Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Управление конкурентоспособностью предприятия с учетом состояния отраслевой среды тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Шамков, Юрий Вениаминович
Место защиты Барнаул
Год 2004
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Управление конкурентоспособностью предприятия с учетом состояния отраслевой среды"

На правах тжописи

ШАМКОВ ЮРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ БАРНАУЛЬСКОГО ЗАВОДА АСБЕСТОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ)

08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством"

Специализация: Экономика, организация иуправление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Новосибирск 2004

Работа выпонена в Атайском государственном техническом университете им. ИИ. Позунова

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Бородин Владимир Андреевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Маркова Вера Дмитриевна

кандидат экономических наук, доцент Учитель Юрий Генрихович

Ведущая организация: ФГУП Федеральный научно-

производственный центр "Атай"

Защита диссертации состоится "4" июня 2004 г. в 15-00 часов на заседании диссертационного совета К 212.174.03 в Новосибирском государственном университете по адресу: г. Новосибирск, Пирогова, 2, ком. 304, лаб. корп.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного университета

Автореферат разослан * " 2004 г.

Учёный секретарь \ кандидат экономических наук,

диссертационного совета: Комарова Ала Владимировна.

кан кан

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Специфика переходного этапа рыночных отношений в России изменяет характер деятельности предприятия в экономической среде. Изменение институциональной среды, а также целевых установок предприятия вызывает необходимость внедрения новых методов управления его внутренними подсистемами (бизнес -процессами), обеспечивающими максимальную адаптацию в конкурентной среде. Осуществление эффективной деятельности в условиях конкуренции ориентирует промышленные предприятия на реальные потребности в производимой ими продукции. Экономические реформы в значительной степени ускорили распространение конкурентных отношений на российском рынке. Государство, предприятия, потребители стали активнее влиять на конкурентную ситуацию.

Вместе с тем опыт последних лет показал, что большинство российских предприятий не готово к ведению конкурентной борьбы. Одним из ключевых факторов, определяющих создавшееся положение, является отсутствие на многих предприятиях систематизированных представлений о том, что является конкурентным преимуществом, как его создать и с помощью каких методов реализовать. Особенно недостаточно исследован отраслевой аспект этой проблемы. В этой связи развитие теории и практики управления конкурентоспособностью предприятия в направлении совершенствования методов достижения конкурентных преимуществ с учетом отраслевых условий является актуальной проблемой.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологические вопросы конкурентоспособности были заложены в работах классиков экономической теории: А. Смита, К. Маркса, А. Маршала, Д. Риккар-до, Дж. Робинсона, Дж. Кейса, Й. Шумпетера, Э.Чемберлена, Ф.А. Хайека. Вопросы регулирования конкурентоспособности в сложившейся рыночной системе рассматривались в трудах И. Ансоффа, К. Викселя, Л. Водачек, Ж.-Ж. Ламбена, А.П. Лернера, М. Мескона, В.Оучи, М. Портера, Г. Саймона, А. Стрикленда, X. Такеучи, Ф.И. Эджоурта и др. Различные аспекты конкурентоспособности освещены отечественными авторами, среди них следует отметить Г.Л. Азоева, М.И. Гельвановского, Н.И. Герчикову, А.П. Градова, О.В. Куликова, В Д. Маркову, А.З. Селезнева, Р.А.Фатхутдинова, А.Ю. Юданова и др. Основное внимание исследователей привлекают проблемы конкурентоспособности товара и национальной экономики, при этом недостаточно исследованной остается проблема конкурентоспособности промышленного предприятия. В частности до сих пор не выработаны методические подходы, позволяющие предприятиям разрабатывать конкурентные стратегии с учетом специфики

Таким образом, развитие методического обеспечения процесса формирования конкурентных стратегий с учетом отраслевой специфики является актуальной задачей теории и практики управления. Данные обстоятельства об\ словили выбор темы диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является совершенствование механизмов управления конкурентоспособностью промышленного предприятия с учетом состояния отраслевой среды.

Исходя из поставленной цели, задачами исследования являются:

- оценка существующих в мировой и российской практике методов управления конкурентоспособностью промышленного предприятия;

- разработка методов оценки состояния конкурентной среды и конкурентоспособности промышленного предприятия;

- разработка методической последовательности и содержания процесса формирования конкурентной стратегии промышленного предприятия с учетом специфики отрасли и состояния конкуренции в ней;

- апробация предложенных методов путем разработки и реализации конкурентной стратегии промышленного предприятия асбестотехнической отрасли.

Объектами исследования являются отрасль промышленности по производству асбесто-технических изделий и промышленное предприятие отрасли ОАО Барнаульский завод АТИ.

Предметом исследования является отраслевая конкурентная среда, а также механизмы управления бизнес-процессами предприятия, направленными на обеспечение конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности.

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды классиков экономической теории, монографии и другие научные издания современных исследователей, нормативно-правовые акты РОССИЙСКОЙ Федерации. В диссертации использованы общенаучные методы познания: системный, статистический, логический, сравнительный, комплексный, диалектический.

Информационной базой исследований послужили справочные материалы Госкомстата РФ, данные краевого комитета государственной статистики Атайского края г. Барнаула, а также данные учета и отчетности обследуемых промышленных предприятий, собранные автором в ходе исследования.

Эмпирическая база диссертационной работы формировалась в процессе практической работы автора по анализу и прогнозированию уровня конкурентоспособности предприятия в отрасли, а также реализации стратегии достижения конкурентоспособности ОАО БзАТИ в процессе пре-

образования его в рыночный субъект с высоким конкурентным потенциалом.

Научная повита исследования заключается в следующем:

- обоснована необходимость выделения текущей и стратегической (догосрочной) составляющих конкурентоспособности предприятия;

- предложен комплекс показателей оценки уровня конкурентоспособности предприятия, включающий в себя показатели конкурентоспособности продукции, целевой, технологической, экономической и финансовой эффективности и социальной значимости предприятия, а также отраслевые, рыночные факторы и факторы макросреды;

- обоснованы и предложены в качестве методических рекомендаций последовательность оценки состояния конкурентной среды и уровня конкурентоспособности предприятия; последовательность и содержание процесса разработки конкурентной стратегии промышленного предприятия, учитывающего отраслевую специфику.

Практическая значимость. Разработанные методы легли в основу формирования конкурентной стратегии ОАО "БзАТИ" и управления процессом её реализации. Результаты работы могут быть рекомендованы для использования предприятиями отрасли асбестотехнических изделий. Союз промышленников Атайского края рекомендовал использовать результаты работы при разработке и реализации программ повышения конкурентоспособности предприятий.

Публикации и апробацияработы. По теме диссертации опубликовано 6 научных статей и тезисов, общим объемом 2,65 п.л.

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на межрегиональных научно-практических конференциях Реформирование промышленности: проблемы и решения (г. Барнаул, 2003 г., г. Барнаул, 2004 г.).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, общим объемом 177 страниц машинописного текста, библиографического списка, включающего 112 информационных источников. Диссертация содержит 31 рисунок, 21 таблицу, 3 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформулированы цель и задачи диссертационной работы, объект и предмет исследования, её научная новизна и практическая значимость.

В первой главе "Теория и методология управления конкурентоспособностью предприятия" выпонен анализ современных теоретических концепций, рассматривающих конкуренцию и конкурентоспособность.

Исходя из представления о конкуренции, как о соперничестве между отдельными хозяйствующими субъектами в достижении одной цели, рыночная конкуренция представляет собой борьбу предприятий одной отраслевой принадлежности за ограниченный объём платежеспособного спроса. Разделяя конкуренцию на ценовую и неценовую, современные исследователи отдают предпочтение неценовым методам конкурентной борьбы, т. к. любые формы "войны цен", к которой приводит ценовая конкуренция, ухудшают финансовое состояние предприятия, вплоть до его банкротства и (или) вынужденного ухода с рынка. Неценовая конкуренция выдвигает на первый план конкурентную борьбу за более высокую, чем у конкурентов потребительскую стоимость товара. Таким образом, содержание процесса достижения конкурентного успеха смещается в сторону борьбы за более высокий уровень качества ресурсного потенциала предприятия и компетентности в ключевых бизнес-процессах, таких как инновации, маркетинг, производство, сбыт, управление финансами и др. Главным направлением в обеспечении конкурентных преимуществ на рынке продукции той или иной отраслевой принадлежности становится концентрация ресурсов предприятия на направлениях, обеспечивающих опережение действий его конкурентов, повышение качества используемых для этих целей ресурсов, разработка гибкой, адаптированной в конкурентной среде системы планирования стратегических действий. Установлено, что акценты в конкурентной борьбе современных фирм и крупных международных компаний всё более смещаются в направлении реализации программ повышения догосрочной устойчивости на рынках за счёт постоянного повышения качества ресурсов и ключевых компетенций. Это требует разработки новых методических подходов и методов управления конкурентоспособностью предприятия, учитывающих состояние не только рыночной, но и формирующейся отраслевой среды. Последнее особенно важно, т. к. переход от плановой к рыночной экономике не только изменил принципы хозяйствования на предприятиях, но и положил начало формированию качественно иной, конкурентной отраслевой среды. Отмеченное выше, а также несовершенство имеющейся методологической базы стратегического управления процессом обеспечения конкурентоспособности предприятия, отсутствие в промышленном бизнесе отработанных методик стратегического планирования и управления достижением конкурентоспособного уровня подтверждает актуальность темы диссертационного исследования, научную и практическую востребованность её результатов.

