Маркетинговые исследования деятельности предприятий на рынке молока и молочной продукции Кировской области тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Никонова, Наталья Валерьевна |
| Место защиты | Киров |
| Год | 2004 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Маркетинговые исследования деятельности предприятий на рынке молока и молочной продукции Кировской области"
На правах рукописи
Никонова Наталья Валерьевна
Маркетинговые исследования деятельности предприятий на рынке молока и молочной продукции Кировской области
Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Киров 2004
2004-4 22620
На правах рукописи
Никонова Наталья Валерьевна
Маркетинговые исследования деятельности предприятий на рынке молока и молочной продукции Кировской области
Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Киров 2004
Диссертационная работа выпонена в ФГОУ ВПО Вятской государственной сельскохозяйственной академии на кафедре Маркетинга и стратегического планирования.
Научный руководитель кандидат экономических наук,
доцент Бурцева Татьяна Алексеевна
профессор Найденов Николай Дмитриевич
кандидат экономических наук, доцент Скопина Ирина Васильевна
Ведущее предприятие - Вятский государственный гуманитарный
университет
Защита состоится л 17 02 2004 г. в 1330 час. на заседании диссертационного совета ДМ 220.022.02 при ФГОУ ВПО Вятской государственной сельскохозяйственной академии по адресу: 610017, г. Киров, Октябрьский пр., 133, ауд. Д-210.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Вятской ГСХА.
Автореферат разослан л16 января 2004 г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
Шиврина Т.Б.
Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Зарубежный и российский опыт
позволяет утверждать, что самые дорогостоящие маркетинговые исследования несопоставимы с размерами потерь и непроизводительных затрат, возникающих в результате непродуманного выхода на рынок с продуктами, которые лишь частично удовлетворяют его требованиям или совсем не соответствуют им, выхода не на те рынки или в неудачно выбранное время.
Накапливающийся опыт рыночной деятельности российских товаропроизводителей показывает, что без проведения маркетинговых исследований в настоящее время невозможно правильно решить проблему сбыта не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Такие исследования позволяют находить наиболее перспективные целевые рынки, оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции и вовремя приспосабливать их к меняющимся требованиям рынка, повышать эффективность производственно-сбытовой деятельности, совершенствовать формы и методы продажи и т.п.
В качестве главной цели любого вида деятельности наряду с прибылью выступает удовлетворение потребительского спроса. Особенно это относится к аграрному сектору экономики, так как продукты питания были,- есть и будут первой жизненной потребностью. По сравнению с предприятиями в других сферах производства, товаропроизводители в сельском хозяйстве имеют меньшую возможность контролировать и управлять движением выпущенной ими продукции, а также не могут быстро прекратить или начать сельскохозяйственное производство. Невозможность быстрой адаптации к изменяющимся условиям создает в сельском хозяйстве элемент значительного риска;
Значение маркетинговых исследований усиливается также тем, что возрастает роль фактора неопределенности в организации управления предпринимательством, который рассматривается как нестабильность, изменчивость экономического и социального поведения субъектов маркетинговой системы.
Маркетинговые исследования и их. надлежащая организация становятся инструментом, с помощью которого существенно снижается риск предпринимательства, производителя, поставщика, посредника и возрастает качество решения задач потребителя. Проведение маркетинговых исследований стало реальной потребностью и прочно вошло в практику хозяйственной деятельности фирм. Однако развитие рыночной экономики требует продожения теоретического осмысления и практической реализации новых задач, связанных с проведением маркетинговых исследований.
Все это обусловило выбор темы диссертационной работы Маркетинговые исследования деятельности предприятий на рынке молока и молочной продукции Кировской области.
Предметом исследования является деятельность предприятий на рынке, а также рыночные процессы и явления, связанные с ней. Объектом исследования является, совокупность молокоперерабатывающих предприятий Кировской области.
Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается в изучении основных элементов маркетинговых исследований и в разработке технологии исследования потенциальных возможностей предприятия для правильной разработки маркетинговой стратегии.
В соответствии с поставленной целью были определены задачи:
- исследовать экономическое содержание понятия маркетинговые исследования и технологию их проведения;
- провести анализ современного уровня и тенденций развития производства, переработки и реализации молока и молочной продукции в Кировской области;
- провести маркетинговые исследования поведения потребителей на рынке;
- определить зависимость численности работников службы маркетинга от различных факторов;
- разработать технологию проведения маркетинговых исследований потенциальных возможностей предприятия;
- определить особенности и провести функционально - стоимостной анализ затрат на маркетинговые исследования;
- усовершенствовать методику построения конкурентной карты рынка молока и молочной продукции.
Теоретическая и методологическая база исследования. Различные
аспекты проблемы маркетинговых исследований нашли свое отражение в трудах ученых-экономистов: Азоева Г.Л., Алексунина ВА, Багиева Г.Л., Басовского Л.Е., Беляевского И.К., Герчиковой И.Н., Гибера А. Черчиля,- Голуб-кова Е.П., Гончарова В.Д., Дитхла Е., Хершгена X., Завгородней А.В., Ямполь-ской Д.О., Завьялова П.С., Котлера Ф., Ламбена Ж.Ж., Махотры, Нереш К., Уткина Э.А., Эриашвили Н.Д., Немчинина А.М., Панкрухина А.П., Токарева Б.Е., Беспятых В.И., Бурцева Т.А и других.
Методологической основой исследования является диалектический метод познания. Теоретической базой послужили труды классиков экономической науки, работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов, а так же законодательные акты и решения Правительства РФ.
Источниками информации послужили материалы Госкомстата РФ и Кировской области, Департамента сельского хозяйства Кировской области, данные годовых отчетов предприятий, справочная и нормативная литература. Кроме того, автор использовал данные собственных исследований, проведения паблюдений, изучения рекламных и коммерческих информационных сообщений в периодической печати.
В диссертационной работе применялись монографический, экономико-статистический, аналитический и экономико-математический методы исследования, методы маркетинговых исследований, личные наблюдения автора и др.
Научная новизна работы состоит в следующем:
уточнено определение маркетинговых исследований как элемента комплекса маркетинга;
- определены и обоснованы основные элементы технологам проведения маркетинговых исследований потенциальных возможностей предприятия;
выявлены факторы, определяющие численность работников службы маркетинга на предприятии;
стоимость маркетингового исследования рассмотрена с точки зрения функциональной значимости каждой составляющей, что позволяет существенно снизить затраты на их проведение;
допонена методика диагностики конкурентной среды рынка, что позволяет использовать ее и для неоднородной совокупности признаков и точнее определять положение предприятий на рынке. Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в разработке технологии проведения маркетингового исследования потенциальных возможностей предприятия.
Практическая значимость состоит в том,-что в диссертации усовершенствована методика диагностики конкурентной среды рынка на примере рынка молока и молочной продукции Кировской области, что может быть использовано на практике и будет способствовать более точному определению положения предприятия на рынке. Методические подходы к оценке конкурентоспособности продукции и проведению маркетинговых исследований могут быть использованы в лекциях и семинарских занятиях по курсам Управление сельскохозяйственным производством, Маркетинг в АПК, Маркетинговые исследования, Маркетинговый анализ предприятия, Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия, Статистика рынка товаров и услуг в средних и высших учебных заведениях.
Апробация результатов исследования. Представленные в диссертации
результаты исследований докладывались и обсуждались на научно-практической конференции сотрудников экономического факультета Вятской ГСХА Модернизация производственно-экономических отношений в ПК, 2003г.; на теоретическом семинаре аспирантов и молодых ученых в Вятской ГСХА в
2003г.; на региональной научно - практической конференции Эффективное управление региональной экономикой: организационно-законодательные и социально - экономические аспекты г. Киров, 2003г.
Объем и структура работы. Диссертация представлена на 146 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 123 наименования, содержит 43 таблицы, 13 рисунков, 32 приложения.
Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна и практическая значимость работы, определен объект исследования.
В первой главе Теоретические аспекты организации маркетинговых исследований исследовано понятие маркетинговое исследование, процесс и методы исследования. Затраты на маркетинговые исследования рассмотрены с точки зрения функциональной значимости каждой составляющей. Проведен анализ современного состояния российского рынка молочной продукции.
Во второй главе Состояние и развитие рынка молока и молочной продукции Кировской области проведен комплексный анализ рынка молока и молочной продукции в динамике, и определены основные тенденции изменения; изучено поведение потребителя на рынке; проведен функционально-стоимостной анализ стоимости маркетингового исследования и выявлены основные пути сокращения затрат.
В третьей главе Маркетинговые исследования рынка молока и молочной продукции определены и обоспованы основные элементы технологии проведения маркетинговых исследований потенциальных возможностей предприятия; усовершенствована методика диагностики конкурентной среды рынка, а также определены методические подходы к расчету численности работников службы маркетинга на предприятии.
В заключение сформулированы основные выводы и предложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Целенаправленность в проведении маркетинговых исследований, а главное, степень практического использования их результатов, в основном зависят от наличия продуманной стратегии предприятия,' программ маркетинга - это позволяет наметить не только четкие цели, но и необходимые средства на обусловленный период и методы их достижения. При таких условиях возникает постоянная потребность в исследованиях наиболее острых и насущных проблем, но и определяет их очередность, глубину и масштаб их изучения, а следовательно, потребности в соответствующих кадрах аналитиков и исследователей, материальных и финансовых средствах.
Главная цель маркетинговых исследований заключается в разработке концепции общего представления о структуре, закономерностях динамики рынка и в обосновании необходимости и возможностей конкретной фирмы для более эффективной адаптации ее производства, технологии, а также выводимой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям конечного потребителя.
В научной литературе понятие маркетинговые исследования в основном трактуется как некий непрерывный процесс создания информационной базы для принятия маркетинговых решений в системе предпринимательства. Мы считаем, что маркетинговые исследования следует понимать как средство маркетинга, важный элемент комплекса маркетинга, необходимый для эффективной маркетинговой деятельности и разработки догосрочных стратегий предприятия.
Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в сфере предпринимательства дожна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное положение того или иного субъекта маркетинговой системы на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и внешней среды. В этом представлении маркетинговая деятельность предполагает проведение маркетинговых исследований и разработку программы маркетинговых мероприятий, которые ис-
пользуются в целях ловышения производительности предприятия и эффективности удовлетворения потребности конечного потребителя. Маркетинговое исследование и его результаты способствуют эффективной адаптации производства и его потенциала к состоянию рынка и требований конечного потребителя.
Объект изучения маркетинговых исследований представляет собой комплексное исследование. Однако очень сложно отделить друг от друга такие направления исследования как рынок, потребитель, конкурент. Рынок немыслим без конкурентной борьбы, потребители формируют свое поведение в определенной рыночной среде.
С известной мерой условности можно выделить следующие направления маркетинговых исследований: внутренняя и маркетинговая среда предприятия. При всем многообразии объектов исследования маркетинговой среды центральное место среди них занимают рынок, потребители, конкуренты и внешняя предпринимательская среда. В зависимости от цели маркетинговых исследований эти объекты могут конкретизироваться более детально.
Исследование внутренней среды предприятия ставит целью определение реального уровня его конкурентоспособности в результате сопоставления соответствующих факторов внутренней и внешней среды предприятия. Исследование предполагает получить ответ на вопросы о том, что необходимо сделать, чтобы деятельность предприятия была поностью адаптирована к динамично развивающимся факторам внешней среды.
Несмотря на многообразие видов маркетинговых исследований проводимых предприятиями, в основе их лежит общая методология, определяющая порядок их выпонения. Эффективные маркетинговые исследования включают в себя пять последовательных этапов: определение проблемы, отбор источников информации, проведение исследования и сбор первичный данных, анализ собранной информации, представление полученной информации.
Руководство любого предприятия, исходя из положения на рынке, характера поставленных целей и решаемых задач, вынуждено решать, какие мар-
маркетинговые исследования и в какой последовательности проводить, какие людские и финансовые ресурсы задействовать, что можно сделать собственными силами, какие исследования выгоднее заказать внешним испонителям и т.д.
При оценке затрат на маркетинг особенно полезен анализ функций посредников. С функциональным подходом к маркетингу связаны две проблемы: все ли функции в системе маркетинга выпоняются и эффективно ли они выпоняются. Поскольку выпонение функций маркетинга увеличивает ценность продукции, а следовательно и затраты, простое сокращение числа функций не может быть оправданным. Поэтому рекомендуется пользоваться следующим правилом: допонительные функции и услуги в системе маркетинга целесообразны до того момента, пока затраты на их реализацию не начинают превышать допонительный доход, который они приносят.
Главной функцией маркетингового исследования является создание информационной базы для принятия маркетинговых решений и тем самым снизить уровень неопределенности, связанный с ними. При более детальном рассмотрении можно увидеть, что оно выпоняет не одну, а много других функций. Так, основными функциями исследования является сбор, анализ и распространение достоверной информации об изучаемом объекте для нормального функционирования системы маркетинга. Следует отметить, что если главная функция может быть осуществлена без какой-либо функции, входящей в состав основных, то эта функция дожна быть вспомогательной, а не основной. В нашем случае такую функцию, как распространение полученной информации, следует отнести к вспомогательной ненужной функции.
Каждая из функций, характерная для объекта, может выпоняться разными способами. Следовательно, выбирая тот или иной способ осуществления определенной функции, мы заранее закладываем и определенную минимальную сумму затрат на ее создание. Заменив существующий способ выпонения функций более дешевыми, мы тем самым уменьшим стоимость маркетингового исследования.
Наиболее весомыми резервами снижения затрат являются затраты, связанные с выпонением вспомогательных полезных функций. В маркетинговых исследованиях основными резервами снижения затрат являются следующие: расходы на получение вторичных данных; оплата труда наемных работников; командировочные расходы; затраты, связанные с распространением обработанной информации.
По мере развития конкуренции взаимодействие функций производства и маркетинга усложняется. Обращение к функционально-стоимостному анализу позволит предприятиям вести поиск таких рациональных решений в области конструирования, технологии, организации производства и обслуживания продукции, которые обеспечат ее повышенную конкурентоспособность.
Одним из основных направлений маркетинговых исследований является исследование рынка и возможностей использования преимуществ своей конкурентоспособной продукции. Без рыночных исследований невозможно систематически собирать, анализировать и сопоставлять всю информацию, необходимую для принятия решений, связанных с деятельностью на рынке.
Рынок молока и молочной продукции Кировской области можно охарактеризовать как открытый и конкурентный, на нем кроме представителей переработки и торговых предприятий, участвуют сельскохозяйственные товаропроизводители, оптовые и розничные торговцы завозной продукцией.
Особенностью пищевой промышленности является ориентация на сырье, поэтому в каждом административном районе области, чаще всего в райцентре имеется маслодельный или маслоделыю-сыродельный завод. В Кировской области работают 38 молокозаводов, где производится более 20 видов цельномолочной продукции, различные виды масла, сухое цельное и обезжиренное молоко.
В среднем объем производства молока на одного жителя Кировской области за 5 лет составляет 440 кг. В 2002г. потребление молочной продукции на душу населения по сравнению с уровнем прошлого года возросло почти на 5%, тогда как рост объема производства возрос только на 1,1%.
Общие ресурсы молока и молочной продукции имеют тенденцию к снижению до 2000г., что отразилось и на потребление этих продуктов населением (табл. 1).
