Годовой отчет ОАО "таттелеком" за 2009 год Казань 2010
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОписание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества Основные экономические показатели Динамика доходов Материальные затраты |
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет ОАО «Типография «Новости» за 2009 год, 173.07kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет (2010 год) Содержание годового отчета ОАО «Теплосеть» за 2010 год, 292.63kb.
- Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009, 1963.06kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
- Годовой отчет ОАО «Городская страховая медицинская компания» за 2010 год, 331.03kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Отрасль телекоммуникационных услуг является одной из самых перспективных и устойчиво развивающихся отраслей российской экономики. Вместе с тем, на рынке телекоммуникационных услуг стремительно растет уровень конкуренции. Несмотря на то, что в Республике Татарстан ОАО "Таттелеком" занимает ведущие рыночные позиции в сфере телекоммуникационных услуг, усиливается конкуренция с альтернативными операторами в сегменте предоставления новых услуг связи. В будущем возможно ослабление рыночных позиций услуг фиксированной телефонной связи за счет роста рынка услуг сотовой связи. Рост конкуренции обусловлен снижением цен мобильных операторов на внутрисетевые соединения, предоставлением внутрисетевого роуминга по цене местного соединения, активизацией деятельности операторов связи в части продвижения услуг в сегменте "корпоративные клиенты" и др. Указанные факторы могут способствовать замедлению темпов роста доходов Общества.
Кроме того, Министерство информационных технологий и связи РФ и Федеральная антимонопольная служба РФ планируют в ближайшее время приступить к демонополизации "последней мили" фиксированной связи для предоставления всем операторам равного к ней доступа. Это даст возможность альтернативным операторам получить доступ к абонентам не строя собственные кабельные сети, а абоненту, соответственно, выбирать оператора, который будет предоставлять ему услуги местной телефонной связи и услуги передачи данных из числа возможных альтернативных предложений. В настоящее время для услуг фиксированной связи абонент имеет такую возможность только в отношении дальней связи.
Ключевыми шагами для нивелирования последствий реализации конкурентных рисков является:
- Разработка и активное применение программ лояльности абонентов
- Повышение конкурентоспособности в части технического качества услуг и обслуживания клиентов.
Также государственное регулирование телекоммуникационной отрасли привносит в деятельность Общества общие для всех операторов связи риски и неопределенность, связанные с изменением тарифов и зависимостью Общества от Федеральной службы по тарифам РФ в установлении регулируемых тарифов. Тарифы и цены могут меняться Федеральной службой по тарифам несвоевременно и могут отставать от реальных затрат Общества.
В случае негативного развития ситуации, ОАО "Таттелеком" планирует:
-оптимизировать структуру производственных затрат;
-пересмотреть инвестиционную программу Общества;
-скорректировать ценовую и маркетинговую политику Общества;
-изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.
В целом, влияние рисков на деятельность Общества оценивается как незначительное, так как ОАО "Таттелеком" является крупнейшим оператором связи в регионе. В случае наступления возможных неблагоприятных изменений в отрасли связи, Общество не потеряет своего устойчивого состояния. Поскольку доля ОАО "Таттелеком" на рынке достаточно высока, поэтому возможные изменения не могут существенно ухудшить его положение.
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО "ТАТТЕЛЕКОМ" ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
тыс.руб
| Показатели | 2008 | 2009 |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 5 310 072 | 5 342 340 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 4 078 322 | 4 409 793 |
| Чистая прибыль | 702 183 | 385 847 |
| Рентабельность деятельности (чистая прибыль/выручка), % | 13,2 | 7,2 |
| EBITDA | 1 886 028 | 1 910 432 |
| EBITDA Margin, % | 35,5 | 35,8 |
ДОХОДЫ
Выручка Компании по итогам деятельности за 2009 год составила 5 342,3 млн. руб., увеличившись на 0,6% по отношению к 2008 году. В общей структуре выручки увеличились доходы от новых услуг (+28,7%) и доходы от услуг местной телефонной связи (+5,0%).
