Утверждено «06» мая 2006 г
| Вид материала | Документы |
- С. В. Ильичев >29. 05. 2006 г. Положение, 446.88kb.
- Прика з, 93.38kb.
- «Принципы управления процессом формирования бюджетных расходов государственными органами, 106.96kb.
- Сессия Американского Акустического Общества, г. Провиденс, 2006, международный, 1000,, 65.95kb.
- Госдума РФ мониторинг сми 16 мая 2006, 2708.89kb.
- Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано 2006, 4319.91kb.
- Приказ 3 августа 2006 г. N 201 о концепции национальной образовательной политики Российской, 1023.3kb.
- Положение о лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств, 79.95kb.
- Положение о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, 62.34kb.
- Источник: ис параграф, 14., 322.88kb.
2. Второй купон:
3. Третий купон:
4. Четвертый купон:
5. Пятый купон:
6. Шестой купон:
7. Седьмой купон:
8. Восьмой купон:
9. Девятый купон:
10. Десятый купон:
11. Одиннадцатый купон:
12. Двенадцатый купон:
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций благоприятный. Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): Выплата процентов (погашение) Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода (погашения) Облигаций (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода (погашения) по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода (погашения) по Облигациям, не позднее, чем до 12-00 часов (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода (погашения) Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе номинальные держатели - депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, иных реквизитов, предоставленных ими в НДЦ, и несут все связанные с этим риски. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена. г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения: 1. Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента согласно его Уставу. В решении о приобретении указывается (определяется):
На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций: 1) Эмитент, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не менее чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций, публикует на ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс», а также в газете «Коммерсантъ» (при этом публикация в газете осуществляется после публикации на ленте новостей) сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию: - дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска; - серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций; - количество приобретаемых Облигаций; - период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций (срок принятия предложения о приобретении Облигаций); - дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; - цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; - условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; - форму и срок оплаты; - наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Указанная информация публикуется также в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций:
При этом публикация в сети "Интернет", а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 2) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 2. Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (семи) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; i = 7, 8, 9, 10, 11, 12. (i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций. Условия и порядок приобретения облигаций: 1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее, соответственно - «Участник торгов» и «Биржа») действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель». 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту Эмитента, которым является ЗАО «ИФК «Алемар» (далее – «Агент») заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации Эмитента настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения: - полное наименование Держателя Облигаций; - полное наименование владельца Облигаций (в случае, если Держатель Облигаций - Участник торгов Биржи действует за счет и по поручению владельцев Облигаций); - государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; - количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя. Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи (далее - «Правила Биржи»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Агента Эмитента в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязан приобрести все Облигации, Уведомления о намерении продать которые и адресные заявки на продажу которых поступили от владельцев в установленный срок. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). Срок приобретения облигаций или порядок его определения: Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - «Дата Приобретения»): Дата Приобретения Облигаций определяется как наиболее поздняя из двух дат, с даты поступления Агенту Эмитента Уведомлений о намерении продать Облигации: - Дата выплаты купонного дохода по i-1 купону Облигаций; - 5-ый (Пятый) рабочий день i-го купонного периода. Если Дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Цена приобретения (порядок определения цены приобретения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) облигаций: Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки. Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 1) Эмитент обязуется раскрыть информацию о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям по i-му купонному периоду (купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом Облигаций после регистрации Отчета об итогах выпуска), а также о приобретении Эмитентом Облигаций в форме сообщения о существенном факте. Соответствующие сообщения опубликовываются Эмитентом не позднее чем за 7 (семь) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода, и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (даты принятия решения, если составление протокола не предусмотрено):
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 9.3.1 определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам). 2) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах. д) Сведения о платежных агентах по облигациям: Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и погашение Облигаций осуществляется Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Функции Платежного агента выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр». Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» Сокращенное фирменное наименование организации: НДЦМесто нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Функции платежного агента:
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом..
