Разработка и реализация стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов в региональной экономике

Разаков, Азат Асхатович

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Разработка и реализация стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов в региональной экономике тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Разаков, Азат Асхатович
Место защиты	Казань
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Разработка и реализация стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов в региональной экономике"

РАЗАКОВ АЗАТ АСХАТОВИЧ

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Казань - 2010

004608741

Диссертация выпонена на кафедре промышленной коммерции и маркетинга ГОУ ВПО Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева

Научный руководитель:

кандидат физико-математических наук, профессор, заслуженный экономист РТ Салихов Хафиз Миргазямович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Загидулина Гульсина Мансуровна

доктор экономических наук, профессор Московцев Валерий Витальевич

Ведущая организация:

Пермский филиал Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук

Защита состоится 20 мая 2010 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 521.015.01 при НОУ ВПО Академия управления ТИСБИû по адресу: 420012, г.Казань, ул. Муштари, 13, малый актовый зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НОУ ВПО Академия управления ТИСБИ.

Сведения о защите и автореферат диссертации размещены на официальном сайте НОУ ВПО Академия управления ТИСБИ Ссыка на домен более не работаетp>

Автореферат разослан 20 апреля 2010 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент

Н.А.Петрухина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Противоречивый характер развития российской экономики в период с 2001 по 2008 гг. проявися в том, что при высоких среднегодовых темпах прироста ВВП (7%), инвестиций в основной капитал (11,9%), объемов промышленного (6,1%), сельскохозяйственного производства (3,7%), состояние факторов экономического роста определялось в значительной степени конъюнктурой мирового рынка энергоносителей. К числу рискообразующих факторов российской экономики наряду с высокой зависимостью от объема экспортной выручки относилось увеличение внешнего дога российских банков и нефинансовых корпораций, что привело в условиях глобального финансового кризиса к массовому оттоку капитала, обусловило высокие темпы падения объема внутренних и внешних инвестиционных расходов и отразилось в низких показателях технического перевооружения предприятий. Недостаточные объемы финансирования науки и научных исследований обусловливают низкий технологический уровень отечественной экономики и препятствуют реализации инновационно-инвестиционной модели развития. В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал усиливается тенденция к сокращению объема бюджетных средств, при этом происходит перераспределение долей между федеральным и региональными бюджетами в пользу последних, что является результатом активизации центростремительных тенденций и процессов регионализации мирового экономического пространства.

Стратегия инвестиционного развития, ориентированная на повышение конкурентоспособности территориально-локализованной системы в целом и ее участников, позволяет установить приоритетные цели и задачи социально-экономического развития региона, определяет перспективы притока капитала, обусловливает направления, темпы и результативность структурных преобразований, что является необходимым условием повышения качества жизни населения, повышения показателей экономической, социальной и бюджетной эффективности. Все это предполагает необходимость разработки эффективных инструментов для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Эффективность реализации стратегия инвестиционного развития российских регионов во многом определяется состоянием инвесгициояно-строителыюго комплекса (ИСК), который формирует производственный и инфраструктурный потенциалы территориальных образований и создает условия для успешного функционирования жизнеобеспечения населения, удовлетворения его базовых потребностей. Особую роль инвестиционно-строительный комплекс играет в процессе модернизации российской

экономики, в реализации системы государственных целевых программ, в системе мер антикризисного регулирования. Реализация ресурсного потенциала ИСК предполагает необходимость формирования инвестиционной стратегии его развития в национальной экономике в целом и на уровне регионов в условиях преодоления системного мирового кризиса и восстановления поступательной макроэкономической динамики.

Доля непосредственно строительства в ВВП России в настоящее время составляет 7,3%, в отрасли занято около 8 мн. работников. Положительной динамике отраслевых показателей способствует реализация ряда федеральных и региональных целевых программ. В то же время ряд показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий ИСК продожают ухудшаться: более 40% предприятий являются убыточными; около 30% предприятий в 2009-2010 гг. прекратили производственную деятельность или производят продукцию, используя 10-15% от проектной мощности; износ оборудования составляет в среднем около 60%. В 2010 г. при ежегодной потере 2% основных фондов прогнозируется снижение реальной мощности предприятий на Ю-15%1. В связи с высокой стоимостью и большой продожительностью строительства объектов производственного и непроизводственного назначения, их низкой инвестиционной привлекательности субъектам хозяйствования не удается привлечь достаточные объемы инвестиционных ресурсов. Обострение кризисных явлений в мировом хозяйстве нашло отражение в кредитном сжатии, что привело к увеличению объемов незавершенного строительства и создало угрозу банкротства ряда строительных компаний.

Активизация процессов накопления и инвестирования предполагает необходимость разработки и реализации действенной стратегии развития ИСК в регионе. Недостаточная разработанность теоретических и методических основ формирования стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов, а также их роли в реализации эффективной политики государства на региональном уровне предопределили выбор темы диссертационного исследования, его значимость в теоретическом и практическом аспектах.

Степень изученности работы. Фундаментальные проблемы управления региональным развитием представлены в трудах А.А.Адамеску, Э.Б.Алаева, Е.Г.Анимицы, С.С.Артоболевского, Е.Т.Гайдара, С.Ю.Глазьева, А.Г.Гранберга, А.И.Добрынина, В.В.Климанова, В.П.Каганского, О.В.Кузнецовой, В.НЛексина, Д.С.Львова, В.А.Мау, П.А.Минакира, А.Г.Поршнева, Г.Б.Поляка, Е.М.Примакова, Л.В.Смирнягина,

1 По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

А.И.Татаркина, А.М.Ходачека Ф.И.Шамхалова, А.Н.Швецова, Б.М.Штульберга, Г.А.Унтуры, Е.Г.Ясина и др.

Методы и методики комплексного социального и экономического развития территории, ключевые теоретико-методологические подходы к разработке стратегий развития регионов и иных форм пространственной организации общества изложены в работах В.А.Воротилова, Б.М.Гринчеля, Б.С.Жихаревича, К.Н.Знаменской, В.Е.Рохчина, И.И.Сигова и др.

Проблемам теории регионального развития и структурной трансформации территориальных социально-экономических систем посвящены исследования А.Д.Арзамасцева, Н.Г.Багаутдиновой, М.А.Гусакова, Г.В.Дваса, М.Ф.Замятиной, А.Е.Когута, С.В.Киселева, С.В.Кузнецова, О.П.Литовки, В.Я.Любовного, А.Н.Петрова,

A.Е.Половинкина, В.Р.Полозова, А.А.Румянцева, Х.М.Салихова,

B.Н.Старинского, В.В.Хоменко, Е.И.Царегородцева и др.

