Оценка экономической эффективности использования газового конденсата в России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Шарыгина, Екатерина Валерьевна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Оценка экономической эффективности использования газового конденсата в России"
004615463
На правах рукописи
Шарыгина Екатерина Валерьевна
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)
АВТОРЕФЕРАТ
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
"2 ЛЕК 2010
Москва-2010
004615463
Работа выпонена в Российском Государственном Университете нефти и газа им. И.М. Губкина
Научный руководитель:
Официальные оппоненты:
Ведущая организация:
доктор экономических наук, профессор Брагинский Олег Борисович доктор экономических наук, профессор Давыдов Борис Николаевич кандидат экономических наук Шамис Лев Вениаминович кафедра Экономики и организации производства Московского института тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова
Защита состоится JQ ноября 2010 г. на заседании диссертационного совета Д.212.200.13 в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами промышленности) в часов в ауд. 1318.
Ваши отзывы и заключения на автореферат и диссертацию в двух экземплярах с подписью, заверенной гербовой печатью, просим отправлять по адресу: 117917 Москва, Ленинский проспект, д.65.
С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.
Автореферат разослан л ЯЗ 2010 г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор
Зубарева В.Д.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В условиях увеличения доли сернистых и тяжелых нефтей в мировой структуре добычи нефти во многих странах заметно возрос интерес к газовому конденсату, как к самостоятельному виду сырья, а также как к компоненту нефтяных смесей, улучшающему качество перерабатываемой нефти. Значительный объем извлекаемых запасов газового конденсата в РФ, который в настоящее время оценивается в 3 мрд. т, и добыча на уровне 17-18 мн. т в год с перспективой роста на фоне вовлечения в разработку все большего количества месторождений с высоким содержанием жирного газа, позволяют говорить о стратегической значимости конденсата. Газовый конденсат отличается повышенным содержанием наиболее востребованных легких фракций, и потому является ценнейшим сырьем для нефтегазопереработки и производства продуктов нефтехимии и ароматики. При стабилизации конденсата образуются такие общественно важные продукты, как газ деэтанизации - товарный трубопроводный газ, поступающий в систему газоснабжения, и широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), являющаяся сырьем для производства сжиженных углеводородных газов, использующихся в качестве нефтехимического сырья, газомоторного топлива и бытового газа.
В этой связи, возникает проблема эффективного использования газового конденсата Однако, несмотря на значимость и ценность газового конденсата, комплексные исследования рынка конденсата на макро - и мезоуровнях, в частности, работы, акцентирующие внимание на методологических аспектах эффективности, в отечественной научной литературе в настоящее время не получили распространения. В отличие от тематики по природному газу и нефти проблематика рынка газового конденсата остается малоизученной отраслью экономических знаний. Следует отметить, что специфика газового конденсата требует индивидуальной проработки всех аспектов эффективности
использования этого ценного продукта. Хотя современные методики оценки эффективности в основном носят ситуативный характер и, по существу, универсальны в своей применимости, тем не менее, учет специфики продукта позволяет более эффективно реализовывать механизмы, оптимизирующие функционирование отрасли. Данные аргументы определяют актуальность исследования, направленного на разработку методических принципов оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата с учетом специфических свойств продукта.
Изученность проблемы. При разработке исследуемой темы были изучены и систематизированы основные факторы, влияющие на экономическую эффективность использования стабильного газового конденсата, с выявлением и последующим учетом критериев эффективности в разработке методологических основ оценки эффективности применительно к конденсату. В процессе своего исследования автор обращася к работам зарубежных и российских ученых, посвященных основам теории эффективности и функционирования рынков топливно-энергетических ресурсов.
Изучению проблем эффективности использования энергоресурсов посвящены работы А.Ф. Андреева, О.Б. Брагинского, П.Л. Виленского, H.A. Волынской, Гаджиева М.С., М.Х. Газеева, A.A. Герта, A.A. Голуба, Л.П. Гужновского, О.М. Ермилова, В.А. Каширцева, А.Г. Коржубаева, В.Н. Лившица, A.A. Макарова, A.A. Мастепанова, К.Н. Миловидова, A.C. Некрасова, А.П. Садова, С.А. Ситаряна, С.А. Смоляка, М.М. Судо, P.M. Судо, Samuel A. Van Vactor, Carol Dahl и др.
Вопросы комплексного изучения рынка газового конденсата и адаптации методологических основ оценки экономической эффективности к использованию стабильного конденсата в российской экономической литературе пока не нашли всестороннего и целостного освещения. Проведение исследований по избранной тематике потребовало использования большого количества научного, аналитического и особенно статистического материала, а
также практик, применяющихся отдельными компаниями - участниками рынка конденсата, что позволило сформировать представительный научный аппарат исследования. Проведенная работа опирается не только на фундаментальные работы российских и зарубежных ученых, но и на результаты практических изысканий, выпоненных автором.
Объект исследования - рынок стабильного газового конденсата РФ.
Предмет исследования - совокупность факторов и критериев эффективности использования стабильного газового конденсата по сегментам потребления.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью работы является разработка методологических аспектов оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата с учетом специфических свойств продукта. Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:
1. Провести комплексный анализ рынка газового конденсата РФ с выделением этапов развития, всесторонней сегментацией и детализацией ключевых показателей и определением характерных особенностей функционирования.
2. Выявить, проанализировать и систематизировать факторы, влияющие на экономическую эффективность использования газового конденсата.
3. Разработать методику оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата по сегментам его потребления с учетом выявленных факторов. Определить наиболее эффективные варианты использования конденсата в текущих макроэкономических условиях.
4. На базе выявленных принципов и механизмов функционирования рынка газового конденсата разработать догосрочный прогноз развития рынка в зависимости от темпов роста мировой экономики по трем сценариям: умеренному, умеренно-оптимистическому и оптимистическому.
5. Для каждого сценария провести вариационные расчеты оценки экономической эффективности использования конденсата по ключевым сегментам потребления, основываясь на разработанной методике, при изменении основополагающих макроэкономических показателей; определить приоритетные варианты использования конденсата в случае умеренного, умеренно-оптимистического и оптимистического сценариев развития отрасли.
Теоретической и методологической основой исследования явились труды российских и зарубежных ученых в области управления экономикой топливно-энергетического комплекса и экономического обоснования эффективности освоения и использования углеводородных ресурсов, программы правительства РФ, федеральные целевые программы РФ. Основу используемой методологии составили оценка экономической эффективности на базе системы сбалансированных показателей, а также методы статистического, системного и сравнительного анализа, целевого планирования, приоритетов, выявления причинно-следственных связей, изучение рассматриваемых явлений с помощью аналогий и сопоставлений.
Информационная база исследования. В качестве информационной базы использовались данные официальной отраслевой статистики, материалы органов испонительной власти, данные профильных аналитических изданий и информационных бюлетеней, информационно-аналитических агентств, а также открытые отчеты о результатах деятельности компаний - участников рынка газового конденсата РФ.
Основные положения, выносимые на защиту. В результате проведенных исследований автором были разработаны методологические аспекты оценки экономической эффективности направлений использования стабильного газового конденсата В диссертационной работе:
1. Обоснована значимость и ценность газового конденсата как стратегически важного полезного ископаемого, так и первичного сырья нефтегазопереработки и нефтегазохимии.
2. Проведен комплексный анализ рынка газового конденсата РФ с выделением этапов развития, всесторонней сегментацией и детализацией ключевых показателей и определением характерных особенностей функционирования. Разработан баланс спроса и предложения газового конденсата с учетом специфики продукта и механизма функционирования отрасли.
3. Выявлены, проанализированы и систематизированы факторы, влияющие на экономическую эффективность использования газового конденсата
4. Разработана методика оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата по сегментам его потребления с учетом выявленных факторов. Определены приоритетные направления использования конденсата в текущих макроэкономических условиях.
5. На базе выявленных принципов и механизмов функционирования рынка газового конденсата разработан догосрочный прогноз развития рынка в зависимости от темпов роста мировой экономики по трем сценариям: умеренному, умеренно-оптимистическому и оптимистическому.
6. Для каждого сценария по разработанной автором методике определены наиболее эффективные варианты использования газового конденсата при изменении макроэкономических условий.
Научная новизна полученных результатов диссертационного исследования заключается в комплексности изучения рынка газового конденсата РФ, разработке методологических аспектов оценки эффективности использования конденсата по направлениям с учетом специфических свойств продукта, в идее присвоения газовому конденсату статуса самостоятельного углеводородного сырья.
В диссертационном исследовании автором получены следующие основные результаты, имеющие научную новизну:
1. Разработана методика оценки экономической эффективности использования газового конденсата для производителей, потребителей и в
расчете на 1 тонну конденсата (на мезоуровне); предложенные эмпирические формулы расчета основных критериев эффективности адаптированы под конденсат с учетом специфики данного продукта. Построены шкалы эффективности, позволяющие определить приоритетные направления использования конденсата в текущих и прогнозных макроэкономических условиях.
2. Впервые предложен комплексный труд, посвященный исследованию рынка газового конденсата. Разработан баланс отраслевого спроса и предложения конденсата - ретроспективный и прогнозный (по трем сценариям), не встречающийся ранее среди публикаций информационно-аналитических агентств и органов государственной отраслевой статистики.
3. Автором выдвинута и обоснована идея присвоения газовому конденсату статуса самостоятельного углеводородного сырья.
Практическая значимость и область применения результатов. Проведенное автором комплексное исследование рынка газового конденсата РФ базируется на обширном статистическом материале, и находит практическое применение в качестве методологической основы и информационного источника для разработки аналитических отчетов и принятия управленческих решений на уровне отдельных компаний - участников рынка, а также может быть использовано на государственном уровне в целях совершенствования системы учета и сбора статистических данных по конденсату и стратегического отраслевого планирования.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что теоретические и методологические положения доведены до конкретных рекомендаций, которые позволят достичь оптимальных показателей функционирования рынка газового конденсата в любых макроэкономических условиях.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были представлены на секции Стратегическое планирование на мезоэкономическом
уровне Девятого всероссийского симпозиума Стратегическое планирование и развитие предприятий, проведенного ЦЭМИ РАН 15-16 апреля 2008 года в г. Москва.
Методологические основы оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата были апробированы при выпонении аналитического исследования Рынок газового конденсата РФ для ОАО ТНК-BP в октябре 2008 года, 96 с. Результаты диссертационной работы применялись автором при разработке структуры и формировании детализированных балансов отраслевого спроса и предложения газового конденсата РФ с 2005 г. для ОАО Газпром, ОАО ТНК-BP и МИНФИНа РФ, а также для ООО СИБУР в целях прогнозирования баланса углеводородного сырья на пятилетнем горизонте (2010-2015 гг.).
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 151 наименования и трех приложений. Работа изложена на 150 страницах, содержит 40 таблиц и 29 рисунков.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи, предмет и объект исследования, указаны методологические и теоретические основы диссертации, отражена научная новизна и практическая значимость исследования, приведены основные защищаемые положения, представлены сведения об апробации основных результатов и перечень публикаций.
