Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Енина, Екатерина Сергеевна
Место защиты	Калининград
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики"

На правах рукописи

Ксе-ив-

ЕНИНА Екатерина Сергеевна

ОЦЕНКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности: сфера услуг)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Калининград - 2009

003464614

Работа выпонена в Батийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Научный руководитель: Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор экономических наук, профессор Сербулов Алексей Валентинович

доктор экономических наук, профессор Апатов Геннадий Евгеньевич

кандидат экономических наук, доцент Грудинов Виктор Григорьевич

Калининградский институт международного бизнеса

Защита диссертации состоится л "'Х'^ 200 в ^ часов на заседании диссертационного совета Д 212.084.01 при Российском государственном университете имени Иммануила Канта по адресу: 236000, г.Калининград, ул. Чернышевского, 56а, экономический факультет, ауд. № 12.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного университета имени Иммануила Канта.

Автореферат разослан л

Учёный секретарь диссертационного совета

В.С. Корнеевец

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Причины обращения к теме исследования обусловлены неравномерностью и неоднородностью экономического развития российских регионов.

В рамках региональной науки осуществляется всестороннее изучение тенденций, факторов и условий функционирования и развития различных секторов региональной экономики. Одним из перспективных направлений региональной науки считается теория полюсов роста, согласно которой развитие одного элемента экономики ведёт к развитию других её составных частей и изменению эффективности работы экономической системы в целом. В этой связи исследование пропорциональности развития секторов региональной экономики представляет значительный интерес и важность для общего развития страны в целом и региона в частности.

В последние годы сфера услуг, доля которой в валовом региональном продукте Калининградской области составляет более 48%, оказывает значительное влияние на функционирование экономики и социальной сферы региона. Следовательно, реализация региональной стратегии развития во многом зависит от активизации работы непроизводственных секторов экономики.

При изучении рынка услуг в региональном аспекте выявляются особенности, накладывающие отпечаток на характер соотношения различных элементов рынка и его взаимодействия с экономикой региона. В частности, гипертрофированное количество действующих на территории Калининградской области кредитных учреждений привело к тому, что в условиях мирового финансового кризиса одним из первых негативному воздействию подвергся именно банковский сектор. Это вызвало значительный сбой в его работе, который, в свою очередь, повлиял на активность реального сектора экономики региона. Следовательно, пропорциональность развития рынка банковских услуг существенным образом влияет на устойчивость экономического функционирования Калининградской области.

В этой ситуации возникает необходимость комплексного подхода к исследованию пропорциональности развития региональных экономических подсистем. Данный подход требует создания новых методологических инструментов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики.

В этой связи, оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики на примере банковской сферы, является актуальной задачей исследования, имеющей важное народнохозяйственное значение для региона.

Степень разработанности проблемы. Исследования пропорциональности развития секторов экономики Калининградской области базируются на современном методологическом аппарате региональной науки.

Генезис методов региональных экономических исследований прослеживается в научных трудах зарубежных и отечественных учёных.

Среди зарубежных регионалистов наибольший вклад в развитие данного направления исследований внесли А. Вебер, В. Кристалер, В. Лаунхардт, А. Лёш, Д. Рикардо, А. Смит, Й. Тюнен, X. Хотелиг и др.

Развитие отечественной региональной методологии прослеживается в трудах К.И. Арсеньева, Д.И. Менделеева, Н.П. Огарева, П.П. Семенова-Тянь-Шанского, а также в работах И.Г. Александрова, Г.М. Кржижановского, B.C. Немчинова, Л.Л. Никитина, С.Г. Струмилина, А.Е. Ферсмана и др.

Проблемы современной региональной науки нашли отражение в работах А.И. Гаврилова, А.Г. Гранберга, У. Изарда и ряда других учёных.

Проблемы социально-экономического развития Калининградской области представлены в работах B.C. Бильчака, В.В. Ивченко, Ю.С. Маточкина, Г.М. Фёдорова и др.

К учёным, внесшим существенный вклад в развитие методологии и практики исследования мирового, отечественного и региональных рынков банковских услуг относятся Э. Бракер, А.Г. Бачалов, С.Н. Воков, М. Клейн, О.И. Лаврушин, М. Монти, Г.О. Самойлов, Л.И. Сергеев, М. Суоминен, Л.А. Тусема-Ведман и др.

В процессе изучения трудов зарубежных и отечественных учёных выявлена недостаточная проработанность проблемы оценки пропорциональности развития регионального банковского сектора. В основном пропорциональность рассматривалась как сложный микроэкономический показатель, характеризующий конъюнктуру рынка, без оценки влияния соотношения рыночных показателей деятельности банков (доли на рынке, объёма услуг, тарифных ставок и т.д.) на развитие банковского сектора. Однако, в рамках упомянутого выше комплексного подхода, данная проблематика требует более детальной проработки с учётом региональных особенностей и специфики, на что и направлено диссертационное исследование.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка новых методологических подходов к исследованию пропорциональности развития секторов экономики Калининградской области и их апробация на примере калининградского банковского сектора.

Для достижения поставленной цели в ходе выпонения диссертационной работы были поставлены и решены следующие задачи:

- изучен генезис методов региональных экономических исследований в рамках зарубежной и отечественной научных школ, выявлен методологический аппарат современных региональных исследований;

- проанализированы региональные особенности и факторы функционирования секторов экономики Калининградской области, и в частности, банковской сферы региона;

- разработаны адаптированные к современным экономическим условиям методологические подходы к изучению пропорциональности развития секторов региональной экономики;

- разработан комплекс агоритмов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики по направлениям: конкурентному, конъюнктурному, продуктово-клиентурному;

- апробирован комплекс агоритмов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики на примере банковского сектора Калининградской области.

Объектом исследования являются сектора экономики Калининградской области.

Предметом исследования является методологический аппарат оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют работы зарубежных и отечественных учёных в области организации и управления региональной экономикой, оптимального размещения предприятий, банковской конкуренции, сбалансированности спроса и предложения на рынке услуг, управления взаимоотношениями с клиентами.

В качестве инструментов исследования использованы рассмотренные автором в процессе изучения генезиса методов региональных исследований общенаучные и специальные методы и приёмы: абстрактно-логические, системного анализа, абсолютных и относительных преимуществ, оптимизации на основе минимизации издержек и максимизации прибыли, экономико-статистические, индексные, математического моделирования, сравнительного анализа, графической интерпретации, а также метод экспертных оценок. Обработка данных про-

водилась с применением программных продуктов Ч Microsoft Word, Microsoft Excel, MathCad.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили периодические издания, аналитические данные территориальных органов федеральной службы государственной статистики, законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие банковскую деятельность и региональную политику страны, информация с официального сайта Банка России и данные отчётности банков Калининградской области, материалы международных, региональных и межвузовских научных и научно-практических конференций по проблеме исследования. Кроме того, в диссертации использованы результаты опросов экспертов, в качестве которых выступали специалисты ведущих банковских кредитных организаций Калининградской области.

Научная новизна диссертации заключается в авторской разработке методологии оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики, апробированных на банковском секторе Калининградской области и конкретизируется следующими положениями:

в области исследований Региональная экономика:

- предложена новая классификация методологических подходов к оценке пропорциональности развития секторов региональной экономики, учитывающая современные рыночные условия функционирования региональных подсистем. Предложенная классификация методологических подходов всесторонне рассматривает гармоничность развития региональных секторов экономики и выявляет региональную специфику каждого сектора, что позволяет определять причины неравномерности и неоднородности развития российских регионов и использовать это в региональном планировании;

- предложено новое применение известных инструментов региональных экономических исследований в комплексе агоритмов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики. Данный комплекс агоритмов позволяет дать количественную оценку влияния соотношения основных показателей деятельности участников региональных рынков на ситуацию в соответствующих секторах. Знание данных соотношений и их влияния позволит предприятиям конкретных секторов принимать более эффективные управленческие и маркетинговые решения;

в области исследований Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности: сфера

услуг:

- разработан и апробирован на банковском секторе Калининградской области агоритм оценки конкурентной пропорциональности, с использованием которого выявлены основные конкурентные группы банков в Калининградской области, определена дифференциация основных показателей их деятельности в конкурентном пространстве, выявлен вид конкуренции на калининградском рынке банковских услуг. Предложенный агоритм может быть применен для мониторинга ситуации на рыночном пространстве региональных секторов экономики. Он позволяет выявить степень развитости соответствующих рынков, сложность работы на них, а также определить возможности для совершенствования деятельности участников рынка;

- разработан и апробирован агоритм применения перекрёстной сегментации в рамках продуктово-клиентурного подхода к оценке пропорциональности развития секторов региональной экономики. Перекрёстная сегментация позволяет дать количественную оценку пропорциям соотношения спроса и предложения на соответствующем рынке и исходные данные для применения кластерного анализа. Предложенный агоритм даёт возможность выявить и оценить характер распределения клиентов, потребляющих аналогичные либо сходные товары/услуги, между лидирующими предприятиями конкретного сектора экономики Калининградской области.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов исследования в деятельности Правительства региона и предприятий любого сектора региональной экономики. Предлагаемый комплекс агоритмов оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики может применяться в качестве конкретного управленческого инструментария для решения практических задач обеспечения сбалансированного развития региональных экономических подсистем и региональной экономики в целом.

