Стратегическое управление инвестиционным развитием регионов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | доктор экономических наук |
| Автор | Голубев, Геннадий Марксович |
| Место защиты | Санкт-Петербург |
| Год | 2006 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Стратегическое управление инвестиционным развитием регионов"
На правах рукописи
ГОЛУБЕВ ГЕННАДИЙ МАРКСОВИЧ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ
Специальность 08.00.0S - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика):
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук
Санкт-Петербург 2006
Работа выпонена в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук
Научный консультант Ч заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор Евмепов Александр Дмитриевич
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Петров Александр Николаевич,
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Шопенко Дмитрий Васильевич,
доктор экономических наук, профессор Ходачек Владислав Михайлович
Ведущая организация Ч Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет
Защита состоится л /Ь декабря 2006 года в часов на заседании диссертационного совета Д 002.079.01 в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук по адресу: 190013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, дом 38.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института проблем региональной экономики Российской академии наук.
Автореферат разослан л/У ноября 2006 года.
Ученый секретарь /"Ту^^ Шабунина Тамара
диссертационного совета / ' Владимировна
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Рост экономических результатов, эффективности использования ресурсов, инвестиций регионального хозяйства в условиях нестабильной внешней среды в значительной степени зависят от действенности стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием административно-территориального образования.
Проявление своевременной, отвечающей требованиям адекватности, реакции на негативное влияние факторов макро-, микросред на инвестиционное и социально-экономическое развитие региона необходимо в виде целенаправленного комплекса мер и действий, правил и технологических процедур установления стратегической ориентации проектного инвестирования субъекта федерации на достижение планово-расчетных экономических, финансовых и социальных результатов, удовлетворяющей инвесторов эффективности вложения денежных средств в основной капитал.
Стратегическое управление инвестиционным развитием административно-территориального образования выпоняет роль универсального инструментария, посредством которого оказывается противодействие влиянию негативных факторов внешней и внутренней сред, нивелируются, а по возможности и нейтрализуются воздействия внешних факторов, существенно снижаются экономические и финансовые потери, повышается уровень использования трудовых ресурсов, степень вероятности расширения занимаемого сегмента рынка товаров, услуг, инвестиционной привлекательноеЩ и роста объемов инвестиций, направляемых на обновление и модернизацию основных фондов региона, его отраслевых и инфраструктурных объектов, индивидуальных и корпоративных хозяйствующих субъектов.
Актуальность решения научных проблем повышения уровня управляемости инвестирования в. основной капитал регионального хозяйства, его структурных составляющих и предприятий, определения экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности системы управления в основной капитал, исходя из целевой направленности и ресурсообсспсчсн-ности предпринимаемых мер и действий в рамках функций планирования, регулирования, организации, контроля и учета на этапах подготовки, непосредственного осуществления инвестиционного процесса, эксплуатации обновленных и модернизированных фондов, способствующих экономическому росту хозяйствующих субъектов, отраслей и в целом административно-территориального образования, возрастает в условиях отсутствия равновесности на рынке капиталов, медленных темпов обновления основных фондов, экономического роста, поддерживаемого в основном за счет экспорта углеводородного^ сырья,
Повышение уровня обоснованности достижения критериальных и количественно выраженных результатов и эффективности использования ресурсов в финансово-инвестиционных и социально-экономических процессах региона возможно на основе результатов анализа особенностей текущего,
перспективного и стратегического управления инвестированием в основные фонды, классифицируемых по признакам функционального назначения, длительности реализации во времени, способов достижения экономических, финансовых и социальных результатов, обобщающей оценки эффективности использования ресурсов, влияния факторов макро-, микросред, технологии формирования систем управления.
Поэтому актуальными являются решения научных проблем целевой ориентации субъекта управления инвестирования в основной капитал на достижение высоких экономических и финансовых результатов, [1а повышение уровня компетентности и разграничение пономочий федеральных, региональных и муниципальных органов управления инвестиционным и социально-экономическим развитием, на создание барьеров и ограничений для тех инвесторов, чьи намерения расходятся с общественными интересами, на переориентацию хозяйствующих субъектов от использования в доминирующей мере собственных средств для финансирования инвестиционных проектов к увеличению доли привлеченных средств.
Кроме того, теоретические и методические положения стратегического управления процессами инвестирования в основной капитал регионов, их отраслевых составляющих, взаимообусловленности результатов ретроспективного анализа проектного инвестирования с функциями прогнозирования, планирования инвестиционного развития административно-территориального образования, рационального взаимодействия элементов механизма стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе на основе соблюдения принципов целевой ориентации, функциональности, координирования, перспективности и адаптивности в экономической литературе разработаны недостаточно. Существует необходимость создания таких теоретических, концептуальных и методических положений стратегического управления инвестиционным развитием региона, его отдельных структурных составляющих и инфраструктурных объектов, которые могли бы составить его основу.
Концептуальные и методические научные проблемы стратегического управления инвестированием в догосрочном периоде времени, формирования и реализации стратегического плана финансово-инвестиционного развития регионального хозяйства, двойственной роли элементов механизма стратегического управления инвестированием в основные фонды регионального хозяйства, участвующих в запуске системы стратегического управления и совместно с ресурсами инвестиционного процесса взаимодействующие в системе управления для достижения результатов инвестирования в основной капитал также ждут своего решения.
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования характеризуется необходимостью решения таких основных проблем стратегического управления проектным инвестированием регионального хозяйства, как методологические и методические основы создания механизма и системы стратегического управления инвестиционным развитием административно-
территориального образования, рационализации взаимодействия их элементов, оптимального планирования экономических результатов и затрат инвестирования в основные фонды хозяйствующих субъектов региона.
Актуальность темы диссертации, практическая потребность национальной экономики, хозяйствующих субъектов, отраслей и объектов инфраструктурных комплексов регионов в исследованиях по системному решению проблем стратегического управления инвестированием в основной капитал регионального хозяйства, оптимизации и определения направлений стратегического развития инвестирования в основные фонды субъектов Российской Федерации определи цель, задачи и предмет данного диссертационного исследования.
Степень изученности проблемы. Научные проблемы стратегического управления финансово-инвестиционным и социально-экономическим развитием административно-территориальных образований, их отраслевых и инфраструктурных составляющих, хозяйствующих субъектов в перспективном периоде времени стала предметом фундаментальных исследований таких иностранных ученых как Ансофф И.Х., Базел Р., Бейсенбасв A.A., Браун Р., Боумен К., Граттан Л., Дейл МД Кэмпбел Д., Томпсон A.A., Стрикленд
A,Дж., Хьюстон Б., Хаммер М., Уош К,, Хэкстром Роберт Дж. Среди современных российских ученых-экономистов проблемам управления инвестиционным' развитием национальной экономики, регионов, отраслей, хозяйствующих субъектов большое внимание уделили Аньшии В.Н., Бланк И.А., Гейдт А.А;, Горбунов A.A., Дьяконов Ю.М., Евменов А.Д., Забелин П.В., Зверев Д.С., Космин Н.П., Федоров Н.В., Кураков В.Л., Петров A.II., Рохчин
B.Е., Ложникова A.B., Голубев A.A., Ковалев В.В., Чернов В.А., Шопснко Д.Н.
Цель диссертационной работы состоит в разработке теории стратегического управления инвестиционным развитием регионов в перспективном периоде времени.
В соответствии с целью в диссертации сформулированы и поставлены для решения следующие задачи:
Х исследовать и научно обосновать роль стратегического управления в финансово-инвестиционном развитии административно-территориальных образований, национальной экономики, повышении их темпов экономического роста;
Х разработать теоретические подходы к определению экономических и финансовых результатов, эффективности управления проектным инвестированием на всех этапах его осуществления;
Х определить и проанализировать особенности текущего, перспективного и стратегического управления инвестированием в основные фонды в соответствии с общими классификационными признаками управления;
Х создать методические положения формирования и реализации стратегического плана финансово-инвестиционного развития регионального хозяйства на основе установления правил и технологических процедур;
Х сформировать концептуальные положения стратегического управления инвестиционным развитием субъекта федерации;
Х установить и исследовать взаимодействие и взаимозависимость результатов анализа инвестирования в основной капитал с функциями прогнозирования и планирования инвестиционного развития регионального хозяйства;
Х предложить состав и рационализировать взаимодействие элементов механизма стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе на основе соблюдения принципов, обеспечивающих научную и практическую обоснованность принимаемых решений об инвестировании в основной капитал;
Х разработать методические основы оценки эффективности стратегического управления инвестированием обновления и модернизации основных фондов региона;
Х сформировать методические положения создания и эффективного функционирования системы стратегического управления финансово-инвестиционным развитием региона в условиях нестабильных внешней и внутренней сред;
Х оптимизировать осуществляемые в процессе инвестирования текущие и единовременные затраты в производство продукции, предложить меры регулирования проектного инвестирования в системе управления инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов региона;
Х определить и обосновать стратегические направления региональных хозяйств по достижению высоких экономических и финансовых результатов проектного инвестирования, эффективности использования ресурсов в перспективном периоде времени.
Предметом исследования являются теоретические и методические проблемы стратегического управления инвестиционным развитием регионов, достижения планируемых экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности инвестирования в основной капитал.
Объектом исследования выступают регионы, инвестирующие средства в основной капитал, механизм и система стратегического управления инвестиционным развитием региона.
Методологической осповой диссертационной работы, поставленных в ней проблем явились российские и зарубежные научные работы в области стратегического управления инвестированием в основной капитал регионов, деятельностью и развитием, повышением эффективности использования всех видов ресурсов хозяйствующих субъектов, законы Российской Федерации
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений, Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.
В диссертации нашли применение и такие общенаучные методы, как анализ и синтез, методы прогностического, оптимального, аналитического моделирования, системного и реинжинирингового подходов.
Выпоненные в диссертации исследования базируются на достигнутом уровне экономической науки, нашедшем'свое отражение в трудах российских и зарубежных ученых-экономистов. ,. ,
В диссертации использованы результаты исследований и практической деятельности автора, статистические данные 'об объемах проектного инвестирования в регионах, федеральных округах, основные теоретические положения и выводы современной экономической науки. ,,
Научная новизна результатов исследования, выпоненного автором, заключается в том, что:
Х развито определение сущности и роли стратегического управления финансово-инвестиционным и социально-экономическим развитием административно-территориальных образований как инструментария целевой направленности комплекса мер на достижение объектом управления планово-расчетных экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности производства, инвестирования в основные фонды;
Х предложены методологические подходы к определению экономических, финансовых и социальных результатов, обобщающих и частных показателей эффективности управления инвестированием в основной капитал, исходя из целевой направленности и ресурсообеспеченности предпринимаемых мер и действий в рамках функций планирования, регулирования, организации, контроля и учета на этапах подготовки, непосредственного осуществления инвестиционного процесса, эксплуатации обновленных и модернизированных основных фондов;
Х установлены и обоснованы особенности текущего, перспективного и стратегического видов управления инвестированием в основной капитал в соответствии с общими для пих классификационными признаками функционального назначения, длительности реализации во времени, способов достижения результатов про-екгаого инвестирования, влияния факторов макро-, микросрсд, содействующие достижению критериальных и количественно' выраженных результатов и эффективности использования ресурсов в инвестиционных процессах региона;
Х сформированы методические положения стратегического управления инвестиционным развитием региона на основе последовательного соблюдения технологических процедур и правил фор-
мулироваиия стратегического видения, предназначения, стратегической цели инвестирования в основные фопды, анализа состояния внешней и внутренней сред, создания обобщающей и частных стратегий инвестиционного развития, корректировки и замены ранее принятых стратегий более результативными и противодействующими негативного влиянию факторов неустойчивой внешней среды;
Х разработаны концептуальные положения стратегического управления инвестиционным развитием региона, определяющие: целевую направленность субъекта управления инвестированием в основные фонды на достижение высоких экономических и финансовых результатов, уровней управляемости инвестиционных процессов; переориентацию хозяйствующих субъектов от использования в доминирующей степени собственных средств для финансирования инвестиционных проектов к расширению доли привлеченных средств; повышение безопасности и транспарентности инвестиционной деятельности;
Х определена и обоснована последовательность взаимодействия и взаимозависимости результатов анализа инвестирования средств в основной капитал с функциями прогнозирования и планирования инвестиционного развития регионального хозяйства, заключающаяся в создании и реализации комплекса мер по устранению негативного влияния внутренних тенденций на инвестиционное развитие, в среднесрочном прогнозировании финансово-инвестиционного развития, в стратегической ориентации процесса проектного инвестирования региона на достижение плановых результатов и эффективности инвестиционных вложений в основной капитал;
Х создан рациональный механизм стратегического управления инвестиционным развитием региона на основе соблюдения принципов целевой ориентации, функциональности, координирования, перспективности и адаптивности, элементы которого выпоняют двоякую роль инструментария запуска системы стратегического управления проектным инвестированием в регионе и взаимодействия в системе, что способствует противодействию влиянию негативных факторов внешней среды на процесс инвестирования в основной капитал;
Х сформированы методические положения определения экономического результата стратегического управления инвестированием в основные фонды рехиона на основе .жепер I ной оценки его доли в общем экономическом эффекте проектного инвестирования за счет противодействия влиянию негативных факторов внешней
среды, выражаемого величиной недопущенных экономических потерь;
Х разработаны методические подходы к созданию и функционированию системы стратегического управления инвестиционным развитием административно-территориального образования, включающие определение элементного состава, обеспечение его
, рационального взаимодействия, напонение функций, стратегий,
...... методов управления конкретными действиями и мерами для достижения поставленной стратегической цели;
Х определены рыулирующие воздействия в системе стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов административно-территориального образования, позволяющие увеличивать объем производства продукции, размер балансовой прибыли, снижать единовременные и текущие затраты до тех оптимальных значений, которые соответствуют располагаемым ресурсам объекта инвестирования в регионе;
Х определена стратегическая ориентация региональных хозяйств на . достижение плановых результатов и эффективности инвестирования на основе реализации комплекса мер по инвестиционному выравниванию регионов с учетом их особенностей развития и ре-сурсообеспечения, ускоренного обновления и модернизации основных фондов внутренне-ориентированных отраслей промышленности, рационализации механизма нормативно-правовой регламентации инвестиционной деятельности административно-территориальных образований.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что предлагаемые в нем решения теоретических и методических проблем имеют практическую направленность на повышением экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности инвестирования в основные фонды региона, его структурных составляющих и хозяйствующих субъектов.
Практическое значение имеют полученные результаты анализа инвестирования в основные фонды регионов, рационализации 'механизма и взаимодействия элементов системы управления процессом инвестирования в основной капитал регионов.
Структура диссертации сформирована таким образом, чтобы в наиболее доступной и рациональной форме отразить актуальные и малоисследованные проблемы по теме диссертации на основе соблюдения логической последовательности изложения материала, установления причинно-следственной взаимосвязи, взаимодействия факторов и элементов исследуемых проблем и объектов. Цели и задачи диссертационной работы определили се последовательность изложения и объем. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографии, содержит 294 страницы,
В первой главе Теоретические положения стратегического управления процессом инвестирования в основной капитал в национальной экономике и регионах раскрываются и анализируются определения сущности и роли стратегического управления в социально-экономическом и финансово-инвестиционном развитии народного хозяйства, административно-территориальных образований, излагаются методологические подходы к определению результативности управления проектным инвестированием, особенности текущего, перспективного и стратегического управления инвестированием в основной капитал регионов.
Вторая глава Концептуальные, мешдические положения и анализ регионального стратегического управления финансово-инвестиционным развитием включила методические положения создания и реализации стратегического плана финансово-инвестиционного развития административно-территориального образования, концептуальные основы стратегического управления инвестиционным развитием, анализ, прогнозирование и стратегическое развитие инвестирования в основной капитал регионов.
В третьей главе Методические основы создания и оценки ^фектив-ности функционирования механизма стратегического управления инвестиционным развитием региона предложены методические подходы к формированию механизма стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе, к рационализации взаимодействия элементов механизма стратегического управления инвестиционным развитием, сформированы методические основы оценки эффективности стратегического управления инвестированием обновления и модернизации основных фондов региона.
Четвертая глава Формирование системы и определение направлений стратегического управления процессом инвестирования средств в основной капитал и новшества хозяйствующих субъектов региона включила методические положения создания и внедрения системы стратегического управления финансово-инвестиционным развитием, оптимальное планирование и рациональное регулирование в системе стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов региона, направления стратегического развития проектного инвестирования в административно-территориальных образованиях Российской Федерации.
2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Методологические основы стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием регионов и национальной экономики
Подвергая критическому анализу точки зрения по раскрытию сущности стратегического управления социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием административно-территориальных образований, автор приходит к выводу о том, что в осуществлении стратегического управления проектным инвестированием основным инструментарием выступают
обобщающая и функциональные стратегии. При этом стратегии реализуются посредством комплекса мер и действий различного характера, объединенных целевой ориентацией на достижение необходимых результатов в условиях влияния нестабильных внешней и внутренней сред, факторы воздействия которых на объект управления дожны в процессе реализации стратегий ней-трализовываться, нивелироваться с тем, чтобы сохранялись темпы экономического роста, соблюдалась динамика эффективности использования всех видов ресурсного обеспечения производства продукции, оказания услуг. Используемый комплекс мер в рамках функциональной стратегии в доминирующей степени может способствовать достижению высокой (необходимой) результативности одного из направлений развития, не исключая своего влияния и на другие результативные показатели догосрочного (перспективного) развития административно - территориального образования, хозяйствующих субъектов и в целом народного хозяйства. .,
Функциональная (частная) стратегия максимизации экономической эффективности развития административно - территориального образования дожна быть ориентирована на достижение наибольшего экономического результата (валового регионального продукта, дохода, прибыли) посредством реализации комплекса мер, направленного на обновление и модернизацию основных фондов, инвестирование денежных средств в создание новшеств и внедрение инноваций, ресурсосберегающих технологий в деятельности хозяйствующих субъектов региона, национальной экономики, повышение производительности труда персонала хозяйствующих субъектов, минимизацию расходов на все виды используемых ресурсов. При этом минимизация, издержек в процессе ресурсопотребления хозяйствующими субъектами региона дожна быть направлена на рационализацию структуры общих затрат на региональное производство продукции, оказание услуг, в которой каждая из структурных долей затрат дожна отвечать росту уровня конкурентоспособности как хозяйствующих субъектов, так и региона (административно - территориального образования) в целом.
