Разработка маркетинговой концепции поведения фирмы на рынке с учетом фактора риска тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Зимина, Зоя Борисовна |
| Место защиты | Санкт-Петербург |
| Год | 2001 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Зимина, Зоя Борисовна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. Состояние и перспективы развития рынка услуг как финансовой системы регулирования экономики.
1.1. Фактор риска е системе предпринимательства.
1.2. Сущность услуг по догосрочному страхованию жизни.
1.2.1. Конструкционные принципы полисов по догосрочному страхованию жизни
1.3. Эволюция и текущее состояние рынка сберегательных услуг в РФ
1.4. Конкурентная среда.
1.4.1. Участники рынка сберегательных услуг в России и их услуги.
1.4.2. Участники рынка сберегательных услуг в промыииенно развитых странах и их услуги.
1.5. Перспективы развития рынка услуг
ГЛАВА II. Анализ сбытовых каналов.
2.1. Маркетинговая деятельность страховой компании.
2.2. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании.
2.3. Сегментация страхового рынка.
2.4. Анализ форм и каналов продвижения страховых услуг.
2.5. Основные характеристики продукции страховой компании.
2.5.1. Характеристики продукта и рыночные факторы, влияющие на маркетинг страхования жизни.
2.6. Организация сотрудничества банка и страховой компании.
ГЛАВА III. Механизм формирования маркетинговой стратегии фирмы в системе предпринимательского риска.
3.1. Агоритм формирования сбытовой стратегии.
3.2. Стратегия выбора целевого сегмента.
3.3. Стратегия выбора продукта.
3.4. Стратегия выбора персонала.
3.5. Стратегия контакта с клиентом.
3.6. Стратегия продаж для достижения внутрикорпоративных целей.
3.7. Стратегия продаж вне общей корпоративной группы.
3.8. Основные характеристики альтернативного канала продаж.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка маркетинговой концепции поведения фирмы на рынке с учетом фактора риска"
Актуальность исследования состоит в необходимости снижения предпринимательских рисков в финансовой сфере. Банки и страховые компании действуют на финансовом рынке в качестве предпринимателей, следовательно, в поной мере испытывают на себе предпринимательские риски. В настоящее время и банки и страховые компании стокнулись с проблемой поиска новых подходов в работе с клиентами, поиска новых форм и каналов предоставления услуг. Существующие на сегодня методы продаж не дают оптимального сочетания цена канала - эффективность, что является следствием как макроэкономических, так и микроэкономических проблем, в числе последних на первом месте стоит проблема формирования сбытовых канатов, или в более общей постановке, проблема организации комплекса маркетинга. В предлагаемой в работе схеме сотрудничества банка и страховой компании банк осуществляет посредническую деятельность, выступая розничным продавцом услуги, а страховая компания осуществляет разработку и производство услуги, выступая оптовым поставщиком.
В работе рассматривается проблема минимизации предпринимательского риска путем создания канала сбыта услуг по страхованию жизни и диверсификации продуктового портфеля банка за счет внедрения страховых услуг с инвестиционной составляющей.
Цель работы - выявить основные предпринимательские риски, которым подвергаются банки и страховые компании при осуществлении своей деятельности и пути минимизации этих рисков, а также выделить основные группы факторов, формирующих эти риски. На основе проведенного анализа разработать механизм формирования маркетинговой стратегии банка на рынке частных сбережений и описать агоритм выбора стратегии в отношении отдельных объектов, составляющих маркетинговый план при формировании сбытовой стратегии.
Постановка такой цели предопределила необходимость решения следующих задач:
Х выявление основных предпринимательских рисков, которым подвергаются банки и страховые компании при осуществлении своей деятельности на рынке,
Х выделение факторов, формирующих предпринимательские риски.
Х анализ путей минимизации предпринимательских рисков.
Х выявление основных конкурентов страховых компаний на рынке сбережений.
Х определение специфики продуктов страховых компаний и продуктов конкурентов, выявление конкурентных преимуществ.
Х выявление на базе изучения зарубежного опыта основных инструментов организации частных сбережений, их классификация, определение основных участников рынка сбережений за рубежом, оценка их эффективности,
Х выявление каналов продвижения продуктов сберегательного характера и определение потенциальной возможности их использования в российских условиях,
Х анализ факторов, влияющих на эффективность функционирования рынка догосрочного страхования жизни (ДСЖ) в России,
Х разработка концепции продажи продуктов ДСЖ при посредничестве банков.
