Транснационализация деятельности крупнейших российских компаний тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Петренко, Александр Валерьевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2006 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Петренко, Александр Валерьевич
ВВЕДЕНИЕ.
1. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕХАНИЗМЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ.
1.1. Глобализация как современная тенденция мировой экономики
1.2. ТНК - важнейший институт международной экономической деятельности.
1.3. Опыт успешного становления ТНК в развивающихся странах
2. АНАЛИЗ ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТНК.
2.1. Слияния и поглощения как путь развития энергетических ТНК.
2.2. Моделирование процессов выбора стратегии диверсификации.
2.3. Превращение крупных отраслевых компаний в энергетические за счет диверсификации.
3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ОАО ГАЗПРОМ КАК ТНК.
3.1. Совершенствование системы корпоративного управления
ОАО Газпром.
3.2. Государственное регулирование внешнеэкономической экспансии ОАО Газпром.
3.3. Экологические аспекты деятельности ОАО Газпром как ТНК
Диссертация: введение по экономике, на тему "Транснационализация деятельности крупнейших российских компаний"
Актуальность темы исследования в принципиальном плане определена, во-первых, тем, что в ходе становления и укрепления российского рыночного хозяйства последовательно реализуется линия на открытие отечественной экономики и ее интеграцию в систему мирохозяйственных связей. Этот процесс происходит в условиях, когда качественно меняются и характер международного обмена ресурсами, товарами, услугами, капталами, и механизмы его многостороннего регулирования.
В условиях формирования нового типа мировой экономики все большую роль приобретают международные компании - транснациональные корпорации (ТНК) как ее составляющие и в то же время движущие факторы, ячейки международного производства.
Во-вторых, возрастает значимость крупнейших промышленных компаний (КПК) в хозяйственной жизни России. Согласно современным взглядам, такие компании, особенно энергетические, являются ядром экономики государства, и именно ими предопределяются основные направления и пропорции ее развития. Выделяют крупнейшие компании из множества акционерных обществ такие признаки, как масштабы производства, межотраслевой охват, стремление к транснациональной сфере деятельности. Это обеспечивает КПК успешную конкуренцию и господство на рынках сбыта. Высокая ликвидность продукции, значительные основные фонды, техническая оснащенность, благоприятный имидж и другие факторы являются предпосыкой того, что инвесторы склонны рассматривать КПК как надежного партнера, проекты которого можно уверенно финансировать.
В-третьих, представляют научный интерес механизмы транснационализации деятельности российских КПК в условиях глобализирующихся рынков. Как известно, на этот процесс влияют и состояние систем корпоративного управления, и государственная поддержка внешнеэкономической экспансии компаний, и проведение ими диверсификации бизнеса, а также участие в слияниях и поглощениях.
В-четвертых, степень зависимости развития КПК от деятельности как государства, так и самих компаний в транснационализационных процессах требует допонительного изучения и научного обоснования. Отсутствие теоретических и методических разработок по различным аспектам приобретения российскими компаниями статуса международных, более объективной оценке возможных направлений развития бизнеса не позволяют сегодня проводить единую политику управления КПК, способствующую их становлению как глобальных. Данные обстоятельства, а также необходимость скорейшего формирования благоприятной экономико-организационной среды для транснационализации деятельности КПК обусловили выбор темы настоящего исследования.
В этой связи целью диссертационного исследования стала разработка предложений по повышению эффективности превращения российских КПК в глобальные компании, выбора главных направлений для достижения этого статуса на основе понимания закономерностей процессов транснационализации их деятельности, адаптации отечественных хозяйствующих субъектов к реалиям международной конкуренции.
Объектом исследования избраны крупнейшие российские промышленные компании, главным образом нефтегазовой отрасли, в частности, ОАО Газпром, а предметом - механизмы транснационализации деятельности российских КПК как основа основа их развития при формировании глобального рынка энергоресурсов.
Теоретической и методологической основой исследования явились: а) системный подход к исследуемым объекту и предмету, сравнительный и институциональный анализ; б) положения трудов отечественных и зарубежных учёных по теории и практике функционирования глобальных рынков, проблемам создания условий для экономического роста промышленных предприятий; в) научные исследования по глобализации; г) публикации специалистов по проблемам экономики отраслей промышленности и теории фирмы; д) фундаментальные работы по математическому моделированию хозяйственных процессов и оптимизации диверсификации бизнеса.