Автор считает, что минимизация издержек может в существенной степени содействовать достижению оптимального значения экономической эффективности регионального производства продукции, оказания услуг для хозяйствующих субъектов региона выпускающих серийную конкурентоспособную продукцию, имеющих устойчивый контингент ее потребителей. В этом случае значительный сегмент рынка производимых товаров, оказываемых услуг тесно связан не только с высокими стоимостными объемами производства, но и с ростом соотношения стоимостного результата к произве- денным затратам на каждый из потребленных видов ресурсов или их общую совокупность.
Наряду с максимизацией экономической эффективности производства в перспективном периоде времени, корпоративные хозяйствующие субъекты или группа индивидуальных предприятий региона приобретают устойчи-
вость на занимаемом сегменте рынка за счет низких цен на продукцию, услуги, высокого технического уровни производства.
В диссертации сделан вывод о том, что обоснованный выбор функциональной стратегии диверсификации видов предпринимательской деятельности корпоративными и индивидуальными хозяйствующими субъектами региона является вкладом субъекта стратегического управления в развитие и соблюдение стабильности структурно-организационной и экономической ориентации хозяйствующих субъектов региона на достижение необходимых экономических и социальных результатов, эффективности производства товаров, оказания услуг в сложившихся организационно экономических условиях развития.
В соответствии с обоснованиями автора, поддержка ориентации хозяйствующих субъектов на создание и внедрение новшеств, осуществление стратегии инновационных изменений со стороны региональных органов управления социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием возможна на основе: предоставления налоговых льгот на прибыль направляемую на создание технических, технологических и иных новшеств; воспроизводства и модернизации объектов научно-инновационной инфраструктуры, оснащенных современным оборудованием, лабораториями, информационными каналами о новейших научно-технических достижениях в различных отраслях национальных экономик, позволяющих на льготных условиях использовать материально-технические и информационные ресурсы инновационным организационно-правовым структурам.
Обобщающая стратегия в системе управления финансово инвестиционным и социально - экономическим развитием региона, его структурных составляющих, по мнению автора, дожна не моделировать действия по достижению поставленной цели, а синтезировать (интегрировать) в логико-вербальной форме общую или отдельную (экономическую, финансовую, социальную и иную) ориентацию объекта управления па достижение необходимых (установленных) результатов развития и эффективности ресурсопотреблении в догосрочном периоде времени, когда значительные воздействия негативных факторов внешней среды дожны быть нейтрализованы и нивелированы в процессе реализации обобщающих и функциональных стратегий для достижения поставленной цели, сохранения занимаемого лидирующего или иною места на еоогве1сгвующем сешенте общественного рынка.
В диссертации стратегии автор разделяет на интегральную, обобщающие и функциональные (рис. 1). Митральная (единая) сграле! ия, сиединяя В себе все обобщающие стратегии различных направленностей (экономической, финансовой, социальной, межрегиональной, маркетинговой, инновационной, структурно-организационной), ориентирована на достижение объектом управления (регионом) поставленных целей социально-экономического и финансово-инвестиционного развития.
я е я
а _ а Я
а, 5Г Я
1, Интегральная (единая) стратегия
2, Обобщающие (базовые) стратегии направленности действия:
экономи- социаль-
ческой ной
иннова- марке-
ционной . тинговой
структурно - организаци-
онной
финансовой
межрегиональной
3. Функциональные стратегии
максимизации экономических результатов, эффективности производства
дифференциации
инновационных изменений
фокусирования
оперативного реагирования
диверсификации
Оптимальные экономические, финансовые, социальные результаты развития региона, его структурных составляющих в догосрочном периоде времени в условиях влияния негативных- факторов внешней и внутренней сред
Рис. 1. Схема формирования и взаимодействий стратегий в системе социально - экономического и финансово - инвестиционного развития региона и его структурных составляющих в догосрочном периоде времени
В свою очередь, обобщающие (базовые) стратегии различной направленности (рис. 1) могут быть реализованы посредством комплекса мер в рамках функциональных стратегий. При этом каждая из функциональных стратегий имеет не только одну из доминирующих направленностей достижения необходимых экономических, финансовых и социальных результатов, но и другие взаимосвязанные ориентации экономического, финансового, маркетингового, социального, структурно - организационного, инновационного и межрегионального характера. Поэтому отнесение каждой из функциональных (частных) стратегий к обобщающей (базовой) стратегии дожно быть дифференцированным и учитывать ее основную ориентацию, а направления достижения цели иного характера, взаимосвязанные с основной, могут быть учтены в процессе реализации других обобщающих стратегий.
Автор в диссертации делает вывод о том, что стратегическое управление социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием административно-территориальных образований и в целом национальной экономики в догосрочном периоде времени, выступая инструментарием целевой направленности, реализуемого в рамках интегральной, обобщающих и функциональных стратегий, комплекса мер на достижение объектом управления планово-расчетных экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности производства, инвестирования в основные фонды, обеспечивает хозяйствующим субъектам, отраслевым комплексам и в целом региону неизменность экономического роста, занятия приоритетного или лидирующего места на рынках товаров, услуг в условиях значительного влияния негативных факторов внешней среды.
Автор считает, что результативность управления проектным инвестированием непосредственно зависит от предпринимаемых мер и действий органом управления данным процессом, включающего несколько основных этапов. Из них подготовительный этап управления проектным инвестированием является наиболее ответственным, так как своей целевой направленностью определяет выбор наиболее экономически приемлемого варианта вложения финансовых средств в обновление, модернизацию и реконструкцию основных фондов в рамках региона, его отраслей, отдельных хозяйствующих субъектов.
Предварительные планово-расчетные обоснования развития инвестиционного процесса дожны включая и распределение финансовых ресурсов по отдельным видам работ, предусматривать возможные негативные влияния факторов неустойчивой внешней среды (рост уровня инфляции, изменения нормативно-правового регламентирования инвестиционной деятельности, конъюнктуры финансового, товарного рынков и иные факторы, препятствующие достижению необходимого экономического результата, эффективности инвестирования). При эт ом органу управления проектным инвестирования региона, его отраслевых комплексов необходимо изыскивать допонительные финансовые ресурсы как за счет внутренних источников (реализация снятых с производства машин, оборудования, экономия, полученная от ис-
пользования ресурсов, научной организации труда), так и за счет увеличения объемов собственных средств финансирования участниками инвестиционного процесса, заемных средств. Этап непосредственного управления процессом проектного инвестирования включает ресурсообсспсченные меры и действия субъекта управления инвестированием воспроизводства основных фондов региона, отраслевых составляющих, отдельных индивидуальных и корпоративных хозяйствующих субъектов. Один из первых комплексов мер данного этапа состоит в реализации плана по организации финансирования и последовательности выпонения работ по созданию и воспроизводству основных фондов региона, его отраслевых составляющих, предприятий. При этом организация проектных работ и осуществления процесса финансирования дожна быть ориентировала на такое соединение всех видов ресурсов, участвующих в инвестиционном процессе, которое минимизировало бы затраты на их. потребление, способствовало бы достижению запланированных экономических, финансовых и социальных результатов и в целом эффективности инвестирования.'
Эксплуатационный этап управления проектным инвестированием, как показано в диссертации, характеризуется тем комплексом мер и действий, которые дожны обеспечить окупаемость инвестиционных вложений и получение прибыли, соответствующей или превышающей её планово-расчетную величину, равную или большую, чем среднерыночная прибыль, получаемую профессиональными участниками на рынке капиталов. В последовательность осуществления комплекса мер, работ и действий субъектом управления процессом проектного инвестирования входит определение нормативного и фактического периода времени эксплуатации объектов инвестирования. При этом важно, чтобы нормативный и фактический сроки (периоды) окупаемости инвестиций, вкладываемых в воспроизводство основных фондов региона, отдельных отраслевых составляющих его производственной и социальной сфср, были бы равны друг другу или нормативный срок окупаемости был бы больше фактического.
В соответствии с обоснованиями автора, необходимость проведения экономического анализа для установления возможных отклонений планово-расчетных величин срока окупаемости и объема чистой прибыли в период эксплуатации объектов инвестирования от фактических их значений заключается в том, что до завершения эксплуатационного этапа проектного инвестирования возможны разработка и принятие ресурсообесцеченных мер, направленных на устранение, негативного влияния факторов внутренней среды на достижение экономических результатов и эффективности использования основных фондов, позволяющих привести в соответствие планово-расчетную и фактическую величины прибыли, иных результатов проектного инвестирования.
Раскрывая особенности текущего, перспективного и стратегического управления инвестированием в основной капитал региона, автор считает, что применение всех видов управления в инвестиционном цикле обновления,
модернизации и реконструкции основных фондов согласовывается с предварительным, процессным и эксплуатационным этапами инвестиционного проекта, которые по длительности реализации в отраслевом комплексе или в корпоративном хозяйствующем субъекте могут быть весьма значительными. Целесообразность осуществления текущего, перспективного и стратегического управления воспроизводством основных фондов объясняется и тем, что каждый из видов управления обладает определенными и свойственными ему особенностями: текущее управление характеризуется напонением всех его функций (планирования, регулирования, организации, контроля, учета и анализа) конкретными мерами, действиями на ресурсообеспеченной основе для достижения тех экономических, финансовых и социальных результатов инвестирования, которые являются промежуточными (этапными), но в количественном и качественном отношениях соответствующих поставленным целевым ориентирам в рамках годового инвестирования средств в обновление, модернизацию и реконструкцию основных фондов регионального инвестиционного проекта, программы; перспективное (средне-, догосрочное) управление развитием регионального инвестиционного процесса в целевом отношении направлено на достижение экономических, финансовых и социальных результатов, в своих количественных значениях приближающихся к планово-расчетным или прогнозируемым показателям с учетом эволюционности развития инвестиционного процесса и неизменности состояния внешней среды; стратегическое управление призвано посредством реализации обобщающей и функциональных (частных) стратегий достигать в рамках инвестиционного проекта, программы региона экономических и иных результатов, установленных перспективным управлением воспроизводством основных фондов, но с учетом возможных или наиболее вероятных негативных воздействий факторов неустойчивой внешней среды на инвестирование в основной капитал.
В диссертации сделан вывод о том, что комплексное раскрытие особенностей текущего, перспективного и стратегического управления в процессе их классификации по общим для каждого из видов управления признакам (функциональное назначение, длительность реализации во времени, способы достижения экономических, финансовых и социальных результатов, обобщающая оценки эффективности ресурсопотребления, влияние факторов внешней и внутренней сред, технологии, правила и процедуры формирования сисхем управления) може1 содействовав не юльки восприятию разноуровневыми субъектами управления индивидуальности и целенаправленно-сш каждою из них, но и объединяющей их общей цели досшжения крше-риальных и количественно выраженных результатов и эффективности ресурсопотребления в социально-экономических и финансово-инвестиционных процессах региона, национальной экономики, их отраслевых составляющих, комплексов, предприятий.
Особенность стратегического управления инвестиционными проектами и программами региона, его отраслевых составляющих, комплексов и отдельных предприятий состоят в существенном отличии от текущего и пер-
спективного управления инвестированием в регионе, Технология создания эффективно функционирующей системы стратегического управления включает выпонение ряда последовательных работ, соблюдение установленных правил и процедур по созданию комплекса взаимодействующих яогико-вербалышх и целенаправленных элементов, напоненных рссурсообесие-ченными мероприятиями по достижению той цели и результатов финансово-инвестиционного развития региона, отдельных инвестиционных проектов, которые генерировались ведущими, высококвалифицированными менеджерами на основе ретроспективных и текущих тенденций развития административно-территориального образования, его отраслей и комплексов, индивидуальных'и корпоративных хозяйствующих субъектов с учетом роста рссурсо-обеспечения, диверсификации производства продукции, оказания услуг, предвидения состояния отдельных сегментов рынка товаров и услуг, возможности приведения в равновесное состояние спроса и предложения товаров, услуг, капиталов.
Концептуальные положения стратегического планирования и управления проектным инвестированием в регионах
Формируя методические положения создания и реализации стратегического плана инвестиционного, развития административно-территориального образования, автор считает, что начальным разделом стратегического плана финансово-инвестиционного развития региона дожно выступать стратегическое видение инвестиционного процесса в средне-, догосрочном периоде времени (рис. 2). '
В диссертации отмечается, что стратегическое видение как экспертное предвидение развития социально-экономической системы в догосрочном периоде времени в стратегическом плане можно представите выражением текущего состояния предприятия, отрасли, комплекса, народного хозяйства в оптимистическом виде, исходя не только из инерционности сложившихся тенденций развития социально-экономической системы, но и из действия негативных факторов внешней и внутренней сред, имеющихся ресурсных потенциалов.
Сформулированное и научно обоснованное предназначение финансово-инвестиционного развития региона, его отраслей, предприятий как раздел стратегического плана дожно в концентрированной логико-вербальной форме и своей конкретной функциональной направленности содействовать: ориентации персонала на достижение высоких-экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности использования ресурсов, инвеста-, ций; росту репутации инвестируемых отраслей, комплексов, предприятий; использованию системного подхода в стратегической ориентации проектного инвестирования на достижение оптимальных экономических и иных результатов без необходимости решения задач согласования их стратегий развития объектов инвестирования и в целом региона; использованию менеджером широкого инструментария по рационализации взаимодействий элементов в
Стратегический план финансово-инвестиционного развития региона
Рис. 2. Схема последовательности составлении и взаимодействия разделов стратегического плана финансово-инвестиционного развития региона, проектного и программного инвестирования его отраслевых составляющих, комплексов и хозяйствующих субъектов
системах планирования и управления инвестиционным процессом как на региональном уровне в рамках проектного и программного инвестирования, так и на предприятиях, отраслевых составляющих, комплексах региона,
Стратегическая цель развития хозяйствующего субъекта, отрасли, регионального комплекса и в целом региона дожна конкретно отражать не только определенную направленность на достижение экономического и иного результата, темпов изменения эффективности использования ресурсов, но и их количественные интервалы в догосрочном периоде времени. В логико-вербальной форме стратегическая цель в формируемом стратегическом плане социально-экономического развития конкретной организационно-правовой структуры региона может быть представлена как достижение в стратегическом периоде времени (с указанием годов) темпов роста прибыли (объемов производства и реализации продукции, услуг, работ), соответствующих удвоению ее объемов за определенный период времени (указываются годы) и занятию лидирующего места на сегментах товарного рынка и рынка услуг в соответствии с видами производимой продукции, оказываемых услуг.
В диссертации сделал вывод о том, что технология формирования и реализации стратегического плана финансово-инвестиционного развития регионального хозяйства дожна характеризоваться последовательностью соблюдения устанавливаемых правил и процедур: генерирования и логико-вербального формулирования стратегического видения инвестиционного развития; формулирования предназначения проектного инвестирования в регионе; определения стратегической цели инвестирования в основные фонды; анализа влияния факторов макро-, микросред на процесс инвестирования в основной капитал; создания и реализации стратегий инвестиционного развития административно-территориального образования; корректировки и замены ранее принятых стратегий другими в случае низкой результативности противодействия негативному влиянию факторов внешней и внутренней сред.
Формируя концептуальные положения стратегического управления инвестиционным развитием региона, автор приходит к выводу о том, что создание народнохозяйственной системы управления финансово-инвестиционным развитием, инвестиционным климатом возможно только при условии обеспечения таких свойств объекта, как стратегический характер деятельности, целенаправленность распределения ресурсов и надежность системы управления. На этапе формирования механизмов, обеспечивающих транспарентность деятельности, управление проектным инвестированием, инвестиционной привлекательностью сводится к регулированию доступа инвестора как к созданию этих механизмов, так и к участию в контроле'над их функционированием, После того как сформированы механизмы управления финансово-инвестиционной деятельностью, инвестиционной привлекательностью доминирующим является процесс регулирования деятельности инвестора при принятии стратегических решений и установлении финансовой и инвестиционной направленности развития.
В диссертации отмечается, что объективизация динамики изменения структурных долей средств инвестирования в основной капитал регионов в догосрочном периоде времени в определенной степени возможна на основе прогностического инструментария, однако, не исключающего существенные колебания индексов и физического объема средств проектного и программного инвестирования в условиях нестабильной внешней среды и влияния ее негативных факторов на инвестиционный процесс регионального хозяйства в неопределенном времени. Тем не менее, наличие прогностических данных о динамике объемов проектного инвестирования региона на средне-, догосрочный период посредством экстраполяции тенденций за тот ретроспективный период времени, в котором циклические колебания макро-, микросред уже имели место для субъекта стратегического управления представляет основу для принятия комплекса необходимых мер в рамках обобщающей и функциональных стратегий, позволяющих нейтрализовывать и нивелировать негативные влияния внешней среды. Кроме того, наличие прогностических оценок финансово-инвестиционного развития региона на перспективный период времени позволяет в количественной и качественной формах обосновывать логико-вербальное формулирование стратегического видения инвестиционного развития региона, предназначения, стратегической цели проектного инвестирования в отраслях, комплексах, хозяйствующих субъектах административно-территориального образования.
Авгор обосновывает концептуальное положение о том, что в рамках системы стратегического управления в настоящее время назрела необходимость создания и эффективного использования механизма распределения федеральных и региональных бюджетных средств в экономически и социально значимые проекты в целях ус гранения эпизодичности бюджетных инвестиционных вложений и низкого уровня финансово-инвестиционной активности участников рынка капиталов, включая регионы и государство. Отсутствует гакже и механизм рационального взаимодействия между федеральными, муниципальными и региональными субъектами перспективного и стратегического управления инвестиционными проектами и программами в целях повышения степени инвестиционной привлекательности административно-территориальных образований, увеличения объемов привлеченных средств, в том числе прямых инвестиций, в основной капитал, повышения качества информационного обеспечения участников инвестиционных процессов в рамках регионального хозяйства, создания благоприятных организационно-экономических условий для осущесхвления .жономически и социально значимых инвестиционных проектов и программ.
Негативным фактором, подлежащим преодолению в рамках стратегического управления финансово-инвестиционным развитием региона, выступают действующие ограничения на сроки предоставления льгот для участников проектного и программного инвестирования в регионах, препятствующие внедрению дифференцированного подхода к распределению финансовых средств в инвестиционные проекты и программы приоритетных ограслевых
составляющих региона. Устанавливаемые льготы в рамках проектного инвестирования в настоящее время в основном выражаются снижением налогов на прибыль, имущество той доли, которая направляется в доходную часть бюджета.