Апробирована модель оценки конъюнктурной пропорциональности на калининградском рынке банковских услуг. Результаты апробации позволили на базе анализа спроса и предложения на основные банковские продукты выявить рыночный потенциал калининградского банковского сектора, показав его реальные рыночные возможности. Данная модель позволяет определить недоиспользованные рыночные ресурсы, которые

могут рассматриваться как резерв на случай возникновения рисковых ситуаций.

Апробация исследования проведена в рамках восьми международных, межрегиональных и межвузовских конференций в 20022007гг., проходивших в Калининграде, Мурманске, Пензе, Москве, на которых были обсуждены и одобрены основные положения диссертационной работы.

Внедрение агоритма применения перекрёстной сегментации для определения характера распределения клиентов на рынке банковских услуг осуществлено в филиале ОАО Российский Сельскохозяйственный банк в г. Калининграде, что подтверждено соответствующим документом.

Кроме того, ряд научных результатов исследования включен в учебный процесс при подготовке курса лекций для студентов Института прикладной экономики и менеджмента БГАРФ и Международного Славянского Института по дисциплинам: Маркетинг услуг, Основы маркетинга, Комплексный экономический анализ.

Публикации. По материалам диссертации автором опубликовано 10 научных трудов, в том числе одна монография и одна статья в российском научном журнале Экономика и управление, входящем в список изданий, публикации в которых учитываются ВАК Министерства образования и науки РФ при защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора экономических наук.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель и задачи, объект, предмет и методологические основы исследования, сформулирована научная новизна и практическая значимость результатов исследования.

Первая глава Теоретические аспекты применения методов региональных экономических исследований для анализа и оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики посвящена исследованию теоретико-методологического аппарата и особенностей развития Калининградской области в условиях ОЭЗ.

В целях анализа современного методологического аппарата региональной науки в работе был прослежен генезис методов региональных экономических исследований в научных трудах зарубежных и отечественных учёных. По материалам генезиса произведена системати-

зация и составлена хронологическая таблица методов региональных исследований.

Данные генезиса методов региональных экономических исследований и разработанная хронологическая таблица позволили конкретизировать понятие синтетического методологического аппарата региональных исследований. На основе изучения понятийного аппарата можно сделать вывод, что синтетический методологический аппарат региональных исследований включает помимо сугубо западных методов (экономический анализ деятельности предприятий, математический анализ и моделирование), методы, привнесенные отечественными регионалиста-ми (статистический анализ, нормативное планирование, межотраслевые балансы и региональное моделирование). Отмечено, что методологическая база региональных экономических исследований постоянно расширяется и попоняется вследствие развития относительно новых направлений региональной науки, таких как региональный менеджмент и маркетинг.

В таком модифицированном виде региональный синтетический методологический аппарат существует в настоящее время и используется в современных региональных экономических исследованиях, в том числе и в исследованиях банковского сектора региональной экономики, взятого в качестве примера.

Анализ трудов отечественных и зарубежных учёных по вопросам исследования современной банковской сферы позволил выявить недостаточную проработанность ряда вопросов в области оценки пропорциональности развития рынка банковских услуг. В частности, оценка пропорциональности развития банковского сектора осуществляется в рамках конъюнктурного анализа рынка, в основном отражающего проблемы соотношения рыночных спроса и предложения.

Критический анализ позволил сформулировать проблемы банковской системы с учетом, помимо рыночной конъюнктуры, особенностей конкурентной среды, взаимодействия с реальными и потенциальными клиентами банков.

В диссертационном исследовании изучены региональные особенности развития секторов экономики Калининградской области, их сильные и слабые стороны.

Анализ статистических данных социально-экономического развития региона позволяет сделать вывод о том, что финансово-экономический потенциал Калининградской области и особое геополитическое положение послужили факторами среднего, а по некоторым показателям и выше

среднего уровня экономического развития территории как по СЗФО, так и по России в целом.

Развитие сферы услуг Калининградского региона происходит более динамично, чем в целом по России. Постулаты межрегиональной теории разделения труда, созданные А.Смитом и Д.Рикардо и расширенные Э. Хекшером и Б. Олином, рассматривают наиболее прибыльные сферы развития региона как источник, резерв совершенствования региональной экономики и, применительно к внутренней региональной политике Калининградской области, такой сферой выступают услуги, которые в расходах населения региона занимают 30%.

Изучение секторов региональной экономики является необходимым условием модернизации и совершенствования экономики региона. Такое исследование требует применения новых методологических подходов, объединяющих научные достижения различных направлений экономических знаний. Одним из показателей, находящихся на пересечении экономических наук и способных достаточно поно и всесторонне отразить картину региональных экономических подсистем, выступает пропорциональность.

Банковский сектор представляет собой немаловажную для экономики Калининградского региона составляющую сферы услуг. Являясь частью финансового рынка, он мобилизует и перераспределяет свободные денежные средства, и служит совершенствованию процесса регионального воспроизводства.

Пропорции развития калининградского рынка банковских услуг являются следствием экономического развития региона, и одновременно, существенным образом влияют на эффективность функционирования экономики региона.

Современные сектора региональной экономики имеют одинаковую рыночную основу, поэтому эффективность их работы связана с категориями, лежащими в основе функционирования любого рынка -конкуренция, спрос, предложение, потребитель. С учетом современных рыночных условий развития региональных экономических подсистем и высокой степени взаимовлияния банковской сферы и реальных секторов экономики автором разработаны и классифицированы основные методологические подходы к изучению пропорциональности развития регионального рынка банковских услуг (см. рис.1)

Основные методологические подходы к изучению пропорциональности развития

конкурентный

особенностей конкурентной среды (степень монополизации рынка, граница олигополии, дифференциация в объёмах реализации услуг)

конъюнктурный

на базе анализа спроса и предложения на товары/услуги с учетом внешних факторов развития банковского сектора

продуктово-клиентурный

в разрезе соотношения оборота банковских услуг между потребительскими сегментами региона

Рис.1. Классификация основных методологических подходов к изучению пропорциональности развития секторов региональной экономики на примере банковского

Разработанные и классифицированные основные подходы к изучению пропорциональности развития регионального рынка банковских услуг легли в основу комплекса агоритмов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики (см. рис. 2)

Базу предложенного комплекса агоритмов составляют известные инструменты региональных экономических исследований, нашедшие новое применение при оценке пропорциональности. Исходными данными выступают рыночные показатели, отражающие характер функционирования предприятий любой сферы деятельности. Поэтому разработанный ком-

плекс агоритмов является универсальным и может быть применен для любого сектора региональной экономики.

КОНКУРЕНТНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ

- индекс Херфиндаля-Хиршмана;

- коэффициент Джини и кривая Лоренца;

- индекс Линда.

КОНЪЮНКТУРНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ

Двухпродуктовая модель Клейна-Монти

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ СЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ПРОДУКТОВО-КЛИЕНТУРНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ

- матрица

продукты/клиенты на базе перекрёстной сегментации;

- кластерный анализ.

Рис.2. Комплекс агоритмов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики.

Во второй главе диссертации Методологические подходы к комплексной оценке пропорциональности развития секторов региональной экономики детально раскрыто содержание комплекса агоритмов для оценки пропорциональности по направлениям: конкурентному, конъюнктурному, продуктово-клиентурному.

Для оценки конкурентной пропорциональности в секторах региональной экономики разработан агоритм определения пропорций конкурентной среды. Согласно данному агоритму первоначально проверяется гипотеза об отсутствии на рынке монополистов (гипотеза №1). Про-

верка гипотезы №1 осуществляется с использованием известного индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Затем, в случае подтверждения гипотезы об отсутствии монополии на рынке, определяется степень дифференциации в распределении основных показателей деятельности предприятий сектора, одновременно с чем, проверяется гипотеза о существовании олигополии на рынке (гипотеза №2). В случае, если гипотеза №1 не подтверждается, то делается вывод о сильной монополизации рынка.

Для проверки гипотезы №2 применяются коэффициент Джини и кривая Лоренца.

Неравномерность распределения долей рынка графически отражает кривая Лоренца, показывающая степень неравенства между различными показателями деятельности предприятий на рынке и их количество в одной из квинтильных групп, на которую приходится наибольшая доля рынка. Если количество ведущих организаций не превышает 40% от общего числа, то можно говорить о существовании олигополии на рынке.

