Оценка конкурентоспособности туристских предприятий тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Хоцятовская, Любовь Сергеевна |
| Место защиты | Владивосток |
| Год | 2005 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Оценка конкурентоспособности туристских предприятий"
На правах рукописи
Хоцятовская Любовь Сергеевна
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (на примере Приморского края)
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Владивосток - 2005
Работа выпонена на кафедре маркетинга Дальневосточного государственного университета
Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент
Яскевич Елена Викторовна Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Безруков Иван Сергеевич
Защита состоится 14 апреля 2005 года в 14
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дальневосточного государственного университета по адресу: г. Владивосток, ул. Мордовцева,
кандидат экономических наук, доцент Степанов Владимир Георгиевич
Ведущая организация: Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса
Автореферат разослан 14 марта 2005 г.
Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент
Е.С. Медведева
iBfr 21?&?о
IJ U л j Общая характеристика диссертации
Актуальность темы исследования. Проблема конкурентоспособности является одной из центральных с первых этапов развития рыночной экономики в России. Безусловно, успех региона, да и страны в целом, определяется конкурентоспособностью отдельных хозяйствующих субъектов. Именно поэтому решение любых национальных проблем дожно начинаться с изменений на уровне основного звена экономики - предприятий.
В сложившихся условиях жесточайшей конкуренции, для предприятий любой сферы деятельности необходимым условием обеспечения конкурентоспособности является использование в хозяйственной практике маркетинговых принципов и инструментов. Особое место в управлении маркетингом занимает проблема оценки конкурентоспособности предприятия
Конкурентоспособность предприятий исследуется многими отечественными и зарубежными учеными. В этом направлении известны труды таких ученых, как: И. Ансофф, П.С. Завьялов, У.Г. Зиннуров, И У. Зулькарна-ев, JI Р. Ильясова, В С. Мисаков, Н.К. Моисеева, М. Портер, Р. Уотерлин, Р А. Фатхутдинов, С.Ю. Шевченко, А.Ю. Юданов, Н.С Яшин и др.
Конкурентоспособность предприятий является предметом анализа многих специалистов в области маркетинга, а именно: Г.Л. Азоева, Г.Л Багиева, Т.П Данько, П.Р. Диксона, А.П. Дуровича, А.С Копанева, Ж.Ж. Ламбена, Э. В Новаторова, С. Маджаро, ЕС. Медведевой, Н.К. Моисеевой, Дж. О'Шонесси, М. Портера, А.Н. Романова, М.Э. Сейфулаевой, Б.А. Соловьева, А И. Фисенко, А П Челенкова, Е.В. Яскевич и др
Однако, подавляющее большинство исследований посвящено проблемам конкурентоспособности промышленных предприятий. Актуальность темы диссертационного исследования определяется дефицитом научных знаний в области управления конкурентоспособностью турпредприятий, а также существованием для сотрудников турпредприятий насущной необходимости в адекватных инструментах оценки конкурентоспособности.
По проблемам особенностей функционирования, развития и маркетинга туризма в настоящей работе использованы исследования следующих отечественных и зарубежных ученых: В.И. Азара, А.Ю. Александровой, И.Т Балабанова, А.И. Балабанова, A.A. Берестового, М.Б. Биржакова, H.A. Вос-коловича, Д Гиберта, В.Г. Гуляева, И.В. Зорина, Е.Н Ильиной, Д.К. Исмае-ва, Н.И. Кабушкина, Г.А. Карповой, K.M. Каца, В.А Квартальнова, Ф. Кот-лера, Т.В. Козырева, А.Б. Косолапова, О.И Костюковой, К. Купера, Р. Ланка-ра, М.М. Маринина, Н.К. Моисеевой, X. М. Монтехано, Р. Олье, Г А. Папи-ряна, Т.П. Розановой, В.Ф. Савельева, В.Б. Сапруновой, B.C. Сенина, Д Флетчера, Г. Харриса, А Д. Чудновского, Н.Б. Щенниковой и др.
Целью исследования является разработка теоретических и методических подходов к оценке конкурентоспособности туристских предприятий.
Для достижения данной цели нами поставлены и решены следующие основные задачи: | . и. нШЮИДЛЫМв i
i ЫНИМ1Ш I
\ SjSZJm
определить сущность понятия конкурентоспособности туристского предприятия,
выявить особенности туристской деятельности, влияющие на оценку конкурентоспособности туристских предприятий; изучить и обобщить современные методы оценки конкурентоспособности предприятий, оценить возможность использования данного опыта туристскими предприятиями;
определить особенности функционирования и развития туристского комплекса Приморского края;
выявить факторы конкурентоспособности туристских предприятий Приморского края;
разработать методический подход к оценке конкурентоспособности туристских предприятий. Объектом исследования является деятельность туристских предприятий Приморского края.
Предметом исследования является конкурентоспособность туристских предприятий и методические подходы к ее оценке
Методологической и теоретической базой работы послужили фундаментальные положения системного подхода, логического анализа, экономической теории, теорий менеджмента и маркетинга, теории стратегического и прикладного маркетинга, теории маркетинговых исследований, теории стратегического управления, теории статистики, а также работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в исследуемой области.
В процессе исследования применялись как общелогические методы познания (анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, дедукция, аналогия и моделирование), так и методы теоретических и эмпирических исследований, в т. ч. методы маркетинговых исследований (наблюдения, опросы потребителей туристских услуг, опросы руководителей и специалистов туристских предприятий Приморского края).
Нормативно-правовая и фактологическая основа исследования: законодательные и нормативные акты Российской Федерации, официальные статистические данные РФ, данные Комитета по туризму и санаторно-курортному делу Администрации Приморского края, материалы ВТО, социологических и маркетинговых исследований, публикации в научной литературе, периодической печати, Интернет, а также бухгатерская и экономическая отчетность отдельных туристских предприятий.
Наиболее важные научные результаты, отражающие вклад автора в проведенное исследование, заключаются в следующем:
выявлена специфика туристской деятельности, оказывающая влияние на оценку конкурентоспособности туристских предприятий;
проанализированы и систематизированы методы оценки конкурентоспособности предприятий;
проведен сравнительный анализ развития туризма в России и в Приморском крае З|д5рр9д)р1.1.992 г. по 2004 гг, выявлены основные тенденции
л 'л''О
и определены региональные особенности функционирования и развития туристского комплекса, которые вносят значительные коррективы в деятельность туристских предприятий и влияют на их конкурентоспособность;
проведена оценка конкурентной среды туристских предприятий Приморского края при помощи модели М Портера, модифицированной автором,
разработаны единичные показатели для комплексной оценки конкурентоспособности туристских предприятий.
Научная новизна работы состоит в разработке и исследовании научной проблемы оценки конкурентоспособности туристских предприятий, имеющей важное прикладное значение.
1. предложены понятие конкурентоспособность туристского предприятия; термин турпредприятие-отправщик;
2. разработана группировка методов оценки конкурентоспособности предприятий;
3 выявлены факторы конкурентоспособности туристских предприятий и разработана их группировка;
4. предложен методический подход к оценке конкурентоспособности туристских предприятий на основе выработки интегрального показателя.
Практическая значимость работы и реализация результатов. Разработанные теоретические положения вносят значительный вклад в теорию туристского маркетинга и теорию конкуренции.
Предложенная группировка факторов конкурентоспособности турпред-пршггий использована при разработке методического подхода к оценке конкурентоспособности турпредприятий. Сам методический подход может применяться специалистами турпредприятий, сотрудниками комитетов по туризму, а также лицами, осуществляющими выбор партнера по бизнесу или объект инвестирования.
Проведенное автором исследование рынка туристских услуг Приморского края имеет важное прикладное значение, его результаты могут быть использованы операторами данного рынка для определения направлений совершенствования своей деятельности. Отдельные положения диссертации, связанные с полевыми исследованиями, могут применяться в практике турпредприятий для совершенствования маркетинговой деятельности
Результаты исследования использованы при разработке авторского курса Аяздго деятельности конкурентов для студентов Дальневосточного государственного университета.
Основные результаты исследования представлены в публикациях по теме диссертации, в докладах на международных и всероссийских научных конференциях.
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 253 источника, 22 приложений. Работа изложена на 164 страницах, содержит 41 таблицу, 25 рисунков.
Основное содержание диссертация
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель и задачи, объект, предмет и методологические основы исследования, сформулированы результаты исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов. ^
В первой главе Теоретические основы оценки конкурентоспособности туристских предприятий раскрыта специфика туристской деятельности; исследованы существующие подходы к определению конкурентоспособности предприятий и факторы конкурентоспособности предприятий, проанализированы существующие методы оценки конкурентоспособности предприятий и разработана их группировка.
В рамках данного исследования под туристскими предприятиями (далее турпредприятия) понимаются предприятия - организаторы туризма (туроператоры и турагенты). По специализации деятельности турпредприятия, функционирующие в области международного туризма, подразделяются на два типа. Приемом и обслуживанием иностранных туристов в России занимаются принимающие, или рецептивные, турпредприятия (сокращенно предприятия-рецептивы). Отправкой российских твистов за границу занимаются организаторы туризма, называемые туроператорами по направлению. По нашему мнению, использование данного термина является не совсем точным, поскольку отправкой туристов занимаются не только туроператоры, но и турагенты. В связи с этим, в работе предложен к использование термин турпредприятие - отправщик, который, на наш взгляд, более точно отражает сущность деятельности тур предприятий данного типа
Как показал анализ научной литературы, специфика туристской деятельности проявляется, во-первых, в особенностях, присущих предприятиям сферы услуг; во-вторых, в особенностях туристского продукта, в-третьих, в особенностях основных параметров туристского рынка и, в-четвертых, в особенностях финансовых отношений на туристском рынке (см рис. 1)
Результаты исследования различных подходов к определению сущности категории конкурентоспособность предприятия позволили сделать вывод, что до настоящего времени не выработано единое понимание данной категории; это обусловлено ее сложностью и многогранностью. В то же время большинство ученых сходятся во мнении, разделяемом нами, что конкурентоспособность предприятия: а) есть его характеристика, которая имеет количественное выражение; б) относительна; в) есть результат его конкурентных > преимуществ; г) отражает его положение на рынке.
С учетом указанных положений существующей теории, предложено авторское определение, конкурентоспособность туристского предприятия есть его интегральная характеристика за определенный промежуток 'времени
комплексный характер потребительского спроса мобильность туристского потребления
прямое и косвенное воздействие на экономику региона
Особенности сферы услуг
специфика услуг персоналоемкость особое внимание кадровому менеджменту необходимость обеспечения постоянства качества услуг
Особенности основных параметров туристского рынка
Специфика
туристской деятельности
Особенности
финансовых отношений
неоднородность комплексный (пакетный) характер
временная собственность потребление в месте производства
дуалистический характер потребления
Особенности туристского продукта
особая схема оборота
высокая скорость оборота оборотных средств особый состав и структура финансовых ресурсов и их источников
особенности ценообразования
Рис 1 2 Схема специфических особенностей туристской деятельности
з условиях конкретного рынка (географического или рынка туристского направления), отражающая его способность функционировать в бескризисном режиме и определяющая его положение по отношению к прямым конкурентам по трем составляющим его внутреннего потенциала - финансовому, производственно-кадровому и маркетинговому.
