Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Стратегическое управление инновационным развитием машиностроительного предприятия в условиях монопсонии тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Хиневич, Виктор Васильевич
Место защиты Казань
Год 2012
Шифр ВАК РФ 08.00.05

Автореферат диссертации по теме "Стратегическое управление инновационным развитием машиностроительного предприятия в условиях монопсонии"

На правах рукописи

/1 005055061

ХИНЕВИЧ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МОНОПСОНИИ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ)

Специальность 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)

1 5 НОЯ 2012

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Казань-2012

005055061

Работа выпонена на кафедре экономики и управления на предприятии ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ

Научный руководитель: Мингалеев Газиз Фуатович,

доктор экономических наук, профессор

Официальные оппоненты: Авилова Вилора Вадимовна,

доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технологический университет,

заведующая кафедрой экономики

Ерыгина Лилия Викторовна, доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, декан факультета заочного и допонительного образования

Ведущая организация ФГБОУ ВПО Самарский государственный

аэрокосмический университет

Защита состоится 29 ноября 2012 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.079.07 при ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ по адресу: 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 55, аудитория 545.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ.

Сведения о защите и автореферат диссертации размещены на официальных сайтах ВАК Министерства образования и науки РФ Ссыка на домен более не работает/www.kai.ru.

Автореферат разослан 26 октября 2012 года.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

М.Ф. Сафаргалиев

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Экономический рост отрасли машиностроения Российской Федерации (РФ), в частности, газотурбинного двигателестроения невозможен без перехода на инновационный путь развития, характеризуемый повышением эффективности использования всех видов ресурсов, широким применением инфраструктуры поддержки инновационных направлений и проектов, углублением научно-производственных, научно-технических и организационно-экономических связей между хозяйствующими субъектами.

Потребителем - монопсонистом продукции предприятий газотурбинного двигателестроения является ОАО Газпром, занимающийся добычей и транспортировкой газа, приобретающий оборудование и технические устройства для единой системы газоснабжения (ЕСГ), и обладающий большими рыночными, технологическими, организационными возможностями. Единая система газоснабжения (ЕСГ) России является крупнейшей в мире системой транспортировки газа, в состав которой входят 160,4 тыс. км магистральных газопроводов и 268 компрессорных станций. В настоящее время существует ряд проблем, связанных с физическим и моральным старением газопроводов: порядка 32% эксплуатируемых агрегатов имеют наработку более 100 тыс. часов, при ресурсе 60-100 тыс. часов; большое разнообразие оборудования по возрасту и типоразмерам (эксплуатируется 65 типов привода, 102 модификации газовых компрессоров), значительно затрудняет организацию и проведение ремонтно-технического обслуживания на требуемом уровне; в улучшении нуждаются экологические характеристики компрессорных станций.

Анализ технического состояния газотранспортной системы показал, что в период 2008-2030 гг. необходимо будет реконструировать 33,235,2 тыс. МВт установленной мощности компрессорных станций и 36,6-38,8 тыс. км линейной части газопроводов. Доля капитальных вложений в реконструкцию объектов газовой отрасли составляет 20,5-23,4% от суммарного объема инвестиций. При этом наибольший удельный вес в капитальных вложениях на реконструкцию приходится на объекты транспорта газа Ч порядка 80%'.

Таким образом, динамика развития газотранспортной системы свидетельствует о растущем рынке устройств транспортировки газа, что благоприятно отражается на возможностях предприятий газотурбинного

1 По данным Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2030 года.

двигателестроения.

В то же время цены на основные материалы, используемые при производстве газоперекачивающих агрегатов, за 2009-2011 годы в основном имели тенденцию к росту, при этом в 2011 г. по сравнению с 2010 г. индекс цен составил больше 100%. При этом поставщики определенных материалов повышают свои цены сильнее, чем остальные и в целом по стране. В частности, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. изменение цен на титановый прокат составило 10-40% в сторону увеличения, на никельсодержащие порошки Ч 35-40% также в сторону увеличения.

Данные обстоятельства (развитие газовой отрасли, ужесточение требований потребителей, обострение конкуренции и рост затрат на ресурсообеспечение) требуют от руководителей машиностроительного комплекса разрабатывать глубокий прогноз потребностей газовой отрасли, совершенствовать качественные характеристики продукции с учетом стратегических приоритетов заказчика, внедрять наукоемкие инновационные технологии, активнее осваивать рыночные механизмы, направленные на выживание в условиях усиления конкурентной борьбы.

В то же время сейчас инновационная деятельность предприятий газотурбинного двигателестроения характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска, слабой связью финансового и реального сектора экономики, разрушением сложившихся кооперационных связей между наукой, техникой и производством, снижением общего уровня генерируемых знаний, отставанием существующей практики управления инновационной деятельностью от современных требований.

Ключевой проблемой деятельности предприятий газотурбинного двигателестроения является неадекватный уровень применения стратегического управления инновационной деятельностью, недостаточный учет изменения рыночных сил, действующих в отрасли, слабая обратная связь с потребителями и поставщиками, элиминирование фактора возможного противодействия со стороны существующих конкурентов, а также нечеткое прогнозирование возможности появления альтернативных технических систем и потенциальных отечественных и иностранных конкурентов.

Повышение эффективности стратегического управления инновационной деятельностью предприятий газотурбинного двигателестроения возможно за счет решения задач формирования действенных агоритмов и механизмов разработки стратегий инновационного развития с учетом факторов сил, действующих в отрасли,

выработки мер по прогнозированию стратегии конкурентов, разработки адекватного комплекса мероприятий превентивного и послесобытийного характера, уточнения методической базы целеполагания и критериев оценки результативности стратегий инновационного развития, проведения расчетно-вариантного анализа реализации стратегий для повышения вариативности и обоснованности управляющих воздействий.

В связи с этим требуется уточнение, апробация и внедрение методического инструментария формирования стратегий инновационного развития предприятий газотурбинного двигателестроения.

Вышеизложенное обусловило актуальность данной работы, предопределило ее значимость в практическом и теоретическом аспектах.