В диссертации автором сделан вывод о том, что стратегической ориентации финансово-инвестиционного развития региона па достижение планово-расчетных результатов экономического и финансового характера дожно способствовать решение такого комплекса региональных задач, как: на ре-сурсообеспеченной основе выравнивание инвестиционного потенциала, создание равных конкурентных условий для привлечения инвестиций и активизации на этой основе инвестиционных процессов; расширение возможностей административно-территориальных образований и объектов проектного инвестирования, учитывающее природные, географические, транспортно-ин-фраструктурные и иные особенности региона, его потребности в продукции, услугах; допонение к федеральному регионального нормативно-правового обеспечения прав и экономических интересов участников инвестиционных проектов и программ; повышение степени информационной открытости и транспарентности в распределении и эффективности использования инвестиций; создание рыночного инфраструктурного комплекса, содействующего финансово-инвестиционному развитию региона; содействие экономическому развитию предприятий, повышению их прибыльности, а вместе с этим и инвестиционной привлекательности.
В диссертации обосновано концептуальное положение о том, что развитие в дожной мере стратегическихнаправлений финансово-инвестиционного развития регионов федеральным субъектом управления инвестированием возможно в увязке с рационализацией межбюджетных отношений в процессе управления доходами регионального и муниципальных бюджетов, выпонением таких стратегий достижения необходимой доходности регионального бюджета, как: максимизация бюджетной доходности (сопровождается бюджетной бездефицитностью); оперативного реагирования регионального бюджета на изменения внешней и внутренней сред в целью адаптации бюджета и системы налогообложения к происходящим изменениям в процессе достижения необходимого размера доходной части бюджета административно-территориального образования; стратегия налоговой. реструктуризации, соединяющей рост предпринимательской активности профессиональных участников рынка с увеличением доходной, части регионального бюджета при сокращении количества налогов, расширении баз взимания налогов для организационно-правовых структур.
Определяя взаимозависимость результатов анализа, прогнозирования и стратегического развития инвестирования в основной капитал регионов, автор приходит к выводу о том, что анализ ретроспективного инвестирования средств в основной капитал по динамике изменений обобщающих результативных и затратных показателей дожен установить не только соответствующие количественные абсолютные и относительные отклонения от цсле-
вой ориентации инвестиционного процесса за конкретный период времени на достижение нормативных или среднерыночных экономических и финансовых результатов, показателей эффективности инвестирования, но и определить факторы, влияющие на динамику изменений инвестиционного развития с тем, чтобы в текущем и перспективном плановом периодах предусматривать комплексные меры экономико-организационного, инновационного, финансового, маркетингового и иного характера, противодействующие или устраняющие негативные воздействия на процесс достижения основной цели инвестирования.
В перспективном (среднесрочном) плане развития регионального хозяйства результаты анализа позволяют субъекту планирования учесть тенденции факторного влияния и внести те коррективы инвестиционных и экономических изменений, которые повысят объективность и значимость перспективного плана посредством сокращения интервалов достижения основных результатов инвестирования, эффективности и в целом социально-экономического развития региона.
Результаты анализа инвестирования средств в основной капитал структурных отраслевых составляющих, региональных комплексов и хозяйствующих субъектов в процессе стратегического управления получают свое поное внедрение, так как на основе противодействия обобщающей (базовой) и функциональных стратегий негативным влиянием внешней среды происходит нейтрализация, нивелирование негативных тенденций инвестиционного развития и завершение цикла принятия конкретных организационно-экономических, финансово-инвестиционных, инновационных мер по результатам инвестиционного анализа, планово-расчетных, прогностических обоснований и стратегического ориентирования регионального хозяйства на достижение необходимых экономических результатов инвестирования (среднерыночных или превышающих их) в течение определенного периода времени.
В качестве федеральных округов и основных по результативности проектного инвестирования регионов автором избраны Центральный и СевероЗападный федеральные округи, позволяющие в процессе анализа инвестирования в основной капитал прошлого периода (1999-2004 годы) не только установить тенденции изменений основных инвестиционных идентификаторов, но и сравнить результаты анализа по двум основным в Российской Федерации федеральным окру! ом и их регионам, вкладывающих значительные инвестиционные средства в обновление и модернизацию основных фондов (табл. 1).
Данные таблицы 1 свидетельствуют о постоянном, но не пропорциональном использовании ресурсного потенциала, росте объемов инвестиции, направляемых в Российской Федерации, Северо-Западном, Центральном федеральных округах, их регионах на обновление и модернизацию основных фондов. Так, среднегодовой темп роста инвестиционных вложений в основной капитал административно-территориальных образований Центрального федерального округа за анализируемый период 2000-2004 годов был равен
25,3%, хотя в отдельные годы (например, в 2001 году) приросг инвестиционных вложений в основной капитал Центрального федерального округа не достигал и 15%. Наиболее существенно росли объемы инвестиций в основные фонды Центрального федерального округа в 2002 году (24,8%), в 2003 году (29,2%) и в 2004 году (22,4%).
Таблица 1
Объемы инвестиционных вложений в основной капитал ряда регионов и в целом Центрального и Северо-Западного федеральных округов России в 2000-2004 годах, мн руб. (в фактически действовавших це-
Наименование регионов Годы
и федеральных округов России 2000 2001 2002 2003 2004
Российская Федерация 1165234 1504712 1762407 21863651 2729834
Центральный федеральный округ 303918 349312 435810 563111 689025
Липецкая область 6265 8410 10985 17206 1 25759
Московская область 50729 52701 71787 105176 Г 135994
Тверская область 9555 10687 14353 22094 28956
г. Москва 156215 173839 220396 Г 269588 317945
Северо-Западный федеральный округ 116663 168114 199102 285159 330854
Республика Коми 17098 21697 22059 25422 30204
Архангельская область 10471 15114 23809 28629 30501
Вологодская область 8593 10333 13923 18271 Г 41450
Ленинградская область 19241 32273 28212 49704 67019
г. Санкт-Петербург 35891 53169 76046 111678 103740
Соединение значений роста объемов инвестирования в основные фонды и увеличения величины валового регионального продукта нашло свое отражение в таблице 2, представляющей собой динамику изменений уровней обобщающей эффективности инвестирования в основные фонды доминирующих регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов.
Обобщающая эффективность инвестирования в основные фонды (табл. 2) автором определена посредством отношения валового внутреннего продукта (для Российской Федерации), суммарного валового регионального продукта (для Центрального и Северо-Западно! о федеральных округов), валовою регионального продукта (для регионов) на обьем инвестиционных вложений в основной капитал.
Таблица 2
Динамика уровня обобщающей эффективности инвестировании в основные фонды Северо-Западного и Центрального федеральных округов в 2000-2003 годах, мн руб./мн руб. (в фактически действовавших це-
Наименование регионов и федеральных округов России Годы
2000 2001 2002 2003
Российская Федерация 5,34 5,15 5,34 5,30
Центральный федеральный округ 6,75 7,16 7,30 7,00
Липецкая область 7,66 6,14 6,55 5,71
Московская область 3,97 4,97 4,80 4,25
Тверская область 3,99 4,76 4,14 3,36
г. Москва 8,38 8,92 8,96 9,06
Северо-Западный федеральный округ 5,23 4,47 4,72 4,05
Республика Коми 3,79 3,95 Х4,22 4,47
Архангельская область 5,97 4,51 3,55 3,76
Вологодская область 8,17 6,55 5,98 2,75
Ленинградская область 3,06 2,51 3,61 2,66
г. Санкт-Петербург 5,71 5,17 4,83 3,90
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что обобщающие уровни эффективности инвестирования в основные фонды (фондоотдача инвестирования) как в административно-территориальных образованиях, так и в Центральном и Северо-Западном федеральных округах в течение 2000-2003 годов имели различные тенденции изменения (роста и снижения). Так, в Центральном федеральном округе на один рубль суммарных финансовых средств, вкладываемых в модернизацию и обновление основных фондов, в период 2000-2003 годов, соответственно, приходилось 6,75; 7,16; 7,30 и 7,00 рубля. Наметившаяся положительная тенденция роста фондоотдачи инвестирования в Центральном федеральном округе в период 2000-2002 годов в 2003 году сменилась ее снижением до 7 руб/руб, В Северо-Западном федеральном округе обобщающий показатель эффективности инвестиций в обновление и модернизацию основных фондов за анализируемый период имел устойчивую тенденцию к снижению с 5,23 руб./руб. в 2000 году до 4,05 руб./руб. в 2003 году.
Полученные статистически значимые оценки прогноза размера инвестиций в основные фонды, приходящиеся на душу населения региона, федеральных округов выступают предплановой ступенью повышения уровня объективности планово-расчетного обоснования достижения тех величии идентификаторов инвестирования основного капитала, которые с точки зрения субъекта управления инвестиционным развитием административно-территориального образования могут быть реальными на ресурсообеспечен-ной основе.
В диссертации сделан вывод о том, что взаимодействие и в шимозави-симость результатов ретроспективного анализа инвестирования в основной капитал с функциями прогнозирования, текущего, перспективного и стратегического планирования инвестиционного развития регионального хозяйства проявляется в том, что по результатам анализа инвестиционной деятельности: составляется и реализуется комплекс мер по устранению и нейтрализации негативного влияния внутренних тенденций на инвестиционное развитие; прогнозируются показатели финансово-инвестиционного среднесрочного развития регионального хозяйства; осуществляется количественная и логико-вербальная интерпретация оценок прогноза инвестиционного развития с учетом возможных изменений неустойчивой внешней среды; составляются текущий и перспективный планы инвестиционного развития региона; производится стратегическая ориентация процесса инвестирования в основной капитал региона на достижение плановых экономических, социальных и финансовых результатов.
Методические подходы к созданию и рациональному функционированию механизма и оценки эффективности стратегического управления инвестированием в основные фонды региона
Формируемый комплекс регулирующих воздействий в рамках механизма стратегического управления инвестиционных развитием дожен способствовать перераспределению финансовых ресурсов в пользу тех секторов экономики, в которых их использование в наибольшей степени отвечает потребностям договременного экономического роста, создает материальную основу как для повышения уровня производительности труда, так и для эффективности использования основных и оборотных фондов.
В диссертации отмечается, что разработка и практическая реализация комплексного научного подхода, обеспечивающего эффективное взаимодействие федеральных, региональных и местных органов власти с предприятиями, учреждениями и организациями различных форм собственное ш позволят активизировать инвестиционных процесс, способствуя росту совокупного объема финансовых вложений. В результате могут быть реализованы требования системного подхода, заключающиеся в необходимости учета всех внешних и внутренних факторов, оказывающих воздействие на процесс инвестирования в различных отраслях производственной и социальной сфер национальной экономики.
Для успешного функционирования и развития механизм стра1е!иче-ского управления инвестиционной деятельностью дожен строиться на основе ряда принципов, обеспечивающих научную и практическую обоснованность принимаемых инвестиционных решений. Представляется целесообразным выделить в этих целях такие принципы, как: целевая ориентация, функциональность, координирование, рациональность, перспективность, адаптивность.
В соответствии е обоснованиями автора, механизм реализации логико-вербальной формы управления экономическими, социальными, инвестиционными процессами в текущем и перспективном периодах представляет собой не только последовательное осуществление ресурсообеспеченных действий и мер для достижения результата, соответствующего сформулированной цели, но и соблюдение технологических правил и процедур стратегического управления, обеспечивающих взаимодействие и взаимосогласование таких элементных составляющих механизма управления деятельностью, процессом, развитием социально-экономической системы, как методы, функции и способы управления.
Рационализация взаимодействия элементных составляющих механизма управления текущей деятельностью, перспективным развитием конкретным процессом, социально-экономической системой, по мнению автора, возможна на основе: анализа направленности действия каждого из элементов механизма; одновременного дифференцированного или совместного сочетания элементов во взаимодействии с другими элементными составляющими; нормативной обеспеченности соответствующими видами ресурсов; установления-действенности (результативности) использования элементов механизма на том или ином этапе инвестирования или в целом развития-социально-экономической системы, се отдельных видов деятельности. Формирование рационального механизма стратегического управления инвестиционным развитием не является какой-либо допонительной и в этой связи возможной к исключению формы повышения результативности, эффективности.
Взаимодействие элементов системы стратегического управления в рамках механизма запуска этой системы предоставляет возможность максимизировать экономические, финансовые и иные результаты системы стратегического управления проектным инвестированием административно-территориального образования, повышать, в соответствии с уровнем рационализации (совершенствования), степень противодействия влиянию негативных факторов внешней среды, занимать ведущее место на соответствующем сегменте рынка товаров, услуг.
Механизм рационализированного взаимодействия элементов системы стратегического управления инвестированием в основной капитал региона, являясь инструментом запуска системы стратегического управления в действие, выпоняет роль процессора системы в том случае, когда ресурсные элементы в системном взаимодействии не участвуют, отдавая предпочтение взаимодействию элементного состава механизма стратегического управления проектным инвестированием региона (рис. 3),
Рационализация взаимодействия таких элементов системы стратегического управления инвестиционным развитием административно-территориального образования, как методы, способы, стратегии, функции управления, меры воздействия на объект управления, правила и технологические процедуры стратегического управления (рис. 3,) выпоняет двойственную
Комплексные меры воздействия на объею управления
Правила и технологические процедуры стратегического управления
Едино-
времен-
текущие
затра-
обнов-
ление и !
модер- Вход
низацию
основ-
фондов г
ацмини-
стратив-
террито-
риально-
го обра-
зования
Методы, принципы и способы управления
Механизм запуска системы стратегически! о управления инвестированием основных фондов региона
Стритес ии управления
Функции управления
Процессор
о. с. 3
С. о &
О з 5 з а.
са 5 8 о
и д я Е-5 я п
1' Я X 2 с.
Рис. 3. Схема взаимодействия элементов механизма и системы стратегического управления инвестированием обновления и модернизации основных фондов административно-территориального обраэо-вдиия
роль: в одном случае выступает как инструментарий механизма запуска системы стратегического управления проектным инвестированием региона; в другом случае представляют собой взаимодействующие элементы системы стратегического управления инвестиционным развитием с их целевой ориентацией на достижение максимально возможных экономических, финансовых и социальных результатов в условиях значительного влияния негативных факторов внешней среды в неопределенном времени на инвестирование обновления и модернизации основных фондов административно-территориального образования.
Формируя методические положения оценки эффективности стратегического управления инвестированием обновления и модернизации основных фондов региона, автор приходит к выводу о том, что одним из вариантов решения проблемы установления объективной оценки экономического вклада (результата) стратегического управления инвестированием в основной капитал административно-территориального образования может выступать определение влияния стратегического управления на конечный экономический результат и эффективность инвестирования. В этом случае, наряду со сложностями определения экономического результата и затрат проектного инвестирования в регионе, его отдельной отраслевой или инфраструктурной составляющей, хозяйствующем субъекте, возникает трудность установления доли влияния стратегического управления на получение итогового экономического результата от вложения средств в обновление и модернизацию основных фондов. Такой вариант определения результативности стратегического управления впоне приемлем, так как стратегическое управление проектным инвестированием региона решает только одну задачу ~ противодействовать негативному влиянию внезапно возникающих факторов внешней среды на достижение экономического результата и планово-расчетного уровня эффективности проектного инвестирования' в регионе в перспективном периоде времени. Поэтому определение доли экономического результата стратегического управления проектным инвестированием за счет противодействия влиянию негативных факторов внешней среды впоне реально и может быть численно конкретизировано на основе расчета экономических потерь, если бы не были нейтрализованы факторы негативного воздействия на процесс инвестирования в основной капитал региона.
При этом чистая приведенная стоимость, индекс доходности, внутренняя норма доходности (прибыли), срок окупаемости инвестирования в основные фонды структурных составляющих региона, его конкретного хозяйствующего субъекта выпоняют роль результативных, затратных показателей, уровней эффективности в процессе стратегического управления проектным инвестированием, предоставляющих возможность субъекту стратегического управления проектным инвестированием в регионе на обоснованной и достоверной основе не только принимать решение о выборе того или иного инвестиционного проекта для финансирования, но и посредством предпринимаемых мер в рамках обобщающей и функциональных (частных) страте-
гий противодействовать влиянию негативных факторов внешней среды на достижение планово-расчетных экономических результатов и эффективности проектного и программного инвестирования в регионе.
Системные основы стратегического управления, оптимального планирования, рационального регулирования и стратегических направлений инвестиционного развития субъектов федерации
В диссертации автором отмечается сложность создания системы стратегического управления процессом инвестирования в основной капитал регионального хозяйства, трудоемкость ш ко-вербального формулирования и реализации основных технологических этапов, правил, процедур стратегической целевой ориентированности на достижение необходимых результатов в условиях влияния негативных факторов внешней среды в неопределенном времени, которые в поной мере могут быть компенсированы той экономической и иной результативностью инвестирования в основные фонды pe ио-нального хозяйства, которая в существенной мере может превысить все виды затрат на ресурсопотребление в процессе проектного инвестирования регионального хозяйства, его отраслевых составляющих, инфраструктурных объектов, субъектов хозяйствования.
Стратегическая целевая ориентация системы управления финансово-инвестиционным развитием региона на достижение в догосрочном периоде времени экономических, финансовых и социальных идентификаторов в условиях функционирования нестабильной внешней среды и действия Hei атив-ных тенденций внутренней среды, проявляющих себя в неопределенном времени дожна исходить нз сложившейся результативности, ретроспективного развития региона, перенесения действующих экономических, финансовых и социальных тенденций из прошлого периода времени на будущий перспективный период.
В соответствии с обоснованиями автора, показатели экономических, социальных, финансовых выходных результатов системы текущего, перспективного и стратегического управления социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием административно-территориального образования своими характеристиками и направленностью достижения цели могут представлять собой: повышение уровня управляемости инвестиционным процессом региона, отражающий мобильность, оперативность и комплексность воздействия на участников проектного инвестирования и своевременность принятия регулирующих и организационных мер в случае отклонения процесса инвестирования в основные фонды региона от заданной целевой ориентации процесса на достижение оптимальных экономических и иных результатов в текущем и перспективном периодах времени; экономический, социальный и финансовый эффекты, каждый из которых выступает долей от аналогичных результатов проектно-инвестиционного развития административно-территориального образования.
Такими результативными идентификаторами инвестиционного и социально-экономического развития регионов выступают показатели в таблице 3. Каждый из ее показателей характеризует структурную часть от общего числа или частное от деления экономического, финансового или социального показателя на численность населения административно-территориального образования. Основные показатели социально-экономического и финансово-инвестиционного ретроспективного развития четырех доминирующих по результативности регионов в составе Центрального и Северо-Западного федерального округов являются показательными для планируемой в перспективном периоде времени динамики изменений результатов финаисово-инвести-ционного и социально-экономического развития указанных регионов (городов Москва, Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областей).
