Повышение эффективности управления дилера грузовых автомобилей за счет совершенствования методов исследования внешней среды тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Куликова, Светлана Викторовна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2009 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Повышение эффективности управления дилера грузовых автомобилей за счет совершенствования методов исследования внешней среды"
На правах рукописи
Куликова Светлана Викторовна
0347 Ю84
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДИЛЕРА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Специальность 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами)
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва-2009
003471084
Работа выпонена на кафедре Управления знаниями и прикладной информатики в менеджменте Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Научный руководитель: Официальные оппоненты:
Доктор технических наук, профессор Селетков Сергей Николаевич
Доктор экономических наук, профессор Божко Владимир Петрович
Кандидат экономических наук, доцент Андрианов Константин Николаевич
Ведущая организация:
Академия труда и социальных отношений
Защита состоится л 4 О ис^оь^л_2009 г. Ь' Л X. на заседании
диссертационного совета
Д 212.151.03 в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д.7.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
Автореферат разослан л 2009 года
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат экономических наук, доцент Е.А. Грачева
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
В настоящее время российский рынок грузовиков претерпевает значительные изменения, и для эффективного управления предприятиями, занятыми в этой сфере, необходима поная и актуальная информация. В связи с этим необходимо использование внешних информационных ресурсов на предприятиях-участниках автомобильного рынка. Анализ существующих методов и средств исследования рынка грузовых автомобилей доказывает, что в условиях современной рыночной экономики необходимо целенаправленно управлять информацией о внешней среде и вести мониторинг доступных информационных источников. Опыт показывает, что многие российские дилерские фирмы относятся к этой задаче как второстепенной и в результате теряют возможность повышения конкурентоспособности и объемов продаж.
Доступность современных информационных ресурсов позволяет значительно снизить денежные и временные затраты при проведении исследований внешней среды. Учитывая сказанное, очевидно, что можно рассмотреть информационные ресурсы как основной источник внешней информации при принятии решений дилера грузовых автомобильных транспортных средств (в дальнейшем, для удобства, будем называть такие организации автодилером). Исследование внешней среды в рыночных условиях предполагает выявление и анализ информации, удовлетворяющей информационным потребностям фирмы, минимизацию затрат на ее приобретение и использование, ее эффективное использование. Однако автором не найдено в имеющейся литературе методики проведения аналитических исследований в информационных и коммуникационных средах в интересах дилеров грузовых автомобилей. Между тем такие исследования позволят повысить быстроту и эффективность принятия управленческих решений автодилером, своевременно и адекватно реагировать на изменения внешней среды.
Таким образом, совершенствование методов исследования внешней среды, повышающее эффективность управления, становится актуальной задачей для автодилеров, что обуславливает выбор темы диссертационного исследования.
Состояние изученности проблемы. Актуальные вопросы, связанные с изучением исследуемой проблемы, а именно управлением информационными ресурсами, нашли свое отражение в трудах Родионова И.Н., Селеткова С.Н.,
Кострова A.B., Крупского А.Ю. Актуальные вопросы, связанные с управлением, рыночным поведением субъектов и организацией маркетинговых исследований нашли отражение в трудах Ильенковой С.Д., Максимовой В.Ф. и Короткова А. В. Свой вклад в развитие применения информационных ресурсов в исследовании рынка внесли следующие ученые: Антопольский А.Б., Горчаков В.В., Гиляревский P.C.
Вопросы экономики и статистики автомобильной отрасли рассматривались в работах Туревского И.С., Алексеевой И.М., Шинкаренко В.Т., Лещенко М.И., Ибрагимова JI.A., Холопова К.В. Проблемы отрасли были исследованы в некоторых диссертациях. Среди них следует отметить следующие работы: Кудрявцев В.В. Стратегии внедрения производителей автомобилей на российский рынок, Клочкова E.H. Статистический анализ и прогнозирование развития автомобильной промышленности. Однако возможность проведения исследований внешней среды автодилера в информационных и коммуникационных средах исследованы недостаточно.
Современное состояние разработанности проблемы характеризуется как непонотой развития теории исследуемого вопроса, так и недостатком опыта практического использования предприятиями грузового автотранспорта внешних информационных ресурсов.
Актуальность и недостаточная научная проработанность проблем, связанных с использованием информационных ресурсов при проведении исследования внешней среды, определили выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования.
Цель диссертационного исследования состоит в повышении эффективности управления предприятием, продающем грузовики, за счет совершенствования методов исследования внешней среды.
Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения следующих задач:
1. Выявить и сформулировать информационные потребности предприятия, продающего грузовики на Российском рынке;
2. Разработать методику анализа внешней среды с применением открытых источников метаинформации, позволяющую повысить эффективность управления при решении задач дилера грузовых автомобилей;
3. Сформировать каталог наиболее значимых информационных ресурсов, характеризующих внешнюю среду дилера грузовых автомобилей;
4. На основе разработанного каталога провести исследование внешней среды дилера грузовых автомобилей, включающее в себя:
- анализ потребностей Российской Федерации в грузовых автомобильных перевозках;
- влияние состояния дорожной сети на эффективность грузовых автомобильных перевозок;
5. Оценить перспективы продаж различных типов грузовых автомобилей в России и их зависимость от параметра цена-качество;
6. Апробировать , результаты проведенного анализа рынка грузовых автомобилей в компании, продающей грузовые автомобили.
Объект исследования
Объектом исследования явилась внешняя среда компании, продающей грузовые автомобили на российском рынке.
Предмет исследования
Предметом исследования явилось информационное обеспечение, необходимое для повышения эффективности управления автодилера.
Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили работы классиков экономической науки. При написании диссертант руководствовася основными принципами и концепциями теории рыночной экономики и теории информации, методами эмпирического маркетингового исследования и макроэкономического анализа.
Для получения необходимых выводов и результатов так же использовались методы анализа макроокружения и элементы отраслевого, конкурентного и ретроспективного анализа.
Источниками фактических данных послужили: аналитические материалы Министерства экономического развития и торговли РФ, Федеральной службы государственной статистики, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и других структур, владеющих информацией о состоянии российского автомобильного рынка и автопрома; публикации общеэкономических и специализированных газет и журналов; материалы официальных сайтов, размещенных в сети Интернет; исследования и разработки, сделанные соискателем для ООО ТТМ Центр.
Научная новизна работы
Научная новизна диссертации заключается в совершенствовании методов исследования внешней среды автодилера, что дает возможность повысить уровень его продаж за счет проведения аналитических исследований в
информационных и коммуникационных средах с использованием разработанной технологии управления внешними информационными ресурсами. Элементы научной новизны содержат следующие результаты:
1. Детализированы информационные потребности автодилера с целью последующего выявления в ходе диссертационного исследования информации, необходимой для его управления;
2. Выявлены и классифицированы источники метаинформации (серверы государственных структур, информационные агентства, электронные периодические издания, серверы поставщиков информационной продукции, тематические интернет-проекты, сайты производителей и автодилеров), позволяющие получить сведения, необходимые для оценки внешней среды в интересах управления;
3. Разработана технология эффективного управления информационными ресурсами, позволяющая автодилеру корректировать стратегию с целью увеличения объема продаж. Элементами технологии являются: оценка информационных ресурсов, минимизация затрат на приобретение информации, исследование внешней среды с использованием выбранных источников, мониторинг информационных ресурсов;
4. Разработана методика исследования внешней среды с применением открытых источников информации, которая повышает качество управления автодилера. Методика включает следующие этапы: анализ потребности Российской Федерации в грузовых автомобильных перевозках, анализ структуры спроса на рынке грузовых автомобилей, анализ российского рынка грузовиков, анализ перспектив развития отечественного автопрома, исследование деятельности основных представителей отрасли. Для каждого этапа определены типы информационных источников, а так же предложены конкретные информационные источники с указанием вида содержащейся информации в интересах удовлетворяемых информационных потребностей.
Полученные результаты соответствуют паспорту специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами), пунктам 1.22 Эффективность и качество управления организацией и 1.16 Развитие механизмов и методов принятия управленческих решений.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии современных методов проведения аналитических исследований в коммуникационных средах,
анализа рынков и отраслей с использованием мировых информационных ресурсов. Содержащиеся в работе положения и выводы являются базой для дальнейших исследований рынков грузовиков и грузоперевозок.
Практическая значимость работы
Важность задач, решаемых в данной работе, доказывается экономическим эффектом, который достигается при исследовании внешней среды с использованием мировых информационных ресурсов в интересах автодилера. Своевременное получение поной информации является актуальной задачей управления в таких компаниях. Разработанная методика адаптирована к российской специфике и условиям рыночной экономики, поэтому позволяет дилерам грузовых автомобилей общего и специализированного назначения проводить исследования внешней среды.
Реализация и апробация работы
Основные положения диссертации использованы при принятии решений ООО ТТМ Центр. Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на конференциях: Новости научной мысли - 2006 (г. Днепропетровск, 2006 г.), Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2008 (г. Одесса, 2008 г.).
Публикации
Основные положения диссертационной работы опубликованы в шести печатных работах, в которых лично автору принадлежит около 1,5 печатных листов.
Структура работы
Диссертационная работа состоит из 150 страниц печатного текста, включающего в себя введение, три главы, заключение, список использованных источников из 157 наименований, 20 таблиц, 23 илюстраций. Объем приложений составляет 9 страниц.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ
Во введении ставятся цель и задачи исследования, формулируются основные положения диссертации, выносимые на защиту.
