Методологическое обеспечение исследований в строительстве

Вид материала

Доклад

Содержание Новые и неиспользуемые старые методики, позволяющие комплексно и всесторонне исследовать строительную отрасль. Рынок частного потребителя. Омнибус: его возможности и особенности в строительной отрасли Кадры решают все (обзор зарплат). Пример расчета объема рынка в количественных строительных исследованиях (с использованием метода экстраполяции) Исходные данные Выборочная совокупность Площадь этой группы зданий в генсовокупности

Подобный материал:

• «методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях», 259.91kb.
• Программа включает три трека: наноматериалы и наноструктуры; методология, приборы для, 25.75kb.
• Материалы строительные методы испытаний на горючесть межгосударственная научно-техническая, 251.95kb.
• В помощь государственному регистратору, 89.89kb.
• Реферат по дисциплине: Геодезическое обеспечение информационных систем На тему : Геодезическое, 293.86kb.
• Рабочей программы дисциплины Методы экологических исследований (наименование) по направлению, 19.78kb.
• Нормативных документов в строительстве, 3518.38kb.
• Стенограмм а "круглого стола" на тему, 669.41kb.
• Литической информации и нормативно-технической документации в строительстве и жкх официальные, 6241.5kb.
• Методические рекомендации по изучению дисциплины «Теория и методология социокультурных, 90.91kb.

Методологическое обеспечение исследований в строительстве:

возможности и ограничения


Содержание доклада:

1. Традиционные методы исследования строительных рынков: проблемы и достижения.
   
2. Новые и неиспользуемые старые методики, позволяющие комплексно и всесторонне исследовать строительную отрасль.
   
   1. Аудит объектов.
      
   2. Омнибус: его возможности и особенности в строительной отрасли.
      
   3. Кадры решают все (обзор зарплат).
      
3. Пример расчета объема рынка в количественных строительных исследованиях (с использованием метода экстраполяции).
   

1. Традиционные методы исследования строительных рынков: проблемы и достижения.
   

Общеизвестен тот факт, что полноценное функционирование компании на рынке базируется на всестороннем изучении и знании изменений своего сегмента (сегментов). На данный момент существует множество методов оценки развития рынка. В то же время, одна из самых больших отраслей промышленности Украины, а именно, строительный рынок, в стремлении быть всесторонне информированным, пока ограничивается преимущественно кабинетными исследованиями и сбором информации по конкурентам. В этих условиях, практически все маркетологи стремятся провести хотя бы мелкие количественные и качественные исследования.

Конечно, нельзя утверждать, что строители нелюбознательны, однако заинтересованность в информации в большинстве случаев заканчивается, как правило, на первоначальном этапе. В итоге, качественной маркетинговой информации о рынке собирается мало. Такой ограниченный подход приводит к растущему недовольству непрозрачностью данной отрасли и отказу от использования расширенного спектра методов исследований рынка.

Опасения строителей по отношению к использованию прогрессивных исследовательских инструментов можно понять: как правило, крупные компании не работают в одном сегменте рынка и/или с одной группой потребителей. Исследование целевой аудитории и ее структурирование приводит к появлению гетерогенных сегментов / клиентуры, к которым необходим индивидуальный подход.

Однако не находит решений только тот, кто их не ищет. BauMarketing^тм ищет, а потому и находит.

2. Новые и неиспользуемые старые методики, позволяющие комплексно и всесторонне исследовать строительную отрасль.
   

1. Аудит объектов.
   

Строительная отрасль действительно непрозрачна. Она непрозрачна не только по определению, но и по объему имеющейся на ней информации. Узнать продажи операторов рынка – непосильная задача для любого исследователя и – зачастую – клиента. Однако не знать объемов рынка производимого продукта – непозволительная роскошь для любого уважающего себя производителя или крупной торгующей компании. И отсутствие товарной позиции во внутренней или экспортно-импортной отчетности – не повод отказываться от получения нужных данных. Кроме того, статистика не дает столь важного инструмента в конкурентной борьбе, как знания специфики внутренних сегментов этого рынка.

Для решения задач оценки объемов и структуры многих товарных рынков служит «Аудит объектов» – методика выборочного мониторинга объектов промышленного, коммерческого, гражданского (административного) и жилого высотного строительства.