Таблица 1- Ресурсы и использование молока и молочной продукции, тыс. т
Показатели 1993г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
Ресурсы 979,0 808,8 742,6 750,1 756,8 711,6 705,8 720,0 735,3
запасы на начало года 34,3 31,2 18,5 7,5 10,8 9,4 18,9 17,8 17,6
производство 938,7 767,8 715,3 727,4 733,1 688,5 673,2 689,1 698,6
ввоз (включая импорт) 6,0 9,8 8,8 15,2 12,9 13,7 13,7 13,1 19,1
Использование 949,2 790,3 735,1 739,3 747,4 692,7 688,0 702,4 717,6
производственное потребление 200,5 170,1 152,4 163,1 177,8 157,7 149,5 149,1 144,0
потери 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
вывоз (включая экспорт) 202,9 113,5 90,8 80,6 100,2 86,8 94,7 102,9 103,9
личное потребление 545,4 506,3 491,8 495,5 469,3 448,1 443,7 450,4 469,6
Запасы на конец года 29,8 18,5 7,5 10,8 9,4 18,9 17,8 17,6 17,7
В 2001г. произошло увеличение ресурсов молока и молочной продукции. Основной объем ресурсов молока и молочных продуктов используется на личное потребление, доля которого составляет в среднем 60,0%. За анализируемый период фонд личного потребления находится на уровне 1998г. и составляет 469,6 тыс. т. Это связано как с уменьшением общего объема ресурсов, а следовательно, и с сокращением их товарного предложения на продовольственном рынке, так и с низким уровнем покупательной способности населения. Формирование продовольственных ресурсов молочной продукции происходит в основном за счет продукции, произведенной и переработанной на территории области. Частично ресурсы попонялись за счет ввоза из-за пределов области. Однако, по отношению к собственному производству объем ввоза молока и молочных продуктов невелики и составляют в 2002г. 2,7%. Вывоз молочных продуктов за весь исследуемый период значительно превышает ввоз.
На потребительском рынке из-за высоких торговых надбавок розничные цены значительно увеличиваются. Так, средняя потребительская цена на молоко в 2002г. составила 8,44 руб. за 1 литр, а средняя цена за 1 литр у производителей - 6,90 руб. Аналогичная картина имеет место и по другим молочным продуктам. В то же время средняя цена производителей молока (сельскохозяйственных производителей) в этом году составила всего 3,82 руб. за 1 литр. Следовательно, торговля и посредники получают большую часть прибыли от продаж. И все же, не смотря на рост цен, покупательная способность населения растет.
Следует отметить, что цена на молоко в Кировской области невысокая по сравнению с соседними регионами и составляет 8,55 руб. за литр (табл.2).
Таблица 2 - Цены соседних регионов Кировской области.(на 23.12 2002г.),
руб. за 1 кг /литр
Продукция Киров Архангельск Вологда Ижевск Й-Ола Кострома Н. Новго- Саранск Чебоксары
Масло сливочное 81,29 77,14 85,34 78,90 81,88 61,20 80,22 80,92 77,66
Молоко цельное, пастеризованное 8,55 12,29 9,27 9,54 11,63 10,27 10,13 11,46 8,80
Правительство Кировской области заключило соглашения о взаимном сотрудничестве с 40 регионами Российской Федерации. Предприятия молочной промышленности поставляют свою продукцию в 17 регионов, из них в основном - Республика Коми, Республика Татарстан, Республика Марий-Эл, г. Пермь, Архангельская область, Костромская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область.
Характеристика конъюнктуры рынка определяется исходя из расчета индекса Херфинделя - Хиршмана, показывающего равномерность распределения рыночных долей предприятий изучаемого рынка. Определение вида конкуренции на рынке молочной продукции проводилось по натуральным и стоимостным показателям объемов продажи. В результате рынок молочной продукции Кировской области Ч рынок чистой конкуренции (множество про-
давцов схожего товарного ассортимента, работающих на рынке в узком диапазоне цен).
В настоящее время только крупные предприятия, выпускают качественную продукцию, расширяют ее ассортимент и имеют возможность развиваться. К таким предприятиям Кировской области относят ЗАО Кировский молочный комбинат, ОАО Городской молочный завод г. К-Чепецка и ОАО Яранский комбинат молочных продуктов. Работы по капитальному строительству, обновлению оборудования проводят ОАО Вожгальский маслодель-по-сыродельный завод, ОАО Слободской молочный комбинат, ОАО Унинский маслозавод и другие предприятия.
В целом можно отметить, что рынок молока и молочной продукции достаточно развит. На рынке большую долю занимают производители г. Кирова и Кировской области, продукция которых пользуется спросом не только на территории области, но и за ее пределами.
Логика маркетинговой деятельности предприятия состоит в том, чтобы обеспечить цель самосохранения предприятия как социально - экономической системы, которая реализуется лишь при его успешном функционировании и развитии. Успешное функционирование предприятия возможно не только при условии достаточного знания окружающей среды, но и при условии изучения потенциальных возможностей предприятия, что достигается с помощью маркетинговых исследований, которые позволяют разрабатывать на основе анализа стратегию дальнейшего развития. Под разработанную стратегию планируется маркетинговый комплекс, к которому относятся: товары, цены, сбыт, сервис и реклама. Работа по каждому элементу проводится в рамках осуществления соответствующей политики (совокупности управленческих решений): товарной и инновационной, ценовой и сбытовой, сервисной и рекламной, а в совокупности - маркетинговой политики предприятия
В современных условиях рыночные отношения характеризуются динамичностью внешней и внутренней среды предприятия, поэтому усиливается роль и значение оперативного управления и оперативного анализа. С одной
стороны, анализ деятельности предприятия выступает как функция управления деятельностью в целом, а с другой стороны, как свидетельство реализации функций управления. - Устойчивая работа предприятия зависит от устойчивости его финансового положения и рациональной организации финансов.
Многие авторы включают анализ результатов деятельности предприятия и его конкурентов в области маркетинга в структуру исследования.
По нашему мнению следует выделить определение и исследование потенциальных возможностей предприятия к самостоятельному направлению маркетинговых исследований. Все результаты маркетинговых исследований предназначены для руководства с целью принятия предпринимательских решений в целом и маркетинговых решений в частности, которые связаны с неопределенностью поведения субъектов маркетинговой системы, а их принятие сопровождается, как правило, риском.
Не всегда маркетологи правильно оценивают финансовые возможности" предприятия и отсюда происходят многочисленные ошибки в маркетинговой стратегии фирмы и ее практической реализации. Разработка маркетинговой стратегии предприятия дожна вестись на основе поноценного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Оценка рыночных возможностей предприятия и анализ маркетинговой среды рынка является средством, обеспечивающим руководство предприятия информацией об изменениях маркетинговой среды, с целью улучшения системы управления. В связи с этим, мы предлагаем проводить маркетинговые исследования возможностей предприятия следующим образом (рис. 1).
Одним из основных направлений анализа возможностей предприятия является диагностика конкурентной среды рынка и построение конкурентной карты рынка. Методические рекомендации по анализу рыночной доли рассмотрены в работах отечественных и зарубежных специалистов. Наиболее поно они приводятся в работах Г.Л. Азоева и ГЛ. Багиева.
Рисунок 1- Технология проведения маркетинговых исследований потенциальных возможностей предприятия
Данная методика основывается на исследовании однородной совокупности. Согласно рассматриваемому математической статистикой правилу трех сигм считается; что отклонение признака от его среднего значения в пределах 3а (среднеквадратических отклонений) впоне гарантирует удовлетворительное решение подавляющего большинства задач. Однако, на практике час-
то используют средние величины, обобщающие неоднородные явления. В этом случае в средней величине будут погашаться не только случайные отклонения, но и существенные различия между ними.
Поэтому для определения рыночных границ однородной группы мы. предлагаем использовать закон вариации индивидуальных значений признака (правило трех сигм), а для неоднородных групп - закон вариации средних величин. Конкурентную карту рынка мы рекомендуем строить по следующей схеме (рис.2).
