Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Стратегическое управление эффективностью развития предприятий макаронной промышленности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Соин, Сергей Александрович
Место защиты Москва
Год 2009
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Стратегическое управление эффективностью развития предприятий макаронной промышленности"

На правах рукописи

СОИН Сергей Александрович

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАКАРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Специальность - 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность, маркетинг)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

003485900

Москва - 2009

003485900

Работа выпонена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный университет

пищевых производств

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

Магомедов Магомед Даниялович Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Грибов Владимир Дмитриевич. Московский институт государственного и корпоративного управления доктор экономических наук, профессор Дашков Леонид Павлович Российский университет кооперации Ведущая организация Московский государственный университет

технологий и управления

Защита состоится 'jVift.л>1009 года в 17 часов на заседании Совета i^V-

по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212 148 06 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный университет пищевых производств по адресу: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, корп. Б, ауд. 6-06.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГУ 1111. Автореферат размещен на сайте www.meupp.ru

Отзыв на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим направлять по указанному адресу. Автореферат разослан 2009 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета 'q ' О к.э.н., доцент Чайкина И.И.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Эффективность развития предприятия в условиях жесткой конкуренции на рынке макаронной продукции, в значительной степени зависит от качества, целевой направленности и адекватности стратегий динамике рыночной среды. Стратегии могут значительно отличаться в зависимости от типа предприятия, вида товаров, масштабов производства, широты ассортимента и прочих факторов, предопределяя необходимость их корректировки, исходя из специфики товаропроизводителей и особенностей конкретного рынка. Изучение материалов исследований, посвященных проблеме стратегического управления, показало, что в отечественной практике недостаточно проработаны вопросы стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности. Особую значимость данное направление приобретает в условиях мирового финансового кризиса, как превентивной меры, обеспечивающей не только выживание и устойчивое развитие компании, но также экономическую стабильность в обществе. Такое положение указывает на актуальность темы исследования.

Состояние изученности проблемы. В современных условиях все отчетливее проявляется важность научных исследований в области стратегического управления развитием предприятий. Весомый вклад в теорию и практику исследования и формирования стратегий развития хозяйствующего субъекта, включая сущность, содержание, и основные элементы понятия внесли классики зарубежного менеджмента, среди которых: И. Ансофф, X. Виссема, М. X. Мескон, Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, М. Портер и др. В нашей стране отдельным аспектам данной проблемы посвящены работы ученых-экономистов, в том числе пищевой и перерабатывающей отраслей АПК: Е.Ю. Алексейчевой, В.Г. Воронина, В.П. Грузинова, В.В. Денискина, М.Д. Магомедова, Л.Т. Печеной, Т.Ф. Рябовой и других. Однако до настоящего времени не выработана концепция стратегического управления эффективностью развития отечественных предприятий, выпускающих

макаронную продукцию, что подчеркивает недостаточную разработанность этой проблемы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явилось обоснование научно-методических положений но стратегическому управлению эффективностью развития предприятий макаронной промышленности. Для реализации поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи;

- рассмотрена сущность и установлена взаимосвязь между понятиями: "эффективность", "стратегия", "стратегическое управление", "бренд инг", "экономическое развитие";

проанализированы современные тенденции и технологии формирования и реализации стратегий на предприятиях;

- осуществлен мониторинг рынка макаронной продукции России, проведен анализ деятельности отечественных предприятий-производителей макаронных изделий и факторов, определяющих тенденции их дальнейшего развития;

- уточнена система показателей для оценки эффективности развития предприятий макаронной промышленности;

- проанализированы существующие методические подходы к стратегическому управлению развитием предприятий;

- построена модель стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности;

- разработана методика формирования стратегий с учетом специфики производителей макаронной продукции;

- обоснованы приоритетные стратегические направления эффективного развития предприятий макаронной промышленности;

- усовершенствован метод экономического стимулирования персонала за участие в реализации стратегий управления эффективностью развития предприятий.

Объектом исследования явились предприятия макаронной промышленности РФ и национальный рынок макаронных изделий.

Предметом исследования явились экономические отношения, возникающие в процессе стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили фундаментальные и прикладные научные разработки отечественных и зарубежных ученых по проблеме стратегического управления эффективностью развития предприятий, нормативно-правовые и методические документы, результаты исследований научных учреждений страны по вопросам развития пищевых и перерабатывающих отраслей АПК. В процессе исследования использовались: экономико-математические, экономико-статистические, монографический, абстрактно-логический, системного моделирования, сопоставления, ситуационного анализа, ранжирования, анкетирования, экспертных оценок и другие научные методы.

Информационная база исследования формировалась по официальным материалам Государственного Комитета по статистике Российской Федерации, бухгатерским и оперативным отчетам предприятий макаронной промышленности РФ, ресурсам сети Интернет, данным аналитико-консатинговых агентств, а также собранным непосредственно автором на заводах - производителях макаронной продукции и при опросе ее потребителей.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

на основании выявленной зависимости между понятиями "эффективность", "стратегия", "стратегическое управление", "брендинг", "экономическое развитие" уточнено определение "стратегическое управление эффективностью развития предприятий";

- построена модель стратегического управления эффективностью развития предприятия, определяющая диапазон управленческих воздействий в зависимости от динамики рынка макаронной продукции;

- обоснованы и систематизированы направления эффективного развития предприятий макаронной промышленности, дифференцированные по сферам стратегического воздействия (коммерческой, продуктовой, инвестиционной, технологической, управленческой, совершенствования имиджа);

- уточнена система показателей для оценки эффективности развития предприятий макаронной промышленности с учетом следующих характеристик конкурентоспособность, положение на рынке, техническое состояние, прогрессивность технологий, уровень качества продукции, кадровый потенциал, условия труда, финансовое состояние;

- обоснован методический подход к стратегическому управлению товарной политикой с учетом особенностей макаронной продукции, в основу которого положена разработанная методика анализа рыночной конъюнктуры макаронных изделий, путем кодирования их качественных параметров в соответствии с потребительской ориентацией;

- разработана методика экономического стимулирования персонала, за участие в формировании и реализации стратегий эффективного развития предприятий макаронной промышленности, отличительной особенностью которой является дифференцированный подход к установлению значимости выпоняемых работ в процессе "обоснование - реализация стратегии" и эффективности деятельности персонала.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования, включая теоретические положения, прикладные разработки и научно обоснованные выводы могут быть использованы в практической деятельности предприятий макаронной промышленности при определении стратегий управления эффективностью их развития. Практическую значимость имеют: система показателей оценки эффективности развития предприятий макаронной промышленности; основные направления стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности; методика совершенствования товарной политики; методический подход к формированию стратегий брендинга; метод

исследования конъюнктуры рынка макаронной продукции; методика экономического стимулирования персонала за участие в разработке и реализации стратегий.

Материалы диссертации используются в учебном процессе по курсам "Экономика организации", "Экономика и организация производства", "Менеджмент и маркетинг". Ряд методических положений и система показателей оценки уровня стратегического управления предприятиями макаронной промышленности приняты к практическому использованию в ОАО "Мосгорхлебопродукт" и ОАО "Экстра М".

Апробация и реализация результатов исследования. Теоретические положения и практические результаты диссертационного исследования были обсуждены и одобрены на научных российских и международных конференциях (2006 - 2008 гг.) ГОУ ВПО "Московский государственный университет пищевых производств" (г. Москва), ГОУ ВПО "Воронежская государственная технологическая академия" (г. Воронеж), НОУ ВПО "Институт государственного управления, права и инновационных технологий" (ИГУПИТ - г. Москва).

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 9 печатных работ, отражающих основное содержание работы, общим объемом 13,2 п. л., в том числе авторский вклад составил 11,3 п. л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 141 наименование, 3 приложения, изложена на 178 страницах машинописного текста, включая 22 таблицы, 32 рисунка.

Во введении раскрыта актуальность темы диссертации, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, его методологические основы и информационная база, отражены научная новизна и практическая значимость работы, итоги апробации и реализации полученных результатов.

В первой главе диссертации "Теоретические основы стратегического управления эффективностью развития предприятия" исследована

экономическая сущность понятий "эффективность развития", "стратегии", "стратегическое управление" "бренд", "брендинг", сформирована авторская позиция при установлении взаимосвязи между данными экономическими категориями, уточнен понятийный аппарат, разработана классификация основных направлений и обоснована модель стратегического управления эффективностью развития предприятий.