Научные основы процесса формирования стратегии в рамках школ стратегического менеджмента нашли отражение в трудах И.Ансоффа,

A.М.Ажлуни, Л.Д.Бомана, Т.Дила, П.Ф.Друкера, Дж.Куинна, Р.Лапье,

C.Макридакиса, Г.Минцберга, С.Оливера, М.Е.Портера, Б.Г.Преображенского, И.Е.Рисина, Р.П.Румельта, Р.Саймонса, Ю.И.Трещевского, Й.Уисона, Й.Шумпетера, Б.Хевдерсона, К.Р.Эндрюса, В.Н.Эйтингона и др. Отдельные аспекты процесса разработки стратегии исследуются в работах Д.Аакера, Р.Акоффа, М.М.Алексеевой, В.И.Алешниковой, А.В.Бандурина, О.Н.Беленова, О.С.Виханского, А.П.Градова, Г.Я.Гольдшгейна, В.В.Давниса,

B.С.Ефремова, Д.А.Ендовицкого, Б.Карлофа, Г.Б.Клейнера, В.А.Кожина, Э.М.Короткова, Ф.Котлера, Г.РЛатфулина, Д.А.Литвинова, В.Д.Марковой, М.Х.Мескона, Д.А.Мещерякова, Е.В.Мишона, В.В.Московцева, Л.П.Пидоймо,

C.А.Попова, З.П.Румянцевой, А.Дж.Стрикленда, А.А.Томпсона, Дж.Эткинсона и др.

Проблемы стратегического управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов и оценки эффективности инвестиций нашли отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых: В.Беренса, В.И.Боровикова, Л.Дж.Гитмана, А.Б.Идрисова, С.В.Картышева, В.В.Коссова,

A.В.Постникова, С.А.Смоляка, Д.Э.Старика, Е.П.Голубкова, И.В.Липсица, Р.Хота, М.А.Поукока, П.Массе, У.Шарпа, П.М.Хавранека и др. Научные разработки в области измерения показателей эффективности реализации стратегии развития экономических агентов представлены в работах К.Варда,

B.Говиндараджана, Р.Каплана, Р.Купера, Г.Макфарлейна, Д.Нортона, Р.Саймонза, Т.Фидена, Дж.Шанка и др.

Существенный вклад в решение проблем развития инвестиционно-строительного комплекса внесли А.Н.Асаул, С.И.Абрамов, С.А.Баркалов,

В.В.Бузырев, О.С.Виханский, П.Г.Грабовый, В.А.Гусев, Л.В.Донцова, Г.М.Загидулина, А.В.Карасев, А.В.Куликов, М.И.Каменецкий, А.Н.Петров, Ю.П.Панибратов, Е.П.Панкратов, Б.В.Прыкин, Я.И.Рекитар, А.И.Романова, В.П.Савчук, В.М.Серов, И.С.Степанов и др. Разработке теоретических и методических подходов к решению проблем управления инвестиционно-строительным комплексом в регионе посвящены труды М.К.Беляева, Ю.А.Данилова, О.А.Доничева, И.О.Коробейникова, А.Н.Плотникова, Б.Б.Хрусталева, М.И.Воронина и др.

Анализ работ, посвященных проблеме разработки и реализации стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов, показывает, что теоретико-методические положения не в поной мере адаптированы к условиям развития российских регионов, отсутствуют действенные рекомендации применительно к российской практике в условиях активизации процессов глобализации, информатизации и когнитивизации экономики, что предопределило выбор цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационной работы состоит в научном обосновании теоретико-методических подходов к содержанию стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов в мезоэкономической системе и в разработке на основе полученных выводов практических рекомендаций, обеспечивающих эффективность ее реализации в условиях современной российской экономики.

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следующих основных задач:

1. Определить содержание стратегии инвестиционного развития территориально-производственного комплекса ('['ПК) в регионе.

2. Разработать модель стратегического управления инвестиционным развитием территориально-производственного комплекса.

3. Сформулировать агоритм выбора приоритетных объектов и направлений капиталовложений в территориально-производственный комплекс- региона в целях активизации инвестиционных процессов и решения стратегических задач его развития.

4. Исследовать влияние инвестиционных расходов в ТПК на состояние национальной экономики в целом.

5. Проанализировать содержание региональной программы инвестиционного развития территориально-производственного комплекса.

6. Разработать агоритм локализации рисков при реализации региональных программ инвестиционного развития территориально-производственных комплексов.

7. Предложить методику оценки эффективности (результативности) использования капиталовложений предприятиями инвестиционно-строительного комплекса (ИСК).

Объектом исследования являются территориально-производственные комплексы в региональной экономике.

Предметом исследования является совокупность организационно-экономических отношений, возникающих в процессе разработки и реализации стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов в регионе в условиях современной российской экономики.

Теоретической и методологической основой исследования являются концептуальные положения фундаментальных и прикладных научных работ ведущих отечественных и зарубежных ученых в области регионального управления, стратегического менеджмента, теорий оценки развития организации.

Методологический инструментарий, используемый для решения поставленных в диссертационном исследовании задач, базируется на диалектическом методе познания, обеспечивающем системный и комплексный подход к изучаемой проблеме. В процессе подготовки диссертационной работы были использованы общенаучные и специфические методы исследования экономических процессов: методы структурного и факторного анализа, экспертных оценок, экономико-математического моделирования, методы прикладной статистики и эконометрики и др.

Информационной базой исследования послужили материалы федеральных и региональных статистических органов, Министерства регионального развития РФ, Ассоциации строителей России, Ассоциации ипотечных компаний, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан (РТ), Государственного жилищного фонда при Президенте РТ, ОАО Ипотечное агентство РТ, международных и отечественных общественных организаций, монографии и статьи но всему комплексу проблем, данные бухгатерской отчетности ряда российских производителей, публикации в периодической печати, материалы периодической печати и сети Интернет, а также результаты проведенных автором маркетинговых исследований рынка жилья. В ходе подготовки диссертации были использованы результаты прикладных исследований по оценке эффективности систем управления территориально-производственными комплексами, проведенные с участием автора.

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и подзаконные документы по вопросам регулирования территориально-производственными комплексами в Российской Федерации и ее регионах, федеральная целевая программа Жилище на 2002-2010 гг., целевая комплексная подпрограмма Устойчивое развитие строительного комплекса РТ на 2006-2008 гг., Закон РТ от 21.10.1999 N 2443 (ред. от 10.01.2005, с изм. от 15.12.2009) О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий и др.

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 5. Региональная экономика: 5.16, Управление экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем и механизмов управления; 5.18. Разработка проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов в регионах; рациональное использование природно-ресурсной базы Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке и научном обосновании теоретико-методических подходов и практических рекомендаций по формированию стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов в региональной экономической системе в условиях современной российской экономики, что конкретизируется в следующих положениях:

1. Уточнена трактовка стратегии инвестиционного развития территориально-производственного комплекса (ТПК) в регионе, которая определена как совокупность социально-экономических и организационно-экономических отношений по поводу разработки и реализации системы стратегического управления в соответствии с принципами измеримости, достижимости, значимости, определенности во времени, включающая разработку миссии (удовлетворение потребностей экономических агентов территориально-локализованной системы в основных фондах производственного и непроизводственного назначения), стратегической концепции (концепция устойчивого развития комплекса); целей (привлечение, аккумуляция и преобразование сбережений в инвестиционные ресурсы и в основные фонды производственного и непроизводственного назначения; устойчивое социально ориентированное развитие мезоэкономической системы; повышение инвестиционной привлекательности территориального образования и реализация его конкурентных преимуществ; обеспечение экономического, бюджетного и социального эффектов) и механизмов их реализации (организационных и

экономических), что снижает изменчивость внешней среды, обеспечивает формирование положительных синергетических эффектов и бифуркацию, или переход ТПК в качественно новое устойчивое состояние.

