Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Бутузов, Алексей Юрьевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России"
На правах рукописи УДК 338.45:339.56 (100)
БУТУЗОВ Алексей Юрьевич
Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России
Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика Специализация: Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития. Отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
2 О ЯН5 23.1
Москва-2010 г.
004619462
Работа выпонена на Кафедре международной торговли и внешней торговли РФ во Всероссийской Академии Внешней Торговли Министерства экономического развития Российской Федерации
Научный руководитель: Сельцовский Вячеслав Леонович
Защита состоится л20 января 2011 г. в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д.227.002.01 во Всероссийской академии внешней торговли по адресу: 119285, Москва, ул. Пудовкина, 4а, конференц-зал.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке В АВТ.
Автореферат разослан и размещен на вебсайте ВАВТ Ч www.vavt.ru л20 декабря 2010 г.
доктор экономических наук, доцент
Официальные оппоненты: Воронова Татьяна Андреевна
доктор экономических наук, профессор
Женов Игорь Анатольевич
кандидат экономических наук
Ведущая организация: Всероссийский научно-
исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ)
Ученый секретарь Диссертационного / совета, доктор экономических наук, профессор
Ю.А. Савинов
I. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Основные цветные металы, к которым относятся цинк и свинец, являются предметом товарооборота между странами уже многие десятилетия. В большинстве государств мира в том или ином количестве потребляются изделия из свинца и цинка или сплавов на их основе. Главным продуктом, поступающим в международную торговлю до его обработки, является рафинированный метал, пригодный для дальнейшего изготовления конечной продукции с высокой добавленной стоимостью в стране потребления. Несовпадение основных районов добычи руд, размещения рафинировочных производств и центров потребления продукции обусловливает углубление МРТ и расширение внешней торговли металами.
В конкретных временных рамках совокупность экономических, политических, научно-технических, социальных факторов по-разному влияла на уровень обеспеченности цветными металами в отдельных странах и на направления их международных потоков. Конец XX в. и начало XXI в. - это период значительных качественных перемен на мировом рынке цветных металов, вследствие изменения общей ситуации в мире и соотношения основных конъюнктурообразующих факторов. Произошло перераспределение спроса и предложения на глобальном уровне, процессы глобализации в поной мере затронули горно-металургическую отрасль по выпуску свинца и цинка.
Для России, все более глубоко интегрирующейся в мировое хозяйство и определяющей свое положение в системе международного разделения труда, важен комплекс знаний о новейших тенденциях современного состояния мирового производства свинца и цинка как неотъемлемой части металургии базовых металов, потребления данных товаров, особенностей развития мировой торговли и динамики мировых цен, изменения роли и значения отдельных конъюнктурообразующих факторов на внешнем рынке металов.
В России в последние два десятилетия происходит формирование отечественного рынка цветных металов в условиях отхода от административно-командной экономики. Осуществляется интенсивный процесс интеграции российской свинцово-цинковой отрасли в мировой рынок с присущими ему особенностями и закономерностями развития.
Степень разработанности темы. Ряд исследований по рынкам цветных металов, включая свинцово-цинковый, проводися еще в советское время, в том числе во ВНИКИ при МВТ СССР. Однако, в научных работах того времени, например Т.Ю. Богомоловой, М.Г. Диканского, В.В. Ряскова, мировой рынок промышленных цветных металов не рассматривася как единый в мирохозяйственном плане, противопоставлялись две системы -капиталистическая и социалистическая.
На рубеже XX - XXI вв. в связи с бурными глобальными экономическими и геополитическими преобразованиями возникла потребность в проведении новых научных исследований по данной теме, поскольку предыдущие работы утратили свою актуальность. Попытки
рассмотреть различные методологические и практические аспекты выхода российских предприятий на современные глобальные рынки рассматриваемых цветных металов предпринимались М.Н. Глуховой, В.М. Соколовым, Ю.В. Разовским, а вопросы экономики свинцово-цинковой отрасли затрагивались в работах Т.И. Юрковой, В.И. Полькина, Ю.К. Дьяченко, однако комплексного анализа именно мирового свинцово-цинкового рынка и позиций России на нем проведено не было.
Между тем в цветной металургии России произошли значительные изменения в последние годы, возникли острые проблемы, не охваченные до настоящего времени научным анализом. Обострение конкуренции на внешних рынках цинка и свинца в условиях глобализации, проявившиеся возможности для трансформации свинцово-цинковой индустрии в отрасль международной специализации России потребовали нового более тщательного и всестороннего научного изучения.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является мировой рынок необработанных рафинированных свинца и цинка, тенденции его развития и регулирования на современном этапе. Предметом исследования является система отношений между странами-продуцентами и странами-потребителями данных металов в условиях непрерывно нарастающей конкуренции на мировом рынке.
Хронологические рамки исследования. Рамки исследования охватывают конец XX в., в основном период после мирового финансового кризиса 1998 г., и начало XXI в., т.е. 2000 - 2010 гг. В ряде случаев для сравнения и выявления динамики используются статистические данные и тенденции предыдущих лет.
Целью исследования являются выявление, изучение и исследование новых и новейших тенденций и актуальных проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка и определение места России как его составной и неотъемлемой части на современном этапе и в перспективе. Достижение данной цели потребовало решения следующих задач:
- определения места и роли свинцово-цинковой отрасли в системе мирового хозяйства, выяснения особенностей формирования и развития ее территориально-организационной структуры;
- изучения экономико-технологических особенностей данной отрасли и оценки факторного влияния на размещение ее производств;
- всестороннего анализа конкуренции как важного конъюнктурообразующего фактора развития производств свинца и цинка, формирования МРТ и специализации территорий внутри данной отрасли;
- исследования структурных сдвигов и перспектив в производстве и потреблении свинца и цинка;
- выявления специфики мирового свинцово-цинкового рынка как объекта исследования;
- выявления особенностей и тенденций формирования мирового отраслевого рынка, механизмов его регулирования, географии международной торговли данными продуктами;
- изучения проблемы влияния глобализации на данную отрасль и изменения в ней роли ТНК, в том числе применительно к российскому производству и рынку металов;
- оценки места и роли российской свинцово-цинковой отрасли в мире;
- анализа изменений в организационной структуре производства и торговли данными цветными металами в России;
- определения возможностей роста экспортного потенциала России по данным металам и выработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности и основным направлениям развития отрасли.
Теоретические и методологические основы исследования. Основой исследования явилась научная литература ряда российских и зарубежных авторов, посвященная вопросам мировой экономики, МРТ, ценообразования, государственного и межгосударственного регулирования внешней торговли и внешнеторговых отношений, прочим вопросам, непосредственно затрагивающим производство и торговлю данными металами. Изучены теоретические и практические рекомендации ученых и специалистов в области мирового хозяйства и ВЭД, в том числе Т.А. Вороновой, О.В. Витковского, И.И. Дюмулена, С.И. Догова, Б.Н. Зимина, И.Д. Иванова, Н.Д. Кондратьева, H.H. Колосовского, И.С. Королева, И.М. Маергойза, В.А. Орешкина, В.П. Оболенского, К.А. Семенова, А.Н. Спартака, а также М. Клементе, А. Леша, М. Роберта, Д. Смита, Г. Швейцера, Й.А. Шумпетера и др. В работе использованы методы и подходы, относящиеся к общенаучным, в частности, исторический, сравнительный, сопоставления, системно-комплексный, конструктивный, прогнозный, экологический, территориальный, коммерческо-статистического анализа, экономико-статистических оценок.
Информационной основой исследования являются данные из профильных периодических изданий российских и зарубежных организаций, законодательные акты и материалы, касающихся развития горной добычи, металургии, а также регулирования внешней торговли, информации о конъюнктуре мирового рынка цветных металов и положении в цветной металургии свинца и цинка России и мира. Для целей исследования в ряде случаев были использованы оценки соответствующих показателей, публикуемые специализированными зарубежными организациями.
Научная новизна диссертации заключается в комплексном подходе к анализу новейших тенденций и проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка в условиях происходящих на нем серьезных изменений. Процесс этот еще очень далек от завершения, что усложняет анализ, но в то же время повышает его научную значимость. При этом данное исследование построено с точки зрения интересов РФ, особое внимание уделено российской свинцово-цинковой отрасли, возможностям ее эффективного позиционирования на соответствующем мировом рынке с присущими ему специфическими чертами. Конкретные научные результаты работы состоят в следующем:
- показан процесс интеграции территориально независимых национальных производств, в единую целостную мировую систему на основе МРТ, вычленены страны и регионы, избыточные по производству металов, и являющиеся их нетто-экспортерами;
- проведена разносторонняя количественная и качественная оценка свинцово-цинковой промышленности стран и регионов мира, раскрыты тенденции и проблемы формирования ее организационно-территориальной
структуры под влиянием природных, технологических, экономико-социальных и политико-социальных факторов;
- выявлены особенности глобализации в горно-металургической отрасли по производству свинца и цинка, обоснована роль ТНК в качестве ведущей силы интеграционных процессов;
- выявлены и сформулированы основные специфические черты современного мирового рынка данных цветных металов как объекта конъюнктурного исследования;
- обоснованы конкретные проявления конкуренции на мировом рынке свинца и цинка в процессе углубления страновой специализации, выявлена динамика концентрации ключевых функций в отрасли в руках наиболее эффективных продуцентов;
- раскрыта эволюция потребления, международной торговли и цен на данные цветные металы в последние десятилетия;
- дана комплексная характеристика российской минерально-сырьевой и производственной базы, выпуска и экспорта рассматриваемых металов из РФ, определены среднесрочные перспективы развития отрасли;
- обоснованы возможности для российской свинцово-цинковой отрасли стать одной из областей международной специализации страны на фоне резко усилившейся в последние десятилетия степени ее вовлеченности в мировую отраслевую систему;
- сформулированы общие подходы и конкретные предложения по повышению экспортного потенциала металургии свинца и цинка России, укреплению ее конкурентоспособности на внешнем рынке.
Практическая значимость исследования определяется возможностью его использования хозяйственными, научными и учебными организациями. Она повышается под влиянием глобального финансово-экономического кризиса, приведшего к подрыву доходной базы сырьевого экспорта РФ и в связи с этим к ухудшению положения в экономике страны в целом и в цветной металургии в частности. Испытывающая трудности, особенно в кризисные периоды, российская металургия свинца и цинка нуждается в использовании не только передового технико-технологического, управленческого или маркетингового опыта, но и эффективных методов внешней торговли металами, а также различных форм государственной поддержки, применяемых за рубежом в отношении основных продуцентов. В этой связи для российских экспортеров необходимо знание новейших тенденций современного состояния мирового производства, потребления данных товаров, особенностей развития мировой торговли и динамики мировых цен, изменения роли и значения отдельных конъюнктурообразующих факторов на внешнем рынке.
Материалы, результаты, выводы исследования и предложения автора могут быть использованы конкретными российскими компаниями, их объединениями, отраслевыми НИИ при планировании производственной и
маркетинговой политики, внешнеэкономической деятельности, а также государственными и межправительственными структурами, в компетенции которых находится разработка мер по регулированию выпуска и торговли данными металами. Ряд выводов исследования может использоваться за рамками свинцово-цинкового рынка применительно к развитию других товарно-сырьевых рынков. Материалы работы могут использоваться в вузах экономического профиля при преподавании курсов, связанных с конъюнктурой товарных рынков, международной торговлей и внешнеэкономической деятельностью РФ.
Апробация диссертационного исследования и публикации.
Основные положения диссертации отражены в публикациях автора общим объемом около 3 ал., а также в тезисах и материалах научных конференций. Содержащиеся в исследовании выводы и обобщения использовались при подготовке научных работ во Всероссийским научно-исследовательском конъюнктурном институте в подразделениях, осуществляющих анализ и мониторинг товарно-сырьевых рынков и их прогнозирование.
Объем и структура диссертации. Структура диссертации определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, статистико-графического приложения. Общий объем диссертации составляет 206 страниц. Работа содержит 54 таблицы и рисунка. Список литературы включает 145 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Введение
ГЛАВА I. Состояние и проблемы развития сырьевой и производственной базы мировой свинцово-цинковой промышленности
1.1. Роль и значение свинцово-цинковой промышленности в мировом хозяйстве
1.2. Формирование и развитие территориальной структуры мировой промышленности по производству свинца и цинка
1.3. Влияние процессов глобализации на развитие производственно-организационной структуры мировой свинцово-цинковой промышленности ГЛАВА II. Развитие потребления и тенденции международной торговли свинцом и цинком
2.1. Особенности формирования, экономики и организации мирового свинцово-цинкового рынка
2.2. Современные тенденции мирового экспорта и мирового импорта свинца и цинка
2.3. Динамика мировой конъюнктуры и цен на свинец и цинк ГЛАВА III. Место и роль России на мировом свинцово-цинковом рынке на современном этапе и в перспективе
3.1. Изменения в организационной структуре российской свинцово-цинковой промышленности
3.2. Факторы конкурентоспособности продукции российской свинцово-цинковой промышленности на внешних рынках
3.3. Проблемы развития экспортного потенциала и российского экспорта продукции свинцово-цинковой промышленности Заключение
Список использованной литературы Приложения
II. Основные положения работы
1. Свинцово-цинковая отрасль цветной металургии -неотъемлемая часть мирового хозяйства, динамично развивающаяся, обеспечивающая продукцией значительное число производств материальной сферы, в т.ч. наукоемких и инновационных, но ее потребности в природном сырье уже превышают современные возможности геологоразведочных работ (ГРР).
В настоящее время в мире в разных количествах получают десятки цветных металов, лидером является алюминий, далее следуют медь, цинк и свинец. Свинцово-цинковая отрасль, входящая в ядро промышленности тяжелых цветных металов - это неотъемлемая часть мирового хозяйства. Между цветными металами существует конкуренция за наиболее эффективное применение в отраслях народного хозяйства, в которой большое значение имеет рыночная конъюнктура. Ожидания производителей, их прогнозы развития рынка, новые области применения металов отражаются на объемах ввода новых мощностей.
Мировое производство основных конструкционных металов
Год Цинк" Тяжелые металы1'2) Алюминий первичный Сталь
Мн.т Кг/чел. Мн. т Кг/чел. Мн. т Кг/чел. Мн.т Кг/чел.