Степень изученности проблемы. Фундаментальные исследования, отражающие экономическую сущность инноваций и инновационной деятельности, проведены в работах зарубежных ученых - П.Друкера, Дж.М.Кейнса, А.Клайнкнехта, П.Пидича, П.Самуэльсона, Б.Санто, А.Томпсона, Р.Уотермена, И.Шумпетера и др., а также отечественных Ч А.И.Анчишкина, Ю.И.Берлинера, С.Ю.Глазьева, А.А.Дагаева, Ю.В.Куренкова, А.С.Кулагина, Н.Д.Кондратьева, А.Г.Кругликова,

A.Б.Ланина, В.П.Логинова, А.И.Пригожина, Г.Х.Попова, В.М.Рудзицкого, Р.А.Фатхутдинова, Ю.В.Яковца и др.

Проблемы стратегического управления промышленным предприятием нашли свое отражение в трудах таких ученых как: Р.Акофф, А.Ансофф,

B.Аньшин, А.Бранденбургер, Ф.Вирсем, С.Виханский, Б.Карлоф, Р.Керин, Ф.Котлер, Т.Левит, Б.Мейбаф, А.Наумов, Р.Петерсон, М.Портер, М.Трейси, Д.Хан, Р.Эшби и др.

Вопросы организации, управления, финансирования, оценки экономической эффективности инновационных проектов затрагиваются в работах зарубежных ученых, таких как: И.Пиннингс, Ш.Тацуно, Б.Твисс, П.Уайт, а также отечественных: А.Ананенков, А.Бобрышев, Т.Бунин, И.Голосовский, О.Догов, М.Голик, В.Иванов, С.Колупаева, А.Кочетков, Я.Коренной, А.Лунев, А.Мастепанов, Г.Мингалеев, Н.Мончев, Ю.Шафранник и др.

Повышение инновационной активности и роль инновационной продукции для развития макро- и микроэкономических систем подробно исследовали М.Але, У.Бриджес, П.Гебхардг, Дж.Р.Кимберли, Л.Мор, Х.Саймон, В.Хартман, К.Штандке, В.Н.Шток, Д.Этгли и др. Нововведения как существенный фактор повышения конкурентоспособности предприятия проанализировали ученые В.Авилова, Е.Дихтль, Л.Ерыгина,

Р.Капелюшников, ДЛитл, В.Лукин, Г.Самостроенко, Р.Фатхутдинов, Х.Хершген, А.Шинкевич и др.

Большой вклад в разработку вопросов повышения эффективности производства в результате реализации инновационной деятельности внесли такие ученые как: Л.И.Абакин, В.А.Бачурин, М.Я.Березовская, В.М.Бусыгин, В.М.Гальперин, П.И.Гребенщиков, А.ИЛеусский, В.И.Новичков, И.Е.Рудакова, А.А.Румянцев, А.А.Трифилова, Л.С.Тарасевич, Ю.М.Яременко и др. подробно исследовали инновации как существенный момент, требующий обязательного учета при формировании стратегических планов развития. Н.М.Антюшина, А.Д.Викторов, И.Г.Дежина, Г.М.Добров, И.Г.Ильин, Е.Н.Лобачева, М.П.Постаток, В.К.Фальцман, Ю.В.Шленов, Л.Смпольский и др. изучали инновации с позиций их научно-технической составляющей и выявили пути повышения их эффективности.

Вопросы исследования принципов и методов управления рисками инновационного развития нашли свое отражение в трудах таких ученых, как Т.А.Агафонова, К.В.Бадин, Ф.Х.Найт, Л.Б.Клейнер, В.В.Ковалев, В.Л.Тамбовцев, Н.В.Хохлов и других.

Несмотря на большое число работ в данной области знаний, методические аспекты стратегического управления инновационной деятельностью предприятий газотурбинного двигателестроения с учетом структуры, динамики рыночных отраслевых сил и их взаимодействия требуют допонительного изучения.

Целью диссертационного исследования является формирование теоретических и методических аспектов стратегического управления инновационной деятельностью предприятий газотурбинного двигателестроения и обоснование положений, позволяющих разработать практические рекомендации по повышению его эффективности и надежности в современной экономике.

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:

1. Дать характеристику факторов рыночных сил, действующих в отрасли газотурбинного двигателестроения, систематизировать возможные действия участников отрасли и их последствия для производителей.

2. Установить характер и условия взаимодействия потребителей и производителей продукции в отрасли газотурбинного двигателестроения для обоснования наиболее эффективных методов повышения уровня удовлетворенности потребителей.

3. Определить роль, характер и условия взаимодействия поставщиков и

производителей продукции в отрасли газотурбинного двигателестроения, на основе чего обосновать меры по управлению действиями поставщиков и снижению их влияния на деятельность предприятия.

4. Определить наиболее важные рыночные силы, действующие в отрасли газотурбинного двигателестроения, характер и направление их действия, на основе чего предложить методический инструментарий стратегического управления ими в интересах предприятия.

5. Сформировать и обосновать варианты реализации стратегии инновационного развития предприятия газотурбинного двигателестроения.

6. Провести количественную оценку эффективности реализации вариантов стратегии инновационного развития предприятия с позиции участников данного процесса на основе экономико-математической модели.

Объектом исследования выступают предприятия газотурбинного двигателестроения, осуществляющие стратегическое управление инновационной деятельностью в условиях неопределенности и динамизма внешней среды.

Предметом исследования является совокупность организационно-экономических отношений, возникающих при реализации процесса стратегического управления инновационной деятельностью предприятий газотурбинного двигателестроения.

Теоретической и методологической основой исследования послужили отечественные и зарубежные публикации, данные государственной отчетности и статистических органов, законодательные и нормативные правовые акты и программные документы в области инновационной и инвестиционной деятельности промышленных предприятий машиностроения. На всех этапах исследования использованы методы экономического и структурного анализа, моделирования и прогнозирования.

Информационную базу диссертационной работы составляют сведения официальных, федеральных и региональных статистических органов, данные Европейской комиссии по инновациям, малому и среднему бизнесу, VIII Московского международного салона инноваций и инвестиций, Российской сети трансфера технологий, Российского союза промышленников и предпринимателей, Института региональных инновационных систем, а также Венчурного инновационного фонда РФ, Инвестиционно-венчурного фонда РТ, Ассоциации промышленных предприятий РТ и др.

