Привлечение иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Егоров, Андрей Станиславович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2007 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Привлечение иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг"
На правах рукописи
УДК 339 727 22 338 46 ББК 65 9(2Рос>56 Е 302
ЕГОРОВ Андрей Станиславович
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РОССИЙСКИЙ СЕКТОР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УСЛУГ
Специальность 08 00 14 - Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
ООЗ175050
Москва - 2007
003175050
Работа выпонена на кафедре мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития и торговли РФ
Научный руководитель: Рогатных Елена Борисовна
кандидат экономических наук, доцент
Официальные оппоненты Захаров Александр Николаевич
доктор экономических наук, профессор Бондаренко Ирина Андреевна кандидат экономических наук, доцент
Ведущая организация- Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный
институт (ВНИКИ) 4
Защита состоится л. О 2007 года в Дм часов на заседании
Диссертационного совета Д 227.002 01 при Всероссийской академии внешней торговли по адресу. 119285, г. Москва, ул Пудовкина, д. 4-а (конференц-зал)
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийской академии внешней торговли.
Автореферат разослан л Ь рл-У^У _2007 г
Ученый секретарь Диссертационного совета к э.н., доцент
I. Общая характеристика работы Актуальность темы исследования определяется изменениями, происходящими на международном рынке капитала, а также современным состоянием российского рынка высокотехнологичных услуг
Увеличение притока иностранных инвестиций в сферу услуг является ключевой тенденцией, характеризующей современное состояние мирового рынка капитала в условиях становления постиндустриальной экономики Привлечение иностранного капитала, как один из механизмов сокращения дефицита национального капитала и технологий, широко применяется как развивающимися, так и развитыми странами дл? стимулирования развития различных секторов национальной экономики, среди которых все большую долю занимает сектор услуг.
Наиболее быстрый рост в последнее десятилетие фиксируют отрасли высокотехнологичных услуг, использующие современные технологии и методы оказания услуг, а также создающие большую добавленную стоимость, в то время как 1 России такие услу1и развиты пока недостаточно Так как большая часть услу! неотделима от производителя и не может быть предметом классической внешней торговли, наиболее эффективным способом получения доступа к иностранным технологиям, расширения ассортимента и повышения качества предлагаемых на национальном рынке услуг является привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
Предприятия сферы услуг, создаваемые при участии иностранного капитала на территории принимающей страны, как правило, обладают значительным технологическим, инновационным и управленческим потенциалом, и следовательно, повышают технологичность принимающей экономики з целом Таким обраюм, привлечение иностранного капитала в российский сектор услуг в данной работе рассматривается не как процесс удовлетворения финансового дефицита, а, в большей степени, как процесс привлечения на российский рынок услуг передовых технологий, ,1 также ноу-хау и накопленного управленческого опыта
Привлечение иностранного капитала в сферу высокотехнологичных услуг н форме прямых иностранных инвестиций способно содействовать решению целого ряд.1
задач экономики России, среди которых основными являются а) повышение качества и расширение ассортимента услуг, предоставляемых на внутреннем рынке, что дожно улучшить бизнес среду и благосостояние граждан, б) развитие сферы услуг с целью повышения ее международной конкурентоспособности, что дожно способствовать диверсификации российского экспорта и снижению в нем сырьевого доминирования, в) стимулирование развития промышленного производства, г) создание значительного числа новых рабочих мест в высокотехнологичных секторах экономики
Стоит отметить, что доля России как реципиента иносгранного капитала, направляемого в сектор услуг незначительна, а структура инвестиций не соответствует потребностям развивающейся экономики Анализ структуры накопленного иностранного капитала в сфере услуг РФ, показал, что его большая часть приходится на быстроокупающиеся и достаточно низкотехнологичные отрасли, такие как общественное питание и розничная торговля, что связано, с одной стороны, с дефицитом услуг высокого качества в этих сферах и пока еще растущим рынком, а с другой стороны, с тем, что тенденция притока капитала именно в эти сферы со времен политической и экономической нестабильности в РФ пока еще не преодолена Но если Россия ставит перед собой задачу развития экономики с современной структурой, использующей возможности и достижения сектора высокотехнологичных услуг, то ей необходимо обратить особое внимание на привлечение иностранного капитала в данный сектор экономики В связи с этим исследование возможностей расширения сферы привлечения иностранных инвестиций в российский сектор высокотехнологичных услуг, а также вопросы стимулирования развития производства более качественных и технологичных услуг, на наш взгляд, кажутся актуальными
Тенденции на международном рынке капитала свидетельствуют об увеличении значения отраслей сектора услуг в процессе становления постиндустриальной экономики Неучастие России в этом процессе окажет негативное воздействие на
дальнейшее ускорение роста и повышение эффективности национальной экономики, а
также станет причиной выпадения страны из международных производственных цепочек, что не позволит России занять достойное место в международном разделении труда в сфере услуг с высокой добавленной стоимостью
Одним из перспективных направлений расширения сфер взаимодействия на международном рынке услуг можно назвать офшоринг, который очень тесно связан с инвестиционными потоками в сфере услуг и является сравнительно новым направлением в международном разделении труда и сотрудничества Россия, благодаря целому ряду преимуществ и при условии принятия комплекса мер, могла бы занять достаточно существенную позицию на рынке офшоринга, что значительно увеличило бы экспортные поступления и диверсифицировало экспорт.
Учитывая, что в России рост спроса на услуги, особенно высокотехнологичные, характерен не только для конечных потребителей, но и для государства и бизнеса, а развитие высокотехнологичных услуг во многом способствует качественному росту экономики в целом, всестороннее исследование рынка высокотехнологичных услуг и поиск путей его развития является актуальной задачей экономических исследований
Основной проблемой данного исследования является отставание уровня развития российских высокотехнологичных отраслей сферы услуг от требований современного рынка
Степень изученности и разработанности проблемы.
Несмотря на то, что стремительное развитие сектора услуг и повышение его значимости в мировой экономике делает его привлекательным для международного капитала, исследований в российской экономической литературе, посвященных привлечению иностранных инвестиций в сектор услуг, крайне мало Большая часть исследований движения капитала посвящена изучению проблем привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, в то время как в зарубежной экономической литературе уже довольно давно приоритетными является исследования иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг.
Наиболее поным и комплексным исследованием данной проблемы можно назвать Доклад о мировых инвестициях ЮНКТАД Переориентация на сектор услуг за 2004 год, в котором приводится анализ причин и последствий увеличения доли международных инвестиций, направляемых в сектор услуг. Также интерес представляет работа исследователей Всемирного Банка. Влияние снятия барьеров на пути иностранных инвестиций в сфере услуг последствия вступления России в ВТО
2004 года, в которой исследованы возможные последствия либерализации российского рынка услуг и привлечения инвестиций в бизнес услуги
В российской экономической литературе монографий и учебных пособий, касающихся привлечения иностранного капитала в сектор высокотехнологичных услуг, практически не существует Серьезные исследования в основном посвящены международной торговле услугами Особенно весомый вклад в изучение этой темы внесли работы Дюмулена И И. Международная торговля услугами и учебное пособие под редакцией Догова С И Участие России в международной торховле услугами, в которых также затронуты вопросы, связанные с инвестициями в сектор услуг В статье Викторова С В Услуги торговли и торговля услугами в пособии Внешняя торговля России на рубеже веков под редакцией Догова С И определяются специфические особенности торговли услугами и налогообложения в сфере услуг
Среди диссертационных исследований наибольший интерес представляет работа Земницкого А В Оценка последствий либерализации импорта услуг для российской экономики (на примере финансовых услуг) (2003 г), в которой исследованы положительные и огрицательные стороны увеличения притока иностранного капитала в российский сектор финансовых услуг, а также приводится прикладное моделирование последствий либерализации рынка финансовых услуг При этом проблема привлечения иностранных инвестиций для созданий офшоринговых подразделений в российской литературе практически не исследована
При проведении диссертационного исследования, кроме перечисленных работ, были использованы материалы сборников международных организаций, российских и иностранных государственных учреждений, исследовательских институтов, в том числе таких, как Всемирная торговая организация (ВТО), Международный Валютный Фонд (МВФ), Всемирный Банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Минэкономразвития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Институт Маккинзи, а также материалы научных журналов, в том числе Инвестиции в России, Российский
внешнеэкономический вестник, Эксперт и т д, и информационные ресурсы электронной сети Интернет
Хронологические рамки. Иссчедование охватывает период с начала 1990-х годов до 2007 г
Цель и задачи исследования. Основной целью данного исследования является поиск возможностей увеличения объема привлекаемого иностранного капитала и технологий в российский сектор высокотехнологичных услуг
Реализация указанной цели осуществляется на основе решения следующих
Х определить роль и место сектора услуг в эпоху глобализации мировой экономики и становления постиндустриального общества,
Х сформулировать определение понятия высокотехнологичные услуги,
Х охарактеризовать офшоринг услуг как вид международных экономических отношений в сфере высокотехнологичных услуг, источник иностранного капитала, технологий и ноу-хау, новое явление в международном разделении труда,
Х на основе анализа современного состояния рынка услуг в России, а также особенностей привлеченного на него иностранного капитала, предложить возможные направления повышения конкурентоспособности российского сектора высокотехнологичных услуг,
Х на основе мирового опыта правового регулирования торговли услугами и инвестиций в сфере услуг, выявить недостатки российской нормативно-правовой базы, регулирующей приток иностранного капитала в сектор услуг, и определить, какие изменения в российском законодательстве могли бы привести к увеличению объемов привлекаемых средств,
Х определить пути оптимизации структуры привлекаемого иностранного капитала в сектор услуг, в том числе пути ускорения привлечения иностранного капитала в высокотехнологичные отрасли российского сектора услуг, развитие которых содействовало бы повышению эффективности национальной экономики,
Х предложить набор мер, способствующих развитию офшоринга услуг в России, а также увеличению объемов иностранного капитала, привлекаемого в российские высокотехнологичные услуги
Объект изучения: сектор услуг, его место и значение для развития национальной экономики
