Кредитование малого и среднего бизнеса в Украине
| Вид материала | Документы |
- Где одолжиться предпринимателю // Комсомольская правда. 2011. 4 мая., 63.74kb.
- Программа круглого стола «Роль малого и среднего бизнеса в модернизации экономики Удмуртии», 75.19kb.
- Кредитование малого и среднего бизнеса. Как выбрать «свой» банк?, 673.08kb.
- Информационный обзор по вопросам малого предпринимательства на федеральном уровне 01., 2151.36kb.
- Программа семинара года: ведение бизнеса в украине в 2012 году. Тенденции. Перспективы., 38.87kb.
- Семинара на тему: «Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, 286.54kb.
- Программа кредитования субъектов среднего и малого бизнеса Овердрафтное кредитование, 78.49kb.
- Григоркина Татьяна Владимировна При непосредственном участии Татьяны Владимировны подготовлены, 97.81kb.
- Взаимодействие малого и среднего бизнеса в условиях современной экономики, 105.06kb.
- Проблемы малого бизнеса в россии, 105.56kb.
Кредитование малого и среднего бизнеса в Украине
Сегодня многие банки, особенно корпоративные, видят залогом своего успешного развития в перспективе активное продвижение в сегмент обслуживания населения и малого и среднего бизнеса.
Это обусловлено тем, что в последнее время очень ужесточилась конкурентная среда в украинском банковском бизнесе, кроме того, банки осознали риски слабой диверсификации своего портфеля клиентов. При этом, банковский бизнес в розничном сегменте характеризуется тем, что несмотря на огромную численность населения страны, значительного потенциала в смысле использования этим населением банковских услуг на сегодняшний день не наблюдается, так как общий уровень развития экономики страны находится только в стадии развития, и люди только привыкают активно пользоваться платежно-расчетными банковскими системами, с опаской относятся к покупкам в кредит, а такие услуги, как интернет-банкинг или точка самообслуживания им кажутся научной фантастикой. Кроме того, этот бизнес характеризуется достаточно большими рисками, высокими затратами, так как розничный бизнес очень трудоемкий процесс, а также сравнительно низкой маржей.
Несколько иная ситуация с обслуживанием малого и среднего бизнеса. Используя опыт стран Центральной и Восточной Европы, можно прийти к выводу, что в Украине все больше товаров и услуг будет предоставляться предприятиями среднего и малого бизнеса, ведь ежегодно количество таких предприятий в Украине увеличивается на 6-10 %. И несмотря на то, что, к сожалению, практика хозяйствования малых предприятий в Украине свидетельствует о том, что они до сих пор не стали мощным сегментом отечественной экономики, существуют все предпосылки для оптимистических прогнозов на будущее.
Так, доля малого бизнеса в ВВП Украины составляет 11%, а численность малых предприятий в расчете на 10 тыс. чел. – 53; в то же время в развитых странах доля малого бизнеса в ВВП составляет 50-60%, а на 10 тыс. чел. приходится 500-700 малых предприятий. В Украине процесс роста и развития малого и среднего бизнеса находится в стадии устойчивого движения по восходящей прямой.
За последние несколько лет произошли серьезные качественные изменения в экономических условиях работы малого бизнеса. Так, на государственном уровне внедрена Национальная программа содействия развитию малого предпринимательства в Украине, для поддержки малого бизнеса с 1997 года реализуется Программа микрокредитования при содействии ЕБРР, USAID - Агентства США по Международному Развитию, TACIS - Программы Европейского Сообщества а также KfW – Кредитной Организации для Восстановления Германии (Немецко-Украинский Фонд) с участием передовых украинских коммерческих банков: Приват, Аваль, Кредитпромбанк, Надра, Форум. Благодаря использованию европейского опыта, переданного этими организациями украинским банкам, который позволяет последним правильно оценивать кредитоспособность предпринимателей, изучать их потребности и предлагать необходимые продукты, большинство мелких и средних предприятий сегодня могут постоянно получать доступ к ресурсам банков для финансирования своего развития, пользоваться услугами банков для ведения своей бизнес-деятельности.
В период 2005 по 2007 гг. можно явно увидеть бурный рост активности основных украинских банков в кредитовании этого клиентского сегмента, когда ежегодный прирост кредитного портфеля каждого из банков составлял как минимум 100%, и на сегодня общий суммарный кредитный портфель банков, нацеленных на работу с МСБ, составляет более 5 млрд долл.