2. Обосновано содержание стратегического управления инвестиционным развитием территориально-производственного комплекса, направленного на удовлетворение отраслевых интересов предприятий территориального образования в контексте решения задач развития региона как целостной мезоэкономической системы с учетом его миссии в реализации федеральной стратегии социально-экономического развития, что обусловливает включение в ее состав стратегических направлений развития региона; управляющей иерархии целей территориально-производственного комплекса; приоритетных направлений инвестирования, форм и источников инвестиций; механизмов обеспечения источниками финансирования и эффективного использования инвестиций по избранным направлениям; программ и проектов развития ТПК, а также показателей оценки их эффективности.

3. Разработан агоритм выбора приоритетных объектов и направлений капиталовложений в территориально-производственный комплекс региона в целях активизации инвестиционных процессов и решения стратегических задач его развития, который основан на методе аналитических сетей и включает: постановочный блок (анализ основных проблем социально-экономического развития региона и стратегии его развития, выделение стратегических направлений развития региона); построение управляющей иерархии целей (формирование группы экспертов; определение и ранжирование целей и задач инвестиционной политики); выбор приоритетных направлений инвестирования (анализ потребностей ТПК в инвестициях; анализ выгод, возможностей; издержек, рисков, объема бюджетных расходов и обеспеченности источниками финансирования инвестиционных потребностей; формирование исходного состава и ранжирование направлений капиталовложений в ТПК по их приоритетности).

4. Выявлена прямая зависимость между приростом инвестиций в территориально-производственный комплекс и приростом ВРП при относительной эластичности ВРП по капиталовложениям, что доказывает наличие мультипликационного эффекта от инвестиционных расходов в территориально-производственном комплексе в регионе для развития национальной экономики в целом.

5. Представлено содержание региональной программы инвестиционного развития территориально-производственного комплекса, под которой понимается совокупность взаимосвязанных мер регулирующего воздействия,

согласованных по ресурсам, испонителям и времени, направленных на достижение целей перспективного развития ТПК и региона (включая улучшение его инвестиционного климата и развитие инвестиционной инфраструктуры), разработка и реализация которых связана с централизованным принятием решений и позволяет получить синергетический эффект от использования (привлечения и размещения) инвестиционного потенциала ТПК по направлениям инвестиционной политики региона.

6. Разработан агоритм локализации рисков при реализации региональных программ инвестиционного развития территориально-производственных комплексов, особенностью которого является определение рискованности программных мероприятий и мер по их локализации в зависимости от территориальной и отраслевой специфики, принадлежности к определенному кластерному (инвестиционному) портфелю и роли в социально-экономическом развитии региона, а именно: построение дерева целей стратегического планирования ТПК; оценка внешней и внутренней среды, включающей рискообразующие факторы; оценку ресурсного потенциала; составление альтернативных планов; построение сценариев локализации рисков региональных программ; реализацию стратегии, включающей мероприятия по нейтрализации рисков; контроль и оценку выпонения стратегии.

7. Предложена методика оценки результативности использования капиталовложений предприятиями инвестиционно-строительного комплекса (ИСК), которая основана на проведении с использованием методологии корреляционного и регрессионного анализа альтернативных расчетов показателей инвестиционной активности, соответствующих различным сценариям реализации отдельных проектов развития субъектов хозяйствования, и предполагает поэтапность решения задачи распределения средств по направлениям инвестирования для корректировки показателей результативности использования инвестиционных ресурсов предприятиями ТПК в рамках разработки и реализации прогнозов социально-экономического развития комплекса в целях оптимизации принимаемых на мезоуровне управленческих решений.

Теоретическая и практическая значимость работы. В исследовании получили дальнейшее углубление и развитие существующие в современной экономической науке теоретические и методические основы формирования стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов в региональной экономической системе. Представленные в диссертации теоретические выводы, методические подходы и практические предложения направлены на совершенствование методов повышения

инвестиционной привлекательности территориально-производственных комплексов как условия повышения качества жизни населения региона. Сформулированные автором диссертации положения являются методической основой для выработки практических мер по реализации ресурсного потенциала инвестиционно-строительного комплекса в регионах Российской Федерации.

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть использованы в образовательной деятельности вузов, специализирующихся в области подготовки и переподготовки менеджеров высшего и среднего звеньев при чтении курсов Региональная экономика, Менеджмент, Стратегический менеджмент, отдельных спецкурсов по проблемам конкуренции.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на международных, региональных, межвузовских научно-практических и научно-методических конференциях в 2008-2010 гг.: всероссийской научно-практической конференции Конкурентоспособность предприятий и организаций (Пенза, 2008); республиканских научных конференциях по проблемам архитектуры и строительства (Казань, 2008,

2009); международной научно-практической конференции Проблемы строительного производства и управления недвижимостью (Кемерово,

2010) и др. Имеется 11 публикаций по теме диссертации общим объемом 3,7 п.л. (авт. - 2,95 п.л.), в том числе 3 статьи в журнале Российское предпринимательство, который входит в реестр журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям.

Разработанные практические рекомендации внедрены и используются в деятельности ГУП РТ Татинвестгражданпроект, а также в деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ при разработке региональной стратегии инвестиционного развития отраслевых предприятий, при оценке значимости и эффективности жилищных программ региона, что подтверждено справками о внедрении.

Структура п объем работы были определены в соответствии с необходимостью решения поставленной цели и задач. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, содержащих 8 параграфов, заключения и списка использованной литературы и приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет и объект исследования, методологическая и теоретическая основы, новизна и

научно-практическая значимость диссертационной работы, апробация результатов исследования и его структура.

В первой главе Теоретико-методические основы исследования стратегии инвестиционного развития территориально-производственного комплекса в регионе представлена эволюция представлений о содержании инвестиционных отношений в территориальных образованиях, дана сущностная характеристика стратегии инвестиционного развития отрасли, обоснована модель стратегического управления инвестиционным развитием территориально-производственного комплекса.

Во второй главе Особенности формирования стратегии инвестиг/ионного развития регионального территориально-производственного комплекса в современной российской экономике (на примере Республики Татарстан) представлен анализ ресурсного обеспечения инвестиционных процессов в регионе, разработан агоритм выбора приоритетных объектов и направлений капиталовложений в ТПК региона в целях активизации инвестиционных процессов, проанализировано влияние инвестиционной активности отраслевых предприятий на динамику мезо- и макроэкономических показателей.

В третьей главе Направления совершенствования стратегии инвестиционного развития территориально-производственного комплекса в регионе выпонена оценка факторов, обеспечивающих эффективность региональных инвестиционных программ, представлен организационно-экономический механизм реализации стратегии инвестиционного развития ТПК и обоснованы формы и методы регионального регулирующего воздействия на инвестиционные процессы в строительном комплексе.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационной работы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Уточнена трактовка стратегии инвестиционного развития территориально-производственного комплекса (ТПК) в регионе.

