Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Разработка инвестиционной политики региона на основе оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Усков, Сергей Иванович
Место защиты Тула
Год 2005
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Разработка инвестиционной политики региона на основе оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований"

На правах рукописи

УСКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Тула 2005

Работа выпонена на кафедре Финансы и менеджмент в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Тульский государственный университет

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Сычева Ирина Викторовна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент

Тихобаев Вадим Михайлович кандидат экономических наук Шабанова Наталья Юрьевна

Ведущая организация: ГОУ ВПО Тверской государственный

технический университет

Защита состоится л30 мая 2005 г. в 14 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета К 212.271 02 при ГОУ ВПО Тульский государственный университет по адресу: 300600, г. Тула, пр. Ленина, д. 155, уч корп. 5, ауд 302

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Тульский государственный университет.

Автореферат разослан апреля 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Романова Л.Е.

2Ш= 293/3

Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. В настоящее время в России продожается экономический рост, начавшийся в 1999 г. В то же время в 2001-2004 гг. имело место некоторое замедление темпов экономического развития вследствие исчерпания постдевальвациоиного потенциала импортозамещения, усиления конкуренции со стороны иностранных производителей, что в значительной степени обусловлено низким уровнем инвестиционной активности в стране. Так, если объем ВВП России в 2004 году составил 65-80 % к уровню 1990 года, то объем инвестиций лишь 35 % к тому же периоду (в Тульской области - 15 %). Причинами такой диспропорции наряду со значительным уровнем инфляции, высокой процентной ставкой по кредитам, слабой ресурсной базой банковской системы, информационными проблемами является также недостаточное развитие методологии построения инвестиционной политики как на уровне регионов, так и на уровне муниципальных образований.

Проблемы инвестирования в условиях переходной экономики исследованы в трудах отечественных ученых-экономистов: Андрианова В.Д., Архангельского В.Н., Барда B.C., Водянова A.A., Игониной J1.JL, Игошина Н.В., Кучукова P.A., Мартынова A.B., Мухетдиновой Н.М., Плышевского Б.П., Ревазова В.Г., Рохчина В.Е., Селезнева A.B., Сивелькина В.А, Сычевой И.В., Тихомировой И.В., Тарханова A.B., Фоломьева А.Н. и других. Однако недостаточно проработанными остаются вопросы использования экономических механизмов государственного регулирования при построении региональной инвестиционной политики. В частности, существующие подходы к определению параметров инвестиционного потенциала субъекюв РФ предполагают проведение анализа либо в территориальном, либо в отраслевом разрезе на основе сравнительных рейтингов. 0гсу1сгвие методик количественной оценки состояния инвестиционного потенциала региона в разрезе отраслей экономики его муниципальных образований не позволяет сформировать научно-обоснованную систему поиска и государственной поддержки потенциальных объектов инвестирования, способствующих экономическому развитию региона, расширению производства конкурентоспособной продукции, созданию новых рабочих мест, росту налоговых поступлений Поэтому исследование принципов построения региональной инвестиционной политики на основе количественной оценки параметров инвестиционного потенциала субъектов РФ в территориально-отраслевом разрезе, а также согласования интересов инвесторов, субъектов РФ и их муниципальных образований является актуальным и определяет направленность настоящего исследования, постановку цели и задач. .

Целью диссертационного исследования является разработка и апробация научно обоснованных методических рекомендаций по совершенствованию региональной инвестиционной политики для повышения эффективности исполь-

зования государственных инвестиционных ресурсов субъектами экономики муниципальных образований.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Уточнить содержание понятия линвестиционный потенциал муниципального образования.

2. Выявить и классифицировать ресурсные составляющие инвестиционного потенциала муниципального образования.

3. Разработать методический подход к расчету величины валового муниципального продукта.

4. Сформировать систему макроэкономических показателей и методику количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципального образования.

5. Разработать инструментарий региональной инвестиционной политики, включающий:

- методику выявления социально-экономических точек роста и болевых точек региона иа основе анализа диспропорций территориально-отраслевого развития;

- методику адресного стимулирования инвестиционной активности в точках роста экономики региона на основе распределения средств бюджета развития субъекта РФ.

Область исследования в рамках специальности 08 00 05 Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика соответствует пунктам 5.12 и 5.15 паспорта специальностей ВАК.

Объектом исследования являются инвестиционные процессы в регионе

Предмет исследования - региональная инвестиционная политика.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили законодательные и нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность в Российской Федерации; материалы периодической печати; отечественная и зарубежная правовая и экономическая литература; сведения, опубликованные на официальных интернет-сайтах ЦБ РФ, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов; аналитическая и отчетная информация Государственного комитета по статистике РФ за 1999-2004 гг.

В ходе исследования использовались методы корреляционно-регрессионного, кластерного анализа, аналитических группировок, экспертных оценок.

Научная новизна работы заключается в разработке инструментария региональной инвестиционной политики на основе количественной оценки 1ер-риториально-отраслевого размещения и уровня использования ресурсных составляющих инвестиционного потенциала муниципальных образований для оказания адресного стимулирующего воздействия на экономику региона.

Конкретные элементы научной новизны заключаются в следующем:

1. Уточнено содержание понятия линвестиционный потенциал муниципального образования как способности экономики муниципального образования принять и эффективно использовать определенный объем инвестиций, что позволило подойти к оценке состояния инвестиционных возможностей муниципальных образований.

2. Исследованы ресурсная структура инвестиционного потенциала территории и формирующие ее факторы, что дало возможность выделить статическую и динамическую ресурсные составляющие, определяющие в территориально-отраслевом разрезе стратегический инвестиционный потенциал муниципальных образований.

3. Предложен методический подход к определению величины валового муниципального продукта в отраслевом разрезе, принятого в качестве исходного макроэкономического показателя для количественной оценки состояния статической ресурсной составляющей инвестиционно! о потенциала муниципальных образований.

4 Сформирована система макроэкономических показателей и методика количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований, что дало возможность оценить общий объем инвестиций, которые могут быть приняты и эффективно использованы каждой отраслью муниципальных образований региона по всем источникам финансирования.

5. Разработана методика выявления социально-экономических точек роста и болевых точек региона на основе анализа диспропорций территориально-отраслевого развития, предназначенная для определения приоритетных направлений и форм государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории региона.

6. Разработана методика адресного стимулирования инвестиционной активности экономики региона в точках роста, основанная на распределении средств бюджета развития субъекта РФ в соответствии с выявленными характеристиками инвестиционного потенциала муниципальных образований, что позволяет получить значительно больший экономический эффект от использования государственных инвестиционных ресурсов по сравнению с существующими подходами.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты диссертационного исследования могут быть использованы региональной и муниципальной властью для повышения эффективности существующих и введения новых инструментов инвестиционной политики, а также потенциальными инвесторами при первичном изучении возможных направлений осуществления инвестиций в экономику региона.

Апробация работы и использование результате. Основные положения работы были доложены на научно-практических конференциях Тульского го-

сударственяого университета, приняты к внедрению департаментом экономического развития администрации Тульской области, администрацией муниципального образования г. Новомосковск и Новомосковский район Тульской области, использованы при проведении занятий со студентами экономических специальностей по дисциплине Государственное и муниципальное управление.

Структура работы. Работа изложена на 155 страницах машинописным текстом, содержит 19 рисунков, 45 таблиц, 5 приложений на 6 листах. Библиографический список включает 179 наименований. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 6 работ общим объемом 1,5 печатных лис-га.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, научная новизна исследования, сформулированы его цели и задачи, приводятся сведения об апробации полученных результатов.

В первой главе Исследование проблем формирования региональной инвестиционной политики выявлено, что одной из основных причин замедления экономического роста в России является низкая конкурентоспособность отечественных товаров, которая во многом обусловлена слабой инвестиционной активностью в стране. По мнению экспертов, это является результатом высокой стоимости кредитных ресурсов, информационных проблем, низкой эффективности государственной и муниципальной инвестиционной политики.

Основными проблемами инвестирования на региональном уровне являются: отсутствие механизмов адресного стимулирования инвестиционной активности в точках роста и болевых точках экономики регионов; отсутствие системы обеспечения потенциальных инвесторов специализированной информацией о возможных объектах инвестирования; недостаточность бюджетных сумм, выделяемых на финансирование региональных адресных инвестиционных программ для того, чтобы оказать существенное влияние на состояние и динамику развития экономики региона, а также необоснованный выбор проектов для включения в региональную инвестиционную программу. Так, исследование применяемой в Тульской области методики стимулирования инвестиционной активности за счет использования адресной инвестиционной программы показало, что, подходы к выбору объектов инвестирования соответствуя интересам потенциальных инвесторов, не всегда отвечают интересам общества.