1950 2,15 0,84 7,4 2,9 1,51 0,6 190,0 75,1
1960 3,09 1,02 10,0 3,3 4,68 1,5 340,0 111,4
1970 5,46 1,53 16,7 4,7 10,30 2,9 594,0 165,9
1980 5,95 1,31 19,9 4,4 16,20 3,6 716,0 157,3
1990 7,15 1,34 24,0 4,5 19,37 3,7 770,0 145,5
2000 8,98 1,47 31,1 5,1 23,94 3,9 847,2 141,0
2008 11,65 1,74 40,3 6,0 38,76 5,8 1329,1 198,5
Прим.:11С учетом вторичного производства. 21 Медь, никель, свиней, цинк и олово.
Рост населения планеты с 1990 г. по 2008 г. составил 27,3% - с 5,25 до 6,69 мрд. чел. В этот же период потребление на одного жителя планеты в физическом выражении выросло по цинку - на 34,6%, по свинцу - на 27,7%. Догосрочная тенденция увеличения потребления цинка в мире связана с его значимостью для сталелитейной промышленности. Устойчивый рост мирового спроса на свинец наблюдается вследствие увеличения его потребления в производстве автомобилей. Достижения НТР позволили включить в промышленное производство менее качественные руды, а также руды с большим количеством примесей. Происходит вовлечение в эксплуатацию более бедного и сложного по минералогическому составу сырья в сочетании с необходимостью сокращения эксплуатационных затрат и капитальных вложений, что диктуется поведением цен на рынке металов.
Извлечение сырья из земной коры начинает постепенно опережать результаты ГРР. В последние десятилетия в мире практически не было открыто крупных месторождений цинка. За десятилетие с 1998 г. по 2008 г. объемы добычи цинка в мире выросли на 54%, а выпуск рафинированного метала (с учетом вторичного) увеличися на 45%, добыча свинца выросла на 27%, в то время как выпуск рафинированного свинца увеличися на 45% - за счет роста производства вторичного метала (рост на 55%). В мире прогнозируется сохранение дефицита доступного сырья для плавильных предприятий данной отрасли.
2. Для обеспечения нужд мирового хозяйства рафинированными свинцом и цинком все более важное значение приобретает развитие вторичных производств, позволяющих также сберегать невозобновимое сырье и энергоносители.
В исследованиях рынков цветных металов главным продуктом является рафинированный метал, до его обработки поступающий в международную торговлю и пригодный для дальнейшего использования и изготовления конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Рафинированных металов в мире производится больше, чем добывается из руд - в основном за счет их вторичного выпуска. Для свинца адекватное обеспечение производств первичным сырьем не столь важно, как для цинка, поскольку уже более половины свинца в мире получают из вторичного сырья. Чем больше в мире выпущено аккумуляторов, тем шире становится сырьевая база для его вторичной переработки.
Важнейшие задачи, которые дожны быть решены в отрасли - поиск и освоение новых крупных месторождений, более поное извлечение из руд полезных элементов, всемерная охрана окружающей среды, создание гибких в функционировании мини-заводов с современными технологиями, использующих лом металов, скрап и вторсырье и не оказывающих сильного отрицательного воздействия на природу. Страны, способные раньше других эффективно внедрить передовые технологии в добыче руд и производстве металов, в т.ч. из вторсырья, получают серьезные конкурентные преимущества на мировом рынке.
Использование отходов (скрапа) превращается в постоянную функцию общественного производства, что расширяет сырьевую базу отрасли, сохраняет невозобновляемые источники первичного сырья, предотвращает загрязнение окружающей среды, обеспечивает достижение значительного экономического эффекта за счет сокращения текущих затрат и инвестиций. Расходы на вовлечение в оборот вторичного сырья значительно ниже, чем на переработку природной руды. Уже более половины всего свинца в мире выпускается из вторичного сырья, соответствующая доля по цинку - 16%. За счет вторичного выпуска доля развитых стран Запада в мировом производстве рафинированных свинца и цинка снижается не столь стремительно, как если бы весь метал выпускася из первичного сырья.
3. Тенденции размещения производств данной отрасли и поведение участников мирового свинцово-цинкового рынка определяются различающимися факторами, во многом обусловленными технологическими особенностями стадий промышленного производства при растущем влиянии так называемых "мягких" факторов.
Обладая свойствами единства и целостности, мировой рынок свинца и цинка представляет собой более широкий объект, чем совокупность национальных или региональных рынков, а также территориально-производственных комплексов. Размещение предприятий отрасли зависит от многих экономических, природных и социально-политических условий, но особенно от сырьевого фактора. Заметную роль, помимо сырья, играют топливно-энергетический фактор, близость к потребителям, наличие необходимой инфраструктуры. Влияние природных факторов на размещение промышленности свинца и цинка осуществляется в странах с рыночной экономикой главным образом через их воздействие на издержки производства.
Воздействие сырьевого и энергетического факторов зависит от транспортабельности соответствующих видов сырья и источников энергии. По мере повышения степени обработки сырья влияние природных факторов на размещение производств уменьшается. Значимость сырьевого и энергетического факторов меняется под воздействием совершенствования транспорта, освоением новых видов сырья, их экономией, изменений цен на рынке, в основе чего могут лежать как общественные, так и природные факторы.
На отрасль воздействуют как "жесткие", так и "мягкие" факторы, действующие как в глобальном, так и в региональном масштабе. Однако на размещение "нижних" этажей производства (геологоразведка, добыча руд, производство концентратов) большее влияние оказывают "жесткие" факторы - наличие месторождений руды (отвалов, хвостов), источников снабжения энергией и водой, а вот тяготение "верхних" этажей производства (рафинированный метал, сплавы, прокат) зачастую определяется "мягкими" факторами - наличием развитой инфраструктуры, сформировавшимся потребительским рынком, рынком труда, политической стабильностью, законодательством, в т.ч. в сфере налогообложения, экологии, а также кадровым и инновационным потенциалом. В эпоху НТР начали учитываться новые факторы (роль государства, охрана окружающей среды, влияние старых мощностей на размещение новых, изменения в налоговой системе, технический прогресс), стал шире учитываться фактор "инфраструктуры", возросло значение информационных ресурсов.
В современном мире компании одним из первых оценивают фактор "инвестиционного климата", в число составляющих которого входят стабильность политического режима, характер налоговой и региональной политики, госгарантии, экологическая ситуация. Важным является интеграционный фактор. Межгосударственная экономическая интеграция
меняет условия снабжения сырьем, энергоносителями, расширяет возможности оптимизации размещения предприятий, территориальной организации технологических цепочек с учетом преимуществ ЭГП, ресурсного обеспечения других интегрируемых стран.
Одной из новейших тенденций для экономически развитых стран становится расширение доходов не столько от экспорта металургической продукции с высокой добавленной стоимостью, сколько за счет экспорта технологий, используемых в металургии, различных "ноу-хау", патентов, экспертных и консультационных услуг. Имеется корреляция между общим уровнем экономического развития стран и объемом потребления данных металов, как в физическом, так и в стоимостном выражении. Развитые страны, обладая необходимыми возможностями, активно проводят структурную перестройку металургии свинца и цинка, внедряя ресурсосберегающие технологии, совершенствуя системы очистки и утилизации отходов. Изменения в технике и технологии производства данных металов оказывают сильное влияние на разделение труда в отрасли и формирование ее рыночной структуры.
4. Под комплексным влиянием факторов происходит постепенное изменение территориально-организационной структуры мирового свинцово-циикового рынка - все более возрастает концентрация его ключевых показателей у ведущих стран-продуцентов, что во многом является следствием продожающихся процессов углубления МРТ.
Доля десяти ведущих стран в мировой добыче цинка непрерывно возрастает, в 2000-х гг. она превысила уже 80%. Доля десяти ведущих стран в добыче свинца также имеет тенденцию к повышению, с середины 2000-х гг. она превысила 90%. На долю первых десяти стран в 1998 г. пришлось 64,8% мирового производства рафинированного цинка, а в 2008 г. - уже 71,4%. В производстве рафинированного свинца ведущая десятка стран концентрировала в 1998 г. - 74,0%, а в 2008 г. - около 76,2%. Концентрация производства данных металов у наиболее эффективных производителей растет достаточно быстрыми темпами, в основном за счет КНР. В мире нет страны, которая бы специализировалась только на производстве рафинированного цинка - его производство всегда сопровождается выпуском других тяжелых цветных металов, чаще всего - свинца.
Использование новых видов сырья, технологий, высокопроизводительных средств транспорта делает экономически обоснованным территориальный разрыв возникших технологических цепочек и перемещение отдельных их звеньев от мест производства сырья к местам потребления продукции. Развитые экономические страны постепенно сокращают добычу руд и производство металов, вкладывая инвестиции и развивая их добычу и выпуск в Южной Америке, странах Азии, Африки и бывшего СССР.
Добыча и производство цинка и свинца перемещается из традиционных центров производства - США, Японии и Западной Европы - в ресурснообеспеченные развивающиеся страны с льготными налогами и дешевой рабочей силой: КНР, Индию, страны СНГ, Юго-Восточную Азию, в некоторые территории южной и северной Африки, где ниже производственные издержки, "мягче" законодательство и экологические требования.
Однако можно считать, что довольно ограниченный круг стран-потребителей (не более двух десятков основных государств, включая КНР, США, Японию, ряд крупных стран АТР и ЕС) реально определяет направленность развития всей свинцово-цинковой промышленности, положение дел на рынках этих металов.
5. Бурное развитие производств в Азии и потребление металов в этом регионе, а также ориентация мировых продуцентов на стоимостные показатели выпуска, нежели на физические объемы производства, регулярно приводят к дисбалансам на мировом рынке этих металов.
Впечатляющие темпы прироста душевого использования металов продемонстрировала в последние годы КНР, являющаяся крупнейшим их потребителем в мире, опередив США. Так, с 1990 г. по 2008 г. использование цинка в расчете на одного жителя здесь выросло с 0,44 кг до 3,27 кг (почти в 7,5 раз), свинца - с 0,22 кг до 2,19 кг (почти в 10 раз). Если показатели КНР приблизятся к показателям высокоразвитых стран (4 - 6 кг на душу населения), то общемировое ежегодное потребление цинка и свинца увеличится на 35% и 40% соответственно.
Цикличность в поведении мирового свинцово-цинкового рынка исторически определяется важнейшими факторами: научно-техническим прогрессом, расширившим области применения металов, конъюнктурными влияниями (военные и политические конфликты, экономические кризисы), экологической целесообразностью. Периодический возникает избыток метала, вызванный циклическими колебаниями рынка и рецессиями глобальной экономики, более того, риски повторения такой ситуации все ещё сохраняются. В ответ на воздействие неблагоприятных рыночных факторов страны прибегают к различным экономическим мерам: повышают таможенные пошлины, покрывают издержки убыточных предприятий, создают буферные запасы металов. Усилилась роль ТНК, обеспечивающих инвестиции в отрасль, размер прибыли которых связан со снижением издержек производства и конъюнктурными факторами.
При одинаковом уровне физического производства металов в различные годы стоимость выпущенного цинка и свинца может сильно различаться. Стоимость произведенных металов и полученная прибыль являются важнейшими показателями эффективности производства, поэтому у многих продуцентов цинка и свинца рафинировочные мощности не
загружены максимально в течение года, но они их не выводят из эксплуатации в надежде на будущий рост потребления.
Бурное развитие свинцово-цинковой отрасли, ускорившейся в начале XXI века, резко приостановил мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г. и отразившийся не столько на догосрочных планах компаний по сокращению выпуска металов, сколько на экономии на развитии и расширении производственного потенциала. За пределами КНР вводится очень мало новых заводов, поскольку для их сооружения необходимы не только сырье, длительные инвестиции, учет экологических требований, но установление и поддержание догосрочных контрактов с потребителями продукции. Компании предпочитают проводить расширения (улучшения) на уже действующих мощностях, а устаревшие и малорентабельные - "замораживать" до улучшения конъюнктуры рынка.
6. Прослеживается усиление взаимозависимости между товарно-сырьевыми и фондовыми и финансовыми рынками, спекулятивный капитал все более влияет на установление уровня котировок на рафинированный свинец и цинк на ведущих мировых биржах металов.
Одним из важных и новых последствий глобализации мировой экономики для рынка базовых цветных металов является усиление взаимозависимости между товарными и сырьевыми и финансовыми и фондовыми рынками, учитывающими курсовые колебания основных шести мировых валют и процентные ставки ведущих регуляторов, таких как ЕЦБ, ФРС США и ЦБ КНР; приход спекулятивного капитала на рынок металов и возрастание спекулятивного фактора в установлении биржевых котировок, что в поной мере проявилось в современных условиях мирового финансово-экономического кризиса, а также и в период, предшествовавший ему. Банки, инвестиционные и страховые фонды, располагая свободными финансовыми ресурсами, рассматривают цветные металы как объекты для выгодных инвестиций и спекуляций. Такая ситуация привела к высокой волатильности цен на данные металы и к развитию электронной коммерции и электронных торгов, для оперативного реагирования на нее.
Динамика среднегодовых котировок ("сеттмент") на рафинированные цинк и свинец на БМ в 1998 - 2009 гг. (дол./т)
Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Цинк 1023 1077 1128 885 778 1017 1048 1393 3275 3242 1874 1655
Свинец 528 502 453 476 452 515 887 958 1289 2580 2090 1719
В последние годы промышленные металы, особенно базовые, стали удобным и выгодным инвестиционно-финансовым инструментом. Такие фундаментальные показатели, как совокупный спрос, предложение или объемы складских биржевых запасов, более нельзя считать доминирующими в определении цен на основные металы на мировом рынке. В докризисный
период цинк и свинец были весьма привлекательными металами на мировом рынке. Так, среднегодовая цена на свинец в 2007 г. по отношению к 2004 г. на БМ выросла в 2,9 раза, а на цинк - в 3,1 раза; для сравнения: на алюминий -в 1,5 раза, на медь - в 2,5 раза, на никель - в 2,7 раза.
7. Высокая вероятность возрастания цен на металы на мировом рынке в догосрочной перспективе вне кризисных периодов диктуется не только интересом к ним инвестиционно-спекулятивных структур, но и удорожанием освоения сырьевой базы при первичном выпуске, увеличением затрат продуцентов на всех производственных стадиях.
В последние десятилетия капиталоемкость добычи руды возрастала по сравнению с выплавкой метала более быстрыми темпами, поскольку была характерна интенсивная выработка богатых месторождений и уменьшение содержания метала в добываемой руде. Постепенный переход к разработке менее экономичных и более "загрязненных" примесями месторождений, усложнение технологических процессов и технической оснащенности добывающих предприятий, увеличение процентной ставки по "длинным" займам обусловливают в догосрочной перспективе удорожание производства свинца и цинка.