При наличии олигополии на рынке определяется граница олигополии с использованием индекса Линда (Ь) по формулам (1,2), что позволяет выявить среди ведущих на рынке организаций лолигопольную элиту, по деятельности которой можно проследить основные тенденции и пропорции развития конкретного сектора региональной экономики.

где К - число крупных конкурентов (от 2 до п);

отношение между средней долей \ ведущих конкурентов и долей крупных конкурентов рынка;

1=1...к-число ведущих конкурентов среди К крупных конкурентов.

где Д - общая доля рынка, приходящаяся на I конкурентов; А - Доля рынка, приходящаяся на К крупных конкурентов.

Вычисления осуществляются последовательно в порядке убывания долей банков в общем обороте. Значение индекса Линда для каждого последующего конкурента сравнивается со значением для предыдущего конкурента, то есть Ьк+1 сравнивается с Ьк- Граница олигополии считает-

а . рк - А / к-1

ся установленной при достижении значения Lk+i меньшего значения по сравнению с LK,

В случае опровержения гипотезы №2 делается вывод об отсутствии серьезных конкурентных различий в позициях предприятий в конкретном секторе региональной экономики.

Выявление рыночного потенциала является одним из этапов конъюнктурного анализа, который представляет собой анализ спроса и предложения в секторах региональной экономики и осуществляется с использованием адаптированной двухпродуктовой модели Клейна-Монти.

В модели, рассматриваемой на примере банковского сектора, принимается, что банки предлагают на рынок два продукта:

- для вкладчиков банки предоставляют услуги по хранению и осуществлению операций с финансовыми ресурсами, привлекаемыми под определенную процентную ставку;

- для заемщиков банки оказывают услуги по предоставлению финансовых ресурсов и их учету на условиях возвратности, обеспеченности и платности.

При этом, объём заемных средств в значительной мере зависит от суммы депозитных вкладов, что важно в условиях глобального экономического кризиса.

Общие расходы банков складываются из расходов по двум предлагаемым продуктам.

С помощью двухпродуктовой модели Клейна-Монти рассчитывается размер максимальной прибыли предприятия на основе оценки состояния функций спроса и предложения на основные банковские услуги. Высокая гибкость метода позволяет подвергать его изменениям и допонениям с целью адаптации к различным видам конкуренции в секторах.

Двухпродуктовая модель Клейна-Монти в условиях калининградского рынка банковских услуг предполагает расчёт агрегированной прибыли ведущих банков Калининградской области. Согласно допущениям модели банки осуществляют свою деятельность как на рынке кредитов (L - loan), так и на рынке депозитов (D - deposit).

Ставки процентов на рынке кредитов и рынке депозитов обозначаются rL и rD соответственно.

Для расчетов вводятся две функции:

- rL(L) - функция обратная функции спроса на кредиты;

- rD (D) - функция обратная функции предложения депозитов.

Производная функции rL(L) - отрицательная, что свидетельствует об отрицательном наклоне функции rL(L).

Производная функции rD (D) - положительная, что говорит о положительном наклоне самой функции Гп (D).

Функция общих расходов рассматривается в виде прямой C(L,D).

Все вышеперечисленные функции: rL(L), rD (D) и C(L,D) - непрерывно дифференцируемые. Кроме того, в качестве экзогенного фактора в расчетах используется норма обязательного резервирования, устанавливаемая правительством или центральным банком, обозначенная через а(0<а<1) и ставка рефинансирования г. Основной целью деятельности банков является максимизация совокупной прибыли 7i(L,D), рассчитываемой по формуле (3):

шах я (L, D) = [rL{L)-r]xL + [rx(l-a)- rD (D)] xD-C(L,D) (3)

Далее находятся производные обратных функций и устанавливаются оптимальные значения совокупных кредитов, депозитов, процентных ставок, прибыли.

Разница между максимальным и реальным значением агрегированной прибыли ведущих банков региона отражает объём недоиспользованного потенциала банков, который может являться резервом при возникновении неуправляемых рисков.

Для оценки продукгово-клиентурной пропорциональности развития секторов региональной экономики предлагается выявить и оценить характер распределения клиентов, потребляющих аналогичные либо сходные продукты, между лидирующими предприятиями конкретного сектора.

Для проведения исследования используется перекрёстная сегментация, под которой понимается одновременное деление услуг на группы по имеющимся результатам практической деятельности организаций конкретного сектора и деление потребителей на категории по сферам/отраслям деятельности.

В качестве примера приняты депозиты и кредиты, установленные в банковском секторе Калининградской области и сгруппированные с учетом сроков их предоставления.

Для частных и корпоративных клиентов (физических и юридических лиц) применяются различные признаки сегментации. Физические лица распределены по признаку род деятельности. Для юридических лиц в

качестве признака сегментации используется сфера деятельности по отраслям экономики.

Перекрёстная сегментация позволяет дать количественную оценку пропорциям соотношения потребительского спроса и банковского предложения путём построения матриц для каждого банка. В зависимости от количества признаков, участвующих в перекрёстной сегментации матрицы могут быть простыми и многомерными. Поскольку в рамках данного диссертационного исследования рассматриваются только 2 признака сегментации, то результаты перекрёстной сегментации принимают вид матрицы продукты/клиенты, представляющей собой простой двумерный массив данных, где по строкам берутся виды услуг, по стобцам - категории клиентов соответственно.

В качестве методологической основы для дальнейшего изучения продуктово-клиентурной пропорциональности предлагается

использовать метод кластерного анализа. Кластерный анализ на сегодняшний день является наиболее универсальным способом сегментирования клиентов и нахождения рыночных ниш.

Анализ данных матриц продукты/клиенты на базе перекрёстной сегментации позволяет определить исходные данные для последующей кластеризации. Представленные в виде дендрограммы результаты кластерного анализа служат источником совершенствования продуктовой и ценовой политик предприятий, поскольку отражают наиболее и наименее перспективные направления реализации основных товаров/услуг и в наглядной форме показывают незанятые на рынке ниши.

В третьей главе Апробация и предложения по использованию комплекса агоритмов для оценки пропорциональности в банковском секторе Калининградской области представлены практические предложения по использованию указанного инструментария в оценке деятельности калининградских банков.

Согласно агоритму оценки конкурентной пропорциональности для калининградского рынка банковских услуг рассчитаны показатели, отражающие состояние рынка для подтверждения или опровержения ряда гипотез, связанных с определением характера взаимоотношений между продавцами в банковской сфере региональной экономики.

В силу существования значительных различий в масштабах деятельности региональных и иногородних банков, действующих в Калининградской области, все расчеты целесообразно проводить отдельно по указанным группам банков.

По собранным и систематизированным данным об объёмах депозитов,

кредитов региональных и иногородних банков, присутствующих на территории Калининградской области, получены значения индекса Херфиндаля-Хиршмана для подтверждения или опровержения гипотезы №1 об отсутствии монополии на рынке (табл. 1)

Таблица 1

Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана для рынков депозитов, кредитов физических и юридических лиц по Калининградской области, обслуживаемых региональными банками и филиалами иногородних банков по состоянию на 01.01.2008г.

Сектора экономики Индекс, рассчитанный для рынка депозитов, 1Ь(с1) Индекс, рассчитанный для рынка кредитов, 1вд Индекс, рассчитанный для рынка депозитов и кредитов, 1М(|+1,

1 2 3 4

Филиалы иногородних банков

Частный сектор 0,30955 0,28103 0,29590

Корпоративный сектор 0,185056 0,11676 0,12064

Региональные банки

Частный сектор 0,208308 0,176108 0,178602

Корпоративный сектор 0,520936 0,14336 0,16542

Результаты расчетов, представленные в табл.1, подтверждают гипотезу №1 об отсутствии монополии на калининградском рынке банковских услуг.

Следующим этапом в проведении исследований является определение степени дифференциации в распределении основных показателей деятельности банков, одновременно с проверкой гипотезы №2 о существовании олигополии на рынке. Для этого применим кривую Лоренца и коэффициент Джини.

Результаты расчетов коэффициента Джини представлены в табл.2 Рассчитанные значения коэффициента Джини свидетельствуют о том, что степень дифференциации между региональными банками Калининградской области является средней, а для филиалов иногородних банков - высокой.

Таким образом, гипотеза №2 о существовании олигополии на калининградском рынке банковских услуг подтверждается.

Таблица 2

Коэффициенты Джини для региональных банков и филиалов иногородних банков Калининградской области по состоянию на

01.01.2008г.

Сектора экономики Коэффициент, рассчитанный для региональных банков Коэффициент, рассчитанный для филиалов иногородних банков

Частный сектор 0,4684 0,754

Корпоративный сектор 0,4300 0,7092

Для определения границы олигополии последовательно вычислены значения индекса Линда в порядке убывания долей банков в общем обороте. Значение индекса Линда для каждого последующего конкурента сравнивается со значением для предыдущего конкурента. Результаты расчета индекса Линда свидетельствуют о наличии расплывчатой олигополии на калининградском рынке банковских услуг. Жёсткая олигополия наблюдается лишь в частном секторе филиалов иногородних банков. Не смотря на это, региональная экономика в значительной степени зависит от деятельности Сбербанка, удерживающего на современном этапе лидерство во всех секторах банковской сферы региона. Ведущие банки составляют лолигопольную элиту и определяют конкурентную пропорциональность на рынке.