Были использованы результаты обследования инновационной

деятельности крупного машиностроительного предприятия газотурбинного двигателестроения, а также монографии, колективные работы, публикации в периодической печати, материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы сети Интернет и др.

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и подзаконные документы по вопросам регулирования социально-экономических отношений в Российской Федерации, в том числе Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года, проект государственной программы Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы и др. В ходе исследования использованы: Республиканская программа Развитие инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004-2010 гг., Республиканская программа Развитие инновационной деятельности в РТ на 2011-2015 годы, Республиканская программа Развитие машиностроительного комплекса РТ на 2012-2014 годы, Республиканская программа Развитие и размещение производительных сил РТ на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г. и др.

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 2. Управление инновациями: 2.12. Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной деятельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий и 2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и механизмы стратегического управления параметрами инновационного проекта и структурой его инвестирования Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке комплекса теоретико-методологических положений и предложений по стратегическому управлению инновационной деятельностью на предприятии газотурбинного двигателестроения, что конкретизируется в следующих положениях:

1. Дана качественная характеристика факторов рыночных сил, действующих в отрасли газотурбинного двигателестроения, возможных действий участников отрасли и их последствий для производителей, что позволяет учитывать тенденции внешней среды для выработки превентивных решений. Установлено, что наибольшее воздействие на деятельность предприятия оказывают рыночные силы потребителей, действующих конкурентов, поставщиков, в то время как силы потенциальных конкурентов и субститутов продукции выражены слабее.

2. Выявлены наиболее актуальные методы управления рыночной силой

потребителя-монопсониста в отрасли газотурбинного двигателестроения: усиление издержек переключения эксплуатанта; улучшение потребительских свойств продукции за счет применения принципа модульности конструкций и регулируемости характеристик двигателей; повышение эффективности послепродажного обслуживания и обратной связи с потребителем за счет увеличения межремонтного интервала и надежности двигателей, что расширяет методическую базу решений при выработке направлений инновационной стратегии предприятия и повышает их обоснованность.

3. Предложен агоритм управления рыночной силой поставщиков отрасли газотурбинного двигателестроения, основанный на систематизации и обобщении методов регулирования взаимодействия поставщиков и машиностроительных предприятий, позволяющий проводить обоснованный выбор метода в зависимости от уровня власти поставщика, ситуации на рынке отдельных ресурсов, специфики ресурса и политики предприятия в отношении поставщиков.

4. Разработан агоритм формирования стратегии инновационного развития машиностроительного предприятия, основанный на выявлении, оценке и управлении рыночными силами (поставщиков, потребителей, существующих и потенциальных конкурентов, продуктов-заменителей), действующими в отрасли, включающий этапы: постановки и диагностики проблемы; постановки целей; разработки альтернативных решений и выявления возможного противодействия; выбора и реализации решений, отличающийся акцентированием внимания на активной обратной связи между блоком формирования альтернатив и блоком оценки противодействия рыночных сил и возможных рисков, что позволяет сократить время отклика предприятия на динамику изменения рыночных сил и оперативно вносить гибкие изменения в стратегию развития предприятия.

5. Разработана сценарная модель реализации стратегии инновационного развития предприятия газотурбинного двигателестроения в условиях монопсонии на основе применения предложенного агоритма, выявления проблем инновационного развития предприятия и целей их решения, отличающаяся четким определением ключевых параметров разработки сценариев (рыночные силы, на которые оказывается акцентированное воздействие; вид конкурентной стратегии предприятия; структура финансирования стратегии) и позволяющая формировать комплекс возможных вариантов инновационного развития предприятия в условиях изменения рыночных сил в отрасли.

6. Проведена количественная оценка эффективности реализации

сценариев инновационного развития предприятия с позиции участников данного процесса (предприятия-производителя, инвесторов, государства) на основе критериев технической реализуемости, сравнительной эффективности, финансовой устойчивости и степени риска, что позволило обосновать выбор сценария, базирующегося на повышении параметров надежности агрегатов, увеличения межремонтного интервала при одновременном снижении себестоимости и производственного цикла и направленного на управление рыночными силами потребителей и конкурентов.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что основные научные положения и выводы могут быть:

теоретико-методологической базой для формирования и совершенствования методической, нормативной базы стратегического управления инновационной деятельностью, подготовке организационных и экономических механизмов реализации программ инновационного развития предприятий газотурбинного двигателестроения;

- теоретической основой прогнозирования результатов инновационной деятельности на предприятиях газотурбинного двигателестроения, разработке и реализации программ и планов мероприятий по приоритетным направлениям развития промышленности;

- использованы при разработке программ и мероприятий по управлению стратегическими рисками предприятий машиностроения;

- использованы при оценке приоритетов при финансировании инновационных проектов на предприятиях газотурбинного двигателестроения, имеющих стратегическое значение;

- применены в учебном процессе в преподавании курсов: Стратегическое управление, Инновационный менеджмента, Современные проблемы менеджмента, Экономическая оценка инвестиций, Управление проектами и др.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были изложены автором на Международных научно-практических конференциях, в том числе Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование (Казань, 2012); Молодежь. Наука. Будущее: технологии и проекты (Казань, 2012) и др. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ общим объемом 4,45 пл., в том числе 3 статьи в журналах Вестник экономики, права и социологии, Вестник Казанского государственного технического университета, В мире научных открытий, рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по

кандидатским и докторским диссертациям.

Разработанные предложения внедрены в практику хозяйственной деятельности ОАО Казанское моторостроительное производственное объединение, ОАО Казанькомпрессормаш, а также используются в учебном процессе в ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ, что подтверждено справками о внедрении.

Структура диссертации. Работа изложена на 189 листах, состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, выводов и рекомендаций, библиографического списка использованной литературы, включающей 164 наименования и приложений.

Во введении показана актуальность темы исследования, представлена степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной литературе, поставлены цель и задачи исследования, определены объект и предмет исследования, методологическая и теоретическая основы, научная новизна и научно-практическая значимость, апробация результатов исследования и его структура.

