Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Особенности организации и функционирования современного амазного рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Шевелева, Ирина Викторовна
Место защиты	Москва
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Особенности организации и функционирования современного амазного рынка"

На правах рукописи

ББК: 65.290-21 Ш37

Шевелева Ирина Викторовна

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО АМАЗНОГО

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями

и комплексами)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2006

Работа выпонена на кафедре Государственное, муниципальное и корпоративное управление ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

Научный руководитель:

кандидат экономических наук, доцент Сабуров Владимир Алексеевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук Радыгин Александр Дмитриевич

доктор экономических наук Догопятовл Татьяне Григорьевна

Ведущая организация:

ОАО Гинамамолото

Защита состоится 22 декабря 2006 г. в 10-00 часов на заседании диссертационного совета Д505.001.04 ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по адресу: 125468, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49, аудитория 406.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по адресу: 125468, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49, аудитория 203.

Автореферат разослан 20 ноября 2006 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета Д 505.001.04, к.э.н., доцент ^-леил*^ Г.В. Колодняя

I. Общая характеристика работы

Акггуальность темы исследования

Формирование стабильно и эффективно функционирующего стратегически важного амазного рынка заложено в современную экономическую политику России. Государство, учитывая потенциал амазной отрасли1 и стратегический характер амазов, в целях предотвращения ущерба для национальной безопасности и экономики страны, с одной стороны, осуществляет регулирование отрасли, контролирует экспорт этого минерального сырья. С другой стороны, в последнее время в амазной отрасли интенсивно развиваются процессы либерализации, способствующие, во-первых, интернационализации российского амазного бизнеса, и, во-вторых, развитию внутреннего российского рынка амазов. В этих условиях АК АРОСА - монополист в отечественной амазодобывающей отрасли, пересматривает формат сотрудничества с ТНК Де Бирс в направлении независимости сбытовой полигики на международном рынке. С 2009 г. АК АРОСА будет самостоятельно реанзовывать добытые амазы на внешнем рынке. В развитии внутреннего амазного рынка АК АРОСА также принимает активное участие в качестве основного продавца необработанных природных амазов.

'Успешное разрешение проблем развития современного российского и международного амазных рынков невозможно без научного анализа их организации и функционирования.

Степень разработанности проблемы

В основе проведенного исследования лежат труды отечественных и зарубежных авторов, внесших существенный вклад в развитие теории функционирования амазного рынка, организации торговли драгоценными камнями и амазами, - Бергенсток Д.Л., Бернштейн Л., Венериной ОД Грина Т., Дроковой НД., Лензена Д., Спар Д.Л., Тесленко В.В., Фридмана А.А., Цветкова Ю.Г.

Проблемы . теории организации отраслевых рынков нашли отражение в работах отечественных ученых Авдашевой С.Б., Радаева В.В., Розановой Н.М., а

1 В рейтинге крунейщнх российских компаний по объему реализации продукции крупнейшая горнорудная компания АРОСА - монополист по добыче амазов в Российской Федерации, занимает 25-ое место (объем реализации продукции в 2005 г. 96833 мн. руб.). Эксперт 9-15 осгя6ря 2006, №27, с, 134-135

также зарубежных ученых-экономистов Мил грома П., Робертса Дж., Росса Д., Тироля Ж., Черча Дж., Шерера Ф.М. Ими рассматриваются вопросы поведения фирм в условиях монополии и олигополистического рынка, включая проблемы ценового поведения; отбора продуктов, качества и рекламы: ценовой дискриминации и вертикального контроля, изучаются вопросы стратегического взаимодействия фирмы в условиях олигополии - статической и динамической неновой конкуренции, анализ проблем дифференциации продуктов, предоставления входа на рынок и выхода с него; стратегические аспекты информации.

Вместе с тем, в литературе по теории организации отраслевых рынков практически не уделено внимание проблеме взаимосвязи между экономическим результатом деятельности фирм первичного рынка (добывающих) и организацией вторичного рынка, на котором фирмы минерально-сырьевого сектора явным образом не присутствуют. Решение подобных не щученных к настоящему времени проблем возможно в результате исследования всего комплекса вертикально организованной рыночной структуры, включающей амазодобывающие и торгово-посреднические фирмы.

Проблемы рыночных интеграционных процессов в России стали актуальными с началом приватизации и становления рыночной экономики. Особенности интеграции капитала изучены в работах Авдашевой С.Б., Беляевой HJO., Винслава Ю.Б., Дементьева В.Е., Папго Я.Ш., Эскиндарова МА.

Теория институтов рьшка рассматривается в работах ученых-экономистов, представителей новой институциональной экономической теории российской и зарубежной школ: Аузана A.A., Тамбовцева В Л., Коуза Р., Кузьминова Я.И., Норта Д., Уисона О., Шаститко А.Е., ГОдкевич М.М.

Теоретические подходы к исследованию продаж товаров комплектами рассмотрены в работах Ариовича Д., Барзеля И., Карбаджо Д., Сейдмана Д. Роль торговли комплектами на амазном рынке изучена в работе Кенни Р.В. и Клейна Б.2 Но в этих работах не уделено достаточно внимания вопросу рыночного

1 R.W, Kenney, В, ICIeln. The Economics of Block Booking. U Journal of Law and Economics. Vol.16, №3, Oct 1983.497-540.

распределения содержимого комплектов, - тому, что происходят с комплектами после их продаж на первичном рынке.

Общая теория торгово-посреднических структур (теория микроструктур рынка) развита в монографии Спубера Д.Ф., в работах Раста Д., Рубинштейна А., Хола Д. Основным объектом исследования в этих работах служат финансовые рынки и их инструменты. Теория микроструктур рынков, включающая переход от торговли комплектами к перепродажам товаров и поиску эффективных сочетаний продавец-покупатель, - так называемые, модели поиска (searching) паросочетаний (matching) и последовательного торга (bargaining)1, применительно к амазному рынку не рассматривалась. Тем более, теория микроструктур рынков не применялась к товарам доверительного типа, к которым относится амаз.

В связи с нерешенностью указанных проблем в работе формулируются следующие цели и задачи исследования.

Цель и задачи исследовании

Целью диссертационной работы является решение следующей научной задачи: исследование особенностей организации и функционирования современного мирового и российского амазных рынков, их экономических механизмов и институтов, а также изучение конкурентных стратегий российской амазодобывающей компании АК АРОСА.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1. Анализ амазного рынка, истории его развития и экономических проблем, возникающих при его реорганизации.

2. Уточнение теоретических представлений о структуре амазного рынка. Выявление и обоснование экономической природы специфичности амазов как товарного продукта и его влияния на организацию рынка.

3. Анализ механизмов функционирования и институтов первичного и вторичного международного и российского амазных рынков.

4. Выявление ограничивающих ценовую конкуренцию трансакционных издержек на вторичном амазном рынке.

1 Первые работы по теории последовательного торга появились после 1985 г.: Rubinstein A., Wolinsky А. Equilibrium in a Market with Sequential Bargaining. // Econometrica. I9S5. №J3. p. 1133-SO.; Rubinstein A., Wolinsky A. Middlemen.//Quarterly Joumai of Economics. 1987. №102. p. 581-93.

5. Исследование закономерностей принятия оптимизационных решений конкурирующими субъектами- при различных формах конкуренции на амазном рынке.

Объектом исследования является амазный рынок как вертикально организованная структура, способствующая формированию предложения необработанных природных амазов.

Предметом исследования являются механизмы и инструменты организации и функционирования амазного рынка при несовершенной конкуренции с учетом глобализации мировой экономики.

Теоретическая и методологическая база исследования

Теоретической базой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных авторов по широкому кругу проблем, связанных с изучением рынков.

В своем исследовании соискатель опирася на общепризнанные положения, принципы и методы микроэкономической теории, теории организации рынков, теории управления, современной институциональной теории, экономического анализа права, а также на концептуальные подходы, реализованные в нормативных и правовых актах РФ.

Методологической основой диссертации являются общенаучные методы: эконометрический, моделирования и анализа данных, а также методологические подходы: системный, историко-сравнительный и статистический.

Информационной базой для исследования послужили данные по зарубежному и российскому амазным рынкам, публикуемые следующими организациями: Министерством Финансов РФ, фонда Бюро экономического анализа, агентствами Тэйси (Тасу Ltd), Рапапорт Даймонд Рипорт (Rapaport), Фактива (Factiva), Рейтер (Reuter), Геологическим бюро США.

В работе использовались аналитические отчеты и обзоры по амазному рынку, публикуемые в отраслевых журналах, а также годовые отчеты компаний -экономических агентов амазного рынка (АРОСА, Де Бирс, Рио Тинто, Би-Эйч-Пн - Билитон).

Научная но видна исследования заключается в следующем:

- поставлена и в значительной степени решена задача исследования амазного рынка как комплекса экономических структур, выпоняющих различные функции задачи по обеспечению устойчивого его состояния и эффективного функционирования. Выявлена связь между особенностями организации амазного рынка и спецификой амаза как товара доверительного типа;

- основные рыночные структуры представлены и исследованы в рамках современного микроэкономического моделирования, то есть путем соотнесения модели определенной структуре. Без использования подобного подхода исследование последствий изменения типов конкурентных механизмов, появления новых производителей и, в частности, распада существующего картеля, представляется невозможным;

- расширена теоретическая база исследования амазного рынка: уточнением определения современного мирового амазного рынка и элементов его структуры, понятий первичного и вторичного амазных рынков и определением их функций; отнесением амазов к доверительным товарам на основе анализа экономической сущности специфичности амазов как товарного продукта;

- выявлены особенности организации продаж амазов комплектами как способа преодоления провалов рынка (явление ухудшающегося отбора), с одной стороны, и поиска эффективных потребителей амазов, с другой (на основе анализа сбытовых технологий, используемых на амазном рынке);

- на основе анализа институциональных особенностей мирового и российского амазных рынков, выявлена роль вторичного рынка амазного сырья. Эта позволило разработать модель функционирования вторичного амазного рынка;

- установлено экономическое значение специфических групп посредников, входящих в однородные социально-экономические сообщества (клубы);

- указаны место и роль различных действующих на амазном рынке, механизмов и институтов как системы реализации эффективных состояний экономики амазного рынка;

- сделан вывод о характере конкуренции на мировом амазном рынке (олигополистический рынок с двумя лидирующими субъектами,

осуществляющими совместное доминирование). Проанализированы динамические аспекты согласованного выбора ценовой политики АК АРОСА и Де Бирс после предстоящего распада картеля.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения выводов и рекомендаций, нашедших отражение в диссертации, для совершенствования инструментов устойчивого развития российского рынка амазов. Результаты диссертации могут быть востребованы аналитическими службами крупных сырьевых компаний при разработке их стратегий с учетом реалий несовершенных рынков, а также подходов по направлениям совершенствования стратегий АК АРОСА па мировом рынке амазов.

Практическая значимость состоит также в возможности использования материалов диссертации ВУЗами и структурами бизнес-образования при преподавании таких учебных дисциплин как Антимонопольная политика государства, Теория организации отраслевых рынков, Микроэкономика.

В настоящее время материалы диссертации используются на факультете экономики ГУ Ч ВШЭ при преподавании курсов Институциональные аспекты общей теории равновесия (магистерский уровень) и Теория отраслевых рынков (магистерский уровень) и курса Экономическая статистика в ИСАА при МГУ им М.В. Ломоносова.