Поскольку калининградский рынок банковских услуг является олигопольным, то оценка конъюнктурной пропорциональности проведена в условиях олигополии на базе анализа деятельности банков-олигополистов.

В качестве факторов внешней среды, влияющих на деятельность банков, взяты ставка рефинансирования, равная 10% (г = 0.1) на 01.01.2008г. и действующая на указанную дату норма обязательного резервирования, равная 3% (а = 0.03).

В качестве исходных данных взята матрица О значений совокупных объемов депозитов со ставками процентов по депозитам и матрица Ь значений совокупных объемов кредитов со ставками процентов по кредитам.

На основании исходных данных построены графики обратных функций для предложения на кредиты и спроса на депозиты.

Функция общих расходов банков имеет вид:

С(Ы, >/) = у и х 11 + У о/ х Ы (4)

где коэффициенты 701 и - постоянные величины, равные расходам по депозитам и кредитам соответственно, которые берутся одинаковыми для всех банков-олигополистов.

Функция прибыли имеет следующий вид: РКП, й!)=(дао - 0.1] х Ы + [0.1 х (1 - 0.03) - г<ЦЩ] х Н - С(Ы, Ог)}

Поскольку функция прибыли зависит от двух переменных, то на графике она принимает вид плоскости (см. рис. 3)

Рис. 3. Графическое изображение функции прибыли банков-олигополистов на калининградском рынке банковских услуг.

По состоянию на 01.01.2008г. прибыль тринадцати банков-олигополистов на калининградском рынке банковских услуг составляла 1,21375 мрд.руб., из которых 0,6055 мрд.руб. приходилось на региональные банки, а остальные 0,60825 мрд.руб. на филиалы иногородних банков. Возможная максимальная прибыль на рынке банков-

ских услуг, выявленная с использованием двухпродуктовой модели Клейна-Монти, составляла за тот же период 1,379745 мрд.руб.

Таким образом, на калининградском рынке банковских услуг банки недоиспользовали свой рыночный потенциал на 165,995 мн.руб. или на 13,7%.

Наиболее крупным представителем продавцов на калининградском рынке банковских услуг выступает филиал Сбербанка, который представляет наибольшую значимость для определения продуктово-клиентурной пропорциональности на рынке.

Результаты опроса экспертов позволили автору сделать вывод о том, что наиболее перспективное направление банковских услуг в Калининградском регионе является кредитование частного сектора с выделением таких видов кредитов как автокредитование, жилищные, образовательные, потребительские и прочие.

Информация о деятельности ведущих банков региона по данным направлениям кредитования в процентах представлена в табл. 3

Таблица 3

Исходные данные для проведения кластерного анализа по кредитам, выданным частному сектору калининградскими банками по состоянию на

01.01.2008г. (в%).

Банки/виды кредитов Автокред. Жилищные кредиты Образоват. Кредиты Потребит, кредиты Прочие Итого

1 2 3 4 5 6 7

Сбербанк 20,0 20,8 19,2 21,6 18,4 100,0

Банк Москвы 19,2 24,8 17,6 18,4 20,0 100,0

Инвестбанк 20,0 50,0 10,0 10,0 10,0 100,0

Сет. Нефт. Банк 45,0 15,0 8,0 12,0 20,0 100,0

Итого 20,9 21,5 18,4 20,6 18,6 100,0

Данные табл.3 позволили провести кластерный анализ и построить дендрограмму (см. рис.4), которая позволяет сделать вывод о том, что на калининградском рынке банковских услуг развиваются все направления кредитования. Они объединены в три группы: лавтокредитование + прочие кредиты, жилищное кредитование + потребительское кредитование, лобразовательное кредитование, которые конкурируют между собой. По данным расчётов наибольшее расстояние, равное 0,27 отделяет группу

лавтокредитование + прочие кредиты от труппы жилищное кредитование + потребительское кредитование, поэтому можно говорить о существование ниши для внедрения новых видов кредитов в банковском секторе Калининградской области.

расстояние

Рис. 4. Дендрограмма Различные виды кредитов для частных лиц калининградского рынка банковских услуг.

Таким образом, продуктово-клиентурная пропорциональность калининградского рынка банковских услуг во многом находится под влиянием деятельности филиала Сбербанка. Распределение кредитов и депозитов между различными группами клиентов банков является неравномерным и требует развития сегментов с низкой активностью на банковском рынке.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по результатам диссертационного исследования.

По мнению автора предлагаемый в диссертационном исследовании комплекс агоритмов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики может использоваться Правительством региона в качестве конкретного управленческого инструментария для решения практических задач обеспечения сбалансированного развития экономических подсистем области и региональной экономики в целом, а

также предприятиями Калининградской области для принятия управленческих решений при внедрении на рынок, усилении конкурентных позиций, выведении новых товаров/услуг.

Основные положения диссертационной работы опубликованы в следующих научных трудах:

1. Матвеева Е.А., Гурьева Е.С. Анализ состояния спроса и предложения на депозиты и кредиты на калининградском рынке банковских услуг// Перспективы экономики Калининградского региона и развития ЕС: Сб. докладов Международной конференции Ассоциации университетов стран Батийского моря КГТУ. - Калининград: КГТУ, 2003. -С.70-71.

2. Матвеева Е.А., Гурьева Е.С. Выявление рыночного потенциала банков как приём риск-менеджмента// Управление рисками бизнеса: Сб. материалов 2-ой Всероссийской научно-практической конференции. -Пенза: РИО ПГСХА, 2004. - С. 88-90.

3. Енина Е.С. Анализ состояния рынка банковских услуг и факторов внешней среды, влияющих на деятельность банков в эксклавном регионе// Экономика и экономическое образование в Калининградском регионе: Сб. науч. трудов, посвященный 10-летию образования Экономического факультета БГА РФ. - Калининград: БГА РФ, 2004. - С. 105-110.

4. Енина Е.С. Обзор методов исследования рынка банковских услуг// Наука и образование Ч 2005: материалы Международной научно-технической конференции (Мурманск, 6-14 апреля 2005г.): в 7ч. -Мурманск: МГТУ, 2005. - Ч.З. - С.113-117.

5. Енина Е.С. Анализ специфики рынка банковских услуг Калининградского региона // Социально-экономическое развитие Калининградского региона (мониторинг, оценка, прогноз). Сб. науч. тр. -Вып. 60 - Калининград, БГАРФ, 2005. - с. 30-33.

6. Енина Е.С. Проблемы современных исследований рынка банковских услуг в разрезе региона// Роль и значение маркетинга в решении социально-экономических проблем региона: Сб. научных статей по материалам Всероссийской конференции/ под ред. д.э.н., проф. А.В.Сербулова, к.э.н., доц. Е.А.Матвеевой. - Калининград: БГА РФ, 2006. - С. 52-54.

7. Енина Е.С. Генезис методологического аппарата в рамках теорий региональной экономики// Инновации в науке и образовании - 2006:

Труды 4-ой Международной конференции: в 2ч. - Калининград: КГТУ, 2006,-4.2.-С. 177-179.

8. Енина Е.С. Методы исследования регионального рынка банковских услуг (на примере рынка банковских услуг Калининградской области)// Ломоносов-2006: Сб. тезисов Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам, МГУ им. М. В. Ломоносова 12-15 апреля 2006/ Гл. ред. В.Н. Сидоренко и др. - Москва: КДУ, 2006.-С. 343-345.

9. Енина Е.С. Региональный рынок банковских услуг Калининградской области (методические подходы к анализу)// Экономика и управление. Российский Научный журнал. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия управления и экономики, № 1 (27) 2007. - С. 4651.

10. Сербулов A.B., Енина Е.С. Пропорциональность развития секторов региональной экономики: Монография.- Калининград: БИЭФ, 2008.- 140 с.

Бнина Екатерина Сергеевна

ОЦЕНКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Подпись в печать 02.03.2009г. Бумага для множительных аппаратов. Формат 60x90 1/16. Ризограф. Гарнитура Тайме. Усл. печ. л. 1,5. Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 44

Издательство Российского государственного университета им. И. Канта 236041, г.Калининград, ул. А.Невского, 14.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Енина, Екатерина Сергеевна

Введение.

1. Теоретические аспекты применения методов региональных экономических исследований для анализа и оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики.

1.1. Генезис методов региональных экономических исследований.

1.2 Региональные аспекты исследования секторов экономики Калининградской области

1.3 Проблематика современных исследований оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики.

2. Методологические подходы к комплексной оценке пропорциональности развития секторов региональной экономики.