Будущий рост цен предопределен структурой издержек у продуцентов и их увеличением. Большая часть ресурсов руд выявлена в регионах с неразвитой инфраструктурой, (необходимы инвестиции), для разработки нужны значительные капитальные затраты. Ужесточение требований к охране окружающей среды приводит к росту капиталовложений в природоохранные мероприятия. Производство из первичного сырья требует большого количества топливно-энергетических ресурсов. Влияет фактор валютных курсов, поскольку контракты на поставки металов номинированы в американском доларе, который, под давлением госдога США, в перспективе может иметь тенденции к ослаблению.
Продожающийся рост использования свинца и цинка в КНР -крупнейшем мировом их потребителе - во многом обусловливает подорожание метала на мировом рынке в сравнении с минимумами кризисного 2008 г. Ситуацию усугубляет рост в КНР цен на электроэнергию и транспортные расходы, постепенно возрастающие экологические требования, а также необходимость создания внутренних государственных резервов, аккумулирующих временный избыток метала. Таким образом, вследствие роста потребления и необходимости открытия новых месторождений, прогнозируется догосрочная глобальная тенденция удорожания металов, повышение издержек их производства, несмотря на то, что в отдельные периоды стоимость выпущенного метала может снижаться.
8. Всё возрастающую роль в формировании мирового свинцово-цинкового рынка играют ТНК и их альянсы Ч усиливается концентрация важнейших компетенций в руках наиболее эффективных корпоративных продуцентов.
Мировой рынок цинка и свинца, наряду с никелевым, медным или алюминиевым, подвержен процессу укрупнения и консолидации, что стимулирует углубление МРТ и кооперации, а также передел рынка в пользу компаний, наиболее устойчивых к колебаниям мировой конъюнктуры. Несмотря на последствия мирового экономического кризиса, вона слияний и поглощений продожает активно воздействовать на свинцово-цинковые активы по всему миру. На первые 10 фирм-продуцентов цинка в мире приходится уже около половины мирового производства рафинированного метала.
В качестве регуляторов развития и размещения производств свинцово-цинковой отрасли выступают ТНК, являющиеся движущей силой интернационализации промышленного производства и межгосударственной экономической интеграции, распространения технических и технологических нововведений, развития внешней торговли. Размер прибыли ТНК напрямую зависит от объемов реализации продукции, снижения издержек производства и внешних конъюнктурных факторов.
Современные ТНК, действующие в сферах добычи руд и производства металов, представляют собой вертикально-интегрированные ходинги, имеющие сбытовую сеть и исследовательские центры по всему миру. ТНК стали единственно возможной формой выживания горно-металургических компаний в условиях экономических спадов. ТНК стремятся распределить между собой высокие издержки и формируют взаимные отношения сотрудничества. Неустойчивость рыночной конъюнктуры требует от компаний, заинтересованных в укреплении своих позиций на современном свинцово-цинковом рынке, включать в свои структуры элементы всей производственно-сбытовой цепочки, поскольку производственная синергия, включающая сокращение транспортных расходов, снижение вероятности проблем с поставками необходимого сырья, уменьшение маржи на всех фазах цикличного рынка, обеспечит им серьезное преимущество перед остальными его "игроками".
9. Процессы углубления МРТ набирают обороты, расширяя взаимозависимость и внешнюю торговлю свинцом и цинком, в географии торговых потоков возрастает роль азиатского направления, в то время как "традиционные" рынки теряют свои глобальные позиции.
Усложнение технологии переработки руд металов обусловило появление отдельных производственных циклов - добыча руды и обогащение, получение чернового метала, рафинирование, сбор лома. Соотношение циклов существенно различается по странам и регионам. Продукция каждого из производственных циклов - это предмет специализации отдельных стран и территорий и участвует в международной торговле. Главным товаром в международной торговле на свинцово-цинковом рынке является необработанный рафинированный метал, который легко получить в стране-производителе и несложно переработать в изделия с высокой добавленной стоимостью в стране-получателе. Выбор в данном исследовании государства
как одного из главных объектов анализа пространственных проблем определяется четкостью присущих ему экономических и других показателей в рамках национальной территории.
В мире идет постепенное усиление страновой специализации на выпуске той или иной металургической продукции, что в значительной степени обусловлено политикой крупных ТНК, стремящихся с максимальной выгодой использовать преимущества МРТ для комплексного снижения издержек и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Несовпадение основных районов размещения производства и центров потребления обусловливает углубление МРТ и расширение внешней торговли металами. В середине 1990-х гг. в мире экспортировалось около 38% произведенного рафинированного цинка (в 2008 г. - уже более 40%), экспортная квота по рафинированному свинцу достигла почти 20%, увеличившись в 2008 г. до 27,5%.
Если еще в 1990-е гг. США были безоговорочными мировыми лидерами в потреблении рафинированных цинка и свинца, но с приходом 2000-х гг. первенство в использовании цинка захватила КНР, а, начиная с 2005 г., КНР лидирует в мире и по объему потребляемого рафинированного свинца. В это же время доля КНР в мировой добыче цинка возросла в 2008 г. почти до 30%, а по свинцу - до 39%. В конце 2000-х гг. уже более половины всего рафинированного цинка и свинца (с учетом их вторичного производства) выпускалось в Азии.
Таким образом, современные торговые потоки металов и концентратов все активнее перераспределяются в пользу стран Азии; европейский рынок и рынок США постепенно теряют свои позиции в мире. Сохранение производственных мощностей в некоторых отраслях цветной металургии в развитых странах, несмотря на истощение местных рудных и топливно-энергетических ресурсов и все более очевидную переориентацию на импортное сырье и топливо, можно объяснить либо инерцией, либо геополитическиими причинами, но чаще - это необходимость переработки вторичного сырья.
Регионы мира "избыточные" в отношении производимых свинца и цинка - Австралия и Океания, Восточная Европа и СНГ, Южная Америка -отсюда рафинированный метал в заметных количествах поступает на экспорт. Относительно сбалансированы выпуск и потребление металов в Африке и Северной Америке. Дефицит же фиксируется в Западной Европе и Азии. Именно страны этих двух регионов являются основными покупателями данных металов на мировом рынке. Выгодное ЭГП России по отношению к данным двум регионам, являющимися крупными импортерами свинца и цинка, может заметно усилить экспортный потенциал российской свинцово-цинковой отрасли, которая имеет возможность опираться на оба этих региональных рынка, один из которых относится к "традиционным", а другой - к новым и быстрорастущим.
10. Консолидационные процессы в российской отрасли постепенно смягчают проблемы, вызванные ее территориально-организационной трансформацией после распада СССР, позитивно влияют на рентабельность ее производств, повышая конкурентоспособность на зарубежных рынках.
Российский корпоративный сектор после распада СССР в первую очередь активно осваивал выпуск самых массовых базовых металов -алюминия, меди и никеля, оставив на время за пределами своего внимания цинк и свинец, выпускавшиеся в кратно меньших масштабах. Тем более, что после дезинтеграции народного хозяйства проявились негативные факторы территориального размещения свинцово-цинковых активов, поскольку десятилетия назад ставка была сделана на развитие отрасли в Казахстане, ресурсы которого были более удобны для разработки. Ситуация стала улучшаться, когда в свинцово-цинковой отрасли, вслед за алюминиевой и медной, получили развитие консолидационные процессы. Происходит переход предприятий под управление крупных многоотраслевых ходингов, постепенное привлечение инвестиций, интеграция добывающих активов в вертикальную производственно-технологическую цепочку. Мировой экономический кризис заставил российскую свинцово-цинковую отрасль консолидироваться более быстрыми темпами на фоне снижения внутреннего спроса, падения экспортных цен и внутренних проблем предприятий.
Основные тенденции и особенности развития данной отрасли в РФ и в
- плавильные предприятия России были сооружены в большинстве своем еще до распада СССР и продожают медленно расширяться, добывающие же мощности в стране нуждаются в более интенсивном развитии;
- крайняя неравномерность размещения источников сырья для металургии с концентрацией его производства в отдельных регионах;
- неизбежная ограниченность ресурсов, обусловливающая высокую долю использования вторсырья в выпуске металов, внедрение ресурсосберегающих технологий и материалов-заменителей в потребляющих отраслях;
- несовпадение основных районов размещения горно-металургических предприятий и центров потребления их продукции по целому ряду причин;
- высокая капиталоемкость и энергоемкость горно-металургических производств, задача снижения издержек в отрасли стоит довольно остро;
- значительная роль биржевой торговли и спекулятивного фактора в формировании конъюнктуры мирового рынка данных металов, неустойчивость цен на металы;
- усиление традиционно высокой степени монополизации в производстве и торговле цветными металами;
- недостаточная квалификация управленческого звена и топ-менеджмента предприятий в РФ, желание "обогатится" в ущерб
догосрочным вложениям в развитие средств производства и в наращивание материально-сырьевой базы.
11. Устойчивость российских позиций на внешних рынках во многом будет опираться на собственную сырьевую базу, разработка которой позволит на первом этапе осуществлять вывоз сырья и сырьевых полуфабрикатов, а на последующих - перейти и к экспорту рафинированных металов и сплавов.
Экспортные надежды современной российской свинцово-цинковой отрасли во многом связаны с вывозом сырья и полуфабрикатов (концентраты), нежели с экспортом рафинированного метала, сплавов или изделий из него, поскольку имеется дефицит ввода в эксплуатацию новых плавильных мощностей. Тем более, что прогнозируется ухудшение ситуации с поставками сырья в азиатском регионе, где спрос на него традиционно высок. Ожидается, что дефицит цинкового концентрата в 2012 г. здесь составит до 300 тыс. т, а в 2013 г. - до 650 тыс. т.
Позиции России в мировом экспорте необработанных рафинированных
металов в 2008 г.
№№ Экспортер Свинец №№ Экспортер Цинк
Тыс. т Доля, % Тыс. т Доля, %
1 Австралия 366,7 15,4 1 Канада 608,8 13,0
2 Канада 234,3 9,8 2 Австралия 414,6 8,9
3 Германия 177,1 7,4 3 Респ. Корея 387,0 8,3
4 Великобритания 137,0 5,8 4 Казахстан 334,1 7,1
5 Перу 116,2 4,9 5 Испания 284,6 6,1
6 Бельгия 96,8 4,1 6 Нидерланды 268,7 5,7
7 Казахстан 90,2 3,8 7 Финляндия 257,4 5,5
8 Мексика 88,7 3,7 8 Мексика 211,6 4,5
9 Сингапур 81,7 3,4 9 Индия 173,9 3,7
10 Богария 79,0 3,3 10 Норвегия 139,6 3,0
11 Россия 73,4 3,1 15 Россия 90,6 1,9
Одной из главных предпосылок формирования конкурентоспособности на внешних рынках российских предприятий является наличие на территории страны значимых в мировом масштабе запасов руд свинца и цинка. Доля России в добыче свинца и цинка, производстве их концентратов и рафинированных металов заметно меньше ее доли в мировых запасах руд свинца и цинка. При этом на начало 2010 г. в России практически отсутствовали действующие металургические мощности по переработке свинцовых концентратов и выпуску первичного рафинированного свинца. Основные факторы, способствующие конкурентоспособности российской свинцово-цинковой отрасли, условно можно разделить на универсальные и специфические. К универсальным факторам относятся:
- возобновление роста цен на цветные металы на мировом рынке с 2009 г.;
- догосрочные прогнозы роста глобального спроса на базовые промышленные металы, особенно в странах Азии;
- ЭГП России, позволяющее вести экспорт на разные региональные рынки;
- наличие крупных вертикально-интегрированных ходингов по выпуску базовых металов, обладающих весомым финансово-административным потенциалом, способных лоббировать свои интересы на государственном уровне;
- низкий уровень экологических требований, штрафов и санкций;
- небольшая доля фонда оплаты труда в металургическом производстве, соответственно, умеренная себестоимость производства металов в сравнении с основными региональными конкурентами;
- совершенствование логистики поставок, их территориальной диверсификации, наличие крупных портов вывоза продукции;
- постепенно очерчиваемая государством поддержка российских компаний при освоении запасов руд в "новых" районах, что создает предпосыки для увеличения экспорта и выхода на новые внешние рынки;
- возможность госрегулирования тарифов естественных монополий, таможенная политика, реагирующая на внешнюю конъюнктуру рынка;
- задачи последовательного увеличения в экспорте доли продукции с более высокой добавленной стоимостью, а также роста выручки за счет общего улучшения качества торгового сервиса и отказа от услуг посредников
К специфическим факторам можно отнести следующие:
- наличие крупных разведанных запасов руд рассматриваемых металов с высоким содержанием полезных компонентов, изученных еще в советское время, соответственно, у бизнес-структур нет острой необходимости в проведении дорогостоящих ГРР и в поиске новых перспективных месторождений - необходимо использовать уже известную информацию, развивать существующие проекты, привлекая финансовые средства, необходимые технологии, прокладывая траспортно-производственную инфраструктуру;
- слабая развитость верхних стадий переработки концентратов, являющаяся на данном этапе развития бесспорным положительным моментом, поскольку есть возможность более эффективно "привязать" будущие рафинировочные мощности к добывающим предприятиям, и имеются возможности для принятия более гибких решений, опирающихся на догосрочные сигналы рынка и с учетом прогнозируемых изменений в потребностях;
- достаточно высокое качество производимого в России метала, наличие в стране нескольких центров производства цинка и свинца, удаленных друг от друга;
- конкурентоспособная цена на метал на всех региональных рынках;
- выход главных конкурентов из стран СНГ на предел своих добывающих и перерабатывающих мощностей, в ближайшем будущем им будет трудно нарастить выпуск, в то время как российские продуценты уже осуществляют такие шаги;
- хорошие перспективы организации сети по сбору вторсырья и более поного использования вторичного свинцово-цинкового скрапа.
12. Россия в данном периоде развития своей свинцово-цинковой отрасли пока не оказывает значимого влияния на внешние рынки этих металов, однако грамотное использование ресурсно-производственного потенциала и выгодного ЭГП по отношению к основным потребителям, способно вывести ее в число региональных и даже мировых лидеров.