Апробация и внедрение результатов исследования

Основные положения работы представлены в виде тезисов Амазный рынок: структура, институты и формы конкуренции на 29 международной школе - семинаре им. академика С.С. Шаталина Системное моделирование социально-экономических процессов, г. Воронеж, 9-13 октября 2006 г.

Материалы диссертационной работы докладывались на научном семинаре Микроэкономический анализ и рынки на факультете экономики Государственного университетаЧВысшая Школа Экономики (сентябрь, 2006 г.).

Апробация выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, использованы в повседневной практике анализа амазного рынка в компании АК АРОСА,

Научные и практические результаты диссертационного исследования представлены в 6 работах, общим объемом 2,5 пл. (все авторские).

Структура диссертация определена целью и задачами исследования, отражает его логику. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 196 наименований, 15 приложений. Включает 13 таблиц, 11 рисунков. Введение

Глава 1. Теоретические аспекты организации амазного рынка 1.1 Теоретические аспекты анализа рыночной структуры

1.2. Научно-методические проблемы исследования амазного рынка

1.3. Ретроспектива формирования и развития первичного амазного рынка Глава 2. Анализ организации и функционирования вторичного

амазного рынка

2.1. Институциональные аспекты организации и функционирования вторичного амазного рынка

2.2. Анализ эффективности организации и функционирования вторичного амазного рынка

2.3. Организация российского амазного рынка

Глава 3. Направления совершенствования стратегий субъектов современного амазного рынка

3.1. Экономическая модель согласования интересов субъектов первичного амазного рынка

3.2. Экономическая модель конкурентных отношений АК АРОСА и Де

3.3. Стратегии и совершенствование управления АК АРОСА в изменяющихся условиях мирового и российского амазных рынков

Заключение

Библиографический список Приложения

II. Основное содержание диссертации

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, значение его проблематики, степень разработанности, охарактеризована научная новизна и практическая значимость выводов и предложений, выносимых на защиту,

В диссертации рассмотрено три основные группы проблем.

Первая группа проблем посвящена теоретическим аспектам анализа международного амазного рынка. Структура международного амазного рынка представлена в работе трехуровневой. Первый уровень - это производство амазов (добыча), второй - прохождение их по нескольким посредническим звеньям до третьего уровня - покупателя амазов, в роли которого, как правило, выступает производитель брилиантов4.

Приведенное в диссертации структурное и статистическое описание мирового амазного рынка, позволило показать, что основными производителями и продавцами1 необработанных природных амазов являются крупные транснациональные и национальные компании: Де Бирс (44%), АРОСА (18%), Рио-Тшгго (8%), Би-Эйч-Пи - Билитон (8%), Катока (3%) и МИБА (8%)'.

Амазный рынок может быть исследован как совокупность двух сегментов Ч первичного и вторичного рынков. Целесообразность такого разделения определяется сложной структурой рынка. Все амазодобывающие компании, являющиеся продуцентами необработанных природных амазов, относятся в работе к фирмам, функционирующим на уровне первичного амазного рынка, на котором осуществляется первичное перераспределение прав собственности на амазы (первые продажи амазов). Основная функция первичного амазного рынка заключается в мобилизации средств в целях организации и расширения хозяйственной деятельности амазодобывающих компаний - субъектов первичного амазного рынка.

* Строго говоря, конечным рынком является потребительский рынок ювелирных изделий с брилиантами. Ввиду предложенных в работе ограничений в исследовании. амазного рынка, определяемых объемом работы, конечным покупателем считается производитель брилиантов.

Годовой объем продаж необработанных природных амазов на добывающем мировом амазном рынке я 2005г. составил 13,4 мрд дол.

* Объем добычи участников амазного рынка приведен за IOOS г. Данные взяты автором на основе годовых отчетов компаний Де Бирс, АРОСА, Рно Типто, Би-Эйч-Пи - Билитон.

На рисунке 1 представлены данные продаж амазов основными участниками первичного амазного рынка, илюстрирующие тенденции к достаточно устойчивому росту объемов продаж. Продажи амазов крупнейшими компаниями, 1994-2004 гг.7 мн, дол. США (статистические данные и нелинейные тренды)

"Дв Бирс*-3,25(17Е7-Э26М.{ 35 V!!, 177 V! Тио-Тинта" Х 4.25л 6 Е7-42644.790д*<*10.676-*2

АК'АРОСА*- <8 в2 Е7-Н 9М9.7 )5Г) 2 7

В работе определена граница первичного амазного рынка. Она проходит на уровне продаж амазов собственными сбытовыми агентствами крупнейших амазодобывающих компаний (рис.2, уровень I). Отдельно рассматривается сбытовой канал торгового картеля ДТК (Де Бирс), обеспечивающий около 46% мирового предложения необработанных природных амазов. На долю немногочисленных основных производителей амазов приходится около 75% продаж; остальные 25% мировых добычи и продаж обеспечивается за счет меких производителей.

Дальнейшее перераспределение сырья происходит на вторичном амазном рынке (рис. 2, уровень II). Функциями вторичного амазного рынка являются

7 Данные взяты автором на основе годовых отчетов компаний Де Бирс, АРОСА, Рио Тинто, Би-Эйч-Пи - Бил итон.

аккумулирование новых средств за счет посреднической маржи и управление рисками участниками рынка (страхование рисков, перераспределение рисков между участниками рынка).

Структура мирового амазного рынка

Источник: собственные расчеты автора.

Разделение рынка на первичный и вторичный позволило изучить виды конкуренции и механизмы организации и функционирования амазного рынка, а также предложить подходы к выбору эффективных стратегий его основных субъектов.

Исследованию амазного рынка, как уже указывалось выше, посвящены многочисленные научные работы, освещающие те или иные аспекты его организации и функционирования. Научное исследование этих работ, выпоненное в диссертации, позволило прийти к выводу, что некоторые актуальные проблемы организации и функционирования амазного рынка не получили достаточного раскрытия. Для их идентификации в работе предложено использовать методологические подходы к анализу данных по выявлению недостаточно изученных проблем в экономике амазного рынка. Необходимость применения специальных инструментов такого анализа продиктована наличием большого количества использованных автором диссертации научных источников.

Автором работы предложена методика анализа малоизученных проблем, основанная на методах многомерного статистического анализа и учитывающая оценки экспертов амазного рынка. Применение методики в анализе позволило показать, что малоизученными в научной литературе по амазному рынку являются следующие проблемы: конкурентные взаимоотношения на олигополистическом рынке при наличии небольшого числа участников; согласованные действия двух и более доминирующих субъектов (фирм), определяющих общие условия обращения амазов и ценообразование на амазы; экономическая специфика амазов как товарных продуктов; особенности организации и функционирования вторичного амазного рынка, а также экономический анализ всей системы амазного рынка в целом - от добычи до огранки.

Современное состояние рынка амазов может быть проанализировано только с учетом его исторического развития, так как это в значительной степени предопределило его современную структуру. В работе на основе ретроспективного анализа формирования и развития мирового первичного амазного рынка выявлены особенности его организации и функционирования на современном

этапе. Открытие в 70-е гг. XIX в. коренных месторождений амазов в Южной Африке н начало их промышленной добычи повлекло за собой радикальные изменения в сложившейся структуре рынка. Полученные амазы реалюовывались на рынке многочисленными независимыми торговцами, скупающими товар у производителей - горнодобывающих компаний. Процесс консолидации собственности и централизации контроля и управления в амазодобыче Южной Африки был завершен к 1891 г., когда в амазодобывающем секторе Южной Африки Ч основном поставщике сырых амазов на мировой рынок, складывается эффективная монополия в добыче амазов компании Де Бирс КМ.

Монополия просуществовала около десяти лет - до 1902-1903 гг. Угроза монополии возникла в результате целой серии открытий новых месторождений амазов в Южной Африке, ЮЗА, Конго. С расширением состава производителей необработанных природных амазов на международном рынке все острее становилась проблема координации добычи каждого из них в целях достижения соответствия между совокупным предложением игроков и рыночным спросом.

В работе прослеживается динамика выстраивания сбытовой системы на рынке необработанных природных амазов через анализ ряда соглашений разных лет (1890, 1914 и 1919 гг.). К концу 30-х тт. XX века на мировом амазном рынке был организован централизованный контроль за производством и распределением амазов, принявший формы амазного картеля (синдиката), созданный и контролируемый Де Бирс. Показано, как жизнеспособность принципов, заложенных в основу организации единого сбытового канала подвергалась проверке целой серией новых открытий. Проанализированы соответствующие действия картеля.

В дальнейшем, до конца 90-х гг., концепция структуры амазного рынка практически не менялась. Доля собственной добычи Де Бирс в мировом предложении на амазном рынке росла как результат последовательно проводимой политики по скупке новых месторождений, поглощению конкурентов или заключению торговых соглашений в том случае, если иные инструменты этой политики не могли быть использованы. В настоящее время картель, функционирующий на международном амазном рынке, включает две компании -Де Бирс и АК АРОСА.

Вторая группа проблем рассматриваемых в диссертационной работе, связана с анализом вторичного международного и российского амазных рынков.

Вторичный рынок представлен, как со стороны продавцов, так и покупателей, многочисленными фирмами в каждом из мировых гранильных и торговых центров (в Бельгии, Индии, России, Израиле, США).

В соответствии с рядом признаков (функциональный, характер доступа к первичным источникам амазов, приобретение прав собственности на товар в процессе обмена, характер заработанной прибыли) фирмы вторичного рынка подразделяются на сырьевых дилеров, брокеров и огранщиков. На практике четких границ в классификации посредников амазного рынка нет. Одна и та же фирма, как правило, может функционировать и как сырьевой дилер, и как производитель брилиантов. Основные компании первичного рынка лишь косвенно участвуют в функционировании вторичного рынка, и, в силу этого, могут влиять на цены, складывающиеся на этом рыночном уровне, опосредованно.

В диссертационной работе подробно исследуются институциональные аспекты функционирования вторичного амазного рынка. Особое внимание уделяется анализу правил обмена Ч перепродаж, и концепциям контроля, регулирующим формирование деловых стратегий участников вторичного амазного рынка.

В работе изучен характер сделок по купле-продаже на вторичном рынке и сопутствующих им контрактов. Отмечены особенности сделок, такие как: иерархичность рынка - множественность трансакций в присутствии многочисленных посредников; циклический характер трансакций (вызван циклическим характером спроса и предложения амазов на рынке); широкое распространение сделок, основанных на доверии в отсутствии юридически защищаемого контракта и сделок на условиях коммерческого кредита'; этническая, семейная, религиозная идентичность посредников.

В работе показано, что особенности функционирования вторичного рынка, в значительной степени, определяются свойствами амазов как товаров

* Согласно {Lba Bemgtein, Opting Ont of The Lgal System: Extralegal Contractuel Relations in The Diamond Industry //The Journal of Lgal Studiea. Vol. 21, №1. Jan. 1992. P. 115-157], вторичный рынок функционирует не только как товарный рынок, но и как неявно выраженный рынок ссудного капитала.

