Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства на примере амазодобывающих компаний

Кирилина, Ая Григорьевна

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства на примере амазодобывающих компаний тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Кирилина, Ая Григорьевна
Место защиты	Москва
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства на примере амазодобывающих компаний"

На правах рукописи

Кирилина Ая Григорьевна

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ АМАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)

Москва - 2009

11 т 2оод

003472375

Диссертационная работа выпонена на кафедре теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии.

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Рубин Юрий Борисович

Официальные оппоненты:

- доктор экономических наук, профессор Орехов Сергей Александрович

- кандидат экономических наук Коваленко Александр Иванович

Ведущая организация

Российская экономическая академия

им. Г.В. Плеханова

Защита состоится "03" июля 2009 года в 14.00 часов на заседании Диссертационного совета Д 521.042.01 в Московской финансово-промышленной академии, по адресу: 125190, г. Москва, ул. Измайловский вал, д. 2, корп. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской финансово-промышленной академии.

Автореферат разослан "03" июня 2009 г. Ученый секретарь

Диссертационного совета канд. эк. наук

Е.В. Улитина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

На современном этапе развития хозяйственных связей интеграция деятельности убъектов предпринимательства является наиболее перспективным направлением их аптации к изменениям конкурентной среды. В соответствии с объективными аконами научно-технического прогресса ключевым направлением повышения онкурентоспособности компании является совершенствование процессов еструктуризации хозяйственных связей основного производственного звена и его нфраструктурного позиционирования.

При этом внедрение интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности в транснациональном бизнесе являются предметом еутихающих дискуссий как в среде изучающих корпоративное управление ученых, ак и в среде корпоративного менеджмента. Разнообразие межкорпоративных тношений, выходящих за рамки торговых контрактов, различие в оценках начимости интеграционных форм повышения и факторов конкурентоспособности омпании формулируют научно-исследовательскую проблематику повышения онкурентоспособности посредством внедрения интеграционных стратегий.

Для добывающих компаний интеграционные стратегии повышения онкурентоспособности имеют особую значимость. Данные предприятия являются ачальным звеном в технологической цепочке производства товара (цепочке обавленной стоимости), не имеют прямого доступа к потребительским рынкам, но ависят от конъюнктуры потребительских цен. Такая специфика положения обывающих компаний особенно остро ставит вопрос о целесообразности и формах еализации вертикальных и горизонтальных интеграционных и координационных тратегий повышения конкурентоспособности.

Процессы реализации интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности добывающих компаний исследуются на примере амазно-рилиантового комплекса (далее - АБК). Выбор данной сферы экономических тношений обосновывается тем, что АБК изначально является технологически ертикально организованной системой рынков с разной и непостоянной нтенсивностью конкуренции между амазодобывающими, гранильными, велирными и торгово-посредническими компаниями. Олигополистический рынок

амазного сырья, являясь догое время монопольным, последние десять лет находите в процессе структурных рыночных изменений и интенсификации конкурентно! среды, что с учетом специфики рыночного образования цен на амазное сырье дела востребованными разнообразные формы интеграционно-координационных стратеги! повышения конкурентоспособности амазодобывающих компаний.

Без научно обоснованного экономико-правового анализа предпосыло (стимулов) и форм внедрения интеграционных стратегий повышен конкурентоспособности компаний на рынках АБК невозможно успешное разрешенл проблем развития данной сферы экономических отношений.

Актуальность настоящей работы определяется необходимостью системног исследования предпосылок внедрения интеграционных стратегий повышен конкурентоспособности предприятий АБК, разнообразия возможных форм тако! переструктуризации рыночных связей и ее влияния на конкурентную среду рынко) АБК.

Формирование концептуальных подходов к интеграционно-координациошш стратегиям повышения конкурентоспособности продуцентов амазов являете важным вопросом, непосредственно влияющим на эффективность и качество работ современного АБК. Необходимость теоретических и практических исследований п вопросам, связанным с разработкой интеграционных стратегий повышени конкурентоспособности амазодобывающих компаний, актуальность и больша отраслевая значимость этой проблемы определили выбор темы и целеву! направленность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы

В основе проведенного исследования лежат труды отечественных и зарубежны авторов, внесших существенный вклад в развитие теории развития интеграционны процессов на отраслевых рынках, - Авдашевой С.Б., Ачиана А., Дементьева В.Е Коуза Р., Морриса Д., Мигрома П., Радаева В.В., Розановой Н.М., Робертса Дж Росса Д., Тироля Ж., Уильямсона О. и других. Ими рассматриваются вопрос1 поведения фирм в условиях монополии и олигополистического рынка, включа проблемы ценообразования, определения границ фирмы, развития и управлени интеграционными процессами, проблемы согласованных действий и вертикальны ограничений (вертикального контроля), изучаются вопросы стратегическог

взаимодействия фирм.

Вопросами теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности, а акже разработкой инструментария стратегического конкурентного взаимодействия определьных тематик занимались A.B. Бабошин, Д.Д. Богданов, JI.A. Данченок, Е.И. эючина, Г.Б. Клейнер, A.M. Коган, Ф. Котлер, М.А. Лукашенко, С.А. Орехов, М. ортер, Ю.Б. Рубин, Р. Румельт, A.C. Суханов, А.А.Томпсон-мл. и А. Дж.Стрикленд III., P.A. Фатхутдинов, В.И. Хабаров, А.Ю. Юданов.

Проблемы теории функционирования амазного рынка, организации торговли рагоценными камнями и амазами нашли отражение в работах Вечериной О.П., рина Т., Дроновой Н.Д., Николаева М.В., Фридмана A.A., Цветкова Ю.Г. и др.