В соответствии с целью и задачами исследования в диссертации рассмотрены три группы проблем. Первая группа проблем связана с совершенствованием методов аналитических исследований в интересах автодилера. Для их решения определяются информационные потребности автодилера, понятие внешней среды, анализируются существующие методы
исследования. Подробно рассматриваются особенности проведения маркетинговых исследований с использованием открытых источников информации. Проведена оценка выявленных информационных ресурсов, составлен каталог метаинформации. В результате автором предлагается методика исследования внешней среды автодилера, оцениваются затраты на управление информацией в ООО ТТМ-Центр.
В данной работе рассматривается автодилер, специализирующийся на продаже грузовых автомобилей, прибыль которого зависит от разницы между продажной и покупной ценами. В рамках современной концепции реинжиниринга автодилеру требуется перестройка организации управления на современной технологической и информационной основе. Поскольку выработка управленческих решений начинается с анализа внешней и внутренней среды организации, из внешней среды автодилеру необходимо выделить наиболее существенные для себя факторы.
Анализ существующих методов сбора информации и проведения исследований рынка показал, что для исследования внешней среды применяются качественные и количественные способы сбора первичных данных, разведочные, описательные и казуальные методы проведения исследований, а так же лабораторные и полевые эксперименты. Для анализа макроокружения используется статистический, динамический, ситуационный, отраслевой, конкурентный и ПЭСТ-анализ. В условиях рыночных отношений перечисленные методы имеют место, их используют аналитические агентства. Часто эти агентства используют источники, которые доступны специалистам всего рынка, но стоимость предлагаемых ими готовых исследований высока для автодилера. Однако если он будет пользоваться каталогом информационных ресурсов, выбранных с учетом отраслевой специфики и методикой анализа внешней среды с их использованием, то сможет выпонять эти исследования самостоятельно.
Руководителю любого уровня для принятия правильных управленческих решений необходима информация, и ее поиском и обработкой дожен постоянно заниматься квалифицированный персонал. Помимо сведений из газет, журналов, справочников, для исследований используются деловые ресурсы Интернет и информация из профессиональных баз данных. На рисунке 1 представлена классификация источников деловой информации, которые могут быть использованы при исследовании внешней среды автодилера. В данной работе для исследования внешней среды дилера грузовых автомобилей были
определены следующие информационные потребности:
1. Изучение структуры спроса на рынке грузовиков.
2. Оценка рынка грузовых автомобилей в целом.
3. Определение факторов, влияющих на развитие рынка (экономических, технологических и политических).
4. Состояние российского рынка грузовых автоперевозок и потребность в грузовиках.
5. Состояние российского автопрома (рассматривается только производство грузовиков, исключается производство автобусов и спецтехники) и его влияние на развитие рынка грузовиков.
6. Развитие импорта и экспорта грузовых автомобилей.
7. Изучение и оценка деятельности на рынке отечественных и западных производ!ггелей.
8. Анализ перспектив развития рынка грузовых автомобилей.
Источники деловой информации
Сведения о состоянии экономики Сведения о состоянии рынка грузовиков
Профессиональные базы; агентства деловой
информации; сайты государственных структур; сайты статистических органов.
консатинговых агентств;
л рофессно нальные базы
информационных агентств; отраслевые \журналы._^
Сведения о фирмах, организациях Деловые новости
Информирую щие серверы; корпоративные сайты.
Информационные агентства;
электронные СМИ; электронные версии газет и журналов.
Рис. 1 Классификация источников деловой информации Исследование показало, что значительная часть информации, необходимой для исследования внешней среды автодилера, продающего грузовики, размещена в деловых ресурсах сети Интернет,
Целесообразно рассмотреть в первую очередь серверы государственных структур (министерства, комитеты, комиссии и др.), поскольку они предоставляют пользователю информацию не только о состоянии соответствующего рынка, но и правовую информацию по данному вопросу. Однако это информация не позволяет получить представление о рынке в целом, его структуре и динамике. Исключение представляет Росстат, предоставляющий
помимо доступа к открытой статистической информации возможность купить периодические издания, статистические сборники и бюлетени (например, статистический сборник Транспорт в России).
Основными производителями информационных продуктов и услуг являются информационно-аналитические агентства. Для данного исследования были выделены только те агентства, которые предоставляют наиболее поную информацию о рынке грузовиков и состоянии российского автопрома. Среди них есть агентство, специализирующееся на продаже информации только по данной тематике - Автостат. Информация, опубликованная на сайтах этих агентств, использовалась для исследования состояния российского рынка грузовых автоперевозок, автопрома, импорта и экспорта грузовых автомобилей.
Анализ электронных СМИ показал, что большой выбор и постоянное появление новых электронных газет и журналов, освещающих тематику автомобильного рынка, позволяют сократить количество изучаемых печатных периодических изданий. Следует отметить, что большинство из них содержат только новости, тест-драйвы, обзоры и технические характеристики автомобилей, продающихся в России. Информация о рынке грузовиков встречается значительно реже и требует систематизации. К таким ресурсам можно отнести сайт газеты КоммерсантЪ, интернет-газета Экономика, автомобильное приложение АВТО.Утро.ги, электронное периодическое издание Транспортный сервер Москвы, автомобильное приложение интернет-газеты Лента.Ру, а так же некоторые автомобильные журналы. Из всех выявленных электронных СМИ наибольшей понотой обладают специализированные периодические издания: журналы Грузовой транспорт и Грузовик Пресс. Они предоставляют актуальную информацию о грузовом транспорте, спецтехнике, транспортным перевозкам, а так же новости и события отрасли.
Как показало данное исследование, российский рынок информационных услуг удовлетворяет информационные потребности автодилера. Проведенный анализ информационных ресурсов показал, что значительная часть информации об автомобильном рынке представлена в информационных продуктах ведущих информационных агентств, таких как Оа1а81аг и Ьех1'зНех1я. Информация о российском рынке представлена в большей степени в профессиональных базах, каталогах и справочниках агентств РосБизнесКонсатинг и Автомобильная статистика, а о структуре спроса на грузовые автомобили в тематических Интернет-ресурсах. В данном случае можно обеспечить три-четыре информационных потребности, а именно: оценка рынка грузовых автомобилей в
целом, развитие импорта и экспорта грузовых автомобилей, изучение и оценка деятельности на рынке отечественных и западных производителей.
Помимо вышеперечисленных источников информации, были проанализированы и такие, как информационно-аналитические порталы и специализированные сайты. На них представлена актуальная информация о ценах и предпочтениях покупателей, технические обзоры, фотогалереи и тест-драйвы, правовая и справочная информация.
Исследование показало, что Интернет-проекты, позиционируемые как специализированные или тематические, предоставляют справочную, правовую информацию и новостные ленты. Подобные ресурсы при исследовании внешней среды могут служить лишь допонительным источником, и их назначение -помогать специалистам быть в курсе последних событий автомобильного мира. В свою очередь, илюстрированные каталоги автомобилей с подробными техническими характеристиками, текстовые и графические базы данных, комментарии представителей ведущих компаний автопроизводителей, представленные на подобных сайтах, используются любой фирмой, занятой в сфере автобизнеса.
Изучение деятельности представителей отрасли является неотъемлемой частью исследования внешней среды автодилера. Подробный анализ и оценка результатов деятельности производителей, продукция которых представлена на российском рынке, помогает оценить перспективы сотрудничества, тенденции отечественного автопрома. На корпоративных сайтах предоставляется вся необходимая информация и документация для деловых партнеров. К тому же, официальные сайты производителей позволяют изучить деятельность конкурентов. На официальных сайтах производителей грузовиков и спецтехники публикуются пресс-релизы, информация о предприятии и продукции, характеристики, технические описания, финансовая отчетность, информация о функционировании дилерской сети. Нами были исследованы корпоративные сайты не только отечественных производителей, но и сайты представительств мировых концернов, продающих свою продукцию в России.
Поскольку отсутствие или недостаток информации о фирме является преградой на пути делового сотрудничества, бизнесмены в развитых странах стараются предоставить информацию о своей фирме в максимально возможном объеме. На сегодняшний день нельзя говорить о достаточной поноте информации на сайтах отечественных производителей, однако использовать их в качестве информационных источников при исследовании автопрома
необходимо. В частности, официальные сайты крупнейших дилеров и представителей российского рынка грузовиков можно использовать в качестве источников информации о продажах, ситуации на рынке, ценах, а в некоторых случаях новостей и аналитики.
Для повышения эффективности принятия управленческих решений была разработана методика исследования внешней среды автодилера. Для каждого этапа исследования предложены типы источников информации и указаны удовлетворяемые информационные потребности по каждому источнику. В таблице 1 представлен краткий путеводитель по информационным источникам для каждого этапа исследования внешней среды. Адреса сайтов представлены в разработанном каталоге источников.
Таблица 1
Источники информации, используемые на определенных этапах исследования внешней среды
Этап исследования внешней среды Типы информационных источников
Анализ потребности Российской Федерации в грузовых автомобильных перевозках Серверы государственных структур Статистические обзоры
Анализ российского рынка грузовиков, включая развитие автомобильных грузоперевозок Информационно-аналитические агентства Информационные базы Сайты автодилеров Сайты некоторых производителей грузовиков Сайты СМИ Серверы государственных структур Тематические Интернет-проекты
Анализ перспектив развития российского автопрома Информационно-аналитические агентства Информационные базы Сайты СМИ Серверы государственных структур Тематические Интернет-проекты
Исследование деятельности основных представителей отрасли Информационные базы Сайты автодилеров Сайты производителей грузовиков
Анализ структуры спроса на рынке грузовых автомобилей Информационно-аналитические агентства Сайты СМИ Тематические Интернет-проекты
Таким образом, для достижения поставленных целей дилеру на рынке грузовиков можно использовать мировые информационные ресурсы для анализа внешней среды. При этом руководство компании решает, выгодно ли проводить собственные исследования или покупать готовые. Эффективное управление информационными ресурсами в компаниях-автодилерах представляет собой
выявление, анализ и регулярный мониторинг (например, ежеквартальный) информационных ресурсов, необходимых для исследования внешней среды.