доверительного (или опытного) типа. Амазы являются рыночными продуктами с не поностью известными для покупателя конкретного экземпляра товара качественными характеристиками. То есть, свойства амаза, как сырья для производства на его основе брилианта, зависят от качества его обработки, а, следовательно, от квалификации огранщика. Информация об истинной рыночной цене амаза может был. получена ex ante (до покупки), но для этого потребуется израсходовать сравнительно большие ресурсы в виде издержек оценки. Но, даже с их учетом получить объективную оценку амазу не удастся. Дело в том, что в процессе шлифовки и огранки амаза, используемого в качестве сырья для изготовления брилианта, цена амаза может значительно вырасти, причем величина этого роста будет зависеть от множества субъективных факторов: мастерства огранщика, складывающихся на рынке предпочтений. Истинную цену амаза можно определить только ex post, (после покупки) его конечным потребителем в виде брилианта. Обе стороны контракта ex post не могут определить, какое состояние было характерно для периода выпонения контракта. В работе раскрыта экономическая сущность специфичности амазов как товаров. Амазы ~ товары доверительного типа10.

Установлено также, что организация и функционирование амазного рынка, в значительной степени, определяются большим разнообразием качественных характеристик природных необработанных амазов. Различные амазы одинаковой стоимости не обязательно могут быть взаимозаменяемыми товарами. Отсутствие однородности в амазах столь значительно, что не существует единой цены на единицу товара, рынок амазов в значительной степени сегментирован по ценам. Организация сбыта необработанных амазов в виде'комплектов (лотов, боксов) широко распространена на амазном рынке. Эта система используется картелем Де Бирс, АК АРОСА и всеми крупными участниками рынка. В комплекты включаются товары разного качества Ч как низкого, так и высокого, при согласованной оценке всего комплекта.

10 В научной экономической литературе анализу рынков доверительных товаров (амазный рынок в этом аспекте до енх пор не был изучен) уделалось достаточно много места (само понятие выло введено в 1973 году в работе М. Дарби и Е. Карни).

Следуя логике работ, исследующих экономические аспекты торговли комплектами11, к диссертации детально рассматривается эффективность сделок на амазном рынке на основе критерия эффективности обмена и издержек измерения. Продажей амазов не в виде индивидуальных камней, а в виде комплектов, в частности, решается проблема ухудшающегося отбора.

Особенностью заключения сделок на вторичном рынке является такой способ перепродаж, который не получил широкого использования в развитых экономических системах и представляющий собой в некотором роде ланахронизм. Этому процессу обмена присущи следующие черты: I) персонифицированные отношения сторон в процессе торговли при достигаемых за счет этого невысоких трансакционных издержках оценки и контроля; 2) культурная и этническая однородность продавца и покупателя.

Сравнительный анализ контрактов, характерных для первичного и вторичного амазных рынков, показал следующее. Для первичного амазного рынка характерны классические контракты. Они поностью игнорируют любые взаимоотношения между сторонами, кроме тех, которые оговорены в контракте. Так, картель Де Бирс и крупные производители, реализующие амазы на выставках-продажах (сайтах) на регулярной основе, получают оплату за товар практически одновременно с передачей самого товара.

Контрактные формы договоров между участниками сделок на вторичном амазном рынке определяются экономическими отношениями, характеризующимися специфичностью обмениваемого товара (амазов), значительно более высокой степенью неопределенности (чем на первичном амазном рынке), сопровождающей сдеку, и регулярностью деловых контактов между сторонами. Деловая практика вторичного амазного рынка выработала форму контракта, которая диктуется названными тремя факторами. На вторичном рынке получили распространение имплицитные (отношенческие) контракты, имеющие договременный характер и учитывающие не столько формальные соглашения сторон, сколько весь опыт взаимодействия, накопленный за время их отношений.

" Yorom Barael. Measurement Cost and Organization of Markets. VoUS. Journal of Law Eton. 27,32. April 1982, Yoram Banel. Some Fallacies in the Interpretation of Information Costs. Vol. 20J.L & Econ, 291, 304-05. October 1977.

В работе показано, что в условиях отношенческих контрактов проблемы контрактного оппортунизма (уязвимости одной из сторон контрактных отношений) приобретают особенную остроту. Эти проблемы на вторичном (посредническом) амазном рынке решаются следующим образом:

1) путем объединения субъектов вторичного рынка в специфические группы - клубы (сети), согласно принятой в экономической теории терминологии11. Члены специфических групп на вторичном амазном рынке являются представителями той или иной этнической и религиозной общины;

2) путем институциональных соглашений, принимающих на вторичном амазном рынке форму организаций саморегулирования. На рынке создается трехсторонняя структура управления сдеками13, где третьей стороной (первая и вторая стороны - это участники трансакции) выступает биржа, созданная и контролируемая самими участниками рынка. Фирмы - члены амазных бирж сохраняют экономическую самостоятельность и автономность, но предполагают создание специфических мер предосторожности, препятствующих оппортунистическому поведению сторон сделок на биржах.

Специфической, третьей стороной управления сдеками на амазных биржах являются арбитражные советы, которым делегирована часть пономочий участников рынка, в том числе, право контроля за соблюдением правил игры, применение санкций за нарушение этих правил и разрешения споров, как между участниками рынка, так и между аутсайдерами. Биржа обеспечивает работу частной судебной арбитражной системы, в рамках которой разрешаются все споры между торговцами.

Выпоненный в работе анализ факторов, обеспечивающих эффективное функционирование системы частного арбитража амазных бирж, показал, что этими факторами могут служить: поддержание функционирования репутацнонного механизма, скорость принятия решения в рамках частной арбитражной системы бирж, сравнительно низкие издержки использования этой системы, а также гарантии обеспечения секретности в процессе применения арбитражной системы амазных бирж.

11 Сэндлер Т. Экономические концепции дга общественных наук / Пер. с англ. - М.: Издательство Весь мнр, 2006 г, Стр.135-135,213-277.

"О. Уильямсон, Экономические институты капитализма, - СПб.: Лениадаг, 1996.

В работе сформулировано принципиальное положение о системе продаж на вторичном амазном рынке - во-первых, оптимизирующей соотношение цена-качество для товаров доверительного типа, во-вторых, позволяющей преодолеть проблему ухудшающегося отбора и, в-третьих, направленную на поиск эффективных потребителей амазов. Процесс перепродажи амазов на вторичном рынке можно рассматривать как своеобразную процедуру поиска оптимальной цены иа амаз, как сырье, поступающее к огранщику. Кроме того, каждый амаз находит если не оптимального, то близкого к нему огранщика, который превратит его в максимально дорогой (для данного камня) брилиант. .Другими словами, эта процедура реализует поиск оптимума среди обработчиков амазов и равновесные цены на них.

В работе изучена организация и функционирование российского амазно-брилиантового рынка. Россия является одним из крупнейших мировых производителей амазов Ч около 26% мирового объема (по стоимости), и брилиантов - 8% мирового производства брилиантов. В стране созданы значительные государственные запасы амазов. Главным субъектом российского рынка первичного амазного сырья является государственная компания АРОСА, добывающая около 99% российских амазов. Продажи АРОСА в адрес картеля Де Бирс за период 2001-2003 гг. составляли почти половину ее добычи. Участие компании АРОСА в картеле сокращается, начало этому процессу было положено с момента образования компании Амазы России Ч Саха (переименованной впоследствии в АК АРОСА). Выпоненный в диссертационном исследовании сопоставительный анализ основных условий и параметров Соглашений между АК АРОСА и Де Бирс о продажах российских амазов через картель за последние 10 лет показал, что российской стороне в результате переговорных процессов удалось добиться последовательного усиления своих позиций.

В работе выпонен анализ вторичного амазного рынка в Российской Федерации, отмечены следующие его особенности:

1. Субъектами вторичного рынка амазного сырья являются гранильные фирмы, их функции не ограничены производством брилиантов - они

осуществляют также покупку-продажу амазного сырья, то есть являются сырьевыми дилерами.

2. Резкое уменьшение доли государственных предприятий в общем выпуске брилиантов в 1993-1998 гг. и увеличение доли предприятий негосударственного сектора. В ряду причин резкого снижения доли государственных предприятий в структуре производства - отсутствие внутреннего вторичного (посреднического) рынка и собственных каналов сбыта брилиантов за рубежом.

3. Экспортная ориентация отрасли (около 95% производимых брилиантов экспортируется).

4. Сырьевая избирательность российской гранильной отрасли.

Создание поноценного вторичного рынка необработанных амазов позволяет обеспечить оптимальное перераспределение сырьевых ресурсов между субъектами АБК за счет действия чисто рыночных механизмов.

Третья группа проблем, рассматриваемых в работе, посвящена исследованию направлений совершенствования стратегий основных субъектов современного амазного рынка, ч главным образом, АК АЛ РОСА.

Анализ вторичного амазного рынка позволил обосновать положение, заключающееся в том, что лоптимизация цен на амазы для их производителей -амазодобывающих компаний, - непосредственным образом связана с параметрами структуры вторичного Ч посреднического рынка. Это позволило, в свою очередь, высказать предположение о целесообразности включения в функцию издержек фирм-производителей необработанных амазов, в частности, Де Бирс и АК АРОСА, затрат, формально понесенных не ими, а их клиентами Ч фирмами -посредниками на вторичном амазном рынке. Тогда единая структура мирового амазного рынка, включающая первичный и вторичный рынки, может рассматриваться как вертикально интегрированная, функционирующая в рамках олигополистической конкуренции.

До настоящего времени все издержки по перераспределению амазов на вторичном рынке могли быть отнесены на <Ще Бирс, как на основного продавца необработанных амазов на международном рынке. В работе высказано предположение, что после начала продаж амазов АК АРОСА на мировом

рынке независимо от торгового картеля Де Бирс, часть издержек вторичного рынка лягут на АК АРОСА. Эти издержки распределятся пропорционально объемам ее продаж на мировом рынке. Вообще, теория распределения издержек компаний, осуществляющих совместное доминирование на рынке, по всей видимости, является темой для отдельного исследования. В работе указан лишь источник допонительных издержек в случае независимых от Де Бирс продаж амазов АК АРОСА на мировом рынке. Предложены методологические подходы к решению задачи по совершенствованию стратегий АК АРОСА.

Немногочисленность участников рынка на стороне предложения амазов означает, что каждый из продавцов, принимая решение об изменении цены и объема выпуска, дожен учитывать возможную реакцию конкурентов. Именно по этой причине на амазном' рынке мы стакиваемся с феноменом стратегического поведения.

Выпоненный в работе анализ динамики рыночных долей показал, что устойчивая тенденция роста предложения амазов на рынке со стороны таких компаний, как: Де Бирс, АК АРОСА, и Рио Тинто, - в результате неравномерного характера изменений объемов добычи и продаж амазов может смениться постепенным перераспределением предложения в направлении сокращения доли Де Бирс и АК АРОСА при одновременном росте долей фирм конкурентного окружения. Такой сценарий развития конкуренции на амазном рынке подтвержден выпоненным в работе прогнозом продаж основных субъектов амазного рынка до 2008 г.

В работе дано обоснование характера прогноза характера конкуренции на современном мировом первичном амазном рынке. В ее основу положена концепция совместного доминирования14. Ситуация на рынке определяется конкуренцией 2-х лидеров - ДТК и АРОСА, н компаниями из конкурентного окружения, которые будут вынуждены следовать политике доминирующих фирм. Два лидера будут осуществлять политику совместного доминирования уже на том основании, что совокупная доля двух хозяйствующих субъектов (доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на товарном рынке) превысит 50%.

" В изложении п. 3 етаня 5 Закона № 13 5-ФЗ О защите конкуренции.