Х разработка методов анализа эффективности функционирования альтернативного канала сбыта.
Теоретической и практической основой исследования являются труды зарубежных и отечественных авторов по проблемам предпринимательства, публикации авторов. описавших основные закономерности функционирования страхового рынка с учетом особенностей в период формирования в России экономических отношений рыночного типа. Использовались данные исследований по проблемам рынка страховых услуг и услуг коммерческих банков для частных инвесторов, статистические данные и данные периодической печати, публикации международных перестраховочных обществ и Мирового Банка по проблемам развития рынка ДСЖ в России, а также исследования центра социального прогнозирования и маркетинга.
Научная новизна состоит в следующем: 1. Предложена система предпринимательских рисков, которым подвержены банки и страховые компании, осуществляющие деятельность на рынке и предложены способы снижения этих рисков.
2. Разработан механизм формирования стратегии продаж услуг по страхованию жизни.
3. Разработан агоритм выбора стратегии в отношении отдельных объектов, формирующих сбытовую стратегию.
4. Предложена сравнительная характеристика продуктов инвестиционного характера, существующих на рынке финансовых услуг в РФ.
5. Разработан комплекс факторов и условий, необходимых для функционирования рынка ДСЖ в РФ.
6. Разработана концепция поведения фирмы на рынке с учетом факторов предпринимательского риска.
Данная работа состоит из 3-х частей:
I глава содержит классификацию предпринимательских рисков, с которыми стакиваются субъекты финансового рынка при осуществлении своей деятельности, описана способы минимизации предпринимательских рисков, поставлены проблемы, с которыми стакиваются банки и страховые компании при осуществлении предпринимательской деятельности, описана конкурентная среда и выявлена сущность услуг по догосрочному страхованию жизни; во II главе проведен анализ сбытовых каналов на рынке услуг и маркетинговые инструменты, которые используются для проведения анализа рынка и разработки маркетинговой стратегии, а также описаны основные принципы организации взаимовыгодного сотрудничества страховой компании и коммерческого банка и способы: в III главе предложен механизм формирования сбытовой стратегии фирмы на рынке услуг, а также основные характеристики и затраты на создание альтернативного канала сбыта.
Практическая значимость результатов исследования состоит в тОхМ, что использование предложенных разработок приведет к снижению предпринимательских рисков в процессе осуществления банками и страховыми компаниями своей деятельности, к оптимизации расходов по продаже услуг догосрочного страхования жизни, позволит оказывать весь спектр услуг по управлению деньгами в рамках одного специализированного учреждения, а также привлечь допонительные денежные ресурсы населения.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Зимина, Зоя Борисовна
Заключение.
Разработка маркетинговой стратеги фирмы - один из ключевых вопросов маркетинга. Формированию маркетинговой стратегии уделяется большое внимание при разработке комплекса маркетинга фирмы, и от эффективности этой стратегии в значительной степени зависит конкурентоспособность и прибыльность того или иного проекта. В диссертации особое внимание уделено разработке каналов сбыта на рынке услуг и показано влияние выбора тех или иных решений на конечную маркетинговую стратегию фирмы на рынке.
Существующие на сегодня методы продаж не дают оптимального сочетания цена канала - эффективность, что является следствием и макроэкономических, и микроэкономических проблем, в числе последних на первом месте стоит проблема формирования сбытовых каналов, или в более общей постановке, проблема организации комплекса маркетинга.
В первой главе диссертации (с.6-13) проанализированы риски, которым подвергаются субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Затем выделены риски, присущие банку и страховой компании, и проблемы, которые возникают при попытке минимизации рисков, а также рассмотрены способы решения этих проблем. Одним из решений может стать создание нового для страховой компании канала сбыта услуг по страхованию жизни и диверсификация продуктового портфеля банка за счет внедрения страховых услуг с инвестиционной составляющей. В диссертационной работе предлагается схема сотрудничества, в которой банк осуществляет посредническую деятельность, выступая розничным продавцом услуги, а страховая компания занимается разработкой и производством услуги, выступая оптовым поставщиком. В результате и банк, и страховая компания получают реальные возможности по решению проблем управления риском.
