базу "МегаФон", но наибольшую долю рынка по-прежнему контролирует МТС. Операторы утверждают, что кризис не снизил разговорную активность абонентов, и рассчитывают на рост их интереса к дополнительным услугам.


Уровень проникновения сотовой связи в Новосибирской области, по оценке МТС, к декабрю 2008 г. достиг 130%. "Реальное проникновение ниже – около 100%", – говорит коммерческий директор "МегаФон-Сибирь" Муслим Мухамедияров. Операторы считают не людей, а sim-карты, причем используют разную учетную политику. Переставших пользоваться услугами абонентов "МегаФон" и "ВымпелКом" учитывают три месяца, МТС – шесть месяцев.


По данным Json & Partners (JP), на 1 декабря 2008 г. в Новосибирской области было 3,42 млн. абонентов (доля МТС – 57,3%, "ВымпелКома" – 23,8%, "МегаФона" – 18,2%, "Скай Линк" – 0,4%). "МегаФон-Сибирь" считает, что в реальном проникновении его доля в области превышает 20%.


Быстрее других растет "МегаФон"

По оценке JP, с начала 2008 г. из операторов "большой тройки" наибольший прирост абонентской базы у "МегаФон-Сибирь" – на 22,4%. Сам "МегаФон-Сибирь" сообщает о росте к ноябрю 2008 г. на 20%. Падение доли "ВымпелКома" (с 29,9% в декабре 2007 г. до 23,8% к декабрю 2008 г.) старший консультант Json & Partners Ольга Харламова объясняет изменением оператором методики учета своих абонентов (в 2007 г. учитывал абонентов, которые не пользуются sim-картами до шести месяцев, теперь – до трех). "С января 2008 г. "ВымпелКом" отражает в своей отчетности только активных абонентов. В целом по компании прирост активной абонентской базы за десять месяцев 2008 г. составил почти 7,9%", – говорит пресс-секретарь новосибирского филиала "ВымпелКом" Татьяна Тарасова. "За последний год количество абонентов МТС в области увеличилось более чем на 5%", – рассказывает коммерческий директор филиала МТС в Новосибирской области Виктор Сатышев. Доля МТС, по данным JP, возросла с 53,8% до 57,3%. Увеличилась и доля "Скай Линк – Новосибирск" (с 0,2% до 0,4%).


В общем объеме подключений в новосибирских магазинах "Телефон.Ру" в декабре 2008 г. лидирует "МегаФон" (около 40%), на втором месте – "ВымпелКом", на третьем – МТС. "Еще два месяца назад лидером был МТС", – отмечает pr-директор сети "Телефон.Ру" Людмила Игнатьева.


В 2009 г. число sim-карт в Новосибирской области возрастет еще на 11,7%, прогнозирует Json & Partners. Основу для будущего роста, по мнению Харламовой, закладывает развитие услуг третьего поколения.


Новосибирцы не хотят экономить на сотовой связи

С начала года средняя продолжительность разговоров абонентов (MOU) сотовых операторов выросла. Так, например, у МТС в третьем квартале 2008 г. MOU достиг 213 минут в месяц (в четвертом квартале 2007 г. – 187 минут). У "МегаФона" MOU увеличилось с 267 минут в четвертом квартале 2007 г. до 296 минут во втором квартале 2008 г. (отчет за третий квартал 2008 г. компания еще не опубликовала). У "ВымпелКома" MOU возросло с 209 минут в третьем квартале 2007 г. до 228,5 в третьем квартале 2008 г. "Cредний доход от одного абонента в месяц (ARPU) у МТС в третьем квартале 2008 г. составил 11,5 долл. (рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.). У "МегаФона" во втором квартале 2008 г. ARPU составил 374 руб. (в четвертом квартале 2007 г. – 15,1 долл.). У "ВымпелКома" ARPU по итогам третьего квартала 2008 г. 15,2 долл. (в третьем квартале 2007 г. – 13,4 долл.). Отток абонентов у МТС увеличился с 5,1% в четвертом квартале 2007 г. до 9,1% в третьем квартале 2008 г. Увеличение оттока Виктор Сатышев объясняет чисткой абонентской базы. Одновременно у МТС уменьшилась с 26,6 долл. до 26,1 долл. средняя стоимость затрат на привлечение одного абонента (SAC). По словам Сатышева, это связано с оптимизацией расходов, в том числе маркетинговых.