Как нам представляется, отличительной особенностью данного определения является то, что в нем учтена специфика туристской деятельности; это позволило использовать его при разработке методического подхода к оценке конкурентоспособности туристских предприятий.
На основе анализа существующих методов оценки конкурентоспособности предприятий разработана их группировка (см. рис. 2).
На наш взгляд, несмотря на явные достоинства, существующие методы имеют ряд недостатков. Во-первых, возможности использования большинства из них ограничены тем, что трудно, а часто невозможно получить всю необходимую информацию для расчета показателей; это обусловлено, прежде всего, отсутствием на современном этапе системной, надежной статистической базы (характерно для России в целом и усугубляется региональными особенностями Приморья). Во-вторых, трудоемкость методов, сложность расчетов используемых показателей существенно снижает их применимость на практике.
Таким образом, несмотря на то, что к настоящему моменту в отечественной и зарубежной науке наработана обширная база оценки конкурентоспособности предприятий, в приложении к туристской сфере данная проблема еще не решена. Нами установлено, что в настоящее время крайне малое количество исследований посвящено проблемам конкурентоспособности сервисных организаций; целенаправленных работ по оценке конкурентоспособности турпредприятий практически нет. Большинство методов разработано для промышленных предприятий, в связи с чем возможности их использования для оценки конкурентоспособности турпредприятий ограничены в силу специфичности данной сферы.
Как нам представляется, разработка методического инструментария оценки конкурентоспособности, учитывающего специфику туристской деятельности, позволит более объективно оценивать конкурентоспособность турпредприятий и повысит качество управленческих решений.
Во второй главе Анализ условий конкуренции в туристском комплексе и выявление факторов конкурентоспособности турпредприятий Приморского края выявлены особенности развития туризма в Приморском крае путем сравнительного анализа тенденций развития туризма в России и в Приморском крае; проведена оценка конкурентной среды турпредприятий Приморского края; выявлены факторы конкурентоспособности туристских предприятий Приморского края и разработана их группировка.
В результате исследования тенденций развития туристского комплекса России нами получены следующие основные выводы.
1. Рынок туристских услуг, несмотря на ряд сдерживающих факторов,
характеризуется интенсивным оазвитием.
Рис. 2 Группировка методов оценки конкурентоспособности предприятия
2. В туристском балансе России в период с 1992 по 1995 гг. преобладает доля выездного туризма, а начиная с 1996 г. - доля въездного.
3. Около 60% прибытий в Россию и приблизительно 40% всех поездок из России приходится на долю стран СНГ.
4. За исследуемый период у России сложились устойчивые туристские потоки со следующими странами дальнего зарубежья: с Финляндией, Турцией, Польшей, КНР, Литвой, Латвией, Германией и США.
5. Доля шоп - туризма составляет около 60% всех туристских поездок.
6. Экономический кризис 1998 г. заставил туристский рынок перенести приоритеты деятельности на внутренний и въездной туризм.
7. Отсутствие недорогих и современных средств размещения сдерживает развитие массового туризма.
8. Нестабильная политическая и экономическая ситуация сдерживает приток отечественных и иностранных инвестиций.
9. Большинство платежеспособных граждан России предпочитает совершать туристские поездки за рубеж, поскольку соотношение цена Ч качество пока не в пользу российских курортов.
10. В России на 300 занятых приходится лишь 1 работник, занятый в сфере туризма, что ниже аналогичного показателя за рубежом в 30 раз.
11. Платежный баланс России по статье Поездки имеет отрицательное сальдо.
Среди наиболее существенных особенностей развития туризма в Приморском крае выявлены следующие:
1. За весь анализируемый период наблюдается превышение выездного потока над въездным в среднем в 2,5 раза.
2. За исследуемый период сложились устойчивые туристские потоки со следующими странами: КНР, Япония, Республика Корея.
3. Более 90% поездок как на въездном, так и на выездном туристском направлении Приморского края приходится на КНР.
4. Баланс по статье Поездки имеет положительное сальдо с тенденцией в сторону увеличения.
По результатам исследования, выявленные региональные особенности развития туристского комплекса вносят значительные коррективы в деятельность турпредприятий и влияют на их конкурентоспособность.
Оценка конкурентной среды турпредприятий Приморского края проведена по модифицированной модели М. Портера: автором добавлена шестая сила конкуренции - заруб'ежные партнеры-организаторы туризма (см. рис. 3). В результате анализа получены следующие основные выводы:
1. Конкуренция на рынке жесткая: на 01.01.2004 г. зарегистрировано 221 турпредприятие, значения индекса Херфиндала в период с 1999 по 2003 гг. составляют менее 0,1.
2. Наиболее сильная конкуренция наблюдается между предприятиями центрального ринга; это обусловлено невысокими входными барьерами.
3. Серьезную угрозу представляют потенциальные конкуренты (тур-предприятия г. Благовещенска и КНР), а также поставщики.
Рис. 3 Модель конкурентной среды туристского рынка
В результате исследований выявлены факторы конкурентоспособности туристских предприятий и разработана их группировка (см. рис. 4).
Предложенная группировка факторов конкурентоспособности тур-предприятий положена в основу процедуры отбора единичных показателей конкурентоспособности в процессе разработки методического подхода к комплексной оценке конкурентоспособности туристских предприятий.
При проведении маркетинговых исследований применены как кабинетные, так и полевые методы. При помощи кабинетных методов получена вторичная информация об общих внешних факторах конкурентоспособности турпредприятий и специфических факторах, влияющих на конкурентоспособность турпредриятий - рецептивов Из полевых методов использовапы опросы потребителей туристских услуг и опросы руководителей и специалистов турпредприятий Приморского края. Полевые методы исследования позволили выявить специфические факторы конкурентоспособности турпредприятий - отправщиков, а также общие внутренние факторы.
Сопоставление результатов проведенных опросов позволило сделать следующие выводы. Мнение сотрудников турпредприятий и потребителей туристских услуг относительно факторов конкурентоспособности существенно различается, в результате чего более одной трети потребителей не удовлетворены опытом сотрудничества с приморскими турпредприятиями.
Общий вывод: турпредприятия Приморского края не уделяют достаточно внимания вопросам своей конкурентоспособности, используя в конкурентной борьбе в основном ценовые инструменты. Однако, по данным исследований, современный турист становится все более требовательным к условиям и культуре обслуживания, поэтому делать упор на ценовую политику предприятия, на наш взгляд, в сложившихся условиях крайне недальновидно.
В третьей главе Комплексная оценка конкурентоспособности туристских предприятий обоснован агоритм оценки конкурентоспособности турпредприятий; даны методические основы оценки конкурентоспособности турпредприятий; успешно проведена апробация предложенного методиче-
Факторы конкурентоспособности туристских предприятий
ОБЩИЕ (влияющие на конкурентоспособность любого турпредприятия)
природно-
климатические
факторы
политические
факторы
экономические
факторы
развитость
инфраструктуры
в месте
посещения
аттрактивность
места посещения
наличие квот на
проход через
границу
конкурентоспособность туристского продукта финансовое состояние ценовая политика персонал (корректность, квалификация, численность) имидж фирмы культура обслуживания (индивидуальный подход) технология обслуживания (система доставки туристских продуктов) мирное урегулирование конфликтов с клиентами и партнерами
наличие устойчивых связей с фирмами-смежниками
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ (влияющие на конкурентоспособность турпредприятия в зависимости от специализации)
Факторы конкурентоспособности турпредприятий-рецептивов
национально-
психологические
особенности
туристов
наличие
собственного
транспорта
наличие
собственного
средства размещения
наличие
собственного пункта питания
наличие устойчивых связей с иностранными партнерами -поставщиками туристов
Факторы конкурентоспособности турпредприятий-отрпавщиков
известность турпредприятия наличие собственного транспорта наличие устойчивых / эксклюзивных связей с тур операторами на различных направлениях доступ к глобальным информационным базам данных и системам бронирования турпродуктов скорость оформления таможенных документов (особенно на ж.д. и автотранспорте)
догосрочные отношения с клиентами офис (местоположен КС, внешний вид, доступность, атмосфера)
ассортиментная политика (широта ассортимента, наличие эксклюзивных туров)
Рис. 4 Группировка факторов конкурентоспособности туристских предприятий
ского подхода к комплексной оценке конкурентоспособности турпредприя-тий на примере шести турпредприятий - отправщиков Приморского края.
В процессе исследования теоретических основ конкурентоспособности предприятия сделан вывод, что наиболее объективную оценку можно получить при помощи методов комплексной оценки конкурентоспособности (далее МКОК), основанных на выработке инте1рального показателя конкурентоспособности. К данному типу относится и предложенный подход.
В рамках предложенного МКОК, в зависимости от цели, возможно проводить оценку с двух позиций: а) сопоставление конкурентоспособности интересующих предприятий; б) рейтинг конкурентоспособности (конкурентоспособность на уровне всего рынка).
Агоритмы оценки для случаев а) и б) представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Агоритмы оценки конкурентоспособности турпредприятий и составления рейтинга конкурентоспособности турпредприятий
Этап оценки Цель
А) Оценка конкурентоспособности турпредприятия Б) Рейтинг конкурентоспособности
1 Сформулировать цель оценки
2 Определить основные параметры для анализа, сформировать единичные показатели конкурентоспособности
3 Выявить прямых конкурентов, собрать информацию об их деятельности в разрезе единичных показателей конкурентоспособности
За Проанализировать основные параметры отчетной информации; исключить предприятия, не удовлетворяющие мицй: мальным требованиям
4 Рассчитать единичные показатели конкурентоспособности анализируемых предприятий
5 Произвести нормировку значений каждого единичного показателя
5а Проанализировать единичные показатели конкурентоспособности, сформулировать выводы о сильных и слабых сторонах оцениваемого предприятия
6 Свести единичные показатели в групповые путем перемножения
7 Применить к групповым показателям конкурентоспособности и показателю цикличности процедуру взвешивания
8 Определить текущие показатели конкурентоспособности
Продожение табл. 1
9 Определить итоговые показатели конкурентоспособности анализируемых туристских предприятий Исключить из рассмотрения предприятия, текущие показатели конкурентоспособности которых не удовлетворяют введенному ограничению
9а Рассчитать рейтинговые показатели конкурентоспособности оставшихся предприятий и составить рейтинг конкурентоспособности
10 Проанализировать результат оценки и разработать управленческое решение
В основе предложенного МКОК лежит расчет интегрального показателя конкурентоспособности по каждому оцениваемому предприятию.
