Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 11-й квартал 2006, 1304.5kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 10817.7kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
- Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
| 62.10 | 80.30 | 35.30.9 | 80.42 | 63.40 | 74.13 |
| 74.14 | 70.32.2 | 72.60 | 65.23 | 72.20 | 22.15 |
| 22.22 | 63.30 | 55.11 | 85.12 | 51.14 | 45.21 |
| 62.20.3 | | | | | |
- Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности компании являются:
- Авиационные перевозки по международным и внутренним авиалиниям на регулярной и чартерной основе в соответствии с действующими международными договорами и лицензиями на эксплуатацию авиалиний, выдаваемыми в установленном порядке;
- Обслуживание пассажиров, предоставление им различного рода услуг;
- Обслуживание грузов отправителей и получателей;
- Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов;
- Продажа пассажирских и грузовых перевозочных документов;
- Издание, оформление и продажа пассажирских и грузовых перевозочных документов.
Объем авиаперевозок ОАО «Аэрофлот»
| Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004г. | 2005г. |
| 1. Перевозки пассажиров, млн. человек | |||||
| Всего | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 6,6 | 6,7 |
| В т. ч. МВЛ | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 4,7 |
| ВВЛ | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| 2. Перевозки почты и грузов, тыс. тонн | |||||
| Всего | 101,6 | 109,5 | 114,2 | 145,5 | 145,4 |
| В т.ч. МВЛ | 86,8 | 93,3 | 95,7 | 124,9 | 121,8 |
| ВВЛ | 14,8 | 16,2 | 18,5 | 20,6 | 23,6 |
Примечание: ВВЛ - внутренние воздушные линии, МВЛ - международные воздушные линии
Основные виды деятельности и их доля в объеме реализации (выручки)
Преобладающим видом деятельности ОАО «Аэрофлот», имеющим приоритетное значение для эмитента, является осуществление авиационных перевозок, в том числе пассажирских и грузовых.
Доля доходов от пассажирских перевозок в общем объеме реализации (выручки)
| Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
| Доходы от пассажирских перевозок | 76,9% | 76,7% | 76,0% | 75,8% | 74,2% |
| Доходы от грузовых перевозок | 7,1% | 7,4% | 7,6% | 9,6% | 10,8% |
| Доходы от продажи почтовых перевозок | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
Доходы в 2004 году от эксплуатационной деятельности составили 56377,2 млн. рублей, что на 16,2% выше 2003 года.. При этом доходы авиакомпании от эксплуатационной деятельности были сформированы на 75,8% от перевозки пассажиров, на 9,6% - от грузовых авиаперевозок, на 0,2% - от почтовых, на 11,6 – от поступления по коммерческим соглашениям с иностранными авиакомпаниями по совместной эксплуатации авиалиний, на 2,8% - от прочей деятельности
Доходы от пассажирских перевозок возросли в 2004 г. на 15,8% и достигли 42 745,4 млн. руб.
Доходы от перевозок на международных воздушных линиях обеспечили 84,2% общего объема доходов и составили в 2004 г. 35 991,5 млн. руб., что на 13,1% выше уровня 2003г. Прирост доходов произошел как за счет увеличения объемов перевозок пассажиров на 12,5%, так и роста доходности на 6,6%.
Доходы от перевозок на внутренних воздушных линиях увеличились в 2004 г. на 32,4 и составили 6 753,9 млн. руб., или 15,8% от общего объема доходов от пассажирских перевозок. Прирост доходов также обеспечен как увеличением объемов перевозок на 13,4%, так и ростом их доходности на 13,5%.
Доходы от перевозок грузов и почты увеличились в 2004г. на 45,8% и составили 5 550,2 млн. руб. за счет доходов от перевозки грузов на грузовых ВС, которые возросли в 1,9 раза. Большая часть доходов 93% была получена от международных перевозок. Прирост доходов был обеспечен в основном ростом объемов перевозок на 36,8%.