Стратегия инвестиционного развития территориально-производственного комплекса в регионе определяется как совокупность экономических и организационных отношений, возникающих между субъектами стратегического процесса (федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления, отраслевыми предприятиями, населением территории) и обеспечивающих реализацию их противоречивых интересов на основе эффективного использования ресурсного потенциала территориально-локализованной системы, сохранения ее конкурентных преимуществ и достижения экономического, бюджетного и социального эффектов в нестабильной внешней среде. Агоритм процесса разработки и реализации стратегии

Определение целей субъектов стратегического процесса

Система интересов субъектов стратегического процесса

Стратегический анализ и поиск стратегических направлений развития ТПК

1. Фаза стратегического анализа

Анализ Анализ Анализ Анализ факторов,

макроэконо- факторов, факторов, определяющих

мических определяющих определяющих стратегию на

тенденций стратегию на стратегию на уровне

уровне региона уровне ТПК предприятия

2. Фаза формирования стратегии

Разоаботка стоатегических инициатив

Стратегии вложения а материальные

активы

Стратегии вложения в нематериальные активы

Стратегии вложения в финансовые активы

Стратегический выбор

Поиск компромисса интересов участников инвестиционного процесса

Разработка стратегии: рыночной, ресурсной, продуктовой, операционной, управленческой

Оценка стратегического выбора

3. Фаза реализации и контроля

Уточнение инструментов реализации стратегии

Составление стратегической

Разработка программ развития

Составление бюджетов

Контролинг процесса реализации стратегии

Оценка достижения целей разработки стратегии

Цели достигнуты

Реализация экономических интересов субъектов инвестиционного процесса и оценка социально-экономического эФекта от оеализаиии стоатегии

Рис. 1. Агоритм процесса разработки и реализации стратегии инвестиционного развития ТПК в регионе Механизм разработки и реализации стратегии инвестиционного развития ТПК выпоняет следующие функции: селективную, предполагающую выбор источников и объектов вложения инвестиций; аналитическую, основанную на стратегическом анализе и поиске объектов

вложения инвестиций с использованием принципа перекрестной проекции; процессную, предполагающую разработку стратегических инициатив; контрольную, включающую контролинг и оценку эффективности реализации стратегии. Реализация стратегии обеспечивает накопление количественных изменений в ТПК, которые при превышении критического порога обусловливают его переход (бифуркацию) к качественно новому состоянию.

2. Обосновано содержание стратегического управления инвестиционным развитием территориально-производственного комплекса.

Стратегическое управление инвестиционным развитием территориально-производственного комплекса определяется как регламентация прав, обязанностей, мер ответственности и последовательности действий субъектов управления, призванных обеспечить инвестиционную активность отраслевых предприятий в соответствии заданным параметрам. Процесс разработки и реализации системы стратегического управления инвестиционным развитием ТПК в регионе включает три этапа: стратегический анализ, представленный сбором и анализом информации; разработку стратегического плана; реализацию стратегии, или управление стратегическими задачами (проектами). При построении модели стратегического управления инвестиционным развитием территориально-производственного комплекса в качестве методологической основы принят регионально-отраслевой подход, позволяющий наиболее гибко сочетать территориальную и отраслевую формы разделения труда и разрешить возможные противоречия между экономическими интересами отраслей и потребностями развития региона как целостной социально-экономической системы.

Стратегический анализ предполагает БШОТ-анализ территориально-производственного комплекса, детализированный в формате РЕБТ+М-анализа, который позволяет выявить и структурировать факторы внешней среды (политические (Р), экономические (Е), социальные (8), технологические (Т), факторы рыночного окружения (М)), существенно влияющие на стратегию инвестиционного развития ТПК в регионе. В соответствии с предложенным комбинированным методологическим подходом сущность разработки стратегии инвестиционного развития ТПК определяется механизмом выбора из множества стратегических инициатив такой их совокупности, которые персонифицируют экономические интересы субъектов стратегического процесса. Реализация стратегии включает выбор приоритетных направлений инвестирования с учетом организационно-правовых форм и источников финансирования, а также наиболее

эффективного использования государственных капиталовложений по избранным направлениям. Одной из наиболее перспективных форм управления стратегическими задачами инвестиционного развития ТПК является частно-государственное партнерство (ЧГП), представленное в форме концессии; отделения активов; нового строительства и совместной эксплуатация объектов; контрактов на управление и др.

3. Разработан агоритм выбора приоритетных объектов и направлений капиталовложений в территориально-производственный комплекс региона в целях активизации инвестиционных процессов и решения стратегических задач его развития.

Для построения модели выбора приоритетных объектов ТПК для инвестирования в работе использован метод аналитических сетей (MAC), который позволяет учесть помимо таких факторов, как Выгоды, Возможности, Издержки и Риски факторы Бюджетные расходы и Обеспеченность источниками финансирования, приоритеты которых оцениваются по аналогичным схемам. Схема оценки приоритетов выгод от капиталовложений в инвестиционное развитие ТПК региона (на примере строительного комплекса региона) и определения ключевых направлений инвестирования представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема оценки приоритетов выгод от капиталовложений в

инвестиционное развитие ТПК региона Агоритм выбора приоритетных объектов и направлений капиталовложений в ТПК региона включает следующие этапы: выделение уровней управляющей иерархии в соответствии с методом аналитических сетей; определение регионально-отраслевых приоритетов инвестиционной

стратегии и политики, т.е. целей и задач инвестиционного развития ТПК; оценку выгод, возможностей, издержек, рисков, бюджетных расходов и обеспеченности источниками финансирования капиталовложений в инвестиционное развитие ТПК методом парных сравнений.

4. Выявлена прямая зависимость между приростом инвестиций в территориально-производственный комплекс и приростом ВРП при относительной эластичности ВРП по капиталовложениям, что доказывает наличие мультипликационного эффекта от инвестиционных расходов в территориально-производственном комплексе в регионе для развития национальной экономики в целом.

В диссертации выпонен анализ связи ВРП с капиталовложениями на уровне регионов Привожского федерального округа (ПФО). Для повышения однородности исходных данных из поных выборок исключены Республики Марий Эл, Мордовия, Ульяновская область, занимающие соответственно 14, 13 и 12 места среди регионов ПФО по объему ВРП и инвестиций в основной капитал в период с 2002 по 2008 гг. Поскольку объем однородных выборок регионов ЦФО впоне достаточен, анализ проводили отдельно по каждому году временного интервала 2002-2008 гг. Если исходить из тезиса о первичности инвестиций на региональном уровне по отношению к ВРП (по аналогии с тезисом о первичности инвестиций на национальном уровне по отношению к ВВП), то регрессионная зависимость ВРП от капиталовложений, по данным на 2008 г., выражается следующей эконометрической моделью:

ВРП = 24517,2 + 3,446 х Капиталовложения, (1)

где размерность ВРП - мрд. руб., размерность инвестиций - мн. руб. Коэффициент 3,446 в уравнении (1) интерпретируется как средний прирост ВРП регионов ПФО в мрд. руб. при увеличении инвестиций в основной капитал на один мн. руб. Такая интерпретация корректна, поскольку данная эконометрическая модель характеризуется высоким качеством: коэффициент детерминации Я2 равен 0,881, критерий Фишера /г=104,0 статистически значим на уровне не ниже 0,0005. Результаты эконометрического моделирования взаимосвязи объемов ВРП и капиталовложений по годам представлены в таблице 1.

