Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Оценка конъюнктуры и перспективы развития рынка редких металов России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Нечаева, Ольга Степановна
Место защиты Москва
Год 2000
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Оценка конъюнктуры и перспективы развития рынка редких металов России"

На правах рукописи

Нечаева Ольга Степановна '

3 П г Х"> ' " 1

УДК 622.3.013:658.152

Оценка конъюнктуры и перспективы развития рынка редких металов России

Специальность 08.00.05 ЧЭкономика и управление народным хозяйством

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва Ч 2000 г.

Работа выпонена в Московском государственном о крытом у/шверситсте

Научный руководитель; Докт. Iсол.-мин. наук РОГОВОЙ U.M.

Научный консультант: Докт. экон. наук, проф. АСТАФЬЕВА М.П.

Официальные оппоненты: Дог. экон. паук, проф. БАРЫ1ПГШЛ A.B.

Kaд. экон. наук, проф. ШМИДТ В.Р.

Надутая opt a:uiгацня - Всероссийский институт минерального сырья (ВИМС) Министерстпа природных ресурсов РФ

Защита диссертации состой гея 9 октября 2000 ода в 13.00 часов па ^седаннн диссертационного :оаета К.063.55.02 в Московской

гоеударсгьсниой геологораводочной академии (МГ'ГА) по адресу: 117873 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, ауд. 5-22

С диссертацией можно ошькомится б бнбднзгеке МГГА.

Автореферат рзюслан_сентября 2000 года.

УчсиыИ секретарь

днссср! анионного совета, канд. экой/наук _ jy/JНАЗАРОВА "З.М.

ЧцМЬо f.sT.O'il^

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Высокая эффективность использования редких металов в современных наукоемких отраслях и технологиях (электронике, лазерной технике, суперсплавах. высококачественных сталях, электромагнитных и оптических материалах, новой керамике и композитах И др.) обусловливает динамичное расширение их потребления в экономически развитых странах мира.

Сужение внутреннего экономического пространства, связанное с отделением бывших советских республик, стало причиной повышения роли экспорта в системе факторов экономической стабилизации а России. Удельный вес производства редких металов, опирающегося на экспортный спрос, в последнее десятилетие возрос в нестолько раз.

Основой создания гснзнеспособной экономики переходного периода а России следует считать, по мнению многих экспертов, ее открытость, т.е. совлечение п систему международного разделения труда.

В этих целях дожны создаваться рапичные предпосыки для расширения участия Россия в мирохозяйственны* связях, одно:! га которых является аетивнзашя российского внешнеторгового баланса путем увеличения экспорта конкурентоспособной редкометальной продукции. В настоящее щагк зкспорт является мощным кататизгтором развитие у.снсник многих стран мира.

Стратегия России в отношении разз:ггая отечественной редкометахил0|1 отрасли дожна способствовать сведению к минимуму ущерба, который может быть нанесен ей в результате действия фактороз мировой конъюнктуры, международной конкуренции, а также повышению эффегтивностя деятельности российских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рыгмах, что и определило выбор темы диссертационной работы азтора.

Цель работы - оценить развитие конъюнктуры внешнего й внутреннего редкометального рынка и определить перспективы России в кдчесгве участника междучародной торговли редкими металами.

В рамках достижения поставленной цели программа исследования включала в себя следующие основные задачи:

выяснение методических особенностей анализа и прогноза конъюнктуры рынка редких металов;

определение важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие редкометальной конъюнктуры;

проведение сравнительной оценки современного состояния внешнего и внутреннего рынка редких металов и определение основных тенденций их развития;

н^ прпмере ванадия Ч прогноз рациональных объемов внутреннего потребления и обоснование целесообразности расширения его экспорта в страны Западной Европы н СНГ.

Осисзизи научная идея работы заключается в том, что экспорт редки;: металов является одной из действенных мер, способствующих сохранению редкометального потенциала России.

Исходным фактическим материалом для диссертации послужили исследований гштора по спросу а потреблению, производству я сса минерально-сырьевому обеспечению, мгвдународной торговле и ценам на редкие метала, проведенные во время работы в Институте минералогии, геохимии к кристалохимии редких элементов Министерства природных ресурсов РФ в период с 1974 по 1994 гг. и в Международной лаборатории геоэкономики Московского государственного открытого университета Министерства образование РФ (с 1994 г.).

В процессе написания диссертации использовались: 1. Материалы научных отчетов Ч диссертант была испонителем 12 таи по экономике редких металов в ИМГРЭ, ВИЭМСе и МГОУ;

2. Сборники научных трудов ИМГРЭ Ч Оценка состояния и прогноз зазвнтия редкометалыюй промышленности (1990 г.), Новое в развитии минерально-сырьевой базы редких металов (1991 г.), ВНИИЗГ Ч Минеральные ресурсы зарубежных стран (1993, 1994 гг.), в которых ииссертант являлась автором 9 статей;

3. Публикации ВИЭМСа, ВИМСа, ВНИКИ;

4. Периодические издания США, Великобритании, Японии: лMineral "ommodity Summaries, лMetals & Minerals Annual Review-, лMining Annual Review, лMetal Bulletin, лMining Journal, лWorld Metal Statistics Year Book, <World Mineral Statistics, лAmerican Metal Market, лIndustrial Numerals, лMining Magazine, лRoskill's Letter from Japan, лEngeneering & Mining Fournal.

Методика исследований. Анализ и прогноз конъюнктуры редкь: металов проводися з соответствии с общепринятой а мировой практике чеюдикой конъюнктурного исследования товарных рынков, но с учетом ?:-кзленных диссертантом специфических особенностей, обусловленных недостаточной понотой статистической im<Mp*.iami! ло оснозяым. i- <рамгтра.ч рынка и важной ролью временных и елуч ^Яиых фкторез з формировании гедхометальной конъюнктуры. .

Специфика конъюнктурной работи с редкими кетгдлачи, главгчм эбратом, заключается в том, что развитие конъюнктуры речзнгтальногэ рынка подвержено рс.ким, часто непредсказуемым колебанием. Tiro вызывает яеСходимость постоянного мониторинга чрезвычайно быстро ;,:?и-:ошихск :оотношеиий спроса и гггддожеи-'.я, внешнеторговой политики коккурггео, иен и др. рыночных параметров для достоверной оценки положения на рынке .ч гго прогноза. Построение а эти?: целях динамических рядоз но основном показателям конъюнктуры в значительной степени базируется ча косг?."н1>гд введениях и авторских экспертных оценках.

В процессе исследования использовались следующие методы:

систематика и обобщение информации по основным факторам и показателям конъюнктуры редкометал лы!ого рынка; экспертные оценки; трендовый анализ.

Научная новизна диссертации заключается в следующем:

определены специфические особенности методики, методов и техники изучения конъюнктуры редких металов;

- выявлена группа Х факторов, оказывающих наиболее важное стимулирующее и сдерживающее влияние на развитие конъюнктуры редкометального рынка;

проведено сравнительное ретроспективное исследование динамики параметров рынка редких металов (спрос, предложение, цены) в зарубежных странах и в РФ за последнее десятилетие, на основе которого намечены основные тенденции развития редкометальной конъюнктуры;

- ^ дан прогноз внутреннего потребления ванадия на период 2005-2015 г.г. и обоснованы возможности экспорта ванадиевой продукции в страны Западной Европы н СНГ.

* К защите представляются следующие научные положения.

1. Определена - группа конъюнкту рообразующих факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на основные параметры рынка редких металов, которая включает: использование редких металов в наукоемки* отраслях и технологиях, ускоряющих научно-технический прогресс; обеспечение оборонной безопасности; зависимость попутного извлеченл редких металов от объемов производства основных полезных компонентов: ужесточение мер по охране окружающей среды.

2. Установлена важная роль экспорта редких металов для сохранения ^ развитая российской редкометальной промышленности в условиях перехода 1 рыночной экономике.

3. Да?: прогноз развития рынка ванадия до 2015 г., позволяющий новать возможности удовлетворения внутреннего спроса и расширения эрга ванадиевой продукции в страны Западной Европы и СНГ. *

Практическая значимость работы подтверждается успешным мнением 4 хоздоговорных тем по оценке обеспеченности базовых отраслей ышленности России стратегическими редкими металами, выпоненных заказу Госкомоборонрома России (1997-1998 г.г.) Московским дарственным открытым университетом Министерства образования РФ. ертант являлась ответственным испонителем разделов по экономике <х металов стран дальнего зарубежья.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ общим юм более 10 печатных листов.

Структу ра и обьем диссертация. Диссертация состоят из введения, lex глав и заключения, изложена на 152 страницах машинописного т.-хтг чяч 8 рисунков и 21 таблицу. Список литературы насчитывает 92 наикгнсаання. Глубокую благодарность за всестоооииюю помощь при подготовке ртацни автор вырхкгет научным руководителям: доктору геосгот логических наук Роговому В. М. и доктору экономи-; оских нзух, ;ссору Астафьег лй М. П.

В ходе работы над диссертацией автор опирася на г-лультап; довгний Костюхина Д.К.. Левшина Ф.М., Ксгачэ Б.И., Иванова П.В., ева Д.!-., Рогового В.М.. Рудомино A.B., Бсрнсепко Л.Ф., Осокинг Е.Д., (ова H.A.. др.