| Структура выручки от продаж товаров, набор услуг за 2004г. | ||||
| Наименование (работ, услуг) | Схема продаж (работ, услуг) | Отчетный период | ||
| Всего | ВВЛ | МВЛ | ||
| Авиаперевозки | Прямые продажи, % | 100,0 | 86,3 | 13,7 |
| | Собственная торговая сеть, % | 15,8 | 13,4 | 2,4 |
| | Контролируемая торговая сеть, % | 84,2 | 72,9 | 11,3 |
| | Иное (указать), % | - | - | - |
| Структура выручки от продаж товаров, набор услуг за 2005г. | ||||
| Наименование (работ, услуг) | Схема продаж (работ, услуг) | Отчетный период | ||
| Всего | ВВЛ | МВЛ | ||
| Авиаперевозки | Прямые продажи, % | 100 | 85,6 | 14,4 |
| | Собственная торговая сеть, % | 19,2 | 17,4 | 1,8 |
| | Контролируемая торговая сеть, % | 80,8 | 68,2 | 12,6 |
| | Иное (указать), % | | | |
- Основные виды продукции (работ, услуг)
Основные виды деятельности и их доля в объеме реализации (выручки)
Преобладающим видом деятельности ОАО «Аэрофлот», имеющим приоритетное значение для эмитента, является осуществление авиационных перевозок, в том числе пассажирских и грузовых.
2003 год
| Основные виды (работ, услуг) за 2003 г | |||||
| | | | | ||
| Наименование показателей | Отчетный период | ||||
| Всего | ВВЛ | МВЛ | |||
| Объем производства, единиц тыс. .ткм. | 2 252 657 | 447 603 | 1 805 054 | ||
| Среднегодовая цена (работ, услуг), руб. | 21,54 | 13,23 | 23,6 | ||
| Объем выручки от продаж (работ, услуг), тыс.руб. | 48527418 | 5919564 | 42 607 854 | ||
| Доля от общего объема выручки, % | 85,2 | 10,4 | 74,8 | ||
| Соответствующий индекс цен, % | | | | ||
| Структура выручки от продаж товаров, набор услуг за 2003г | ||||
| | | | | |
| Наименование (работ, услуг) | Схема продаж (работ, услуг) | Отчетный период | ||
| Всего | ВВЛ | МВЛ | ||
| Авиаперевозки | Прямые продажи, % | 100 | 12,2 | 87,8 |
| | Собственная торговая сеть, % | 10,1 | 0,9 | 9,2 |
| | Контролируемая торговая сеть, % | 89,9 | 11,3 | 78,6 |
| | Иное (указать), % | | | |
Расходы от эксплуатационной деятельности по сравнению с 2002 годом возросли на 8,6%. На увеличение расходов в 2003 году оказали влияние увеличение объема авиаперевозок в тонно-километрах на 4,7%, проведение комплекса мероприятий по реструктуризации и поддержании парка воздушных судов в исправном состоянии, рост цен на авиакеросин и другие услуги, а также падение курса доллара США к основным видам валют.
| Структура затрат ОАО "Аэрофлот" на производство и продажу (товара, работ, услуг) за 2003 г | |
| | |
| Наименование статьи затрат | Отчетный период |
| Сырье и материалы, % | 4,28 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 5,96 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 26,08 |
| Топливо, % | 20,68 |
| Энергия, % | 0,09 |
| Затраты на оплату труда, % | 9,77 |
| Проценты по кредиту, % | |
| Арендная плата, % | 12,71 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 2,44 |
| Амортизация основных средств, % | 1,41 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,41 |
| Прочие затраты, % | 16,17 |
| - амортизация по нематериальным активам, % | 0,02 |
| - обязательные страховые платежи, % | 2,08 |
| - представительские расходы, % | 0,05 |
| - агентские комиссионные | 7,12 |
| - Суточные и проживание в гостинице ЛПС | 1,24 |
| - иные затраты | 5,66 |
| Итого затрат на производство и продажу( работ, услуг) (себестоимость), % | 100 |
| Выручка от продаж (работ, услуг), % | 85,19 |
2004 год
Аэрофлот осуществляет авиаперевозки пассажиров, почты, грузов на внутренних и международных авиалиниях. За 2004 год ОАО “Аэрофлот” перевез 6 млн. 590,1 тысяч пассажиров и 145,5 тыс .тонн почты и грузов, выполнил 20 млрд. 648,2 млн. пассажирокилометров и 2711 млн. тоннокилометров По сравнению с 2003 годом объем авиаперевозок в тоннокилометрах увеличился на 20,3%. Рост объема авиаперевозок произошел в результате открытия новых линий, увеличения частот полетов на ряде направлений, оптимизации сети маршрутов ,эксплуатации новой техники, а также улучшения использования существующих типов воздушных судов, как по налету часов, так и по коммерческой загрузке.