В первой главе Современное состояние рынка газового конденсата РФ диссертационной работы выпонен детальный анализ рынка газового конденсата РФ и дана комплексная характеристика его функционирования -выделены основные этапы формирования, прослежены тенденции развития, определены количественные и качественные показатели, проведена всесторонняя классификация и сегментация рынка, описаны основные
участники - добывающие предприятия и заводы по стабилизации и переработке. Охарактеризовано текущее состояние и потенциал ресурсной базы газового конденсата в региональном разрезе. Динамика объемов добычи конденсата детализирована по нефтегазоносным провинциям, добывающим компаниям и дочерним обществам. Изложены технологические особенности добычи, стабилизации и переработки газового конденсата. Производство стабильного газового конденсата (СГК) дано в разбивке по заводам и промысловым установкам. Потребление СГК на внутреннем рынке рассмотрено по поставщикам и способам транспортировки, а также по направлениям использования с детализацией по потребителям. Экспорт классифицирован с точки зрения сохранения качественных характеристик СГК. Объемы экспортной реализации СГК в чистом виде детализированы по направлениям поставок, способам транспортировки; экспорт СГК в виде нефти приведен в разбивке по нефтепроводным системам. Выявлены и устранены статистические ошибки, сведена к минимуму погрешность статистики, что позволило значительно (на 10% согласно оценке автора) повысить точность определения объемных показателей рынка газового конденсата.
На основе полученных результатов разработан баланс отраслевого спроса и предложения газового конденсата с учетом специфики продукта и механизма функционирования отрасли, агрегированный вариант которого представлен таблице 3.
Вторая глава Экономические проблемы производства и использования газового конденсата работы посвящена разработке методики оценки экономической эффективности использования газового конденсата в России с учетом специфики продукта Во второй главе изложен и проанализирован механизм ценообразования на внутреннем и внешнем рынках газового конденсата. Ценообразование рассмотрено с детализацией по всем актуальным экспортным направлениям. Выявлены и оценены факторы, оказывающие
влияние на эффективность производства и использования стабильного газового конденсата на количественном и качественном уровнях:
Х Состояние ресурсной базы. Ресурсная база газового конденсата РФ обладает высоким потенциалом и не является ограничительным фактором. Извлекаемые запасы конденсата учитываются на 327 газоконденсатных месторождениях и по российским стандартам составляют порядка 3 мрд. т.
Х Предложение СГК Предложение СГК на догосрочную перспективу обеспечено благоприятной ресурсной базой газового конденсата, однако, ограничено мощностями по стабилизации, ведь именно стабильный конденсат пригоден для транспортировки и дальнейшего использования с целью получения продукции более высоких переделов. Фактором, определяющим максимально возможный объем предложения СГК в данный момент, являются текущие мощности по стабилизации конденсата, которые оцениваются в 35 мн. т СГК в год.
Х Спрос на СГК. Проектные мощности по переработке СГК на ЗПК, НПЗ, пропускная способность экспортных перевалочных пунктов и морских терминалов, которые сегодня оцениваются более, чем в 35 мн. т СГК в год, являются фактором, отвечающим за возможность удовлетворения спроса на СГК в данный момент. При текущем производстве СГК 15-15.5 мн. т в год и потреблении 13 - 13.5 мн. т СГК (без учета объемов, смешиваемых с нефтью) в год, дефицита в мощностях не наблюдается.
Х Себестоимость СГК, затраты на переработку СГК и на получение из конденсата продуктов первого и второго переделов. Себестоимость СГК включает себестоимость добычи нестабильного конденсата, расходы на его стабилизацию и НДПИ (17.5%). Затраты на производство из СГК продуктов 1 передела состоят из расходов на переработку СГК, обработку полученных фракций и добавление отдельных компонентов; затраты на производство продуктов 2-го передела включают расходы на экстракцию ароматики и пиролиз.
Х Транспортные издержки. Включают тарифы на транспортировку, стоимость переваки и фрахта СГК перевозится в железнодорожных цистернах по тарифам, применяемым к светлым нефтепродуктам. Стоимость транспортировки СГК по конденсатопроводу устанавливается компанией -владельцем трубопровода. Ставка фрахта судов для транспортировки СГК определяется исходя из ставки фрахта нефтяного танкера дедвейтом 30 тыс. т с учетом коэффициента барреляжа СГК, и зависит от дальности перевозки.
Х Экспортные пошлины. К конденсату применяется такая же ставка вывозной пошлины как к нефти. Пошлина рассчитывается правительством ежемесячно на следующий месяц на основе текущих котировок нефти.
Х Цены внутреннего рынка Ч цены СГК и продуктов первого и второго переделов. Для цен внутреннего рынка характерен рыночный механизм формирования. Основным фактором, влияющим на цену СГК, продуктов первого и второго переделов являются цены на нефть.
Х Цены внешнего рынка. Цены экспортной реализации СГК рассчитывается от нефтяных котировок, действующих на внешних целевых рынках сбыта, и зависят от качества СГК. Если СГК превышает по качеству сорт нефти, от котировок которой определяется его цена, то он торгуется с премией к данному сорту нефти, если уступает в качестве, то с дисконтом.
С учетом выявленных факторов разработаны методические принципы оценки экономической эффективности использования СГК по направлениям. Центральное место в процессе формирования методических принципов занимает разработка детализированной схемы актуальных направлений использования СГК (рис. 1).
Российский СГК реализуется на внутренний и внешний рынки, как в чистом виде, так и в виде нефти. На внутреннем рынке конденсат используется в качестве первичного сырья для нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий. ГПЗ, как правило, сами потребляют свой конденсат и получают из него полный спектр нефтепродуктов, или поставляют
его на переработку на сторонние НПЗ. Среди НПЗ - потребителей СГК можно выделить заводы, оборудованные установками, специализированными под перегонку СГК и заводы, на которых нефть и СГК смешиваются при перегонке. В качестве НПЗ (потребителей) в диссертационной работе рассмотрены НПЗ, в состав которых входят установки, специализированные под перегонку СГК. Оценка эффективности использования СГК в нефтегазопереработке требует разностороннего подхода: с позиции производителя СГК, который заинтересован в размере прибыли от реализации своего продукта; с позиции потребителя СГК, который заинтересован в величине прибыли от реализации продуктов переработки конденсата, и, наконец, с позиции отрасли на мезоуровне, когда важен результат, который может получить отрасль от использования одной тонны СГК в производстве продукции первого и второго переделов при различных вариантах логистических схем. Для каждого направления определяются критерии эффективности - прибыль, затраты и прибыльность по трем ключевым блокам:
1) ПРОИЗВОДИТЕЛИ СГК. Прибыль производителя от реализации одной тонны СГК по направлениям определяется следующим образом:
1.1. На внутренний рынок в виде нефти (Т1\ \):
П\Л== ЦД,фть+ Пщхмш^Да^)- Ссгк'Зпр> (1)
где ЦЦена нефти на узле учета, без налогов; СсгкХ себестоимость СГК; 3Др Х затраты на транспортировку СГК по трубопроводу, связывающему промысел с магистралью; Т1 щкмш - премия к цене нефти; Ддиаоит - дисконт.
1.2. Отечественным предприятиям нефтегазопереработки и нефтегазохимии (//, 2 У' ЦСГК Ссгк 3 подготовка (2)
гДе Цак ' отпускная цена производителя на СГК, без налогов; 3ДДдгото,т " затраты на налив СГК в цистерны, хранение и прочие предпродажные затраты.
2.1. На экспорт в виде нефти (П1Л):
П г.\~Ц нефть(эксп) -Ппремия ^ Д дисконт С СГК -3 трансп Э/7 > (3)
где Н - экспортная цена нефти на заданном базисе; Т -
' иефть( эксп) 1 1 ^"
экспортная пошлина; 3трансп " стоимость транспортировки СГК до экспортного
нефтепровода - по промысловому трубопроводу или в железнодорожных цистернах, как в случае с поставкой в систему Каспийского трубопроводного транспорта (КТК).
2.2. На экспорт без потерь в качестве (/72 2 ):
СГК (эксп) ^ П 3 трансп перевака 3 ф СГК ' (4)
где ЦСГК1э1а.П) - экспортная цена СГК на заданном базисе; 3 трансп " затраты
на транспортировку СГК от завода производителя до портовой станции (или погранперехода) и переваку с железнодорожных цистерн на морской терминал (или железнодорожный терминал принимающей стороны); для морских
перевозок: 3ДеРеш,Щ " затраты на переваку СГК на танкеры, Зф " стоимость
фрахта танкера.
Затраты на производство и подготовку к отгрузке одной тонны СГК определяются по формуле:
3 СГК ^уСГК ^подготовка'
где Ссгк = Снгк+Зстаб^щпи * (Снгк + Зста) > Снгк' себестоимость добычи нестабильного газового конденсата; Зстаб" затраты на промышленную транспортировку и стабилизацию;
Рис.1 Схема направлений использования стабильного газового конденсата
/вдЩ * (Сипе + Зстаб) = Т щпи" величина НДПИ на СГК.
Прибыльность (ПР). Формула прибыльности универсальна для всех блоков расчета эффективности. Прибыльность измеряется в % и определяется как отношение результата (прибыли /7 ) к затратам (3 )'
ПР~*100 (6)
2) ПОТРЕБИТЕЛИ СГК.
1.2. Производство продуктов первого передела (линейка нефтепродуктов). Прибыль потребителя от реализации одной тонны продукции (Ппт 2), произведенной как из собственного, так и закупного конденсата, рассчитывается следующим образом:
п ПП\ .2 ///7 СГК/ С СГК + Зп.СГК^ Кнп Звп Зхр> (7)
где Ц - отпускная цена предприятия на продукт переработки конденсата, без налогов; Ц,гк ~ Сете+ Зт^+ Пт ' цена закупки СГК (в случае переработки стороннего СГК на НПЗ), ЗтраДс. " затраты на транспортировку и переваку СГК; Селе' себестоимость СГК (при переработке собственного СГК на ГПЗ); Зпаж" затраты на переработку СГК, используются только для расчета прибыли от реализации основной продукции; Х
коэффициент к цене (или себестоимости СГК) и расходам на его переработку (для основной продукции), учитывающий затраты, связанные с производством отдельных нефтепродуктов; 2еп ' затраты на вторичные процессы (гидроочистку, каталитическую депарафинизацию, риформинг и т.д.) и добавление отдельных компонентов (МТБЭ, например); Зхр - затраты на
хранение.
Формула расчета затрат на производство 1 тонны товарной продукции из СГК уже заложена в формуле для прибыли:
Зпт.г ~ (.Цсгк ^ Ссгк + Зп.сгк) * Кип + Звп (8)
1.3 Производство продукции ароматики. Продукты ароматики (ПА) -бензол, толуол, ксилолы получают на НПЗ. Сырьем служит фракция первичной перегонки СГК - дистилят газового конденсата легкий (ДГКЛ). Прибыль НПЗ от реализации ПА {[],,) рассчитывается по формуле:
Пи. ~ Ц пл~Ц ДГКЛ(ГПЗ) I Сдпацнпз) * К па ~ Зхр > (9)
где Ц - цена предприятия на ПА (бензол, толуол, ксилол) без налогов;^ - коэффициент, учитывающий затраты на экстракцию ПА из ДГКЛ; Сдгтнпу,- стоимость ДГКЛ собственного производства НПЗ;
Ц гюцгту С ДГКЛ 3 транс + П газ" Цена закупки ДГКЛ, где []ГП1- прибыль
ГПЗ от реализации ДГКЛ.