Необходимость ежеквартальных исследований объясняется тем, что с такой периодичностью публикуется много отчетов на сайтах государственных структур (например, Росстат и Минтранс публикуют показатели по отрасли), а так же продаются готовые аналитические исследования. После проведения исследования корректируется стратегия автодилера. Мониторинг информационных ресурсов необходимо проводить ежеквартально, и с учетом новых источников проводить анализ внешней среды. Таким образом, эффективное управление информационными ресурсами автодилера представляет собой непрерывный процесс. При исследовании внешней среды можно покупать готовые обзоры аналитических агентств (например, агентства Автостат и РБК продают исследования по автомобильному рынку). Однако в предлагаемых информационных продуктах нет итогов и выводов, методика исследования не раскрыта, нет критериев оценки источников, специфика рынка грузовиков не достаточно учтена. По нашему мнению, готовые обзоры и исследования рынков следует покупать в основном в качестве примера и источника информации по рынку. К тому же, на сегодняшний день нет в продаже готовых исследований внешней среды автодилера и анализа потребностей в автомобильных грузоперевозках.
Как показало исследование, в условиях современной сетевой экономики ресурсы Интернет могут удовлетворить информационные потребности автодилера, продающего грузовики. Это делает возможным проведение аналитических исследований с использованием открытых источников информации. Вместо стандартного кабинетного исследования в данной работе приводится исследование внешней среды автодилера в информационных и коммуникационных средах.
Вторая группа проблем связана с исследованием влияния факторов, определяющих спрос на грузовые автоперевозки в российской федерации. В диссертации . проанализированы динамика основных показателей рынка автомобильных грузоперевозок. Исследуются основные проблемы транспорта, оказывающие влияние на рынок грузовиков. Определяются общие тенденции и факторы развития российского рынка автомобильных грузоперевозок. Анализируются перспективы развития грузовых автоперевозок в России с целью выявления потребностей в грузовиках.
Для изучения основных показателей используется главным образом
статистическая информация, представленная государственными структурами. Необходимая информация была получена из статистического сборника Транспорт в России и с сайтов Госкомстата и Минэкономразвития. Анализ статистических данных показал, что грузооборот автомобильного транспорта увеличивается, но его доля в общем грузообороте по сравнению с другими видами транспорта, остается незначительной. Доля автомобильных грузоперевозок в общем объеме перевозимых грузов постоянно снижается и составляет около 4%. Это результат снижения объема инвестиций в отрасль при сильной изношенности отечественного автопарка. Допонительную проблему автоперевозчикам создает неудовлетворительное состояние дорог, а в международном сообщении - несоответствие большинства автомобилей экологическим стандартам и стандартам безопасности. При общем росте грузооборота снижается его объем в международном сообщении, и особенно экспорт. Одной из причин уменьшения объема международных автомобильных перевозок является неудовлетворительное состояние парка грузовых автомобилей и несоответствие их международным стандартам.
Как показывает исследование, имеются предпосыки к развитию рынка автомобильных перевозок, повышению спроса на отечественные автомобили и как следствие, развитию отечественной автомобильной промышленности. Однако в случае развития международных перевозок возрастет спрос на автомобили, соответствующие европейским стандартам, то есть на иномарки.
В последние годы наблюдается рост сегмента автомобилей иностранных марок, производимых российскими предприятиями. Однако в настоящий момент на российском грузовом автомобильном рынке пока лидируют отечественные производители. Важной тенденцией развития рынка являются высокие темпы создания иностранных сборочных производств на территории России и рост их объемов производства. Через несколько лет сектор иномарок российского производства составит серьезную конкуренцию отечественным производителям.
Внедрение более современной техники, двигателей Евро-4 и выше, неизбежно ведет к сокращению запаса ценовой конкурентоспособности отечественных автомобилей. Кроме того, появились доступные бюджетные версии зарубежных машин, совершенствуются условия финансирования приобретения, развивается система послепродажного сопровождения. Дальнейшее улучшение экономической ситуации в стране неизбежно ведет к увеличению желающих и имеющих возможность приобретать зарубежную технику.
Продуктовая сегментация рынка грузовых автомобилей определяется их типом (бортовой, фургон, самосвал, тягач и т.п.) и грузоподъемностью. По грузоподъемности автомобили принято делить на малотоннажные (до 5 тонн), среднетоннажные (до 8 тонн) и тяжелые. В особую группу выделяются тяжелые магистральные тягачи (свыше 16 тонн). В Приказе Минфина РФ от 13.01.2004 N 2н определена следующая классификация грузовых автомобилей по грузоподъемности:
- до 3,5 тонн включительно;
- от 3,5 до. 10 тонн включительно;
- от 10 до 20 тонн включительно;
- от 20 до 30 тонн включительно;
- от 30 до 40 тонн включительно;
- от 40 до 50 тонн включительно;
- свыше 50 тонн.
Структура спроса на грузовые различных типов формируется характером грузов и условиями их перевозки. По мере развития товарных рынков существенно изменися спрос на автоперевозки, что, в свою очередь, отразилось на структуре парка грузовых автомобилей.
В последнее время рост цен на топливо поставил многие транспортные компании перед фактом снижения конкурентоспособности отечественных машин. Поэтому начася процесс перехода на более эффективный подвижной состав, в основном иностранного производства. В 2008 году заметна устойчивая тенденция к расширению и обновлению подвижного состава во всех сегментах рынка и переходу на грузовые автомобили иностранного производства. На продажи отечественных автомобилей негативно влияет проблема низкого качества обслуживания
Рост промышленного производства в стране приводит к повышению спроса на грузоперевозки. Имеются предпосыки к повышению спроса на автомобильные грузоперевозки и как следствие, развитию отечественной автомобильной промышленности. К 2010 году ожидается сокращение объема бюджетного финансирования транспортной отрасли до 20 %, но ожидается . прирост инвестиций-в дорожное хозяйство. Необходимы срочные меры по , , улучшению положения отечественных перевозчиков на рынке, международных , перевозок. На сегодняшний день отечественные маршруты уступают.,, маршрутам, проходящим по территории других, , государств ,по конкурентоспособности. ,
Отечественные грузовики не конкурентоспособны в силу своего низкого технического уровня, а отечественный автопром не может предложить конкурентоспособную технику для обеспечения международных автомобильных грузоперевозок. Неудовлетворительное состояние наших дорог способствует более скорому износу техники, и в данных условиях подержанная импортная техника более популярна среди перевозчиков, чем новая отечественная.
Решение проблем транспортной отрасли зависит от политики государства. Развитие экспорта транспортных услуг возможно только при обновлении автомобильного парка прогрессивными типами автомобилей.
В определенных сегментах рынка технологическая и коммерческая гибкость автомобильного транспорта дают ему допонительные рыночные преимущества. Таким образом, в агрокомплексе создается ниша безальтернативного применения грузового автомобильного транспорта. Рост автомобильных перевозок обусловил увеличение спроса, как на отечественные, так и на импортные грузовые автомобили.
В третью группу проблем вошли исследование внешней среды в интересах компании-автодилера с использованием разработанной автором методики исследования и оценка различных вариантов управления информационными ресурсами. Оценивается рынок грузовых автомобилей в целом, анализируется структура спроса, импорта и экспорта. Исследуется производство специализированных грузовых автомобилей и общего назначения в России и деятельность основных представителей отрасли. Анализируются перспективы российского рынка грузовых автомобилей для определения стратегии развития торгового дилера автомобильного завода. Рассчитан экономический эффект от использования методики исследования внешней среды ООО ТТМ Центр.
В данном исследовании рассматриваются грузовые автомобили общего назначения и специализированные, а пикапы, легковые фургоны, автобусы и спецтехника исключаются, поскольку потребность в них, по мнению автора, следует анализировать отдельно. Исследование рынка за период с 2000 по 2008 год показало, что преимущественную часть российского рынка грузовых автомобилей составляют машины отечественного производства. Наряду с увеличением импорта, растет и экспорт российских грузовых автомобилей, однако на сегодняшний день объемы импорта существенно превышают объемы экспорта российских грузовиков. В 2007 году объем рынка составил 244 тыс. машин, в том числе на внутренний рынок поступило 207 тыс. автомобилей, произведенных отечественными предприятиями. Наиболее динамично
развивающимся сегментом российского рынка грузовых автомобилей являются автомобили грузоподъемностью менее 5 тонн. По итогам 2007 года доля автомобилей грузоподъемностью менее 5 тонн составила в натуральном выражении 77% от общего объема продаж грузовых автомобилей в России. В 2007 году доля грузовых автомобилей, произведенных российскими предприятиями, составила 207 тыс. машин, 37 тыс. грузовых автомобилей было импортировано.