Большую помощь автору оказали основополагающие труды по вопросам промышленной политики, развития нефтегазовой отрасли и экспорта энергоносителей, включая работы А.А. Бесчинского, Ю.И. Боксермана, В.Е. Брянских, С.И. Жизнина, И.А. Жученко, Ю.Д. Кононова, А.А. Конопляника, В.А. Крюкова, А.А. Макарова, Т.Е. Макаровой, A.M. Мастепанова, К.Н. Миловидова, А.В. Мухина, В.И. Резуненко, В.А. Смирнова, Е.А. Телегиной, В.И. Фейгина, А.Е. Шас-титко, Л. М. Шевчук, А.А. Шкуты, Е.В. Яркина. Из отечественных и зарубежных ученых и экономистов, занимавшихся исследуемой проблематикой, следует отметить также О. Богомолова, А. Киреева, С. Кочина, В. Крюкова, Д. Львова, Б. Мильнера, А. Некипелова, Е. Телегиной, В. Рыбакина, Е. Яркина, Дж. Кейнса, А. Маршала, П. Самуэльсона, Дж. Стерн и др.
Фактологической и статистической базой послужили официальная статистическая отчетность, информационные материалы зарубежных компаний нефтегазового сектора, публикации в отечественных и зарубежных СМИ, отечественные и зарубежные специализированные периодические и справочные издания, а также публикации таких международных организаций, как ОЭСР, МЭА, Еврогаз, прогнозы социально-экономического развития страны, а также отечественные и зарубежные периодические источники и материалы научно-технических совещаний, конференций и симпозиумов по исследуемым вопросам, авторские аналитические разработки.
Нормативно-правовой базой работы явились Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, методические и инструктивные документы федерального, регионального и отраслевого уровней.
Научная новизна диссертации заключается в комплексном исследовании теоретико-методологических и прикладных аспектов процессов и механизмов транснационализации деятельности российских КПК и разработке концепции их преобразования в условиях глобализации энергетического бизнеса, адаптации к условиям международной рыночной среды.
Основные научные результаты, раскрывающие конкретный личный вклад соискателя в разработку данной проблематики, представлены в заключении.
Практическая значимость работы выражается в разработке конкретных предложений, позволяющих повысить эффективность становления российских КПК в качестве глобальных компаний. Разработанные методические материалы доведены до уровня конкретных рекомендаций и нашли практическое использование в деятельности ОАО Газпром в целом и Зарубежнефтегаз в частности. Выводы и предложения данного исследования могут быть востребованы органами федерального, регионального и отраслевого управления, а также ассоциациями хозяйственных структур при подготовке документов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Представленные разработки могут быть использованы в учебной и научной деятельности соответствующих образовательных и научно-исследовательских организаций.
Апробация. Разработанные методические материалы доведены до уровня конкретных рекомендаций и нашли практическое использование в деятельности ОАО Газпром в целом и Зарубежнефтегаз в частности. Диссертант принял участие в ряде международных и общероссийских научно-практических конференций, в частности: Российский газ (Москва, 21-22 февраля 2002г.), Создание газового рынка в России и новые технологии (Москва, 28 октября 2003г.), Строительство многоствольных, направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ: новые технико-технологические решения (Москва, 22-23 июня 2005г.).
По теме диссертации опубликовано 4 работы общим объемом более 1,0 п.л.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Петренко, Александр Валерьевич
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения.
1. По мнению соискателя, для эффективной транснационализации своей деятельности российским КПК следует использовать опыт успешной трансформации в ТНК компаний развивающихся стран, которые, функционируя на национальном рынке, развивали уникальные способности и организационную культуру, сохраненные при внешнеэкономической экспансии и позволившие им обеспечить высокую конкурентоспособность на любых других рынках.