1.4 Производство продуктов пиролиза. В нефтехимической промышленности ДГКЛ используется в качестве сырья процесса термического пиролиза, в результате которого получают низшие олефины - этилен и пропилен. Прибыль нефтехимического предприятия (Ци) от реализации продуктов пиролиза (ПП) равна:
П14 Ц ПП ЦДГКЛ (ГПЗ П1ПЗ) К ПП Зхр. (10)
где Цпп - цена предприятия на ПП (этилен, пропилен) без налогов; ]{пп -
коэффициент, учитывающий затраты на пиролиз и выход ПП на ДГКЛ. Ц - цена ДГКЛ производства НПЗ / ГПЗ без налогов.
М ЦГКЛ{ ГП1/ ПП!) г
3) В РАСЧЕТЕ НА 1 ТОННУ СГК. Накопленная прибыль от использования 1 тонны СГК в российском производстве продуктов первого и
второго переделов рассчитывается методом нет-бэк от конечного продукта к первичному сырью (СГК):
1.2 Производство продуктов первого передела (линейка нефтепродуктов):
п нп (С,ф. * Ве.ф.+ Ск.-г.ф. * Вк.-г.ф. + См НП(СГК)> (11)
где []ип - накопленная прибыли от использования 1 т СГК в производстве
продуктов переработки; Сбф> Ск-гф> См' стоимость бензиновой (ДГКЛ), керосин-газойлевой фракций и мазута; Вб.ф.> Вк-гф> В и' коэффициенты, учитывающие выход фракций первичной перегонки на 1 тонну СГК.
Знщтс)" затРаты на 1 т СГК, которые включают себестоимость СГК,
стоимость переработки СГК; если производство продукции происходит на стороннем НПЗ, к затратам на 1 т СГК добавляются транспортные издержки.
1.3 Производство продуктов второго передела (продукты ароматики):
п ПА = ЩБ *ВБ+Цт*Вт+Цк* Вк) - Зта*) > (12)
где Цпл - накопленная прибыль от использования 1 т СГК в производстве продуктов ароматики;/^, Ц , Цк- цены продуктов ароматики - бензола, толуола, ксилолов без налогов; т, - коэффициенты, учитывающие выход продуктов ароматики на 1 тонну СГК (через ДГКЛ).
ЗплатК)- затраты в расчете на 1 т СГК, которые включают себестоимость
СГК, стоимость переработки СГК, затраты на экстракцию ароматики и транспортные издержки на перевозку СГК, если производство продуктов ароматики происходит из собственного ДГКЛ на НПЗ или - на доставку ДГКЛ в случае использования стороннего ДГКЛ.
1.4 Производство продуктов второго передела (продукты пиролиза):
Ппл = Щэ*Вэ + Цп*Вп)-ЗПП{сгЮ> (13)
где Цш - накопленная прибыль от использования 1 т СГК в
производстве продуктов пиролиза; Ц , Цп- цены продуктов пиролиза -
этилена и пропилена без налогов; - коэффициенты, учитывающие
выход продуктов пиролиза на 1 тонну СГК (через ДГКЛ). Зпщст' затРаты в
расчете на 1 т СГК, которые включают себестоимость СГК, стоимость переработки СГК в ДГКЛ, затраты на пиролиз и транспортные издержки на доставку ДГКЛ.
В диссертационной работе автором на основе разработанной методики выпонен расчет критериев эффективности за полуторогодовой период (с января 2008 по июнь 2009) для производителей по направлениям реализации СГК, для потребителей от использования СГК на выработку продукции первого и второго переделов, а также на 1 т СГК на уровне промышленности (мезоуровне). По результатам совокупного расчета построена шкала эффективности - полученные направления использования СГК ранжированы по главному критерию эффективности - прибыльности на тонну СГК сверху вниз в порядке убывании. В таблицах 1 и 2 приведены шкалы оценок эффективности использования СГК для производителей и на 1 тонну СГК, как представляющие наибольшую важность для данного исследования.
Шкала эффективности позволяет выделить приоритетные направления использования СГК в текущих макроэкономических условиях и при текущем спросе, а также наиболее выгодные логистические цепочки при потреблении СГК на внутреннем рынке. В настоящее время премиальным каналом реализации СГК является экспорт СГК в чистом виде. Меньший эффект от использования СГК на внутреннем рынке обусловлен значительным влиянием фактора затрат на транспортировку вследствие больших расстояний между производственными объектами.
Таблица 1
Шкала эффективности использования СГК для производителя
[Икала Направление использования Прибыльность^
1 Экспорт СГК без потерь в качестве (в чистом виде) 184
2 Внутренний рынок (переработка, в чистом виде) 167
3 Экспорт СГК (в виде нефти) 109
4 Внутренний рынок (переработка, в виде нефти) 86
Таблица 2 Шкала эффективности использования СГК в производстве продукции первого и второго переделов в расчете на 1 тонну СГК
Шкала Направление использования Прибыльность,%
1 Производство продуктов переработки на ГПЗ/ЗСК из собственного СГК 124
2 Выработка продуктов пиролиза из собственного ДГКЛ, полученного из СГК со стороны 118
3 Выработка продуктов ароматики из собственного ДГКЛ, полученного из СГК со стороны 110
4 Выработка продуктов пиролиза из ДГКЛ со стороны, полученного из собственного СГК на ГПЗ/ЗСК 108
5 Производство продуктов переработки на НПЗ из стороннего СГК 100
6 Выработка продуктов ароматики из ДГКЛ со стороны, полученного из собственного СГК на ГПЗ/ЗСК 98
В третьей главе Перспективы развития рынка газового конденсата
выпонен прогноз поэтапного развития газоконденсатной отрасли до 2030 года по трем сценариям в зависимости от темпов роста мировой экономики: умеренному (1), умеренно-оптимистическому (2) и оптимистическому (3). Российский рынок газового конденсата показан на фоне мирового, обозначены основные тенденции в мировом производстве и потреблении СГК. Прогноз представлен в виде перспективного баланса отраслевого спроса и предложения с детализацией по регионам добычи и ключевым направлениям реализации СГК, и, по сути, является продожением фактического баланса рынка газового конденсата, сформированного по итогам Главы 1 (таблица 3).
На основе разработанной автором методики, изложенной в Главе 2, выпонены вариационные расчеты экономической эффективности
использования СГК для трех сценариев при изменении внутреннего спроса на конденсат и цен на нефть, с поправками на курс долара и критерий затрат, исходя из следующих предпосылок (полный перечень предпосылок изложен в диссертационной работе):
Таблица 3
Баланс спроса и предложения газового конденсата_
мн. т 2009 Прогноз 2020 Прогноз 2030
факт 1 2 3 1 2 3
Ресурс нестабильного газового конденсата 19.2 26.5 32.4 37.7 38.0 45.3 53.3
Добыча 17.4 25.9 31.4 36.2 38 44.9 52.5
Импорт карачаганакского конденсата 1.8 0.6 1.1 1.5 - 0.4 0.8
Потери и расход при стабилизации 4.1 6.1 7.3 7.7 8.7 10.5 10.3
Предложение стабильного конденсата 15.1 20.3 25.2 30.1 29.3 34.8 43.0
Спрос на конденсат 15.1 20.3 25.2 30.1 29.3 34.8 43.0
Внутренний рынок 9.4 10.4 13.9 17.8 14.5 19.7 27.2
Переработка 9.3 10.2 13.9 17.8 14.3 19.7 27.2
ГПЗ 5.2 6.3 7.3 8.6 6.8 8.4 11.2
Нефте- и газохимия - - 1.9 3.8 4.5 6.3 9.3
НПЗ и мини НПЗ РФ 4.1 3.9 4.7 5.5 3.0 5.0 6.7
Прием в нефтепроводы 0.1 0.2 0.1 - 0.2 - -
Экспорт 5.7 10.0 11.3 12.2 14.8 15.1 15.7
В чистом виде, включая реэкспорт казахстанских объемов 3.9 7.8 9.6 11.3 11.8 14.8 15.7
Как замещение на нефть 1.8 2.2 1.7 0.9 3.0 0.3 -
- сценарии развития газоконденсатной отрасли сформулированы в
зависимости от темпов роста мировой экономики, которые, согласно прогнозу Минэкономразвития, совпадают с темпами роста российской, а также - цен на нефть;
- использование новых технологий как результата НТП позволяет снизить затраты на стабилизацию и переработку конденсата в условиях реализации оптимистического сценария до 20%, умеренно-оптимистического - до 10%. В
случае развития отрасли по умеренному сценарию предусматривается технологическая стагнация. В добыче ГК для всех сценариев масштабное внедрение новых технологий на 20-тилетнем горизонте не ожидается;
- с целью выявления чистого влияния выбранных факторов на эффективность инфляция на российском рынке лобнуляется, ставка НДПИ остается равной 17.5%, транспортные издержки фиксируются на текущем уровне.
По результатам расчетов построены шкалы эффективности и определены приоритетные направления использования СГК в зависимости от сценарных
условий (таблицы 4 - 5).
Таблица 4
Вариационные расчеты оценки эффективности для трех сценариев (%)
Умеренный сценарий
Факторы: внутренний спрос на СГК - рост на 3% в год цены на нефть 70 - 90 $/ЬЫ при курсе > 28.5 руб./$ снижение затрат на стабилизацию в результате НТП: 0%
Шкапа Направление использования Структура спроса (2030) Прибыльность при курсе 33.0 руб./$
1 Экспорт СГК (без потерь в качестве) 40 267
2 Экспорт СГК (в виде нефти) 10 157
3 Внутренний рынок (переработка) 49 120
в том числе ГПЗ и нефтегазохимия 39
4 Внутренний рынок (в виде нефти) 1 61
Умеренно-оптимистический сценарий
Факторы: внутренний спрос на СГК - рост на 4% в год цены на нефть 91-110 $/ЬЫ при курсе < 33.5 руб./$ снижение затрат на стабилизацию в результате НТП: до 10%
Шкала Направление использования Структура спроса(2030) Прибыльность при курсе 31.0 руб./$
1 Экспорт СГК (без потерь в качестве) 43 290
2 Внутренний рынок (переработка) 56 202
в том числе ГПЗ и нефтегазохимия 42
3 Экспорт СГК (в виде нефти) 1 176
4 Внутренний рынок (в виде нефти) 0 103
Снижение затрат на стабилизацию конденсата до 10% благодаря применению
новейших технологий позволит достичь аналогичных показателей эффективности при интервале цен на нефть 91 - 101$/ЬЫ
Продожение таблицы 4
Оптимистический сценарий
Факторы: внутренний спрос на СГК - рост на 5% в год цены на нефть 111 - 130 $/bbl при курсе < 29.0 руб./$ снижение затрат на стабилизацию в результате НТП: до 20%
Шкала Направление использования Структура спроса (2030) Прибыльность при курсе 28.0 руб./$
1 Внутренний рынок (переработка) 63 306
в том числе ГПЗ и нефтегазохимия 48
2 Экспорт СГК (без потерь в качестве) 37 289
3 Экспорт СГК (в виде нефти) 0 176
4 Внутренний рынок (в виде нефти) 0 146
Снижение затрат на стабилизацию конденсата до 20% благодаря применению
новейших технологий позволит достичь аналогичных показателей
эффективности при интервале цен на нефть 111-115$/ЬЫ
Таблица 5
Шкала эффективности использования СГК в производстве продукции
первого и второго переделов в расчете на 1 тонн1 у СГК, %
[Икала Направление использования 1 2 3
1 Производство продуктов переработки на ГПЗ/ЗСК из собственного СГК 118 189 268
2 Выработка продуктов пиролиза из собственного ДГКЛ, полученного из СГК со стороны 112 183 263
3 Выработка продуктов ароматики из собственного ДГКЛ, полученного из СГК со стороны 105 174 253
4 Выработка продуктов пиролиза из ДГКЛ со стороны, полученного из собственного СГК на ГПЗ/ЗСК 102 169 243
5/6 Производство продуктов переработки на НПЗ из стороннего СГК 94 156 223
6/5 Выработка продуктов ароматики из ДГКЛ со стороны, полученного из собственного СГК на ГПЗ/ЗСК 92 157 230
Для производителя в условиях умеренного и умеренно-оптимистического
сценария наиболее эффективен экспорт СГК в чистом виде. И только в оптимистическом сценарии при курсе, не превышающем 29.0 руб./$, на первое место по эффективности выходит реализация СГК отечественным предприятиям нефтегазопереработки и нефтегазохимии. Снижение затрат на
стабилизацию конденсата благодаря применению новейших технологий позволит достичь аналогичных показателей эффективности при более низких ценах на нефть. Замещение на нефть в экспортных и внутренних нефтепроводах, как менее эффективный способ утилизации газового конденсата, при более благоприятных перспективах развития отрасли будет постепенно себя изживать.