Все проекты, вошедшие в адресную инвестиционную программу области в 2002-2003 гг. при среднем сроке их планируемой окупаемости 20,4 месяца, являются высокорентабельными, способными к быстрой самостоятельной реализации. Доля планируемых к вложению собственных средств превышает 56 %. При этом анализ организаций, реализующих эти проекты, показал, что большинство из них самодостаточные, эффективно функционирующие организации. Следовательно, единственным побудительным мотивом для

ции. Следовательно, единственным побудительным мотивом для многих предприятий-участников программы явилось ожидание минимизации величины собственных вложений за счет использования бюджетных средств.

Такая ориентация регионального руководства при построении инвестиционной политики в значительной степени связана с отсутствием механизмов государственного регулирования экономики, позволяющих установить объективные возможности развития территорий и отраслей для оказания адресной инвестиционной поддержки точкам роста экономики региона. Именно финансовая поддержка точек роста позволит наиболее эффективно для экономики региона использовать его бюджетные ресурсы, направляемые в адресную инвестиционную программу. В этой связи особую актуальность приобретает изучение возможностей различных территорий региона не только привлечь и принять, но и эффективно использовать инвестиции. Для этого необходимо исследование параметров инвестиционного потенциала региона и составляющих его территориальных образований.

В научных публикациях отсутствует четкое определение термина линвестиционный потенциал территории (региона, муниципального образования). Авторов, использующих это понятие в зависимости от подхода к трактовке его содержания можно условно разделить на две группы Сторонники первого подхода подразумевают под ним возможность экономических субъектов, расположенных на исследуемой территории, осуществить инвестиционные вложения исходя из собственных средств Однако проведенный анализ показывает, что этой трактовке в большей степени соответствует понятие финансовый потенциал территории. Сторонники второго, преобладающего подхода, говоря об инвестиционном потенциале территории, подразумевают возможность ее экономических субъектов принять и эффективно использовать инвесаиционныс ресурсы вне зависимости от источников их поступления. Поэтому в работе было уточнено и в дальнейшем использовано понятие инвестиционно! о потенциала территории (региона, муниципального образования) образования как способности экономики терри юрии (региона, муниципального образования) принять и эффективно использовать определенный объем инвестиций.

Анализ исследований, посвященных оценке состояния инвестиционного потенциала региона, показывает, что определение его параметров проводится либо в территориальном, либо в отраслевом разрезе на основе рейтингового подхода. Это дает лишь общую, сравнительную характеристику состояния экономики территориальных образований, формируемую на основе экспертных оценок, что не позволяет выделить на территории региона социально-экономические точки рос га и оценить в абсолютном выражении их инвестиционную емкость.

В этой связи для формирования эффективной региональной инвестиционной политики представляется необходимой разработка методики количествен-

ной оценки состояния инвестиционного потенциала региона на основе комплексного исследования территориально-отраслевого размещения ресурсов и уровня их использования.

Во второй главе Разработка научно-методического подхода к оценке состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований исследована динамическая структура инвестиционного потенциала муниципальных образований, которая позволила выявить две его составляющие: статическую, представленную совокупностью производственного, инфраструктурного, научно-технического и интелектуального, трудового и природно-ресурсного потенциалов, и динамическую, включающую совокупность инвестиционных проектов и возможных инвестиций, которые формируют стратегический инвестиционный потенциал территории (рисунок 1).

(Магический инвестицион- Динамический инвестицион- Стратегический инвестици-ный потенциал ный потенциал онный потенциал

1 Мнвесршццпннре пппекты Р

Производственный потенциал Производственный потенциал'

Инфраструктурный потенциал Инфраструктурный потенциал'

Научно-технический и интелектуальный потенциал Научно-технический и интелектуальный потенциал '

Трудовой потенциал Трудовой потенциал '

Природно-ресурсный потенциал ___Ж- * л______ Природно-ресурсныи потенциал '

Инвестиции^

Рисунок 1 - Динамическая структура инвестиционного потенциала

муниципального образования На этой основе для разработки системы количественной оценки состояния статического инвестиционного потенциала муниципального образования был проведен анализ совокупности макроэкономических показателей социально-экономического положения региона, который позволил в качестве базового показателя принять производительность общественного труда (Птр). Однако для расчета этого показателя требуется информация о величине валового муниципального продукта (ВМП) в отраслевом разрезе. Между тем с момента перехода на системы национальных и региональных счетов и по настоящее время в России органами официальной статистики расчет показателя валового продукта на уровне муниципальных образований не ведется.

Это объясняется проблемами, с которыми стакиваются органы госстатистики при его расчете. Среди проблем - значительная доля теневой экономики в формировании ВМП; недостаточно развитая система учета деятельности

малых предприятий и частных предпринимателей; сложности при учете вклада в данный показатель добавленной стоимости, производимой в рамках домашних хозяйств; необходимость учета работы на территории данного субъекта РФ филиалов организаций, зарегистрированных в другом регионе и т.п.

Для решения выявленной задачи в работе предложен методический подход к расчету валового муниципального продукта, основанный на методике, используемой органами Госкомстата при определении валового регионального продукта (ВРП). Валовая добавленная стоимость в этом случае складывается из четырех составляющих:

1. Добавленной стоимости, производимой крупными и средними предприятиями.

2. Добавленной стоимости, производимой за счет финансирования из консолидированного бюджета области, а также федерального бюджета.

3. Добавленная стоимость, создаваемая малыми предприятиями и предпринимателями без образования юридического лица. Статистический учет этой категории экономических субъектов осуществляется на основе выборочных опросов для региона в целом. Определение ее величины в разрезе муниципальных обра юваний можно осуществить с помощью коэффициента Кущ, по формуле:

V Ч Дм +чи { I \

"ш/,--2- ' * '

где Дв,- доля выручки, а Д чч~ Доля численности сотрудников субъектов малого предпринимательства -го муниципального образования в соответствующем социально-экономическом показателе региона;

4. Допонительные расчеты (досчеты), которые учитывают: добавленную стоимость, созданную в так называемой неформальной экономике; добавлен ную стоимость розничной торговли, осуществляемой индивидуальными предпринимателями и частными лицами; производство валового муниципального продукта в рамках домашних хозяйств и т.п. Именно расчет этой составляющей, доля которой в общей величине ВРП Тульской области около 28%, представляет определенную трудность, связанную с отсутствием соответствующей статистической информации. В работе предложена ее оценка на основании корректирующих коэффициентов к сумме трех перечисленных выше составляющих ВМП, определенных на основании статистических данных о величине валового регионального продукта за 1998-2000 гг.

Введение оценки величины валового муниципального продукта позволяет перейти к определению эффективности использования ресурсных составляющих статического инвестиционного потенциала по каждой }-й отрасли экономики -го муниципального образования на основе разработанной системы оценочных показателей (рисунок 2), включающей три уровня:

а) исходные показатели: средняя доля основных фондов в общей величине активов (Поф ,); средняя доля оборотных средств в общей величине активов (Оог,); численность занятых (Чз,0); валовой муниципальный продукт (ВМП,,); среднегодовая остаточная стоимость основных средств (офД,); уровень использования основных средств (КИ1П, средняя заработная плата в исследуемом периоде ( Ш,,, коэффициент, учитывающий базовый процент отчислений на социальные нужды величина амортизационных отчислений, приходящаяся в среднем на одного работника в год (Л/Д.М); прочие затраты, не входящие в величину промежуточного потребления (ЗироЧ У, коэффициент, учитывающий прочие налоги (К,1аяВсе приведенные показатели содержатся в базе данных Государственных региональных комитетов по статистике.

б) расчетные показатели: валовой потенциальный эффект от инвестиционных вложений (ВЭ,С); потенциальный эффект от инвестиционных вложений [величина возможного наращивания производительности труда (ЭФи)]; условный резерв трудового потенциала (РЧзч), удельная инвестиционная емкость (ИВ,); нормативная потребность в оборотных средствах (ЕОС,); нормативная фондоемкость (ФЕ^; средняя производительность труда (Птр,,); критический уровень производительности труда (Птркр|); условный отраслевой норматив производительности труда (ПтрДорм^; коэффициент, учитывающий эффект территориально-отраслевых преимуществ (Копц). Эта группа показателей определяется по заданным в исследовании агоритмам и позволяет количественно оценить уровень развития каждой составляющей статического инвестиционного потенциала муниципального образования.