Для ряда отечественных предприятий в 2007 году был характерен рост выпуска грузовых автомобилей, это: группа ГАЗ, ОАО КамАЗ, ОАО Автомобильный завод Урал. Некоторые предприятия - ОАО ЗиЛ, ОАО ИЖ-Авто - несколько снизили объемы производства. Парк грузовых автомобилей в России на начало 2007 года насчитывает 4,93 мн. машин, рост автомобильных перевозок обусловил увеличение спроса, как на отечественные, так и на импортные грузовые автомобили. Цены на отечественные автомобили растут из-за модернизации производства, увеличения цен на метал, и внедрения новых производственных проектов. Анализ исторических данных показал, что ввод запретов и пошлин на ввоз импортных грузовиков не снижает спрос на них.
Анализ внешней среды дилера грузовых автомобилей показал, что спрос на автомобильные грузовые перевозки растет, но их доля в общем объеме перевозимых грузов остается незначительной в силу недостаточности инвестиций. Это связано с тем, что среди перевозчиков возрастает спрос на импортную грузовую технику, в международных перевозках отечественная техника не может использоваться из-за несоответствия европейским экологическим стандартам требованиям к уровню безопасности и комфорта. В то время как европейские страны уже активно внедряют стандарты ЕВРО-4 и ЕВРО-5, российские производители только начинают выпуск моделей, соответствующих стандарту ЕВРО-4. Неудовлетворительное состояние российских дорог способствует более скорому износу техники, и в данных условиях подержанная импортная техника более популярна среди перевозчиков, чем новая отечественная. Исследование показывает, что темпы роста импорта превышают рост производства грузовых автомобилей внутри страны. По нашему мнению, данный факт свидетельствует о растущем спросе на грузовую технику на российском рынке, а также о том, что потребители все больше отдают предпочтение автомобилям иностранного производства. При этом в общем объеме импорта (лидирующие позиции занимают VOLVO и MAN) преобладают подержанные грузовики, но доля новых автомобилей растет.
Участникам автомобильного рынка нельзя не учитывать резкий рост активности китайских производителей на российском рынке. Не смотря на то, что по стоимости эксплуатации отечественные грузовики уступают иномаркам, спрос на них поддерживается более низкой по сравнению с импортными, стартовой стоимостью. Так же необходимо отметить, что некоторые отечественные автомобили выдерживают большой срок интенсивной эксплуатации без дорогостоящих ремонтов. Тенденция роста производства грузовых автомобилей сохранялась пять лет подряд, но неуклонно растет доля грузовых автомобилей иностранных марок, изготовленных в России. Исследование коммерческой практики на рынке грузовиков показывает, что иностранные производители проявляют заинтересованность в сотрудничестве с отечественными в отрасли грузового автомобилестроения. Такое сотрудничество позволяет создавать перспективные модели автомобильной техники. В свою очередь правительство России создает условия для успешного применения иностранного капитала и инвестиций. Российские изготовители переходят к выпуску грузовиков с современными параметрами, но это влечет за собой повышение цен на продукцию и как следствие, снижение спроса на нее. Некоторые российские заводы уже приступили к изготовлению грузовых автомобилей иностранных марок.
В исследовании рассматриваются 2 варианта управления информационными ресурсами: первый - с использованием готовых, выпоненных на заказ исследований, второй - проведение исследований собственными силами. Очевидно, что готовые исследования можно и нужно использовать в качестве примера или источника информации о тенденциях автопрома и ситуации на рынке, о действующих игроках рынка. Но для эффективного управления информационными ресурсами автодилера необходимо проводить так же исследования внешней среды собственными силами. К тому же собственные наработки и результаты мониторинга можно многократно, корректируя список информационных источников. Как правило, продаются только исследования рынка грузовых автомобилей, а отчеты по автопрому, иномаркам, производителям и т.п., содержат в себе информацию по всем видам транспорта и она может оказаться излишней для конкретного автодилера. По нашему мнению, можно рекомендовать проводить аналитические исследования по предлагаемой методике 2-3 раза в год.
В таблице 2 приведены особенности проведения исследования внешней среды для каждого варианта. Учитывая особенности деятельности ООО ТТМ-
Центр, а так же на основе проведенного исследования, были сформулированы предложения по совершенствованию управления, которое основывается на применении разработанной методики. Расчеты показывают, что при существующих ценах на закупку и продажу продажа трех-четырех самых продаваемых грузовиков (цена продажи грузовиков зависит от комплектации) компенсирует годовые расходы по внедрению и применению методики. Расходы на внедрение предлагаемой методики компенсируются автодилеру увеличением объема продаж за счет знания рынка и прогнозирования спроса. Суммарные постоянные издержки составляют около 406 898 руб. в год, и эта сумма по сравнению с ожидаемым годовым эффектом более чем 26000000 рублей является впоне приемлемой.
Таблица 2
Сравнение вариантов исследования внешней среды автодилера
Вариант/ критерии Готовые исследования и маркетинговые отчеты Исследования, проводимые собственными силами
Применение и преимущества Удобно использовать при разработке и корректировке стратегии на рынке Мониторинг и анализ информационных источников позволяет получать только необходимую информацию
Затраты Покупка максимум трех отчетов, на сумму 52480 руб., объемом 230 стр. Зарплата аналитика, минимум 20000 руб. в месяц, объем получаемого исследования около 100 стр.
Получаемая информация о внешней среде Оценка рынка грузовых автомобилей в целом. Состояние российского автопрома. Изучение и оценка деятельности на рынке отечественных и западных производителей. Анализ перспектив развития рынка грузовых автомобилей. Оценка рынка грузовых автомобилей в целом. Определение факторов, влияющих на развитие рынка (экономических, технологических и политических). Состояние россш1ского рынка грузовых автоперевозок и потребность в грузовиках. Состояние российского автопрома и его влияние на развитие рынка грузовиков. Развитие импорта и экспорта грузовых автомобилей. Изучение и оценка деятельности на рынке отечественных и западных производителей. Изучение структуры спроса на рынке грузовиков. Анализ перспектив развития рынка грузовых автомобилей.
Применение материала в перспективе Максимум в течение года, до выхода новых отчетов Постоянно, наработки могут использоваться для проведения каждого последующего исследования, можно получать оперативно ответы на вопросы о внешней среде
Расчет экономического эффекта и затрат доказывает, что можно проводить исследования внешней среды автодилера и автомобильного рынка в частности, своими силами. Таким образом, на примере данного исследования можно говорить об актуальности применения нового вида аналитических исследований Исследования с применением мировых информационных ресурсов. Результаты исследования были использованы руководством ООО ТТМ-Центр для совершенствования управления, так же в целях увеличения объемов продаж было принято решение внедрить методику исследования внешней среды с использованием разработанного каталога информационных источников.
В заключении диссертации приведены основные результаты исследования.
1. Выявлены и сформулированы следующие потребности автодилера, продающего грузовики: потребность РФ в автомобильных грузоперевозках; оценка рынка грузовых автомобилей в целом; факторы, влияющие на развитие рынка (экономические, технологические и регулирование отрасли государством); состояние российского рынка грузовых автоперевозок и определение потребности перевозчиков в грузовиках; состояние российского автопрома и его влияние на развитие рынка грузовиков; развитие импорта и экспорта грузовых автомобилей; изучение и оценка деятельности на рынке отечественных и западных производителей; изучение коммерческой практики на рынке грузовиков; анализ перспектив развития рынка грузовых автомобилей.
2. Разработана методика анализа внешней среды автодилера с применением открытых источников метаинформации. Ее применение позволяет повысить эффективность управления дилера грузовых автомобилей. Работа с методикой предполагает использование таблиц оценок источников информации и каталога источников метаинформации, составленными автором.
3. Для исследования внешней среды дилера грузовых автомобилей были выявлены и проанализированы необходимые информационные ресурсы, сформирован их каталог. Среди них 11 сайтов государственных структур, 12 информационно-аналитических агентств, 16 электронных периодических изданий, 8 сайтов поставщиков профессиональных баз, 12 тематических сайтов, 17 сайтов производителей, 7 сайтов крупнейших дилеров. Предложена оценка информационных ресурсов в соответствии с удовлетворяемыми информационными потребностями.
4. Анализ внешней среды дилера грузовых автомобилей показал следующее. Рост спроса на импортную грузовую технику обусловлен такими факторами, как несоответствие отечественных автомобилей европейским экологическим стандартам и требованиям к уровню безопасности и комфорта; неудовлетворительное состояние дорог, способствующее более скорому износу техники; рост спроса на автомобильные грузовые перевозки. Не смотря на то, что по стоимости эксплуатации отечественные грузовики уступают иномаркам, спрос на отечественные автомобили поддерживается их более низкой стартовой стоимостью. На российском грузовом автомобильном рынке лидируют отечественные производители, но доля иномарок постоянно растет. Исследование коммерческой практики на рынке грузовиков показало, что в изготовлении грузовых автомобилей иностранных марок на территории России заинтересованы как иностранные производители, так и российские заводы.
5. Анализ перспектив российского рынка грузовых автомобилей показал, что сектор иномарок российского производства составляет серьезную конкуренцию отечественным производителям. В связи с этим необходима модернизация отечественного производства и дальнейшее развитие совместных сборочных производств на территории России.
6. Результаты и материалы исследования могут применяться на любом предприятии рынка грузовиков, а так же любыми информационно-аналитическими службами, занимающимися проблемами рынка грузовиков и грузоперевозок.
III. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикаций результатов диссертационных работ:
1. Куликова, C.B. Интернет-исследование внешней среды дилера грузовых автомобилей [Текст] / C.B. Куликова // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. - 2008. - № 3. - 0,4 п.л.