Во второй главе "Мониторинг российского рынка макаронной продукции и ведущих предприятий-производителей" выявлены тенденции развития отечественного рынка макаронных изделий, выпонен анализ и сформулированы выводы о состоянии предприятий - производителей макаронной продукции.

В третьей главе "Методические положения стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности" обоснована концепция развития предприятий макаронной промышленности, в рамках которой разработаны: система показателей для оценки эффективности их развития, методика определения конъюнктуры рынка макаронных изделий, методический подход к формированию стратегии брендинга, методика экономического стимулирования персонала за участие в формировании и реализации стратегий.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследования, имеющие теоретическое и практическое значение.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ И ЗАЩИЩАЕМЫЕ В НЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Уточненное определение "стратегическое управление эффективностью развития предприятий".

Жесткая конкурентная борьба на рынке макаронной продукции, показывает, что в современных условиях рыночные стратегии становятся эффективным рычагом управленческого воздействия, способствующим более поному использованию и позитивному развитию предприятия. Критический анализ различных подходов к обоснованию механизма стратегического

управления показал, что в позициях ученых-экономистов нет единой точки зрения. Проведенное исследование позволило выявить зависимость между понятиями "эффективность", "стратегия", "стратегическое управление", "брендинг", "экономическое развитие". На основе обобщения и систематизации данных дефиниций предлагается уточненное автором определение экономической категории "стратегическое управление эффективностью развития предприятий" - система управленческих воздействий на структурные элементы хозяйствующего субъекта, адекватная динамике рыночной среды, обеспечивающая позитивное изменение результата его деятельности, приходящегося на единицу затрат, в которой главное место отводится стратегиям, обеспечивающим рациональное соединение техники, технологии, труда, материальных, финансовых и

информационных ресурсов для совершенствования товарной политики и выпуска высококачественной продукции с целью наиболее поного удовлетворения потребностей населения.

2. Модель стратегического управления эффективностью развития предприятия, определяющая диапазон управленческих воздействий в зависимости от динамики рынка макаронной продукции.

Стратегическое управление эффективностью развития предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики, в диссертации рассматривается как процесс, который оценивается соотношением показателей его фактического состояния в данный момент времени и показателей, соответствующих прогнозу на намеченной траектории движения к стратегической цели. По результатам оценки производится корректировка действий для нивелирования выявленных отклонений. Обозначив возможные управляющие воздействия через "Д", а позитивные изменения, связанные с процессом развития - совокупным эффектом" через "Э", для нахождения правильного управленческого решения, при котором эффект будет максимальным, задачу оперативного управления предприятием в общем виде можно представить в виде функции:

Эмж = Р{Уэ,(Д)}.

Подход к стратегическому управлению предприятием, ориентированным на эффективное развитие, графически представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Модель стратегического управления эффективностью развития предприятия

Управляемое состояние предприятия в конкретный момент времени описывается совокупностью внутренних параметров (уровень использования производственной мощности, состав и квалификация персонала и т.д.), конкретное сочетание которых является ответной реакцией на текущую рыночную ситуацию.

Достижение текущего функционального соответствия внутренних параметров (ПО независимым параметрам рыночной среды (Р^ является основной задачей оперативного управления предприятием. Решение задачи выбора

стратегического решения находится внутри некоторого конусного пространства, ограниченного возможностями предприятия. Вследствие того, что состояние предприятия в пределах каждого сечения процесса развития может быть различным, все возможные варианты эффекта (в диапазоне от начальной точки Э0 до каждой из Эп) образуют множество возможных траекторий процесса, расположенных внутри конуса допустимых решений. Эффективным считается решение, обеспечивающее такое продожение процесса, которое позволяет предприятию, с учетом возможных сценарных вариантов будущих изменений рынка, перейти из состояния, достигнутого в данный момент времени, в заданное конечное состояние. Сохранению общего стратегического курса в течение планового периода будет способствовать осуществление контроля, который позволит за счет своевременного задействования ресурсов (стратегического потенциала) устранить негативные отклонения между ожидаемыми изменениями параметров рынка и фактическими значениями показателей деятельности предприятия на конец очередного этапа. В рамках механизма стратегического управления в случае непредвиденного изменения внешней среды дожны быть предприняты превентивные действия, включающие периодическую корректировку сценариев состояний системы и соответствующую оптимизацию траектории процесса. Корректировка стратегического курса на практике также осуществляется за счет использования резервов ресурсного потенциала (Пр), позволяющих управляющему органу вывести предприятие в запланированное состояние (Эт).

На основании рассмотренного подхода общий агоритм стратегического управления развитием предприятия можно представить следующим образом:

а) Выбор генерального направления развития предприятия. Осуществляется исходя из данных стратегического анализа внешней и внутренней среды.

б) Прогнозирование вариантных сценариев развития рынка на протяжении планового периода (с разбивкой на 2-3 этапа).

в) Определение соответствующих вариантов траектории развития

предприятия с учетом фактического состояния и применение адекватной стратегии.

г) Проведение посредством мониторинга стратегического контроля фактических показателей деятельности предприятия (в соответствии с установленной периодичностью); выявление отклонений фактических параметров от прогнозируемых; принятие управленческих решений для удержания процесса развития на запланированной траектории путем подключения резервных стратегических ресурсов. При этом возможны следующие ситуации:

- величина отклонений незначительна, что позволяет удерживать предприятие в зоне допустимых решений и перейти к позиции "д";

- величина отклонений свидетельствует о недостаточности имеющегося стратегического потенциала - принимается решение об изменении стратегии развития предприятия (возвращение к позиции "в");

д) Реализация принятого решения.

Приведенный агоритм стратегического управления развитием предприятия позволяет обозначить следующий круг задач, подлежащих решению:

- мониторинг рыночной среды и ее динамики;

- определение этапов и инструментария стратегического управления развитием предприятия (стратегический маркетинг, планирование, контроль, управление ресурсами);

- использование современных методов оценки и прогнозирования рыночных ситуаций с целью выбора правильного стратегического направления;

- разработка договременной стратегии развития предприятия, в рамках которой обосновывается товарная, ценовая, инвестиционная, кадровая политика.

- обоснование методики стратегического управления эффективностью развития предприятия и путей реализации стратегии.

3. Основные направления эффективного развития предприятий макаронной промышленности, дифференцированные по сферам стратегического воздействия.

Предприятия макаронной промышленности выпоняют важную функцию по обеспечению населения продукцией жизнеобеспечения и достижению продовольственной безопасности России. Макаронная продукция относится к продовольственным товарам, которые могут использоваться как при приготовлении первых блюд, так и вторых. Имеются существенные различия потребления макарон в разных странах мира. В Россия уровень их потребления значительно ниже (в среднем в 5 раз) по отношению к ряду государств (Италия, США, Испания и т.д.). Привлекательность макаронного бизнеса обусловлена сравнительно низкими производственными затратами, относительной простотой технологий и небольшими сроками окупаемости капитальных вложений, что явилось предпосыкой стремительного увеличения в нашей стране (в 3,5 раза) числа предприятий-производителей макаронной продукции. В результате объемы выпуска макаронных изделий превзошли объемы потребления, вызвав кризис перепроизводства и избыточность (около 30%) производственных мощностей. Это привело к падению темпов роста производства отечественными предприятиями макаронных изделий с 25 - 30% в год (90-е годы) до 1 - 3% (2005 - 07гг.).

На рисунке 1 представлена динамика производства макарон в РФ за период 2000- 07 гг., тыс. т.

Рисунок 2 - Динамика производства макарон в РФ за период 2000- 07 гг., тыс. т

Емкость российского рынка макаронной продукции с учетом экспортно-импортных операций (25 - 30 тыс. т) в настоящее время составляет около 900 тыс. тонн в год. Дальнейшему его развитию препятствуют ограничения по спросу, поскольку среднедушевое потребление "классических" макаронных изделий на душу населения в России составляет в среднем около 7 кг в год. Доля импортной продукции в разные годы варьировалась от 3 - 5% до 10 -15%. Результаты исследования показывают, что наиболее перспективным и быстрорастущим является сегмент макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Специалисты выделяют следующие четыре сегмента: эконом-класс (нижний ценовой сегмент); средний ценовой сегмент; средний плюс; премиальный. Установленные мониторингом тенденции позволяют сделать вывод, что в ближайшем будущем произойдет ужесточение конкуренции на российском рынке макаронной продукции. Ситуация, когда в отрасли наблюдается переизбыток предложения макаронных изделий, ставит товаропроизводителя перед необходимостью изменения своих рыночных стратегий, включая переход от использования ценовых стратегических приемов (низший вид конкурентной борьбы) к неценовым, присущим более развитым и цивилизованным рыночным отношениям.