в) результирующие показатели:

- ИПЧ - валовая инвестиционная емкость, оценивающая объем инвестиционных вложений в основные и оборотные средства, который )-я отрасль -го муниципального образования способна принять и использовать с определенной положительной эффективностью с учетом имеющихся у нее ресурсов;

- Кл^ - коэффициент потенциальной эффективности вложений. Его увеличение говорит о том, что получение каждого нового рубля валового продукта в данной отрасли требует меньших капиталовложений;

- ИСП,, - проектная инвестиционная емкость, которая представляет собой общий объем вложений, необходимый для реализации инвестиционных проектов, разработанных и опубликованных с целью привлечения инвестора в данный момент времени.

Расчет результирующих показателей осуществляется по формулам:

Ш\ч= ВЭ,ИЕ1КрП1, (2)

где КрП, - булева переменная, принимающая значение 1, если величина условного норматива превышает критический уровень производительности труда в ^ й отрасли, и значение 0 в обратном случае.

_ши1 1>чФФ.1--ЧЧ

где тт(ИЕ1) - величина инвестиционной емкости в отрасли с минимальным значением ИЕ.

где КВ",), КВР,,- соответственно суммарные величины капиталовложений, предусмотренных по отвечающим предъявляемым требованиям проектам, предлагаемым к реализации и находящимся в стадии реализации.

Результирующие , показатели'.

ды отроет

д!я муниципального образования Рисунок 2 - Схема построения системы показателей для оценки состояния стратегического инвестиционного потенциала муниципальных образований

Необходимо отметить, что поступление капиталовложений в краткосрочном периоде уменьшает способность принять и эффективно использовать допонительный объем инвестиционных ресурсов. Однако в результате развития экономики и появления новых технологий статический инвестиционный потенциал увеличивается по сравнению с предыдущим периодом, что создает новые направления для эффективного размещения средств. Это приводит к ежегодному изменению значения условного норматива производительности труда и, следовательно, валовой инвестиционной емкости отраслей экономики муниципальных образований.

На основе результирующих показателей ИП, и К^ в работе был проведен кластерный анализ статического инвестиционного потенциала отраслей экономики Тульской области (рисунок 3), который позволил провести первичную диагностику точек (полюсов) роста на региональном уровне.

уровень ИП^мм руб.

Высокий

Средний

Н Сельское хозяйство ЖКХ < /

кластер МЗ Транспорт* Торговля, общественное витание, сбыт и заготовки Кластер № ОСвмнческм промышленность Машиностроение и металообработка Кластер М1 Строительство*

Кластер -Ш Электроэнергетика* Черная металурги* Связь КластеоМ2 Деревообрабатывающая н целюлозно-бумажная про мыщленнссть Легкая птомытленность Кластер Ш Промышленность строительных материалов ГГишевая промышленность

Средний

Высокий

Уровень К^ф^

Рисунок 3 - Результаты кластерного анализа инвестиционного потенциала основных отраслей экономики Тульской области

Анализ результатов расчетов, проведенных на основе материалов Тульского областного комитета по статистике за 2000 год, показал, что в условиях дефицита финансовых ресурсов приоритетными направлениями активизации инвестиционной активности для регионального руководства дожны стать отрасли, вошедшие в первые два кластера: химическая, легкая, пищевая, деревообрабатывающая и целюлозно-бумажная промышленность, промышленность строительных материалов, машиностроение и металообработка, строительство. Эти отрасли являются полюсами роста региона, так как имеют наибольшие возможности для принятия и эффективного использованию инвестиций.

Расчет валовой инвестиционной емкости отраслей муниципальных образований позволяет провести как межотраслевые, так и внутриотраслевые сравнения уровня развития статического инвестиционного потенциала муниципальных образований. На рисунке 4 приведено распределение крупнейших муниципальных образований Тульского региона по введенному критерию для трех отраслей промышленности, обладающих наибольшим инвестиционным потенциалом: пищевой, химической и машиностроительной.

Расчеты, проведенные по 15 отраслям экономики 25 муниципальных образований Тульской области, показали значительный разброс уровня валовой ин-

вестиционной емкости Так, в отрасли Машиностроение и металообработка величина данного показателя колеблется от 4,3 мн руб. в Дубенском районе до 1 912,2 мн руб. в г. Туле при средней величине данного показателя для региона 242,65 мн руб. Предложенный агоритм позволяет осуществить первичную диагностику точек роста региональной экономики - наиболее инвестиционно емких отраслей экономики различных муниципальных образований - и точек с несущественным инвестиционным потенциалом, которые не дожны являться приоритетными при построении региональной инвест иционной политики.

Для учета динамической составляющей инвестиционного потенциала в работе был выпонен расчет величины проектной инвестиционной емкости по инвестиционным проектам, опубликованным на интернет-сайте Тульской области, а также включенным в адресную инвестиционную программу. Этот расчет показал ее незначительный уровень - только 2 280,6 мн руб., то есть около 5 % от валовой инвестиционной емкости Тульской области. Причиной такой существенной диспропорции является то, что потенциальные инвесторы, не ожидая реальной инвестиционной поддержки от государства, либо воздерживаются от инвестирования, либо отказываются от публикации сведений об инвестиционных проектах, рассчитывая на собственные средства. Однако в слу-Рисунок 4 - Распределение ряда муниципальных образований Тульской области по уровню развития статического инвестиционного потенциала крупнейших отраслей промышленности 13

чае повышения прозрачности использования средств регионального бюджета развития и обеспечения реальной адресной государственной инвестиционной поддержки следует ожидать существенного увеличения данного показателя.

Разработанная методика количеовенной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований позволяет отслеживать объективные возможности роста и потребность в инвестиционных ресурсах отраслей экономики муниципальных образований. Сформированный в работе подход к оценке результирующих показателей инвестиционного потенциала для региона в целом позволяет проводить сравнение уровня развития инвестиционного потенциала отраслей территориальных образований любого уровня, в том числе отдельных субъектов РФ и федеральных округов.

В третьей главе Построение региональной инвестиционной политики на основе учета параметров инвестиционного потенциала муниципальных образований была разработана методика анализа территориально-отраслевых диспропорций экономики муниципального образования с целью выявления точек роста и болевых точек, основанная на расчете трех характеристик:

а) текущего положения отрасли экономики муниципального образования, которое оценивается показателем средней производительности труда ее работников (Птр);

б) потенциала развития отрасли, который оценивается по двум показателям возможному увеличению производительности труда в существующих условиях хозяйствования (потенциальный эффект от вложений в отрасль - ЭФ); по сравнительной экономической эффективности потенциальных вложений в отрасль (коэффициент эффективности вложений - К,ф,],);

в) социальной значимости отрасли, которая оценивается долей ее работников от общего числа занятых в экономике муниципального образования (Кс,).

Для установления территориальной дифференциации перечисленных показателей применена их структурная группировка с использованием открытого интервала на основе формулы Стержесса, которая выделила семь возможных сегментов состояния каждой отрасли экономики муниципальных образований Тульского региона. Так, предприяитя машиностроения и металообработки Алексинского района Тульской области (рисунок 5) по показателям К,фф и ЭФ входит в сегмент точек роста, по показателю Птр - в сегмент болевых точек, по показателю КС1 - в сегмент точек повышенной социальной значимости. Предприятия, представляющие данную отрасль в Белевском и Щекинском районах Тульской области, по показателям ЭФ и Птр попали в четвертый сегмент - точек, не требующих инвестиционного вмешательства, а по показателю К,., - в пятый сегмент - точек с незначительной социальной значимостью.

Итогом диагностики диспропорций социально-экономического развития региона является классификация отраслей муниципальных образований по ряду следующих признаков:

1) отнесения ее к точкам роста, болевым точкам или точкам, не требующим инвестиционного вмешательства;

Х Т'аЪки повышенной /социальной значимости

Точки роста

Болевые точкй

Потенциальный Эффективность потен- Производи- Социальная зна-

эффект пиальны* вложений тельносгь труда чимость

Критерии оценки отрасли муниципального образования

Рисунок 5 - Схема анализа социально-экономического состояния отрасли муниципального образования (на примере отрасли Машиностроение и металообработка Алексинского района Тульской области)

2) уровня социальной значимости;

3) приоритетности оказания поддержки;

4) источнику бюджетной поддержки.

Это позволяет придать системность и повысить эффективность инвестиционной политики как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Ежегодное отслеживание параметров отраслей муниципальных образований и использование его результатбв при формировании инвестиционной политики региона и составляющих его муниципальных образований осуществляется на основе агоритма, представленного на рисунке 6.