Эффективность переработки СГК на НПЗ сравнительно невысока, что обусловлено добавлением транспортной составляющей в расходы на 1 тонну СГК, а также уровнем цен НПЗ на получаемые из СГК нефтепродукты, которые не могут значительно превышать цены на продукты переработки нефти; и в случае умеренно-оптимистического и оптимистического сценариев смещается с 5-го на 6-тое место. Высокая стоимость извлечения продуктов ароматики и пиролиза, несмотря на большую прибыль по сравнению с получением продуктов первичной переработки СГК, в совокупности с транспортными издержками, ставит указанные направления использования СГК в шкале ниже производства из СГК на ГПЗ продуктов первого передела. Применение новейших технологий в процессах стабилизации и переработки конденсата, а также сведение к минимуму дальности перевозок СГК и/или ДГКЛ, особенно дорогостоящим железнодорожным транспортом, позволит значительно увеличить показатели прибыльности использования конденсата в российской нефтегазопереработке и нефтегазохимии.
Таблица 6
Оценка эффективности использования СГК в производстве продукции
первого и второго переделов на НГХК (в расчете на 1 тонну СГК), %
Шкала Направление использования 1 2 3
1 Производство продуктов переработки 118 189 268
2 Производство продуктов ароматики 129 209 302
3 Производство продуктов пиролиза 144 228 326
Развивая эту идею дальше, есть все основания предположить, что наиболее эффективным вариантом использования конденсата в перспективе может стать стабилизация конденсата и потребление СГК с последующим производством
из него продуктов первого и второго переделов на расположенных в непосредственной близости к газоконденсатным месторождениям нефтегазохимических комплексах (НГХК) в условиях отсутствия транспортных плеч (таблица 6).
Исследования, проведенные автором, позволили сформулировать следующие выводы и рекомендации:
1. Представлен наиболее полный анализ рынка газового конденсата РФ: выявлены основные тенденции, этапы развития и характерные особенности. Разработан баланс спроса и предложения газового конденсата с учетом специфики продукта и механизма функционирования отрасли.
2. Определены и систематизированы факторы, влияющие на экономическую эффективность использования конденсата. Разработана методика оценки экономической эффективности использования газового конденсата с учетом выявленных факторов. На основе выпоненных расчетов оценок эффективности по каждому направлению реализации конденсата построена шкала эффективности, позволяющая определить приоритетные направления в текущих макроэкономических условиях.
3. Выпонен догосрочный поэтапный прогноз развития газоконденсатной отрасли по трем сценариям в зависимости от темпов роста мировой экономики: умеренному, умеренно-оптимистическому и оптимистическому.
4. Для каждого сценария произведен расчет оценок экономической эффективности реализации СГК по разработанной автором методике при изменении макроэкономических условий. По результатам расчета построены шкалы эффективности и выявлены наиболее эффективные направления использования конденсата для всех сценарных условий.
Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 7 публикациях, 4 из которых - в издании, рекомендованном ВАК:
1. Брагинский О.Б., Шарыгина Е.В. России суждено учиться на своих ошибках (об использовании американского опыта в либерализации
российского газового рынка). - М.: Журнал Нефть, газ и бизнес, №4, 2005. - с. 35-39;
2. Шарыгина Е.В. Газовый конденсат заслуживает статуса самостоятельного углеводородного сырья. - М.: Журнал Нефть, газ и бизнес, №1 2008, с. 45 - 49;
3. Шарыгина Е.В. Разработка стратегического плана развития газоконденсатной отрасли РФ. - М.: Журнал Нефть, газ и бизнес, №10 2008, с. 23-27.
4. Шарыгина Е.В. Стабильный эффект: какие направления использования стабильного газового конденсата окажутся наиболее эффективными для производителей в перспективе? - М.: Журнал Нефть, газ и бизнес, №6 2010, с. 13-18.
5. Шарыгина Е.В. Принятие стратегических решений в российских условиях с учетом зарубежного опыта либерализации газового рынка. Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 3 / Тезисы докладов и сообщений Шестого всероссийского симпозиума. Москва, 12-13 апреля 2005 г. Под ред. проф. Г.Б. Клейнера - М.: ЦЭМИ РАН, 2005. -с. 185 -186;
6. Шарыгина Е.В. Принятие стратегических решений по реформированию российских предприятий газовой промышленности с учетом зарубежного опыта. Теория и практика эффективного функционирования российских предприятий. / Сборник трудов молодых ученых под ред. проф. Егоровой Н.Е. Выпуск 3. - М.: ЦЭМИ РАД 2005 .- с. 147-154;
7. Шарыгина Е.В. Стратегическое планирование развития газоконденсатной отрасли РФ. Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4 / Тезисы докладов и сообщений Девятого всероссийского симпозиума Москва, 15-16 апреля 2008 г. Под ред. проф. Г.Б. Клейнера - М.: ЦЭМИ РАН, 2008, с. 198-199.
Подписано в печать: 28.09.10
Объем: 1,5 усл.л. Тираж: 100 экз. Заказ № 765 Отпечатано в типографии Реглет 119526, г.Москва, пр-т Вернадского,39 (495) 363-78-90; www.reglet.ru
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шарыгина, Екатерина Валерьевна
Введение.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
1.1. Текущее состояние ресурсной базы газового конденсата.
1.2. Добыча газового конденсата в РФ.
1.2.1. Добыча газового конденсата: региональный аспект.
1.2.2. Добыча газового конденсата: производители.
1.3. Стабилизация газового конденсата.
1.3.1. Способы стабилизации газового конденсата.
1.3.2. Производители стабильного газового конденсата.
1.3.3. Динамика производства стабильного газового конденсата.
1.4. Способы транспортировки стабильного конденсата.
1.5. Внутренний рынок.
1.5.1. Емкость внутреннего рынка СГК в динамике.
1.5.1.2. Поставщики стабильного конденсата.
1.5.1.3. Потребители стабильного конденсата.
1.6. Внешнеэкономические операции.
1.6.1. Таможенное оформление.
1.6.2. Импорт газового конденсата.
1.6.3. Экспорт стабильного конденсата.
1.6.4. Реэкспорт стабильного конденсата.
1.6.5. Транзит стабильного конденсата через территорию РФ.
1.7. Баланс спроса и предложения газового конденсата в РФ.
Выводы по Главе 1.
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА.
2.1. Экономическая эффективность: понятие, виды и методы оценки.
2.2. Факторы, оказывающие влияние на экономическую эффективность производства и использования СГК.
2.3. Методические проблемы оценки эффективности производства и использования газового конденсата.
2.3.1. Агоритм оценки эффективности основных направлений использования стабильного газового конденсата. 2.3.2. Расчет экономической эффективности по каждому из направлений.
2.3.3. Построение шкалы эффективности и выбор эффективных решений.
Выводы по Главе 2.
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА.
3.1. Потенциал ресурсной базы газового конденсата.
3.2. Сценарии развития газоконденсатной отрасли в зависимости от темпов роста мировой экономики.
3.2.1. Умеренный сценарий.
3.2.2. Умеренно - оптимистический сценарий.
3.2.3. Оптимистический сценарий.
3.3. Российский рынок газового конденсата на фоне мирового.
3.4. Вариационные расчеты экономической эффективности при изменении основополагающих факторов.
3.4.1. Для умеренного сценария.
3.4.2. Для умеренно - оптимистического сценария.
3.4.3. Для оптимистического сценария.
Выводы по Главе 3.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка экономической эффективности использования газового конденсата в России"
Актуальность темы. В условиях увеличения доли сернистых и тяжелых нефтей в мировой структуре добычи нефти во многих странах заметно возрос интерес к газовому конденсату, как к самостоятельному виду сырья, а также как к компоненту нефтяных смесей, улучшающему качество перерабатываемой нефти. Значительный объем извлекаемых запасов газового конденсата в РФ, который в настоящее время оценивается в 3 мрд. т, и добыча на уровне 17Ч18 мн. т в год с перспективой роста на фоне вовлечения в разработку все большего количества месторождений с высоким содержанием жирного газа, позволяют говорить о стратегической значимости конденсата. Газовый конденсат отличается повышенным содержанием наиболее востребованных легких фракций, и потому является ценнейшим сырьем для нефтегазопереработки и производства продуктов нефтехимии и ароматики. При стабилизации конденсата образуются такие общественно важные продукты, как газ деэтанизации Ч товарный трубопроводный газ, поступающий в систему газоснабжения, и широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), являющаяся сырьем для производства сжиженных углеводородных газов, использующихся в качестве нефтехимического сырья, газомоторного топлива и бытового газа.
В этой связи, возникает проблема эффективного использования газового конденсата. Однако, несмотря на значимость и ценность газового конденсата, комплексные исследования рынка конденсата на макро - и мезоуровнях, в частности, работы, акцентирующие внимание на методологических аспектах эффективности, в отечественной научной литературе в настоящее время не получили распространения. В отличие от тематики по природному газу и нефти проблематика рынка газового конденсата остается малоизученной отраслью экономических знаний. Следует отметить, что специфика газового конденсата требует индивидуальной проработки всех аспектов эффективности использования этого ценного продукта. Хотя современные методики оценки эффективности в основном носят ситуативный характер и, по существу, универсальны в своей применимости, тем не менее, учет специфики продукта позволяет более эффективно реализовывать механизмы, оптимизирующие функционирование отрасли. Данные аргументы определяют актуальность исследования, направленного на разработку методических принципов оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата с учетом специфических свойств продукта.
Изученность проблемы. При разработке исследуемой темы были изучены и систематизированы основные факторы, влияющие на экономическую эффективность использования стабильного газового конденсата, с выявлением и последующим учетом критериев эффективности в разработке методологических основ оценки эффективности применительно к конденсату. В процессе своего исследования автор обращася к работам зарубежных и российских ученых, посвященных основам теории эффективности и функционирования рынков топливно-энергетических ресурсов.