При этом разнообразие форм внедрения интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности системно не рассматривалось. Не исследовалась специфика тимулов и предпосылок к внедрению интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности субъектов предпринимательства, не анализировалось влияние аких стратегий на конкурентную среду рынков АБК. В связи с нерешенностью казанных проблем в работе формулируются следующие цели и задачи исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании онкурентного подхода к предпринимательской деятельности компаний амазно-рилиантового комплекса и разработке новых механизмов внедрения нтеграционных стратегий повышения конкурентоспособности субъектов редпринимательства в соответствии с социально-экономическим особенностям онкурентной среды мирового амазно-брилиантового комплекса.

В соответствии с основной целью в диссертации были поставлены и решены ледующие основные задачи:

- раскрыть экономическое содержание интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности, выявить конкурентные последствия внедрения субъектами редпринимательства интеграционных стратегий;

- раскрыть специфику конкурентного поведения субъектов российского амазно-рилиантового комплекса и определить направления их конкурентных действий на траслевых рынках;

- выявить особенности отраслевой структуры и конкурентной среды рынков мазно-брилиантового комплекса;

- раскрыть предпосыки и стимулы внедрения конкурентных интеграционных стратегий амазодобывающих компаний;

- провести анализ и раскрыть конкурентную природу применяемых сегодня интеграционных стратегий амазодобывающих компаний;

- разработать новые организационно-экономические формы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности амазодобывающих компаний.

Объектом исследования является предпринимательская деятельность субъектов амазно-брилиантового комплекса и их конкурентное поведение на отраслевых рынках.

Предмет исследования - интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности амазодобывающих компаний, предпосыки и формы их внедрения.

Методологической и теоретической основой диссертации стали современные общенаучные и специальные методы: системно-факторный подход, диалектический метод, методы структурно-функционального анализа, исторический, субъектно-объектный методы; методы юридического анализа текстов нормативно-правовых актов.

Исследование является комплексным и базируется на концептуальны положениях классической экономической теории, неоинституциональной теории теории конкуренции и теории стратегического менеджмента. Использовань концепции теории отраслевой организации рынков, трансакционных издержек ассиметричности информации, внешних эффектов, конкурентоспособносп организации.

Эмпирическая база исследования.

Исследованию поставленных в диссертации вопросов способствовал анали научных монографий, диссертационных исследований по теоретическим практическим вопросам интеграционных процессов, функционирования амазно брилиантового комплекса, материалов научных конференций, статей в научны сборниках и периодической печати, а также материалов электронных издательств сети Интернет, касающихся различных проблем повышения конкурентоспособноеЩ АБК.

В качестве фактологической основы исследовались информационные материалы, публикуемые органами государственной власти Российской Федерации в официальных статистических и информационных сборниках, в том числе официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, годовые отчеты зарубежных и российских компаний по добыче амазов и производству брилиантов, данные российских и зарубежных научно-исследовательских институтов, факты и данные, опубликованные в научной литературе, периодических аналитических изданиях.

Научная новизна состоит в решении научной задачи по раскрытию предпосылок и обоснованию организационно-экономических механизмов внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства, на примере амазодобывающих компаний, в контексте общих мировых тенденций и социально-экономических особенностей развития российского амазно-брилиантового комплекса.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, состоят в следующем:

1. определены особенности конкурентного поведения субъектов . оссийского амазно-брилиантового комплекса. К таким особенностям относятся сочетание соперничества и сотрудничества амазодобывающих компаний и конкуренция заинтересованных субъектов технологической цепочки АБК (амазного

убопровода). Раскрыты направления конкурентных действий на отраслевых рынках.

2. доказано, что в силу различия взаимных оценок функциональной ценности субъектов в технологической цепочке АБК сложились неодинаковые

словия конкуренции, разная по структуре и интенсивности конкурентная среда, что предопределило разнообразие факторов обеспечения конкурентоспособности субъектов АБК. Выявлены конкурентные преимущества, извлекаемые из интеграционных стратегий обеспечения конкурентоспособности амазодобывающих компаний: по издержкам, по технологиям, по организации, по маркетингу и по сбыту.

3. раскрыта конкурентная природа и место интеграционных стратегий в системе конкурентного поведения амазодобывающих компании, выявлено влияние интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности на конкурентную среду рынков АБК. Раскрыты цели и последствия внедрения конкурентных стратегий

интеграции: снижение влияния рыночных процессов на предпринимательскую деятельность компании (вертикальные ограничения, картелирование), снижение интенсивности отраслевой конкуренции (создание барьеров входа на рынок), и установление компанией властного контроля над родственными видами деятельности (экономия на трансакционных издержках).

4. на основании анализа конкурентного поведения компаний и особенностей структуры рынков АБК раскрыты предпосыки и экономические стимулы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности компаний. Доказано, что на рынках АБК преобладают экономические предпосыки внедрения стратегий договорной координации, а не организационной консолидации амазодобывающих компаний;

5. систематизированы организационно-экономические механизмы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности амазодобывающих компаний. Выделены перспективные конкурентные интеграционные стратегии: стратегия кластеризации АБК, выявляющая конкурентные преимущества территориальной организации АБК и интегральную конкурентоспособность регионального кластера, и стратегия лассиметричного прорыва, направленная на извлечение конкурентных преимуществ из фокусирования на технологических этапах с высокой добавленной стоимостью. Разработаны организационно-экономические механизмы их внедрения.

Наиболее существенные результаты исследования соответствуют п.п. 10.10 -Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур паспорта научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство).

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы и рекомендации, полученные автором в результате исследования, систематизируют предпосыки и формы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности, уточняют и допоняют ряд теоретических и методологических положений по проблемам повышения конкурентоспособности амазодобывающих компаний в рыночных условиях.

Содержащиеся в диссертации положения могут служить теоретической базой для дальнейших исследований интеграционных процессов и их стратегического

менеджмента, видового маркетинга, конкурентных стратегии интеграции и координации, и других аспектов деятельности амазодобывающих компаний.