Предмет исследования: возможности привлечения иностранных инвестиций для развития российского сектора высокотехнологичных услуг
Научная новизна работы состоит в том, что в ней последовательно и комплексно исследованы основные черты и особенности сектора услуг как отрасли народного хозяйства, мирового лидера по объему привлекаемых иностранных инвестиций, ключевого сектора постиндустриальной экономики Предложено авторское определение понятию высокотехнологичные услуги и определено значение высокотехнологичных услуг для развития экономики Обоснована необходимость привлечения инвестиций с точки зрения получения доступа к современным технологиям и методам организации производства в сфере высокотехнологичных услуг Раскрыты особенности привлечения инвестиций в те виды услуг, которые стало возможным передавать с помощью современных средств связи, в частности подробно проанализировано и оценено такое относительно новое явление в международных внешнеэкономических связях, как офшоринг услуг Определены перспективы России на рынке офшоринга
Уточнены особенности современного состояния российского рынка услуг, в том числе и как реципиента иностранного капитала Выявлены недостатки правовой системы, регулирующей сектор услуг, исследованы основные виды препятствий, ограничивающие деятельность иностранных инвесторов на российском рынке услуг Разработаны рекомендации по более рациональному использованию инструментов государственного воздействия в целях улучшения структуры привлекаемых
иностранных инвестиций в третичный сектор российской экономики
Положения, выносимые на защиту, органично связаны с результатами, полученными в процессе исследования, раскрывают научную новизну работы и состоят в следующем
1. Уточнено на основе зарубежного и российского опыта влияние иностранного капитала на развитие целого ряда отраслей сектора услуг, в том числе информационно-коммуникационных, деловых и финансовых
2 Обоснована необходимость увеличения притока иностранного капитала в сектор высокотехнологичных услуг РФ, заключающаяся не столько в дефиците национальных финансовых ресурсов, сколько в необходимости получения доступа к зарубежным передовым технологиям, управленческому опыту и навыкам (ноу-хау), носителями которых являются иностранные компании, приходящие на российский рынок
3 Выявлены недостатки и слабые стороны российской нормативно-правовой базы по регулированию иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг, выдвинуты соображения по их устранению
4 Разработаны предложения по совершенствованию региональной политики привлечения иностранных инвестиций в российский сектор услуг, нацеленные как на развитие услуг для внутреннего потребления, так и на развитие офшоринговых услуг -источника диверсификации российского экспорта
5 Выдвинуты и обоснованы экономические и организационные меры в целях стимулирования притока иностранного капитала в высокотехнологичные отрасли сферы услуг посредством офшоринга Обоснованы принципиальные различия между офшорингом и международным аутсорсингом услуг (часто ошибочно взаимозаменяемыми или объединяемыми понятиями),
Практическая значимость работы заключается в том, что ее положения и выводы могут быть использованы как основа для дальнейшего комплексного исследования проблематики привлечения иностранных инвестиций в сектор услуг, в том числе в случае присоединения России к ВТО Выводы и предложения могут быть использованы российскими министерствами и ведомствами, имеющими непосредственное отношение к повышению уровня конкурентоспособности российской сферы услуг, при подготовке проектов документов по вопросам совершенствования государственной политики, регулирующей данный сектор Полученные результаты могут послужить справочным материалом для отечественных
компаний, заинтересованных в привлечении иностранного капитала, а также при составлении пособия дня студентов ВУЗов экономических специальностей, которое может найти применение в учебном процессе при подготовке курсов лекций по внешнеэкономическим дисциплинам
Апробация результатов исследования Результаты исследования были опубликованы автором в научных статьях общим объемом около 2,2 а л
Структура диссертации определена целью и задачами исследования Введение
Глава 1 Сектор услуг в эпоху становления постиндустриальной экономики 1 1 Роль и значение сектора услуг в развитии мировой экономики и международных
экономических отношений, 1 2 Мировая практика регулирования иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг,
1 3 Высокотехнологичные формы взаимодействия на международном рынке услуг
(офшоринг и аутсорсинг услуг) Глава 2 Современное состояние российского сектора услуг
2 1 Особенности формирования сектора услуг в пореформенной России,
2 2 Регулирование иностранного капитала, поступающего в российский сектор услуг,
2 3 Характерные черты зарубежного инвестирования в российский сектор услуг на
современном этапе
Глава 3 Использование иностранного капитала в процессе развития российского сектора высокотехнологичных услуг
3 1 Возможности повышения конкурентоспособности российской экономики
благодаря развитию высокотехнологичных услуг, 3 2 Пути ускорения процесса привлечения иностранного капитала в российский сектор
высокотехнологичных услуг, 3 3 Направления повышения офшорингового потенциала России (на примере ИТ-индустрии) Заключение
Список использованных источников Приложения
II. Основное содержание диссертации
В работе проведен анализ современного состояния международного рынка услуг, определена роль услуг в условиях развития постиндустриального общества Рассмотрены такие современные тенденции развития мировой экономики, как деиндустриализация и сервисизация Выявлены причины и последствия этих явлений в странах, находящихся на различных уровнях социально-экономического развития
Детально проанализированы причины и исследованы основные характеристики повышения уровня значимости сектора услуг в мировой экономике, которое проявляется в росте доли сектора услуг в мировом ВВП и международной торговли, международных инвестициях, в увеличении доли услуг в расходах домашних хозяйств и государств, а также в возрастании количества фирм - производителей услуг и численности занятого населения в данном секторе экономики и т д Показано возрастание роли и значения высокотехнологичных услуг для роста и развития различных секторов экономики
Причины такого бурного развития высокотехнологичных услуг заключаются в следующем во-первых, сектор услуг является наиболее важным сектором в постиндустриальной экономике, так как именно предприятия сектора услуг являются источником удовлетворения потребностей постиндустриального общее 1ва в совершенствовании человеческих ресурсов Во-вторых, благодаря техническому прогрессу (механизации, роботизации и компьютеризации производства) промышленность требует все меньше рабочей силы, а высвобождающиеся трудовые ресурсы перемещаются в сектор услуг В-третьих, в условиях глобального разделения труда резко возрастает значение таких инфраструктурных отраслей, как транспорт и связь, а также деловых услуг, обслуживающих усложняющийся производственный процесс В-четвертых, многие услуги, выпоняемые на промышленных предприятиях и считавшиеся неотъемлемой частью производственной деятельности, теперь рассматриваются (и учитываются) именно как услуги и все чаще могут выпоняться за пределами предприятия (с использованием механизмов аутсорсинга или офшоринга) В-пятых, развитие информационных и телекоммуникационных технологий в большей степени отразилось на услугах, что выразилось в появлении новых видов услуг Распространяясь по миру, высокотехнологичные услуги определяют будущее научно-технического прогресса, а, следовательно, и будущее мировой экономики и мирового сообщества, что привлекает к ним повышенный интерес Их развитие во многих странах имеет приоритетное, а иногда и первостепенное значение
В связи с тем, что в научной литературе отсутствует четкая трактовка термина высокотехнологичные услуги, в работе предлагается авторское определение данного
понятия Под высокотехнологичными услугами предлагается понимать услуги, являющиеся результатом деятельности наукоемких предприятий, затрачивающих на НИОКР не менее половины своей прибыли Оказание высокотехнологичных услуг требует использования специальных знаний и навыков высококвалифицированных специалистов
Практически в любом подсекторе услуг присутствуют высокотехнологичные услуги В данном исследовании рассматриваются только те услуги, которые способны внести серьезный вклад в динамику экономического роста и создать условия качественного совершенствования процесса производства товаров и услуг, в частности, информационно-телекоммуникационные услуги, услуги мобильной и космической связи, деловые и финансовые услуги
Рост значимости сектора услуг не мог не вызвать увеличения объемов капитала, направляемого в данный сектор По данным ЮНКТД, с 1990 по 2005 гг объем накопленных привлеченных ПИИ в сектор услуг увеличися в четыре раза и составил почти 10 трилионов доларов
Для принимающих стран приток капитала в сектор услуг способствует развитию данного сектора, а также всей национальной экономики, приводит к расширению ассортимента и увеличению качества услуг, расширению возможностей получить доступ и перенять передовые технологии и накопленный иностранный опыт Сделан вывод, что в целом, высокий уровень предоставляемых услуг, повышению которого содействует иностранный капитал, не только непосредственно выгоден конечному потребителю, но и способствует формированию и нормальному функционированию бизнес сообщества, содействует развитию и совершенствованию отраслевой структуры экономики страны
Ярким примером положительного влияния иностранного капитала на развитие национального рынка, на эффективность всей отрасли, а также на расширение
ассортимента и качества услуг для конечных потребителей и бизнеса является
появление на российском рынке дочерних структур иностранных банков, которые предложили широкий спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц, подняв технологический уровень национальной отрасли в целом
Осознание выгод, получаемых от привлечения иностранного капитал в сектор услуг, вызвало постепенную либерализацию многих ранее закрытых для иностранных производителей отраслей сферы услуг Происходящая демонополизация, разгосударствление и коммерциализация услуг во многих странах также является важным фактором увеличения привлекательности сектора услуг для иностранных инвесторов
Важно отмегить, что международная торговля услугами тесно связана с международным движением капитала, так как одной из наиболее распространенных форм продажи услуг является создание подконтрольных предприятий на территории иностранных государств (коммерческое присутствие), что подразумевает приток капитала
Особое внимание в работе уделено аспектам правового регулирования иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг Становление международных норм и правил, регулирующих действия иностранного капитала в сфере услуг -сложный и комплексный процесс, находящийся на начальной стадии развития, о чем свидетельствуют, в частности, сложности рассмотрения вопросов либерализации услуг в рамках ВТО В связи с этим регулирование притока иностранного капитала в основном осуществляется на национальном уровне
Наиболее распространенными барьерами на пути иностранного капитала в национальный сектор услуг можно назвать лицензирование, квотирование, стандартизацию, валютное и налоговое регулирование, а также прямые запреты деятельности
Отмечается, что нахождение и соблюдение баланса между открытием отраслей для иностранных инвестиций (либерализацией) и созданием барьеров на пути иностранных компаний (протекционизмом) - сложнейшая задача государственной инвестиционной политики, а определение и закрепление на законодательном уровне доли присутствия иностранных компаний на рыках наиболее значимых услуг- важная, в том числе и для России, задача, требующая безотлагательного решения.
