27 марта
| Вид материала | Документы |
- Московская фотографическая выставка. 1896 г. 7 марта На выставке побывало около 1500, 16.92kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 494.6kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 2099.71kb.
- «Хроматографические методы исследований в практике испытательных лабораторий» в период, 129.09kb.
- Итоги IX областного фестиваля «Браво- 2011» (29 марта-30 марта), 22.54kb.
- Краткий экскурс в историю 28 Инцидент "Костагуана", 807.51kb.
- Первая столица руси, 24.67kb.
- Программа конференции: 16 марта Регистрация участников, 10: 00 16: 00 17 марта, 35kb.
- Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (с изменениями от 25 марта 1972 г.), 847.59kb.
- Россия, 191186 Санкт-Петербург, Невский пр., 30, оф., 63.98kb.
1.4. Сведения об оценщике Эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах Эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям данного выпуска, подписавшее настоящий проспект ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М.О.Р.Е.-Стройиндустрия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «М.О.Р.Е.-Стройиндустрия»
Место нахождения юридического лица: 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 4А
Номер телефона: (495) 601-97-01
Номер факса: (495) 601-97-01
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: отсутствует
Иные лица, подписавшие настоящий проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:
Фамилия, имя, отчество физического лица: Шиманова Вера Николаевна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы: Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Плаза»
Должность: Главный бухгалтер
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
серия: 01;
иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска без возможности досрочного погашения;
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук;
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,
где:
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T - текущая дата (дата приобретения Облигаций);
T0 - дата начала размещения.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации, указанием на дату раскрытия которой определяется срок размещения ценных бумаг:
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.more-plaza.ru – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Время новостей» – не позднее 10 (десяти) дней.
Вышеуказанный двухнедельный срок исчисляется со дня публикации Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в газете «Время новостей».
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в форме Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.more-plaza.ru – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг. В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу www.more-plaza.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 90 (девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных Эмитентом для размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций.
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Основные функции андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании договора о назначении организатора и андеррайтера № 03-022/2007 от 27.03.2007 г. В соответствии с указанным договором функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- подготовка проектов соглашений с Агентами займа и рекомендация их к заключению Эмитенту;
- организация маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;
- участие в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера;
- привлечение третьих лиц (Со-андеррайтеров и/или Со-организаторов) к участию в размещении Облигаций и заключение с ними соответствующих договоров от своего имени, но за счет Эмитента с учетом положений указанного договора;
- информирование Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств в срок не позднее первого рабочего дня после даты окончания размещения, в соответствии с указанным договором;
- перечисление на расчетный счет Эмитента денежных средств, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой окончания размещения Облигаций, в соответствии с указанным договором;
- подготовка проекта отчета об итогах выпуска Облигаций и предоставление его на одобрение Эмитенту;
- уведомление Эмитента об обстоятельствах, препятствующих исполнению Андеррайтером его обязанностей по договору;
- предоставление Эмитенту (в том числе посредством факсимильной связи) отчетов о ходе исполнения Андеррайтером своих обязательств по указанному договору;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по договору.
Сведения о наличии обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:
Обязанность приобретать не размещенные в определенный срок Облигации Эмитента у Андеррайтера отсутствует.
Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.
Обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера у Андеррайтера отсутствуют
Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
Право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг у Андеррайтера отсутствует.
Сведения о вознаграждении андеррайтера: размер вознаграждения Андеррайтера не превышает 1 % от общей номинальной стоимости размещаемых Облигаций Эмитента.