Позиции на основных рынках сбыта (Турция, Западная Европа) пока можно оценивать как достаточно сильные. Перспективными экономическими партнерами России останутся страны СНГ. Однако существенное расширение экспорта может произойти за счет увеличения поставок в КНР, Японию, Республику Корея и страны ЮВА. Для металургического комплекса РФ одна из целей - это сохранение и расширение внутреннего и внешнего рынков металопродукции, повышение конкурентоспособности, сочетание государственных интересов РФ и нужд отдельных предприятий. Задача для российской отрасли как можно быстрее открыть возможности и дать необходимые гарантии для притока иностранного капитала, что позволит в будущем "обойти" конкурентов из СНГ, активно использующих зарубежный капитал и технологии, что важно, поскольку у РФ с ними общие рынки сбыта. Среди прочих задач выделяются:
- реализация крупных проектов по разведке и разработке новых месторождений и строительству плавильных заводов, особенно в регионах с низкой занятостью населения;
- уравновешивание сырьевой базы и производственных рафинировочных мощностей, более широкое приобретение горнодобывающих и металургических активов за рубежом, в том числе и в странах СНГ;
- определение и закрепление своей ниши на мировом и региональном рынках, расширение производства высокотехнологичной продукции глубокой переработки, увеличение производства вторичного метала;
- модернизация оборудования, внедрение передовых технологий диверсификация производства, снижение издержек, расширение собственной сети сбыта и маркетинга как в регионах РФ, так и за рубежом;
- сертификация производств по стандартам ISO, развитие НИИ и центров в рамках действующих ходингов, решение проблем логистики и энергоснабжения;
- принятие мер по развитию внутреннего рынка цветных металов, эффективное взаимодействие с государственными структурами.
Проблемы, которые стоят перед российской отраслью условно можно разделить на две группы: национального и глобального уровня. Проблемы, сдерживающие российский экспорт металов - проблемы национального уровня:
- в структуре экспорта велика доля необработанного метала, низкой остается доля поставок продукции высокой степени готовности;
- невысокие темпы смены на заводах изношенного оборудования, загруженного в высокой степени, высокая техническая и технологическая зависимость российских предприятий;
- необходимость длительной внутренней транспортировки ввиду удаленности крупнейших современных металургических предприятий от границ России с основными странами - потребителями;
- наличие зимнего периода, когда экспорт затруднен на ряде направлений;
- отстающий уровень торгового сервиса, необходимость использования торговых посредников;
- высокая стоимость освоения значимых в мировом масштабе ресурсов сырья на территории страны;
- слабое использование источников вторсырья, лома и скрапа;
- на традиционных для РФ экспортных рынках, где еще есть адекватные собственные производственные мощности, ожидается в ближайшем будущем замедление темпов роста потребления металов;
- затоваривание в среднесрочной перспективе мировых рынков, наличие избыточных запасов метала у продуцентов, покупателей и трейдеров в мире;
- концентрация ряда предприятий отрасли в моногородах (градообразующие предприятия), уязвимость перед социально-экономическими рисками.
Проблемы, от решения или не решения которых зависит глобальный экспортный потенциал всей отрасли - это глобальные проблемы:
- чрезмерная зависимость состояния отрасли от мировой конъюнктуры, труднопрогнозируемые валютные и иные риски, риски валютных ножниц;
- высокая экологическая опасность предприятий отрасли, рост внутренних транспортных расходов, отсутствие четкой догосрочной государственной экологической и налоговой и тарифной политики, рост тарифов естественных монополий, сдерживающие приток иностранных инвестиций;
- пока еще недостаточный уровень развития экспортной инфраструктуры, прежде всего на новых азиатских направлениях.
Сводный анализ конкурентоспособности на мировом рынке: российские рафинированные свинец и цинк
Преимущества
Недостатки
Х Наличие в стране крупных запасов руд, доступных для освоения
Х Стабильность в поставках сырья
Х Наличие нескольких крупных центров производства металов
Х Высокое качество метала и изделий из него, что подтверждается международными сертификатами
Х Конкурентоспособная цена российского метала
Х Достижение производственных пределов у конкурентов из стран СНГ
Х Низкий уровень экологических требований, штрафов и отчислений
Х Накопленный исторический опыт
Х Интерес со стороны крупных вертикально-интегрированных ходингов
Х Наличие устоявшихся внешних рынков сбыта
Х Изношенное оборудование, техническая и технологическая зависимость
Х Необходимость создания новых рафинировочных мощностей
Х Удаленность действующих металургических предприятий от основных стран -потребителей
Х Отстающий уровень торгового сервиса
Х Отсутствие четкой государственной экологической и налоговой политики
Х Высокая стоимость освоения значимых в мировом масштабе ресурсов сырья
Х Недостаточное использование источников вторсырья, лома и скрапа
Х Низкий уровень иностранных инвестиций
Х Слабая внутренняя конкуренция на узком отечественном рынке сбыта
Х Недостаточный уровень развития экспортной инфраструктуры
Зависимость от мировой конъюнктуры_
Возможности
Х Поэтапное наращивание выпуска в РФ
Х Рост спроса на глобальном рынке, расширение сфер применения
Х Возможность развития верхних стадий переработки с учетом прогнозов изменений потребностей рынка
Х Увеличение в экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью
Х Улучшение качества торгового сервиса
Х Совершенствование логистики поставок
Х Приобретение зарубежных сырьевых и рафинировочных активов
Х Поддержка со стороны государства
Х Организация сети по сбору вторсырья
Х Диверсификация внешних поставок
Х На традиционных рынках возможно замедление темпов роста потребления
Х Ценовая и неценовая конкуренция со стороны крупных мировых продуцентов
Х Нестабильность мировых цен, валютные риски, усиление протекционизма на ряде региональных рынков
Х Внедрение новых материалов-субститутов
Х Рост тарифов естественных монополий, ужесточение экологических стандартов и санитарных норм
Х Повышение себестоимости продукции
Х Экологическая опасность предприятий
Х Нарастание социально-экономических проблем для предприятий в моногородах
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. А.Ю. Бутузов. Современные тенденции в сфере экспортной конкурентоспособности российской свинцово-цинковой промышленности // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 9. С. 37 - 42 (журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК).
2. А.Ю. Бутузов. Перспективы развития свинцовой промышленности России II БИКИ. 2010. № 73. С. 12-15, №74. С. 12.
3. А.Ю. Бутузов. Состояние и перспективы развития цинковой промышленности России//БИКИ. 2010. №94. С. 13- 15, №95. С. 12.
4. А.Ю. Бутузов. Состояние и тенденции мирового рынка продукции свинцово-цинковой промышленности // Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. ВНИКИ. № 2. 2009. С 96 - 112.
Подписано в печать: 14.12.10. Тираж:100 экз. Заказ № 769735 Отпечатано в типографии Реглет 119526, г.Москва, пр-т Вернадского, 39 (495) 363-78-90; www.reglet.ru
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Бутузов, Алексей Юрьевич
ВВЕДЕНИЕ.
Состояние и проблемы развития сырьевой и производственной базы мировой свинцово-цинковой промышленности
1.1. Роль и значение свинцово-цинковой промышленности в мировом хозяйстве.
1.2. Формирование и развитие территориальной структуры мировой промышленности по производству свинца и цинка.
1.3. Влияние процессов глобализации на развитие производственно-организационной структуры мировой свинцово-цинковой промышленности.
ГЛАВА II
Развитие потребления и тенденции международной торговли свинцом и цинком
2.1. Особенности формирования, экономики и организации мирового свинцовоцинкового рынка.
2.2. Современные тенденции мирового экспорта и мирового импорта свинца и цинка.
2.3. Динамика мировой конъюнктуры и цен на свинец и цинк.
ГЛАВА III
Место и роль России на мировом свинцово-цинковом рынке на современном этапе и в перспективе
3.1. Изменения в организационной структуре российской свинцово-цинковой промышленности.
3.2. Факторы конкурентоспособности продукции российской свинцово-цинковой промышленности на внешних рынках.
3.3. Проблемы развития экспортного потенциала и российского экспорта продукции свинцово-цинковой промышленности.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России"
Актуальность темы исследования. Основные цветные металы, к которым относятся цинк и свинец, являются предметом товарооборота между странами уже в течение многих десятилетий. В большинстве государств мира в том или ином количестве потребляются изделия из свинца и цинка или сплавов на их основе. Постепенное наращивание добычи и производства данных металов в мире отвечает увеличивающейся потребности в них в связи с возрастающими требованиями населения планеты, стимулируемыми научно-техническим прогрессом в различных отраслях человеческой деятельности. Свинец и цинк, наряду с медью, никелем, оловом, сурьмой, кобальтом, кадмием, висмутом и ртутью, относятся к группе тяжелых цветных металов.
Главным продуктом, поступающим в международную торговлю до его обработки, является рафинированный метал, пригодный для дальнейшего изготовления конечной продукции с высокой добавленной стоимостью в стране потребления. Физические формы такого необработанного рафинированного метала могут быть различными: блоки, слябы, бованки, плиты, слитки, билеты, брикеты, окатыши, литые стержни и т.д. Котировки на рафинированные свинец и цинк на Лондонской бирже металов являются основными ориентирами для цен на металы, поступающие на мировой рынок.
Объективная основа для МРТ и мировой торговли данным товаром -различия в геологической структуре недр в отдельных регионах и странах, в глубине залегания руд и содержании в них полезных компонентов, а также в доступности и стоимости энергоресурсов в силу значительной энергоемкости производств, что обусловливает развитие "верхних" этажей производства (прокат, сложное литье, спецсплавы и т.д.) в экономически развитых странах. Несовпадение основных районов размещения производства и центров потребления продукции обусловливает углубление МРТ и расширение внешней торговли металами.
В конкретных временных рамках совокупность экономических, политических, научно-технических, социальных факторов по-разному влияла на уровень обеспеченности цветными металами в отдельных странах и на направления их международных потоков. Конец XX в. и начало XXI в. - это период значительных качественных перемен на мировом рынке цветных металов, вследствие изменения общей ситуации в мире и соотношения основных конъюнктурообразующих факторов. Произошло перераспределение спроса и предложения на глобальном уровне, процессы глобализации в поной мере затронули горно-металургическую отрасль по выпуску свинца и цинка.
В России в последние два десятилетия происходил период формирования отечественного рынка цветных металов в условиях отхода от административно-командной экономики. Осуществляся интенсивный процесс интеграции российской свинцово-цинковой отрасли в мировой рынок с присущими ему особенностями и закономерностями развития.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является мировой рынок необработанных рафинированных свинца и цинка, ограничиваемый различными мерами международного, регионального и национального регулирования. Предметом исследования является система отношений между странами-продуцентами и странами-потребителями данных металов в условиях непрерывно нарастающей конкуренции на мировом рынке.
Хронологические рамки исследования. Рамки исследования охватывают конец XX в., в основном период после мирового финансового кризиса 1998 г., и начало XXI в., т.е. 2000 - 2010 гг. В ряде случаев для сравнения и выявления динамики используются статистические данные и тенденции предыдущих лет.
Цель исследования. Целью данного исследования являются выявление, изучение и исследование новых и новейших тенденций и актуальных проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка и определение места России как его составной и неотъемлемой части на современном этапе и в перспективе. Достижение данной цели потребовало решения следующих задач:
- определения места и роли свинцово-цинковой отрасли в системе мирового хозяйства, выяснения особенностей формирования и развития ее территориально-организационной структуры;
- изучения технологических особенностей данной отрасли и оценки факторного влияния на размещение ее производств;
- всестороннего анализа конкуренции как важного конъюнктурообразующего фактора развития производств свинца и цинка, формирования МРТ и специализации территорий внутри данной отрасли; исследования структурных сдвигов и перспектив в производстве и потреблении свинца и цинка; выявления специфики мирового свинцово-цинкового рынка как объекта исследования; выявления особенностей и тенденции формирования мирового отраслевого рынка, механизмов его регулирования, географии международной торговли данными продуктами; изучения проблемы влияния глобализации на данную отрасль и изменения в ней роли ТНК, в том числе применительно к российскому производству и рынку металов; оценки места и роли российской свинцово-цинковой отрасли в мире; отслеживания анализа изменений в организационной структуре производства и торговли данными цветными металами в России; определения возможностей роста экспортного потенциала России по данным металам и выработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности и основным направлениям развития отрасли.
Теоретические и методологические основы исследования. Основой исследования явилась научная литература ряда российских и зарубежных авторов, посвященная вопросам мировой экономики, МРТ, ценообразования, государственного и межгосударственного регулирования внешней торговли и внешнеторговых отношений, прочим вопросам, непосредственно затрагивающим производство и торговлю данными металами. Изучены теоретические и практические рекомендации ученых и специалистов в области мирового хозяйства и ВЭД, в том числе Н.Д. Кондратьева, И.М. Маергойза, К.А. Семенова, Б.Н. Зимина, А.Н. Спартака, H.H. Колосовского, О.В. Витковского, а также М. Роберта, А. Леша, М. Клементе, Д. Смита, Г. Швейцера, Й.А. Шумпетера и др. В работе использованы подходы, относящиеся к общенаучным, в частности, исторический, сравнительный, сравнительно-описательный, сопоставления, системно-комплексный, конструктивный, прогнозный, экологический, территориальный, коммерческо-статистического анализа, экономико-статистических оценок.
Информационная основа. Информационной основой исследования являются данные из профильных периодических изданий российских и зарубежных организаций, законодательные акты и материалы, касающихся развития горной добычи, металургии, а также регулирования внешней торговли, информации о конъюнктуре мирового рынка цветных металов и положении в цветной металургии свинца и цинка России и мира. Для целей исследования в ряде случаев были использованы оценки соответствующих показателей, публикуемые специализированными зарубежными организациями.
Степень разработанности темы. В нашей стране были подготовлены исследования по рынкам и отраслям промышленных цветных металов, в которых в той или иной степени рассматриваются вопросы, анализируемые в диссертации, но эти исследования либо в значительной степени устарели, либо касаются лишь отдельных аспектов темы. В частности, в период с 1950 г. по 1990 г. во ВНИКИ (НИКИ) МВТ СССР был выпонен ряд научных работ по мировым рынкам отдельных цветных металов, посвященный анализу форм и методов торговли, основных направлений потребления цветных металов в капиталистических и развивающихся странах, влиянию международных товарных соглашений и ассоциаций на внешнюю торговлю минерально-промышленным сырьем и полуфабрикатами и ряду других вопросов. Однако, вследствие того, что в 1990-е гг. в мировой цветной металургии свинца и цинка и на мировом рынке этих металов произошли кардинальные сдвиги, а в России поностью изменися экономический механизм деятельности данной отрасли промышленности, возникла необходимость в проведении новых научных исследований, учитывающих современные аспекты проблем конкуренции и глобализации.