Сложность регулирования международных взаимоотношений в рамках сектора услуг связана как с многообразием видов и отраслей сектора, так и с тем, что любые
решения, касающиеся сектора услуг, затрагивают интересы огромного числа занятых (от 40% населения в развивающихся странах до 75% в развитых), что также является причиной переноса переговорных процессов по наднациональному регулированию услуг в рамках ВТО на все более поздний срок Пока доля занятых в секторе высокотехнологичных услуг занимает небольшую часть о г общего числа занятых в сфере услуг, но, только учитывая темпы прироста числа пользователей сотовой связи и сети Интернет, которые составляют примерно 10% в год, можно предположить, что увеличение числа людей, включенных в процесс оказания высокотехнологичных услуг, будет ежегодно расти
Помимо общих вопросов регулирования потоков международного капитала, направляемого в сектор услуг, рассмотрен вопрос разработки и принятия Директивы по либерализации сферы услуг в ЕС, принятой в феврале 2006 года, которая, вероятно, станет новым ориентиром в процессе нормотворчества в сфере услуг, в том числе и для России
В исследовании отмечается, что либерализация сектора услуг способствовала увеличению объемов привлекаемого капитала в традиционные секторы экономики, однако значительный рост иностранного капитала, направляемого в сектор услуг, начася тогда, когда начала набирать обороты гак называемая революция услуг или революция внешнеторговой мобильности, которая выразилась в быстром развитии и экспансии высокотехнологичных видов услуг, а также в расширении возможностей осуществления дистанционной (в том числе и международной) торговли услугами посредством современных средств связи
Благодаря таким достижениям технического прогресса появились новые формы международных отношений на мировом рынке услуг, такие как международный аутсорсинг - бизнес-схема, п которой для реализации второстепенных для компании задач, функций, процессов или их частей привлекаются внешние иностранные поставщики услуг, и внутрифирменный офшоринг - бизнес-схема, в рамках которой происходит перенос за границу (в страну вне базирования головной компании) подразделений компании, производящих некоторые виды услуг или части услуг с целью использования сравнительных преимуществ этих мест для нужд самой
компании В работе подчеркнута принципиальная разница между офшориигом и аутсорсингом услуг, которая отражена в предлагаемой схеме
_Схема Сравнение офшоринга и аутсорсинга услуг_
Материнская компания
(потребитель услуг)
Компания -потребитель услуг
^^^ Офшоринг Капитал + оплата услуг
Подразделение, филиал поставщик услуг
Аутсорсинг
Оплата услуг
Компания - производитель услуг
Источник составлено автором Международный аутсорсинг и офшоринг услуг становятся распространенными механизмами оптимизации бизнеса многих крупных корпораций и компаний, базирующихся в развитых странах Офшоринговые компании для принимающей национальной экономики являются не только источником капитала, направляемого для их создания, но и создают новые рабочие места, повышают уровень квалификации рабочей силы, увеличивают экспортный потенциал страны и фактические поступления от экспорта услуг, а также содействуют усилению интеграции страны в международные производственные цепочки, улучшая при этом ее инвестиционный климат и экономический потенциал
Основные отличительные черты офшоринга можно кратко охарактеризовать следующим образом
1 Целью офшоринга является не расширение зоны влияния компании или её рынка сбыта, а минимизация издержек, поэтому иностранный капитал, сопряженный с офшорингом, попадая на национальный рынок страны-реципиента, не становится источником услуг для местных потребителей, так как луслугоприобретателем является сама компания - инвестор
2 Офшоринг оказывает влияние не только на рынок рабочей силы страны -реципиента, создавая новые рабочие места, но и непосредственно на рынок рабочей силы страны - инвестора, где сокращаются соответствующие рабочие места, таким образом, офшоринг при дальнейшем развитии может стать причиной глобальных перемен на международном рынке рабочей силы и фактором нового международного разделения труда
3 Развитие офшоринга услуг расширяет возможности международного сотрудничества, в частности, международной торговли, так как формально при офшоринге происходит трансграничное оказание услуг, учитываемое в платежном балансе стран по статье лэкспорт услуг
4 Развитие офшоринга увеличивает объем международного движения капитала, гак как капитал приходит сначала в виде инвестиций для создания филиала компании, а далее регулярно а виде оплаты труда работников этого филиала, то есть в виде платы за оказанные услуги
С развитием и совершенствованием технологий расширяется и сфера применения офшоринга Первоначально распространенный при производстве таких несложных усл>г, как обработка звонкое в телефонных центрах, перевод в элек тронную форму архивов, обработка счетов кредитных карт и страховых выплат, в последние несколько лет офшоринг стал применяться в таких областях, как архитек1урный и компьютерный дизайн, бухгатерский учет, учет изменения складских запасов и движения товаров, финансовый анализ, управление базами данных, разработка программного обеспечения и даже НИОКР Наиболее привлекательными странами для офшорингового производства услуг считаются Ирландия, Индия, Канада Израиль, Китай, а также в последнее время страны Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, включая Россию
Далее в работе особое внимание уделено современному состоянию российского сектора услуг и особенностям его регулирования, охарактеризован эволюционный путь развития российского сектора услуг с момента перехода к рынку до наших дней, в том числе рассмотрена роль иностранного капитала в этом процессе
Отмечается, что в начале переходного периода российский сектор услуг был наименее конкурентоспособным сектором российской экономики, чго явилось следствием многолетнего восприятия данного сек гора как второстепенного, неявляющегося источником создания материальных благ и, следовательно, финансируемого по остаточному принципу Дефицит услуг высокого качества (особенно услуг для конечных потребителей), характерный для дореформенного времени, обострися с началом реформ, когда стали применяться рыночные механизмы Отсутствие опыта, технологий, культуры оказания услуг было характерно практически для всех видов услуг, что выражалось в их низкой эффективности
Со временем российский рынок услуг изменяся, развивася и начинал соответствовать потребностям растущей и развивающейся экономики Появлялось все больше новых высокотехнологичных услуг, содействующих развитию бизнеса, таких как услуги по кредитованию, страхованию, консатингу, маркетингу, в сфере рекламы, повышалось качество и разнообразие услуг населению в банковской сфере, торговле, связи и многих других областях С незначительным отставанием от развитых стран в России стали доступны широкому кругу потребителей услуги сотовой связи и (в меньшей степени) услуги доступа к всемирной сети Интернет Развитию многих отраслей сектора услуг содействовала дальнейшая либерализация и разгосударствление сектора, при этом больше внимания также стало уделяться и услугам, остающимся в государственном ведении
Важно отметить, что большую роль в процессе становления российского сектора услуг сыграл иностранный опыт, заимствуемый у иностранных компании, работающих на национальном рынке, привносимый с помощью иностранного капитала в отечественные реструктурируемые, совместные или частные компании, получаемый от приглашаемых на контрактную работу иностранных специалистов
В настоящее время доля услуг в ВВП составляет 52%, доля занятых в третичном секторе - 67% (2005 г.), но при этом Россия по-прежнему значительно отстает пс многим показателям, характеризующим рынок услуг, от передовых развитых стран Так, например, доля России в мировой торговле услугами составляет всего около 1% объем привлекаемого капитала в сектор услуг также минимален, для платежногс
баланса традииионен отрицательный баланс услуг, и хотя объем экспорта услуг ежегодно растет, опережающий рост объема импорта сохраняет баланс
Подчеркивается, что в эпоху становления постиндустриальной экономики и перехода мирового сообщества на новый информационный тип развития, базирующийся на информационных технологиях, особенно остро стоит вопрос о внедрении в сектор услуг инновационных разработок, что ставит перед Россией задачу ускорения развития российского сектора высокотехнологичных услуг
В начале переходного периода о становлении высокотехнологичного рынка услуг не шло и речи, так как сам рынок не был готов к развитию высокотехнологичных услуг Для активного развития данного вида услуг, как минимум, были нужны технологии, которые в советские времена специально для рынка услуг не разрабатывались, капитал, которого в стране не хватало, квалифицированные именно в конкретных областях сферы услуг кадры Отсутствовала в начале реформ и уверенность в том, чю вложенные в технологии средства окупятся в будущем Иностранные инвесторы в условиях неблагоприятного инвестиционного климата, экономической и политической нестабильности также не стремились вкладывать средства в высокотехнологичные отрасли Основной объем инвестиций направляся в быстро окупающиеся сферы общественного питания и торговли Поэтому наибольшее развитие в 90-е годы получили именно эти подотрасли сферы услуг
Совершенно другая ситуация наблюдается на рынке услуг в текущее десятилетие Все больше компаний, работающих на российском рынке услуг, прибегают к внедрению высоких технологий, активнее используются информационные технологии для решения как традиционных, так и новых задач в сфере услуг Все шире распространяются высокотехнологичные услуги в сфере телекоммуникаций, связи, транспорта, финансов, медицины, образования Активно развиваются такие бизнес услуги, как консатинг, инжиниринговые и системно-интеграционные услуги, услуги по организации проектного менеджмента, созданию специального программного обеспечения по индивидуальным заказам, но дефицит технологий и ноу-хау, особенно на региональном уровне, пока ликвидировать не удается
Доля инвестиций в высокотехнологичные услуги по-прежнему невысока, что не соответствует ни потребностям отрасли, ни ее потенциалу По структуре привлекаемых инвестиций в настоящее время, несмотря на установление экономической стабильности, по-прежнему лидирует быстроокупающаяся отрасль оптовой и розничной торговли (45% от общего объема инвестиций, полученных сектором услуг, например, в 2005г) Положительной тенденцией является увеличение в последние годы объема ПИИ в отрасль связи, что связано с ее демонополизацией, развитием сотовой телефонии, а также с офшорингом
Сделан вывод, что российская законодательная база, регулирующая приток инвестиций в сектор услуг, не соответствует современным потребностям национального рынка услуг. Подчеркивается важность дальнейшего совершенствования законодательной базы, регулирующей как сектор услуг и его отдельные отрасли, так и инвестиционную деятельность, сопряженную с этим сектором, например, предлагается внести допонения в существующие законы, в которых бы было определено понятие услуги, которое до сих пор ни в одном из нормативных актов четко не определено и часто приравнивается или заменяется понятием работа
В ходе исследования выяснено, что законодательных актов, отдельно регулирующих иностранный капитал, направляемый именно в сектор услуг, в России не существует Связано это с целым рядом причин, главная из которых заключается, скорее всего, в том, что на данный момент объем привлекаемого капитала в российский сектор услуг не настолько велик, чтобы была очевидна потребность в специальном законе, регулирующем иностранный капитал, направляемый именно в сектор услуг Среди других причин можно выделить общее состояние российской законодательной базы, регулирующей привлечение иностранного капитала, об актуализации которой много говорится, а также общемировое отставание законодательной базы, регулирующей сектор услуг, от реального состояния дел в секторе, учитывая появление в нем новых форм взаимодействия В раболе предлагается принять рамочный закон О привлечении иностранных инвестиций в