Во второй главе "Совершенствование методов оценки и планирования конкурентоспособности с учётом отраслевой специфики" выпонен анализ существующих методов оценки и планирования конкурентоспособности. Исходя из того, что эффективное управление конкурентоспособностью

требует наличия объективного инструмента её оценки, рассмотрены методы оценки конкурентоспособности, предложенные российскими исследователями Г. Азгальдиевым, X Фасхиевым и И. Костиным, В. Тараном, А. Шальминовой, А. Вороновым, Р. Фатхутдиновым, Л. Целиковой, В. Захар-ченко.

Предлагаемые авторами качественные и количественные показатели конкурентоспособности с различной степенью поноты отражают состояние разных сфер финансово- хозяйственной деятельности и параметры выпускаемой продукции. В тоже время автором показано, что в рассмотренных методиках отсутствует комплексный подход к оценке конкурентоспособности. Не предложены показатели, характеризующие состояние отрасли и конкуренции в ней, оценка влияния которых на конкурентоспособность предприятия представляется обязательной. Существующие количественные методы оценки основаны на использовании в качестве информационной базы учетно-отчетной бухгатерской документации предприятий. Однако достоверность отражения в ней отдельных составляющих методику показателей (например, фактические затраты и рентабельность продукции по ее номенклатуре, прибыль, состояния основных фондов и эффективность их использования, и ряд других показателей) низкая. Это связано с отсутствием управленческого учета на абсолютном большинстве российских предприятий и низкой информативностью бухгатерского учета и отчетности, выпоняемой по российским стандартам.

Анализ структуры предлагаемых различными авторами показателей конкурентоспособности позволяет констатировать, что они формируются из такого количества факторов оценки, которые в условиях закрытости предприятий и ограниченного объема информации о них .создают риск неопределенности или субъективности оценки. Кроме того, один из важнейших оценочных показателей конкурентоспособности Ч качество испонения основных и функциональных бизнес-процессов, определяемое совершенством системы управления и организационной структуры, не входит в число рассматриваемых методиками показателей. Анализ существующих методов оценки конкурентоспособности предприятия указывает на отсутствие методов оценки стратегической конкурентоспособности, что лишает разработчиков конкурентных стратегий важного инструмента их создания.

Что касается методов планирования процесса достижения требуемого уровня конкурентоспособности и управления им на промышленном предприятии, то в работах отечественных ученых и специалистов рассматриваются отдельные аспекты этой проблемы (Г. Азоев, Р. Фатхутдинов). Однако этого явно недостаточно для практического осуществления процесса планирования на промышленных предприятиях. Планирование процесса

достижения конкурентоспособности предприятием дожно являться частью процесса стратегического планирования и стратегического управления.

Автором сформированы следующие требования к методам оценки и планирования конкурентоспособности:

- учёт специфики отрасли и условий конкуренции в ней;

- содержание оптимального набора параметров, позволяющего в условиях ограниченного объема достоверной информации о конкурентах провести качественный анализ конкурентной среды и конкурентной позиции предприятия и разработать программу достижения планируемого уровня конкурентоспособности;

- относительная простота и возможность применения в реальной практике оценки и планирования требуемого уровня конкурентоспособности.

В разделе "Методы оценки конкурентоспособности промышленного предприятия" на основе анализа имеющихся методов, с учётом их недостатков для практического применения и сформированных требований к ним предложен комплекс показателей, основанный на системном подходе к оценке и управлению конкурентоспособностью предприятия (рис. 1). В основу такого подхода положены понятия текущей (оперативной) конкурентоспособности и стратегической (догосрочной) конкурентоспособности. Текущая конкурентоспособность - это положение предприятия на рынке, измеряемое показателями конкурентоспособности продукции. К ним относятся: динамика продаж (% роста / снижения объёма продаж к предшествующему году), доля на рынке (отношение объема продаж к ёмкости рынка, в %), цена на единицу продукции в сравнении со среднеотраслевой ценой (в %), объём возврата продукции (принятых претензий) к объёму продаж (в %). Таким образом, текущая конкурентоспособность предприятия определяется не только долей на рынке, но и уровнем соответствия цены продукции среднеотраслевой цене аналогичного товара на рынке и конкретных показателей качества заявленным потребительским свойствам товара.

Стратегическая (догосрочная) конкурентоспособность в настоящем исследовании рассматривается как способность ресурсного потенциала предприятия и основных бизнес - процессов обеспечить устойчивые конкурентные преимущества на всех этапах жизненного цикла.

Рис. 1. Показатели оценки уровня конкурентоспособности предприятия

Под ресурсным потенциалом в данном случае понимаются производственные и непроизводственные активы, непосредственно участвующие в процессе исследования и планирования рынка, создания новых продуктов и технологий, закупок материальных ресурсов, производства и сбыта. Эффективность испонения указанных бизнес - процессов определяется не только имеющимися ресурсами, но и качеством управления предприятием и совершенством его организационной структуры. Показатели, анализ и оценка которых позволяет характеризовать стратегическую конкурентоспособность предприятия, представлены на рис. 1 блоками "Основные бизнес - процессы: эффективность испонения", "Целевая эффективность", Технологическая эффективность", "Отраслевые и рыночные факторы", "Факторы макросреды".

Методы оценки показателей, входящих в число внешних и внутренних факторов конкурентоспособности, представлены в диссертационном исследовании.

Показателями, анализ и оценка которых обязательны при оценке конкурентоспособности предприятия, являются отраслевые показатели. Под отраслью в данном исследовании понимается группа предприятий, продукция которых обладает схожим назначением и комплексом потребительских свойств и конкурирует на одном рынке. Анализ отраслевых факторов (рис.2) способствует пониманию стратегической ситуации в отрасли и позволяет сделать вывод о степени привлекательности рассматриваемой отрасли для организации и ведения эффективного бизнеса.

Рис.2. Последовательность и содержание этапов анализа конкуренции в

отрасли

К основным показателям, характеризующим отрасль промышленности, относят: ее размер; масштаб конкуренции (региональная, национальная, международная или глобальная); стадия развития отрасли; число конкурентов в отрасли и их относительная величина; количество по-

купателей; степень интеграции производи гелей; барьеры на входе-выходе; темп изменений продукции и технологии; возможность использования эффекта масштаба в ресурсном обеспечении, производстве, маркетинге; степень загрузки производственных мощностей; эффективность производства и продаж; средняя норма прибыли в отрасли; капиталоемкость, требуемая для эффективной работы в отрасли. Состояние конкуренции в отрасли является результатом действия конкурентных сил (см. модель М. Портера). Анализ действия пяти конкурентных сил (действия потенциальных конкурентов, наличие продуктов - заменителей, конкурентное давление со стороны поставщиков и потребителей, соперничество внутри отрасли) определяют характер конкуренции и привлекательность отрасли, прибыльность присутствия на рынке. Анализ отрасли предусматривает также оценку характера изменения догосрочных темпов роста отрасли, изменение структуры потребителей и потребительских предпочтений; появление новых товаров; технологические изменения, появление технических ноу-хау; возрастающая глобализация отрасли, выход на рынок или уход с него крупных компаний; изменения затрат на производственные ресурсы (сырье, труд); действия государственных и административных органов (изменения объема вмешательства государства в экономику); изменение социальных приоритетов, общественных взглядов и стиля жизни.

Оценка конкурентных позиций предприятий отрасли выпоняется на основе сравнения по показателям текущей конкурентоспособности, содержащимся в блоке "Показатели конкурентоспособности продукции" (рис. 1).