На этапе исследования теоретических основ конкурентоспособности нами выявлен факт: большинство ученых сходятся во мнении, что конкурентоспособность предприятия количественно может быть выражена в виде показателя его рыночной доли. Данная точка зрения разделяется нами, поскольку, как показывает практика, чем более конкурентоспособно предприятие, тем больше потребителей оно привлекает, и, соответственно, тем большую рыночную долю имеет.
Так, нами сформулирована гипотеза о существовании очень тесной связи между единичными показателями конкурентоспособности предприятия и его интегральной конкурентоспособностью, проявляемой в виде относительной рыночной доли данного предприятия:
Дг ({К.Ги > = Л .... Ю, т, .....Ю),] = 1, ..., N. (1)
где Д - рыночная доля предприятия, ед.;
Кинт - интефальный показатель конкурентоспособности, ед.;
КуИОр" - нормированные единичные показатели конкурентоспособности предприятия, ед.;
Ж, - веговые значения единичных показателей конкурентоспособности, ед.
Таким образом, по рассчитанным значениям интегральной конкурентоспособности в виде относительной рыночной доли и по рассчитанным групповым показателям конкурентоспособности путем решения обратной задачи, выражаемой формулой (1), были найдены весовые значения групповых показателей конкурентоспособности туристских предприятий.
Сформулированная выше гипотеза проверялась для двух видов функции - аддитивного (2) и мультипликативного (3):
Д, =ГЖ,Ку
(2) (3)
Схема расчетов была следующей. Нами была сформирована группа из сорока девяти тураредприятий, находящихся в одинаковых условиях внешней среды (т.е. влияние внешних факторов исключено из рассмотрения, исходя из поставленной задачи).
Далее рассчитывались нормированные единичные показатели конкурентоспособности для всех предприятий выборки. При расчетах использованы внутренние данные предприятий за 2003 г. Первоначально нами выделены четыре, десять и двенадцать единичных показателей, которые, на наш взгляд, можно включить в групповые показатели производственно-кадровой, финансовой и маркетинговой конкурентоспособности соответственно при расчете интегрального показателя конкурентоспособности турпредприятий.
Далее были определены рыночные доли предприятий выборки.
Затем была решена задача определения весовых коэффициентов с помощью статистического пакета STADIA 6.0. Нами формировались группы из л<N единичных показателей конкурентоспособности и решалась регрессионная задача для тридцати девяти предприятий. Результатом каждого варианта решения была группа весовых коэффициентов {fVД /-1, ..., N}. Справедливость гипотезы проверялась решением прямой задачи расчета интегрального показателя конкурентоспособности для группы оставшихся десяти предприятий с применением полученных на предыдущем шаге весовых коэффициентов. Число принимаемых во внимание единичных показателей конкурентоспособности, а также качественный состав групп показателей варьировались.
В результате расчетов, найдена группа единичных показателей, для которых сформулированная выше гипотеза верна с достаточно высокой степенью при аддитивной форме взаимосвязи единичных показателей конкурентоспособности в интегральном показателе (см. рис. 5).
Рис. 5 График расчетных и фактических рыночных долей контрольной группы предприятий, в %
Таким образом, в результате расчетов нами получены группы единичных показателей конкурентоспособности и весовые коэффициенты групповых показателей конкурентоспособности турпредприятий (см. табл. 2).
Таблица 2 - Состав групповых показателей конкурентоспособности и их весовые значения
Групповой показатель Единичный показатель Методика расчета* Вес, ед.
Производст-венно-кадро-вая конкурентоспособность Коэффициент производительности труда 5,97
Коэф-т квалификации персонала ККП Чсто / Ч, где Чсто - числ-ть раб-ков со спец. образ-ем; Ч- среднесписочная числ-ть персонала.
Маркетинговая конкурентоспособность Коэф-т обновления ассортимента К00 = Кнп/ОЧП, где Кт - количество новых продуктов ОЧП~ общ. число продуктов в ассортименте 0,87
Коэф-т длины ассортимента Кба = ОЧП/Ктпмахс, где Кт"акс - макс, число турпродуктов на рынке
Коэффициент экономической эффективности рекламы
Коэф-т уровня цен Куц - Цмш/Цф, где Цмин - мин. цена на станд. турпакет; Цф- цена фирмы
Коэф-т развитости филиальной сети Крфс = Чфф/Чф , где Чфф- количество филиалов фирмы; ЧфМаусЧ макс, кол-во открытых филиалов
Финансовая конкурентоспособность Коэффициент текущей ликвидности 0,28
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
Коэффициент рентабельности продаж
- Коэф-т цикличности Кчша=Ч^Чпц, где Чсц -число средств цикла (от 0 до 3): Чт - число поного цикла (равно 3). 5,62
* Методика расчета приведена для показателей, предложенных автором
Как видно из таб#. 2, наибольшее влияние на интегральную конкурентоспособность турпредприятий оказывают производственно-кадровая составляющая и цикличность предприятий, что подтверждает полученные нами результаты маркетинговых исследований.
Таким образом, текущий показатель конкурентоспособности туристского предприятия определяется по формуле (4):
К/"^ 0,87 *ГК]марк'т + 0,28*Г^фин + 5,97 *ГК^ кадр + 5,62ЩЩКЯ , (4)
где ГК, маркет - групповой показатель маркетинговой конкурентоспособности, ед.;
ГК} фин - фупповой показатель финансовой конкурентоспособности, ед.;
ГК1 "р~кадр - групповой показатель производственно-кадровой конкурентоспособности, ед.; ^ цша_ коэффициент цикличности, ед.
Оцениваемые предприятия упорядочиваются по итоговому показателю конкурентоспособности с помощью формулы (5)'
ПК] = КДтек / КЩ", (5)
где ч - итоговый показатель конкурентоспособности анализируемого туристского предприятия по отношению /-тому конкуренту, ед.; КЩ" - текущий показатель конкурентоспособности анализируемого туристского предприятия, ед.;
КЩ" - текущий показатель конкурентоспособности у-того конкурента, ед.
При Пк] < 1 анализируемое предприятие уступает сопернику, при Пк, > 1 - превосходит конкурента. В случае равной конкурентоспособности Яч= 1.
В случае определения рейтинга на следующем этапе производится расчет рейтинговых показателей конкурентоспособности для предприятий, текущий показатель конкурентоспособности которых составляет не менее 2,16.
Данное граничное значение получено следующим образом. Согласно предложенному определению конкурентоспособности турпредприятия, непременным условием ее обеспечения является способность предприятия функционировать в бескризисном режиме; под этим понимается состояние предприятия, при котором оно не может быть признано банкротом.
Нами сформулирована гипотеза о существовании тесной связи между интегральным текущим показателем конкурентоспособности и вероятностью банкротства. Задача определения вероятности банкротства решена с помощью пятифакторной модели Э. Альтмана для 39 турпредприятий. Сопоставление результатов расчета вероятности банкротства предприятий (показатель 7) и интегральных текущих показателей (/СЩ*) по 39 турпредприятиям подтвердило выдвинутую гипотезу: коэффициент корреляции равен 0,8, что свидетельствует о высокой прямо пропорциональной связи между показателями
На наш взгляд, турпредприятия, расчетные значения показателя 2 которых составляют менее 2,8 (и прогнозируют высокую и очень высокую вероятность банкротства) допускать для участия в рейтинге конкурентоспособности нецелесообразно.
Сравнительный анализ расчетных значений показателя 2 и интегральных текущих показателей (/Г"*) для 39 туристских предприятий выявил, что для туристских предприятий, расчетные значения показателя 2 которых со-
ставляют менее 2,8, значения интегральных текущих показателей {1С") составляют менее 2,16.
Рейтинговый показатель конкурентоспособности рассчитывается как разница между средним значением текущего показателя конкурентоспособности и его среднеквадратическим отклонением, подсчитываемыми за все время участия предприятия в рейтинге:
где к/"""- рейтинговый показатель конкурентоспособности;
КЩ" - среднее значение текущего показателя конкурентоспособности,
подсчитываемое за все время участия предприятия в рейтинге; 4 - среднеквадратическое отклонение показателя конкурентоспособности (расчет за время участия предприятия в рейтинге).
Среднеквадратическое отклонение текущего показателя конкурентоспособности рассчитывается по формуле (7):
где Т^""*. значение текущего показателя конкурентоспособности;
К/"к- среднее значение текущего показателя конкурентоспособности; п - число рассматриваемых периодов.
Таким образом, рейтинговый показатель конкурентоспособности предназначен для того, чтобы специалист, принимающий решение, сделал правильные выводы относительно конкурентоспособности оцениваемого турпредприятия в случаях, если у предприятия временно: а) возникли трудности; б) улучшились какие-либо показатели.
Ранжирование турпредприятий в рейтинговом списке проводится в порядке убывания значений рейтинговых показателей конкурентоспособности.
Необходимо отметить, что, исходя из специфики туристского рын-
ка, оценку конкурентоспособности турпредприятия необходимо проводить отдельно по каждому (или только по интересующему исследователя) туристскому направлению. В случае участия туристского предприятия в рейтинге впервые, текущие показатели конкурентоспособности рассчитываются на отчетный и предыдущий периоды.
Апробация МКОК проведена на примере шести туристских предприятий Приморского края (из числа лидеров отрасли).
Адекватность предложенного МКОК проверена при помощи метода профилей. Результат оценки конкурентоспособности туристских предприятий, полученный при помощи метода профилей, идентичен результату оценки по разработанному МКОК, что подтверждает его адекватность и правомерность его использования на практике. Кроме того, полученные ре-
К?т = КЩк - ,
зультаты оценки подтверждают мнение специалистов отрасли относительно распределения позиций среди лидирующих предприятий.
Преимущества предложенного МКОК заключаются в следующем. Во-первых, он позволяет проводить оценку комплексно, учитывая важнейшие аспекты деятельности турпредприятий. Во-вторых, в основе расчета интегрального показателя конкурентоспособности лежит сравнение по каждому единичному показателю с условным предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем параметрам, что обусловливает объективность оценки. В-третьих, результат оценки имеет количественное выражение, имеющее однозначную трактовку.
Ограничением предложенного МКОК является то, чю система единичных показателей, а также состав и весовые значения групповых показателей конкурентоспособности, используемых при расчете интегрального текущего показателя конкурентоспособности, разработаны для оценки турпредприятий - отправщиков. Для разработки методических основ оценки конкурентоспособности турпредприятий - рецептивов необходимо проведение допонительных исследований. Данная проблема получит развитие в дальнейшей научной деятельности автора.
В заключении приведены научные и практические результаты диссертационного исследования, сформулированы выводы.