Практическая значимость исследования определяется прикладным характером выпоненного исследования и возможностью использования ее результатов в деятельности субъектов предпринимательства при ёе и внедрении конкурентных стратегий интеграции.

Выявленные специфичные для АБК предпосыки внедрения интеграционных стратегий могут использоваться при выработке практических рекомендаций для компаний по выбору и внедрению конкретных интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности.

Выводы и результаты, полученные соискателем, направлены на научно-методологическое обеспечение конкурентоспособности АБК, способствующие повышению эффективности их деятельности, обеспечению их конкурентоспособности, экономической устойчивости на рынках АБК.

Положения и выводы данного исследования могут быть использованы в деятельности ученых и экономистов - практиков, исследующих методологию повышения конкурентоспособности компаний, системы стратегического менеджмента и рынки амазно-брилиантового комплекса.

Материал диссертации может использоваться в процессе преподавания учебных дисциплин Теория и практика конкуренции, Микроэкономика, Основы бизнеса, Основы предпринимательской деятельности, Теория отраслевых рынков и других.

Апробация работы. Данное исследование выпонено на кафедре теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии. Основные положения и результаты были представлены на ежегодных научных сессиях Роль бизнеса в трансформации российского общества (17-19 апреля 2006г., 17-19 апреля 2007г., 15-16 апреля 2008 г., 13-17 апреля 2009 г., Москва, Московская финансово-промышленная академия) и на Всероссийских конференциях Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение (17 мая 2006г., и 6 июня 2007г.), на международной конференции Moscow Education Online 2008 (28 сентября - 1 октября 2008).

Общая структура диссертации соответствует поставленной цели исследования и формулированным в соответствии с ней задачам. Логика и структура работы отражены в ее содержании.

Введение

Глава 1. Конкурентный подход к деятельности компании амазно-брилиантового комплекса

1.1. Особенности стратегического конкурентного взаимодействия субъектов амазно-брилиантового комплекса

1.2. Факторы обеспечения конкурентоспособности и конкурентные преимущества субъектов амазно-брилиантового комплекса как целевые установки при разработке интеграционных стратегий

Глава 2. Конкурентная природа, предпосыки и рыночные последствия внедрения интеграционных стратегий

2.1. Конкурентная природа и структурно-функциональный анализ интеграционных стратегий компании

2.2. Рыночные предпосыки и конкурентные последствия внедрения интеграционных стратегий

Глава 3. Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности амазодобывающих компаний и формы внедрения

3.1. Специфика внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности на рынках амазно-брилиантового комплекса

3.2. Организационно-экономические механизмы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности амазодобывающих компании

Заключение

Список использованных источников

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

С целью решения поставленных задач в работе выделено три направления исследования, каждое из которых рассмотрено в отдельной главе.

Во введении диссертационной работы обоснована актуальность выбранной темы, охарактеризованы цель и задачи, определена научная новизна исследования, показана ее теоретическая и практическая значимость.

Первая глава диссертации посвящена конкурентному подходу к деятельности

компании амазно-брилиантового комплекса.

Прежде всего, раскрываются основные общие принципы функционирования АБК, связанные с товарной природой и ценой брилианта, и территориальной организацией АБК. Брилианты не являются предметом первой необходимости. Это специфический товар, он ценен своей дефицитностью и предназначен для богатых людей. Ювелирные изделия с брилиантами являются предметом роскоши.

Отсюда вытекает основной стратегический принцип функционирования амазно-брилиантового рынка, который заключается в том, что брилиант как символ роскоши всегда дожен расти в цене. Поэтому продвижение брилиантов на рынок всегда подкрепляется тезисом о возрастающей во времени стоимости брилиантов.

Специалисты отмечают, что, как правило, наблюдается три мотива к приобретению брилиантового ювелирного изделия:

- демонстрация социального статуса;

- выражение своих чувств - обручальные (помовочные) кольца;

- объект инвестирования.

Каждый их этих мотивов исключает возможность длительного и заметного падения стоимости брилианта. Перманентное снижение цен на брилианты приемлемо в течение очень короткого времени. При этом всегда организуются масштабные рекламные компании со стороны продавцов амазов и брилиантов, направленные на убеждение потребителя в скором повышении цен. Догосрочное снижение цен на брилианты пагубно для всего амазо-брилиантового комплекса.

Следовательно наличие монопольной надбавки цены над предельными затратами и увеличение чистых потерь благосостояния в АБК не является отрицательными явлениями.

История рыночного функционирования ламазного трубопровода не знает иного механизма гарантированного повышения цен на брилианты, чем монополия на амазное сырье. Такая монополия существовала и поддерживалась много лет в лице международной корпорации Де Бирс. Но, начиная с 2000 года, Де Бирс перестала быть единственным продавцом амазного сырья для гранильных компаний и дилеров. На рынке амазного сырья возникла конкуренция между пятью крупными амазодобывающими компаниями. И некоторые специалисты отмечают, что конкуренция амазодобытчиков для всего амазо-брилиантового комплекса является

в целом пагубным явлением и ведет к подрыву рынка1.

Раскрыты направления конкурентных действий компаний на отраслевых рынках. С помощью интеграции конкурентные действия могут принимать одно из следующих направлений:

- устранение соперников, через реализацию сильным интегратором стратегии интегрирующей консолидации;

- выгодная сдача рыночных позиций, через реализацию стратегии интегрирующей консолидации слабым интегратором;

- сближение с соперниками, через реализацию стратегии координации и сотрудничества.

Отделение от соперников происходит при избирательном сближении с другими конкурентами, как ограничение количества хозяйственных связей, исключение из предпринимательского окружения.