сектор услуг, который бы определил основные понятия и правила этого процесса, права и обязанности участников
В условиях дальнейшего разгосударствления и демонополизации российского сектора услуг на фоне глобализации и усиления деловой активности международных корпораций в сфере услуг, а также в качестве подготовки к присоединению к ВТО необходимость создания более четкого и упорядоченного законодательства становится неотъемлемым элементом обеспечения национальной безопасности В международной практике национальный рынок услуг имеет гораздо более сложную нормативно-правовую систему регулирования, чем товарный рынок При этом российский рынок услуг не имеет серьезного правового поля, особенно в тех областях, которые не имеют специальных законов В связи с тем, что многие российские отрасли сектора услуг пока неконкурентоспособны и нуждаются в поддержке, предлагается для всех или наиболее важных секторов услуг определить на законодательном уровне максимальную долю участия иностранных инвесторов в отрасли, как это уже сделано для банковской и страховой сферы
По данным опросов, проводимых ЮНКТАД, растущая экономика Российской Федерации становится одной из наиболее привлекательных экономик, которая уступает только США, Индии и Китаю В этих условиях роста привлекательности российской экономики, неразвитость законодательства может стать одной из основных причин снижения взаимовыгодности капиталовложений, так как затронет интересы незащищенных национальных производителей.
Подчеркнуто, что на данном этапе развития сектора для получения доступа I необходимым иностранным технологиям целесообразно создать благоприятны условия для привлечения допонительных инвестиций и реинвестиций в те отрасли, развитие которых было бы полезно для развития национальной экономики способствовало бы диверсификации, повышению ассортимента и качеств предлагаемых услуг, но при этом не стало угрозой существованию отечественны компаний - производителей услуг, многие из которых пока не конкурентоспособны сравнении с иностранными компаниями и, тем более, международными корпорациями
Международный опыт свидетельствует о том, что международная торговля высокотехнологичными услугами может стать прибыльным направлением внешнеэкономической деятельности, и диверсификация экспорта, выражающаяся в увеличении доли услуг, становится все более распространенным явлением Примеры Индии, экспортирующей услуги в области информационных технологии, Ирландии - в сфере телефонии, Швейцарии - в банковском деле доказывают возможность использования услуг в качестве прибыльных направлений экспорта
На основании проведенного исследования в работе рассматриваются предпосыки превращения российских компаний, оказывающих высокотехнологичные услуги из небольшого сектора экономики в передовой конкурентоспособный сектор, способствующий росту всей экономики, в стабильный источник экспортных поступлений и надежного поставщика рабочих мест, в том числе не без участия иностранного капитала и технологий
В период становления постиндустриальной глобальной экономики, когда обостряется международная конкуренция между фирмами-производителями товаров и услуг, постоянное инновационное развитие и модернизация являются главными рычагами поддержания международной конкурентоспособности национальных экономик В работе показано, что конкурентоспособный сектор услуг может быть не только источником роста и развития экономики, но и ее движущей силой Развитие российского сектора услуг, повышение его международной конкурентоспособности приведет к увеличению экспортного потенциала данного сектора
Доля услуг в экспорте России незначительна, тогда как именно услуги в настоящее время востребованы и пользуются растущим спросом на мировом потребительском рынке Пренебрежение мировыми тенденциями, или точнее, неявное реагирование на них, снижают шансы России в конкурентной борьбе на мировом рынке услуг В условиях высокой зависимости о г конъюнктуры цен на энергоносители, а также в условиях явной необходимости снижения этой зависимости, увеличение экспортного потенциала сектора услуг дожно стать одним из приоритетных направлений государственной политики
Для увеличения объемов экспорта услуг, естественно, необходимо повышение их качества, достижение и превышение ими среднемировой конкурентоспособности Наряду с использованием внутренних резервов (созданием технопарков, бизнес-инкубаторов и тд), наиболее действенным методом повышения международной конкурентоспособности российских услуг является привлечение на российский рынок иностранных компаний - носителей передового опыта, го есть привлечение прямых инвестиций
В целом, весь объем капитала в виде инвестиций в сферу услуг РФ в настоящее время можно подразделить на две крупные группы инвестиции в компании, которые будут работать на рынке РФ, предлагая услуги национальным потребителям, и инвестиции в офшоринговые компании, которые будут производить услуги для своих головных компаний, находящихся, соответственно, за пределами территории РФ В связи с этим говорить о едином подходе к увеличению объемов привлечения капитала в сектор высокотехнологичных услуг России было бы некорректно, так как стимулирование притока иностранного капитала в те отрасли сферы услуг, развитие которых способствовало бы развитию всей экономики требует одного подхода, а для увеличения объемов экспортоориентированных офшоринговых услуг необходим совершенно другой подход
При этом необходимо определить, в какие сферы экономики иностранный капитал может иметь доступ без ущерба для национальных интересов, а какие сферы дожны оставаться под контролем отечественных производителей или государства Присутствие иностранного капитала, например, в банковской, информационно-телекоммуникационной сфере, страховании, осуществлении услуг связи, в некоторых видах внутренней транспортировки пассажиров, грузов и энергоносителей дожно быть ограничено Тогда как существуют такие отрасли, развитие которых может быть основано и на привлечении иностранного капитала без ущерба для стратегической
безопасности и при этом они могут стать основой развития экономики, такие как
деловые услуги, туризм, строительные услуги, некоторые транспортные и услуги в сфере связи
В работе представлен набор мер, необходимых для увеличения притока иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг, в особенности на региональном уровне, включающий в себя развитие системы технопарков, специальных экономических зон, модернизацию и переориентацию на современные потребности системы образования, усиление поддержки малого и среднего предпринимательства, финансирование НИОКР, а также создание региональных и наделение большими пономочиями Федерального агентств по привлечению иностранных инвестиций и т п
Подчеркивается, что догие годы недофинансирования сектора услуг и отсутствия капитальных вложений в инфраструктуру сектора отрицательно сказались на возможностях отраслей российского сектора услуг в кратчайшие сроки добиться серьезной технологической модернизации, и тем более, занять доминирующие позиции на мировом или региональном рынке При этом многие отрасли российского сектора высокотехнологичных услуг, особенно учитывая их динамичное развитие в последние юды, при дальнейшем развитии могли бы стать основой экономического роста и увеличения объемов высокотехнологичного экспорта регионов страны
Одной из составляющих концепции развития российской сферы услуг является, на наш взгляд, расширение применения офшоринга Являясь формой международного сотрудничества, офшоринг способствует развитию национальной экономики принимающей страны, являясь источником капитала, технологий, навыков управления, опыта работы Экспорт услуг посредством офшоринга - новый источник значительных финансовых поступлений целого ряда стран Ирландская, индийская, китайская и другие экономики, получающие значительные дивиденды от изначальных вложений в инфраструктуру офшоринга, являются наиболее яркими примерами эффективной и рациональной экспортной политики Для России офшоринг услуг может стать одним из очень прибыльных направлений диверсифицированного экспорта
По итогам опроса Ассоциации индустрии программного обеспечения и информации (SUA), проведенного в начале 2007 года среди основных американских фирм - разработчиков программных продуктов, выяснилось, что Россия (в опросе
обозначенная в связке с Восточной Европой) является вторым (29%) после Индии 165%) наиболее привлекательным местом размещения офшорингового подразделения Гакже Россия является перспективным офшоринговым центром для стран Западной Европы, а также стран СНГ и Азии В первом случае, целью создания офшоринговых компаний является в большей степени снижение издержек, а в последнем, -использование высокой квалификации российских специалистов
Для увеличения количества офшоринговых компаний в России необходимо принять комплекс мер, включающих в себя
Х внедрение специальной системы образования, нацеленной на подготовку или переподготовку местной рабочей силы в регионах для работы непосредственно в офшоринговых центрах,
Х повышение качества изучения иностранных языков - так как для работы на офшоринговых предприятиях хорошее знание языка страны базирования компании является обязательным,
Х совершенствование и развитие инфраструктуры связи и налаживание бесперебойного ее функционирования, так как именно качественная связь практически для всех услуг, выносимых на офшоринг, является ключевым элементом работы,
Х Наделение допонительными пономочиями Ассоциации фирм поставщиков офшоринговых услуг, что дожно выразиться, прежде всего, в лоббировании интересов офшоринговых компаний,
Х создание специальных зон с льготным налоговым обложением, привлекательных для офшоринга или привлечение офшоринговых подразделений в уже существующие свободные экономические зоны,
Х снижение барьеров на пути экспорта продуктов, основанных на высоких технологиях,
Х распространение среди иностранных компаний актуальной положительной информации о России, как о стране со значительным офшоринговым потенциалом
Размещение офшоринговых центров в России уже станоло одним из элементов оптимизационной политики многих ТНК, таких как Intel, IBM, Boeing, Siemens, Motorola и т п , а Россия имеет все шансы занять достойное место в международных
производственных цепочках и дру!их иностранных компаний и международных корпораций
В целом, стимулирование развития высокотехнологичного сектора услуг дожно стать одним из приоритетных направлений современной экономической политики России При этом, как показывает мировой опыт, значительный результат в развитии сектора услуг достигается благодаря успешному совмещению национально! о (государственного и частного) и иностранного капитала, вызывающему синергетический эффект
В заключении диссертационного исследования сформулированы основные выводы и рекомендации
По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:
1 Егоров А С Некоторые аспекты привлечения иностранного капитала в сектор услуг // Проблемы современной экономики, 2007, №3 (0,3 ал)
2 Егоров А С Привлечение иностранного капитала в российский сектор услуг перспективы развития офшоринга // Российский экономический Интернет-журнал (ссыка http //www e-rei ru/articles/2007/Yegorov pdf) (0,6 ал)
3 Егоров А С Необходимость развития сектора услуг в условиях постиндустриальной экономики // Сборник работ студентов и аспирантов по материалам научно-практической конференции Факультета экономистов международников ВАВТ Возможен ли устойчивый экономический рост России в XXI веке9 - М ВАВТ 2007 (0,4 а л )
4 Егоров А С Место сектора услуг в процессе становления постиндустриальной экономики (инвестиционный аспект) // Вопросы экономических наук, 2007, № 2 (0,7 ал)
5 Егоров А С Перспективы увеличения доли услуг в с груктуре экспорта РФ [Электронный ресурс] / ФГОУ ВПО МГТУ Мурманск. МГТУ, 2007 (0,3 а л )
Тираж 3g ФориатбОхЖ кщш ВАВТ Москва, уЛудовша, лja
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Егоров, Андрей Станиславович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 СЕКТОР УСЛУГ В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1 Роль и значение сектора услуг в развитии мировой экономики и международных отношений; стр.