В диссертации показано (с.54-56). что банки в экономически развитых странах все чаще вторгаются в традиционную сферу компаний страхования жизни. Банк стремится к расширению спектра предлагаемых услуг, чтобы его клиент имел возможность наиболее поно удовлетворить свои потребности. В конечном итоге банковский маркетинг определяется как поиск наиболее выгодных сегментов рынка услуг с учетом потребностей клиентуры. При разработке маркетинговой политики важно учесть те издержки, которые банк будет иметь при разработке и выведении на рынок новых услуг. Необходимо решение двух основных вопросов: необходимо ли выводить на рынок новую услугу и какой канал сбыта выбрать. Этот вопросы весьма актуатьны, так как издержки и эффективность различны в различных секторах рынка и при различных схемах продаж. Поэтому чрезвычайно важны для банковского маркетинга правильное определение структуры рынка и его сегментация на отдельные ниши потребностей клиента, которые могут быть запонены путем предоставления новых услуг. Оценка эффективности функционирования каналов сбыта является неотъемлемой частью при анализе системы сбыта фирмы и разработке сбытовой стратегии. В работе сделана попытка оценить эффективность существующих сбытовых каналов и предложен механизм формирования альтернативного канала продаж.
В первой главе диссертации (с. 13-21) приведены основные характеристики услуг по страхованию жизни, описан (с.24-26) механизм функционирования накопительного полиса страхования жизни, выявлены основные этапы развития (от контрактов на случай смерти до паевого универсального страхования). Результаты проведенного анализа представлены в Приложении 1.
Анализ рынка личного страхования (с.27-39) показал, что в советский период происходило вырождение услуг по догосрочному страхованию жизни: четко просматривается тенденция к вытеснению догосрочных программ страхования жизни и допонительной пенсии краткосрочными (главным образом пятилетними) программами, которые представляли интерес для государства в качестве дешевого ресурса на покрытие бюджетного дефицита. Данные социологических опросов свидетельствуют о том, что итогом советского периода является исчезновение страховой культуры у населения и закрепление за страхованием жизни негативного имиджа как услуги принудительного характера, не представляющей ценности для частного инвестора. В это же время произошло вырождение альтернативных каналов сбыта, существовавших в царской России, и их замещение агентской системой сбыта.
Демонополизация страхового рынка совпала с экономическим и финансовым кризисом в России, в работы выявлены (с.33-35) основные положительные результаты, достигнутые за этот период, а также негативные тенденции, которые тормозили развитие рынка и привели к очевидным перекосам в перечне предлагаемых сегодня услуг. К числу положительных моментов можно отнести расширение ассортимента услуг в результате либерализации рынка и возникновения конкуренции. Сегодня клиенту предлагается ряд продуктов сберегательного характера, рискового страхования, в т.ч. страхования на случай смерти, инвалидности, добровольное медицинское страхование, которые отсутствовали в период монополии Госстраха. В то же время, высокий уровень инфляции первой половины 90-х привел к падению реальной стоимости сбережений, осуществляемых населением через полисы Госстраха. Эти обстоятельства наложили допонительный отпечаток на отношение населения к догосрочным сбережениям вообще и к догосрочному страхованию жизни в частности.
В диссертации проведен (с.39-46) анализ внешней среды, в которой действуют страховые компании. Этот анализ проведен по провайдерам услуг, которые так или иначе могут быть отнесены к сберегательным. В частности показано, что конкурентами страховых компаний выступают банки, инвестиционные компании, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды и государство. Предлагаемые ими продукты имеют свои преимущества и недостатки по сравнению со страховыми услугами. Полученные результаты представлены в Приложении 3-5.
Среди рассмотренных в диссертации услуг, продукты страхования жизни являются технически наиболее сложными. Сложность во многом определяется следующими факторами:
Х догосрочностью взаимных обязательств сторон.
Х консультационной составляющей, являющейся неотъемлемой частью продукта.
Как показал анатиз. вследствие удатенности страховой компании от конечного потребителя (по сравнению с банком, например) с одной стороны и сложностью продукта (по сравнению с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда), с другой, страховая компания является по существу оптовиком, реатизуя свою продукцию через посредника (розничную сеть). Наличие этого посредника приводит к значительному удорожанию страхового продукта и. следовательно, к снижению его конкурентоспособности. В этой ситуации основной задачей менеджмента является поиск таких каналов сбыта, затраты на создание и обслуживание которых были бы невелики при сохранении их эффективности на необходимом (заданном) уровне.