Сатышев предполагает, что в сложившейся экономической ситуации люди станут более внимательно относиться к своим расходам, а значит – выбирать те услуги, которые действительно сократят их расходы. Но первые месяцы кризиса показали, что новосибирцы не отказываются от сотовой связи. "Разговорная активность абонентов и уровень платежей не сократились", – отмечает Сатышев. Не заметил существенного изменения профиля потребления услуг абонентами Мухамедияров. "Активность абонентов в последние месяцы осталась на обычном уровне. Интернет-трафик даже возрос", – говорит коммерческий директор "Скай Линк – Новосибирск" Ирина Попова.


Операторы стремятся к "индивидуальным" тарифам

В борьбе за абонентов операторы стали все сильнее сегментировать свои тарифные планы. "Мы разрабатываем тарифы и услуги так, чтобы каждый человек смог найти подходящее для себя предложение и платить только за ту связь, которая ему нужна", – говорит Сатышев. По его словам, три самых популярных тарифа МТС в Новосибирской области в уходящем году (MAXI, "RED New" и "Подружки") – пример такой сегментации. Так, выбравшие тариф MAXI за фиксированную плату в 895 руб. в месяц получают безлимитное общение с абонентами МТС Сибирского региона, 200 минут общения с абонентами МТС России, 50 минут на все остальные местные вызовы, 100 SMS-сообщений и 100 Mбайт интернета. "Подружки" – для тех, кто любит подолгу разговаривать с ограниченным кругом лиц (есть возможность подключения 10 "любимых" номеров, звонки на которые не тарифицируются). "RED New" оказался популярен в основном у молодежи, студентов (стоимость минуты разговора с абонентами тарифных планов "RED", "RED text" и "RED New" равна всего 50 коп.).


У "МегаФон-Сибирь" однозначным лидером продаж стало семейство тарифных планов "Драйв" ("Драйв" и "Драйв Плюс"). Мухамедияров объясняет это низкой стоимостью минуты вызова на любые мобильные номера – 59 и 9 коп. соответственно. Самыми популярными тарифами "Скай Линк – Новосибирск" оказались "Турбо тайм" (без абонентской платы, с гибкими расценками на трафик в будни и выходные) и "Турбо 100" (с минимальной абонентской платой и заранее включенными в нее 100 Мбайт). "ВымпелКом" называет популярными тарифы "Монстр общения" (единая цена звонков на все мобильные – 0,95 руб. со второй минуты разговора и низкая стоимость SMS) и "Добро пожаловать" (тариф для гостей из стран СНГ и Китая).


Корпоративный сегмент остается самым привлекательным

Компании усилили борьбу за корпоративных клиентов. Средняя продолжительность их разговоров намного больше, чем у частных лиц. Корпоративный абонент потребляет услуг в среднем на 30% больше, говорит Мухамедияров. В "Скай Линк – Новосибирск" ARPU корпоративного абонента превышает ARPU физического лица в среднем в 10-15 раз в зависимости от тарифного плана, рассказывает Ирина Попова.


Операторы не раскрывают данные о количестве своих корпоративных абонентов в регионах. Но утверждают, что база таких абонентов у них быстро прирастает. По словам Татьяны Тарасовой, с начала года количество активных абонентов в бизнес-сегменте увеличилось почти на 30%. Мухамедияров рассказывает, что у "МегаФон-Сибирь" число корпоративных абонентов с начала года выросло на 40%. Сатышев утверждает, что МТС за год увеличил число своих корпоративных абонентов в области на 30%: "Нашими клиентами в 2008 г. стали ГК "Сибирский Берег", Сибирский банк Сбербанка России, НЭТА, МЧС". "Скай Линк – Новосибирск", увеличив в целом абонентскую базу, сохранил долю корпоративных абонентов в ней на уровне примерно 30%. Наиболее крупным игроком на рынке предоставления услуг связи в корпоративном сегменте МТС считает себя. "Наша доля на этом рынке в области – 60%", – говорит Сатышев.