Система стратегического управления финансово-инвестиционным развитием региона на перспективный период времени в своей рационализации; взаимодействия основных элементов - ресурсных составляющих, участвующих в процессе обновления и модернизации основных фондов дожна учитывать тенденции изменения экономических, финансовых и* социальных идентификаторов, числовые значения которых приведены в таблице 3.
В то же время при перенесении сложившихся тенденций из ретроспективного периода в средне-, догосрочный период необходимо учитывать не только экономические, финансовые и иные результаты экстраполяции инвестиционного и социально-экономического развития административно-территориального образования, но и наиболее вероятные изменения внешней среды.
Раскрывая взаимодействие оптимального планирования и рационального регулирования, автор приходит к выводу о том, что рационализация процесса регулирования проектного инвестирования на всех этапах его выпонения заключается в том, чтобы в системе стратегического управления и в самом инвестиционном процессе всс виды ресурсов участвовали исходя из поставленной стратегической цели на критериальной основе минимизации единовременных и текущих затрат и максимизации экономических и финансовых результатов. При этом основными принципами рационального регулирования элементного взаимодействия, целевой ориентации системы стратегического управления инвестированием в основные фонды регионального хозяйства дожны выступать своевременность, комплексность и завершенность воздействий на возникновения отклонений в целевой ориентации инвестиционного процесса, нарушения во взаимодействиях ресурсных составляющих системы управления проектным инвестированием.
Сочетание нормативного потребления материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов с установлением экономико-математическими методами оптимальных величин затрат и результатов осуществляемых инвестиционных проектов региона является тем действенным и одновременно информативным инструментарием для субъекта стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием административно-
Таблица 3
Динамика изменений социально-экономических и финансово-инвестиционных показателей основных pe ионов Центрального н Ссвера-Западио! о федеральных округов за 2002 и 2004 годы
Основные показатели социально-экономической и финансово инвестиционной
Центральный
Москов-
деятельности адаинист- |
ративно- *еде- Моски ская
территориальных образований
Валовый региональный продукт на душу населе пин, руб
Доля численности населения в трудоспособном возрасте в обшей численности населения,в %
ральный округ
область
Северо- i Западный I Санкт-феде- I Нетер-ральный бург округ
Ленинградская область
Центральный 1
федс- , Москва ральный округ
48446 1041 12,1 23 45996' 67537,1
2001 -1-
Северо-Мос- j Западный ковская феде-
областъ
62,4 I 65,6
ральный округ
83067,4
CaHirr-neiep-6ypi
93891,1
Ленинградская область
79583,1
Удельный вес лиц с высшим образованием в численности занятых в экономике, в %
Среднедушевые денеж-I ные доходы населения в 5314 13672 месяц, руб__I__
Сальдированный фнан-совый резу тьтат депель- ,
ности предприятий на душу насетення, руб
Инвестиции в основные фонды на душу населения, руб
Индекс физического сбъ-еча инвестиций в основной капп тал, в 0 а
24067 9384
12454 13911
8871,5 20602,9
5881,3 6622,8 8687,7 ! 3857,4
6622 27123 I 70451 i 7542
14264 18306
105,6 i 93,4 105,0 62,9
12066 11067
30574 20525 24007 22493
113,5 ! 104,2
территориального образования, позволяющим реально достигать планово-расчетных результатов инвестирования в основные фонды (при наличии и соблюдении нормативной базы) и расширять свои возможности экономического роста, а также увеличивать свои ресурсные потенциалы на основе использования информации об оптимальном плане затрат на ресурсопотребление и экономических результатах проектного инвестирования в регионе. ;
Определяя оптимальные величины использования ресурсов инвестиционного проекта автор приходит к выводу, что оптимальное планирование в рамках стратегической ориентации предприятия, отрасли и в целом административного образования на экономический рост в перспективном периоде времени субъекту стратегического управления процессом инвестирования и социально-экономического развития позволяет изменять количественные величины, участвующих ресурсов в инвестировании основных фондов, заменять одни виды ресурсов другими с той целью, чтобы в наибольшей степени использовать располагаемые ресурсы как в процессе обновления и модернизации основных фондов, так и при их эксплуатации. Так, например, при замене субъектом стратегического управления инвестированием в основной капитал условия необходимости поного потребления материальных элементов оборотных средств (основных материалов) условием поного использования располагаемого годового фонда работы соответствующих групп обновленных машин и оборудования промышленного предприятия, структура используемых ресурсов изменится. При этом процедура оптимального планирования дожна исходить из новых (измененных) данных и по итогам очередного решения системы уравнений методом линейного программирования давать информацию субъекту стратегического управления проектным инвестированием о составленном оптимальном плане использования ресурсов и на этой основе - об объемах оптимального производства продукции.
В диссертации обосновывается вывод о том, что оптимальное планирование и предпринимаемые меры регулирования в системе стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов административно-территориального образования;' выступают тем инструментарием, ориентированным на обоснование достижения поставленной стратегической цели в догосрочном периоде времени, который предоставляет возможность: увеличивать объемы производства ^продукции, оказываемых потребителям услуг, размер балансовой прибыли;'снижать единовременные и текущие затраты до тех оптимальных значений, которые соответствуют располагаемым ресурсам хозяйствующего субъекта, отраслевой, инфраструктурной составляющей региона, степени эффективности их использования; расширять занимаемый сегмент рынка товаров, услуг в условиях нестабильного состояния внешней среды.
В процессе установления, направлений стратегического развития проектного инвестирования в субъектах Российской Федерации и полученных результатов анализа экономического и социального развития основных административно-территориальных образований федеральных округов России
в 2004 году, автор обосновывает вывод о том, что неравномерность развития присуща практически всем регионам федеральным округов России с различной дифференциацией среднедушевых денежных доходов, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, величины валового регионального продукта (ВРП), стоимости основных фондов, величины промышленного производства, оборота розничной торговли, размера инвестиционных вложений в основные фонды как в доминирующих по объемам производства регионах федеральных округов, так и во всех других регионах с различным уровнем экономического, социального и инвестиционного развития.
О неравномерности экономического и инвестиционного развшия регионов Российской Федерации свидетельствуют и удельные веса отдельных административно-территориальных образований в основных показателях ретроспективного социально-экономического развития народного хозяйства. Так, город Москва по величине валового регионального продукта (2441425,8 мн руб.) в общем объеме валового внутреннего продукта составляет 21,1%. Размер инвестиций в обновление и модернизацию основных фондов города Москвы в общем объеме проектного и программного инвестирования в основные фонды национальной экономики в 2004 году был равен 11,6%. На втором месте среди всех других регионов по размерам ВРП и инвестиций в основные фонды в общей структуре данных экономических показателей находится Тюменская область: ВРП - 10,3%, объем инвестиций в основной капитал - 13,3%. Все остальные административно-территориальные образования, включая Московскую область (структура ВРП 3,9%, инвестиции в основной капитал 5%), Санкт-Петербург (структура ВРП - 3,8%, инвестиции в основной капитал - 3,8%), имеют незначительные удельные веса в суммарных величинах данных показателей народного хозяйства. Таким образом, два административно-территориальных образования - г.Москва и Тюменская область в сумме валовых региональных продуктов представляют структурную часть валового внутреннего продукта национальной экономики, рапную 31,4% и объем региональных инвестиций, составляющий 24,9% от общего размера инвестирования в основные фонды народного хозяйства.
Одним из направлений стратегического развития проектного и программного инвестирования в регионах выступает не только обеспеченность ресурсами и их эффективное использование на всех этапах инвестиционного цикла, но и создание рационального механизма реализации нормативно-правовой регламентации инвестирования средств в обновление и модернизацию основных фондов, направленного на соблюдение экономических интересов инвесторов, так как в настоящее время существенно сократилось влияние региональных субъектов управления инвестиционным процессом на повышение уровней инвестиционной привлекательности отраслей, объектов, инфраструктурных комплексов и в целом субъекта федерации. Административно-территориальным образованиям вместе с федеральным центром необходимо, ориентируясь на среднесрочный период времени, существенно увеличить объемы проектного инвестирования в те отрасли, в которых еще до
перехода на рыночные отношения сложися высокий уровень концентрации промышленного производства.
В диссертации показано, что решение проблемы стратегической ориентации региональных хозяйств на достижение высоких экономических и финансовых результатов проектного инвестирования и эффективности ресурсопотребления в перспективном периоде времени возможно в условиях целенаправленной политики федеральных, региональных и локальных органов управления инвестиционным и социально-экономическим развитием на экономическое и инвестиционное выравнивание административно-территориальных образований с учетом их особенностей развития и ресурсообеспс-чения посредством дифференцированного подхода к налогообложению, перераспределению бюджетных средств между регионами, ускоренному обновлению и модернизации основных фондов внутренне-ориентированных отраслей промышленности, рационализации механизма нормативно-правового регламентирования финансово-инвестиционной деятельности, направленной ira повышение технического и технологического уровней производства, конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг, предприятий и в целом административно-территориальных образований, Х Публикации и апробация работы. Основные положения диссертационного исследования докладывались автором на научно-практической конференции Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: проблемы и перспективы (2002 год), на Всероссийском научно-практическом форуме Конкурентоспособность - основа стратегического развития России (2004. год).,.
Основные научные результаты диссертационной работы опубликованы в четырех монографиях, четырех брошюрах, в статьях и докладах, изданных в журналах и, сборниках. Всего автором по теме диссертации опубликовано 44 работы, общим объемом 46 печатных листов.
Монографии и брошюры
1. Голубев Г.М. Эффективность государственного регулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации в условиях трансформации российской экономики. Монография. - СПб.: Изд-во Нестор, 2003. - 7 п. л.
2, Голубев Г.М. Стратегическое управление инвестированием в основной капитал региона. Монография, - СПб.: Издательский дом Герда, 2005. - 7,6 пл..
3. Голубев Г.М. Теоретические и методические основы стратегического управления инвестиционным развитием региона. Монография, -СПб.: Изд-во Диалог, 2006. - 10,9 п.л.
4, : Голубев Г.М. Создание механизма и системы стратегического управления инвестированием в основные фонды региона. Монография, - СПб.: Изд-во Диалог, 2006. - 6,6 п.л.
5. Голубев Г.М. Теоретические основы регулирования и государственного стимулирования инвестиционной деятельности в pe ионах России. Брошюра. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2002. - 1,3 и л.
6. Голубев Г.М. Совершенствование процесса регулирования и государственного стимулирования инвестиционной деятельности. Брошюра. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2003. - 1,0 п.л.
7. Голубев Г.М. Механизм стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе: Препринт. - СПб.: Изд-во Нестор, 2003. - 1,2 п.л.
8. Голубев Г.М. С i рати ическое управление социально-jkoho-мическим и финансово-инвестиционным развитием хозяйства региона: Препринт. - СПб.: Издательский дом Герда, 2005. - 1,1 п.л. Статьи, опубликованные в журналах, включенных в реестр Высшей атт естационной комиссии Российской Федерации
9. Голубев Г.М. Особенности видов управления инвестированием в основной капитал региона // Вестник Российской академии естественных наук. Вып. 10. Ч СПб.: Изд-во ГОУ ВПО Ленинградский областной институт экономики и финансов и ООО л'.)бн-СПб, 2006. - 0,6 п.л.
10. Голубев Г.М. Оценка эффективности стратегического управления инвестированием обновления и модернизации основных фондов региона // Вестник Чувашского университета. № 5. 2006. -0,5 п.л.
Статьи и доклады, опубликованные автором в сборниках и журналах
11. Голубев Г.М. Направления развития инвестиционной политики в регионе / В сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем. Выпуск 12. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2002. - 0,3 п.л.
12. Голубев Г.М. Создание эффективного механиша регулирования и государственного стимулирования инвестиционной деятельности в регионах / В сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем. Выпуск 14. СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2002. - 0,3 п.л.
13. Голубев Г.М. Особенности государственного регулирования региональной инвестиционной деятельности в современных условиях хозяйствования / В сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем. Выпуск 14. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2002. - 0,2 п.л.
14. Голубев Г.М. Государственное регулирование инвестиционной политики в регионе / Материалы научно-практической конференции Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельное гь: проблемы и перспективы. - Иркутск, 2002. - 0,2 п.л.
15. Голубев Г.М. Теоретические подходы к определению результатов управления процессом проектного инвестирования в регионе / В межвузовском сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем. / Под ред. д.э.н., проф. Л.Д. Евменова. Вып. 16. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2003. - 0,3 п.л.
16. Голубев Г.М. Целевая ориентация механизма стратегического управления развитием инвестирования объектов региона / Межвузовский сборник научных трудов: Совершенствование социально-экономических отношений участников рынка в современных условиях.
- М.: Вуз и школа, 2004. - 0,2 п.л.
17. Голубев Г.М. Координация регионального процесса проектного и программного инвестирования / В межвузовском сб. научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России. - СПб.: Изд-во Нестор, 2004. - 0,2 п,л.
18. Голубев Г.М. Нормативно-правовое регулирование в рамках механизма перспективного и стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе / В межвузовском сб. научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России. - СПб.: Изд-во Нестор, 2004, - 0,2 п.л.
19. Голубев Г.М. Функциональная направленность механизма стратегического управления развитием инвестиционного процесса региона / В межвузовском сб. научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России. - СПб.: Изд-во Нестор, 2004. ~ 0,2 п.л.
20. Голубев Г.М. Адаптивность стратегического управления инвестиционным развитием региона / В межвузовском сб, научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем / Под ред. д.э,н., проф. А.Д. Евменова. Вып. 17.
СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2004. - 0,3 пл.
21. Голубев Г.М. Приоритеты реализации стратегии управления инвестиционным развитием региона / В межвузовском сб. научных трудов СПбГУКиТ, 2004 Проблемы управления развитием социально-экономических систем / Под ред. д.э.н., проф. А.Д. Евменова. Вып. 17.
- СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2004. - 0,2 п.л.
. 22. Голубев Г.М. Методические подходы к созданию и реализации стратегического плана инвестиционного развития региона / Сборник научных трудон докторантов, аспирантов и соискателей! - М.: Изд-во Вуз и школа, 2004. - 0,2 п.л.
.23. Голубев Г.М. Рационализация системы регулирования инвестиционной деятельности в регионе / Материалы Всероссийского научно-практического форума Конкурентоспособность - основа стратегического развития России. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. - 0,2 п.л. 24. Голубев Г.М. Налоговое стимулирование как фактор повышения инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов / Материалы
Всероссийского научно-практического форума Конкурентоспособность - основа стратегического развития России. СПб : Изд-во СПбГУЭФ, 2004. - 0,2 п.л.
25. Голубев Г.М. Направления реформирования жономичеекого и инвестиционного развития регионов / В сб. научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России. Вып. 2.
- СПб.: Издательский дом Герда, 2004. - 0,2 п.л.
26. Голубев Г.М. Налоговый инструментарий регулирования инвестиционного развития регионов / В сб. научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России. Вып. 2.
- СПб.: Издательский дом Герда, 2004. - 0,2 п.л.
27. Голубев Г.М. Повышение уровня инвестиционной привлекательности структурных составляющих и регионов народного хозяйст ва / В межвузовском сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем / Под ред. д.э.н., проф. А.Д. Евменова. Вып. 18. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2004. 0,3 п.л.
28. Голубев Г.М. Государственное стимулирование инвестиционной деятельности / В межвузовском сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем / Под ред. д.э.н., проф. А Д Евменова. Вып. 18. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2004. - 0,3 п.л.
29. Голубев Г.М. Осуществление стратегии инновационных изменений в развитии региона / Сборник научных статей К 10-летию совета молодых ученых Санкт-Петербурга. - СПб.: Изд-во ИМЦ НВШ-СПб, 2005. - 0,2 п.л.
30. Голубев Г.М. Формирование интегральной и обобщающей сфа-тегий социально-экономического развития региона / Сборник научных статей К 10-летию совета молодых ученых Санкт-Петербурга. -СПб.: Изд-во ИМЦ НВШ-СПб, 2005. - 0,2 п.л.
31. Голубев Г.М. Сущность стратегического управления развитием народного хозяйства региона / В межвузовском сб. научных грудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем / Под ред. д.э.н., проф. Л.Д. Евменова. Выи. 19.
- СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2005. - 0,3 пл.
32. Голубев Г.М. Экономическая структурно-организационная направленность функциональный стратегий развития региона / В межвузовском сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем / Под ред. д.э.н., проф. А.Д. Евменова. Вып. 19. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2005. - 0,2 п.л.
33. Голубев Г.М. Осуществление подготовительного этапа управления проектным инвестированием в регионе / В сб. научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России. Вып. 4. - СПб.: Издательский дом Герда, 2005. 0,2 п.л.
34. Голубев Г.М. Экономическое обоснование выбора для финансирования инвестиционного проекта региона / В сб. научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов России. Вып. 4. -СПб.: Издательский дом Герда, 2005. - 0,2 п.л.
35. Голубев Г.М. Определение экономических результатов затрат и эффективноеЩ инвестирования в основной капитал регионов / Сборник научных статей Актуальные вопросы экономического развития Северо-Западного региона. - СПб.: Изд-во ИМЦ НВШ-СПб, 2005, -0,2 п.л.
36. Голубев Г.М. Реализация основных мер и взаимодействий элементов в системе управления проектным инвестированием / Сборник научных статей Актуальные вопросы экономического развития Северо-Западного региона. - СПб.: Изд-во ИМЦ НВШ-СПб, 2005. - 0,2 п.л.
37. Голубев Г.М. Формирование функциональных стратегий развития региона / В межвузовском сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем / Под ред. Д.Э.И., проф. А.Д. Евменова. Вып. 19. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2005.-0,3 п.л.
38. Голубев Г.М. Формирование рациональной системы управления инвестиционной привлекательностью региона / В сб. научных статей докторантов, аспирантов и соискателей, - Чебоксары. Изд-во Чуваш, ун-та, 2005. - 0,2 п.л.
39. Голубев Г.М. Эффективность стратегического управления финансово-инвестиционным развитием региона / В межвузовском сб. научных трудов СПб ГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем / Под ред, д.э.н., проф. А.Д. Евменова, Вып. 20. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2005. - 0,2 п.л.
40. Голубев Г.М. Прогностический инструмеитарий объективизации динамического изменения структурных долей средств инвестирования в основной капитал / В межвузовском сб. научных трудов СПб ГУКиТ Проблемы управления развитием социально-экономических систем / Под ред. д,э.п., проф. А.Д. Евменова. Вып. 20. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2005. - 0,2 пл.