ДИНАМИКА ДОХОДОВ,
млн. руб.
| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2009/2008,% |
| Выручка, в т.ч. | 5 310,1 | 5 342,3 | +0,6 |
| доходы от услуг связи, из них | 5 006,1 | 5 028,8 | +0,5 |
| внутризоновая телефонная связь | 1 315,5 | 1 088,6 | -17,2 |
| документальная связь | 57,7 | 57,6 | -0,2 |
| местная телефонная связь | 2 067,9 | 2 171,6 | +5,0 |
| новые услуги: | 914,2 | 1 176,7 | +28,7 |
| в т.ч. услуги доступа в Интернет | 840,3 | 1 107,7 | +31,8 |
| услуги присоединения и пропуска трафика | 650,8 | 534,3 | -17,9 |
| доходы от продажи товаров | 7,1 | 31,1 | +338,0 |
| доходы от оказания содействия операторам дальней связи | 122,4 | 95,2 | -22,2 |
| доходы от прочей деятельности | 174,5 | 187,2 | +7,3 |
Местная телефонная связь
Доходы от услуг местной телефонной связи занимают существенную долю в доходах от услуг связи - 41%. Рост доходов от услуг местной телефонной связи был обеспечен индексацией тарифов по всем потребителям в среднем на 8%.
Структура доходов от местной связи, тыс. руб.
| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2009/2008, % |
| Доходы от услуг местной телефонной связи, в т.ч. | 2 067 902 | 2 171 601 | +5,0 |
| предоставление абонентской линии | 1 063 845 | 1 147 214 | +7,8 |
| предоставление местных телефонных соединений | 738 851 | 781 859 | +5,8 |
| предоставление доступа к телефонной сети | 79 624 | 51 437 | -35,4 |
| прочие услуги местной связи | 185 582 | 191 091 | +3,0 |
| Количество основных телефонных аппаратов на конец периода | 812 013 | 808 089 | -0,5 |
| Средний доход с одного основного телефонного аппарата в месяц | 212,2 | 223,9 | +5,5 |
Внутризоновая телефонная связь
Доходы от услуг внутризоновой телефонной связи составили 1 088,5 млн. руб. Уменьшение доходов по сравнению с 2008 годом связано с двумя основными факторами:
1) началом самостоятельного (минуя ОАО "Таттелеком") предоставления ООО «Телесет» услуг внутризоновой связи собственным абонентам, что привело к снижению доходов ОАО "Таттелеком" от услуг внутризоновой связи на 175 млн. рублей (без учета потерь доходов от пропуска трафика и оказания содействия операторам дальней связи
2) уменьшением потребления трафика абонентами вследствие финансового кризиса.
На основании заявления ОАО «Таттелеком», Управление Роскомнадзора по РТ осуществило проверку деятельности ООО «Телесет» в области оказания услуг внутризоновой телефонной связи. По результатам проверки в отношении ООО «Телесет» были вынесены предписания, должностные лица привлечены к административной ответственности.
Действия оператора ООО «Телесет» стали предметом разбирательства и со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ. Действия ООО «Телесет» по самостоятельному установлению тарифа на услуги внутризоновой телефонной связи признаны нарушением антимонопольного законодательства РФ в сфере ценообразования, ООО «Телесет» привлечено к административной ответственности. Производство в части оказания услуг внутризоновой телефонной связи с нарушением предусмотренного законодательством РФ порядка, незаконного устранения ОАО «Таттелеком» с товарного рынка и наличия согласованных действий органа государственной власти субъекта РФ и хозяйствующего субъекта продолжается. Окончательное решение по данному делу по состоянию на 19.03.2010 года не принято. ООО «Телесет» продолжает самостоятельно оказывать эту услугу связи своим абонентам, в связи с чем трафик и доходы ОАО "Таттелеком" по внутризоновой связи не увеличиваются.
Снижение потребления трафика произошло как в сегменте население, так и в сегменте корпоративных клиентов. Снижение доходов от услуг внутризоновой связи ОАО «Таттелеком» по данной причине является наиболее значимым и оценивается в сумме 175 млн. рублей. (без учета потерь доходов от пропуска трафика и доходов от оказания содействия операторам дальней связи) .