На основе проведенных расчетов в качестве альтернативы применяемой в настоящее время методики использования средств государственной региональной адресной инвестиционной программы предложен подход, базирующийся на учете отношения реципиента государственной инвестиционной поддержки к точкам роста либо болевым точкам региона, а также устранения диспропорций в инвестиционной сфере. Суть его заключается в воздействии на динамический инвестиционный потенциал муниципальных образований с целью повышения эффективности использования ресурсных составляющих статического инвестиционного потенциала.

Для этого представляется необходимым разделение единой в настоящее время адресной инвестиционной программы в рамках регионального бюджет а развития на две части.

Первая (стабилизационная) предназначается для поддержки отдельных высокоэффективных проектов и используется по действующей в регионе схеме.

Рисунок 6 - Блок-схема алюритма использования результатов диагностики экономики региона при формировании государственной и муниципальной инвестиционной политики Использование стабилизационной составляющей связано: с необходимостью поддержания высоких конкурентных позиций области на межрегиональном рынке инвестиционных ресурсов; необходимостью поддержки высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов в отраслях, не вошедших в распределительную составляющую инвестиционной программы.

В [орая составляющая инвестиционной программы (распределительная) направлена на адресное стимулирование инвестиционной активности в отраслях экономики муниципальных образований, определенных в качестве точек роста, обладающих высокой социальной значимостью, и в силу сложившихся диспропорций развития экономики региона испытывающих затруднения с привлечением инвестиционных ресурсов.

Определение совокупной доли инвестиционной поддержки уй отрасли, можно осуществить на основе следующей зависимости:

ИПетр)- РЧшну Х К,Дел., Х Л'нл.;' ^чми 'К,,,,' ,, Х К ис|, и , (5)

где К, иф -коэффициент, учитывающий текущее положение отрасли; Кцз -коэффициент, учитывающий потенциальный эффект от вложений в отрасль; Кс з - коэффициент, учитывающий социальную значимость отрасли для территориального образования; Кпр отр - коэффициент, учитывающий наличие у территориального образования факторов, обеспечивающих относительные преимущества для развития той или иной отрасли; КИсп - коэффициент, учитывающий уровень развития проектной инвестиционной емкости отрасли (значимость данного показателя, будет возрастать по мере повышения заинтересованности потенциальных инвесторов в публикации информации о разработанных проектах); п - количество территориальных образований.

Тогда сумма инвестиционной поддержки, закрепляемой за отраслью, включенной в распределительную часть региональной инвестиционной программы, может быть определена так: ИП

БР) = ЧЧ-я/, (6)

где п - общее количество отраслей, поддержка которых предусматривается региональной инвестиционной программой; БР - величина средств бюджета развития региона, выделяемых на реализацию адресной инвестиционной программы.

При этом в распределительной части программы участвуют только те отрасли, которые при анализе результирующих показателей инвестиционного потенциала были определены в качестве точек роста, обладающих существенной инвестиционной емкостью.

Структура адресной инвестиционной программа формируется на основе агоритма, представленного на рисунке 7.

С помощью формулы (6) в работе была составлена матрица эффективного распределения средств государственной инвестиционной поддержки, что позволило сформировать два прогнозных варианта ее воздействия на экономику муниципальных образований Тульской области при средней величине адресной инвестиционной программы за 2001-2003 гг., равной 100 мн руб.

Сравнение предлагаемого в работе варианта использования средств государственной инвестиционной поддержки с реализуемой в настоящее время схемой показывает, что применение распределительной составляющей адресной инвестиционной программы позволяет добиться более высокого темпа прироста ВМП для большинства муниципальных образований, а также для

Рисунок 7 - Блок-схема агоритма построения распределительной

составляющей региональной адресной инвестиционной программы

региона в целом. Величина прогнозируемого абсолютного прироста ВРП Тульской области при использовании предлагаемой методики составляет 611,6 мн руб., что на 42 % превышает значение аналогичного показателя, которое будет получено в случае отказа от ее использования.

Основные выводы и результаты работы По результатам проведенного исследования разработан новый научно-методический подход к формированию государственной региональной и муниципальной инвестиционной политики на основе количественной оценки состояния инвестиционно! о потенциала муниципальных образований

1. Выпоненный в работе анализ эффективности существующих подходов к построению региональной инвестиционной политики позволил установить, что недостатком применяемых в настоящее время методов государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности является отсутствие инструментария, позволяющего количественно оценить реальные возможное! и и направления экономического развития территории (региона, муниципального образования).

1 Для исследования возможностей инвестиционного развития экономики муниципального образования в работе предложено использовать категорию линвестиционный потенциал муниципального образования. Проведенный в работе анализ научных публикаций, посвященных исследованию инвестиционных параметров территорий, выявил отсутствие однозначного токования понятия линвестиционный потенциал муниципального образования. В связи с этим данное понятие было уточнено, как способность экономики муниципального образования принять и эффективно использовав определенный объем инвестиции.

3. Исходя из уточненного понятия линвестиционный потенциал муниципального образования построена структура стратегического инвестиционного потенциала, в составе которой выделены динамическая и статическая ресурсные составляющие, определены направления проведения количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований региона.

4. На основе системы региональных счетов Госкомстата РФ разработан методический подход, предусматривающий определение величины валового муниципального продукта, используемого в качестве основного макроэкономического показателя при построении методики количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований, что позволило рассчитать в абсолютном выражении потребность в инвестиционных ресурсах и потенциальную эффективность их использования.

5. На основе предложенной системы показателей количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований для повышения эффективности государственной региональной и муниципальной инвестиционной политики был разработан инструментарий адресной поддержки инвестиционной деятельности, включающий:

- методику выявления социально-экономических болевых точек и точек роста региона на основе анализа диспропорций территориально-отраслевого развития, предназначенную для классификации отраслей экономики муниципальных образований с точки зрения их текущего положения, потенциала роста, социальной значимости, необходимости и источника оказания государственной инвестиционной поддержки;

- методику адресного стимулирования инвестиционной активности экономики региона в точках роста на основе использования средств бюджета развития субъекта РФ, позволяющую обеспечить приток финансовых ресурсов в точки роста, обладающие наибольшим запасом инвестиционного потенциала, что дало возможность повысить прогнозную эффективность использования региональной адресной инвестиционной программы.

Публикации по теме диссертац

1. Усков С.И. Необходимое* ния инвестиций на регио научных трудов. Серия С Тула, 2001.-С. 164-166.

2. Корнеев М.В., Усков С.И. региона // Сборник научнь.Л ^/пипшшисиш. п и|л апп^аци-ОННЫе проблемы финансово-хозяйственной деятельности предприятий на рубеже веков, Тула, 2002. - С. 62-65.

3. Сычева И.В., Усков С.И. О подходе к расчету валового муниципального продукта //Сборник докладов всероссийской научно-практической конференции, Экономика. Управление. Финансы. Часть I. Тула, 2002. С. 211-215.

4. Сычева И.В., Усков С.И. Формирование инвестиционной политики региона на основе адресной поддержки точек роста // Известия ТуГУ. Серия Экономика. Управление Финансы. Вып. 2. - Тула: Изд-во ТуГУ, 2004. - С. 136-140.

5. Усков С.И. Формирование подхода к оценке инвестиционного потенциала территорий // Известия ТуГУ. Серия Экономика. Управление. Финансы. Вып. 2. - Тула: Изд-во ТуГУ, 2004. - С. 128-136.

6 Сычева И.В., Усков С.И. Оценка инвестиционного потенциала субрегиональных территориальных образований // Труды международного Форума по проблемам науки, техники и образования Том 1 / под ред.: В.П. Савиных, В.В Вишневского. - М.: Академия наук о Земле, 2004. - С. 11-13.

РНБ Русский фонд

2005-4 29913

Подписано в печать 10 04 05 Формат бумаги 60x84 1/16 Бумага офсетная Уел печ л 1,2 Уч -изд. л I Тираж 100 лез Заказ ^

Тульский государственный университет 300600 г Тула, прося Ленина 92

Отпечатано в Издательстве ТуГУ 300600. г Тула.ут Ваши на 1М

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Усков, Сергей Иванович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ^ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ * 1.1 Анализ состояния и динамики изменения ситуации в fr,"' I экономике и инвестиционной сфере России в 1998-2002 г.г.

1.2. Использование инвестиционной политики, как инструмента воздействия государства на экономическое развитие территорий.

1.3. Исследование понятия линвестиционный потенциал муниципального образования и существующих подходов к его оценке.

ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ

ГЛАВА И. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2.1. Исследование структуры инвестиционного потенциала муниципальных образований

2.2 Определение величины валового муниципального продукта

2.3 Проектирование методического подхода к оценке состояния

0 инвестиционного потенциала муниципальных образований

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ

ГЛАВА III. ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3.1. Методика диагностики и устранения территориально-отраслевых диспропорций социально-экономического развития региона

3.2 Управление динамическим инвестиционным потенциалом региона на основе использования бюджета развития субъекта РФ 112 3.3. Составление инвестиционного паспорта региона

ВЫВОДЫ ПО III ГЛАВЕ

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка инвестиционной политики региона на основе оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований"

Актуальность проблемы. В настоящее время в России продожается экономический рост, начавшийся в 1999 г. В то же время в 2001-2004 гг. имело место некоторое замедление темпов экономического развития вследствие исчерпания постдевальвационного потенциала импортозамещения, усиления конкуренции со стороны иностранных производителей, что в значительной степени обусловлено низким уровнем инвестиционной активности в стране. Так, если объем ВВП России в 2004 году составил 65-80 % к уровню 1990 года, то объем инвестиций лишь 35 % к тому же периоду (в Тульской области - 15 %). Причинами такой диспропорции наряду со значительным уровнем инфляции, высокой процентной ставкой по кредитам, слабой ресурсной базой банковской системы, информационными проблемами является также недостаточное развитие методологии построения инвестиционной политики как на уровне регионов, так и на уровне муниципальных образований.

Проблемы инвестирования в условиях переходной экономики исследованы в трудах отечественных ученых-экономистов: Андрианова В.Д., Архангельского В.Н., Барда B.C., Водянова A.A., Игониной JI.JI., Игошина Н.В., Кучукова P.A., Мартынова A.B., Мухетдиновой Н.М., Плышевского Б.П., Ревазова В.Г., Рохчина В.Е., Селезнева A.B., Сивелькина В.А, Сычевой И.В., Тихомировой И.В., Тарханова A.B., Фоломьева А.Н. и других. Однако недостаточно проработанными остаются вопросы использования экономических механизмов государственного регулирования при построении региональной инвестиционной политики. В частности, существующие подходы к определению параметров инвестиционного потенциала субъектов РФ предполагают проведение анализа либо в территориальном, либо в отраслевом разрезе на основе сравнительных рейтингов. Отсутствие методик количественной оценки состояния инвестиционного потенциала региона в разрезе отраслей экономики его муниципальных образований не позволяет сформировать научно-обоснованную систему поиска и государственной поддержки потенциальных объектов инвестирования, способствующих экономическому развитию региона, расширению производства конкурентоспособной продукции, созданию новых рабочих мест, росту налоговых поступлений. Поэтому исследование принципов построения региональной инвестиционной политики на основе количественной оценки параметров инвестиционного потенциала субъектов РФ в территориально-отраслевом разрезе, а также согласования интересов инвесторов, субъектов РФ и их муниципальных образований является актуальным и определяет направленность настоящего исследования, постановку цели и задач.

Целью диссертационного исследования является разработка и апробация научно обоснованных методических рекомендаций по совершенствованию региональной инвестиционной политики для повышения эффективности использования государственных инвестиционных ресурсов субъектами экономики муниципальных образований.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Уточнить содержание понятия линвестиционный потенциал муниципального образования.

2. Выявить и классифицировать ресурсные составляющие инвестиционного потенциала муниципального образования.

3. Разработать методический подход к расчету величины валового муниципального продукта.

4. Сформировать систему макроэкономических показателей и методику количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципального образования.

5. Разработать инструментарий региональной инвестиционной политики, включающий:

- методику выявления социально-экономических точек роста и болевых точек региона на основе анализа диспропорций территориально-отраслевого развития;

- методику адресного стимулирования инвестиционной активности в точках роста экономики региона на основе распределения средств бюджета развития субъекта РФ.

Область исследования в рамках специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика соответствует пунктам 5.12 и 5.15 паспорта номенклатуры специальностей ВАК.

Объектом исследования являются инвестиционные процессы в регионе.

Предмет исследования - региональная инвестиционная политика.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили законодательные и нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность в Российской Федерации; материалы периодической печати; отечественная и зарубежная правовая и экономическая литература; сведения, опубликованные на официальных интернет-сайтах ЦБ РФ, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов; аналитическая и отчетная ^ информация Государственного комитета по статистике РФ за 1999-2004 гг.

В ходе исследования использовались методы корреляционно-регрессионного, кластерного анализа, аналитических группировок, экспертных оценок.

Научная новизна работы заключается в разработке инструментария региональной инвестиционной политики на основе количественной оценки территориально-отраслевого размещения и уровня использования ресурсных составляющих инвестиционного потенциала муниципальных образований для оказания адресного стимулирующего воздействия на экономику региона.

Конкретные элементы научной новизны заключаются в следующем: 1. Уточнено содержание понятия линвестиционный потенциал муниципального образования как способности экономики муниципального образования принять и эффективно использовать определенный объем инвестиций, что позволило подойти к оценке состояния инвестиционных возможностей муниципальных образований.

2. Исследованы ресурсная структура инвестиционного потенциала территории и формирующие ее факторы, что дало возможность выделить статическую и динамическую ресурсные составляющие, определяющие в территориально-отраслевом разрезе стратегический инвестиционный потенциал муниципальных образований.

3. Предложен методический подход к определению величины валового муниципального продукта в отраслевом разрезе, принятого в качестве исходного макроэкономического показателя для количественной оценки состояния статической ресурсной составляющей инвестиционного потенциала муниципальных образований.

4. Сформирована система макроэкономических показателей и методика количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований, что дало возможность оценить общий объем инвестиций, которые могут быть приняты и эффективно использованы каждой отраслью муниципальных образований региона по всем источникам финансирования.

5. Разработана методика выявления социально-экономических точек роста и болевых точек региона на основе анализа диспропорций территориально-отраслевого развития, предназначенная для определения приоритетных направлений и форм государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории региона.

6. Разработана методика адресного стимулирования инвестиционной активности экономики региона в точках роста, основанная на распределении средств бюджета развития субъекта РФ в соответствии с выявленными характеристиками инвестиционного потенциала муниципальных образований, что позволяет получить значительно больший экономический эффект от использования государственных инвестиционных ресурсов по сравнению с существующими подходами.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты диссертационного исследования могут быть использованы региональной и муниципальной властью для повышения эффективности существующих и введения новых инструментов инвестиционной политики, а также потенциальными инвесторами при первичном изучении возможных направлений осуществления инвестиций в экономику региона.

Апробация работы и использование результатов. Основные положения работы были доложены на научно-практических конференциях Тульского государственного университета, приняты к внедрению департаментом экономического развития администрации Тульской области, администрацией муниципального образования г. Новомосковск и Новомосковский район Тульской области, использованы при проведении занятий со студентами экономических специальностей по дисциплине Государственное и муниципальное управление.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Усков, Сергей Иванович

ВЫВОДЫ ПО III ГЛАВЕ

В ходе проведенного в III главе работы исследования был разработан инструментарий региональной инвестиционной политики, включающий:

- методику региональной социально-экономической диагностики, которая позволяет выявлять на территории региона социально-экономические болевые точки и точки роста, а также определиться с направленностью, очередностью и источниками инвестиционного воздействия, необходимого для устранения диспропорций социально-экономического развития. методику использования средств регионального бюджета развития, которая в отличие от существующих подходов позволяет обеспечить адресное стимулирование инвестиционной активности в социально-экономических точках роста территории. Предложенная организационно-экономическая схема распределения средств государственной инвестиционной поддержки, стимулирует потенциальных инвесторов к разработке инвестиционных проектов, предусматривающих развития отраслей муниципальных образований обладающих наибольшим запасом инвестиционного потенциала и социальной значимостью.

Оценка эффективности использования региональной адресной инвестиционной программы показала, что применение предлагаемой в работе методики распределения государственной инвестиционной поддержки позволяет достичь существенно большего эффекта, по сравнению с существующей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования разработан новый научно-методический подход к формированию государственной региональной и муниципальной инвестиционной политики на основе количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований.

1. Выпоненный в работе анализ эффективности существующих подходов к построению региональной инвестиционной политики позволил установить, что недостатком применяемых в настоящее время методов государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности является отсутствие инструментария, позволяющего количественно оценить реальные возможности и направления экономического развития территории (региона, муниципального образования).

2. Для исследования возможностей инвестиционного развития экономики муниципального образования в работе предложено использовать категорию линвестиционный потенциал муниципального образования. Проведенный в работе анализ научных публикаций, посвященных исследованию инвестиционных параметров территорий, выявил отсутствие однозначного токования понятия линвестиционный потенциал муниципального образования. В связи с этим данное понятие было уточнено, как способность экономики муниципального образования принять и эффективно использовать определенный объем инвестиции.