Конкурентные отношения между ДТК и АРОСА, в настоящее время образующих торговый картель, а в будущем (с начала 2009 г.) функционирующих в условиях совместного доминирования, представлены в работе в рамках модели согласования интересов субъектов первичного мирового рынка амазов. Ее принципиальная схема заключается в следующем: в основе лежит обобщение модели конкуренции Штакельберга13, согласно которой лидер на рынке учитывает реакцию остальных участников рынка на изменение объема его поставок, и выбором своего объема максимизирует собственную прибыль. В роли лидеров выступает торговый картель - объединение компаний АК АРОСА и Де Бирс либо эти же компании раздельно. Остальные участники играют роль последователей. Фирмы - лидеры же конкурируют между собой по Курно (дуополия) и, прогнозируя свой выпуск, учитывают последствия возможного изменения собственного выпуска и выпусков фирм-последователей. Примененная модель олигополистического рынка распространяется на случай, когда реакция фирм па изменение их собственных объемов производства учитывает не только текущий объем рынка, ко и доли на нем каждого из хозяйствующих субъектов.

Фирмы - последователи (Рио Тинто, Би-Эйч-Пи - Билигон, Катока, МИБА) принимают решения относительно объемов производства одновременно, исходя из своих предположений о решениях, принимаемых лидерами и прочими фирмами конкурентного окружения.

Проанализированы также динамические аспекты совместного доминирования двух лидеров Ч Де Бирс и АРОСА и возможности координации их действий при прогнозируемом перераспределении долей основных компаний на мировом рынке предложения амазов, предусматривающих рост доли АРОСА при сокращении доли Де Бирс.

В диссертации выпонены и представлены результаты расчетов последствий независимого выхода АРОСА на мировой рынок (выход из картеля) при сохранении основных существующих экономических параметров рынка, то есть в краткосрочном периоде. В роли таких параметров выступают цены, издержки и поведение остальных участников. Для проведения этих расчетов был использован упрощенный вариант модели поведения фирмы на конкурентном рынке и

" Булавскнй В.А. н др. Равновесие в обобщенны* моделях Курно к Штакельберга // Экономика и математические методы. 1995. т,31. еып.З.

статистические данные о финансово-экономических показателях деятельности АРОСА.

Рассмотрены условия дальнейшего развития амазного рынка в России: создание контролируемого государством вторичного рынка амазного сырья, создание условий для функционирования вторичного рынка необработанных амазов через развитие амазной биржи, являющейся инструментом по перераспределению ресурсов между потребителями и органом государственного контроля над оборотом ценностей.

АК АРОСА поддерживает отечественную гранильную промышленность. Меры этой поддержки следующие: приоритетные поставки сырья российским предприятиям, возможность отбора сырья российскими предприятиями, товарный кредит гранильным фабрикам сроком до 4-х месяцев, реализация амазного сырья на внутреннем рынке по ценам ниже мировых, переход на торговлю специальными боксами амазов, содержащими подобранный для каждого клиента, исходя из его специализации, ассортиментный состав сырья.

Важным условием дальнейшего развития гранильной промышленности России является создание контролируемого государством вторичного рынка амазного сырья. Необходимость в нем обусловлена тем, что не все купленное сырье гранильное предприятие может огранить с выгодой для себя. Это зависит от достигнутого уровня издержек и специализации каждого предприятия. Для повышения эффективности гранильные заводы дожны иметь возможность обмениваться сырьем. В мировой практике вторичные продажи необработанных амазов осуществляются на специальных амазных биржах. Опыт показывает, что при правильной постановке дела амазная биржа является не только инструментом по перераспределению ресурсов между потребителями, но и органом государственного контроля над оборотом ценностей. В Российской Федерации амазная биржа была создана в 1996 году в форме Амазной Палаты России. В настоящее время в стадии организации находятся филиалы Амазной палаты России в гг. Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Якутске,

Основными задачами Амазной Палаты России являются: содействие формированию амазного бизнеса России как цивилизованного сектора национальной экономики, интеграция российского амазного бизнеса в мировое

амазно-брилиантовое хозяйство и создание условий для функционирования вторичного рынка необработанных амазов и развития рынка брилиантов в России.

С завершением создания сети филиалов и вступлением в члены Всемирной Федерации Амазных Бирж Амазная Палата России образует единую для всей страны систему организации торговли амазами и брилиантами, интегрированную в мировое амазно-брилиантовое хозяйство.

Разработка проблемы российского вторичного (посреднического) рынка определяется следующими стратегическими целями: 1

1.Развитием отечественной гранильной промышленности, позволяющим гранить и поставлять на мировой рынок наравне с амазным сырьем брилианты и ювелирные изделия с брилиантами, что существенно повысит эффективность работы амазной отрасли и приведет к сокращению сырьевой направленности экспорта.

.Развитием гранильной промышленности, позволяющим сохранить традиционные рынки сбыта, расширить их, а также, при благоприятном развитии событий, выходу российских производителей на новые мировые рынки.

3. Утверждением российских субъектов амазного рынка на внешних рынках.

4.Обеспечением экономической самостоятельности национальной амазодобывающей и гранильной промышленности.

5.Созданием условий для дальнейшего развития рыночных отношений между хозяйствующими субъектами.

Результатом анализа модели вторичного рынка, модели согласования интересов на мировом амазном рынке, расчетов последствий независимого выхода АК АРОСА на мировой рынок стали практические рекомендации по выработке стратегии АК АРОСА - крупной горнорудной диверсифицированной российской компании, - в изменяющихся условиях рынка с учетом глобализации мировой экономики.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора, общим объемом 2,5 ггл. - из которых 3 статьи напечатаны в изданиях ВАК.

1. Шевелева И.В. Анализ амазного рынка как сложно организованной экономической структуры // Предпринимательство. Ч М.: Альбион, Октябрь 2006, с. 51-55 (0,3 п.л.).

2. Шевелева И.В. Структурная динамика амазного рынка // Финансы и Бизнес - М.: Проспект, №2.2006, сЛ06-127. (0,8 пл.).

3. Шевелева И.В. Мировой амазный рынок; логика организации и функционирования // Вестник воронежского госуниверситета. Серия Экономика и управление. №2, часть 2, 2006.-с. 41-49 (0,6 п.л.).

4. Шевелева И.В. Амазный рынок: структура, институты и формы конкуренции. // Системное моделирование социально-экономических процессов: Аннотации к докладам 29-ой международной научной школы-семинара им. акад. С.С. Шаталина - Воронеж: Воронежский госуниверситет, 2006.-с.112 (0,06 пл.).

5. Шевелева И.В. Стратегия амазодобывающей компании АРОСА на мировом рынке // Современные корпоративные стратегии и технологии в России; сборник научных статей, Ч М.: Финансовая Академия, 2005. - с.233-237 (0,3 п.л.), Х

6. Шевелева ИЗ, Искусственные амазы: история создания // ЮВЕЛИР Ч Информ, 14 июня 2002, с.8-12 (0,4 п.л.).

Отпечатано в ПМБ ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве РФ Москва, Ленинградский пр., 49 Заказ № 62 от 2о. #2006 г. Объем 1,04 пл. Тираж 120 экз.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шевелева, Ирина Викторовна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ АМАЗНОГО РЫНКА.

1.1. Теоретические аспекты анализа рыночной структуры.

1.2. Научно-методические проблемы исследования амазного рынка.

1.3. Ретроспектива формирования и развития первичного амазного рынка

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО АМАЗНОГО РЫНКА.

2.1. Институциональные аспекты организации и функционирования вторичного амазного рынка.

2.2. Анализ эффективности организации и функционирования вторичного амазного рынка.

2.3. Организация российского амазного рынка.

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО АМАЗНОГО РЫНКА.

3.1. Экономическая модель согласования интересов субъектов первичного амазного рынка.

3.2. Экономическая модель конкурентных отношений компаний.

АК АРОСА и Де Бирс.

3.3 Стратегии и совершенствование управления АК АРОСА в изменяющихся условиях мирового и российского амазных рынков.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Особенности организации и функционирования современного амазного рынка"

Актуальность темы исследования

Формирование стабильно и эффективно функционирующего стратегически важного амазного рынка заложено в современную экономическую политику России. Государство, учитывая потенциал амазной отрасли1 и стратегический характер амазов, в целях предотвращения ущерба для национальной безопасности и экономики страны, с одной стороны, осуществляет регулирование отрасли, контролирует экспорт этого минерального сырья. С другой стороны, в последнее время в амазной отрасли интенсивно развиваются процессы либерализации, способствующие, во-первых, интернационализации российского амазного бизнеса, и, во-вторых, развитию внутреннего российского рынка амазов. В этих условиях АК АРОСА - монополист в отечественной амазодобывающей отрасли, пересматривает формат сотрудничества с ТНК Де Бирс в направлении независимости сбытовой политики па международном рынке. С 2009 г. АК АРОСА будет самостоятельно реализовывать добытые амазы на внешнем рынке. В развитии внутреннего амазного рынка АК АРОСА также принимает активное участие в качестве основного продавца необработанных природных амазов.

Успешное разрешение проблем развития современного российского и международного амазных рынков невозможно без научного анализа их организации и функционирования.

Степень разработанности проблемы

В основе проведенного исследования лежат труды отечественных и зарубежных авторов, внесших существенный вклад в развитие теории функционирования амазного рынка, организации торговли драгоценными камнями и амазами, - Бергенсток Д.Л., Бериштейн Л., Вечерипой О.П., Грипа Т., Дроновой П.Д., Лензена Д., Спар Д.Л., Тесленко В.В., Фридмана А.А., Цветкова Ю.Г.

Проблемы теории организации отраслевых рынков пашли отражение в работах отечественных ученых Авдашевой С.Б., Радаева В.В., Розановой Н.М., а

1 В рейтинге крупнейших российских компаний по объему реализации продукции, крупнейшая горнорудная компания АРОСА - монополист по добыче амазов в Российской Федерации, занимает 25-ое место (объем реализации продукции в 2005 г. 96833 мн. руб.). Эксперт. 9-15 октября 2006, №27, с. 134-135 также зарубежных учеиых-экономистов Мигрома П., Робертса Дж., Росса Д., Тироля Ж., Черча Дж., Шерера Ф.М. Ими рассматриваются вопросы поведения фирм в условиях монополии и олигополистического рынка, включая проблемы ценового поведения; отбора продуктов, качества и рекламы: ценовой дискриминации и вертикального контроля, изучаются вопросы стратегического взаимодействия фирмы в условиях олигополии - статической и динамической ценовой конкуренции, анализ проблем дифференциации продуктов, предоставления входа па рынок и выхода с него; стратегические аспекты информации.

Вместе с тем, в литературе по теории организации отраслевых рынков практически не уделено внимание проблеме взаимосвязи между экономическим результатом деятельности фирм первичного рынка (добывающих) и организацией вторичного рынка, па котором фирмы минерально-сырьевого сектора явным образом не присутствуют. Решение подобных не изученных к настоящему времени проблем возможно в результате исследования всего комплекса вертикально организованной рыночной структуры, включающей амазодобывающие и торгово-ирсреднические фирмы.

Проблемы рыночных интеграционных процессов в России стали актуальными с началом приватизации и становления рыночной экономики. Особенности интеграции капитала изучены в работах Авдашевой С.Б., Беляевой И.Ю., Винслава Ю.Б., Дементьева В.Е., Паппэ Я.Ш., Эскипдарова М.А.