Статьи и тезисы докладов:
2. Куликова, C.B. Перспективы развития автомобильных грузоперевозок в России, тезисы доклада конференции [Текст] / C.B. Куликова // Перспективы и
инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2008 : сб. науч. тр. -Одесса, 2008.-0,1 п.л.
3. Куликова, C.B. Проблемы развития российского рынка грузовых автомобильных перевозок и пути их преодоления [Текст] / C.B. Куликова // Материалы I Международной научно-практической конференции Новости научной мысли - 2006. - Днепропетровск, 2006. - Том 1.-0,2 пл.
4. Куликова, C.B. Анализ структуры спроса на рынке грузовиков [Текст] / C.B. Куликова // IV Российская научно-методическая конференция Совершенствование подготовки IT-специалистов по направлению Прикладная информатика для инновационной экономики : сб. науч. тр. МЭСИ. - М., 2008. - 0,3 пл.
5. Куликова, C.B. Профессиональные базы данных для предпринимателей [Текст] / C.B. Куликова // Сб. науч. тр. МИГКУ. - М., 2006. - Вып. 11. - 0,5 п.л.
6. Куликова, C.B. Эффективность управления информационными ресурсами автодилера по продажам грузовиков [Текст] / C.B. Куликова // Управление экономическими и социальными системами : сб. науч. тр. МИГКУ. -М., 2008.-0,3 пл.
Подписано к печати 27.04.09
Формат издания 60x84/16 Бум. офсетная №1 Печать офсетная Печл. 1,4 Уч.-издл. 1,3 Тираж 100 экз.
Заказ № 7985
Типография издательства МЭСЙ. 119501, Москва, Нежинская ул., 7
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Куликова, Светлана Викторовна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИНТЕРЕСАХ АВТОДИЛЕРА.
1.1. Анализ особенностей управления в организации, реализующей функции авто дилера и требований к информационному обеспечению принятия решений.
1.2. Анализ методов проведения аналитических исследований, ориентированных на рыночные условия.
1.3. Развитие технологии анализа внешней среды с использованием открытых источников .30
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ* ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СПРОС НА ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Исследование динамики основных показателей транспортной деятельности.
2.2. Анализ влияния потребностей автомобильного грузового транспорта на рынок грузовиков.
2.3. Перспективы развития автомобильных грузоперевозок в России.
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В ИНТЕРЕСАХ КОМПАНИИ-АВТОДИЛЕРА, ПРОДАЮЩЕЙ ГРУЗОВИКИ.
3.1. Анализ российского рынка грузовиков.
3.2. Исследование структуры спроса на рынке грузовиков.
3.3. Направление совершенствования управления дилера грузовых автомобилей.
3.4. Оценка экономического эффекта от реализации предложенной методики исследования внешней среды автодилера.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Повышение эффективности управления дилера грузовых автомобилей за счет совершенствования методов исследования внешней среды"
Актуальность проблемы
В настоящее время российский рынок грузовиков претерпевает значительные изменения, и для эффективного управления предприятиями, занятыми в этой сфере, необходима поная и актуальная информация. В связи с этим необходимо использование внешних информационных ресурсов на предприятиях-участниках автомобильного рынка. Анализ существующих методов и средств исследования рынка грузовых автомобилей доказывает, что в условиях современной рыночной экономики необходимо целенаправленно управлять информацией о внешней среде и вести мониторинг доступных информационных источников. Опыт показывает, что многие российские дилерские фирмы относятся к этой задаче как второстепенной и в результате теряют возможность повышения-конкурентоспособности и объемов продаж.
Доступность современных информационных ресурсов позволяет значительно снизить денежные и временные затраты при проведении исследований внешней среды. Учитывая сказанное, очевидно, что можно рассмотреть информационные ресурсы как основной источник внешней информации при принятии решений дилера грузовых автомобильных транспортных средств (в дальнейшем, для удобства, будем называть такие организации автодилером). Исследование внешней среды в рыночных условиях предполагает выявление и анализ информации, удовлетворяющей информационным потребностям фирмы, минимизацию затрат на ее приобретение и использование, ее эффективное использование. Однако автором не найдено в имеющейся литературе методики проведения аналитических исследований в информационных и коммуникационных средах в интересах дилеров грузовых автомобилей. Между тем такие исследования позволят повысить быстроту и эффективность принятия управленческих решений автодилером, своевременно и адекватно реагировать на изменения внешней среды.
Таким образом, совершенствование методов исследования внешней среды, повышающее эффективность управления, становится актуальной задачей для автодилеров, что обуславливает выбор темы диссертационного исследования.
Состояние изученности проблемы. Актуальные вопросы, связанные с изучением исследуемой проблемы, а именно управлением информационными ресурсами, нашли свое отражение в трудах Родионова И.Н., Селеткова С.Н., Кострова А.В., Крупского А.Ю. Актуальные вопросы, связанные с управлением, рыночным поведением субъектов и организацией маркетинговых исследований нашли отражение в трудах Ильенковой С.Д., Максимовой В.Ф. и Короткова А. В. Свой вклад в развитие применения информационных ресурсов в исследовании рынка внесли следующие ученые: Антопольский А.Б., Горчаков- В.В., Гиляревский Р:С.
Вопросы экономики и статистики автомобильной отрасли рассматривались в работах Туревского И.С., Алексеевой И.М., Шинкаренко В.Т., Лещенко М;И., Ибрагимова JIlA., Холопова К.В. Проблемы отрасли были исследованы в некоторых диссертациях. Среди них следует отметить следующие работы: Кудрявцев В.В. Стратегии внедрения производителей автомобилей на российский рынок, Клочкова Е.Н. Статистический анализ и прогнозирование развития автомобильной промышленности. Однако возможность проведения исследований внешней среды автодилера в информационных и коммуникационных средах исследованы недостаточно.
Современное состояние разработанности проблемы характеризуется как непонотой развития теории исследуемого вопроса, так и недостатком опыта практического использования предприятиями грузового автотранспорта внешних информационных ресурсов.
Актуальность и недостаточная' научная проработанность проблем, связанных с использованием информационных ресурсов при проведении исследования внешней среды, определили выбор темы, цели и задач диссертационногогисследования.
Цель и задачи исследования.
Цель,диссертационного исследования состоит в повышении эффективности управления предприятием, продающем грузовики, за счет совершенствования методов исследования внешней среды.
Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения следующих задач:
1. Выявить и сформулировать информационные потребности предприятия, продающего грузовики на Российском рынке;
2. Разработать методику анализа внешней среды с, применением открытых источников метаинформации,. позволяющую повысить эффективность управления при решении задач дилера;грузовых автомобилей;
3: Сформировать каталог наиболее значимых информационных ресурсов, характеризующих внешнюю среду дилера грузовых автомобилей;
4. На основе разработанного каталога провести исследование внешней среды дилера грузовых автомобилей, включающее в себя:
- анализ потребностей Российской Федерации в грузовых автомобильных перевозках; .
- влияние состояния дорожной сети на эффективность грузовых автомобильных перевозок;
5. Оценить перспективы продаж различных типов грузовых автомобилей в России и их зависимость от параметра цена-качество;
6. Апробировать результаты проведенного анализа рынка грузовых автомобилей в компании, продающей грузовые автомобили.
Объект исследования
Объектом исследования явилась внешняя среда компании, продающей грузовые автомобили на российском рынке.
Предмет исследования
Предметом исследования явилось информационное обеспечение, необходимое для повышения эффективности управления автодилера;
Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили работы классиков экономической науки. При написании диссертант руководствовася основными принципами и концепциями теории рыночной экономики и теории информации, методами эмпирического маркетингового исследования и макроэкономического анализа.
Для получения необходимых выводов и результатов так же использовались методы анализа макроокружения и элементы отраслевого, конкурентного и ретроспективного анализа.
Источниками фактических данных послужили: аналитические материалы Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной статистики, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и других структур, владеющих информацией о состоянии российского автомобильного рынка и автопрома; публикации общеэкономических и специализированных газет и журналов; материалы официальных сайтов, размещенных в сети Интернет; исследования и разработки, сделанные соискателем для ООО ТТМ Центр.
Научная новизна работы
Научная новизна диссертации заключается в совершенствовании методов исследования внешней среды автодилера, что дает возможность повысить уровень его продаж за счет проведения аналитических исследований в информационных и коммуникационных средах с использованием разработанной технологии управления внешними информационными ресурсами. Элементы научной новизны содержат следующие результаты:
1. Детализированы информационные потребности авто дилера с целью последующего выявления в ходе диссертационного исследования информации, необходимой для его управления;
2. Выявлены и классифицированы источники метаинформации (серверы государственных структур, информационные агентства, электронные периодические издания, серверы поставщиков информационной продукции, тематические интернет-проекты, сайты производителей и автодилеров), позволяющие получить сведения, необходимые для оценки внешней среды в интересах управления;
3. Разработана технология эффективного управления информационными ресурсами, позволяющая автодилеру корректировать стратегию с целью увеличения объема продаж. Элементами технологии являются: оценка информационных ресурсов, минимизация затрат на приобретение информации, исследование внешней среды с использованием выбранных источников, мониторинг информационных ресурсов;
4. Разработана методика исследования внешней среды с применением открытых источников информации, которая повышает качество управления автодилера. Методика включает следующие этапы: анализ потребности Российской Федерации в грузовых автомобильных перевозках, анализ структуры спроса на рынке грузовых автомобилей, анализ российского рынка грузовиков, анализ перспектив развития отечественного автопрома, исследование деятельности основных представителей отрасли. Для каждого этапа определены типы информационных источников, а так же предложены конкретные информационные источники с указанием вида содержащейся информации в интересах удовлетворяемых информационных потребностей.