Основные публикации по теме диссертации
1. Комелькова (Хоцятовская) JI.C. Общие тенденция развитая туризма в Приморском крае // Российский Дальний Восток в системе экономических интересов стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества: Материалы международной научной конференции 15-16 ноября 2001 г./Под ред. проф. А.П. Латкина - Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2002. - С. 74-79 (0,53 пл.).
2 Комелькова (Хоцятовская) Л С. Некоторые проблемы конкурентоспособности туристских предприятий Приморского края II Дальневосточный регион- экономика, управление, финансы: Межвузовский сборник научных статей Вып. 2, ч. 1/Под ред. проф А И. Фисенко. - Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2002. - С 56-64 (0,67 п.л.).
3. Комелькова (Хоцятовская) Л.С. Состояние и перспективы развития туристской отрасли Приморского края // Развитие взаимодействий в правовом и экономическом пространстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона: формальные и неформальные аспекты: Материалы международной научно-практической конференции - Хабаровск: Изд-во ХГАЭП, 2003. - С. 132-136 (0,67 п.л).
4. Комелькова (Хоцятовская) Л.С. Рынок туристических услуг Приморского края//Практический маркетинг.-2003.-№81 (И 2003).-С. 21-32 (1,56 п.л.).
5. Комелькова (Хоцятовская) Л.С. Развитие туристской отрасли Приморского края // Российские регионы' проблемы устойчивого развития и экономическая безопасность: Материалы Всерос науч. конф молодых ученых.- Владивосток- Изд-во ДВГАЭУ, 2003. -С. 25-27 (0,13 п.л.).
6. Хоцятовская Л С. Комплексная оценка конкурентоспособности туристских предприятий// Практический маркетинг. - 2005. - № 2. - С. 10-17 (0,96 п.л)
Хоцятовская Любовь Сергеевна
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (на примере Приморского края)
АВТОРЕФЕРАТ
Подписано в печать 9 03 2005 Формат 60x84 1/16. Уел печ л 1 39;уч-изд. л 1 13 Тираж 120 экз Заказ 30
Издательство Дальневосточного университета 690950, г Владивосток, ул Октябрьская, 27
Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического комплекса ДВГУ 690950, г. Владивосток, ул. Алеутская, 56
l - 4 4 3 7
РНБ Русский фонд
2006-4 С
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Хоцятовская, Любовь Сергеевна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
1.1. Особенности туристской деятельности, влияющие на оценку 9 конкурентоспособности туристских предприятий.
1.2. Сущность и содержание конкурентоспособности предприятий.
1.3. Анализ существующих методов оценки конкурентоспособности предприятий.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ КОНКУРЕНЦИИ В ТУРИСТСКОМ КОМПЛЕКСЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ.
2.1. Тенденции развития туризма в Приморском крае.
2.2. Оценка конкурентной среды туристских предприятий Приморского края.
2.3. Факторы конкурентоспособности туристских предприятий Приморского края.
ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
3.1. Общая характеристика методического подхода к оценке конкурентоспособности туристских предприятий.
3.2. Методические основы оценки конкурентоспособности туристских предприятий.
3.3. Комплексная оценка конкурентоспособности туристских предприятий Приморского края.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка конкурентоспособности туристских предприятий"
Проблема конкурентоспособности является одной из центральных с первых этапов развития рыночной экономики в России. Безусловно, успех региона, да и страны в целом, определяется конкурентоспособностью отдельных хозяйствующих субъектов. Именно поэтому решение любых национальных проблем дожно начинаться с изменений на уровне основного звена экономики - предприятий.
В сложившихся условиях жесточайшей конкуренции, для предприятий любой сферы деятельности необходимым условием обеспечения конкурентоспособности является использование в хозяйственной практике методических и инструментальных возможностей маркетинга. Особое место в управлении маркетингом занимает проблема оценки конкурентоспособности предприятия.
Вопросам конкурентоспособности в современной науке уделено достаточно внимания, и учеными достигнуты, несомненно, значительные успехи.
Однако, в большинстве работ объектом исследований являются промышленные предприятия. С учетом явно недостаточной разработанности проблемы конкурентоспособности предприятий сферы услуг в общем и туристских предприятий в частности, а также принимая во внимание интенсивность развития туристского комплекса России и региональные особенности его функционирования, исследование приобретает особую актуальность. В сложившихся условиях жесточайшей конкуренции на рынке, российские туристские предприятия нуждаются в адекватных инструментах оценки конкурентоспособности, поскольку незнание собственной рыночной позиции может поставить предприятие в условия неопределенности, невозможности своевременного реагирования на изменения рыночной ситуации. Более того, такое положение осложняется вовлечением в процесс конкуренции зарубежных предприятий, имеющих большой опыт ведения конкурентной борьбы.
Целью исследования является разработка методических подходов к оценке конкурентоспособности туристских предприятий.
Для достижения данной цели поставлены и решены следующие основные задачи: выявить специфику туристской деятельности, влияющую на оценку конкурентоспособности туристских предприятий; определить сущность понятия конкурентоспособности туристского предприятия; исследовать существующие методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятий, оценить возможность их использования в применении к туристской деятельности; определить особенности функционирования и развития туристского комплекса Приморского края; выявить факторы конкурентоспособности туристских предприятий Приморского края; провести оценку конкурентной среды туристских предприятий Приморского края; разработать методический подход к оценке конкурентоспособности туристских предприятий.
Объектом исследования является деятельность туристских предприятий Приморского края.
Предметом исследования являются конкурентоспособность туристских предприятий и методические подходы к ее оценке.
Методологической и теоретической основой исследования послужили фундаментальные положения системного подхода, логического анализа, экономической теории, теорий менеджмента и маркетинга, теории стратегического и прикладного маркетинга, теории маркетинговых исследований, теории стратегического управления, теории статистики, а также работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в исследуемой области. В процессе исследования применялись как общелогические методы познания (анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, дедукция, аналогия и моделирование), так и методы теоретических и эмпирических исследований, в т. ч. методы маркетинговых исследований (наблюдения, опросы потребителей туристских услуг, опросы руководителей и специалистов турпредприятий Приморского края).
Исследованию проблем конкурентоспособности посвящены труды таких известных ученых, как: И. Ансофф, JI.A. Жигун, П.С. Завьялов, У.Г. Зиннуров, И.У. Зулькарнаев, JI.P. Ильясова, И.М. Лифиц, B.C. Мисаков, Н.К. Моисеева, М. Портер, Ю.Н. Соловьева, И.А. Спиридонов, Р. Уотерлин, Р.А. Фатхутдинов, С.Ю. Шевченко, А.Ю. Юданов, Н.С. Яшин и др.
Маркетинговые аспекты конкурентоспособности предприятий освещены в работах Г.Л. Азоева, Г.Л. Багиева, И.С. Безрукова, Т.П. Данько, П.Р. Диксона, А.П. Дуровича, А.С. Копанева, Ж.Ж. Ламбена, Э. В. Новаторова, С. Маджаро, Е.С. Медведевой, Н.К. Моисеевой, Дж. О'Шонесси, М. Портера, А.Н. Романова, М.Э. Сейфулаевой, Б.А. Соловьева, А.И. Фисенко, Е.В. Яс-кевич и др.
По проблемам особенностей функционирования, развития и маркетинга туризма в настоящей работе использованы исследования следующих отечественных и зарубежных ученых: В.И. Азара, А.Ю. Александровой, И.Т. Балабанова, А.И. Балабанова, А.А. Берестового, М.Б. Биржакова, Н.А. Вос-коловича, Д. Гиберта, Г. Харриса, В.Г. Гуляева, И.В. Зорина, Е.Н. Ильиной, Д.К. Исмаева, Н.И. Кабушкина, Г.А. Карповой, В.А. Квартальнова, К.М. Ка-ца, Ф. Котлера, Т.В. Козырева, А.Б. Косолапова, О.И Костюковой, К. Купера, Р. Ланкара, М.М. Маринина, Н.К. Моисеевой, X. М. Монтехано, Р. Олье, Г.А. Папиряна, Т.П. Розановой, В.Ф. Савельева, В.Б. Сапруновой, B.C. Сени-на, Д. Флетчера, А.Д. Чудновского, Н.Б. Щениковой и др.
Нормативно-правовая и фактологическая основа исследования: законодательные и нормативные акты Российской Федерации, официальные статистические данные Российской Федерации, данные комитета по туризму Администрации Приморского края, материалы Всемирной туристской организации (далее ВТО), материалы социологических и маркетинговых исследований, публикации в научной литературе, периодической печати, Интернет, а также бухгатерская и экономическая отчетность отдельных туристских предприятий.
Наиболее важные научные результаты, отражающие вклад автора в проведенное исследование, заключаются в следующем: определена сущность понятия конкурентоспособности туристских предприятий; выявлена специфика туристского бизнеса, оказывающая влияние на оценку конкурентоспособности туристских предприятий; исследованы и систематизированы методы оценки конкурентоспособности предприятий; проведен сравнительный анализ развития туризма в России и в Приморском крае за период с 1992 г. по 2004 гг., выявлены основные тенденции и определены региональные особенности функционирования и развития туристского комплекса, которые вносят значительные коррективы в деятельность туристских предприятий и влияют на их конкурентоспособность; проведена оценка конкурентной среды туристских предприятий Приморского края при помощи модели М. Портера, модифицированной автором (модификация заключается в допонении модели шестой силой конкуренции - зарубежные партнеры (туроператоры и турагенты); определены факторы конкурентоспособности туристских предприятий; разработаны единичные и групповые показатели для комплексной оценки конкурентоспособности туристских предприятий, определены весовые значения групповых показателей конкурентоспособности.
Научная новизна диссертации состоит в разработке и исследовании научной проблемы оценки конкурентоспособности туристских предприятий, имеющей важное прикладное значение:
1. Предложены понятие конкурентоспособность туристского предприятия и термин турпредприятие-отправщик;
2. Разработана группировка методов оценки конкурентоспособности предприятий;
3. Выявлены факторы конкурентоспособности туристских предприятий и разработана их группировка;
4. Предложен метод комплексной оценки конкурентоспособности туристских предприятий на основе выработки интегрального показателя.
Практическая значимость работы и реализация результатов. Разработанные теоретические положения вносят существенный вклад в теорию туристского маркетинга. Предложенная группировка факторов конкурентоспособности туристских предприятий использована при разработке методического подхода к комплексной оценке конкурентоспособности туристских предприятий. Предложенный методический подход может применяться руководителями и маркетологами туристских предприятий, сотрудниками комитетов по туризму при разработке стратегий развития туристского бизнеса на территориальном уровне, а также специалистами, осуществляющими выбор партнера по бизнесу или объект инвестирования.
Проведенное автором исследование рынка туристских услуг Приморского края имеет важное прикладное значение, его результаты могут быть использованы организаторами туризма для определения направлений совершенствования своей деятельности.
