Разработка стратегии повышения эффективности работы российских операторов на рынке международных автомобильных перевозок грузов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Иевлева, Анна Александровна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Разработка стратегии повышения эффективности работы российских операторов на рынке международных автомобильных перевозок грузов"
ИЕВЛЕВА Анна Александровна
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ НА РЫНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Научная область: 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - транспорт)
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
2 7 ЯНЗ 2011
Москва-2010
004619507
Работа выпонена на кафедре Экономика автомобильного транспорта Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).
Научный руководитель: - доктор экономических наук, профессор
Ляско Валерий Израилевич
Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор
Савченко-Бельский Кирил Александрович
- кандидат экономических наук Домнин Игорь Викторович
Ведущая организация: Государственное унитарное предприятие
Мосавтотранс
Защита состоится 2011 г. в 14 час. на заседании
диссертационного совета ВАК РФ Д.212.126.01 Минобрнауки РФ при Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) по адресу: 125319, ГСП-47, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64, зал заседаний Ученого Совета, ауд. 42. Справки по телефону: (499) 155-93-24
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МАДИ.
Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять в адрес диссертационного совета университета. Копию отзыва просим прислать по электронной почте: uchsovet@madi.ru
Автореферат разослан 2010 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета Д.212.126.01 кандидат экономических наук, доцент - ' Чириканова Е.А.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры.
Современная экономика и общество нуждаются в транспорте как средстве обеспечения своего функционирования. Автомобильный транспорт играет фундаментальную роль в эффективных цепях поставок грузов, обслуживая практически все отрасли хозяйства.
Рост потребности на услуги автомобильного транспорта является следствием экономического роста и неотделим от него. Международные автоперевозки являются одной из наиболее прогрессивных движущих сил интеграционного процесса в силу их ориентированности на обслуживание международной торговли. По итогам 2009 года доля автомобильного транспорта в обеспечении внешнеторгового оборота РФ составила 25%, что соответствует стоимости перевозимых грузов в 150 мрд. доларов.
Уровень развития и объем международных автомобильных перевозок грузов (МАПГ) напрямую зависит от общего состояния экономики страны, внешнеэкономических и политических факторов. Вместе с тем без дальнейшего развития отечественных международных автоперевозок, без повышения эффективности и конкурентоспособности российских операторов на рынке транспортных услуг вряд ли возможны уверенный экономический рост и, как следствие, увеличение ВВП. Столь высокая актуальность данного вопроса также связана с процессом интеграции РФ в мировую экономику.
Современный рынок МАПГ характеризуется наличием острой конкуренции, причем как со стороны российских операторов, так и со стороны иностранных. Российские операторы вынуждены сами искать пути своего развития в условиях динамичной внешней среды, гибко реагировать на ее изменения для сохранения своей конкурентоспособности и обеспечения эффективности развития в условиях рынка.
Важнейшим направлением повышения эффективности и конкурентоспособности российских операторов на рынке МАПГ является совершенствование организационно-экономических методов планирования и управления их деятельностью. В условиях выхода из финансового кризиса российским операторам и транспортно-экспедиционным компаниям следует направлять свои силы не только на сохранение достигнутых результатов, но и на повышение эффективности своего функционирования, что требует внимательного изучения рынка МАПГ с целью выявления наиболее перспективных и привлекательных направлений перевозок.
Новизна подхода к решению проблем повышения эффективности деятельности российских операторов заключается в теоретической и методической проработке вопросов формирования стратегии развития международных операторов, учитывающей существующие особенности международных автомобильных грузоперевозок и экономическую реальность сегодняшнего дня и перспективы, основываясь на положительном отечественном и зарубежном практическом опыте.
Отсутствие комплексного подхода к разработке конкретного инструментария повышения эффективности деятельности международных автоперевозчиков в рыночных условиях выявило необходимость привлечения методов стратегического планирования для разработки концепции и методологии формирования стратегии развития их бизнеса, что и определило выбор темы и актуальность научного исследования с учетом его теоретической и практической значимости.
Целью диссертационного исследования является разработка стратегии развития системы российских операторов рынка МАПГ на перспективный период, обеспечивающей повышение эффективности их деятельности.
Задачи диссертационного исследования. Для достижения цели были сформулированы и решены следующие задачи:
проведен комплексный анализ современного состояния и проблем развития российского рынка МАПГ;
* построен прогноз основных показателей возможного развития рынка МАПГ на основе проведенного анализа за ретроспективный период;
проведен анализ современного состояния теории и практики повышения эффективности функционирования российских операторов рынка МАПГ в период формирования рыночных отношений;
определена структура бизнес-портфеля системы российских операторов исходя из сложившейся ситуации на рынке МАПГ;
проведена оценка и ранжирование существующих направлений перевозок грузов по степени их привлекательности для российских операторов;
" предложены методика и агоритм определения различных вариантов и траектории развития системы международных операторов, основанные на формировании области возможного развития и анализе различных рыночных ситуаций, которые могут возникнуть в условиях неопределенности работы на рынке МАПГ в перспективе;
проведена оценка экономической эффективности предложенной методики на примере разработки стратегии развития системы российских автоперевозчиков грузов в перспективе до 2014 года.
Объектом диссертационного исследования является система грузовых автотранспортных предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке МАПГ, параметры и элементы ее развития во взаимоотношении с внешней средой в условиях рыночной экономики.
Предметом диссертационного исследования являются проблемы и задачи повышения эффективности развития системы российских операторов на рынке МАПГ в перспективный период.
Методология исследования базируется на трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых в области международных
автомобильных перевозок грузов, стратегического планирования развития предприятий, эксплуатации транспорта и логистики.
Поставленные в диссертационном исследовании задачи реализованы с использованием принципов системного подхода и экономико-математического моделирования экономических процессов, в работе применялись методы экономической и математической статистики, а также методы стратегического планирования развития предприятий, включая методы портфельного анализа.
Информационную основу исследования составили статистические данные Министерства Транспорта РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, законодательные и нормативные акты РФ, данные международных организаций: Международного союза автомобильного транспорта (ПШ), Европейской Конференции Министров Транспорта (ЕКМТ).
Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке методических подходов и практических рекомендаций по повышению эффективности деятельности системы операторов на рынке МАПГ.
Научной новизной диссертационной работы обладают:
комплексный анализ работы системы российских операторов на рынке МАПГ в разрезе направлений, определивший объективную необходимость разработки организационно-экономических основ повышения эффективности ее деятельности на конкретных направлениях;
методические основы оценки и ранжирования направлений перевозок грузов по привлекательности для российских операторов;
методика формирования эффективного бизнес-портфеля системы международных автоперевозчиков грузов, основанная на оценке привлекательности направлений перевозок;
методика и агоритм формирования наиболее рациональной стратегии развития системы международных автоперевозчиков с целью повышения эффективности ее деятельности;
траектория развития системы российских автоперевозчиков грузов на перспективу 2010-2014 гг., обеспечивающая повышение эффективности ее деятельности.
Практическая ценность диссертационного исследования заключается в том, что предложенные подходы и методы могут применяться операторами международных автомобильных перевозок грузов при разработке и реализации рациональной стратегии их развития, обеспечивающей повышение эффективности функционирования в условиях жесткой конкуренции.
Апробация результатов исследования. Результаты выпоненных исследований использованы при разработке стратегии развития системы российских операторов на рынке МАПГ на перспективу 2010-2014 гг.
Положения диссертационной работы в части формирования стратегии развития системы российских автоперевозчиков грузов и формирования эффективного бизнес-портфеля используются кафедрой Экономики автомобильного транспорта Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).