2.1. Разработка агоритма оценки конкурентной пропорциональности секторов региональной экономики.

2.2. Анализ конъюнктурной пропорциональности развития секторов региональной экономики.

2.3. Разработка агоритма оценки продуктово-клиентурной пропорциональности развития секторов региональной экономики.

3. Апробация и предложения по использованию комплекса агоритмов для оценки пропорциональности в банковском секторе Калининградской области.

3.1. Применение агоритма оценки конкурентной пропорциональности на Калининградском рынке банковских услуг.

3.2. Использование двухпродуктовой модели Клейна-Монти для оценки конъюктурной пропорциональности в банковском секторе Калининградской области.

3.3. Применение агоритма оценки продуктово-клиентурной пропорциональности на рынке банковских услуг Калининградской области.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка пропорциональности развития секторов региональной экономики"

В современной российской науке особую значимость приобретает региональная экономика, в рамках которой осуществляется всестороннее изучение многочисленных субъектов Российской Федерации, в частности исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития различных секторов региональной экономики. Одним из перспективных направлений региональной науки сегодня считается теория полюсов роста, согласно которой развитие одного элемента экономики ведёт к развитию других её составных частей и изменению эффективности работы экономической системы в целом. В этой связи исследование секторов региональной экономики представляет значительный интерес и важность для общего развития страны и региона в частности.

В настоящее время в развитии отечественной теории региональной экономической науки происходит перетекание предмета региональных исследований из сферы производства преимущественно в сферу услуг, как потенциального источника основной прибыли любого региона. Это связано с общими тенденциями экономического развития современного общества, согласно которым нематериальное производство признается парадигмой экономического развития 21-го века.

В связи с этим причины обращения к теме исследования лежат в двух плоскостях - региональной и нематериального производства.

Сектора региональной экономики функционируют под воздействием одних и тех же социально-экономических факторов, под влиянием которых одновременно выстраиваются определенные пропорции развития секторов в рамках конкретного региона. Последним обусловлена неравномерность и неоднородность развития российских регионов. В силу этого изучение пропорций развития секторов региональной экономики является одним из актуальных направлений современных экономических исследований, служащих совершенствованию процесса экономического воспроизводства.

Нематериальное производство представлено широким спектром услуг -услугами связи, транспорта, жилищно-коммунальными, бытовыми, банковскими, рекреационными, консультационными и прочими. Для Калининградской области на сферу услуг в расходах населения приходится около 30%, а доля в ВРП составляет 48,41%, что является высоким показателем среди регионов Северо-Запада. В силу того, что основу благосостояния Калининградского региона составляет сфера услуг, становление и активное развитие которой стало следствием территориальной обособленности области, реализация внутренней региональной политики для Калининградской области сводится к модернизации её экономики, главным образом, за счет совершенствования региональных секторов сферы услуг.

Исследования в сфере услуг разнообразны и многочисленны, однако носят фрагментарный характер, поскольку касаются изучения ограниченной сферы интересов. Изучение рынка услуг в региональном аспекте накладывает региональные особенности на характер соотношения различных элементов рынка и его взаимодействия с экономикой региона. В силу этого возникает необходимость комплексного подхода к исследованию региональной сферы услуг. Данный подход требует применения новых инструментов для изучения проблемы, объединяющих научные достижения различных направлений экономических знаний. Одним из показателей, находящихся на пересечении экономических наук и способных достаточно поно и всесторонне отразить картину регионального хозяйства, выступает пропорциональность развития секторов региональной экономики. Данный показатель позволяет определять экономический потенциал региона.

В качестве примера для исследований взят банковский сектор Калининградской области, как одна из важных составляющих сферы услуг региона. Пропорциональность развития Калининградского рынка банковских услуг является отражением экономического развития региона, и одновременно, существенным образом влияет на эффективность экономического функционирования Калининградской области.

Оценка пропорциональности развития Калининградского рынка банковских услуг позволяет выявить диспропорции в соотношении его отдельных составляющих, которые существенным образом влияют на сбалансированность работы региональной экономики. Кроме того, знание пропорций развития банковской подсистемы Калининградской области позволит создать условия и предпосыки для модернизации и совершенствования функционирования региона в целом.

Таким образом, выбранная тема исследования является актуальной и адекватна требованиям современной экономической и региональной наук и российской действительности.

Для выявления степени научной разработанности проблемы исследования в диссертационной работе изучены основные значимые работы зарубежных и отечественных учёных, занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах.

Исследования пропорциональности развития секторов региональной экономики базируются на современном методологическом аппарате региональной науки. Генезис методов региональных экономических исследований прослеживается в целом ряде научных трудов зарубежных и отечественных учёных. Среди зарубежных регионалистов наибольший вклад в развитие данного направления исследований внесли А.Вебер,

B.Кристалер, В.Лаунхардт, А.Лёш, Д.Рикардо, А.Смит, И.Тюнен, X. Хотелинг и другие. Развитие отечественной региональной методологии прослеживается в трудах К.И.Арсеньева, Д.И.Менделеева, Н.П.Огарева, П.П.Семенова-Тян-Шанского, а также в работах их более поздних последователей - И.Г.Александрова, Г.М.Кржижановского, В.С.Немчинова,

C.Г.Струмилина, А.Е.Ферсмана, Г.Н.Черданцева и др. Проблемы современной региональной науки нашли отражение в работах А.И. Гаврилова, А.Г. Гранберга, У. Изарда и ряда других учёных. Особенности социально-экономического развития Калининградской области представлены в работах В.С.Бильчака, В.В.Ивченко, А.П. Клемешева, Ю.С. Маточкина, Г.М. Фёдорова и др.

В диссертационной работе были изучены различные исследования в сфере услуг и выделены их основные направления. Среди учёных, внесших серьёзный вклад в развитие теории, методологии, практики исследования непроизводственных секторов экономики были выделены А.Г. Бачалов, Э. Бракер, С.Н. Воков, С. Гудкова, М. Клейн, О. Лаврушин, М. Монти, Г.О. Самойлов, Л.И. Сергеев, М. Суоминен, Л.А. Тусема-Ведман, и др.

В процессе диссертационного исследования выявлена недостаточная изученность и освещенность проблемы пропорциональности развития региональных секторов экономики в трудах отечественных и западных учёных. Пропорциональность в основном рассматривается ими как микроэкономический показатель, отражающий конъюнктуру рынка. В рамках комплексного подхода данная проблематика требует допонительной проработки, чем и обусловлен выбор темы, цели, задач и основных направлений диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является разработка новых методологических подходов к исследованию пропорциональности развития секторов экономики Калининградской области и их апробация на примере калининградского банковского сектора.

Для достижения поставленной цели в ходе выпонения диссертационной работы потребовалось решить следующие задачи:

- изучить генезис методов региональных экономических исследований в рамках зарубежной и отечественной школ, выявить методологический аппарат современных региональных исследований;

- проанализировать региональные аспекты функционирования секторов экономики Калининградской области, и в частности, банковской сферы региона;

- разработать методологические подходы к изучению пропорциональности развития секторов региональной экономики;

- разработать комплекс агоритмов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики по направлениям: конкурентному, конъюнктурному, продуктово-клиентурному;

- апробировать комплекс агоритмов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики на банковском секторе Калининградской области.

Объектом исследования являются сектора экономики Калининградской области.

Предметом исследования является методологический аппарат оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики.

Научная новизна диссертации заключается в авторской разработке методологии оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики, апробированных на банковском секторе Калининградской области и конкретизируется следующими положениями: в области исследований Региональная экономика:

- предложена новая классификация методологических подходов к оценке пропорциональности развития секторов региональной экономики, учитывающая современные рыночные условия функционирования региональных подсистем. Предложенная классификация методологических подходов всесторонне рассматривает гармоничность развития региональных секторов экономики и выявляет региональную специфику каждого сектора, что позволяет определять причины неравномерности и неоднородности развития российских регионов и использовать это в региональном планировании;

- предложено новое применение известных инструментов региональных экономических исследований в комплексе агоритмов для оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики. Данный комплекс агоритмов позволяет дать количественную оценку влияния соотношения основных показателей деятельности участников региональных рынков на ситуацию в соответствующих секторах. Знание данных соотношений и их влияния позволит предприятиям конкретных секторов принимать более эффективные управленческие и маркетинговые решения; в области исследований Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг:

- разработан и апробирован на банковском секторе Калининградской области агоритм оценки конкурентной пропорциональности, с использованием которого выявлены основные конкурентные группы банков в Калининградской области, определена дифференциация основных показателей их деятельности в конкурентном пространстве, выявлен вид конкуренции на калининградском рынке банковских услуг. Предложенный агоритм может быть применен для мониторинга ситуации на рыночном пространстве региональных секторов экономики. Он позволяет выявить степень развитости соответствующих рынков, сложность работы на них, а также определить возможности для совершенствования деятельности участников рынка;

- разработан и апробирован агоритм применения перекрёстной сегментации в рамках продуктово-клиентурного подхода к оценке пропорциональности развития секторов региональной экономики. Перекрёстная сегментация позволяет дать количественную оценку пропорциям соотношения спроса и предложения на соответствующем рынке и исходные данные для применения кластерного анализа. Предложенный агоритм даёт возможность выявить и оценить характер распределения клиентов, потребляющих аналогичные либо сходные товары/услуги, между лидирующими предприятиями конкретного сектора экономики Калининградской области.