В первой главе Теоретико-методологические аспекты формирования стратегий инновационного развития предприятий машиностроения рассматриваются экономическое содержание, цель и функции стратегий инновационного развития, уточнена роль инноваций в реализации стратегий предприятий, выявлены факторы рыночных сил, действующих в отрасли, представлены агоритмы управления рыночной силой потребителей, поставщиков, конкурентов, а также агоритм разработки стратегии инновационного развития предприятий газотурбинного двигателестроения.

Во второй главе Состояние и перспективы инновационной деятельности предприятий газотурбинного двигателестроения в России и Республике Татарстан проведен анализ перспектив и направлений развития газовой отрасли как главного потребителя газоперекачивающих агрегатов, выявлены основные проблемы реализации стратегий инновационного развития производителей газотурбинного оборудования, результатов реализации стратегического управления инновационной деятельностью на предприятиях РТ.

В третьей главе Разработка и обоснование стратегии инновационного развития предприятия газотурбинного двигателестроения представлены основные направления стратегии инновационного развития предприятия, предложены варианты реализации стратегии, проведена их качественная и количественная оценка с точки зрения их влияния на результаты

деятельности предприятия.

В заключении сформулированы основные выводы и практические рекомендации.

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Дана качественная характеристика факторов рыночных сил, действующих в отрасли газотурбинного двигателестроения, возможных действий участников отрасли и их последствий для производителей.

Основными экономическими агентами, действующими в отрасли и обладающими наибольшей рыночной силой, являются ОАО Газпром, поставщики ресурсов предприятия (метал, энергия, полуфабрикаты и комплектующие), а также конкуренты (НПО Сатурн, ОАО УМПО и др.)

Важными аспектами власти потребителя являются следующие: принципиальное наличие отдельных факторов власти (доля закупок, информационное обеспечение потребителя, степень стандартности двигателей, издержки переключения); величина отдельных факторов и сила взаимного влияния данных факторов; возможность и готовность потребителя и производителей применить свои знания о действии факторов власти при разработке параметров сотрудничества.

Специфика российского рынка газотурбинных приводов состоит в том, что он практически поностью ориентирован на единственного заказчика Ч ОАО Газпром. При этом газовая монополия поддерживает конкурентную среду среди своих поставщиков, что обеспечивает независимость монополиста от конкретных производителей. В связи со специфичной структурой заказчиков продукции этого сегмента машиностроения, объем и динамика этого рынка определяются параметрами инвестиционной программы ОАО Газпром и его подразделений.

В рамках выявления и оценки величины сил поставщиков установлено, что основными факторами власти являются: уровень концентрации поставщиков, доля потребителя, наличие конкуренции поставляемых ресурсов с продуктами субститутами, степень важности продукта поставщиков для бизнеса покупателя, дифференцированность продукции поставщиков и уровень издержек переключения; величина рыночной силы поставщиков, а также их склонность к применению данной силы, эффективность мер по нейтрализации рыночной силы поставщика и готовность предприятия применить данные меры.

Важными факторами сил конкурентов являются следующие: обострение конкурентной борьбы, снижение уровня прибыльности в отрасли, высокий операционный рычаг, деловой риск, снижение издержек

переключения. Характеристика рыночных сил в отрасли газотурбинных двигателей представлена в табл. 1.

Таблица 1

Фактор силы | Действия контрагентов | Результат для производителя

ПОТРЕБИТЕЛИ (ОАО Газпром)

Доля закупок Диверсификация поставщиков двигателей Невозможность применять затратный метод ценообразования

Информационное обеспечение потребителя Обладает широкой информационной базой о характеристиках двигателей разных поставщиков Исключает возможность манипулирования информацией о затратах на производство агрегатов

Свойства товара (степень его стандартности или дифференцированности) Незначительные отличия двигателей друг от друга Потеря клиентов, снижение прибыли

Издержки переключения Низкие в силу стандартности двигателей Потеря клиента

Уровень прибыльности потребителя Высокий уровень прибыльности потребителя Гарантия платежеспособности спроса

ПОСТАВЩИКИ

Уровень концентрации поставщиков На рынке энергии концентрация предельно высока; на рынке сплавов и металов концентрация высока. Зависимость от роста цен поставщиков

Доля потребителя Низкая доля ОАО КМПО

Наличие конкуренции поставляемых ресурсов с субститутами Высокая сложность замены ресурсов на субституты Привязка потребителя к поставляемым ресурсам

Продукт поставщиков является важным ресурсом для бизнеса покупателя Важный ресурс (металы, жаропрочные сплавы, энергия)

Продукция поставщиков дифференцирована Продукция группы поставщиков не дифференцирована Снижение издержек переключения

КОНКУРЕНТЫ

Количество конкурентов Обострение конкурентной борьбы Ожидается приход производителей из КНР

Темп роста отрасли Снижение уровня прибыльности в отрасли Ожидается рост темпов отрасли

Уровень постоянных издержек конкурентов Высокий операционный рычаг, деловой риск Будет возрастать за счет снижения доли участников

Уровень дифференциации Снижение издержек переключения Будет расти за счет новых требований ОАО Газпром))

Многообразие конкурентов Обострение конкуренции за счет расширения выбора для потребителя Ожидается рост многообразия конкуре1ггов

Уровень барьеров для выхода Продление жизненного цикла неэффективных предприятий Барьеры будут возрастать из-за усложнения требований потребителя

2. Выявлены наиболее актуальные методы управления рыночной силой потребителя-монопсониста в отрасли газотурбинного двигателестроения.

