Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Разработка методических подходов к оценке потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Поленец, Андрей
Место защиты Москва
Год 2000
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Разработка методических подходов к оценке потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования"

л На правах рукописи

'О . . : Ч

ПОЛЕНЕЦ АНДРЕИ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2000

Работа выпонена на кафедре экономики связи Московского технического университета связи и информатики

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент Голубицкая Е.А.

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, с.н.с. Савинов Ю.А.

кандидат экономических наук, доцент Воронков В.А.

Ведущая организация - Центральный научно-исследовательский институт связи

Защита состоится 2000г. в /X00 часов на заседании

диссертационного совета К 118.06.04 в Московском техническом университете связи и информатики по адресу: 111024, Москва, Авиамоторная ул., 8а, аудитория 455.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского технического университета связи и информатики.

Автореферат разослан <Л 2000 г.

Ученый секретарь диссертационного

совета К 118.06.04 к.э.н., доцент !СсС( вв- Чвилева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время, когда и экономическая и политическая ситуация в Российской Федерации стремительно изменяется, деятельность любой фирмы на российском рынке сопряжена с риском. В этих условиях каждая фирма, желающая добиться успеха в бизнесе, дожна с особой тщательностью разрабатывать стратегию и тактику своей деятельности.

Известно, что наиболее эффективным методом управления деятельностью предприятия в условиях рынка является маркетинг. Принятие решений на всех уровнях маркетинговой деятельности опирается на анализ ситуации, в которой находится или будет находиться фирма. Предметом анализа является рынок, ситуация в стране и в мире, а также ресурсы и состояние дел внутри фирмы.

Исследование рынка - важнейшая составляющая маркетинговой деятельности. Наибольший эффект дает проведение комплексного изучения рынка, но это требует больших материальных и трудовых затрат. Однако, есть исследования, без проведения которых невозможно успешное функционирование фирмы на любом товарном рынке. Это прежде всего относится к анализу его общих характеристик.

Проблеме маркетинга в целом, а также вопросам исследования рынка как составной части маркетинговых задач посвящено большое количество научных публикаций. Вклад в их изучение внесли такие зарубежные ученые, как Б. Берман, Ф. Букерель, Б. Карлоф, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Р. Пиндейк, Дж. М. Эванс. Среди российских ученых необходимо отметить труды С. Аникеева, И. Аренкова, Е. Голубкова, Е. Пешковой, А. Романова. Для отрасли связи проблемы маркетинга в части исследования рынка услуг наиболее успешно решены в работах М. Горелик, Е. Голубицкой, Т. Кузовковой, Н. Резниковой.

Однако анализ теоретических разработок и специальной литературы показал, что в них практически отсутствуют исследования, посвященные анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования.

Вместе с тем, одной из основных задач изучения общих характеристик рынка является определение его фактической емкости по региональным и потребительским сегментам, а также прогнозирование ее на перспективу. Показатель емкости рынка является основополагающим для фирмы-производителя и продавца оборудования, так как именно с учетом емкости рынка планируется развитие материально-технической базы производства, определяется возможный объем продаж, формируется ценовая и сбытовая стратегия.

Высокие темпы развития электросвязи, разнообразие технологических решений в области телекоммуникаций настоятельно диктуют требование научного обоснования объемов производства оборудование и связанной с ним оценки емкости рынка его реализации, что свидетельствует об актуальности диссертационного исследования.

Цедью диссертационной работы является разработка методических подходов к анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования в части коммутационного оборудования для местных телефонных сетей.

В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи:

дана характеристика рынка телекоммуникационного оборудования России и исследованы этапы его становления;

обоснованы основные этапы маркетинговой деятельности фирм-производителей и определено содержание комплексного исследования рынка телекоммуникационного оборудования;

исследованы методы и проведена оценка уровня развития телекоммуникаций в Российской Федерации в региональном аспекте;

разработана совокупность методов оценки емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей;

осуществлена количественная оценка емкости рынка коммутационного оборудования по регионам России и по стране в целом и даны рекомендации

по практическому применению полученных результатов в маркетинговой деятельности фирм-производителей оборудования.

Предметом исследования является методический аппарат анализа и оценки общих характеристик рынка телекоммуникационного оборудования и определения его потенциальной емкости, а объектом - российский рынок коммутационного оборудования для местных телефонных сетей.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили нормативно-законодательные акты по вопросам совершенствования управления экономикой в условиях перехода к рыночным отношениям, документы, определяющие политику в области развития сетей связи и внедрения телекоммуникационного оборудования, труды ученых-экономистов по-проблемам маркетинга, статистическая и справочная литература.

При решении поставленных в работе задач были использованы методы сводки и группировки, корреляционно-регрессионного анализа, методы экономического анализа и синтеза, а также методы социологического обследования потребителей оборудования связи. Моделирование зависимости емкости рынка коммутационного оборудования от экономических и социальных факторов осуществлено на ПЭВМ с применением стандартного пакета лSTADIA 4.0.

Информационной базой исследования являются официальные публикации о состоянии и перспективах развития связи Российской Федерации, отчетные данные Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и ОАО Связьинвест, данные региональных АО электросвязи, полученные в процессе специально проведенных обследований. Кроме того, в диссертации использованы цифровые материалы, содержащиеся в экономической литературе по теме исследования.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней вперзые исследованы вопросы анализа и оценки емкости рынка телекоммуникационного оборудования.

К основным результатам исследования, отличающимся научной новизной относятся следующие:

дано определение рынка телекоммуникационного оборудования и его потенциальной емкости;

обоснованы важнейшие направления и приоритетные задачи комплексного исследования рынка оборудования электросвязи;

предложена система новых показателей для оценки и анализа уровня развития электросвязи по регионам России;

разработаны методические подходы, позволяющие получить количественные оценки емкости рынка коммутационного оборудования;

разработана математическая модель зависимости емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей от факторов производства и потребления услуг электросвязи.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности применения разработанных методических подходов к анализу и оценке емкости рынка коммутационного оборудования в работе любой фирмы, производящей и продающей оборудование электросвязи для разработки своей маркетинговой стратегии.

Результаты проведенных в диссертационной работе исследований были использованы при формировании программы производственной и коммерческой стратегии на российском рынке. Кроме того, результаты работы нашли отражение в учебном процессе кафедры экономики связи МТУСИ в лекционных курсах и дипломном проектировании.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационной работы, научные выводы и предложения обсуждались и получили положительную оценку кг научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов МТУСИ (1999, 2000 гг.)

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основная часть диссертации содержит 134 страницы машинописного текста, 21 таблицу, 16 рисунков и 104 наименования библиографии.

По материалам диссертации опубликовано три печатных работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, цель и задачи диссертации, ее научная новизна и практическая значимость.

В первой главе диссертации Методологические основы исследования рынка телекоммуникационного оборудования рассмотрены сущность и специфика рынка телекоммуникационного оборудования в России, этапы его становления, приведены результаты теоретических обобщений, формирующих основы методики маркетингового исследования рынка оборудования, определено место и роль проблемы оценки емкости рынка оборудования в общем комплексе задач маркетинга, а также обоснованы подходы к количественное оценке емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей.

Отрасль электрической связи (телекоммуникационный сектор) как составная часть социально-производственной инфраструктуры, оказывает существенное влияние на уровень и перспективы развития общественного производства, является важнейшим фактором подъема национальной экономики любой страны, устойчивого функционирования рыночной инфраструктуры, повышения уровня и качества жизни людей.