Данная методика позволяет определить объем строительного рынка по абсолютным показателям: оценить количество объектов строительства, а также площади под исследуемыми продуктами (кровля, фасады, полы, внутренние стены, проемы и др.) в региональном разрезе и в Украине в целом c сегментированием по различным типам зданий. Кроме того, существует возможность распределить емкость исследуемых рынков по разным типам объектов и спрогнозировать объем строительного рынка по абсолютным показателям (количество объектов и площадь исследуемых параметров). Решение других задач, которые стоят перед производителем (продавцом), производится путем комбинации метода аудита с другими методами, такими как опрос, глубинное интервью.

Этапов проведения исследования по данной методике два:

1. Сегментация рынка по показателям «назначение здания» и «тип строительства»;

2. Непосредственно аудит.

Суть метода сводится к сбору информации о количестве и типе построенных объектов (согласно сегментации) среди строительных организаций. Производится создание паспорта каждого отдельно взятого объекта на предмет:

– фиксирования его абсолютных параметров;

– фиксирования материалов, использованных в строительстве, согласно перечня исследуемых продуктов.

Видимая часть методики – непосредственно сбор информации - особого методологического интереса не представляет. Пожалуй, единственный, но критически важный ее элемент – это алгоритм построения выборки. Логично в данном случае выглядела бы квотированная выборка. Однако следует учесть, что в Украине на сегодня отсутствует валидная информация о размере и структуре генсовокупности. Исключением являются некоторые сегменты, которые не могут обойти государственную систему сбора информации об объектах строительства: например, многоквартирные дома, муниципальные (принадлежащие государству) учреждения. Все остальные параметры, в том числе коммерческое, административное строительство, а особенно – реконструкция – попадают в систему государственной отчетности с неоцениваемым уровнем погрешности.

Таким образом, информация об объектах аудита собирается у строительных компаний. Шаги, которые необходимо совершить для отбора компании с целью проведения аудита ее объектов:

1. Составить рейтинг компаний по обороту (доходу).

2. Сгруппировать компании (аналитическим образом).

3. Отобрать случайным образом список предприятий из каждой доходной группы.

Почему в данном случае нельзя выбрать метод простого случайного отбора? Дело в том, что строительная отрасль Украины концентрирована: так, на 34,6% рынка (по данным 2006 года) пришлось на 141 компанию (1,2% рынка).

2. Рынок частного потребителя. Омнибус: его возможности и особенности в строительной отрасли
   

В самой методике омнибуса, безусловно, нет ничего нового – стандартное синдикативное исследование для компаний, которые не могут себе позволить тратить много денег на исследования. Но и здесь есть свои нюансы для тех, кто испытывает потребность отслеживать особенности потребления строительных материалов частными лицами, а именно:

– разная «потребительская корзина» у жителей частных и многоквартирных домов;

– разная ремонтная активность жителей разных регионов Украины;

– наличие т.н. «курортных» зон (районов активного туристического строительства).

Соответственно, выборка омнибусов BauMarketing^тм делится на 2 составляющие:

– ремонт квартир в многоквартирных домах (обычная районированная многоступенчатая, репрезентативная для всей Украины);

– ремонт и строительство в частном секторе (выборка составляется из нескольких целевых групп домохозяйств, которые должны быть представлены в количестве, достаточном для анализа - такая выборка является целевой, квотной). Для получения репрезентативной для Украины картины, осуществляется пересчет данных с помощью:

1. оценки активности строительства на территории (внешний аудит количества новопостроенных, строящихся и реконструируемых домов);
   
2. данных статистики о количестве домохозяйств.
   

Выборка поделена на две основные группы по типу территории:

1. обычные территории Украины;
   
2. курортные территории (побережье Черного и Азовского морей, а также туристическая зона Карпат). АР Крым полностью попадает в курортные территории и не учитывается как обычная территория Украины.
   

и на две основные группы по типу зданий:

1) вновь построенные (законченные в определенном году и строящиеся частные дома);

2) старые частные дома (в них возможна реконструкция и ремонт).

3. Кадры решают все (обзор зарплат).
   