Динамика изменения коэффициента регрессии 6] показывает прирост ВРП, в мрд. руб., при увеличении капиталовложений в экономику региона на один мн. руб. Параметр Ь\ моделей измерен в действующих ценах каждого года, поэтому его значения для различных лет можно сравнивать. Согласно данным таблицы 1, коэффициент регрессии не является постоянной величиной, а варьирует из года в год. Минимальная его величина - 2,943 мрд. руб. прироста ВРП на 1 мн. руб. прироста капиталовложений -

наблюдалась в 2003 г., максимальная - 4,008 мрд. руб. - в 2004 г. Расчеты показывают, что коэффициент вариации достаточно высок - 10,2%, и это отражает неустойчивость экономики регионов ПФО. При этом качество эконометрических моделей, отражающих взаимосвязь между объемами ВРП и капиталовложений, со временем повышается, что свидетельствует об усилении роли инвестиций в основной капитал в росте ВРП.

Таблица 1

Параметры и критерии качества моделей связи объемов ВРП с

капиталовложениями (расчеты по однородным выборкам регионов ПФО)

Год Параметры модели Критерии качества модели

Свободный коэффициент о, мрд. руб. (в действующих ценах) Коэффициент регрессии Ь\, мрд. руб. на 1 мн. руб. (в действующих ценах) Коэффициент детерминации Л2 Критерий Фишера Р

2002 12332,931 3,181 0,572 18,7

2003 17304,102 2,943 0,656 26,7

2004 13912,118 4,008 0,741 40,1

2005 18863,679 3,584 0,766 45,8

2006 19856,247 3.546 0,700 32,7

2007 24573,344 3,188 0,777 48,8

2008 24517,216 3,446 0,881 104,0

Использованный в ходе исследования индексный подход позволяет объединить однородные выборки по ряду лет в единую выборку. Достаточный объем объединенной выборки (больше 100 регионо-лет), позволил уточнить характер распределения территориальных индексов - с правосторонней асимметрией, однако, как показали исследования, в результате логарифмического преобразования распределения индексы нормализуются. Если логарифм индекса ВРП (1п V) выступает в качестве предиктора, а логарифм индекса капиталовложений (1 пГ) в качестве результативной переменной, то эконометрическая модель принимает следующий вид:

1пК= -0,00933 + 0,6811п/ (2)

В модели (2) экономический смысл коэффициента регрессии -эластичность валового регионального продукта по капиталовложениям. Из формулы (2) следует, что изменению капиталовложений на 1% отвечает 0,68% изменения ВРП регионов ПФО. Этот результат получен для обобщенной однородной выборки, в которую не включены регионы ПФО с низкими показателями объемов инвестиций в основной капитал для временного интервала, предшествовавшему мировому экономическому кризису и характеризовавшемуся устойчивым ростом основных макро- и мезоэкономических показателей.

5. Представлено содержание региональной программы инвестиционного развития территориально-производственного комплекса.

Региональная программа инвестиционного развития ТПК определена как совокупность взаимосвязанных мер регулирующего воздействия, согласованных по ресурсам, испонителям и времени, направленных на достижение целей перспективного развития комплекса и региона (включая улучшение его инвестиционного климата и развитие инвестиционной инфраструктуры), разработка и реализация которых связана с централизованным принятием решений и позволяет получить синергетический эффект от использования (привлечения и размещения) инвестиционного потенциала комплекса по направлениям инвестиционной политики региона. Целью разработки и реализации региональной программы инвестиционного развития ТПК является повышение экономического потенциала региона за счет решения ряда локальных задач по улучшению инвестиционного климата, повышению экономического потенциала региона и механизмов управления его перспективным развитием.

В работе определено и обосновано три основных блока модели региональной программы инвестиционного развития территориально-производственного комплекса: формирование эффективной институциональной среды, предполагающее разработку нормативных правовых актов и иных документов; система ресурсного обеспечения, включающая концентрацию средств регионального бюджета, привлечение внебюджетных средств, участие в реализации соответствующих федеральных целевых программ в порядке, установленном законодательством (бюджетные средства предоставляются участникам программы на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством); система управления (центром интеграции ресурсов, координатором связей является региональный орган испонительной власти (например, Министерство экономики РТ, Министерство промышленности и торговли РТ как головной испонитель, осуществляющий общий контроль, оперативное управление ходом и необходимую корректировку соответствующей программы)).

Разработка и реализация региональной программы инвестиционного развития ТПК, основанные на использовании математических моделей линейного программирования, включает:

I этап: проверка признаков программной принадлежности, позволяющая осуществить отбор инвестиционных проектов для включения в региональную программу инвестиционного развития ТПК.

II этап: определение приемлемого варианта структуры программы и обеспечения минимальных затрат на ее формирование и реализацию.

III этап: выбор механизмов внутреннего рефинансирования (при маневрировании сроками запуска и окончания отдельных инвестиционных проектов и использовании получаемых промежуточных доходов) и изменение коэффициента внешнего инфраструктурного обеспечения программы.

IV этап: определение баланса положительных (получения промежуточных и конечного дохода от реализации инвестиционных проектов и программы в целом) и отрицательных (направленных на обеспечение программы) денежных потоков. При этом основным направлением повышения рациональности использования бюджетных и внебюджетных средств является внедрение программно-целевого метода и бюджетирования, ориентированного на результат.

В рамках трансформации инвестиционных ресурсов целесообразно использовать ряд механизмов и инструментов государственной инвестиционной политики, позитивно воздействующих на пряток инвестиционных ресурсов в регион, среди которых: формирование благоприятного инвестиционного климата и позитивного имиджа региона; содействие развитию финансово-кредитного сектора; государственная поддержка инвесторов; развитие государственно-частного партнерства; создание рабочих точек (зон экономического развития). Отбор и финансирование региональной программы инвестиционного развития ТПК дожны осуществляться на конкурентной основе с использованием утвержденных методик оценки их эффективности, а также с учетом приоритетов, обусловленных задачами муниципального развития и отражаемых разработанной системой индикаторов по развитию региона (общеэкономические и финансовые показатели, характеризующие эффективность использования средств и их возвратность в региональный бюджет; показатели, отражающие региональную специализацию; социально-экономические индикаторы и др.).

6. Разработан агоритм локализации рисков при реализации региональных программ инвестиционного развития территориально-производственных комплексов.

Отличительной особенностью предложенного агоритма локализации рисков при реализации региональных программ инвестиционного развития ТПК является определение рискованности программных мероприятий и мер по их локализации в зависимости от принадлежности к определенному кластерному (инвестиционному) портфелю и роли в социально-экономическом развитии региона. Агоритм локализации рисков при реализации программ инвестиционного развития ТПК включает:

1 этап. Определение цели стратегического планирования. Основой

локализации рисков региональных программ выступает выделение ключевых проблем, определяющих характер и направления инвестиционного развития ТПК региона, а затем построение дерева целей. Принимая во внимание объекты стратегического управления, а также стратегические ориентиры развития Республики Татарстан, в качестве целей первого уровня можно обозначить: обеспечение сбалансированного развития территорий и отраслевого хозяйства региона; обеспечение социальной стабильности; совершенствование законодательной системы региона и создание конкурентоспособного бизнес-климата. Целями второго уровня будут выступать: обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала территории; завершение реформы земельных отношений; обеспечение продовольственной безопасности; развитие рыночной и социальной инфраструктуры; формирование экономических кластеров взаимосвязанных отраслей, имеющих высокий потенциал роста (нефтехимической, машиностроительной); повышение качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой на территории региона, освоение новых рынков продовольственных и промышленных товаров; развитие малого бизнеса; повышение уровня информатизации региона; повышение уровня жизни населения; преодоление демографического кризиса; сокращение безработицы; улучшение жилищных условий населения региона за счет развития системы ипотечного кредитования и других источников финансирования; снижение издержек в жилищно-коммунальном хозяйстве. Целями третьего уровня являются более детальные показатели, декомпозирующие цели первого и второго уровней и определяющие направление развития отдельных сфер деятельности, муниципалитетов и бизнес-структур. Все поставленные цели могут быть достигнуты только во взаимодействии с другими целями.