В современном обществе не только резко возрастают объемы передаваемой информации, но и значительно повышаются требования к номенклатуре телекоммуникационных услуг, их потребительским свойствам и качественным параметрам. Удовлетворение этих требований невозможно без интенсивного внедрения новой техники и технологий, основанных на достижениях в электронике, оптике, вычислительной технике.

Операторы электросвязи - производители услуг удовлетворяют свои потребности в средствах передачи и распределения информации на рынке оборудования. Он является органической частью телекоммуникационного рынка страны, который в свою очередь входит в состав мирового рынка средств и услуг связи. Его экономическими субъектами являются производители и продавцы оборудования, покупатели и фирмы-посредники, приобре-

тающие оборудование для перепродажи с целью получения прибыли. Они взаимодействуют в рыночной среде, которая в условиях либерализации экономики регулируется Министерством Российской Федерации по связи и информатизации. Регулирование направлено на создание конкурентной среды, поддержку национальных производителей, контроль качества оборудования, поступающего в страну из-за рубежа.

В настоящее время на российском телекоммуникационном рынке число активно работающих поставщиков коммутационного оборудования превышает пять десятков. В условиях высокой конкуренции фирма-производитель и продавец оборудования дожна планировать свою производственную и реализационную стратегию на основе учета внутренних и внешних условий и факторов, определяющих состояние и динамику рыночного процесса. Наиболее эффективным инструментом изучения рыночной среды является маркетинг. Обобщение теоретических и практических разработок в области маркетинга позволило определить важнейшие этапы маркетинговой деятельности фирм-производителей телекоммуникационного оборудования (Рис. 1).

В общем комплексе маркетинга ведущее место занимает исследование рынка, включающее в себя изучение и анализ его общих характеристик, анализ потребителей, изучение оборудования, исследование спроса, анализ условий конкуренции, изучение форм и методов сбыта продукции. Наибольший эффект дает комплексное изучение рынка, ибо все направления его исследования тесно связаны между собой; результаты одних создают информационное поле для других. Однако комплексное исследование требует больших материальных и трудовых затрат, поэтому каждая фирма в зависимости от своей специфики, тактических и стратегических задач дожна определять приоритетные для нее задачи, а следовательно, и направления исследований.

Однако, есть исследования, без проведения которых невозможно успешное функционирование фирмы в рыночной среде. Это прежде всего относится к анализу общих характеристик рынка. Такой анализ призван опре-

Рис. 1. Основные этапы маркетинговой деятельности фирмы-производителя телекоммуникационного оборудования

делить тип рынка, его фактическую емкость по региональным и потребительским сегментам, а также осуществить ее прогноз на перспективу. Поскольку основными маркетинговыми целями фирм-производителей телекоммуникационного оборудования являются цели по достижению определенных объемов продаж и (или) сохранению или завоеванию определенны долей в конкретных рыночных сегментах, то именно данные о текущей и прогнозной емкости рынка являются необходимым основанием для установления конкретных целевых параметров и разработки соответствующих стратегий.

Под потенциальной (максимальной) емкостью рынка понимается такое количество телекоммуникационного (коммутационного) оборудования, которое будучи проданным позволит за определенный промежуток времени достичь максимальную телефонную плотность (ми удовлетворить все заявления на предоставление доступа к сети, поступившие к моменту расчета) и модернизировать существующую сеть с учетом достижений НТП.

Однако при достигнутом невысоком уровне развития сети связи, финансовом положении России и большинства потребителей реализовать эту емкость в ближайшие годы не представляется возможным. Поэтому под реальной емкостью рынка на ближайшую перспективу следует понимать возможный объем реализации коммутационного оборудования, предложение которого определяется технико-экономическими возможностями развития связи и размерами платежеспособности потребителей.

Анализ научных работ по проблеме оценки емкости различных товарных рынков показал невозможность их практического использования применительно к рынку оборудования электросвязи. Это потребовало разработки специальных методических подходов для определения потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования. С учетом новизны и сложности поставленной проблемы, для ее решения в диссертации исследованы и разработаны две группы методов (Рис. 2) с целью учета многообразных факторов рыночной среды, в которой фирма-производитель реализует свои коммерческие интересы.

Рис. 2. Методические подходы к определению емкости рынка коммутационного оборудования

для местных телефонных сетей

Во второй главе диссертации Влияние уровня развития электросвязи по регионам России на емкость рынка коммутационного оборудования показано, что начальным этапом исследования телекоммуникационного рынка в части анализа его общих характеристик дожна являться оценка текущего состояния сетей электросвязи. Она позволяет определить уровень потребления услуг, оценить соотношение между спросом и предложением, получить исходную информацию для определения существующей емкости рынка коммутационного оборудования и ее прогнозирования на перспективу. От точности и объективности оценки уровня и тенденций развития рынка услуг электросвязи зависит степень риска деятельности фирмы-производителя в различных региональных и потребительских сегментах.

В силу дискретности экономического пространства и жесткого закрепления телекоммуникационных сетей за конкретными территориальными образованиями (областями, краями и т.п.) анализ уровня развития электросвязи дожен проводиться в региональном аспекте с использованием различных методических приемов, позволяющих объективно оценить достигнутый объем и качество материально-вещественных факторов, используемых в процессе оказания услуг.

В работе показано, что наиболее приемлемым для оценки достигнутого уровня развития местной телефонной связи в регионе является показатель телефонной плотности. Наряду с рассмотрением ее фактической величины предложено анализировать показатели:

нормативной телефонной плотности, в качестве которой предлагается принимать наличие одного телефонного аппарата на семью;

отклонение фактической телефонной плотности от нормативной; удельный вес заявлений на предоставление доступа к сети местной телефонной связи (на 100 жителей) в фактической телефонной плотности;

соотношение между заявленным спросол1 (заявлениями на установку телефонов) и монтированной емкостью городских и сельских телефонных станций.

Для оценки прогрессивности применяемых средств труда и уровня НТП региональный анализ допоняется характеристикой качественного состава коммутационного оборудования АТС.

Проведенный на основе предложенной системы показателей анализ уровня развития местной телефонной связи по отчетным донным за 1998 г. показал, что как в целом по России, так и в разрезе экономических районов и регионов телефонная плотность является достаточно низкой, и в среднем по стране примерно в 2 раза ниже, чем в индустриально развитых странах. При этом фактический ее уровень на 13, 76 ОТА/ЮО жителей ниже рассчитанного норматива, а неудовлетворенный спрос составляет 4,8 заявлений на 100

жителей, что составляет более 25 % от достигнутой телефонной плотности_____

Рейтинговая классификация экономических районов России по показателю телефонной платности показывает, что развитие местной телефонной связи на территории страны крайне неравномерно: самые низкие уровни телефонной плотности имеют место в Восточно-Сибирском (11,76 ОТА/ЮО жителей) и Северо-Кавказском (14,13) экономических районах, а самый высокий - в Северо-Западном районе (31,92).

Анализ показал, что во всех регионах существует неудовлетворенный спрос на установку телефонов, при этом в районах с низкой телефонной плотностью он достигает 60 % от фактической емкости местных телефонных сетей. Наибольший неудовлетворенный спрос имеет место в Тульской, Самарской, Калининградской, Курской, Вологодской, Московской областях, Республике Татарстан, Приморском и Хабаровском краях.

Известно, что удовлетворение спроса на установку телефонов может происходить или за счет имеющихся производственных мощностей (повышения уровня задействования монтированной емкости) или за счет расширения сети. С целью выявления внутрипроизводственных резервов удовлетворения существующего спроса были проанализированы данные об удельном весе неудовлетворенных заявлений на установку телефонов в монтированной емкости, а также уровень использования монтированной емкости телефонных сетей.