Рисунок 2 - Основные этапы построения конкурентной карты
В работе был проведен расчет границ конкурентной жарты рынка по предлагаемой и общепринятой методике (таблицы 3,4).
Таблица 3 - Матрица конкурентной карты рынка (предлагаемая методика)
Рыночная доля Темп прироста Лидеры рынка 6,3...27,65 Предприятия с сильной конкурентной позицией 3,57...6,3 Предприятия со слабой конкурентной позицией 2,51... 3,57 Аутсайдеры, рынка 0,02...2,51
Предприятия с быстро растущей конкурентной позицией 38,54.. .121,09 4,9,12,20
Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией 10,79...36,54 27 8 19 7,25
Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией -16,96...10,79 26,28,6 23 21,22 2,3,13
Предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией -95,35...-16,96 1,5,10, 11,14,15,1 6,17,18,24
При построении матрицы конкурентной карты рынка молока и молочной продукции по общепринятой методике (таблица 4) происходит объединение границ предприятий со слабой конкурентной позицией с предприятиями - аутсайдерами, а также предприятий с ухудшающейся конкурентной позицией с предприятиями с быстро ухудшающейся конкурентной позицией.
Таблица 4 - Матрица конкурентной карты рынка (общепринятая методика)
Рыночная доля Темп прироста Лидеры рынка 6,3...27,65 Предприятия с сильной конку рентной позицией 3,57...6,3 Предприятия со слабой конкурентной позицией -19,62...3,57 Аутсайдеры рынка 0,02...-19,62
Предприятия с быстро растущей конкурентной позицией 157,61...121,09 4,9,12,20
Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией 10,79...157,61 27 8 19,7,25
Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией -136,03... 10,79 26,28,6 23 21,22,2,3,13,1 5,10,11,14,15, 16,17,18,24
Предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией -95,36...-136,0
Следовательно, предлагаемая нами методика расчета дает достоверные результаты, тогда как по общепринятой методике получаются недостоверные границы рынка.
Итогом маркетинговых исследований дожны быть выводы и предложения о мерах, которые необходимо принять для улучшения положения предприятия и его продукции на рынке. Разработка стратегии предприятия дожна вестись с учетом производственных ресурсов, с учетом динамики рынка и с учетом рыночной доли предприятия на рынке.
В настоящее время без системы маркетинговых служб, обеспечивающих проведение маркетинговых исследований по улучшению спроса, требований потребителей к свойствам и качеству товара, тенденций этих требований под влиянием изменяющихся условий функционирования, производителям трудно выжить в конкурентной борьбе.
Расчет численности работников службы маркетинга базируется на определении трудоемкости выпоненных работ;которая зависит отряда факторов, характеризующих ее сложность. Полученный регрессивный анализ многофакторной модели связи показывает, что зависимость численности работников службы маркетинга оптимально описывает модель второго порядка:
N=-2,574+0,051- х,-30,702- х2+0,141- х3-0,001- х,2+0,025- х,х2+0,006- х,х3 +
где х1 - объем производства молочной продукции, мн. руб.;
х - уд. вес продажи продукции через собственную торговую сеть, %;
х, - количество каналов продажи.
Организация службы маркетинга на предприятии дожна бьпь своеобразным синтезом требований рынка, а с другой стороны - развития предприятия. Выпонение этих требований позволяет обеспечить максимально эффективное функционирование предприятия на рынке.
Заключение
1. Маркетинговые исследования являются инструментом, с помощью которого существенно снижается риск предпринимательства и возрастает качество решения задач потребителя. Учитывая существующие подходы к определению понятия маркетинговые исследования, считаем, что маркетинговые исследования следует понимать как средство маркетинга, важный элемент комплекса маркетинга, необходимый для эффективной маркетинговой деятельности и разработки догосрочных стратегий предприятия.
2. Одним из основных направлений маркетинговых исследований является изучение рынка. Обобщив мнения отечественных и зарубежных специалистов, автор пришел к выводу, что рынок молока и молочной продукции следует рассматривать как совокупность рынков сырья, производства и сбыта продукции. Основными экономическими факторами формирования рынка являются цена, спрос и предложение, конкуренция.
3. За 2000-2002 гг. наблюдается увеличение производства молока в хозяйствах Кировской области, что обусловлено улучшением качества кормовой базы и ростом продуктивности коров. Наибольшую долю в структуре производителей занимают сельскохозяйственные предприятия. В последние время многие производители стали осваивать процесс дальнейшей переработки молока (ФГУП Учхоз Чистые пруды ВГСХА, ЗАО "Агрокомбинат- племзавод Красногорский" и др.).
4. Объем промышленного производства цельномолочной продукции и сыров за последние три года растет. Производство масла животного за 11 лет сократилось практически в 3 раза, что связано с невысоким покупательским спросом на данный вид продукции. При этом в 2002г. улучшается качество выпускаемой продукции.
5. В рыночных условиях большое значение имеет борьба за рынки сбыта. В ЗАО Кировский молочный комбинат и ОАО Городской молочный завод г. К-Чепсцка хорошо развиты маркетинговые службы, способные быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка и успешно конкурировать на внут-
риобластном и межрегиональных рынках. На этих предприятиях идет активный процесс становления новой культуры производственных отношений и безусловное выпонение принятых решений.
6. Для разработки эффективной стратегии маркетинга необходимо выяснить, как потребитель осознает; какая продукция ему необходима и почему именно она удовлетворяет его потребности наилучшим образом. Наиболее важными являются следующие направления изучения потребителей: уровень удовлетворения запросов, отношение к товару, отношение к предприятию- изготовителю, намерение потребителей, его мотивация, поведение при покупке и принятие решения о покупке.
7. Допонительные функции и услуги маркетинга целесообразны до того момента, пока затраты на их реализацию не начинают превышать.допони-тельных доход, который они приносят. Заменив существующий способ выпонения функций более дешевыми, мы тем самым уменьшим стоимость маркетингового исследования. В результате проведенного функционально - стоимостного анализа стоимости маркетингового исследования было выявлено, что излишние материальные затраты были произведены в следующих случаях: на получение стат. информации по регионам РФ, включая НДС; оплата труда наемных работников; командировочные расходы; арендная плата; процент рентабельности заказа; сумма налога на добавленную стоимость.
Сумма выявленных резервов с учетом функциональной значимости каждой функции варьирует от 46,9-58,5%.
8. Существует множество классификаций направлений маркетинговых исследований. С известной мерой условности можно выделить следующие объекты маркетинговых исследований: внутренняя и маркетинговая среда предприятия. При всем многообразии объектов исследования маркетинговой среды центральное место среди них занимают рынок, потребители, конкуренты и внешняя предпринимательская среда. Мы считаем, что среди направлений маркетинговых исследований внутренней среды особо следует выделить изучение потенциальных возможностей предприятия. Для разработки правильной
программы маркетинга дожно проводиться изучение производственных, финансовых и других ресурсов предприятия в сравнении с другими производителями данной продукции, а также оцениваться эффективность деятельности предприятия и его конкурентов на рынке.
9. Проведенное исследование- показало, что ЗАО Кировский молочный комбинат, ОАО Сунский маслодельный завод, ОАО Городской молочный завод эффективно используют свои производственные и финансовые ресурсы, а следовательно, и эффективна Выбранная маркетинговая стратегия. В перспективе конкурентоспособным является ЗАО Кировский молочный комбинат. ОАО Яранский комбинат молочных продуктов, ОАО Городской молочный комбинат и ЧП Мельникова (Пасеговский молокозавод) снижают свои позиции на рынке.
10. Методика диагностики конкурентной среды в научной литературе основывается на исследовании однородных совокупностей. Однако, достаточно часто в практике встречается неоднородные явления. Поэтому будет более правильным, с нашей точки зрения использовать при изучении однородной совокупности - правило трех сигм; для неоднородной - закон вариации индивидуальных значений признака..