Научная новизна. Научная новизна диссертации заключается в комплексном подходе к анализу новейших тенденций и проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка в условиях, происходящих на нем серьезных изменений. Процесс этот еще очень далек от завершения, что усложняет анализ, но в то же время повышает его научную значимость. При этом данное исследование построено с точки зрения интересов РФ, уделено особенное внимание российской отрасли и ее участию в мировом рынке с присущими ему специфическими чертами. Конкретные научные результаты работы состоят в следующем:
- показано оформление отрасли, состоящей из совокупности территориально независимых национальных производств, в единую целостную мировую систему на основе MPT, вычленены страны и регионы, избыточные по производству металов, и являющиеся их нетго-экспортерами;
- проведена разносторонняя качественная и количественная оценка свинцово-цинковой промышленности стран и регионов мира, исследованы проблемы формирования ее организационно-территориальной структуры под влиянием природных, технологических, экономико-социальных и политико-социальных факторов на глобальном уровне;
- показана эволюция потребления, международной торговли и цен на данные цветные металы в последние десятилетия;
- выявлены и сформулированы основные специфические черты современного мирового рынка данных цветных металов как объекта конъюнктурного исследования;
- обоснованы конкретные проявления конкуренции как фактора развития производств свинца и цинка в виде становой специализации, выявлена динамика концентрации ключевых функций в отрасли в руках наиболее эффективных продуцентов;
- выявлены особенности глобализации в горно-металургической отрасли по производству свинца и цинка, обоснована роль ТНК в качестве ведущей силы интеграционных процессов;
- проанализированы российская минерально-сырьевая и производственная база, выпуск и экспорт данных металов из РФ, среднесрочные перспективы развития отрасли;
- обоснованы возможности для российской свинцово-цинковой отрасли стать одной из отраслей международной специализации страны на фоне резко усилившейся в последние десятилетия степенью ее вовлеченности в мировую отраслевую систему;
- сформулированы общие подходы и конкретные предложения по повышению экспортного потенциала металургии свинца и цинка России, ее конкурентоспособности на внешнем рынке.
Практическая значимость. Испытывающая трудности, особенно в кризисные периоды, российская металургия свинца и цинка нуждается в использовании не только передового технико-технологического, управленческого или маркетингового опыта, но и эффективных методов внешней торговли металами, а также различных форм государственной поддержки, применяемых за рубежом в отношении основных продуцентов. В этой связи для российских экспортеров необходимо знание новейших тенденций современного состояния мирового производства, потребления данных товаров, особенностей развития мировой торговли и динамики мировых цен, изменения роли и значения отдельных конъюнктурообразующих факторов на внешнем рынке.
Материалы, результаты, выводы исследования и предложения автора могут быть использованы конкретными российскими компаниями, их объединениями, отраслевыми НИИ при планировании производственной и маркетинговой политики, внешнеэкономической деятельности, а также государственными и межправительственными структурами, в компетенции которых находится разработка мер по регулированию выпуска и торговли данными металами. Ряд выводов исследования могут использоваться за рамками свинцово-цинкового рынка по отношению к другим товарно-сырьевым рынкам. Материалы работы могут использоваться в вузах экономического профиля при преподавании курсов, связанных с конъюнктурой товарных рынков.
Апробация диссертационного исследования и публикации. Основные положения диссертации отражены в публикациях автора общим объемом около 2 п.л., а также в тезисах и материалах научных конференций. Содержащиеся в исследовании выводы и обобщения использовались при подготовке научных работ во Всероссийским научно-исследовательском конъюнктурном институте в подразделениях, осуществляющих анализ и мониторинг товарно-сырьевых рынков и их прогнозирование.
Объем и структура диссертации. Структура диссертации определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, статистико-графического приложения. Общий объем диссертации составляет 206 страниц. Работа содержит 54 таблицы и рисунка. Список литературы включает 145 наименований.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Бутузов, Алексей Юрьевич
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Быстрое развитие свинцово-цинковых производств по всему миру объясняется не только востребованностью металов в народном хозяйстве, но и широким распространением в мире руд, содержащих промышленные количества свинца и цинка, а также умеренной капиталоемкостью при расширении уже действующих мощностей. Догосрочная тенденция увеличения потребления цинка в мире связана с его значимостью для сталелитейной промышленности. Устойчивый рост мирового спроса на свинец наблюдается вследствие увеличения его потребления в производстве автомобилей. Современная металургия цинка и свинца и рынок металов в сильной степени зависят от особенностей развития автомобильной отрасли и строительной индустрии, более других находящихся под влиянием кризисных явлений в мировой экономике. Производство свинца и цинка растет опережающими темпами по сравнению с ростом населения планеты, особенно в последние десятилетия, превосходя темпы роста прочих базовых металов.
Размещение предприятий отрасли зависит от многих экономических, природных и социально-политических условий, но особенно от сырьевого фактора. Заметную роль, помимо сырья, играют топливно-энергетический фактор, близость к потребителям, наличие необходимой инфраструктуры.
Имеет место несовпадение размещения месторождений руд металов и территорий с экономическими и техническими предпосыками для производства конечной металургической продукции. Производственный цикл в свинцово-цинковой отрасли разорван в пространстве, хотя и в меньшей степени, чем, например, в алюминиевой.
Среди стран мира запасами руд цинка и свинца заметно выделяются Австралия, КНР, РФ, США, Казахстан, Перу, Мексика. Подавляющая часть запасов цинка и свинца сконцентрирована в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывающем Россию и страны СНГ, а также в Северной и Южной Америках. Доля десяти ведущих стран в мировой добыче цинка непрерывно возрастает, в 2000-х гг. она превысила уже 80%. Доля десяти ведущих стран по добыче свинца также имеет тенденцию к повышению, с середины 2000-х гг. она превысила 90%.
Странами с самой высокой долей свинцово-цинковых производств в ВВП оказалась Намибия, Богария, Казахстан. В числе стран, экономика которых заметно опирается, на свинцово-цинковую промышленность, оказались не только развивающиеся страны, но и экономически развитые - Финляндия, Бельгия, Республика Корея, Австралия и Канада - все они являются активными участниками мирового рынка данных металов. Благодаря высокому уровню научных исследований экономически развитые страны лидируют в отраслях, обеспечивающих деятельность цветной металургии свинца и цинка -производстве оборудования, внедрении прогрессивных технологий, локальных инновации, проведении опытных исследований, повышению эффективности ГРР. Вследствие роста потребления и необходимости открытия новых месторождений, прогнозируется догосрочная глобальная тенденция удорожания основных цветных металов и повышение издержек их производства в мире, несмотря на то, что в отдельные периоды стоимость выпущенного метала может снижаться.
Важнейшие задачи, которые дожны быть решены в отрасли - поиск и освоение новых крупных месторождений, более поное извлечение из руд полезных элементов, всемерная охрана окружающей среды, создание гибких в функционировании мини-заводов с современными технологиями, использующих лом металов, скрап и вторсырье и не оказывающих сильного отрицательного воздействия на природу.
В последние десятилетия происходит заметное изменение территориальной структуры отрасли. Развитые экономические страны постепенно сокращают добычу руд и производство металов, вкладывая инвестиции и развивая расширение их добычи и выпуска в Южной Америке, странах Азии, Африки и бывшего СССР. Добыча и производство цинка и свинца перемещается из традиционных центров производства - США, Японии и Западной Европы - в ресурснообеспеченные развивающиеся страны с льготными налогами и дешевой рабочей силой: КНР, Индию, страны СНГ, Юго-Восточную Азию, в некоторые территории южной и северной Африки, где ниже производственные издержки, "мягче" законодательство и экологические требования.
Концентрация производства данных металов у наиболее эффективных производителей растет достаточно быстрыми темпами, в основном за счет КНР. На долю первых десяти стран в 1998 г. пришлось 64,8% мирового производства рафинированного цинка, а в 2008 г. - уже 71,4%. В производстве рафинированного свинца ведущая десятка стран концентрировала в 1998 г. - 74,0%, а в 2008 г. -около 76,2%. Довольно ограниченный круг стран-потребителей (не более двух десятков основных государств, включая КНР, США, Японию, ряд крупных стран АТР и ЕС) реально определяет направленность развития всей свинцово-цинковой промышленности, положение дел на рынках этих металов.
Регионы мира "избыточны" в отношении производимых свинца и цинка -Австралия и Океания, Восточная Европа и СНГ, Южная Америка - отсюда рафинированный метал в заметных количествах поступает на экспорт. Относительно сбалансированы выпуск и потребление рафинированных металов в Африке и Северной Америке. Дефицит фиксируется в Западной Европе и Азии. Именно страны этих двух регионов - Западной Европы и Азии - являются основными покупателями данных металов на мировом рынке. Весьма удачное ЭГП России между данными двумя регионами, являющимися крупными импортерами свинца и цинка, может заметно усилить экспортный потенциал российской свинцово-цинковой отрасли, которая имеет возможность опираться на оба региональных рынка.
Мировой рынок цинка и свинца, наряду с никелевым, медным или алюминиевым, подвержен процессу укрупнения и консолидации, что стимулирует углубление МРТ и кооперации. Периоды падения цен стимулируют вону слияний и поглощений и, таким образом, передел рынка в пользу компаний, наиболее устойчивых к колебаниям мировой конъюнктуры. Как правило, ими являются ТНК с высокой степенью диверсификации, которые помимо мощностей по добыче и производству цветных металов имеют активы в ТЭКе, металургии высоких переделов, автомобилестроении, электронике, химической и других отраслях. В условиях нестабильности цен на металы на мировом рынке продуцентам гораздо выгоднее наращивать выпуск (проводить расширения производственных мощностей) на уже действующих предприятиях, чем вводить в эксплуатацию новые с длительными периодами окупаемости инвестиций.
Рафинированные цветные металы (в том числе свинец и цинк) стали удобным и весьма выгодным инвестиционно-финансовым инструментом. В последние годы ведущую роль в ценообразовании на рынке свинца и цинка стали играть крупные финансовые институты. Банки, инвестиционные и хеджевые фонды, располагая свободными финансовыми ресурсами, рассматривают цветные металы как объект для выгодных инвестиций и спекуляций.
Если мировая экспортная квота для цинка в среднем соответствует уровню прочих базовых промышленных металов (медь, алюминий), то у свинца - самый низкий показатель среди них, что объясняется высокой долей вторичного производства в его выпуске и привязки его к регионам потребления. Современные торговые потоки рафинированного метала все активнее перераспределяются в пользу стран Азии. Европейский рынок, как и рынок Северной Америки, постепенно теряет свои позиции в мире. Главными мировыми потребителями продукции свинцово-цинковой отрасли в 2000-е гг. стали КНР и США. Австралия и Канада в конце 2000-х гг. стали ведущими мировыми поставщиками рафинированных свинца и цинка, поскольку КНР окончательно уступила в их поставках свои позиции. С целью более поной загрузки своих производственных мощностей, наращенных в последние годы, КНР намерена больше ввозить сырья для переработки, а не покупать уже готовый метал. При этом в мире прогнозируется дефицит сырья для плавильных предприятий и периодический избыток рафинированного метала, вызванный циклическими колебаниями рынка и новыми фазами рецессии глобальной экономики.
После дезинтеграции народного хозяйства в результате распада СССР проявились негативные факторы территориального размещения свинцово-цинковых производств, поскольку еще десятилетия назад ставка была сделана на развитие промышленности по выпуску цинка и свинца в Казахстане, ресурсы которого были более удобны для разработки. Россия пока не относится к числу стран, для которых свинцово-цинковый комплекс является отраслью специализации их цветной металургии.
Корпоративный сектор сильно изменил свинцово-цинковую отрасль России в последнее десятилетие. Страна перестала являться нетто-импортером по рафинированному свинцу и цинковым концентратам, а, наоборот, превратилась в их нетто-экспортера. Однако на начало 2010 г. в России практически отсутствовали действующие металургические мощности по переработке свинцовых концентратов и выпуску первичного рафинированного свинца.
Россия на данном этапе развития своей свинцово-цинковой отрасли не может оказать значимого влияния на мировой рынок, однако ее ресурсно-производственный потенциал, а также выгодное ЭГП по отношению к основным потребителям, способны уже в ближайшие десятилетия вывести страну в число региональных лидеров.
Конкурентоспособность продукции отечественных свинцово-цинковых предприятий в целом хорошая - метал успешно конкурирует на мировом рынке по своим качественным характеристикам с аналогичной продукцией из других стран. Одной из главных предпосылок формирования конкурентоспособности на внешних рынках предприятий российской свинцово-цинковой промышленности является наличие на территории страны значимых в мировом масштабе запасов руд данных металов. Ценовая конкурентоспособность российской отрасли основана во многом на медленном повышении уровня оплаты труда, низких экологических затратах, использовании морально и физически устаревшей техники и технологий.
Конкурентоспособности может помешать плохо прогнозируемые масштабы удорожания себестоимости продукции в результате возможных изменений в социально-экономических условиях, законодательстве, налоговом администрировании, внешнеэкономической политике, а также постоянный рост тарифов монополий различного рода - от транспортных до энергетических.
В кризис для предприятий свинцово-цинковой отрасли выход на мировой рынок и закрепление на нем оказася одной из реальных возможностей сохранения производственного потенциала. Позиции на основных рынках сбыта (Турция, Западная Европа) пока можно оценивать как достаточно сильные. Перспективными экономическими партнерами России останутся страны СНГ. Однако существенное расширение экспорта может произойти за счет увеличения поставок в КНР, Японию, Республику Корея и страны ЮВА.
Проблемы, с которыми стакиваются российские металургические предприятия отрасли, связаны во многом с продожающимся, но не последовательным становлением в РФ рыночной экономики, ее зависимостью от мировых экономических циклов, также с форсированным поиском компаниями своей ниши в отрасли и объективной недостаточной развитостью сырьевой базы, необходимых инвестиций, инфраструктуры всех уровней. Активное привлечение иностранных инвесторов выгодно для успешной интеграции в мировой рынок и минимизации всех групп рисков.
Экспортные надежды современной российской свинцово-цинковой промышленности во многом связаны с вывозом сырья (руды) и полуфабрикатов (концентраты), нежели с экспортом рафинированного метала, сплавов или изделий из него. Имеется пока дефицит ввода в эксплуатацию новых плавильных мощностей. Акцент на вывоз сырья выгоден российской отрасли на данном этапе развития в свете того, что на мировом рынке цинка и свинца в кризисные годы сформирован избыток предложения продукции.
Для металургического комплекса РФ одна из целей - это сохранение и расширение внутреннего и внешнего рынков сбыта продукции, повышение конкурентоспособности, сочетание государственных интересов и нужд отдельных предприятий. Стратегически важно реализовывать на внешние рынки не только концентраты, но и в перспективе рафинированный метал, а также продукты с высокой добавленной стоимостью для диверсификации рисков.