2. Регулирование государством сделок по слияниям и поглощениям является частным случаем регулирования структуры рынка. Рассмотрение и решение этой проблемы предполагает учет нескольких факторов: соответствие промышленной политике и общей стратегии реорганизации компаний в рамках тех или иных секторов и отраслей; поддержание активного функционирования конкурентных механизмов в экономике; обеспечение прозрачности операций на рынке корпоративного контроля; защиту прав акционеров (в том числе миноритарных); регулирование социальных конфликтов, порождаемых слияниями и поглощениями. Действующее российское законодательство о слияниях и поглощениях является достаточно либеральным и не содержит такого количества ограничений (антимонопольных, корпоративных, природоохранных и других), которые характеризуют соответствующее законодательство стран с более богатым опытом рыночных отношений, и нуждается в дальнейшем совершенствовании по указанным автором в диссертации направлениям.
3. Применение методологии имитационного вероятностного моделирования по Монте-Карло позволило раскрыть и количественно описать механизм снижения инвестиционных рисков как результат проведенной диверсификации бизнеса, разработать модель выбора варианта диверсификации. Автором показана возможность оптимизации (повышения сбалансированности) структуры КПК за счет регулирования степени вовлеченности компании как в этапы технологического цикла (разведка, добыча, переработка, транспортирование, сбыт), так сопряженной деятельности (электроэнергетика) с целью максимального снижения таких рисков.
4. Разработана концепция преобразования КПК в условиях глобализации энергетического бизнеса и структурных изменений в нефтегазовой промышленности. Необходимым условием успешной транснационализации нефтегазовых КПК является осуществление диверсификации для построения структуры, сбалансированной по критерию доли элементов технологического цикла, например, газа с выходом в нефтяную и электроэнергетическую составляющие ТЭК. В условиях возможной либерализации газового рынка и расширения доступа к нему независимых производителей газа ОАО Газпром, приобретая активы в электроэнергетике, сможет укрепить свои позиции на зарубежных рынках. Диверсификация поставок продукции ОАО Газпром на мировой рынок возможна также при условии развития проектов по сжиженному природному газу, доля которого в газообеспечении Европы и США будет возрастать.
5. В российских КПК развитие корпоративного управления (КУ) шло преимущественно по пути зарубежной линсайдерской модели. В условиях неразвитой нормативной базы и специфики отечественного бизнеса это приводит к низкой эффективности КУ, в том числе при превращении этих компаний в глобальные. В этой связи автору представляется целесообразным обратиться к более прогрессивной лаутсайдерской модели КУ, основанной преимущественно на контроле над деятельностью компании со стороны групп, непосредственно с текущим бизнесом не связанных.
При этом государство могло бы сыграть особую роль собственника в структуре КУ российских КПК. В отечественной действительности государство чаще всего недостаточно эффективно использует свою долю в компаниях с точки зрения влияния на бизнес, в том числе и в ОАО Газпром. Видимо, следует учесть западный опыт, в частности, стран ОЭСР, где наблюдается тенденция к использованию государственных долей в качестве инструмента обеспечения большей прозрачности механизмов КУ. В этом случае непосредственное участие государства в роли собственника КПК создаст предпосыки для более эффективного использования механизмов транснационализации.
6. Динамика роста и изменения рынков последних лет заставляет российских собственников и топ-менеджеров делать основой упор на действие, а не на размышление и анализ. Стратегия развития отечественных КПК в целом и ОАО Газпром в частности иногда превращается в череду экспериментов, тогда как в других странах руководители тратят гораздо больше усилий на анализ различных вариантов проектов и отбор наиболее перспективных. В результате стратегии иностранных ТНК гораздо более прозрачны и понятны внешнему миру, более доступны для обсуждения. Именно понятные стратегии ТНК обеспечивают вотум доверия на биржевых площадках Лондона и Нью-Йорка. Действия таких компаний предсказуемы, поскольку их стратегии - это генеральные планы, в соответствии с которыми компании ведут себя в конкурентной борьбе. В то же время компании, которые не играют по понятным международному бизнесу правилам, в этой борьбе часто проигрывают.
