Аудит /
Институциональная экономика /
Информационные технологии в экономике /
История экономики /
Логистика /
Макроэкономика /
Международная экономика /
Микроэкономика /
Мировая экономика /
Операционный анализ /
Оптимизация /
Страхование /
Управленческий учет /
Экономика /
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) /
Экономическая теория /
Экономический анализ
Главная
Экономика
Экономика
| В.В. Поляков и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенин. . Мировая экономика и международный бизнес , 2008 | |
31.2. Страховые рынки в глобальном масштабе и региональном разрезе |
|
|
Страховые мощности, с одной стороны, и природные бедствия, дру гие опасности - с другой, хотя и распространены повсеместно, распределя ются по странам и континентам неравномерно, как, собственно, и сама жизнедеятельность человека, его хозяйственная активность, включающая в себя страхование. В одних зонах предприятия и люди в высокой степени застрахованы от финансовых последствий наступления этих событий, в других располагают слабой страховой защитой, в третьих - вообще не застрахованы, В целом же страхование является институтом и спутни ком экономики, достигшей известного уровня зрелости, и общества, где есть достаток и наличествуют сами материальные блага и финансовые инте ресы, требующие страховой защиты. В бедных и неблагополучных стра нах озабочены проблемой пропитания и выживания, а не приобретением дополнительной защиты от неизбежных рисков в виде страхового полиса. Помимо Северной Америки и стран Евросоюза, на которые в 2004 г. приходилось в совокупности 2072 млрд дол. страховой премии, высокий уровень развития характеризует японский страховой рынок (350 млрд дол.). Это старые, устоявшиеся и зрелые рынки. К числу более молодых и под нимающихся (emerging) относят восточноазиатский страховой рынок (187 млрд дол.), латиноамериканский (50 млрд дол.) и восточноевропей ский (29 млрд дол.). Эти три страховые зоны обладают значительным потен циалом для роста и развития, как и страховой рынок Индии. Национальные рынки ранжируются по критерию плотности или рас-пространенности страхования (степень охвата страхованием). Плотность страхования (insurance density) выражается показателем подушевых рас ходов на цели страхования. Охват страхованием (insurance penetration) эквивалентен доле совокупных страховых премий в ВВП (табл. 31.1Ч31.4). Таблица 31.1 Среднедушевые расходы на страхование жизни в различных странах Страна Страховые расходы, дол. Швейцария 3 100 Япония 2 784 Англия 2 679 В среднем по развитым странам 1 450 Таблица 31,2 Среднедушевые расходы на общее страхование Страна Страховые расходы, дол. Швейцария 1 823 США' 1 799 Англия 1 600 В среднем по развитым странам 1 031 * Данные по США в этой категории охватывают только страхование собст венности. Таблица 31.3 Доля взносов на страхование жизни в ВВП Страна Доля, % Великобритания 10,2 Япония 8,6 Швейцария 8,4 В среднем по развитым странам 5,4 Таблица 31.4 Доля взносов на общее страхование в ВВП Страна Доля, % США 5 Швейцария 5 В среднем по всем развитым странам 3,9 Россия 2,2 Страхование как международный бизнес. Страховой бизнес, будучи так или иначе привязанным к какой-либо стране и региону (где он сфор мировался, зарегистрирован и получил лицензию), пожалуй, является наи более глобализированным среди всего набора отраслей. Страховому биз несу в высокой степени присуща трансграничность, которая во многом объясняется тем, что сами объекты страхования часто находятся в движе нии (самолеты, суда, туристы). Подлинным центром глобальных страховых операций является Ллойд (Lloyd's), или, как его еще называют, Лондонский рынок страхо вания. Lloyd's и по сути своей является хорошо организованным рынком страховых услуг, совокупностью пользующихся полной самостоятель ностью страховых синдикатов, которые формируют общие резервные и гарантийные фонды и передоверяют ряд операций (лицензирование, рас чет тарифов, выплата возмещений, работа со статистикой) Ллойду как обслуживающей их структуре. Большая часть всех премий, получаемых синдикатами Ллойда, при ходится на морское, транспортное и авиастрахование, на договорное пере страхование, зарубежное трансграничное страхование и страхование уни кальных и специальных рисков, для оценки которых требуется высокая квалификация, огромный опыт и доступ к информации. В последнее время Ллойд позиционирует себя не как британская орга низация, а как международный страховой оператор. Источники бизнеса лондонского рынка - преимущественно (на две трети) международные, собственность участников Ллойда (страховых синдикатов) также интер