Для успешного прогнозирования действий конкурента необходимо систематизировать его текущую ситуацию, определить сильные и слабые стороны, оценить стратегическое положение. Рекомендуемая последовательность действий включает в себя: выявление масштаба конкуренции (местная, региональная, др.); определение конкурентного положения (прочное, борется за выживание, постоянно увеличивает рыночную долю, другое); определение стратегического положения (наступательное, оборонительное, консервативное); установление стратегических намерений и способов достижения целей на рынке (расширение масштабов производства, увеличение доли за счет более эффективной системы сбыта, отказ от конкуренции и уход с рынка); выявление конкурентной стратегии (лидерство в издержках, концентрация на определенной рыночной нише, повышение качества потребительских свойств, расширение ассортимента, совершенствование сбыта и послепродажного сервиса, другое).

Следующим этапом анализа отрасли и конкуренции в ней является выявление основных факторов, необходимых для конкурентного успеха в отрасли. Различают следующие типы факторов: технологические (спо-

собность к наличие и

качество собственного научного и инновационного потенциала), производственные (низкие затраты, обеспечение качества, высокий потенциал производственных мощностей, гибкость производства, высокая производительность труда); маркетинговые и сбытовые (широкий ассортимент и большой выбор продукции, гарантии потребителям, эффективная сеть оптовых и розничных продавцов, низкие затраты на сбыт, благоприятный имидж и репутация у потребителя); организационные (высокая скорость реакции на изменения рыночных условий, опыт работы в отрасли, эффективность управленческих решений, наличие эффективной информационной системы); квалификация персонала, эффективные мотивации; другие (доступ к источникам капитала, патентная защищенность). Анализ отрасли завершается определением её привлекательности для ведения бизнеса, основанном на интегральной оценке интенсивности конкуренции по обобщённым показателям (внутреннее соперничество между существующими предприятиями, угроза появления новых конкурентов, давление потребителей и поставщиков, потенциал входа - выхода, факторы внешней среды), а также зрелости рынка (темпы и потенциал роста, стабильность и надёжность спроса, лояльность потребителей, степень риска и неопределённости в догосрочной перспективе).

Ранее показано, что к внутренним факторам конкурентоспособности предприятия в диссертационном исследовании отнесены показатели конкурентоспособности продукции, а также социальная значимость, целевая, технологическая, экономическая эффективность и финансовая устойчивость предприятия. Как следует из схемы рис. 1, каждая из перечисленных составляющих включает в себя отдельные показатели, предполагающие количественную оценку, позволяющую сравнить их с аналогичными показателями предприятий - конкурентов. В качестве объекта сравнения могут выступать не только реальные предприятия отрасли, но и некая гипотетическая фирма, синергетическая модель для сравнительного анализа, воплощающая наилучшие достижения отрасли и требования рынка к потребительским свойствам продукции (в случае последующей разработки стратегических программ).

Из всех показателей, формирующих внутренние факторы конкурентоспособности, подавляющее большинство имеют количественное выражение и могут быть рассчитаны по данным отчётности предприятия. Только два показателя - эффективность испонения основных бизнес -процессов и имидж предприятия - требуют экспертной качественной оценки. Следует также подчеркнуть, что предлагаемая методика ориентирует на применение в качестве нормативных финансовых показателей (например, коэффициенты текущей ликвидности, обеспечешюсти собственными оборотными средствами, автономии) значений среднестатистических показателей по соответствующим отраслям или соответствую-

щих показателей отраслених лидеров. ()б 'том приходится говорить, т. к. в методиках сравнительного анализа и оценки предприятий в качестве нормативных финансовых показателей чаще всего рекомендуются нормативные значения, не зависящие от отраслевой принадлежности предприятия.

Таблица 1

Оценка конкурентоспособности ОАО "БзАТИ" на рынке

асбестотехнических изделий.

Факторы, определяющие конкуре кюспособ-ность По незавершенным рейтингам По взвешенным рейтингам

БзАТИ Конкуренты вес БзАТИ Конкуренты

УрачАТИ Оритекс УраАТИ Фрнтекс

Качество и соответствие характеристик продукции предпочтениям потребителей б 8 10 0.10 0,60 0,80 1,0

Имидж гдеедпри-ятия 5 8 10 0,05 0,25 0,40 0,50

Ассортимент продукции 10 10 8 0.03 0,3 0,3 0,24

Уровень производственных возможностей и качество произведенных щэо-. цессов 5 10 10 0.07 0,35 0,70 0,70

Уровень технологических возможностей 5 7 10 0.10 0,50 0,70 1,0

Эффективность маркетинга 7 7 9 0,13 0,91 0,91 1,17

Эффективность и достаточность каналов товародвижения 7 7 9 0,14 0,94 0,94 . 1,26

Финансовая устойчивость 2 5 8 0,12 0,24 0,60 0,96

Относительное положение по издержкам 5 8 10 0,14 0,70 1,12 1.4

Качество ресурсов обеспечивающих догосрочную конкурентоспособность 4 7 9 0,12 0,48 . 0,84 1,08

Общий рейтинг конкурентоспособности 56 77 1,0 5,27 7,31 9,31

В условиях ограниченной информационной базы в диссертации рекомендуется метод оценки конкурентоспособности по более узкой номенклатуре показателей: качество и соответствие характеристик продукции предпочтениям потребителей; уровень издержек; уровень производ-

ственных возможностей и качество производственных процессов, уровень технологических возможностей; эффективность исследования и планирования рынка; эффективность и достаточность каналов товародвижения; финансовая устойчивость; инновационный потенциал; эффективность системы правления и оргструктуры; уровень сервиса; квалификация персонала; имидж предприятия. Предложен метод оценки данных факторов по взвешенным и не взвешенным рейтингам. Нормативная величина рейтинга устанавливается с учётом отраслевой специфики.

Примечание: значение невзвешенного рейтинга от 1 до 10; значение веса каждого фактора во взвешенном рейтинге от 0 до 1

Заканчивая рассмотрение второй главы следует отметить её важнейшие положения. Показано, что конкурентоспособность предприятия определяется не только его финансовым состоянием (наиболее распространенным методом оценки), но и состоянием его ресурсов и компетенций (ОПФ, уровень технологий, персонал, маркетинг, инновации, качество системы управления, и др.), а также показателями, характеризующими отрасль, конкурентную среду в ней и макросреду. Введен термин стратегическая (догосрочная) конкурентоспособность, как качественное состояние предприятия, позволяющее поддерживать требуемый уровень конкурентоспособности в стратегической перспективе. Предложены методы анализа и оценки стратегической (догосрочной) конкурентоспособности предприятия, включающие методы анализа и оценки отрасли с учетом ее специфики, и внутренних факторов, определяющих конкурентоспособность.

В третьей главе "Разработка и реализация целевой программы достижения стратегической конкурентоспособности предприятия асбесто-технической отрасли (на примере Барнаульского завода АТИ)" представлены результаты практической апробации разработанных методов анализа и оценки уровня конкурентоспособности промышленного предприятия асбестотехнической отрасли. Выпонен анализ отрасли по основным показателям, её характеризующим и прямо или косвенно влияющим на природу и интенсивность проявления конкурентных сил.

Представлены объёмы производства и реализации асбестотсхниче-ских изделий (АТИ) предприятиями отрасли, доля каждого предприятия отрасли по объёмам товарной и реализованной продукции, показатели эффективности производства и интегральная оценка деятельности каждого предприятия по предложенной в работе методике. Выделены следующие признаки, совокупность которых позволяет описать характер внутриотраслевой конкуренции: в отрасли присутствуют шесть производителей АТИ повторяющейся номенклатуры; действия по изменению конкурентной ситуации любого производителя вызывают ответную реакцию конкурентов; правила совершенной конкуренции не действуют, т.

к. кривая спроса на продукцию каждого предприятия носит падающий характер. Совокупность выявленных признаков отрасли позволяет характеризовать её конкурентную модель как олигополистическую, при которой ценовые условия конкуренции и условия раздела потребителей между отраслевыми производителями диктуют наиболее крупные производители, занимающие ~60% рынка асбестотехнической продукции. Что касается аутсайдеров отрасли, к числу которых относится и анализируемое предприятие, то их рыночное положение заставляет дифференцировать свою товарную политику на относительно узкую рыночную нишу и искать варианты интеграции с отраслевыми лидерами. Характеристика конкурентных сил, действующих в отрасли АТИ, представлена в форме таблицы 2.

Таблица 2

Конкурентная сила Характеристика

Соперничество между конкурирующими продавцами. Стремление действующих производителей к завоеванию лучшей рыночной позиции Умеренная с нарастающей интенсивностью, что обусловлено наличием свободных производственных мощностей, и стремлением основных продавцов расширять свою рыночную долю за счет перераспределения имеющихся и освоения новых рыночных ниш (т.к. это единственная возможность сохранить желаемый уровень прибыльности).