41. Голубев Г.М. Видение и предназначение как разделы стратегического плана инвестирования развития региона / В межвузовском сб, научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России / Под ред. д.э.н., профессора С.Б, Смирнова. Вып, 5, - СПб.: Изд-во Диалог, 2006. - 0,3 п.л.
42; Голубев Г.М. Стратегические цели социально-экономического и финансово-инвестиционного развития регионального хозяйства / В межвузовском сб. научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России / Под ред. д.э.н., профессора С.Б. Смирнова. Вып, 5. - СПб.: Изд-во Диалог, 2006, - 0,3 п.л.
43. Голубев Г.М. Анализ, прогнозирование и стратегическое развитие проектного инвестирования административно-территориальных образований / В межвузовском сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развития социально-экономических систем / Под ред. д.э.н., профессора А.Д. Евменова. Вып. 21. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2006. - 0,3 п.л.
44. Голубев Г.М. Формирование механизма стратегического управления инвестиционным развитием / В межвузовском сб. научных трудов СПбГУКиТ Проблемы управления развития социально-экономических систем / Под ред. д.э.п., профессора А.Д. Ьвменова. Вып. 21. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2006. - 0,3 п.л.
ГОЛУБЕВ ГЕННАДИЙ МАРКСОВИЧ АВТОРЕФЕРАТ
ООО Издательство Диалог 197183, г, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.37
Подписано в печать 20.11.2006. Формат 60x84. Бумага офсстпая. Печ. л. 2,0. Бум. л. 2,0. Тираж 100 экз. Зак. 229.
Отпечатано в подразделении оперативной полиграфии ФГОУ ВПО
СПбГУКиТ, 191102, Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 22.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Голубев, Геннадий Марксович
Введение.
Глава 1. Теоретические положения стратегического управления процессом инвестирования в основной капитал в национальной экономике и регионах.
1.1. Сущностные представления и роль стратегического управления в социально - экономическом и финансово - инвестиционном развитии народного хозяйства, его административно - территориальных образований.
1.2. Методологические подходы к определению результативности управления проектным инвестированием.
1.3. Особенности текущего, перспективного и стратегического управления инвестированием в основной капитал в регионах.
Глава 2. Концептуальные, методические положения и анализ регионального стратегического управления финансово-инвестиционным развитием.
2.1. Методические положения создания и реализации стратегического плана финансово-инвестиционного развития административно-территориального образования.
2.2. Концептуальные положения стратегического управления инвестиционным развитием региона.
2.3. Анализ, прогнозирование и стратегическое развитие инвестирования в основной капитал регионов.
Глава 3. Методические основы создания и оценки эффективности функционирования механизма стратегического управления инвестиционным развитием региона.
3.1. Формирование механизма стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе.
3.2. Рационализация взаимодействия элементов механизма стратегического управления инвестиционным развитием административно-территориального образования.
3.3. Методические основы оценки эффективности стратегического управления инвестированием обновления и модернизации основных фондов региона.
Глава 4. Формирование системы и определение направлений стратегического управления процессом инвестирования средств в основной капитал и новшества хозяйствующих субъектов региона
4.1. Создание и внедрение системы стратегического управления финансово-инвестиционным развитием региона.
4.2. Оптимальное планирование и рациональное регулирование в системе стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов региона.
4.3. Направления стратегического развития проектного инвестирования в субъектах Российской Федерации.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегическое управление инвестиционным развитием регионов"
Актуальность темы исследования. Рост экономических результатов, эффективности использования ресурсов, инвестиций регионального хозяйства в условиях нестабильной внешней среды в значительной степени зависят от действенности стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием административно-территориального образования.
Проявление своевременной, отвечающей требованиям адекватности, реакции на негативное влияние факторов макро-, микросред на инвестиционное и социально-экономическое развитие региона необходимо в виде целенаправленного комплекса мер и действий, правил и технологических процедур установления стратегической ориентации проектного инвестирования субъекта федерации на достижение планово-расчетных экономических, финансовых и социальных результатов, удовлетворяющей инвесторов эффективности вложения денежных средств в основной капитал.
Стратегическое управление инвестиционным развитием административно-территориального образования выпоняет роль универсального инструментария, посредством которого оказывается противодействие влиянию негативных факторов внешней и внутренней сред, нивелируются, а по возможности и нейтрализуются воздействия внешних факторов, существенно снижаются экономические и финансовые потери, повышается уровень использования трудовых ресурсов, степень вероятности расширения занимаемого сегмента рынка товаров, услуг, инвестиционной привлекательности и роста объемов инвестиций, направляемых на обновление и модернизацию основных фондов региона, его отраслевых и инфраструктурных объектов, индивидуальных и корпоративных хозяйствующих субъектов.
Актуальность решения научных проблем повышения уровня управляемости инвестирования в основной капитал регионального хозяйства, его структурных составляющих и предприятий, определения экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности системы управления в основной капитал исходя из целевой направленности и ресурсообеспечен-ности предпринимаемых мер и действий в рамках функций планирования, регулирования, организации, контроля и учета на этапах подготовки, непосредственного осуществления инвестиционного процесса, эксплуатации обновленных и модернизированных фондов, способствующих экономическому росту хозяйствующих субъектов, отраслей и в целом административно-территориального образования, возрастает в условиях отсутствия равновесности на рынке капиталов, медленных темпов обновления основных фондов, экономического роста, поддерживаемого в основном за счет экспорта углеводородного сырья.
Повышение уровня обоснованности достижения критериальных и количественно выраженных результатов и эффективности использования ресурсов в финансово-инвестиционных и социально-экономических процессах региона возможно на основе результатов анализа особенностей текущего, перспективного и стратегического управления инвестированием в основные фонды, классифицируемых по признакам функционального назначения, длительности реализации во времени, способов достижения экономических, финансовых и социальных результатов, обобщающей оценки эффективности использования ресурсов, влияние факторов макро-, микросред, технологии формирования систем управления.
Поэтому актуальными являются решения научных проблем целевой ориентации субъекта управления инвестирования в основной капитал на достижение высоких экономических и финансовых результатов, на повышение уровня компетентности и разграничение пономочий федеральных, региональных и муниципальных органов управления инвестиционным и социально-экономическим развитием, на создание барьеров и ограничений для тех инвесторов, чьи намерения расходятся с общественными интересами, на переориентацию хозяйствующих субъектов от использования в доминирующей мере собственных средств для финансирования инвестиционных проектов к увеличению доли привлеченных средств.
Кроме того, теоретические и методические положения стратегического управления процессами инвестирования в основной капитал регионов, их отраслевых составляющих, взаимообусловленности результатов ретроспективного анализа проектного инвестирования с функциями прогнозирования, планирования инвестиционного развития административно-территориального образования, рационального взаимодействия элементов механизма стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе на основе соблюдения принципов целевой ориентации, функциональности, координирования, перспективности и адаптивности в экономической литературе разработаны недостаточно. Существует необходимость создания таких теоретических, концептуальных и методических положений стратегического управления инвестиционным развитием региона, его отдельных структурных составляющих и инфраструктурных объектов, которые могли бы составить его основу.
Решение концептуальных и методических научных проблем стратегического управления инвестированием в догосрочном периоде времени, формирования и реализации стратегического плана финансово-инвестиционного развития регионального хозяйства, исследования двойственной роли элементов механизма стратегического управления инвестированием в основные фонды регионального хозяйства, участвующих в запуске системы стратегического управления и совместно с ресурсами инвестиционного процесса взаимодействующие в системе управления для достижения результатов инвестирования в основной капитал также ждут своего решения.
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования характеризуется необходимостью решения таких основных проблем стратегического управления проектным инвестированием регионального хозяйства, как методологические и методические основы создания механизма и системы стратегического управления инвестиционным развитием административно-территориального образования, рационализации взаимодействия их элементов, оптимального планирования экономических результатов и затрат инвестирования в основные фонды хозяйствующих субъектов региона.
Актуальность темы диссертации, практическая потребность национальной экономики, хозяйствующих субъектов, отраслей и объектов инфраструктурных комплексов регионов в исследованиях по системному решению проблем стратегического управления инвестированием в основной капитал регионального хозяйства, оптимизации и определению направлений стратегического развития инвестирования в основные фонды субъектов Российской Федерации определи цель, задачи и предмет данного диссертационного исследования.
Степень изученности проблемы. Научные проблемы стратегического управления финансово-инвестиционным и социально-экономическим развитием административно-территориальных образований, их отраслевых и инфраструктурных составляющих, хозяйствующих субъектов в перспективном периоде времени стала предметом фундаментальных исследований таких иностранных ученых как Ансофф И.Х., Базел Р., Бейсенбаев А.А., Браун Р., Боумен К., Граттан Д., Дейл М., Кэмпбел Д., Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж., Хьюстон Б., Хаммер М., Уош К., Хэкстром Роберт Дж. Среди современных российских ученых-экономистов проблемам управления инвестиционным развитием национальной экономики, регионов, отраслей, хозяйствующих субъектов большое внимание уделили Аньшин В.Н., Бланк И.А., Гейдт А.А., Дьяконов Ю.М., Евменов А.Д., Забелин П.В., Зверев Д.С., Кос-мин Н.П., Фёдоров Н.В., Кураков B.JL, Петров А.Н., Рохчин В.Е., Ложникова А.В., Голубев А.А., Ковалев В.В., Чернов В.А., Шопенко Д.В.
Цель диссертационной работы состоит в разработке основ теории стратегического управления инвестиционным развитием регионов в перспективном периоде времени.
В соответствии с целью в диссертации сформулированы и поставлены для решения следующие задачи:
Х исследователь и научно обосновать роль стратегического управления в финансово-инвестиционном развитии административно-территориальных образований, национальной экономики, повышении их темпов экономического роста;
Х разработать теоретические подходы к определению экономических и финансовых результатов, эффективности управления проектным инвестированием на всех этапах его осуществления;
Х определить и проанализировать особенности текущего, перспективного и стратегического управления инвестированием в основные фонды в соответствии с общими классификационными признаками управления;
Х создать методические положения формирования и реализации стратегического плана финансово-инвестиционного развития регионального хозяйства на основе установления правил и технологических процедур;
Х сформировать концептуальные положения стратегического управления инвестиционным развитием субъекта федерации;
Х установить и исследовать взаимодействие и взаимозависимость результатов анализа инвестирования в основной капитал с функциями прогнозирования и планирования инвестиционного развития регионального хозяйства;
Х предложить состав и рационализировать взаимодействие элементов механизма стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе на основе соблюдения принципов, обеспечивающих научную и практическую обоснованность принимаемых решений об инвестировании в основной капитал;
Х разработать методические основы оценки эффективности стратегического управления инвестированием обновления и модернизации основных фондов региона;
Х сформировать методические положения создания и эффективного функционирования системы стратегического управления финансово-инвестиционным развитием региона в условиях нестабильных внешней и внутренней сред;
Х оптимизировать осуществляемые в процессе инвестирования текущие и единовременные затраты и производство продукции, предложить меры регулирования проектного инвестирования в системе управления инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов региона;
Х определить и обосновать стратегические направления региональных хозяйств на достижение высоких экономических и финансовых результатов проектного инвестирования и эффективности использования ресурсов в перспективном периоде времени.
Предметом исследования являются теоретические, концептуальные и методические проблемы стратегического управления инвестиционным развитием регионов, достижения планируемых экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности инвестирования в основной капитал.
Объектом исследования выступают регионы, инвестирующие средства в основной капитал, механизм и система стратегического управления инвестиционным развитием региона.
Методологической основой диссертационной работы, поставленных в ней проблем явились российские и зарубежные научные работы в области стратегического управления инвестированием в основной капитал регионов, деятельностью и развитием, повышения эффективности использования всех видов ресурсов хозяйствующих субъектов, Законы Российской
Федерации Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений, Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.
В диссертации нашли применение и такие общенаучные методы, как анализ и синтез, методы прогностического, оптимального, аналитического моделирования, системного и реинжинирингового подходов.
Выпоненные в диссертации исследования базируются на достигнутом уровне экономической науки, нашедшем свое отражение в трудах российских и зарубежных ученых-экономистов.
В диссертации использованы результаты исследований и практической деятельности автора, статистические данные об объемах проектного инвестирования в регионах, федеральных округах, основные теоретические положения и выводы современной экономической науки.
Научная новизна результатов исследования, выпоненного автором, заключается в том, что:
Х разработаны теоретические положения определения сущности и роли стратегического управления финансово-инвестиционным и социально-экономическим развитием административно-территориальных образований как инструментарий целевой направленности комплекса мер на достижение объектом управления планово-расчетных экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности производства, инвестирования в основные фонды;
Х предложены методологические подходы к определению экономических, финансовых и социальных результатов, обобщающих и частных показателей эффективности управления инвестированием в основной капитал, исходя из целевой направленности и ресурсообеспеченности предпринимаемых мер и действий в рамках функции планирования, регулирования, организации, кони троля и учета на этапах подготовки, непосредственного осуществления инвестиционного процесса, эксплуатации обновленных и модернизированных основных фондов;
Х установлены и обоснованы особенности текущего, перспективного и стратегического видов управления инвестированием в основной капитал в соответствии с общими для них классификационными признаками функционального назначения, длительности реализации во времени, способов достижения результатов проектного инвестирования, влияния факторов макро-, микросред, содействующие достижению критериальных и количественно выраженных результатов и эффективности использования ресурсов в инвестиционных процессах региона;
Х сформированы методические положения стратегического управления инвестиционным развитием региона на основе последовательного соблюдения технологических процедур и правил формулирования стратегического видения, предназначения, стратегической цели инвестирования в основные фонды, анализа состояния внешней и внутренней сред, создания обобщающей и частных стратегий инвестиционного развития, корректировки и замены ранее принятых стратегий более результативными и противодействующими негативного влиянию факторов неустойчивой внешней среды;
Х разработаны концептуальные положения стратегического управления инвестиционным развитием региона, определяющие: целевую направленность субъекта управления инвестированием в основные фонды на достижение высоких экономических и финансовых результатов, уровней управляемости инвестиционных процессов; переориентацию хозяйствующих субъектов от использования в доминирующей степени собственных средств для финансирования инвестиционных проектов к расширению доли привлеченных средств; повышение безопасности и транспарентности инвестиционной деятельности;
Х определена и обоснована последовательность взаимодействия и взаимозависимости результатов анализа инвестирования средств в основной капитал с функциями прогнозирования и планирования инвестиционного развития регионального хозяйства, заключающаяся в создании и реализации комплекса мер по устранению негативного влияния внутренних тенденций на инвестиционное развитие, в среднесрочном прогнозировании финансово-инвестиционного развития, в стратегической ориентации процесса проектного инвестирования региона на достижение плановых результатов и эффективности инвестиционных вложений в основной капитал;
Х создан рациональных механизм стратегического управления инвестиционным развитием региона на основе соблюдения принципов целевой ориентации, функциональности, координирования, перспективности и адаптивности, элементы которого выпоняют двоякую роль инструментария запуска системы стратегического управления проектным инвестированием в регионе и взаимодействия в системе, что способствует противодействию влиянию негативных факторов внешней среды на процесс инвестирования в основной капитал;
Х сформированы методические положения определения экономического результата стратегического управления инвестированием в основные фонды региона на основе экспертной оценки его доли в общем экономическом эффекте проектного инвестирования за счет противодействия влиянию негативных факторов внешней среды, выражаемого величиной недопущенных экономических потерь;
Х разработаны методические подходы к созданию и функционированию системы стратегического управления инвестиционным развитием административно-территориального образования, включающие определение элементного состава, обеспечение его рационального взаимодействия, напонение функций, стратегий, методов управления конкретными действиями и мерами для достижения поставленной стратегической цели;
Х определены регулирующие воздействия в системе стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов административно-территориального образования, позволяющие увеличивать объем производства продукции, размер балансовой прибыли, снижать единовременные и текущие затраты до тех оптимальных значений, которые соответствуют располагаемым ресурсам объекта инвестирования в регионе;
Х определена стратегическая ориентация региональных хозяйств на достижение плановых результатов и эффективности инвестирования на основе реализации комплекса мер по инвестиционному выравниванию регионов с учетом их особенностей развития и ре-сурсообеспечения, ускоренного обновления и модернизации основных фондов внутренне-ориентированных отраслей промышленности, рационализации механизма нормативно-правовой регламентации инвестиционной деятельности административно-территориальных образований.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что предлагаемые в нем решения теоретических и методических проблем имеют практическую направленность на повышение экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности инвестирования в основные фонды региона, его структурных составляющих и хозяйствующих субъектов.
Практическое значение имеют полученные результаты анализа инвестирования в основные фонды регионов, рационализации механизма и взаимодействия элементов системы управления процессов инвестирования в основной капитал регионов.