2 этап. Оценка внешней среды, в том числе выявление и оценка рискообразующих факторов.

3 этап. Оценка ресурсного потенциала. При оценке внутренней среды региона целесообразно использовать БХУОТ-анализ, отражающий риски реализации региональных программ инвестиционного развития, которые связаны с несбалансированностью отраслевого портфеля и недостаточностью конкурентных преимуществ предприятий и организаций. В работе представлен 5\ОТ-анализ инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан.

4 этап. Составление альтернативных планов, что предполагает анализ детерминантов стратегических опционов (возможностей). Это позволяет определить способы локализации рисков реализации региональных программ инвестиционного развития, связанных с отсутствием альтернативных

возможностей развития экономики.

5 этап. Определение средств и методов достижения целей, построение сценариев локализации рисков региональных программ. Программа Развитие и размещение производительных сил РТ на основе кластерного подхода до 2015 г. и на период до 2030 г. предусматривается два сценарных варианта локализации рисков: инерционный и инновационный.

6 этап. Реализация стратегии.

7 этап. Контроль и оценка выпонения стратегии. Контрольный блок определяет прикладные методы и формы страхования рисков осуществления региональных программ, в том числе сопоставление фактических результатов функционирования региона по социально-экономическим показателям с предложением корректирующих действий в случае отклонений, формирование модели мониторинга рисков осуществления программных мероприятий.

7. Предложена методика оценки результативности использования капиталовложений предприятиями инвестиционно-строительного комплекса (ИСК), которая основана на проведении с использованием методологии корреляционного и регрессионного анализа альтернативных расчетов показателей инвестиционной активности, соответствующих различным сценариям реализации отдельных проектов развития субъектов хозяйствования,

В рамках диссертационного исследования проведено прогнозирование основных показателей, характеризующих состояние инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан. Динамика основных показателей капитального строительства в РТ представлена в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Динамика основных показателей капитального строительства в Республике

Татарстан (инновационный вариант)

Показатель Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Объем 841,92 915,77 890,13 910 940 990 1436 2376 323 4950 6732

подрядных работ в ценах 1991 г.,

мн.руб.

Инвестиции в 310,52 286,16 260,1 265 270 250 313 500 750 1100 1400

жилищное

строительство в ценах 1991 г.,

мн.оуб.

Таблица 3

Динамика основных показателей капитального строительства в Республике ________ Татарстан (инерционный вариант)_____

Показатель Годы

2000 2001 [2002 2003 2004 2005 2010 2015 2020 2025 2030Щ

Объем подрядных работ в ценах 1991 841, 92 915, 77 890, 13 910 940 990 1485 1881 2326 2970 3614

Инвестиции в жилищное строительств о в ценах 1991 г., мн.руб. 310, 52 286, 16 260, 1 265 270 250 300 400 500 540 750

Укрепление финансово-хозяйственного положения

конкурентоспособных предприятий при банкротстве или перепрофилировании неплатежеспособных субъектов хозяйствования, формирование наукоемких и высокотехнологичных производств, реструктуризация экономики и реализация программ привлечения в республику инвестиций и новейших технологий, реализация накопленного трудового потенциала могут обеспечить в посткризисный период темпы прироста ВРП РТ', превышающие прогнозируемые среднероссийские показатели.

На рис. 3 представлена динамика основных показателей капитального строительства в Республике Татарстан.

8 000,00 7 000,00 6 000,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 2 000,00 1 ооо.оо 0,00

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

| Ч*-- Официальный прогноз -Экспоненциальный (Официальный прогноз)

IЧЧ3 линейный фильтр (Официальный прогноз)

Рис. 3. Динамика основных показателей капитального строительства в Республике Татарстан На основании двух показателей (объем подрядных работ и инвестиции в жилищное строительство) построена линия тренда, которая позволяет

Объём подрядных работ (инновационный вариант) у = 2Е-41 е

И2 = 0,617

определить направление изменения ряда данных (рис. 4. 5) и используется для анализа ошибок прогнозирования. Линия тренда в наибольшей степени приближается к представленной на графике зависимости, если значение R2 (квадрат смешанной корреляции) равно или близко к 1. При аппроксимации данных с помощью линии тренда значение R' рассчитывается автоматически. Полученный результат представлен на диаграмме и свидетельствует о том, что прогнозные значения не близки к линии тренда. Экспоненциальная аппроксимация полезна в том случае, если скорость изменения данных непрерывно возрастает. Значение R2 составляет 0,617 для объема подрядных работ и 0,149 - для инвестиций в жилищное строительство.

7000 6000 5000 4000

зооо 2000 юоо

1980 1990 2ООО 2010 2020 2030 2040

ЧЧОбъем подрядных работе ценах 1991 г., мн.руб.

ЧЧ Инвестиции в жилищное строительство в ценах 1991 г., мн.руб.

Рис. 4. График объема подрядных работ (инновационный вариант)

Инвестиции в жилищное строительство (инновационный варианту - 2Е-13е0 0177*

R2 = 0.149

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 О

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

- Официальный прогноз --Экспоненциальный (Официальный проптаз)

ЧЧ3 линейный фильтр (Официальный прогноз)______

Рис. 5. График инвестиций в жилищное строительство (инновационный

вариант)

На рис. 4 и 5 представлен трехлинейный фильтр, или скользящее среднее - последовательность средних значений, вычисленных по частям рядов данных. На диаграмме линия, построенная по точкам скользящего среднего, позволяет построить сглаженную кривую, более наглядно показывающую закономерность в развитии данных. Для инерционного

варианта развития также построена линию тренда и скользящая средняя для проверки точности прогноза (рис. 6).

Характерными чертами инновационного сценария является последовательная реализация существующих конкурентных преимуществ Республики Татарстан на базе рационального использования ее природно-ресурсного потенциала, а также проявление нового качества экономического роста, основанного на влиянии новых технологий, что, в свою очередь, предполагает разработку и реализацию стратегии инвестиционного развития строительного комплекса. В свою очередь, при инерционном сценарии сохранятся современные структурные характеристики.

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 О

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

ЧЧОбъем подрядных работ в ценах 1991 г., мн.руб.