Изучению проблем эффективности использования энергоресурсов посвящены работы А.Ф. Андреева, О.Б. Брагинского, П.Л. Виленского, H.A. Волынской, Гаджиева М.С., М.Х. Газеева, A.A. Герта, A.A. Голуба, Л.П. Гужновского, О.М. Ермилова, В.А. Каширцева, А.Г. Коржубаева, В.Н. Лившица, A.A. Макарова, A.A. Мастепанова, К.Н. Миловидова, A.C. Некрасова, А.П. Садова, С.А. Ситаряна, С.А. Смоляка, М.М. Судо, P.M. Судо, Samuel A. Van Vactor, Carol Dahl и др.
Вопросы комплексного изучения рынка газового конденсата и адаптации методологических основ оценки экономической эффективности к использованию стабильного конденсата в российской экономической литературе пока не нашли всестороннего и целостного освещения. Проведение исследований по избранной тематике потребовало использования большого количества научного, аналитического и особенно статистического материала, а также практик, применяющихся отдельными компаниями Ч участниками рынка конденсата, что позволило сформировать представительный научный аппарат исследования. Проведенная работа опирается не только на фундаментальные работы российских и зарубежных ученых, но и на результаты практических изысканий,
У '-'-- г"4 выпоненных автором.
Объект исследования - рынок стабильного газового конденсата РФ.
Предмет исследования - совокупность факторов и критериев эффективности использования стабильного газового конденсата по сегментам потребления.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью работы является разработка методологических аспектов оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата с учетом специфических свойств продукта. Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:
1. Провести комплексный анализ рынка газового конденсата РФ с выделением этапов развития, всесторонней сегментацией и детализацией ключевых показателей и определением характерных особенностей функционирования.
2. Выявить, проанализировать и систематизировать факторы, влияющие на экономическую эффективность использования газового конденсата.
3. Разработать методику оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата по сегментам его потребления с учетом выявленных факторов. Определить наиболее эффективные варианты использования конденсата в текущих макроэкономических условиях.
4. На базе выявленных принципов и механизмов функционирования рынка газового конденсата разработать догосрочный прогноз развития рынка в зависимости от темпов роста мировой экономики по трем сценариям: умеренному, умеренно-оптимистическому и оптимистическому.
5. Для каждого сценария провести вариационные расчеты оценки экономической эффективности использования конденсата по ключевым сегментам потребления, основываясь на разработанной методике, при изменении основополагающих макроэкономических показателей; определить приоритетные варианты использования конденсата в случае умеренного, умеренно-оптимистического и оптимистического сценариев развития отрасли.
Теоретической и методологической основой исследования явились труды российских и зарубежных ученых в области управления экономикой топливно-энергетического комплекса и экономического обоснования эффективности освоения и использования углеводородных ресурсов, программы правительства РФ, федеральные целевые программы РФ.
Основу используемой методологии составили оценка экономической эффективности на базе системы сбалансированных показателей, а также методы статистического, системного и сравнительного анализа, целевого планирования, приоритетов, выявления причинно-следственных связей, изучение рассматриваемых явлений с помощью аналогий и сопоставлений.
Информационная база исследования. В качестве информационной базы использовались данные официальной отраслевой статистики, материалы органов испонительной власти, данные профильных аналитических изданий и информационных бюлетеней, информационно-аналитических агентств, а также открытые отчеты о результатах деятельности компаний Ч участников рынка газового конденсата РФ.
Основные положения, выносимые на защиту. В результате проведенных исследований автором были разработаны методологические аспекты оценки экономической эффективности направлений использования стабильного газового конденсата. В диссертационной работе:
1. Обоснована значимость и ценность газового конденсата как стратегически важного полезного ископаемого, так и первичного сырья нефтегазопереработки и нефтегазохимии.
2. Проведен комплексный анализ рынка газового конденсата РФ с выделением этапов развития, всесторонней сегментацией и детализацией ключевых показателей и определением характерных особенностей функционирования. Разработан баланс спроса и предложения газового конденсата с учетом специфики продукта и механизма функционирования отрасли.
3. Выявлены, проанализированы и систематизированы факторы, влияющие на экономическую эффективность использования газового конденсата.
4. Разработана методика оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата по сегментам его потребления с учетом выявленных факторов. Определены приоритетные направления использования конденсата в текущих макроэкономических условиях.
5. На базе выявленных принципов и механизмов функционирования рынка газового конденсата разработан догосрочный прогноз развития рынка в зависимости от темпов роста мировой экономики по трем сценариям: умеренному, умеренно-оптимистическому и оптимистическому.
6. Для каждого сценария по разработанной автором методике определены наиболее эффективные варианты использования газового конденсата при изменении макроэкономических условий.
Научная новизна полученных результатов диссертационного исследования заключается в комплексности изучения рынка газового конденсата РФ, разработке методологических аспектов оценки эффективности использования конденсата по направлениям с учетом специфических свойств продукта, в идее присвоения газовому конденсату статуса самостоятельного углеводородного сырья.
В диссертационном исследовании автором получены следующие основные результаты, имеющие научную новизну:
1. Разработана методика оценки экономической эффективности использования газового конденсата для производителей, потребителей и в расчете на 1 тонну конденсата (на мезоуровне); предложенные эмпирические формулы расчета основных критериев эффективности адаптированы под конденсат с учетом специфики данного продукта. Построены шкалы эффективности, позволяющие определить приоритетные направления использования конденсата в текущих и прогнозных макроэкономических условиях.
2. Впервые предложен комплексный труд, посвященный исследованию рынка газового конденсата. Разработан баланс отраслевого спроса и предложения конденсата -ретроспективный и прогнозный (по трем сценариям), не встречающийся ранее среди публикаций информационно-аналитических агентств и органов государственной отраслевой статистики.
3. Автором выдвинута и обоснована идея присвоения газовому конденсату статуса самостоятельного углеводородного сырья.
Практическая значимость и область применения результатов. Проведенное автором комплексное исследование рынка газового конденсата РФ базируется на обширном статистическом материале, и находит практическое применение в качестве методологической основы и информационного источника для разработки аналитических отчетов и принятия управленческих решений на уровне отдельных компаний - участников рынка, а также может быть использовано на государственном уровне в целях совершенствования системы учета и сбора статистических данных по конденсату и стратегического отраслевого планирования.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что теоретические и методологические положения доведены до конкретных рекомендаций, следование которым будет способствовать достижению оптимальных показателей функционирования рынка газового конденсата. Полученные результаты позволят более эффективно решать проблемы ресурсосбережения, оптимизировать систему материальных потоков на рынке, совершенствовать законодательную базу по конденсату, стимулировать приток инвестиций в отрасль, объединить усилия и скоординировать действия всех участников рынка в достижении единой цели Ч обеспечить максимально эффективное функционирование российского рынка газового конденсата в любых макроэкономических условиях.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были представлены на секции Стратегическое планирование на мезоэкономическом уровне Девятого всероссийского симпозиума Стратегическое планирование и развитие предприятий, проведенного ЦЭМИ РАН 15-16 апреля 2008 года в г. Москва.
Методологические основы оценки экономической эффективности использования стабильного газового конденсата были апробированы при выпонении аналитического исследования Рынок газового конденсата РФ для ОАО ТНК-ВР в октябре 2008 года, 96 с. Результаты диссертационной работы применялись автором при разработке структуры и формировании детализированных балансов отраслевого спроса и предложения газового конденсата РФ с 2005 г. для ОАО Газпром, ОАО ТНК-ВР и
МИНФИНа РФ, а также для ООО СИБУР в целях прогнозирования баланса углеводородного сырья на пятилетнем горизонте (2010 Ч 2015 гг.).
Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 7 публикациях, 4 из которых - в издании, рекомендованном ВАК:
1. Брагинский О.Б., Шарыгина Е.В. России суждено учиться на своих ошибках (об использовании американского опыта в либерализации российского газового рынка). - М.: Журнал Нефть, газ и бизнес, №4, 2005. с. 35 - 39
2. Шарыгина Е.В. Газовый конденсат заслуживает статуса самостоятельного углеводородного сырья. - М.: Журнал Нефть, газ и бизнес, №1 2008. с. 45 - 49
3. Шарыгина Е.В. Разработка стратегического плана развития газоконденсатной отрасли РФ. - М.: Журнал Нефть, газ и бизнес, №10 2008. с. 23 - 27
4. Шарыгина Е.В. Стабильный эффект: какие направления использования стабильного газового конденсата окажутся наиболее эффективными для производителей в перспективе? - М.: Журнал Нефть, газ и бизнес, №6 2010. с. 13-18
5. Шарыгина Е.В. Принятие стратегических решений в российских условиях с учетом зарубежного опыта либерализации газового рынка. Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 3 / Тезисы докладов и сообщений Шестого всероссийского симпозиума. Москва, 12-13 апреля 2005 г. Под ред. проф. Г.Б. Клейнера. -М.: ЦЭМИ РАН, 2005. с. 185 - 186
6. Шарыгина Е.В. Принятие стратегических решений по реформированию российских предприятий газовой промышленности с учетом зарубежного опыта. Теория и практика эффективного функционирования российских предприятий. / Сборник трудов молодых ученых под ред. проф. Егоровой Н.Е. Выпуск 3. - М.: ЦЭМИ РАН, 2005 . с. 147154
7. Шарыгина Е.В. Стратегическое планирование развития газоконденсатной отрасли РФ. Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4 / Тезисы докладов и сообщений Девятого всероссийского симпозиума. Москва, 15-16 апреля 2008 г. Под ред. проф. Г.Б. Клейнера. - М.: ЦЭМИ РАН, 2008. с. 198-199.
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка на 151 наименования и трех приложений. Работа изложена на 150 страницах, содержит 40 таблиц и 29 рисунков.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шарыгина, Екатерина Валерьевна
Выводы и рекомендации
В результате выпоненных автором диссертационной работы исследований решены следующие задачи:
Проведен детальный анализ рынка газового конденсата РФ и дана комплексная характеристика его функционирования - выделены основные этапы формирования, прослежены тенденции развития, определены количественные и качественные показатели, проведена всесторонняя классификация и сегментация рынка, описаны основные участники Ч добывающие предприятия и заводы по стабилизации и переработке. Выявлены и устранены ошибки и неточности отраслевой статистики. Охарактеризовано текущее состояние и потенциал ресурсной базы газового конденсата в региональном разрезе. Динамика объемов добычи конденсата детализирована по нефтегазоносным провинциям, добывающим компаниям и дочерним обществам. Изложены технологические особенности добычи, стабилизации и переработки газового конденсата. Производство СГК дано в разбивке по ЗСК и УСК. Потребление СГК на внутреннем рынке рассмотрено по поставщикам и способам транспортировки, а также по направлениям использования с детализацией по потребителям. Экспорт классифицирован с точки зрения сохранения качественных характеристик СГК. Объемы экспортной реализации СГК в чистом виде детализированы по направлениям поставок, способам транспортировки; экспорт СГК в виде нефти приведен в разбивке по нефтепроводным системам. Результат представлен в виде баланса отраслевого спроса и предложения.