Большую помощь оказали литературные данные, консультация н чная информация Зуевой Т.И., Линде Т.П., Рожанец A.B., '/сапой Т.И.

Обоснование защищаемых положений.

1. В первом защищаемом положении, обоснованном в 1 и 2 глава: диссертации, определены основные конъюнктурообразугощие факторь редкометальиого рынка. *

Важнейшим фактором, оказывающим наиболее мощное стимулирующе! воздействие на развитие редсометальнон конъюнктуры, являете: использование редких металов в наукоемких отраслях н технология* ускоряющих научно-технический прогресс (НТП).

Интенсивному внедрению дорогостоящих редких металов 1 промышленность способствуют возрастающие требования к качеств; материалов. Крупнейшими потребителями редких металов являются страны достигшие наибольших успехов в НТП (США, страны Западной Европы Япония).

Наиболее емкими отраслями применения многих редких металов 1 настоящее время являются черная и цветная металургия, а наиболее быстр< растущими - современные наукоемкие отрасли: электроника, новая энергетика азиа-космическая техника, производство новых материалов и др.

Темпы роста потребления редких металов, используемы) 'преимущественно в наукоемких отраслях (1п, Ле, Оа), в последние 15 лет составили 10-12% в год, тогда как для редких металов, основная масс; которых применяется в материалоемких отраслях (Тт, ЫЬ, V, ТК), потребление росло более умеренно Ч <ш 1,5-6% в год.

В черной металургл: редкие, металы и их соединения применяются I качестве легирующих добавок в стали, чугуны, огнеупоры, формовочные материалы. В этой отрасли используется более 80% ЫЬ и V, более 50% Ът, 20"А Ш, Бг, Бе, Те и др. За счет очень небольшого количества легирующих добаво (в %): Мэ 0,03 - 0,08, V 0,01 - 0,1, достигается значительное (на 30 - 40%; уменьшение веса конструкций, повышение усталостной прочности и договечности. _ Ч

В цветной металургии редкие металы (N1), V, ТЛ, Ве, Та, Ле н др.) применяются для легирования титановых, железных, никелевых, алюминиевых, магниевых, медных и других сплавов, а также при производстве алюминия (1Л). Особенно эффективно использование сплавов с редкими металами в ракетно-космической промышленности, главным образом за счет снижения веса конструкции, поскольку расчетная стоимость вывода на орбиту единицы полезной нагрузки составляет примерно 400 дол./ кг.

Электронная промышленность использует почти все редкие металы: ва-почти 100% от общего потребления, Се - от 30 до 50% з разные периоды. Та -до 50%, а также Ве. ТЯ, и, SЪ, Бе, Те, 1п, 2т, Бг и другае от долей процента до 5 -20%.

Сверхбольшие и сверхскоростные интегральные схемы, лазеры, световоды, диоды, транзисторы и многие другие электронные устройства, а которых неуклонно расширяется как спектр применения редких металов, так и масштабы их потребления неуклонно расширяются.

Важной сферой масштабного применения редких метс^ьтов является производство энергии.

Использование всех альтернативных по отношению к углевояорэднепу сырью источников энергии Ч атомной, химической, сонечной, перспе!гтнЕной термоядерной, практически невозможно без редких металов: 2х, V, МЬ, Сй, НГ, У, Вс, Оа и др.

Редкие металы играю г важную рель г> создании пой'.'х материалов, призванных заменить стать и дефицитные металы с одновременным иигрышем в технических показателях. Среди пемет.чдличееккх материалов, которым прочат большое будущее Ч конструкционная керамика, содерг-хгиш У, Се, Ьа, Ве, 2г, КЬ, Та, В'1 и др.

Широкий еггктр редких металов используется в исследованиях по зысохотемпгратуриой сзеркпрозодимостя (У, Ьп, В|, Т!, 5г, Ь:, 1л, V, Ся, 5с, Га и др.).

11111 обусловливает появление десятков новых областей эффективного применения редких металов ежегодно, и во всех случаях они способствуют значительному повышению качества продукции и тем самым экономии сырьевых и трудовых ресурсов.

К числу основных коныонктурообраэующих факторов редкометалыюп рынка относится обеспечение оборонной безопасности ведущих военны держав и др. стран мира.

Практически все редкие металы в той или иной мере находят примененл В оборонных отраслях промышленности, для большинства же редких метало она является наиболее емкой сферой потребления, поскольку при производств! военной техники используются самые передовые технологии, неотъемлемо! частью которых являются редкие металы. Кроме того, к факторам, в немалой степени сдерживающим расширение использования многих редких металов р граэданских отраслях, относится их пока еще высокая стоимость.

В оборонных целях используется основная доля таких редких металов как Ве, йа, Щ Се, 1Л, КЬ, Бс, Та, Се.

Укрепление оборонной безопасности, ьызываюшее рост военных заказов выступает как фактор, обеспечивающий устойчивость развития отраслей экономики, связанных с военно-промышленным комплексом.

Кроме того, стимулирующее воздействие на редко м етал л ь и \ ю конъюнктуру оказывает расширение производства приборов и материалов двойного Назначения, используемых как в военных, так и в гражданских областях. Например, тепловизоры, применяемые в системах наведения противоракетной обороны и в медицине Ч в компьютерной томографии.

Оборонные отрасли промышленности будут крупнейшей сферой потребления редких металов на протяжении еще достаточно длительной: времени. Обеспечение оборонной безопасности может сохранить свое значение в качестве одного из важнейших факторов, стимулирующих развитие коигетшаура редких металов даже в условиях сокращения вооружении

поскольку дальнейшее совершенствование военной техники и технологии невозможно без участия редких металов во все более возрастающих количествах.

Фактором, оказывающим весьма существенное влияние па конъюнктуру рынка редких металов, является комплексный характер редкометальногэ сырья. Подавляющее большинство редких металов, как правило, не образует монометальных месторождений, а встречается в природе совместно с другими полезными компонентами, что обусловливает зависимость попутного извлечения редких металов от объемов производства основных полезных компонентов.

По промышленной значимости содержащихся в нем редких металов редкометальное сырье условно можно разделить на 3 типа:

1 - собственно редкометальное, являющееся источником одного или нескольких редких металов, представленных в сырье в минеральной форме. Из данного типа сырья налажено промышленное производство Ве, 1Л, ЫЬ, ТИ, 5г, Та, 2г;

2 - комплексное минеральное сырье, в котором редктг металы образуют собственные минералы и извлекаются попутно с основными полезными компонентами. Этот тип сырья имеет важное промышленное значение для Се, П*, Та, Ъг,

3 - минеральное сырье и природные образования,' в которых редкие металы встречаются в рассеянном состоянии, не образуя минеральных фор*.!. Рассеянные редкие металы представлены V, В1, Оа, 1л, С<1, Не, П, Те.

Важнейшими сырьевыми источниками попутного извлечения редхн;; металов являются, главным образом, руды цяепшх металов, а также железные руль:, топнвно - энеогетическое и горне -' химическое сырье, минерализованные воды (табл. I).

Вследствие неразрывной технологической зависимости объемов попутного производства многих редких металов от объемов производства содержащихся

в соответствующем комплексном сырье основных полезных компонентов, конъюнктура рынка редких металов в существенной мере определяется состоянием конъюнктуры цветных металов и некоторых видов топливно-энергетического и горно-химического сырья.

Зависимость объемов производства попутно извлекаемых редких металов от производства содержащихся в сырье основных компонентов является пока фактором, как правило, сдерживающим развитие конъюнктуры редких металов. Однако, по мере увеличения масштабов потребления попутно извлекаемых редких металов, совершенствования и удешевления технологии их извлечений и как следствие - роста их промышленной значимости в сырье -реальной становится перспектива их специального, а не попутного производства.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция усиления влияния у^-естечения мер <;о охокружздоикй среды как на развитие мировой зк.гх ликк в цело?.?, так м редкомеггтмюн отрасли.

Всемирной с: гл.кыцигй здравоохранения (ВОЗ) з рамках международной программи Хлами-и-: ой безопасности оп>бликсганы Гигиенические критерии ссс:оян;,;г окружающей срсды;> я" Нз, Вс, РЬ, Мп, А$, П и других мет&тлов. Различайте? высокотокси-ши: элементы, имеющие 5 и 2 классы опасности, о&цетзкеичныз (3 и 5о;.се казкие классы опасности) и слабо изученные с дсной тошпкостыо.

Из группы редких металов аысохотокс;:чным относятся: Ве, V, Сл3, 5е, Т1 Ч 1 класс опасности; Зг, Те, - 2 класс опасности. К об^етоксичным глиссл;и следующие резкие металы: В!, Сй, НГ, бе, Оу, 1п, V, 1л, КЪ, ЯЬ, Сх, 8с. Тас им образам, более полошшы редких глегглов яелйются токсичными в

той шв? аой сгспснн.

Таблица 1.

Промышленные сырьевые источники попутных редких металов.

Виды промышленного сырья Попутно извлекаемые

редкие металы

(% в мировой добыче)

Руды цветных металов Ч всего ва (100). В"| (100). Бс (-30), Т1 П00),

ве (90). Бе (100). 1п (100). Сй (100).