Влияние потребителей Растущее конкурентное давление в связи с низкой стоимостью переключения на продукцию конкурентов, как отечественных так и зарубежных.

Влияние поставщиков Практически не ощутимо

Влияние товаров-заменителей Приобретает все. большее влияние на интенсивность конкуренции в отрасли, однако ее планомерное воздействие пока ограничено технологическими и финансовыми возможностями предприятий конкурентов.

Влияние потенциальных конкурентов из других отраслей Низкое, в связи с высокими барьерами входа на рынок и низкой привлекательности по прибыльности.

Исходя из анализа конкурентных сил сделан следующий вывод о сложившейся конкурентной ситуации в отрасли. Конкуренция в отрасли умеренная с нарастающей интенсивностью. Основной конкурентной силой, определяющей интенсивность конкуренции, является соперничество между продавцами отрасли, при этом потребители имеют значительную рыночную власть, подкрепленную влиянием на конкуренцию производителей товаров-заменителей, в частности контрафактной продукции. Движущей силой, определяющей развитие асбестотехнической отрасли, является потенциал роста отраслей-потребителей и стремление действующих производителей асбестотехнических изделий расширить

занимаемую ими долю на рынке Последнее обостряет конкуренцию ситуацию и определяет соперничество между действующими производителями как главную конкурентую силу в отрасли Основными направлениями в конкурентной борьбе являются снижение затрат на производство и реализацию продукции и освоение новых сегментов потребительскою спроса путем создания и продвижения на рынок продукции высокого качества с новыми потребительским и характеристиками (например: на безасбестовой основе). Основой успешной стратегии по реализации этих направлений является наличие развитого инновационного потенциала (высокий уровень НИОКР, технологических и продуктовых нововведений), создание эффективной системы управления качеством продукции и издержками производства.

Диагностика внутренней среды ОАО "БзАТИ" предусматривала проведение анализа по показателям, приведённым на рис 1. Выпонен анализ и оценка структуры собственности, системы управления и организационной структуры. При этом основной составляющей диагностики системы управления и организационной структуры явися анализ эффективности испонения основных функциональных процессов и качества их взаимодействия.

Рассмотрены структура товарного выпуска, основные потребители и географические рыночные сегменты (основные регионы поставок). Выпонен анализ системы закупок материальных ресурсов, организации производства (технологические потоки, использование мощностей, трудозатраты по цехам и основным видам продукции, уровень технологической оснащенности, качество и уровень затрат на содержание инженерной инфраструктуры, уровень и качество выпускаемой продукции), персонала, инновационного потенциала, финансов предприятия (структура активов и ликвидность баланса, коэффициенты текущей и срочной ликвидности, чистый оборотный капитал, коэффициенты финансовой зависимости и запаса финансовой прочности), издержек производственной и сбытовой деятельности. Проанализированы факторы макросреды, влияющие на конкурентную ситуацию предприятия в отрасли.

Оценка показателей, определяющих текущую и догосрочную конкурентоспособность БзАТИ позволяет констатировать, что ни по одному из основных показателей его нельзя отнести к предприятиям, которое занимает или потенциально способно (по состоянию ресурсов) занимать и сохранять в достаточно длительной перспективе прочное положение на рынке. Доля на рынке ниже средней по основным конкурентам в отрасли; затраты превышают, а рентабельность продаж существенно ниже среднеотраслевого уровня; отсутствие инвестиций обуславливает консервацию уровня технологического оборудования и самих технологий на уровне 60-х годов; отставание от основных конкурентов в вопросах обновления продукции на основе безасбестовых технологий и достижения

устойчивого качества; недостаточная компетенция персонала в ключевых бизнес-процессах и сферах деятельности; финансовая слабость и инвестиционная непривлекательность и, как следствие, низкая финансовая результативность производственной и сбытовой деятельности. По положению исследуемого предприятия в конкурентной среде его следует характеризовать скорее как лобороняющееся, результаты деятельности которого достаточны для продожения присутствия на рынке, однако имеющие низкие шансы удержать свое положение в среднесрочной перспективе без разработки и реализации комплекса эффективных стратегий достижения заданного уровня конкурентоспособности. Сделанные выводы подтверждаются выпоненной оценкой конкурентоспособности по взвешенным и невзвешенным рейтингам (табл. 1).

Генеральной целью конкурентной стратегии ОАО "БзАТИ" на среднесрочную перспективу (до 2006 г.) является вхождение в число лидеров отрасли по эффективности производственной и сбытовой деятельности, темпам обновления продукции и технологий, уровню компетенций в основных сферах бизнеса.

В диссертационном исследовании предложена последовательность действий по разработке конкурентной стратегии предприятия (рис. 3).

Прогноз влияния факторов макросреды с л> Прогноз финансовой . результативности

в о и >Ч > л Я о Ч

о 1 4 с о а л а Я з * 2 3 О о, о в С ТОО * 8 П. а

5

Прогноз емкости рынка и состояния отрасли ь видение буду ня развития) ь Прогнозная оценка конкурентной среды ь о | 2 с. к в

ь о о г о. а с л -г

о я з О * ч ь- к X я X

Уровень конкурентоспособности предприятия г и 1 и Основные факторы конкурентного успеха _ 1Н О * В с е 5 X о 2

Рис. 3 Содержание и последовательность разработки конкурентной стратегии предприятия.

Факторы макросреды в рассматриваемой перспективе характеризуются положительной динамикой роста ВВП, снижением инфляции, ростом денежной массы в обращении, что увеличит деловую активность производителей и потребительскую активность населения. Ожидается усиление влияния государства на инновационную активность промышленных отраслей - потребителей продукции отрасли АТИ. Положительное воздействие внешних факторов определит рост ёмкости рынка АТИ

на 8 - 10% ежегодно (в нефтегазовом комплексе, машиностроении, РАО ЖД) Одновременно прогнозируется усиление конкуренции в отрасти, обусловленное действиями ее лидеров по захвату допонительных рыночных сегментов на внутреннем и внешнем рынках Несмотря на выявленный исследованием низкий уровень конкурентоспособности ОАО "БзАТИ", предприятие сохраняет ресурсные возможности и компетенции в ключевых сферах, стратегическое развитие которых позволит закрепиться на рынке АТИ.

Выпоненный прогноз развития макросреды, рынка, состояния конкуренции в отрасли, оценка перспектив развития ресурсов и компетенций исследуемого предприятия позволили сформулировать следующую концепцию развития (стратегическое видение будущего) Конечной целью процесса реформирования и обновления предприятия в стратегической перспективе является его становление в качестве крупной диверсифицированной промышленно-сбытовой и торговой компании с высоким внутренним потенциалом конкурентоспособности и эффективности, основанном на постоянном совершенствовании ключевых компетенций в удовлетворении потребностей народного хозяйства в широкой номенклатуре фрикционных, прокладочных, уплотнительных изделий, применяемых в различных видах оборудования, транспортных средствах, машинах и механизмах.

Проведённая бизнес - диагностика отрасли и рынков асбестотехниче-ских изделий позволила дать прогноз возможной финансовой результативности (-15% рентабельности продаж) и состояния конкурентной среды в конце рассматриваемого периода. Ожидается рост остроты конкуренции среди отраслевых производителей, что определит в качестве основных факторов конкурентного успеха низкие издержки производства и продаж, устойчиво высокий уровень качества продукции, диверсифицированный продуктово - рыночный портфель, удовлетворяющий потребности родственных спросовых ниш, концентрацию на рыночных сегментах с относительно низкими плотностью конкуренции и издержками по доставке продукции.

В качестве стратегических целей, достижение которых обеспечит реализацию предложенной концепции развития (видение перспективы исследуемого предприятия) предложено довести долю предприятия на традиционном рынке до 15%, для чего предусматривается.

- комплекс мер по увеличению годового объема продаж на 23 - 25%, вхождению в стратегический альянс с отраслевыми лидерами путём создания совместной торговой компании, а также расширению пакета предлагаемой потребителю продукции за счёт поставок резинотехнических изделий как сопутствующего товара;

- увеличение минимальной рентабельности продаж до уровня 15% за счёт повышения выработки на одного работающего на 3 - 5% в год, оп-

тчнпации номенклагурм гг>гем снятия с производства нерентабельной и низкорентабельной продукции, снижения уровня общехозяйственных и общепроизводственных расходов на 12%;

- обеспечение ежегодного процента обновления продукции до 16%, активной части основных производственных фондов до 10%;

- разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам серии ИСО 9001: 2000, что обеспечит выход продукции на внешние рынки и к потребителям, выпускающим продукцию для последующего экспорта, устойчивую конкурентоспособность предприятия;

- внедрение комплекса мотивационных механизмов, обеспечивающих реализацию поставленных стратегических целей, предусматривающего реформирование системы управления и организационной структуры путём децентрализации управления и внедрения поного хозяйственного расчёта в основных структурах (стратегических бизнес - единицах), а также оптимизация численности и доведение средней заработной платы до среднеотраслевого уровня с обеспечением опережающего роста производительности труда.