Основная часть диссертационного исследования структурно состоит из трёх частей. В первой части даны теоретические аспекты применения методологического аппарата региональных экономических исследований для изучения секторов экономики Калининградской области. Во второй части представлен разработанный автором комплекс агоритмов оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики. В третей части исследования отражены расчеты, касающиеся апробации предложенного комплекса агоритмов оценки пропорциональности на банковском секторе Калининградской области.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Енина, Екатерина Сергеевна

Заключение

В ходе выпонения диссертационной работы был изучен генезис методов региональных экономических исследований в рамках зарубежной и отечественной школ и выявлен методологический аппарат современных региональных исследований.

Данные генезиса методов региональных экономических исследований и разработанная Хронологическая таблица методов региональных исследований позволили конкретизировать и допонить понятие синтетического методологического аппарата региональных исследований. В работе делается вывод, что синтетический методологический аппарат региональных исследований включает помимо сугубо западных методов (экономический анализ деятельности предприятий, математический анализ и моделирование), методы, привнесенные отечественными регионалистами (статистический анализ, нормативное планирование, межотраслевые балансы и региональное моделирование). Также в диссертации отмечается, что методологическая база региональных экономических исследований постоянно расширяется и попоняется вследствие развития относительно новых направлений региональной науки, таких как региональный менеджмент и маркетинг.

В таком модифицированном виде региональный синтетический методологический аппарат существует в настоящее время и используется в современных региональных экономических исследованиях, в том числе и в исследованиях секторов региональной экономики.

Поскольку в качестве примера для исследований взят банковский сектор Калининградской области, как одна из важных составляющих сферы услуг региона, то автором также проанализированы труды западных и отечественных учёных по вопросам исследования современной банковской сферы. Проведенный анализ позволил выявить основную проблематику исследований банковского сектора экономики, сформулировать основные направления современных банковских исследований, к которым автор относит изучение проблем эффективности функционирования банковской системы с учетом особенностей конкурентной среды, рыночной конъюнктуры, взаимодействия с реальными и потенциальными клиентами банков.

В диссертационном исследовании изучены региональные аспекты развития секторов экономики Калининградской области.

Анализ статистических данных по социально-экономическому развитию региона позволяет сделать вывод о том, что экономический потенциал Калининградской области и особое геополитическое положение послужили факторами среднего, а по некоторым показателям и выше среднего уровня экономического развития территории как по СЗФО, так и по России в целом. При этом следует отметить, что в структуре хозяйства Калининградского региона сфера услуг играет значимую роль, давая 48,41% внутреннего регионального продукта. Развитие сферы услуг Калининградского региона происходит более динамично, чем по России в целом. Постулаты межрегиональной теории разделения труда, созданные А.Смитом и Д.Рикардо и расширенные Э. Хекшером и Б. Олином, рассматривают наиболее прибыльные сферы развития региона как источник, резерв совершенствования региональной экономики и, применительно к внутренней региональной политике Калининградской области, такой сферой выступают услуги, которые в расходах населения региона занимают около 30%.

Банковский сектор представляет собой немаловажную для экономики Калининградского региона составляющую сферы услуг, мобилизующую и перераспределяющую свободные денежные средства, и служащую совершенствованию процесса регионального воспроизводства. Проанализировав региональные аспекты исследования рынка банковских услуг Калининградской области, автор выявил следующие особенности развития регионального банковского сектора (все данные представлены на 01.01.2008г.): - наличие мощной региональной системы кредитных учреждений, обслуживающих главным образом предприятия и организации региона, не уступающей филиалам иногородних банков, присутствующих на территории Калининградской области;

- высокая институциональная насыщенность банковскими учреждениями: на 100 тыс. населения области приходится 5,3 кредитных организаций (в среднем по Северо-Западному федеральному округу - 3,8);

- в состав кредитных организаций, действующих на территории области, входят 11 региональных банков и 35 филиалов иногородних кредитных организаций, включая 4 филиала Сбербанка РФ (далее Ч филиалов); такое соотношение региональных банков и филиалов (1:3,2) указывает на высокий интерес иногородних банковских структур к динамично развивающемуся региону;- филиальная система представлена в основном крупными московскими и петербургскими банками, располагающими сравнительно большими, чем региональные банки, ресурсами и финансовыми возможностями;

- ослабление позиций отделений Сбербанка РФ на территории Калининградского региона;

- филиальная система представлена в основном крупными московскими и петербургскими банками, располагающими сравнительно большими, чем региональные банки, ресурсами и финансовыми возможностями; из 44 мрд.рублей ресурсов, сосредоточенных в банковском секторе, на долю филиалов приходится свыше 30 мрд. рублей, в совокупной структуре догосрочных кредитов экономике - 84%;

- отсутствие финансово-промышленных групп на территории региона;

- универсальный характер деятельности большинства кредитных учреждений;

- достаточно высокий уровень спроса на банковские услуги у юридических и физических лиц;

- достаточно сильные позиции и высокая степень взаимодействия банковского сектора с региональной экономикой.

Изучение секторов региональной экономики является необходимым условием модернизации и совершенствования экономики региона. Такое исследование требует применения новых методических подходов, объединяющих научные достижения различных направлений экономических знаний. Одним из показателей, находящихся на пересечении экономических наук и способных достаточно поно и всесторонне отразить картину региональных экономических подсистем, выступает пропорциональность.

Пропорции развития Калининградского рынка банковских услуг являются следствием экономического развития региона, и одновременно, существенным образом влияют на эффективность экономического функционирования Калининградской области.

На основании выявленной проблематики исследований взятого в качестве примера банковского сектора и с учетом высокой степени взаимовлияния банковской сферы и экономики региона автором разработаны и классифицированы основные методические подходы к изучению пропорциональности развития регионального рынка банковских услуг:

- конкурентный - с учетом особенностей конкурентной среды субъектов региональной экономики;

- конъюнктурный Ч на базе анализа спроса и предложения на основные виды продукции;

- продуктово-клиентурный - в разрезе соотношения оборота основной продукции между различными потребительскими сегментами в регионе.

Разработанные и классифицированные методические подходы к изучению пропорциональности развития секторов региональной экономики легли в основу классификации методологических подходов к оценке пропорциональности развития региональных секторов экономики, на базе которой автором разработаны агоритмы оценки пропорциональности развития секторов региональной экономики. Данные агоритмы разработаны с использованием известных инструментов анализа с отражением проблематики исследования банковского сектора экономики.

Агоритм оценки конкурентной пропорциональности включает расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана, коэффициента Джини, индекс Линда и построение кривой Лоренца.

Агоритм оценки конъюнктурной пропорциональности основан на построении двухпродуктовой модели Клейна-Монти, адаптированной к условиям банковского сектора Калининградской области.

Агоритм оценки продуктово-клиентурной пропорциональности заключается в построении матриц продукты/клиенты на базе перекрёстной сегментации и проведении кластерного анализа.

В диссертационной работе предложенный комплекс агоритмов оценки пропорциональности апробирован на Калининградском рынке банковских услуг. В ходе апробации выпонены расчеты, которые позволили дать оценку пропорциональности развития банковского сектора региона.

В диссертационном исследовании представлена оценка конкурентной пропорциональности Калининградского рынка банковских услуг на основе применения предложенного автором агоритма оценки. Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод о наличии жестко олигопольного рынка банковских услуг на территории области, и выявить 6 лидирующих банков региона: Калининградского отделения Сбербанка, Калининградского филиала Внешторгбанка, Калининградского филиала Банка Москвы, Инвестбанка, Сетевого нефтяного банка и Европейского банка.

Автор также делает выводы о наличии соотношения 2:9 между лидирующими и всеми остальными банками отдельно на рынках кредитов и депозитов региональных и филиалов иногородних банков.

При оценке конъюнктурной пропорциональности на Калининградском рынке банковских услуг автором была применена модифицированная двухпродуктовая модель Клейна-Монти, построенная для выявленных банков-олигополистов области. Полученные по модели результаты позволили автору сделать выводы о том, что разница между возможными и реальными значениями прибылей банков-олигополистов на Калининградском рынке банковских услуг соотносится в пропорции 1,1:1. Подобное различие частично объяснимо погрешностями модели. Тем не менее, соотношение 1,1:1 находится в соответствии со сложившимися тенденциями в региональном банковском секторе, в частности с увеличением объёма выданных кредитов населению и фирмам за 2007г., и одновременно растущими доходами и расходами населения и ВРП. Поэтому в целом можно сделать вывод о достаточно пропорциональном соотношении спроса и предложения на Калининградском рынке банковских услуг и оценить конъюнктурную пропорциональность как впоне удовлетворительную и адекватную общему социально-экономическому развитию Калининградской области.