Яе (100). НГ (90). гт (95). ТЯ (5). Те

в том числе:

Бокситы ва (90), Бс

Вольфрамовые В (5), Бс

Медно-никелевые 1п{5), Бе (5)

Медно-свинцово-цинковые В1 (25), Се (30), С6 (60), Яе (15), Бе

Медно-порфировые Яе (80), Бе (20), Бс, Те (70)

Медистые песчаники и сланцы Яе (5), Бе (<1), Те (<1)

Оловянные 1п (5), Nb.Sc, Та

Свинцово-цннковые В! (70), Са (-10), Се (60), 1п (90), С<1

(40). Бе (5), Те (30), Т1 (-100)

Цирконий-титановые (россыпные) НГ(90), ТК. (5), 1л (95)

Руды черных металов Ч всего V (90). Бс (-50)

Железные руды, в том числе:

Титаномагнетитовые V (90), Бс (-50)

Апатит-магнетитовые гг,ш

Топливно-энергетическое сырье Ч всего V (7), ва (<1). Се (-20). Бс (-20)

в том числе:

Битуминозные пески и сланцы V (2), ба (<1), Бс

Нефть У(5)

Угли Се(10)

Урановые руды ТЯ, Бс (-20)

Горно-химическое сырье

Апатиты Sr.TR

Фосфориты и фосфатные сланцы У(3),Бс

В условиях повсеместного ужесточения мер по охране окружающей среды растет порог предельно допустимых концентраций (ПДК) токсичных веществ, в том числе и редких металов, во всех средах - воздухе, воде, почве. Это обусловливает необходимость поиска их более безопасных заменителей, что в большинстве случаев приводит к сокращению потребления и ослаблению конъюнктуры токсичных редких металов. Влияние экологических аспектов в наибольшей степени отразилось пока на развитии конъюнктуры рынка Ве, В1, Сё, 5е, Т1.

Так, например, из-за ужесточения мер по ограничению использования Се! в пигментах, стабилизаторах для производства пластмасс и антикоррозионных гальванопокрытиях для автомобильной промышленности, в Западной Европе, США и Японии его суммарное потребление в период с 1991 по 1998 гг. сократилось на ЗОУо. Единственная область применения, где потребление росло Ч производство №-С<1 аккумуляторных батарей (широко используемых в ыобггльных телефонах, переносных компьютерах и др.), в которых оптимально сочетается качество и цена. Однако в Западной Европе уже разрабатывается проект постановления о поном запрете использования К1-Сс1 батарей с 2008 г. к замене их более дорогими, но менее токсичными никель-метал-гидридными к литий-ионными. Это приведет к резкому падению потребления С<2 и ослаблению его конъюнктуры.

2. Второе защищаемое положение, раскрытое в главе 3, Ч включает сравнительную оценк}' конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка редких метагалоз н определение основных тенденций развития редкометального комплекса России с учетом влияния экспортных поставок редких металов.

Проблемы в экономическом развитии страны в 90 - е годы, обусловленные разными причинам;:, привели Россию к занятию промежуточной позиция в мировой иерархия между ромышленно - развитыми и развивающимися странами. Доля РФ в совокупном мирозом ВВП составляет 2,5% (10 место в

мире), в совокупном мировом промышленном производстве - 4% (5 место в мире), а по значению этих показателей в расчете на душу населения Россия занимает 59 и 54 место в мире. Тем не менее, по своему природному и интелектуальному потенциалу Россия остается одной из богатейших стран мира. Ученые Российской академии наук провели исследование, в результате которого оценили национальное богатство России в 340 - 380 трн. дол.(в 10 раз больше, чем совокупный ВВП стран мира), из них доля сырьевых п топливно - энергетических ресурсов превышает 50% и около 20% приходится на лесные ресурсы.

Переход к рыночным отношениям породил, несмотря на высокий природный и интелектуальный потенциал, массу экономических проблем внутри страны и существенно повысил зависимость народного хозяйства от мирового рынка.

Так, экспортная квота в настоящее время превышает 1/3 объёма ВВП (в СССР - не превышала 7%). По каналам экспорта на мирсзой рынок поступает от 1/5 до 9/10 национального производства смрьезых товаров и полуфабрикатов.

Мировой опыт свидетельствует, что среди развитых стран нечало жсноргерсв сырья. Так, например, у Норвегии доля чистого экспорта сырья в ЗБП даже выше чем у России Ч 19,5% против 14,5%, а у Новой Зеландия Ч 14%. У ть;:л.ч стран, как Австрач^, Канада, Нидерланды этот показатель мачителыю меньше Чот 7,5% до 6,5%.

Экспорт сырья влияет на уменьшение объемов выпуска промышленной фодукцип. Эта закономерность прослеживается во всех странах мира: чем яльше объемы чистого экспорта сырья, тем менее доля обрабатывающей [ромышлекиесги в ВВП. В России г;- доля достаточно высока Ч 21%, у !еликобритании Ч 22%, Япо: :^ Ч 27%, ФРГ Ч 29%. В Норвегии и Австралии доля продукции обрабатывающей промышленности в ВВП оставляет 15%, Канаде и НидерландамЧ 1В'Л, что ниже чем у Росс.;"*.

Поэтому Россия с ее богатым научно-техническим и интелектуальным потенциалом, не менее значимым, чем сырьевые богатства, дожна идти путем сбалансированного роста вывоза сырья с увеличением экспорта высоких технологий и научных разработок.

Продукция первичного передела металургической промышленности Х России имеет в последнее десятилетие экспортную направленность в силу падения внутреннего спроса и богатой ресурсной составляющей страны: кз общего объема добычи в мире на долю России приходится: железа - 14%, цветных металов -13%.

Развитие мировой конъюнктуры редких металов имеет устойчивую повышательную тенденцию, в основе которой - расширение потребления как следствие развития НТП. По темпам роста мирового спроса в последние 10 лет редкие металы опережали многие цветные и черные металы в 3-5 раз.

Объемы потребления редких металов в зарубежном мире колеблются в широких пределах - от десятков килограмм - первых тонн - КЬ, Сэ, Бс -обладающих малоемкими областями применения (например, научные исследования в новой энергетике, лазерах) до десятков (ТЯ, V, МЬ, 1л) и сотен (2г, 5г) тысяч тонн, используемых главным образом в материал оемких отраслях промышленности (черной и цветной металургии, производстве керамики, стекла, огнеупоров и др.). Мировое потребление редких металов, применяемых в основном в электронике и других наукоемких отраслях, измеряется десятками - первыми сотнями тонн (Та, Са, Се, 1п, Не).

Потребление редких металов в России до распада СССР было почти поностью ориентировано на нужды ВПК и по объемам отставало от развитых стран. За последние 10 лет это отставание резко увеличилось: в конце 90-х годов в России по сравнению с 1990 г. сократилось потребление № - в 5 раз, Та - в 6 раз, Ве - в 2,5 раза, ТК - в 6 раз, 7л - в 3 ; аза.

Мировая добыча и производство редких металов в соответствии с ростом спроса также увеличились. Рост производства осуществляся как за счет

расширения действующих производственных мощностей (например, производство Та на месторождении Гринбушес в Австралии), так н промышленного освоения новых месторождений (1Л из соляных озер в Аргентине).

Возрастает значение производства из вторичного и техногенного сырья, особенно для таких редких металов как ва, Се, 1п, Та.

По современному уровню потребления обеспеченность мирового хозяйства запасами большинства редких металов превышает 100 лет.

Основная проблема мировой минерально-сырьевой базы редких металов заключается в неравномерности распределения запасов по странам - у основных потребителей редких металов (страны Западной Европы, США, Япония, индустриальные страны Юго-Восточной Азии) их запасы, как правило, отсутствуют.

В России в настоящее время производство редкометальных продуктов V, КЬ, Та, Т1*, Сэ налажено на 5 специализированных предприятиях (до 1992 г. действовало 11 предприятий). Кроме того, редкие металы производятся на алюминиевых (Са), свинцово - цинковых (1п) заводах, предприятиях атомной промышленности (г, Т!?, Бг) и черной металургии (Кг). Часть предприятий законсервирована. Большая часть производимой продукции экспортируемся.

Наряд) с сокращением общего экономического потенциала страны, снижением спроса оборонной промышленности, губительное воздействие на редкометальный горно-металургическиий комплекс, представлявший единый хозяйственный механизм, оказал распад СССР. В результате Россия лишилась значительной части предприятий по производству многих редких металов, в том числе и перерабатывавших сырье и полупродукты из России.

Сырьевая обеспеченность современного и перспективных уровней потребления большинства редких металов в РФ превышает 100 лет. По величине запасов многих редких металов: Ве, V, МЬ, Та, ТЯ и др. Россия шшмзет одно из ведущих мест в мире, однако уступает зарубежным

месторождениям в качестве руд и горна - технических условиях разработки. Значительная часть запасов заключена в сырье, не имеющем зарубежных

аналогов.

Развитие международной торговли редкими металами характеризуется высокими темпами роста мирового товарооборота и быстрым ростом емкости мнрозого рынка.

Наиболее бистро развивается торговля редкометальными продуктами высокой степени обработки. В основе этой тенденции лежит опережающий рост объемов потребления и неуклонное расширение номенклатуры ьнсокочистых редкометальных продуктов, используемых в наукоемких отраслях промышленности.

Традиционно основными импортерами редкометального сырья на мировом ринке являются развитые страны - США, Япония, крупнейшие страны Западной Европа. Зга группа стран поглощает 90% объёма их собственного '--Д'спорта редкометального сырья и 80% всего объёма экспорта шрья изргззива.оашхея стран.