Эмитент может назначать иных Платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных Платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки: в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс») - в течение 5 (пяти) дней с даты соответствующего назначения/отмены назначения; на странице в сети «Интернет» по адресу ссылка скрыта не позднее 5 (пяти) дней с даты соответствующего назначения / отмены назначения. При этом назначение/отмена назначения иных Платежных агентов не может происходить позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и не ранее чем через 10 (Десять) рабочих дней после даты выплаты купонного дохода. е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; - просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт. Санкции, налагаемые на эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта по облигациям: В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций с требованием исполнить за Эмитента его обязательства по Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «КОРА-ТК» (далее – Поручитель): Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРА-ТК» Место нахождения: 650070, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 58 Идентификационный номер налогоплательщика: 4205050472 Порядок обращения с требованием к поручителям в случае дефолта и/или технического дефолта: Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам, владелец не получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном объеме, он вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств непосредственно к Поручителю. Владельцы Облигаций вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:
Порядок обращения владельцев Облигаций с требованием к Поручителю в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям указан в п.12. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года с момента наступления срока исполнения обязательств. Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям: В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует Сообщение о дефолте и/или техническом дефолте по облигациям Эмитента не позднее 5 дней с момента наступления дефолта и/или технического дефолта в ленте новостей («АК&М» или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (ссылка скрыта). Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: - объем неисполненных обязательств; - причину неисполнения обязательств; - перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств: - по погашению Облигаций, - выплате доходов по Облигациям, - по приобретению Облигаций Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в Федеральную службу по финансовым рынкам. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФСФР России для сообщений о существенных фактах. ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: Лиц, предоставившее обеспечение: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРА-ТК» Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРА-ТК» Место нахождения: 650070, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58 ИНН: 4205050472 ОГРН: 1034205045863 У ООО «КОРА-ТК» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. Дополнительные сведения о поручителе, обеспечивающем исполнение обязательств по облигациям, раскрываются в Приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг. Для расчета суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12.Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н от 16.03.2005, берутся следующие величины: Суммарная величина обязательств эмитента по облигациям, включая проценты: Суммарная величина обязательств Эмитента по облигациям будет складываться из номинальной стоимости выпуска облигаций в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей и купонных выплат по 1 000 000 (один миллион) штук Облигаций настоящего выпуска. Стоимость чистых активов Эмитента (по состоянию на 01.04.2006 г.): 1 710 856 тыс. руб. Стоимость чистых активов ООО «КОРА-ТК» на 01.01.2006 г.: 56 136 тыс. руб. Стоимость чистых активов Поручителя меньше размера предоставленного поручительства. Для дальнейших расчетов будет использоваться стоимость чистых активов поручителя. Сумма вышеприведенных величин - 1 766 992 тыс. руб. Сумма приведенных показателей превышает суммарную величину обязательств по облигациям, следовательно приобретение облигаций настоящего выпуска не относится к категории инвестиций с повышенным риском. з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: Способ обеспечения: ПоручительствоРазмер обеспечения (руб.): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций Условия предоставляемого обеспечения: Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также обязательствам Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций. Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или номинальными держателями Облигаций солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях: 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций. К Поручителю, исполнившему свои обязательства, переходят права кредитора по Облигациям в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования владельцев или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 з) Проспекта ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам (далее - "Дата Выплат") владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств непосредственно к Поручителю (далее -- Требование). 1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или номинальный держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и номинальным держателем Облигаций представляет Поручителю Требование с указанием следующей информации: - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и/или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); - количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; - место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; - наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет); - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; - налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); - суть неисполненных обязательств Эмитента: ”Эмитент не выплатил владельцу или номинальному держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму долга при погашении Облигаций”; ”Эмитент не выплатил владельцу или номинальному держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”; ”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу своих Облигаций” - сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена. Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца номинальным держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению. Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца или номинального держателя Облигаций, направляющего данное Требование. Требование представляется Поручителю по месту его нахождения лично под роспись представителю Поручителя или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом с уведомлением о вручении. К Требованию должны прилагаться: (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; (б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; (в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; (г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; (д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций. 2) Поручитель в течение 5 (пяти) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания Требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. 3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяется одним или всеми Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: - по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем или номинальным держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств; - с прекращением обязательств Эмитента; - с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в соответствии с Эмиссионными документами поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами; - в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последних; - по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В отношении облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Поручитель направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательства эмитента по облигациям исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: Указанным выше поручительством обеспечиваются следующие обязательства Эмитента по Облигациям: - исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением: В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменений сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагахРазмещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитентаЭмитент не размещает опционы. 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытиемЭмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||