| Основные виды (работ, услуг) за 2004 г | |||
| Наименование показателей | Отчетный период | ||
| Всего | ВВЛ | МВЛ | |
| Объем производства, единиц тыс. .ткм. | 2710996 | 2212514 | 498482 |
| Среднегодовая цена (работ, услуг), руб. | 20,8 | 22,0 | 15,5 |
| Объем выручки от продаж (работ, услуг), тыс. руб. | 56377181 | 48672379 | 7704802 |
| Доля от общего объема выручки, % | 86,5 | 74,7 | 11,8 |
| Соответствующий индекс цен, % | - | - | - |
Выручка от продажи авиаперевозок и услуг за 2004 год составила 56377,2 млн. руб. Из общей суммы выручки на долю выручки от перевозок на международных воздушных линиях приходится 86,3%, на долю выручки от перевозки на внутренних воздушных ниях – 13,7%. По сравнению с 2003 годом выручка увеличилась на 16,2%. На увеличение выручки основное влияние оказали рост объема авиаперевозок в тоннокилометрах на 20,3%. Однако падение курса доллара США к рублю привело к снижению общей суммы выручки.
| Основные виды (работ, услуг) за 2004 г | |||
| Наименование показателей | Отчетный период | ||
| Всего | ВВЛ | МВЛ | |
| Объем производства, единиц тыс. .ткм. | 2710996 | 2212514 | 498482 |
| Среднегодовая цена (работ, услуг), руб. | 20,8 | 22,0 | 15,5 |
| Объем выручки от продаж (работ, услуг), тыс.руб. | 56377181 | 48672379 | 7704802 |
| Доля от общего объема выручки, % | 86,5 | 74,7 | 11,8 |
| Соответствующий индекс цен, % | - | - | - |
Выручка от продажи авиаперевозок и услуг за 2004 год составила 56377,2 млн. руб. Из общей суммы выручки на долю выручки от перевозок на международных воздушных линиях приходится 86,3%, на долю выручки от перевозки на внутренних воздушных ниях – 13,7%. По сравнению с 2003 годом выручка увеличилась на 16,2%. На увеличение выручки основное влияние оказали рост объема авиаперевозок в тоннокилометрах на 20,3%. Однако падение курса доллара США к рублю привело к снижению общей суммы выручки.
| Структура выручки от продаж товаров, набор услуг за 2004г | ||||
| | | | | |
| Наименование (работ, услуг) | Схема продаж (работ, услуг) | Отчетный период 2004 | ||
| Всего | ВВЛ | МВЛ | ||
| Авиаперевозки | Прямые продажи, % | 100,0 | 86,3 | 13,7 |
| | Собственная торговая сеть, % | 15,8 | 13,4 | 2,4 |
| | Контролируемая торговая сеть, % | 84,2 | 72,9 | 11,3 |
| | Иное (указать), % | - | - | - |
Расходы от основной деятельности за 2004 год по сравнению с 2003 годом увеличились на 15,1%. Увеличение расходов произошло в основном за счет увеличения объема работ в тоннокилометрах на 20,3%, роста цен на авиакеросин, повышения государственных аэропортовых и аэронавигационных ставок и сборов, увеличения расходов на обеспечение безопасности в аэропортах вылета/прилета, на обслуживание пассажиров на борту воздушных судов и др.
| Структура затрат ОАО "Аэрофлот" на производство и продажу (товара, работ, услуг) за 2004 г | |
| | |
| Наименование статьи затрат | Отчетный период |
| Сырье и материалы, % | 4,03 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 2,86 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 27,85 |
| Топливо, % | 26,19 |
| Энергия, % | 0,07 |
| Затраты на оплату труда, % | 9,84 |
| Проценты по кредиту, % | - |
| Арендная плата, % | 10,90 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 2,33 |
| Амортизация основных средств, % | 1,25 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,42 |
| Прочие затраты, | 14,27 |
| - амортизация по нематериальным активам, % | 0,02 |
| - обязательные страховые платежи, % | 1,40 |
| - представительские расходы, % | 0,08 |
| - агентские комиссионные | 5,71 |
| - Суточные и проживание в гостинице ЛПС | 1,14 |
| - иные затраты | 5,92 |
| Итого затрат на производство и продажу( работ, услуг) (себестоимость), % | 100,00 |
| Выручка от продаж (работ, услуг), % | 108,3 |
За 2005 год
Аэрофлот осуществляет авиаперевозки пассажиров, почты, грузов на внутренних и международных линиях. За 2005 год ОАО «Аэрофлот» перевез 6706,9 тысяч пассажиров и 145,6 тысяч тонн почты и грузов, выполнил 20750,6 млн. пассажирокилометров и 2736,1 млн. тоннокилометров. По сравнению с 2004 годом объем авиаперевозок в тоннокилометрах снизился на 0,3%. Снижение объема авиаперевозок произошло по ряду причин: стихийные бедствия в странах Юго-Восточной Азии, приостановка эксплуатации самолета ИЛ-96 в пиковый период перевозок, снижение регулярности выполнения рейсов вследствие низкой исправности арендованных самолетов ГТК «Россия».