Основные положения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на 65 и 66 научно-практических конференциях МАДГТУ (МАДИ) в г. Москве в 2009-2010 гг.
Публикации. По результатам выпоненных исследований автором подготовлено и опубликовано 5 научных статей общим объемом 2,1 п.л.
Структура и объем работы. Диссертационная работа общим объемом 161 страницы машинописного текста состоит из введения, трех глав, общих выводов, списка использованных литературных источников, насчитывающего 107 наименований, 51 рисунка, 21 таблицы и 9 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы; определены цель, основные задачи, объект и предмет исследования, указаны теоретические, методологические и информационные основы работы; сформулирована научная новизна диссертационного исследования и его практическая значимость.
Глава первая посвящена анализу современного состояния и проблем развития международных автомобильных перевозок грузов в РФ: обоснованы роль и место транспорта в экономике страны, рассмотрена динамика изменения основных показателей развития рынка МАПГ, проведен сравнительный анализ основных направлений перевозок грузов, рассмотрены вопросы правового регулирования рынка МАПГ, выявлены основные факторы, снижающие конкурентоспособность российских операторов на рынке МАПГ.
Современная экономика и общество нуждаются в транспорте как средстве обеспечения своего функционирования. Автомобильный транспорт играет фундаментальную роль в эффективных цепях поставки грузов (на долю AT приходится более 80% от общего объема перевозок грузов), обслуживая практически все отрасли народного хозяйства. Рост потребности на услуги автомобильного транспорта является следствием экономического роста и неотделим от него. На современном этапе развития экономики наблюдается нарастание интеграционных процессов, в связи с чем особая роль в развитии автотранспортной отрасли отводится международным автомобильным перевозкам грузов.
В настоящее время в сфере международных автомобильных перевозок занято свыше 155 тысяч человек. Доля автомобильного транспорта в обеспечении внешнеторгового оборота РФ составляет 25%. Суммарный годовой доход международных автоперевозчиков РФ оценивается в 3,2 мрд. дол. США, суммарные годовые отчисления в бюджетную систему РФ - в 8
мрд. руб. Стоимость перевозимых грузов по данным АСМАП составляет 150 мрд. дол. США, что соответствует грузообороту в 4,5 мрд. ткм или объему грузоперевозок в 29,1 мн. тонн (по состоянию на конец 2009 года).
Следует отметить, что современный рынок международных автомобильных грузоперевозок характеризуется высоким уровнем конкуренции. По статистическим данным АСМАП из общего объема перевозок внешнеторговых грузов на долю российских операторов приходится 38%. Анализ факторов, обуславливающих недостаточный уровень конкурентоспособности российских операторов на рынке МАПГ, позволил в качестве основных выделить следующие: высокая доля порожних пробегов и связанное с этим завышение российскими операторами тарифов на перевозки; недостаточно высокая надежность перевозочного процесса, к которой ведут наличие недобросовестных участников и плохо развитый механизм страхования грузов; низкий уровень соответствия парка подвижного состава российских операторов международным стандартам и требованиям; недостаточный уровень квалификации российских водителей по сравнению с иностранными; проблемы с получением разрешительной документации и т.д. Скорость доставки грузов становится важнейшим критерием оценки конкурентоспособности операторов. По этому показателю Россия существенно отстает от зарубежных стран. Средняя скорость движения по территории РФ при осуществлении МАПГ составляет 350-400 км в сутки, в то время как в странах ЕС данный показатель находится на уровне 700-800 км, в США - 1000-1200 км в сутки. Причиной такого отставания являются недостаточно развитые прогрессивные технологии доставки грузов, длительные простои на пограничных переходах, невысокий уровень транслортно-логистической инфраструктуры. По оценке АСМАП потери российских операторов, связанные с простоями на границах, составляют примерно 184,6 мн. дол. США.
Анализ географии развития рынка МАПГ России позволил выделить основные направления перевозок грузов (рис.1). Наибольшая доля в объемах
перевозимых грузов приходится на Финляндию, Германию и Китай (36%, 14% и 12% соответственно). Наиболее сильные позиции российские операторы занимают на направлениях Китай и Финляндия (соответственно 80% и 70% от общего объема перевозок между странами).
Рис.1. Распределение объемов МАПГ, выпоненных российскими перевозчиками по основным направлениям в 2009 году
Каждое из направлений характеризуются различной степенью
привлекательности для российских операторов. Анализ привлекательности направлений можно представить в виде следующей матрицы бизнес-анализа (рис. 2).
Рис. 2. Матрица бизнес-анализа
В данной матрице все направления перевозок в зависимости от доли российских перевозчиков в общем объеме перевозок между странами и
отношения доходов к расходам можно сгруппировать в 4 блока. Данная группировка позволяет выделить наиболее привлекательные направления для российских операторов с точки зрения доходности с рубля понесенных затрат. К ним относятся блоки 3 и 4, а именно: Германия, Италия, Польша, Литва и Латвия. Однако на направлениях - Польша, Литва и Латвия -активность российских операторов невысокая, в то время как на менее прибыльных направлениях - Китай и Финляндия - они занимают достаточно активную позицию (80% и 70% рынков соответственно). Данное положение свидетельствует о недостаточно эффективной структуре бизнес-портфеля российских операторов, что приводит к упущенной выгоде и, соответственно, к снижению эффективности их бизнеса.
Сложившаяся таким образом ситуация на рынке МАПГ определила объективную необходимость проработки вопросов повышения эффективности деятельности российских операторов, что особенно актуально сегодня, в период активной интеграции России в мировую экономику.
Во второй главе диссертации, на основе проведенного анализа состояния рынка МАПГ, исследования теории и практики повышения эффективности и конкурентоспособности международных автоперевозчиков, представлен методический подход к формированию наиболее рациональной стратегии развития системы перевозчиков, обеспечивающей получение максимальной величины совокупной прибыли при условии минимальных потерь.
В диссертационной работе в качестве объекта исследования рассматривается система международных автомобильных перевозчиков грузов - СМАПГ (например, для рынка МАПГ России в качестве системы перевозчиков может выступать совокупность всех российских перевозчиков).
Проведенный анализ разработок в области повышения эффективности деятельности автоперевозчиков на рынке МАПГ показал, что в проведенных
ранее исследованиях не нашли отражения или недостаточно поно освящены следующие вопросы:
1. Сравнительный анализ различных направлений перевозок грузов автомобильным транспортом с точки зрения их привлекательности для российских перевозчиков. Как правило, в работах рассматривается конкретное направление грузоперевозок и анализируются вопросы повышения эффективности деятельности российских перевозчиков на данном направлении без критической оценки остальных направлений.
2. Анализ развития МАПГ в ретроспективный период и прогнозирование возможного их развития в перспективе. Вопросы перспективного развития МАПГ приобретают особо важный характер, поскольку определяют целесообразность принимаемых сегодня решений в отношении будущего.
3. Формирование наиболее рациональной структуры бизнес-портфеля системы перевозчиков, обеспечивающей получение максимальной прибыли в конкурентных условиях, сложившихся на рынке МАПГ.
Устранение данного недостатка выявило необходимость применения методов стратегического планирования.
Согласно предлагаемой методике построение наиболее рациональной стратегии развития СМАПГ включает в себя несколько этапов. На первом этапе предполагается определение возможных объемов спроса на МАПГ в целом по рынку. Далее проводится детальный анализ рыночной ситуации, сложившейся на каждом из существующих направлений перевозок, анализируются позиции участников системы в конкурентной борьбе, а также определяются существующие перспективы развития каждого из направлений.