Результаты анализа показали высокий технический уровень ведущих отечественных компаний, занимающихся производством макаронных изделий и хорошее качество продукции. Вместе с тем, мониторингом состояния и развития предприятий макаронной промышленности выявлено замедление темпов экономического роста (не более 3 - 4% в год). При этом установлены относительная стабильность спроса на макаронную продукцию, тенденция увеличения сегмента макаронных изделий из твердых сортов пшеницы и усиление конкуренции на данном рынке. В этих условиях эффективным стратегическим направлением становится совершенствование ассортиментной политики. В таблице 1 показано распределение рынка макаронной продукции между ведущими предприятиями-производителями.

Таблица 1

Распределение долей рынка между основными производителями макаронной продукции в 2007 г.

Предприятия- представители Доли рынка, %

В натуральном В стоимостном

выражении выражении

Рынок макаронных изделий п целом

Группа "Макфа" (Челябинск, Екатеринбург) 13,0 14,6

"Экстра "М" (Москва) 8,6 9,4

1-ая Санкт-Петербургская макаронная фабрика (Санкт -Петербург) 4,4 4,4

"Суиермак" (Москва) 3,7 2,9

"Вермани" (Н.Новгород) 3,0 2,5

"Верола" (Самара) 3,0 2,3

Другие 59,3 53,9

Импорт 5,0 10,0

Рынок брендированных макаронных изделии

Группа "Макфа" (Челябинск, Екатеринбург) 33,0 31,0

"Экстра "М" (Москва) 20,0 17.0

1-ая Санкт-Петербургская макаронная фабрика (Санкт -Петербург) 1,6 1,5

"Супермак" (Москва) 1,6 1,3

"Вермани" (Н.Новгород) 2,9 2.8

"Верола" (Самара) 1,4 1,2

Другие 18,2 16,9

Импорт 21,3 28,3

Эффективность развития предприятий макаронной промышленности зависит от влияния различных факторов. Проведенное исследование позволило выявить основные факторы внешней и внутренней среды (демографическая ситуация; сила конкуренции; налоговая и таможенная политика; уровень доходов населения; развитость рыночной инфраструктуры; инвестиционная политика; политика государства в отношении отечественных товаропроизводителей; степень поддержки научно-технической сферы; тенденции мировых экономических процессов, включая финансовый кризис, мировые цены; уровень технического состояния предприятия; квалификация кадров; масштабы производства; качество сырья и готовой продукции; удельные затраты: механизм управления; прогрессивность технологий; финансовое состояние и др.), влияющие на эффективность развития предприятий макаронной промышленности. На их основе разработана

классификация основных направлений стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности, которые разграничены по сферам управленческих стратегических воздействий (коммерческой, продуктовой, технической, инвестиционной, технологической, трудовой, управленческой, формирующей имидж). Систематизация данных факторов, влияющих на результаты деятельности предприятий макаронной промышленности, позволила автору обосновать основные направления их эффективного развития и классифицировать их по сферам стратегического управления (коммерческой, продуктовой, технической, инвестиционной, технологической, трудовой, управленческой, формирующей имидж), которые представлены в таблице 2.

Таблица 2

Классификация основных направлений эффективного развития предприятий макаронной промышленности по сферам стратегического

Сферы стратегического управления Функциональное обеспечение

Коммерческая Достижение лидирующих позиций по объемам продаж, доле рынка, репутации

Активные маркетинговые исследования

Изменение политики ценообразования

Создание развитой дистрибьюторской сети

Формирование эффективной логистической системы

Проведение эффективной рекламной кампании

Продуктовая Повышение качества готовой продукции

Использование высококачественного сырья

Выпуск уникального продукта

Формирование системы брендов

Расширение ассортимента

Техническая Совершенствование оборудования

Автоматизация основного и вспомогательного производства

Инвестиционная Формирование собственных источников инвестиций

Привлечение заемных инвестиционных ресурсов

Консолидация товаропроизводителей при инвестировании крупных проектов

Технологическая Использование новейших технологий

Соблюдение технологической дисциплины

Трудовая Повышение статуса всех категорий работникам компании

Предоставление персоналу возможности для образования, профессионального роста и саморазвития

Обеспечение высокой заработной платы и совершенствование материального стимулирования персонала

Управленческая Достижение стратегических преимуществ

Обеспечение поной транспарентности деятельности

Использование современных методов планирования и прогнозирования

Совершенствование нормирования ресурсов

Достижение гибкости в управлении компанией.

Формирующая имидж Формирование публичного имиджа, в том числе путем участия в решении внеэкономических проблем (охрану природы) и в программах социального развития

Создание положительной репутации среди потребителей

Повышение корпоративной культуры

4. Уточненная система показателей для оценки эффективности развития предприятий макаронной промышленности.

Эффективность развития предприятия является количественно измеримым явлением. Набор показателей в зависимости от специфики предприятий, масштабов их деятельности и других условий может существенно отличаться.

Для объективного учета эффективности развития предприятий макаронной промышленности в диссертации обоснована система показателей оценки происходящих изменений (доли рынка, износа основных фондов, использования производственной мощности, прогрессивности технологий, удельного веса брендированной продукции, уровня квалификации рабочих, финансовой устойчивости и пр.). Ее отличие от существующих подходов состоит в учете отраслевой специфики производителей макаронной продукции (конкурентоспособность, положение на рынке, техническое состояние, прогрессивность технологий, уровень качества продукции, кадровый потенциал, условия труда, финансовое состояние), и в дифференциации показателей по сферам управленческих воздействий (рынок, техника, технологии, продукт, кадры, финансы). Фрагмент системы показателей представлен в таблице 3.

Таблица 3

Фрагмент системы показателей для оценки эффективности развития _ предприятий макаронной промышленности__

Сфера проявления Показатели Расчетные формулы Значения символов

1 2 3 4

Рынок Изменение доли рынка - в натуральном выражении - Урн - в стоимостном выражении - Урс АУрн" Урнд * Урнб АУрс~ Урсд Ч Урсб УрЧ> max УДб, У,и,Усб, Усд,-ДОЛИ рынка, в натуральном и стоимостном выражении, в базовом и достигнутом периодах, соответственно

Техника Изменение показателя износа основных фондов - ДУиоф АУ иоф = У иофд Ч Уиофб Уоф = ОФи/ОФД Уиоф min Уиофб, Уиофд, - ДОЛИ изношенных основных фондов, соответственно, в базовом и достигнутом периодах; ОФД, ОФ0 - стоимость, соответственно, изношенных основных производственных фондов и общая, тыс. руб.

Изменение уровня использования производственной мощности (ДУМ) ДУм = Умд " Умб УД =Qл/M Ум -шах Умб, Умд - уровень использования производственной мощности, соответственно, в базовом и достигнутом периодах; М - производственная мощность, т; <3ф, Сф - объем фактически выпущенной продукции, т

Технологии Изменение уровня прогрессивности технологий - ДУгггсх ДУнгех- Уугехд-Утгехб: Уу1ех= Qyrex /Q пех; ДУугех-^max Уутсхб, Уугехд - уровень прогрессивности технологий, соответственно, в базовом и достигнутом периодах; (Зтгех-количество, продукции, выпущенной, соответственно, по уникальным и традиционным технологиям, т

Продукт Изменение удельного веса брендированной продукции - - в натуральном выражении - ДУбн - в стоимостном выражении - ДУ6с ДУбн" Убд~ Убнс ДУбс= Убсд- Убсб Убн = Qs /Qoj Убс Сб /Cqj УбЧ max СЬд, Сб - объем брендированной продукции, соответственно, в натуральном (т) и стоимостном выражении (тыс. руб.) в базовом и достигнутом периодах

1 2 3 4

Кадры Изменение уровня квалификации рабочих - Ук ЛУкр- Укрл- Укрб Ул = Ч,/Чо Укр-к тах Чк, Чо - численность, соответственно, квалифицированных рабочих и общая, чел.

Интегральный результат Общий эффект - Эс Эс = э, ЭсЧ> тах Э; - слагаемые эффекты по всем (-м) направлениям развития предприятия

Интегральные затраты Совокупные затраты - Зо Зе = ХЗ| 3, - затраты ь го вида, по всем направлениям развития предприятия

Эффективность развития предприятия Отношение интегрального результата к совокупным затратам -Эр эр = Эс/Зс ЭрЧ> тах

5. Методический подход к стратегическому управлению товарной политикой с учетом особенностей макаронной продукции, в основу которого положена разработанная методика анализа рыночной конъюнктуры макаронных изделий путем кодирования их качественных параметров в соответствии с потребительской ориентацией.