Наиболее широко распространенной формой торговли редкими металами апдяетса заключен'.л догосрочных контракте между основными ароизЕ.>лат?лями и потребителями соответствующего продукта. Однако если раньше догосрочные контракты заключались на 3-5 дет, то в и?,стоящее время сроет хотрахтоъ составляют нередко 15-20 лет.

Б России з условиях кризисного состояний <дкометадльной отрасли поставки редких металов га внешний рших в последнее десятилетне сяосоостпоаали поддержаггкю загрузки мощностей дабыьаюших 1 ксрссабатмсающих предприятий, сохрзлаЕмк> рабочих мест.

Ь иерйод 1996-1993 гг. Россу* зкспортирвФазз в США: Ве, V, Сз, Се, 1а. Ло> вя-'-НЫМ таможенной статистики внешней торговли РФ ь 5998 г. т Ресска & е&рочеаских стран, США, .Яшкшк>, Республику Кй|>еяД Китай, Тайвань

Израиль, Казахстан и Украину поставлялись: Be, V, Ga, Ge, In, Nb, TI на сумму 93,6 мн. дол. Импортирует Россия в основном Re, Sr, Zr.

В силу относительной природной редкости и технологической сложности производства уровень цен редких металов в значительной степени -превосходит цветные и черные металы. ;

Цены на редкие металы колеблются в широких пределах - от первых доларов за 1 кг (V, Bi, Cd и др.) до первых тысяч дол/кг (Re, Rb, Cs), составляя в среднем первые сотни дол л У кг.

Цены на редкометазльное сырье и продукты его переработки подвержены резким колебаниям, обусловленным широким спектром причин, но в большинстве случаев Ч временного или спекулятивного характера. Причиной резкого взлета цен и затем такого же быстрого их падения нередко служит ажиотаж в связи с предполагаемым, но не подтвердившимся впоследствии спросом в какой-либо сфере потребления; временным закрытием или частичным свертыванием отдельных производственных мощностей и т.п.

Не яатяясь биржевыми, редкие металы з реальной практике продаются по контрактным ценам, которые нередко существенно отличаются от справочных цен, публикуемых в официальной печати. Уровень контрактных цен находится в прямой зависимости от положения на рынке конкретного редкого метала на момент заключения сдеки, поэтому знание состояния и перспектив развития внешней конъюнктуры имеет первостепенное значение для осуществления экспорта с наибольшей валютной эффективностью.

Поставки российской редкометальной продукции на внешний рынок осуществлялись в большинстве случаев по более низким ценам, чем у прубежных конкурентов в основном вследствие, дискриминационных ограничений, применяемых к России, не являющейся пока членом ВТО, а гакже, как правило более низкого качества продукции. Однако пользующиеся товышенным спросом на внешнем рынке Ga, In, Ge з последние го дм 'кспортировались по мировым ценам.

Прогнозы развития конъюнктуры мирового рынка редких металов, как на ближайшую, так и более отдаленную перспективу, весьма благоприятны. Наиболее высокие темпы роста конъюнктуры ожидаются для ТЛ, 1л, 1п, Ле, Ое, ва; более умеренные для ЫЬ, Та, Ъх, Бг (рис.1).

Прогнозируемые объемы потребления многих редких металов на 2015 г. существенна превышают уровень конца 1990-х г.г., чего нельзя сказать о России.

В перспективе на 2005-2015 г.г. ожидаемые объемы внутреннего потребления редких металов либо не достигают 50% от уровня 1991 г. (Се, 1п, "ТО), либо составляют от 50 до 70% уровня 1991 г. (ва, Ъх, 8г). Лишь по Та, № и Яе внутреннее потребление достигнет или превысит уровень 1991 г.(100%, 130%, 150% соответственно); В этих условиях важную роль для поддержания загрузки имеющихся мощностей и расширения производства будут играть экспортные поставки редких металов.

Уровень спроса с учетом экспорта в 2005-2015 гг. по отношению к 1991 г может достнч ь по С-е Ч 13 0%, 1п - 120%, №>-210%, Та - 120%.

Из этого следует, что повышательные тенденции развития мировой конъюнктуры будут в перспективе оказывать благотворное влияние на российскую редкометальную промышленность.

Оптимизм з отношении будущей роли России в качестве экспортера редких металов на внешний рынок внушает также и отсутствие запасов н географическая удаленность основных потребителей от важнейших поставщиков редкометального сырья.

Развитые страны заинтересованы в диверсификации источников сырья, н Россия может стать важным партнером в торговле редкими металами со странами Западной Европы з силу географической близости.

Кроме того, перспективным рынком российских редких металов являются страны СНГ: Казахстан, Украина Ч крупные производители легированных лалей. __ - - " ' Х

,0 {-!

Потребление в 1935 г. О Потребления а 1998 г.

Прогноз потребления на 2015 г.

гза 150

П I ..I тг1

(I ! I ХХ* ^Ч

V. ле.т

и Дайянтга я прогноз нотр;бс;'ня редких метг-лов а та^гъггхпо!? мпрг*

Средства от экспорта редких металов могут быть использованы в целя развития и совершенствования отечественного редкометалыюго производства

3., Третье защищаемое положение, изложенное в главе 4, раскрывае возможности расширения экспорта ванадия с учетом прогнозируемого рост внутреннего спроса и обеспеченности отечественной минерально - сырьево; базы ектнкшмн запасами ванадиевого сырья.

Ванадий - одни из важнейших легирующих металов. Стали с ванадие! используются в базовых отраслях современной экономики: магистральны трубопроводах, теплоэнергетике, железнодорожном и автомобильнол транспорте, промышленных и строительных конструкциях. Более 90

Потребление ванадия за рубежом в последнее десятилетие увеличилось < 26 тыс. т до 35 тыс. т. Прирост потребления произошел главным образом з счет Китая н стран Юго-Восточной Азик, где в этот период быстра росл* проетводстио сгзли.

СССР по потреблению аанздл занимал первое место в мире (около И яэт. т. V ь год), оперекезд США а 1,5 разз. В РФ в связи со снижение грешзодегьа стали (почта на 50%) в последние годы резко сократися и объе? исвояыйянии а кгЛ феррованадия Ч от 5 тис,т. (о пересчете на V) а 1991 г. д З.тнс.т. в 1996! - и 1,8 тыс.т. с 1993 г.

Мировое производство аанадн. б концентратах в 1990-е годы колебалось i пределах 2S-39 г.гс.т.

ВажкзЙсшЗ сырьеазй источник ванадия (на который приходится до 90? npiS3EOCT3J,) - железорудные титаиомагнетвтовые месторождения ЮАР Кктет и Австрализ:. Содержание ванадия з месторождениях этого типа в ЮАЗ е Аэстракг* 0,5-2,5%, в Китае Ч 0,14%.

Мировые мощности по производству первичного и вторичного ванадиевого сырья оцениваются примерно в 56 тыс.т. (в пересчете на метал), причем почти половина из них находится в ЮАР и 20% Ч в США. Главный производитель ванадия из первичного сырья Ч ЮАР, сырьевой базой которой являются месторождения Бушвельдского комплекса. В качестве вторичных источников ванадия за рубежом используются отработанные ванадийсодержашне катализаторы, используемые в крекинге нефти, производстве серной кислоты, органическом синтезе и автомобильных двигателях. Вторичное сырье является одним из основных источников получения ванадия в Японии и США.

По современному уровню потребления обеспеченность мирового хозяйства запасами ванадия составляет несколько сот^н лет, однако у основных потребителей ванадия Ч стран Западной Европы и Японии, его запасы отсутствуют.

В России, которая по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире по добыче ванадия, он извлекается в основном из тнтаномагнетнтоэых руд Уральского региона. За 90-е годы добыча ванадия сократилась на 20% - с 27 гыс.т. до 20 тыс.т. ванадия в концентрате.

По запасам ванадиевого сырья Россия занимает второе место в мире после ОАР. Большая часть запасов приурочена к коренным титаномагаетитовым месторождениям Уральского региона. По современному уровню производства тоеспеченность активными запасами составляет более 100 лет. Отличие шнерального сырья России от южноафриканского и австралийского включается в более низком содержании в титаномагнетитовых рудах Ч >,14%. ' .

Основной объем производимой за рубежом ванадиевой продукции ювлекается во внешнеторговый оборот. Крупнейшим постзщиком днадиевого сырья (шлаков) на мировой рынок является ЮАР (до 80%). Однако середины 90-х гг. ЮАР стала осваивать переработку шлаков на феррованадий

с целью его экспорта. Круп;>;,;м поставщиком ванадиевого сырья и продукции ближайшем будущем дожна стать Австралия.

Импорт сырья с целью его переработки на феррованадий осуществляют оскобном страны Западной Европы и США.

Россия до недавнего времени была мировым лидером по выпус феррованадия (17 гыс.т.), хотя содержание в нем ванадия Ч 38% значительно ниже, чем в зарубежных марках (70-80%). До начала 1990-х г почти вся продукция потреблялась на внутреннем рынке, но с середины 1990 Г.Г. падение внутреннего спроса стало замешаться увеличением экспортт поставок. В течение 1994-1996 г.г. феррованадий из России экспортировася США, однако в результате санкций на ограничение ввоза объемы торгоа снизились.