Структура доходов от внутризоновой телефонной связи, тыс. руб.
| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2009/2008, % |
| Доходы от услуг внутризоновой телефонной связи, в том числе: | 1 315 477 | 1 088 497 | -17,3 |
| доходы от зонового трафика на абонентов фиксированных сетей | 447 063 | 374 951 | -16,1 |
| доходы от зонового трафика на абонентов сотовых операторов | 825 368 | 658 724 | -20,2 |
| в т.ч. 0 зона (Казань и Н.Челны) | 543 038 | 381 035 | -29,8 |
| прочие доходы внутризоновой связи | 43 046 | 54 822 | +27,4 |
Новые услуги
По итогам 2009 года доля доходов от новых услуг в структуре доходов Компании увеличилась с 17% в 2008 году до 22%. Доходы от новых услуг Компании составили 1 176,7 млн. руб. с ростом на 28,7% по отношению к 2008 году, из них 1026,6 млн. руб. доходы от услуг широкополосного доступа в Интернет. Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет увеличилась в 1,65 раза и достигла 189 961 клиента.
Структура доходов от новых услуг,
тыс. руб.
| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2009/2008, % |
| Широкополосный доступ в Интернет | 702 559 | 1 026 569 | +46,1 |
| Коммутируемый доступ в Интернет | 137 353 | 77 673 | -43,5 |
| Доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi | 461 | 3 086 | +569,4 |
| Доступ к сети Интернет по технологии Wi-Max | 0 | 432 | х |
| SIP-телефония | 0 | 1 403 | х |
| IP-телефония | 46 725 | 50 213 | +7,5 |
| Прочие новые услуги | 27 088 | 17 277 | -36,2 |
| Доходы от новых услуг, всего | 914 185 | 1 176 653 | +28,7 |
В 2009 году проявилась тенденция к переходу абонентов с услуги коммутируемого доступа в Интернет на более качественную скоростную услугу широкополосного доступа в Интернет.
Показатели развития услуг предоставления доступа к сети Интернет
| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2009/2008, % |
| Количество абонентов по услуге ШПД в Интернет на конец периода | 114 992 | 189 691 | +65,0 |
| Объём Интернет - трафика, Тб | 2 970,2 | 12 316,7 | +314,7 |
| ARPU по услуге ШПД, руб. в месяц | 663,0 | 540,4 | -18,5 |
| Количество пользователей услугами коммутируемого доступа в Интернет на конец периода, тыс. пользователей | 66 324 | 30 155 | -54,5 |
| Время dial-up соединения в Интернет, млн. мин. | 759,6 | 376,8 | -50,4 |
| ARPU по услуге коммутируемого доступа, руб. в месяц | 145,2 | 142,6 | -1,8 |
Услуги по пропуску трафика
В 2009 году произошло значительное уменьшение доходов от услуг пропуска трафика (-17,9%). Снижение доходов связано со следующими факторами:
1) оператор ООО «Телесет» построив собственный зональный транзитный узел начал не только оказывать своим абонентам услугу внутризоновой связи, но и самостоятельно стал пропускать зоновый трафик от сотовых операторов и операторов дальней связи на собственные сети. В этой ситуации действия ОАО «Таттелеком» были направлены на сохранение доходов от пропуска трафика на собственные сети. Потери доходов ОАО «Таттелеком» от пропуска трафика в результате действий ООО «Телесет» составили 80 млн. рублей. По этой же причине снизились и доходы от от оказания содействия операторам дальней связи на 23 млн. рублей.
2) изменился порядок межоператорских взаимоотношений в части отмены с 1 марта 2008 года платы за обслуживание точек присоединения.
Структура доходов от услуг присоединения и пропуска трафика, тыс. руб.
| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2009/2008, % |
| Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика, в т.ч. | 650 785 | 534 338 | -17,9 |
| доходы от пропуска трафика | 634 946 | 533 759 | -15,9 |
| доходы от услуг присоединения к сети и от платы за обслуживание точек присоединения | 15 839 | 579 | -96,3 |
| компенсационная надбавка за услугу зонового инициирования | 0 | 0 | х |
| Пропущенный трафик, млн. мин | 1 282 102 | 1 122 924 | -12,4 |
РАСХОДЫ
2009 год в силу сложных экономических условий стал непростым для работы ОАО «Таттелеком». Но Общество не только справилась с внешними проблемами, но и смогла сохранить тренд развития.