Анализ существующих методических подходов к формированию товарной политики показал, что они не отражают специфику макаронной промышленности. Макаронная продукция относится к товарам, которые отличаются своими специфическими качественными характеристиками. С учетом этого разработана методика анализа рынка, в основу которой положена дифференциация ассортиментных признаков на основе кодирования групп макаронной продукции, что позволяет формализовать процедуру планирования товарного ассортимента, как инструмента эффективного развития предприятий макаронной промышленности.

Проведенное исследование позволило уточнить классификацию параметров с учетом потребительского фактора, выделив следующие группы показателей:

- качество (К) - принадлежность к группе "А" или группе "Б" (к = 2);

- способ отпуска (И) - упакованные, развесные (г = 2);

- форма изделий (Е) - собственно макароны, спагетти, ракушки, ушки, спиральки, вермишель, другие нетрадиционные формы (5= 7));

- длина изделий (Д) - короткорезанные, средние, длинные (с! = 3);

- класс продукции: (В) - имеющие и не имеющие бренда (Ь = 2);

- цена (г - руб./0,5 кг) - низкая (< 10 руб.); средняя (> 10 - 15 руб.); средняя (повышенная) (> 15,0 - 25 руб.); высокая - премиум (> 25 руб.) (г = 4).

Данный методический подход предлагается использовать для анализа рынка, путем составления трех матриц - предложения, спроса и покрытия спроса. Стобцы матриц характеризуют принадлежность продукта к ценовому сегменту, а ряды - основные качественные характеристики товара. Исходя из выделенных характеристик, производится кодирование продукции. Например, набор параметров Z2f2d2k2r2b] означает - спагетти, группы "А", средней длины, упакованные, не имеющие бренда, средней цены и т.д. При оценке конъюнктуры рынка макарон за основу принимаются параметры матриц предложения и спроса по каждому сегменту макаронной продукции путем сравнения. Данные сопоставительных расчетов проставляются в соответствующих матричных полях сводной таблицы (матрицы покрытия спроса), в которой оценка ситуации на рынке производится по формуле:

К с= П/С). (1)

где Кс, уровень покрытия спроса; ПД С|. - соответственно объемы предложения и спроса продукции -го вида.

При этом необходимо ввести ограничение С^ > 0, в противном случае всякая деятельность экономически нецелесообразна. Данный метод предполагает четыре варианта выбора рыночной стратегии при конкретном наборе параметров продукта:

1) Кл = 0 - в сегменте отсутствует предложение при наличии спроса (П| = 0).

2) ^ > 1 - предложение превышает спрос - в данном сегменте присутствует избыток продукта (П( > С;);

3) Кс; < 1 - спрос превышает предложение - в данном сегменте присутствует дефицит продукта (Ц < С;);

4) КС1 = 1 - спрос равен предложению в данном сегменте СС1 = П|).

Использование матричного метода позволяет определить стратегические задачи, в составе которых приоритетными являются: нахождение нового сегмента, как при традиционном наборе параметров макаронной продукции, так и путем определения нового состава характеристик; создание принципиально нового продукта на рынке макаронных изделий; освоение новой ниши; разработка более привлекательной альтернативы весовой продукции. Исследования рыночной конъюнктуры, проведенные в соответствии с данной методикой, показали, что эффективное развитие предприятий макаронной промышленности может быть достигнуто путем совершенствования товарной политики за счет следующих мероприятий:

- расширение ассортиментных позиций для детского питания;

- увеличение выпуска фасованных макаронных изделий группы "Л" (из твердых сортов пшеницы);

- поддержка традиционных брендов макаронных изделий из твердых сортов пшеницы за счет повышения качества;

- формирование конкурентного предложения в нише локальных брендов фасованных макарон из твердых сортов пшеницы;

- создание принципиально нового продукта на консервативном рынке;

- использование инвестиционных проектов, реализация которых способствует эффективному развитию предприятий макаронной промышленности.

Для реализации обозначенных стратегических мероприятий предприятиями макаронной промышленности дожны быть предприняты следующие действия:

I. Совершенствование технологического процесса макаронного производства. Позволяет улучшать качество макаронных изделий, расширить ассортимент и уменьшать потери в процессе производства.

II Снижение затрат на производство и реализацию макаронной продукции. Создает предпосыки для повышения конкурентоспособности

продукции по ценовому фактору и улучшения имиджа компании.

III. Выбор наиболее привлекательных рынков продовольственных товаров, на которых предприятия макаронной промышленности, применяя адекватные стратегии, могут эффективно развиваться.

6. Методика экономического стимулирования персонала, за участие в разработке и реализации стратегий эффективного развития предприятий макаронной промышленности.

Эффективность развития предприятий макаронной промышленности в значительной степени определяется заинтересованностью работников в результатах реализации стратегий. С целью решения данной проблемы автором выделены ключевые позиции трудового участия персонала в разработке и реализации стратегий (обоснование стратегий, принятие решения, руководство стратегическим проектом, участие в реализации стратегии на практике, организация коммуникаций, позиционирование и продвижение бренда, определение результатов). Для оценки трудового вклада персонала экспертным путем были установлены количественные характеристики различных позиций стратегического управления с выделенным шагом градации (таблица 4).

Таблица 4

Градация значимости позиций стратегических проектов

№№ п/п Ключевые позиции разработки и реализации стратегии Шкала значимости позиций

1 Обоснование стратегий 111-120

2 Принятие решения (выбор оптимального варианта) 111-120

3 Руководство стратегическим проектом 111-120

4 Участие в реализации стратегии на практике 101 -110

5 Организация коммуникаций 91-100

6 Позиционирование и продвижении бренда 101-110

7 Контроль иавсех этапах реализации стратегии 91 -100

8 Определение результатов 80-90

9 Стимулирование персонала Осуществляется расчетным путем

Данный подход положен в основу методики экономического стимулирования работников, позволяющей учитывать их трудовую активность в соответствии со значимостью ключевых позиций процесса разработки и реализации стратегий. Отличительной особенностью данной методики является

применение весовых коэффициентов при дифференциации уровня эффективности труда, устанавливающих значимость выпоняемых работ.

В таблице 5 представлены установленные экспертным путем показатели (коэффициенты), определяющие размер доплат (материального стимулирования) в соответствии с предложенной градацией количественных характеристик процесса "обоснование. - реализация стратегии" и уровня эффективности труда персонала.

Таблица 5

Шкала значений коэффициентов в зависимости от уровня эффективности

Уровень эффективности труда Коэффициенты стимулирования в диапазоне значимости позиций (КД), %

80-90 91-100 101-110 | 111-120

Самый высокий 1.2 1,3 1,4 1,5

Высокий 0,7 0,8 0,9 1,0

Средний 0,3 0,4 0,5 0.6

Удовлетворительный 0 0 0,1 0,2

Низкий 0 0 0 0

На основании показателей эффективности выпоненных работ были составлены таблицы, значения которых могут быть приняты в качестве нормативных при определении допонительного размера оплаты труда (в % к основной заработной плате). Установление размера материального стимулирования осуществляется специалистами предприятия (рабочей группой) по приведенному ниже агоритму.

I. При одновременном участии в нескольких (-х) стратегических позициях определяется общий показатель (Ксо) путем суммирования коэффициентов (Ко), учитывающих размер материального вознаграждения по каждой из них:

КСо =ЕКС| (1)

где КС( - коэффициент, учитывающий эффективность труда по 1 - й позиции стратегического проекта, доли;

II. Определяется размер допонительной премии (ДГ1С) за участие в разработке и реализации стратегического проекта:

да = дрс х z KCi

где ДРС - допонительная чистая прибыль, полученная за счет реализации стратегического проекта, тыс. руб.;

III. Определяется размер заработной платы в целом (ЗГ1) с учетом допонительной премии, учитывающей трудовой вклад в реализацию стратегии:

где ЗПо, основная заработная плата работника, руб.; КД - коэффициент, учитывающий размер премий в зависимости от общих результатов деятельности предприятия (согласно положению о премировании), доли.

Использование данного метода, с одной стороны, будет ограничено стадией жизненного цикла стратегического проекта, с другой стороны, следующим условием:

где Зс - совокупные затраты, необходимые для разработки и внедрения стратегии.