В целом по России неудовлетворенный спрос составляет 24,1 % от общей монтированной емкости станций городской с сельской телефонной связи, в том числе по ГТС - 25,9 %, по СТС - 13,9 %. При этом коэффициент использования монтированной емкости городских АТС равен 90,1 %, а сельских - 80,3 %. С учетом того, что монтированная емкость телефонных станций не задействуется на 100 % (всегда имеется технологический резерв емкости), существующей свободной емкости не достаточно для удовлетворения заявленного спроса.

С технической точки зрения состояние местных телефонных сетей не соответствует современным требованиям, поскольку значительную долю в структуре АТС занимает аналоговое оборудование, а емкость станций с программным управлением составляет лишь 31,7 % от общей монтированной емкости. Эти данные свидетельствуют о том, что большая часть коммутационного оборудования устарела и требует модернизации.

Для повышения объективности и обоснованности статистических оценок, характеризующих достигнутое состояние телекоммуникационного рынка, был проведен расчет и анализ интегрального индекса уровня развития электросвязи в разрезе субъектов Российской Федерации. Результаты оценки состояния средств электрической связи по регионам страны на основе интегрального индекса, синтезирующего частные показатели, также свидетельствуют о высокой территориальной дифференциации насыщенности телекоммуникационных средств и потребления услуг: максимальное значение уровня развития электросвязи белее, чем в 3 раза превышает его минимальное значение. Характерным является то, что как в группу лидеров, так и в группу отстающих, определенных двумя методами, вошли одни и те же регионы. Так, в группу регионов, имеющих интегральный индекс уровня развития выше среднего по стране вошли Ленинградская, Магаданская, Камчатская области и Республика Карелия, имеющие самую высокую телефонную плотность. В тоже время такие регионы, как Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Тюменская, Читинская, Саратовская области и Красноярский

край имеют и наиболее низкую телефонную плотность, и значительно ниже, чем в среднем по стране интегральный индекс уровня развития.

Комплексное использование двух рассмотренных подходов позволило выявить региональные сегменты российского рынка, где имеются наибольшие потенциальные возможности и перспективы сбыта телекоммуникационного оборудования и снизить коммерческий риск при реализации продукции.

Для количественной оценки потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования в диссертации предложено два методических подхода, основанные на учете телефонной плотности как показателе, характеризующем достигнутый уровень развития местной телефонной связи. Первый из них базируется на сравнении нормативной и фактической телефонной плотности по регионам страны (метод № 1). Разница между ними представляет собой число абонентских линий, которое требуется ввести в эксплуатацию для поного насыщения рынка данного вида услуг, и следовательно, может быть принята за потенциальную емкость рынка коммутационного оборудования. При этом рассчитанная емкость рынка не привязана к какому-либо конкретному периоду времени (год, 5 лет и т.д.), а характеризует количество портов (номеров емкости), которое можно будет реализовать в конкретном регионе до достижения в нем нормативной телефонной плотности.

Недостатком рассмотренного метода является то, что он не учитывает платежеспособность потребителей услуг и финансовые возможности организаций электросвязи для расширения и модернизации местных телефонных сетей.

Косвенно платежеспособная потребность, т.е. спрос может быть учтена через общий уровень экономического развития регионов - душевой валовой внутренний продукт (ДВВП) на основе построения диаграммы Джиппа в разрезе субъектов Российской Федерации (метод № 2). При этом подходе потенциальная емкость рынка коммутационного оборудования может быть определена как разность между фактической телефонной плотностью и ее значением на корреляционной прямой, соответствующим ДВВП данного региона, умноженным на численность проживающего в нем населения.

Наиболее привлекательными территориальными сегментами для сбыта коммутационного оборудования являются те, которые, имея относительно высокий ДВВП, в то же время имеют низкий уровень телефонной плотности. На диаграмме Джиппа такие регионы расположены в правом секторе под корреляционной прямой.

Трудность практической реализации рассмотренного подхода заключается в отсутствии в официальной статистике данных о валовом внутреннем продукте по отдельным субъектам Российской Федерации, а также в невозможности достоверного прогноза ДВВП в региональном разрезе в условиях нестабильности российской экономики.

В третьей главе Методические подходы к определению потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования на основе спроса количественная оценка потребности в средствах связи увязана с финансовыми возможностями потенциальных потребителей, в качестве которых выступают как частные абоненты, желающие установить телефон, так и телекоммуникационные компании, осуществляющие расширение и модернизацию местных телефонных сетей.

Наиболее простым с точки зрения практического использования является метод определения потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования, основанный на учете заявленного спроса, который выражается числом заявлений на предоставления доступа к сети (установку телефонов), имеющихся у операторов электросвязи (метод № 3). Однако, следует иметь ввиду, что заявленный спрос может быть как меньше, так и больше реально существующего, поскольку при вводе АТС в эксплуатацию часть потребителей может отказаться от установки телефона из-за отсутствия финансовых средств для оплаты предоставления доступа к сети, в то время как некоторое количество пользователей может стать абонентами без предварительной подачи заявлений, реализовав возможность срочной или внеочередной установки телефона. Следует также иметь ввиду, что рассмотренный метод не учитывает необходимость модернизации местных телефонных сетей за счет замены морально и физически устаревших средств труда.

Объемы оборудования, закупаемые операторами для модернизации, определяются как качественным состоянием сетей, так и финансовым положением телекоммуникационных компаний, которое, в свою очередь, обусловлено воздействием значительного числа внешних и внутренних факторов, влияющих на конечные результаты их деятельности.

Наиболее значимые факторы и степень их влияния на потенциальную емкость рынка коммутационного оборудования предлагается учитывать при экономико-статистическом моделировании зависимости емкости рынка от факторов производства и потребления услуг местной телефонной связи (метод № 4). Использование корреляционно-регрессионного анализа позволило установить причинно-следственную зависимость между емкостью рынка, выраженную приростом основных телефонных аппаратов и факторами-признаками, оказывающими наибольшее влияние на результирующий показатель. В результате моделирования была получена следующая модель: У = - 2003 + 2,022 Н +7,02 10 '2 КВ + 3,7 Х 10"2 3ТА , где У - емкость рынка в количестве телефонных аппаратов (абонентских линий);

Н - численность населения региона, чел;

КВ - величина капитальных вложений, направляемых АО электросвязи на развитие местных сетей, тыс. руб.;

Зта - количество заявлений на установку телефонных аппаратов, ед. Предлагаемая модель имеет высокие статистические характеристики, учитывает заявленный спрос на установку телефонов и финансовые возможности организаций электросвязи, что делает ее обоснованной с экономической точки зрения для оценки годовой емкости рынка коммутационного оборудования. Недостатком данного метода является невозможность определения общей потенциальной емкости рынка, поскольку в модель закладываются отчетные или прогнозные годовые значения показателей.

Учесть реальный спрос на установку телефонов, подкрепленный платежеспособностью потребителей, и необходимость модернизации местных телефонных сетей при оценке потенциальной емкости рынка коммутацион-

ного оборудования позволяет метод № 5. С учетом реального финансового положения большинства операторов электросвязи под модернизацией понимается замена только декадно-шаговых станций, как наиболее устаревших с физической и моральной точек зрения.

Потенциальная емкость рынка с учетом указанных факторов определяется по формуле:

^inax -Зтд Х K + Nflui>

где Ет<х - потенциальная емкость рынка при условии замены всей монтированной емкости декадно-шаговых станций, абонентских линий;

Зга - количество заявлений на установку телефонных аппаратов на 01.01 базового года, абонентских линий;

К - коэффициент, учитывающий платежеспособность населения, а также спрос на установку ТА от организаций, относительный показатель;

Гч'дш - монтированная емкость декадно-шаговых АТС, абонентских линий.