Отдельные положения диссертации, связанные с полевыми исследованиями, могут применяться в практике туристских предприятий для совершенствования маркетинговой деятельности.
Результаты исследования использованы при разработке авторского курса Анализ деятельности конкурентов для студентов Дальневосточного государственного университета.
Основные результаты исследования представлены в публикациях по теме диссертации, в докладах на международных и всероссийских научных конференциях: Российский Дальний Восток в системе экономических интересов стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Владивосток, 2001); Развитие взаимодействий в правовом и экономическом пространстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона: формальные и неформальные аспекты (Хабаровск, 2003); Российские регионы: проблемы устойчивого развития и экономическая безопасность (Владивосток, 2003).
Отдельные результаты диссертационного исследования обсуждены в рамках спецкурса Анализ деятельности конкурентов программы повышения квалификации по маркетингу Государственного университета управления (Москва, 2002).
Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть работ, общим объемом 4,52 п.л.
Структура работы включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы, состоящий из 253 источников, 22 приложения. Работа изложена на 164 страницах, содержит 41 таблицу, 25 рисунков.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Хоцятовская, Любовь Сергеевна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате диссертационной работы на основании изучения теоретических основ конкурентоспособности, проведенного автором анализа условий конкуренции в туристском комплексе, выявления факторов конкурентоспособности туристских предприятий Приморского края и разработки методических основ комплексной оценки конкурентоспособности туристских предприятий решена научная проблема оценки конкурентоспособности туристских предприятий, что имеет важное прикладное значение.
В ходе проведенного исследования получены следующие основные научные результаты: выявлена специфика туристской деятельности, оказывающая влияние на оценку конкурентоспособности туристских предприятий; проанализированы и систематизированы методы оценки конкурентоспособности предприятий, проведена их группировка; проведен сравнительный анализ развития туризма в России и в Приморском крае за период с 1992 г. по 2004 гг., выявлены основные тенденции и определены региональные особенности функционирования и развития туристского комплекса, которые вносят значительные коррективы в деятельность туристских предприятий и влияют на их конкурентоспособность; проведена оценка конкурентной среды туристских предприятий Приморского края при помощи адаптированной к рынку туристских услуг модели М. Портера; выявлены факторы конкурентоспособности туристских предприятий Приморского края; разработаны единичные показатели для комплексной оценки конкурентоспособности туристских предприятий; разработаны методические основы комплексной оценки конкурентоспособности туристских предприятий.
Апробация метода проведена на примере шести туристских предприятий Приморского края (из числа лидеров отрасли).
Адекватность предложенного метода проверена при помощи метода профилей. Результат оценки конкурентоспособности туристских предприятий, полученный при помощи метода профилей, идентичен результату оценки по разработанному нами методу, что подтверждает его адекватность и правомерность его использования на практике.
Разработанные теоретические положения вносят значительный вклад в теорию маркетинга туризма и теорию конкуренции. Предложенный метод комплексной оценки конкурентоспособности может применяться руководителями и маркетологами туристских предприятий, сотрудниками комитетов по туризму, а также лицами, осуществляющими выбор партнера по бизнесу или объект инвестирования.
Проведенное автором исследование рынка туристских услуг Приморского края имеет важное прикладное значение, его результаты могут быть использованы операторами данного рынка для определения направлений совершенствования своей деятельности. Отдельные положения диссертации, связанные с полевыми исследованиями, могут быть использованы в практике туристских предприятий для совершенствования маркетинговой деятельности.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Хоцятовская, Любовь Сергеевна, Владивосток
1. Об основах туристской деятельности в РФ: Закон РФ, 24 нояб. 1996 г. № 132-Ф3 // Российская газета. 1996. - 3 дек. - С.4.
2. Постановление правительства России № 1036 от 15 августа 1997 г. Об утверждении правил оказания услуг общественного питания / Ссыка на домен более не работаетlaws.asp/f4 февр. 2002 г..
3. Постановление правительства России № 409 от 25 июня 1997 г. Правила предоставления гостиничных услуг в России Ссыка на домен более не работаетlaws.asp/f4 февр. 2002 г..
4. Постановление правительства России № 95 от 11.02.2002 г. О лицензировании туроператорской и турагентской деятельности Ссыка на домен более не работаетlaws.asp/f 14 нояб. 2003 г..
5. Целевая программа Развитие туризма в Приморском крае до 2005 г. Утверждена постановлением губернатора Приморского края от 13.09.1996 г № 500 / Ссыка на домен более не работаетlaws.asp/f4 февр. 2002 г..
6. ГОСТ Р 50762-95 Общественное питание. Классификация предприятий.
7. ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.
8. Азар, В.И. Экономика и организация туризма / В.И. Азар. М.: Профиз-дат, 1993.-258 с.
9. Азоев, Г.Л. Анализ деятельности конкурентов / Г.Л. Азоев. М.: ГАУ, 1995.-80 с.
10. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. / Г.Л. Азоев. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с.
11. Азоев, Г.Л., Михайлова, Е.А. Маркетинговые исследования: Учебное пособие для вузов / Г.Л. Азоев, Е.А. Михайлова. / ГУУ. - М.: ЗАО Фин-статинформ, 1999. - 124 с.
12. Азоев, Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков М.: ОАО Типография Новости, 2000. - 254 с.
13. Аксютина, Ю.В. Туристский бизнес: развитие и совершенствование управления (на примере Хабаровского края): Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05: 08.00.05 / Хабаровск, 2000. 26 с.
14. Адакушкина, Е.С. Современная международная торговля услугами/ Е.С. Адакушкина // Внешняя торговля. 1999. - № 3. - С.24.
15. Александрова, А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов / А.Ю. Александрова. М.: Аспект Пресс, 2001. - 464 с.
16. Ансофф, И. Стратегическое управление / Пер. с англ. / И. Ансофф. М.: Экономика, 1989.- 519 с.
17. Анфилатов, B.C., Емельянов, А.А., Кукушкин, А.А. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / B.C. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. М.: Финансы и статистика, 2003. - 368 е.: с ил.
18. Багиев, Г.Л., Моисеева, Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг/ Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева, С.В. Никифорова. СПб.: Питер, 2001. -512с.
19. Багиев, Г.JI., Тарасевич, В.М., Анн, X. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, X. Анн / Под общ. ред. Г.Л. Багиева. Ч 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО Изд-во Экономика, 2001. - 718 с.
20. Багриновский, К.А., Матюшок, В.М. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика): Учеб. пособие / К.А. Багриновский, В.М. Матюшок. М.: Изд-во РУДН, 1999. - 183 с.
21. Баканов, М.И., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. М.: Финансы и статистика, 1995. - 286 с.
22. Балабанов, И.Т., Балабанов, А.И. Экономика туризма: Учеб. пос. / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. М.: Финансы и статистика, 1999. - 174 с.
23. Безруков, И.С., Веролайнен, С.И., Добровольский, И.Н. Международный маркетинг: Учеб. пособие / И.С. Безруков, С.И. Веролайнен, И.Н. Добровольский. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. - 208 с.
24. Белоусов, В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы / В.Л. Белоусов // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 5 (25). - С. 63-69.
25. Беляевский, И.К. Использование матриц в разработке стратегии маркетинга / И.К. Беляевский // Электронная техника. Серия 9. Экономика и коммерция. 1995. - № 2. - С. 109-121.
26. Беренс, В., Хавранек, П.М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований: Пер. с англ., перераб. и доп. изд. / В. Беренс, П.М. Хавранек. М.: АОЗТ Интерэксперт, 1995. - 343 с.
27. Берестовой, А.А. Совершенствование организационно-экономического механизма управления региональным туристским комплексом (на примере Приморского края): Автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05. -ВГУЭС Владивосток, 2000. - 26 с.
28. Берестовой, А.А., Косолапов, А.Б. Развитие туризма в Приморском крае (информационно-аналитические материалы)/ Под ред. А.А. Берестового / А.А. Берестовой, А.Б. Косолапов. Владивосток, 1998. - 69 с.
29. Биржаков, М.Б. Введение в туризм. 3-е изд. / М.Б. Биржаков. - СПб.: Издательский дом Герда, 2002. -320 с.
30. Бирюков, С.В. Пути и методы повышения конкурентоспособности производства молока в сельскохоз. предприятиях Липецкой области: Автореф. дисс.канд. экон. наук: 08.00.05 /С.В. Бирюков. Воронеж, 1998. -22 с.
31. Блашенкова, Г.А. Экономико-статистическое изучение конкурентоспособности предприятия: Учеб. пособие / Г.А. Блашенкова. Ч Хабаровск, 1997.- 100 с.
32. Бойкова, В.В. Методические аспекты повышения конкурентоспособности продукции мукомольных предприятий: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05.- М., 1999.-24 с.
33. Бондаренко, Т.В. Стратегический менеджмент: Уч. пособ. /Т.В. Бонда-ренко. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997. - 100 с.
34. Борисов, А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. М.: Книжный мир, 1999. - 894 с.
35. Борнер С., Ведер Р. Концепция стратегического менеджмента: Проблемы международной конкурентоспособности предприятия: Ст. из Швейцарии /
36. С. Борнер, Р. Ведер // Проблемы теории и практики управления. 1992. -№ 5-С. 90-95.
37. Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности фирмы: Организация и методология / А.С. Вартанов. М.: Финансы и статистика, 1991. -78 с.
38. Велединский В. Туристский рынок сегодня: тенденции и перспективы / В. Велединский // Туризм. 2002. - № 4. - С. 4-8.
39. Велединский В. Туристский рынок сегодня: тенденции и перспективы / В. Велединский // Туризм. 2002. - № 5. - С. 5-9.
40. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг / Н.А. Восколович. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС. - 2001. - 167 с.
41. Всемирная конференция по туризму: Доклад ген. Секретаря ВТО. Мадрид.: Изд. ВТО, 1981.-24 с.
42. Гельвановский, М.И. и др. Конкурентоспособность на микро-, мезо- и макро уровневом измерениях / М.И. Гельвановский и др.// Российский экономический журнал. - 1998. - № 3. - С. 67 - 77.
43. Гельвановский, М.И., Жуковская, В.М., Трофимова, И.Н., Чертко, Н.Т. Национальная конкурентоспособность: понятие, факторы, показатели / М.И. Гельвановский, В.М. Жуковская, И.Н. Трофимова, Н.Т. Чертко // Вопросы статистики. 1999. - № 12. - С. 15.
44. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум. / И.Н. Герчикова. 3-е, пере-раб. и доп. изд. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 501 с.
45. Герчикова, И.Н. Менеджмент. Учебник. / И.Н. Герчикова. 2-е перераб. и доп. изд. - М.: Банки и биржи, 1995. - 480 с.