11. Для обеспечения тесного взаимодействия научного, производственного и сбытового секторов на предприятии необходимо разработать оптимальную структуру службы маркетинга. Численность работников службы маркетинга оптимально описывает модель, включающая следующие факторы: объем производства молочной продукции, удельный вес продажи продукции через собственную торговую сеть, количество каналов продажи.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1 Никонова Н.В.. Маркетинговые исследования - основа эффективного функционирования предприятия//Всероссийская научно - техническая -конференция Наука - производство - технология - экология: Сб. материалов: в 5 томах - Киров: Изд-во ВятГУ, 2003.Том 1- 198с.(с. 87-89)
2. Никонова Н.В. Позиционная карта рынка масла г. Кирова // Модернизация производственно-экономических отношений в АПК. Тезисы научно-практической конференции сотрудников экономического факультета Вятской ГСХА.- Киров: Изд-во Вятской ГСХА, 2003.-С.63-66.
3. Никонова Н.В. Диагностика рынка молочной продукции г. Кирова // Модернизация производственно-экономических отношений в АПК. Тезисы научно-практической конференции сотрудников экономического факультета Вятской ГСХА.- Киров: Изд-во Вятской ГСХА, 2003.-С.66-71.
4 Никонова Н.В. Изучение потребительского предпочтения покупателей молока и молочной продукции г. Кирова и Кировской области (по данным опроса) // Вопросы экономики: теория и практика. Сборник научных трудов, - Киров: Филиал НОУ ВПО СПбИВЭСЭП в г. Кирове,2004.- с. 104109.
5 Бурцева ТА, Никонова Н.В. Состояние рынка молока и молочной продукции Кировской области // Вопросы экономики: теория и практика. Сборник научных трудов, - Киров: Филиал НОУ ВПО СПбИВЭСЭП в г. Киро-ве,2004.-с.110-114.
Подготовлено к печати учебно-методическое пособие:
Бурцева Т.А., Никонова Н.В. Технология проведения маркетингового анализа предприятия. Методические указания и рабочая тетрадь для проведения практических занятий студентов экономического факультета.
Подписано в печать 15.01.2004 Формат 60 х 84 1/16. Усл. п.л. 1,4. Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Захаз № 9
Типография Вятской ГСХА 610017, Киров, Октябрьский пр-т, 133
-11 12
РНБ Русский фонд
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Никонова, Наталья Валерьевна
Введение
1. Теоретические аспекты организации маркетинговых исследований
1.1 Экономическое содержание понятия маркетинговые исследования
1.2 Система маркетинговых исследований: процедуры и методические основы исследования
1.3 Особенности функционально Ч стоимостного анализа затрат на маркетинговые исследования
1.4 Современное состояние российского рынка молочной продукции
2 Состояние и развитие рынка молока и молочной продукции Кировской области
2.1 Организационная структура рынка молочной продукции
2.2 Экономические факторы формирования рынка
2.3 Маркетинговые исследования поведения потребителей на рынке молока и молочной продукции Кировской области
2.4 Функционально - стоимостной анализ затрат на маркетинговые исследования
3 Маркетинговые исследования деятельности предприятий на рынке молока и молочной продукции
3.1 Создание организационного механизма функционирования службы маркетинга на предприятии.
3.2 Технология проведения маркетинговых исследований потенциальных возможностей предприятия
3.3 Методика конкурентного анализа рынка 131 Заключение 143 Список литературы 146 Приложения
Диссертация: введение по экономике, на тему "Маркетинговые исследования деятельности предприятий на рынке молока и молочной продукции Кировской области"
Концепция маркетинга рассматривает производство и сбыт как единое целое. Во главе угла - анализ рынка, а производство ориентируется на результаты этого анализа. В качестве главной цели любого вида деятельности наряду с прибылью выступает удовлетворение потребительского спроса. Особенно это относится к аграрному сектору экономики, так как продукты питания были, есть и будут первой жизненной потребностью.
Накапливающийся опыт рыночной деятельности российских товаропроизводителей показывает, что без проведения маркетинговых исследований в настоящее время невозможно правильно решить проблему сбыта не только на внешнем рынке, но и на внутреннем рынке. Такие исследования позволяют находить наиболее перспективные целевые рынки, оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции и вовремя приспосабливать их к меняющимся требованиям рынка, повышать эффективность производственно-сбытовой деятельности, совершенствовать формы и методы продажи и т.п.
Проведение маркетинговых исследований стало реальной потребностью и прочно вошло в практику хозяйственной деятельности фирм. Глубина и направленность исследований зависит в значительной степени от характера деятельности фирмы, выпускаемой ее продукции, производственного профиля фирмы, размеров капитала, уровня доходов.
Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать ее высоко эффективной и существенно повысить надежность обеспечения страна продуктами сельского хозяйства, улучшить ее качество. Животноводство в составе агропромышленного комплекса занимает значительный удельный вес в производстве совокупной продукции сельского хозяйства. Молочное скотоводство является, как правило, более производительной отраслью. Задачей сельского хозяйства является систематическое производство необходимого количества и соответствующего качества молока для обеспечения населения, а также промышленность соответствующим сырьем. Поэтому уровень его развития во многом определяет продовольственную независимость государства и социально - экономическую стабильность общества.
Теоретическая и практическая значимость проблемы проведения маркетинговых исследований, недостаточная ее проработанность в современных условиях предопределили актуальность исследования.
Различные аспекты проблемы маркетинговых исследований нашли свое отражение в трудах ученых-экономистов: Азоева Г.Л., Алексунина В.А., Багие-ва Г.Л., Басовского Л.Е., Беляевского И.К., Герчиковой И.Н., Гибера А. Черчиля, Голубкова Е.П., Гончарова В.Д., Дитхла Е., Хершгена X., Завгородней А.В., Ямпольской Д.О., Завьялова П.С., Котлера Ф., Ламбена Ж.Ж., Махотры, Нереш К., Уткина Э.А., Эриашвили Н.Д., Немчинина A.M., Панкрухина А.П., Токарева Б.Е., Беспятых В.И., Бурцевой Т.А. и других.
Общие вопросы организации и проведения функционально-стоимостного анализа нашли отражение в работах: Чумаченко Н.Г., Дектярева В.М., Игумнова Ю.С., Фатхутдинова Р.А., Горловой Л.И., Крыжановской Е.П., Ковригина П.Н., Малича В.А., Карпунина М.Р., Майданчика Б.И., Бриля А.Р. и других.
Однако развитие рыночной экономики требует продожения теоретического осмысления и практической реализации новых задач, связанных с проведением маркетинговых исследований.
Цель настоящего исследования заключается в изучении основных элементов маркетинговых исследований и в разработке технологии исследования потенциальных возможностей предприятия. В соответствии с поставленной целью были определены задачи:
- исследовать экономическое содержание понятия маркетинговые исследования и технологию их проведения;
- провести анализ современного уровня и тенденций развития производства, переработки и реализации молока и молочной продукции в Кировской области;
- провести маркетинговые исследования поведения потребителей на рынке;
- определить методические подходы к расчету численности работников службы маркетинга на предприятии от различных факторов;
- разработать технологию проведения маркетинговых исследований потенциальных возможностей предприятия;
- определить особенности и провести функционально - стоимостной анализ затрат на маркетинговые исследования;
- усовершенствовать методику построения конкурентной карты для рынка молока и молочной продукции.
Предметом исследования является маркетинговая деятельность предприятий на рынке, а также рыночные процессы и явления, связанные с ней. Объектом исследования является совокупность молокоперерабатывающих предприятий Кировской области.