Применение разработанной в диссертации методики позволяет повысить точность расчетов и активизировать участие персонала в разработке и реализации стратегий, способствующих эффективному развитию предприятия.

Выводы и предложения диссертации отражены в автореферате в порядке изложения основных результатов исследования.

ЗП = ЗП0х(1+КС0)+ ДПС

ДРс>Зсб

IV. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Соин С.А. Основные направления стратегического управления развитием предприятий макаронной промышленности //Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО / Акад. труда и социал. отношений - Электрон, журн. - М.: АТиСО,2002 - № гос. регистрации 0420600008. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетArticles/2009/Soin.pdf, свободный - Загл. с экрана (0,5 п.л.).

Монография:

2. Соин С.А., Магомедов М.Д. Стратегическое управление эффективностью развития предприятий макаронной промышленности: теория и практика. - М.: Торгово-издательский комплекс "Дашков и К0", 2008. - 168 с. (10,5 п. л., авт. вкл. 9,5 н.л.).

Статьи, опубликованные в журналах и сборниках научных трудов:

3. Магомедов М.Д., Соин С.А. Анализ стратегических подходов к управлению предприятиями. - М.: Издательский комплекс МГУПГ1, 2007, с. 19 -21 (0,2 п.л., авт. вкл. 0,1 п.л.)

4. Соии С.А., Магомедов М.Д. Критический анализ оценки стоимости бренда компанией Interbrand. - М.: Издательский комплекс МГУПП, 2007, с. 21 - 23 (0,4 п. л., авт. вкл. 0,3 п.л.)

5. Магомедов М.Д., Соин С.А. Предпосыки формирования брендинговых концепций на российском рынке продовольственных товаров. -М.: Издательский комплекс МГУПП, 2007, с. 24 -27 (0,2 п. л., авт. вкл. 0,1 п.л.)

6. Магомедов М.Д., Соин С.А. Методические подходы к оценке стоимости бренда. - М.: Издательский комплекс МГУПП, 2007, с. (0,2 п. л., авт. вкл. 0,1 п.л.)

7. Магомедов М.Д., Соин С.А. Исследование рынка макаронной продукции как основа формирования стратегий. /Сборник научных трудов ИГУПИТ. - М.: Рыбинск: ООО "Принтер", 2008, с. (0,5 п. л., авт. вкл. 0,3 п.л.)

8. Магомедов М.Д., Соин С.А. Эффективность стратегий брендинга на рынке макаронной продукции. //Финансы, экономика, стратегия. - Серия "Инновационная экономика: человеческое измерение", 2008, № 7, 2008, с. 42 -45. (0,5 п. л., авт. вкл. 0,3 п.л.).

9. Магомедов М.Д., Соин С.А. Альтернативы стратегического развития предприятия. - М.: Издательский комплекс МГУПП, 2008, с. (0,2 п. л., авт. вкл. 0,1 п.л.)

Подписано в печать 20.11.09. Формат 60x90 1/16. Печ. л. 1,1. Тираж 110 экз. Заказ 234.

125080, Москва, Волоколамское ш., 11 Издательский комплекс МГУПП

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Соин, Сергей Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

1.1. Эффективное развитие предприятия как экономическая категория

1.2. Теоретические подходы к стратегическому управлению эффективностью развития предприятия.

1.3. Инструментарий эффективного развития предприятия.

Глава II. МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕГО ВЕДУЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

2.1. Тенденции развития отечественного рынка макаронной продукции.

2.2. Современное состояние ведущих предприятий-производителей макаронной продукции.

Глава III. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ МАКАРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

3.1. Концепция совершенствование товарной политики как направление эффективного развития предприятий.

3.2. Методические подходы к оценке эффективности развития предприятий макаронной промышленности.

3.3. Методика стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности.

3.4. Методика стимулирования трудовой активности персонала в эффективном развитии предприятия.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегическое управление эффективностью развития предприятий макаронной промышленности"

Эффективность развития предприятия в условиях жесткой конкуренции на рынке макаронной продукции, в значительной степени зависит от качества, целевой направленности и адекватности стратегий динамике рыночной среды. Стратегии могут значительно отличаться в зависимости от типа предприятия, вида товаров, масштабов производства, широты ассортимента и прочих факторов, предопределяя необходимость их корректировки, исходя из специфики товаропроизводителей и особенностей конкретного рынка. Изучение материалов исследований, посвященных проблеме стратегического управления, показало, что в отечественной практике недостаточно проработаны вопросы стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности. Особую значимость данное направление приобретает в условиях мирового финансового кризиса, как превентивной меры, обеспечивающей не только выживание и устойчивое развитие компании, но также экономическую стабильность в обществе. Такое положение указывает на актуальность темы исследования.

Состояние изученности проблемы. В современных условиях все отчетливее проявляется важность научных исследований в области стратегического управления развитием предприятий. Весомый вклад в теорию и практику исследования и формирования стратегий развития хозяйствующего субъекта, включая сущность, содержание, и основные элементы понятия внесли классики зарубежного менеджмента, среди которых: И. Ансофф, X, Виссема, М. X. Мескон, Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, М. Портер и др. В нашей стране отдельным аспектам данной проблемы посвящены работы ученых-экономистов, в том числе пищевой и перерабатывающей отраслей АПК: Е.Ю. Алексейчевой, В.Г. Воронина, В.П. Грузинова, В.В. Денискина, М.Д. Магомедова, Л.Т. Печеной, Т.Ф. Рябовой и других. Однако до настоящего времени не выработана концепция стратегического управления эффективностью развития отечественных предприятий, выпускающих макаронную продукцию, что подчеркивает недостаточную разработанность этой проблемы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явилось обоснование научно-методических положений по стратегическому управлению эффективностью развития предприятий макаронной промышленности. Для реализации поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи:

- рассмотрена сущность и установлена взаимосвязь между понятиями: "эффективность", "стратегия", "стратегическое управление", "брендинг", "экономическое развитие"; проанализированы современные тенденции и технологии формирования и реализации стратегий на предприятиях;

- осуществлен мониторинг рынка макаронной продукции России, проведен анализ деятельности отечественных предприятий-производителей макаронных изделий и факторов, определяющих тенденции их дальнейшего развития;

- уточнена система показателей для оценки эффективности развития предприятий макаронной промышленности;

- проанализированы существующие методические подходы к стратегическому управлению развитием предприятий;

- построена модель стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности;

- разработана методика формирования стратегий с учетом специфики производителей макаронной продукции;

- обоснованы приоритетные стратегические направления эффективного развития предприятий макаронной промышленности;

- усовершенствован метод экономического стимулирования персонала за участие в реализации стратегий управления эффективностью развития предприятий.

Объектом исследования явились предприятия макаронной промышленности РФ и национальный рынок макаронных изделий.

Предметом исследования явились экономические отношения, возникающие в процессе стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили фундаментальные и прикладные научные разработки отечественных и зарубежных ученых по проблеме стратегического управления эффективностью развития предприятий, нормативно-правовые и методические документы, результаты исследований научных учреждений страны по вопросам развития пищевых и перерабатывающих отраслей АПК. В процессе исследования использовались: экономико-математические, экономико-статистические, монографический, абстрактно-логический, системного моделирования, сопоставления, ситуационного анализа, ранжирования, анкетирования, экспертных оценок и другие научные методы.

Информационная база исследования формировалась по официальным материалам Государственного Комитета по статистике Российской Федерации, бухгатерским и оперативным отчетам предприятий макаронной промышленности РФ, ресурсам сети Интернет, данным аналитико-консатинговых агентств, а также собранным непосредственно автором на заводах - производителях макаронной продукции и при опросе ее потребителей.