46. Глобализация мирового туризма и особенности его развития в странах Западной Европы: Аналитический обзор / Под ред. В.Г. Былова. М.: ИНИОН АН, 1991.-54 с.
47. Глобальные прогнозы развития туризма до 2000 г. и в последующий период. Серия прогнозов развития мирового туризма. Выпуск 1: Мир в целом. Мадрид: Изд-во ВТО, 1995.- 129 с.
48. Говорова, Н.В. Занятость в постиндустриальном мире/ Н.В. Говорова // Мировая экономика и международные отношения. 2003. - № 12. - С. 3541.
49. Голубев, В.А. Направления развития туризма в Санкт-Петербурге / В.А. Голубев // Туристские фирмы. Вып. 20. - 2000. - С. 189-198.
50. Гостиничный и туристский бизнес / Под ред. проф. А.Д. Чудновского -М.:ЭКМОС, 1998.-352 с.
51. Грауманн, Й. Исследование рынка и наблюдение за конкурентами: маркетинг / Й. Грауманн // Консультант директора. 1995. - № 5. - С. 27- 36.
52. Гуляев, В.Г. Организация туристской деятельности / В.Г. Гуляев. М.: Нолидж, 1996.-312 с.
53. Гурков, И., Титова, Н. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции / И. Гурков, Н. Титова // Маркетинг. 1997. - № 1. -С. 12-16.
54. Данько, Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб. пособие / Т. П. Данько. М.: ИНФРА-М, 1997. - 280 с.
55. Данько, Т.П. Управление маркетингом: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Т. П. Данько. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 334 с.
56. Дементьева, А.Г. Конкурентоспособность международных компаний / А.Г. Дементьева // Маркетинг, 2000. № 3 (52). - С. 4-11.
57. Диксон, П.Р. Управление маркетингом: Пер. с англ. / П.Р. Диксон. М.: ЗАО Изд-во БИНОМ, 1998. - 560 с.
58. Долинская, М.Г., Соловьев, И.В. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М.Г. Долинская, И.В. Соловьев. М., 1994. -190 с.
59. Доматов, Г.М. Правовые основы туристского бизнеса / Г.М. Доматов. Ч М.: МИГМиТ, 1997. 164 с.
60. Друкер, П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы: Пер. с англ./П.Ф. Друкер. М.: СП Бук Чембэр Интернэшнл, 1992. - 352 с.
61. Дудкин, В.И. Конкурентоспособность продукции: сущность, анализ, оценка, пути и меры повышения / В.И. Дудкин // Экономика и коммерция. 1998. - № 1. Ч С. 93-102.
62. Дурович, А.П., Копанев, А.С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие / Под ред. Горбылевой З.М. / А.П. Дурович, А.С. Копанев Минск: Эконом-пресс, 1998.-400 с.
63. Душко, А.П. Обеспечение конкурентоспособности ремонтно-строительных предприятий в условиях жилищно-коммунальной реформы / А.П. Душко: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05/ СПб ГУ. -СПб, 1998.-20 с.
64. Жигун, JI.A. Конъюнктура и конкуренция на рынке Дальнего Востока в 90-х гг.: Теоретико-методические и прикладные аспекты исследования /Л.А. Жигун. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 1999 - 316 с.
65. Жигун, Л.А. Методологические основы регулирования конкуренции в промышленности: Автореф. дис.докт. экон. наук: 08.00.05. Владивосток, 2004. - 36 с.
66. Завьялов, П.С. Конкурентоспособность и маркетинг/ П.С. Завьялов // РЭЖ. 1995. - № 12. - С. 50-55.
67. Завьялов, П.С. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей и пути их решения / П.С. Завьялов // Маркетинг. Ч 1996. -№ 5.-С. 21-32.
68. Завьялов, П.С. Роль маркетинга в решении проблем конкурентоспособности российских товаропроизводителей / П.С. Завьялов // Маркетинг. Ч 1996.- №6. -С. 15-21.
69. Замков, О.О., Тостопятенко, А.В., Черемных, Ю.Н. Математические методы в экономике / О.О. Замков, А.В. Тостопятенко, Ю.Н. Черемных. -М.: АО ДИС, 1997. 140 с.
70. Зиннуров, У.Г., Ильясова, Л.Р. Проблемы оценки конкурентоспособности товаропроизводителей / У.Г. Зиннуров, Л.Р. Ильясова // Экономика и управление (Уфа). 1997. - № 4. - С. 47-52.
71. Зулькарнаев, И.У., Ильясова, JI.P. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И.У. Зулькарнаев, JI.P. Ильясова // Маркетинг в России и за рубежом. -2001.-№4(24)-С. 17-27.
72. Иванов, Ю.Б. Система факторов конкурентоспособности фирмы: Препринт научного доклада / Ю.Б. Иванов. Уфа: УНУРАН, 1995. - 32 с.
73. Ивахник, Д.Е. Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия на основе гибкой ассортиментной политики: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. Тюмень, 2001. -20 с.
74. Ильина, Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник / Е.Н. Ильина. М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с.
75. Инновационная и конкурентная стратегия корпораций: Научно-аналитический обзор. М.: ИНИОН, 1994. - 133 с.
76. Исмаев, Д.К. Маркетинг иностранного туризма РФ. Теория и практика деятельности туристских фирм: Учеб. пособие для вузов / Д.К. Исмаев. -М.: Мастерство, 2002. 192 с.
77. Кабушкин, Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. Ч Минск, 2001.-432 с.
78. Как продать Ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Под ред. Ю.А. Савинова. М.: Мысль, 1990. - 364 с.
79. Каленский, B.C. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2000. Ч 21 с.
80. Камийцев С. Маркетинг и конкурентоспособность полиграфической продукции //Маркетинг 1997. - № 3. - С. 30-36.
81. Карлофф, Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы/ Б. Карлофф: Пер. с англ. М.: Экономика, 1991. - 239 с.
82. Карпова, Г.А. Туризм как фактор повышения устойчивости развития региона / Г.А. Карпова // Туристские фирмы. Вып. 20. - 2000. - С. 139-140.
83. Карпова, Г.А., Кузнецов, Д.Г. Экологические аспекты развития туризма / Г.А. Карпова, Д.Г. Кузнецов // Туристские фирмы. Вып. 17. - 1998. -С.70-94.
84. Квартальное, В.А. Мировой туризм на пороге 2000 г.: Прогнозы и реальность/ В.А. Квартальнов. М., 1998. - 220 с.
85. Квартальнов, В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления / В.А. Квартальнов. М.: Финансы и статистика, 1999. Ч 491 с.
86. Квартальнов, В.А. Туризм: Учебник / В.А. Квартальнов. М.: Финансы и статистика, 2003. - 320 с.
87. Кекушев, В.П. и др. Основы менеджмента экологического туризма: Учеб. пособие / В.П. Кекушев и др. М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. - 60 с.
88. Классика маркетинга: Сб. работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг /Сост. Б.С. Энис, К.Т. Кокс, М.П. Масва: Пер. с англ. Т. Виноградовой, Д. Раевской и др. СПб.: Питер, 2001. - 752 с.
89. Кобяк, М. Мировой рынок туризма и Россия / М. Кобяк // Пять звезд. Отели. Рестораны. Туризм. 2000. - № 2. - С. 2-7.
90. Ковалев, А.П. Диагностика банкротства / А.П. Ковалев. М.: АО Фин-статинформ, 1995. - 96 с.
91. Конкурентоспособность регионального производства: теория и практика: Сборник научных трудов аспирантов и молодых ученых. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. - 120 с.
92. Коно, Т. Стратегия и структура японских компаний: Пер. с англ. / Т. Ко-но. М.: Прогресс, 1987. - 384 с.
93. Костюкова, О.И. Регулирование развития туристского бизнеса в регионе (на примере Приморского края): Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05/ДВГАЭУ-Владивосток, 1999.- 20 с.
94. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии/ Ф. Котлер: Пер. с англ. -М.: ООО Издательство ACT, 2000. 272 с.
95. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер: Пер. с англ./Под ред. J1.A. Воковой, Ю.Н. Кантуревского. - СПб.: Питер, 2002. - 752 с.
96. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент-11-е изд. / Ф. Котлер. СПб.: Питер, 2004. - 800 с.
97. Котлер, Ф., Боуэн, Дж., Мейкенс, Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов/ Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенс: v Пер. с англ./Под ред. Р.Б. Ноздревой. М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 с.
98. Кохно, П.А., Микрюков, В.А., Комаров, С.Е. Менеджмент / П.А. Кохно, В.А. Микрюков, С.Е. Комаров. М.: Финансы и статистика, 1993. - 224 с.
99. Крепкий, J1.M. Организация коммерческого успеха: Советы специалиста / J1.M. Крепкий. М.: ОАО Изд-во Экономика, 1999. - 200 с.
100. Кротков, A.M., Еленева, Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки / A.M. Кротков, Ю.Я. Еленева // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 6 (26). - С. 59-68.
101. Кротова, E.J1. Рекреационно-туристский комплекс региона: теория и практика реформирования /Е.Л. Кротова / Российская академия наук. Уральское отделение. Екатеринбург: Уро РАН, 2001. - 336 с.
102. Крылова, Т.Ю. Что такое финансовый менеджмент / Т.Ю. Крылова // Финансовая газета. 1994. - № 49. - С. 2-4.
103. Кулаичев, А.П. Методы и средства анализа данных в среде Windows. STADIA 6.0 / А.П. Кулаичев. М.: Информ-ка и компьютеры, 1996. - 257 с.
104. Купер, К., Флетчер, Д., Гиберт, Д., Ванхил, С.Т., Богданов, Е. Экономика туризма: Теория и практика: Учеб. пос. / К. Купер, Д. Флетчер, Д. Гиберт, С.Т. Ванхил, Е. Богданов. СПб.: Омега, 1998. - 200 с.
105. Ламбен, Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр./ Ж.Ж. Ламбен. СПб.: Наука, 1996. - 589 с.
106. Ланкар, Р., Олье, Р. Туристский маркетинг// Академия рынка -маркетинг >/ Р. Ланкар, Р. Олье. М.: Экономика, 1993. - С. 283 - 382.
107. Лифиц, И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг/ И.М. Лифиц. М.: Юрайт-М, 2001. -140 с.
108. Лифиц, И.М., Ковылина, О.В. Методология оценки конкурентоспособности услуг торговли/ И.М. Лифиц, О.В. Ковылина // Маркетинг. -1997.-№3.-С. 62-69.
109. Маджаро, с. Международный маркетинг / Пер. с англ. / С. Маджаро. -М.: Международные отношения, 1979. 264 с.
110. Маккей X., Карлофф Б. Как уцелеть среди акул. Деловая акула/ X. Маккей, Б. Карлофф. -М., Экономика, 1991. 354 с.