Коэффициент К содержит в себе три составляющие, каждая из которых определяется по отношению к общему количеству заявлений на установку телефона, имеющемуся у оператора. Во-первых, он учитывает долю желающих иметь телефон и способных оплатить его коммерческую установку, но не стоящих в очереди на основе поданного заявления; во-вторых, долю стоявших в очереди, но отказавшихся при вводе АТС от установки телефона вследствие низкой платежеспособности; в третьих, долю заявлений от организаций на установку ТА или их отказ от уже установленного телефонного аппарата.

Количественное значение данного коэффициента ( К = 3 %) было установлено в результате обследования 23-х ОАО Электросвязь, расположенных в выбранных для исследования регионах.

Рассчитанная потенциальная емкость учитывается при разработке догосрочной стратегии развития фирм-производителей коммутационного оборудования. Для определения оптимальных объемов производства на бли-

жайшую перспективу следует ориентироваться на годовую емкость рынка, которая может быть определена по формуле:

Егод ~ Зта + Пдш ) где Ерод - годовая емкость рынка, абонентских линий; Зта - среднее количество удовлетворяемых за год заявлений на установку телефона, абонентских линий;

пдш - монтированная емкость декадно-шаговых АТС, которая может быть модернизирована в течение года с учетом финансовых возможностей операторов, рассчитываемая по формуле:

пдш = <1" ( Пнак + А) / С,б_,ик, где Пнак + А - сумма прибыли на накопление и амортизации, направляемая организациями связи на расширение и модернизацию сетей, тыс. руб;

<1 - доля средств, направляемых на модернизацию оборудования местной телефонной связи, в сумме Пнак + А , относительные единицы;

С.бни - средняя стоимость модернизации одной абонентской линии, тыс. руб.

На основе разработанных методических подходов была определена емкость рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей по 23-м обследованным регионам и по России в целом (таблица 1). Таблица 1. Емкость российского рынка коммутационного оборудования для местной телефонной связи

№ метода Значение емкости рынка по 23 обследованным регионам, абонентских линий Значение емкости рынка по России в целом, абонентских линий Доля емкости рынка 23-х регионов в общей емкости рынка, относит, показатель

№ 1 7 859 563 19 934 476 0,39

№3 3 351 987 8 576 730 0,39

№ 4 годовая 311 434 1 448 537 0,22

№ 5 общая годовая 4 650 765 268 305 12 997 146 0,36

Три из разработанных метода позволяют определить общую потенциальную емкость коммутационного оборудования. Количественная оценка, полученная методом N

Основным продуктом фирмы, реализуемыми на рынке коммутационного оборудования России, являются цифровые телефонные станции типа БГ 2000, рассчитанные на емкость от 100 до нескольких десятков тысяч портов. Исходя из того, что в настоящее время Искрател контролирует порядка 10-15 % продаж российского рынка средств коммутации для местных телефонных сетей, можно сделать вывод о том, что при сохранении сложившейся тенденции на долю данной фирмы придется:

при оптимистической оценке - от 1,99 до 2,99 мн. абонентских линий; при пессимистической оценке - от 0,86 до 1,29 мн. абонентских линий;

при реалистической оценке - от 1,3 до 1,9 мн. абонентских линий. В среднем годовой объем продаж фирмы составляет последние годы примерно 700 тыс. абонентских линий, 40 % или 280 тыс. из которых реализуется в России. При сохранении объемов продаж для покрытия рассчитанной реалистической емкости необходимо от 4,6 до 6,8 лет. Что касается лоптимистической оценки емкости рынка, то на ее освоение с учетом сложившихся тенденций потребуется от 7 до 10,7 лет. Следовательно при правильном учете конъюнктуры, разработке производственной и сбытовой стратегии с учетом результатов маркетинговых исследований фирма Искрател

может в течение этого времени достаточно уверенно чувствовать себя на российском рынке оборудования.

Сказанное выше не означает, что с освоением рассчитанной емкости телекоммуникационный рынок России будет насыщен; развитие новых технологий, моральный и физический износ оборудования породят новый спрос на более совершенные системы коммутации. По мере стабилизации экономики России и вхождения страны в Глобальную информационную инфраструктуру емкость российского рынка оборудования электросвязи существенно возрастет, а ее количественная характеристика может быть получена с помощью методов, предложенных в диссертации.

Таким образом,практическое-применение результатов проведенных, исследований по разработке методических подходов к анализу и оценке емкости телекоммуникационного рынка (в части систем коммутации), позволяет создать научную основу для решения: комплекса взаимосвязанных задач по изучению закономерностей функционирования и развития рынка оборудования, а также выработке оптимальной производственной и коммерческой стратегии фирм-производителей.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В современном обществе высокими темпами возрастают объемы информации и повышаются требования к скорости и качеству ее передачи. Выпонить эти условия операторы могут только на основе внедрения нового оборудования, обеспечивающего возможность улучшения потребительских свойств традиционных услуг и предоставления абонентам новых их видов.

Потребности в новой технике операторы электросвязи - производители услуг удовлетворяют на рынке телекоммуникационного оборудования, который в России формируется за счет поставок средств связи, производимых отечественными и зарубежными фирмами.

Современный российский рынок телекоммуникационного оборудования можно охарактеризовать как развивающийся рынок средств труда с дос-

таточно высокой степенью конкуренции, который регулируется государством в лице Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

2. Успешная работа производителей и продавцов на рынке телекоммуникационного оборудования в условиях конкуренции возможна лишь при условии применения для формирования производственной и коммерческой стратегии адекватных методов исследования, обеспечивающих учет текущего и перспективного состояния рыночной среды.

Приоритетные задачи по объему и номенклатуре выпуска и сбыта оборудования, а также методы его реализации дожны определяться в процессе маркетинговых исследований, в комплексе которых важнейшее место занимает оценка текущей и перспективной емкости рынка по конкретным товарным, потребительским и региональным сегментам.

Под емкостью рынка телекоммуникационного оборудования следует понимать возможный объем реализации средств электросвязи определенного типа, который определяется достипгутым уровнем развития связи, платежеспособностью потенциальных потребителей услуг и финансовыми возможностями организаций электросвязи для расширения сетей и их модернизации.

3. Разработанные в диссертации две группы методических подходов к оценке емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей основаны на анализе телефонной плотности и на учете спроса на предоставления доступа к сети (установку телефонов).

Начальным этапом количественной оценки емкости рынка с использованием показателя телефонной плотности является характеристика текущего состояния сетей электросвязи. С этой целью, наряду с принятым в международной практике числом основных телефонных аппаратов на 100 жителей, предлагается анализировать:

нормативную телефонную плотность, в качестве которой принимается наличие одного телефонного аппарата на семью;

отклонение фактической телефонной плотности от нормативной;

удельный вес заявлений на подключение к сети местной телефонной связи (на 100 жителей) в фактической телефонной плотности;

соотношение между заявленным спросом (заявления на установку телефонов) и монтированной емкостью городских и сельских телефонных станций.

В целях повышения достоверности и обоснованности результатов по оценке достигнутого состояния телекоммуникационного рынка, вышерас-смотренные показатели следует допонить расчетом и анализом интегрального индекса уровня развития электросвязи по регионам страны. Совместное их использование обеспечивает возможность определения наиболее привлекательных сегментов рынка, где есть наибольшие возможности по сбыту -оборудования.