На сегодняшний день продукт «Обзор зарплат» также не является уникальным. Обзоры зарплат предлагают (преимущественно безвозмездно): кадровые и рекрутинговые агентства, интернет-сайты о работе. Однако большинство обзоров касается очень узких сегментов, чаще рассматриваются одна / две специальности. При близком рассмотрении более объемных исследований возникает множество вопросов, главный из которых – репрезентативность данных обзоров, а точнее, ее отсутствие.

Подходя к данному продукту, аналитики BauMarketing^тм руководствовались следующими особенностями его реализации в строительной отрасли:

1. Необходимость разделения выборки на отраслевые составляющие: компании-производители строительных материалов; компании-застройщики, имеющие лицензию на многоэтажное строительство; строительные компании, не имеющие лицензии на многоэтажное строительство; компании, которые занимаются оптовой торговлей строительными материалами.
   
2. Ограниченный перечень замеряемых должностей: основные офисные и управленческие должности, и отсутствие в замере рабочих специальностей, поскольку номенклатура рабочих специальностей широка и фактически представляет собой другой сегмент рынка труда, чем офисные и управленческие кадры.
   
3. Репрезентативность: в данном случае речь идет о репрезентативной случайной выборке предприятий строительной отрасли в Украине, по выше обозначенным сегментам. Размер выборки: не менее 400 строительных фирм по всей Украине (полученная выборка репрезентативна с ошибкой на уровне 5%.).
   
4. Вмешательство экспертов. Анализ основных тенденций с оплатой труда в строительной отрасли должен быть дополнен экспертными интервью с представителями кадровых и рекрутинговых агентств из разных регионов Украины, имеющих опыт подбора персонала для строительных предприятий.
   

3. Пример расчета объема рынка в количественных строительных исследованиях (с использованием метода экстраполяции)
   

В завершении доклада хотелось бы поднять насущный вопрос ошибок маркетинговых исследований. Ни для кого не секрет, что любое выборочное исследование содержит информационные неточности. Запуск проекта даже с максимально продуманной методикой не сможет «отсканировать» выбранный сегмент рынка и подсчеты будут приблизительны в той или иной мере. Особенно данные утверждения отчетливо проявляются в проектах, предполагающих экстраполяцию данных (расчет объемов рынка в метрических единицах измерения, например, площади).

Предлагаем рассмотреть один из примеров максимально точного подсчета объема рынка по площади возводимых объектов.


Исходные данные

1.	Данные о количестве построенных объектов (генсовокупность) с тремя типами зданий (торговые, склады, промышленные объекты)
2.	Выборочная совокупность, в которой представлены все три типа зданий
3.	Данные о площади этих зданий, попавших в выборочную совокупность

Схема подсчета (на примере зданий торговли):

1. Группа «Торговые здания» в выборке делится на четыре приблизительно равные группы по наполнению, высчитывается их процент в выборке.
   
2. Подсчитывается средняя площадь зданий, попадающих в каждую из групп.
   
3. Группа «торговых зданий» в генеральной совокупности делится на подгруппы в той же пропорции, что и в выборочной. Предполагается, что средняя площадь в каждой группе равна полученной и рассчитанной в результате исследования.
   
4. Общая площадь торговых зданий высчитывается по формуле:
   

Общ. пл. = N₁*P₁ + N₂*P₂+ N₃*P₃+ N₄*P₄, где


N – количество зданий в подгруппе «торговых зданий» в генеральной совокупности

P – средняя площадь в этой группе

	Выборочная совокупность		Генеральная совокупность		Средняя площадь этой группы в выборке, кв.м.	Площадь этой группы зданий в генсовокупности
						подсчет	площадь
	К-во	%	К-во	%
Подгруппа 1	33	21,2%	187	21,2%	235 кв. м	187 * 235	43945
Подгруппа 2	36	23,1%	203	23,1%	589 кв. м	589 * 203	119567
Подгруппа 3	45	28,8%	253	28,8%	1128 кв. м	1128 * 253	285384
Подгруппа 4	42	26,9%	237	26,9%	3577 кв. м	3577 * 237	847749
Всего:	156	100%	880	100%			1296645