1.2 Мировая практика регулирования иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг; стр.
1.3 Высокотехнологичные формы взаимодействия на международном рынке услуг (офшоринг и аутсорсинг услуг). стр.
ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО СЕКТОРА УСЛУГ
2.1 Особенности формирования сектора услуг в пореформенной России; стр.
2.2 Регулирование иностранного капитала, поступающего в российский сектор услуг; стр.
2.3 Характерные черты зарубежного инвестирования в российский сектор услуг на современном этапе. стр.
ГЛАВА 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕКТОРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УСЛУГ
3.1 Возможности повышения конкурентоспособности российской экономики благодаря развитию высокотехнологичных услуг; стр.
3.2 Пути ускорения процесса привлечения иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг; стр.
3.3 Направления повышения офшорингового потенциала России (на примере ИТ-индустрии). стр.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Привлечение иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг"
Одной из тенденций, характеризующих мировую экономику в последние несколько десятилетий, можно назвать повышение роли и значения сектора услуг. Сектор услуг становится важнейшим, а для некоторых стран - главным, источником экономического роста, локомотивом развития национальной экономики. Процесс роста значимости сектора услуг выражается, прежде всего, в росте доли сектора услуг в национальных и общемировом ВВП, в международной торговле, в структуре занятых в экономике, в структуре расходов конечных потребителей, государства и бизнеса. Расширяется номенклатура международной торговли услугами, всё больше производителей и поставщиков услуг становятся участниками международного разделения труда, растут объёмы иностранного капитала, направляемого в сектор услуг.
Иностранный капитал в форме прямых инвестиций, направляемых в сектор услуг, для многих стран стал стимулятором развития различных отраслей национального сектора услуг, явившись важным инструментом ликвидации финансового дефицита, а также источником технологической модернизации. При этом Россия, несмотря на технологическое отставание многих отраслей сектора услуг и явный дефицит научных разработок и капитала для устранения этого отставания, остаётся в стороне от процесса увеличения объёмов международного капитала, направляемого в сектор услуг. В целом доля России, как реципиента иностранного капитала, незначительна.
Дисбаланс между потребностью российского сектора услуг в капитале и технологиях и незначительным объёмом привлекаемого иностранного капитала в сектор услуг может стать причиной замедления развития сектора услуг -ключевого сектора постиндустриальной экономики.
Оценка современного состояния рынка услуг РФ, - рынка, находящегося на начальной стадии развития, - с одной стороны, позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на незначительный объём, вклад иностранного капитала в становление и консолидацию таких услуг, как телекоммуникационные, сотовой связи, розничной торговли, банковские, транспортно-логистические, весьма существенен. С другой стороны, статистические данные свидетельствуют о том, что большая часть накопленного и привлекаемого сейчас капитала сконцентрировано в ненаукоёмких, низкотехнологичных отраслях, таких как торговля и общественное питание, что не соответствует потребностям развивающейся экономики России.
Мировая тенденция увеличения объёмов иностранного капитала, направляемого в сектор услуг, предоставляет гораздо более широкие возможности и несёт в себе огромный потенциал для экономического роста национальных экономик принимающих стран, в том числе и для российской экономики. Необходимо подчеркнуть, что важной задачей является не просто увеличение объёмов привлекаемого капитала, но изменение его структуры с повышением доли инвестиций, направляемых в высокотехнологичные отрасли сферы услуг.
Актуальность темы исследования определяется изменениями, происходящими на международном рынке капитала, современным состоянием российского сектора услуг, а также необходимостью изменения структуры привлекаемого иностранного капитала, направляемого в российский сектор услуг.
В связи с тем, что развитие сферы услуг играет решающую роль в процессе становления постиндустриального общества, исследование всех аспектов трансформации этого сектора экономики, её направлений, форм, качественных и количественных характеристик представляется не только актуальным с научной точки зрения, но и непосредственно практически значимым с позиции поиска оптимального пути трансформации российской экономики в постиндустриальную.
Привлечение иностранного капитала в сферу услуг в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) способно содействовать решению целого ряда задач, среди которых основными являются повышение качества и расширение ассортимента предоставляемых услуг на внутреннем рынке и повышение конкурентоспособности российских отраслей сферы услуг, носящих экспортную направленность.
В условиях либерализации экономики и роста объёмов международной торговли услугами остро стоит проблема повышения конкурентоспособности российского сектора услуг. Тот факт, что до сих пор российский сектор услуг аккумулировал незначительный в мировом масштабе объём иностранного капитала, большая часть которого направлялась в быстроокупающиеся отрасли, такие как: общественное питание, бытовое обслуживание, розничная торговля; тогда как наибольший эффект на развития экономики оказывает приток капитала в высокотехнологичные отрасли сферы финансовых, информационно-коммуникационных и бизнес-услуг, - свидетельствует о том, что существует явная необходимость разработки государственной политики содействия привлечению иностранного капитала для развития высокотехнологичных отраслей сферы услуг.
В целом, стимулирование развития высокотехнологичных услуг - то есть услуг, связанных с разработкой программного обеспечения, предоставлением мобильной и космической связи, в сфере Интернет, телекоммуникаций, масс-медиа и НИОКР - дожно стать одним из приоритетных направлений современной экономической политики России. При этом, как показывает мировой опыт, значительный результат в развитии сектора услуг достигается благодаря успешному сочетанию национального (государственного и частного) и иностранного капитала, вызывающему синергетический эффект. При этом иностранный капитал в данном исследовании рассматривается не столько как источник финансирования, сколько в качестве источника ноу-хау, технических и технологических решений, а также опыта решения управленческих задач в передовых сферах.
В связи с тем, что в российской экономической литературе не получили дожного освещения мировой опыт и российская практика дистанционного международного предоставления услуг компаниями с иностранным капиталом, особое внимание в работе уделено офшорингу услуг. Процесс глобализации экономики затрагивает всё новые сферы человеческой деятельности и предпринимательской активности, порождая и развивая новые формы взаимоотношений на международных рынках. Не является исключением и сектор услуг. Благодаря развитию и широкому распространению информационно-коммуникационных технологий - явлению, получившему название революция внешнеторговой мобильности, многие услуги стало возможным продавать за границу посредством современных скоростных каналов связи и международной сети Интернет. Таким образом, для некоторых услуг такая особенность их предоставления, как необходимость потребителя и производителя услуг находиться в одном и том же месте, перестала быть актуальной. Преодоление такого барьера стало причиной появления новых форм международных отношений в сфере услуг, в частности, офшоринга.
Офшоринг услуг является одним из приоритетных экспортных направлений ряда развитых и развивающихся стран и создаёт большие возможности для увеличения доходов России от экспорта услуг, являясь одним из способов диверсификации экспорта.
Ввиду того, что опережающее развитие сектора услуг является одной из важнейших мировых тенденций, изучение становления и развития современной российской сферы услуг, а также особенностей привлечения в неё иностранного капитала является весьма актуальным и востребованным направлением современных экономических исследований. Несовершенство российских законов, регулирующих приток иностранного капитала; слабость статистической базы, отражающей результаты развития как сектора услуг, так и притока в него капитала; отсутствие большого объёма монографий и публикаций по теме, с одной стороны, явились причиной затруднений при проведении исследования, но с другой стороны, свидетельствуют о том, что данное направление исследований только начинает разрабатываться, что делает данное исследование ещё более актуальным.