Полученные результаты соответствуют паспорту специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами), пунктам 1.22 Эффективность и качество управления организацией и 1.16 Развитие механизмов и методов принятия управленческих решений.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии современных методов проведения аналитических исследований в коммуникационных средах, анализа рынков и отраслей с использованием мировых информационных ресурсов. Содержащиеся в работе положения и выводы являются базой для дальнейших исследований рынков грузовиков и грузоперевозок.
Практическая значимость работы
Важность задач, решаемых в данной работе, доказывается экономическим эффектом, который достигается при исследовании внешней среды с использованием мировых информационных ресурсов в интересах автодилера. Своевременное получение поной информации является актуальной задачей управления в таких компаниях. Разработанная методика адаптирована к российской специфике и условиям рыночной экономики, поэтому позволяет дилерам грузовых автомобилей общего и специализированного назначения проводить исследования внешней среды.
Реализация и апробация работы
Основные положения диссертации использованы при принятии решений ООО ТТМ Центр. Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на конференциях: Новости научной мысли Ч 2006 (г. Днепропетровск, 2006 г.), Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2008 (г. Одесса, 2008 г.).
Публикации
Основные положения диссертационной работы опубликованы в шести печатных работах, в которых лично автору принадлежит около 1,5 печатных листов.
Структура работы
Диссертационная работа состоит из 150 страниц печатного текста, включающего в себя введение, три главы, заключение, список использованных источников из 157 наименований, 20 таблиц, 23 илюстраций. Объем приложений составляет 9 страниц.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Куликова, Светлана Викторовна
По материалам данной главы можно сделать следующие выводы:
1. Российский рынок грузовых автомобилей характеризуется ростом, постепенно увеличиваются объемы отечественного производства. В 2007 году объем рынка составил 244 тыс. машин, в том числе на внутренний рынок поступило 207 тыс. автомобилей, произведенных отечественными предприятиями.
2. Наиболее динамично развивающимся сегментом российского рынка грузовых автомобилей являются автомобили грузоподъемностью менее 5 тонн. По итогам 2007 года доля автомобилей грузоподъемностью менее 5 тонн составила в натуральном выражении 77% от общего объема продаж грузовых автомобилей в России.
3. Преимущественную часть российского рынка грузовых автомобилей составляют машины отечественного производства. В 2007 году доля грузовых автомобилей, произведенных российскими предприятиями, составила 207 тыс. машин, 37 тыс. грузовых автомобилей было импортировано.
4. Для ряда отечественных предприятий в 2007 году был характерен рост выпуска грузовых автомобилей, это: группа ГАЗ, ОАО КамАЗ, ОАО Автомобильный завод Урал. Некоторые предприятия - ОАО ЗиЛ, ОАО ИЖ-Авто - несколько снизили объемы производства.
5. Парк грузовых автомобилей в России на начало 2007 года насчитывает 4,93 мн. машин, рост автомобильных перевозок обусловил увеличение спроса, как на отечественные, так и на импортные грузовые автомобили.
6. Цены на отечественные автомобили растут из-за модернизации производства, увеличения цен на метал, и внедрения новых производственных проектов.
7. Анализ исторических данных показал, что ввод запретов и пошлин на ввоз импортных грузовиков не снижает спрос на них.
8. В результате введенных таможенных барьеров возможен рост цен на подержанные автомобили. Вследствие этого перевозчики, не имеющие возможность приобрести иномарку, будут приобретать отечественные автомобили. Автомобильный парк страны помолодеет и инвестиции перевозчиков в автомобильную технику возрастут. Импорт новой автомобильной техники увеличится.
9. Исследование внешней среды автодилера проведено в соответствии с предложенной методикой, что позволило получить всю необходимую информацию из деловых ресурсов Интернет. Для сокращения срока проведения аналитических исследований предложен вариант внедрения методики с конкретными информационными источниками для ООО ТТМ-Центр, затраты составляют 650967 руб. в год. В целях увеличения объемов продаж ООО ТТМ-Центр предлагается внедрить методику исследования внешней среде с использованием выявленных информационных ресурсов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные в ходе выпонения диссертационного исследования, позволяют автору заключить следующее:
1. Выявлены и сформулированы следующие потребности автодилера, продающего грузовики: потребность РФ в автомобильных грузоперевозках; оценка рынка грузовых автомобилей в целом; факторы, влияющие на развитие рынка (экономические, технологические и регулирование отрасли государством); состояние российского рынка грузовых автоперевозок и определение потребности перевозчиков в грузовиках; состояние российского автопрома и его влияние на развитие рынка грузовиков; развитие импорта и экспорта грузовых автомобилей; изучение и оценка деятельности на рынке отечественных и западных производителей; изучение коммерческой практики на рынке грузовиков; анализ перспектив развития рынка грузовых автомобилей.
2. Разработана методика анализа внешней среды автодилера с применением открытых источников метаинформации. Ее применение позволяет повысить эффективность управления дилера грузовых автомобилей. Анализ информационных потребностей дилера грузовых автомобилей в условиях эффективного управления привел к выводу о необходимости добавления в штат компании 0,5 ставки аналитика, который будет проводить мониторинг выявленных информационных источников и проводить анализ внешней среды в соответствии с предлагаемой методикой. Методика состоит из 5 этапов, для каждого определены источники информации и рекомендации по их использованию. Работа с методикой предполагает использование таблиц оценок источников информации и каталога источников метаинформации, составленными автором.
3. Для исследования внешней среды дилера грузовых автомобилей были выявлены и проанализированы необходимые информационные ресурсы, сформирован их каталог. Предложена их оценка в соответствии с удовлетворяемыми информационными потребностями. Среди них 11 сайтов государственных структур, 12 информационно-аналитических агентств, 16 электронных периодических изданий, 8 сайтов поставщиков профессиональных баз, 12 тематических сайтов, 17 сайтов производителей, 7 сайтов крупнейших дилеров. Анализ источников информации, предоставляющих данные о рынке грузовиков, показал, что наиболее поную информацию о рынке предоставляют информационные агентства, такие как Lexis-Nexis, и РосБизнесКонсатинг. Среди специализированных наибольший интерес представляет аналитическое агентство Автомобильная статистика. Так же существует ряд специализированных порталов, посвященных рынку грузовых автомобилей. Среди них наиболее компетентным источником аналитической информации является сайт ассоциации международных автомобильных перевозчиков. При мониторинге необходимо уделять внимание так же другим независимым информационным ресурсам, таким как Autodaily.ru и Грузовики.сот. Поскольку государственная политика является одним из существенных факторов, влияющих на развитие транспортной отрасли, необходимо отслеживать информацию, представленную на сайтах органов власти. Среди таких источников информации следует отметить сайты Министерства экономического развития и торговли РФ, сайт Федерального дорожного агентства, Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства транспорта РФ. В качестве источников статистической информации были использованы сайты Федеральной таможенной службы России и Федеральной службы государственной статистики. К ряду периодических изданий, отвечающих требованиям аналитиков, следует отнести Журнал Автомобильная промышленность, деловую автомобильную газету Автоизвестия.
4. Анализ внешней среды авто дилера показал следующее: a. Спрос на автомобильные грузовые перевозки растет, но их доля в общем объеме перевозимых грузов остается незначительной в силу недостаточности инвестиций. Среди перевозчиков возрастает спрос на импортную грузовую технику, в международных перевозках отечественная техника не может использоваться из-за несоответствия европейским экологическим стандартам требованиям к уровню комфорта. В то время как европейские страны уже активно внедряют стандарты ЕВРО-4 и ЕВРО-5, российские производители только начинают выпуск моделей, соответствующих стандарту ЕВРО-4. Неудовлетворительное состояние российских дорог способствует более скорому износу техники, и в данных условиях подержанная импортная техника более популярна среди перевозчиков, чем новая отечественная. b. Темпы роста импорта превышают рост производства грузовых автомобилей внутри страны. Данный факт свидетельствует о растущем спросе на грузовую технику на российском- рынке, а также о том, что потребители все больше отдают предпочтение автомобилям иностранного производства. При этом в общем объеме импорта (лидирующие позиции занимают VOLVO и MAN) преобладают подержанные грузовики, но доля новых растет. В сегменте новых грузовиков лидером является Hyundai. На российском рынке резко возросла активность китайских производителей. c. По стоимости эксплуатации отечественные грузовики уступают иномаркам. Однако спрос на отечественные автомобили поддерживается их более низкой стартовой стоимостью по сравнению с импортными. При этом некоторые отечественные автомобили выдерживают большой срок интенсивной эксплуатации без дорогостоящих ремонтов. d. Тенденция роста производства грузовых автомобилей сохраняется пятый год подряд. При этом неуклонно растет доля грузовых автомобилей иностранных марок, изготовленных в России. В настоящий момент на российском грузовом автомобильном рынке лидируют отечественные производители. е. Исследование коммерческой практики на рынке грузовиков показывает следующее. Иностранные производители проявляют заинтересованность в сотрудничестве с отечественными в отрасли грузового автомобилестроения. Такое сотрудничество позволяет создавать перспективные модели автомобильной техники. В свою очередь правительство России создает условия для успешного применения иностранного капитала и инвестиций. Российские изготовители переходят к выпуску грузовиков с современными параметрами, но это влечет за собой повышение цен на продукцию и как следствие, снижение спроса на нее. Некоторые российские заводы уже приступили к изготовлению грузовых автомобилей иностранных марок. Анализ перспектив российского рынка грузовых автомобилей показал, что сектор иномарок российского производства составляет серьезную конкуренцию отечественным производителям. В условиях острой. конкурентной борьбы начинается потеря ценового преимущества отечественными производителями. В связи с этим необходима модернизация отечественного производства и дальнейшее развитие совместных сборочных производств на территории России. Проведенный анализ позволил выявить основные тенденции спроса на грузовые автомобили в России: a. На период до 2010 года ожидается увеличение спроса на грузовые автомобили всех категорий грузоподъемности, но в наибольшей мере увеличение спроса прогнозируется по малотоннажным грузовым автомобилям. b. Нехватка качественного подвижного состава, который может быть допущен для перевозок в Европу и несовершенство налоговой системы, ставит российских перевозчиков в неравные условия.с их колегами из соседних государств, поэтому развитие автомобильных грузоперевозок в России предполагает повышение спроса на импортную технику в ущерб отечественным автопроизводителям. Эта проблема влияет на структуру спроса. c. Автомобили грузоподъемностью 8-15 тыс. тонн как наиболее производительные и используемые в массовых перевозках грузов, особенно на дальние расстояния, в перспективе до 2010 года, вероятно, займут второе место по динамике увеличения спроса. Стимулом к увеличению потребности в таких автомобилях выступает развитие международной торговли. d. По < автомобилям грузоподъемностью 2-8 тонн планируется увеличение приобретения как отечественных, так и зарубежных марок. Росту спроса будет способствовать выход на рынок новых моделей отечественных автомобилей, в частности автомобилей ГАЗ. Автомобили грузоподъемностью более 15 тонн используются в основном в строительном комплексе, при небольшом объеме этого сегмента рынка увеличение спроса к 2010 году прогнозируется в 1,7 раза. Доля импортной техники, скорее всего, в этом.сегменте останется стабильной.