В отрасли наблюдается власть одного потребителя (ОАО Газпром), который не проявляет склонности к демонстрации данной власти. ОАО Газпром предъявляет поставщикам продукции определенные требования по уровню обслуживания, качеству и надежности изделий, другим параметрам. Для управления рыночной властью потребителя предложены следующие направления:

- диверсификация потребителей за счет освоения новых видов продукции и активизации работы на традиционных рынках сбыта;

- ценовая политика в отношении потребителя, нацеленная на жесткий контроль над ростом цен на продукцию предприятия за счет управления издержками на основе концепции целевых затрат;

- системная работа над повышением качества продукции за счет внедрения систем управления жизненным циклом продукции, снижения вариабельности параметров производственных процессов, продукции и качества входных ресурсов;

повышение эффективности послепродажного обслуживания потребителей на основе активизации обратной связи, внедрения принципов самодиагностики в конструкцию продукции, сокращения времени отклика предприятия при обнаружении неисправности. Методы регулирования рыночной власти потребителя представлены в табл. 2.

Таблица 2

Методы регулирования рыночной власти потребителя

Рычаги управления Виды продукции

Газоперекачивающие агрегаты Газотурбинные электростанции Авиационные двигатели

1 2 3 4

Диверсификация объема продаж Освоение новых сегментов рынка и новых потребителей

Поставки агрегатов для новых газопроводов; сегмент агрегатов повышенной мощности Освоение сегмента газотурбинных электростанций Освоение новых видов двигателей в кооперации

Организация сервиса, гарантийного обслуживания, сроки и условия поставок Внедрение активной обратной связи с потребителем, сокращение времени отклика системы, внедрение инструментов самодиагностики продукции

Повышение межремонтного интервала до 100 тыс. часов Повышение издержек переключения за счет совершенствования послепродажного обслуживания Повышение межремонтного интервала, сокращение времени ремонта

Продожение таблицы 2

1 2 1 3 | 4

Повышение качества, рост издержек переключения Создание собственного конструкторского бюро, внедрение систем управления жизненным циклом продукции

Рост КПД агрегатов до 39-40%, применение принципа модульности при производстве агрегатов, обеспечение регулируемости характеристик Рост КПД двигателей, рост надежности и ремонтопригодности, унификация продуктового семейства

Ценовая и ассортиментная политика Управление параметрами взаимодействия с поставщиками дня достижения целевого уровня издержек на входные ресурсы

Применение концепции целевых затрат Расширение диапазона продукции по мощности Расширение диапазона продукции по потребителям

Для потребителя основным приоритетом является бесперебойная работа двигателя в период его эксплуатации, при этом жестких бюджетных ограничений не выдвигается. Поэтому одной из важнейших задач является дифференциация своего продукта по сравнению с продуктами конкурентов. В качестве инструмента дифференциации предложено использовать более высокий уровень сервиса и технического обслуживания двигателей в период гарантийного срока и за его пределами, увеличение межремонтного интервала, снижение эксплуатационных затрат потребителя.

Другим рычагом повышения прибыльности потребителей является снижение затрат фирмы на обслуживание конкретного сегмента по сравнению с конкурентами. В этом случае предполагается активизация инженерно-конструкторского потенциала и использование опыта разработки продуктов для формирования продуктового ряда, обеспечивающего снижение эксплуатационных издержек потребителя и удовлетворение ОАО Газпром с точки зрения увеличения межремонтного интервала.

Применение указанных методов управления рыночной властью потребителя позволяет повысить качество инновационной стратегии предприятия за счет расширения диапазона возможных решений, снижения рисков, повышения лояльности потребителей и усиления обратной связи с эксплуатаитами.

3. Предложен агоритм управления рыночной силой поставщиков отрасли газотурбинного двигателестроения.

Для достижения цели предприятие и его поставщики, могут достигать соглашений по различным параметрам (объем закупок, цена и сроки поставок, качество ресурсов), при этом возможность достижения компромисса зависит от большого числа факторов, среди которых можно выделить структуру рынка отдельных видов ресурсов и их важность для производственной деятельности предприятия.

Существует зависимость между видами ресурсов, параметрами целевого регулирования и принципиальной возможностью реализации и эффективностью мер по управлению рыночной силы поставщика. Предложена матрица, отражающая зависимость применяемых мер от целевого параметра и видов ресурсов (табл. 3).

Таблица 3

Методы регулирования власти поставщиков на основе инноваций

Параметры регулирования поставок Виды ресурсов

Сырье и материалы Полуфабрикаты, комплектующие Энергия

Объем закупок Ресурсные, технологические, продуктовые инновации Ресурсные, технологические, продуктовые инновации, применение инструментов инсорсинга и аутсорсинга Технологические инновации

Цена закупки Регулируется за счет стратегии и тактики закупок, снижения издержек переключения Совместные решения по снижению затрат поставщика, аутсорсинг Практически не поддается регулированию со стороны предприятия

Качество поставляемых материалов и комплектующих Перенос контроля на плечи поставщика, реализация совместных проектов Трудно поддается регулированию со стороны предприятия

Сроки поставок Применение методов управления запасами Применение методов управления проектами Не регулируется

В целях снижения рыночной власти поставщиков предлагается следующий агоритм, представленный на рис. 1.

Определение уровня затрат на производство продукции, их состава и структуры

Ресурс Ресурс /-го вида ;-го вида Ресурс Ресурс -го вида 1-го вила

Определение ситуации на рынке на рыв и опенка величины оын се ресурсов, выявление факторов власти очной силы поставщика

Группировка поставщиков на основе АВС-анализа. Оценка склонности поставщиков группы А применить свою силу

Разработка сценариев развития действий поставщиков. Постановка цели в зависимости от сценариев развития действий поставщиков

Декомпозиция цели по различным направлениям

' 1

Объем Цена закупок Качество Сроки и усло-

закупок ресурсов ресурсов вия поставки

' I

Оценка наличия технических, экономических, рыночных, поведенческих

ограничении при реализации мер

Разработка комплекса инновационных проектов ресурсного, технологического, продуктового, организационного характера.

Включение в программу инновационного развития предприятия в блок Управление поставщиками

Рис. 1. Агоритм управления рыночной силой поставщиков 17

Данная матрица отражает направление поиска возможных решений для достижения целевых параметров предприятия при поставке ресурсов, а также отражает возможные методы.

Так, для регулирования объема закупок различных видов ресурсов могут использоваться инновации технологического, ресурсного и продуктового характера, а также применение таких современных инструментов как инсорсинг и аутсорсинг.