В работе используется понятие перекрёстной сегментации и предложена методика её использования для оценки продуктово-клиентурной пропорциональности регионального рынка банковских услуг с дальнейшим применением кластерного анализа.

Используя данные матриц продукт/клиент, построенных на основе перкрёстной сегментации автор сделал выводы о том, что пропорции банка в привлечении и размещении средств клиентов следующие:

- в секторе частных лиц депозиты, привлечённые от пенсионеров и общий объём депозитов соотносятся как 1:3, такое же соотношение приходится и на кредиты, выданные гражданам категории занятые в торговле;

- в секторе корпоративных клиентов депозиты, привлечённые от предприятий торгово-посреднической сферы соотносятся с общим объёмом депозитов юридическим лицам как 1:5, пропорции в соотношении кредитов, выданных предприятиям сферы промышленности, и общих объёмов кредитов юридических лиц выражается как 1:6.

В целом продуктово-клиентурная пропорциональность Калининградского рынка банковских услуг во многом находится под влиянием деятельности отделения Сбербанка. Распределение кредитов и депозитов между различными группами клиентов банков является неравномерным, и требует развития сегментов с низкой активностью на банковском рынке.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Енина, Екатерина Сергеевна, Калининград

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. Учебник. М.: ИЧП Издательство Магистр, 1998. - 320с.

2. Адекенов Т. Банки и фондовый рынок: анализ, практика, эволюция. Ч М.: Финансы и статистика, 1997. 190с.

3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Ч М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 208с.

4. Александров И. Г., Основы хозяйственного районирования СССР, М.- JL, 1924.

5. Апатов Г.Е. и др. Деньги. Кредит. Банки./под ред. Иванова В.В. Ч М.: Проспект, 2006. 624с.

6. Алексеев A.A. Маркетинговые исследования рынка услуг. Учебное пособие. СПб, 1998.

7. Аристотель. Политика / Соч. в 4-х т. Т. 1. М., 1975 - 1983. - 589 с.

8. Артеминков Ю.П., Кмселева Н.В., Тагатаров С.Р. Оценка регионального инвестиционного риска // Регион: экономика и социология. 2001, №2, с. 146164.

9. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов. М.: ОАО Издательство Экономика, 1999. - 703с.

10. Баранский H.H. Экономическая география СССР: Обзор по областям Госплана. М.;Л.: Госиздат, 1927. - 336с.

11. Баталов А.Г., Самойлов Г.О. Банковская конкуренция.- М.: Экзамен, 2002. -256с.

12. Батчиков С.А., Петров Ю.А. Приватизируемую промышленность спасут банки и ФПГ//Российский экономический журнал, №7/1995, с. 13-19.

13. Бекин A.A. Дело об антимонопольном комитете/ТИзвестия высших учебных заведений. Правоведение, №1/1993, с.3-15.

14. Бильчак B.C. Приграничная экономика: Монография. Калининград: Изд-во КГУ, 2001.-372 с.

15. Бильчак B.C., Самсон И., Федоров Г.М. Калининградский полюс интеграции. Стратегия развития эксклавного региона России / Под ред. Г.М. Федорова. Янтарный сказ, 1999. - 686 с.

16. Василишен Э.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. Ч М.: Бизнес-книга, 1995. Ч 340с.

17. В ногу со временем //Эксперт Северо-Запад, № 25 (54), 5 ноября 2001, с.40-45.

18. Вебер А. Теория размещения промышленности / С прил. Работы Шлира Промышленность Германии с 1860г. Излож. И пер. Н. Морозов. Под ред. и с предисл. Н Баранского JI.,M., 1926. - 223с.

19. Гапоненко А.Л., Полянский В.Г. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления: Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во РАГС, 1999. -135с.

20. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. Ч М.:ГУ ВШЭ, 2000. 945с.

21. Гранберг А.Г. Региональная политика в программах экономических реформ // Федерализм и региональная политика: Проблемы России и зарубежный опыт / Под ред. В.В. Селиверстова. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1995. -с. 7-52.

22. Гинзбург А.И. Статистика. СПб.: Питер. 2003. - 128с.

23. Горбатова Л.В. Банки и промышленность: некоторые аспекты взаимодействия// ЭКО: экономика и организация производства Ч Новосибирск, 1994 №11, с.72-93.

24. Данько Т.П. Количественные методы анализа в маркетинге: Учебник. Ч М., 2005.-384с

25. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1998. - 448 е.: ил.

26. Дробышевский С., Пащенко С. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. / С. Дробышевский, С. Пащенко. Москва: ИЭПП, 2006. - 130 с. : ил. - (Научные труды / Ин-т экономики переход, периода. № 96). -ISBN 5-93255-196-8.

27. Ежкин Л., Маслов В., Юзенчук О. Особенности хозяйственного развития Калининградской области // Экономист. 2001, №6, с. 64-70.

28. Емельянова Д.В. Формирование инструментария информационного обеспечения исследований социально-экономического развития региона: Автореф. дис. . канд. эк. наук / Российская академия государственной службы при Президенте РФ. М., 1996. - 22с.

29. Епишева И.А.Транснациональные банки //Банковское дело, №7,2001, с.27-31.

30. Иванюк С.М. Тимофеева З.А. Проблемы развития региональных банков // Деньги и кредит, № 2/2002, с. 27-30.

31. Ивченко В.В. Развитие свободной и особой экономических зон в Калининградской области. Калининград, 1997. - 16с.

32. Ивченко В.В., Самойлова Л.Б. Свободные экономические зоны в зарубежных странах и России: Учебное пособие под ред. Проф. В.В. Ивченко. -Калининград: Янтарный сказ, 1999. 168с.

33. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах.: пер. с англ./ Вступ. Ст. и ред. А.Е. Пробста. М.: Прогресс, 1966. - 643 с.

34. Инструкция Центрального банка РФ от 1 октября 1997 г. №1 О порядке регулирования деятельности банков // Вестник Банка России. -1996. №24.

35. Интелектуальные модели анализа экономической информации: курс лекций й 2005 BaseGroup Lab.

36. Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебник. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1998.-640с.

37. Климанов В.В., Лавров A.M. Проблемы экономико-географического изучения банковской системы России//Вестник Московского университета. Ч Сер.5 География. -М., 1995, №2, с.31-39.

38. Ковалев В.В., Вокова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2001. - 424с.

39. Ковзанадзе И.К. Достаточность капитала Ч ключевой элемент устойчивости коммерческого банка //Банковское дело, №12,2001, с.5-8.

40. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 1969. -464 с.

41. Концепция развития Сбербанка России до 2005 года // Деньги и кредит, №9, 2001, с.5-25.

42. Коробов В.О. Банковская конкуренция//Деньги и кредит, № 2/1995, с. 39-47.

43. Кржижановский Г.М. Хозяйственные проблемы РСФСР и работы Государственной общеплановой комиссии (Госплана) М., 1921 Вып. 1.

44. Ксенофонт. Пон. собр. соч., пер. Г. А. Янчевецкого, ч. 1-5, 4 изд. 4.1. М., 1887.-468 с.

45. Курс экономики: Учебник/Под ред. Б.А.Райзберга. -ИНФРА-МД997. Ч 720с.

46. Лаврищев А.Н. Экономическая география СССР. М. Экономика 1972г. 687 с.

47. Лавровский Б. Измерение региональной асимметрии на примере России // Вопросы экономики. Ч 1999, №3, с. 42-52.

48. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты, политика / Пер. с англ. М., 1990.

49. Лёш А. Географическое размещение хозяйства: Пер. с англ./Вступ. ст. и ред.Я.Г. Фейгина. -М.: Изд-во иностр. Лит., 1959. 455с.

50. Лившиц А.Я., Новиков A.B., Смирягин Л.В. Региональная стратегия России // Регион: экономика и социология. 1994, № 3, с.27-56.

51. Малин A.C. Региональное управление Текст.: учеб. пособие/ A.C. Малин; Гос. ун-т Высшая школа экономики. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. Ч 267, 1. с.

52. Мартыновский C.B. Экономическая наука от Аристотеля до наших дней: основные направления анализа. Одесса: Друк, 2001. - 192 с.

53. Маточкин Ю.С. Зона деловой активности. Концепция ЗСП в Калининграде. // Калининградский курьер. 1991. - №2. - с.4.

54. Маточкин Ю.С. От выживания к развитию. // Международная жизнь. Ч 1995.- №6. -с. 11-17.

55. Моделирование народнохозяйственных процессов/ Под ред. И.В.Котова. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. 288 с.