Структура диссертации сформирована таким образом, чтобы в наиболее доступной и рациональной форме отразить актуальные и малоисследованные проблемы по теме диссертации на основе соблюдения логической последовательности изложения материала, установления причинно-следственной взаимосвязи, взаимодействия факторов и элементов исследуемых проблем и объектов. Цели и задачи диссертационной работы определили ее последовательность изложения и объем. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографии.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Голубев, Геннадий Марксович
Заключение
Раскрытие и анализ сущности и роли стратегического управления в социально-экономическом и финансово-инвестиционном развитии народного хозяйства, его административно-территориальных образований, формирование методологических подходов к определению экономических, финансовых и социальных результатов инвестирования в основной капитал, установление и анализ особенностей текущего, перспективного и стратегического управления инвестированием в основной капитал регионов, разработка методических положений создания и реализации стратегического плана финансово-инвестиционного развития административно-территориального образования, развитие концептуальных положений стратегического управления инвестиционным развитием региона, анализ взаимодействия функций прогнозирования и стратегического развития инвестирования в обновление и модернизацию основных фондов, рационализация элементного взаимодействия механизма стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе, разработка методических основ оценки эффективности стратегического управления инвестированием обновления и модернизации основных фондов региона, формирование методических подходов к созданию и внедрению системы стратегического управления финансово-инвестиционным развитием субъекта федерации, разработка экономико-математическими методами оптимального плана производимых затрат и получаемых экономических результатов в процессе инвестирования в основные фонды, совершенствование регулирования в системе стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов административно-территориального образования, определение основных направлений стратегического развития проектного инвестирования в субъектах Российской Федерации позволили автору сделать следующие выводы:
Х логико-вербальной формой понятия стратегия в рамках стратегического управления социально-экономическим и финансовоинвестиционным развитием регионов и в целом национальной экономики выступает целевая направленность реализуемого комплекса мер на достижение объектом управления тех экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности производства, процесса оказания услуг, которые обеспечивают социально - экономической системе, административно - территориальному образованию неизменность экономического роста, занятие приоритетного или лидирующего места на общественном рынке в условиях значительного влияния факторов нестабильной внешней среды в неопределенном времени;
Х функциональная (частная) стратегия максимизации экономической эффективности развития административно - территориального образования дожна быть ориентирована на достижение наибольшего экономического результата (валового регионального продукта, дохода, прибыли) посредством реализации комплекса мер, направленных на обновление и модернизацию основных фондов, инвестирование денежных средств в создание новшеств и внедрение инноваций, ресурсосберегающих технологий в деятельности хозяйствующих субъектов региона, национальной экономики, повышение производительности труда персонала хозяйствующих субъектов, минимизацию расходов на все виды используемых ресурсов;
Х минимизация издержек может в существенной степени содействовать достижению оптимального значения экономической эффективности регионального производства продукции, оказания услуг для хозяйствующих субъектов региона выпускающих серийную конкурентоспособную продукцию, имеющих устойчивый контингент ее потребителей. В этом случае значительный сегмент рынка производимых товаров, оказываемых услуг тесно связан не только с высокими стоимостными объемами производства, но и с ростом соотношения стоимостного результата к произведенным затратам на каждый из потребленных вид ресурсов или их общую совокупность;
Х поддержка ориентации хозяйствующих субъектов на создание и внедрение новшеств, осуществление стратегии инновационных изменений со стороны региональных органов управления социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием возможна на основе: предоставления налоговых льгот на прибыль, направляемую на создание технических, технологических и иных новшеств; воспроизводства и модернизации объектов научно-инновационной инфраструктуры, оснащенных современным оборудованием, лабораториями, информационными каналами о новейших научно-технических достижениях в различных отраслях национальных экономик, позволяющего на льготных условиях использовать материально-технические и информационные ресурсы инновационным организационно-правовым структурам;
Х обобщающая стратегия в системе управления финансово-инвестиционным и социально-экономическим развитием региона, его структурных составляющих дожна не моделировать действия по достижению поставленной цели, а синтезировать (интегрировать) в логико-вербальной форме общую или отдельную (экономическую, финансовую, социальную и иную) ориентацию объекта управления на достижение необходимых (установленных) результатов развития и эффективности ресурсопотребления в догосрочном периоде времени, когда значительные воздействия негативных факторов внешней среды дожны быть нейтрализованы и нивелированы в процессе реализации обобщающих и функциональных стратегий для достижения поставленной цели, сохранения занимаемого лидирующего или иного места на соответствующем сегменте общественного рынка;
Х обобщающая (базовая) стратегия экономической направленности может быть выражена в своей стратегической ориентации в догосрочном периоде времени посредством: максимизации объема валового регионального продукта в сложившихся социально-экономических и финансово-инвестиционных условиях развития и влияния макро-, микросред; минимизации затрат на ресурсопотребление на основе реализации комплекса мер различного характера в рамках функциональной стратегии максимизации экономических результатов, эффективности производства продукции, оказания услуг; содействия разноуровневых органов управления социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием наращиванию темпов экономического роста, повышению степени инвестиционной привлекательности региона, его сфер, отраслей и комплексов, хозяйствующих субъектов;
Х основными догосрочными комплексными мерами в регионе в условиях нестабильной внешней среды и в целях рационализации взаимодействия элементов системы стратегического управления, на наш взгляд, могут выступать: рационализация и нормативно-правовое регулирование взимания налогов, создание экономических предпосылок для расширения налогооблагаемой базы; формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности, выражающейся в стабильном росте валового регионального продукта, среднедушевых денежных доходов населения, в увеличении сальдированного финансового результата (прибыль за вычетом убытков) деятельности хозяйствующих субъектов на душу населения, в росте доли прибыльных предприятий в их общем числе, объема инвестиций в основной капитал на душу населения; создание рациональной системы текущего, перспективного и стратегического управления социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием региона, позволяющей ему наращивать темпы экономического роста повышать степень конкурентоспособности продукции и услуг и в целом административно-территориального образования; содействовать на нормативно-правовой и экономико-организационной основе финансовому оздоровлению несостоятельных предприятий посредством реализации механизмов санации, ликвидации и банкротств, обновлению и модернизации основных фондов;
Х стратегическое управление социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием административно-территориальных образований и в целом национальной экономики в догосрочном периоде времени, выступая инструментарием целевой направленности, реализуемого в рамках интегральной, обобщающих и функциональных стратегий, комплекса мер на достижение объектом управления планово-расчетных экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности производства, инвестирования в основные фонды, обеспечивает хозяйствующим субъектам, отраслевым комплексам и в делом региону неизменность экономического роста, занятия приоритетного или лидирующего места на рынках товаров, услуг в условиях значительного влияния негативных факторов внешней среды;
Х вложения финансовых средств и материально-технических ресурсов в обновление, модернизацию и техническую реконструкцию как наиболее активной части (например, машины, приборы, оборудование), так и пассивных элементов основных производственных фондов (здания, сооружения, передаточные устройства) внешним инвестором, так же как и непосредственно самим владельцем предприятия, производственного имущественного комплекса представляет собой проектное инвестирование;
Х формирование состава внешних инвесторов дожно осуществляться исходя не из числа индивидуальных и корпоративных инвесторов, их положения на финансовом рынке, а из достижения того объема финансовых средств, который необходим для осуществления инвестиционного проекта с учетом обеспечения выдвигаемых условий инвестирования внешними участниками процесса воспроизводства основных фондов, удовлетворяющих экономически и владельца обновляемых, модернизируемых и реконструируемых объектов;
Х максимизация в достижении срока окупаемости проектных инвестиций в инвестиционной деятельности предприятий, отраслей, комплексов и в целом региона вряд ли уместна, так как в процессе обновления, модернизации и технической реконструкции основных фондов необходимо сравнение фактического срока окупаемости с нормативным;
Х балансовая прибыль и уровень эффективности инвестиционного проекта - рентабельность инвестирования (отношение объема балансовой или чистой прибыли к суммарным текущим и единовременным затратам на обновление и модернизацию основных фондов) не могут выступать, соответственно, экономическим результатом и эффективностью функционирования системы управления инвестиционным проектом, так как ресурсное обеспечение и взаимодействующие элементы системы управления инвестированием несколько иные и в своей целевой направленности дожны иметь и другие результаты, отличающие их от результатов инвестирования;
Х взаимодействие элементного состава системы управления инвестиционным процессом дожно обеспечивать достижение таких результатов, как: уровень управляемости инвестированием, соответствующий получению размера среднерыночной прибыли или превышающий ее; прирост балансовой прибыли по итогам завершения инвестиционного процесса, превышающий планово-расчетный - наиболее вероятный в условиях влияния негативных факторов внешней и внутренней сред; приведение в соответствие плановых и фактических объемов производства продукции, оказания услуг на объектах инвестирования;
Х отношение обобщающего экономического результата функционирования системы управления инвестиционным процессом к общим затратам на его управление может служить обобщающим показателем эффективности системы управления проектным инвестированием региона, его отраслевых комплексов, а отношения частных результативных идентификаторов системы управления процессом обновления, модернизации и реконструкции основных фондов региона, структурных составляющих в его составе к аналогичным затратным показателям на входе данной системы управления могут выступать частными показателями эффективности функционирования системы управления инвестиционным проектом региональной направленности;
Х необходимость проведения экономического анализа для установления возможных отклонений планово-расчетных величин срока окупаемости и объема чистой прибыли в период эксплуатации объектов инвестирования от фактических их значений заключается в том, что до завершения эксплуатационного этапа проектного инвестирования возможны разработка и принятие ресурсо-обеспеченных мер, направленных на устранение негативного влияния факторов внутренней среды на достижение экономических результатов и эффективности использования основных фондов, позволяющих привести в соответствие планово-расчетную и фактическую величины прибыли, иных результатов проектного инвестирования;
Х определение величин экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности управления инвестированием в основные фонды в существенной степени зависит от последовательности выпонения, объема, целевой направленности и ресур-сообеспеченности предпринимаемых мер и действий в рамках функций планирования, регулирования, организации, контроля и учета на этапах подготовки, непосредственного осуществления инвестиционного процесса, эксплуатации обновленных и модернизированных основных фондов и может быть выражено обобщающими и частными результатами и оценками эффективности реализуемого инвестиционного проекта;
Х в финансово-инвестиционном и социально-экономическом развитии административно-территориальных образований (регионов) необходимо сочетать текущее, перспективное (средне-, догосрочное) и стратегическое управление процессом обновления, модернизации и технической реконструкции основных фондов как в рамках индивидуальных и корпоративных хозяйствующих субъектов, так и отраслевых комплексов регионов;
Х целесообразность осуществления текущего, перспективного и стратегического управления воспроизводством основных фондов объясняется и тем, что каждый из видов управления обладает определенными и свойственными ему особенностями: текущее управление характеризуется напонением всех его функций (планирования, регулирования, организации, контроля, учета и анализа) конкретными мерами, действиями на ресурсообеспеченной основе для достижения тех экономических, финансовых и социальных результатов инвестирования, которые являются промежуточными (этапными), но в количественном и качественном отношениях соответствующих поставленным целевым ориентирам в рамках годового инвестирования средств в обновление, модернизацию и реконструкцию основных фондов регионального инвестиционного проекта, программы; перспективное (средне-, догосрочное) управление развитием регионального инвестиционного процесса в целевом отношении направлено на достижение экономических, финансовых и социальных результатов, в своих количественных значениях приближающихся к планово-расчетным или прогнозируемым показателям с учетом эволюционноеЩ развития инвестиционного процесса и неизменности состояния внешней среды; стратегическое управление призвано посредством реализации обобщающей и функциональных (частных) стратегий достигать в рамках инвестиционного проекта, программы региона экономических и иных результатов, установленных перспективным управлением воспроизводством основных фондов, но с учетом возможных или наиболее вероятных негативных воздействий факторов неустойчивой внешней среды на инвестирование в основной капитал; Х комплексное раскрытие особенностей текущего, перспективного и стратегического управления в процессе их классификации по общим для каждого из видов управления признакам может содействовать не только восприятию разноуровневыми субъектами управления индивидуальности и целенаправленности каждого из них, но и объединяющей их общей цели - достижения критериальных и количественно выраженных результатов и эффективноста ресурсопотребления в социально-экономических и финансово-инвестиционных процессах региона, национальной экономики, их отраслевых составляющих, комплексов, предприятий;
Х взаимодействие текущего управления с другими видами управления финансово-инвестиционным развитием региона, его отдельными проектами и программами обновления, модернизации и технической реконструкции позволяет текущему управлению оставаться индивидуальным и значимым даже в период возможного и при этом существенного воздействия внешней среды на инвестиционный процесс региона (например, изменение конъюнктуры рынка капиталов, значительный рост инвестиционной привлекательности других административно-территориальных образований);
Х технология создания эффективно функционирующей системы стратегического управления включает выпонение ряда последовательных работ, соблюдение установленных правил и процедур по созданию комплекса взаимодействующих логико-вербальных и целенаправленных элементов, напоненных ресурсообеспечен-ными мероприятиями по достижению той цели и результатов финансово-инвестиционного развития региона, отдельных инвестиционных проектов, которые генерировались ведущими, высококвалифицированными менеджерами на основе ретроспективных и текущих тенденций развития административно-территориального образования, его отраслей и комплексов, индивидуальных и корпоративных хозяйствующих субъектов с учетом роста ресурсообеспечения, диверсификации производства продукции, оказания услуг, предвидения .состояния отдельных сегментов рынка товаров и услуг, возможности приведения в равновесное состояние спроса и предложения товаров, услуг, капиталов;
Х такие виды управления инвестированием в основные фонды, как текущее, перспективное и стратегическое, обладающие особенностями, присущими каждому из них, в соответствии с классификационными признаками: функционального назначения, длительности реализации во времени; способов достижения экономических, финансовых и социальных результатов, обобщающей оценки эффективности ресурсопотребления; влияния факторов макро-, микросред; технологии, правил и процедур формирования систем управления, взаимодопоняя друг друга, содействуют не только концентрированному восприятию разноуровневыми субъектами управления индивидуальности и целенаправленности каждого из них, но и достижению общей цели - критериальных и количественно выраженных результатов и эффективности использования ресурсов в финансово-инвестиционных и социально-экономических процессах региона, национальной экономики;
Х стратегическое видение как экспертное предвидение развития социально-экономической системы в догосрочном периоде времени в стратегическом плане можно представить выражением текущего состояния предприятия, отрасли, комплекса, народного хозяйства в измененном оптимистическом виде исходя не только из инерционности сложившихся тенденций развития социально-экономической системы, но и из действия негативных факторов внешней и внутренней сред, имеющихся ресурсных потенциалов;
Х предназначение (миссия) хозяйствующего субъекта в производственной или социальной сфере народного хозяйства может в логико-вербальном виде сформулировано как функциональная направленность социально-экономической системы на производство продукции, оказание услуг определенных видов (номенклатуры и ассортимента) и качества, на их диверсификацию на основе эффективности использования и рациональности распределения ресурсов, занимаемого места на соответствующем сегменте рынка услуг или товаров в условиях нестабильной внешней среды, негативные факторы которой могут существенно воздействовать на социально-экономическое развитие предприятия в неопределенном времени;
Х сформулированное и научно обоснованное предназначение финансово-инвестиционного развития региона, его отраслей, предприятий как раздел стратегического плана дожно в концентрированной логико-вербальной форме и своей конкретной функциональной направленности содействовать: ориентации персонала на достижение высоких экономических, финансовых и социальных результатов, эффективности использования ресурсов, инвестиций; росту репутации инвестируемых отраслей, комплексов, предприятий; использованию системного подхода в стратегической ориентации проектного инвестирования на достижение оптимальных экономических и иных результатов без необходимости решения задач согласования их стратегий развития объектов инвестирования и в целом региона; использованию менеджером широкого инструментария по рационализации взаимодействий элементов в системах планирования и управления инвестиционным процессом как на региональном уровне в рамках проектного и программного инвестирования, так и на предприятиях, отраслевых составляющих, комплексах региона;
Х конкретизированной формой обобщающей стратегии развития проектного инвестирования в регионе, например, может выступать: Достижение объемов инвестирования в основной капитал региона, позволяющих повысить годовые темпы обновления, модернизации и технической реконструкции основных фондов до 12 % на основе роста налоговой и инвестиционной привлекательности, увеличения объемов привлечения бюджетных средств, финансовых ресурсов колективно-долевых хозяйственных обществ и товариществ, вкладов населения, средств внебюджетных фондов;
Х технология формирования и реализации стратегического плана финансово-инвестиционного развития регионального хозяйства дожна характеризоваться последовательностью соблюдения устанавливаемых правил и процедур: генерирования и логико-вербального формулирования стратегического видения инвестиционного развития; формулирования предназначения проектного инвестирования в регионе; определения стратегической цели инвестирования в основные фонды; выпонения анализа влияния факторов макро-, микросред на процесс инвестирования в основной капитал; создания и реализации стратегий инвестиционного развития административно-территориального образования; корректировки и замены ранее принятых стратегий другими в случае низкой результативности противодействия негативному влиянию факторов внешней и внутренней сред;
Х решение задачи целенаправленного привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций в национальную экономику может быть обеспечено только при соблюдении органами управления народным хозяйством, регионами ряда необходимых условий, важнейшими из которых являются: отвечающая догосрочным национальным интересам государственная инвестиционная политика; разработанная система нормативно - правового обеспечения деятельности, экономических интересов отечественных и иностранных инвесторов на российской рынке; наличие ограниченного числа субъектов разноуровневого управления инвестированием, прежде всего, на федеральном уровне с четко определенными пономочиями и обязанностями по формированию, координации и обеспечению проектного инвестирования;
Х наличие прогностических оценок финансово-инвестиционного развития региона на перспективный период времени позволяет в количественной и качественной формах обосновывать логико-вербальное формулирование стратегического видения инвестиционного развития региона, предназначения, стратегической цели проектного инвестирования в отраслях, комплексах, хозяйствующих субъектах административно-территориального образования;
Х в процессе стратегического управления финансово-инвестиционным развитием региона необходима реализация комплекса мер различного характера как в рамках функциональных стратегий, так и на индивидуальной основе по повышению: темпов роста валового регионального продукта на душу населения; удельного веса численности населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения региона; доли лиц с высшим образованием в общей численности занятых в региональном хозяйстве; среднедушевых денежных доходов населения (в течение месяца); сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих субъектов региона на душу населения; структурной части прибыльных предприятий в их общем числе; индекса физического объема инвестиций в основной капитал;
Х стратегической ориентации финансово-инвестиционного развития региона на достижение планово-расчетных результатов экономического и финансового характера дожно способствовать решение такого комплекса региональных задач, как: на ресурсообеспеченной основе выравнивание инвестиционного потенциала, создание равных конкурентных условий для привлечения инвестиций и активизации на этой основе инвестиционных процессов; расширение возможностей административно-территориальных образований и объектов проектного инвестирования, учитывающем природные, географические, транспортно-инфраструк-турные и иные особенности региона, его потребности в продукции, услугах; допонение к федеральному регионального нормативно-правового обеспечения прав и экономических интересов участников инвестиционных проектов и программ; повышение степени информационной открытости и транспарентности в распределении и эффективности использования инвестиций; создание рыночного инфраструктурного комплекса, содействующего финансово-инвестиционному развитию региона; содействие экономическому развитию предприятий, повышению их прибыльности, а вместе с этим и инвестиционной привлекательности;