Приоритетное внимание Общества в 2009 году было уделено реализации утвержденной антикризисной Программы, что положительно сказалось на итогах деятельности Общества в разрезе расходов по основной деятельности.
Себестоимость реализации услуг по итогам 2009 года составила 4 409,8 млн. руб. с ростом к прошлому году на 8,1 %. Благодаря реализации антикризисных мероприятий, Общества удалось не допустить превышения планового уровня затрат.
ДИНАМИКА РАСХОДОВ, млн. руб.
| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2009/2008,% |
| РАСХОДЫ всего, в т.ч. | 4 078,3 | 4 409,8 | +8,1 |
| затраты на оплату труда и отчисления на социальное страхование | 1 439,5 | 1 401,3 | -2,7 |
| амортизационные отчисления | 630,7 | 951,8 | +50,9 |
| материальные затраты | 399,2 | 397,8 | -0,4 |
| расходы по услугам операторов связи | 795,7 | 746,0 | -6,2 |
| прочие расходы, включая услуги сторонних организаций | 788,9 | 883,0 | +12,0 |
| Себестоимость проданных товаров (товарооборот) | 5,9 | 29,9 | +406,8 |
Доминирующим фактором, повлиявшим на увеличение расходов, явился рост амортизационных отчислений на основные средства (доля амортизации в общих расходах возросла с 15% в 2008 году до 22% в 2009 году). Рост амортизационных отчислений в структуре себестоимости является следствием ввода в эксплуатацию основных средств и расширения телекоммуникационной сети, которое было осуществлено в 2007-2008 годах.
Уменьшение расходов на оплату труда обусловлено сокращением численности персонала, проводимого Обществом в рамках реализации программы оптимизации численности персонала. Данное мероприятие стало возможным благодаря проводимой политики оптимизации бизнес-процессов, централизации функций, передачи части выполняемых непрофильных функций в аутсорсинг. В результате оптимизации организационной структуры численность персонала Общества сократилась на 6,5%.
Материальные затраты удалось сохранить на уровне 2008 года (в 2009 г. – 397,8 млн. руб., в 2008 г. – 399,2 млн. руб.). Данный уровень удалось сдержать благодаря реализации антикризисной программы (затраты на ГСМ снизились по сравнению с прошлым годом на 26%; затраты на расходные материалы уменьшились на 21%).
Качество и спектр услуг, оказываемых Компанией, а также готовность к оказанию современных услуг и построению сетей нового поколения (NGN), характеризуется уровнем цифровизации телекоммуникационной сети. Среди операторов фиксированной связи Общество занимает лидирующую позицию по данному показателю. Данное преимущество позволило сократить расходы на материалы, основную долю которых составляют затраты на кабельную продукцию.
Расходы на услуги операторов связи составили 746 млн. рублей и снизились по сравнению с прошлым годом на 6,2%.
Прочие затраты в 2009 году составили 883,0 млн.руб., с ростом к аналогичному периоду 12%. Увеличение затрат связано с ростом тарифов на коммунальные платежи (рост затрат +22%), с ростом расходов на приобретение программного обеспечения для вновь приобретенного оборудованию (+42%), с ростом расходов на техническое обслуживание оборудования (+72%), ростом расходов на уплату налога на имущество по вновь приобретенному оборудованию (+31%) . Придерживаясь политики оптимизации затрат Компании удалось снизить по сравнению с прошлым периодом такие статьи затрат как страховые платежи (-36,4%), затраты на повышение квалификации и обучение (-32%), командировочные расходы (-21%), консультационные услуги (-14%), транспортные расходы (-62%), затраты на рекламу (-15%) и охрану труда (-35%).
По итогам деятельности 2009 года чистая прибыль Общества составила 385,8 млн. руб. Основными факторами, повлиявшими на динамику чистой прибыли, стали действия ООО «Телесет» по строительству собственного зонового транзитного узла выразившееся в существенной потере доходов ОАО «Таттелеком», а также негативные последствия мирового финансового кризиса, приведшие к росту процентных платежей по кредитам и займам.