Далее раскрываются особенности рыночного взаимодействия субъектов амазно-брилиантового комплекса. Как отмечают исследователи, мировой амазно-брилиантовый комплекс представляет собой межотраслевой, производственно-торговый комплекс, который отличается сложными, обширными связями между компаниями производственной и непроизводственной сфер. Он включает в себя практически все структурные элементы мировой экономики - от добывающих отраслей до рекламного бизнеса:

- геологическую разведку,

- добычу амазов,

- продажу добытого амазного сырья,

- обработку (огранку) амазов - производство брилиантов,

- изготовление ювелирных изделий,

- производство изделий промышленного назначения из технических амазов,

- оптовую торговлю амазами и брилиантами,

- оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями с брилиантами и изделиями из технических амазов,

- рекламу брилиантов и ювелирных изделий с брилиантами2.

' - Конкуренция противопоказана. Интервью с Виталием Басыгысовым. // Независимая газета, Ла 106 (2416) от 15.06.2001.

2 - Марактаев Л.11, Николаев М.В. Стратегия повышения конкурентоспособности амазно-брилиантового комплекса

Каждая из перечисленных отраслей представляет собой совокупность организаций, формирующих отдельный рынок, со своими состояниями, тенденциями, конкурентной средой, спросом и предложением.

Особенностям рыночного взаимодействия субъектов амазно-брилиантового комплекса являются сочетание соперничества и сотрудничества амазодобывающих компаний и конкуренция заинтересованных субъектов технологической цепочки АБК (амазного трубопровода). Важной экономической особенностью функционирования амазно-брилиантового комплекса является неравномерное распределение добавочной стоимости и, следовательно, маржи между этими тремя отраслями. Как отмечают специалисты, на уровне добычи амазов маржа в среднем 40%, на другом конце, на уровне брендов, - 60-70%, а в середине всего 1-3%3.

Таким образом, у субъектов вертикальной цепочки ценности продукта (амазного трубопровода) в силу отличающихся взаимных оценок их функциональной, общественной и потребительской ценности сложились неодинаковые условия конкуренции, разная по структуре и интенсивности конкурентная среда, что предопределило разнообразие факторов обеспечения конкурентоспособности субъектов АБК.

Из анализа конкурентного поведения предпринимательских субъектов АБК следует, что самым уязвимым для любых изменений рыночной конъюнктуры является сектор обработки амазного сырья. С низким уровнем рентабельности при покупке амазных наборов и дефицитом оборотных средств компании обрабатывающего комплекса несут высокие производственные и финансовые риски. Этим объясняется и низкий инвестиционный потенциал ограночного бизнеса и интенсивная конкуренция в данном секторе.

Слабый инвестиционный потенциал обрабатывающего бизнеса, высокая конкурентоспособность традиционных обрабатывающих центров и низкая рентабельность бизнеса в данной отрасли приводят к естественному сокращению обрабатывающей сектора в России.

Структурные изменения предложения амазов, а затем и отказ концерна Де Бирс от роли монополиста на рынке амазного сырья привели к тому, что сфера

России - Проблемы современной экономики, 2005. №3/4.

' - Продажи в Гохран Ч не уход в кубышку. Интервью с Сергеем Выборновым, президентом компании л АК АРОСА // Ведомости, №17 (2287) от 02.02.2009.

обращения амазного сырья превратилась в неурегулированный, дикий рынок. Быстро сформировася вторичный рынок амазного сырья. Продавать и покупать амазы стало достаточно большое количество компаний - дилеров, которые занимались спекуляцией с использованием конъюнктуры рынка. В работе объясняются стимулы к спекуляции именно амазным сырьем.

Сырые амазы стали приобретаться дилерами и ограночными компаниями без учета рентабельности дальнейшего производства брилиантов, в расчете на дальнейший рост цен на них. При этом у дилеров и ограночных компаний также появляются стимулы к формированию запасов амазного сырья (стоков амазов), в ожидании роста цен на них с целью выгодной продажи.

Интересно, что некоторые ученые видели во вторичном рынке амазов эффективный механизм оптимизации обращения амазного сырья. Так, Шевелева И.В. отмечает, что процесс перепродажи амазов на вторичном рынке можно рассматривать как своеобразную процедуру поиска оптимальной цены на амаз, как сырье, поступающее к огранщику. Кроме того, каждый амаз находит если не оптимального, то близкого к нему огранщика, который превратит его в максимально дорогой (для данного камня) брилиант. Другими словами, эта процедура реализует поиск оптимума среди обработчиков амазов и равновесные цены на них4.

Однако реальная динамика цен на вторичном рынке амазного сырья показала ошибочность подобной позиции. Начиная с 2003 года (последнего года, когда Де Бирс активно избавлялась от своих запасов) и до наступления финансово-экономического кризиса в странах - потребителях брилиантов в 2008 году, на рынке амазного сырья наблюдались две тенденции: высокая волатильность и общий рост рыночных цен - раздувание спекулятивного пузыря, пик которого пришеся на июль 2008 года.

В описанный период на мировом рынке амазов регулярно наблюдалась ситуация, когда рост цен на сырье значительно опережал рост цен на брилианты. Например, с января по июль 2005 г. цены на амазы возросли примерно на 30%, в то время как рост цен на брилианты, за исключением каратников, исчисляся 5-10%5.

4 - Шевелева И.В. Особенности организации и функционирования современного амазного рынка. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд.эконом.наук. Москва. 2006.

s - Подробнее об этом см. Андрей Николащенко, Владимир Бек. Цены на амазы в 2000-2006 годах: опыт свободного плавании // Амазы и Золото России. 2007, № 17.

Известно, что при разработке интеграционной стратегии повышения конкурентоспособности, целевыми установками являются факторы конкурентоспособности и конкурентные преимущества, выявляемые и осваиваемые компанией.

Выявлены конкурентные преимущества, извлекаемые из интеграционных стратегий обеспечения конкурентоспособности амазодобывающих компаний.