Рис.3. Агоритм формирования наиболее рациональной стратегии развития системы международных автоперевозчиков грузов (СМАПГ)
На следующем этапе формулируются цели разработки стратегии развития. В условиях острой конкуренции, каковой является конкуренция на рынке МАПГ, формулируются чаще всего следующие цели:
Х получение максимальной прибыли;
Х сохранение стабильного положения;
Х освоение новых направлений перевозок;
Х увеличение доли занимаемого сегмента рынка.
Важнейшим этапом разработки стратегии развития СМАПГ является построение прогноза основных показателей развития рынка МАПГ в целом и отдельно по направлениям. Данный этап приобретает особую важность в силу того, что от степени точности спрогнозированных показателей зависит качество разрабатываемой впоследствии стратегии развития системы перевозчиков. На основе ретроспективных данных об объемах перевозок, тарифах и себестоимости перевозок, определяются прогнозные значения данных показателей отдельно по каждому направлению. В качестве метода прогнозирования предлагается использовать метод экстраполяции данных, предполагающий построение зависимости изменения рассматриваемых показателей от времени
Согласно методам сценарного анализа формируются два крайних уровня развития СМАПГ - пессимистический и оптимистический, формирующих область возможного развития (ОВР) СМАПГ. ОВР для СМАПГ - это множество комбинаций значений доходов, получаемых от осуществления перевозок в различных направлениях, определяющих уровень развития системы и находящихся в пределах ограничений, обусловленных особенностями этой системы.
Оптимистический уровень строится исходя из самых лучших прогнозов развития СМАПГ, т.е. возможности максимального расширения СМАПГ на самых привлекательных направлениях. Выбор привлекательности направлений для развития СМАПГ в методике предлагается проводить по
величине удельной прибыли, получаемой при перевозке 1 тонны груза, т.е. формирование оптимистического уровня развития СМАПГ будет осуществляться по критерию - максимум прибыли. На величину удельной прибыли влияет коэффициент использования пробега р, который отражает способность участников системы загружать транспортные средства в оба направления. Чем больше данный коэффициент, тем меньше удельная себестоимость перевозки 1 тонны груза и, соответственно, выше удельная прибыль.
Пессимистический уровень развития СМАПГ предполагает активное поведение конкурентов, направленное на ограничение доли рынка анализируемой системы международных операторов по наиболее привлекательным направлениям. Поскольку на рынке МАПГ имеется, как правило, информация только о тарифах, то в условиях жесткой конкуренции конкуренты будут стремиться допускать развитие анализируемой СМАПГ по тем направлениям, развитие по которым позволяет получить наименьший прирост дохода. Т.е., при построении нижнего уровня развития СМАПГ в качестве критерия выбора направления перевозок, по которым предполагается активное развитие системы операторов, выступает минимальный тариф на перевозку 1 тонны груза на расстояние 1 км.
Перед формированием оптимистического и пессимистического уровней развития системы на основе построенного прогноза определяются суммарный прирост объемов спроса в целом по рынку МАПГ и отдельно по направлениям. Построение данных уровней развития СМАПГ производится на каждый прогнозный год путем последовательного распределения суммарного прироста объемов перевозок системы (Д\У1СШПГ) между направлениями в соответствии с определенными выше критериями формирования. Ограничением при распределении прироста Д^УЩ"1 между направлениями служат приросты объемов спроса Д(2; по каждому направлению. Полученные в результате распределения между
направлениями приросты объемов перевозок СМАПГ в году I суммируются с объемами перевозок СМАПГ в предыдущем 0-1) году, в результате чего определяются суммарные объемы перевозок.
Формирование оптимистических и пессимистических уровней развития СМАПГ для каждого прогнозного года возможно осуществлять в таблице, аналогичной следующей (таблица 1).
Таблица 1.
Формирование оптимистического/пессимистического уровня развития
Системы перевозчиков Направления перевозок Суммарные объемы перевозок СП, \У) Прирост суммарных объемов перевозок СП,
Н1 Н2 НЗ Н4 Н5
СП-1 (анализируемая) Й'Г' ви + ДW1
СП-2 а'^дй W2=J;Q2 ДW2
СП-3 Г+Д0, &"'+да Й'+ДЙ, лwз
Общий объем перевозок по направлениям 01 02 03 04 05
Прирост объемов перевозок, ЛО> Л()2 доз Л04 Л05
ПД(Т1т) П1(Т1) П2(Т2) ПЗ(ТЗ) П4(Т4) П5(Т5)
Суммарные объемы перевозок по каждой системе перевозчиков определяются на основе данных о прогнозных объемах перевозок по направлениям и прогнозных значениях долей рынка каждой системы перевозчика.
По описанному выше принципу строятся оптимистические и пессимистические уровни развития СМАПГ в каждом прогнозном году, при этом каждый последующий год базируется на данных предыдущего. Анализ привлекательности направлений для СМАПГ дожен проводится перед началом построения оптимистических и пессимистических уровней на каждый прогнозный год.
На следующем этапе на основе рассчитанных объемов перевозок по двум уровням в разрезе направлений за весь прогнозный период строится
область возможного развития СМАПГ в стоимостном выражении. Для этого определяются суммарные доходы от предоставления перевозочных услуг:
где ^ - объем перевозок грузов СМАПГ по 1-му направлению в году I по оптимистическому (верхнему) или пессимистическому (нижнему) уровню развития;
. тариф на перевозку грузов по ьму направлению.
При разработке стратегии развития СМАПГ для снижения риска принимаемых решений целесообразно область возможного развития разбить на несколько подуровней (СУ-1, СУ-2 и т.д.), причем с увеличением периода планирования увеличить количество подуровней. Доходы для допонительных уровней распределены в ОВР равномерно между верхним (ВУ) и нижним (НУ) уровнями развития. Объемы перевозок по направлениям для допонительных уровней подбираются в соответствии с величинами общего объема перевозок и дохода.
На следующем этапе из нескольких возможных стратегий развития СМАПГ в каждом прогнозном году выбирается наиболее рациональная. Рациональной стратегией считается та, реализация которой обеспечит участникам системы получение наибольшей прибыли с учетом минимального риска потерь. Для определения рациональной стратегии развития СМАПГ сначала строится матрица прибыль-потери, где каждый уровень (НУ, СУ-1, СУ-2, ВУ) развития задается как ориентир. Формируются стратегии развития, направленные на достижение соответствующих ориентиров. В клетки матрицы заносятся значения прибыли, соответствующие определенным стратегиям, рассчитанным на достижение конкретных ориентиров. Выбор рациональной стратегии осуществляется с помощью вероятностно-статистических критериев - Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа. За рациональную стратегию следует принимать ту, на которую укажут большинство из предложенных критериев.
После расчета приведенных выше критериев и определения рациональной стратегии для каждого года прогнозного периода строится наиболее рациональная траектория развития СМАПГ на перспективу.
Следующим и одним из важнейших этапов является оценка экономической эффективности выбранной стратегии и практической возможности ее реализации. На данном этапе требуется:
1. Оценить имеющиеся у участников системы производственные мощности, а именно: структуру, техническое состояние и соответствие имеющегося парка подвижного состава международным требованиям и стандартам.
2. В соответствии с существующими на каждом направлении перевозок требованиями к транспортным средствам (ТС) определить возможность дальнейшего использования имеющихся ТС, а также определить потребность в допонительном подвижном составе.
3. Оценить реальные возможности осуществления планируемых в соответствии с разработанной стратегией объемов перевозок на каждом направлении, учитывая такие ограничения, как: возможность получения необходимого количества разрешений на перевозки, наличие обратной загрузки на каждом направлении т.д.
4. Оценить объем прочих допонительных инвестиций, связанных с реализацией предлагаемой стратегии развития системы.