Выявлены и количественно оценены факторы, влияющие на эффективность использования газового конденсата. Проанализированы потенциал мощностей по стабилизации, переработке и транспортировке газового конденсата и механизм ценообразования на СГК на внутреннем и внешнем рынках. Составлена детализированная схема направлений использования газового конденсата и продукта его первичной перегонки - ДГКЛ. Разработана методика оценки экономической эффективности использования СГК по направлениям для производителей, потребителей и отрасли с учетом выявленных факторов на основе расчета критериев эффективности - затрат, прибыли и прибыльности на тонну СГК. На базе разработанной методики проведен детализированный расчет оценок эффективности использования СГК и построены шкалы эффективности для производителей, потребителей и отрасли, актуальные для текущих макроэкономических условий. Шкала представляет собой ранжированный по выбранным критериям эффективности ряд направлений использования конденсата и показывает приоритетные направления в порядке убывания. Потребление СГК на нужды отечественной нефте- и газопереработки структурировано по типам получаемых из него продуктов: первого передела - нефтепереработки и второго передела - ароматики и пиролиза и схемам движения материальных потоков. Для каждого из обозначенных вариантов рассчитана прибыльность от использования конденсата в производстве продуктов переработки и на одну тонну потребляемого конденсата. Цель расчета -показать результат, который может получить отрасль от использования одной тонны СГК в производстве продукции первого и второго переделов при различных вариантах логистических схем.
На основе методологических принципов построения ретроспективного баланса отраслевого спроса и предложения газового конденсата и информации по планируемым к реализации проектам в нефтегазовой промышленности из корпоративных источников, нефтегазовых аналитических периодических изданий, документов - Энергетической стратегии РФ, Восточной Программы, сформирован перспективный баланс развития газоконденсатной отрасли. Прогноз выпонен и проанализирован по трем сценариям в зависимости от темпов роста экономики: умеренному, умеренно-оптимистическому и оптимистическому; с детализацией по регионам добычи и направлениям использования, выделенных в ретроспективном балансе. Для каждого сценария произведен расчет экономической эффективности использования СГК для производителей, потребителей и отрасли при изменении основополагающих макроэкономических показателей: внутреннего - НТП, влияние которого на эффективность выражается в снижении затрат на стабилизацию и переработку СГК; и внешнего - цен на нефть. По результатам расчета построены шкалы эффективности и выявлены наиболее эффективные направления использования конденсата для всех сценарных условий. и сформулированы основные выводы и предложения: > Обоснованная в работе ценность и значимость газового конденсата, ставит вопрос о целесообразности присвоения исследуемому продукту статуса самостоятельного углеводородного сырья. К сожалению, статус газового конденсата как отдельного вида углеводородного сырья не закреплен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В результате деятельность предприятий по переработке, транспортировке, хранению и реализации этого ценного сырья не регламентирована [19,53]. Отсюда возникает проблема рационального использования конденсата и неточности статистических данных. Присвоение газовому конденсату статуса самостоятельного углеводородного сырья не только стало бы законодательным подтверждением его значимости в топливно-энергетическом комплексе, но и обеспечило бы квалифицированный подход к его извлечению и использованию. Сегодня есть все предпосыки для признания газового конденсата самостоятельным сырьем [130]. Конденсат имеет ярко выраженную специфику, свою особенную трехступенчатую технологию обработки (сепарация, деэтанизация и стабилизация), транспортируется, хранится и перерабатывается как самостоятельное сырье Ч для конденсата строятся отдельные перевалочные комплексы в морских портах и даже установки первичной переработки на НПЗ. Официальное закрепление за конденсатом статуса самостоятельного углеводородного сырья позволит решить множество проблем в различных сферах - от геологии до налогообложения. Во-первых, будет разработана законодательная база по конденсату, поностью учитывающая специфику этого углеводородного сырья. Во-вторых, утверждены требования к разработке ГКМ, что обеспечит квалифицированный подход к добыче конденсата и позволит избежать его сжигания на промысле, а также будет способствовать поиску режимов разработки ГКМ, более эффективных, чем разработка на истощение. В-третьих, регламентирована деятельность компаний, занимающихся переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией конденсата, что рационализирует его использование, и позволит получать от компаний корректные статистические данные по конденсату, что повысит точность количественных и качественных характеристик отрасли и принимаемых на их основе стратегических решений. На основе выпоненных расчетов по разработанной автором методике оценки эффективности с применением в качестве главного критерия оценки Ч соотношения прибыли и затрат на тонну конденсата было выявлено, что с позиции производителя СГК в большинстве случаев наиболее эффективен экспорт СГК в чистом виде. Поставка СГК на нужды отечественной нефтегазопереработки и нефтегазохимии выходит для производителя на первое место по эффективности только в оптимистическом сценарии при среднегодовой цене на нефть выше 110 дол./баррель и курсе долара, ниже 29.0 руб./дол. Применение новых технологий за счет снижения затрат на стадии стабилизации конденсата до 20% позволит достичь аналогичного уровня эффективности при более низких ценах на нефть, сужая тем самым верхнюю границу интервала со 130 до 115 дол./баррель. Чтобы оценить эффект, который можно получить с 1 тонны СГК в производстве продукции первого и второго переделов во второй главе данной работы был произведен расчет критериев эффективности от использования тонны конденсата в нефтегазопереработке и нефтегазохимии. Полученный результат показал большую прибыль по сравнению с прибылью от экспортной реализации. Продукты высших переделов приносят большую прибыль экономике за счет накопленной добавленной стоимости, что делает приоритетным удовлетворение спроса российских потребителей в
УВС. Поставщиков же газового конденсата в первую очередь интересует величина собственной прибыли. Идеальным вариантом разрешения такой ситуации стало бы строительство в непосредственной близости к газоконденсатным месторождениям нефтегазохимических комплексов, объединяющих в пределах одной производственной площадки процессы стабилизации, переработки конденсата и производства из СГК продуктов первого и второго переделов (таблица 3.8). В условиях отсутствия транспортных плеч на фоне сокращения эксплуатационных затрат за счет применения новейших технологий использование СГК в отечественной нефтегазохимии становится гораздо эффективнее экспортной реализации (289% уб. 326%). Поскольку эффективное функционирование рынка подразумевает слаженное и гармоничное взаимодействие всех его сегментов, для достижения максимального эффекта необходимо обеспечить наивысшую прибыльность как для производителей, так и для потребителей, и, желательно, без существенного роста цен на нефть, что требует участия в судьбе газового конденсата всех игроков - производителей, потребителей, государства и соответствует развитию рынка СГК по оптимистическому варианту. Особенности функционирования рынка газового конденсата и оценка экономической эффективности использования этого ценного сырья, изложенные автором в данной работе, будут полезны при разработке стратегического плана развития газоконденсатной отрасли РФ. В настоящее время практика формирования стратегических планов распространена на уровне отдельных компаний - участников рынка газового конденсата, а вот в целом по отрасли, - нет (как, например, в случае с газовой промышленностью РФ). Поэтому слаженность в действиях компаний Ч участников рынка отсутствует. Каждая компания ведет свою игру. Отсюда следует недостаточная эффективность функционирования отрасли. Газоконденсатная отрасль РФ - молодая, развивающаяся структура и требует централизованного подхода. Это обуславливает актуальность разработки такого плана. Автором предложена типовая модель плана стратегического развития газоконденсатной отрасли РФ: сформулированы стоящие перед отраслью цели и задачи, которые необходимо выпонить для достижения поставленных целей, а также выявлены проблемы, требующие решения. Для создания модели использовались методы целевого планирования и приоритетов, базирующиеся на ретроспективном анализе и прогнозе развития отрасли, а также взаимодействии газоконденсатной отрасли с другими отраслями ТЭК [131,132].
Итак, стратегическими целями развития газоконденсатной отрасли являются:
Стабильное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на газовый конденсат;
Совершенствование организационной структуры газоконденсатной отрасли с целью повышения экономических результатов ее деятельности.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих основных задач: Обеспечение рационального извлечения и использования запасов газового конденсата. Для выпонения этой задачи необходимо решить проблемы, связанные с интенсификацией извлечения конденсата из недр, сокращением процента потерь конденсата при стабилизации и масштабов смешения стабильного конденсата с нефтью. В России широкую практику получила разработка ГКМ в режиме истощения. Такой способ позволяет извлечь всего лишь 40% конденсата. На крупнейших ГКМ страны (Оренбургском и Уренгойском), разработка которых близится к завершающей стадии, насчитываются сотни милионов тонн выпавшего в пласт конденсата. Более двадцати лет назад разработчики Вуктыльского ГКМ занялись изучением данной проблемы, приступив к реализации ряда экспериментов, направленных на повышение конденсатоотдачи месторождения за счет извлечения выпавших в пласт жидких углеводородов. Эксперименты основывались на закачке как собственного, так и магистрального газа и оторочки ШФЛУ в пласт для поддержания пластового давления и являлись аналогом американского сайклинг-процесса. Проблемы, связанные с неэффективной стабилизацией конденсата, заключаются в применении некоторыми добывающими компаниями в качестве способов стабилизации промышленного выветривания и так называемого примитивного способа.
В случае промышленного выветривания потери конденсата составляют примерно 30-40%, во втором случае более 40%. Известны также факты сжигания конденсата на факелах. Пресечение такого варварского отношения к газовому конденсату требует принятия мер на государственном уровне. Что касается смешивания конденсата с нефтью, такое использования конденсата впоне допустимо, например, с целью повышения содержания в нефти легких фракций для нужд нефтепереработки, однако не в таких масштабах, в каких оно практикуется сейчас. Разработка труднодоступных, глубокозалегающих запасов конденсата, что особенно актуально для месторождений с высоким процентом выработанности поверхностных отложений. В перспективе структура запасов будет усложняться, средняя глубина скважин будет расти, а вероятность открытия крупных месторождений уменьшаться, внимание добывающих компаний устремится на более глубокие, богатые конденсатом, залежи. Опыт разработки ачимовского горизонта Уренгойского ГКМ будет применен к Ямбургскому ГКМ, когда месторождение вступит в период падающей добычи. Формирование и развитие новых крупных центров добычи конденсата в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на п-ве Ямал и шельфе арктических и дальневосточных морей. Строительство новых мощностей по добыче, транспортировке, стабилизации и переработке газового конденсата, расширение и модернизация уже имеющихся мощностей. Как показал анализ оценки эффективности использования СГК, наиболее эффективным вариантом организации промышленных центров в газоконденсатной отрасли является сооружение единых комплексов по стабилизации, переработке конденсата (и сопутствующих продуктов) и производству из стабильного конденсата продуктов ароматики и/или нефтегазохимии, расположенных в непосредственной близости от нефтегазоконденсатных месторождений. Комплексное извлечение и использование сопутствующих продуктов (ШФЛУ, СУГ, этановая фракция). Чтобы минимизировать потери сопутствующих продуктов при их извлечении в процессе стабилизации, в первую очередь, необходимо отказаться от варварских способов стабилизации конденсата, описанных ранее. По возможности следует стабилизировать конденсат в заводских условиях с минимальными потерями, ведь ШФЛУ, СУГ, этановая фракция являются ценным сырьем для нефте- и газохимии.
Увеличение количества крупных игроков рынка газового конденсата во всех сегментах спроса и предложения. Для рынка газового конденсата РФ характерна высокая степень монополизации. В течение последних пяти лет на рынке наблюдается тенденция к поглощению крупными ВИНКами меких независимых компаний, которым трудно выживать в агрессивной среде. Совершенствование законодательной базы газоконденсатной отрасли. Несовершенство законодательной базы является причиной многих проблем, которые стоят сегодня перед отраслью. Основным инструментом регулирования рынка газового конденсата является величина НДПИ. Поэтому, в первую очередь, необходимо четко сформулировать определение объекта налогообложения НДПИ: обозначить уровень технологической обработки нестабильного газового конденсата - раскрыть термин промысловая подготовка газового конденсата. Кроме того, законодательными актами дожны быть утверждены требования к разработке ГКМ и квалифицированному использованию газового конденсата. В настоящее время принят вариант, предложенный Управлением горного надзора, который заключается в установлении в качестве объекта налогообложения Ч стабильный газовый конденсат, что уже можно расценивать как первый шаг к формированию эффективной законодательной базы газоконденсатной отрасли.