4. Вторая группа методов оценки потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования, основанная на учете спроса потребителей телекоммуникационных услуг, дает также возможность согласовать возможный объем реализации средств электросвязи с финансовыми возможностями региональных операторов по модернизации сетей. Они позволяют учесть совокупность внешних и внутрипроизводственных факторов, влияющих на текущее состояние и динамику рыночной конъюнктуры. Приоритетное положение в числе внешних факторов дожно отводиться экономическому состоянию регионов, определяющему платежеспособность потребителей как в личном, так и в общественном секторах потребления. При анализе внутрипроизводственных факторов особое внимание дожно уделяться техническому состоянию средств связи, качественному составу оборудования, а также уровню и темпам обновления производственного потенциала операторов - производителей услуг.

5. Апробация разработанных в диссертации методических подходов в регионах России позволила получить количественные оценки потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования для сетей городской и сельской телефонной связи как по отдельным региональным сегментам, так и по стране в целом.

Основываясь на полученные количественные оценки емкости рынка производители оборудования могут планировать свою производственную и сбытовую деятельность с уменьшенной степенью коммерческого риска. Полученные результаты позволяют также определить наиболее привлекательные с точки зрения сбыта производимого оборудования региональные сегменты для того, чтобы фирма могла сосредоточить на них свою маркетинговую деятельность по нахождению новых и расширению действующих каналов реализации своей продукции.

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях:

1. Поленец А. Оценка емкости российского рынка телекоммуникационного оборудования / Тезисы доклада на научно-технической конференции профессорско-преподавательского, научного и инженерно-технического состава МТУСИ. - М.: Информсвязьиздат, 2000. - С. 377 - 378.

2. Поленец А. Разработка стратегии фирмы производителя телекоммуникационного оборудования на российском рынке. / Депонированная рукопись в ЦНТИ Информсвязь, № 2150 св-99 от 27.04.1999 г., с. 182-196.

3. Голубицкая Е., Поленец А. Региональная оценка уровня развития электросвязи / Вестник связи - International, 2000. - № 1. - С.38 - 42.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Поленец, Андрей

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Методологические основы исследования рынка телекоммуникационного оборудования и оценки его емкости.

1.1 .Сущность и специфика рынка оборудования электросвязи в Российской Федерации.

1.2. Теоретические основы маркетингового исследования рынка оборудования.

1.3.Обоснование понятия лемкость рынка и методических подходов к ее оценке.

Выводы по ГЛАВЕ 1.

ГЛАВА 2. Влияние уровня развития электросвязи по регионам

России на емкость рынка коммутационного оборудования

2.1.Совершенствование методики оценки уровня развития телекоммуникаций в региональном аспекте.

2.2.Оценка состояния сетей связи по регионам

Российской Федерации.

2.3.Определение емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей на основе анализа телефонной плотности.

Выводы по ГЛАВЕ 2.

ГЛАВА 3. Методические подходы к определению потенциальной емкости рынка телекоммуникационного оборудования на основе оценки спроса.

3.1.Оценка емкости рынка оборудования с учетом заявлений на установку телефонов.

3.2.Моделирование зависимости емкости рынка коммутационного оборудования в зависимости от факторов производства и потребления услуг связи.

3.3.Оценка емкости рынка оборудования с учетом t платежеспособности потребителей услуг и финансовых возможностей операторов по модернизации сетей.

3.4.Формирование стратегии фирм-производителей коммутационного оборудования с учетом потенциальной емкости российского рынка.

Выводы по ГЛАВЕ 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка методических подходов к оценке потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования"

Актуальность темы. В настоящее время, когда и экономическая и политическая ситуация в Российской Федерации стремительно изменяется, деятельность любой фирмы на российском рынке сопряжена с риском. В этих условиях каждая фирма, желающая добиться успеха в бизнесе, дожна с особой тщательностью разрабатывать стратегию и тактику своей деятельности.

Общеизвестно, что наиболее эффективным средством управления деятельностью предприятия в условиях рынка является маркетинг. Принятие решений на всех уровнях маркетинговой деятельности опирается на анализ ситуации, в которой находится или будет находиться фирма. Предметом анализа является рынок, ситуация в стране и в мире, а также ресурсы и состояние дел внутри фирмы.

Исследование рынка - важнейшая составляющая маркетинговой деятельности. Наибольший эффект дает проведение комплексного изучения рынка, но это требует больших материальных и трудовых затрат. Однако, есгь исследования, без проведения которых невозможно успешное функционирование фирмы на любом товарном рынке. Это прежде всего относится к анализу общих характеристик рынка.

Проблемам маркетинга в целом, а также вопросам исследования рынка как составной части маркетинговых задач посвящено большое количество научных публикаций. Вклад в ее изучение внесли Б. Берман, Ф. Букерель, Б. Карлоф, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Р. Пиндейк, Дж.М. Эванс. Среди российских ученых необходимо отметить С. Аникеева, Е. Голубкова, И. Аренкова, Е. Пешкову, А. Романова. Для отрасли связи проблемы маркетинга в части исследования телекоммуникационных рынка услуг наиболее успешно решены в работах М. Горелик, Е. Голубицкой, Т. Кузовковой, Н. Резниковой.

Однако анализ теоретических разработок и специальной литературы показал, что в них практически отсутствуют исследования, посвященные анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования.

Вместе с тем, одной из основных задач изучения общих характеристик рынка является определение его фактической емкости по региональным и потребительским сегментам, а также прогнозирование ее на перспективу. Показатель емкости рынка является основополагающим для фирмы-производителя и продавца оборудования, так как именно с учетом емкости рынка планируется развитие материально-технической базы производства, определяется возможный объем продаж, формируется ценовая и сбытовая стратегия.

Высокие темпы развития телекоммуникаций, разнообразие технологических решений в области связи настоятельно диктуют требование научного обоснования объемов производства оборудования и связанной с ним оценки емкости рынка телекоммуникационного оборудования, что свидетельствует об актуальности диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является разработка методических подходов к анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования в части коммутационного оборудования для местных телефонных сетей.

В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи:

- дана характеристика рынка телекоммуникационного оборудования России и исследованы этапы его становления;

- определены задачи, стоящие перед фирмой-производителем и продавцом оборудования электросвязи на российском рынке;

- обоснованы основные этапы маркетинговой деятельности фирм-производителей и определено содержание комплексного исследования рынка телекоммуникационного оборудования;

- исследованы методы и проведена оценка уровня развития телекоммуникаций в региональном аспекте;

- разработаны пять методов оценки емкости рынка телекоммуникационного оборудования;

- осуществлена количественная оценка емкости рынка телекоммуникационного оборудования в Российской Федерации с использованием предлагаемых методов.

Предметом исследования является методический аппарат анализа общих характеристик рынка телекоммуникационного оборудования и определения его потенциальной емкости, а объектом - российский рынок коммутационного оборудования для местных телефонных сетей.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили нормативно-законодательные акты по вопросам совершенствования управления экономикой, документы, определяющие политику в области развития сетей связи и внедрения телекоммуникационного оборудования, труды ученых экономистов по проблемам маркетинга, статистическая и справочная литература.

При решении поставленных в работе задач были использованы методы сводки и группировки, корреляционно-регрессионного анализа, методы экономического анализа и синтеза, а также методы социологического обследования потребителей оборудования связи. Моделирование зависимости емкости рынка телекоммуникационного оборудования от экономических и социальных факторов осуществлено на ПЭВМ с применением стандартного пакета лSTADIA 4.0.