До 991 г. поставки ванадия на внешний рынок не превышали 10 производства. В.настоящее время они составляют более 40%, включая сырье готовую продукцию - феррованадий.

Осисзу импорта России составляют стальные трубы большого диаметр легированные ванадием для нефте- и газопроводов (несколько .десяти кли.т/гсд), преимущественно из Германия, а также чистый пентоксид аанад Ч до 2 тыс.т/гоя.

Цену на вгнозиевое сырье и продукты на мировом рынке в течек последних 10 лет были подвержены существенным колебаниям и в 1994 достигли своего сгыого никого уровня - 3,5 до л л ./кг пентокенда панад! Российский пектоксад ванадия 1994 г. продавася на внешнем рынке среднем по цене 2,8 доУкг, а 1998 г. его средня?, цена поднялась до ? дол./кг а то ^ргыя хж мировые цены были на у;овне 12 дол./кг. Цжы российский феррованадий 5 1998 г. колебались в .релелах 6,5-17,0 дол./! Среди?,-! цена на зарубежные марки ферроа->чадий в 1998 г. достигала 2! додАг. Инзхг.г з;;спортние цены на российские ^наневыс продукты

значительной мере обусловлены их более низким качеством по сравнению с зарубежными аналогами.

Прогнозы развития конъюнктуры рынка ванадия дожны принимать во внимание перспективы развития сталелитейной промышленности Ч основного потребителя ванадия.

На ближайшую перспективу эксперты оценивают темпы роста производства стали в США в 3-4% в год, в Западной Европе 1-2% в год, высокие темпы роста ожидаются в странах Азиатско-тихоокеанского региона и Китая.

Потребление ванадия может возрасти на 4-4,5 тыс. т. при условии, что 25% объема статен, выплавляемых в Китае, будут легировать ванадием. Кроме того, емкой областью использования ванадия могут стать электрические аккумуляторные батареи, за счет внедрения технологии производства которых, потребление ванадия в зарубежном мире может удвоиться.

Кроме того, перспективными напра&зеннямн расширения использования ванадия могут стать автокатализаторы н магнитные сплавы состава Fe-Co-V (2%).

Из вышеизложенного следует, что потребление ванадия в зарубежных странах при среднегодовых темпах роста 2-3% к 2015 г. может достичь 45-50 тыс.т., если планы по использованию ванадия в производстве аккумуляторных батарей не буд)т реализованы. Если же ринох батарей будет освоен в гг. л нем объёме, потребление аанадия может достичь уровня 70-100 тыс.т. /год.

Прогнозы развития рынка ванадия в России также прежде всего зависят от роста внутреннего производства сталей.

В соответствии с проектом Министерства экономики России к 2005 г. производство сталей в РФ дол/",о достичь уровня 1990' г., что потребует 6,5 тыс.т ванадия, а с учетом других областей примечания, минимальнее потребление в 2005 г. составит 7,5 тыс.т в пересчете на метал (рис. 2),

16 14 12 10 в-6 4 2

тыс.т V

I > М1 1М I I I ! ! I 1 ; I ) м I I I 1-м м I I I I | I I I I | I I I I |

1078 1500 1835 1390 1935 2000 2005 2010 2015 2020

Х Фактическое потребление Прогнозируемое потребление:

Минимальный вариант О Максимальный вариант

Рнс. 2. Прогноз логре&теиая ванадия в РФ

Е иаетожщс-е время в России имеются планы организации собственного прсизводстиз труб для газо- к нефтепроводов, которые в последние гады Г:МПорТ5-роЕ2лись. Объем производства труб обозначен в 22 мнл., что ебгсясчнт потребление ванадия на уровне 2-5 тыс.т. (исходя из содержания 0,01-0,05% V на 1 т стали), в среднем Ч 3 тыс.т.

Там* образом, максимальный обьеы потребности РФ в ванадии :а 2005 г. может состадп парадха 11 тыс.т.

В откошешш среднесрочной перспективы (2015 г.) целесообразно еркьггирокггься на темпы роста мирового производства стали, которые прк*г- ро соответствуют росту ВВП Ч 3% б год. В э.ом случае минимальный Ьйр;шгг прогноза потребности от уровня 2005 г. определится в размере тыс.т., шхошальный - в 15 тыс.т.

Учитывая высокий уровень обеспеченное.-? запасами ванадия разрабатываемых и подготавггваемих к освоению месторождений как.

:овременных, так и перспективных внутренних потребностей, актуальным представляется расширение объёмов экспорта ванадиевой продукции.

Несмотря на наличие таких мощных конкурентов как ЮАР и Австралия, 50сснйский ванадий имеет высокие шансы найти потребителей за рубежом.

Во-первых, это страны СНГ и ближнего зарубежья, где осуществляете;! троизводство легированных сталей почти всех типов (инструментальные, итамповочные и т.п.), и для которых Россия - единственный доступный (сточник феррованадия по причине традиционно сложившихся хозяйственных :вязей и отлаженных технологий, приспособленных для использования юсснйской продукции.

Во-вторых,- страны Европы. В 1998 г. ванадиевое сырьё из России [мпортнровали 8 европейских стран, в т.ч. Германия - крупнейший в мире [роизводитель феррованадия. В настоящее время Германия импортирует сырьё ця его производства (техническую пятиокись ванадия и шлаки, содержащие 5-20% У205) из ЮАР. Преимущества российского сырья по сравнению с >жноафриканским и особенно австралийским - а географической близости к вропейским потребителям и дешевизне. Креме того, европейские потребители, читывая резкие в глеты иен на ванадиевое сырье в последние годы, нуждаются диверсификации поставщиков. В этих условиях РФ имеет благоприятные ерспективы стать стабильным торговым партнером европейских стран.

Заключение

Результаты исследований и их практическая реализация представляют >бой решение актуальной научной задачи Ч определение перспектив России в 1чествг участника международной торговли редкими металами на осиосв :следованнл конъюнктуры внешнего и внутреннего редкомстальных рынков.

Основные результаты диссертационной работы:

1. Определены специфические особенности методики, методов и техники конъюнктурного сследоаатм рынка редких металов.

2. Выявлена группа конъюнктурообразующих факторов, оказывающих определяющее влияние на развитие редкометального рынка, знание которых ооселечивает проведение качественного анализа и прогноза развития конъюнктуры.

3. Выпонена сравнительная оценка динамики потребления, производства и его минерально-сырьевого обеспечения, торговли и цен редких металов в зарубежных странах и РФ, на основе которой определены основные тенденции развития редкометальной конъюнктуры н перспективы России в качества > часгниха международной торговли редкими металами.

4. Разработан прогноз внутреннею потребления ванадия на краткосрочную с, среднесрочную перспективу а обоснованы возможности расширения экспорта I !иад.есой продукц!"-; л страны Западной Европы и СНГ.

Осношэыё положения дг>сссрта;;ин о!?}б.н:Коваы следующих работах:

' Мг! одические е-собенности изучений конъюнктурь: рынка редких мете,'лог, - в сб. Совершенствование учебного процесса подготовки мсне~"-.;гров высшей ки&тнфш.-ашш- М.. МГОУ, 2000.

2. Реформы во внешней торговле, - в монографии Экономические реформы б Рос.,г.:. Итоги первых лет. 1991 - 1996. - МД На> ка, 1997.

3. Соетсп.е к перспективы развития .мирового рынка редкоземельных металов - БИКИ, 1^95, .53.

4. Бср:одшй .;нтин, - в сб. Мииератышо ресурсы зарубежных стран. М..

внии":г, 1994,

5. Литий, - в сб. Минеральные ресурсы зарубежных стран. М, ВНИИЗГ, 1993.

6. Состояние мирового рынка редкоземельных металов (лантанодоиды, " иттрий, скандий) в 1992 г.- М., БИКИ,1993 г,№143.

7. На мировом рынке лития - М., БИКИ, 1992, № 127.

8. Редкоземельные металы - в сб. Минерально - сырьевая база редких металов СНГ и зарубежных стран - М., ИМГРЭ, 1992.

9. Состояние и перспективы развития рынка циркония - М., БИКИ, 1991, КэЮ.

10.Современное состояние и перспективы развития сырьевой базы и производства циркония в западных странах - М., БИКИ, 1991, №91.

11.Гафний, литий, цезий и рубидий, цирконий - в сб. Норос в развитии минерально-сырьевой базы редких металов-М., ИМГРЭ, 1991.

12.Гафний, цирконий - в сб. Оценка состояния и прогноз развития зедкометальной промышленности М., ИМГРЭ, 1990.

13.Положение с цирконием за рубежом. - М., БИКИ, 1989, №23,24.

14.Редкие земли и фтор в фосфоритах в евчзи с проблемой их комплексного спользовання. Ч в сб. Поиски и геолого-экономическад .оценка рудных есторождений - М., ИМГРЭ, 1979.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Нечаева, Ольга Степановна

Введение

1 Теоретические и методические аспекты изучения конъюнктуры мировых товарных рынков

1.1. Конъюнктура как отрасль прикладных экономических наук

1.2. Методика осуществления анализа и прогноза конъюнктуры

1.3.Специфика методических подходов, организации и техники изучения конъюнктуры редких металов.