Научная новизна исследования состоит в следующем: на основании выявленной зависимости между понятиями "эффективность", "стратегия", "стратегическое управление", "брендинг", "экономическое развитие" уточнено определение "стратегическое управление эффективностью развития предприятий";

- построена модель стратегического управления эффективностью развития предприятия, определяющая диапазон управленческих воздействий в зависимости от динамики рынка макаронной продукции;

- обоснованы и систематизированы направления эффективного развития предприятий макаронной промышленности, дифференцированные по сферам стратегического воздействия (коммерческой, продуктовой, инвестиционной, технологической, управленческой, совершенствования имиджа);

- уточнена система показателей для оценки эффективности развития предприятий макаронной промышленности с учетом следующих характеристик конкурентоспособность, положение на рынке, техническое состояние, прогрессивность технологий, уровень качества продукции, кадровый потенциал, условия труда, финансовое состояние;

- обоснован методический подход к стратегическому управлению товарной политикой с учетом особенностей макаронной продукции, в основу которого положена разработанная методика анализа рыночной конъюнктуры макаронных изделий, путем кодирования их качественных параметров в соответствии с потребительской ориентацией;

- разработана методика экономического стимулирования персонала, за участие в формировании и реализации стратегий эффективного развития предприятий макаронной промышленности, отличительной особенностью которой является дифференцированный подход к установлению значимости выпоняемых работ в процессе "обоснование Ч реализация стратегии" и эффективности деятельности персонала.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования, включая теоретические положения, прикладные разработки и научно обоснованные выводы могут быть использованы в практической деятельности предприятий макаронной промышленности при определении стратегий управления эффективностью их развития. Практическую значимость имеют: система показателей оценки эффективности развития предприятий макаронной промышленности; основные направления стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности; методика совершенствования товарной политики; методический подход к формированию стратегий брендинга; метод исследования конъюнктуры рынка макаронной продукции; методика экономического стимулирования персонала за участие в разработке и реализации стратегий.

Материалы диссертации используются в учебном процессе по курсам "Экономика организации", "Экономика и организация производства", "Менеджмент и маркетинг". Ряд методических положений и система показателей оценки уровня стратегического управления предприятиями макаронной промышленности приняты к практическому использованию в ОАО "Мосгорхлебопродукт" и ОАО "Экстра М".

Апробация и реализация результатов исследования. Теоретические положения и практические результаты диссертационного исследования были обсуждены и одобрены на научных российских и международных конференциях (2006 - 2008 гг.) ГОУ ВПО "Московский государственный университет пищевых производств" (г. Москва), ГОУ ВПО "Воронежская государственная технологическая академия" (г. Воронеж), НОУ ВПО "Институт государственного управления, права и инновационных технологий" (ИГУПИТ - г. Москва).

Научные положения, выносимые на защиту:

- уточненный понятийный аппарат по проблеме стратегического управления эффективностью развития предприятий;

- систематизация стратегических направлений эффективного развития предприятий макаронной промышленности; система показателей для оценки эффективности развития предприятий макаронной промышленности;

- методический подход к стратегическому управлению товарной политикой, как инструментом эффективного развития предприятий макаронной промышленности на основе разработанной методики анализа конъюнктуры рынка макаронной продукции, путем ее кодирования по уточненной классификации качественных параметров в соответствии с потребительской ориентацией;

- методика экономического стимулированию персонала, за участие в разработке и реализации стратегий эффективного развития предприятий макаронной промышленности.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки). Содержание диссертационной работы соответствует пункту 15: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами Ч промышленность; 15.2: Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий; 15.4: Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях, комплексах); Маркетинг (3.4: состояние и тенденции развития среды маркетинговой деятельности, поиск рыночных ниш) специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством паспорта специальностей ВАК РФ.

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 9 печатных работ, отражающих основное содержание работы, общим объемом 13,2 п. л., в том числе авторский вклад составил 11,3 п. л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 141 наименование, 3 приложения, изложена на 178 страницах машинописного текста, включая 22 таблицы, 32 рисунка.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Соин, Сергей Александрович

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы и предложения:

1. На основе обобщения различных точек зрения о сущности стратегического управления эффективностью развития предприятия предлагается уточненное определение этой экономической категории -система управленческих воздействий на структурные элементы хозяйствующего субъекта, адекватные динамике рыночной среды, обеспечивающая позитивное изменение результата его деятельности, приходящегося на единицу затрат, в которой главное место отводится стратегиям, обеспечивающим рациональное соединение техники, технологии, труда, материальных, финансовых и информационных ресурсов для совершенствования товарной политики и выпуска высококачественной продукции с целью наиболее поного удовлетворения потребностей населения.

2. Выявлены основные факторы внешней и внутренней среды (демографическая ситуация; сила конкуренции; налоговая и таможенная политика; уровень доходов населения; развитость рыночной инфраструктуры; инвестиционная политика; политика государства в отношении отечественных товаропроизводителей; степень поддержки научно-технической сферы; тенденции мировой экономических процессов, включая финансовый кризис, мировые цены; уровень технического состояния предприятия; квалификация кадров; масштабы производства; качество сырья и готовой продукции; удельные затраты: механизм управления; прогрессивность технологий; финансовое состояние и др.), влияющие на эффективность развития предприятий макаронной промышленности. На их основе разработана классификация основных направлений стратегического управления эффективностью развития предприятий макаронной промышленности, которые разграничены по сферам управленческих стратегических воздействий (коммерческой, продуктовой, технической, инвестиционной, технологической, трудовой, управленческой, формирующей имидж).

3. Анализом состояния и развития предприятий макаронной промышленности выявлены замедление темпов экономического роста (не более 3 - 4% в год) и относительная стабильность спроса на макаронную продукцию. Одновременно прослеживается тенденция увеличения сегмента макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Результаты мониторинга показали, что ведущие компании имеют высокий технический уровень и выпускают продукцию хорошего качества. Не смотря на это, усиливается конкуренция на рынке макаронных изделий, что ставит их перед необходимостью изменения рыночных стратегий.

4. С целью объективного учета эффективности развития предприятий макаронной промышленности обоснована система показателей оценки происходящих изменений (доли рынка, износа основных фондов, использования производственной мощности, прогрессивности технологий, удельного веса брендированной продукции, уровня квалификации рабочих, финансовой устойчивости и пр.), учитывающая отраслевую специфику, и дифференцированная по сферам управленческих воздействий, (рынок, техника, технологии, продукт, кадры, финансы).

5. Анализ существующих методических подходов к формированию товарной политики показало, что они не отражают специфику макаронной промышленности. С учетом этого разработана методика, в основу которой положена дифференциация ассортиментных признаков на основе кодирования групп макаронной продукции, что позволило формализовать процедуру планирования товарного ассортимента, как инструмента эффективного развития предприятий макаронной промышленности.

6. Для эффективного развития предприятий макаронной промышленности разработана методика экономического стимулирования работников, позволяющая учитывать их трудовую активность в разработке и реализации стратегий. В основу методики положены, установленные экспертным путем, ключевые позиции трудового вклада в разработку и реализацию стратегий (обоснование стратегий, принятие решения, руководство стратегическим проектом, участие в реализации стратегии на практике, организация коммуникаций, позиционирование и продвижение бренда, определение результатов), шкала их значимости в стратегическом проекте, весовые коэффициенты, учитывающие диапазон рейтинговых значений в зависимости от уровня эффективности труда.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Соин, Сергей Александрович, Москва

1. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. Ч М.: Дело, 2005.-272 с.

2. Абастова Л. Н. Технология эффективного менеджмента.- М.: "Издатество ПРИОР", 1998. 288 с.

3. Александрова Д., Наумов В. Подходы к формированию концепции брэндинга. Сб. докладов. СПб.: 2002, с. 79-81.

4. Алексеенко Л. Бренд создать не поле перейти, а продвинуть его и того сложнее!!! //Версия. - 1999, № 42, с. 2-8.

5. Алексейчева Е.Ю. Повышение эффективности развития пивоваренной промышленности РФ (теория, методология, практика): Монография /Под общ. ред. М.Д. Магомедова. М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2006.-326 с.

6. Атухов А.И. Национальная продовольственная безопасность: проблемы и пути решения. -М.: ФГУП ВО Минсельхоза России, 2006. 159 с.

7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. /Пер. с англ. СПб: Питер, 1999.-С. 155.

8. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. /Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. СПб.: Питер, 2007. - 832 с.

9. Багиев Г.Л. Бренды в системе маркетинговых коммуникаций. СПб.: СПбГУЭФ, 2004. 16 с.

10. Безбородкин С.Ф. Некоторые аспекты производственного менеджмента . Сб. научных трудов "Социально-экономические и правовые аспекты рыночных отношений в России". /Под ред. Д.Г. Александрова М.: Московский инст. предпринимательства, 2006, с. 60 - 66.

11. Богомолова И.П., Печеная Л.Т. Механизмы управления адаптивными структурами. Монография./Под ред. И.П. Богомоловой.-Воронеж, 2007- 240 с.

12. Большой коммерческий словарь. /Под ред. Т.Ф. Рябовой. М.: Редакция "Война и мир", 1996. - 400 с.

13. Большой экономический словарь /Под ред. А. Н. Азраиляна М.: Институт новой экономики. - 2004. - 1376 с.