6. В результате проведенного исследования были разработаны предложения по совершенствованию методов управления для дилера грузовых автомобилей ООО ТТМ-Центр. Расчет экономической выгоды от использования разработанной методики исследования внешней среды представляет собой прирост объема чистых продаж за счет ее использования. Результаты исследования были использованы руководством ООО ТТМ-Центр. Расчет экономического эффекта от использования предложенных методов совершенствования принятия управленческих решений ООО ТТМ-Центр составил 26 550 000 рублей в год. Результаты и материалы исследования могут применяться на любом предприятии рынка грузовиков, а так же любыми информационно-аналитическими службами, занимающимися проблемами рынка грузовиков и грузоперевозок.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Куликова, Светлана Викторовна, Москва
1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77 Об обязательном экземпляре документов Электронный ресурс. : Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф7 АО Консультант Плюс. М., 2006.
2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 27.07.2006 N 149 Об информации, информационных технологиях и о защите информации Электронный ресурс. : Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф / АО Консультант Плюс. М., 2007.
3. Алексеева, И.М. Статистика автомобильного транспорта Текст. : учеб. / И.М. Алексеева, О.И. Ганченко, Е.В.Петрова. М.: Экзамен, 2005. - 352 с.
4. Виханский, О.С. Менеджмент Текст. : учеб. / О.С. Виханский, А.И. Наумов . 4-е изд. Ч М.: Экономистъ, 2006. - 670 с.
5. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика Текст. / Е.П. Голубков. 2-е изд. - М. : Финпресс, 2000. - 416 с.
6. Ю.Гуров, В.В. Интернет для бизнеса Текст. / В.В. Гуров. М. : Электрон-информ, 1997.-224 с.
7. Давтян, А.В. Стратегия развития дилерских сетей в машиностроении Текст. : дисс. . канд. экон. наук : 08.00.05 / А.В. Давтян ; МЭСИ. М., 2005. - 111 с.
8. Днепровская, И.В. Организация исследований рыночной коньюктуры в маркетинговых агентствах на базе МИР Текст. : дисс. . канд. экон. наук : 08.00.05 / И.В. Днепровская ; МЭСИ. М., 2005. - 116 с.
9. Дудихин, В.В. Конкурентная разведка в интернет Текст. / В.В. Дудихин, О.В. Дудихина. 2-е изд., испр. и доп. - М. : НТ Пресс, 2004. - 240 с.
10. Жоау Педру Теоретико-методологические основы повышения эффективности и качества управления предприятием Текст. : дисс. . канд. экон. наук : 08.00.05 / Жоау Педру ; МЭСИ. М., 2003. - 164 с.
11. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика Текст. : учеб. пособие / А. Т. Зуб. М. : Аспект Пресс, 2002. - 415 с.
12. Ибрагимов, JI.A. Инфраструктура товарного рынка Текст. / Л. А. Ибрагимов. М.: Дашков и К, 2008. - 359 с.
13. Ильенкова, С.Д. Инновационный менеджмент Текст. / С.Д. Ильенкова. 3-е изд., перераб. и доп. Ч М. : Юнити, 2007. - 335 с.
14. Караваев, Е.М. Внешнеторговые грузоперевозки: Транспортные, экспедиторские и транзитные операции Текст. : слов.-справ. / Е.М. Караваев. -М. : Развитие, 1991. 40 с.
15. Короткое, А.В. Статистическое обеспечение маркетинга продукта Текст. : учеб. пособие / А.В. Коротков. -М.: МЭСИ, 2000. 150 с.
16. Костров, А.В. Основы информационного менеджмента Текст. / А.В. Костров. М.: Финансы и статистика, 2004. Ч 336 с.
17. Крупский, А.Ю. Информационный менеджмент Текст. : учеб. пособие / А.Ю. Крупский, JI.A. Феоктистова. М. : Дашков и К, 2008. - 80 с.
18. Кудрявцев, В.В. Стратегии внедрения зарубежных производителей автомобилей на российский рынок Текст. : дисс. . канд. экон. наук : 08.00.05 /В. В. Кудрявцев ; МЭСИ. М., 2002. - 119 с.
19. Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения Текст. : учеб. / Б.Г. Литвак. 5-е изд., испр. и доп. Ч М. : Дело, 2004. - 392 с.
20. Лиходедов, Н.П. Мировые информационные ресурсы для бизнесменов и специалистов Текст. / Н.П. Лиходедов Н.П., Л.Е. Товстых. СПб. : ЭМОР, 1997. - 84 с.
21. Максимова, В.Ф. Микроэкономика Текст. / В.Ф. Максимова. Ч 6-е изд., перераб. и доп. М.: МаркетДС, 2008. - 368 с.
22. Мескон, М.Х. Основы менеджмента Текст. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 1998. - 720 с.
23. Мильнер, Б.З. Теория организации Текст. : учеб. / Б.З. Мильнер. 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 720 с.
24. Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент Текст. : учеб. / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. М. : КНОРУС, 2005. - 496 с.
25. Петрова, Е.В. Статистика транспорта Текст. / Е.В. Петрова, О.И. Ганченко, А.Л. Кевеш; под. ред. д.э.н., проф. М.Р. Ефимовой. М. : Финансы и статистика, 2001. - 352 с.
26. Россия в цифрах 2008 Текст. : Стат. сб. М. : Росстат, 2008. - 510 с.
27. Смекова, Т.П. Информационно-аналитическое обеспечение конкурентной борьбы (на примере рынка офисной бумаги) Текст. : дисс. . канд. экон. наук : 08.00.30 / Т.П. Смекова ; МЭСИ. М., 2000. - 137 с.
28. Транспорт в России. 2005 Текст. : Стат. сб. М./ Росстат. М., 2006. - 198 с.
29. Транспорт в России. 2007 Текст. : Стат. сб. М./ Росстат. М., 2007. - 198 с.
30. Туревский, И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) Текст. : учеб. / И.С. Туревский. М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 288 с.
31. Холопов, К.В. Экономика и организация внешнеторговых перевозок Текст. : учеб. / К.В. Холопов. М.: Юристъ, 2000. - 684 с.
32. Хорошилов, А.В. Мировые информационные ресурсы Текст. / А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков. СПб. : Питер, 2004. - 176 с.
33. Хорошилов, А.В. Управление информационными ресурсами. Текст. / А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская М. : Финансы и статистика, 2006.-272 с.
34. Шинкаренко, В.Т. Статистика автомобильного транспорта Текст. : учеб. пособие / В.Т. Шинкаренко, Н.И. Благоразумова. Харьков: Высшая школа, 1989.-188 с.
35. Бокарева, Н. Деньги в асфальт Электронный ресурс. / Н. Бокарева, М. Белов, О.^ Осипов // Автоизвестия. 2006. - №21 (110). - Режим доступа : www. URL: Ссыка на домен более не работаетgazeta/?id=3961.
36. Кисуленко, Б.В. Экология автотранспорта приоритет российского автомобилестроения Текст. / Б.В. Кисуленко // Автомобильная промышленность. - 2006. - № 6. С. 1-3.
37. Короткое, А.В. Сегментация по важности свойств продукта Текст. / А.В. Коротков // Маркетинг. 2000. - № 5(54). - С. 30-35.
38. Кукушкин, М. Место на обочине Электронный ресурс. / М. Кукушкин // Время новостей. 2006. - № 194. - Режим доступа : www. URL: Ссыка на домен более не работает2006/l 94/8/163791 .html.
39. Куликова, С.В. Перспективы развития автомобильных грузоперевозок в России, тезисы доклада конференции Текст. / С.В. Куликова //
40. Перспективы и инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2008 : сб. науч. тр. Одесса, 2008. - С. 3-4.