Среди мер по управлению качеством ресурсов можно отметить перенос контроля за качество ресурсов на плечи самих поставщиков, делегирование сотрудников предприятий Ч потребителей на работу в компанию поставщика, а также активизацию обратной связи с поставщиками ресурсов и повышение эффективности информационного обеспечения поставщика о характере, составе и структуре выявленных дефектов. Еще одним целевым параметром является обеспечение требуемого уровня цен на поставляемые ресурсы. Здесь можно отметить необходимость и эффективность реализации совместных мероприятий поставщиков и потребителей по снижению затрат поставщика, аутсорсинг, а также разработку стратегии и тактики закупок, снижение издержек переключения.

Ограничениями на пути реализации мер по снижению потребности в ресурсах являются технико-технологические, экономические, рыночные и поведенческие барьеры, а также ограниченность бюджета средств предприятия, выделяемых на реализацию инновационных проектов.

Предложенный агоритм основан на комплексном и системном учете факторов власти поставщиков, специфики ресурсов, возможностей предприятия, ситуации на рынке ресурсов, обосновании системы целеполагания и формализации целевых показателей, разработке комплекса инновационных мер в зависимости от целевых параметров, что дает возможность выработки взаимовыгодных обоснованных управленческих решений в отношении поставщиков.

4. Разработан агоритм формирования стратегии инновационного развития машиностроительного предприятия, основанный на выявлении, оценке и управлении рыночными силами (поставщиков, потребителей, существующих и потенциальных конкурентов, продуктов-заменителей), действующими в отрасли.

Последовательный процесс разработки стратегии инновационного развития предполагает ряд этапов, включая анализ рынка, постановку целей, разработку альтернативных стратегий, составление стратегического плана.

Агоритм разработки стратегии инновационного развития

машиностроительного предприятия представлен на рис. 2.

На первом этапе проводится комплексное исследование рынка, выявление и оценка основных рыночных сил отрасли. Анализ деятельности ОАО Газпром как основного потребителя предприятий газотурбинного двигателестроения выявил направления технической политики предприятия: ужесточение требований к входному давлению и экологических требований, повышение коэффициента полезного действия агрегатов до 39-40%; универсализация агрегатов; увеличение надежности и межремонтного ресурса двигателей (не менее 100 тыс. часов); применение агрегатов с регулируемыми характеристиками и внедрение принципа модульности компрессорных станций. Эти требования являются целевыми ориентирами при разработке новых двигателей предприятиями машиностроения.

На втором этапе разработке инновационной стратегии предприятия составляются сценарии развития отрасли с выявлением основных акторов и мотивов их действий. Применительно к отрасли газотурбинных двигателей можно рассматривать следующие основные факторы, которые дожны быть учтены при разработке сценариев:

- направления научно-технической политики ОАО Газпром с выявлением приоритетов в отношении систем для перекачки газа;

- динамика развития сети трубопроводов в условиях участия различных заинтересованных сторон, возможности лоббирования зарубежными фирмами своих коммерческих интересов, применения различных организационно-экономических форм взаимодействия участников отрасли;

- основные направления инновационного развития конкурирующих фирм - технологических лидеров отрасли, изменение их целевых ориентиров и сегментов рынка, на которые они претендуют;

- основные направления и тенденции изменения экономической политики поставщиков важнейших видов ресурсов для выявления основных факторов роста затрат на производство технических систем для перекачки газа и разработки превентивных мер по их нейтрализации.

На третьем этапе формулируют цели, а также критерии их оценки и ограничения. На качественном уровне цель стратегии предприятия предлагается сформулировать так: балансирование конкурентных сил с целью нейтрализации неблагоприятного воздействия отдельных сил за счет выгодного действия других сил.

Последовательность этапов

Методическое обеспечение

Блок выявления рыночных сил и факторов влияния

Методология Портера, системный анализ, экспертные оценки, SWOT - анализ, PEST -анализ

Блок диагностики проблемы, оценки рыночных сил

Экспертные оценки, метод анализа иерархий, методы диагностики проблем 4

Блок определения тенденций и динамики изменения рыночных сил

На основе структурного анализа отрасли, выявления стратегических групп, методики анализа конкурентов, методы прогнозирования

Блок разработки сценариев развития отрасли

На основе выявления ключевых акторов отрасли, определения независимых переменных

Блок постановки цели и ее декомпозиции с учетом ограничений

На основе целевого критерия и наложения ограничений на остальные критерии с учетом специфики сценариев развития отрасли

Блок формирования альтернатив, оценка требуемых ресурсов

На основе морфологического и функционально-стоимостного анализа, законов развития технических систем

Блок оценки противодействия рыночных сил и возможных рисков

На основе теории игр, управления конфликтами,

стратагем, управление рисками, деловых игр, социально-экономического прогнозирования и др.

Блок оценки альтернатив с учетом предпочтений ПР

На основе оценки степени достижения цели, функционально-стоимостного анализа, причинно-следственного анализа, метода цепных подстановок.

Блок определения ответственных за реализацию

На основе принятой организационной структуры и культуры предприятия

Рис. 2 Агоритм разработки инновационной стратегии машиностроительного предприятия

После постановки цели стратегии необходимо провести ее декомпозицию с использованием следующих принципов: декомпозиция по видам конкурентных сил в отрасли; декомпозиция по подразделениям организационной структуры; декомпозиция по проблемам; декомпозиция по характеру работ (активные мероприятия, обеспечивающие мероприятия, научно-исследовательские разработки).

На четвертом этапе формирования стратегии формируют поле альтернатив для реализации целей. При этом следует учитывать взаимосвязь между сценариями развития отрасли, поставленными целями и методами и средствами достижения целей. Целесообразно выделение следующих альтернатив: дифференциации продукции; снижения издержек на производство агрегатов. Дифференциация продукции предполагает: повышение надежности, договечности, живучести; соответствие перспективным требованиям в области экологии; внимание к параметрам послепродажного обслуживания; разработка активной обратной связи с ОАО Газпром.