14. Большой энциклопедический словарь М.: Большая Российская энциклопедия - 1999. - 1456 с.

15. Бражников И.В. Формальная постановка задачи стратегического управления. /Сборник научных трудов. Ч СПб.: СПб УКиИ, 2003, с. 58 64.

16. Вавилов A.JI. Эффективность производства. Современные проблемы -М.: Знание, 1974. 112 с.

17. Вечканов B.C. Мера эффективности социалистического воспроизводства. Вопросы теории и методологии. М.: Мысль, 1978. - 188 с.

18. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство. Ч М.: "Финпресс", 2000. 272 с.

19. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: МГУ, 1995. - 375 с.19. "Вознаграждение за труд в странах с рыночной экономикой, //Пищевая промышленность, 2007, № 11, с. 44 45.

20. Воронов A.A., Валькович О. Н. Маркетинговый подход к измерению эффективности производства. /Маркетинг, 2002, № 6, с.

21. Голев А.П. Ценовой фактор эффективного хозяйствования //Финансы и кредит, 1996, № 4, с.

22. Гордеев A.B. Системные проблемы и стратегия развития агропродовольственного комплекса России в среднесрочной перспективе. Сб. науч. труд. МПА /Под ред. В.А. Бутковского. Выпуск II. М.: ГИОРД 2004, с. 26-40.

23. Гражданский кодекс Российской Федерации (п. 3 ст. 1.).

24. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. Учебное пособие. М.: Софит, 1994. - 494 с.

25. Даниелян М. В-2-В- брендинг: как избежать ловушек //Маркетинг и маркетинговые исследования, 2003, № 1 с. 50 54.

26. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовика. СПб.: 1994. - 448 с.

27. Донскова C.B., Заверюха А.Х., Качак В.В. и др. Экономика предприятий пищевой промышленности. Учебное пособие. /Под ред. O.A. Масленниковой.

28. М.: ИК МГУПП, 1998.-516 с.

29. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке: Учебное пособие /Пер. с англ.- М.: Издательский дом Вильяме, 2004. 272 с.

30. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения /Пер. с англ. М.: Фаир - Пресс, 1998. - 288 с.

31. Егоршин А. П. Управление персоналом Текст. /А. П. Егоршин. -Н. Новгород: НИМБ, 2003. 720 с.

32. Ефремов B.C. Стратегия Бизнеса. Концепции и методы планирования. М: Финпресс, 1998.- 192 с.

33. Жигалов А.Н., Алимбеков С.С. Экономическая доступность продовольствия: методы и пути повышения.- М.: Хлебпродинформ, 2002158 с.

34. Жих Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев В.А. Маркетинг: Как завоевать рынок? Л.: Лениздат, 1991.- 139 с.

35. Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М.: ИНФРА-М, 2004.-160с.

36. Засухин А.Т. Факторы повышения эффективности социалистического производства. М.: Наука, 1983. - 169 с.

37. Зоненфельд Д. Возвращение в бизнес. М.: "Вершина", 2008. - с. 312.

38. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика.- М: Аспект-пресс, 2002.-415 с.

39. Зубко Н.М. Экономическая теория. М.: "НТЦ АПИ", 1998. - 311 с.

40. Ильин В.И. Социальная группа как фактор потребительского поведения. //Маркетинг и маркетинговые исследования в России.- 1999. № 4, с. 4 - 11.

41. Кайшев В.Г. Анализ макроэкономических показателей развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Российской Федерации за 1995 -2006 гг. //Пищевая промышленность, 2007, № 5, с. 42 45.

42. Кайшев В.Г. Внешняя торговля продовольственными товарами. Анализ структурных изменений. //Пищевая промышленность, 2008, № 4, с. 8 19.

43. Кайшев В.Г. Итоги работы пищевой и перерабатывающей промышленности в 2007г., проблемы, перспективы //Пищевая промышленность, 2008, № 1, с.8 13.

44. Камаев В.Д. и колектив авторов. Учебник по основам экономической теории (экономика). М.: "ВЛАДОС", 1994. 384 с.

45. Карлофф Б. Деловая стратегия /Пер. с англ. М.: Экономика, 1991.-239 с.

46. Классики кейнсианства: в 2-х т. Т.2. К теории экономической динамики /Р. Харрод, Экономические циклы и национальный доход. Ч 1 Ч 2 /Э. Хансен. М.: ОАО Издательство "Экономика", 1997. - 416 с.

47. Койн К., Субраманиам С. Дисциплина стратегии //Вестник McKinsey № 1, 2003, с. 39.

48. Козлова Е.В. Концепция опережающего антикризизного менеджмента. Саратов: СГСЭУ, 2001. 232 с.

49. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., Прогресс, 1990. - 736 с.

50. Кристенсен К. Корпоративная стратегия: управление пакетом видов бизнеса/Курс МВА по стратегическому менеджменту. М.: Альпина Паблишер, 2002.- с.65.

51. Кричевский Г.Л. Если Вы руководитель. М.: Дело. - 1999. - 66 с.

52. Кузнецов А.С., Печеная Л.Т. Методические и практические аспекты повышения эффективности производства премиксов. М.: ИК МГУ1111, 2006, 110 с.

53. Куинн Дж. Б. Стратегии перемен /Стратегический процесс Пер. с англ. -СПБ: "Питер",2001.- с. 30-52.

54. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: 1996. - 396 с.

55. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Маркетинговые стратегии для российских компаний: Учеб. пособие. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 183 с.

56. Магомедов М.Д., Василевская Е.А. Методические основы эффективности использования фуражного зерна. М.: ФГУП "ВО Минсельхоза России", 2005. 122 с.

57. Магомедов М.Д., Куломзина Е.Ю., Чайкина И.И. Экономика и организация производства. Пищевая промышленность. Ч СПб.: РАПП, 2008. -312 с.

58. Магомедов М.Д., Рыбин А.В. Проблемы повышения эффективности производства комбикормов в условиях агропромышленной интеграции. М.: ГУЭП Эфес, 2001.- 149 с.

59. Магомедов М.Д., Соин С.А. Анализ стратегических подходов к управлению корпоративной культурой предприятия. /Сборник научных трудов. -М.: Издательский комплекс МГУПП, 2007, с. 18-21.

60. Магомедов М.Д., Соин С.А. Критический анализ метода оценки стоимости бренда компанией INTERBRAND. /Сборник научных трудов Ч М.: Издательский комплекс МГУПП, 2008, с. 165 168.

61. Магомедов М.Д., Соин С.А. Методические подходы к оценке стоимости бренда. /Сборник научных трудов. М.: ИК МГУПП, 2008, с. 162- 165.

62. Магомедов М.Д., Соин С.А. Предпосыки формирования брендинговых концепций на российском рынке продовольственных товаров. /Сборник научных трудов М.: Издательский комплекс МГУПП, 2008, с. 168 Ч 172.

63. Магомедов М.Д. Соин С.А. Стратегическое управление эффективностью развития предприятий макаронной промышленности: теория и практика. Монография. М.: Издательский комплекс МГУПП, 2008. - 168 с.

64. Магомедов М.Д., Соин С.А. Эффективность стратегий брендинга на рынке макаронной продукции. /Финансы. Экономика. Стратегия. Серия "Инновационная экономика: человеческое измерение, 2008, № 7, с. 42 - 45

65. Маджаро С. Международный маркетинг. М.: Международные отношения, 1977. с.

66. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. Ч СПб.: Издательство Питер, 2000. 182 с.

67. Маркс К. Капитал т. I II III /Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1980.

68. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов. Маркс К., /Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.46, ч.П, с. 3-618

69. Международный стандарт ISO 8402:1994. Управление качеством и обеспечение качества: Словарь.

70. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: /Пер. с англ. М.: "Дело", 1999. - 800 с.

71. Минцберг Г. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. /Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. - 336 с.

72. Минцберг Г., Куинн Дж. Б. Стратегический процесс. /Пер. с англ. СПБ: Питер ,2001.- С. 688.

73. Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушаенко М.В., Будник А, В. Брендинг в управлении маркетинговой активностью. М.: Омега JI, 2003. - 410 с.

74. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры: Пер. С англ. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 192 с.

75. Мусатов М.А. Диагностика результатов функционирования предприятия //Пищевая промышленность. 2002, № 7, с. 32-33.

76. Научно-техническое развитие агропромышленного комплекса России (состояние и перспективы). Монография. М.: Экономика и информатика, 2000.-392 с.

77. Нечаев В.К. Методика определения эффективности производства. //АПК, 1997, №6. с. 18-25.