национальна. Сохраняя многие из присущих ей исторических особенностей, бри танская страховая отрасль является неотъемлемой частью глобального страхового бизнеса и единого европейского экономического и страхового пространства. Страховая интеграция в объединенной Европе. В передовых стра нах Европы страхование уже давно выросло в мощную индустрию, клю чевую отрасль сегмента услуг. На него приходится 8% регионального вало вого продукта. Совокупные инвестиции страховых компаний в экономику стран - членов ЕС приближаются к 500 млрд евро. На одно только стра-хование своего здоровья европейцы тратят свыше 50 млрд евро в год. Соот ветственно, для этого требуется исключительно развитая система здраво охранения, современные медицинские центры. В страховой отрасли занято около 1 млн человек. Европейская интеграция с самого начала захватывала и страховую отрасль. Движение к созданию единого страхового рынка в рамках ЕС создает особенно благоприятные предпосылки для крупного страхового бизнеса, который уже давно стал транснациональным и трансграничным. Благодаря интеграции и унификации страховых продуктов, услуг и опера ций на объединенном страховом поле достигается значительная экономия на издержках страховщиков, сокращается стоимость страховой услуги для ее потребителей, т.е. страхование становится более доступным. Способность страховых корпораций предоставлять услуги в любой стране или даже точке объединенной Европы вместе с тем автоматиче ски не ведет к панъевропейскому страховому рынку - большинство стра ховых продуктов сохраняет лнациональную индивидуальность из-за огромного разнообразия налоговых и административных систем, унифи цировать которые удастся еще не скоро. Особенно это касается частного пенсионного страхования и страхования жизни. В то же время такая мера, как введение единой европейской валюты евро, придала ускорение фор мированию транснациональных рынков - перестраховочного и корпо-ративного страхования (того, что на Западе именуется commercial insurance). В это страховое пространство, очерченное принятыми ЕС директива ми, предстоит вписаться новым членам Евросоюза - 10 восточноевро пейским государствам. Это касается признания свободы учреждения стра ховых компаний в других странах (freedom of establishment) и свободы предоставления услуг (freedom to provide services), т.е. права вести трансграничную торговлю страховыми полисами в объединенной Европе напрямую, не учреждая для этой цели заграничных филиалов или дочер них обществ. Следующий шаг - это отмена контроля со стороны органов надзора над ценами страховых продуктов и их содержанием, что сопро вождается, однако, ужесточением контроля над платежеспособностью стра ховщиков. На протяжении предыдущего периода в странах бывшего соцлагеря уже возник конкурентный страховой рынок, в основном вследствие дей ствия двух встречных тенденций: сокращения рыночной доли бывших страховых монополий и увеличения присутствия зарубежных операторов. Один из главнейших уроков развития стран с переходной экономикой состоит в том, что наиболее успешно растут именно открытые страховые рынки, привлекающие капитал и технологии из-за рубежа и переходящие на европейские стандарты и нормативы страховой деятельности. Ино странный капитал преобладает в страховом секторе европейской лдесятки, но зато страхователь вправе рассчитывать на надежную страховую защиту и качественное обслуживание. В то же время восточноевропейские стра ховщики стремятся компенсировать утраченные ими у себя дома позиции на Востоке Европы - прежде всего на Украине и в России, где они создают свои дочерние общества (например, Чешская страховая компания в Рос сийской Федерации и польская PZU на Украине). Вместе с тем перед европейскими страховщиками стоит ряд проблем: высокая уязвимость перед лицом стихийных бедствий из-за большой плот ности населения, необходимость выполнять обязательства, принятые стра ховщиками в более благоприятный период, и, наконец, спор с США по поводу условий работы на американском рынке перестрахования. Япония и формирование восточноазиатского страхового рынка. Хотя географически Япония и относится к названному региону, ее рынок стоит особняком - и по своим параметрам, и по степени зрелости. Даже при довольно низком в 50-е годы уровне жизни японцы были хорошо зна комы со страхованием. Укоренению в японском обществе культуры стра-хования способствовали склонность японцев к сбережениям, удобной фор мой которых является страхование, их предусмотрительность и привычка планировать будущее. К началу 90-х годов 90% всех японских семей рас полагали долгосрочными полисами накопительного