В случае необходимости разработанная стратегия пересматривается посредством внесения соответствующих изменений. Заключающим этапом разработки стратегии развития является формирование бизнес-портфеля и формулировка тактических мероприятий, осуществление которых необходимо для достижения предлагаемой стратегии развития.
Для обеспечения экономической эффективности разработанная стратегия развития СМАПГ дожна регулярно пересматриваться в зависимости от складывающейся рыночной ситуации и возможностей СМАПГ. В этом случае реализация разработанной стратегии развития
обеспечит участникам системы устойчивое и максимально эффективное функционирование в складывающихся конкурентных условиях рынка.
Третья глава диссертационного исследования посвящена апробации методики, предложенной во второй главе, на примере разработки наиболее рациональной стратегии развития системы российских операторов, работающих на рынке МАПГ. Предполагаемый период реализации стратегии - 2010-2014 гг. Цель разработки стратегии - повышение эффективности деятельности российских операторов на рынке МАПГ.
На основе проведенных в первой главе исследований о ретроспективном развитии рынка МАПГ построен прогноз основных показателей развития рынка: объемов перевозок, доли рынка российских операторов, тарифов и себестоимости перевозок. Прогноз первых трех показателей строися на статистических данных АСМАП и периодического издания Вестник транспорта с использованием метода экстраполяции данных. Результаты прогноза годовых объемов перевозок и тарифных ставок (в расчете за рейс) в разрезе направлений представлены в виде прогнозных моделей в таблице 2. В соответствии с прогнозом к 2014 году доля российских операторов на рынке МАПГ достигнет 44,4%. Данный прогноз коррелирует с данными прогноза, представленного в Транспортной Стратегии РФ на период до 2030 года, в котором доля российских операторов к 2030 году прогнозируется на уровне 50%.
Прогнозирование себестоимости перевозок грузов в международном сообщении осуществлялось на основе данных о средней себестоимости перевозок грузов (в разрезе направлений) в базовом 2009 году и данных о прогнозе индексов цен потребителей CPI, публикуемых международной статистической компанией Economist Intelligence Unit. Ввиду отсутствия на рынке открытой информации о средней себестоимости МАПГ, был произведен расчет средней себестоимости кругорейса в каждом направлении перевозок. Расчет производися кумулятивным методом по методике, предложенной АСМАП.
Таблица 2.
Прогнозные модели развития рынка МАП Г_
Направление перевозок Объемы перевозок Тарифные ставки
Коэффициент детерминации Н2 Уравнение линии тренда Коэффициент детерминации Я2 Уравнение линии тренда
Финляндия 0,88 У=18570611п(х> 14117974 0,97 У=8041561п(х)-6113673
Литва 0,86 У=5301141п(х)-4029364 0,97 У=7062101п(х> 5368802
Украина 0,93 У=5087661п(х> 3866426 0,97 У=4432741п(х> 3369451
Германия 0,98 У=3714431п(х)-2822320 0,95 У=13557521п(х)-10306626
Польша 0,84 У=3598771п(х)-2734412 0,97 У=9358011п(х)-7113286
Киггай 0,93 У=3597041п(х)-2733999 0,97 У=16527001п(х> 12562632
Казахстан 0,92 У=3229831п(х)-2454780 0,97 У=15145211л(х)-11512291
Латвия 0,89 У=2203431п(х)-1674633 0,97 У=7053741п(х)-5362444
Италия 0,95 У=714541п(х)-542790 0,95 У=1078650!п(х)-8197854
Анализ привлекательности направлений показал, что на протяжении
всего прогнозного периода наиболее привлекательными для системы российских перевозчиков будут направления - Германия, Италия, Польша, соответственно при построении оптимистического сценария приоритетность активного развития российских перевозчиков будет принадлежать данным направлениям. Построение пессимистического сценария развития предполагает развитие российских операторов по направлениям: Китай, Казахстан, Украина. Сформированная таким образом область возможного развития системы российских операторов в прогнозируемый период выглядит следующим образом (таблица 3).
Таблица 3.
Область возможного развития системы российских операторов в _прогнозном периоде 2010-2014 гг._
Прогаозный период Суммарные объемы перевозок российскими операторами, тыс.т Суммарные годовые доходы, м.чн.5
Пессимистический уровень развития Оптимистический уровень развития
2010 10 333 2 370 2 374
2011 11 405 2934 2 986
2012 12 447 3 550 3 650
2013 13451 4 245 4 357
2014 | 14 404 4 988 5 093
Анализ возможных ситуаций на рынке МАПГ в рассматриваемый период позволил сделать вывод о наиболее рациональной стратегии развития системы российских перевозчиков. Данная стратегия обеспечит системе за период 2010-2014 гг. доход в размере 18,4 мрд. $.
Оценка экономической эффективности осуществлялась посредством сопоставления полученных результатов с возможными результатами развития системы российских операторов при традиционном подходе. Прогнозирование с использованием традиционного подхода предполагает, что занимаемые российскими операторами доли рынка на всех направлениях в течение прогнозного периода сохранятся примерно на том же уровне, что и в базовом 2009 году. Сравнительный анализ реализации двух вариантов развития показал, что развитие по предлагаемой стратегии принесет системе российских операторов за период 2010-2014 гг. допонительный прирост балансовой прибыли в размере 500 мн. $ (+9,5%) (таблица 4).
Согласно стратегии предполагается увеличение доли рынка российских операторов, в основном, на таких направлениях, как: Казахстан (+28%), Латвия (+15%), Литва (+14%), Польша (+9%). Однако для реализации стратегии может потребоваться допонительное количество разрешений на осуществление перевозок грузов в данные страны, что предусматривает определенные действия со стороны государства.
Учитывая техническое состояние парка подвижного состава и специфику его работы на различных направлениях, реализация предлагаемой стратегии потребует от участников системы приобретения допонительно 3500 единиц подвижного состава.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что приведенные выше результаты разработки траектории развития российских операторов на перспективу подтверждают эффективность и целесообразность применения методов портфельного анализа при планировании деятельности международных операторов, действующих в условиях жесткой конкуренции.
Таблица 4.
Сравнительный анализ результатов реализации предлагаемой и традиционной стратегий развития системы российских операторов на рынке МАПГ России в прогнозный период 2010-2014 гг.
Направления перевозок/ показатели развития Базовый 2009 год Объемы перевозок, тыс-т/год
2010 год 20 И год 2012 год 2013 год 2014 год
Предлагаемое развитие Традиционное развитие Предлагаемое ^развитие Традиционное развитие Предлагаемое развитие Традиционное развитие Предлагаемол развитие Традиционное развитие Предлагаемое развитие Традиционное развитие
Финляндия 3 993 3 993 4 588 3 994 5 219 3 994 5 835 4 497 6 432 4 555 7 004
Литва 625 880 687 1 136 755 1 391 821 I 305 884 1 475 944
Украина 265 265 284 265 306 265 327 595 348 675 367
Германия 1 509 1 685 1 597 1 862 1 698 2 038 1 796 2 039 1 888 2215 1 974
Польша 777 947 822 1 118 873 1289 923 1 233 970 1 347 1 013
Китай 1 350 1 442 1 477 1 615 1 616 1 761 1 751 1 920 1 880 2 015 2 003
Казахстан 179 334 195 489 212 644 228 799 244 954 259
Латвия 210 315 227 421 246 526 264 491 282 562 299
Италия 438 472 457 505 480 539 502 572 523 606 542
20, тыс.т/год 9 345 10 333 10 333 11 405 11 405 12 447 12 447 13 451 13 451 14 404 14 404
мн. $/год 1 875 2 374 2 344 2 986 2 888 3 650 3 482 4 320 4 120 5 058 4 796
мн.$/год I 551 1 837 1 826 2 162 2 127 2 517 2 463 2 882 2 808 3 247 3 163
Пбал, лн.$/год 324 537 518 824 762 1 134 1 019 1 438 1312 1811 1 633
1. Современный рынок МАПГ характеризуется наличием острой конкуренции как со стороны российских операторов, так и со стороны иностранных. Российские операторы вынуждены сами искать пути своего развития в условиях динамичной внешней среды, гибко реагировать на ее изменения для сохранения своей конкурентоспособности и обеспечения эффективности развития в условиях рынка.