3. Исходя из уточненного понятия линвестиционный потенциал муниципального образования построена структура стратегического инвестиционного потенциала, в составе которой выделены динамическая и статическая ресурсные составляющие, определены направления проведения количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований региона.

4. На основе системы региональных счетов Госкомстата РФ разработан методический подход, предусматривающий определение величины валового муниципального продукта, используемого в качестве основного макроэкономического показателя при построении методики количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований, что позволило рассчитать в абсолютном выражении потребность в инвестиционных ресурсах и потенциальную эффективность их использования.

5. На основе предложенной системы показателей количественной оценки состояния инвестиционного потенциала муниципальных образований для повышения эффективности государственной региональной и муниципальной инвестиционной политики был разработан инструментарий адресной поддержки инвестиционной деятельности, включающий:

- методику выявления социально-экономических болевых точек и точек роста региона на основе анализа диспропорций территориально-отраслевого развития, предназначенную для классификации отраслей экономики муниципальных образований с точки зрения их текущего положения, потенциала роста, социальной значимости, необходимости и источника оказания государственной инвестиционной поддержки; методику адресного стимулирования инвестиционной активности экономики региона в точках роста на основе использования средств бюджета развития субъекта РФ, позволяющую обеспечить приток финансовых ресурсов в точки роста, обладающие наибольшим запасом инвестиционного потенциала, что дало возможность повысить прогнозную эффективность использования региональной адресной инвестиционной программы.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Усков, Сергей Иванович, Тула

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.

2. Закон Тульской области от 03.02.2003 № Збб-ЗТО О бюджете Тульской области на 2003 год.

3. Закон Тульской области от 09.12.1999 № 166-ЗТО Об областном бюджете на 2000 год.

4. Закон Тульской области от 26.01.2001 № 225-ЗТО Об областном бюджете на 2001 год.

5. Закон Тульской области от 26.03.1997 № 46-ЗТО "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Тульской области".

6. Закон Тульской области от 28.12.2001 № 278-ЗТО О бюджете Тульской области на 2002 год.

7. Налоговый кодекс Российской федерации (Часть вторая). № 117-ФЗ от 05.08.2000.

8. Постановление администрации Тульской области от 28.03.2003 № 163 Об утверждении порядка проведения конкурсов инвестиционных проектов и оказания государственной поддержки за счет средств бюджета Тульской области

9. Постановление Правительства РФ № 534 от 01.05.1996 О допонительном стимулировании частных инвестиций в Российской Федерации

10. Постановление Правительства РФ от 12.11.1999 № 1249 Об утверждении Положения о предоставлении государственных гарантий под инвестиционные проекты социальной и народно -хозяйственной значимости

11. Постановление Правительства РФ от 22.06.1994 № 744 О порядке размещения централизованных инвестиционных ресурсов на конкурсной основе

12. Постановление Правительства РФ от 27.12.1995 № 1294 О комплексной программе стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации

13. Постановление Правительства РФ от 27.12.1995 № 1294 О комплексной программе стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации

14. Приказ Минэнерго РФ от 02.08.2001 № 236 О проведении конкурсов на размещение средств государственной поддержки угольной промышленности для финансирования инвестиционных проектов

15. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

16. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.

17. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в формекапитальных вложений".

18. Федеральный закон от 26.11.1998 №181-ФЗ "О бюджете развития".

19. Абросимова И. Система действий по управлению инвестициями в регионе // ПТПУ. 2004. №2. с. 23-26

20. Абыкаев Н. Инвестиционный потенциал и экономический рост (методологический аспект) // Экономист. 2000. №6. с. 58-66.

21. Абегова И.М., Емцов Р. Г., Холопов A.B. Государственная экономическая политика. М.: Дело и Сервис, 1998г. 320 с.

22. Андрианов В. Экономический и инвестиционный потенциал инфраструктурных отраслей экономики России // Маркетинг. 1999.- № 6. С.3-14; 2000. - № 1. - С.3-13.

23. Андрианов В.Д. Место и роль иностранного капитала в экономике России. Ст.1. Объем и структура иностранных инвестиций // Общество и экономика. 2001. - № 1. - С.67-104.

24. Андрианов В.Д. Место и роль иностранного капитала в экономике России. Ст.2. Правовые механизмы инвестиционного процесса // Общество и экономика. 2001. - № 2. - С. 107-126.

25. Андрианов В.Д. Россия. Экономический и инвестиционный потенциал. М.: Экономика, 1999. - 663 с.

26. Анискин Ю. Инвестиционная активность и экономический рост // Проблемы теории и практики управления. 2002. - № 4. - С.77-82.

27. Артемова Л., Назарова А. Анализ темпов экономического роста // Экономист. 2000. № 6. с. 67-77.

28. Багинова В.М. Объективные условия и побудительные мотивы инвестиционной деятельности Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. - 255 с

29. Бард B.C. Финансово-инвестиционный комплекс. Теория и практика в условиях реформирования российской экономики М.: Финансы и статистика, 1998. - 304 с.

30. Безруков В., Новосельский В. Аналитика как функция государственного аппарата // Экономист. 2003. №6. с. 21-25.

31. Белобрагин В.Я. Региональная экономика: Проблемы качества: / В.Я. Белобрагин. М.: АСМС, 2001.-281 с.

32. Белоус Т. Прямые иностранные инвестиции в России: плюсы и минусы // Мировая экономика и междунар. отношения. 2003. - № 9.- С.60-66.

33. Бернштам Е. Региональное распределение инвестиций в России (материалы к лекции и семинарам) // Рос. экон. журн. 2002. - № 2. -С.99-109; № 3. - С.76-83.

34. Бернштам Е. Сравнительный анализ инвестиционных преимуществ федеральных округов // Экономист. Ч 2002. Ч № 10. С.55-59.

35. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 4-е изд. доп. и переработ. - М.: Институт новой экономики, 1999 - 1248 с.

36. Бутов В.И. Игнатов В.Г. Кетова Н.П. Основы региональной экономики. Учеб.пособие для вузов. В.И.Бутов, В.Г.Игнатов, Н.П.Кетова М.: Университет, 2000. - 409 с.

37. Бутов В.И. Основы региональной экономики: Учеб. пособие / В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. Кетова. М.: Ростов-на-Дону: Книж. Дом Университет: Издат. центр. Марат, 2000. - 448 с.

38. Валиулин Х.Х. Неоднородность инвестиционного пространства России: региональный аспект / Валиулин Х.Х., Шакирова Э.Р. // Пробл. прогнозирования. Ч 2003. Ч № 1. С.157-162.

39. Василевский 3. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 19961997 годы//Эксперт 1997-№47.

40. Власов И. Использование резервов предприятий по мере увеличения инвестиций и доходов работающих // Вопросы экономики. 2003. №3, с. 42-48

41. Водянов А. Инвестиционная политика: каким методам госрегулирования отдать предпочтение? // Рос. экон. журн. 2001. -№ 11-12.-С.З-10.

42. Водянов А., Гаврилова О. Налоговые инструменты восстановления инвестиций в реальный сектор экономики //Управление инвестиционной и инновационной деятельностью. М.-1999.-№6. Ч с. 38-42

43. Водянов А., Смирнов А. Шанс на инвестиционный подъем и трудности в его реализации // Рос. экон. журн. 2000. №11-12. с. 1023.

44. Вол новой эффект //Эксперт. -2003. -№43. -С. 15 0-151 214

45. Воронова Т. Конкурентные позиции России на мировом рынке инвестиций // Экономист. 2003. №9. С.38-43.

46. Гавриленков Е. Макроэкономические проблемы и инвестиционный кризис // Проблемы теории и практики управления. 1995. - № 2. -С.68-72.

47. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. Ч М.: ДЕЛО, 1999.-991 С.

48. Гладышевский А.И. Инвестиционные резервы экономического роста / А.И.Гладышевский, С.И.Максимцова, Е.А.Рутковская // Пробл. прогнозирования. 2002. Ч № 5. - С.14-28.

49. Государственное регулирование рыночной экономики: Учеб.пособие для вузов / Отв.ред.И.И.Столяров. М.: Дело, 2002. - 280с.

50. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов / В.Н. Архангельский, A.B. Бударина, B.C. Буланов и др.; Под общ. ред. В.И. Кушлина; РАГС; Дальневост. акад. гос. службы. Ч М.: РАГС, 2002. 832 с.

51. Гранберг А., Зайцева Ю. Производство и использование валового регионального продукта: межрегиональные сопоставления // Рос. экон. журн. 2002. № 10. с.42-64.

52. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2001. -495 с.