На новом этапе развития свинцово-цинковой отрасли в РФ государство дожно внимательнее отнестись к вопросам регулирования ее различных сторон во избежании серьезных "перекосов" в будущем. Иначе возможна ситуация, когда рафинировочные мощности будут сосредоточены в восточной части страны, ориентируясь на экспорт в АТР, а западные регионы РФ при подъеме уровня жизни и увеличении потребностей в метале, испытают его острый дефицит, что вынудит закупать продукцию отрасли за рубежом.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Бутузов, Алексей Юрьевич, Москва
1. Автопром в России. Итоги и перспективы // Автостат : аналитическоеагентство : сайт. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетnews/26076 (дата обращения: 16.03.2010).
2. Акжальское месторождение : Сырьевой комплекс // Челябинский цинковыйзавод : официальный сайт. [2010]. URL: Ссыка на домен более не работает7icH84 (дата обращения: 01.03.2010).
3. Баранский H.H. Становление советской экономической географии:
4. Избранные труды. М.: Наука, 1980. - 596 с.
5. Башкирская медь // УГМК : официальный сайт ходинга. 2010. URL:Ссыка на домен более не работаетru/business/enterprise/nonfermet/bashmed (датаобращения: 01.02.2010).
6. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Эко-инфо,1997.212 с.
7. Ботавин А.Н. Рынок грузоперевозок в России: итоги 2009 года // Журнал
8. Деловой Квартал : Электронная версия. URL; Ссыка на домен более не работаетnews/49308846 (дата обращения: 12.03.2010).
9. Буглай В.Б. ТЕК и теория международных экономических отношенийкапиталистических стран. М.: 1996
10. В горнодобывающей промышленности Индии // БИЬСИ. 2003. № 62. С. 14.
11. В Хакасии построят завод по производству свинца // INFOGEO.RU : ежедн.интернет-изд. 2010. URL:Ссыка на домен более не работаетmetalls/news/?act=show&news=34356 (дата обращения: 09.02.2010).
12. Вертикальная интеграция: Плюсы и минусы // Металоснабжение и сбыт.2003. №2. С. 34.
13. Второе рождение свинца Электронный ресурс. // ИАЦ Минерал : [сайт].2008. URL: Ссыка на домен более не работаетAnalytics/worldtrend/122/175/index.html (дата обращения 01.12.2009).
14. География цинковой промышленности мира // География. 2003. № 14. С. 7 ;
15. Состояние МСБ цинка РФ Электронный ресурс. // ИАЦ Минерал [сайт]. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетFacts/russia/131/301/index.html (дата обращения 12.04.2010).
16. Годовой отчет общества за 2009 год // Открытое акционерное общество
17. Учалинский горно-обогатительный комбинат. Республика Башкортостан, г. Учалы, 18.04.2010. 19 с.
18. ГОК "Хандиза": приближается ввод в эксплуатацию // ОАО Амалыкский
19. ГМК : официальный сайт. 2009. URL:Ссыка на домен более не работаетindex.php?option=comcontent&task=view&id=1200&Item id=91 (дата публикации: 09.04.2010).
20. Горная энциклопедия. М.: Тера-Инфо, 1990. Т. 3. С. 128.
21. Государственная стратегия развития и рационального использованияминерально-сырьевой базы // Материалы к парламентским слушаниям. М. 2007. 410 с.
22. Гришаев С.И., Петров И.М. Соотношения вторичного и рудного сырья впроизводстве цветных металов в России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2008. №5/2. С. 12.
23. Гудима Н.В., Шейн Я.П. Краткий справочник по металургии цветныхметалов. М.: Научиздат, 1975. 570 с.
24. Дальполиметал увеличит добычу свинца и цинка : Цветная металургия в
25. Женов И.А. Мировой рынок цветных металов и интересы Российской
26. Федерации : Автореф. дис. . к-та экономических наук. М., 2001. С. 17.
27. Завязкин В. Цветная поднебесная // Металоснабжение и сбыт. 2003. № 2.1. С. 108-112.
28. Зайцев В.Я., Маргулис Е.В. Металургия свинца и цинка. М.: Металургия,1985.263 с.
29. ЗАО "Ормет" // РМК : официальный сайт. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетproizvodstvo/predpriyatia/pg2/31 (дата обращения: 03.02.2010).
30. Зимин Б.Н., Одессер С.В. Эволюция старопромышленных районов развитыхкапиталистических стран и использование результатов её изучения для условий СССР // Проблемы регионального развития. М., 1989, №1. С. 8.
31. К вопросу об оценке роли ТНК в современном мире // БИКИ. 2004. № 41.1. СЛ.
32. Ключевые показатели // Челябинский цинковый завод : официальный сайт.2010. URL: Ссыка на домен более не работает?id=29 (дата обращения: 01.03.2010).
33. Козин Л.Ф., Морачевский А.Г. Физико-химия и металургия высокочистогосвинца. М., 1991.278 с.
34. Колосовский Н.Н. Основы экономического районирования. М.:
35. Госполитиздат, 1958. 426 с.
36. Копылов А. Забайкальские металы выходят на рынок // Коммерсантъ
37. Иркутск). 2009. №182 (4237). С.8.
38. Маергойз И.М. Методика крупномасштабных экономико-географическихисследований. М.: Изд-во Московского университета, 1981. С. 78.
39. Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. Новосибирск: Наука,1986.421 с.
40. Медная отрасль на подъеме // Цветные металы. 2000. № 4. С. 43.
41. Метал из Китая // UGL Corporation : сайт производственной компании. 2010.
42. URL: Ссыка на домен более не работаетchina-dir/metal.htm (дата обращения: 13.04.2010).
43. Натаров. А.Г. Второе рождение свинца : Мир проблемы и тенденции :
44. Электронный ресурс. // ИАЦ Минерал : сайт]. 2010. URL: http ://w\vw.mineral. ru/Analytics/worldtrend/122/175/index.html (дата обращения: 04.02.2010).
45. Небезнадежный метал // Эксперт : Специальное обозрение Металургия.2006, №7. С. 6
46. Новоангарский обогатительный комбинат планирует увеличить чистуюприбыль в 1,4 раза // Metaldaily.ru : интернет-новости металургии. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетnews/news33753.html (дата обращения: 10.02.2010).
47. Нуштаев Д. Ситуация на мировом рынке цинка // ИФК Метрополь : сайт.2009. URL:Ссыка на домен более не работаетpresscenter/press/article.wbp?articleid=5630al7a-4be7-4есЗ-8214-46ab94daf51 d (дата обращения: 30.10.2009).
48. О перспективах использования минеральных ресурсов Мирового океана //
49. БИКИ. 2002. № 75. - С. 15. 41.0 сырьевой безопасности России: Отчет Совета Безопасности РФ // Совет Безопасности РФ. М., 2007. - С. 37.
50. Обзор мирового рынка свинца // Казахстан сегодня : электронный журнал.2010. URL:Ссыка на домен более не работаетprint.php?lang-rus&uin=l 133167963 &chapter=l 153512462 (дата обращения 15.03.2010).
51. О'Донохью М. Путеводитель по минералам для начинающих. Д.: Изд-во1. Недра", 1985. 307 с.
52. Объемы выпуска металов в Китае // ChinaPRO : Деловой журнал про Китайсайт. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетrubrics/12/3732/print (дата публикации: 16.03.2010).
53. Озерный ГОК // Корпорация Металы Восточной Сибири : официальныйсайт. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетactivity/gorsector/mbcresources/ozern/index. wbp (дата обращения : 15.02.2010).
54. Озерский свинец // INFOGEO.RU : ежедн. интернет-изд. 2010. URL:Ссыка на домен более не работаетmetalls/press/?act=show&rev=4595 (дата обращения: 01.02.2010)
55. Отчеты компании // Kazakhmys : сайт. 2010. Системн требования: Adobe1. Acrobat. URL:Ссыка на домен более не работаетuploads/kazakhmysqlresultsrus290410.pdf (дата обращения 02.04.2010).
56. Перера Р. За микросхемы без свинца. // Computerworld. 2000. № 26. С. 12.
57. Перспективы азиатской экономики в 2004 г. // БИКИ. 2004. № 20. С. 4.
58. Перспективы мирового рынка цинка // БИКИ. 2005. №10. С. 15
59. Поляков Н.А., Чуков В.П. Механизированная подготовка лома свинцовыхаккумуляторов для металургической переработки // Цветные металы. 1990. №2. С. 41.
60. Поставки свинца в Китай выросли // Металургический бюлетень :информационно-аналитический интернет-журнал. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетnews/color/10040340 (дата обращения: 22.04.2009).
61. Производство цинка ведущими компаниями // БИКИ. 2002. № 58. С. 14.
62. Раскрытие информации : Акционерам и инвесторам // Челябинскийцинковый завод : официальный сайт. [2010]. URL: Ссыка на домен более не работает?id=27 (дата обращения: 12.03.2010).
63. Риффо К. Будущее океан. Л.: Изд-во "Недра", 1978. С. 56.
64. Рязанский завод по производству и обработке цветных металов // Группакомпаний Русские аккумуляторы : официальный сайт. 2007. URL: Ссыка на домен более не работаетfactory/riazcvetmet (дата обращения: 02.03.2010).
65. Свинцовая промышленность // INFOGEO.RU : ежедн. интернет-изд. 2009.
66. URL: Ссыка на домен более не работаетmetalls/news/2560 (дата обращения: 08.09.2009).
67. Сибайский филиал ОАО "Учалинский ГОК" // Город Сибай : официальныйсайт городского округа. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетarticle/a-55.html (дата обращения: 05.05.2010).
68. Случится ли с цинком в Китае то же, что случилось с медью? //
69. METALTORG.RU : ежедн. интернет-изд. 2010. URL: Ссыка на домен более не работает?id^l0052622&module=news (дата обращения: 03.06.2010).
70. Смит Д. Региональное развитие и социальная справедливость // Регион:экономика и социология. 1994. №3. С.11.
71. Состояние и прогноз развития рынка металов // Горный журнал Казахстанасетевой журнал. 2010. URL: Ссыка на домен более не работает7q-ru/node/2315 (дата обращения: 05.03.2010).
72. Состояние МСБ свинца РФ Электронный ресурс.// ИАЦ Минерал : [сайт].2008. URL: Ссыка на домен более не работаетFacts/russia/131/294/index.html (дата обращения: 12.10.2009).
73. Состояние МСБ цинка РФ : Электронный ресурс. // ИАЦ Минерал. 2008.
74. URL: Ссыка на домен более не работаетFacts/russia/131/301/index.html (дата обращения1011.2009).
75. Спад производства в мировой автомобильной промышленности в 2009 г.1. БИКИ, №66. С 11.
76. Статистика внешней торговли : Электронный ресурс. // ФТС России: [сайт].2000 . URL: Ссыка на домен более не работаетru/stats/stats/trfgoods (дата обращения:0404.2010).
77. Таубе П.Р., Руденко Е. И. От водорода до.? М.: Научиздат, 1964. С. 350.
78. Транснациональная компания, Материал из Википедии Ч свободнойэнциклопедии Электронный ресурс. // Wikipedia. 2007. Дата обновления: 05.06.2009. URL: Ссыка на домен более не работаетwiki (дата обращения: 01.06.2010).
79. УГМК вложит 1,5 мрд. рублей в добычу полиметалов : Электронныйресурс. // MetalTorg.ru : ежедневн. интернет-газета. 2010. URL: // Ссыка на домен более не работаетnews/marketshow.php?id=10052165&date=127425174 0 (дата обращения 19.05.2010).
80. УГМК надеется работать с отечественным потребителем : Цветнаяметалургия в России // Металоснабжение и сбыт : Электронная версия. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетru/news/41366 (дата обращения: 06.04.2010).
81. Цветная металургия //Большая Советская энциклопедия. М., 1938. Т. 18. С.231.233.
82. Цветная металургия Республики Казахстан // MetalMHP : ежедн.электронный интернет-журнал. 2009. URL:Ссыка на домен более не работаетarticles/sn.php?id=53 (дата обращения: 01.12.2009).
83. Цветные металы ждут тяжелые времена, если закроются госпрограммыстимулирования? //MetalTorg.Ru : сетевое ежедневн. издание. 2010. URL: Ссыка на домен более не работает?id=10052499&module=news (дата обращения 31.05.2010).
84. ЧЦЗ // ЧЦЗ : сайт. 2010. URL: Ссыка на домен более не работает7id-68 (дата обращения0506.2010); Электроцинк//Электроцинк : сайт. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетru (дата обращения 05.06.2010).
85. Экономика транснациональной компании: Учеб. пособие для вузов / А.И.
86. Михайлушкин, П.Д. Шимко. М.: Высш. шк., 2005. С. 24.
87. Электроцинк Электронный ресурс. // Википедия : свободная энциклопедия.
88. Япония снижает экспорт цинка // MINPROM.UA : интернет-информ.агенство 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетnews/42841.html (дата обращения: 30.04.10).
89. Achieving Corporate Crowth Through Exploration and Acquisitions // CRU1.ternational Ltd. London, 2001. 133 c.
90. American Metal Market. N. Y., USA, 1955, № 31.
91. Annual Information // Korea Zinc сайт. 2009. URL:Ссыка на домен более не работаетenglish/invest/final06.htm (дата обращения1212.2009).
92. Annual Report 2009 // Hindustan Zinc. сайт. [2010]. Дата публикации:1104.2010. Ссыка на домен более не работаетreport2009.html (дата обращения:0102.2010).
93. Annual Report 2009 : Электронный ресурс. //Nyrstar. [сайт]. [2009]. URL:Ссыка на домен более не работаетnyrstar/en/investors/reports (дата обращения: 13.04.2010).
94. Barrett R. Mountains of copper and zinc. // MBM. 2006. №2. C. 13.
95. Boliden Annual Report 2009 Электронный ресурс. // ALETIR.COM [сайт].2002 .. URL:Ссыка на домен более не работаетannual2009en/2010031 l/?page=l&mode=50&noConflic t=l (дата обращения: 29.02.2010).
96. Budel. 100% Nyrstar Zinc Refining and Alloying Operation // Nyrstar. сайт. [2010]. URL: Ссыка на домен более не работаетnyrstar/en/operations/netherlands/budel (дата обращения: 01.06.2010).
97. Cammarota V. A. Zinc : Bureau of Mines //Minerals yearbook metals, minerals,and fuels. 1976. T.l. C. 1409-1444.
98. Chadwick J. Southeast Asian recovery // Mining Magazine, August 2003. C. 70.
99. Clemente M. N., Greenspan D. N. Winning at Mergers & Acquisitions: The Guide to Market Focused Planning and Integration. N. Y.: John Wiley & Sons. 1998. 88 c.