111. Максимова, Н.В. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия (маркетинговые исследования) / И.В. Максимова // Маркетинг. 1996. -№ 3. - С. 33-39.
112. Максимова, Н.В. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия/ Н.В. Максимова // Маркетинг. 1997. - № 5. - С. 28 - 35.
113. Макулов А.Р. Формирование целевых комплексных программ улучшения конкурентоспособности предприятия/ А.Р. Макулов. Уфа: УГАГУ, 1999.- 12 с.
114. ИЗ. Махорта, Н. К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство, 3-е издание.: Пер. с англ. / Н.К. Махорта. М.: Издательский дом Вильяме, 2002. - 960 с.
115. Маринин, М.М. Как измерить выгоду от туризма / М.М. Маринин // Маркетинг: практика, проблемы, перспективы. 1998. - № 9. - С. 6-7.
116. Маринин, М.М. О факторах, которые нужно учитывать / М.М. Маринин //Туристские фирмы. -2001. № 24. - С.38-40.
117. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, 10.Ю. Корлюгов, С.А. Красиль-ников и др. ; под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560 с.
118. Медведева, Е.С. Маркетинг: краткий курс: Учеб. пособие/ Е.С. Медведева. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2000. - 164 с.
119. Мельникова, М.Н. Совершенствование оценки конкурентоспособности субъектов хозяйствования (на примере предприятий Хабаровского края): Автореф. дис.канд. экон. наук: 08.00.05/ХГТУ. М, 1996. - 17 с.
120. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001. - 288 с.
121. Методические рекомендации по анализу и прогнозированию товарных рынков. М.: Издат. Дом НОВЫЙ ВЕК, Институт микроэкономики, 2001.-96 с.
122. Методические рекомендации по оценке состояния конкурентной среды на товарных рынках. М.: ГКАП РФ - 1994. - 74 с.
123. Мировая экономика: глобальные тенденции за сто лет. М.: Юристъ, 2003.-606 с.
124. Мисаков, B.C. Теория и практика анализа конкурентоспособности фирмы / B.C. Мисаков. Нальчик: Эль-Фа, 1996. - 94 с.
125. Моисеева, Н.К. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Н.К. Моисеева. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. -313 с.
126. Моисеева, Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой: Учебник / Н.К. Моисеева. М.: Финансы и статистика, 2001. - 208 с.
127. Моисеева, Н.К., Анискин, Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление/ Н.К. Моисеева, Ю.П. Анискин. -М.: В нештор гиздат, 1993. Ч Т1 -2 Ч 406 с.
128. Монтанер Монтехано, X. Структура туристического рынка: Учеб. пособие: Пер. с исп./ X. Монтанер Монтехано. Смоленск, 1997. - 320 с.
129. Морозов, М.А. Маркетинговые исследования российского рынка туризма/ М. А. Морозов // Маркетинг. 1998. - № 5. - С. 12-16.
130. МОТ о сокращении занятости в сфере туризма // Бюлетень иностранной коммерческой информации. 2003. - № 63 (8559). - С. 1-2.
131. Назаркина, В.А. Исследование конкурентоспособности торговых фирм на рынке фармацевтической продукции:. Автореф. дис.канд. экон. наук: 08.00.05/ В.А. Назаркина. М, 2000. - 24 с.
132. Новаторов, Э.В. Международные модели маркетинга услуг / Э.В. Новаторов // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - № 3 . - С. 91-97.
133. Новаторов, Э.В. Особенности стратегии сбыта и дистрибьюции услуг/ Э.В. Новаторов // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - № 4. - С. 5060.
134. Новаторов, Э.В. Стратегия материализации обслуживания в маркетинге услуг / Э.В. Новаторов // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 2. -С. 66-71.
135. Новикова, С.А. Стратегии повышения конкурентоспособности предприятий мясоперерабатывающей промышленности региона (на примере Приморского края): Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / С.А. Новикова / ДВГАЭУ. Владивосток, 2002. - 26 с.
136. О'Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход: . Пер. с англ./Под ред. Д.О. Ямпольской/ Дж. О'Шонесси. СПб.: Питер, 2001-864 с.
137. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / Под ред. А.Н. Лесника, И.П. Мацицкого, А.В. Чернышева. М.: Интел универсал; 2000. - 280 с.
138. Организация предпринимательской деятельности: Уч. пособие./Под ред. В.А. Осипова. Владивосток: Б.и., 1996. - 124 с.
139. Осауленко, А.П. Региональные особенности туристской деятельности в Хабаровском крае. Владивосток: Хабаровск, 2001. - 102 с.
140. Осауленко, А.П. Региональные особенности управления туристской деятельностью в Хабаровском крае: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05/ А.П. ОсауленкоМ, 2000. 26 с.
141. Основы туристской деятельности: Учебник / Г.И. Зорина и др. М.: Сов. спорт, 2001.- 199 с.
142. Папирян, Г.А. Маркетинг в туризме/ Г.А. Папирян. М.: Финансы и статистика, 2000. - 160 с.
143. Папирян, Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма / Г.А. Папирян. М.: Финансы и статистика, 1998. - 208 с.
144. Пентелин, А.К. Международные стандарты и проблемы повышения конкурентоспособности промышленной продукции/ А.К. Пентелин. М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1990. - 120 с.
145. Петров, В. Конкурентоспособность / В. Петров // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 1999. - № 4.-С. 4-11.
146. Портер, М. Конкуренция. Пер. с англ.: Учеб. пособие / М. Портер. -М.: Изд. дом Вильяме, 2000.-495 с.
147. Портер, М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с пред. В.Д. Щетинина / М. Портер. М.: Международные отношения, 1993.-896 с.
148. Портфель конкуренции и управление финансами (Книга конкурента. Книга финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего)/ Отв. редактор Ю.Б. Рубин. М.: СОМИНТЕК, 1996. - 736 с.
149. Приморский край в 1996 г.: Статистический ежегодник/Госкомстат. Примкрайкомгосстат. Владивосток, 1997. - 258 с.
150. Приморский край в 2001 г.: Статистический ежегодник/Госкомстат. Примкрайкомгосстат. Владивосток: Б.и., 2002. - 268 с.
151. Приморский край на рубеже третьего тысячелетия/Госкомстат. Примкрайкомгосстат. Владивосток: Б.и., 2001. - 279 с.
152. Приморский край: Статистический ежегодник/Госкомстат. Примкрайкомгосстат. Владивосток: Б.и., 2003. - 244 с.
153. Приморский край: Статистический ежегодник/Госкомстат. Примкрай-стат. Владивосток: Б.и., 2004. - 286 с.
154. Приморье в Дальневосточном Федеральном округе на 1 сент. 2004 г.; Статистический бюлетень)/ Госкомстат. Примкрайстат. Владивосток:1. Б.и., 2004. -62 с.
155. Приморье в цифрах: Кр. стат. сб. / Госкомстат. Примкрайкомгосстат. -Владивосток: Б.и., 2004. 100 с.
156. Приморье в цифрах в 1999 г.: Стат. сб. /Примкрайстат. Владивосток: Б.и.,'2000. - 98 с.
157. Продуктивный анализ агоритмов экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. 2003. - № 6. - С. 118-121.
158. Регионы России: Стат. сб./Госкомстат России.-М.: Финансы и статистика, 2002. 863 с.
159. Регионы России: Стат. сб./Госкомстат- России.-М.: Финансы и статистика, 2003.-824 с.
160. Рекреация и туризм в Приморском крае (ресурсно-экологические аспекты): Учебное пособие для студентов экономического факультета / Под ред. В.И. Преловского. Владивосток: ДВ филиал СПб ГУП, 1998. -140 с.
161. Розанова, Т.П. Организационно экономический механизм интенсивного развития туризма в РФ: Автореф. дис. докт. экон. наук: 08.00.05 / Т.П. Розанова. - М.: 1999. - 49 с.
162. Розанова, Т.П. Туристские услуги в системе потребительского рынка национальной экономики/ Т.П. Розанова. М.: РЭА, 1998. - 96 с.
163. Российский статистический ежегодник. 1999 г. М.: Госкомстат РФ, 1999.-621 с.
164. Российский статистический ежегодник: Статистический сборник / Госкомстат России. М., 2000. - 642 с.
165. Россия в цифрах. 2001: Кр. стат. сб. / Федеральная служба гос. статистики.-М., 2001.-397 с.
166. Россия в цифрах. 2004: Кр. стат. сб. / Федеральная служба гос. статистики.-М., 2004.-431 с.
167. Россия в цифрах: Краткий статистический сборник/Госкомстат.' России. М.: Финансы и статистика, 1998. - 402 с.
168. Рябова, Т.Ф., Филатов, O.K. Проблемы развития конкуренции предприятий (стратегия и тактика) / Т.Ф. Рябова, O.K. Филатов. М.: Пище-промиздат, 1999. - 120 с.
169. Сабецкая, Г.Р. Система показателей конкурентоспособности потребительских товаров / Г.Р. Сабецкая // ЭКО. 2000. - № 4. - С. 87-91.
170. Савинов, Ю.А. Как продавать товар на внешнем рынке / Ю.А. Савинов. -М.: Мысль, 1990.-344 с.
171. Сапрунова, В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг/ В.Б. Сапру-нова. М.: ОСЬ-89, 1997. - 160 с.
172. Сейфулаева, М.Э. Международный маркетинг в экономике современной России / М.Э. Сейфулаева. М.: ЗАО Изд-во Экономика, 2001. -223 с.
173. Сенин, B.C. Некоторые аспекты сертификации туристских услуг и услуг гостиниц системы стандартов ГОСТ-Р: Методическое пособие / B.C. Сенин. М.: ГАО МОСКВА, МЭСИ, 1997. Ч 110 с.
174. Сенин, B.C. Организация международного туризма: Учебник / B.C. Сенин. М.: Б.и., 2000. - 400 с.
175. Силаев, Е.Д. Эффективность экономики региона / Е.Д. Силаев М.: Наука, 1987.- 168 с.
176. Синьков, В.И. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия/ В.И. Синьков // Стандарты и качество. 2000. - № 4. - С. 54-59.
177. Смолейчук, И.М. Конкурентоспособность легкой промышленности стран Дальнего Востока/ И.М. Смолейчук. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2000.- 152 с.
178. Соболева, Е.А., Соболев, И.И. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы: Учебно-методическое пособие/ Е.А. Соболева, И.И. Соболев. -М.: Финансы и статистика, 1999. 128 с.
179. Современные тенденции развития туристического бизнеса // Бюлетень иностранной коммерческой информации. 2003. - № 96 (8592). - С. 1,4.
180. Соловьев, Б.А. Основы теории и практики маркетинга / Б.А. Соловьев. -М.: Изд-во МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1991. 112 с.
181. Соловьева, Ю.Н. Маркетинг взаимодействия: промышленные сети, бенчмаркетинг, конкурентоспособность / Ю.Н. Соловьева. СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 2001.-84 с.