Альтернатива снижения издержек ориентирована на контроль над затратами, что предполагает необходимость следующих мер: выбор сегментов рынка, где продукция предприятия обладает наибольшей конкурентоспособностью; разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции и сокращение производственного цикла; разработка мероприятий по повышению эффективности ресурсоснабжения предприятия; разработка проектов для снижения стоимости послепродажного обслуживания. Данная альтернатива нацелена на нейтрализацию рыночной сил поставщиков ресурсов и рост рентабельности за счет более низкой себестоимости и сокращения времени производства агрегатов.

На пятом этапе происходит оценка возможного противодействия рыночных сил, разработка мер контрдействия, и выработка рискоснижающих решений. Альтернатива дифференциации сопряжена с рядом рисков, таких как: риск ошибок при определении направлений развития газоперекачивающих агрегатов; риск неудачных решений в области конструирования и технологии производства технических устройств; риски ошибок при разработке условий взаимодействия с другими организациями; риски некорректного ценообразования и определения параметров послепродажного обслуживания.

Альтернатива снижения издержек подвержена следующим рискам: необходимость подстраивать свою деятельность под условия, которые

диктуют технологические лидеры отрасли, риск задержки решений в области производства новых видов продукции; высокая уязвимость преимущества в силу копирования конкурентами мер снижения издержек.

На шестом этапе происходит оценка разработанных альтернатив и их корректировка в зависимости от степени достижения цели, а также учета мер со стороны конкурентов, потребителей и поставщиков. На седьмом этапе происходит распределение ответственности за достижение поставленных целей и задач. Здесь можно выделить методические аспекты: распределение задач стратегии по отдельным подразделениям предприятия, его партнеров по кооперации, поставщиков, разработка системы обратной связи от контрагентов предприятия.

5. Разработана многовариантиая модель реализации стратегии инновационного развития предприятия ОАО КМПО на основе выявления проблем инновационного развития предприятия и целей их решения.

Анализ условий реализации программы инновационного развития предприятия показал, что ее внедрение предполагает решение проблем, обусловленных действием конкурентных сил потребителей, поставщиков и конкурентов. Эти проблемы систематизированы и представлены в виде группы соответствующих блоков (табл. 4).

Таблица 4

Проблемы инновационного развития предприятия и цели их решения

Блоки проблем Основные проблемы Цели решения проблем

Проблемы, связанные с требованиями потребителей Несоответствие продукции предприятия требованиям в области надежности, качества, послепродажного обслуживания Создание нового продуктового семейства, отвечающим современным требованиям в области модульности конструкции, регулируемости характеристик, межремонтного интервала и др.

Проблемы, связанные с требованиями поставщиков Рост себестоимости продукции за счет роста цен на поставляемые ресурсы; Проблемы в области качества поставляемых комплектующих; Низкая дисциплина поставок. Сокращение производственного цикла на 30 % за счет технологий бережливого производства; Управление издержками производства на основе концепции целевых затрат и внедрения инновационных проектов в области проектирования, производства и послепродажного обслуживания; Управление поставщиками за счет внедрения схем аутсорсинга, диверсификации поставок, создания совместных проектов с поставщиками и др.

Продожение таблицы 4

Проблемы, связанные с действиями конкурентов Отставание от технологических лидеров отрасли в области потребительских характеристик продукции, послепродажного обслуживания; Угроза жесткой ценовой конкуренции со стороны иностранных производителей. Создание повышенных издержек переключения для потребителя; Повышение качества послепродажного обслуживания; Управление ценовой политикой на основе определения верхнего предела цены и концепции целевых затрат.

Существующие ограничения рыночного характера не позволяют обеспечить поную загрузку мощности завода. Для снятия данных ограничений предлагается рассмотреть варианты реализации стратегии инновационного развития предприятия. Принципиальные отличия вариантов заключаются в выборе: конкурентных сил, на которые оказывается акцентированное воздействие; конкурентной стратегии предприятия; политики в области финансирования программы.

Вариант 1 и 2 ориентированы на преимущественное управление рыночными силами потребителей и конкурентов за счет разработки и реализации проектов создания нового продуктового семейства и освоения новых сегментов рынка. Вариант 3 ориентирован на преимущественное управление рыночными силами поставщиков за счет реализации технологических и ресурсных инноваций. Вариант 4 предполагает преимущественное управление рыночными силами поставщиков за счет технологических и ресурсных инноваций и силами конкурентов за счет изменения ценовой политики. Характеристика вариантов реализации стратегии инновационного развития предприятия ОАО КМПО представлена в табл. 5.

Таблица 5

Характеристика вариантов реализации стратегии инновационного

развития предприятия ОАО КМПО

Варианты Параметры вариантов

Вид продукта Вид конкурентной стратегии Политика в области финансирования стратегии

1 2 3 4

Вариант I ГТЭУ Дифференциации по потребительским свойствам Консервативная для снижения рисков программы (доля заемного капитала не более 30%)

ГПА Дифференциации для проектов строительства новых газопроводов и абсолютных издержек для проектов реконструкции газопроводов

НК-38 Управления издержками и производственным циклом

Продожение таблицы 5

1 2 3 4

Вариант 2 ГТЭУ Дифференциации по потребительским свойствам Умеренная для расширения инвестиционных возможностей (доля заемного капитала не более 50%)

ГПА Дифференциации для проектов строительства новых газопроводов и абсолютных издержек для проектов реконструкции газопроводов

НК-38 Управления издержками и производственным циклом

Вариант 3 ГТЭУ ГПА НК-38 Управления издержками и производственным циклом с сохранением уровня цен реализации готовой продукции Консервативная для снижения рисков программы (доля заемного капитала не более 30%)

Вариант 4 ГГЭУ ГПА НК-38 Управления издержками и производственным циклом с последующим снижением цен реализации готовой продукции Умеренная для расширения производственных возможностей (доля заемного капитала не более 50%)

6. Проведена количественная оценка эффективности реализации вариантов стратегии инновационного развития предприятия с позиции участников данного процесса.