Примечательно, что 2005 г. был объявлен ООН годом микрокредитования. Если же попытаться оценить объем рынка кредитования МСБ, то результат такой оценки будет исчисляться сотнями миллиардов долларов. Ведь для развития малым и средним предприятиям сейчас как никогда нужны материальные фонды: покупка или строительство офисных или производственных помещений, создание торговых площадей, модернизация производства, внедрение новых технологий, а это существенные инвестиции. То есть это огромный потенциал для работы банков в этом направлении на ближайшие годы. Тем более, доходность операций с МСБ намного выше, чем по стандартным розничным операциям, так как основное финансирование, предоставляемое банком, направлено на увеличение объемов бизнеса, т.е. на получение дополнительных прибылей, что соответственно значительно повышает платежеспособность таких клиентов.
Кроме того, просто предложение программ кредитования малого бизнеса – это уже вчерашний день, уверенно в будущее могут смотреть только те банки, которые готовы комплексно обслуживать таких клиентов, предлагая им пакеты продуктов, включая депозитные программы, услуги по сбору наличных денег, зарплатные проекты и расчетно-кассовое обслуживание. Именно так выстраивают свою работу сегодня банки, занимающие лидирующие позиции в этом секторе.
Основное стратегическое видение лидирующих банков заключается в построении устойчивых долгосрочных партнерских взаимоотношений с клиентами-представителями МСБ. Для этого, банки создают внутреннюю структуру обслуживания микро-, малого и среднего бизнеса, которая позволяет:
- реализовать концепцию «единого окна» в обслуживании клиентов этого сегмента;
- обеспечить высокий уровень качества обслуживания и оперативности предоставления услуг;
- благодаря специальной системе тренингов подготовить команду высоко квалифицированного персонала, узко специализированного на малом бизнесе;
- обеспечить МСБ не только актуальными банковскими услугами, но и мониторингом проектов по развитию бизнеса своих клиентов, консультационной поддержкой и экспертным сопровождением их бизнес-деятельности.
Очень важно, что такая активность коммерческих банков в развитии МСБ, влечет за собой социально-экономический эффект - создание или сохранение рабочих мест, обеспечение дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней и общегосударственные фонды, повышение ассортимента и качества продукции или услуг, предоставляемых МСБ и пр.
Как подчеркивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннен «Не обеспечив возможностей для развития бизнеса, страна не достигнет процветания».
В Украине ежегодный прирост клиентской базы в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) составляет 6-10%, среди которых количество юридический лиц составляет около 350 тыс., а физических лиц - 2 млн. Согласно прогнозам, рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса к январю 2008 г. должен составить 30-35%.
За последние год-два финансисты на деле доказали, что кредитование малого и среднего бизнеса для них стало приоритетным. Улучшились и условия выдачи кредитов для малого бизнеса. Процентные ставки по кредитам - особенно, обеспеченным, - упали с 20-25% до 15-18% (в гривне, в крупных банках). Сроки кредитования увеличились более чем в два раза - с 3-5 до 7-11 лет. В некоторых случаях финансисты шли и на более существенную либерализацию: она выражалась в новых программах либо спецпредложениях по старым продуктам.
Скажем, по кредитам, предоставляемым на покупку и строительство коммерческой недвижимости, ремонт помещений, развитие бизнеса и рефинансирование по кредиту в другом банке, срок заимствований вырос до 15 лет. И было увеличено соотношение сумы кредита к оценочной стоимости залога, что позволило заемщикам оформить заем на большую сумму. Также у клиентов появилась возможность оформлять возобновляемую кредитную линию, которая не требует ежегодного обнуления.
Все эти меры позволили финучреждениям, несмотря на затихание деловой активности в летние месяцы, существенно нарастить объемы кредитования небольших предприятий. В среднем по банковской системе с марта они выросли на 20%.
Около 40% предоставленных займов были выданы частным предприятиям и единоналожникам, до 50% - обществам с ограниченной ответственностью, остальное - акционерным обществам. При этом все активнее в банки обращались малые предприятия. По подсчетам финансистов, порядка 10% кредитов в рамках программ МСП было оформлено компаниям со штатом в один-два человека, около 20% - до пяти человек, по 35% - с численностью работников порядка 20 и более человек. Наибольшую активность на кредитном рынке в апреле-июле продемонстрировали торговые предприятия.
Охотнее всего банки предоставляют кредиты малым предприятиям торговли и сферы услуг, а также автоперевозчикам, которые обычно берут заем на приобретение транспорта. По разным оценкам, около 55-60% всех кредитов МСБ берут предприятия торговли, 10-13% — сфера услуг, 9-11% — транспорт. Причем тенденцией последних лет является увеличение доли кредитов для производителей. Сегодня она составляет около 8%.
В ближайшие несколько месяцев финансисты не собираются больше снижать стоимость кредитов для небольших компаний. Но готовы увеличивать сроки кредитования и дальше либерализовать требования к залогам и финансовому состоянию заемщиков. Согласно нынешним прогнозам стоимость обеспечения может быть снижена со стандартных 200% объема кредита до 100-150%. Одновременно банкиры намерены насытить программы малых и средних предприятий рядом новых продуктов.
