Открытое акционерное московское общество Завод имени И. А

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Анализ состояния рынка

Рынок грузовых автомобилей


Динамичное развитие экономики на протяжении последних 5 лет, рост ВВП, увеличение объемов грузооборота вели к постоянному росту спроса на грузовые автомобили. Потребность в обновлении парка определялась его возрастной структурой, так, на начало 2008 года почти 63% парка грузовой техники в стране эксплуатируется более 10 лет.

Все это определяло быстрый рост рынка грузовых автомобилей РФ, динамика которого за последние несколько лет приведена в таблице.

Как видно из таблицы во всех сегментах грузоподъемности наиболее высокие темпы роста демонстрирует импорт новых автомобилей. Темп роста продаж отечественных производителей соответствует темпу роста рынка в целом.

Продолжающаяся экспансия зарубежных производителей свидетельствует о наличие конкурентных преимуществ у импортной автотехники, по сравнению с отечественной. Уже в 2006 году было полностью исчерпано преимущество «низкой цены», имевшиеся у российских автомобилей. Цены на них сравнялись как с подержанными европейскимим и японскими иномарками, так и с новыми китайскими машинами.

Важнейшей тенденцией 2007 года стало сокращение импорта подержанных автомобилей, вызванное изменением в таможенном законодательстве РФ. Это позволило не допустить снижения темпов роста продаж отечественных производителей, но наибольшее влияние оказало на динамику ввоза новых иномарок. На фоне бурного экономического роста произошло перераспределение спроса в пользу более качественных и современных машин.



Однако по итогам первого полугодия 2008 года можно сделать вывод, что данная тенденция утратила свое влияние, и, скорее всего импорт подержанных иномарок вновь начнет расти. Среди крупнейших импортеров во втором квартале 2008 года опять появились Isuzu, Mitsubishi, в отличие от первого квартала 2008 года, который был в основном представлен европейскими марками грузовой техники. Усиление позиций подержанных иномарок на российском рынке создает серьезную угрозу отечественным производителям.

Категория

Реализация, шт.

Темпы роста к аналогичному периоду

2006

1 п/г

2006

2 п/г

2007

1 п/г

2007

2 п/г

2008

1 п/г

2007

1 п/г

2007

2 п/г

2008

1 п/г

Производство РФ

83 898

102 662

100 900

114 902

114 246

120%

112%

113%

Иномарки производства РФ

4 813

5 252

7 839

9 266

6 356

163%

176%

81%

Импорт б/у

48 377

68 887

32 770

45 839

35 820

68%

67%

109%

Импорт новые

14 229

21 648

24 156

51 027

43 282

170%

236%

179%

Рынок РФ

151 317

198 449

165 665

221 034

199 704

109%

111%

121%

Можно предположить, что доля отечественных производителей грузовой техники на рынке будет сокращаться, что приведет к усилению конкурентной борьбы, как между отечественными производителями, так и зарубежными, в особенности с подержанными импортными грузовиками в возрасте от 3 до 6 лет, учитывая, что отмечается увеличение импорта подержанной техники, которая обладает хорошим соотношением цена-качество относительно отечественных грузовиков. Не стоит забывать и о китайских производителях, которые вновь усиливают свои позиции после падения в начале 2008 года.

Другой важной тенденцией, которая будет оказывать влияние на рынок грузовых автомобилей в ближайшие годы, является ужесточение экологических норм. Введение норм Е4 в 2010 году потребует значительных изменений в конструкции отечественных автомобилей и скорее всего приведет к расширению сотрудничества с зарубежными поставщиками узлов и комплектующих.


Реализация грузовых автомобилей на территории РФ, шт.


Полная масса

Категория

Реализация, шт.

Темп роста к предыдущему году

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

до 3,5 тонн

Производство РФ

85 786

94 375

93 433

91 588

105 975

117 581

110%

99%

98%

116%

111%

Иномарки производства РФ

 

 

 

2 320

8 290

11 037

 

 

 

357%

133%

Импорт б/у

22 259

36 853

34 930

42 917

49 889

28 708

166%

95%

123%

116%

58%

Импорт новые

549

1 187

1 548

3 310

6 751

17 843

216%

130%

214%

204%

264%

Всего

108 594

132 415

129 911

140 135

170 905

175 169

122%

98%

108%

122%

102%

3,5 - 8 тонн

Производство РФ

17 568

19 132

20 740

20 728

21 681

23 290

109%

108%

100%

105%

107%

Иномарки производства РФ

 

 

109

135

1 183

4 626

 

 

124%

876%

391%

Импорт б/у

15 017

22 538

14 504

15 155

21 339

15 564

150%

64%

104%

141%

73%

Импорт новые

106

296

894

2 214

5 903

24 268

279%

302%

248%

267%

411%

Всего

32 691

41 966

36 247

38 232

50 106

67 748

128%

86%

105%

131%

135%

8 - 14 тонн

Производство РФ

9 599

10 643

11 429

10 520

12 063

15 853

111%

107%

92%

115%

131%

Иномарки производства РФ

 

 

 

 

 

565

 

 

 

 

 

Импорт б/у

3 093

4 946

3 179

2 617

8 567

2 003

160%

64%

82%

327%

23%

Импорт новые

60

107

147

395

923

2 017

178%

137%

269%

234%

219%

Всего

12 752

15 696

14 755

13 532

21 553

20 438

123%

94%

92%

159%

95%

свыше 14 тонн

Производство РФ

28 465

28 530

34 138

36 225

46 840

59 078

100%

120%

106%

129%

126%

Иномарки производства РФ

 

 

300

460

592

876

 

 

153%

129%

148%

Импорт б/у

14 185

18 314

16 284

20 876

32 788

31 281

129%

89%

128%

157%

95%

Импорт новые

1 825

2 127

3 407

5 427

11 343

31 342

117%

160%

159%

209%

276%

Всего

44 475

48 971

54 129

62 988

91 563

122 577

110%

111%

116%

145%

134%

Общий итог

Производство РФ

141 418

152 680

159 740

159 061

186 559

215 802

108%

105%

100%

117%

116%

Иномарки производства РФ







409

2 915

10 065

17 104

 

 

713%

345%

170%

Импорт б/у

54 554

82 651

68 897

81 565

112 583

77 556

152%

83%

118%

138%

69%

Импорт новые

2 540

3 717

5 996

11 346

24 920

75 470

146%

161%

189%

220%

303%

Всего

198 512

239 048

235 042

254 887

334 127

385 932

120%

98%

108%

131%

116%

Производство РФ - без учета экспорта, т.е. только реализация на территории РФ



















4.5.2. Конкуренты эмитента

АМО ЗИЛ сегодня производит автомобили малотоннажного семейства ЗИЛ – 5301 и среднетоннажники ЗИЛ – 4333.