Преимущества по издержкам заключается в достижении субъектом низких производственных издержек за счет концентрации или распределения производства; издержек заключения и контроля испонения договора (трансакционных) через формы координации деятельности субъектов.

Преимущества по технологиям может давать комбинат, диверсифицирующий производство на несколько технологических этапов. Договорное или организационное соединение технологических этапов может оказаться менее эффективным, чем фокусирование фирмы на отдельном этапе производства.

Преимущества по организации зависят от структурных особенностей организации компании: вертикальная, горизонтальная, региональная сеть, независимый мекий бизнес.

Преимущества по управлению связаны с преимуществами по организационной структуре, со стилем управления, степенью централизации власти, системой разграничения компетенций в организации.

Преимущества по маркетингу зависят от уровня маркетинга компании. Компания может солидарно с конкурентами участвовать в видовом маркетинге брилиантов или в более затратном индивидуальном маркетинге собственной продукции и бренда, мирясь с положительными внешними эффектами для конкурентов как от видового маркетинга.

Преимущества по сбыту формируются в каналах сбыта, создающих и использующих рыночную власть компании: своя сбытовая сеть, догосрочные соглашения о поставках или разовые торговые сдеки.

Во второй главе предлагается анализ общих теоретических представлений об интеграционных стратегиях, раскрываются конкурентная природа, предпосыки и рыночные последствия внедрения интеграционных стратегий

Ученые по-разному используют термин линтеграция в своих работах. Экономический словарь определяет интеграцию как объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция имеет место, как на уровне хозяйств целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Она проявляется как в расширении и углублении производственно-технических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров.

Среди признаков интеграции выделяют более высокую степень сотрудничества, когда в осуществлении воспроизводственных процессов отдельных сторон достигается органическая согласованность. Также линтеграция характеризуется углублением сотрудничества субъектов управления, их объединением, укреплением взаимодействия и взаимосвязей между компонентами системы обеспечения конкурентоспособности. Понятием линтеграция обозначают либо результат формирования особой системы взаимоотношений и связей между экономическими субъектами (это могут быть люди, фирмы, государства), либо характеризующий ее процесс, ведущий к созданию новой организации с неформальной функциональной и управленческой структурой.

Обзор определений интеграции приводит к выводу о том, что термин линтеграция используется в узком и в широком смысле. Под интеграцией в узком смысле понимают процесс и результат консолидации, то есть организационное слияние или присоединение - трансформацию двух ранее организационно отдельных компаний в одно. Сюда же можно отнести и аквизицию, то есть приобретение контрольного пакета акций компании, организационно остающейся отдельным юридическим лицом - дочерней компанией.

Под интеграцией в широком смысле понимают любые инструменты и стратегии предпринимательского взаимодействия, повышающие согласованность действий компаний, способствующих сотрудничеству и иному кооперативному взаимодействию фирм. Такое взаимодействие может не приводить к консолидации двух отдельных компаний или аквизиции финансово-промышленной группы, но при меньшей степени интеграции обеспечивать стратегическую технологическую или

экономическую координацию, согласованные действия на рынке, используя интеграционные и квазиинтеграционные (кооперационные) стратегии.

Интеграционные стратегии рассматриваются как исключение рыночного механизма распределения ресурсов из межфирменных отношений и перенос трансакции внутрь фирмы или догосрочного согласованного межфирменного плана взаимодействия.

На основе анализа разнообразных определений интеграции и интеграционных процессов можно выделить следующие отличительные признаки интеграции:

- общность экономических интересов компании с контрагентами и конкурентами, наличие единой экономической цели;

- переход от рыночного способа догосрочного распределения и использования ограниченных и специфичных ресурсов к планово-административным или иным институционально согласованным механизмам.

Конкурентная природа интеграционных стратегий субъектов предпринимательства заключается в прямом влиянии стратегий на структуру и конкурентную среду рынка, и выявлении интегральных конкурентных преимуществ. Раскрыты цели и последствия внедрения конкурентных стратегий интеграции: снижение влияния рыночных процессов на предпринимательскую деятельность компании (вертикальные ограничения, картелирование), снижение интенсивности отраслевой конкуренции (создание барьеров входа на рынок), и установление компанией властного контроля над родственными видами деятельности (экономия на трансакционных издержках). Подобные цели преследуют и амазодобывающие компании при внедрении собственных интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности.

Дан структурно-функциональный анализ интеграционных стратегий компании. Интеграционная стратегии повышения конкурентоспособности компании является структурной составляющей системы стратегического менеджмента, и дожна вписываться в иерархию ее элементов, соответствовать элементам высшего порядка (видению, миссии, глобальным целям и догосрочным задачам, политике компании) и служить основанием для элементов низшего порядка (стратегически цели и задачи, программы деятельности, конкретные управленческие решения).

Интеграционная стратегия повышения конкурентоспособности компании может

иметь разную функциональную направленность. Таким образом, данное направление действий компании может выступать как элемент нескольких функциональных подсистем управления.

Наибольший эффект внедрение интеграционных стратегий управления компании оказывает на организационно-управленческую политику и конкурентную позицию фирмы. Под влиянием интеграционных процессов в организационно-управленческой подсистеме может измениться стиль управления (демократический, авторитарный). Как элементы организационно-управленческой подсистемы, подходы к формированию организационной структуры компании (вертикальная, горизонтальная, проектная), степень централизации в принятии решений напрямую связаны с направлениями и формами интеграционных процессов.

Интеграционные процессы напрямую связаны также с конкурентной позицией компании, так как представляют собой стратегию реализации конкурентного подхода, направленного на получение конкурентных преимуществ от интеграции, занятие новой конкурентной позиции, реализацию интегрированного конкурентного потенциала, и др.

Автором раскрыты экономические предпосыки и стимулы к внедрению интеграционных стратегий.