2. Проведенный в диссертационной работе анализ деятельности российских операторов на рынке МАПГ выявил необходимость в теоретической и методической проработке вопросов формирования стратегии развития международных операторов, учитывающей существующие особенности международных автомобильных грузоперевозок и экономическую реальность как сегодняшнего дня, так и перспективы.
3. На основе проведенного в работе анализа развития рынка МАПГ за ретроспективный период с использованием теоретически обоснованных методов прогнозирования построен прогноз основных показателей возможного его развития.
4. Проведенная в работе оценка и ранжирование существующих направлений МАПГ по степени их привлекательности для российских операторов указывает на наличие недостаточно эффективной структуры бизнес-портфеля российских операторов,
5. Разработана методика формирования эффективного бизнес-портфеля системы международных автоперевозчиков грузов, основанная на оценке привлекательности направлений перевозок.
6. Разработан агоритм формирования рациональной стратегии развития системы международных автоперевозчиков, базирующийся на определении возможных вариантов развития СМАПГ в различных рыночных ситуациях.
7. Сформирована рациональная стратегия развития системы российских операторов на период 2010-2014 гг. Оценка ее экономической эффективности осуществлялась посредством сопоставления полученных результатов с возможными результатами развития системы при традиционном подходе. Сравнительный анализ показал, что развитие по предлагаемой стратегии принесет системе российских операторов за период 2010-2014 гг. допонительный прирост балансовой прибыли в размере 500 мн. $.
8. Разработанная в работе методика формирования стратегии развития СМАПГ на перспективу предполагает проведение ежегодной корректировки в зависимости от изменения рыночной ситуации, что позволяет операторам гибко управлять процессом планирования, моделировать различные варианты развития, выбирать из них наилучший, обеспечивающий им устойчивое и эффективное функционирование в условиях рынка.
Основные положения диссертационного исследования изложены в
следующих публикациях:
1. Иевлева A.A. Анализ эффективности использования различных видов транспорта при выпонении международных перевозок грузов на направлении Европа - Азия. Транспортное дело России, №2(75). - М., 2010 (входит в перечень изданий ВАК).
2. Ляско В.И., Иевлева A.A. Формирование бизнес-портфеля системы российских международных автоперевозчиков грузов в прогнозный период 2010-2014гг. Транспортное дело России, №7. - М., 2010 (входит в перечень изданий ВАК).
3. Иевлева A.A. Применение методов стратегического планирования для повышения конкурентоспособности международных автомобильных перевозчиков // Финансово-экономические проблемы автомобильного
транспорта. Сборник научных трудов. Выпуск четырнадцатый. М.: МАДИ (ГТУ). -2008.
4. Иевлева A.A. Развитие международных автомобильных перевозок грузов в Азиатском направлении // Финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта. Сборник научных трудов. Выпуск пятнадцатый. М.: МАДИ (ГТУ). - 2009.
5. Ляско В.И., Иевлева A.A. Анализ эффективности доставки грузов автомобильным транспортом на маршрутах европейско-азиатского направления// Финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта. Сборник научных трудов. Выпуск пятнадцатый. М.: МАДИ
(ГТУ).-2009.
Подписано в печать 22 декабря 2010 г Формат 60x84x16 Усл.печ.л. 1,0 Тираж 100 экз. Заказ № 54
ТЕХПОЛИГРАФЦЕНТР Россия, 125319 , г. Москва, ул. Усиевича, д. 8 а. Тел.: 8-916-191-08-51 Тел./факс (499) 152-17-71
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Иевлева, Анна Александровна
Список сокращений.
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. Анализ современного состояния и проблем развития международных автомобильных перевозок в Российской Федерации.
1.1. Место и роль транспорта в экономике Российской Федерации.
1.2. Анализ современного состояния рынка международных автомобильных перевозок грузов России.
1.3. Анализ основных географических направлений МАПГ России.
1.4. Нормативно-правовое регулирование международных автомобильных перевозок грузов.
1.5. Роль транспортно-экспедиционных компаний в организации международных автомобильных перевозок грузов.
1.6. Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность российских операторов на рынке МАПГ.
Глава 2. Методология разработки стратегии развития СМАПГ с целью повышения эффективности деятельности.
2.1. Анализ научных работ, посвященных эффективности функционирования рынка МАПГ.
2.2. Роль и место стратегического планирования в деятельности международных операторов рынка МАПГ.
2.3. Агоритм разработки стратегии развития СМАПГ.
2.3.1. Анализ сложившейся ситуации на рынке МАПГ.
2.3.2. Формулировка целей развития СМАПГ.
2.3.3. Прогнозирование основных показателей развития рынка МАПГ на перспективу
2.3.4. Формирование области возможного развития СМАПГ на перспективу.
2.3.5. Формирование стратегий возможного развития СМАПГ.
2.3.6. Выбор рациональной стратегии развития СМАПГ и построение траектории развития на перспективу.
2.3.7. Оценка рациональной траектории развития СМАПГ.
Глава 3. Разработка стратегии развития системы российских операторов на рынке МАПГ на перспективу.
3.1. Прогнозирование основных показателей развития рынка МАПГ России на перспективу 2010-2014 гг.
3.2. Формирование области возможного развития системы российских операторов на рынке МАПГ на перспективу 2010-2014 гг.
3.3. Формирование стратегий возможного развития системы российских операторов на рынке МАПГ и построение рациональной траектории его развития на перспективу 2010-2014 гг.
3.4. Оценка экономической эффективности реализации предлагаемой стратегии развития системы российских операторов на рынке МАПГ.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка стратегии повышения эффективности работы российских операторов на рынке международных автомобильных перевозок грузов"
Актуальность исследования. В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры.
Современная экономика и общество нуждаются в транспорте как средстве обеспечения своего функционирования. Автомобильный транспорт играет фундаментальную роль в эффективных цепях поставок грузов, обслуживая практически все отрасли хозяйства.
Рост потребности на услуги автомобильного транспорта является следствием экономического роста и неотделим от него. Международные автоперевозки являются одной из наиболее прогрессивных движущих сил интеграционного процесса в силу их ориентированности на обслуживание международной торговли. По итогам 2009 года доля автомобильного транспорта в обеспечении внешнеторгового оборота РФ составила 25%, что соответствует стоимости перевозимых грузов в 150 мрд. доларов.
Уровень развития и объем международных автомобильных перевозок грузов (МАПГ) напрямую зависит от общего состояния экономики страны, внешнеэкономических и политических факторов. Вместе с тем без дальнейшего развития отечественных международных автоперевозок, без повышения эффективности и конкурентоспособности российских операторов на рынке транспортных услуг вряд ли возможны уверенный экономический рост и, как следствие, увеличение ВВП. Столь высокая актуальность данного вопроса связана с процессом интеграции РФ в мировую экономику.
Современный рынок МАПГ характеризуется наличием острой конкуренции, причем как со стороны российских операторов, так и со стороны иностранных. Российские операторы вынуждены сами искать пути своего развития в условиях динамичной внешней среды, гибко реагировать на ее изменения для сохранения своей конкурентоспособности и обеспечения эффективности развития в условиях рынка.