2. Основные конъюнктурообразующие факторы мирового редкометального рынка

2.1. Использование редких металов в наукоемких отраслях и технологиях, ускоряющих научно - технический прогресс

2.2. Обеспечение оборонной безопасности

2.3. Зависимость попутного извлечения редких металов от объемов производства основных полезных компонентов

2.4. Ужесточение мер по охране окружающей среды

3. Проблемы интеграции России в систему международных экономических отношений

3.1. Место и роль России в современном мировом хозяйстве

3.2 Динамика развития внешнеторговых связей России за годы реформ

3.3. Состояние мировой и отечественной редкометальной конъюнктуры и перспективы выхода России на внешний рынок

4. Анализ и прогноз конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка ванадия

4.1 Анализ конъюнктуры внешнего рынка

4.2 Положение на рынке России

4.3 Прогноз развития конъюнктуры

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка конъюнктуры и перспективы развития рынка редких металов России"

К редким относятся 36 элементов таблицы Д. И, Менделеева: берилий (Be), ванадий (V), висмут (Bi), галий (Ga), гафний (Hf), германий (Ge), индий (In), кадмий (Cd), иттрий (Y), литий (Li), ниобий (Nb); редкоземельные элементы (TR): лантан (La), церий (Се), празеодим (Рг), неодим (Nd), самарий (Sm), европий (Ей), гадолиний (Gd), тербий (ТЬ), диспрозий (Dy), гольмий (Но), эрбий (Ег), тулий (Тш), иттербий (Yb), лютеций (Lu); рений (Re), рубидий (Rb), селен (Se), скандий (Sc), стронций (Sr), талий (Т1), тантал (Та), телур (Те), цезий (Cs), цирконий (Zr).

Актуальность темы. Высокая эффективность использования редких металов в современных наукоемких отраслях и технологиях (электронике, лазерной технике, суперсплавах, высококачественных сталях, электромагнитных и оптических материалах, новой керамике и композитах и др.) обусловливает динамичное расширение их потребления в экономически развитых странах мира.

Сужение внутреннего экономического пространства, связанное с отделением бывших советских республик, стало причиной повышения роли экспорта в системе факторов экономической стабилизации в России. Удельный вес производства редких металов, опирающегося на экспортный спрос, в последнее десятилетие возрос в несколько раз.

Основой создания жизнеспособной экономики переходного периода в России следует считать, по мнению многих экспертов, ее открытость, т.е. вовлечение в систему международного разделения труда.

В этих целях дожны создаваться различные предпосыки для расширения участия России в мирохозяйственных связях, одной из которых является активизация российского внешнеторгового баланса путем увеличения экспорта конкурентоспособной редкометальной продукции. В настоящее время экспорт является мощным катализатором развития экономики многих стран мира.

Стратегия России в отношении развития отечественной редкометальной отрасли дожна способствовать сведению к минимуму ущерба, который может быть нанесен ей в результате действия факторов мировой конъюнктуры, международной конкуренции, а также повышению эффективности деятельности российских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, что и определило выбор темы диссертационной работы автора.

Цель работы - оценить развитие конъюнктуры внешнего и внутреннего редкометального рынка и определить перспективы России в качестве участника международной торговли редкими металами.

В рамках достижения поставленной цели программа исследования включала в себя следующие основные задачи: выяснение методических особенностей анализа и прогноза конъюнктуры рынка редких металов; определение важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие редкометальной конъюнктуры; проведение сравнительной оценки современного состояния внешнего и внутреннего рынка редких металов и определение основных тенденций их развития; на примере ванадия Ч прогноз рациональных объемов внутреннего потребления и обоснование целесообразности расширения его экспорта в страны Западной Европы и СНГ.

Основная научная идея работы, заключается в том, что экспорт редких металов является одной из действенных мер, способствующих сохранению редкометального потенциала России.

Исходным фактическим материалом для диссертации послужили исследования автора по спросу и потреблению, производству и его минерально-сырьевому обеспечению, международной торговле и ценам на редкие металы, проведенные во время работы в Институте минералогии, геохимии и кристалохимии редких элементов Министерства природных ресурсов РФ в период с 1974 по 1994 гг. и в Международной лаборатории геоэкономики Московского государственного открытого университета Министерства образования РФ (с 1994 г.).

В процессе написания диссертации использовались:

1. Материалы научных отчетов Ч диссертант была испонителем 12 тем по экономике редких металов в ИМГРЭ, ВИЭМСе и МГОУ;

2. Сборники научных трудов ИМГРЭ Ч Оценка состояния и прогноз развития редкометальной промышленности (1990 г.), Новое в развитии минерально-сырьевой базы редких металов (1991 г.), ВНИИЗГ Ч Минеральные ресурсы зарубежных стран (1993, 1994 гг.), в которых диссертант являлась автором 9 статей;

3. Публикации ВИЭМСа, ВИМСа, ВНИКИ;

4. Периодические издания США, Великобритании, Японии: лMineral Commodity Summaries, лMetals & Minerals Annual Review, лMining Annual Review, лMetal Bulletin, лMining Journal, лWorld Metal Statistics Year Book, лWorld Mineral Statistics, лAmerican Metal Market, лIndustrial Minerals, лMining Magazine, лRoskill's Letter from Japan, лEngeneering & Mining Journal.

Методика исследований. Анализ и прогноз конъюнктуры редких металов проводися в соответствии с общепринятой в мировой практике методикой конъюнктурного исследования товарных рынков, но с учетом выявленных диссертантом специфических особенностей, обусловленных недостаточной понотой статистической информации по основным параметрам рынка и важной ролью временных и случайных факторов в формировании редкометальной конъюнктуры.

Специфика конъюнктурной работы с редкими металами главным образом заключается в том, что развитие конъюнктуры редкометального рынка подвержено резким, часто не предсказуемым колебаниям. Это вызывает необходимость постоянного мониторинга чрезвычайно быстро меняющихся соотношений спроса и предложения, внешнеторговой политика конкурентов, цен и др. рыночных параметров для достоверной оценки положения на рынке и его прогноза. Построение в этих целях динамичных рядов по основным показателям конъюнктуры в значительной степени базируется на косвенных сведениях и авторских экспертных оценках. Поэтому необходимым условием анализа и прогноза конъюнктуры редкометального рынка является привлечение богатого практического опыта и обширных знаний высококвалифицированных специалистов.

В процессе исследования использовались следующие методы: систематика и обобщение информации по основным факторам и показателям конъюнктуры редкометального рынка; экспертные оценки; трендовый анализ.

Научная новизна диссертации заключается в следующем: определены специфические особенности методики, методов и техники изучения конъюнктуры редких металов; выявлена группа факторов, оказывающих наиболее важное стимулирующее и сдерживающее влияние на развитие конъюнктуры редкометального рынка; проведено сравнительное ретроспективное исследование динамики основных параметров рынка редких металов (спрос, предложение, цены) в зарубежных странах и в РФ за последнее десятилетие, на основе которого намечены основные тенденции развития редкометальной конъюнктуры; дан прогноз внутреннего потребления ванадия на период 2005-2015 г.г. и обоснованы возможности экспорта ванадиевой продукции в страны Западной Европы и СНГ.

К защите представляются следующие научные положения.

1. Определена группа конъюнктурообразующих факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на основные параметры рынка редких металов, которая включает: использование редких металов в наукоемких отраслях и технологиях, ускоряющих научно-технический прогресс; обеспечение оборонной безопасности; зависимость попутного извлечения редких металов от объемов производства основных полезных компонентов, содержащихся в сырье; ужесточение мер по охране окружающей среды.

2. Установлена важная роль экспорта редких металов для сохранения и развития российской редкометальной промышленности в условиях перехода к рыночной экономике.

3. Дан прогноз развития рынка ванадия до 2015 г., позволяющий обосновать возможности удовлетворения внутреннего спроса и расширения экспорта ванадиевой продукции в страны Западной Европы и СНГ.

Практическая значимость работы подтверждается успешным выпонением 4 хоздоговорных тем по оценке обеспеченности базовых отраслей промышленности России стратегическими редкими металами, выпоненных Московским государственным открытым университетом Министерства образования РФ по заказу Госкомоборонрома России (1997-1998 гг.). Диссертант являлась ответственным испонителем разделов по экономике редких металов стран дальнего зарубежья.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, основные положения диссертационной работы раскрыты в следующих печатных трудах:

1. Реформы во внешней торговле, - в монографии Экономические реформы в России. Итоги первых лет. 1991 - 1996. - М., Наука, 1997.

2. Методические особенности изучения конъюнктуры рынка редких металов, Ч в сб. Совершенствование учебного процесса подготовки менеджеров высшей квалификации - М., МГОУ, 2000.

3. Состояние и перспективы развития мирового рынка редкоземельных металов - М., БИКИ, 1995, №53.

4. Редкоземельные металы - в сб. Минерально - сырьевая база редких металов СНГ и зарубежных стран - М., ИМГРЭ, 1992.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, изложена на 152 страницах машинописного текста, включая 8 рисунков и 21 таблицу.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Нечаева, Ольга Степановна

Крупнейшей областью применения остается производство стали, где используется более 90% ванадия.

Потребление ванадия в последние десять лет увеличилось от 25,8 тыс. т до 35,3 тыс. т. Основной прирост произошел за счет Китая и стран Юго-Восточной Азии, где в этот период быстро росло производство стали.

1. Россия в доперестроечные годы по потреблению ванадия занимала первое место в мире, используя 5 тыс. т ванадия, что было в потора раза больше, чем в США . В последние годы объем потребляемого ванадия в связи с падением производства стали снизися до 1,8 тыс. т .