Теория институтов рынка рассматривается в работах ученых-экопомистов, представителей новой институциональной экономической теории российской и зарубежной школ: Аузаиа A.A., Тамбовцева B.J1., Коуза Р., КузьминоваЯ.И., Норта Д., Уисона О., Шаститко А.Е., Юдкевич М.М.

Теоретические подходы к исследованию продаж товаров комплектами рассмотрены в работах Ариовича Д., Барзеля И., Карбаджо Д., Сейдмана Д. Роль торговли комплектами па амазном рынке изучена в работе Кении Р.В. и Клейна Б.2 Но в этих работах не уделено достаточно внимания вопросу рыночного

2 R.W. Kenney, B. Klein. The Economics of Block Booking. // Journal of Law and Economics. Vol.26. №3, Oct. 1983.497-540. распределения содержимого комплектов, - тому, что происходит с комплектами после их продаж на первичном рынке.

Общая теория торгово-посредпических структур (теория микроструктур рынка) развита в монографии Спубсра Д.Ф., в работах Раста Д., Рубинштейна А., Хола Д. Основным объектом исследования в этих работах служат финансовые рынки и их инструменты. Теория микроструктур рынков, включающая переход от торговли комплектами к перепродажам товаров и поиску эффективных сочетаний продавец-покупатель, - так называемые, модели поиска (searching) паросочетаиий {matching) и последовательного торга (bargaining)3, применительно к амазному рынку не рассматривалась. Тем более, теория микроструктур рынков не применялась к товарам доверительного типа, к которым относится амаз.

В связи с нерешенностью указанных проблем в работе формулируются следующие цели и задачи исследования.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является решение следующей научной задачи: исследование особенностей организации и функционирования современного мирового и российского амазных рынков, их экономических механизмов и институтов, а также изучение конкурентных стратегий российской амазодобывающей компании АК АРОСА.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1. Анализ амазного рынка, истории его развития и экономических проблем, возникающих при его реорганизации.

2. Уточнение теоретических представлений о структуре амазного рынка. Выявление и обоснование экономической природы специфичности амазов как товарного продукта и его влияния на организацию рынка.

3. Анализ механизмов функционирования и институтов первичного и вторичного международного и российского амазных рынков.

4. Выявление ограничивающих цеповую конкуренцию трансакциопных издержек па вторичном амазном рынке.

3 Первые работы по теории последовательного торга появились после 1985 г.: Rubinstein A., Wolinsky А. Equilibrium in a Market with Sequential Bargaining. // Econometrica. 1985. №53. p. 1133-50.; Rubinstein A., Wolinsky A. Middlemen. // Quarterly Journal of Economics. 1987. №102. p. 581-93.

5. Исследование закономерностей принятия оптимизационных решений конкурирующими субъектами при различных формах конкуренции на амазном рынке.

Объектом исследования является амазный рынок как вертикально организованная структура, способствующая формированию предложения необработанных природных амазов.

Предметом исследования являются механизмы и инструменты организации и функционирования амазного рынка при несовершенной конкуренции с учетом глобализации мировой экономики.

Теоретическая и методологическая база исследования

Теоретической базой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных авторов по широкому кругу проблем, связанных с изучением рынков.

В своем исследовании соискатель опирася па общепризнанные положения, принципы и методы микроэкономической теории, теории организации рынков, теории управления, современной институциональной теории, экономического анализа права, а также на концептуальные подходы, реализованные в нормативных и правовых актах РФ.

Методологической основой диссертации являются общенаучные методы: эконометрический, моделирования и анализа данных, а также методологические подходы: системный, историко-сравпительный и статистический.

Информационной базой для исследования послужили данные по зарубежному и российскому амазным рынкам, публикуемые следующими организациями: Министерством Финансов РФ, фонда Бюро экономического анализа, агентствами Тэйси (Тасу Ltd), Рапапорт Даймопд Рипорт (Rapaport), Фактива (Factiva), Рейтер (Reuter), Геологическим бюро США.

В работе использовались аналитические отчеты и обзоры по амазному рынку, публикуемые в отраслевых журналах, а также годовые отчеты компаний -экономических агентов амазного рынка (лAJ1POCA, Де Бирс, Рио Тинто, Би-Эйч-Пи - Билитоп).

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- поставлена и в значительной степени решена задача исследования амазного рынка как комплекса экономических структур, выпоняющих различные функции задачи по обеспечению устойчивого его состояния и эффективного функционирования. Выявлена связь между особенностями организации амазного рынка и спецификой амаза как товара доверительного типа;

- основные рыночные структуры представлены и исследованы в рамках современного микроэкономического моделирования, то есть путем соотнесения модели определенной структуре. Без использования подобного подхода исследование последствий изменения типов конкурентных механизмов, появления новых производителей и, в частности, распада существующего картеля, представляется невозможным;

- расширена теоретическая база исследования амазного рынка: уточнением определения современного мирового амазного рынка и элементов его структуры, понятий первичного и вторичного амазных рынков и определением их функций; отнесением амазов к доверительным товарам на основе анализа экономической сущности специфичности амазов как товарного продукта;

- выявлены особенности организации продаж амазов комплектами как способа преодоления провалов рынка (явление ухудшающегося отбора), с одной стороны, и поиска эффективных потребителей амазов, с другой (на основе анализа сбытовых технологий, используемых на амазном рынке);

- на основе анализа институциональных особенностей мирового и российского амазных рынков, выявлена роль вторичного рынка амазного сырья. Это позволило разработать модель функционирования вторичного амазного рынка;

- установлено экономическое значение специфических групп посредников, входящих в однородные социально-экономические сообщества (клубы);

- указаны место и роль различных действующих на амазном рынке механизмов и институтов как системы реализации эффективных состояний экономики амазного рынка;

- сделан вывод о характере конкуренции на мировом амазном рынке (олигополистический рынок с двумя лидирующими субъектами, осуществляющими совместное доминирование). Проанализированы динамические аспекты согласованного выбора цеповой политики АК АРОСА и Де Бирс после предстоящего распада картеля.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения выводов и рекомендаций, нашедших отражение в диссертации, для совершенствования инструментов устойчивого развития российского рынка амазов. Результаты диссертации могут быть востребованы аналитическими службами крупных сырьевых компаний при разработке их стратегий с учетом реалий несовершенных рынков, а также подходов по направлениям совершенствования стратегий АК АРОСА на мировом рынке амазов.

Практическая значимость состоит также в возможности использования материалов диссертации ВУЗами и структурами бизнес-образования при преподавании таких учебных дисциплин как Антимонопольная политика государства, Теория организации отраслевых рынков, Микроэкономика.

В настоящее время материалы диссертации используются на факультете экономики; ГУ - ВШЭ при преподавании курсов Институциональные аспекты общей теории равновесия (магистерский уровень) и Теория отраслевых рынков (магистерский уровень) и курса Экономическая статистика в ИСАА при МГУ им М.В. Ломоносова.

Апробация и внедрение результатов исследования

Основные положения работы представлены в виде тезисов Амазный рынок: структура, институты и формы конкуренции на 29 международной школе - семинаре им. академика С.С. Шаталина Системное моделирование социально-экономических процессов, г. Воронеж, 9-13 октября 2006 г.

Материалы диссертационной работы докладывались па научном семинаре Микроэкономический анализ и рынки на факультете экономики Государственного университета - Высшая Школа Экономики (сентябрь, 2006 г.).

Апробация выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, использованы в повседневной практике анализа амазного рынка в компании АК АРОСА.

Научные и практические результаты диссертационного исследования представлены в 6 работах, общим объемом 2,5 п.л. (все авторские).

Структура диссертации определена целыо и задачами исследования, отражает его логику. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 196 наименований, 15 приложений. Включает 13 таблиц, 11 рисунков.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шевелева, Ирина Викторовна

1. Взаимодействие между участниками первичного международного амазного рынка нашло выражение в двух основных формах. В системе существующих соглашений выделяется амазный картель, который рассматривается как особая форма колективных действий. Взаимодействие субъектов рынка, не получившее формального выражения, проявляется в следовании за ценовым и количественным лидером - компанией Де Бирс.

Основными факторами стабильности картельного соглашения на амазном рынке являются: немногочисленность группы хозяйствующих субъектов; устойчивость (неизменность во времени) состава участников рынка; однородность участников рынка.

Современный первичный международный амазный рынок отличает относительно высокая стабильность состава участников, определяемая редкостью открытий новых месторождений амазов и капиталоемким характером производства, то есть, наличием высоких барьеров входа.

Однородность участников рынка, определяемая структурой издержек производства субъектов амазного рынка, вертикальной структурой производства каждого из участников, организационной структурой и соответствующей ей системой производства и обмена информацией, однородностью производимого продукта, - в последние время претерпевает существенные изменения в отношении рыночных долей основных субъектов амазного рынка.

Выпоненный в работе анализ динамики рыночных долей показал, что устойчивая тенденция роста предложения на рынке со стороны таких компаний, как: Де Бирс, АК АРОСА, и Рио Тинто, - в результате неравномерного .характера изменений объемов -добычи и . продаж амазов может смениться постепенным перераспределением предложения в направлении сокращения доли V 'Де Бирс и АК АРОСА при одновременном росте долей фирм конкурентного окружения. Такой сценарий.-развития конкуренции на амазном рынке . подтвержден выпоненным в работе прогнозом продаж основных субъектов амазного рынка до 2008 г.

2. В работе дано обоснование характера конкуренции на современном мировом первичном амазном рынке. В ее основу положена концепция совместного доминирования180. Ситуация на рынке определяется конкуренцией 2-х лидеров - ДТК и АРОСА, и несколькими компаниями из конкурентного окружения, которые вынуждены следовать политике доминирующих фирм. Два лидера осуществляют совместное доминирование на том основании, что совокупная доля двух хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на товарном рынке, превышает 50%.

Экономическое содержание совместного доминирования на современном первичном амазном рынке можно определить следующим образом: это

180 В изложении п. 3 статья 5 Закона №135-Ф3 О защите конкуренции. характеристика структуры рынка, которая предполагает возможность решающего влияния на общие условия обращения товара на рынке ео стороны двух хозяйствующих субъектов в условиях сравнительно невысоких издержек координации действий, обусловленных широкими возможностями оперативного получения существенной информации о действиях других хозяйствующих субъектов на данном рынке, пресечения действий конкурентов, отклоняющихся от общей линии поведения на рынке, а также сравнительно невысокими издержками, обусловленными ответными действиями потенциальных конкурентов и конкурентов, не являющимися субъектами колективного доминирования.

3. Конкурентные отношения между ДТК и АРОСА, в настоящее время образующих торговый картель, а в будущем (с начала 2009 г.) функционирующих в условиях совместного доминирования, описано в работе посредством экономико-математической модели первичного мирового рынка необработанных амазов. Принципиальная схема заключается в следующем: в основе лежит классическая модель конкуренции Штакельберга, согласно которой лидер на рынке учитывает реакцию остальных участников рынка на изменение объема его поставок и выбором.этого объема он (лидер) макснмшируег собственную прибыль. В роли'-лидера >лыступает торговый картель -объединение .компаний АК АРОСА'и Де Бирс (картель). Остальные участники играют роль последователей. Лидеры Д конкурируют между собой по Курно. (дуополия). Причем, вместо стандартной гипотезы модели Курно, применяемая в работе модель олигополистического рынка одного однородного продукта распространена па случай, когда производители пользуются гипотезами более общего вида. А именно: реакция фирм на изменение их собственных объемов производства принимается в зависимости не только от текущего объема рынка, но и от доли па нем каждого из хозяйствующих субъектов;

Фирмы - последователи (Рио Типто, Би-Эйч-Ри - Билитон, Катока, МИБА) принимают решения относительно объемов производства одновременно, исходя из своих предположений о решениях, принимаемых лидерами и прочими фирмами конкурентного окружения. Фирмы - лидеры, прогнозируя свой выпуск, учитывают возможное изменение собственного выпуска и выпусков фирм-последователей. При этом поведение лидера-конкурента принимается как данность без учета вариативности его выпуска.