| Наименование показателя | 2005 год | ||
| Всего | МВЛ | ВВЛ | |
| Объем производства: тыс. тоннокилометров | 2 736 138 | 2 192 043 | 544 095 |
| Обьем выручки от продаж(работ,услуг), тыс. руб. | 62 849 278 | 53 780 935 | 9 068 343 |
| Доля от общего объема выручки ,% | 100,0 | 85,6 | 14,4 |
| Сответствующий индекс цен, % | | | |
Выручка от продажи авиаперевозок и услуг за 2005 год составила 62849,28 млн. рублей. Из общей суммы выручки на долю выручки от перевозок на международных воздушных линиях приходится 85,6%, на долю выручки от перевозки на внутренних воздушных линиях – 14,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась на 11,5%. На увеличение выручки основное влияние оказал рост доходности авиаперевозок.
Структура выручки от продаж (работ, услуг)
| Наименование | Схема продаж (работ, услуг) | | 2005 г. | |
| (работ,услуг) | | Всего | МВЛ | ВВЛ |
| | | | | |
| Авиаперевозки | Прямые продажи, % | 100 | 85,6 | 14,4 |
| | Собственная торговая сеть, % | 19,2 | 17,4 | 1,8 |
| | Контролируемая торговая сеть, % | 80,8 | 68,2 | 12,6 |
| | Иное (указать)% | | | |
Из общего объема продаж на долю собственной продажи приходится 19,2%, из них на международных воздушных линиях –17,4%. Контролируемая продажа авиаперевозок составляет 80,8% от общего объема продаж, в том числе на международных воздушных линиях –68,2%.
| Структура затрат ОАО "Аэрофлот" | |
| Наименование статьи затрат | 2005 год |
| Сырье и материалы, % | 3,82 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 2,74 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 25,29 |
| Топливо, % | 32,03 |
| Энергия, % | 0,05 |
| Затраты на оплату труда, % | 10,03 |
| Проценты по кредитам, % | |
| Арендная плата, % | 9,28 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 2,19 |
| Амортизация основных средств, % | 1,22 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,41 |
| Прочие затраты, %: | 12,94 |
| - Амортизация нематериальных активов, % | 0,02 |
| - Вознаграждения за рационализаторские предложения | 0,00 |
| - Обязательные страховые платежи, % | 1,07 |
| - Представительские расходы, % | 0,08 |
| - Суточные ЛПС и проживание экипажей в гостинице, % | 1,02 |
| - %, услуги агентов | 5,36 |
| - иное | 5,39 |
| Итого: затраты на производство и продажу (работ, услуг) (себестоимость), % | 100,00 |
Расходы от основной деятельности за 2005 год по сравнению с 2004 годом возросли на 14,4%. Увеличение расходов произошло в основном за счет роста цен на авиационное топливо, увеличения расходов, связанных с обеспечением безопасности в полете и в аэропортах вылета /прилета, повышением качества обслуживания пассажиров и т.д.
1 квартал 2006год
Аэрофлот осуществляет авиаперевозки пассажиров, почты, грузов на внутренних и международных линиях. За I квартал 2006 год ОАО «Аэрофлот» перевез 1381,8 тысяч пассажиров и 31,5 тысяч тонн почты и грузов, выполнил 4401,7 млн. пассажирокилометров и 593,5 млн. тоннокилометров. По сравнению с I кварталом 2005 года объем авиаперевозок в тоннокилометрах снизился на 1,9%,за счет значительного снижения грузовых перевозок (-9,2%) на пассажирских типах ВС как на внутренних, так и международных авиалиниях.
| Наименование показателя | I квартал 2006 года | ||
| Всего | МВЛ | ВВЛ | |
| Объем производства: тыс. тоннокилометров | 593 529 | 491 592 | 101 937 |
| Обьем выручки от продаж (работ, услуг), тыс. руб. | 13 117 265 | 11 126 110 | 1 991 155 |
| Доля от общего объема выручки ,% | 100,0 | 84,8 | 15,2 |
| Сответствующий индекс цен, % | | | |
Выручка от продажи авиаперевозок и услуг за I квартал 2006 года составила 13117,27 млн. рублей. Из общей суммы выручки на долю выручки от перевозок на международных воздушных линиях приходится 84,8%, на долю выручки от перевозки на внутренних воздушных линиях – 15,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась на 18,3%. На увеличение выручки основное влияние оказал рост доходности авиаперевозок.