Производство ванадия в концентратах в 1989-98 гг. колебалось в пределах 28-33 тыс.т., достигнув в 1998 г 38,4 тыс.т., в т.ч. 63% из титаномагнетитов ЮАР; США и Япония используют для производства ванадия вторичное сырье. В 1998 г. в число производителей вступила Австралия.

По современному уровню потребления обеспеченность мирового хозяйства запасами ванадия значительно превышает 100 лет.

Основная проблема мировой минерально-сырьевой базы ванадия заключается в неравномерности распределения запасов по странам, т.к. у основных потребителей ванадия (Зап. Европа, Япония) его запасы отсутствуют.

2. До недавнего времени Россия занимала второе место по производству ванадиевого сырья и была мировым лидером по выпуску феррованадия. Основной объем продукции реализовывася на внутреннем рынке, но в 90-е годы значительная часть ее экспортировалась.

Активные запасы ванадия в России превышают современный уровень производства более чем в 100 раз.

Основные потребители ванадия Ч развитые страны Ч удовлетворяли свои потребности в основном за счет импорта сырьевых материалов из ЮАР, Китая и России, а так же феррованадия из Европы.

3. Внешняя торговля России в последние годы существенно активизировалась по причине падения внутреннего спроса. Поставки ванадиевого сырья и феррованадия составляют более 40% производства и осуществляются главным образом в страны Европы.

Основу импорта РФ составляют легированные ванадием стальные трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов (несколько десятков мн.т.), поставляемые главным образом из Германии.

Цены на ванадий в 1990-1999 г. испытывали весьма значительные колебания. С 1994 г. к 1998 г. они увеличились почти в три раза, а потом в течение года во столько же раз снизились.

4. Внешняя торговля России в последние годы существенно активизировалась по причине падения внутреннего спроса. Поставки ванадиевого сырья и феррованадия составляют более 40% производства и осуществляются главным образом в страны Европы.

Основу импорта РФ составляют легированные ванадием стальные трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов (несколько десятков мн.т.), поставляемые главным образом из Германии.

Перспективы развития мировой конъюнктуры ванадия можно оценить как благоприятные. Прогнозируется рост спроса на ванадий как в производстве сталей (3% в год), так и в новых областях применения (химические источники тока, автокатализаторы и др.), который может обеспечить потребление ванадия в мире к 2015 г. в объёме 70-100 тыс.т./год.

Дальнейшее снижение цен на ванадий в ближайшем будущем маловероятно, т.к. они в настоящее время находятся на уровне, близком к себестоимости. Возможность существенного повышения цен ограничивается вводом новых мощностей в Австралии, США и Канаде.

5. Прогнозы развития внутреннего рынка ванадия носят оптимистичный характер, как на ближайшую (2005 г.), так и на среднесрочную (2015 г.) перспективу.

Прогнозируемый рост спроса на ванадий до 5-11 тыс.т в 2005 г. и 7-15 тыс.т в 2015 г. основан на ожидаемом восстановлении уровня производства стали 1990 г. к 2005 г. и дальнейшем его росте в условиях активно оживляющийся экономики.

Высокий уровень обеспеченности запасами ванадия разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений как современной, так и перспективных потребностей, позволяет прогнозировать расширение экспорта ванадия. Стабильными потребителями российского ванадия могут стать страны СНГ и ближнего зарубежья, у которых нет собственного ванадия, а также европейские страны, испытывающие нужду в диверсификации поставщиков.

Заключение

Методика конъюнктурных исследований представляет собой последовательность действий и совокупность конкретных приемов, позволяющих дать анализ сложившегося положения на рынках и разработать прогноз ближайших перспектив развития конъюнктуры. Изучение конъюнктуры товарных рынков дожно осуществляться в определенной последовательности: анализ спроса и потребления; анализ производства; анализ международной торговли; анализ цен; прогноз развития товарного рынка.

Методические особенности анализа и прогноза редкометальной конъюнктуры обусловлены ограниченным объемом доступной статистической информации по основным параметрам рынка и важной ролью временных и случайных факторов в формировании конъюнктуры редких металов. Поэтому анализ и прогноз развития конъюнктуры редкометального рынка базируется на методе экстраполяции и экспертных оценок.

Научно-технический прогресс является наиболее мощным фактором, стимулирующим развитие конъюнктуры всех редких металов. Благодаря научно-техническому прогрессу области эффективного применения редких металов в разнообразных отраслях промышленности продожают интенсивно расширяться, и во всех случаях использование редких металов способствует значительному повышению качества продукции и тем самым экономии сырьевых и трудовых ресурсов.

Обеспечение оборонной безопасности может сохранить свое значение в качестве одного из важнейших факторов, стимулирующих развитие конъюнктуры редких металов даже в условиях сокращения вооружений, поскольку дальнейшее совершенствование военной техники и технологии невозможно без участия редких металов во все более возрастающих количествах.

Комплексный характер редкометального сырья, обусловливающий зависимость объемов производства попутно извлекаемых редких металов от производства содержащихся основных компонентов является пока фактором, как правило, сдерживающим развитие конъюнктуры редких металов. Однако, по мере увеличения масштабов потребления попутно извлекаемых редких металов, совершенствования и удешевления технологии их извлечения и как следствие - роста их промышленной значимости в сырье - реальной становится перспектива их специального, а не попутного производства.

Ужесточение мер по охране окружающей среды в целом является фактором, усиливающим неустойчивость и сдерживающим развитие конъюнктуры редких металов.

Поскольку значительная часть редких металов в большей или меньшей степени обладает деструктивной экологической активностью, расширение и усиление мер по охране окружающей среды обусловливает сдерживание роста и может привести даже к сокращению в будущем потребления особо токсичных редких металов за счёт использования их экологически безопасных заменителей.

Проблемы в экономическом развитии страны в 90-е годы, обусловленные разными причинами, привели Россию к занятию промежуточной позиции в мировой иерархии между промышленно-развитыми и развивающимися странами. Доля РФ в совокупном мировом ВВП составляет 2,5%, в совокупном мировом промышленном производстве - 4%.

Тем не менее, по своему природному и интелектуальному потенциалу Россия остаётся одной из богатейших стран мира.

Экономический успех любой страны мира в значительной степени зависит от внешней торговли, без которой невозможно создать здоровую экономику. Участие РФ в мировой торговле в 90-е годы сокращалось: с 2,6% в экспорте и 2,7% в импорте в 1990 г., до 1,3% и 0,8% в 1999 г. соответственно.

Экспорт страны сохранил сырьевую направленность.

В 90-е годы Россия занимала одно из ведущих мест в мире по экспорту металопродукции.

Развитие мировой конъюнктуры редких металов имеет устойчивую повышательную тенденцию. По темпам роста мирового потребления в

140 последние 10 лет редкие металы опережали многие цветные и чёрные металы в 3-5 раз.

Потребление редких металов в России до распада СССР было почти поностью ориентировано на нужды ВПК и по объёмам отставало от развитых стран; в 90-е годы это отставание резко увеличилось. Внутренний спрос сократися в 2-6 раз.

В условиях кризисного состояния редкометальной отрасли России поддержанию загрузки производственных мощностей добывающих и перерабатывающих предприятий, сохранению рабочих мест способствовали поставки редких металов на экспорт, преимущественно в западноевропейские страны и США.

Прогнозы развития мировой конъюнктуры редких металов весьма благоприятны - ожидается существенный рост спроса. В России расширение внутреннего потребления, как ожидается, будет происходить более умеренно. Важную роль в обеспечении роста внутреннего спроса будут играть поставки редких металов на внешний рынок.

Средства от экспорта редких металов могут быть инвестированы в расширение и развитие отечественной редкометальной промышленности.

Крупнейшей областью применения остается производство стали, где используется более 90% ванадия.

Потребление ванадия в последние десять лет увеличилось от 25,8 тыс. т до 35,3 тыс. т. Основной прирост произошел за счет Китая и стран Юго-Восточной Азии, где в этот период быстро росло производство стали.

Россия в доперестроечные годы по потреблению ванадия занимала первое место в мире, используя 5 тыс. т ванадия, что было в потора раза больше, чем в США . В последние годы объем потребляемого ванадия в связи с падением производства стали снизися до 1,8 тыс. т .

Производство ванадия в концентратах в 1989-98 гг. колебалось в пределах 28-33 тыс.т., достигнув в 1998 г 38,4 тыс.т., в т.ч. 63% из титаномагнетитов ЮАР; США и Япония используют для производства ванадия вторичное сырье. В 1998 г. в число производителей вступила Австралия.

По современному уровню потребления обеспеченность мирового хозяйства запасами ванадия значительно превышает 100" лет.

Основная проблема мировой минерально-сырьевой базы ванадия заключается в неравномерности распределения запасов по странам, т.к. у основных потребителей ванадия (Зап. Европа, Япония) его запасы отсутствуют.

До недавнего времени Россия занимала второе место по производству ванадиевого сырья и была мировым лидером по выпуску феррованадия. Основной объем продукции реализовывася на внутреннем рынке, но в 90-е годы значительная часть ее экспортировалась.

Активные запасы ванадия в России превышают современный уровень производства более чем в 100 раз.

Основные потребители ванадия Ч развитые страны Ч удовлетворяли свои потребности в основном за счет импорта сырьевых материалов из ЮАР, Китая и России, а так же феррованадия из Европы.