4. Показано, что в статике конкуренция между Де Бирс и АК АРОСА, описывается моделью Курно. Оба лидера принимают решения относительно объемов производства одновременно, исходя из своих предположений о решениях, принимаемых лидером-конкурентом и ведомыми фирмами. Равновесие па рынке, максимизирующее прибыль, в частности, одного из лидеров - компании АРОСА, - достигается в том случае, если прогнозируемые АРОСА объемы производства всех нуждающихся быть учтенными при рассмотрении совокупного предложения на амазном рынке хозяйствующих субъектов совпадет с фактическими.

Однако в динамическом варианте, необходимо рассмотреть возможность и целесообразность совместного доминирования двух лидеров - Де Бирс и АРОСА. В работе показано, что необходимость учета совместного доминирования (динамического аспекта) при моделировании стратегического поведения АРОСА вызвана, в частности и не в последнюю очередь, прогнозируемым перераспределением долей основных компаний па мировом рынке предложения амазов, предусматривающим рост доли АРОСА при сокращении доли Де Бирс.

5. В диссертационном исследовании выпонены и представлены результаты расчетов последствий независимого выхода АРОСА на мировой рынок (выход их картеля) при сохранении основных существующих экономических параметров рынка, то есть в краткосрочном периоде. В роли таких параметров выступают цены, издержки и поведение остальных участников. Для проведения этих расчетов был использован упрощенный вариант модели поведения фирмы па конкурентном рынке и статистические данные о финансово-экономических показателях деятельности АРОСА.

6. Принципиально важное обстоятельство заключается в том, что цепа брилианта определяется соотношением спроса и предложения на рынке брилиантов, а само предложение брилиантов как издержками, которые формируются при прохождении амаза через вторичный рынок, так и потенциальной ценой амаза, как сырья для производства брилианта. То есть, работой того рыночного механизма, который и изучается в настоящей работе. Предлагается агрегированная модель, указывающая, что па этом рынке:

1) реализуется поиск такого огранщика, которым максимизируется величина прибыли при реализации амаза;

2) оптимизируются совпадения качества амаза и способностей огранщика.

7. В работе доказывается, что функция издержек олигополистов, действующих на амазном рынке, в значительной степени, определяется вторичным рынком. То есть, она зависит от институционального устройства рынка и его параметров: времени на поиск контрагента; вероятности найти требуемого контрагента; величины цепочки, которую конкретный амаз проходит от поступления на вторичный рынок до попадания к обработчику; величины комплекта амазов; дисперсии камней в каждом боксе и количеством боксов; количества агентов па рынке; информационного множества каждого агента; опыта участников рынка; репутации участников; точности информации о спросе потребителей на рынке брилиантов; специализации огранщиков; качества сырья, поступающего на рынок. Зависимость функции издержек крупных участников рынка (АК АРОСА в их числе) от институциональных параметров является принципиальным предположением.

Информация об издержках; .имеющих место на вторичном рынке, который * явно не рассматривается при такой.олигополистической конкуренции, учитывается ; при рассмотрении функции издержек отдельных фирм ' - олигополистов. , Подтверждением целесообразности такого подхода может служить сделанное в главе 2 замечание о том, что структуры рынка вторичного амазного сырья, в значительной степени, распределены как обслуживающий персонал -посредники между основными крайне малочисленными добывающими компаниями. В первую очередь, такими гигантами, как торговый картель ДТК, подконтрольный Де Бирс.

8. Выпоненный в работе расчет последствий независимого выхода АК АРОСА на международный рынок показал, что самостоятельная реализация амазов на внешнем рынке может принести российской компании допонительную прибыль, в частности, за счет роста цеп. Одновременно показано, что темпы роста предложения Ак АРОСА следует определять с учетом мультипликатора Д.Л. Бергепсток, который приводит в соответствие снижение средних цен на амазы в мире и рост предложения. Подобное снижение цены на амазы может негативно сказаться на выручке от реализации амазов для АРОСА.

9. Результатом анализа модели совместного доминирования, расчетов последствий независимого выхода АК АРОСА на мировой рынок и учета влияния вторичного рынка на деятельность компании, стали практические рекомендации по выработке стратегии АК АРОСА - крупной горнорудной диверсифицированной российской компании, - в изменяющихся условиях рынка с учетом глобализации мировой экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе выпоненных научных исследований в диссертационной работе дано повое решение актуальной научной задачи - совершенствование организации и функционирования российского амазного рынка с учетом глобализации мировой экономики.

В главах диссертационного исследования последовательно рассматриваются: научно-методологические основы формирования амазного рынка и хозяйственного механизма его организации (глава 1); анализ особенностей организации российского и мирового вторичных амазных рынков (глава 2); механизмы стратегического взаимодействия субъектов амазного рынка (глава 3).

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты:

1. Исследование теоретических аспектов организации амазного рынка было осуществлено на основе раскрытия содержания базового элемента анализа рынков - понятия рыночная структура. Трактовка понятия рыночная структура не в поной мере раскрывает сущностный и содержательный аспекты структуры собственно амазного рынка, и может быть допонена придающими. ; ей качественную определенность и уточненными в работе понятиями первичного рынка и вторичного рынка амазов, а также отнесением амазов к товарам доверительного типа.

3. Целесообразность дифференциации международного амазного рынка па два сегмента (первичный и вторичный амазные рынки) определяется его сложной структурой. Функции первичного амазного рынка заключаются в мобилизации средств в целях организации и расширения хозяйственной деятельности амазодобывающих компаний - субъектов первичного амазного рынка. Па вторичном амазном рынке происходит обращение амазов (их перепродажа), аккумулирование новых средств за счет посреднической маржи и управление рисками участников рынка (страхование рисков, перераспределение рисков между всеми участниками рынка).

4. Выявленное экономическое содержание амазов, проявляющееся в товарно-денежных отношениях в условиях рынка, позволило определить экономический характер специфики амаза как товара и экономического блага, обладающего свойствами доверительности. До сих пор отмечались, главным образом, потребительские свойства амаза как товара роскоши.

5. Одной из характерных особенностей обменных сделок, получивших широкое распространение на амазном рынке в условиях предконтрактной непоноты информации, являются продажи амазов в виде комплектов (наборов). В комплекты включаются товары разного качества при единой согласованной оценке всего комплекта. Этот институт обмена изучася в экономической пауке, и ему было дано объяснение па основе использования критерия эффективности обмена и теории трансакциопных издержек. Эффективность подобного обмена достигается за счет: а) максимизации прибыли амаза на рынке при сокращении издержек ведения переговоров относительно цен на амазы, сокращении издержек на сбор информации покупателем, сокращении издержек на допонительную оценку амазов продавцом. б) решения проблемы лухудшающегося отбора для рынка, на котором доля качественных кристалов составляет около 10% в натуральном выражении и 50% ! ; по стоимости. Как указывается в .цены, складывающиеся на рынке на различные . амазы в отсутствие института продаж комплектами, приведут к вымыванию ^ амазов более высокого качества и снижению равновесных цен на оставшиеся / -V. амазы низкого качества.

6. Изучение особенностей продаж амазов комплектами позволило обосновать целесообразность современной структуры вторичного рынка амазного сырья.

7. В работе дана характеристика взаимоотношений России со структурами мирового амазно-брилиантового рынка. Определено место России па мировом амазно-брилиантовом рынке, выявлена структура российского первичного (амазного) и вторичного (брилиантового) рынков. Россия - один из крупнейших в мире производителей амазов (26%) и брилиантов (8%). Главный субъект российского первичного амазного рынка - государственная компания АРОСА, добывающая около 99% российских амазов. Субъектами вторичного рынка амазного сырья в России являются несколько сотен гранильных фирм. Выявлен характер изменений в российском амазно-брилиантовом комплексе, связанных с переходом к рыночным отношениям. Ранее в России вторичного рынка необработанных амазов не существовало.

8. В связи с местом России на мировом амазно-брилиантовом рынке и принципиальным характером ее влияния на структуру мирового амазно-брилиантового рынка в работе разработана и проанализирована схема эволюционного развития мирового амазного рынка.

В рамках анализа эволюции рынка проанализированы условия существования и распада картеля на амазном рынке, активным участником которого является Россия (после 1992 г. представленная компанией АК АРОСА). Отмечая рост актуальности задачи по организации эффективного вторичного амазного рынка в России в условиях радикального изменения отношений собственности и вытеснения административно-распределительных механизмов рыночными отношениями и связанными с этими процессами стратегическими задачами, следует адаптировать указанные в работе особенности эффективной организации амазного рынка к российскому рынку вторичного амазного сырья. .

9. Адекватной замены социальных сетей для добывающей компании -. продавца собственных амазов, пока не найдено. При формировании сбытовой Хполитики такой компании включение бизнес-пронессов, используемых посредниками на вторичном амазном рынке, возможно через выстраивание аналогичной структуры иерархического типа, которая реализовывала бы оптимизирующие функции вторичного рынка в рамках компании.

Эффективное функционирование такого механизма предполагает высокую мотивацию посредника, которая определяется сохранением за ним всей заработанной на обмене прибыли. Добывающая компания при этом получает оптимальные цены па продаваемые амазы.

10. Анализ динамики продаж амазов крупнейших участников мирового амазного рынка выпонен с использованием регрессионного анализа. Он показал, что ситуация на рынке определяется конкуренцией 2-х лидеров - картелем Де Бирс (ДТК) и АРОСА, - они доминируют на современном рынке. Два других крупных участника отнесены к конкурентному окружению и вынуждены следовать ценовой политике доминирующих фирм. Показано также, что совместное доминирование ДТК и АРОСА, в настоящее время образующих торговый картель, а в будущем (с начала 2009 г.) вступающих в отношения явной конкуренции друг с другом, в поной мере может быть описано моделью олигополистической конкуренции при наличии сначала одного, а потом и двух лидеров. Эта модель представлена и проанализирована.

В работе известные модели олигополистического рынка однородного продукта распространены на случай, когда производители вместо стандартной гипотезы модели Курно пользуются гипотезами более общего вида. Для анализа стратегического поведения участников амазного рынка в работе использована модель с лидером, в роли которого выступает объединение АРОСА и Де Бирс (картель) и модель с двумя лидерами, когда в роли этих двух лидеров выступают как Де Бирс, так и АРОСА. Остальные участники играют роль последователей.