Стимулы к вертикальной интеграции компаний основываются на следующих особенностях рынка:

Х проблема двойной надбавки;

Х проблема безбилетника;

Х информационная ассиметричность;

Х специфичность основных фондов;

Х высокая частота трансакций;

Х незрелость или высокая рискованность и ненадежность рынка, или его общий упадок;

Х большая рыночная власть у компаний смешных звеньев технологической цепи;

Х высокие трансакционные издержки и риски, и др.

Предпосыки к горизонтальной интеграции компаний - продавцов основываются

на следующих особенностях рынка:

Х малое количество продавцов на рынке;

Х равномерное распределение рынка между продавцами;

Х высокие барьеры входа на рынок;

Х частое взаимодействие продавцов друг с другом;

Х высокая информационная прозрачность рынка для продавцов;

Х низкая вероятность снижения спроса;

Х второстепенная роль инноваций на рынке;

Х ограниченные производственные мощности;

Х одинаковая структура издержек продавцов, и др.

Последствия внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности для конкурентной среды рынка оцениваются исходя из теоретического противопоставления интеграции и конкуренции и положений антимонопольного законодательства.

Горизонтальная интеграция может привести к согласованным действиям конкурентов на рынке, образованию картеля и монополизации рынка группой лиц, горизонтальная консолидация может привести к появлению на рынке нового участника с более высокой рыночной долей, к росту рыночной концентрации, занятию интегратором доминирующего, условного или безусловного монопольного положения.

Вертикальная интеграция может привести к созданию конкурентных преимуществ в издержках одного участника рынка по сравнению с другими, а также делает возможным создание стратегических барьеров входа на рынок. Конечным итогом также становится повышение рыночной концентрации и сопутствующих ей потерь общественного благосостояния.

При этом и вертикальная и горизонтальная интеграция могут привести к росту экономической эффективности.

Вертикальная интеграция может повысить эффективность компании за счет снижения трансакционных издержек, интернализации отрицательных внешних эффектов, снятия проблемы ассиметричности информации и оппортунистического поведения.

Горизонтальная интеграция может повысить эффективность компании за счет положительного эффекта масштаба, концентрации капитала и труда, и связанного с

этим снижения предельных издержек, а также путем снятия излишней конкуренции, и дублирования издержек. Также использование рыночной власти может способствовать повышению конкурентоспособности отрасли в целом.

В третьей главе автором рассматривается специфика и формы внедрения интеграционных стратегий на рынках амазно-брилиантового комплекса.

В работе проанализированы предпосыки внедрения интеграционных повышения конкурентоспособности амазодобывающих компаний. Установлено, что амазодобывающие компании обладая специфическими ресурсами по местоположению, уже представляют собой комбинаты, то есть технологически вертикально-интегрированные комплексы. Добыча амазного сырья сама по себе состоит из нескольких технологических стадий: добыча, обогащение (измельчение), сортировка и оценка. Эти стадии технологического процесса эффективнее осуществлять консолидировано, в непосредственной близости от места добычи сырья.

Одновременно с этим, в целях снижения несистемных рисков потери доходности, связанных с конъюнктурой цен на амазное сырье, амазодобывающие компании через аквизицию горизонтально интегрированы с горнорудными добывающими компаниями, и в большинстве своем являются конгломератами - крупными горнодобывающими ходингами.

В настоящее время АБК демонстрирует готовность внедрения как вертикальных, так и горизонтальных квазиинтеграционных стратегий, то есть отличающихся от поной консолидации и аквизиции кооперационных стратегий повышения конкурентоспособности:

по вертикали - между амазодобывающими компаниями, обрабатывающими предприятиями и продавцами ювелирных изделий;

по горизонтали - между конкурирующими поставщиками сырья с целью координации предложения амазов.

Анализ структуры амазопровода и цепочки добавленной стоимости в нем проводит к выводу о том, что наибольшие стимулы к вертикальной интеграции испытывают амазообрабатывающие предприятия, которые постоянно проверяются на выживаемость свободной конкуренцией, технологической революцией, особенностями производственного процесса, необеспеченностью оборотными

средствами, и при этом пытаются преодолеть жесткий порог рыночной эффективности. Большая часть российских гранильных заводов уже работают под руководством крупных вертикально-интегрированных мировых транснациональных корпораций

Добывающих амазное сырье компаний (продавцов) количественно значительно меньше, чем гранильных производств (покупателей). Такая структура рынка сырых амазов приводит к доминирующему положению продавцов, их рыночной власти. Большое количество гранильных предприятий снижает стимулы добывающих компаний к вертикальной интеграции.

Инициируя процессы вертикальной интеграции, продавцы амазов отказываются от своей рыночной власти над покупателями, при этом, как правило, после вхождения отдельных производств в объединенную структуру интегратора, возникают стимулы оппортунистического поведения, в частности, может наблюдаться снижение качества обработки.

В этом контексте следует отметить наибольшую эффективность именно квазиинтеграционных стратегий (ослабленной интеграции), то есть, кооперационных стратегий, предполагающих что-то среднее между поной вертикальной интеграцией и вертикальной сепарацией. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рынках АБК преобладают экономические предпосыки внедрения стратегий договорной координации, а не организационной консолидации амазодобывающих компаний Примерами такой модели являются догосрочные соглашения, обеспечивающие вертикальные ограничения и вертикальный контроль.

Для АБК характерно внедрение кооперационных стратегий вертикальных ограничений в форме давальчества и политики предпочитаемый поставщик.

Традиционно в амазно-брилиантовом комплексе сложилась особая система вертикальных ограничений. Именно стратегия вертикальной координации действий покупателей сырых амазов (вертикальные ограничения) позволяет решить или ослабить проблему дистрибьюторов-безбилетников.