Ч-Х Инвестиции в жилищное строительство в ценах 1991 г., мн.руб. Рис. 6. Динамика основных показателей капитального строительства в Республике Татарстан (инерционный вариант) Таким образом, подтверждается экономическая целесообразность реализации стратегии инвестиционного территориально-производственного комплекса региона и ее составленной части - региональных программ - как необходимого элемента регионального регулирования экономики, как фактора устойчивой поступательной динамики.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Разаков, A.A. Инвестиционная политика в Республике Татарстан / А.А.Разаков //Российское предпринимательство. 2008. № 4 (2). 0,45 п.л.

2. Разаков, A.A. Предпосыки инновационной стратегии развития предприятий регионального инвестиционного строительного комплекса / Г.А.Вахитова, А.А.Разаков, Р.М.Иванова // Российское предпринимательство. 2010. № 1(2). 0,4 п.л. (авт. - 0,25 п.л.).

3. Разаков, A.A. Проблемы малоэтажного строительства в регионе / А.А.Разаков // Российское предпринимательство. 2010. № 2(2). 0,25 п.л.

Публикации в журналах и сборниках научных трудов, материалах конференций

4. Разаков, A.A. Современные проблемы строительства в Республике Татарстан / А.А.Разаков // В кн.: Конкурентоспособность предприятий и организаций: сборник статей VI всероссийской научно-практической конференции. Пенза: ПДЗ, 2008. 0,25 п.л.

5. Разаков, A.A. Современные методы управления инвестиционной деятельностью / А.А.Разаков // В кн.: материалы 60-й республиканской научной конференции по проблемам архитектуры и строительства. Казань: КГ АСУ, 2008. 0,25 п.л.

6. Разаков, A.A. Оценка инвестиционной привлекательности регионов / А.А.Разаков // В кн.: Материалы 60-й республиканской научной конференции по проблемам архитектуры и строительства. Казань: КГАСУ, 2008. 0,25 п.л.

7. Разаков, A.A. Проблемы инвестиционного развития Республики Татарстан / Д.С.Никитин, А.А.Разаков // В кн.: Тезисы докладов 61-ой республиканской научной конференции. Казань: КГАСУ, 2009. 0,4 пл. (авт. - 0,25 п.л.).

8. Разаков, A.A. Формирование портфеля заказов предприятий инвестиционно-строительной сферы на основе применения экономико-математических методов / А.А.Разаков // В кн.: Тезисы докладов 61-ой республиканской научной конференции. Казань: ГАСУ, 2009. 0,25 п.л.

9. Разаков, A.A. Основные положения инновационной стратегии развития предприятий регионального инвестиционного строительного комплекса/ Г.А.Вахитова, А.А.Разаков // В кн.: Проблемы строительного производства и управления недвижимостью: сборник статей I международной научно-практической конференции. Кемерево: Куз.гос.техн.ун-т, 2010. 0,4 п.л. (авт. -0,25 п.л.).

10. Разаков, A.A. Проблемы повышения инновационной активности предприятий Республики Татарстан / Д.С.Никитин, А.А.Разаков // Дискуссия. Екатеринбург. 2010. № 1. 0,4 п.л. (авт. - 0,25 п.л.).

11. Разаков, A.A. Инвестиционный климат в условиях мирового финансового кризиса (на примере Республики Татарстан)/ Д.С.Никитин, А.А.Разаков // В кн.: Проблемы строительного производства и управления недвижимостью: сборник статей I международной научно-практической конференции. Кемерево: Куз.гос.техн.ун-т, 2010. 0,4 п.л. (авт. Ч 0,25 п.л.).

Подписано в печать 20.04.2010 г. Форм. бум. 60x84 1/16. Печ. л. 1,75. Тираж 100. Заказ 71.

Изготовлено в полиграфическом центре Отечество 420126, г.Казанъ, уя. Чистопольская, д.27а

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Разаков, Азат Асхатович

Введение

1. Теоретико-методические основы исследования стратегии инвестиционного развития территориально-производственного комплекса в регионе

1.1. Эволюция представлений о содержании инвестиционных отношений в территориальных образованиях

1.2. Сущностная характеристика стратегии инвестиционного развития отрасли

1.3. Модель стратегического управления инвестиционным развитием территориально-производственного комплекса

2. Особенности формирования стратегии инвестиционного развития регионального территориально-производственного комплекса в современной российской экономике (на примере Республики Татарстан)

2.1. Анализ ресурсного обеспечения инвестиционных процессов в регионе

2.2. Агоритм выбора приоритетных объектов и направлений капиталовложений в территориально-производственный комплекс региона в целях активизации инвестиционных процессов

2.3. Исследование влияния инвестиционной активности отраслевых предприятий на динамику мезо- и макроэкономических показателей

3. Направления совершенствования стратегии инвестиционного развития территориально-производственного комплекса в регионе

3.1 Оценка факторов, обеспечивающих эффективность региональных инвестиционных программ

3.2 Методы регионального регулирующего воздействия на инвестиционные процессы в строительном комплексе 140 Заключение 167 Библиографический список использованной литературы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка и реализация стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов в региональной экономике"

Актуальность темы исследования. Противоречивый характер развития российской экономики в период с 2001 по 2008 гг. проявися в том, что при высоких среднегодовых темпах прироста ВВП (7%), инвестиций в основной капитал (11,9%), объемов промышленного (6,1%), сельскохозяйственного производства (3,7%), состояние факторов экономического роста определялось в значительной степени конъюнктурой мирового рынка энергоносителей. К числу рискообразующих факторов российской экономики наряду с высокой зависимостью от объема экспортной выручки относилось увеличение внешнего дога российских банков и нефинансовых корпораций, что привело в условиях глобального финансового кризиса к массовому оттоку капитала, обусловило высокие темпы падения объема внутренних и внешних инвестиционных расходов и отразилось в низких показателях технического перевооружения предприятий. Недостаточные объемы финансирования науки и научных исследований обусловливают низкий технологический уровень отечественной экономики и препятствуют реализации инновационно-инвестиционной модели развития. В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал усиливается тенденция к сокращению объема бюджетных средств, при этом происходит перераспределение долей между федеральным и региональными бюджетами в пользу последних, что является результатом активизации центростремительных тенденций и процессов регионализации мирового экономического пространства.

Стратегия инвестиционного развития, ориентированная на повышение конкурентоспособности территориально-локализованной системы в целом и ее участников, позволяет установить приоритетные цели и задачи социально-экономического развития региона, определяет перспективы притока капитала, обусловливает направления, темпы и результативность структурных преобразований, что является необходимым условием повышения качества жизни населения, повышения показателей экономической, социальной и бюджетной эффективности. Все это предполагает необходимость разработки эффективных инструментов для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Эффективность реализации стратегия инвестиционного развития российских регионов во многом определяется состоянием инвестиционно-строительного комплекса (ИСК), который формирует производственный и инфраструктурный потенциалы территориальных образований и создает условия для успешного функционирования жизнеобеспечения населения, удовлетворения его базовых потребностей. Особую роль инвестиционно-строительный комплекс играет в процессе модернизации российской экономики, в реализации системы государственных целевых программ, в системе мер антикризисного регулирования. Реализация ресурсного потенциала ИСК предполагает необходимость формирования инвестиционной стратегии его развития в национальной экономике в целом и на уровне регионов в условиях преодоления системного мирового кризиса и восстановления поступательной макроэкономической динамики.