В диссертационной работе дано детальное обоснование поставленных целей стратегического развития, представлены конкретные программы по их реализации. Система менеджмента качества разработана при непосредственном участии автора диссертационного исследования, в 2004 г. сертифицирована и внедрена на предприятии. Установленные диагностикой действующей системы управления предприятием мотива-ционные ограничения (отсутствие реальных стимулов у персонала производственных структур, выпускающих конечную продукцию, к снижению издержек, повышению объёмов производства, улучшению финансовых результатов) затрудняют адаптацию предприятия в нестабильной рыночной среде с обостряющейся конкуренцией, реализацию стратегических целей. С целью исключения этого в работе предложена новая организационно-управленческая модель исследуемого предприятия (рис. 4), в которой реализованы принципы поного хозяйственного расчета в деятельности основных производственных и коммерческо-сбытовых структур. Новая организационно-управленческая модель создает моти-вационные стимулы для сокращения издержек, роста производительности труда и повышения эффективности использования ресурсов, что позволит реализовать поставленные стратегические цели.

Г обрл м к адноиеро

Смет диктор*

Прим Хдатммл|сйкгто Х (Оьмэяни) детъюстъ

Струпуры, мччктицм кк1|Н)к депь-ъюль

Апвмнми преюмяпммшр ш игры

ЦрМВЯОРПв фржшемме Прдояодетû тромпоакве Икдяш# Прмоюмгм тепшмк. утмщимх тс то ю аля <*я>юяде Ни*Л1Й

С16| У|ул1мти|

>ирл6оти, мдрекмс^ момпершг СМК Опортмм! гувпмдпимый Хигре.- мчастм

атмссп, и рмурмя кяамл в юЦ>рс тру* туры

Х оостовам я яранам ряяяпя отряеж. рое о,

востяютцятрчягя ч*> ии|

Х ларатмю* кяпрш я дошяш рябом струшур вснсмиА ДЫТСМОСЯ

Х 1ИШ| 1фл'И<ЖСвА ЯЯШЦ1ШЫ

*ффжя!ммга<^фЧ Пишет

Х фяишюя>* прел я фирмщмяшшш яртЬым, фмивьряжимяваштаигяфемя

Стр)1т%ри мженерю-П кннчесдогс обясюте Хи ввнмшЯ

дегтмветп

клиыерсяя*сб*ггоюЯ икгр

мпутспувшш шмй - л*фМ я шкрям всмямго нроммгт Хкмлямпояям<*я яттружярофвоа

УОЮГОУШЯОЯ соцшм помп пияям сбмп

(амяреям его, омяш юргояш дм*

Х смнврммм прошяоястм я якупвя

Х тдюр ш ссмм*л ОПФ

Х лимотрядите я сшс1мм лпокмсгорямяп я ебяоя.'Мюи ОПФ

Центр мнмвмивнм!л риянтш

Х вошм мшшрафпм тот!

Х етряжячюог! кяряятг явмв про^атг

Х ясгкаоямя с ветребтедее мхмгжясв

Фм*исаю>ммкотаси слуяйм

Гвшия бухгитпрш БуХ В 0ПЯ1ВЙ| ОТЦмСЛ Пдмяуошян труде ид ш княряя/ымс >гтрг, вящюмш промяодоы сбыта (мямягпе с ХСЦ) ХомчНктш 4мкм питрвммя муфюммь ГищяягмрпЧ

Хяфяачяарвауятоя шямапА вротоастмиим имтрм ям мрйЬмгл

штеразЫ яимр вроюмаммм я жои>ща^|

У(фЛМ юрооняюм

Приом* о6лег*челя к

Корояртакм утфмт. Угфяытом хцяэмрным ишппом

Рис 4 Органнзационно-упрвБленчесЕМ модель Барнаульского завода АТИ

В заключение сформулируем основные результаты проведённого диссертационного исследования:

1. Предложены комплекс показателей, характеризующих уровень конкурентоспособности предприятия, содержащий показатели текущей и стратегической конкурентоспособности, а также методы их анализа и оценки.

2. Разработана методическая последовательность и содержание этапов формирования стратегии достижения планируемого уровня конкурентоспособности промышленного предприятия с учётом специфики отрасли.

3. Проведена практическая апробация предложенных в диссертационном исследовании методов оценки конкурентоспособности предприятия и разработки стратегии её достижения на базе промышленного предприятия асбестотехнической отрасли. Осуществлено позиционирование предприятия в отрасли и на рынке, сформулированы концепция его развития (стратегическое видение), основные факторы конкурентного рынка.

4. Предложены стратегические цели в области увеличения объёмов продаж и доли рынка; доведения рентабельности продаж до значений, обуславливающих финансовую результативность; обновление продукции, технологии и основных производственных фондов; повышения качества продукции путём разработки и внедрения системы менеджмента качества; повышения эффективности действующего мотивационного механизма путём организационно-управленческого реформирования предприятия, а также программы по их реализации.

Список опубликованных работ.

1. Шамков Ю. В., Бородин В. А. Факторный анализ уровня конкурентоспособности предприятия (на примере ОАО Барнаульский завод асбестотехнических изделий) // Вестник Атайской науки. Промышленность (Выпуск №1),-Барнаул: Изд-во АтГТУ, 2001 - 0,65 п.л.

2. Шамков Ю. В., Боховитина Е. Н., Бородина О. П. Исследование и прогнозирование рынка продаж для промышленных предприятий // Организация и управление маркетинговой деятельностью на предприятиях региона. Сборник научных трудов - Барнаул: Йзд-во ААЭП, 2002 -0,3 п.л.

3. Шамков Ю. В., Бородин В. А. Методические аспекты управления конкурентоспособностью предприятий (на примере химической и нефтехимической отрасли Атайского края) // Реформирование промышленности: проблемы и решения. Межрегиональная научно-практическая конференция, Барнаул, 22 - 23 мая 2003 г., Барнаул: Изд-во АтГТУ, 2003 - 0,4 п. л.

4. Шамков Ю. В., Бородин В. Л. Методика анализа конкурентоспособности предприятия // Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции: материалы II-й международной научно-практической конференции г.Новочеркасск, 5декабря 2003 г. Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003 - 0,2 п.л.

5. Шамков Ю. В., Бородина О. П. Исследование конкурентной ситуации в асбестотехнической отрасли // Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции: материалы II-й международной научно-практической конференции г. Новочеркасск, 5 декабря 2003 г. Южно-Российский государственный технический университет (НПИ).-Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003 - ч. 2 - 0,4 п. л.

6. Шамков Ю. В., Бородин В. А. Конкурентная стратегия Барнаульского завода асбестотехнических изделий на среднесрочную перспективу (2004-2006) // Реформирование промышленности: проблемы и решения. Сборник научных трудов II межрегиональной научно-практической конференции 27 - 28 мая 2004 г. Барнаул: Изд-во АтГТУ, 2004 - 0,65 п. л.

Подписано в печать 23.04.2004 г. Усл. печ. л. 1,4 Офсетная печать. Формат 60x84 1/16. Тираж 100 экз. Заказ № 2 2 3

Лицензия Р №021285 от 6 мая 1998 г.

Редакционно-издательский центр НГУ; 630090, Новосибирск-90, ул. Пирогова,2.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шамков, Юрий Вениаминович

ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Конкуренция и конкурентоспособность.

1.2. Современные теоретико-методологические подходы к разработке конкурентных стратегий и управлению конкурентоспособностью.

ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ 2.1. Анализ существующих методов оценки и планирования конкурентоспособности промышленного предприятия.

2.2. Методы оценки конкурентоспособности промышленного предприятия

2.2.1. Внешние факторы, определяющие уровень конкурентоспособности предприятия.

2.2.2.Внутренние факторы, определяющие уровень конкурентоспособности предприятия.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ БАРНАУЛЬСКОГО ЗАВОДА АТИ)

3.1. Анализ отрасли и состояния конкурентной среды.

3.2. Диагностика внутренней среды БзАТИ.

3.3. Конкурентная стратегия БзАТИ на среднесрочную перспективу (2004-2006 гг.).

3.3.1. Формирование концепции развития предприятия (стратегического видения) на догосрочную перспективу.

3.3.2. Конкурентная стратегия БзАТИ на среднесрочную перспективу

2004-2006 гг.).