Информационной базой исследования являются официальные публикации о состоянии и перспективах развития связи Российской Федерации, отчетные данные Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и ОАО Связьинвест, справочники Госкомстата России, данные региональных АО Электросвязи, полученные в процессе специально проведенных обследований. Кроме того, использованы цифровые материалы, содержащиеся в экономической литературе по теме диссертации.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые исследованы вопросы анализа и оценки емкости рынка телекоммуникационного оборудования.

К основным результатам работы, отличающимся научной новизной, относятся следующие:

- дано определение рынка телекоммуникационного оборудования и его основных характеристик;

- обоснованы важнейшие направления и приоритетные задачи комплексного исследования рынка оборудования электросвязи;

- предложена система новых показателей для оценки и анализа уровня развития электросвязи по регионам России;

- разработаны методические подходы, позволяющие получить количественные оценки емкости рынка коммутационного оборудования России;

- разработана математическая модель зависимости емкости рынка телекоммуникационного оборудования от факторов производства и потребления услуг электросвязи.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности применения разработанных методических подходов к анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования в работе любой фирмы, производящей и продающей оборудование электросвязи.

Результаты проведенных в диссертационной работе исследований были использованы при разработке программы действия фирмы Искрател на российском рынке. Кроме того, результаты работы нашли отражение в учебном процессе кафедры экономики связи МТУСИ в лекционных курсах и дипломном проектировании.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационной работы, научные выводы и предложения обсуждались и получили положительную оценку на научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов МТУСИ (1999 - 2000гг.).

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основная часть работы содержит 124 страницы машинописного текста, 21 таблицу, 16 рисунков и 104 наименования библиографии.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Поленец, Андрей

Выводы по 3 главе.

1. В настоящей главе исследовано три методических подхода к оценке емкости рынка коммутационного оборудования, учитывающие спрос на услуги местной телефонной связи и потребности в технических средствах коммутации для его удовлетворения.

В основе одного из них (метод №3) лежит анализ заявлений на предоставление доступа к сети (установку телефонов), т.е. он базируется на учете заявленного спроса. Несмотря на простоту практического использования и доступность информации для проведения количественной оценки емкости рынка, недостатком данного метода является то, что он учитывает заявленный, декларируемый спрос, который может быть как меньше, так и больше реального, подтвержденного платежеспособностью потенциальных потребителей.

2. Методологической предпосыкой четвертого метода является то, что емкость рынка можно определить с помощью математической модели, описывающей зависимость между ежегодным вводом основных телефонных аппаратов (годовая емкость рынка) и совокупностью факторов внешней и внутренней среды операторов электросвязи, которые характеризуют как экономическое состояние, так и уровень развития электросвязи в конкретных региональных сегментах. В результате исследования установлено, что наиболее существенно на емкость рынка влияют такие факторы, как численность населения региона, количество заявлений на предоставление доступа к сети и величина капитальных вложений, направляемая АО электросвязи на развитие сетей местной телефонной связи. С помощью данного метода может быть оценена годовая емкость рынка коммутационного оборудования.

3. В методе №5 предлагается определить емкость рынка на основе скорректированного с учетом платежеспособного спроса количества заявлений на предоставление доступа к сети (установку телефона), а также необходимости и возможности ее модернизации. При этом корректировка заявленного (декларированного) спроса осуществляется на основе данных, полученных в результате экспертного опроса ведущих специалистов и потенциальных потребителей телекоммуникационных услуг. Он позволяет получить интегральный коэффициент, который характеризует изменение числа заявлений на установку телефонов при получении абонентами технической возможности подключения к сети местной телефонной связи. Проведенные социологические обследования показали, что реальный спрос на установку телефонов при вводе АТС в эксплуатацию возрастает по сравнению с количеством заявлений, имеющихся у операторов, на 3-5%.

Достоинством данного метода является также то , что он позволяет учесть необходимость и финансовую возможность региональных АО электросвязи по модернизации сетей, т.е. замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования на современные цифровые АТС.

4. Расчеты, проведенные на основе предложеных в диссертации методов, позволили получить лоптимистическую (метод №1), пессимистическую (метод №3) и наиболее реалистическую (метод №5) оценку емкости рынка коммутационного оборудования в России.

Результаты количественной оценки потенциальной емкости рынка использованы при разработке научно обоснованной производственной и маркетинговой стратегии фирмы Искрател- производителя и поставщика коммутационного оборудования на российский рынок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В современном обществе высокими темпами возрастают объемы информации и повышаются требования к скорости и качеству ее передачи. Выпонить эти условия операторы могут только на основе внедрения нового оборудования, обеспечивающего возможность улучшения потребительских свойств традиционных услуг и предоставление абонентам новых их видов.

Потребности в новой технике операторы электросвязи - производители услуг удовлетворяют на рынке телекоммуникационного оборудования, который в России формируется за счет поставок средств связи, производимых отечественными и зарубежными фирмами.

Современный российский рынок телекоммуникационного оборудования можно охарактеризовать как развивающийся рынок средств труда с достаточно высокой конкуренцией, который регулируется государством в лице Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

2. Успешная работа фирмы - производителя и продавца на рынке телекоммуникационного оборудования в России в условиях конкуренции возможны лишь при применении для формирования производственной и коммерческой стратегии адекватных методов исследования, обеспечивающих учет текущего и перспективного состояния рыночной среды.

Приоритетные задачи по выпуску и сбыту оборудования и методы их реализации дожны определяться в процессе маркетинговых исследований, в комплексе которых важнейшее место занимает оценка текущей и перспективной емкости рынка по конкретным товарным, потребительским и региональным сегментам.

Под емкостью рынка телекоммуникационного оборудования следует понимать возможный объем реализации средств электросвязи определенного типа, который определяется по региональным сегментам достигнутым уровнем развития связи, размером платежеспособного спроса потенциальных потребителей и финансовыми возможностями организаций электросвязи для расширения сетей и их модернизации.

3. Разработанные в диссертации две группы методических подходов к оценке емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей основаны на анализе телефонной плотности и на учете и анализе заявленного спроса.

Начальным этапом количественной оценки емкости рынка с использованием показателя телефонной плотности является характеристика текущего состояния сетей электросвязи с этой целью, наряду с принятым в международной практике числом основным телефонных аппаратов на 100 жителей предлагается анализировать: нормативную телефонную плотность, в качестве которой принимается наличие одного телефонного аппарата на семью; отклонение фактической телефонной плотности от нормативной; удельный вес заявлений на подключение к сети местной телефонной связи (на 100 жителей) в фактической телефонной плотности; соотношение между заявленным спросом (заявления на установку ТА) и монтированной емкостью городских и сельских телефонных станций.

В целях повышения достоверности и обоснованности результатов по оценке достигнутого состояния телекоммуникационного рынка, выше рассмотренные показатели следует допонить расчетом и анализом интегрального индекса уровня развития электросвязи по регионам страны. Совместное использование двух подходов к оценке уровня развития телекоммуникаций дает возможность определить наиболее привлекательные сегменты рынка, где есть потенциальные возможности по сбыту оборудования.

4. Методы оценки потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования, основанные на учете спроса потребителей на коммутационные услуги, а также финансовых возможностей региональных операторов по модернизации сетей, позволяют учесть совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на текущее состояние и динамику рыночной конъюнктуры. Приоритетное положение в числе внешних факторов дожно отводиться экономическому состоянию регионов, определяющему платежеспособность потребителей как в личном, так и в общественном секторах потребления. При анализе внутрипроизводственных факторов особое внимание дожно уделяться техническому состоянию средств связи, качественному составу оборудования, а также уровню и темпам обновления производственного потенциала операторов- производителей услуги.