На фоне роста значимости сектора услуг в мировой экономике, выражающегося в значительном увеличении объёмов международной торговли услугами, увеличении потоков иностранного капитала в сектор услуг и расширении возможностей использования отраслей сектора услуг в качестве движущих сил экономического роста страны, развитию российского сектора услуг уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания, о чём свидетельствуют: незначительная доля услуг в российском экспорте, малая доля привлечённого капитала в форме прямых инвестиций, а главное отсутствие программ по стимулированию притока капитала в более сложные, высокотехнологичные отрасли сферы услуг. Поэтому основная проблема исследования заключается в отставание уровня развития российских высокотехнологичных отраслей сферы услуг от требований современного рынка.
Целью данного исследования является поиск возможностей увеличения объёма привлекаемого иностранного капитала и технологий в российский сектор высокотехнологичных услуг.
Реализация указанной цели осуществляется на основе решения следующих задач:
Х определить роль и место сектора услуг в эпоху глобализации мировой экономики и становления постиндустриального общества;
Х сформулировать определение понятия высокотехнологичные услуги;
Х охарактеризовать офшоринг услуг как вид международных экономических отношений в сфере высокотехнологичных услуг, источник иностранного капитала, технологий и ноу-хау, новое явление в международном разделении труда;
Х на основе анализа современного состояния рынка услуг в России, а также особенностей привлечённого на него иностранного капитала, предложить возможные направления повышения конкурентоспособности российского сектора высокотехнологичных услуг;
Х на основе мирового опыта правового регулирования торговли услугами и инвестиций в сфере услуг, выявить недостатки российской нормативно-правовой базы, регулирующей приток иностранного капитала в сектор услуг, и определить, какие изменения в российском законодательстве могли бы привести к увеличению объёмов привлекаемых средств;
Х определить пути оптимизации структуры привлекаемого иностранного капитала в сектор услуг, в том числе пути ускорения привлечения иностранного капитала в высокотехнологичные отрасли российского сектора услуг, развитие которых содействовало бы повышению эффективности национальной экономики;
Х предложить набор мер, способствующих развитию офшоринга услуг в России, а также увеличению объёмов иностранного капитала, привлекаемого в российские высокотехнологичные услуги.
Объектом изучения является сектор услуг, его место и значение для развития национальной экономики.
Предметом исследования являются возможности привлечения иностранных инвестиций для развития российского сектора высокотехнологичных услуг.
Информационная база исследования. Незначительный объём привлекаемого иностранного капитала в российский сектор услуг, по-видимому, является главной причиной отсутствия большого числа фундаментальных исследований и публикаций по теме диссертации в российской экономической литературе, в которой гораздо больше внимания уделяется привлечению капитала в реальный сектор экономики, тогда как иностранные исследователи всё больше внимания акцентируют на инвестициях в сектор услуг. Наиболее поным и комплексным исследованием данной проблемы можно назвать Доклад о мировых инвестициях ЮНКТАД Переориентация на сектор услуг за 2004 год, в котором приводится анализ причин и последствий увеличения доли международных инвестиций, направляемых в сектор услуг. Также интерес представляет работа учёных из Всемирного Банка: Влияние снятия барьеров на пути иностранных инвестиций в сфере услуг: последствия вступления России в ВТО 2004 года, в которой исследованы последствия либерализации российского рынка услуг и привлечения инвестиций в бизнес-услуги.
В российской экономической литературе монографий и учебных пособий, касающихся привлечения иностранного капитала в сектор услуг, практически не существует. Серьёзные исследования в основном посвящены международной торговле услугами. Особенно весомый вклад в изучение этой темы внесли монография Дюмулена И.И. Международная торговля услугами и учебное пособие под редакцией Догова С.И. Участие России в международной торговле услугами, в которых также затронуты вопросы, связанные с инвестициями в сектор услуг.
Среди диссертационных исследований наибольший интерес представляет работа Земницкого A.B. Оценка последствий либерализации импорта услуг для российской экономики (на примере финансовых услуг) (2003 г.), в которой исследованы положительные и отрицательные стороны увеличения притока иностранного капитала в российский сектор финансовых услуг, а также приводится прикладное моделирование последствий либерализации рынка финансовых услуг.
При этом проблема привлечения иностранных инвестиций для создания офшоринговых компаний в российской литературе практически не исследована.
При проведении диссертационного исследования, кроме перечисленных работ, были использованы материалы сборников международных организаций, российских государственных учреждений, исследовательских институтов, в том числе таких, как Всемирная торговая организация (ВТО), Международный Валютный Фонд (МВФ), Всемирный Банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Институт мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО), Минэкономразвития РФ, Институт Маккинзи, Федеральная служба государственной статистики и материалы научных журналов, в том числе Инвестиции в России, Российский внешнеэкономический вестник, Эксперт и т.д., а также информационные ресурсы электронной сети Интернет. Более подробный анализ информационной базы исследования предложен в Приложении 1 Обзор библиографии на стр.159.
Теоретическая основа исследования. Во время подготовки работы были изучены труды ведущих экспертов в данной области, таких как Адно Ю.Л., Булатов A.C., Демидова Л.С., Догов С.И., Дюмулен И.И., Земницкий A.B., Иноземцев В.Л., Костюнина Г.М., Куренков Ю.В., Ливенцев H.H., Полуэктов А.Б., Софина Т.Н., Спартак А.Н., Фаминский И.П., а также иностранных экспертов, таких как М. Амити, Г. Беккер, Д. Бел, Е. Вилангер, Дж. К. Гэбрейт, Д. Дженсен, М. Клименко, П. Кауэей, И. Костад, Д. Маркуссен, Т. Ратерфорд, Д. Tapp, чьи исследования послужили основой при изучении данной темы. Нисколько не умаляя вклада перечисленных специалистов в изучение вопросов, связанных как с сектором услуг, так и с иностранным капиталом, следует отметить, что современные тенденции на международном рынке капитала требуют уделить особое внимание и провести отдельное исследование особенностей привлечения иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг.
Методология работы основана на системном подходе и включает в себя стандартные методы анализа и синтеза, сравнения и обобщения, а также восхождения от абстрактного к конкретному.
Хронологические рамки. Исследование охватывает период с начала 1990-х годов до 2007 г.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней последовательно и комплексно исследованы основные черты и особенности сектора услуг как отрасли народного хозяйства, мирового лидера по объёму привлекаемых иностранных инвестиций, ключевого сектора постиндустриальной экономики. Предложено авторское определение понятию высокотехнологичные услуги. Обоснована необходимость привлечения инвестиций с точки зрения получения доступа к современным технологиям и методам организации производства в сфере высокотехнологичных услуг. Раскрыты особенности привлечения инвестиций в те виды услуг, которые стало возможным передавать с помощью современных средств связи, в частности подробно проанализировано и оценено такое относительно новое явление в международных внешнеэкономических связях, как офшоринг услуг. Определены перспективы России на рынке офшоринга.
Уточнены особенности современного состояния российского рынка услуг, в том числе и как реципиента иностранного капитала. Выявлены недостатки правовой системы, регулирующей сектор услуг; исследованы основные виды препятствий, ограничивающих деятельность иностранных инвесторов на российском рынке услуг. Разработаны рекомендации по более рациональному использованию инструментов государственного воздействия в целях улучшения структуры привлекаемых иностранных инвестиций в третичный сектор российской экономики.
Положения, выносимые на защиту, органично связаны с результатами, полученными в процессе исследования, раскрывают научную новизну работы и состоят в следующем:
1. Уточнено на основе зарубежного и российского опыта влияние иностранного капитала на развитие целого ряда отраслей сектора услуг, в том числе информационно-коммуникационных, деловых и финансовых.
2. Обоснована необходимость увеличения притока иностранного капитала в сектор высокотехнологичных услуг РФ, заключающаяся не столько в дефиците национальных финансовых ресурсов, сколько в необходимости получения доступа к зарубежным передовым технологиям, управленческому опыту и навыкам (ноу-хау), носителями которых являются иностранные компании, приходящие на российский рынок.
3. Выявлены недостатки и слабые стороны российской нормативно-правовой базы по регулированию иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг, выдвинуты соображения по их устранению.
4. Разработаны предложения по совершенствованию региональной политики привлечения иностранных инвестиций в российский сектор услуг, нацеленные как на развитие услуг для внутреннего потребления, так и на развитие офшоринговых услуг - источника диверсификации российского экспорта.
5. Выдвинуты и обоснованы экономические и организационные меры в целях стимулирования притока иностранного капитала в высокотехнологичные отрасли сферы услуг посредством офшоринга. Обоснованы принципиальные различия между офшорингом и международным аутсорсингом услуг (часто ошибочно взаимозаменяемыми или объединяемыми понятиями).
Практическая значимость работы заключается в том, что её положения и выводы могут быть использованы как основа для дальнейшего комплексного исследовании проблематики привлечения иностранных инвестиций в сектор услуг, особенно в случае присоединения России к ВТО. Более того, выводы и предложения могут быть использованы Министерством экономического развития и торговли РФ и другими российскими министерствами и ведомствами, имеющими непосредственное отношение к повышению уровня конкурентоспособности российской сферы услуг, при подготовке проектов документов по вопросам совершенствования государственной политики, регулирующей данный сектор. Полученные результаты могут послужить справочным материалом для отечественных компаний, заинтересованных в привлечении иностранного капитала. Также основная часть исследования может быть использована для составления пособия для студентов ВУЗов экономических специальностей и может найти применение в учебном процессе при подготовке курсов лекций по внешнеэкономическим дисциплинам.
Основные научные положения, изложенные в диссертации и выносимые на защиту, опубликованы автором исследования (без соавторства) в пяти статьях, общий объём которых составляет около 2,2 авторских листа.