Х стратегические направления инвестиционного развития региона дожны быть закреплены законодательно в деятельности субъектов управления инвестиционным процессом, исходя из имеющегося ресурсного потенциала, наличия производственной, социальной и рыночной инфраструктур, административных институтов, необходимых для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций;
Х развитие в дожной мере стратегических направлений финансово-инвестиционного развития регионов федеральным субъектом управления инвестированием возможно в увязке с рационализацией межбюджетных отношений в процессе управления доходами регионального и муниципальных бюджетов, выпонением таких стратегий достижения необходимой доходности регионального бюджета, как: максимизация бюджетной доходности (сопровождается бюджетной бездефицитностью); оперативного реагирования регионального бюджета на изменения внешней и внутренней сред в целью адаптации бюджета и системы налогообложения к происходящим изменениям в процессе достижения необходимого размера доходной части бюджета административно-территориального образования; стратегия налоговой реструктуризации, соединяющей рост предпринимательской активности профессиональных участников рынка с увеличением доходной части регионального бюджета при сокращении количества налогов, расширении баз взимания налогов для организационно-правовых структур;
Х стратегическая направленность федеральных и региональных субъектов управления финансово-инвестиционным развитием административно-территориальных образований, их отраслей, комплексов, хозяйствующих субъектов дожна быть ориентирована не только на увеличение объема привлеченных для проектного инвестирования денежных средств, но и на развитие самодостаточности инвестиционных проектов за счет собственных финансовых средств регионов, их отраслей и предприятий, на повышение инвестиционной привлекательности, упорядочение межрегионального финансово-инвестиционного развития в догосрочном периоде времени;
Х концептуальные положения стратегического управления инвестиционным развитием региона заключаются в: целевой направленности субъекта управления инвестированием в основные фонды на достижение среднерыночных и более высоких экономических, финансовых результатов, на повышение уровней управляемости экономических и инвестиционных процессов, компетентности и разграничения пономочий федеральных, региональных и муниципальных органов управления, на усиление мер саморегулирования; создании барьеров и ограничений для тех инвесторов, чьи намерения расходятся с общественными, наносят ущерб национальным интересам; переориентации хозяйствующих субъектов от использования в доминирующей степени собственных средств для финансирования инвестиционных проектов к расширению доли привлеченных средств; создании условий, повышающих безопасность и транспарентность инвестиционной деятельности, обеспечивающих протекционизм по отношению к осуществлению социально и экономически значимых проектов и программ; упорядочении финансово-инвестиционного развития в догосрочном периоде; Х анализ ретроспективного инвестирования средств в основной капитал по динамике изменений обобщающих результативных и затратных показателей дожен установить не только соответствующие количественные абсолютные и относительные отклонения от целевой ориентации инвестиционного процесса за конкретный период времени на достижение нормативных или среднерыночных экономических и финансовых результатов, показателей эффективности инвестирования, но и определить факторы, влияющие на динамику изменений инвестиционного развития с тем, чтобы в текущем и перспективном плановом периодах предусматривать комплексные меры экономико-организационного, инновационного, финансового, маркетингового и иного характера, противодействующие или устраняющие негативные воздействия на процесс достижения основной цели инвестирования;
Х анализ деятельности регионального хозяйства за определенный прошлый период времени, как нам представляется, выступает преддверием прогнозирования и планирования социально-экономического и финансово-инвестиционного развития региона в перспективном (средне-, догосрочном) периоде;
Х результаты анализа инвестирования средств в основной капитал структурных отраслевых составляющих, региональных комплексов и хозяйствующих субъектов в процессе стратегического управления получают свое поное внедрение, так как на основе противодействия обобщающей (базовой) и функциональных стратегий негативным влиянием внешней среды происходит нейтрализация, нивелирование негативных тенденций инвестиционного развития и завершение цикла принятия конкретных организационно-экономических, финансово-инвестиционных, инновационных мер по результатам инвестиционного анализа, планово-расчетных, прогностических обоснований и стратегического ориентирования регионального хозяйства на достижение необходимых экономических результатов инвестирования (среднерыночных или превышающих их) в течение определенного периода времени;
Х взаимодействие и взаимозависимость результатов ретроспективного анализа инвестирования в основной капитал с функциями прогнозирования, текущего, перспективного и стратегического планирования инвестиционного развития регионального хозяйства проявляется в том, что по результатам анализа инвестиционной деятельности: составляется и реализуется комплекс мер по устранению и нейтрализации негативного влияния внутренних тенденций на инвестиционное развитие; прогнозируются показатели финансово-инвестиционного среднесрочного развития регионального хозяйства; осуществляется количественная и логико-вербальная интерпретация оценок прогноза инвестиционного развития с учетом возможных изменений неустойчивой внешней среды; составляются текущий и перспективный планы инвестиционного развития региона; производится стратегическая ориентация процесса инвестирования в основной капитал региона на достижение плановых экономических, социальных и финансовых результатов;
Х формируемый комплекс регулирующих воздействий в рамках механизма стратегического управления инвестиционных развитием дожен способствовать перераспределению финансовых ресурсов в пользу тех секторов экономики, в которых их использование в наибольшей степени отвечает потребностям договременного экономического роста, создает материальную основу, как для повышения уровня производительности труда, так и для эффективности использования основных и оборотных фондов;
Х для успешного функционирования и развития механизм стратегического управления инвестиционной деятельностью дожен строиться на основе ряда принципов, обеспечивающих научную и практическую обоснованность принимаемых инвестиционных решений. Представляется целесообразным выделить в этих целях такие принципы, как: целевая ориентация, функциональность, координирование, рациональность, перспективность, адаптивность;
Х рациональное взаимодействие элементов механизма стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе возможно на основе соблюдения таких принципов, обеспечивающих научную и практическую обоснованность принимаемых инвестиционных решений, как целевая ориентация, функциональность, координирование, рациональность, перспективность, адаптивность, позволяющих достигать необходимой экономической результативности проектного инвестирования в объекты производственной и социальной сфер региона в перспективном периоде времени;
Х механизм реализации логико-вербальной формы управления экономическими, социальными, инвестиционными процессами в текущем и перспективном периодах представляет собой не только последовательное осуществление ресурсообеспеченных действий и мер для достижения результата, соответствующего сформулированной цели, но и соблюдение технологических правил и процедур стратегического управления, обеспечивающих взаимодействие и взаимосогласование таких элементных составляющих механизма управления деятельностью, процессом, развитием социально-экономической системы, как методы, функции и способы управления;
Х рационализация состава и взаимодействия элементов системы стратегического управления в рамках механизма запуска этой системы предоставляет возможность максимизировать экономические, финансовые и иные результаты системы стратегического управления проектным инвестированием административно-территориального образования, повышать, в соответствии с уровнем рационализации (совершенствования), степень противодействия влиянию негативных факторов внешней среды, занимать ведущее место на соответствующем сегменте рынка товаров, услуг;
Х механизм рационализированного взаимодействия элементов системы стратегического управления инвестированием в основной капитал региона, являясь инструментом запуска системы стратегического управления в действие, выпоняет роль процессора системы в том случае, когда ресурсные элементы в системном взаимодействии не участвуют, отдавая предпочтение взаимодействию элементного состава механизма стратегического управления проектным инвестированием региона;
Х рационализация взаимодействия таких элементов системы стратегического управления инвестиционным развитием административно-территориального образования, как методы, способы, стратегии, функции управления, меры воздействия на объект управления, правила и технологические процедуры стратегического управления выпоняет двойственную роль: в одном случае выступает как инструментарий механизма запуска системы стратегического управления проектным инвестированием региона; в другом случае представляют собой взаимодействующие элементы системы стратегического управления инвестиционным развитием с их целевой ориентацией на достижение максимально возможных экономических, финансовых и социальных результатов в условиях значительного влияния негативных факторов внешней среды в неопределенном времени на инвестирование обновления и модернизации основных фондов административно-территориального образования;
Х основные требования к формированию и рационализации элементов взаимодействия системы стратегического управления инвестированием в основной капитал регионального хозяйства дожны быть направлены на соблюдение последовательности генерирования менеджерами стратегических положений об оптимистическом и ресурсообеспеченном перспективном состоянии социально-экономической системы, о выпонении миссии процесса обновления и модернизации основных фондов регионального хозяйства, о стратегической цели инвестирования, анализе макро-, микросред, о формировании, реализации и корректировке состава функциональных (частных) стратегий;
Х чистая приведенная стоимости, индекс доходности, внутренняя норма доходности (прибыли), срок окупаемости инвестирования в основные фонды структурных составляющих региона, его конкретного хозяйствующего субъекта выпоняют роль результативных, затратных показателей, уровней эффективности в процессе стратегического управления проектным инвестированием, предоставляющих возможность субъекту стратегического управления проектным инвестированием в регионе на обоснованной и достоверной основе не только принимать решение о выборе того или иного инвестиционного проекта для финансирования, но и посредством предпринимаемых мер в рамках обобщающей и функциональных (частных) стратегий противодействовать влиянию негативных факторов внешней среды на достижение планово-расчетных экономических результатов и эффективности проектного и программного инвестирования в регионе;
Х экономический результат стратегического управления инвестированием в основной капитал региона может быть установлен посредством экспертной оценки его доли в общем экономическом эффекте проектного инвестирования за счет противодействия влиянию негативных факторов внешней среды, выражаемого размером недопущенных тем самым экономических потерь, а чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестирования в основные фонды хозяйствующих субъектов, отраслевых и инфраструктурных составляющих региона выпоняют роль тех результативных и затратных показателей, уровней эффективности, предоставляющих возможность субъекту стратегического управления инвестиционным развитием принимать решение о выборе инвестиционного проекта, его варианта для финансирования, достигать планово-расчетных экономических результатов, частных и обобщающих показателей эффективности проектного и программного инвестирования;
Х сложность создания системы стратегического управления процессом инвестирования в основной капитал регионального хозяйства, трудоемкость логико-вербального формулирования и реализации основных технологических этапов, правил, процедур стратегической целевой ориентированности на достижение необходимых результатов в условиях влияния негативных факторов внешней среды в неопределенном времени в поной мере могут быть компенсированы той экономической и иной результативностью инвестирования в основные фонды регионального хозяйства, которая в существенной мере может превысить все виды затрат на ресурсопотребление в процессе проектного инвестирования регионального хозяйства, его отраслевых составляющих, инфраструктурных объектов, субъектов хозяйствования;
Х стратегическая целевая ориентация системы управления финансово-инвестиционным развитием региона на достижение в догосрочном периоде времени экономических, финансовых и социальных идентификаторов в условиях функционирования нестабильной внешней среды и действия негативных тенденций внутренней среды, проявляющих себя в неопределенном времени, дожна исходить из сложившейся результативности, ретроспективного развития региона, перенесения действующих экономических, финансовых и социальных тенденций из прошлого периода времени на будущий - перспективный период;
Х показатели экономических, социальных, финансовых выходных результатов системы текущего, перспективного и стратегического управления социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием административно-территориального образования своими характеристиками и направленностью достижения цели могут представлять собой: прирост уровня управляемости инвестиционным процессом региона, отражающий мобильность, оперативность и комплексность воздействия на участников проектного инвестирования и своевременность принятия регулирующих и организационных мер в случае отклонения процесса инвестирования в основные фонды региона от заданной целевой ориентации процесса на достижение оптимальных экономических и иных результатов в текущем и перспективном периодах времени; экономический, социальный и финансовый эффекты, каждый из которых выступает долей от аналогичных результатов проектно-инвестиционного развития административно-территориального образования;
Х доля результативности стратегического управления проектным инвестированием в регионе в общих экономических, финансовых и социальных результатах инвестирования может быть установлена на основе фактических данных или экспертным путем, равной суммарной величине предотвращенных экономических и иных потерь в условиях значительного влияния факторов внешней среды;
Х взаимодействие основных ресурсных элементов системы стратегического управления проектным инвестированием в регионе и достижение на этой основе экономического, финансового результата позволяет определить уровень эффективности данной системы отношением экономического результата (суммарная величина предотвращенных экономических и иных потерь) в условиях воздействий негативных факторов внешней среды к общим затратам на ресурсопотребление в процессе стратегического управления инвестированием средств в обновление и модернизацию основных фондов региона;
Х создание и функционирование системы стратегического управления финансово-инвестиционным развитием административно-территориального образования дожно включать определение элементного состава, обеспечение его рационального взаимодействия, напонение функций, стратегий, методов управления конкретными действиями и мерами экономического, финансового, инновационного, социального характера для достижения поставленной стратегической цели, результативных идентификаторов инвестиционного и социально-экономического развития в условиях нестабильных внешней и внутренней сред;
Х плановые и регулирующие комплексные и индивидуальные мероприятия в системе стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием выступают тем инструментарием, который ориентирован на обоснование достижения поставленных целей на догосрочный период времени в тем, чтобы: сохранить и по возможности увеличить стоимостные объемы производства и реализации продукции, услуг, размеры балансовой прибыли до тех оптимальных значений, которые соответствуют располагаемым ресурсам отрасли, предприятия, в целом региона, степени интенсификации и эффективности их использования; расширить долю реализации продукции, услуг на занимаемом сегменте рынка в условиях нестабильного функционирования внешней среды, влияния ее негативных факторов на процесс инвестирования в обновление и модернизацию основных фондов;
Х сочетание нормативного потребления материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов с установлением экономико-математическими методами оптимальных величин затрат и результатов осуществляемых инвестиционных проектов региона является тем действенным и одновременно информативным инструментарием для субъекта стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием административно-территориального образования, позволяющим реально достигать планово-расчетных результатов инвестирования в основные фонды (при наличии и соблюдении нормативной базы) и расширять свои возможности экономического роста, а также увеличивать свои ресурсные потенциалы на основе использования информации об оптимальном плане затрат на ресурсопотребления и экономических результатах проектного инвестирования в регионе;
Х рациональное регулирование и оптимальное планирование распределения средств инвестирования по проектам (их вариантам), избранным для финансирования, в виду большого числа вариантов финансирования с различными в перспективном периоде времени уровнями фондоотдачи требуют применения такого комбинаторного экономико-математического метода, который бы перебирая имеющееся значительное число вариантов проектного инвестирования, устанавливал лишь те объекты распределения финансовых средств, где фондоотдача может быть наибольшей;
Х составление экономико-математическими методами оптимальных планов в рамках стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием региона предоставляет возможность органам управления структурными составляющими, хозяйствующими субъектами, в целом административно-территориального образования принимать обоснованные решения, направленные на достижение оптимальных величин затрат на ресурсопотребление и экономических результатов, эффективности инвестиционных проектов и программ;
Х оптимальное планирование и рациональное регулирование в системе стратегического управления инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов административно-территориального образования выступают тем инструментарием, ориентированным на обоснование достижения поставленной стратегической цели в догосрочном периоде времени, который предоставляет возможность: увеличивать объемы производства продукции, оказываемых потребителям услуг, размера балансовой прибыли; снижать единовременные и текущие затраты до тех оптимальных значений, которые соответствуют располагаемым ресурсам хозяйствующего субъекта, отраслевой, инфраструктурной составляющей региона, степени эффективности их использования; расширять занимаемый сегмент рынка товаров, услуг в условиях нестабильного состояния внешней среды;
Х неравномерность развития регионов присуща практически всем регионам федеральным округов России с различной дифференциацией среднедушевых денежных доходов, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, величины валового регионального продукта, стоимости основных фондов, величины промышленного производства, оборота розничной торговли, размера инвестиционных вложений в основные фонды как в доминирующих регионах федеральных округов, так и во всех других регионах с различным уровнем экономического, социального и инвестиционного развития;
Х сокращение и устранение в перспективном периоде времени диспропорций в социально-экономическом и финансово-инвестиционном развитии регионов дожно осуществляться как за счет бюджетных средств, так и за счет роста налоговых поступлений в регионах, значительную часть которого экономически целесообразно было бы оставлять в административно-территориальных образованиях, тем самым сокращая значительный разрыв в развитии подавляющей части субъектов федерации по сравнению, например, с такими регионами, как Москва и Тюменская область;
Х одним из направлений стратегического развития проектного и программного инвестирования в регионах выступает не только обеспеченность ресурсами и их эффективное использование на всех этапах инвестиционного цикла, но и создание рационального механизма реализации нормативно-правовой регламентации инвестирования средств в обновление и модернизацию основных фондов, направленного на соблюдение экономических интересов инвесторов, так как в настоящее время существенно сократилось влияние региональных субъектов управления инвестиционным процессом на повышение уровней инвестиционной привлекательности отраслей, объектов, инфраструктурных комплексов и в целом субъекта федерации;
Х решение проблемы стратегической ориентации региональных хозяйств на достижение высоких экономических и финансовых результатов проектного инвестирования и эффективности ресурсопотребления в перспективном периоде времени возможно в условиях целенаправленной политики федеральных, региональных и локальных органов управления инвестиционным и социальноэкономическим развитием на экономическое и инвестиционное выравнивание административно-территориальных образований с учетом их особенностей развития и ресурсообеспечения посредством дифференцированного подхода к налогообложению, перераспределению бюджетных средств между регионами, ускоренному обновлению и модернизации основных фондов внутренне-ориентированных отраслей промышленности, рационализации механизма нормативно-правового регламентирования финансово-инвестиционной деятельности, направленной на повышение технического и технологического уровней производства, конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг, предприятий и в целом административно-территориальных образований.
Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Голубев, Геннадий Марксович, Санкт-Петербург
1. Абрамов С.И. Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.
2. Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал. М.: Изд-во Экзамен, 2003.
3. Андреев С. А. О японском опыте изыскания инвестиций на развитие реального сектора экономики. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.
4. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя. М.: Изд-во Ин-фра-М, 2001.
5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком, 1999.
6. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие для программ подготовки управленческого персонала. -М.: Дело, 2000.
7. Афонин И.В. Управление развитием предприятия. Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учебное пособие. Ч М.: Дашков и КО, 2002.
8. Аширов С.О. Инвестиционная активность, методы ее определения и пути оживления в организациях промышленности. М.: Изд. центр ГУУ, 1999.
9. Баумгертнер В.Ф. Маркетинг инвестиций / Под ред. акад. МАИС, д-ра экон. наук, проф. В.В. Томилова и д-ра экон. наук, проф. Е.В. Песоцкой. -СПб.: Геликон Плюс, 1999.
10. Беляев М.К. Введение в компаративную инвестологию. Вогоград: Вогогр. архитектур.-строит, акад., 2001.
11. Бердникова М., Бондарева Т. Крупнейшие инвестиционные проекты в РФ с участием иностранного капитала: региональные и отраслевые предпочтения //Инвестиции в России. 2000. - № 10. - С. 12 - 16.
12. Берзон Н. Формирование инвестиционного климата в экономике // Вопросы экономики. -2001. -№ 7. С. 104 - 114.
13. Бискультанов К.М. Система стратегического планирования развития промышленного предприятия: особенности функционирования, направления рационализации. СПб.: Издательский дом Герда, 2005.
14. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2002.
15. Боумен К. Основы стратегического менеджмента / Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
16. Бочаров В.В. Управление инвестиционным портфелем: Учебное пособие. Ч СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997.
17. Бугаева Н.В. Планирование и финансирование инвестиционных проектов: Учеб. пособие для студентов экон. специальностей. Краснодар: БК ГРУППА Б, 2000.