Сбытовая система Де Бирс, реализующая стратегию 8иррНег-оГ-сЬо1се предпочитаемый поставщик, построена по принципу закрытого клуба -отношения сайтходерства. На сайт допускаются только избранные клиенты, представители доверенных компаний и гранильных центров - сайтходеры

(sightholder). Новая сбытовая модель предполагает в том числе и тщательный контроль за спекулятивной активностью сайтходеров через согласие на аудит их компаний со стороны Де Бирс. Около 30 клиентов Де Бирс, особенно отличившиеся в период спекулятивного бума, были статуса сайтходеров лишены.

Этот статус предоставляет покупателю Ди-Ти-Си (Diamond Trading Company -DTC). Так, 29 апреля 2008 г. Ди-Ти-Си огласила список сайтходеров, с которыми были заключены контракты на поставки амазов до марта 2011 года. В течение следующих трех лет амазы Де Бирс будут продаваться только 123 компаниям -сайтходерам. В список сайтходеров Ди-Ти-Си вошли амазные компаний, которые, по мнению продавца, лучше всех способны формировать добавочную стоимость амазного сырья. Каждый из претендентов на новый контракт прошел объективный и сложный процесс оценки эффективности их деятельности. Критериями оценки служили: финансовая прозрачность, этическая ответственность компании, высокий уровень технических возможностей, сбыта и маркетинга, конкурентные преимущества своего амазного бизнеса.

Описанная выше сбытовая стратегия призвана эффективно использовать рыночную власть продавца. Продавец не может ограничивать круг покупателей, предъявлять к ним повышенные требования, если у покупателей есть выбор между несколькими продавцами. Поэтому в догосрочном периоде, когда кризисные проявления нивелируются, АК AJIPOCA сможет создать ощутимую конкуренцию Де Бирс на рынке сбыта амазов, и, возможность исключительного дилинга Ди-Ти-Си будут снижены.

АК AJIPOCA также заинтересована в реализации сбытовой стратегии лSupplier of choice, так как она ограничивает избыточную конкуренцию обрабатывающих компаний, что приводит к важным рыночным последствиям. Избыточная конкуренция ведет к сокращению экономической прибыли конкурирующих сторон и делает положение рынка в целом более неустойчивым, что и наблюдается в настоящее время в гранильной отрасли.

Вертикальные ограничения конкуренции создают основы монопольной власти с одновременным ограничением числа потенциальных конкурентов в будущем, чем повышают стимулы добросовестного поведения по отношению ко всем игрокам на рынке, ограничивают ценовую конкуренцию между дистрибьюторами, а,

следовательно, обеспечивают определенный уровень цены.

Далее автором рассматривается влияние глобального финансово-экономического кризиса на рынки АБК, и в связи с этим анализируются предпосыки горизонтальной интеграции амазодобывающих компаний в форму картеля.

Разнообразные формы горизонтальной координации действий на разных технологических этапах широко распространены среди добывающих компаний. К концу 2008 года крупнейшие игроки на брилиантовом рынке принимали спасательные меры по прямому стимулированию спроса: на четвертый квартал 2008 года Де Бирс удвоила затраты на маркетинг в США, чтобы "подтокнуть" продажи ювелирных изделий с брилиантами в это важное время года.

В феврале стартовал маркетинговый проект Дженерик Даймондс Маркетинг (Generic Diamonds Marketing). Это крупнейшая маркетинговая компания по продвижению брилиантов является совместным проектом производителей амазного сырья - АК АРОСА, Де Бирс, Би-Эйч-Пи Билитон тд., Рио Тинто Труп, Хари Винстон Даймонд Корпорейшн. Основная концепция проекта Дженерик Даймондс Маркетинг выражается в продвижении амазов и брилиантов без привязки к месту добычи, обработки и отдельному бренду - видовой маркетинг. Так будет реализован совместный вклад добытчиков амазного сырья в развитие рынка.

Но эффективность масштабной рекламной компании для экспертного сообщества сомнительна. На фоне снижающейся покупательской способности потребителей брилиантов стимулировать спрос на брилианты рекламными компаниями не представляется возможны. Практика маркетинга рынка брилиантов не знает примеров тому, как удачная рекламная компания обеспечивала рост продаж брилиантов в стране, испытывающей общий экономический спад.

На этом основании отдельные специалисты считают, что под эгидой Дженерик Даймондс Маркетинг добывающие компании для спасения рынка прибегли к горизонтальной квазиинтеграции - сотрудничеству, которое в будущем может привести к согласованным действиям, а возможно и картелю. Если проект Дженерик Даймондс Маркетинг будет трансформирован в картельное соглашение производителей амазов, то на долю такого картеля придется около 90% мировой добычи амазов. При отсутствии иных стратегий, способных устранить угрозу обвального падения цен на брилианты, единственным надежным способом

стабилизировать цены и сохранить доверие потребителей к брилианту является картелирование рынка амазов.

Автор приводит три контраргумента к намечающейся тенденции картелирования рынка. Первый из них заключается в том, что ситуация падающего спроса и в связи с этим необходимость сокращения рыночного предложения амазного сырья сама по себе не имеет для амазодобытчиков стимулов к координации своих действий. Для координации цен и других условий сделок между компаниями им не нужно вступать в соглашения даже тайно Ч достаточно взаимного понимания тех выигрышей, которые получат участники рынка, отказавшись от конкуренции между собой. Такая стратегия называется рыночным паралелизмом в смысле совершения компаниями паралельно одинаковых действий, основанных на рыночной конъюнктуре. Каждая добывающая компания самостоятельно уже снижает поставки амазов для рынка, увеличивает сроки контрактов, работает в сток.