7. Для успешной транснационализации отечественных КПК сдеки по слиянию и поглощению компаний дожны регулироваться государством, в частности, ФАС с учетом степени важности их внешнеэкономической экспансии (приобретения зарубежных активов). По мнению соискателя, для российских энергетических компаний, включая, в первую очередь, ОАО Газпром, сегодня зарубежная экспансия имеет первоочередное значение. Покупка активов в других странах, поддерживаемая государством, необходима компаниям для расширения своего присутствия на мировых топливных рынках. В частности, ОАО Газпром дожен стать лидером в обеспечении Европы газом, не используя это как инструмент политического давления. Приобретая зарубежные инфраструктурные активы, в том числе путем слияний и поглощений, российские сырьевые КПК стремятся к диверсификации рынков сбыта энергии в то время, когда ЕС добивается диверсификации источников получения энергии. При этом Россия будет осуществлять свою экспансию и дальше, закрепляя за собой позицию ведущей энергетической державы мира.
8. Автором формализованы признаки экологической ориентированности компании, стремящейся к транснационализации своей деятельности. Оценка экологических аспектов деятельности ОАО Газпром по этим признакам является достаточно высокой, тем не менее, эта деятельность требует дальнейшего совершенствования. В частности, диссертант считает, что объявленные в марте 2006 года планы строительства газопровода Атай, проходящего через участок российско-китайской границы в Горном Атае и предназначенного для поставок западносибирского газа в Китай, представляют экологическую опасность для региона.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Петренко, Александр Валерьевич, Москва
1. Авдокушкин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. -М.: Юристъ, 1999.-368 с.
2. Авраменко Н.В. Саврасов Б.А. Переработка газа в Российской Федерации. М.: ИнфоТЭК-КОНСАТ, 1997. - 62 с.
3. Аганбегенян А.Г. Экономика, банки, инвестиции настала пора действовать // Деньги и кредит. - 2004. - № 12. - С. 42.
4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.
5. Басс В. И., Мухаметкулов В. А. Проблемы государственного регулирования в газовой промышленности зарубежных стран // Вестник ФЭК России. -2002.-№3.-С. 55-61.
6. Белман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. М.: Наука, 1965. - С. 98.
7. Богомолов О.Т. Моя летопись переходного времени. М.: ОАО НПО Издательство Экономика, 2000 . - 367 с.
8. Богомолов О.Т. Реформы в зеркале международных сравнений. М.: ОАО Изд-во Экономика, 1998. -159 с.
9. Бородин В.А., Гидирим В.П. Российские инвестиции за рубежом: аспекты налогообложения // Нефтегазовая Вертикаль. 2005. - №8-9. - С. 23-28.
10. Внешний вектор энергетической безопасности России / Е.А. Телегина, М.А. Румянцева, С.В. Покровский, И.Р. Салахова / Под ред. Е.А. Телегиной. М.: Энергоатомиздат, 2000. - 352 с.
11. Внешняя торговля России на рубеже веков / Рук. авт. кол. и общ. ред. С. И. Догов. М.: ОАО НПО Экономика, 2001. - 445 с.
12. Воздействие либерализации рынка на политику и программы в области энергоэффективности. Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2001.-С. 23.
13. Газовая индустрия: Еженедельный аналитический отчет М., 2005 - 69с.
14. Галушкин А.И. Теория нейронных сетей. М.: ИПРЖР, 2000. - 415 с.
15. Гамза В.А. Российские источники инвестиционных ресурсов // Банковское дело. 2004. - № 5. - С.21.
16. Годовой доклад за 2001 год. Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2002. - С. 32.
17. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов: Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. - 319 с.
18. Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере. Новосибирск: Наука, 1996. - 248 с.
19. Гусев К.Н. Масштабы и структура российских инвестиций за рубежом // Банковское дело. 2004. - №12. - С. 29.
20. Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2002. - 124 с.
21. Договор к Энергетической Хартии: путеводитель для читателя. Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2002. - 118 с.
22. Дэниеле Д., Радеба Ли X. Международный бизнес. М.: Дело ТД, 1994.-С. 102.
23. Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе. М., 1998. - 222 с.
24. Ермолов О.В., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998. - 138 с.
25. Заявление заместителя Премьер-министра Украины. Интерфакс: Доклад по нефти / 30 марта 5 апреля 2006 г. - С. 20.