Внешняя торговля России в последние годы существенно активизировалась по причине падения внутреннего спроса. Поставки ванадиевого сырья и феррованадия составляют более 40% производства и осуществляются главным образом в страны Европы.

Основу импорта РФ составляют легированные ванадием стальные трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов (несколько десятков мн.т.), поставляемые главным образом из Германии.

Цены на ванадий в 1990-1999 г. испытывали весьма значительные колебания. С 1994 г. к 1998 г. они увеличились почти в три раза, а потом в течение года во столько же раз снизились.

Перспективы развития мировой конъюнктуры ванадия можно оценить как благоприятные. Прогнозируется рост спроса на ванадий как в производстве сталей (3% в год), так и в новых областях применения (химические источники тока, автокатализаторы и др.), который может обеспечить потребление ванадия в мире к 2015 г. в объёме 70-100 тыс.т./год.

Дальнейшее снижение цен на ванадий в ближайшем будущем маловероятно, т.к. они в настоящее время находятся на уровне, близком к себестоимости. Возможность существенного повышения цен ограничивается вводом новых мощностей в Австралии, США и Канаде.

Прогнозы развития внутреннего рынка ванадия носят оптимистичный ч характер, как на ближайшую (2005 г.), так и на среднесрочную (2015 г.) перспективу.

Прогнозируемый рост спроса на ванадий до 5-11 тыс.т в 2005 г. и 7-15 тыс.т в 2015 г. основан на ожидаемом восстановлении уровня производства стали 1990 г. к 2005 г. и дальнейшем его росте в условиях активно оживляющийся экономики.

Высокий уровень обеспеченности запасами ванадия разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений как современной, так и перспективных потребностей, позволяет прогнозировать расширение экспорта ванадия. Стабильными потребителями российского ванадия могут стать страны СНГ и ближнего зарубежья, у которых нет собственного ванадия, а также европейские страны, испытывающие нужду в диверсификации поставщиков.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Нечаева, Ольга Степановна, Москва

1. Андрианов В.Д. Оценка стоимости национального богатства стран мира и России. М.: БИКИ, № 138, 1999 г.

2. Арутюнов Г.К., Гольдман Е.Л., Назаров З.М. Значение и основные условия развития минерально-сырьевого комплекса в переходный период. Избранные доклады IV Международной конференции Новые идеи о земле. М., МГГА, 1999 г.

3. Астафьева М.П. Роль государства и частного сектора в эффективном развитии минерально-сырьевой базы. Избранные доклады III Международной конференции Новые идеи в науках о земле. М., МГГА, 1998 г.

4. Астафьева М.П., Брюховецкая Н.О. Оценка стоимости горнодобывающего предприятия на основе теории инвестиционного анализа. Избранные доклады IV Международной конференции Новые идеи о земле. М., МГГА, 1999 г.

5. Барышева А. В. Перестройка: социально-экономические Ч проблемы. М.: Наука, 1990 г.6. БИКИ, 1999, № 106

6. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения М.: Финансы и статистика, 1996 г.

7. Варга Е.С. Исследование конъюнктуры и теория кризисов Мировое хозяйство и мировая политика, 1927 г., №12

8. З.Горячев А.А. Проблемы прогнозирования мировых товарных рынков. М.: Международные отношения, 1981 г.

9. Грушко Я.М. Ядовитые металы и их неорганические соединения в промышленных сточных водах.- Д.: Химия, 1972 г.

10. Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах.- Л.: Химия, 1979 г.

11. Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу.- Л.: Химия, 1987 г.

12. Данилин A.M. Внешняя торговля в России в 1998 г. М.: БИКИ, № 28, 1999 г.

13. Данилин A.M. Мировая торговля и внешняя торговля в России в 1994-1995 гг. М.: БИКИ, №17, 1996 г.

14. Данилин A.M. Тенденции динамики цен на внешних рынках и внешнеторговых цен России в 1991-1995 гг. М.: БИКИ, № 24, 1996 г.

15. Динамика развития мировой торговли в 1998-2000 гг. М.: БИКИ, № 92, 1999 г.

16. Иванов И.И. Экологическая геохимия элементов, кн. 1,3,5,6.- М.: Недра, 1994-1997 гг.

17. К намечаемому пересмотру стратегических запасов правительства США.-БИКИ, 1995 г., №53.

18. Коган Б.И. Редкие металы. Прошлое, настоящее, будущее. М.: Наука, 1978 г.

19. Коган Б.И. Редкие металы. Состояние и перспективы. М.: Наука. 1979 г.

20. Коган Б.И. Будущее редких элементов. В кн.: Развитие минералогии и геохимии и их связь с учением о полезных ископаемых. М.: Наука, 1983 г.

21. Комплексные месторождения халькофильных редких элементов. Под ред. Овчинникова Л.Н., Иванова В.В., Недра, 1982 г.

22. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989 г.

23. Конъюктура капиталистического хозяйства и основных товарных рынков в 1984 г. БИКИ, приложение, № 2, 1985 г.

24. Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства. М.: Международные отношения, 1973 г.

25. Левшин Ф.М. Введение в конъюнктуру товарных. М., 1966 г.

26. Левшин Ф.М. Мировые товарные рынки. Методология изучения конъюнктуры. М., 1978 г.

27. Левшин Ф.М. и др. Основы изучения конъюнктуры мировых товарных рынков. М., 1977 г.

28. Левшин Ф.М. Специфика изучения конъюнктуры основных групп товарных рынков. М., 1986 г.

29. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. М.: Международные отношения, 1993 г.

30. Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные экономические отношения.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 г.

31. Месторождение литофильных редких металов. / Под ред. Овчинникова Л.Н. и Солодова НА. М.: Недра, 1980 г.40.Металург, № 6,1998 г.

32. Микроэлементы человека. / Под ред. Авцына А.П. и др. М.: Медицина, 1991 г.

33. Нечаева О.С. Современное состояние и перспективы развития сырьевой базы и производства циркония в западных странах.- БИКИ, 1991 г., № 91.

34. Нечаева О.С. На мировом рынке лития. БИКИ, 1992 г., № 127.

35. Нечаева О.С. Состояние мирового рынка редкоземельных металов /лантаноиды, иттрий, скандий/. БИКИ, 1992 г., № 143.

36. Нечаева О.С. Состояние и перспективы развития мирового рынка редкоземельных металов. БИКИ, 1995 г., № 53.

37. Нечаева О.С. Современное состояние и перспективы развития сырьевой базы и производства циркония в западных странах. М.: БИКИ, 1991 г., № 10.

38. Нечаева О.С. Берилий, литий в сб. Минеральные ресурсы зарубежных стран. М.: ВНИИЗГ, 1994 г.

39. Новое в развитии минерально-сырьевой базы редких металов. Сырьевая база, производство и потребление редких металов за рубежом. М.: ИМГРЭ, 1991 г.

40. Общее учение о конъюнктуре. Конъюнктура товарных рынков. / Под ред. Манукяна А.А. М., 1947 г.50.0решкин В.А. Внешнеэкономический комплекс России на пороге XXI века -итоги, проблемы, перспективы развития. М.: БИКИ, 153-154, 1998 г., № 12, 2000 г.

41. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь справочник. Ч М.: Высшая школа, 1993 г.

42. Оценка состояния и прогноз развития редкометальной промышленности. Сырьевая база, производство и потребление редких металов за рубежом. М.: ИМГРЭ, 1990 г.

43. Пахомов А.А. О переговорах по присоединению России к ВТО и их перспективах. М.: БИКИ, №10, 2000 г.

44. Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. М.: Инфра, 1996 г.

45. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде. Справочное пособие для выбора и гигиенической оценки методов обезвреживания промышленных отходов. -JI.: Химия, 1975 г.

46. Редкие металы спутники: состояние и тенденции развития потребления, производства и сырьевой базы за рубежом. / Иванов В.В., Борисенко Л.Ф., Комин М.Ф. и др. - М.: ВИЭМС, 1988 г.

47. Роговой В.М. Редкометальный комплекс СНГ. М.: ВИЭМС, 2000 г.

48. Engineering & Mining Journal, 1995 1999.

49. European Minerals Yearbook, Second Edition.BRGM/SMN, 1997. 77.Industrial Minerals, 1995 1999.

50. Metals and Minerals Annual Review, 1989 1998.

51. Metal Bulletin, 1995, № 7949.

52. Metal Bulletin, 1998, № 8254.

53. Metal Bulletin, 1998, № 8258.

54. Metal Bulletin, 1998, № 8265.

55. Metal Bulletin, 1998, № 8313.

56. Metal Bulletin, 1998, № 8338.

57. Metal Bulletin, 1999, № 8422.

58. Metal Bulletin, 1999, № 8428.

59. Metal Bulletin Monthly, 1999, July.

60. Mineral Commodity Summaries, 1990-1999.

61. Mineral Information 1997. U.S'. Geological Survey. 1998.

62. Mining Engineering, 1995 1999. 91 .Mining Journal, 1995 - 1999.

63. Mining Journal. Supplement, 1998, v.332, № 8491.

64. Mining Journal, 1999, v.333, № 8539.

65. Roskill's Letter from Japan, 1995 1999.

66. World Metal Statistics, Year Book, 1999.

67. World Mineral Statistics, 1995 1999.

Похожие диссертации