Методологической основой исследования является диалектический метод познания. Теоретической базой послужили труды классиков экономической науки, работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов, а так же законодательные акты и решения Правительства РФ. Источниками информации послужили материалы Госкомстата РФ и Кировской области, данные годовых отчетов предприятий, справочная и нормативная литература. Кроме того, автор использовал данные собственных исследований, проведения наблюдений, изучения рекламных и информационных сообщений в периодической печати.
В диссертационной работе применялись монографический, экономико-статистический, аналитический и экономико-математический методы исследования, методы маркетинговых исследований, личные наблюдения автора и др. Научная новизна работы состоит в следующем:
- уточнено определение маркетинговых исследований как элемента комплекса маркетинга;
- определены и обоснованы основные элементы технологии проведения маркетинговых исследований потенциальных возможностей предприятия;
- стоимость маркетинговых исследований рассмотрена с точки зрения функциональной значимости каждой составляющей, что позволяет существенно снизить затраты на их проведение;
- выявлены факторы, определяющие численность работников службы маркетинга и обосновано их существенное влияние;
- допонена методика диагностики конкурентной среды рынка, что позволяет использовать ее и для неоднородной совокупности признаков.
Теоретическая значимость работы заключается в разработке технологии проведения маркетингового исследования потенциальных возможностей предприятия.
Практическая значимость состоит в том, что в диссертации усовершенствована методика диагностики конкурентной среды рынка на примере рынка молока и молочной продукции Кировской области, что может быть использовано на практике и будет способствовать более точному определению положения предприятия на рынке. Методические подходы к оценке конкурентоспособности продукции и проведению маркетинговых исследований могут быть использованы в лекциях и семинарских занятиях по курсам Управление сельскохозяйственным производством, Маркетинг, Маркетинговые исследования, Маркетинговый анализ предприятия, Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия, Статистика рынка товаров и услуг в средних и высших учебных заведениях.
Представленные в диссертации результаты исследований докладывались и обсуждались на научно-практической конференции сотрудников экономического факультета Вятской ГСХА Модернизация производственно-экономических отношений в АПК, 2003г.; на теоретическом семинаре аспирантов и молодых ученых в Вятской ГСХА в 2003г.; на региональной научно -практической конференции Эффективное управление региональной экономикой: организационно-законодательные и социально - экономические аспекты г. Киров, 2003г.
По материалам исследований опубликовано 5 научных работ.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Никонова, Наталья Валерьевна
1. Маркетинговые исследования являются инструментом, с помощью кото рого существенно снижается риск предпринимательства и возрастает качество решения задач потребителя. Учитывая существующие подходы к определению понятия маркетинговые исследования, считаем, что маркетинговые исследова ния следует понимать как средство маркетинга, важный элемент комплекса маркетинга, необходимый для эффективной маркетинговой деятельности и разработки догосрочных стратегий предприятия.2. Одним из основных направлений маркетинговых исследований является изучение рынка. Обобщив мнения отечественных и зарубежных специалистов, автор пришел к выводу, что с точки зрения организации, рынок следует рас сматривать как совокупность рынков сырья, производства молока и молочной продукции, а также рынков сбыта продукции. Основными экономическими факторами формирования рынка являются цена, спрос и предложение, конку ренция.3. За 2000-2002 гг. наблюдается увеличение производства молока в хозяйст вах Кировской области, что обусловлено улучшением качества кормовой базы и ростом продуктивности коров. Наибольшую долю в структуре производите лей занимают сельскохозяйственные предприятия. В последние время многие производители стали осваивать процесс дальнейшей переработки молока (ФГУП Учхоз Чистые пруды ВГСХА, ЗАО "Агрокомбинат- племзавод Крас ногорский" и др.).4. Сокращение производства молока в ряде районов, отсутствие рынков сбыта внутри области привело с одной стороны к закрытию ряда предприятий молокопереработки, с другой стороны - происходят интеграционные процессы.Производство масла животного за 11 лет сократилось практически в 3 раза, что связано со снижением покупательского спроса на данный вид продукции. Про изводство цельномолочной продукции снизилось на 41,7% по сравнению с уровнем 1990г., производство сыров в 2002г. находится на уровне 1990г.5. Анализ стоимостных и качественных показателей товара показал, что продукция Кировского молочного комбината является наиболее конкуренто способной как по цене, так и по качеству. По наиболее значимым параметрам, таким, как вкусовые качества и качество изготовления продукции Кировский молочный комбинат оценивается значительно выше своих прямых конкурен тов. Но местным производителям стоит больше уделять внимание таким пара метрам как упаковка и дизайн упаковки.6. Для разработки эффективной стратегии маркетинга необходимо выяс нить, как потребитель осознает, какая продукция ему необходима и почему именно она удовлетворяет его потребности наилучшим образом. Наиболее важными являются следующие направления изучения потребителей: уровень удовлетворения запросов, отношение к товару, отношение к предприятию- из готовителю, намерение потребителей, его мотивация, поведение при покупке и принятие решения о покупке.7. Допонительные функции и услуги маркетинга целесообразны до того момента, пока затраты на их реализацию не начинают превышать допонитель ных доход, который они приносят. Заменив существующий способ выпонения функций более дешевыми, мы тем самым уменьшим стоимость маркетингового исследования. В результате проведенного функционально - стоимостного ана лиза стоимости маркетингового исследования было выявлено, что излишние материальные затраты были произведены в следующих случаях: расходы на получение стат. информации по регионам РФ, включая НДС; оплата труда на емных работников ; командировочные расходы; арендная плата; процент рен табельности заказа; сумма налога на добавленную стоимость.Сумма выявленных резервов с учетом функциональной значимости каж дой функции варьирует от 46,9 - 58,5%.8. Для обеспечения тесного взаимодействие научного, производственного и сбытового секторов на предприятии необходимо разработать оптимальную структуру службы маркетинга. Численность работников службы маркетинга оптимально описывает модель, включающая следующие факторы: объем производства молочной продукции, удельный вес продажи продукции через собст венную торговую сеть, количество каналов продажи.9. Существует множество классификаций направлений маркетинговых ис следований. С известной мерой условности можно выделить следующие объек ты маркетинговых исследований: внутренняя и маркетинговая среда предпри ятия. При всем многообразии объектов исследования маркетинговой среды центральное место среди них занимают рынок, потребители, конкуренты и внешняя предпринимательская среда. Мы считаем, что среди направлений мар кетинговых исследований внутренней среды особо следует выделить изучение потенциальных возможностей предприятия. Для разработки правильной про граммы маркетинга дожно проводиться изучение производственных, финан совых и других ресурсов предприятия в сравнении с другими производителями данной продукции, а также оцениваться эффективность деятельности предпри ятия и его конкурентов на рынке.10. Проведенное исследование показало, что ЗАО Кировский молочный комбинат, ОАО Сунский маслодельный завод, ОАО Городской молочный завод эффективно используют свои производственные и финансовые ресурсы.Следовательно, и эффективна выбранная маркетинговая стратегия. Наиболее конкурентоспособным в перспективе является ЗАО Кировский молочный комбинат. ОАО Яранский комбинат молочных продуктов, ОАО Городской молочный комбинат и ЧП Мельникова (Пасеговский молокозавод) снижают свои позиции на рынке.11. Методика диагностики конкурентной среды в научной литературе осно вывается на исследовании однородных совокупностей. Однако, достаточно час то в практике встречается неоднородные явления. Поэтому более правильным, с нашей точки зрения, использовать при изучении однородной совокупности -
правило трех сигм; для неоднородной - закон вариации индивидуальных зна чений признака.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Никонова, Наталья Валерьевна, Киров
1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
2. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Уч.пособие. 2-е изд. - М.: Издательский Дом Дашков и К0, 2001.-191с.
3. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Уч./Под общей ред. В.И. Стражева.- Мн.: Высшая школа, 1998.-398с.
4. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы. М.: АО Финста-тинформ, 1995.=112с.
5. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: подход с использованием ЭВМ. Пер. с англ. М.: Мир, 1982.-488с.
6. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов/ Г.Л. Багиев, В.М. Тарасе-вич, X. Анн; Под общ. ред.Г.Л. Багиева. М.: ОАО Издательство экономика, 1999.-703с.
7. Баканов М.И., Шеремет А.Д, Теория экономического анализа: Учебник. 4-е изд., доп. и перераб. -М.: л Финансы и кредит, 2001. -416 с.
8. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2000.-219с.
9. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2002. - 320с.Ю.Березин Н. Маркетинг сегодня. М.:1996.
10. Беспятых В.И. Управление качеством молока. Дис. . канд.эк.наук, Воронеж, 1982.
11. Беспятых В.И. Управление качеством и конкурентоспособности продукции в агропромышленном комплексе: Монография. Киров, 2000.- 214с.
12. Бурцева Т.А., Маракулина И.В. Маркетинговые исследования. Практикум. -Киров: ВГСХА, 2003. 118с.
13. Бурцева Т.А. Управление конкурентоспособностью продукции в условиях рынка. Дис. . канд.эк.наук, Киров, 1999.
14. Бурцева Т.А. Маркетинговые исследования конкурентоспособности товара. Учебное пособие. Киров: ВГСХА, 2003.- 208с.
15. Бурцева Т.А. Стратегическое планирование: Учебное пособие для вузов. -Киров: ВСЭИ, 2002.- 96с.
16. Великая Е.Г. Стабилизация экономики промышленных предприятий на основе разработки системы маркетинга: Дисс: канд. экон. наук. Ч Старый Ос-кол, 2001.-153с.
17. Гельванова М., Жуков В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо и макроуровневом измерениях // Российский экономический журнал, 1998.-№3.- с.67-78.
18. Герчикова И.Н. Маркетинг: Организация. Технология. М.: Издательская Школа международного бизнеса МГИМО, 1990.-158с.
19. Гибер А. Черчиль Маркетинговые исследования. СПб.: Издательство Питер, 2000.-752с.
20. Глазу нова И., Романова Н. Маркетинговая информация в агропромышленном комплексе // Экономист, 2000.-№9.-с.81-84.
21. Годин А.А. Маркетинг: Учеб-метод. Пособие. М.: Издательский Дом Дашков и К0, 2000.- 212с.
22. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-справочник. М.: Дело, 2000.-440с.
23. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Издательство Финпресс, 1998.-416с.
24. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Финпресс, 2003.-496с.
25. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Издательство Финпресс, 1999.-656с.
26. Гончаров В.Д. Маркетинг продовольственных товаров в России.- М.: Финансы и статистика, 2002.-176с.
27. Гончаров В.Д. Методические основы маркетинга на перерабатывающем предприятии // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2000.-№5.- с. 19-22.
28. Гончаров В.Д. Методические основы маркетинга на перерабатывающем предприятии // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2000.-№6.- с. 16-20.
29. Гришин Л.Ю. Методические указания по использованию экономико статистических методов в экономических исследованиях сельского хозяйства. -Киров, 1978.-105с.
30. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-463с.
31. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 2000.-247с.
32. Дитхль Е., Хершген X. Практический маркетинг : Учеб. пособие / Пер. с нем. A.M. Макарова; Под ред. И.С. Минко. М.: Высш. шк.: ИНФРА-М, 1996.-255с.
33. Донцова JI.B., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгатерской отчетности. М.: Дело и сервис, 2001.-304с.
34. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1999.- 480 с.
35. Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Бух. учет, 1999.-352с.
36. Жехов А Российский рынок молочных продуктов // Экономика сельского хозяйства России.- 2001.-№7.-с. 37.40.3авгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. СПб.: Питер, 2002.- 352с.: ил.
37. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах и рисунках, таблицах: Учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 2001.-496с.
38. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. ~М.: Международные отношения, 1998.-415с.
39. Завьялова З.М. Теория экономического анализа. Курс лекций.- М.: Финансы и статистика, 2002.-192с.44.3ахарченко В.П., Кузьмина Т.С. Маркетинг региональных рынков пищевых продуктов // Молочная промышленность, 2001.- №6.-с. 18-23.
40. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление: Учеб. пособие / Под. ред.И.К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 1997.-160 с.
41. Кайшев В.Г., Дойков В.В. Молочная индустрия России на рубеже третьего тысячелетия // Молочная промышленность, 2002.-№3-4.-с.32-36.
42. Калинин А.А. От производителя к потребителю //Молочная промышленность, 2002.-№3-4.-с.132-136.
43. Карпунин М.Р., Майданчик Б.И. Функционально-стоимостной анализ в отраслевом управлении эффективностью .- М.: Экономика, 1983.-200с.
44. Кирилова Г.М., Камышанов Я.Т., Тихонова Н.А., Петрова И.В. Пути выхода молочной отрасли из кризисного состояния // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.- 2000.-N 1.-е.35-37.
45. Кировская область в 2000 году: Статистический ежегодник в 3 ч. 4.2: Экономика / Госкомстат России, Киров, обл. ком. гос. статистики; Редкол.: Н.И. зорин, В.В. Алалыкин, В.А. Зырин и др. Киров:. Киров, обл. ком. гос. статистики, 2001. - 221 с.
46. Кировская область: Ваши деловые партнеры. Киров,2002.-112с.
47. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 2000.-512с.
48. Ковригин П.Н., Малич В.А., Курганов А.Ф. Функционально -стоимостной анализ: Учебное пособие. Л.:ФЭИ, 1987.- 74с.
49. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер кол., 1999. - 896с.
50. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс/ Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер,2001.-496с.: ил.
51. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с анг. М.: Ростинтер, 1996.-704с.
52. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц. СПб: Наука, 1996. - 589с.
53. Любушин Н.П., Лещева В.Б, Сучков Е.А. Теория экономического анализа: Учебно-методический комплекс / Под ред. Проф. Н.П. Любу шина. М.: Юристъ, 2002.-480с.
54. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Уч. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-471с.
55. Махотра, Нереш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изд.: Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2002.- 960с.
56. Маркетинг / Под ред. проф. Уткина Э.А.- М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 1998.-320с.
57. Маркетинг в АПК / Г.П. Абрамова, М.М. Жигалин, Е.И. Семенова и др.; Под ред. Г.П. Абрамовой. М.: Колос, 1997.-240с. : ил.
58. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе: Учебник для ВУЗов / Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-255с.
59. Маркетинг. Учеб. пособие / Под ред. A.M. Немчинина, Д.В.Минаева. СПб: Издательский дом Бизнес-пресса, 2001.- 512с.; ил.
60. Маркетинг: Учебник. М.: ЗАО Бизнес школа Интел-Синтез, 2000.-640с.
61. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Кормогов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.- 560с.:ил.
62. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг.- СПб: Питер, 2002. -400с.
63. Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям. М.: ИН-ФРА-М, 1993.-50с.
64. Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг: Учеб пособие для вузов. -М.-ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-272с.
65. Назаров JI.H. Моделирование экономических и технологических процессов в сельском хозяйстве с помощью функциональных, экономико-статистических и балансовых моделей. Киров, 2002.-102с.
66. Назаров JI.H. Оптимизация производственной структуры предприятия.- Киров, 2002.- 50с.
67. Население и хозяйство Кировской области /Под ред. Г.М. Алалыкиной, А.Г. Шурыгиной .- Киров, 1997.- 256с.
68. Новоселов А.С. Оценка основных показателей работы крупных средних предприятий пищевой промышленности Российской Федерации за последние годы // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2000.-№7.-с. 36-38
69. Общая теория статистики: Учебник / A.J1. Боярский, J1.J1. Викторова, A.M. Гольдберг и др.; Под ред. A.M. Гольдберга, B.C. Козлова. М.: Финансы и статистика, 1985.-367с.