Важнейшим направлением повышения эффективности и конкурентоспособности российских операторов на рынке МАПГ является совершенствование организационно-экономических методов планирования и управления их деятельностью. В условиях выхода из финансового кризиса российским операторам и транспортно-экспедиционным компаниям следует направлять свои силы не только на сохранение достигнутых результатов, но и на повышение эффективности своего функционирования, что требует внимательного изучения рынка МАПГ с целью выявления наиболее перспективных и привлекательных направлений перевозок.
Новизна подхода к решению проблем повышения эффективности деятельности российских операторов заключается в теоретической и методической проработке вопросов формирования стратегии развития международных операторов, учитывающей существующие особенности международных автомобильных грузоперевозок и экономическую реальность сегодняшнего дня и перспективы, основываясь на положительном отечественном и зарубежном практическом опыте.
Отсутствие комплексного подхода к разработке конкретного инструментария повышения эффективности деятельности международных автоперевозчиков в рыночных условиях выявило необходимость привлечения методов стратегического планирования для разработки концепции и методологии формирования стратегии развития их бизнеса, что и определило выбор темы и актуальность научного исследования с учетом его теоретической и практической значимости.
Целью диссертационного исследования является разработка стратегии развития системы российских операторов рынка МАПГ на перспективный период, обеспечивающей повышение эффективности их деятельности.
Задачи диссертационного исследования. Для достижения цели были сформулированы и решены следующие задачи: проведен комплексный анализ современного состояния и проблем развития российского рынка МАПГ; построен прогноз основных показателей возможного развития рынка МАПГ на основе проведенного анализа за ретроспективный период; проведен анализ современного состояния теории и практики повышения эффективности функционирования российских операторов рынка МАПГ в период формирования рыночных отношений; определена структура бизнес-портфеля системы российских операторов исходя из сложившейся ситуации на рынке МАПГ; проведена оценка и ранжирование существующих направлений перевозок грузов по степени привлекательности для российских операторов; предложены методика и агоритм определения различных вариантов и траектории развития системы международных операторов, основанные на формировании области возможного развития и анализе различных рыночных ситуаций, которые могут возникнуть в условиях неопределенности работы на рынке МАПГ в перспективе; проведена оценка экономической эффективности предложенной методики на примере разработки стратегии и построении траектории развития системы российских автоперевозчиков грузов в перспективе до 2014 года.
Объектом диссертационного исследования является система грузовых автотранспортных предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке МАПГ, параметры и элементы ее развития во взаимоотношении с внешней средой в условиях рыночной экономики.
Предметом диссертационного исследования являются проблемы и задачи повышения эффективности развития системы российских операторов на рынке МАПГ в перспективный период.
Методология исследования базируется на трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых в области международных автомобильных перевозок грузов, стратегического планирования развития предприятий, эксплуатации транспорта и логистики.
Поставленные в диссертационном исследовании задачи реализованы с использованием принципов системного подхода и экономико-математического моделирования экономических процессов, в работе применялись методы экономической и математической статистики, а также методы стратегического планирования развития предприятий, включая методы портфельного анализа.
Информационную основу исследования составили статистические данные Министерства Транспорта РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, законодательные и нормативные акты РФ, данные международных организаций: Международного союза автомобильного транспорта (ПШ), Европейской Конференции Министров Транспорта (ЕКМТ).
Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке методических подходов и практических рекомендаций по повышению эффективности деятельности системы операторов на рынке МАПГ.
Научной новизной диссертационной работы обладают: комплексный анализ работы системы российских операторов на рынке МАПГ в разрезе направлений, определивший объективную необходимость разработки организационно-экономических основ повышения эффективности ее деятельности на конкретных направлениях; методические основы оценки и ранжирования направлений перевозок грузов по привлекательности для российских операторов; методика формирования эффективного бизнес-портфеля системы международных автоперевозчиков грузов, основанная на оценке привлекательности направлений перевозок; методика и агоритм формирования наиболее рациональной стратегии развития системы международных автоперевозчиков с целью повышения эффективности ее деятельности; траектория развития системы российских автоперевозчиков грузов на перспективу 2010-2014 гг., обеспечивающая повышение эффективности ее деятельности.
Практическая ценность диссертационного исследования заключается в том, что предложенные подходы и методы могут применяться операторами международных автомобильных перевозок грузов при разработке и реализации наиболее рациональной стратегии их развития, обеспечивающей повышение эффективности функционирования в условиях жесткой конкуренции.
Апробация результатов исследования. Результаты выпоненных исследований были использованы при разработке стратегии развития СРМАПГ на перспективу 2010-2014 гг.
Положения диссертационной работы в части формирования стратегии развития системы российских автоперевозчиков грузов и формирования эффективного бизнес-портфеля используются кафедрой Экономики автомобильного транспорта Московского автомобильно-дорожного государственного университета (МАДИ).
Основные положения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на 65 и 66 научно-практических конференциях МАДГТУ (МАДИ) в г. Москве в 2009-2010 гг.
Публикации. По результатам выпоненных исследований автором подготовлено и опубликовано 5 научных статей общим объемом 2,1 п.л., в том числе:
1. Иевлева A.A. Применение методов стратегического планирования для повышения конкурентоспособности международных автомобильных перевозчиков // Финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта. Сборник научных трудов. Выпуск четырнадцатый. М.: МАДИ (ГТУ). - 2008.
2. Иевлева A.A. Развитие международных автомобильных перевозок грузов в Азиатском направлении // Финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта. Сборник научных трудов. Выпуск пятнадцатый. М.: МАДИ (ГТУ). - 2009.
3. Ляско В.И., Иевлева A.A. Анализ эффективности доставки грузов автомобильным транспортом на маршрутах европейско-азиатского направления// Финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта. Сборник научных трудов. Выпуск пятнадцатый. М.: МАДИ (ГТУ).-2009.
4. Иевлева A.A. Анализ эффективности использования различных видов транспорта при выпонении международных перевозок грузов на направлении Европа - Азия. Транспортное дело России, №2(75). - М., 2010.
5. Ляско В.И., Иевлева A.A. Формирование бизнес-портфеля системы российских международных автоперевозчиков грузов в прогнозный период 2010-2014гг. Транспортное дело России, №7. - М., 2010.
Структура и объем работы. Диссертационная работа общим объемом 161 страницы машинописного текста состоит из введения, трех глав, общих выводов, списка использованных литературных источников, насчитывающего 107 наименований, 51 рисунка, 21 таблицы и 9 приложений. Х
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Иевлева, Анна Александровна
основные выводы:
1. Современный рынок МАПГ характеризуется наличием острой конкуренции как со стороны российских операторов, так и со стороны иностранных. Российские операторы вынуждены сами искать пути своего развития в условиях динамичной внешней среды, гибко реагировать на ее изменения для сохранения своей конкурентоспособности и обеспечения эффективности развития в условиях рынка.
2. Проведенный в диссертационной работе анализ деятельности российских операторов на рынке МАПГ выявил необходимость в теоретической и методической проработке вопросов формирования стратегии развития международных операторов, учитывающей существующие особенности международных автомобильных грузоперевозок и экономическую реальность как сегодняшнего дня, так и перспективы.
3. На основе проведенного в работе анализа развития рынка МАПГ за ретроспективный период с использованием теоретически обоснованных методов прогнозирования построен прогноз основных показателей возможного его развития.
4. Проведенная в работе оценка и ранжирование существующих направлений МАПГ по степени их привлекательности для российских операторов указывает на наличие недостаточно эффективной структуры бизнес-портфеля российских операторов.
5. Разработана методика формирования эффективного бизнес-портфеля системы международных автоперевозчиков грузов, основанная на оценке привлекательности направлений перевозок.