Второй аргумент связан с тем, что горизонтальная интеграция или квазиинтеграция главным образом дожна быть направлена на согласование действий производителей амазов по удержанию и повышению цен, манипулируя объемом предложения на рынке и обслуживанию необходимых для такой регуляции стоков. Однако, такие действия, согласованные или совершенные в рамках рыночного паралелизма, все равно не будут иметь положительного эффекта для добывающих компаний, так как сегодня затруднительно и добывать амазы в сток, и радикально сокращать добычу амазов. Адекватное сокращение добычи или работа в сток может нанести амазодобывающим компаниям неприемлемый ущерб. В амазозависимых странах растет социальная напряженность, следовательно, добывающим компаниям не зависимо от потребительских цен на ювелирные изделия необходимо амазы продавать. К тому же рынком (дилерами, ограночными компаниями) уже накоплены стоки, объем которых по предварительным поверхностным оценкам превышают годовой объем мировой добычи вдвое.

Третий контраргумент заключается в том, что существует много факторов идеологического, политического и правового свойства, препятствующих эффективной картельной стратегии.

Таблица 1. Интеграционны: стратегии повышения конкурентоспособности амазодобывающих компаний и организаций!

механизмы их внедрения

По степени интеграции По направленно Позиционирование Стратегия Функции Правовое оформленн

Консолидация Вертнкальнах Комбинат Дифференциация производства, слияние с контрагентов, концштрацня производства Технологические, кадровые, органкзациовно-управленческне Прнсоедннев слияние ш передагочно акту

Централизованное участие в юаппазе Вертикальная, горизонтальная, диагональная Поглощение (аквизиция), комбинат, кекгломерзт Дифференциация производства, устранение конкурент коадапрацня производства Оргакнзащснно-управленческие; финансовые, кадровые, сбытовые Покупка дол уставном капитале компании (акции)

Пирамидальный ходанг (акввзвдия), комбинат; конгломерат Сближение с конкурентами, коордннахщя конкурентных действии Оргазшзациснно-уоравленчеекке; производственные, финансовые, сбытовые, рекламные

Распределенное участие в кзнтале Распределенный 1л,уяг, комбинат, конгломерат

Перекрестное участие в капитале Концерн / ФЩ кенгломерат

Вертикальные ограничение Вертикальная Сбытовая политика, преимущественный поставщик Сближение с контрагентами, координация конкурентных действий, установление барьеров входа на рьвок, исключительный дшжгкг Сбытовые, продуктовые, рекламные, конкурентные Спецкальн! соглашени. специальна условия в контракта:

Догосрочное сотрудничество (консатинг, посредничество, управление) К^шьятша^ горизонтальна Консорциум Формирование кластер сближение с конкурентами/контрагентами, координация конкурентных действий, фокусирование Организационно-управленчески а производственные, финансовые, сбытовые, рекламные, продуктовые

Совместна деятельность Вертикальная, горязскталькаж Простое товарищество, сбытовая по.тятяхз

Давальчество Вертикальная Сбытовая политика. Сотрудничество Асснметричный прорыв, сближение с контрагентом, фокусирование Технологические, производственные, сбытовые

франчайзинг Горизонтальная Сбытовая политика Фокусирование, сожжение с контрагентом, исключительный дигнг Пронзв одсгБжные, сбытовые

Мочаливый сговор Горизонтальная Картель Сближение с конкурентами, раздел рынка, установление барьеров входа на рькок. координация кояк\т>ентных действий Сбытовые, продуктовые, рекламные, конхувяпиые Огсутствул правовая фс

Дана развернутая классификация интеграционных стратегий и механизмов их внедрения (см. Таблицу 1).

Автором рассмотрены организационно-экономические механизмы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности: организационная консолидация, слияние и присоединение; участие в капитале; политика преимущественного поставщика; давальческие контракты; простое товарищество (совместная деятельность); франчайзинг; негласные соглашения (мочаливый сговор).

Перспективными, широко обсуждаемыми интеграционными стратегиями повышения конкурентоспособности АБК являются:

стратегия кластеризации АБК, выявляющая конкурентные преимущества территориальной организации АБК и интегральную конкурентоспособность регионального кластера,

стратегия лассиметричного прорыва, направленная на извлечение конкурентных преимуществ из фокусирования на технологических этапах с высокой добавленной стоимостью.

Разработаны организационно-экономические механизмы внедрения стратегии кластеризации АБК и стратегии лассиметричного прорыва. В качестве форм внедрения таких стратегий автор рекомендует сочетание договорных квазиинтеграционных отношений, обеспечивающих вертикальные ограничения, отношений совместной деятельности (простого товарищества) и догосрочного давальческого контракта.

В заключении изложены результаты диссертационного исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации амазодобывающим компаниям по обеспечению конкурентоспособности предпринимательской деятельности на рынках АБК.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

1. В журналах, рекомендованных ВАК:

Кирилина А.Г. Вертикальная интеграция предприятий амазно-брилиантового комплекса: тенденции, преимущества и недостатки // Экономические науки. 2009, № 4. - С.34-38 - 0,5 п.л.

2. В других изданиях:

Кирилина А.Г. Амазная Палата России на ранке драгоценных камней //.

Сборник материалов Научно-практической конференции Стратегия развития банковского сектора российской экономики от 13 марта 2005. М.: ММИЭИФП, 2005. - С.258-262 - 0,6 п.л.

Кирилина А.Г. Либерализация амазно-брилиантового комплекса России // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии Система бизнеса. Вып. 3. М.: Маркет ДС, 2007. - С. 167-175 - 0,6 п.л.

Кирилина А.Г. Антикризисные стратегии и вертикальные ограничения на рынках амазно-брилиантового комплекса // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии Система бизнеса. Вып. 4. М.: Маркет ДС, 2008.-С. 224-235-0,6 п.л.

Подписано в печать 02.06.2009 г.Формат 60*90/16 Бумага офсетная. Печать офсетная. Объём 1,0 п. л. Тираж 100 экз. Заказ № А-71. Отпечатано в ООО Ваш полиграфический партнер , г. Москва, Ильменский пр-д, д. 1.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кирилина, Ая Григорьевна