11. В диссертационном исследовании выпонены и представлены результаты расчетов последствий независимого выхода АРОСА на мировой рынок (выход их картеля) при сохранении основных существующих экономических;параметров рынка, то-есть в краткосрочном.-периоде.,- В роли таких параметров -выступают /Хч; цены, издержки и поведение остальных участников. Для проведения этих расчетов чбыл использован упрощенныГгваризит модели поведения фирмы на конкурентном* :Х-Х.Х-рынке и статистические данные-, о финансово-экономических показателях - Х деятельности АРОСА. В работе доказывается, что функция издержек олигополистов, действующих на амазном рынке, в значительной степени, определяется вторичным рынком. То есть, она зависит от институционального устройства рынка и его параметров: времени на поиск контрагента; вероятности найти требуемого контрагента; величины цепочки, которую конкретный амаз проходит от поступления на вторичный рынок до попадания к обработчику; величины комплекта амазов; дисперсии камней в каждом боксе и количеством боксов; количества агентов на рынке; информационного множества каждого агента; опыта участников рынка; репутации участников; точности информации о спросе потребителей на рынке брилиантов; специализации огранщиков; качества сырья, поступающего на рынок.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Шевелева, Ирина Викторовна, Москва

1. О НЕДРАХ (от 21 февраля 1992 года №2395-1)

2. О драгоценных металах и драгоценных камнях (от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ)

3. О лицензировании отдельных видов деятельности (от 25 сентября 1998 г. №158-ФЗ)

4. Об оценочной деятельности в Российской Федерации (от 29 июля 1998 г. №135-Ф3)

5. Об акцизах (от 6 декабря 1996 г. №1993-1)1. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

6. О добыче и использовании драгоценных металов и амазов на территории РСФСР (от 15 ноября 1991 г. №214) .

7. О видах продукции (работ, услуг) :и отходов производства, свободная реализация которых запрещена (от 22 февраля 1992 г. № 179)

8. Об утверждении положения об Амазном Фонде Российской Федерации (от 15 ноября 1999 г. №1524)

9. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

10. О добыче и использовании драгоценных металов и амазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением (от 4 января 1992 г. №10)

11. О Положении о Комитете Российской Федерации по драгоценным металам и драгоценным камням (от 12 февраля 1993 г. №114)

12. Об утверждении Правил продажи изделий из драгоценных металов и драгоценных камней (от 15 января 1994 г. №684).

13. О допонительных мерах по развитию рынка драгоценных металов и драгоценных камней в Российской Федерации (от 25 ноября 1995 г. №1157).

14. Об утверждении Положения о совершении сделок с природными драгоценными камнями па территории Российской Федерации (от 27 июля 1996 г. №759).

15. О реализации на внешнем рынке необработанных природных амазов (от 23 июля 1997 г. №926). г;

16. О порядкс^-отпуска1, ценностей из Государственного фонда драгоценных металов и драгоценных камней Российской Федерации (от 19 января 1998 г. №46).

17. О критериях и порядке отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных изделий (от 23 ноября 1998 г. №1365).

18. О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металов и драгоценных камней к категории уникальных (от 22 сентября 1999 г. №1068).

19. О внесении изменений в постановление Правительства Российской федерации от 27.06.1996 г. №759 (от 10 марта 2000 г. №215).

20. О лицензировании отдельных видов деятельности (от 11 апреля 2000 г. №326).

21. МОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

22. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. М.: Издательство Магистр, 1998, стр. 51.

23. Аксюк Л.Н. Сырьевая политика развивающихся стран Африки. М.: Наука, 1984.

24. Амаз в электронной технике: Сборник статей. М.: Энергоатомиздат, 1990.

25. Амазные месторождения Якутии. М., 1959.

26. Амазодобывающая промышленность капиталистических и развивающихся стран. М.: Ин-т Цветметипформация, 1972.

27. Андреев В.В. Амазы. Рынок капиталистических стран. М.: В нештор гиздат, 1958.

28. Ансофф. И. Стратегическое управление: Пер. с англ./Научн. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. -М.: Экономика, 1989.

29. Африка: Региональные аспекты глобальных проблем. М.: Наука, Изд. фирма Восточная литература, 1994,

30. Африка в цифрах. (Статистический справочник). М.: Наука, ГРВЛ, 1985.

31. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Капитал финансово-промышленных групп. Теория и практика. М.: ИНФРО-М, 2001.

32. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Финансово-промышленные группы в современной экономике. М., 2004.

33. Бобриевич А.П. и др.-.Амазы Сибири. Л.: Госгеотехиздаг, 195 /.

34. Болотин Б.М., Шейнис В.Л. Экономика развивающихся стран- в цифрах: Опыт справочпо-статистического исследования. 1950-1985 годы. М.: Наука, ГРВЛ, 1988.

35. Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1984.

36. Васильев Л.А., Белых З.П. Амазы и их свойства и применение. М.: Недра, 1983.

37. Ваганов В.И., Варламов В.А. Амазы России: минерально-сырьевая база, проблемы, перспективы. Жури. "Минеральные ресурсы России"., М., 1995.

38. Вермуш Г. Амазы в мировой истории и истории об амазах. М.: Международные отношения, 1988.

39. Весь мир. Энциклопедический справочник. Мн.: Литература, 1996.

40. Всчерипа О.П., Левченко В.А., Никулин A.M., Толиежпиков Л.Ф., Фридман A.A., Черный Е.Д. Мировая добыча амазов. Цифры, факты, события. М., 2000.

41. Ганицкий В.И., Даянц Д.Г., Бурштейн М.А. и др. Организация и управление горным производством. М., 1991.

42. Геологический словарь. В 2 т. М.: Недра, 1973.

43. Грин Т. Современный мир амазов / Пер. с англ. М.: Прогресс-Упиверс, 1993.

44. Данилов Б.Ф. Амазы и люди. М.: Московский рабочий, 1982.

45. Диканский М.Г., Шильдкрут В.А. Международные монополии. Возникновение и развитие важнейших международных картелей. М.: Мысль, 1966.

46. Епифанов В.И. и др. Технология обработки амазов в брилианты. М.: Высшая школа, 1987.

47. Кирилин А.Д. Амазодобывающий комплекс России. М., 1996.а 50. Кирилин А.Д., Кирилин O.A., Кирилин Г.А. Мировой амазный рынок. М., 1999. Л'

48. Г. Кривцов А.И. Зарубежная минерально-сырьевая база на рубеже век'овМ., 1998, Ъ;\

49. Кретов В.В., Садчепко К.В. Внешнеторговое дело: учебн. пособие: Академия внешней торговли. М.: Дело и сервис, 2006.

50. Крючкова П., Обыденов А. Издержки и риски саморегулирования. М.: ИИФ СПРОС-КопфОП, 2002.

51. Природные амазы России. М.: Полярой, 1997.

52. Притворов A.B. Намибия. Справочник. М.: Наука, ГРВЛ, 1991.

53. Прокопчук Б.И., Ваганов В.И. От амаза до брилианта. М.: Недра, 1986.

54. Пыляев М.И. Драгоценные камни. Их свойства, местонахождения и употребление / Репринт издания 1888 г. М.: Х.Г.С., 1990.

55. Радасв В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. -М.-.ГУ ВШЭ, 2003.

56. Смит Г. Драгоценные камни. М.: Мир, 1980.

57. Тесленко В.В. Организация торговли драгоценными камнями. Прикладное пособие. М., 1997.

58. Транснациональный монополистический капитал и Африка. М.: Наука, ГРВЛ, 1989.

59. Тренев Н.Н. Стратегическое управление. М., 2000.

60. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, лотношенческая контрактация. СПб.: сниздат, 1996. С. 132.

61. Уорд Ф. Амазы. М.: Мир, 1995.

62. Фридман А.А., Всчерипа О.П. Израиль и Индия два полюса мирового амазо-брилиа1 нового рынка. Часть II. Индия. - М.: ЦЭМИ РАН, 2005 г. -173 с.

63. Axelrod R. The Evolution of Corporation. New York: Basic Books. 1984.

64. Bain Joe S. Barries to New Competition: Character and Consequences in Manufacturing Industries. Cambridge: Harvard University Press. 1956. P. 26.

65. Bergenstock D.L. An Analysis of The International Diamond Market. The Edwin Mellen Press. 2003.

66. Blakey G.G. The Diamond. N. Y.-L.: Paddington Press Ltd, 1977.

67. Bruton E.D. Diamonds. Philadelphia: Chilton Book Co., 1970.

68. Campbell K.M. Soviet Policy towards South Africa. L.: Macmillan, 1986.

69. Charles R. Plott. An Updated Review of Industrial Organization: Application of Experimental Methods. Handbook of Industrial Organization, II. New York: Elsevier Science Publisher. 1989.

70. Diamond People / By A.J. Wannenburgh, P.Johnson. L.: Norfolk House Publ., 1990.

71. Diamonds. Myth, Magic and Reality. Netherlands: Smeets Offset, Weert, 1980. Diamond Registry Bulletin. 1998, Vol. 30, No. 9.

72. Epstein E.J. The Rise & Fall of Diamonds: The Shattering of a Brilliant Illusion. N. Y.: Simon and Schuster, 1982.

73. Evans P.B., Jacobson H.K., Putman R.D. Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics. Berkeley: University of California Press. 1993.

74. GIA Diamond Dictionary. 3rd Edition. 1993.

75. Gregory T. Ernest Oppenheimer and the Economic Development of South Africa. Cape Town: Oxf. Univ. Press, 1962.

76. Handbook of Industry Diamonds and Diamonds Films. N. Y-Basel-Hong Kong: Marcel Dekkerlnc., 1997.

77. Hargreaves D., Eden-Green M., DevaneyJ. World Index of Resources and Population. Aldershot: Dartmouth Publ. Co. Ltd., 1997.

78. Heilman, Samuel C. Defenders of the Faith: Inside Ultra-Orthodox Jewry. New S York: Schocken Books. 1992. '

79. International. Financial Statistics Yearbook. Vol'. XLIX. Wash.: International -.u Monetary Fund, 1999/ ХХ Х - Х

80. KanferlS.LaSt Empire.De Beers, Diamonds and.the World. N. Y.: The Noonday Press, 1995.

81. Katz, Jacob. Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle Ages. New York: Free Press of Glencoe. 1961.

82. Keohane R.O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princenton: Princenton University Press. 1984.

83. Koskoff D. The Diamond World. N. Y.: Harpers & Row, 1981.

84. Lenzen G. The History of Diamond Production and the Diamond Trade. London: Barrie and Jenkins. 1970.

85. North D. C., Thomas R. P. The rise of the Western world: a new economic history. Cambridge, 1973.

86. Oye K.A. Cooperation Under Anarchy. Princenton: Princenton University Press. 1986.

87. Philip С. Newman. Cartel and Combine: Essays in Monopoly Problems. Ridgewood: Foreigh Studies Institute. 1964.

88. Martin L. Coercive Cooperation: Explaining Multilateral Economic Sanctions. Princenton: Princenton University Press. 1992.

89. Silber, Michael K. The Emergence of Ultra-Orthodoxy: The Invention of a Tradition. In Jack Wertheimer, ed. The Uses of Tradition. Cambridge: Harward University. 1992.

90. Simmons B. A. Who Adjust? Domestic Sources of Foreign Economic Policy During the Interwar Years. Princenton: Princcnton University Press. 1994.

91. SparD.L. The Cooperative Edge: The Internal Politics of International Cartels. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1994.