56. Назаров М.Г. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов/Под ред. Проф. М.Г.Назарова. М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-771с.

57. Некрасов H.H. Региональная экономика: Теория, проблемы, методы. Ч Москва: Экономика, 1975. 318 с.

58. Немчинов B.C. Избранные произведения. Том 3.Экономика и математические методы. М.,"Наука",1967. 490 с.

59. Никитин Л.Л. Мелиоративные районы России. // Записках Русского технического общества, 1915г., № 6-7.

60. Нуреев Р. Теории развития: новые модели экономического роста //Вопросы экономики. 2000, №9, с. 136-157.

61. Основные положения региональной политики в Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г., № 803 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 23.

62. О состоянии региональной банковской системы Калининградской области //Каскад, №192. 15 октября 2002, с.5.

63. О состоянии региональной банковской системы Калининградской области (продожение) //Каскад, №192. 22 октября 2002, с.5.

64. О состоянии рынка банковских услуг //Бюлетень банковской статистики Ч региональное приложение №!(29), 2008.

65. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2007год //Деньги и кредит, №12, 2006.

66. Пирогов В., Жданов В., Федоров Г. Калининградская область: видение и перспективы развития // Вопросы экономики. 2001, №11, с.87-95.

67. Платон. Государство. Законы. М., 1971г. - 895 с/

68. Полард А.М., Пассейк Ж.Г. Банковское право США. М.: Юрист, 1992.-365с.

69. Пофреман Д. Форд Ф. Основы банковского дела. М.: Банки и биржи, 1996.-450с.

70. Проблемы развития конкуренции: региональный аспект. Сборник статей /Под общ.ред. В.Н.Ворожейкина и Ф.Ф.Рыбакова. С-Пб.: Питер, 1996. Ч 56с.

71. Ребельский Н., Антипов В. Антимонопольное регулирование рынка банковских услуг// Рынок ценных бумаг. М., 1994. - №15 - с.34-38.

72. Региональные финансы и кредит: Учебное пособие/Л.И. Сергеев, В.П. Жданов, А.Г. Мнацаканян и др.; Под ред. проф. Л.И. Сергеева. Калининград, Батийский институт экономики и финансов (БИЭФ), 1998. - 580с.

73. Региональная экономика: Учебное пособие / Под ред. М.В.Степанова. Ч М.: ИНФРА-М, Изд-во Рос. Экон. Акад., 2001. 463с.

74. Регионоведение: Учеб для вузов / Ред. Морозова Т.Г. (рук. Авт колектива). М.: ЮНИТИ, 2000. - 419с.

75. Ревинский И.А. Деньги, банки, финансовые рынки. Новосибирск: НОВОС, 1997.-460с.

76. Региональная экономика: Учебник / Под ред. В.И. Видяпина и М.В. Степанова. -М.: ИНФРА-М, 2005. 666 с.

77. Рикардо Д. Сочинения, тт. 1-5. т.2. М., 1961. - 346 с.

78. Романович В.К. Сервисная деятельность. Учебное пособие. 3-е изд./ ред. В.К. Романович. СПб.: Питер, 2006. - 156с.

79. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп. Мн.: ИП Экоперспектива, 1997. - 498с.

80. Саркисянц А.Г. Банковская система России и направления ее реформирования.//Финансы, №3, 2001, с.12-15.

81. Сафронов В.А. О состоянии банковской системы и развитии банковских продуктов.//Финансы, №12, 2000, с. 60-63.

82. Светуньков С.Г. Элементы экономической теории в пространстве -Ульяновск: Изд-во Средневожского научного центра, 1997. 81 с.

83. Севрук В.Т. Банковский маркетинг -М.: Финансы, 1994. 630с.

84. Сербулов A.B. Экономическое прогнозирование. Уч. Пособие. Ч Калининград, БГА РФ, 1999. 67с.

85. Сергеев Л.И. и др. Финансы отраслей и предприятий регионов: Учебник. -Калининград: Янтарный сказ, 2000. 348с.

86. Симановский А.Ю. Финансово-банковский сектор российской экономики: вопросы формирования и функционирования. Ч М.: Экзамен, 1995. Ч 360с.

87. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики. -М., 1993. Т.1,2.

88. Смыслов Д.В. Валютная сфера России // Деньги и кредит, №10/2001, с.51-56.

89. Состояние банковской системы Калининградской области // Морская индустрия, №2/2002, с. 18-21.

90. Социально-экономическое положение Калининградской области в 2006 году. Оперативная информация Территориального органа ФСГС по Калининградской области, 2007г.

91. Специальное обозрение: российские банки //Эксперт, №13,7 апреля 2003г.

92. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь: АО Тарнекс. Ч К.: ЦММС ПИСПАЙМ, 1993.

93. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1957. С. 396.

94. Тюнен И.Г. Изолированное государство.: Пер. с нем./ Под ред. A.A. Рыбникова. М.: Экономическая жизнь, 1926. - xi,/l/,326 с/

95. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. Ч М.: Банки и биржи, 1994. 210с.

96. Федоров Г.М., Зверев Ю.М., Корнеевец B.C. Российский эксклав на Батике: Калининградская область в батийском экономическом пространстве/ Под ред. Г.М. Федорова; Калининградский ун-т. Ч Калининград, 1997. - 312с.

97. Ферсман А. Е. Геохимия России. Пг., 1922. Вып. 1. С. 103-106.

98. Финансовая статистика банков // Банковское дело 11/2002, с. 15-20.

99. Фишер И. Построение индексов. Учение об их разновидностях, тестах и достоверности. М.: ЦСУ СССР, 1928.

100. Цисарь И.Ф. Персонал банка//Банковское дело, №2/2003, с.35-38.

101. Челенков А.П. Маркетинг услуг: продукт/УМаркетинг. Ч 1998. Ч № 1.

102. Черкасов В.Е. Плотицына JI.A. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты. М.: Издательство ПРИОР, 1995. - 320с.

103. Шевченко С.Ю. Инновационное развитие и конкурентоспособность: методология обоснования стратегических решений. С-Пб.: РАО СПб, 1996. -320с.

104. Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М., 1997. - 698с.

105. Шеховцева JI.C. Стратегическое целеполагание развития региона. Ч СПб.: ОЦЭиМ, 2007. -190с.

106. Шонова А. Льгот не жаль была бы польза // Российская Бизнес-газета. №543.- 14фев. 2006г.

107. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Д-ра экон. Наук проф. A.C. Булатова. М.: Юрист, 2000. - 896с.

108. Энциклопедия банковского дела. М.: Палитра, 1993. - 780с.

109. Alhadeff "The Market Structure of Commercial Banking in the United States", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 65,1961.

110. Christaller W. Die zentralen Orte in Suddeutschland. Eine okonomisch-geographische Untersuchung ber die Gesetzmassigkeit der Verbeitung und Entwicklung der Siedlungen mit statischen Funktionen. Jena, 1933. - 33IS.

111. Hotelling H. Stability in Competition // Economic Journal. 1929, Vol. XLI, №39.-pp. 41-57.

112. Klein, Michael A. (1971). A theory of the banking firm // Journal of Money, Credit, and Banking, 3, 205-218.

113. Launhardt W. Mathematische Begrndung der Volkswirtschaftslehre/ -Leipzig, 1885. viii, 216 S. (Математическое обоснование учения о народном хозяйстве).

114. Linda A. Toolsema-Veldman (1999). Bank behavior and the interbank rate. Library of University of Groningen, The Netherlands.

115. Merkantilismen, dl 1~2, Stockh., 1931; Sveriges ekonomiska historia frn Gustav Vasa, dl 1-2, Stockh., 1935-49; Industrialismen, 4 Appi., Stockh., 1948.

116. Monti, Mario (1972), Deposit, credit, and interest rate determination under alternative bank objectives, Mathematical Methods in Investment and Finance, North-Holland, Amsterdam, 431-454.

117. NOTICE OF A GENERAL MATHEMATICAL THEORY OF POLITICAL ECONOMY.British Association for the Advancement of Science. Report of the 32 Meeting "bridge, 1862, October) Transaction of the Sections. L. J. Murray, 1862.

118. Ohlin B. Interregional and International Trade/ Cambridge (Mass.), 1952. Ч xviii, 617pp.

119. Palander T/ Beitrage zur Standorttheorie/ Uppsala, 1935. - viii, 419 S.

120. Suominen M. Measuring Competition in banking: a two-product model // Scand. J. of Economics 96(1), 1994. pp.95-110.

121. Vernon R., 1979. The product cycle hypothesis in the new international environment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 41, 255-267.

Похожие диссертации

• Развитие трансакционного сектора российской экономики
• Механизм обеспечения транспарентности теневого сектора региональной экономики
• Совершенствование форм и механизмов взаимодействия экономических субъектов в системе региональной экономики
• Закономерности формирования и стратегического развития кластерных образований в региональной экономике
• Предложение труда в государственном секторе российской экономики