100. Cooper A. Lead. Mining Annual Review. // The Mining Journal Ltd. 2002. C. 7.
101. Copper Statistics and Information Электронный ресурс. // Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. URL:Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity/copper/index.html (дата обращения 28.11.2009).
102. Crude Steel statistics Total 2008 // Ассоциация производителей стали: официальный сайт. 2009.lJRL:Ссыка на домен более не работает?action=stats&type=steel&period=latest&month =13&уеаг=2008 (дата обращения: 12.12.2009).
103. Current IAI Statistics // Международный институт алюминия : официальныйсайт. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетStatistics/Current+statistics (дата обращения: 28.06.2010).
104. David Е. Guberman. Lead advance release : 2008 Minerals Yearbook // USGS:сайт. 2009. URL:Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity/lead/mybl-2008-lead.pdf (дата обращения: 01.02.2010).
105. Domestic Facilities // Sumitomo Metal Mining официальный сайт. [2010].
106. URL: Ссыка на домен более не работаетE/business/metal/kyoten.html (дата обращения: 04.03.2010).98. "Ecomet Invest" планирует строительство завода по производству свинца в
107. Ленинградской области // INFOGEO.RU : ежедн. интернет-изд. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетmetalls/news/?act=show&news=34640 (дата обращения: 26.02.2010).99. "Economist" о третьем этапе глобализации // БИКИ. 2004. № 16. С. 4.
108. Fuentes у Enlances de Interes : Электронный ресурс. // Latiza. [сайт]. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
109. Full Year Results : Электронный ресурс. // Nyrstar. [сайт]. [2009]. URL: Ссыка на домен более не работаетnyrstar/en/investors/reports (дата обращения: 13.04.2010).
110. Jolly J.H. Zinc : Bureau of Mines // Minerals yearbook metals and minerals. 1981. T.l. C. 897-925
111. Harward Business Review on Mergers & Acquisitions. Harward: Business School Pr., 2001.
112. Historical Data : Электронный ресурс. // London Metal Exchange, [официальный сайт БМ]. [2010].Ссыка на домен более не работаетdatapriceshistorical.asp (дата обращения: 03.06.2010).
113. Imports and Exports of Zinc Products : электронный ресурс китайской государственной исследовательской компании // Antaike. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетgj/list.asp?sort=BMS (дата обращения: 10.04.2010).
114. Investors : Annual Reports. // Anglo American [сайт]. [2009]. URL: Ссыка на домен более не работаетaa/investors (дата обращения 13.12.2009).
115. Investors : Электронный ресурс. //Nyrstar. [сайт]. [2009]. URL: Ссыка на домен более не работаетnyrstar/en/investors/reports (дата обращения: 13.04.2010).
116. Kazzinc производство продукции // Kazzinc : официальный сайт. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетindexnext.php7icH21 &lang=0 (дата обращения: 20.05.2010).
117. Lead. Электронныйресурс. //Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity/lead/mcs-2010-lead.pdf (дата обращения: 13.04.2010).
118. Lead and Zinc Statistics : Lead and Zinc Statistical Bulletin Электронный ресурс. //ILZSG.ORG [сайт]. [2001 -.]. URL: Ссыка на домен более не работаетstatic/statistics.aspx (дата обращения 15.02.2010).
119. Lead Industry for the Future 2020 vision for lead : CRU Forecasts // CRU International сайт. [2002 - ]. URL:Ссыка на домен более не работаетBasePreciousMetals/MarketForecasts/LeadIndustr yfortheFuture/tabid/623/Default.aspx (дата обращения: 01.04.2010).
120. Lead Outlook for 2010 // ILZSG.ORG : Международная исследовательская группа по свинцу и цинку. 2010. URL:Ссыка на домен более не работаетgeneric/pages/list.aspx?table=document&ffaadocumentt ype=R&from=3 (дата обращения 29.04.2010).
121. Lead Statistics and Information Электронный ресурс. // Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity/lead/index.html (дата обращения 28.11.2009).
122. Looking beyond the turmoil // MetalBulletin Research : интернет-агентство. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетChannel/19826/Base-Metals.html (дата обращения: 25.05.2010).
123. Mineral Commodity Summaries. // U.S. Geological Survey, Washington D.C. 2004. 130 c.
124. Minerals Yearbook : Mineral Commodity Summaries Электронный ресурс. // U.S. Geological Survey [сайт] [2009]. URL:Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity (дата обращения:1211.2009).
125. Mining and Refinery // Skorpion.com.na сайт. [2003 ]. Дата обновления: 01.02.2010. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
126. Nickel Statistics and Information Электронный ресурс. // Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. URL:Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity/nickel/index.html (дата обращения 28.11.2009).
127. Nyrstar: 2010 First Interim Management Statement: Электронный ресурс. // Nyrstar. [сайт]. [2009]. URL:Ссыка на домен более не работаетnyrstar/en/media/pressreleases/?sid=/PR/201004/140903 9.xml (дата обращения: 13.04.2010).
128. Operations : New Boliden // BOLIDEN.COM сайт. [2009]. URL: Ссыка на домен более не работаетwww/bolidense.nsf/En70penPage (дата обращения: 30.11.2009).
129. OZ Minerals Century Mine : Mount Isa Biz Project // OZ Minerals : сайт. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетmining/century/index.php (дата обращения: 02.09.2009).
130. Pend Oreille Operations // Теек Resources : сайт. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетGeneric.aspx7PAGE=Operations (дата обращения 15.03.2010).
131. Plumbum et Zincum // Металоснабжение и сбыт. 2003. № 2. С. 113-115.
132. Population data Электронный ресурс. // U.S. Census Bureau [сайт]. 2009. Дата обновления: 12.05.2009. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
133. Press Releases // ILZSG.ORG : Международная исследовательская группа по свинцу и цинку : официальный сайт. [2009]. URL: Ссыка на домен более не работаетgeneric/pages/list.aspx?table=document&ffaadocumentt ype=R&from=l (дата обращения 20.01.2010).
134. Production Data // Hindustan Zinc сайт. [2009]. URL: Ссыка на домен более не работаетproductiondata.aspx (дата обращения: 12.11.2009).
135. Production Data // World Metal Statistics Yearbook 2008 : World Bureau of Metal Statistics. Ware, Herts. 2008. 149 c.
136. Project Summary : Mines // Canadian Zinc Corporation : официальный сайт. 2010. URL: Ссыка на домен более не работаетcontent/mine (дата обращения: 09.02.2010).
137. Red Dog Operations (100%): Operating Results // Teck : официальный сайт. [2009]. URL:Ссыка на домен более не работаетGeneric.aspx?PAGE=Operations+Pages%2fZinc+Pages%2 fRed+Dog+Mine+Pages%2fProduction&portalName=tc (дата обращения:1712.2009).
138. Rathjen J.A., Woodbury W.D. Lead : Bureau of Mines // Minerals yearbook metals and minerals. 1981. T.l. C. 509-536.
139. RuhrZink//Ruhr-Zinc Gmbh. сайт. [2008]. URL: Ссыка на домен более не работаетenglish/ruhrzink/location.html (дата обращения:0502.2010).
140. Ryan J.P., Hague J.M., Rathjen J.A. Lead : Bureau of Mines // Minerals yearbook metals, minerals, and fuels. 1976. T.l. C. 727-755.
141. Smith R.G. Lead // USGS.GOV сайт. [2010]. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL:Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity/lead/380497.pdf (дата обращения: 12.02.2010).
142. The World Factbook Электронный ресурс. // Central Intelligence Agency [сайт]. [2009]. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2119.html (дата обращения 15.12.2009).
143. Thomas Knutzen. Hydro to build aluminium recycling plant at Karmoy // Hydro Aluminium, сайт. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетen/Press-room/News/Archive/2010/05/Hydro-to-build-aluminium-recycling-plant-at-Karmoy (дата обращения 26.05.2010).
144. Toho Zinc Co Ltd. expands via CBH Resources Ltd. // Toho-zinc официальный сайт. [2010]. URL: Ссыка на домен более не работаетnews/news20100517.pdf (дата обращения: 17.05.2010).
145. Trepca's future // FAGAR company : сайт. [2008]. URL: Ссыка на домен более не работаетpub/focuskos/focuskeco3.htm (дата обращения: 09.12.2009).
146. United Nations Commodity Trade Statistics Database Электронный ресурс. // UNO COMTRADE : официальный сайт. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетdb (дата обращения: 10.06.2010).
147. World Development Indicators Database // Всемирный банк : сайт. [2009]. Системн. Требования: Adobe Acrobar Reader. URL: Ссыка на домен более не работаетDATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf (дата обращения 05.02.2010).
148. World Metal Statistics. World Bureau of Metal Statistics, Ware, Herts, U.K. 2003.
149. Xstrata's operations : Operation map Электронный ресурс. // Xstrata.com [сайт]. [2010]. URL: Ссыка на домен более не работаетoperations/global (дата обращения: 03.03.2010).
150. Zinc Электронный ресурс. // Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey. 2009. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity/zinc/mcs-2010-zinc.pdf (дата обращения: 13.04.2010).
151. Zinc and Lead // NANA Regional Corporation : сайт. 2009. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
152. Zinc Outlook for 2010 // ILZSG.ORG : Международная исследовательская группа по свинцу и цинку. 2010. URL:Ссыка на домен более не работаетgeneric/pages/list.aspx?table:=document&ffaadocumentt ype=R&from=3 (дата обращения 29.04.2010).
153. Zinc Quarterly Industry and Market Outlook : CRU Forecasts // CRU International сайт. [2002 ]. URL:Ссыка на домен более не работаетBasePreciousMetals/MarketForecasts/ZincQuarterl y/tabid/231/Default.aspx (дата обращения: 01.04.2010).
154. Добыча цинка в руде (по содержанию метала) в мире, тыс. т
155. Страна/ регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.
156. Европа: 892,4 1050,7 911,7 1015,0 1048,8 1041,7
157. Финляндия 31,0 16,0 37,5 37,0 35,7 27,8
158. Греция 20,0 17,0 34,5 13,8 22,7
159. Ирландия 182,0 263,0 252,7 438,0 425,8 398,21. Италия 5,0 - - -
160. Испания 128,0 201,0 69,9 -
161. Швеция 164,7 177,0 148,6 197,0 210,1 172,2
162. Чешская респ. 2,4 2,4 л Х Х Х Х .
163. Польша 158,0 157,0 152,2 140,3 126,6 125,01. Португалия - - - 7,5 39,21. Норвегия 1,0 - - -
164. Румыния 26,0 27,0 21,2 23,6 8Д 0,5
165. Россия 114,0 163,0 162,0 162,0 190,0 195,01. Югославия 4) 15,0 4,0 - -
166. Сербия Х Х Х Х Х 6,9 1,3 5,8 9,4
167. Босния и Герцеговина 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 2,0
168. Богария 18,0 10,0 14,9 15,5 13,5 11,0
169. Македония 27,0 13,0 11,0 Х Х Х 11,0 38,7
170. Африка: 262,0 266,4 256,6 221,8 196,2 157,51. Ажир 4,0 6,0 8,6 0,2 4,4
171. Марокко 108,0 104,0 93,0 74,6 73,0 46,0
172. Намибия 42,0 40,0 42,7 66,0 55,5 50,0
173. ЮАР 69,7 63,0 64,6 32,0 34,5 29,5
174. Тунис 28,0 41,0 35,7 29,0 Х Х1. Конго 1Д 0,2 1,0 . .
175. ДР Конго 1,2 1,2 8,0 16,8 18,0
176. Прочие страны Африки 8,0 11,0 11,0 12,0 12,0 14,0
177. Азия: 2023,9 2634,8 2791,0 3569,8 4379,5 4824,41. Мьянма - 0,1 0,2 0,1 0,0
178. Индия 195,0 144,0 234,3 347,1 535,5 613,6
179. Иран 80,0 102,0 125,0 121,0 164,0 100,0
180. Япония 68,0 64,0 42,8 47,8 7,2
181. Респ. Корея 11,0 12,0 0,1 0,0 0,0 2,0
182. Страна/ регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.
183. Таиланд 22,0 27,0 31,0 43,4 39,7 33,0
184. Турция 58,0 48,0 43,0 34,0 60,0 73,01. Филиппины - - - - 1,0
185. КНР 1170,0 1710,0 1670,0 2360,0 2840,0 3200,0
186. Саудовская Аравия 3,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,7
187. КНДР 44,0 34,0 60,0 62,0 85,0 65,0
188. Монголия Х Х Х 50,5 70,0
189. Казахстан 224,0 322,0 390,0 361,4 404,6 459,0
190. Узбекистан 2,0 1,0 Х Х Х Х
191. Лаос Х Х Х Х Х Х Х Х 1,0 1Д 1Д
192. Армения Х * Х Х Х Х Х Х Х 3,0 2,9 4,2
193. Грузия 0,2 0,2 0,4 0,4 0,'4 0,4
194. Вьетнам 18,0 22,0 42,0 45,0 45,0 45,0
195. Прочие страны Азии: 128,2 145,6 149,3 142,0 142,5 153,4
196. Северная Америка: 2249,1 2290,0 2216,3 1998,2 1834,9 1921,0
197. Канада 1061,7 1002,0 933,9 791,4 637,9 717,1
198. США 755,0 852,0 780,0 739,0 727,0 778,0
199. Гондурас 37,0 43,0 46,3 41,4 37,6 28,5
200. Мексика 395,4 393,0 456,1 426,4 432,4 397,4
201. Южная Америка: 1096,9 1218,1 1575,4 1570,2 1625,6 2232,4
202. Аргентина 36,0 35,0 37,3 27,2 29,8 30,4
203. Боливия 152,1 149,0 141,6 147,4 172,7 383,8
204. Бразилия 87,5 93,0 138,4 158,9 185,0 175,01. Колумбия - -
205. Чили 20,0 31,0 36,2 27,6 36,3 40,6
206. Перу 801,2 910,0 1221,8 1209,1 1201,8 1602,6
207. Эквадор 0,1 0,1 ОД Х Х Х Х Х Х Х Х
208. Австралия и Океания: 1044,7 1379,0 1154,0 1334,0 1362,0 1477,0
209. Австралия 1044,7 1379,0 1154,0 1334,0 1362,0 1477,0
210. Всего в мире 7569,0 8839,0 8905,0 9709,0 10447,0 11654,01. Составлено по: 110, 116.