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка и приложений. Объем основной части исследования составляет 151 страницу печатного текста. Библиография представлена 94 источниками, из них на иностранном языке более 20 источников.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Егоров, Андрей Станиславович
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый в диссертационном исследовании анализ вопросов, связанных с привлечением иностранного капитала в сектор услуг, показал, что данная тема, несмотря на её актуальность в настоящее время, в российской экономической литературе мало исследована и содержит ещё много дискуссионных вопросов, обсуждение которых обусловлено дальнейшим развитием таких двух сложных процессов, как регулирование иностранного капитала, привлекаемого в национальную экономику, и развитие национального сектора услуг.
В заключительной части исследования хотелось бы сделать некоторые обобщающие выводы и высказать предложения, реализация которых, на наш взгляд, могла бы способствовать дальнейшему развитию российского сектора услуг, повышению его эффективности и международной конкурентоспособности.
1. Международные внешнеэкономические связи (в том числе: экспорт, импорт, прямые и портфельные инвестиции, слияния и поглощения компаний, перемещение рабочей силы) в рамках сферы услуг развиваются быстрыми темпами. Существенное увеличение инвестиций в сферу услуг связано как с ускорением либерализации соответствующего сегмента мирового рынка, начиная с середины 90-х годах XX века (в том числе в рамках ВТО), так и обусловлено объективными процессами повышения роли этого сектора мирового хозяйства в условиях глобализации экономики. Концепция постиндустриального общества превратила сферу услуг из второстепенной, зависимой от промышленности отрасли в передовую и самостоятельную наукоёмкую, инновационную сферу. Качественный прорыв в области информационных технологий и повсеместное распространение новых знаний и навыков в этой области уже создали новые виды услуг, а также предпосыки образования ещё более новых видов и классов услуг, появление, развитие и совершенствование которых будут определять дальнейшую судьбу мирового сообщества. Осознание того, что сектор услуг может стать источником экономического роста и диверсификации экономики и конкурентоспособного экспорта, дожно выразиться в конкретных мерах, направленных на развитие передовых высокотехнологичных отраслей сектора услуг.
2. Информационно-коммуникационные, финансовые и деловые услуги на сегодняшний день во многом определяют ход развития мировой экономики, развитие её экспортного и интеграционного потенциала. Иностранный капитал и сопутствующие ему новые технологии способны качественно изменить существующее положение на рынках этих услуг. Результаты технологического прорыва, произошедшего во многих отраслях сферы услуг, внедрённые на российский рынок при помощи иностранного капитала, будут способствовать качественному изменению и в других отраслях экономики.
3. Мировой опыт показывает, что позитивное воздействие импорта иностранного капитала на развитие принимающей страны достигается в том случае, когда государство - реципиент проводит активную инвестиционную политику, а именно, действует, соизмеряя потенциальные выгоды для решения национальных экономических и политических задач с возможной угрозой независимости в случае бесконтрольного доступа иностранных инвесторов к стратегически важным ресурсам страны. Иностранный капитал дожен допускаться в те отрасли сферы услуг, развитие которых отвечает догосрочным интересам страны, и в том количестве, которое необходимо и достаточно для взаимовыгодного партнёрства. В связи с этим хотелось бы подчёркнуть, что в сложившихся благоприятных условиях (стабильный экономический рост и благоприятная конъюнктура цен на энергоносители) необходимо уделить особое внимание созданию инвестиционно-привлекательного климата не только для высокотехнологичного и наукоёмкого промышленного производства но, что не менее важно, для наиболее динамично развивающейся и приобретающей всё более важное значение сферы высокотехнологичных услуг.
4. Объём международных потоков капитала, направляемого в сектор услуг, растёт опережающими темпами, при этом участие России в этом процессе незначительно, что является серьёзным недостатком российской экономической политики. На наш взгляд, одним из факторов, который будет способствовать развитию российской экономики, является увеличение объёма привлекаемого капитала в сферу высокотехнологичных услуг, потому что развитие сектора высокотехнологичных услуг улучшает не только благосостояние конечных потребителей, но и показатели реального сектора экономики, так как, помимо прочего, оказывает непосредственное воздействие и на повышение эффективности промышленного производства.
5. Российский сектор услуг в настоящее время можно охарактеризовать как динамично растущий и развивающийся темпами, соответствующими экономике переходного периода. В связи с тем, что при советской власти сектор услуг считася второстепенным и финансировася по остаточному принципу и в условиях государственной монополии и отсутствия конкуренции имел низкие темпы развития, технико-технологическое отставание во многих отраслях сектора до сих пор не преодолено. Поэтому следует отметить, что привлечение иностранного капитала в российский сектор услуг необходимо рассматривать не только как финансовый источник, но в большей степени как источник технологий, ноу-хау и управленческого опыта, дефицит которых и определяет современное положение российской сферы услуг.
6. Отраслевая структура привлекаемого иностранного капитала в настоящее время не поностью удовлетворяет потребности страны в высокотехнологичных услугах. Высокий уровень риска и неопределённость переходного периода, быстрая окупаемость вложений в ненаукоёмкие сектора услуг, а также неудовлетворённый спрос населения потребительскими услугами вызвал значительный приток капитала в отрасли оптовой и розничной торговли и общественного питания, доля которых в объёме привлекаемого в сектор услуг капитала составляет из года в год примерно 45%. Далее по объёму следуют отрасли связи, транспорта, услуги, связанные с арендой и финансовой деятельностью, однако, их доля невелика. Сложившийся дисбаланс характерен для экономик переходного периода. Для его преодоления необходимо создавать благоприятные для инвесторов условия, особенно на региональном уровне, именно в тех отраслях, развитие которых является приоритетным и становится движущей силой современной экономики.
7. Привлечение иностранного капитала в российский сектор услуг дожно развиваться в сторону усиления технологического потенциала российского сектора услуг, повышения в нём доли наукоёмких, высокотехнологичных услуг. Повышение эффективности экономики от деятельности предприятий сферы услуг достигается в случае развития услуг, содействующих развитию бизнеса, таких как консатинг, аудит, маркетинговые услуги, в сфере рекламы, логистики, банковского и страхового дела. Привлечение инвестиций в эти сферы содействует повышению качества предлагаемых на рынке страны услуг, что положительно влияет на улучшение экономической ситуации в стране в целом, а также повышает уровень благосостояния конечных потребителей услуг.
8. Среди основных причин низкого уровня притока капитала в российский сектор услуг можно назвать неразвитость российской законодательной базы, регулирующей взаимоотношения на национальном рынке услуг, а также внешнюю торговлю услугами и инвестиции в данный сектор. Модернизация и актуализация законодательной базы, приведение её в соответствие с требованиями ВТО и международного права произведёт положительный эффект, стимулирующий приток иностранного капитала в российский сектор услуг. Предлагается дать чёткое определение понятию луслуга, отсутствующее в российском законодательстве; принять хотя бы рамочный закон О привлечении иностранных инвестиций в сектор услуг, который бы определил основные понятия и правила этого процесса, права и обязанности участников; в связи с расширением участия России в трансграничной поставке услуг посредством офшоринга, принять закон ло деятельности подразделений иностранных компаний, осуществляющих офшоринговую деятельность.
9. Несмотря на то, что либерализация сферы услуг необходима и проводится в настоящее время, поное открытие границ для иностранных инвесторов в сфере услуг недопустимо, так как может привести к потере финансовой независимости целых отраслей экономики. Важной задачей, стоящей перед страной в преддверии присоединения к ВТО, является задача определения оптимального баланса: такого объёма иностранного участия в национальном секторе услуг, который бы стимулировал развитие отраслей, но не лишал их независимости. При этом необходимо определить максимальную долю участия иностранного капитала во всех или в наиболее значимых отраслях сектора услуг, как это уже сделано для банковских и финансовых услуг.
10. В ходе исследования было выяснено, что одной из новых форм взаимодействия на международном рынке услуг является офшоринг услуг. Как представляется, по целому ряду причин, Россия может стать офшоринговым центром, что позволит, с одной стороны, увеличить приток капитала в сектор услуг, а с другой, - повысить экспортный потенциал страны, расширяя номенклатуру торгового баланса услугами, увеличить число новых высокооплачиваемых рабочих мест, активнее интегрировать страну в современную международную производственную цепочку и международное разделение труда.
11. Россия может стать привлекательным центром для офшоринга только при условии принятия целого ряда мер, включающих развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры высокоскоростной связи, создание выгодных условий для офшоринга (в том числе и налоговых), разработку специальных программ подготовки и повышения квалификации специалистов в наиболее перспективных для офшоринга отраслях (особенно в регионах), а также их лингвистической подготовки.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Егоров, Андрей Станиславович, Москва
1. Нормативные акты
2. Федеральный Закон № 126 О связи.
3. Федеральный закон №128 О лицензировании отдельных видов деятельности.
4. Федеральный Закон № 135-1 О банках и банковской деятельности.
5. Федеральный Закон №160 Об иностранных инвестициях в Российской1. Федерации.
6. Федеральный Закон №164 о Об основах государственного регулированиявнешнеторговой деятельности.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, глава 37-53) М.:1. Гроссмедиа, 2007. 560 с.
8. Налоговый кодекс РФ (часть 2, статьи 306-312) М.: Приор, 2004. - 400 с.
9. Монографии, учебники и учебные пособия
10. Инвестиционная деятельность в РФ: условия, факторы, тенденции М. Федеральная служба государственной статистики, 2006. 110 с.
11. Костюк В.В. Энциклопедия социологии Серия "Мир энциклопедий". Минск: Книжный Дом, 2000. 1200 с.
12. Левинцев H.H., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран): Учебник. М. Экономистъ, 2004. -368 с.
13. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей М.: Прогресс, 1992. 515 с.