В рамках оценки были определены сравнительная эффективность предлагаемых к реализации сценариев стратегии инновационного развития, в том числе определение рационального объема инвестиций, время начала реализации проектов, а также обоснованы условия обеспечения финансовой реализуемости стратегий предприятия, в частности решены вопросы о составе и структуре привлекаемого для финансирования капитала, условиях его привлечения и сроках погашения инвестиционных ресурсов. Обобщенные данные по вариантам реализации стратегии представлены в табл. 6.

Таблица 6

Сводные данные по вариантам реализации стратегии_

Варианты Количество Сумма Накоплен- Рентабель- Рентабельность

произведенных кредита, ное сальдо, ность собственного

агрегатов, шт. мн. р. мн. р. активов, % капитала, %

1 43 475 2614,1 10,40% 8,08%

2 64 1492 3112,1 9,65% 7,47%

3 56 2004 1060,3 8,22% 6,47%

4 53 922 2243,6 9,49% 7,59%

Как видно из табл. 6, наиболее приемлемо реализовать вариант 2, предполагающий дифференциацию продукции для проектов строительства новых газопроводов и снижения абсолютных издержек для проектов реконструкции газопроводов. В рамках данной стратегии предприятие

производит большое количество агрегатов, близкое к проектной мощности. Вместе с тем, задоженность предприятия перед кредиторами не превысит 1500 мн. р. Рентабельность активов составляет порядка 9,65%. Интерес вызывает также вариант 4, предполагающий управление издержками и производственным циклом с последующим снижением цен реализации готовой продукции. Реализовывать другие стратегии, позволяющие выйти на проектную мощность, нецелесообразно, поскольку они предполагают либо высокую долю заемного капитала и, соответственно, высокие выплаты процентов по кредиту (вариант 3), либо относительно небольшое количество произведенных агрегатов, что приводит к упущенной выгоде предприятия и потере конкурентных позиций на рынке (вариант 1). Результаты оценки эффективности проекта для отдельных участников представлены в табл. 7.

Таблица 7

Результаты реализации стратегии инновационного развития предприятия

(мн. руб.)

Варианты Наименование участника

Предприятие -производитель Кредиторы Государство

1 2614,1 683 1384,7

2 3112,1 2106 2191,6

3 1060,3 3235 1804,0

4 2243,6 1422 1539,5

Установлено, что эффективность проекта с позиции отдельного инвестора превышает результаты проекта в целом, что объясняется различными источниками дохода для государства, предприятия, финансово-кредитных учреждений.

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Хиневич В.В. Методы управления конкурентными силами потребителей и поставщиков предприятий газотурбинного двигателестроения / В.В. Хиневич // Казань: Вестник экономики, права и социологии. 2012, № 2.-0,8 п.л.

2. Хиневич В.В. Управление операционным циклом производства инновационной продукции машиностроения с учетом производственных и непроизводственных рисков / В.В. Хиневич // Казань: Вестник Казан, гос. техн. ун-та. 2012, № 3. - 0,8 п.л.

3. Хиневич В.В. Обоснование стратегии инновационного развития машиностроительного предприятия / В.В. Хиневич // Красноярск: В мире научных открытий. 2012, №10 (34). - 0,7 п.л.

Монографии, публикации в журналах и сборниках научных трудов, материалах конференций:

4. Хиневич В.В. Качественная оценка конкурентных сил, действующих в отрасли газотурбинных двигателей / В.В. Хиневич // Казань: Проблемы экономики и управления. 2011, №1 (32). - 0,5 п.л.

5. Хиневич В.В. Методические аспекты разработки конкурентных действий в рамках инновационной стратегии предприятий газотурбинного двигателестроения / В.В. Хиневич // Казань: Проблемы экономики и управления. 2012, №1 (36). - 0,45 п.л.

6. Хиневич В.В. Эффективность реализации инновационного проекта по производству газотурбинных энергетических установок / В.В. Хиневич // Научно-практическая конференция Наука в российских вузах как базис развития технико-технологических инноваций / Казань: Изд-во Казан, гос. техн. ун-та. 2012. Ч 0,6 п.л.

7. Хиневич В.В. Управление операционным циклом производства инновационной продукции машиностроения с учетом производственных и непроизводственных рисков / В.В. Хиневич // Научно-практическая конференция Наука в российских вузах как базис развития технико-технологических инноваций / Казань: Изд-во Казан, гос. техн. ун-та. 2012. Ч 0,4 п.л.

8. Хиневич В.В. Факторы конкурентоспособности продукции моторостроительного предприятия и критерии эффективности реализации его инновационной стратегии / В.В. Хиневич // Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование. Материалы V международной специализированной выставки. Казань: Изд-во Вертолет, 2012. Информационно-технический журнал Вертолет, №3 (51). 2012. Ч 0,6 пл.

9. Хиневич В.В. Методика выбора стратегии инновационного технологического развития на предприятии авиастроения / В.В. Хиневич, Д.Ф. Гарипова // Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование. Материалы V международной специализированной выставки. Казань: Изд-во Вертолет, 2012. №3 (51). 2012. - 0,5 п.л.

10. Хиневич В.В. Инструменты стратегического планирования инновационного развития предприятия / В.В. Хиневич // II Международная научно-практическая конференция Инновационные технологии в производстве, науке и образовании / Грозный: Изд-во Грозненского гос. нефт. техн. ун-та. 2012. Ч 0,45 п.л.

11 .Хиневич В.В. Факторы влияния рыночной силы потребителей и необходимость их учета для разработки политики предприятия в области инвестиций и инноваций / В.В. Хиневич // Молодежь. Наука. Будущее: технологии и проекты: материалы международной науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, 21Ч22 октября 2011 г.: Т. 2. Ч Казань: Изд-во Познание Института экономики, управления и права, 2012.-0,25 п.л.

12. Хиневич В.В. Влияние программы инновационного развития предприятия на рыночную силу поставщиков // Вопросы инновационной экономики. 2011. № 10 (10). - 0,5 п.л.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Печ.л. 1,5. Усл.печ.л. 1,39. Усл.кр.-отг. 1,39. Уч.-изд.л. 1,04.

_Тираж 100. Заказ М71._

Типография Издательства Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева Ч КАИ 420111 Казань, К. Маркса, 10

Похожие диссертации