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление конкурентоспособностью предприятия с учетом состояния отраслевой среды"

Актуальность темы исследования. Специфика переходного этапа рыночных отношений в России изменяет характер деятельности предприятия в экономической среде. Изменение институциональной среды, а также целевых установок предприятия вызывает необходимость внедрения новых методов управления его внутренними подсистемами (бизнес-процессами), обеспечивающими максимальную адаптацию в конкурентной среде. Осуществление эффективной деятельности в условиях рыночной конкуренции ориентирует промышленные предприятия на реальные потребности в производимой ими продукции и платежеспособный спрос. Экономические реформы в значительной степени ускорили распространение конкурентных отношений на российском рынке. Государство, предприятия, потребители стали активнее влиять на конкурентную ситуацию.

Вместе с тем опыт последних лет показал, что большинство российских предприятий не готово к ведению конкурентной борьбы. Одним из ключевых факторов, определяющих создавшееся положение, является отсутствие на многих предприятиях систематизированных представлений о том, что является конкурентным преимуществом, как его создать и с помощью каких методов реализовать. Особенно недостаточно исследован отраслевой аспект этой проблемы. В этой связи развитие теории и практики управления конкурентоспособностью предприятия в направлении совершенствования методов достижения конкурентных преимуществ с учетом отраслевых условий является актуальной проблемой.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологические вопросы конкурентоспособности были заложены в работах классиков экономической теории: А. Смита, К. Маркса, А. Маршала, Д. Риккардо, Дж. Робинсона, Дж. Кейса, Й. Шумпетера,

Э.Чемберлена, Ф.А. Хайека. Вопросы регулирования конкурентоспособности в сложившейся рыночной системе рассматривались в трудах И. Ансоффа, К. Викселя, JI. Водачек, Ж.-Ж. Ламбена, А.П. Лернера, М. Мескон, В.Оучи, М. Портера, Г. Саймона, А. Стрикленд, X. Такеучи, Ф.И. Эджо-урта и др. Различные аспекты конкурентоспособности освещены отечественными авторами довольно широко, среди них следует отметить Г.Л. Азоева, М.И. Гель-вановского, Н.И. Герчикову, А.П. Градова, О.В. Куликова, В.Д. Марковой, А.З.Селезнева, Р.А.Фатхутдинова, А.Ю. Юданова и др. Основное внимание исследователей привлекают проблемы конкурентоспособности товара и национальной экономики, при этом недостаточно исследованной остается проблема конкурентоспособности промышленного предприятия. В частности до сих пор не выработаны методические подходы, позволяющие предприятиям разрабатывать конкурентные стратегии с учетом специфики и условии отрасли.

Таким образом, развитие методического обеспечения процесса формирования конкурентных стратегий с учетом отраслевой специфики является актуальной задачей теории и практики управления. Данные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является совершенствование механизмов управления конкурентоспособностью промышленного предприятия с учетом состояния отраслевой среды.

Исходя из поставленной цели, задачами исследования являются:

- оценка существующих в мировой и российской практике методов управления конкурентоспособностью промышленного предприятия, действующего в условиях отраслевой конкурентной среды;

- разработка методов оценки состояния конкурентной среды и конкурентоспособности промышленного предприятия;

- разработка методической последовательности и содержания процесса формирования конкурентной стратегии промышленного предприятия с учётом специфики отрасли и состояния конкуренции в ней;

- апробация предложенных методов путём разработки и реализации конкурентной стратегии промышленного предприятия асбестотехнической отрасли.

Объектами исследования являются отрасль промышленности по производству асбесто-технических изделий и промышленное предприятие отрасли ОАО Барнаульский завод АТИ.

Предметом исследования является отраслевая конкурентная среда, а также бизнес-процессы предприятия, направленные на обеспечение конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности предприятия.

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды классиков экономической теории, монографии и другие научные издания современных исследователей, нормативно-правовые акты Российской Федерации. В диссертации использованы общенаучные методы познания: системный, статистический, логический, сравнительный, комплексный, диалектический.

Информационной базой исследований послужили справочные материалы Госкомстата РФ, данные краевого комитета государственной статистики Атайского края г. Барнаула, а также данные учета и отчетности обследуемых промышленных предприятий, собранные автором в ходе исследования.

Эмпирическая база диссертационной работы формировалась в процессе практической работы автора по анализу и прогнозированию уровня конкурентоспособности предприятия в отрасли, а также реализации стратегии достижения конкурентоспособности ОАО БзАТИ в процессе преобразования его в рыночный субъект с высоким конкурентным потенциалом.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- обоснована необходимость выделения текущей и стратегической (дого срочной) составляющих конкурентоспособности предприятия;

- предложен комплекс показателей оценки уровня конкурентоспособности предприятия, включающий в себя показатели конкурентоспособности продукции, целевой, технологической, экономической и финансовой эффективности и социальной значимости предприятия, а также отраслевые, рыночные факторы и факторы макросреды;

- обоснованы и предложены в качестве методических рекомендаций последовательность оценки состояния конкурентной среды и уровня конкурентоспособности предприятия; последовательность и содержание процесса разработки конкурентной стратегии промышленного предприятия, учитывающая отраслевую специфику.

Практическая значимость. Разработанные методы легли в основу формирования конкурентной стратегии ОАО "БзАТИ" и управления процессом её реализации. Результаты работы могут быть рекомендованы для использования предприятиями отрасли асбестотехнических изделий. Союз промышленников Атайского края рекомендовал использовать результаты работы при разработке и реализации программ повышения конкурентоспособности предприятий.

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 6 научных статей и тезисов, общим объемом 2,65 п.л.

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на межрегиональных научно-практических конференциях Реформирование промышленности: проблемы и решения (г. Барнаул, 2003 г., г. Барнаул, 2004 г.).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, общим объемом 176 страниц машинописного текста, библиографического списка, включающего 112 информационных источников. Диссертация содержит 31 рисунок, 21 таблицу, 3 приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шамков, Юрий Вениаминович

Заключение

Современные теоретические и методологические исследования в области конкуренции и конкурентоспособности субъектов рынка, в частности предприятий промышленности, позволяют дать оценку конкурентоспособности и разработать комплекс мероприятий по ее достижению. Однако, как показано настоящем исследовании, они являются результатами научных исследований и обобщений мирового опыта фирм и компаний, действующих в развитой рыночной и институциональной средах с высоким уровнем конкурентных отношений. В российской экономике, с ее формирующимися рыночными институтами, отсутствием в промышленном бизнесе практики деятельности в конкурентной среде и навыков стратегического управления, требуется серьезная адаптация, а в некоторых случаях и корректировка применяемых в мировой практике методов и механизмов планирования и управления конкурентоспособностью. Важен также учет отраслевой специфики предприятий, т.к. наряду с формированием рыночных отношений в промышленности формируются и отрасли в качестве элемента внешнего окружения, влияющего на конкурентоспособность. Таким образом, разработка и практическая апробация методов управления конкурентоспособностью промышленного предприятия с учетом состояния конкурентной среды в отрасли, является весьма актуальной темой, имеющей как научное, так и практическое значение.

Автором рассмотрены современные исследования в области разработки конкурентных стратегий и управления конкурентоспособностью, что позволило сформулировать цели и задачи диссертационной работы.

Проведенный анализ существующих методов оценки и планирования конкурентоспособности на российских предприятиях выявил отсутствие в них стратегической направленности. Автором предложено разделить понятие конкурентоспособность предприятия на текущую и стратегическую напонив их содержание конкретными параметрами. Разработаны требования к методам оценки и планирования текущей и стратегической конкурентоспособности, важнейшими из которых являются: учет специфики отрасли и условий конкуренции в ней; оптимизация набора параметров, их характеризующих; доступность достоверной информации для анализа и оценки; относительной простотой и возможностью применения в реальной практике планирования конкурентоспособности на предприятии.

В диссертационном исследовании представлена структурная схема анализа, оценки конкурентоспособности предприятия, которая содержит параметры, характеризующие уровень текущей и стратегической конкурентоспособности предприятия в исходном состоянии. К ним относятся:

- отраслевые и рыночные факторы, определяющие специфику отрасли, состояние конкуренции и ее интенсивность, движущие догосрочными изменениями в отрасли силы, конкурентное положение предприятия, основные факторы успеха в отрасли, оценка привлекательности в отрасли;

- показатели конкурентоспособности продукции: динамика продаж, доля на рынке, цена за единицу продукции в сравнении со среднерыночной ценой, объем возврата продукции потребителями;

- показатели конкурентоспособности предприятия: показатели целевой эффективности, технологической эффективности, экономической и финансовой устойчивости;

- показатели социальной значимости: процент занятых на предприятии к числу занятых в экономике территории, имидж предприятия;

- эффективность управления основными бизнес-процессами.