страхования жизни, на эти цели направлялась четверть всех их сбережений. Помимо макроэкономических проблем (дефляция и длительная стаг нация экономики), еще недавно перед японской страховой индустрией стояли задачи восстановления доверия со стороны потребителей, подорван ного серией банкротств японских компаний по страхованию жизни, осво ения новейших страховых технологий (например, продаж страховых про дуктов через Интернет), реформы системы регулирования отрасли и управления страховыми компаниями. Кризис в страховой отрасли уда лось во многом преодолеть путем привлечения иностранных участников на ранее отличавшийся высокой степенью закрытости страховой рынок Японии. Рядом с японским стремительными темпами растет страховой рынок КНР. Страхование в Китае будет становиться все более и более востребо ванным, учитывая мощное развитие всей экономики, продолжение инсти-туциональных и рыночных реформ, отход от прежней модели, при кото рой упор делался на гарантированную государством социальную защиту. За вступлением КНР в ВТО последовало прогрессирующее открытие рынка, снятие ряда ограничений на присутствие зарубежного страхового капитала в китайской страховой отрасли, что, однако, не повлекло за собой вытеснения национальных компаний или тем более череды поглощений и банкротств. На растущем рынке хватает работы и места как для китай ских, так и для зарубежных страховщиков, которые обслуживают инте ресы международных корпораций в КНР. Китайские страховые компании привлекают средства для развития путем продажи долей иностранным инвесторам или благодаря выходу на американский или другие фондовые рынки. Для повышения уровня конкурентоспособности многие китайские страховые компании также создают альянсы, вступают в партнерские отно шения с иностранными компаниями, рассчитывая таким путем повысить качество управления, оптимизировать бизнес-процессы, освоить новые технологии, в частности, онлайновых продаж. Процесс создания единого страхового поля в Восточноазиатском реги оне получает дополнительные импульсы благодаря тому, что практиче ски все страны этой зоны либо вступили, либо готовятся вступить в состав ВТО, а также благодаря деятельности многонациональных страховых и нестраховых корпораций, которые создают единое страховое простран ство снизу (в отличие от Европы, где это делается сверху, путем принятия соответствующих законодательных директив). Чем интенсивнее становятся экономические взаимосвязи внутри данного региона, тем выше потреб ность в трансграничных страховых услугах и операторах. Одним из конк-ретных проявлений этого процесса стали усилия по формированию аль тернативного (западному) центра международного перестрахования на базе китайских, сингапурских, южнокорейских и тайваньских компаний. В странах региона поднимается многочисленный средний класс - потребитель страховых услуг. Россия и страны СНГ. Единый страховой рынок в СНЕ еще далеко не сформировался и в основном по тем же причинам, по которым не состо ялась и экономическая интеграция стран - бывших республик СССР. В большинстве из них не созрели объективные предпосылки для форми рования зрелого и емкого страхового рынка, отсутствует платежеспо собный спрос на страховые услуги в сколько-нибудь значимых размерах (табл. 31.5). Таблица 31.5 Крупнейшие рынки СНГ. Сбор премии в 2005 г. Территория Страховые премии, млрд дол. Россия 17,3 Украина 1,8 Казахстан 0,4 В ряде стран (Таджикистан, Беларусь, Азербайджан) существует мно жество административных и других барьеров для страховой деятельности, учреждения страховых компаний, там не действуют и механизмы полно ценной конкуренции. В Белоруссии частные страховщики оказались отстраненными от страхования автогражданской ответственности, кото рое закреплено исключительно за страховыми компаниями, находящимися под полным контролем государства. Такое положение ущемляет интересы и российских страховщиков, которые вышли на рынок этой страны. Задача гармонизации страхового законодательства стран Ч" членов Содружества сохраняет всю свою актуальность и даже приобретает допол-нительную остроту в том, что касается трансграничного страхования авто-гражданской ответственности и вопросов рейтингования (в ряде государств уровень налогообложения зависит от рейтинга, присвоенного конкретной страховой компании). Наиболее развитым страховым рынком на постсоветском простран-стве является российский. В Казахстане страховое дело далеко отстает от банковского, на Украине действительный размер рынка гораздо ниже, чем официально объявленный, поскольку к страхованию там все еще при бегают главным образом для уменьшения