182. Спиридонов, И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учеб. пособие / И.А. Спиридонов М.: Инфра-М, 1997. - 307 с.
183. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. 3-е изд., доп. и перераб. -М.: ИНФРА-М, 1998. - 542 с.
184. Статистический бюлетень № 7 (81). М.: Госкомстат РФ. - октябрь -2001.-158 с.
185. Строевский, Л.Е. Внешний рынок и предприятие/ Л.Е. Строевский. Ч М.: Финансы и статистика, 1993. 180 с.
186. Тенденции развития мировой торговли в 2003 и 2004 гг. // Бюлетень иностранной коммерч. информации. 2004. - № 47 (8693). - С. 1, 4-5, 16.
187. Томпсон, А.А., Стрикленд, А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов. Ч 9-е изд. / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд.-М.: Б.и., 2000.-411 с.
188. Трофимова, Я.В. Определение конкурентоспособности промышленного предприятия: на примере предприятий-производителей асбестовых технологических изделий: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. Ярославль, 1998.-23 с.
189. Туризм в цифрах. 2002: Стат. сб. М.: ИИЦ Статистика России, 2003.-43 с.
190. Туризм в цифрах. 2003: Стат. сб./ ИИЦ Статистика России: Рос. союз туриндустрии. М.: ИИЦ Статистика России, 2004. - 104 с.
191. Туризм и отдых в Приморском крае: стат. сб./ Госкомстат. Прим-крайкомгосстат. Владивосток: Б.и., 2003. - 49 с.
192. Туризм на Дальнем Востоке: бизнес, инвестиционные стратегии, образование и экология: Материалы регион, научно-практич. конференции. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2003. - 356 с.
193. Туризм на Дальнем Востоке: Состояние, проблемы, перспективы: Материалы совещания органов управления туризмом и руководителей туристских фирм зоны Сибири и Дальнего Востока. Вл-к, 1997. - 224 с.
194. Уотерлин, Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании/ Р. Уотерлин. Ч М.: Прогресс, 1998. 256 с.
195. Фаминский, И.П. Основы внешнеэкономических знаний / И.П. Фамин-ский. Ч М.: Международные отношения, 1994. Ч 382 с.
196. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/ Р.А. Фатхутдинов. М.: ЗАО Интел-Синтез, 2000. - 600 с.
197. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент/ Р.А. Фатхутдинов. Ч М.: Изд.-книготорг. центр Маркетинг, 2002. 892 с.
198. Фатхутдинов, Р.А. Менеджмент конкурентоспособного товара/ Р.А. Фатхутдинов. М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 1995. - 55 с.
199. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник/ Р.А. Фатхутдинов. М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2000. - 640 с.
200. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / Р.А. Фатхутдинов. - М.: Дело, 2001. - 304 с.
201. Федосеев, В.М. Экономико-математические методы и модели в маркетинге/ В.М. Федосеев. М.: Финстатинформ, 1996. - 258 с.
202. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/ Под ред. Е.С. Стояновой. Ч 3 изд., пер. и доп. Ч М.: Изд-во Перспектива, 1998. Ч 656 с.
203. Фисенко, А.И. Бюджетный маркетинг: теория, методология, практика/ Предисл. Т.П. Данько/ А.И. Фисенко. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2003.-316 с.
204. Хаксевер, К., Рендер, Б. и др. Управление и организация в сфере услуг: Пер. с англ. /Под ред. В.В. Кулибановой / К. Хаксевер, Б. Рендер и др. -СПб.: Питер, 2002. 752 с.
205. Харрис, Г., Кац, К.М. Стимулирование международного туризма в 21 веке: Пер. с англ. / Г. Харрис, К. М. Кац М.: Финансы и статистика, 2000. - 240 с.
206. Целикова, JI.B. Социально-экономические аспекты оценки конкурентоспособности субъектов рынка: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Гомельский кооперативный институт. М, 1999. - 28 с.
207. Чебанов, С.В. Методы оценки рыночных позиций фирмы / С.В. Чеба-нов // Мировая экономика и международные отношения. Ч 1991. № 6. -С. 105-112.
208. Черчиль, Г.А. Маркетинговые исследования: Пер. с англ. / Г.А. Черчиль. СПб.: Питер, 2000. - 752 с.
209. Четыркина, Н.Ю. Государственное регулирование конкурентоспособности предприятий (на примере фармацевтической промышленности): Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. М, 1999. - 32 с.
210. Чечеткина, Н.М. Анализ и оценка конкурентоспособности услуг розничных предприятий торговли / Н.М. Чечеткина //Маркетинг. 1999. - № 2. - С. 37-46.
211. Чешинский, JI.C., Филатов, O.K. Зависимость продовольственной безопасности страны от уровня конкурентоспособности отечественной про-дукции/Л.С. Чешинский, O.K. Филатов. -М.: Пищепромизд, 1998. 63 с.
212. Шайдурова, Н.И. Конкурентоспособность товаров и предприятий / Н.И. Шайдурова. Новосибирск, 1998. - 98 с.
213. Шакая, Я.Р. Маркетинговая деятельность туристской фирмы: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. МГУ. - М, 2000. - 23 с.
214. Шевченко, Д.К., Груздев, В.В. Организация и управление качеством/Д.К. Шевченко, В.В. Груздев. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 1998. - 221 с.
215. Шевченко, С.Ю. Обеспечение конкурентоспособности предприятий средствами инновационного развития производства: Автореф. дис. докт. экон. наук: 08.00.05. СПб ГУ.- СПб, 1998. - 40 с.
216. Щеникова, Н.Б. Оценка экономической эффективности регионального туристского комплекса (на примере Приморского края): Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. ДВГУ - Владивосток, 2004. - 21 с.
217. Щиборщ, К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий отрасли и/или региона /К.В. Щиборщ // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - № 5. - С. 92-111.
218. Экономика и социальная сфера Приморского края в 2001 г. (стат. сборник). Госкомстат. Примкрайкомгосстат. Ч Владивосток, 2003. Ч 154 с.
219. Экономика современного туризма / Под ред. Т.А. Карповой. М. -СПб: Герда, 1998. - 412 с.
220. Экономика туризма: Учеб./ Междун. каф. ЮНЕСКО по культ, туризма в целях мира и разв.: Рос. междун. акад. туризма. М.: Финансы и статистика, 2001. -312 с.
221. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие /Под ред. А.П. Градо-ва СПб.: Специальная литература, 1995. - 416 с.
222. Энциклопедия туризма /Зорин И.В., Квартальнов В.А.; Рос. между-нар. акад. туризма. М.: Финансы и статистика, 2001. - 364 с.
223. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие / А.Ю. Юданов. М.: Тандем, 1998. - 384 с.
224. Яскевич, Е.В. Банковский маркетинг: Учеб. пособие/ Е.В. Яскевич. Ч Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. 328 с.
225. Яскевич, Е.В., Новгородцева, Н.А. Маркетинг: Учебное пособие / Е.В. Яскевич, Н.А. Новгородцева. Ч Владивосток: Б.и., 1995. 210 с.
226. Яшин, Н.С. Исследование конкурентоспособности промышленного предприятия: методол. и опыт: Автореф. дис. д.э.н. Саратов, 1997.-42 с.
227. Baker, M.J. (Fd.) Macmillan Dictionary of Marketing and Advertising. -2nd ed. Macmillan, 1990. - 271 p.
228. Barney, J. Firm Resources and sustained competitive advantage / J. Barney // Journal of Management. 2001. - Vol. 17. - p. 23-31.
229. Bharadwaj, S., Varadarjan, R. Sustainable competitive advantage in service industries: a conceptual model and research propositions/ S. Bharadwaj, R. Varadarjan //Journal of Marketing. 1993. - Vol. 57 Iss. 4. - p. 12-18.
230. Chandler, A.D., Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise / A.D. Chandler, Jr. Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press, 1962.-642 p.
231. Collis, J. D., Montgomery, A. C. Competing on resources: strategy in the 1990s./ J. D. Collis, A. C. Montgomery //Harvard Business Review. 1995. -July-August. - p. 11-18.
232. Day, G., Wensley, R. Assess advantage: a framework for diagnosing competitive superiority/G. Day, R. Wensley//Journal of Marketing. 1998. - Vol. 52.-p. 22-34.
233. Deligonul, Z., Cavusgil, S. Does the comparative advantage theory of competition really replace the neoclassical theory of perfect competition?/Z. Deligonul, S. Cavusgil //Journal of Marketing. 1997. - Vol. 61 Iss. 4. - 14-19.
234. Fay, J. Competitive advantage in international services: a resource-based view/ J. Fay // International Studies of Management & Organization. 1996. -Summer, Vol. 26, Issue 2. - p. 7-13.
235. Hunt, S., Morgan, R. The comparative advantage theory of competition/ S. Hunt, R. Morgan // Journal of Marketing. 1995. - Vol. 59 Iss. 2. - p. 16-20.
236. Kerin, R.A., Peterson, R.A. Strategic Marketing Planning. 5th ed./ R.A. Kerin, R.A. Peterson. Boston: Allyn and Bacon Publishing, 1990. - 732 p.
237. Peter, J.P. Donnelly, J.N. Marketing Management. 2nd ed./J.P. Peter, J.N. Donnelly. Boston: R. D. Irwing Publishing, Homewood, 111., 1989. - 928 p.
238. Porter E. M. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance/ E. M. Porter. -N.Y.: Free Press, 1985.
239. Porter, E. M. What is strategy? / E. M. Porter // Harvard Business Review. 1996. - November-December, - p. 61-78.
240. Rathmell, J.M. What is Meant by Services? / J.M. Rathmell // Journal of Marketing. 1966. - Vol. 30. - Issue 4. - p. 32-36.
241. Seaton, A.V., Bennet, M.M. Marketing of Tourism Products: Concepts, Issues and Cases/A.V. Seaton, M.M. Bennet. Bodley Head, London, 1996. - 540 p.
242. Комелькова (Хоцятовская) Л.С. Рынок туристических услуг Приморского края //Практический маркетинг. 2003. - № 81. Ч С. 21-32 (1,56 пл.).
243. Хоцятовская Л.С. Комплексная оценка конкурентоспособности тур. предприятий//Практический маркетинг. 2005. - №2. - С. 10-17 (0,96 пл.).
Похожие диссертации
- Теоретические и практические аспекты оценки конкурентоспособности санаторно-курортного продукта
- Оценка и формирование конкурентоспособности туристско-спортивного горноклиматического курорта
- Формирование и оценка конкурентоспособности сельских муниципальных образований региона
- Совершенствование управления туристскими предприятиями на основе логистизации потоковых процессов
- Повышение конкурентоспособности туристской дестинации на основе развития малого предпринимательства