211. Добыча свинца (по содержанию метала в руде) в мире, тыс. т
212. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.
213. Европа: 368,1 363,6 249,6 250,8 277,9 295,11. Финляндия 2,0 2,1 - -
214. Греция 33,4 25,3 29,3 10,5 14,0
215. Ирландия 40,6 57,8 36,0 65,9 60,2 50,1
216. Италия 6,8 4,4 4,0 3,6 0,8 0,81. Испания 26,8 40,3 9,0 -
217. Швеция 114,4 108,7 51,0 57,4 71,5 58,0
218. Великобритания 1,8 1,3 1,0 0,5 0,5 0,5
219. Польша 55,0 52,8 56,6 60,2 57,1 59,2
220. Румыния 16,5 18,8 16,2 18,3 6,3 0,8
221. Россия 16,0 13,3 19,0 23,0 36,0 60,0
222. Богария 22,0 12,9 21,8 19,0 17,8 16,4
223. Македония 16,4 16,2 4,5 15,6 32,01. Югославия 16,2 - - -
224. Сербия Х Х Х 9,5 1,0 2,0 1,0 1,0
225. Босния и Герцеговина 0,2 0,2 0,2 0,9 0,6 2,3
226. Африка: 175,9 181,8 148,4 98,7 102,1 97,81. Ажир 0,9 1,1 1,1 0,0 0,0
227. Марокко 73,3 81,2 77,0 38,3 46,0 39,4
228. Намибия 12,8 13,8 14,2 15,4 11,8 12,0
229. ЮАР 84,1 78,6 50,6 39,5 44,3 46,41. Тунис 4,8 7,1 5,5 5,5
230. Азия: 750,4 875,3 806,8 1177,4 1483,9 1661,8
231. КНР 590,0 680,0 650,0 995,0 1310,0 1460,0
232. Индия 36,5 38,9 39,5 57,3 66,2 84,3
233. Иран 14,4 18,0 11,0 24,0 23,0 24,0
234. Япония 6,2 8,9 5,7 6,5 0,8
235. Мьянма 2,2 1,2 0,9 2,0 2,0 2,0
236. КНДР 40,0 50,0 35,0 33,0 18,0 18,0
237. Респ. Корея 3,6 3,1 0,1 0,0 0,0 0,0
238. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.
239. Таиланд 8,5 13,3 3,2 1,1 Х Х , , ,
240. Турция 12,5 17,9 17,9 18,0 14,0 30,0
241. Вьетнам 1,0 1,0 1,0 2,8 3,5 3,3
242. Казахстан 33,6 41,0 41,3 36,5 45,2 39,0
243. Таджикистан 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
244. Грузия 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
245. Узбекистан 0,9 1,0 Х а Х Х Х Х .
246. Северная Америка: 831,7 777,6 707,0 658,0 638,0 608,6
247. Канада 195,2 159,8 109,3 84,5 81,1 88,0
248. Гондурас 4,5 4,8 8,2 8,9 10,8 9,5
249. Мексика 167,0 143,0 134,5 118,5 119,1 100,7
250. США 465,0 470,0 455,0 446,0 427,0 410,01. Гватемала - - 0,1 0,0 0,4
251. Южная Америка: 296,2 323,2 335,7 345,5 341,5 447,7
252. Аргентина 14,0 15,3 13,0 10,6 11,8 13,1
253. Боливия 12,9 11,0 10,2 11,3 12,0 65,5
254. Бразилия 8,8 10,2 11,2 14,7 14,8 24,6
255. Колумбия 0,3 0,2 0,2 0,2 Х Х Х Х Х Х
256. Эквадор 0,2 0,2 0,2 0,2 Х Х я Х
257. Перу 259,7 285,5 299,7 306,2 302,2 341,5
258. Чили 0,3 0,8 1,2 2,3 0,7 3,0
259. Австралия и Океания: 628,8 745,6 663,0 679,5 682,0 638,0
260. Австралия 628,8 745,6 663,0 619,5 682,0 638,0
261. Всего в мире 3060,1 3267,1 2910,5 3209,9 3525,5 3749,0- Составлено по: 110, 116.
262. Производство рафинированного цинка (включая из вторичного сырья) вмире, тыс. т
263. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.
264. Европа: 2711,0 2826,2 2947,3 2774,7 2484,2 2437,2
265. Бельгия 205,0 264,0 260,0 263,2 241,0 241,0
266. Финляндия 199,0 223,0 235,3 284,5 277,0 297,7
267. Франция 320,0 318,0 350,0 268,4 127,8 117,9
268. Германия 1) 361,0 357,0 378,6 382,0 342,6 292,3
269. Нидерланды 217,0 217,0 203,0 226,0 238,3 239,4
270. Португалия 4,0 6,0 3,6 3,0 .
271. Италия 232,0 179,0 176,0 118,0 102,0 98,0
272. Испания 378,0 391,0 488,0 524,8 501,4 456,1
273. Великобритания 79,0 81,0 99,6 0,3 .
274. Чехия 1,0 1,0 0,2 0,3 0,3 0,3
275. Словакия 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
276. Польша 176,0 179,0 158,9 155,5 127,0 136,0
277. Норвегия 138,0 138,0 145,0 148,9 151,7 145,51. Югославия 3) 23,0 8,3 - -
278. Сербия и Черногория Х Х Х 1,5 4,0 4,0
279. Богария 83,0 84,0 83,0 102,1 90,3 98,0
280. Македония 54,0 69,8 56,0 Х Х
281. Румыния 28,0 52,0 51,6 52,7 43,7 58,0
282. Россия 197,0 242,0 244,0 240,0 236,1 257,0
283. Украина 15,0 15,1 12,0 Х Х Х .
284. Африка: 141,0 139,2 144,9 268,0 247,9 260,4
285. Ажир 29,0 26,2 33,9 36,8 31,0 28,0
286. ЮАР 112,0 113,0 111,0 109,0 87,0 87,0
287. Намибия - 0,0 122,2 129,9 145,4
288. Азия: 3112,0 3816,6 4205,5 4821,0 5549,0 6510,8
289. Индия 178,0 226,0 255,4 292,4 443,9 567,8
290. Иран 23,0 59,0 82,6 109,4 112,0 97,3
291. Япония 608,0 654,0 673,9 667,!3 644,3 615,5
292. Респ. Корея 390,0 477,0 606,0 669,7 650,5 715,0
293. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.
294. Таиланд 89,0 77,6 105,2 115,1 91,5 104,1
295. Турция 36,0 0,0 Х Х Х Х Х Х Х Х .
296. КНР 1469,0 1990,0 2100,0 2480,0 3140,0 3900,0
297. КНДР 43,0 43,0 65,0 70,0 62,0 75,0
298. Казахстан 240,0 262,0 286,3 357,1 362,8 365,6
299. Узбекистан 36,0 28,0 31,1 60,0 42,0 70,5
300. Северная Америка: 1368,0 1386,0 1389,6 1482,3 1361,2 1355,7
301. Канада 745,0 780,0 793,5 815,4 814,5 764,3
302. США 390,0 371,0 294,0 350,0 269,0 286,0
303. Мексика 233,0 235,0 302,1 316,9 277,7 305,4
304. Южная Америка: 398,0 428,0 471,2 501,0 491,7 501,9
305. Аргентина 39,0 36,0 41,8 38,3 44,0 46,4
306. Бразилия 175,0 192,0 256,7 266,0 272,4 265,2
307. Перу 184,0 200,0 172,7 196,7 175,3 190,3
308. Австралия и Океания: 311,0 494,0 571,5 548,0 521,0 579,0
309. Австралия 311,0 494,0 571,5 548,0 521,0 579,0
310. Всего в мире 8041,0 9090,0 9730,0 10395,0 10655,0 11645,0
311. Составлено по: 50, 110, 116.
312. Производство рафинированного свинца (с учетом из вторичного сырья)в мире, тыс. т
313. Страна / регион 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.
314. Европа: 1880,6 1926,0 1794,1 1516,8 1566,7 1771,5
315. Австрия 23,1 24,5 24,5 20,0 22,0 22,0
316. Бельгия 91,5 118,0 88,0 63,0 64,0 118,0
317. Франция 318,0 258,6 204,0 105,6 104,2 92,0
318. Германия 380,2 414,5 379,9 359,2 325,5 415,0
319. Греция 5,5 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0
320. Ирландия 11,0 12,0 7,0 19,6 22,0 22,5
321. Италия 199,3 235,0 205,0 202,0 190,5 211,8
322. Нидерланды 13,2 20,6 25,0 17,0 18,0 17,0
323. Португалия 6,0 6,0 4,0 4,0 3,0 3,0
324. Испания 90,0 117,0 104,0 105,6 110,0 111,0
325. Швеция 92,6 77,9 65,0 73,5 66,0 66,0
326. Швейцария 7,6 8,0 9,0 9,0 9,6 8,0
327. Великобритания 348,9 337,2 374,7 245,9 307,7 294,0
328. Чешская респ. 15,0 21,6 29,0 25,0 26,1 26,0
329. Словения 14,0 15,3 15,0 15,0 15,0 15,0
330. Польша 64,3 55,4 67,8 74,0 72,:3 103,0
331. Сербия 23,8 1,3 0,2 0,8 0,7 0,7
332. Богария 86,1 84,1 66,0 63,0 76,0 87,0
333. Македония 28,5 20,0 20,0 Х Х Х Х Х
334. Румыния 18,0 28,0 28,0 37,6 34,1 39,0
335. Эстония 2,0 Х Х . . 3,0 9,0 10,0
336. Россия 33,0 50,0 61,0 63,0 80,0 99,5
337. Украина 9,0 15,0 12,0 7,0 6,0 6,0
338. Африка: 117,8 129,0 136,8 120,1 128,0 139,0
339. Ажир 7,1 6,1 6,0 5,0 5,0 5,0
340. Марокко 63,9 69,8 64,8 38,0 41,0 48,0
341. Кения 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
342. Зимбабве 1,0 1,0 0,0 Х Х Х . .1. Тунис - - 6,0 8,0 9,0
343. Нигерия 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0
344. ЮАР 39,2 46,0 59,0 64,1 67,0 70,0
345. Замбия 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,01. Намибия 0,3
346. Азия: 1641,1 2099,5 2325,3 2985,6 3860,5 4380,4
347. КНР 756,0 1085,0 1315,0 1910,0 2740,0 3200,0
348. Индия 95,0 77,9 104,0 65,0 109,0 138,0
349. Иран 47,0 53,0 51,0 67,9 75,0 75,0
350. Япония 302,1 311,7 281,2 282,9 279,4 276,81. Шри-Ланка 0,1 1,0 0,0 -
351. Малайзия 35,0 35,3 40,0 54,0 73,0 73,0
352. Мьянма 2,0 1Д 0,4 0,3 0,5 0,2
353. КНДР 20,0 25,0 6,0 9,0 9,0 9,0
354. Филиппины 17,0 16,3 25,0 29,0 29,0 30,0
355. Израиль 12,0 13,0 21,0 27,0 26,0 25,0
356. Индонезия 11,0 18,0 17,0 20,0 19,0 18,5
357. ОАЭ 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
358. Саудовская Аравия 12,0 18,0 17,0 30,0 38,0 38,0
359. Респ. Корея 143,0 180,7 202,6 229,4 219,4 255,0
360. Пакистан 2,0 2,0 2,1 3,0 3,1 3,0
361. Тайвань 32,5 40,5 44,0 56,0 55,0 55,0
362. Таиланд 22,2 27,2 32,1 47,3 61,2 70,0
363. Турция 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
364. Казахстан 118,7 185,8 158,9 146,8 115,9 105,9
365. Северная Америка: 1891,3 2005,1 1855,5 1749,6 1784,6 1760,0
366. Канада 265,5 284,8 247,6 241,2 250,4 259,1
367. Мексика 173,0 253,3 238,3 217,4 213,2 199,9
368. Тринидад и Тобаго 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0
369. Сальвадор 0,4 0,4 8,0 10,0 10,0 10,0
370. США 1450,0 1465,0 1360,0 1280,0 1310,0 1290,0
371. Ямайка 0,8 Х . , . . . Х Х Х Х , , ,
372. Южная Америка: 211,7 229,0 253,3 356,9 352,0 347,1
373. Аргентина 30,4 35,0 43,6 59,1 49,0 48,4
374. Бразилия 48,0 50,0 50,0 137,1 142,6 144,0
375. Колумбия 12,0 12,0 12,0 12,0 10,0 10,0
376. Перу 109,5 116,4 119,6 118,6 120,3 114,2
377. Венесуэла 11,8 15,6 28,0 30,0 30,0 30,0
378. Боливия Х . Х . 0,1 од од 0,5
379. Австралия и Океания: 207,5 261,8 310,0 276,0 243,2 255,0
380. Австралия 202,0 251,8 301,0 268,0 236,2 248,0
381. Новая Зеландия 5,5 10,0 9,0 8,0 7,0 7,0
382. Всего в мире 5950,0 6650,0 6675,0 7005,0 7935,0 8653,01. Составлено по: 110, 116.
383. Состав но по: ИИ СШТИАБЕ ШаЪазл, 20001. АГЕНДА: 1 Шввщ^ня (50,22)- 2тыс.т фан 20хьж.т 2 йодуланды (40,63)4ЧЧЧ 10 тыс. т 3 Турция (24,77)
384. СХЕМА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКСПОРТА МФИНИРСВАННОГО НЕСЕКШКУБОТАННОГО ЦИНКА1. Ш РОССИИВ 2009 ГС(ДУ1. Чя.1. ЛЕГЕВДА:
385. Сое таг лого по: Ш СОМТИАБЕ ЕЫАже, 20092 тыс. т 10 тыс. т
386. Турция(40,16) 20 тыс. х 2 Нидерланды (12,39) 3 Малайзия (9,1)
387. СХЕМА ОСНОВНЫХ НАПВШШЕШШ ЭКСПОРТА ^ФИЛИРОВАННОГО НЕ СЕ ВЫРАБОТАННОГО СВИНЦА1. Ш РОССИИ В 2000 ГОДУ1. ЛЕГЕНДА:
388. Сое таг л о по: UN СОМТВАБЕ ГМаЬахе, 2000
389. Германия (0,44) 1ЫС-Т 2 Казахстан (0,27) 0,5 тыс. х з Испания (0,20)
390. Составлено до: М СОМТСАРЕ РайЛи^ 20091 тыс. т 5 тыс. т
391. Тур цга (22,51) 10 ты. т 2 Германня (18,59) 3 Украина (8,00)1. т