70. Общая теория статистики: Учебник / Г.С. Кильдишев, В.Е. Овсиенко, П.М. Рабинович, Т.В. Рябушкин.- М.: Статистика, 1980.-426с.
71. Организация функционально-стоимостного анализа на предприятии / Л.И. Горлова, Е.П. Крыжановская, В.В. Муравская и др. М.: Финансы и статистика, 1982.-128с.
72. Основные итоги социально экономического развития области в январе -декабре 2002 года // Товар - деньги - товар, 2003.-№5.-с. 29-32.
73. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. -М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999.-398с.
74. Петренко И.Я., Чужинов П.И. экономика сельскохозяйственного производства.- Ама-Ата: Кайнар, 1992.-560с.
75. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: Ось -89, 1997.-80с.
76. Погудин А. Исследования рынка мясокопченостей и кобасных изделий // Товар- деньги товар, 2001.-№34.-с.26-27.
77. Поляк В., Андрюшенко С., Беруков А., Видро В. Формирование маркетинговой стратегии сельскохозяйственного предприятия// АПК: экономика и управление, 2001.- №5.- с.30-36.
78. Похабов В.Н. Основы маркетинга : Учеб.пособие / Похабов В.Н., Тареко В.В.-Мн.: Выш.шк., 2001.-271с.
79. Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике: Учеб. Пособие / А.П. Зинченко. С.С. Сергеев, И.Д. Политова и др.; Под ред. А.П. Зинченко. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1988.-328с.
80. Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и средних предприятиях/ Сост: Проект Тасис по распределению технической информации. Люксембург: Офис официальных изданий Европейского сообщества, 1996.-44с.
81. Применение корреляционно Ч регрессионных моделей в изучении динамики резервов сельскохозяйственного производства. Записки Ленинградского ордена трудового красного знамени сельскохозяйственного института. Ленинград - Пушкин, 1974.-Том 246.- с.69.
82. Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-360с.
83. Рамазанов С.В. Маркетинговые исследования на мебельных предприятиях. Дисс: канд. экон.наук. Москва, 1999.-176с.
84. Ряузов Н.Н. Общая теория статистики: Учебник для студ. экон. спец. вузов.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1984.-343 с.
85. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн.: ООО Новое знание, 1999.- 688с.
86. Сельскохозяйственные рынки / В.В. Шайкин, Р.Г. Ахметов, Н.Я Коваленко и др.- М.: Колос, 2001.-264с.
87. Сергеев В.Н. Молочная промышленность в России в цифрах // Молочная промышленность, 2002.- №3-4.- с. 97-108.
88. Сергеев В.Н. Пищевая и перерабатывающая промышленность России (19902000гг.) импорт, производство //Молочная промышленность.-2001.-№7-9.
89. Сергеев В.Н. Пищевая и перерабатывающая промышленность России // Молочная промышленность, 2001.- №8.- с.6-9.
90. Симионова Н.Е. Методы анализа рынка. Учебное пособие. М.: Экспертное бюро, 2000.-128с.
91. Смайлов А.А. Система показателей оценки экономической эффективности деятельности предприятия // Экономический анализ: теория и практика, 2003.-№6,-с. 10-17.
92. Социально-экономическое положение Кировской области в январе декабре 2002г.: Доклад. - Киров:. Киров, обл. ком. гос. статистики, 2003. - 173 с.
93. Социально-экономическое положение Кировской области в январе декабре 2002г.: Допонение № 1 к докладу. - Киров:. Киров, обл. ком. гос. статистики, 2003. - 83 с.
94. Социально-экономическое положение Кировской области в январе декабре 2001г.: Докл. / Госкомстат России, Киров, обл. ком. гос. статистики. -Киров:. Киров, обл. ком. гос. статистики, 2002. - 201 е.: ил.
95. Социально-экономическое положение Кировской области в январе декабре 2001г.: Доп. № 1 к докладу / Госкомстат России, Киров, обл. ком. гос. статистики. - Киров:. Киров, обл. ком. гос. статистики, 2002. - 71 с.
96. Социально-экономическое положение Кировской области в январе декабре 1999г. : Докл. / Госкомстат России, Киров, обл. ком. гос. статистики. -Киров:. Киров, обл. ком. гос. статистики, 2000. - 208 с.
97. Социально-экономическое положение Кировской области в январе декабре 1997 г.: Докл. / Госкомстат России, Киров, обл. ком. гос. статистики. -Киров: Обкомстат, 1998. - 196с.
98. Суслов И.П. Общая теория статистики. Учеб пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М., Статистика, 1978.-392с.
99. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб./ В.В. Осмоловский, Л.И. Кравченко, Н.А. Русак и др.; Под общ. ред. В.В. Осмоловского. Мн.: Новое знание, 2001.- 318с.
100. Титова Н.Е., Кожаев Ю.П. Маркетинг: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2003. -352с.
101. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие для вузов по специальности Маркетинг.- М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2001.-112с.
102. Треть О. Историческая эволюция и новые ориентиры развития маркетинга // Российский экономический журнал, 2001 .-№2.-с.59-68.
103. Тюрина Е.Б. Состояние основных отраслей АПК в 2001 году и продовольственная безопасность России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.- 2002.-№5.-с.14 -16.
104. Управление затратами на предприятии: Учебник / В.Г. Лебедев, Т.Г. Гроздова, В.П. Кустарев и др.; Под общ. ред. Г.А. Краюхина.- СПб.: Издательский дом Бизнес-пресса, 2000.- 277с.
105. Фатхутдинов Р.А. Функционально-стоимостной анализ эффективности производства .- Краснодар: Кн. Изд-во, 1983.-159с.
106. Федько В.П., Федько Н.Г., Шапор О.А. Основы маркетинга. Серия Учебники, учебн. пособия. Ростов Н/Д: Феникс,2001.-512с.
107. Феоктистова Е.М., Красюк И.Н. Маркетинг: теория и практика: Учеб. пособие.- М.: Высш. шк., 1993.-80с.:ил.
108. Функционально стоимостной анализ / Н.Г. Чумаченко, В.М. Дектярева, Ю.С. Игумнов.- К.: Вища шк., Головное изд-во, 1985.-223с.
109. Хлусов В.П. Основы маркетинга. М.: Издательство ПРИОР, 1999.-160с.
110. Чернов В.А. Управленческий учет и анализ коммерческой деятельности / Под ред. М.И. Баканова.- М.: Финансы и статистика, 2001.-320с.: ил.
111. Шаповалов Г. Об эволюции понятия маркетинг// Российский экономический журнал.-1997.-№11-12.-С.53-55.
112. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: Бух. учет, 1999.-208с.
113. Экономика предприятия Учебник для вузов / Под ред. Ф.К. Беа. Э. Дитх-ла, М. Швайтцера. Пер. с нем. М.: ИНФРА-М, 1999.-928с.
114. Экономический анализ. Уч. для вузов/ Под ред. JI.T. Гиляровской. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-527с.
115. Якуткин С., Китова Е. Управление маркетингом// АПК: экономика и управление, 1994.- №4.- с. 26-29.
116. Кировская область в 2002 году: Статистический ежегодник. 4.2: Экономика-Киров:. Киров, обл. ком. гос. статистики, 2003. 236 с.
117. Кировская область в 2002 году: Статистический ежегодник в 3 ч. 4.1: Население и социальная сфера Киров:. Киров, обл. ком. гос. статистики, 2003 - 136 с.
Похожие диссертации
- Развитие маркетинговых стратегий мясоперерабатывающих предприятий
- Формирование и развитие регионального рынка молока и молочных продуктов
- Повышение конкурентоспособности предприятий промышленной переработки молока
- Формирование и функционирование локальных рынков мяса и мясной продукции
- Методология статистического исследования цен на потребительском рынке