Доля непосредственно строительства в ВВП России в настоящее время составляет 7,3%, в отрасли занято около 8 мн. работников. Положительной динамике отраслевых показателей способствует реализация ряда федеральных и региональных целевых программ. В то же время ряд показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий ИСК продожают ухудшаться: более 40% предприятий являются убыточными; около 30% предприятий в 2009-2010 гг. прекратили производственную деятельность или производят продукцию, используя 10-15% от проектной мощности; износ оборудования составляет в среднем около 60%. В 2010 г. при ежегодной потере 2% основных фондов прогнозируется снижение реальной мощности предприятий на Ю-15%1. В связи с высокой стоимостью и большой продожительностью строительства объектов производственного и непроизводственного назначения, их низкой инвестиционной

1 По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. привлекательности субъектам хозяйствования не удается привлечь достаточные объемы инвестиционных ресурсов. Обострение кризисных явлений в мировом хозяйстве нашло отражение в кредитном сжатии, что привело к увеличению объемов незавершенного строительства и создало угрозу банкротства ряда строительных компаний.

Активизация процессов накопления и инвестирования предполагает необходимость разработки и реализации действенной стратегии развития ИСК в регионе. Недостаточная разработанность теоретических и методических основ формирования стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов, а также их роли в реализации эффективной политики государства на региональном уровне предопределили выбор темы диссертационного исследования, его значимость в теоретическом и практическом аспектах.

Степень изученности работы. Фундаментальные проблемы управления региональным развитием представлены в трудах А.А.Адамеску, Э.Б.Алаева, Е.Г.Анимицы, С.С.Артоболевского, Е.Т.Гайдара, С.Ю.Глазьева, А.Г.Гранберга, А.И.Добрынина, В.В.Климанова, В.П.Каганского, О.В.Кузнецовой, В.Н.Лексина, Д.С.Львова, B.A.May, П.А.Минакира, А.Г.Поршнева, Г.Б.Поляка, Е.М.Примакова, Л.В.Смирнягина, А.И.Татаркина, А.М.Ходачека Ф.И.Шамхалова, А.Н.Швецова, Б.М.Штульберга, Г.А.Унтуры, Е.Г.Ясина и др.

Методы и методики комплексного социального и экономического развития территории, ключевые теоретико-методологические подходы к разработке стратегий развития регионов и иных форм пространственной организации общества изложены в работах В.А.Воротилова, Б.М.Гринчеля, Б.С.Жихаревича, К.Н.Знаменской, В.Е.Рохчина, И.И.Сигова и др.

Проблемам теории регионального развития и структурной трансформации территориальных социально-экономических систем посвящены исследования А.Д.Арзамасцева, Н.Г.Багаутдиновой, М.А.Гусакова, Г.В.Дваса, М.Ф.Замятиной, А.Е.Когута, С.В.Киселева,

С.В.Кузнецова, О.П.Литовки, В.Я.Любовного, А.Н.Петрова,

A.Е.Половинкина, В.Р.Полозова, А.А.Румянцева, Х.М.Салихова,

B.Н.Старинского, В.В.Хоменко, Е.И.Царегородцева и др.

Научные основы процесса формирования стратегии в рамках школ стратегического менеджмента нашли отражение в трудах И.Ансоффа,

A.М.Ажлуни, Л.Д.Бомана, Т.Дила, П.Ф.Друкера, Дж.Куинна, Р.Лапье,

C.Макридакиса, Г.Минцберга, С.Оливера, М.Е.Портера, Б.Г.Преображенского, И.Е.Рисина, Р.П.Румельта, Р.Саймонса, Ю.И.Трещевского, Й.Уисона, Й.Шумпетера, Б.Хендерсона, К.Р.Эндрюса, В.Н.Эйтингона и др. Отдельные аспекты процесса разработки стратегии исследуются в работах Д.Аакера, Р.Акоффа, М.М.Алексеевой, В.И.Алешниковой, А.В.Бандурина, О.Н.Беленова, О.С.Виханского, А.П.Градова, Г.Я.Гольдштейна, В.В.Давниса,

B.С.Ефремова, Д.А.Ендовицкого, Б.Карлофа, Г.Б.Клейнера, В.А.Кожина, Э.М.Короткова, Ф.Котлера, Г.Р.Латфулина, Д.А.Литвинова, В.Д.Марковой, М.Х.Мескона, Д.А.Мещерякова, Е.В.Мишона, В.В.Московцева, Л.П.Пидоймо,

C.А.Попова, З.П.Румянцевой, А.Дж.Стрикленда, А.А.Томпсона, Дж.Эткинсона и др.

Проблемы стратегического управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов и оценки эффективности инвестиций нашли отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых: В.Беренса, В.И.Боровикова, Л.Дж.Гитмана, А.Б.Идрисова, С.В.Картышева, В.В.Коссова,

A.В.Постникова, С.А.Смоляка, Д.Э.Старика, Е.П.Голубкова, И.В.Липсица, Р.Хота, М.А.Поукока, П.Массе, У.Шарпа, П.М.Хавранека и др. Научные разработки в области измерения показателей эффективности реализации стратегии развития экономических агентов представлены в работах К.Варда,

B.Говиндараджана, Р.Каплана, Р.Купера, Г.Макфарлейна, Д.Нортона, Р.Саймонза, Т.Фидена, Дж.Шанка и др.

Существенный вклад в решение проблем развития инвестиционно-строительного комплекса внесли А.Н.Асаул, С.И.Абрамов, С.А.Баркалов, В.В.Бузырев, О.С.Виханский, П.Г.Грабовый, В.А.Гусев, Л.В.Донцова,

Г.М.Загидулина, А.В.Карасев, А.В.Куликов, М.И.Каменецкий, А.Н.Петров, Ю.П.Панибратов, Е.П.Панкратов, Б.В.Прыкин, Я.И.Рекитар, А.И.Романова, В.П.Савчук, В.М.Серов, И.С.Степанов и др. Разработке теоретических и методических подходов к решению проблем управления инвестиционно-строительным комплексом в регионе посвящены труды М.К.Беляева, Ю.А.Данилова, О.А.Доничева, И.О.Коробейникова, А.Н.Плотникова, Б.Б.Хрусталева, М.И.Воронина и др.

Анализ работ, посвященных проблеме разработки и реализации стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов, показывает, что теоретико-методические положения не в поной мере адаптированы к условиям развития российских регионов, отсутствуют действенные рекомендации применительно к российской практике в условиях активизации процессов глобализации, информатизации и когнитивизации экономики, что предопределило выбор цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационной работы состоит в научном обосновании теоретико-методических подходов к содержанию стратегии инвестиционного развития территориально-производственных комплексов в мезоэкономической системе и в разработке на основе полученных выводов практических рекомендаций, обеспечивающих эффективность ее реализации в условиях современной российской экономики.

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следующих основных задач:

1. Определить содержание стратегии инвестиционного развития территориально-производственного комплекса (ТПК) в регионе.

2. Разработать модель стратегического управления инвестиционным развитием территориально-производственного комплекса.

3. Сформулировать агоритм выбора приоритетных объектов и направлений капиталовложений в территориально-производственный комплекс региона в целях активизации инвестиционных процессов и решения стратегических задач его развития.