5. Апробация разработанных в диссертации методических подходов в регионах России позволила получить оптимистическую, пессимистическую и реалистическую оценки потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования для сетей городской и сельской телефонной связи как по отдельным региональным сегментам, так и по стране в целом.

Основываясь на полученные количественные оценки емкости рынка, производители оборудования могут планировать свою производственную и сбытовую деятельность с уменьшенной степенью коммерческого риска. Полученные результаты позволяют также определить наиболее привлекательные с точки зрения сбыта производимого оборудования региональные сегменты, для того чтобы фирма могла сосредоточить на них свою маркетинговую деятельность по нахождению новых и расширению действующих каналов реализации своей продукции.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Поленец, Андрей, Москва

1. Азоева О.В. Формирование стратегий экономического регулирования: Автореф. дис.на соиск. учен.степ. канд. экон.наук. М., 1998. - 18с.

2. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр./ А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. М.: Экономика, 1993.

3. Алихашкина Е.Н. Формирование информационной системы маркетинговых исследований: Автореф. дис.канд.экон.наук. -М.,1998. -23с.

4. Андрианова Г.В. Телекоммуникации и информатизация общества. М., 1990. - 159с.

5. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга: Сер. Практика маркетинга. М.: Фолиум, Информ-Студио, 1996. - 128с.

6. Ансофф.И. Стратегическое управление. Под ред. Евсенко. Пер. с англ. -М.: Экономика, 1989.

7. Аренков И.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики. -СПб. 1992.

8. Аркадиуш Томан. Проблемы государственного стимулирования и регулирования конкуренции (С использованием западно-европейского опыта): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. М., 1998 (Тип. АО МИКОПРИНТ). - 25с.

9. Барсук В.А. и др. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении в отрасли связи: Учебн. для электротехн. ин-тов связи; спец. 1728./ В.А.Барсук, Н.М.Губин, А.Р.Батый. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1984. - 264с.

10. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. М.: Рус. Деловая Лит., 1999. -416с.

11. Берн М., Кузовкова Т.А., Кухаренко Е.Г. Конкуренция на рынке услуг связи в России и европейских странах: Обзорн. информ./ Моск. техн. ун-т связи и информатики. М.: ЦНТИ Информсвязь, 1996. - 79с.

12. Брячак И.В. Анализ и оценка маркетингового потенциала предпринимательских структур: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон.наук.: С,-Петерб.ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та экономики и финансов, 1996. - 15с.

13. Бугак В.Б. Стратегия развития отрасли // Вестник связи, 1996. № 1. - с. 6-7.

14. Варакин J1.E. Интелектуальная сеть: эволюция сетей и услуг связи. Электросвязь. 1992. - № 1.

15. Варакин JI.E. Экономика, связь, развитие общества: макроэкономические закономерности развития связи // Электросвязь. 1994. - № 1.

16. Ведищев А.И. Соизмерение уровней хозяйственного развития экономических районов СССР // Экономические проблемы размещения производительных сил. М.: Наука, 1969. - с. 53-76.

17. Витте Маркус. Планирование маркетинговых стратегий и их инвестиционное обеспечение: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. -М.,1997 (ПМБ РАГС). 21с.

18. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. -292с.

19. Волобой Т.С. Перспективы развития местных телефонных сетей.// Электросвязь, 1998, №1.

20. Гатсе Ги Ноэль. Формирование и управление стратегией развития хозяйственной системы: Автореф. дисс. на соиск. учен.степ. канд. экон.наук. -СПб, 1997. 14с.

21. Голубицкая Е.А., Глушко А.К., Горелик М.А. и др. Маркетинг в сфере услуг на примере предприятий связи: обзор, информ./ Под ред. д.э.н. М.А. Горелик. М.: ЦНТИ Информсвязь, 1993.

22. Голубицкая Е.А., Сергеева И.В., Шаманский Г.Н. Региональный анализ развития связи и совершенствование политики инвестиций. М.: ЦНТИ Информсвязь, 1994.

23. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. .- М.: Финпресс, 1998. 414с.

24. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. - 222с.

25. Гольцов А.В. Стратегический маркетинг. -М.: Март, 1998. 180с.

26. Давыдов Г.Б. О зависимости между уровнем развития телефонной связи и экономическим потенциалом страны // Электросвязь. 1995. - № 11.

27. Давыдов Г.Б., Вочкова Н.В. Путь развития электросвязи России // Электросвязь. 1993. -№ 11.

28. Демина Е.В., Резникова Н.П., Добронравов А.С., Макаров В.В. Менеджмент предприятий электросвязи. -Москва, Радио и связь, 1997. -468с.

29. Дихтль Е., Хёршген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. И.С.Минко. -М.: Высш.шк.: ИНФРА-М, 1996. 255с.

30. Долон О.Д., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Пер. с англ. СПб., 1992.

31. Егорова С.Е. Методическое обеспечение маркетинговых исследований: (на прим. товаров народ, потребл.): Автореф. дисс. на соиск. учен.степ. канд. экон.наук. М., 1997. - 19с.

32. Жарина О.Г. Исследование рынка в деятельности зарубежных компаний. Дисс. канд. экон. наук, Москва: МГУ. 1997.

33. Жизнин С.З. Азбука маркетинга.- М.: Экономика, 1993.

34. Жих Е.М. и др. Маркетинг: как завоевать рынок? Л.: Лениздат, 1991.

35. Земскова Е.В. Методика оценки объема потенциального рынка услуг сотовой связи. М.: Диалог, МГУ, 1997. - 12с.

36. Земскова Е.В. О формировании и видах возможных стратегий маркетинговой деятельности фирм сотовой связи. М.: Диалог МГУ, 1997. - 31с.

37. Земскова Е.В. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности фирмы сотовой связи: Автореф. дис. канд. экон. наук.: МГУ им. М.В. Ломоносова. -М., 1998.-25с.

38. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. М., 1991. - 96с.

39. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная практика. М.: Прогресс, 1987.

40. Козлов В.К. Логическое обеспечение конкурентного потенциала фирмы: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук.: С.-Петерб.ун-т экономики и финансов. СПб., 1995. - 17с.

41. Константинов Е. Десять судьбоносных лет. Вестник связи., 1998. - №8, с.16-17.

42. Концепция применения коммутационной техники связи во Взаимоувязанной сети связи России, 1994.

43. Концепция развития связи Российской Федерации / В.Б. Бугак, Л.Е. Ва-ракин, Ю.К. Ивашкевич и др. Под ред. В.Б. Бугака, Л.Е. Варакина. М.: Радио и связь, 1995. - 224с.

44. Королев И.В. Методы формирования продуктово-рыночного портфеля предприятий в рамках стратегического планирования: Автореф. дисс. канд. экон. наук. СПб. гос. инженер.-экон. академия, 1997.-17с.

45. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Бизнес-книга, ИМА-Кросс. Плюс, 1995. - 702с.

46. Кохно Н.А., Никрюков В.А., Комаров С.Е. Менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1993.

47. Крупнов А.Е. Отрасль Связь: итоги, планы, прогнозы // Технологии и средства связи. 1997. - № 2. - с. 6-9.

48. Кукк Е., Руденко Ю. Российские производители на Связь-Экспокомм-99. Вестник связи. - 1999. - №8. - с. 34-35.

49. Кулаичев А.П. Статистическая диалоговая система STADIA 4.0. Руководство пользователя. М.: НПО Информатика и компьютеры. -1991.