В развитых странах (с.46-54) продукты догосрочного страхования жизни как элемент банковского продуктового портфеля являются привлекательными. В США и европейских странах банки стремятся организовать страховое обслуживание через операционные залы. Это позволяет не только предоставлять допонительный сервис существующим клиентам и привлекать новых, но и получать довольно значительный непроцентный доход от продажи страховых продуктов.
Вторая глава (с.59-96) посвящена анализу маркетинговой деятельности, проводимой страховой компанией, изучению рынка страховых услуг, конкуренции и сегментированию рынка, анатизу канатов сбыта, существующих на рынке и организации взаимовыгодного сотрудничества банка и страховой компании, в том числе используемым при этом маркетинговым стратегиям. В этой главе также описаны принципы страхового маркетинга, основные характеристики страховых услуг.
Теоретически сбытовая сеть может включать следующих субъектов: распределительные органы фирмы - производителя, сбытовых посредников, сбытовых партнеров. На практике на страховом рынке существует 1 жизнеспособные системы распределения: через собственную агентскую сеть и через сбытовых посредников. Третьей схемой распределения призвана стать продажа страховых полисов через сбытовых партнеров.
Выбор способа сбыта страховой продукции - один из ключевых вопросов маркетинга. Массовому маркетинговому подходу, при котором всем клиентам предлагася единый страховой продукт, соответствовала единая система сбыта страховой продукции. По мере развития сегментации страховых рынков и появления приспособленных продуктов встал вопрос о делении или специализации агентских сетей и других систем сбыта страховой продукции. Сегментация страховых сетей - процесс, происходящий в страховых компаниях развитых стран и сегодня. Ранее страховщики опирались на своих агентов и брокеров, как на основные системы продажи своих продуктов. По мере появления новых возможностей страховщики стати создавать или приобретать дочерние компании по прямой продаже страховых услуг, а также заключать договоры с банками о продаже страховых полисов клиентам банка через его отделения.
В диссертации выявлены (с.88-89) факторы, благоприятствующие банку как дистрибьютору страховых услуг и аргументы в пользу включения страховых услуг в портфель банковских услуг.
В третьей главе диссертации представлен механизм выбора стратегии продаж и формирования альтернативного канала сбыта страховых продуктов. В диссертации (с. 116118) сделана попытка выявить и оценить затраты на организацию канала. На первый взгляд затраты при создании и использовании этого канала выше, чем при использовании прямых продаж, однако, как показала зарубежная практика, эффективность этого канала в 2 раза выше (2-2.5% от объема контактов). В российской практике лишь 1-1,5% от общего количества прямых контактов с клиентом заканчиваются заключением договора страхования. При этом основным способом установления первичного контакта с клиентом остается телефон, лишь затем следует личный контакт. Большую часть времени страховой агент тратит на телефонные переговоры, эффективность которых крайне низкая. Почтовые рассыки с предложением о покупке не используются в настоящее время в практике российских страховщиков из-за отсутствия "теплых" клиентских баз данных, а использование неподготовленной базы неэффективно. По этой же причине не проводятся групповые семинары и презентации для перспективных клиентов.
В силу вышесказанного, сотрудничество с банком позволило бы страховой компании решить проблему поиска перспективных клиентов при помощи "теплой" базы данных банка, что привело бы к уменьшению времени, которое агенты тратят на поиск клиентов. Таким образом, стартовые издержки составят 18 ООО - 20 ООО доларов, а ежемесячные будут зависеть от рекламного бюджета, фонда оплаты труда и арендной платы.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Зимина, Зоя Борисовна, Санкт-Петербург
1. Гражданский кодекс РФ ч. 2, принят Государственной Думой 22.12.1995 г. введен в действие с 01.03.996 г.
2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности" от 2.12.1990 г.
3. Инструкция №1. утверждена приказом Центрального Банка России от 01.10.1997 г.