налогообложения. Российские страховые компании достаточно окрепли для того, чтобы выступать в качестве интеграторов, создающих единое страховое пространство вокруг России (табл. 31.6). Таблица 31.6 Дочерние зарубежные структуры российских страховых компаний Название российской компании Дочерняя компания и страна (в скобках - доля, принадлежащая российскому вла дельцу или инвестору) Дополнительные сведения Ингосстрах ИНГОУкраина (82%) Бывшая ОстраКиев, была выкуплена у другого российского владельца - Альфа-Банка Софаг (Германия) (54%) 134млндол. (2004) ИнгоНорд (Финляндия) Страхует гражданскую ответствен ность внешнеторговых сделок россий ских компаний с финскими контраген тами Гарант (Австрия) С 2003 г. занимается только стра хованием международных кредитных и политических рисков БелИнгосстрах (Беларусь) Компания, будучи частной, а не госу-дарственной, лишена возможности работать в секторе автогражданки INGO Baltik (Литва) (60%) В 2005 г. лицензия отозвана РЕСО- Гарантия PECO Европа (100%) Литовская компания с российским капиталом, филиалы в Эстонии, Польше и Франции. Автогражданка и страховое сопровождение внешнеэкономических сделок российских компаний Бролли (Беларусь) Компания, будучи частной, а не госу-дарственной, лишена возможности работать в секторе автогражданки Нефтяная страховая компания (Казахстан) Занимает около 13% рынка ПРОСТО Страхо вание (Украина) Одна из ведущих компаний на украин ском рынке, приобретена в 2004 г. Россгострах (РТС) КапиталЪ (Украина) РТС выкупил у ИФД КапиталЪСтра- хование его украинскую лдочку в 2006 г. Продолжение Название российской компании Дочерняя компания и страна (в скобках - доля, принадлежащая российскому вла дельцу или инвестору) Дополнительные сведения РОСНО АльянсРОСНО Життя (Украина) Госстрах-Армения Учреждена в 2001 г., но вскоре была закрыта В портфеле ряда компаний (лТранссиб Ре - одна из них) лимпорти рованные риски вообще стали преобладать, что говорит об эффективном менеджменте и конкурентоспособности этого страхового общества на рын ках стран ближнего зарубежья. Признак успешной интернационализации российского страхового бизнеса, который превращается в важного экс портера страховых услуг становится все больше. Продвигаясь на рынки стран СНГ и Балтии, российский страховой бизнес решает ряд задач: расширяет зону своих операций и клиентскую базу; сопровождает российские нестраховые корпорации (банки, метал- лургическиеителекоммуникационныекомпании),всфеределовыхинте- ресов которых оказываются страны ближнего зарубежья; получает доступ наогромныйрынокобъединеннойЕвропы. Тем не менее разрыв между Россией и развитыми индустриальными странами достаточно велик, особенно в том, что касается долгосрочного накопительного страхования жизни (договоры заключаются на срок, как правило, превышающий 10 лет, что для россиян является слишком боль-шим периодом), а также страхования ответственности. Слабое же развитие страхования общегражданской и профессиональ ной ответственности обусловливают два главных фактора: состояние судеб ной системы и правовой среды, а также режим налогообложения, при кото ром добровольное страхование ответственности может осуществляться только за счет прибыли предприятий, а не относиться на себестоимость. В то же время пока еще невысокий уровень застрахованноеЩ, разви тие экономики, институциональные реформы (например, развитие ипо теки, расширение кредитования, лизинговых операций), а также относи тельно быстрый в последние годы рост благосостояния и доходов граждан и предприятий открывают благоприятные перспективы перед российскими страховщиками. Каналы и направления интеграции российской страховой отрасли в международный рынок страхования и проблема ВТО. Страховой рынок России никогда не был полностью изолирован от международного рынка. Важнейшим связующим их звеном всегда выступало перестрахо вание, когда вместе с частью премии за границу передается и часть застра хованного в России риска, что обеспечивает его географическую диверси фикацию и гарантирует выплату возмещения. Но доступ к международ ному перестрахованию получают только наиболее надежные российские страховщики, завоевавшие прочную репутацию в глазах страхователей и международных партнеров. В последние годы российские страховщики сами создавали дочерние структуры в странах ближнего зарубежья, а так же резко увеличили объем рисков, принимая в перестрахование риски из Казахстана, Украины, стран Балтии и Восточной Европы. Другим инструментом интернационализации российской страховой отрасли выступает внедрение международных стандартов надзора и регу-лирования, корпоративного управления, оценки