6. Разработан агоритм формирования рациональной стратегии развития системы международных автоперевозчиков, базирующийся на определении возможных вариантов развития СМАПГ в различных рыночных ситуациях.
7. Сформирована рациональная стратегия развития системы российских операторов на период 2010-2014 гг. Оценка ее экономической эффективности осуществлялась посредством сопоставления полученных результатов с возможными результатами развития системы при традиционном подходе. Сравнительный анализ показал, что развитие по предлагаемой стратегии принесет системе российских операторов за период 2010-2014 гг. допонительный прирост балансовой прибыли в размере 500 мн. $.
8. Разработанная в работе методика формирования стратегии развития СМАПГ на перспективу предполагает проведение ежегодной корректировки в зависимости от изменения рыночной ситуации, что позволяет операторам гибко управлять процессом планирования, моделировать различные варианты развития, выбирать из них наилучший, обеспечивающий им устойчивое и эффективное функционирование в условиях рынка.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Иевлева, Анна Александровна, Москва
1. Часть I. Книги, монографии, научные статьи
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 1999.-414 с.
3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. -4-е изд., доп. и перераб. Ч М.: Финансы и статистика, 1996. Ч 416 с.
4. Бородушко И.В., Васильева Э.К. Стратегический планирование и контролинг. СПб.: Питер, 2006.
5. Быков А.П., Мещеряков В.О., Миротин Л.Б. Менеджмент на автомобильном транспорте в условиях рынка / под ред. Л.Б. Миротина. Ч М.: АОЗТ ЭКМИ, 1995. 152 с.
6. Возрождение Великого Шекового пути в XXI веке: от теории к практике, IRU, М., 2007, 227 с.
7. Гинзбург А. Организация и управление международными автомобильными первозками. СПб.: 1999.
8. Домнина C.B. Особенности определения затрат при выпонении международных перевозок автомобильным транспортом (Методические рекомендации). М.: АСМАП, 1998. - 96 с.
9. Иевлева A.A. Применение методов стратегического планирования для повышения конкурентоспособности международных автомобильных перевозчиков. Сборник трудов №14 Финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта / МАДИ (ГТУ). М., 2008.
10. Иевлева A.A. Развитие международных автомобильных перевозок грузов в Азиатском направлении. Сборник трудов №15 Финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта / МАДИ (ГТУ). -М., 2009.
11. Иевлева A.A. Анализ эффективности использования различных видов транспорта при выпонении международных перевозок грузов нанаправлении Европа Азия. Транспортное дело России, №2(75). - М., 2010.
12. П.Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. Ч М.: Высшая школа, 2001. 336 с.
13. Кацман Ф.М. Нормативно-правовые проблемы функционирования российских участников международных транспортных коридоров / Ф.М. Кацман, Е.А. Королева. СПб.: Изд. ГМА, 1998. - 74 с.
14. Круглова Н.Ю., Круглова М.И. Стратегический менеджмент. М.: Высшее образование, 2008. - 492 с.
15. Курганов В.М., Миротин Л.Б. Международные грузовые автомобильные перевозки: Учебное пособие для вузов / Под ред. Л.Б. Миротина. Тверь, 1999. 142 с.
16. Ляско В.И., Надольская Л.С., Чочуа П.М., Куфтинова Н.Г. Разработка стратегии развития автотранспортного предприятия. Учебное пособие -М.: ООО Техполиграфцентр, 2009 48 с.
17. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия. Учебное пособие / МАДИ (ГТУ). М., 2003. - 276 с.
18. Ляско В.И., Иевлева A.A. Анализ эффективности доставки грузов автомобильным транспортом на маршрутах европейско-азиатского направления. Сборник трудов №15 Финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта / МАДИ (ГТУ). М., 2009.
19. Ляско В.И., Иевлева A.A. Формирование бизнес-портфеля системы российских международных автоперевозчиков грузов в прогнозный период 2010-2014гг. Транспортное дело России, №5. М., 2010.
20. Миротин Л.Б., Николин В.И., Ташбаев Ы.Э. Транспортная логистика: учебник для вузов. МАДИ, СибАДИ. - Омск, 1994. - 236 с.
21. Назаренко В.М. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности / В.М. Назаренко, К.С. Назаренко. Ч М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. 512 с.
22. Петров А.Н. Стратегическое планирование развития предприятия: учебник/ А.Н. Петров. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. - 318 с.
23. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование. М.: ТРАНСЛИТ, 2006. - 528 с.
24. Рынок международных автомобильных перевозок в РФ. Экономико-социальный анализ 1995-1997 гг. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ч М., 1998. -96с.
25. Самолаев Ю.Н. Основы таможенной логистики : учебное пособие. Ч М.:
26. Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 304 с.i
27. Сарафанова Е.В, Евсеева А.А. Международные автомобильные перевозки: основные положение. М.: изд. Центр МарТ, 2005. - 240 с.
28. Сборник научных трудов МАДИ (ГТУ) Организация перевозок пассажиров и грузов на современном этапе, №519, 2007.
29. Смехов А.А. Введение в логистику / А.А. Смехов. М.: Транспорт, 1993. -111 с.
30. Справочник: Кратчайшие расстояния от основных грузообразующих пунктов до пунктов перехода границы. Маршруты следования автомобилей. Таблицы продожительности между пунктами отправления грузов и пунктами перехода границы. М.: АСМАП, 1995.
31. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учебное пособие. / Под ред. А.Г. Гранберга. М.: Финансы и статистика, 1990. - 389 с.
32. Стрыгин А.В. Международная экономика в 3-х ч. Ч.П. Современное состояние развития мирохозяйственных связей. М.: Экон-Информ, 2008. -97 с.
33. Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа = Stratgie Management: Concepts and Cases. Ч 12-е изд. Ч M.: Вильяме, 2007. Ч С. 328.
34. Троицкая H.A. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии : учеб. пособие для студ. Высш. Учеб.заведений / H.A. Троицкая, А.Б. Чубуков, В.М. Шилимов. М.: Издательский центр Академия, 2009. - 336 с.
35. Троицкая H.A. Транспортные коридоры России для международного сообщения. М.: АСМАП, 2000. - 176 с.
36. Улицкий М.П. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях. Ч М.: Транспорт, 1994.
37. Хмельницкий А.Д. Экономика и управление на грузовом автомобильном транспорте. М.: Издательский центр Академия, 2007. Ч 252 с.
38. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1977.-198 с.
39. Чэндлер А. Стратегия и структура // Пер. с англ. М.: Дело, 1999- 304 с.
40. NE А Pilot Study: The Importance of the EKMT Vultilateral Quota of Transport Licences for the European Transport Market - 2001.
41. Портер M.E. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: пер. с англ. 2-е изд. - М.: Альпина бизнес букс, 2006. - 452с.
42. Часть II. Авторефераты и диссертации
43. Бурмистров В.Ю. Организационно-экономические методы повышения эффективности работы российских перевозчиков на европейском рынке транспортных услуг: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2009.
44. Домнин И.В. Разработка методов повышения конкурентоспособности российских предприятий, выпоняющих международные автомобильные перевозки грузов: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2003.
45. Иванова Н.С. Исследование организации транспортно-экспедиционного обеспечения международных транспортных коридоров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ч М., 2006.
46. Измайлова Д.К. Организационно-экономическое регулирование международных автомобильных перевозок грузов: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2002.
47. Идарханов Р.Ф. Разработка методики оценки конкурентоспособности подвижного состава для международных автомобильных перевозок: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Спб., 2002.
48. Исаев И.Ю. Выбор стратегии развития предприятия: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -СПб., 1992.