На основе этих показателей предложены методы анализа и оценки конкурентоспособности предприятия, в т.ч. методы анализа и оценки отраслевой конкурентной среды.

Практическая апробация разработанных методов анализа и оценки уровня конкурентоспособности промышленного предприятия проведена на Барнаульском заводе АТИ. Выпоненный анализ отрасли асбестотехнических изделий позволил констатировать, что главной движущей силой, определяющей развитие отрасли и конкуренцию в ней, являются потенциал роста отраслей-потребителей продукции АТИ и соперничество между действующими производителями, каждый из которых стремится расширить свою долю на рынке. Основными направлениями конкурентной борьбы в отрасли являются снижение затрат на производство и реализацию продукции и освоение новых сегментов рынка путем продвижения продукции высокого качества с новыми потребительскими характеристиками. Выявлены лидеры и аутсайдеры в конкурентной борьбе по данным направлениям, показаны требования к ресурсной составляющей конкурентного потенциала предприятий, приоритетными из которых являются наличие развитого инновационного потенциала и эффективной системы управления качеством продукции и издержками производства.

Анализ исходного состояния Барнаульского завода АТИ по разработанной методике позволил провести позиционирование предприятия в отрасли и на рынке, сформулировать концепцию развития предприятия (стратегическое видение перспективы) и стратегические цели.

В основу стратегического видения положен прогноз положительной динамики роста отраслей-потребителей асбестотехнических изделий, основанный на оптимистической оценке перспектив роста макроэкономических показателей в среднесрочной перспективе.

Сохранение присутствия БзАТИ на рынке и в отрасли требует поэтапного его реформирования и обновления.

Конечной целью этого процесса является становление предприятия в качестве крупной диверсифицированной промышленно-сбытовой и торговой компании с высоким внутренним потенциалом конкурентоспособности и эффективности. Основой потенциала конкурентоспособности является постоянное совершенствование ключевых компетенций в удовлетворении потребностей народного хозяйства в широкой номенклатуре фрикционных, прокладочных, уплотнительных изделий применяемых в различных видах оборудования, транспортных средств, машин и механизмов.

Проведенный в диссертационной работе анализ отрасли и рынков асбестотехнических изделий выявил также основные факторы конкурентного успеха предприятий-производителей АТИ. К ним относятся уровень издержек производства и сбыта; качество и возможности инновационного потенциала, определяющие способность предприятия достигнуть продуктовое и технологическое лидерство; степень диверсификации по продукции и рынкам; концентрация на рыночных сегментах с относительно низкой плотностью конкуренции и конкурентоспособными издержками на доставку продукции потребителю; наличие эффективно-действующей СМК, ее сертификация по международным стандартам.

Предложен набор стратегических целей БзАТИ, позволяющих, по мнению автора, выпонить стратегическую программу действий на среднесрочный период (до 2006 г.), предусматривающую достижение устойчивости положения предприятия на рынке.

Набор стратегических целей и программа их реализации направлены на увеличение доли на рынке; доведения рентабельности продаж до максимально возможных с учетом специфики и состояния отрасли и рынков значений; обновление продукции и технологии, а также основных производственных фондов (активной части); разработку и внедрение системы менеджмента качества; повышение эффективности действующего мотивационного механизма путем организационно-управленческого реформирования.

В стратегических целях обоснованы количественные значения показателей доли на рынке и рентабельности, обновления продукции, технологий и оборудования. Представлены основные положения разработанной системы менеджмента качества, в том числе авторская разработка входящих в СМК процессов управления деятельностью (планирования и организации хозяйственной деятельности, мониторинг и анализ СМК).

Показано, что эффективная реализация стратегических целей невозможна без существенной корректировки действующего мотивационного механизма. Совершенствование мотивационного механизма в свою очередь не может быть проведено в рамках действующей системы управления и организационной структуры. В диссертационном исследовании предложена новая организационно-управленческая модель предприятия, в основу которой положена децентрализация и создание эффективных внутренних хозрасчетных механизмов хозяйствования в рамках единого производственно-сбытового и торгового комплекса.

Таким образом, в диссертационном исследовании разработаны и апробированы механизмы управления конкурентоспособностью промышленного предприятии, включающие в себя методы анализа и оценки уровня конкурентоспособности, а также последовательность и содержание процесса формирования конкурентной стратегии.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Шамков, Юрий Вениаминович, Барнаул

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М. Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.

2. Азоев Г.Л.С кем и как Вы конкурируете//С кем и как делать бизнес. М.: Гиперокс. 1995.С.257-308.

3. Азоев Г.Л., Челенков АЛ. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО Типография Новости, 2000.

4. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. М.: ГАУ, 1995. 80 с.

5. Азоев Г.Л., Михайлова Е.А. Маркетинговые исследования: Учеб.пособие.М.: Финстатинформ,1999.- 124с.

6. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. - 519 с.

7. Антология экономической классики. Эконов, 1993

8. Арасланов КМ. Пособие руководителю и менеджеру. Краснодар: Краснодарский политех, ин-т, 1989.

9. Баканов М.И., Шеремет А.Д, Теория экономического анализа: Учебник.

10. М.: Финансы и статистика, 1996.

11. Бобровников Г.Я., Клебанов А.И. Прогнозирование и управление техническим уровнем и качеством продукции: Учеб. пособие. М.: Изд-во стандартов, 1984.

12. Бобрышев Д., Семенцов С. История управленческой мысли. М.: Наука, 1995. - 335 с.

13. Богданов А.А. Тектология (Всеобщая организационная наука). Кн. 1Ч 2. М.: Экономика, 1989.

14. Бородин В. Стратегия управления инновационной фирмой. -Новосибирск: ЭКО, 1996. 164 с.

15. Бородин В. Шамков Ю.В. Методика анализа конкурентоспособности предприятия.// Конкуренция и конкурентоспособность. г. Новочеркасск, 2004

16. Водачек Л., Водочкова О. Стратегическое управление инновациями на предприятии. Ч М.: Экономика, 1989. 166 с.

17. Воронов А. А. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных пред приятии //Машиностроитель. 2000. №12. - С. 27Ч29.

18. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник, 2-е изд. М.: Гардарика 1996.

19. Гайдар Е. Экономические реформы и иерархические структуры. М.: Наука, 1990. - 219 с.

20. Голубков Е.П.Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. М.гФинпресс, 1998-414 с.

21. Глазьев С. Теория догосрочного технико-экономического развития,Ч М.: ВлаДар, 1993.-310 с.

22. Грейсон Дж., О'Дел К. Американский менеджмент на пороге XXI века/Пер. с англ. М.: Экономика, 1991. - 286 с.

23. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.

24. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2001.

25. Доманов В.Н., Напольский Б.М. Повышение конкурентоспособности международных автомобильных перевозчиков на основе сертификации систем качества на соответствие стандартам ISO 9000. М.: АСМАП, 2000. 48 с.

26. Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ.М.: БИНОМ, 1998.560 с.

27. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильяме", 2000.

28. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. М: Экономика , 1984.176 с.

29. Елисеев В.А. Научные основы управления промышленным предприятием. Донецк: Донецкий гос. ун-т, 1971.

30. Есафова О. В. Закон о конкуренции Европейского Сообщества и его применение в отношении ограничительных соглашений (картелей) // Конкурент. 1996. № 3-4. С. 81-84.

31. Зайдель X., Теммен Р. Основы учения об экономике. М.: Изд-во Дело ТД, 1994.-400 с.

32. Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий //Машиностроитель. 1999. - № 11. С. 13Ч17.

33. Идрисов А. Планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Дело ТД, 1995.-160 с.

34. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление: Учеб. пособие / Под ред. И.К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 1997. 160 с.

35. Инновационный менеджмент: Справоч. пособие / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева и Л.Э. Миндели. СПб.: Наука,

36. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Я.Ш. Кремера. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000.

37. История экономических учений. Учебник. ЮНИТИ-Дана, 392 е., 2002.

38. Казаневская В. Философско-методологические основы системного подхода. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. Ч С. 29-32.

39. Ковалев Г Д. Инновационные коммуникации: Учеб. пос. для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

40. Ковалев АЛ, Войленко ВВ. Маркетинговый анализ. М.: ЦЭиМ, 1996. -176 с. 40Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия.1. М.: ЦЭиМ, 1995.-192 с.

41. Конкурентное право Российской Федерации- Учеб пособие для вузов / Н.В. Васильев, Ю.Ю. Горячева, Н.Г. Доронина и др. М.: Логос, 1999.