Значительное увеличение числа корпоративных абонентов Мухамедияров объясняет тем, что "МегаФон-Сибирь" активно продвигает услуги для этой категории клиентов. Сыграли свою роль и новые тарифные предложения. "Тариф "Успешный" на корпоративном рынке стал таким же хитом, как и "Драйв Плюс" в массовом сегменте – сейчас на нем обслуживается свыше 10% наших клиентов в Новосибирске и Новосибирской области", – рассказывает Муслим Мухамедияров.


Требования "МегаФон-Сибирь" к корпоративным клиентам с начала года не изменились – от двух номеров и средние начисления на номер от 300 руб. в месяц. У "Скай Линк – Новосибирск" гибкий подход к определению статуса корпоративного клиента, рассказывает Ирина Попова: "Минимальное требование – три номера, подключенные на одно юридическое лицо. Однако возможно и рассмотрение индивидуальных случаев, когда корпоративным может стать абонент даже с одним подключенным номером".


Доходы от дополнительных услуг выросли

"Чем выше уровень проникновения сотовой связи, тем больше среди новых абонентов людей старших возрастных групп и детей, а они пользуются преимущественно голосовой связью. Уровень потребления дополнительных услуг у них нулевой либо очень небольшой. С другой стороны, с каждым годом операторы предлагают абонентам все больше дополнительных услуг, активнее их рекламируют, да и сами телефонные аппараты становятся более функциональными – все это способствует увеличению потребления таких услуг", – объясняет Мухамедияров.


У "МегаФон-Сибирь" в структуре дополнительных услуг (VAS) наибольшую долю (77%) занимают SMS, MMS и услуги на базе технологии GPRS. У "ВымпелКома" в структуре VAS лидируют SMS (почти 50%), на втором месте – GPRS, чуть меньше доля контент-услуг. По словам Татьяны Тарасовой, с начала года произошло перераспределение выручки от VAS в пользу интернета и развлекательных сервисов: "Количество пользователей интернет-услуг возросло на 15,9%". По данным Виктора Сатышева, МТС – лидер на рынке мобильного контента (34%).


По словам Мухамедиярова, доход практически от всех допуслуг растет вместе с увеличением абонентской базы "МегаФон-Сибирь". Так, доходы от услуги "Замени Гудок" с начала 2008 г. возросли на 68%, от услуги "Живой баланс" – в 3,5 раза, от передачи SMS – на 16%, от GPRS-услуг – на 27%, а вот доходы от MMS остались на прежнем уровне. Сатышев, напротив, отмечает существенный рост потребления MMS абонентами МТС во второй половине 2008 г. "В последние два месяца значительно выросло потребление мобильного интернет, в первую очередь в связи с запуском сети третьего поколения", – говорит он. Тарасова считает, что запуск 3G обеспечит "ВымпелКому" прирост выручки от VAS.


Благодаря 3G объем интернет-трафика резко увеличился

В России более 97% всех абонентов пользуются GSM-связью, отмечает JP. Но на смену ей идет новый стандарт мобильной связи следующего или "третьего" поколения. Он отличается более высокой скоростью передачи данных и позволяет осуществлять видеосвязь. Для создания сетей 3G могут использоваться разные технологии (WCDMA, EV-DO, HCDPA). Операторы "большой тройки" получили лицензии на оказание услуг 3G в стандарте WCDMA, "Скай Линк" – CDMA 1x EV-DO.


Ирина Попова рассказывает, что "Скай Линк – Новосибирск" с августа 2007 г. оказывает услуги передачи данных с помощью технологии CDMA 1x EV-DO: "Мы предоставляем услуги, сопоставимые по функционалу с 3G. Поэтому абоненты "Скай Линк" уже имеют доступ к возможностям сетей третьего поколения".


Созданная МТС в Новосибирске осенью 2008 г. сеть 3G действует уже в нескольких районах города, в том числе в Академгородке, а также в районе аэропорта "Толмачево". В 2009 г. оператор планирует запустить сеть в Бердске, Искитиме и Куйбышеве. "ВымпелКом" свою сеть 3G в Новосибирской области намерен запустить в опытную эксплуатацию до конца 2008 г., в коммерческую – в первом квартале 2009 г. Ориентировочный срок, который поставил перед собой "МегаФон-Сибирь", – вторая половина 2009 г.