рисков, что серьезно облег чает международное сотрудничество в страховой области. Хотя на российском страховом рынке присутствует целый ряд веду щих международных корпораций, судя по размеру собираемых ими взно сов, решающей роли они здесь не играют (табл. 31.7). Таблица 31.7 Страховые компании с иностранными инвестициями, действующие в России Страховые компании с участием зарубежного капитала Структура собственности, основные акционеры, аффилированные организации Поступление премий в 2005 г., млн руб. АЮ-Россия Входит в состав American International Group, Inc 2 430 Россия Альянс (бывшая Ост Вест Альянс) AXA Versicherung (Германия) Allianz (Германия). Сохранила свою независимость, несмотря на приобре-тение ее акционером немецким Аль-янсом крупного пакета акций РОСНО 2 993 785 Цюрих Русь 100% акций принадлежат Zurich Financial Services (ранее Zurich Group) 580 Чешская страховал компания 49% акций во владении чешской компании Ceska Pojistovna (СР); 51% - у структуры, аффилированной с СР 81 Российский рынок отличает высокая степень открытости, что стало результатом выполнения подписанного между Российской Федерацией и Евросоюзом в 1994 г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Нет ограничений на создание в России дочерних компаний страховых компа ний из стран ЕС и других государств при условии, что они будут заре гистрированы в Российской Федерации как самостоятельные юридические лица и получат лицензию на совершение страховых операций. Квота для зарубежного капитала (25%) далеко еще не исчерпана. Однако вступление России в ВТО наверняка поставит перед рос-сийскими страховщиками новые задачи, в том числе выживания на вы-сококонкурентном рынке и сохранения своей клиентской базы. Клю чом к самосохранению и дальнейшему развитию могут стать альянсы и сотрудничество с зарубежными компаниями, которые хотя и принадле жат к иной весовой категории, но тем не менее не знают местных условий и нуждаются в партнерах. В то же время от возросшей конкуренции выигрывает потребитель страховых услуг, а уникальные и дорогостоящие риски - с ВТО или без него - перестраховываются за рубежом. С другой стороны, договорная система ВТО предусматривает приня тие различных защитных мер, наличия переходного периода, в течение которого страховые компании могут и должны будут адаптироваться к новым условиям, к более высокому уровню открытости рынка. В то же время вхождение в ВТО позволяет с большей эффективностью защищать растущие российские страховые инвестиции за рубежом. На завершающей стадии переговоров о вступлении России в ВТО самым трудновыполнимым и проблематичным оказалось требование о санкционировании деятельности в России лпрямых филиалов зарубеж ных страховых компаний. Такие филиалы управлялись бы из-за рубежа и фактически освобождались от обязанности выполнять многочисленные требования российского законодательства (о лицензировании, достиже нии минимального уровня капитализации, формировании и размещении резервов). Прямые филиалы (branches) оказались бы вне надзора и конт роля со стороны российских органов власти, что нарушило бы принцип равных условий и равной конкуренции. В заключение подчеркнем, что страховые рынки делятся на зрелые и формирующиеся, открытые и закрытые для инвесторов, операторов и потребителей страховых услуг и различаются и по своей емкости. При этом отдельные региональные и национальные страховые рынки все больше функционируют как единая глобальная система страхования. Режим регулирования и надзора при этом также становится более едино образным, что убедительно показывает пример объединенной Европы и развитие российской нормативной и законодательной базы. Если вос- точноазиатская страховая зона при этом обретает более четкие очертания, формируясь вокруг японского и китайского страховых рынков, то единая страховая зона в СНГ не сложилась, правда, теперь интеграционную ини циативу взяли на себя российские страховые компании. Закрытые рынки отличает непрозрачность, ограниченность перечня оказываемых страхо вых услуг и низкий лимит страховой ответственности, т.е.недострахова- ние. Такие рынки плохо развиваются, хотя аргументом в пользу сохра нения закрытости выступает ссылка на необходимость их подтягивания к международному уровню. Тем не менее бывает необходимым примене ние мер разумного протекционизма, которые должны действовать в строго ограниченный период времени, в течение которого национальные стра ховщики должны поднять уровень своей конкурентоспособности. |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "31.2. Страховые рынки в глобальном масштабе и региональном разрезе" |
|
|