78. Овчинников Г.П. Интенсификация воспроизводства основных фондов. -Л.: Лениздат, 1978.- 168 с.

79. Океанова З.К. Основы экономической теории. Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2007. - 272 с.

80. Октябрьский П.Я. Сущность и критерий экономической эффективности производства. Л.: ГУ, 1974. - 280 с.

81. Павлов П.М. Рост эффективности общественного производства. М.: Мысль, 1979. - 240 с.

82. Павлюченков А. Д. Технический прогресс и пути повышения эффективности производства хлебоприёмных, зерноперерабатывающих и комбикормовых предприятий. М.: Колос, 1979, - 57 с.

83. Петюх В.Н. Рыночная экономика. Настольная книга делового человека. -Киев: Урожай, 1995. 432 с.

84. Печеная Л.Т. Управление затратами.- М.: Издательский комплекс МГУПП, 2006. 104 с.

85. Подлесных В.И. Теория организации. Учебник для вузов. Ч СПб.: Издательский дом "Бизнес Ч пресса", 2006. Ч 336 с.

86. Портер М. Стратегия конкуренции /Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2003. Ч 496 с.

87. Постановление Правительства Российской Федерации № 1121 от 3. 10. 94г. "О создании Федеральной продовольственной корпорации и системы оптовых продовольственных рынков".

88. Прищепенко В.В. Понятие "Абсолютно идеальный товар" как парадигма анализа и создания товара. //Маркетинг в России и за рубежом. 2002, № 3, с. 87-94.

89. Райченко А.В. Прикладная организация. СПб.: Питер, 2003. - 304 с.

90. Романова О.С. Процессное управление предприятиями хлебопекарной промышленности. Монография. -М.: "Хлебпродинформ", 2006. -256 с.

91. Россидес Никое. Рыночная стоимость торговой марки: ее значение для построения маркетинговой стратегии. //Маркетинг в России и за рубежом. -2001, №2. -с. 21 -25.

92. Российский статистический ежегодник //Стат. Сб. М.: Госкомстат России, 1998-2007 гг.

93. Рыкова И. В. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения. История и перспективы развития. //Маркетинг в России и за рубежом. 2002, № 3, с. 87 - 94.

94. Рябова Т.Ф., Чешинский Л.С. и др. Экономика предприятий по хранению и переработке зерна. Микроэкономика. Макроэкономика. -М.: Гуманитарный центр "Монолит", 2000. 696 с.

95. Сальников В. А., Галимов Д. А. Конкурентоспособность отраслей российской промышленности Ч текущее состояние и перспективы //Проблемы прогнозирования, 2006, № 2, с. 55 82.

96. Серегин С.Н. Пищевая промышленность России Ч анализ тенденций и стратегические ориентиры развития. //Пищевая промышленность, 2007, № 9, с. 8- 12.

97. Серегин С.Н.Структурная политика в решении проблемы продовольственной независимости России. //Пищевая промышленность, 2008, №6, с. 38-45.

98. Технология пищевых производств. А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. Аношина и др. /Под ред. А.П. Нечаева. М.: Колос, 2005. - с. 369- 389.

99. Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов /Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2001. - 412 с.

100. Трушин Ю.В. Мониторинг состояния и развития предприятий пищевой промышленности. //Пищевая промышленность, 2007, № 5, с 48 49.

101. Удовиченко А.И., Серебрякова H.A., Чуриков Л.И. Экономические стратегии управления бизнесом в рыночных условиях. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2004. - 552 с.

102. Факторы и источники роста эффективности общественного производства. /Под ред.Т.С.Хачатурова,В-А.Медведева.- М.: Мысль, 1979.-341 с.

103. Федеральный закон "О естественных монополиях" от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ (ред. от 29.06.2004).

104. Федеральный Закон "О защите прав потребителей" от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ.

105. Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02. 01.2000 г. № 29-ФЗ.

106. Федеральный закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 25 мая 1995 г. № 83 (ред. от 30.12. 2001).

107. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" от 19 ноября 1992 г. № 3930 (в ред. от 08.01.98).

108. Федеральный закон Об акционерных обществах № 208-ФЗ от 26.12.1995.

109. Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга. Серия Учебники Феникса Ростов н/Дону: Феникс, 2002. - 480 с.

110. Фидельман Г.Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конкурентоспособности. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 186 с.

111. Ханыков И.А Стратегическое планирование на основе исследования ключевых компетенций организации в бизнес-системе. М.: Издательский Дом Грааль, 2003.- с. 9 Ч 13.

112. Хейне П. Экономический образ мышления /Пер. с англ. М.: "Дело", 1993.-704 с.

113. Хорев А.И. Антикризисное управление хозяйственной деятельностью предприятий в системе хлебопродуктов (теория, методология, практика). Воронеж, "Истоки", 1998. 262 с.

114. Хуснутдинов P.C. Брэнд больше, чем торговая марка.//Актуальные проблемы повышения эффективности управления экономикой. ч.Н, с. 162.

115. Цыгичко В.Н. Руководителю о принятии решений. М.: ИНФРА-М, 1996.-272 с.

116. Чернозуб O.JI. Стоимость бренда: реальность превосходит мифы. //Маркетинг и маркетинговые исследования, 2003, № 1 с. 39 49.

117. Чуев И.Н., Чечевицына JI.H. Экономика предприятия. Учебник.- М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2004. 416 с.

118. Шафронов А. Д. Новый подход к проблеме эффективности производства. //Достижения науки и техники АПК, 2003, № 8, с.

119. Шепеленко Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Учебное пособие. Ростов на Дону: Изд-й фонд Март, 2000. - 544 с.

120. Шумпетер И. Теория экономического развития. /Пер. с англ. М.: Прогресс, 1995.-540 с.

121. Эванс Дж. Р. Берман Б. Маркетинг /Пер. с англ. Сирин, 2000 - 308 с.

122. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов /Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 608 с.

123. Экономическая теория: Учебник /Под общ. ред. В.И. Видянина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой. -М.: Инфра-М, 2003.- 714 с.

124. Экономический и юридический словарь /Под ред. А.Н. Азрилияна. Ч М.: Институт новой экономики, 2004. 1088 с.

125. Эриванский Ю.А. Основы рыночной экономики: Учебное пособие. М.: ФМШ МИФИ, 1997. 288 с.

126. Эффективность общественного производства. Критерии. Методы расчета. Показатели./Под ред. БЛ.Плышевского. М.; Экономика, 1975. -215 с.

127. Эффективность производства и ее слагаемые. /Под ред. В.С.Вечканова. -Л.: ГУ, 1983.- 151 с.

128. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: АКАЛИС, 1998. - 272 с.

129. Aaker D. А. Нужно ли выводить бренд на активный рынок? //Бренд-менеджмент, 2006, № 4, с. 8 13.

130. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. "Coopetition". New York: Doubleday, 1996, p.223.

131. Webster's New Twentieth Century Dictionary, Second Edition, 1972.

132. Grundy Т., Destroying Shareholder Value: Ten Easy Long Range Planning, Voi. 28, №3, 1995. pp. 76- 83.

133. Kaplan R.S., Norton D.P. Linking the balanced scorecard to strategy //California Management Review. 1996. - Vol. 4, Fall. - P. 53-79.

134. Kurt B. Brands: The managemtnt faktor. Financial Worid, 8/1/95, Volume 164, Issue 17.

135. Hamel G, Prahald C.K. "Competing for the future: Breakthrough Strategies for Seizing Control of Industry and Creating Markets of tomorrow. Boston,

136. Harvard Business School Press, 1994, p. 108.

137. Hamel G. Strategy as Revolution//Harvard Business Rewiew, 1996, July-August/ Lorange P. "Corporate Planning: An Executive Viewpoint, Prentice Hall, 1980, p.78.

138. Linda L. Heilofs, Robert L. Jacobson. Влияние доли рынка на восприятие качества товара потребителями. //Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1999, № 3. - с. 30 - 35.

139. Lorange P. "Corporate Planning: An Executive Viewpoint, Prentice Hall, 1980.

140. Lynch R. "Corporate strategy", Pitman Publishing, 1997.

141. Stewart, Thomas A. Accounting Gets Radical //Fortune. 2001. - Mondey, April 16.

142. Newman W.H. "Administrative Action: The Techniques of Organization and Management" NJ. 1951. p. 312.

143. Treacy M, Wiersema F. "The discipline of Market Leaders" Reading,Mass, Addisson Wesley, 1995.- p.60.141. Comcon.ru

Похожие диссертации