Структура выручки от продаж (работ, услуг)
| Наименование | Схема продаж (работ, услуг) | I квартал | 2006 г. | |
| (работ, услуг) | | Всего | МВЛ | ВВЛ |
| | | | | |
| Авиаперевозки | Прямые продажи, % | 100 | 84,8 | 15,2 |
| | Собственная торговая сеть, % | 22,5 | 20,1 | 2,4 |
| | Контролируемая торговая сеть, % | 77,5 | 64,7 | 12,8 |
| | Иное (указать)% | | | |
Из общего объема продаж на долю собственной продажи приходится 22,5%, из них на международных воздушных линиях –20,1%. Контролируемая продажа авиаперевозок составляет 77,5% от общего объема продаж, в том числе на международных воздушных линиях –64,7%.
| Наименование статьи затрат | 1 квартал 2006 г. |
| Сырье и материалы, % | 3,52 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 2,71 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 2,32 |
| Топливо, % | 35,37 |
| Энергия, % | 0,07 |
| Проценты по кредитам, % | |
| Арендная плата, % | 9,50 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 3,01 |
| Амортизация основных средств, % | 1,47 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,34 |
| Прочие затраты, % | 10,82 |
| - Амортизация нематериальных активов, % | 0,02 |
| - Вознаграждения за рационализаторские предложения | 0,00 |
| - Обязательные страховые платежи, % | 1,20 |
| - Представительские расходы, % | 0,06 |
| - Суточные ЛПС и проживание экипажей в гостинице, % | 0,94 |
| - %, услуги агентов | 4,28 |
| - иное | 4,32 |
| Итого: затраты на производство и продажу (работ, услуг) (себестоимость) | 100,00 |
Расходы от основной деятельности за 1 квартал 2006 года по сравнению с соответствующим периодом 2005 года возросли на 7,4%. Основное увеличение расходов произошло за счет роста цен на Авиа ГСМ, увеличения расходов по обслуживанию пассажиров, по обслуживанию воздушных судов в аэропорту и на трассе
- Сырье (материалы) и поставщики эмитента
- Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента.
Для заправки ВС эмитента используется авиационное топливо следующих марок:
В заграничных пунктах заправок JET A-1 основных модификаций: ASTM D 1655, DERD 2494/
В российских пунктах заправок ТС-1 (РТ) в соответствии с ГОСТ 10227-86.
- Основные поставщики сырья для эмитента.
В заграничных пунктах – компания Бритиш Петролеум (BP), Шелл (Shell)
В российских пунктах – компания Лукойл
- Изменение цен на основное сырье
Цена заправки авиатопливом за декабрь 05
| регион заправки | отчетный месяц | прошлый месяц | +/-% |
| Шереметьево, цена «в крыло» без ПВК руб/тонна без НДС | 14951,9 | 14464,6 | 3,4 |
| Зарубежные аэропорты, долл. США/тонна | 617,3 | 706,9 | -12,7 |
| аэропорты России, цена «в крыло» руб/тонна без НДС | 16341,8 | 16158,4 | 1,1 |
| аэропорты СНГ, долл. США/тонна | 703,6 | 729,1 | -3,5 |
Объем заправок авиатопливом за декабрь 05, тыс. тонн
| регион заправки | отчетный месяц | прошлый месяц | +/-% |
| Шереметьево | 49,9 | 56,8 | -12,1 |
| Зарубежные аэропорты | 30,1 | 25,3 | 19,0 |
| аэропорты России | 14,2 | 14,7 | -3,4 |
| аэропорты СНГ | 2,7 | 2,5 | 8,0 |
| обьем заправок собственного воздушного парка | 93,83 | 96,1 | -2,4 |
| Шереметьево продажа сторонним авиакомпаниям | 3,070 | 3,288 | -6,6 |