Разработка единого стратегического плана позволит организовать эффективное взаимодействие всех структурных составляющих отрасли и скоординировать их деятельность на достижение реальных целей (рис.3.10).
Рис. ЗЛО Роль стратегического планирования в развитии рынка газового конденсата
Результатом стратегического планирования в газоконденсатной отрасли дожно стать ее максимально эффективное функционирование на основе значительного ресурсного потенциала, развития производственной и транспортной инфраструктуры и совершенствования государственного регулирования. Вложения в газоконденсатную отрасль помогут решить многие задачи ресурсосбережения. Так, например, чтобы избежать применения варварских способов стабилизации необходимо построить завод по стабилизации конденсата или проложить продуктопровод до ближайшего завода, или, чтобы не допустить смешивания СГК с нефтью, потребуется сооружение пунктов налива и железнодорожной эстакады и т.д. Если планируется строительство новой инфраструктуры в нефтегазоперерабатывающей и/или нефтегазохимической промышленности, то это дожен быть единый комплекс, расположенный в непосредственной близости к сырьевой базе. Роль государства в данном случае сводится к закреплению за конденсатом статуса самостоятельного углеводородного сырья и тщательная проработка законодательной базы по конденсату.
В настоящее время при ухудшении макроэкономических условий рынок газового конденсата спасает наличие крепких связей между крупными производителями и потребителями СГК, которые зачастую входят в состав одной и той же компании. Во-первых, такие связи обеспечивают удовлетворение спроса, во-вторых, крупные вертикально-интегрированные компании имеют большие возможности по инвестированию. Поэтому в разработанном плане развития газоконденсатной отрасли речь шла об увеличении количества именно крупных ВИНКов. Выпонение предложенных автором рекомендаций позволит более эффективно решать проблемы, возникающие в газоконденсатной отрасли РФ. Разработка и внедрение стратегического плана обеспечит централизованный подход к управлению отраслью, что, в свою очередь, объединит усилия основных участников рынка, как компаний, так и государства в достижении целей, стоящих перед отраслью, увеличит эффективность использования газового конденсата в отечественной нефтегазопереработке и нефтегазохимии и приведет к сворачиванию неэффективных с точек зрения ресурсосбережения и экономики направлений его реализации.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Шарыгина, Екатерина Валерьевна, Москва
1. Альтернативы Ямалу нет // ГАЗПРОМ. М.: 2004, №4.
2. Андреев М., Воков В. Конденсат посчитают лучше для целей налогообложения НДПИ. // Нефть и капитал. М.: 2005, №9.
3. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов A.C. Анализ рисков нефтегазовых проектов. М.: Нефть и газ, 2003. Ч 231 с.
4. Астраханского нефтяного пирога хватит всем. Прикаспийский регион связывает свое будущее с реализацией грандиозных углеводородных проектов. // Нефть России.-М.: 2009, №2.
5. Афанасьев A.A. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование добычи природного газа в Тюменской области. // Газовая промышленность. М.: 2008, №6.
6. Берго Б.Г., Фролов A.B., Фишман Л.Л., Гаджиев Н.Г.Б., Кубанов A.M. Совершенствование технологии стабилизации газового конденсата // Подготовка и переработка газа и газового конденсата. Ч М.: ВНИИЭгазпром, 1984, №2.
7. Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. М.: Наука, 2004. - 605 с.
8. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность. Ч М.: Наука, 2003. -558 с.
9. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. Ч М.: Нефть и газ, 2006. 640 с.
10. Брагинский О.Б. Оптимизация развития и размещения производства в отраслях народного хозяйства и оценка эффективности хозяйственных мероприятий. М.: Экономика и математические методы. Т.20. №2, 1984.
11. Брагинский О.Б. Перспективы газопереработки и газохимии в России // Тезисы докладов II международного конгресса Нефтегазовый комплекс России: перспективы развития, Гаага, май 2000. Нидерланды, Гаага, 2000.
12. Брагинский О.Б. Стратегия развития предприятий нефтехимической // Тезисы докладов Первого всероссийского симпозиума Стратегическое планирование и развитие предприятий, Москва, 11-12 апреля, 2000. М.: ЦЭМИ РАН, 2000.
13. Виленский ПЛ., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. М.: Дело, 2008. - 1104 с.14. Верхнечонскнефтегаз завершил программу бурения на 2008 год. // Нефть и капитал. М.: 04.12.2008.
14. Виноградова О. Восточные сценарии Газпрома. // Нефтегазовая вертикаль. -М.: 2005, №5.
15. Витино идет в ногу с экспортерами // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2005 №7.
16. Вместо точки многоточие. Акционеры все еще не договорились о будущем КТК. // Нефть и капитал. М.: 2008, №9.18. Восточная программа в действии. Газпром наращивает активы в Красноярском крае. // Нефть и капитал. М.: 2007, №11.
17. В Салехарде рассмотрят проблемы разработки месторождений. // Материалы к научно-практической сессии Современные проблемы разработки газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений, состоявшейся в Салехарде 15.02-16.02.2007.
18. В тройку лидеров по переработке конденсата с пуском второй очереди вошел Пуровский ЗПК НОВАТЭКа. // Нефть и капитал. М.: 2008, №12.
19. Выбор модели оптимизации тарифной системы для газопроводного транспорта РФ. // Нефть и капитал. М.: 28.06.2005.
20. Газ из глубины. Ачимгаз готовит широкомасштабное освоение ачимовских залежей Уренгоя. // Нефть и капитал. М.: 2008, №9.
21. Газовые ожидания. Текущие итоги и краткосрочные перспективы российской газодобычи. // Нефть и капитал. М.: 2005, №12.
22. Газовый конденсат добыча, переработка, реализация. Серия Просто ТЭК. -М.: ЭРТА Консат, 06.04.2004.
23. Газовый конденсат пойдет в северные порты // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2005, №3.
24. Газоперерабатывающая промышленность России. // Приложение к журналу МИНТОП. М.: 2007, №8.
25. Глаголев А.И., Демин С.С., Орлов Ю.Н. Догосрочное прогнозирование газового рынка: опыт системного программирования. М.: 2003.
26. Горячие деньги, или горячие деньки НОВАТЭКа // Нефть и Капитал. Ч М.: 2005, №7.
27. Готовь сани летом. Приобретение витинского порта укрепляет рыночные позиции Руснефтехима. // Нефть и капитал. М.: 2009, №4.
28. Данные железнодорожной статистики импорт, внутренний рынок, экспорт, транзит. // ОАО РЖД, 2000 - 2009 гг.
29. Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата. Справочное руководство в 2-х томах. Том 2. Под ред. Коротаева Ю.П., Маргулова Р.Д. Ч М.: Недра, 1984.
30. Ежемесячные аналитические бюлетени ИНФОТЭК. М.: ИНФОТЭК-Консат, 01.2003-08.2009 гг.
31. Еженедельный обзор российского рынка нефти // Экспорт нефти. М.: Аргус, 01.2003-07.2009.
32. Еженедельный обзор рынка нефтепродуктов России и стран СНГ // Экспорт нефтепродуктов. -М.: Аргус, 01.2003 07.2009.
33. Западный фортпост России // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2003, №5.
34. Инвестиции окупились спона. По мнению оператора Сазхалина-1, возлагаемые на этот проект надежды поностью оправдались. // Нефть России. Ч М.: 2009, №1.
35. Кастинг для Штокмана. // Нефть и капитал. М.: 2005, №8.
36. Каширцев В.А., Коржубаев А.Г., Садов А.П. и др. Независимый анализ путей транспортировки углеводородного сырья с Ковыктинского газоконденсатного месторождения // Москва Новосибирск - Иркутск. ИЭОПП, ИГНГ и др., 2007. - с.26.
37. Kirkenes Transit увеличивает рейдовую переваку. // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2008, №5.
38. Коптюбенко Д. ЛУКОЙЛ прирастает Каспием. В активе нефтяной компании появилось два новых крупных газоконденсатных месторождения в районе Астрахани // RBC daily. -М.: 26.01.2006.
39. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения. М.: ГЕО, 2007. - 270 с.
40. Коржубаев А.Г. Стратегия versus программа. Альтернативный вариант освоения газовых ресурсов Востока России более эффективен, чем проект Газпрома. // Нефть России. -М.: 2009, №2.
41. Крячков А. Технология подготовки газового конденсата. // Нефть и Газ Промышленность. М.: 2005, №9.
42. КТК берет конденсат // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2004, №5.
43. Кудрявцев М.А., Лапшин М.П., Шурупов C.B., Кисленко H.H., Шестоперова A.B., Савченков C.B. Комплексная схема переработки газового конденсата на Сосногорском ГПЗ. // Материалы к конференции Natural Gas Technologies. Ч Орландо, Флорида, 29.09 02.10.2002.
44. Литвинова И.В. Мониторинг экономической эффективности внедрения инновационных проектов в организациях и дочерних обществах газовой промышленности
45. Материалы научно-практической конференции Инновационный потенциал молодых специалистов ОАО Газпром как условие повышения эффективности разработки и эксплуатации углеводородных месторождений Ямала. Ч М.: ИРЦ Газпром, 2005. Ч с. 230 -238.
46. Лучше поздно, чем никогда. Старт СП по переработке казахстанского газа в Оренбурге зависит от сроков запуска III фазы освоения Карачаганака. // Нефть и капитал. -М.: 2008, №9.
47. Макаров A.A., Вигдорчик А. Топливно-энергетический комплекс. Методы исследования оптимальных направлений развития. М.: Наука, 1979. Ч с. 280.
48. Макаров A.A., Макарова Т.Е. Приоритеты развития газовой отрасли России. Известия Академии наук // Энергетика, 2003, №2.
49. Макаров A.A. Энергопотребление и топливно-энергетический баланс // Энергетическая политика. М.: 1999, №4-5. - с. 9-14.
50. Макконел К., Брю С. Экономикс. В двух томах. М.: Инфра - М, 1999. 984 с.
51. Максимов В. Вопросы белой нефти. // ИА Север Пресс. Салехард: 21.02.2007.
52. Масленников Д. Жадные недра // М.: ГАЗПРОМ. 2004, №9.
53. Маршрут на Запад // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2004 №5.
54. Мастепанов A.M. Энергетическая стратегия России и перспективы развития нефтегазового комплекса страны. М.: Нефть и газ, 2003.
55. Меняю неоком на шельф с доплатой. Газпром наконец-то договорися с Royal Dutch Shell о вхождении в проект Сахалин-2. // Нефть и капитал. М.: 2005, №8.
56. Милер: российский рынок является приоритетным для Газпрома. // Нефть и капитал. -М.: 07.06.2008.
57. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной экономики. Учебное пособие. Ч М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. 400 с.
58. Миловидов К.Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. М.: Нефть и газ, 2006. - 206 с.