4. Постановление Правительства РСФСР от 14 декабря 1991 г. "Об увеличении объемов жилищного строительства с привлечением средств населения, организаций и предприятий"
5. Постановления Правительства РФ от 10 декабря 1993 г. "О предоставлении гражданам России безвозмездных субсидий на строительство и приобретение жилья"
6. Bank marketing Life Insurance. Dangerous threat or strategic opportunity. Swiss Re 1996.
7. Overview of Contractual Saving Institution. The World Bank. March 1996, April 1998.
8. Simon Martin. Pensions. Institute & Faculty of Actuaries. France, 1999.
9. Анализ коммерческого риска под ред. Баканова М.И. МД 1998.
10. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга. М., 1996.
11. Бланд Д. Страхование: принципы и практика. М., 1998.
12. Голубков Е.П. Маркетинг: Стратегия, планы, структуры. М.1995.
13. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. М. 1998.
14. Грабовый П.Р., Петров Г.Н., Потавцев С.И. Риски в современном бизнесе. М., 1994.
15. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. Биржи и банки, 1997.
16. Калихман А.И., Завриев С.К. Догосрочное страхование жизни и пенсионное страхование в высокорисковой экономической среде. М., 1999.
17. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М. 1996.
18. Котлер Ф. Основы маркетинга. М. 1991.
19. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М. 1998.
20. Маккей X. Уцелеть среди акул. Минск. 1997.
21. Маркетинг под ред. Багиева Г.Л. М. 1999.
22. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М., 1996.
23. Миэринь J1.A. Основы рискологии. СПбГУЭФ. 1998.
24. Основы предпринимательства под ред. Рогача Киев, 1992.
25. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. МД 1994.
26. Поферман Д. Основы банковского дела. М., 1996.
27. Пригожин А.В. Банки и банковские операции. М., 1993.
28. Рафел МД Рафел Н. Как завоевать клиента. М., 1996.
29. Рид Э. и др. Коммерческие банки. М., 1983.
30. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М. 1995.
31. Спицын И.О. Спицын Я.О. Маркетинг в банке. М. 1993.
32. Страхование отдельных видов предпринимательского риска. СПб. 1992.
33. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. М., 1997.
34. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М. 1994.
35. Хруцкий В.Е. Автухова И.В. Современный маркетинг. М., 1991.
36. Шахов В.В. Страхование. М., 1997.
37. Ширинская Е.Б. Операции КБ. МД 1993.
38. Абакумова Т.И. Обзор рынка частных вкладов // Банковские услуги. 1995. - №10. - С. 2529.
39. Алексеев А. НПФ: рубеж развития. // Экономика и жизнь. Региональный выпуск. 1997. -№ 14. -С.5.
40. Андреев А.И. Обострение банковского кризиса. // Маркетинг. 1999,- №5.- С.22-36.
41. Андреев И. Конкурентоспособность однородных банковских услуг. // Маркетинг. 1998. -№ 1. - С. 35-40.
42. Браверман А.А. Маркетинговое исследование рынка банковских услуг. // Маркетинг в России и за рубежом. 1998.- №2. - С.57-74.
43. Братья по несчастью. // Эксперт. 2000. - № 14. - С.13.
44. Воеводская Н.П. Маркетинг рынка банковских услуг. // Хозяйство и право. 1995.- №2. -С. 60-68.
45. Воеводская Н.П. Развитие маркетинговой стратегии // Банковские услуги. 1995.- №5. - С. 6-22.
46. Воеводская Н.П. Сегментирование рынка банковских услуг. // Хозяйство и право. 1995.-№8.-С. 49-54.
47. Воков Ю. НПФ: проблемы гос.регулирования деятельности. // Экономика и жизнь. 1997. -Х5 3.-С.10.
48. Дмитриев М. Политика социальных, расходов в России. // Вопросы экономики. 1996. -№10.
49. Жуков А. Современные услуги коммерческих банков в странах с развитой рыночной экономикой // Финансовая газета. 1993. - №30. - С.4.
50. Завриев С.К. О государственной поддержке догосрочного страхования жизни. // Финансы. 1999. - №6. - С. 44 - 47.
51. Захаров B.C. Проблемы российских комбанков. //Деньги и кредит. 1999. -№1. -С.12-17.
52. Зубченко Л.А. Вклады физических лиц во французских банках // Финансист. 1997. - №12. - С.67-69.
53. Зубченко Л.А. Влияние постарения населения на маркетинг банков и страховых компаний. // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - №2. - С. 122 - 127.