42. Костин ИМ., Фасхиев Х.А. Измерение конкурентоспособности предприятий тезисы докладов Международной научно-практической конференции Менеджмент организации XXI века.Наб. Чены: КамПИ, 2001. С.115-117.

43. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Пер. с англ. О.А. Третьяк, Л А. Воковой, Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 1999

44. Кох. Р. Менеджмент и финансы от А до Я/Пер. с англ. Под ред. Ю.Н.

45. Каптуревского. СПб: Издательство Питер, 1999.-496 с.

46. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. 3-е изд. М.: ИНФРА-М, 2000.

47. Кутин А.А., Позунова Н.Н. Модель взаимосвязи конкурентоспособности станка строительной продукции и методов управления предприятием //Вестник машиностроения. 1999. №2. С. 41-44.

48. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с франц. СПб.: Наука, 1996.

49. Лифиц ИМ. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. М.: Юрайт-М, 2001.

50. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2000.

51. Маркетинг: проникновение на рынки/О.В. Азоева. М /.ЦМИМ, 1997.-112с.

52. Мелев Ю.В. Логика: Учебник для вузов. 2-е изд. М.: Логос, 2000.

53. Моисеев Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981.-487 с.

54. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учебник. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.

55. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учебник. М Центр экономики и маркетинга, 1998.

56. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 1993. Т. 1. -222с.

57. М. Мак-Дональд. Стратегическое планирование маркетинга- СПб: Питер, 2000.-320 е.: ил.

58. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. М.: Дело, 2000.

59. Менеджмент организации: Уч. пос./Под ред. З.П. Румянцевой, Н. Саломатиной. -М.: ИНФРА-М, 1995.-143 с.

60. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Информэлектро, 1994; М.: Экономика, 2000.

61. Новицкий Н.И. Основы менеджмента. Организация и планирование производства (Задачи и лабораторные работы). Ы~ Финансы и статистика, 1998.

62. Осипов Ю.М. Конкурентоспособность наукоемкой машиностроительной продукции: экономика и менеджмент.- Томск: Томск.гос.ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2002.-247 с.

63. Основные направления социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на догосрочную перспективу (2001Ч2010 годы) // Высшее образование сегодня. 2001. № 1.

64. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник для зов. 2-е изд. М.: Экономика, 1998.

65. О'Шонесон Д. Принципы организации управления фирмой/Пер. с англ. М.: Прогресс, 1979. - 420 с.

66. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М: Ось-89,1996.80 с.

67. Пиндайк Р., Рудинфельд Д. Микроэкономика/Пер. с англ. М.: Экономика, 1992. - 510 с.

68. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильяме", 2001.

69. Портер У. Современные основания общей теории систем/Пер. с англ. Ч М.: Наука, 1971.-555 с.

70. Практическая психология для менеджеров / Под ред. М.К. Тутпугакиной. М.: Филинъ, 1996.

71. Интегральная оценка деятельности промышленного предприятияметодическое пособие) Бородин В.А., Голощапова И.А.,Карпова В.А. Изд-во АтГТУ, Барнаул, 2001 г.

72. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ, под ред. В.Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 1993.

73. Портфель конкуренции и управления финансами (Книга конкурента. Книга финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего)/ Отв. ред. Ю.Б. Рубин М.: СОМИНТЭК, 1996. -736с

74. Математическая статистика в экономическом анализе// Вопросы статистики, № 8/ 2003, с.4.

75. Рябова Т.Ф., Филатов O.K. Проблемы конкуренции предприятий: стратегия и тактика. М.: Пшцепромиздат, 1999. -120 с.

76. Садовский В. Основание общей теории систем. М.: Наука, 1974. - С. 92-102.

77. Современная теория систем управления/Под ред. К.Т. Леонтеса. М.: Наука, 1970. -507 с.

78. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. 3-е изд., допон. и перераб. М: ИНФРА-М, 1998. 542 с.

79. Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгид, 1962.

80. Стратегия развития Российской Федерации до 2010 года. Фонд "Центр стратегических разработок". М., 2000 (проект).

81. Таран B.J1. Конкурентоспособность предприятий: проблемы современной политики и стратегия в области качества //Машиностроитель. 1998.- №2. С. 6Ч12.

82. Теория организации: Учебник / Под ред. В.Г. Алиева. М.: Луч, 1999.

83. Тода М., Шуфорд Э. Логика систем: введение в формальную теориюструктур//Исследования по общей теории систем. М.: Наука, 1969. -С. 335-345.

84. Томпсон А. А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

85. Томпсон А., Формби Дж. Экономика фирмы: Пер. с англ. М.: БИНОМ, 1998.554 с.

86. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2000.

87. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б. Милънера, Ф. Лииса. М.: ИНФРА-М, 2001.

88. Уотермен Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. М.: Прогресс, 1988. - 362 с.

89. Уэно X., Коямо Т., Окамото Т., Мацуби Б., Исидзука М. Представление и использование знаний: Пер. с япон./Под ред. X. Уэно, М. Исидзука. М.: Мир, 1989.220 с.

90. Шамков Ю.В., Бородина О.П. Исследование конкурентной ситуации в асбестотехнической отрасли.// Конкуренция и конкурентоспособность, г. Новочеркасск, 2004

91. Шальминова А.С. Инновационное бизнес-планирование развития приоритетной отрасли //Автореф. диссертации к-та экон. наук. -Казань: Изд-во КФЭИ, 2000.

92. Шмален Г. Основы и проблемы управления предприятием: Пер. с немУ Под ред. А.Г. Поршнева. М.: Финансы и статистика, 1996. 512 с.

93. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. М.: Прогресс, 1982

94. Фасхиев Х.А. Оценка экономической эффективности качества и конкурентоспособности изделий // Вестник машиностроения. - 2000. -- №10. - - С.59Чбб.Маркетинг в России и за рубежом, № 4(36), 2003

95. Фасхиев Х.А. Анализ методов оценки конкурентоспособности автомобилей//Машиностроитель. 2001. №5. -С. 17Ч25.

96. Фатхутдинов РА. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. Ч М.: ПКД Маркетинг, 2002.

97. Фатхутдинов РА. Управленческие решения: Учебник. 5-е изд. перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2002.

98. Фатхутдинов РА. Стратегический маркетинг: Учебник. -Бизнес-школа Интел-Синтез, 2000.

99. Фатхутдинов РА. Стратегический менеджмент: Учебник, 5-е ж перераб. и доп. М.: Дело, 2002.

100. Фатхутдинов РА. Инновационный менеджмент: Учебник \ перераб. и доп. М.; СПб.: Питер, 2002.

101. Фатхутдинов РА. Производственный менеджмент Учебник. 3к. перераб. и доп. М.: ИТК Дашков и К, 2002.

102. Фатхутдинов РА. Организация производства: Учебник ИНФРА-М,200

103. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000.

104. Фатхутдинов Р. А. Менеджмент конкурентоспособности товара. М: Интел-Синтез, 1995 55 с.

105. Фомичева Ю.В., Кудря Р.В. Маркетинговые услуги в России: Информационно-аналитический справочник. M.:USAID, 1996.-202 с.

106. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, ТА. Краева и др.; Под ред. Г.Б. Поляка. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

107. Фритьоф К. Системное управление в 90-е годы//Проблемы теории и практики управления. 1991. - N 4. - С. 4.

108. Целикова J1.B. Конкурентоспособность рынка кожаной обуви в республике Бела русь //Маркетинг. 2000. - №3. - - С. 47-55.

109. Хайман Д. Современная микроэкономика: Анализ и применение/Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1992. - Т. 1. - 362 е.; Т. 2.-371 с.

110. Хот Р. Основы финансового менеджмента/Пер. с англ. М.: Дело, 1993.-53 с.

111. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-Дана, 1999.

112. Худ окормов А.Г. История экономических учений. Инфра-М.-1998.732 с.

113. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб. пособие, 3-е изд. М.: Гном-Пресс, 2000.

114. Цены продаж продукции предприятий отрасли АТИ на 01.01.2003 г.

115. Наименование и номер детали по чертежу АиРТИ г. БзАТИ УраАТИ ВАТИ ФРИТЕКС ТИИР ЕзАТИ Тамбовцена за 1 шт. руб. цена за 1 шт. руб. цена за 1 шт. руб. цена за 1 шт. руб. цена за 1 шт. руб. цена за 1 шт. руб. цена за 1 шт. руб.1 2 3 4 5 6 7 8

116. Колодки тормозные МПС 659 98 98 98 * * * *

117. Колодки МПС 25130 63,8 63,8 63,8 * * * *

Похожие диссертации