92. Shere F.M. Industrial Market Structure and Economic Performance. 2 ed. Boston: Houghton Mifflin. 1980.

93. Sherman R. Oligopoly: An Empirical Approach. Lexington Books. 1972.

94. Taylor H. and Yokell Michael D. Yellowcake: The International Uranium cartel. New York: Pergamon Press. 1979.

95. Tolansky S. The History and Use of Diamond. L.: Meihuen, 1962.

96. Turrell R.V. Ct.pital and;L;abour on the Kimberley Diamond Fields. 18711890. Cambridge Univ. Press, 1987.

97. World Outlook .1998. Forecasts of Political and Economic Trends in over 180 Countries. L.-N. Y.-Hong Kong: Economist Intelligence Unit, 1998.1. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

98. AJIPOCA. Годовые отчеты // Ссыка на домен более не работаетp>

99. Anglo American Corporation of South Africa Limited. Annual Reports.

100. Ashton Mining. Annual Reports.

101. Rio Tinto. Annual Reports // Ссыка на домен более не работает

102. ВНР Billiton. Annual Reports // Ссыка на домен более не работаетbb/liomc/home.isp

103. De Beers. Annual Reports // Ссыка на домен более не работаетdcbeersweb

104. Diamond Intelligence Briefs.

105. IMF Staff Country Reports.114. Jewellery News Asia.169115. Mineral Industry Surveys.

106. Minerals Yearbook. Vol. 1. Metals and Minerals. Wash.: U.S. Departmentof the Interior / Bureau of Mines, 1935-1993.

107. Mining Journal. Annual Review.

108. Mining Journal. Diamond Supplement.

109. Mining Journal. Supplements.120. Mining Magazine.

110. Mining Magazine. Southern Africa Focus.

111. Rio Tinto. Annual Reports.

112. Statistical Yearbook. N. Y.: United Nations, 1964-1981.

113. U.S. Geological Survey. Annual Review. Wash.: U.S. Department of1.terior, 1995-1999.

114. Olson Donald W. Diamond, Industrial // Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity/diamond/diamonOO.pdf

115. Austin T. Gordon. Industrial Diamond// Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/commodity/diamond/270494.pdf'л 127. J Balazik Ronald F. Industrial DiamondХit'.' // Ссыка на домен более не работаетminera1s/pubs/cohifnodity/diamond/270495.pdf Х :

116. Булавский B.JI., Капашников B.B. Метод прогонки по параметру для .-Хгл- изучения состояния равновесия // Экономика и мат. методы. 1994. Т. 30. № 4.

117. Киселева Е. De Beers оставят без российских амазов// Коммерсант. 2005. №239 (№3323).

118. Even-Zohar. Diamonds from behind the "Foggy" Curtain // Diamond Intelligence Briefs. 2004. № 425. P. 3312-3313.

119. Evcn-Zohar H. De Deers 2003 // Diamond Intelligence Briefs. Vol. 18. №398. Dec. 2003. P. 2880.

120. Esben Sloth Andersen and Kristian Philipsen. The Evolution of Credence Goods in Customer Markets: Exchanging "Pigs in Pokes". Draft. Revised January 10. 1998.// Ссыка на домен более не работаетevolution/esapapers/esa98/Credence.pdf.

121. Alchian A.Why Money? // Journal of Money, Credit and Banking. 1969. February 9. №1. Part 2.

122. Alchian A. A., Demsetz H. Production, information costs, and economic organization // American Economic Review. 1972. V. 62. N 6.

123. Ariovich G. The Economics of Diamond Price Movements // Managerial and Decision Economics, Vol. 6, №4, Dec. 1985, P. 234-240.

124. Barzel Y. Measurement Cost and Organization of Markets // J.L. Econ. Vol.25 (April 1982).

125. Barzel Y. Some Fallacies in the Interpretation of Information Costs // Vol.20 J.L. & Econ. 291,304-05 (October 1977).

126. Behrman N., Banerjee N. Russia's leak of Diamonds // Wall Street Journal Europe. August 14. 1996. Ссыка на домен более не работаетp>

127. Behrens P. The firm as a complex institution // Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1985, v. 141. N 1.

128. Bernstein L. Opting Out of The Legal System: Extralegal Contractual Relations in The Diamond Industry // The Journal of Legal Studies. Vol.21, #1. Jan. 1992, P. 115-157

129. Browning L. Reuters News Service Release. February 4 // Factiva: Ссыка на домен более не работаетp>

130. Ben-Porath Y. The F-coiinection: Families, Friends, and Firms ad Organization of Exchange // Population And Development Review, vol.6,; #1,? March 1980. Х v .,- ' .,,.Д ' .;,.

131. Carlton Dennis W. Market Behavior with Demand Uncertainty and Price Inflexibility// The American Economic Review, 1978, Vol.68, No 4, P.571-587.

132. Coase R. H. The nature of the firm // Economica, 1937, v. 4, N 5.

133. Darby M., Kami E. Free Competition and the Optimal Amount of Fraud // Journal of Law and Economics. 1973. Vol. 16. P. 67-88.

134. Daniel R. Kempton, Richard M. Levine. Soviet and Russian Relations with Foreign Corporation: The Case of Gold and Diamonds. // Slavic Review, Vol. 54, №1 (Spring, 1995). Pp. 80-100.

135. Darby M., Kami E. Free Competition and the Optimal Amount of Fraud // Journal of Law and Economics. 1973. Vol. 16. P. 67-88.

136. David A. Lake. Inside Firms and States, Cartel and Cooperation. // Mershon International Studies Review. Vol. 39, #1. (Apr. 1995). Pp. 155-157.

137. Donsimoni M.-P. Stable Heterogeneous Cartels // International Journal of Industrial Organization, 1985, No 3, P. 451-467.

138. Emons W. Credence goods and fraudulent experts. // RAND Journal of Economics. Vol. 28. №1. 1994. P.107-119.

139. Friedman, Menachem. The Haredi (Ultra-Orthodox) Society Sources? Trends and Processes. Jerusalem: The Jerusalem Institute Research Series. №41. 1991.

140. Helmer J. Jewellery Russia's Diamond Stockpile Revealed. // Bangkok Post. February 7. 1997. Factiva: Ссыка на домен более не работает.

141. Hirshleifer J., Riley J.G. The Analytics of Uncertainty and Information // Journal of Economic Literature. 1979. Vol. 17. P. 1375-1421.

142. Gooding K. De Beers Posed to Renew Russian Diamond Contract // Financial Times. January 7.

143. Gooding K., Harding J., Lloyde J. Trade squabble: Diamonds in the Rough: It's Many-Faceted Gem of a Battle as De Beers Claims the Russians Just Aren't Playing the Game // Financial Times. August-26. Factiva: Ссыка на домен более не работаетp>

144. Gooding K. Relief in Diamond Market as Russia and De Beers heal rift //" Financial Times. February 25.'

145. Gooding K. Russian "leakages" cast doubt over diamond deal // Financial- -Times. November 29;

146. Greif A. Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the -Maghribi Trades //Journ. Econ. Hist. 1989. Vol. 49 P. 857-882.

147. Grether D.M., Plott Charles R. The Effects of Market Practices in Oligopolistic Markets: An Experimental Examination of the Ethyl Case // Economic Inquiry. 22 (1984). Pp. 479-507.

148. Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure // Journal of Financial Economics. 1973 V. 3. N 5.

149. Kempton D. R. Du Preez R.L. Namibian-De Beers State-Firm Relations: Cooperation and Conflict // Journal of Southern African Studies. Vol.23, #4. Dec. 1997. Pp. 585-613.

150. Kempton Daniel R., Levine Richard M. Soviet and Russian Relations with Foreign Corporation: The Case of Gold and Diamonds // Slavic Review, Vol. 54, №1 (Spring, 1995). Pp. 80-100.

151. Kcnncy Roy W. and Klein B. The Economics of Block Booking // Journal of Law and Economics. Vol.26, №3 (Oct., 1983), 497-540.

152. Lewis T. R. and Schmalensee R. Cartel Deception in Nonrenewable Resource Markets // The Bell Journal of Economics. Vol. 13. №1.1982. Pp. 263271.

153. MacFadyen A. J. OPEC and Cheating: Revisiting the Kinked Demand Curve // Energy Policy. August. 858-867.

154. Macneil I. R. Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law // Northwestern University Law Review. January/February 1978, v. 72, no. 6.

155. Pindyck R. S. Gains to Producers From the Cartelization of Exhaustible Resources. // The Review of Economics and Statistics. №60 (May). 1978. Pp.238251.

156. Prokop J. Process of dominant-cartel formation // International Journal of Industrial Organization, 1999, Vol.17, P. 241-257.

157. Rothschild R. Market Price and Stability of Cartels// Economics Letters, 1984, Vol.15, P.127-131.

158. Sang-Seung Yi. Stable Coalition Structures with Externalities// Games and Economic Behavior, 1997, Vol.20, P.201-237.

159. Stigler G. J. The economics of information // Journal of Political Economy. 1961. V. 69, N2.

160. The Diamond Cartel // The Yale Law Journal. Vol.56. №8. Sept. 1947. P.1411.

161. White Alice P. The Dominant Firm Structure: Theoretical Myth or Empirical Reality? // Southern Economic Journal. 48. №2.427-436.

162. Williamson О. E. Transaction-costs economics: the governance of contractual relations // Journal of Law and Economics. 1979, v. 22, N 2.

163. СПИСКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

164. Словари. Азрилияп А.Н., Азрилияи О.М., Калашникова Е.В., Квардакова О.В. Новый экономический и юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.-М.: Институт повой экономики, 2003.-1088 с.

165. Бизнес: Оксфордский токовый слов: Англ.-рус.: Свыше 4000 понятий / Пер.: C.B. Щедрин, H.H. Кричигина, Е.П. Островская; Общ. ред. И.М. Осадчая.-М.: Прогресс-Академия: Изд-во Рос. Гос. Гуманит. ун-та, 1995.-752

166. Зельберг С.И. внутрифирменная экономика квазирыпочпого типа.: Автореф. дис. докт. экон. наук. М., 2003. 48с.

167. Конкуренция па рынках небанковских финансовых услуг./ Под ред. С.Б. Авдашевой, Ф.Е. Шаститко. Бюро экономического анализа. М.: ТЕИС,' 2002, стр; 323-348.

168. Новоселецкая Н.Г1. Экономическое обоснование стратегических планов развития амазодобывающих компаний России: Автореф. дис. канд.У экон/наук.М., 2001.-24с.

169. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь / 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2003.-480 с

170. Синельников С.М., Соломоиик Т.Г., Биржаков М.Б., Янборисова Р.Ф. Энциклопедия предпринимателя / СПб.: ТОО "ОБИС": АО "САТИСЪ", 1994.-592

171. Топежпиков Л.Ф. Экономическое обоснование рациональных параметров функционирования амазодобывающей промышленности России: Автореф. дис. канд. экон. наук. М., 1999. 23с.

172. Балябин Е.В. Россия в мировом амазно-брилиантовом комплексе: Автореф. дис. канд. экон. наук. СПб., 2003. 23с.

173. Яценко Н.Е. Токовый словарь обществоведческих терминов / СПб.: Издательствово "Лань", 1999.-528 с.

174. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.-4-e изд., перераб. и дон.-М.: ИНФРА-М, 2003.

175. Юдкевич М.М. Издержки измерения и институты рынков доверительных товаров: Автореф. дис. канд. экон. паук. М., 2003. 23с.

176. Q507i5USTelecom-ExclusConduct-Bundling.pdf. , "

177. Orbach Barak Y.; Einav Liran. Uniform prices for differentiated goods: the case of the movie theater industry. January 2006. Ссыка на домен более не работаетp>

Похожие диссертации

• Организация рынка золота на международном и национальном уровнях
• Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства на примере амазодобывающих компаний
• Разработка маркетинговой стратегии вертикально-интегрированного предприятия на российском ювелирном рынке
• Россия на мировом рынке амазов и брилиантов