18. Вайнштейн С.Ю. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие. -Новосибирск: Новосиб. гос. акад. экономики и управления, 2000.
19. Васильев А.В. Бизнес-планирование инвестиционных проектов: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ ЛЭТИ, 2000.
20. Васюхин О.В., Голубев А.А., Павлова Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие.-СПб.: СПбГУНТМО, 1998.
21. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 3-е изд.: Учебник. М.: Гардарика, 1998.
22. Воков А.И. Особенности управления инвестированием регионов в условиях структурных преобразований экономики России. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.
23. Гарднер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Пособия Эрнст Энд Янг. Привлечение капитала / Пер. с англ. Ч М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.
24. Гашимов А.С. Регулирование инвестиционной деятельности на национальном уровне и в рамках двусторонних договоров. М.: Анкил, 2001.
25. Гейдт А.А. Стратегическое планирование социально экономического развития народнохозяйственного дорожно - транспортного комплекса. -СПб.: Изд-во Северная звезда, 2004.
26. Гейдт А.А. Теоретические и концептуальные основы стратегического планирования развития инфраструктуры народного хозяйства. СПб.: Изд-во Нестор, 2003.
27. Герасимов Б.И., Дьякова О.В. Региональная экономика: качество казначейского испонения бюджета по расходам. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2001.
28. Гидулянов В.И. Анализ методов оценки эффективности капитальных вложений. -М.: Изд-во Московского гос. горн, ун-та, 2001.
29. Гитман JI. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. -М.: Дело, 1997.
30. Глазунов В.Н. Критерии оценки инвестиционной привлекательности проектов //Финансы. 1997. № 12. С. 59-62.
31. Головнина JI.A. Инвестиции: определение и оценка эффективности. -М/.МГИУ, 2001.
32. Голубев А.А. Разработка стратегического плана корпорации. СПб.: Изд-во Нестор, 2003.
33. Голубев Г.М. Механизм стратегического управления развитием проектного инвестирования в регионе: Препринт. СПб.: Изд-во Нестор, 2004.
34. Голубев Г.М. Особенности видов управления инвестирования в основной капитал региона // Вестник Российской академии естественных наук. Вып. 10. СПб.: Изд-во ГОУ ВПО Ленинградский областной институт экономики и финансов и ООО Эби-СПб, 2006.
35. Голубев Г.М. Оценка эффективности стратегического управления инвестированием обновления и модернизации основных фондов региона // Вестник чувашского университета. № 5. 2006.
36. Голубев Г.М. Создание механизма и системы стратегического управления инвестированием в основные фонды региона. Монография. СПб.: Изд-во Диалог, 2006.
37. Голубев Г.М. Стратегическое управление инвестированием в основной капитал региона. Монография. СПб.: Издательский дом Герда, 2005.
38. Голубев Г.М. Стратегическое управление социально-экономическим и финансово-инвестиционным развитием народного хозяйства, регионов: Препринт. СПб.: Издательский дом Герда, 2005.
39. Голубев Г.М. Теоретические и методические основы стратегического управления инвестиционным развитием региона. Монография. СПб.: Изд-во Диалог, 2006.
40. Голубев Г.М. Формирование рациональной системы управления инвестиционной привлекательностью региона / Межвузовский сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2005.-С. 5-7.
41. Голубев Г.М. Эффективность государственного регулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации в условиях трансформации российской экономики. СПб.: Изд-во Нестор, 2003.
42. Горбунов А.А., Кулибанов B.C., Капранов С.Е. Экономические аспекты инвестирования региональной экономики. СПб.: ИСЭП РАН, 1996.
43. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. СПб.: Макет, 1995.
44. Грибанич В.М. Роль иностранного капитала в развитии экономики России. М.: Дипломат, акад. МИД РФ, 2001.
45. Давидюк Г.В. Технология венчурного инвестирования: Опыт работы в России. Ярославль, 2000.
46. Дегтеренко В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов. -М.: Эксперт бюро М, 1997.
47. Деева А.И. Организация и финансирование инвестиций: Учеб. пособие. -М.: Собрание, 1999.
48. Дембовский В.Р. Определение абсолютной эффективности использования инвестиций в инновации / В межвузовском сборнике научных трудов Проблемы управления развитием социально-экономических систем. Выпуск 14. Ч СПб.: СПбГУКиТ, 2002.
49. Деменин А.С. Инновационное инвестирование в управлении российской экономикой: Препринт. Ч СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.
50. Дидык В., Бритвина Е. Региональная инвестиционная политика как фактор устойчивого развития // Наука и бизнес на Мурмане. Мурманск: Кн. изд-во, 2001,№5.-С. 85 -90.
51. Доничев О.А. Инвестиционный рынок региона: проблемы формирования и развития. //Гуманитарные науки. 1996. № 1 2. - С. 22 - 28.
52. Донцова J1.B. Система регулирования инвестиционных процессов в развитых странах / Менеджмент в России и за рубежом, 1999.
53. Евменов А.Д. Проблемы реформирования механизма инвестирования в условиях переходной экономики. СПб., 2001.
54. Евменов А.Д. Теоретические аспекты региональной политики / Межвузовский сборник научных трудов Проблемы управления развитием социально-экономических систем. Выпуск 18. СПб.: СПбГУКиТ, 2004. - С. 39.
55. Жуков Е.В. Инвестиционные институты: Учебное пособие для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
56. Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиций. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2001.
57. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 1998.
58. Закон Российской Федерации Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений от 25 февраля 1999 года (в редакции Федерального закона от 02.01.2000г., № 22-ФЗ).
59. Закон Российской Федерации Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.
60. Зверев Д.С. Стратегическое управление развитием проектного инвестирования предприятий торговли. СПб.: Издательство Диалог, 2005.
61. Зверев Д.С. Эффективность и управление инвестиционными проектами в сфере торговли. СПб.: Изд-во Нестор, 2001.
62. Зуев Г.М., Самохвалова Ж.В. Экономико-математические методы и модели. Межотраслевой анализ. М.: Экономика и статистика, 1995.
63. Зуева JI.M. Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие. Воронеж: Воронеж, гос. архитектур.-строит, акад., 2000.
64. Иванов В.А. Экономика инвестиционных проектов: Учеб. пособие. -Ижевск: Изд-во Ин-та экономики и упр. УдГУ, 2000.
65. Инвестиции в России. 2005: Стат. сб./ Росстат. М., 2005.
66. Калёкин Д JB, Планирование осуществления инвестиционного процесса на фондовом рынке / В межвузовском сборнике научных трудов Проблемыуправления развитием социально-экономических систем. Выпуск 14. -СПб.: СПбГУКиТ, 2002.
67. Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование: Учеб.-практ. пособие для вузов. -М.: ПРИОР, 2001.
68. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1993.
69. Ким Ю.М. Оптимальное и стратегическое инвестиционное планирование / Совершенствование социально-экономических отношений участников рынка в современных условиях. Научные труды соискателей, аспирантов и докторантов. -М.: Изд-во Вуз и школа, 2003.
70. Ким Ю.М. Формирование стратегий развития и инвестирования хозяйствующего субъекта: Препринт. СПб.: Изд-во Нестор, 2003.
71. Киреева А.В. Некоторые аспекты государственного регулирования иностранных инвестиций в России. М.: МАКС Пресс, 2000.
72. Климова Н.И. Инвестиционный потенциал региона. Екатеринбург, 1999.
73. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: Учебное пособие. СПб.: Изд. дом Бизнес - Пресса, 1998.
74. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1999.
75. Колесников A.M., Пришабилович Т.Б. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. // Регион: Политика. Экономика. Социология, № 3,2003.-С. 12-14.
76. Котынюк Б.А. Инвестиционное проектирование социально-культурной сферы: Учебник для студентов вузов обучающихся по экон. специальностям. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.
77. Копылова В.В. Финансирование инвестиционных проектов. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.
78. Космин Н.П. Планирование и регулирование проектного инвестирования в регионе: Монография. СПб.: Изд-во Нестор, 2004.
79. Кроливецкий Э.Н. Стратегическое управление развитием региона. Брошюра. СПб.: СПбГУКиТ, 2000.
80. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. пособие для студентов обучающихся по экон. специальностям: В 2-х ч. М.: Финансы и статистика, 2001.
81. Кузнецова С.М. Имитационное моделирование управления деятельностью институционального инвестора / Межвузовский сборник научных трудов Проблемы управления развитием социально-экономических систем. Выпуск 19. СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2005. - С. 68 - 70.
82. Кузнецова С.М. Управление институциональным инвестированием. -СПб.: Изд-во Нестор, 2001.
83. Кузьмина И.В. Плановая обоснованность развития проектного инвестирования: Препринт. СПб.: Изд-во Нестор, 2002.
84. Кузякин А.Н. Механизм регулирования инвестиционной деятельности / В межвузовском сборнике научных трудов Проблемы управления развитием социально-экономических систем. Выпуск 15. СПб.: СПбГУКиТ, 2003.
85. Кузякин А.Н. Стратегические направления развития проектного инвестирования / Совершенствование социально-экономических отношений участников рынка в современных условиях: Межвузовский сборник научных трудов. М.: Вуз и школа, 2003. - С. 118-119.
86. Кураков B.JI. Стратегическое планирование развития социальной сферы: методология и концепция повышения результативности ее структурных составляющих. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002.
87. Кэмпбел Д., Стоун Хаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент: Учебник / Пер. с англ. Н.И. Амазовой. М.: ООО Издательство Проспект, 2003.
88. Лимитовский М.А Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. М.: ООО Издательско-консатинговая компания ДЕКА, 1998.
89. Ложникова AJB. Инвестиционные механизмы в реальной экономике. -М.: МЗ-Пресс, 2001.
90. Лубиницкая С.А. Современные источники инвестиционной деятельности предприятия / Сборник докдаов участников международной конференции Экономическая интеграции России в единое экономическое пространство. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.
91. Лунгани П., Мауро П. Отток капитала из России // Инвестиции в России. -2000. -№ 7. -С. 21 -27.
92. Львов Д.С. Оценивание крупномасштабных инвестиционных проектов в регионе: Науч. докл. М.: Уфа: Центр, экон.-мат. ин-т Рос. акад. наук, Ин-т социал.-экон. исслед. Уфим НЦ РАН, 2001.
93. Лященко В.П. Инвестиционная деятельность акционерного общества. -М.: Новый век, 2001.
94. Макаров В.В. Внутренние резервы повышения инвестиционной привлекательности предприятий: на примере телекоммуникаций. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.
95. Мамсуров Т.Д. Регионы Центр: проблемы согласования интересов. -М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2000.
96. Манаенков Д.А. Выбор иностранных инвесторов региона вложения прямых инвестиций. Эмпирическое исследование. М.: Рос. экон. шк., 2000.
97. Маренков Н.Л. Основы управления инвестициями. Учебник. М.: Изд-во Едиториал УРСС, 2003.
98. Маховиков Г.А. Инвестиции. М.: Изд-во Вектор, 2005.
99. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Офиц. изд. 2-я ред. М.: Экономика, 2000.
100. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. М.: Министерство финансов Российской Федерации, 1994.
101. Михно В.В. Особенности инвестирования в системе управления инновациями / В межвузовском сборнике научных трудов Проблемы управления развитием социально-экономических систем. Выпуск 10. Ч СПб.: СПбГУ-КиТ, 2001.
102. Михно B.B. Финансово-инвестиционная стратегия управления инновациями в условиях социально-экономических преобразований: Брошюра. Ч СПб. СПбГУКиТ, 2000.
103. Нагиев А.Г. Социально-экономическая необходимость обновления и модернизации основных фондов / Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России. Межвузовский сборник научных трудов. -СПб.: Изд-во Нестор, 2004.
104. Нагиев А.Г. Стратегия инновационного развития и инвестирования воспроизводства основных фондов. Монография. СПб.: Изд-во Нестор, 2004.
105. Назаров В. Экономическая роль иностранных инвестиций // Экономист.-2001.-№ П.-С. 19-26.
106. Нешитой А.С. Инвестиции. М.: Изд-во Дашков и К, 2005.
107. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений / Под ред. А.Н. Шохина. -М.-. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
108. Носов С. Интеграция инвестиционных ресурсов в системе стратегического альянса // Вопросы экономики. 2002. - № 1. - С. 140-151.
109. Нугуманов К.Б. Роль инвестиционного процесса в экономическом росте. Брошюра. СПб.: ИСЭП РАН, 1998.
110. Паланкоев A.M. Инвестиционные ресурсы фондового рынка. М.: Издательский Центр Акционер, 2001.
111. Пахоков Н.А. Инвестиции в экономике региона: Учебное пособие. -Вологда, 2000.
112. Переладов С.Д. Принципы и социальная направленность формирования инвестиционной стратегии предприятий инженерного сектора жилищно-коммунальной сферы. СПб.: СПбГУКиТ, 2003.
113. Петров А.Н., Демидова Л.Г., Климов С.М. и др. Индикативное планирование: теория и пути совершенствования. СПб.: Знание, 2000.
114. Попов С.А. Стратегическое управление. Ч М.: Инфра-М, 1999.
115. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2005: Стат. сб. / Росстат. М., 2006.
116. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005: Стат. сб. / Росстат.-М., 2006.
117. Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сборник. М.: Государственный комитет по статистике России, 2004.
118. Редькина Т.М. Развитие системы гарантированности инвестиций в регионах Российской Федерации / Межвузовский сборник научных трудов Вопросы совершенствования социально-экономических отношений в условиях рынка. М.: Вуз и школа, 2003. - С. 266 - 274.
119. Российский статистический ежегодник. М.: Государственный комитет по статистике России, 2002.
120. Российский статистический ежегодник. 2005: Стат. сб. / Росстат, 2006.
121. Россия в цифрах. 2005: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2005.
122. Савицкий KJL, Перцев А.П., Капитан М.Е. Инструментарий инвестора. -М.: ИНФРА-М, 2000.
123. Саймон Вайн. Новые реалии мирового рынка // Рынок ценных бумаг, № 1,2001.
124. Сансызбаев С.Н. Инвестирование и социально-экономический рост региона. Аматы: Издательский центр научно-практического журнала Транзитная экономика, 2000.
125. Сансысбаев С.Н. Стратегическая ориентация на социально-экономический рост региона. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.
126. Сапаров А.Е. Программирование и стратегия инвестирования в регионе: Препринт. СПб. Изд-во СПбГУЭФ, 1998.
127. Слепнева Т.А. Инвестиции. М.: Изд-во Термика, 2003.
128. Смирнова О.А. Стратегия управления обновлением и восстановлением жилищного фонда города. СПб.: Изд-во Нестор, 2002.
129. Стратегические направления социально-экономической политики в регионах Российской Федерации: научные труды докторантов, аспирантов и соискателей / Под ред. док. экон. наук, профессора Л.П. Куракова. Чебоксары: Изд-во Чувашского университета, 2003.
130. Стратегическое планирование и управление / Под ред. проф. А.Н. Петрова. Часть 2: Учебное пособие: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.
131. Стратегическое планирование и управление / Под ред. проф. А.Н. Петрова. Часть 1: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997.
132. Стратегия. Как создать и использовать эффективную стратегию. 2-е изд. / Р. Кох. СПб.: Питер, 2003.
133. Сычева И.В. Управление инвестициями в регионе. Тула: Левша, 1996.
134. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
135. Трофимова Л.А. Инвестиционная активность предприятий: теория и практика. СПб., 2002.
136. Уркунчиев Е.М. Управление инвестиционным развитием в регионе. -СПб.: Изд-во Нестор, 2002.
137. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. 3-е издание. СПб.: Питер, 2002.
138. Федоров Н.В. Система стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития регионов Российской Федерации. -СПб.: СПбГУЭФ, 2002.
139. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Дайитбегов Д.М. и др. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосеева. -М.: ЮНИТИ, 1999.
140. Филиппова М.В. Инвестиционная привлекательность России для иностранных инвесторов / Межвузовский сборник научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России. СПб.: Изд-во Нестор, 2004. - С. 213 - 215.
141. Фишер П. Как превратить Россию в привлекательный рынок для иностранных инвесторов // Вопросы экономики. 2002. - № 2. - С. 83-101.
142. Хорошилова Е.В. Факторы инвестиционной привлекательности региона / Межвузовкий сборник научных трудов Проблемы деятельности хозяйствующих субъектов современной России. Выпуск 2. СПб.: Издательский дом Герда, 2004. С. 300 - 305.
143. Хэгстром Роберт Дж. Инвестирование. Последнее свободное искусство. М.: Изд-во Олимп-Бизнес, 2005.
144. Цветаев И.Н. Планирование доходности и определение риска проектных инвестиций / В межвузовском сборнике научных трудов Проблемы управления развитием социально-экономических систем. Выпуск 15. -СПб.: СПбГУКиТ, 2003.
145. Цветков Н. Роль финансовых институтов в формировании инвестиционного климата // Рынок ценных бумаг, № 23,2000.
146. Цыганов С.И. Иностранные инвестиции в России: проблемы национальной экономической безопасности. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2000.
147. Чернов В.А. Инвестиционная стратегия. Учебное пособие для вузов. -М.: Изд-во Юнити-Дана, 2004.
148. Чумаченко Б., Лавров К. Стратегическое управление научно-техническим развитием: опыт США // Проблемы теории и практики управления. № 2. 2000.
149. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. М.: ИНФРА - М/ 1997.
150. Шопенко Д.В. Управление инвестиционным процессом в реальной экономике. Монография. СПб.: Институт проблем региональной экономики РАН, С.-Петерб. гос. ин-т сервиса и экономики, 2000.
151. Эндрю Робсон. Дог и инвестиции субъектов Российской Федерации. -М.: Институт переходного периода, 2000.
152. Boyer S.W. Investment Analysis and Management. 1996.
153. Foreign Investment in Korea: Systems and Incentives. Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra). Seoul, 1997.
154. Gunter, Weinrich, Ulrich, Hoffman. Investitions analyse. - Munchen, Wein: Hauser, 1998.
155. Nurlanova N. Investment Strategy / Economy of Kazakstan on the Path of Reforms. Edited by M. Kenzheguzin. Almaty, 1997.
Похожие диссертации
- Организационно-экономический механизм управления ресурсами развития региона
- Методология стратегического управления институциональным развитием промышленного предприятия
- Стратегическое управление пространственным развитием региона
- Формирование и развитие системы стратегического управления инвестиционно-строительным комплексом непроизводственного назначения в регионе
- Организационно-экономические аспекты управления устойчивым развитием региона