54. Кавен Ю.-П. Расширение палитры банковских услуг. // Бизнес и банки. 1998. - №3,- С.7.
55. Калинина Е.В. Услуги российских КБ на современном этапе. // Банковские услуги. 1995. -№9,- С. 14-19.
56. Калинина Е.В. Услуги российских КБ на современном этапе. // Банковские услуги. 1995. -№ 10. - С. 16-20.
57. Каштанова О.В. Постникова С.В. Исследование рынка услуг. // Маркетинг в России и за рубежом, 1999,-№5.-С.63-71.
58. Коробов Ю.И. Банковская конкурентная стратегия // Банковское дело. 1997. - №1. - С. 20-24.
59. Коробов Ю.И. Банковская конкурентная стратегия // Банковское дело. 1997. - №2. - С. 612.
60. Левант Н.А. Будет ли страхование жизни в России. // Страховое дело. 1999. - №1. - С. 14 - 17.
61. Левант Н.А. Страхование жизни: как вернуть доверие страхователей. // Финансы. 1999. -№1. - С. 42.
62. Лесков Г. Роль догосрочного страхования жизни в системе пенсионного обеспечения граждан в развитых странах. // Страховое дело. 1999. - №9. - С. 47 - 60.
63. Мельниченко А.И. Банковская система: от кризиса к обновлению. // Банковское дело. -1998. -№12.-С. 14-16.
64. Моисеева НД Шарапова С. Вертикальные маркетинговые стратегии в сфере страховых услуг. // Маркетинг. - 2000. - №5. - С. 65 - 74.
65. Муравьева И.П. Некоторые аспекты развития мирового и российского рынка страхования жизни. // Финансы. 2001. - №2. - С. 56 - 59.
66. Николенко Н. Союз по расчету. // Экономика и жизнь. 2001. - №2. - С.4.
67. Панова Г.С. Концепция банковского маркетинга. // Маркетинг в России и за рубежом. -1998.- №1. С.68-76.
68. Пахомов С. Банк как финансовый супермаркет // Финансовый бизнес. 1995. - №6. - С.5-12.
69. Пенсионное и накопительное страхование. // Эксперт. 2000. - №10. - С.83-89.
70. Плешков А.П. Страхование жизни: проблемы и перспективы. // Страховое дело. 1994. - № 8. - С. 10-17
71. Попков В.В. КБ в России: год после кризиса. //Деньги и кредит. 1999. - №9. - С.17-22.
72. Решетин Е., Шувалова И. Страшные банковские тайны. //Эксперт. 2001. - №11. - С.114-118.
73. Саркисянц А. КБ России на пороге XXI века. // Директор. -1998. №5.- С. 27-29.
74. Страховщики-разбойники. // КоммерсантЪ Деньги. 2000. - от 07.03.00. - С. 38.
75. Тягай С. Паевые фонды: русские не идут. // Коммерсант Дейли. - 1997. - №60. - С.З
76. Чехонин М. Подходы к определению страхового продукта. // Страховое дело. 2000. - №1. -С. 48-51.
77. Чиккер С. Лидеры на рынке банковских услуг остатись прежние // Петербургский финансовый вестник. 1995. - №16-17. - С. 13.
78. Чувахина Т.Г. Пассивы банковских учреждений США: структура, практика управления // Банковское дело. 1995. - №6. - С. 22-27.
79. Шкаровский С.И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала. // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №3. - С. 21 - 29.
80. Шрот М. Информационные инструменты в работе с клиентами. // Финансист. 1998. - №12. - С. 44-47.
81. Щиборщ К. Разработка стратегии развития страховой компании. // Маркетинг. 2000. -№4. - С. 43 - 56.
82. Головин Ю. Обслуживание частных лиц в коммерческом банке.Х
Похожие диссертации
- Трансформация экономического поведения фирмы в современных условиях
- Совершенствование технологии маркетинговых исследований потребительского спроса на продукцию светотехнической промышленности
- Маркетинговые исследования деятельности предприятий на рынке молока и молочной продукции Кировской области
- Маркетинговая модель поведения потребителей на рынке образовательных услуг
- Маркетинговая концепция формирования и оценки потребительской ценности жилой недвижимости с учетом образа жизни населения