14. Мировая экономика: Учебник под ред. Булатов A.C. М.: Эконоистъ, 2004. - 734 с.
15. Политика привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую экономику /Авт. колектив под ред.: А.З. Астапович, С.А. Афонцев, JIM. Григорьев, E.J1. Яковлева; Бюро экономического анализа. -М.: ТЕИС, 2001. 497 с.
16. Седов К.Б. Международная коммерческая деятельность в сфере услуг и интересы
17. России. М.: Экономика, 2006. - 272 с.
18. Сухинова С.Е. Региональная специфика инвестиционного климата. Вогоград: Изд-во ВоГУ, 2004. - 82 с.
19. Участие России в международной торговле услугами: масштабы, основные направления, регулирование. Рук. Авт.кол. и общая редакция С.И. Догов . М.: ВАВТ, 2005. - 78 с.
20. Материалы научных исследований21.3емницкий A.B. Оценка последствий либерализации импорта услуг для Российской экономики: на примере финансовых услуг: дисс. . канд. эк. наук . М, 2003
21. Комплексный подход к созданию благоприятных условий для инвесторов: опыт Новгородской области. Под ред. Главацкой. М.: CEPRA, 2002, 109 с.
22. Соколова О.В. Разработка стратегии развития внешнеэкономической деятельности в России в сфере экспорта транспортных услуг: дисс. . докт. эк. наук. М, 2003.
23. Софина Т.Н. Рынок услуг (методологические основы формирования и функционирования): дисс. . канд. эк. наук. СПб., 1999.
24. Стадник Н.П. Развитие рынка услуг в условиях становления постиндустриальной экономики: дисс. канд. эк. наук. Саратов, 2002.
25. Публикации в периодических изданиях
26. Демидова J1. Сфера услуг в постиндустриальной экономике // Мировая экономика и международные отношения. 1999. - №2. - С. 24-32.
27. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Обзор законодательства об иностранных инвестициях // Право и экономика. 2003. - N 3.
28. Иванов Д.В. Постиндустриализм и виртуализация экономики // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. - №1. - С. 14-25.
29. Иноземцев В.Л. Две концепции исторического развития: марксизм и постиндустриализм // Философские исследования. 1997. - № 3. - С. 30-73
30. Комендантов C.B. Проблемы законодательного обеспечения вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию // Международное публичное и частное право. 2005. - № 4. - С. 32-37.
31. Клинцов В., Коровин С., Кузнецова Е., Чапский П. Признание роста // Вестник McKinsey. 2004. - № 3 (8).
32. Лабуазьер М., Розенфельд Д., Фаррел Д. Будущее глобального рынка труда // McKinsey Quarterly. 2006. - №13.
33. Марин Д. Аутсорсинг и человеческий капитал в Восточной и Западной Европе // Beyond Transition. 2006. - июль-сентябрь - С. 6-8.
34. Матвеева Е.А. Тенденции и проблемы развития рынка услуг сотовой связи // Вестник МГТУ. 2006. - т. 9. - №4. - С.643-647.
35. Петровски М. Перспективы западноевропейских инвестиций в розничную торговлю России. // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. - №2. С. 36-41.
36. Пискулов М. Прямые иностранные инвестиции как фактор конкурентоспособности и интересы России. // Инвестиции в России. 2002. -№10. - С. 16-20.
37. Раткин, Л. Инвестиции в сфере услуг на примере рынков информационных систем и средств связи: гонка со сменным лидером? // Инвестиции в России. 2004. - N 7. С 44-47.
38. Романова Е. М. Зарубежный опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в сектор услуг. Основные выводы для России // Экономический анализ: теория и практика. 2004. - № 16. - С. 55-60.
39. Хейгел Д. Офшоринг переходит в наступление // Вестник McKinsey. 2004. - № 3. - С. 64-75.
40. Чернецкая А. Зарплаты финансовых специалистов: последние тенденции // Финансовый директор. 2005. - №7-8.
41. Штетин, Е.Е. Проблемы инвестирования торговли и сферы услуг // Коммерческий вестник. 2002. - N 5-6. - С. 2-5.
42. Публикации автора по теме исследования
43. Егоров А.С. Некоторые аспекты привлечения иностранного капитала в сектор услуг // Проблемы современной экономики, 2007, №3.(стр.363-366)
44. Егоров А.С. Привлечение иностранного капитала в российский сектор услуг: перспективы развития офшоринга // Российский экономический интеренет журнал (ссыка: Ссыка на домен более не работаетarticles/2007/Yegorov.pdf)
45. Егоров А.С. Место сектора услуг в процессе становления постиндустриальной экономики (инвестиционный аспект) // Вопросы экономических наук, 2007, № 2 (стр. 47- 58).
46. Егоров А.С. Перспективы увеличения доли услуг в структуре экспорта РФ. Электронный ресурс. / ФГОУ ВПО МГТУ. Мурманск: МГТУ, 2007. (стр. 381 Ч 384).
47. Источники на иностранных языках
48. Amity М., Way С. Fear of offshoring: is it justified? National Bureau of economicresearch. Cambridge, 2004 65.
49. Becker, Gary Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964.
50. Boosting global employment. The potential of trade in services. UNCTAD, 2005
51. Brown Drusilla, Stern Robert. Measurement and Modeling of the Economic Effects of Trade and Investment Barriers in Services. Department of Economics. Tufts University, 1999-49 c.
52. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development / World Investment Report. UNCTAD, UN New York and Geneve, 2006 366 c.
53. Foreign Direct Investment in Services and the Domestic Market for Expertise. Markusen, J., Rutherford, T.F., and Tarr, D.G., Presented at the Second Annual Conference on Global Economic Analysis, 1999.
54. Fourastier J. Le grand espoir du XXe siecle. Paris, 1949. 319c.
55. Global competitiveness report 2006-2007. Palgrave Macmillan. 2007. 576c.
56. Globalization and offshoring of software. A report of the ACM Job Migration Task Force, 2006. 288. (also available at Ссыка на домен более не работаетglobalizationreport)
57. Kolstad Ivar, Villanger Espen. Determinants of foreign direct investment in services. Chr. Michelsen Institute, 2004 -31c.
58. Marin Dalia A New International Division of Labor in Europe: Outsourcing and Offshoring to Eastern Europe, University of Munich, 2005
59. Peterson T.J. Russia and the Information Revolution. RAND Corporation, MG 422, 2005. 140c.
60. The Impact of Liberalizing Barriers to Foreign Direct Investment in Services: The Case of Russian Accession to the World Trade Organization by Jesper Jensen, Thomas Rutherford, David Tarr .The World Bank. Washington D.C., 2004. 58c.
61. The share of employment potentially affected by offshoring an empirical investigation, OECD, 2005.-45c.
62. The shift towards services. UNCTAD, World Investment Report New York and Geneve, 2004- 468c.
63. The transnationalization of service industries. An empirical analysis of the determinants of FDI by transnational service corporations. U.N. 1993.
64. Trade in services and development implications. UNCTAD. Geneva. 2007 18c.
65. Trends and recent developments in foreign direct investments. OECD, 2004
66. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. UNCTAD, World Investment Report 2005: Geneva. 2006.
67. Warren, Tony and Christopher Findlay, Competition Policy and International Trade in Air Transport and Telecommunications Services, Australian National University and University of Adelaide, Conference paper, 1997.
68. UBS Investment research. Equity guide. 2006-071. Электронные ресурсы
69. Алексеева И.Ю. Возникновение идеологии информационного общества // Распределенная конференция Технологии информационного общества 98 -Россия режим доступа: Ссыка на домен более не работаетevents/19981130/alexeeva.ru.html, свободный
70. Без разрешения не пускать // Эксперт Online от 18.07.2007 режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/2007/07/18/strateg/, свободный.
71. Карачаровский В., Агабеков С. Удержат ли русские свой рынок ИТ-услуг? Cnews 08.09.2005
72. Лещинский М. Два рыночных локомотива // Эл. Журнал Бел газета. Режим доступа: www.belgazeta.by/20050503.21/500294660 свободный.
73. МПС РФ Официальный сайт. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarchive/art25.html свободный
74. Паринов С.И., Яковлева Т.И. Экономика 21 века на базе Интернет-технологий -режим доступа: Ссыка на домен более не работаетieie/main.htm, свободный.
75. РАО ЕЭС Росии Официальный сайт. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/reforming/reason/show.cgi?content.htm свободный.
76. Софтверные фирмы наращивают офшорный бизнес www.algonet.com
77. Фройенхем Эд Отчет подтвердил спорные цифры по офшорингу.Ссыка на домен более не работаетoffshore-software-development.htm
78. Шлямин, Линник Опыт Финляндии в повышении конкурентоспособности национальной экономики www.rusfintrade.ru
79. Эбер Марк Конец офшорного доминирования Индии? Ссыка на домен более не работаетhome.asp?artId=3351
80. Chandrasekhar С.Р. Business Process Outsourcing: The New Mantra 2003 Ссыка на домен более не работаетcur/jun03/cur250603BusinessProcessOutsourcing.htm
81. Services Directive the last lapСсыка на домен более не работаетnews/public/storypage/056-12684-317-ll-46-909-20061114ST012683-2006-13-1 l-2006/defaulten.htm
82. Services Directive reaches final stage EP position prevailsСсыка на домен более не работаетnews/expert/briefingpage/12633-320-l 1-46-20061113BRI12514-16-11 -2006-2006/defaultp001 c003en.htm
Похожие диссертации
- Механизмы привлечения иностранных инвестиций в экономику регионов России
- Совершенствование организационно-экономического механизма привлечения иностранных инвестиций в инновационное развитие региона
- Проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую промышленность
- Иностранные инвестиции в банковский сектор и их государственное регулирование: зарубежный опыт и российская практика
- Экономические факторы и организационные условия повышения инвестиционного потенциала российской экономики при привлечении иностранного капитала