59. Минимум самостоятельности получил Wintershall в СП Ачимгаз. // Нефть и капитал. М.: 2005, №12.
60. МПР приняло новую классификацию. // Нефть и капитал. М.: 2005, №12.
61. Мурин В.И., Кисленко H.H. Газопереработка сегодня и завтра // Газовая промышленность.-М.: 1998, №8.
62. Мухина Т.Н., Барабанов Н.Л., Бабаш С.Е. Пиролиз углеводородного сырья. -М.: Химия, 1987.-240 с.
63. На запасном пути. // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2008 №4.
64. Независимая стабилизация // Нефть и Капитал. М.: 2006, №6.
65. Некрасов A.C., Синяк Ю.В., Янпольский В.А. Построение и анализ энергетического баланса (Вопросы методологии и методики). М.: Наука, 1974. - с. 180.
66. Нет? Ну и не надо. Широко разрекламированная Газпромом газификация Иркутской области пока буксует. // Нефть и капитал. М.: 2008, №7.
67. Новичихин Е.В. НДПИ при добыче газового конденсата. // Российский налоговый курьер. М.: 2005, №8.
68. Новые перспективы Архангельска. // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2006 №8.
69. Основные характеристики нефтяного и газоконденсатного сырья // ТЭК России. -М.: 2004. №4.
70. Особенности нефтеэкспорта в Финляндию // Нефтетранспорт. Ч М.: Аргус, 2003, №11.
71. Отрицательный результат. Газпром подготовил программу развития газовой промышленности на Востоке России. // Нефть и капитал. М.: 2005, №9.
72. Перевака за полярным кругом. // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2007 №9.
73. Перевака на косе Чушка. // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2008 №3.
74. Перспективные направления развития ресурсной базы нефти и газового конденсата // ТЭК России. М.: 2004, №4.
75. Петухов P.M. Оценка эффективности промышленного производства: методы и показатели. М.: Экономика, 1990.
76. Письмо от 8 февраля 2006 года № 13-03-06/213. О налогообложении газового конденсата. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Управление горного надзора.
77. Поквартальная добыча газового конденсата в РФ. Ежемесячный статистический бюлетень. М.: ЦДУ ТЭК, 01.2004 - 01.2010.
78. Поршнев А.Г. Румянцева З.П., Саломатина H.A. Управление организацией. Издание 3-е, переработанное и допоненное. М.: ИНФРА-М, 2003. - 716 с.
79. Правительство остановило терминал в Батийске // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2004, №7. 88. Приоритетные нефтяные терминалы России, стран СНГ и Финляндии. - М.: ИнфоТЭК-Консат, 2005.
80. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. М.: Минэкономразвития РФ, 01.10.2009. Ссыка на домен более не работаетp>
81. Производство важнейших видов продукции. Ежемесячный статистический бюлетень. М.: ГОСКОМСТАТ РФ, 01.1998 - 01.2010 гг.
82. Производство продукции на нефтеперерабатывающих предприятиях России. Ежемесячный статистический бюлетень. М.: ЦДУ ТЭК, 01.2002 - 01.2010.
83. Рейдовое будущее Кольского залива // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2004, №4.
84. Ресурсы Большого Уренгоя. // Нефть и капитал. М.: 2004, №3.95. Роснефть нацелена на экспорт // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2004, №11.96. Роспан преодолел кризис. Осталось договориться с Гапромом. // Нефть и капитал. М.: 2005, №5.
85. Россия на мировых рынках традиционной и новой энергетики. Под общ. ред. Ситаряна С.А. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 264 с.
86. Сапожников П., Скорнякова А. ЛУКОЙЛ попонил запасы // Коммерсант. -М.: 26.01.2006.
87. Сапун А. Газовая рулетка. // Нефтегазовая вертикаль. М.: 2005, №8-9.
88. Сапун. А. Теорема Штокмана. // Нефтегазовая вертикаль. М.: 2005, №16.
89. Своему сырью своя переработка. По такому принципу НОВАТЭК разрабатывать Ханчейское месторождение. // Нефть и капитал. Ч М.: 2004, №4.
90. Справка о поставках нефтяного сырья Казахстана и поставках России в Казахстан. Ежемесячный статистический бюлетень. М.: ЦДУ ТЭК, 01.2002 - 01.2010.
91. Ставка на конденсат // Нефть и Капитал. Ч М.: 2005, №10.
92. Статистика по экспорту и транзиту газового конденсата. // Нефтетранспорт. -М.: Аргус, ежемесячные издания, 2002 Ч 2010 гг.
93. Statoil о Штокмане и о себе. // Нефтегазовая вертикаль. Ч М.: 2005, №4.
94. С точностью до наоборот. В сентябре в Иркутской области не был продан ни один из 6 предложенных участков. // Нефть и капитал. М.: 2008, №9.
95. Судо М.М., Судо P.M. Нефть и углеводородные газы в современном мире. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: КИ, 2008. - 256 с.
96. Сухецкий С.П. Нефтяной бизнес: влияние налоговой нагрузки на инвестиционный процесс. М.: Комкнига, 2009. Ч 136.
97. Талиннское укрепление. // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2006 №7.
98. Таманские перспективы. // Нефть и капитал. М.: 2009, №5.
99. Тимонин А. На подступах к Ямалу // Нефть и Капитал. Ч М.: 2005, №8.112. Транснефть теснят в Новороссийске//Нефтетранспорт.-М.: Аргус,2003, №10.
100. Третья жизнь Вуктыла // Нефть и Капитал. М.: 2006, №3.
101. Труба уже у Газпрома, газ Ч пока нет. Газовая монополия покупает газопровод Комсомольск Ч Хабаровск. // Нефть и капитал. М.: 2008, №7.
102. Трубы южные всем нужные. // Нефтетранспорт. - М.: Аргус, 2006 №6.
103. Трудный газ Астрахани // Нефть и Капитал. М.: 2006, №6.
104. Усть-Луга станет крупнейшим портом отправки газового конденсата в Европу. // Материалы Международного инвестиционного форума Сочи-2007, 24.09.2007.
105. Уточненный прогноз социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. М.: Минэкономразвития РФ, 30.12.2009. Ссыка на домен более не работаетp>
106. Фактическое распределение ресурсов на экспорт по предприятиям и направлениям ближнего зарубежья с учетом по системе ОАО АК Транснефть и минуя систему. Ежемесячный статистический бюлетень. М.: ЦДУ ТЭК, 01.2002 - 01.2010.
107. Фактическое распределение ресурсов на экспорт по предприятиям и направлениям дальнего зарубежья с учетом по системе ОАО АК Транснефть и минуя систему. Ежемесячный статистический бюлетень. М.: ЦДУ ТЭК, 01.2002 - 01.2010.
108. Фактическое распределение ресурсов нефтяного сырья на объекты переработки РФ. Ежемесячный статистический бюлетень. Ч М.: ЦДУ ТЭК, 01.2002 -01.2010.
109. Филина Ф. НДПИ по-новому. // Российский бухгатер. М.: 18.09.2008. Ссыка на домен более не работаетp>
110. Филиппов С.П., Вигдорчик А., Григорьева H.A. и др. Базовые положения методики комплексной оценки состояния и перспектив достижения стратегических ориентиров государственной энергетической политики в сфере энергоэффективности. -М.: ИНЭИ, 2004.-с. 172.
111. Филиппов С.П. Мохина Е.В., Магалимов И.В. Исследование вопроса рационального использования ТЭР в регионах России. Ч М.: ИНЭИ, 2004. с. 165.
112. Филиппов С.П. Мохина Е.В., Магалимов И.В. Разработка методики прогнозирования спроса на основные энергоносители с учетом энергосбережения. М.: ИНЭИ, 2004. - с. 108.
113. Филиппов С.П. Мохина Е.В., Макарова Е.М. Прогнозирование спроса на основные энергоносители до 2020 года по РФ в целом и федеральным округам. М.: ИНЭИ, 2004. - с. 495.
114. Фролов A.B., Дудко М.П. Анализ затрат на производство продукции установки стабилизации газового конденсата // Подготовка и переработка газа и газового конденсата. -М.: ВНИИЭгазпром, 1982, № 10.
115. Холода прошли, вопросы остались. // Нефть и капитал. М.: 2006, №1-2.
116. Чикан и Ковыкта? В 2009 в Иркутск ковыктинский газ, скорее всего, придет вместе с чиканским. // Нефть и капитал. Ч М.: 2007, №4.
117. Шарыгина Е.В. Газовый конденсат заслуживает статуса самостоятельного углеводородного сырья // Нефть, газ и бизнес. М: 2008, №1.
118. Шарыгина Е.В. Разработка стратегического плана развития газоконденсатной отрасли РФ // Нефть, газ и бизнес. М.: 2008, №10.
119. Шуман В. НДПИ по газовому конденсату: вопросы и ответы // Нефти и Капитал. М.: 2006, №1-2.
120. Шумовский А. Новый порт на . Новой Земле? Этот северный архипелаг может претендовать на роль морских ворот для экспорта российских углеводородов. // Нефть России. М.: 2009, №2.
121. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. Под ред. проф. Дунаева В.Ф. Учебник. - М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2004. - 372 с.
122. Экономика предприятия. Под ред. Сафронова H.A. -М.: Юристъ, 1999. -584 с.
123. Экспортные пошлины на нефть. // Министерство финансов РФ. Ссыка на домен более не работаетp>
124. Экспорт через анклав растет // Нефтетранспорт. М.: Аргус, 2005 №6.
125. Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 года №1715-р. Ссыка на домен более не работаетp>
126. Urals вернуся в трубу // Нефть и Капитал. ЧМ.: 2005, №10.
127. Юрхаровский прирост // Нефть и Капитал. М.: 2005, №1-2.
128. Яковец Н.В. Пути повышения экономической эффективности инновационной деятельности нефтеперерабатывающего предприятия // Нефтегазовое дело, Т.2, 2006, №2. с.23-27.
129. Ямальский конденсат может отправиться на завод в Коми, апрель 2010. www.komiinform.ru.
130. Annual Energy Outlook 2010. Early Release Overview // U.S. Energy Administration Independent Statistics and Analysis, 14.12.2009. Ссыка на домен более не работаетoiaf/aeo/
131. Carol Dahl. International Energy markets: understanding pricing, policies and projects. 2004. 587 p.
132. Kaplan R.S., Norton D.R. The balanced scorecard: translated strategy into action. -Boston, HBS Press, 1996
133. Kaplan R.S., Norton D.R. The strategy-focused organization. Boston, HBS Press,2001.
134. Monthly oil prices. // CMAI: Chemical Market Associates, Inc., jan.2005 june 2009. Ссыка на домен более не работаетp>
135. Russian Petroleum Investor. Concord: World trade executive, Inc., 2007, №10.
136. Samuel A. Van Vactor. Introduction to the global oil and gas business. 2010. 1841. P
137. Stewart G. Bennett. The quest for value: a guide for senior managers.: Harper Business, 1990.
Похожие диссертации
- Интелектуальная собственность в современном мире
- Экономическая эффективность создания и эксплуатации подземных хранилищ газа
- Оценка эффективности использования факторов производства в отраслях региона
- Оценка экономической эффективности и учет рисков инвестиционных проектов по освоению запасов меких месторождений природного газа
- Экономический механизм повышения финансовой устойчивости угольных компаний на основе управления оборотным капиталом