"За первые два месяца работы сети 3G в Новосибирске темп роста потребления интернет-трафика среди абонентов МТС увеличился в два раза. Через сеть 3G в настоящий момент проходит треть всего интернет-трафика, потребляемого абонентами МТС в Новосибирске", – говорит Сатышев. Такой стремительный рост он связывает в первую очередь с введением в коммерческую эксплуатацию сети третьего поколения, а, кроме того, и с ростом популярности тарифного плана "Онлайнер" (низкая стоимость интернет-трафика и возможность подключения "Круглосуточный онлайн" – безлимитный мобильный интернет).


По оценке Мухамедиярова, в Новосибирской области пока не более 10% телефонов поддерживает 3G. Среди абонентов МТС в Новосибирске примерно 9% пользуются телефонами, поддерживающими стандарт 3G, говорит Сатышев.


Увеличился спрос на модемы мобильного доступа

Виктор Сатышев рассказывает, что после запуска сети 3G значительно увеличился спрос на устройство "МТС Коннект" (комплект из PC-карты и USB-модема, стоимость модема – 3,75 тыс. руб., при подключении на тарифный план "МТС Коннект 2") пакет трафика GPRS объемом 500 Мбайт стоит 500 руб., 1 тыс. Мбайт – 750 руб.). Мобильные модемы продают и другие операторы. Ирина Попова говорит, что около половины абонентов "Скай Линк – Новосибирск" пользуются мобильными модемами: "Это одна из основных групп оборудования, которое мы продаем". Использовать такие модемы можно и в сетях второго поколения.


"МегаФон-Сибирь" предлагает три модели модемов стоимостью от 2,49 тыс. руб. до 3,99 тыс. руб. В эту сумму включена стоимость самого устройства, 600 Мб подарочного трафика и необходимый авансовый платеж. Мобильные модемы он продает только при подключении на один тарифный план (круглосуточная стоимость GPRS-трафика – 2 руб./Мбайт, абонентская плата – 250 руб. в месяц, в нее уже включено 100 Мбайт трафика). Функция SIM-lock ограничивает работу этих модемов сетью только одного "МегаФона". "ВымпелКом" предлагает мобильный модем стоимостью 1995 руб. и различные варианты пакетов интеренет-трафика (например, 100 Мбайт за 165 руб./мес.). По словам Татьяны Тарасовой, в новых подключениях к "Билайн" на модемы приходилось 5,6%. Она считает, что запуск 3G еще сильнее повысит спрос на USB-модемы.


TELE2 может в первый же год захватить 5% рынка

С февраля 2008 г. в Новосибирске работает офис TELE2. Этот почти неизвестный пока большинству новосибирцев телекоммуникационный холдинг оказывает услуги сотовой связи в 11 странах Европы, в России работает с 2003 г. К концу ноября 2008 г. у TELE2 – более 10 млн. абонентов в 17 регионах России (при этом, по данным AC&M, в пяти регионах компания является лидером, а еще в пяти занимает вторую позицию). Приступить к оказанию услуг сотовой связи в Новосибирской области TELE2 планирует до конца 2009 г.


Управляющий директор TELE2 в Новосибирской области Дамир Тимершин рассказывает, что уже полностью завершен этап технического планирования сети и выполнено более половины работ по ее строительству. Объем инвестиций в создание сети, так же как и долю рынка, которую хочет занять, компания не раскрывает.


TELE2 предлагает тарифные планы, направленные на низкодоходных абонентов, говорит Харламова из Json & Partners. По ее мнению, в первый год работы TELE2 может захватить около 5% рынка Новосибирской области. "У TELE2 есть шанс добиться успеха в сегменте оказания голосовых услуг для низкодоходной части населения. В этой нише компания сможет немного потеснить основных игроков", – считает Попова. TELE2 привлечет тех, кто до сих пор не пользовался сотовой связью, думая, что она для них недоступна по цене, согласен Мухамедияров. Впрочем, он считает, что в дальнейшем многие из абонентов "перейдут к операторам-"старожилам рынка", т.к. на начальном этапе новый игрок не сможет обеспечить сравнимые качество связи, территорию покрытия и перечень предлагаемых услуг".

Дмитрий Сердцев, "Деловой квартал, Новосибирск", № 47 от 22.12.08