26. Институциональная экономика: Учебное пособие / Под рук. акад. Д.С. Львова. М.: Инфра-М, 2001. - 318 с.
27. Киреев А. Международная экономика: движение товаров и факторов производства. Часть первая. М.: Международные отношения, 2000. - С. 218.
28. Клейнер В.Г. Институциональные реформы электроэнергетики: анализ зарубежного опыта // Вестник университета. Серия Институциональная экономика. М.: ГУУ, 2001. - №1(2) - С. 205-217.
29. Кочин С. В. Развитие российского нефтегазового комплекса: предпосыки и перспективы. -М.: Эпикон, 2001. 196 с.
30. Концепция развития рынка газа в РФ: Материалы Всероссийской конференции по вопросам реформирования ТЭК. М., 2005. - С. 15.
31. Косолапова Л.Г., Ковров Б.Г. Эволюция популяций. Дискретное математическое моделирование. Новосибирск: Наука, 1988. - 93 с.
32. Кохонен Т. Ассоциативные запоминающие устройства: Пер. с англ. -Мир, 1982.-320 с.
33. Крюков В.А. Институциональная экономика и изучение проблем нефтегазового сектора экономики // Вестник университета. Серия Институциональная экономика. М.: ГУУ, 2006. - №1(2) - С. 178-186.
34. Крюков В.А. Реформирование газовой промышленности России основные направления и экономические инструменты // Энергетическая политика. -1997. -№ 4. - С.51.
35. Кугаенко А.А. Основы теории и практики динамического моделирования социально-экономических объектов и прогнозирования их развития. М.: Вузовская книга, 1998.-С. 124.
36. Ливенцев Н. Н., Лисоволик Я. Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО. М.: ОАО НПО Экономика, 2002. - 383 с.
37. Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 400 с.
38. Международные экономические отношения: Учебник / А.В. Аникин, Э.П. Бабин, В .Б. Буглай и др. / Под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: МГИМО; РОССПЭН, 2001.-512с.
39. Микроэкономика: В 2-х т. / В. М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов и др. / Под общ. ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2002. -852 с.
40. Мухаметкулов А.В. Контрактные отношения между участниками рынка газа // Нефть, газ и бизнес. 2004. - №3. - С. 34-37.
41. Назаров А.В., Лоскутов А.И. Нейросетевые агоритмы прогнозирования и оптимизации систем. СПб.: Наука и техника, 2003. - 384 с.
42. Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Рук. авт. кол. А. Д. Некипелов. М.: РАН; Национальный инвестиционный совет, 2002.-С. 22.
43. Некрасов А.С., Синяк Ю.В. Проблемы и перспективы российской энергетики на пороге XXI века // Проблемы прогнозирования. 2001. - № 1. - С. 86-101.
44. Оссовский С. Нейронные сети для обработки информации. М.: Финансы и статистика, 2004. - 344 с.
45. Офицеров В.П., Судзиловский Н.Б. Об одном типе задач линейного программирования и их решении // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. -1981.-№ 6.-С. 14-17.
46. Петровский Е.С. Стратегия управления топливно-энергетическим комплексом // Вестник университета. Серия Управление в отраслях топливно-энергетического комплекса. М.: ГУУ, 2001. - №1. - С. 84-98.
47. Портер М. Э. Конкуренция / Пер. с англ. М.: Вильяме, 2002 - 496 с.
48. Природные ресурсы России 2000 / А.Д. Думнов, Н.Г. Рыбальский, Е.Д. Самотесов, Ю.И. Максимов и др. / Под ред. Б.А. Яцкевича и Н.Г. Рыбальского. -М.: НИА-Природа, 2005. - С. 54.
49. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Рук. авт. кол, Д.С. Львов; Отд. экон. РАН. М.: ОАО Издательство Экономика, 2005. - 793 с.
50. Рекомендации по уменьшению проблем неплатежей. Брюссель: Секретариат Энергетической хартии, 2000. - 154 с.
51. Рогинский С. В. Государство и нефтегазовый комплекс. Опыт Норвегии и России. М.: Сирин, 2002. - 246 с.
52. Родионова И.А. Промышленность мира: территориальные сдвиги во второй половине XX века. М.: Московский Лицей, 2002. - 368 с.
53. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. М.: Мир, 1965. - С. 58.
54. Российская промышленность: институциональное развитие. Вып. 1 / Под ред. Т. Г. Догопятовой. М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 239 с.
55. Стратегия развития газовой промышленности России / Под общ. ред. Р.И. Вяхирева, А.А. Макарова. -М.: Энергоатомиздат, 1999. С. 167.
56. Технология системного моделирования / Е.Ф. Аврамчук, А.А. Вавилов, С.В. Емельянов и др. -М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1988. С. 32.
57. Торговля энергоресурсами: правила ВТО, применимые по Договору к Энергетической Хартии. Брюссель: Секретариат Энергетической хартии, 2001. -С. 121.
58. Торговые отношения и инвестиции: Университет Чикаго, 1984 С. 23.
59. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника. Теория и практика: Пер. с англ., 1992.- 161 с.
60. ФоррестерД. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика): Пер. с англ. -М.: Прогресс, 1971. С. 87.
61. Чернявский С.В., Моргунов Е.В, Проблемы институционализации доходов рентного характера в промышленности // Вестник университета. Серия Институциональная экономика. М.: ГУУ, 2001. - №1(2) - С. 187-204.
62. Экономика и энергетика регионов Российской Федерации / А. М. Масте-панов, В. В. Саенко, В.А. Рыльский и др. М: ОАО НПО Экономика, 2001. -476 с.
63. Энергетическая политика России: обзор 2002. Париж: ОЭСР/МЭА, 2002.-С. 19.
64. Энергетическая политика России: Обзор 2005. Париж, 2005. - С. 166.
65. Энергодиалог Россия-ЕС. Второй обобщающий доклад. Москва-Брюссель, 2002.-С. 19.
66. Яркин Е.В. Ценовая и тарифная политика в газовой отрасли // Финансово-экономический вестник нефтяной и газовой промышленности. 2000. - № 2. - С. 38.
67. Actual Developments in the World Natural gas Industry: Report from the Chairman of WOC 9 Terence H. Thorn. IGU Council Meeting, 2001. - P. 51.
68. Annual Report 2003 / ОАО лGazprom, 2004. -61 c.
69. Asia Gas Study. Paris: IEA, 1996. - P. 98.
70. Balancing Natural Gas Policy Fueling the Demands of a Growing Economy. - Volume II (Integrated Report). - Washington, D.C.: National Petroleum Council, 2005. - 148 p.
71. Beasley D., Bull D. R., Martin R. R. An Overview of Genetic Algorithms: Part 1, Fundamentals, University Computing. 1993. - V. 15. - P. 58.
72. Black See Energy Survey. Paris: IEA, 2000. - 126 p.
73. Caspian Oil and Gas. Paris: IEA, 2005. - P. 44.
74. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Final report on the Green paper лTowards a European strategy for the security of energy supply. Brussels: Commission of the European Communities, 2002. - P. 68.
75. Eurogas Study on Oil-Gas Price Linkage in the European Union / Eurogas. -Brussels: Foretemps Brussels Liege, 2001. 11 p.
76. European Union Energy and Transport in Figures 2001. - Brussels: European Commission Directorate-General for Energy and Transport, 2002. - P. 63.
77. EU-Russia Energy Dialogue: Synthesis report. Brussels/Moscow: September 2001.-P. 22.
78. Financial Report 2000. ОАО лGazprom, 2001. - 69 P.
79. Gazprom Hurting, Despite Export Rise // World Gas Intelligence. 2002. -March, 20.-P. 38.
80. Georgia Opens Door to Shah Deniz Gas // World Gas Intelligence. 2002. -March, 20.-P. 42.
81. Glazov A. Gazprom Gives a Bit, Takes a Bit In Deals with Old Guard // World Gas Intelligence. 2002 - July, 17. - P. 21.
82. Goldberg D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning/Addison-Wesley. 1989. - P. 63.
83. Green Paper лTowards a European strategy for the security of energy supply. -Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. P. 69.
84. Grossberg S. Contour enhancement, short-term memory, and constancies reverberating neural networks// Studies in Appl Math. 1973. - V. 52. - P. 217.