53. Гусева К. Государственное регулирование частных инвестиций // Экономист. 1999. №5. с. 15-18

54. Гутман В.Г. и др. Управление региональной экономикой. / Г.В. Гутман, A.A. Мироедов, С.В.Федин Под ред. Г.В.Гутмана. М.: Финансы и статистика, 2002. - 176 с.

55. ДееваА.И. Инвестиции:Учеб.пособие

56. А.И.Деева;Моск.акад.экономики и права. М.: Экзамен, 2004. -320с.

57. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб.: Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 1992. - 273 с.

58. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика: Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, ИНФРА-М, 1997. - 784 с.

59. Драйпер Н. Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: в 2 кн.: Пер. с англ. 2-е издание. - М.: Финансы и статистика, 1986.

60. Дугарова Г.Б. Депрессивные территории: возможные пути оздоровления // ЭКО. 2003. - № 2. - С.89-97.

61. Евтушенков В. Нефтедолару придется потесниться // Россия в глобальной политике.-2003.-Т. 1,№ 1. С. 182-192.

62. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под.ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 1996. - 368 с.

63. Ефремов К.И., Георгадзе Е.И., Костылева JI.B. Методика проведения комплексной рейтинговой оценки социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области // Вопросы статистики. 2002. №2 С.61-65

64. Жданов В.П. Инвестиционные механизмы регионального развития. -Калининград, БИЗФ, 2001. 355 с.

65. Жуков Е.Ф. Инвестиционные институты. Учеб.пособие для экон.спец.вузов М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 199 с.

66. Журавлев С. Займы вместо инвестиций // Эксперт. Ч 2004. № 9. -С.48-53.

67. Заика И., Крюков А. Национальная экономика и инвестиции // Экономист. 2003. №7. С.21-26

68. Зинченко Г. Федеральная инвестиционная политика и экономический рост. // Инвестиции в России. 2000. - №2. - С.22-30.

69. Зубко Н.М. Экономическая теория: Учебник / Н.М.Зубко, А.Н.Зубко. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 704с.

70. Иванова В., Крепышева Н. Финансово-кредитные организации в системе регионального управления социально-экономическим развитием // Экономист. 2003. №9. С. 27-30

71. Игонина JI.JI. Государственное участие в инвестиционной деятельности // Финансы. 1999. -№11.- С.20-22.

72. Игонина JI.JI. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. М.: Юристъ, 2002. - 480 с.

73. Игошин Н.В. Инвестиции., М.: Юнити.,2001., 414 с.

74. Инвестиции: Региональный аспект: / С. Дробышевский, С Днепровская, О Изряднова и др., М.: СЕПРА, 2002. 317 с.

75. Инвестиции: Формы и методы их привлечения / Н.С.Гуськов, С.С.Гуцериев, В.Е.Зенякин, В.В.Крюков. М.: Агоритм, 2001. -383с.

76. Казанцев C.B. Сравнительный анализ потенциала и эффективности экономики российских регионов // ЭКО. 2002. Ч № 7. - С.62-76.

77. Калашников И. Инвестиционная система: воспроизводственный аспект // Экономист. 2002. - № 9. - С.29-35.

78. Караваев В. Государственное регулирование иностранных инвестиций: российские реалии и мировой опыт // Пробл. теории и практики упр. 2002. - № 2. - С.48-53.

79. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос, НРВ; 2002.- 352 с.

80. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998. - 368 с.

81. Корнеев М.В., Усков С.И. Управление инвестиционными ресурсами региона // Сборник научных трудов, Экономические и организационные проблемы финансово-хозяйственной деятельности предприятий на рубеже веков, Тула, 2002. С. 62-65

82. Краткий экономический словарь/Под ред. Ю.А. Велика и др. -М.Политиздат, 1987. 399 с.

83. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции., СПб., Питер., 2000., 400 с.

84. Крылов Э.И. Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. Учеб.пособие для экон.вузов М.: Финансы и статистика, 2001. - 384 с.

85. Кузнецова О. Мировой и российский опыт региональной экономической политики // Мировая экономика и междунар. отношения. -2003. -№ 10. С.60-69.

86. Куранов Г., Засов О. Факторы экономического роста: оценки и прогноз //Экономист. 2003. №1 с. 3-14.

87. Кучу ков P.A. Теория и практика государственного регулирования экономических и социальных процессов: Учеб. пособие / P.A. Кучуков. М.: Гардарики, 2004. - 288 с.

88. Лебедев В. Привлечение инностранных инвестиций: фактология, проблемы, подходы к решению // Рос. экон. журн. Ч 2000 № 5-6. -С.69Ч78.

89. Лексин В.Н. Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования регионального развития. Ч М:УРСС, 1997.-372 с.

90. Липсиц И.В. Экономический анализ реальных инвестиций:Учеб.пособие / И.В.Липсиц, В.В.Коссов. М.: Экономисту 2004. - 347с.

91. Ложникова A.B. Инвестиционные механизмы в реальной экономике. М., МЗ-Пресс, 2001. 176 с.

92. Любимцев С. Законы структурной эволюции экономических систем // Экономист. 2003. № 10. с. 29-40.

93. Максимова Т. Региональная инвестиционная политика: оценка потенциала и использование резервов // Рынок ценных бумаг. 1999. № 13. С. 38-64

94. Мартынов А. Активизация инвестиционной политики // Экономист, 1997, №9.-стр. 54-61

95. Мартынов А. Возможности повышения эффективности инвестирования // Экономист. 2000. - № 9. Ч С.37-43.

96. Мартынов A.B. Государственное участие в догосрочных инвестициях // Общество и экономика. 1997. - № 11Ч12. - С.3-29.

97. Марченко Г., Мачульская О. Исследование инвестиционного климата регионов России: проблемы и результаты// Вопросы экономики. 1999. №9. с. 69-73

98. Махотаева М., Николаев М. Формирование экономической политики на региональном уровне // Вопросы экономики. 1999. №4 с. 80-89.

99. Мекумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций. Учеб.пособие для экон.спец.вузов М.: ИНФРА-М, 2000. - 248 с.

100. Мельникова Е.И. Инвестиционный потенциал населения России // Страховое дело. 2004. - № 2. - С.9-13; № 3. - С.9-12.

101. Мельникова Н. Иностранные инвестиции в экономике России // Экономист. 2003. - № 4. - С.39-44.

102. Мироедов A.A., Шарамыгина O.A. Использование показателя валового регионального продукта в оценке экономического развития региона/УВопросы статистики. 2003. -№9. С.29-33.

103. Михеева H.H. Проблемы использования региональных счетов в макроэкономическом анализе// Экономика и математические методы. 2000. - Т. 36 - №4. - С. 49, 56.

104. Мицек С.А. Что способствует и что мешает инвестициям в России // Финансы и кредит. 2000. №3. С.2-7106107108109110111.112,113,114115116117,118,

105. Мутхетдинова Н. Инвестиционная политика: диалектика федерального и региональных уровней. // Рос. экон. журн. 2000. -№2. - С.49-50.

106. Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвестиционная политика (материалы к лекциям и семинарам) // Рос. экон. журн.2002. № 8. - С.50-60.

107. Мухетдинова Н. Стимулирование инвестиций как фактор социальной стабильности в регионе // Экономист. №2 2000. с. 65-70. Наливайский В.Ю., Иванченко И.С. Исследование воновой динамики инвестиций в основной капитал/УВопросы статистики.2003.-№11. С.60-64.

108. Настенко А.Д., Васина Т.В. Прогнозирование отраслевого и регионального развития. М.: Гелиос АРВ, 2002. - 144 с. Нешитой А. Анализ возможностей роста экономики // Экономист. 2003. №8. с. 12-22.

109. Новиков A.B. Инвестиционная привлекательность региона: Учеб.пособие. Новосибирск: НГАЭиУ, 2001. - 141с.

110. Новицкий Н. Выбор инвестиционной стратегии на новом этапереформ // Экономист. 2001. - № 6. - С.27-34.

111. Орлов В.П. Инвестиции в структурной перестройке экономики //

112. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. Ч 2003.3. Ч С.2-4.

113. Остапенко В., Мешков В. Собственные источники финансирования инвестиций предприятий // Экономист. 2003. № 8 с.28-36. Плышевский Б. Потенциал инвестирования // Экономист. 1996. № 3. - С.3-22.

114. Плышевский Б.П. Конечный спрос и использование ВВП // Вопросы статистики. 2003. №12. с. 9-13.

115. Плышевский Б.П. Сбережения и инвестиции в российской экономике периода реформ // Экономист. 2003. №2. с 43-52119120121122,123124.125,126.127.128.129,130.131.