50. Куприянова Т.М., Растимешин В.Е. Сбытовая политика фирмы (от выработки стратегии до реализации персоналом): Практ.пособ./Всеросс. центр охраны и производительности труда. М., 1998. - 240с.

51. Куренкова Н.А., Тизик А.П. О зависимости между уровнем развития телефонной связи и экономическим потенциалом регионов России. // Электросвязь. 1998. -№ 2.

52. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива: Пер. с франц. С.-Пб.:Наука, 1996.

53. Малик Г.С. Основы экономики и математические методы в планировании. М.: Высшая школа, 1988. - 297с.

54. Мардер Н.С. Какое оборудование выбрать // Вестник связи. 1997. - №3.- с.3-6.

55. Маркетинг в сфере услуг на примере предприятий связи: Обзор, информ. / Под ред Горелик М.А.-М.: ЦНТИ Информсвязь. 56с.

56. Маркетинг и анализ рынка: С б. науч. трудов. М.: Диалог. - МГУ, 1998.- 6,25усл.л.

57. Маркетинговые исследования товарных рынков. Сер. Маркетинг: СПб, 1998.-Вып.1.

58. Маслихина Л.М. Анализ и оценка рынков сбыта продукции фирмы: Уч. пособие / Марийский гос. тех. ун-т. Йошкар-Ола, 1998. - 56с.

59. Наумов В.Н. Маркетинг сбыта: Уч.пособ. СПб, 1999. - 4,8 усл.л.

60. Нгуен Ван Минь. Принципы и методы ориентации стратегии фирмы на программно-целевые приоритеты: Автореф. дисс. на соиск. учен.степ. канд. экон. наук. Орел, 1997. - 19с.

61. Никифорова С.В. Стратегический маркетинг в российской экономике переходного периода: Автореф. дис.на соиск. учен.степ, д-ра экон.наук.: С.-Петерб.ун-т экономики и финансов.-СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та экономики и финансов, 1996. 34с.

62. Николаев И.П. Конкуренция на рынках промышленных товаров: Автореф. дис". на соиск. учен. степ. канд. экон. наук.: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Росс.Федерации. М., 1996. - 18с.

63. Ноздрева Р., Цыгичко Л. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.: Финансы и статистика, 1991.

64. Об уточнении перечня типов коммутационного оборудования зарубежного производства. Директивное письмо № 57-у. 1997.

65. Овчаренко А.Н. Современные направления международного маркетинга: Автореф. дис.канд.экон.наук. М., 1997 (Изд-во Диалог - МГУ). - 25с.

66. О мерах по защите российских производителей телекоммуникационного оборудования. От 4 января 1997 года №8.

67. Основы управления связью Российской Федерации / Под редакцией А.Е. Крупнова, Л.Е. Варакина. М.: Радио и связь, 1998. - 384с.

68. Панкрухин А.П. Маркетинг. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. - 398с.

69. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.- М.: Ось-89, 1999. 80с.

70. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. Пер. с англ. М., 1992. - с.

71. Платов O.K., Пиотух Д.С. Формирование и оценка рыночной стоимости научно-технической продукции. Уч.пособие. - Ярославль, 1996. - 71с.

72. Плащинский Н.А. Инфраструктура и эффективность общественного производства. Минск: Беларусь, 1985. - 206с.

73. Подкопалова Г.Б. Развитие потребительского рынка и самообеспеченности регина: (на прим. Респ. Мордовия): Авреф. дисс. канд. экон. наук. -Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева: Саранск, 1996. 16с.

74. Продвижение технологического продукта на рынок. М.: Акад.Н.Х. при Правит-ве РФ: Центр коммерциализации технологий, 1998. - 19,5усл.л.

75. Пурлик В.М. Логистика торгово-посреднической деятельности. М.: Высшая школа, 1995.

76. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 1998. - 146с.

77. Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю, Красильников С.А. и др. Маркетинг. -М.: Банки и биржи, 1996. 558с.

78. Саати Т, Керне К. Аналитическое планирование: Организация систем. -М.: Радио и связь, 1991. 224с.

79. Савинов Ю.А. Государственное регулирование телекоммуникаций в Российской Федерации: тенденции и проблемы. // Сети и системы связи. -1998. -№12. -с.75-80.

80. Самуэльсон П. Экономика: Пер. с англ. М.: НПО АГОН, ВНИИСИ Машиностроение, том 2, 1993. - 416с.

81. Сергеева И.В. Исследование влияния уровня развития связи на экономическую результативность деятельности отрасли связи (региональный аспект). Дисс. на соиск. уч. к.э.н. - М., 1993. - 149с.

82. Синицын Е.Э., Чубатый В.Л. Эффективность использования производственного потенциала: (Оценка, резервы, пути повышения) /Под редакцией П.Е. Беленького. -Львов: Вища шк. Изд-во при Львов, гос. ун-те, 1986. -188с.

83. Смирнова Е.Л. Определение принципов эффективного внедрения новой техники связи: Автореф. дис. канд. экон. наук. / Моск. ин-т связи. М., 1989. -21с.

84. Смирнова Е.Л. Повышение эффективности использования новой техники: Автореф. дис. к.э.н. / Иркутск, ин-т нар.хоз-ва. Иркутск, 1991. - 19с.

85. Статистика связи: Учебник для вузов. / А.В. Разговоров, Т.А. Кузовкова. М.: Радио и связь, 1991. - 344с.

86. Тавасиев A.M. Основы рыночной экономики для начинающих предпринимателей. М.:Изд-во МГТУ, 1992. - 96с.

87. Телепко Л.Н. Уровни экономического развития районов СССР. М.: Экономика. Ин-т экономики АН СССР, 1971. - 205с.

88. Тупикина Е.Н. Совершенствование методических подходов к исследованию региональных товарных рынков: Автореф. дис. канд. экон. наук. Владивосток: Изд-во Дальневост.гос.акад. экономики и управления, 1998. - 22с.

89. Ферстрер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа: Руководство для экономистов / Пер. с нем. и предисл. В.М.Ивановой. -М.: Финансы и статистика, 1983. 302с.

90. Хитренко Э.А. Основные маркетинговые технологии: комплексное исследование рынка и отбор целевых рынков: Уч.пособ. М., 1997.

91. Хоскинг А. Курс предпринимательства. Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993.

92. Цей А.К. Экономические основы конкурентной стратегии фирмы в условиях становления рынка: Автореф. дис. канд. экон. наук. Ростов н/Д, 1997 (Издат.центр ДГТУ). - 23с.1.t i

93. Шатохин М.В. Формирование конкуренции в региональном агропромышленном производстве: (На прим. Курской обл.): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук.: / (Курская гос. с.-х. акад. им. И.И.Иванова). -Курск, 1996. -24с.

94. Эванс Дж.М., Берман Б. Маркетинг. М: Экономика, 1993. - 335с.

95. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Уч.- практ. пособ. М.: Акалис, 1996.

96. Higgins J.M. Organizational Policy and Strategic Management: Text and Cases, 2nd ed. Chicago: The Dryden Press, 1983.

97. Jipp A. Wealth of Nations and Telephone Density // Telecommunications Jornal. 1963. - №6.

98. Kotler Philip. Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice Hall, 1991.

99. Pearce II J.A., Robinson R.B. Jr. Strategic Management, 2nd ed. Homewood, III: Richard D. Irwin, 1985.

100. Word Economic Outlook. May 1992. A survey by the staff of the International Monetary Fund.- Washington: IMF, 1992.

101. Yerbook of Common Carrier Telecommunication Statistics. Geneva, JTU, 1992.

Похожие диссертации