Может быть значительно увеличены предложения различных вариантов торгового финансирования средних и малых предприятий, а также расширены возможности по использованию «овердрафтов» (беззалоговое кредитование на небольшие сроки). Не исключено постепенное снижение минимального первоначального взноса для клиентов, уже подтвердивших свою позитивную кредитную историю.
В последнее время практически каждый из банков обслуживание такого сегмента, как предприятия среднего и малого бизнеса (СМБ), называет в своей работе приоритетным и для него банки выделяют целую серию банковских услуг:
- Экспресс-кредит
- Микрокредит
- Агрокредит
- Авто в кредит
- Оборудование в кредит
- Недвижимость в кредит
Структура бизнес-предложений для клиентов СМБ следующая:
- специальные кредитные программы;
- специальные тарифные пакеты на расчетно-кассовое обслуживание;
- специальные акции и программы агентского привлечения клиентов;
- специальные предложения по пластиковым картам.
Существуют также специализированные программы, которые предусматривают целевые кредиты сроком до трех лет и рассчитаны на потребителя определенной сферы деятельности: программы для ювелиров, аграриев, розничных торговцев, транспортников.
Есть и льготные спецпрограммы. Обычно они организуются совместно с продавцами оборудования, коммерческой недвижимости или авто. Стоимость банковского кредита для малого бизнеса зависит от его вида, т. е. суммы, срока кредитования и валюты. Также принимаются во внимание специфика бизнеса заемщика, предлагаемое обеспечение и регион его нахождения. Соответственно, процентная ставка может колебаться от 16% годовых по обеспеченному займу до 36% при беззалоговом экспресс-кредите на небольшой срок.
Лидерами рынка кредитования МСБ эксперты называют ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, OTP Bank и ПроКредит Банк.
Уже в 2006 году банкам, которые делали акцент на кредитование малого бизнеса, удалось увеличить кредитные портфели по МСБ в полтора-три раза. К примеру, кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса УкрСиббанка в 2006 году вырос на 170%, OTP Bank - на 92%, ПроКредит Банка - на 74%. И это только начало.
Учитывая тенденции к евроинтеграции Украины, потенциал рынка кредитования среднего и малого бизнеса будет только возрастать. Стоит отметить, что сегодня четкого разделения бизнеса на мелкий, малый и средний в Украине нет. Классификация СПД достаточно условна, например, к числу средних относят предприятия с количеством сотрудников от 10 до 100 человек и оборотом до 300 тыс. грн. Но каждый банк самостоятельно проводит классификацию своих клиентов. Так, в Укрсоцбанке к малому бизнесу относят предпринимателей и предприятия с объемом реализации до $1,2 млн. в год, в УкрСиббанке — юридических лиц с годовой выручкой до $500 тыс. Различаются в банках средние сроки и суммы кредитов для этого сектора. Например, в ОТП Банке средний срок кредитования — пять лет, а размер займа — $125 тыс., в Укргазбанке — два года и $100 тыс., тогда как в ПроКредит Банке наиболее ходовая сумма кредита — $6 тыс. на два с половиной года, в банке «Форум» — $5 тыс. на такой же срок.
Следует отметить, что если в прошлом году внимание банков было сосредоточено в первую очередь на значительном увеличении сроков по основным кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса (в частности, многие крупные банки увеличили сроки кредитования до 7-11 лет), в следующем году стоит ожидать акцент на комплексное обслуживание. На рынке обслуживания СПД выживут только самые технологичные банки. Именно фактор технологичности банка становится решающим для многих клиентов при выборе финансового партнера».
Справочная информация
В прошлом году предприятия малого бизнеса привлекли $1 млрд. в форме микрокредитов из денег Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Украинские банки обещают увеличить кредитование малого бизнеса в три-пять раз — уже из собственных средств, но делать это по символической ставке они не собираются, а начать бизнес с нуля и вовсе не помогут.
Специальные программы микрокредитования по линии ЕБРР и Немецко-украинского фонда, основанного Нацбанком, Минфином и немецким Кредитным учреждением для восстановления, действуют в Украине с 1998 г. Именно из этих источников до недавнего времени могли получить символические суммы в кредит представители малого бизнеса. Банками-партнерами программы были и остаются по сей день ПриватБанк, «Райффайзен Банк Аваль», «Надра», «Форум», Кредитпромбанк и ПроКредит Банк.
Позже свои программы микрокредитования и кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) ввели Укрсоцбанк, УкрСиббанк, OTП Банк и «Финансы и Кредит». Все эти банки предлагают малому бизнесу овердрафты, беззалоговые экспресс-кредиты, а также микрокредиты, малые кредиты, кредитные линии и проектное финансирование.