49. Исследование отдела ЕКМТ Департамента Автомобильного Транспорта Министерства Транспорта РФ об эффективности использования разрешений ЕКМТ.
50. Крыгин В. А. Разработка методов оценки конкурентоспособности российских автотранспортных предприятий, осуществляющих международные перевозки: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Спб., 2000.
51. Лукинский В.В. Совершенствование методов организации и управления автотранспортными предприятиями, осуществляющими международные перевозки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Спб., 2000.
52. Ляско В.И. Методологические основы и методы стратегического планирования развития грузовых автотранспортных предприятий в условиях рыночных отношений: диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., 2003.
53. Миненков В.А. Исследование деятельности грузовых международных автомобильных перевозчиков в рыночных условиях: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 1998.
54. Миротин Л.Б. Исследование вопросов эффективного использования автомобильного транспорта в строительстве, ремонте и содержании дорог: диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Ч М., 1974.
55. Нгуен Тху Хыонг. Методы оценки экономической эффективности международных перевозок в транспортно-логистических системах: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -М., 2006.
56. Петров А. Д. Выбор парка подвижного состава автотранспортного предприятия в международных грузовых перевозках по критерию конкурентоспособности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2001.
57. Прокопьева Е.З. Международные комбинированные перевозки грузов и разрешение споров, связанных с ними: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Спб., 1996.
58. Ратеб А. Л. Оценка конкурентоспособности фирмы на рынке международных автомобильных перевозок: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М.: 1996.
59. Салихов A.B. Совершенствование систем таможенного брокерского обслуживания при перевозке грузов автомобильным транспортом во внешней торговле: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2004.
60. Сафонова H.A. Организационно-экономические методы повышения конкурентоспособности автотранспортного предприятия: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Спб., 2000.
61. Сычев А.Е. Повышение эффективности перевозок грузов в международном сообщении на основе принципов логистики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -М., 2007.
62. Чочуа П.М. Научно-методические основы планирования стратегии развития грузового автотранспортного предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -М., 2001.
63. Часть Ш. Законодательные и нормативные акты
64. Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР). -М.: АСМАП, 1993.
65. Инкотермс-90. Международные правила токования условий поставки во внешней торговле. Ч М.: АСМАП. Ч 66 с.
66. Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ), Женева, 19 мая 1956 г.
67. Конвенция о дорожном движении. М.: АСМАП, 1993.
68. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), (Женева, 14 ноября 1975 г.).
69. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ.
70. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, Министерство Транспорта РФ, Москва, сентябрь 2008.
71. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г., с изм. от 26.04.2007 г.) О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выпонения.
72. Федеральная целевая программа Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы).
73. ФЗ №87 от 30.06.2003 г. О транспортно-экспедиционной деятельности.
74. Часть IV. Периодические издания
75. Анализ рыночных цен на перевозки // Вестник транспорта. Ч 2004-2009.
76. Власов К.Ю. Делегирование пономочий логистическим компаниям // www.psilogistics.com/ru
77. Голубчик A.M. Транспорт России в условиях кризиса // Вестник транспорта. 2009. - №1. - с.7-8.
78. Голубчик A.M. Международный транспортный коридор Север-Юг: состояние, проблемы, перспективы // Вестник транспорта. 2008. - №3, с. 35-37.
79. Доманов В. Транспортная система России Ч обеспечение прорыва // Международные автомобильные перевозки. 2008. - №5, с.20.
80. Ежегодный доклад IRU, 2009.
81. Елисеев С.Ю. Логистическое управление грузовыми перевозками в транспортных узлах // Железнодорожный транспорт.
82. Каримов Б.Б. Великий Шековый путь в прошлом и будущем // Автотранспортное предприятие. 2007, март, с.9-11.
83. Коноплянко В.И., Тараканов А.Н., Соколов Е.Г. Ценовая политика на рынке международных автомобильных перевозок // Грузовое и пассажирское автохозяйство. 2009. - №6, с. 33-37.
84. Криницкий Е. Развитие транспортных систем против кризиса // Автомобильный транспорт. 2009. - №4, с. 40-43.
85. Курманова Е.Л. Транспортно-экспедиционное обслуживание внешнеторговых перевозок // Вестник транспорта. Ч 2010. №2, с. 20-25.
86. Мартынчук В.А. Определение порога безубыточности транспортного предприятия при перевозке внешнеторговых грузов // Вестник транспорта. 2008. - №11, с.40-41.
87. Михеев В.А. Повысить эффективность международных перевозок // Грузовое и пассажирское автохозяйство. Ч 2006. №1, с. 48.
88. Мониторинг рынка международных перевозок грузов. М.: АСМАП. -1996.-№2.86,Отчет о состоянии рынка МАПГ России за 2008 год //АСМАП, 2009.
89. Отчет о состоянии рынка МАПГ России за 2009 год // АСМАП, 2010.
90. Ромашко М.В. Анализ и прогноз цен на рынке международных автомобильных перевозок // Вестник транспорта. Ч 2008. №1, с.20-27.
91. Российский статистический ежегодник // Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2008.
92. Российский статистический ежегодник // Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2009.
93. Россия в цифрах // Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2009.
94. Россия и страны мира // Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2006.
95. Седов И.А. Оценка конкурентоспособности перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок // Автотранспортное предприятие 2001. - №10.
96. Соколов Е.Г. Интегральный критерий эффективности управления автотранспортными операциями // Автотранспортное предприятие. Ч 2007, декабрь, с. 55.
97. Социально-экономическое положение России // Федеральная служба государственной статистики Росстат, январь-июнь 2009 г.
98. Статистический сборник "Основные показатели транспортной деятельности в России" // Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2008-2009.
99. Степанов В. Новая Евро-Азиатская автотранспортная инициатива ЫЕЬТ1. Итоги за 2008 год // Автоперевозчик. 2009, с. 63-65.
100. Тарасова O.A. Федоров JI.C. Основные типы экономических эффектов от использования маркетинга на транспортном предприятии // Вестник транспорта. 2007. - №1, с. 39-44.
101. Топалиди В. Европа-Азия. На чем поедем? // Международные автомобильные перевозки. Ч 2008. №1, с. 56-59.
102. Третья Международная евроазиатская конференция по транспорту // автомобильный транспорт. Ч 2003. №11, с. 2-5.
103. Транспорт России // Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2009.
104. Фасхиев Х.А., Крахмалева A.B., Шигапова З.Ф. Управление конкурентоспособностью автотранспортного предприятия // Вестник транспорта. 2008. - №1, с. 28-36.
105. Чеботаев A.A. Конкурентоспособность транспортного комплекса РФ в финансовый кризис // Бюлетень транспортной информации, 2010.
106. Шерстнев А. Состояние и перспективы развития международных автомобильных перевозок // Автомобильный транспорт. 2009. - №7, с. 911.
107. Шкарупа С. Проблемы логистики в цепочке доставок: грузовладелей Ч экспедитор автоперевозчик: интернет-портал www.biztducation.ru. Ч 2005.
108. Щербанин Ю.А. Дальневосточные ключи евро-азиатских маршрутов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. 2007. - №4, с. 13-22.
109. VII Международная конференция Международные автомобильные перевозки проблемы, пути их решения и перспективы развития.
Похожие диссертации
- Организационно-экономическое регулирование международных автомобильных перевозок грузов
- Повышение эффективности автотранспортного обслуживания свободных экономических зон Бангладеш
- Экономические механизмы повышения эффективности функционирования и развития судоходных компаний в современных условиях
- Финансово-инвестиционное обеспечение реструктуризации предприятий оборонно-промышленного комплекса
- Разработка стратегии развития внешнеэкономической деятельности в России в сфере экспорта транспортных услуг