116. Политические и правовые источники инвестиционных рисков в российских регионах: / В.Мау, К. Яновский, С Жаворонков и др., 2002.-144 с.

117. Потапов Л. Финансовый механизм саморазвития региона // Экономист. 1999. №6. с. 60-67

118. Прокофьев С., Воронов С. Инвестиционная политика правительства Саратовской области // ПТПУ. 1998. №3. С. 8-11 Региональная статистика / Под ред. В.М.Рябцева, Г.И.Чудилина. М.: МИД, 2001.-380с.

119. Региональная экономика: Учебник для вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; Под ред. Т.Г. Морозовой. М.: ЮНИТИ, 2001.-472 с.

120. Региональные проблемы переходной экономики: вопросы теории и практики. /Под ред. В.Г.Алиева. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2002. - 466 с.

121. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России // www.expert.ru

122. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России: 20032004 годы // www.expert.ru

123. Россия : Все 89 регионов:Путеводитель по торговле и инвестициям.2003 -М.: ИД "Президент", 2003. 1096с. Россия: экономическое и финансовое положение // Информационно-аналитический бюлетень. Декабрь. 2004. www.cbr.ru

124. Рохчин В.Е.; Якишин Ю.В. Стратегическое управление структурной перестройкой экономики в городах России. СПб.: ИРЭ РАН, 2001. -194 с.

125. Рыбак О. Основные тенденции инвестиционной активности // Экономист. 2002. - № 12. - С. 13-19

126. Рыбакин В.Е. Анализ экономики: Страна, рынок, фирма: Учебник для вузов / Под ред. В.Е. Рыбакина. М.: Международные отношения, 1999.-304 с.

127. Рябцев В.М., Чудилин Г.И. Структурно-динамический анализ индикаторов инвестиционного климата в Самарской области // Вопросы статистики. 2002. №3. С.30-39

128. Сабитова Н.М. О понятии финансового потенциала региона и методологии его оценки // Финансы. Ч 2003. № 2. - С.63-65.

129. Салин В.Н., Медведев В.Г., Кудряшева С.И., Шпаковская Е.П. Макроэкономическая статистика. 2-е изд., испр. - М.:Дело, 2001. -336 с.

130. Секерин А.Б., Шуметов В.Г., Лазарева Л.М. Методология вторичного статистического анализа факторов инвестиционного потенциала и риска // Вопросы статистики. 2003. №11 С.69-74

131. Селезнев А. Учет цикличности воспроизводства в инвестиционной стратегии // Экономист. 1998. № 2. с. 7-16.

132. Сивелькин В.А. Кластерные методы исследования экономического и природно-ресурсного потенциала субъектов Российской Федерации // Вопросы статистики. 2003. №8 С. 18-22

133. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Статистическая оценка инвестиционного климата на региональном уровне // Вопросы статистики. 2003. №11 С.64-68

134. Смирнов В. К задействованию внебюджетных источников финансирования // Российский экономический журнал 1997.- №5-6.143. . Смирнов С. Критерии определения статуса территорииприоритетного развития // Экономист. 1994. - №6. - с. 77-82 130

135. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоров. 3-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1984. - 1600 с.

136. Стратегическое управление предприятием в условиях нестабильной экономики / Е.А. Федорова; Тул.гос.ун-т. Тула, 1999. 266 с.

137. Суспицин С. Проблемы методического обеспечения конкретных направлений государственной региональной политики // Рос. экон. журн. 2002. №11 с.71-79

138. Сычева И.В., Усков С.И. О подходе к расчету валового муниципального продукта //Сборник докладов всероссийской научно-практической конференции, Экономика. Управление. Финансы. Часть I. Тула, 2002. С. 211-215

139. Сычева И.В., Усков С.И. Формирование инвестиционной политики региона на основе адресной поддержки точек роста // Известия ТуГУ. Серия Экономика. Управление. Финансы. Вып. 2. Тула: Изд-во ТуГУ, 2004. - С. 136-140.

140. Сычева И.В., Фадеев В.И. Государственное регулирование экономики и экономическая политика. Тула.: - Издательство Шар, 1999. -252 с.

141. Тарханов A.B., Лебедев C.B. Финансовые источники формирования инвестиционного потенциала экономики России // Финансы и кредит. 2001. № 10. с. 2-7.

142. Титов К. Региональная промышленная политика: цели, задачи, приоритеты // ПТПУ. 2002. №5. С. 16-21

143. Тихомирова И.В. Инвестиционный климат в России. Региональные риски. М.: Издатцентр, 1997. - 312 с.

144. Тульский статистический ежегодник. 2003. Тула. Тульский областной комитет государственной статистики. 2004. 657 С.

145. Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика. 1999.,М: Экономика. Ч 272 С.

146. Тучак Н. Механизмы бюджетного финансирования инвестиций на муниципальном уровне//Экономист. 1998. № 11. С. 73-76.

147. Ульянов И.С. Регрессионный анализ некоторых показателей инвестиционной деятельности // Вопросы статистики. 1999. №6. С. 84-88.

148. Усков С.И. Необходимость усиления государственного регулирования инвестиций на региональном уровне // Межвузовский сборник научных трудов. Серия Экономика. Управление. Финансы, 4.1.-Тула, 2001.-С. 164-166.

149. Усков С.И. Формирование подхода к оценке инвестиционного потенциала территорий // Известия ТуГУ. Серия Экономика. Управление. Финансы. Вып. 2. Тула: Изд-во ТуГУ, 2004. - С. 128Ч 136

150. Файзулин Г.Г. Развитие регионов и предприятий в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию: (Матер, междунар. науч. практ. конф., Уфа, 2003 г.) // Гос. и право. Ч 2004. -№ 3. - С. 112-118.

151. Федоров В. Роль регионов в организации инвестиций // Экономист. 1999. с. 45-48.

152. Федоров Н.В. Прогнозирование социально-экономического развития регионов Российской Федерации: / Н.В. Федоров, Л.П. Кураков. М.: Пресс-Сервис, 1998. - 688 с.

153. Федоткин В.Н. Экономическое развитие региона и инвестиционный процесс: Опыт Рязанской области // ЭКО. 2000. - № 4. - С.39-54.

154. Филин С.А. Инвестиционные возможности экономики и решение проблемы неплатежей: / С.А.Филин. Ч М.: ООО "Фирма Благовест-В", 2003.-512 с.

155. Финансово-экономический словарь/Под ред. М.Г. Назарова. -М.:Финстатинформ, 1995. 324 с.

156. Фоломьев А., Ревазов В. Инвестиционный климат регионов России и пути его улучшения. // Вопросы экономики. 1999. №9. с. 57-68 27

157. Фоломьев А.Н. Инновационное инвестирование / А.Н.Фоломьев,

158. B.Г.Ревазов. СПб.: Наука, 2001. - 184с.

159. Ханин Г.И., Иванченко Н.В. Альтернативная оценка стоимости материальных фондов и рентабельности производственной сферы российской экономики в 1998-2000 годах // Вопросы статистики. 2003. №9. с. 22-28.

160. Хурсевич С.Н. Направления активизации инвестиционного процесса в субъектах Российской Федерации // ЭКО. 2000. - № 1. - С.81-83.

161. Царицина Г.А. К вопросу об инвестициях в промышленные предприятия / Г.А.Царицина, Д.Э.Гакин // Финансы. 2001. - № 9.1. C.21-24.

162. Черевикина М.Ю. Оценка инвестиционного потенциала и региональная инвестиционная политика. // Регион: экономика и социология. 2000. №2. - С.107-117.

163. Чертко Н.Т. Инвестиции Ч важнейший фактор национальной конкурентоспособности // Вопр. статистики. 2000. -№ 7. Ч С.50-57.

164. Шамхалов Ф.И. Котико В.В. Предпринимательство в России. Регионально-отраслевой аспект-М.: Экономика, 1997 Ч 352 с. 203

165. Шувалов С. Оценка социальной эффективности инвестиционных программ // Экономист. 1998. №11. с. 66-68

166. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва Экономика, Институт экономики РАН; Гл. ред. Л.И. Абакин. М.: ОАО Издательство Экономика, 1999 - 1055 с.

167. Экономическое и финансовое положение Тульской области // Информационно-аналитический бюлетень. Декабрь. 2003. www.cbr.ru

168. Blakery Ed. Planning local economic development: Theory and Practice. SAGE Publications, 1994.

169. Perroux F. L'Economic du XX Siecle: Press Universitaires de Grenoble, 1991

170. Storper, M., Walker R. The capitalist imperative: territory, technology and industrial growth, Oxford: Blackwell, 1989

Похожие диссертации