41. Куликова, С.В. Интернет-исследование внешней среды дилера грузовых автомобилей Текст. / С.В. Куликова // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2008: - № 3. - С. 61-62.
42. Текст. / С.В. Куликова // Сб. науч. тр. МИГКУ.- М., 2006. Вып. 11.,- С. 79-95.
43. Куликова, С.В. Эффективность управления информационными ресурсами автодилера по продажам грузовиков Текст. /С.В. Куликова // Управление экономическими и социальными системами : сб. науч. тр. МИГКУ. Ч М., 2008.-С. 143-149.
44. Самофалова, О. MAN раздумывает над заводом Текст. / О. Самофалова // Бизнес. 2007. - № 39. С. 2.
45. Скитяев, В. Каждому по потребностям, или как увеличить объемы продаж, сегментируя клиентов Электронный ресурс. / В. Скитяев, Е. Сырмолотова, Д.Воков. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетpublications/ marketing/section22/articlel 623.
46. Сорокин, Н.Т. Проблемы и тенденции развития российского машиностроения Текст. / Н.Т. Сорокин // Автомобильная промышленность.- 2005. № 1.С. 2-4.
47. Шкарупа, С. Путевые решения Электронный ресурс. / С. Шкарупа. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетpublications/logistics/section73/ article2570.
48. Яценко, H.H. Реализация Концепции развития автомобильной промышленности России: опыт и проблемы Текст. / Н.Н. Яценко, А.В. Сироткина // Автомобильная промышленность. 2005. - № 9. С.3-7.
49. AUTO.RU ИНФО Электронный ресурс. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
50. Autodaily.Ru : Информационно-аналитический автомобильный портал Электронный ресурс. М., 2008. - Режим доступа: www. URL: www.autodaily.ru -14.05.2008.
51. Auto-Dealer.ru : Специализированный информационный Интернет-сайт Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
52. Autowrld.ru : специализированное автомобильное интернет-издание Электронный ресурс. М., 2008. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
53. AVTO.RU : Автомобильный информационный портал Электронный ресурс.- М., 2009. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
54. Dialog, LLC Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
55. Dun & Bradstreet, Inc. Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
56. IVECO (Industrial Vehicles Corporation) Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
57. KM.RU : Электронное периодическое издание Электронный ресурс. М., 2008. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
58. LexisNexis, a division of Reed Elsevier Inc. Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
59. MAN Aktiengesellschaft Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
60. MAN центр Самара Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
61. On-line авторынок России autonet Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
62. Scania Production Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
63. Volvo Trucks Global Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетtrucks/global/en-gb/home.htm. - 21.10.2008.
64. Автоизвестия Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
65. Автомобильная информационная система лCars@Web Электронный ресурс. М., 2005. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
66. Автомобильное издание л5 Колесо Электронный ресурс. М., 1999 -2008. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
67. Автомобильное приложение интернет-газеты Лента.Ру Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
68. Автомобильные новости Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
69. АвтоНавигатор.ру : Продажа автомобилей Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: 'www. URL: Ссыка на домен более не работаетcars/ - 22.04.2007.
70. Автоновости Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
71. Автопилот Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работает - 14.02.2009.
72. Автоправда Электронный ресурс. М., 2007. - Режим доступа: www. URL Ссыка на домен более не работаетp>
73. АВТО-проект РГ Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетauto.html. - 02.02.2009.
74. Авторевю Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
75. Автосфера.ги : Автомобильный портал Электронный ресурс. М., 2008. -Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетcontent/blogsection/ 1/88889424. - 14.02.2008.
76. Агентство Autoline Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
77. Агентство AutoNews Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
78. Агентство Бизнес Новостей Электронный ресурс. М., 2001 - 2007. -Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
79. Агентство экономической информации Прайм-ТАСС Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
80. АМО Завод им. И.А. Лихачева Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
81. Аналитическое агентство АВТОСТАТ Электронный ресурс. М., 2008. -Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
82. Архив автомобильного журнала За рулем Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетarchive. - 10.03.2009.
83. Архив журнала Автоперевозчик Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетv2/arhiv/ap.htm7vk. -02.02.2009:
84. Архив номеров автомобильного журнала Мотор Электронный ресурс. -Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетarchive/year2008. 02.02.2009.
85. Бизнес Электронный ресурс. М;, 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетrubric.aspx?NodesID=4. Ч 10.03.2009.
86. Газета AUTO-DIGEST UA рынок грузовиков Электронный ресурс. -Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
87. Ta3eTa.Ru : автомобили-Электронный ресурс. Ч М., 2009. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетauto.shtml. - 01.02.2009.
88. Грузовой транспорт Электронный ресурс. М., 2008. - Режим доступа:,: www. URL: Ссыка на домен более не работает/www.yarovit.com/directions/project. - 12.10.2008.
89. Группа ГАЗ Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
90. Группа компаний Дизайн-Моторс Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
91. Доклады и: презентации сотрудников ИМА-консатинг в областях маркетинга и PR Электронный ресурс. Ч М., 2009. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
92. Еженедельное автомобильное интернет-приложение Электронный ресурс. М., 2005. - Режим доступа:. www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
93. За рулем. Спецвыпуск Электронный ресурс. : Автокаталог-2008. -Электрон, дан. и прогр.- М. : За рулем [и др.], 2008. 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
94. Завод МАЗ Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
95. Завод по производству грузовой автотехники АвтоКрАз Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
96. ЗАО АВТ Моторс Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
97. ЗАО КМЗ Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
98. ЗАО АДИ Бизнес-Карта Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
99. ЗАО СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
100. ИА REGNUM Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
101. ИА Росбат Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
102. Интернет-портал Правительства Российской Федерации. Решения Правительства Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетcontent/793d9030-37d3-4de5-8c00-4d2bafd88a4a.htm. - 21.02.2009.
103. Интерфакс D&B Электронный ресурс. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
104. Информационное агентство Ореанда-Новости Электронный ресурс. -Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
105. Информационное агентство Финмаркет Электронный ресурс. Ч М., 2009. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
106. Информационное телеграфное агентство России Электронный ресурс. Ч М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
107. Информационный канал Государственной Думы Электронный ресурс. -М., 2009. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетgd. - 01.02.2008.
108. Информационный проект газеты Деловой Петербург Электронный ресурс. С-Пб, 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
109. Каталог автомобилей Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
110. Министерство промышленности и торговли РФ Электронный* ресурс. -Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
111. Модельный ряд Ульяновского автомобильного завода Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетmodels/sm. Ч 02.02.2009.
112. Московский альянс перевозчиков Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
113. ОАО КАМАЗ Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
114. ООО Скания-Русь Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
115. ООО ТТМ-Центр Электронный ресурс. Ч М., 2009. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
116. ООО Центртранстехмаш Электронный ресурс. Ч М., 2009. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
117. ООО Автомат Ходинг Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
118. Отраслевые каталоги торговой системы Автомат Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетpred/katalog.htm. - 03.03.2009.
119. Парламентская газета Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: I Ссыка на домен более не работаетp>
120. Подпрограмма Развитие экспорта транспортных услуг федеральной целевой программы Модернизация транспортной системы России (2002 -2010 годы) Электронный ресурс. Москва, 2007. Ч Режим доступа : www. URL: Ссыка на домен более не работаетext/181/content.htm.
121. Прайс-лист ООО АВТОМАСТЕР Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетlevel2/price/price2. - 02.02.2009.
122. Пресс-центра A3 Урал Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетpublications.php. - 20.10.2008.
123. Продукция Могилевского Автомобильного завода имени С.М.Кирова Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работает product.htm. - 11.12.2008.
124. Производственное объединение БЕЛАЗ Электронный ресурс. Минск, 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
125. Производственно-техническое предприятие УРАЛ Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
126. Российское агентство международной- информации РИА Новости Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
127. Российское информационное агентство РосБизнесКонсатинг Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
128. Российское информационное агентство АК&М Электронный ресурс. -М., 2009. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
129. Транспорт в России Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
130. Транспортный сервер Москвы Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
131. Федеральная служба государственной статистики Электронный ресурс. -М., 2009. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
132. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Ространснадзор Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
133. Федеральная целевая программа Модернизация транспортной системы России (2002 2010 годы) Электронный ресурс. - Москва, 2007. Ч Режим-доступа : www. URL: Ссыка на домен более не работаетext/l/content.htm.
134. Федеральное агентство по промышленности Электронный ресурс. -Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
135. Федеральное дорожное агентство Росавтодор Электронный ресурс. -Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
136. Федеральные органы испонительной власти Россйской Федерации Электронный ресурс. М., 2009. - Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетmain/ministry/isp-vlast44.html. - 21.02.2009.
137. Ходинг РусбизнесАвто Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
138. Школа бизнеса для руководителя. Маркетинг Электронный ресурс. -Электрон, дан. и прогр. М. : Равновесие, 2004.- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
139. Экономика Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
140. Экономика Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетbusiness. - 26.01.2008.
141. Эксперт Электронный ресурс. Ч М., 2008. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
142. Энциклопедия ООО Автомаркет.Ру Электронный ресурс. Режим доступа: www. URL: Ссыка на домен более не работаетlibrary/?class=2. - 03.03.2009.
Похожие диссертации
- Особенности управления развитием общего образования в условиях рынка
- Методы управления интегрированной системой распределительной логистики
- Рынок грузовых автомобилей и тенденции развития в России
- Повышение эффективности эксплуатации МТП в сфере МТС на основе "широтного" земледелия
- Методическое обеспечение учета и отчетности в организациях малого и среднего предпринимательства