85. Heinrich A. Russlands Gazprom. Teil II: лGasprom als Akteur auf internation-aler Ebene. Berichte des Bundesinstituts fuer ostwissenschaftliche und internationale Studien. - Koeln, 2004. - 34 c.
86. Hoover's Company Profiles. 2002. - November. - 24 p.
87. I&C Energy Snapshort // Heren Index Monthly Supplement. Issue: September 2003.-P. 41.
88. International Energy Outlook 2002. Washington: Energy Information Administration, 2002.-P. 142.
89. Kavanagh R. Compromise Sets Europe On Course To Faster Liberalization // World Gas Intelligence. 2002. - March, 20. - P. 38.
90. Kohonen T Self-organization and Associative Memory/ Series in Inform. Sci. -V. 8 Berlin Springer Verlag, 1984. - P. 142.
91. Korean Front In Sakhalin War // World Gas Intelligence. 2002. - July, 17. -P. 13.
92. Middle East Oil and Gas. Paris: IEA, 2004. - P. 18.
93. Missing EU Targets // World Gas Intelligence. 2002. - July, 17. - P. 26.
94. Natural Gas Distribution Focus on Western Europe. - Paris: IEA/OECD, 1998.-P. 24.
95. Natural Gas Information: Annual Edition. Paris: IEA, 2006. - P. 15.
96. Natural Gas Pricing in Competitive Market. Paris: IEA, 1998. - P. 41.
97. Natural Gas Transportation: Organisation and Regulation. Paris: IEA, 2004.-P. 48.
98. North Africa Oil and Gas. Paris: IEA, 2005. - P. 43.
99. Oil Change: Perspectives on Corporate Transformation (The Learning History Library) / Art Kleiner, George Roth, Ann Thomas, Toni Gregory (Contributor), Edward Hamell (Contributor) Publisher: Getty Ctr for Education in the Arts, 2000. -287 p.
100. Opening up to choice: Launching the single European gas market. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - 240 p.
101. Pleines H., Westphal K. Russlands Gazprom. Teil I: лDie Rolle des Gaskonzernes in der russischen Politik und Wirtschaft. Berichte des Bundesinstituts fuer ostwissenschaftliche und internationale Studien. - Koeln, 2005. -30 c.
102. Regulatory Reform: European Gas / International Energy Agency. Paris:2004.-122 p.
103. Regulatory reform: European Gas. Paris: IEA, 2000. - 95 p.
104. Report for European Commission Directorate General for Transport and Energy to determine changes after opening of the Gas Market in August 2000. Volume 1: European overview, July 2001. - DRI-WEFA, 2001. - P. 124.
105. Report for European Commission Directorate General for Transport and Energy to determine changes after opening of the Gas Market in August 2000. Volume 2: Country reports, July 2001. - DRI-WEFA, 2001. - P. 53.
106. Russian Energy Prices, Taxes and Costs-1993. Paris: IEA, 1993. - P.46.
107. Russian Federation Investment Profile 2001 // Business Forum, London.2005.-22 Apr.-P. 26.
108. Shell, Gazprom Union Gets New Impetus // World Gas Intelligence. 2002. -April, 17.-P.46.
109. Smedley M. Importers Report Meager Growth in World LNG Trade In 2001 11 World Gas Intelligence. 2002. - April, 17. - P. 19.
110. South East Asia Gas Study. Paris: IEA, 1999. - P. 29.
111. The Energy Charter Treaty: A Description of its Provisions. Paris: IEA, 1995.-P. 65.
112. The IEA Natural Gas Security Study. -Paris: IEA, 1999. -P. 46. World Energy Outlook: 2000 Edition. Paris: IEA, 2001. - 119 p.
Похожие диссертации
- Маркетинговые модели и методы проникновения многонациональных компаний на российские рынки
- Роль крупных российских компаний в развитии национальной экономики на современном этапе ее динамики
- Международная конкурентоспособность и стратегии развития крупнейших нефтяных компаний
- Современные стратегии конкурентоспособности крупных зарубежных компаний
- Слияния и поглощения как способ интеграции российских компаний в мировое хозяйство