Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Особенности инвестирования в создание и развитие инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи розничной компании тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Кананыхин, Роман Александрович
Место защиты	Ярославль
Год	2007
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Особенности инвестирования в создание и развитие инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи розничной компании"

На правах рукописи

0305В711

КАННЫХИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РЫНКЕ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ РОЗНИЧНОЙ КОМПАНИИ

Специальность 08.00.05 Экономика н управление народным хозяйством (Управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ярославль - 2007

003056711

Диссертационная работа выпонена на кафедре мировой экономики и

статистики ГОУ ВПО Ярославского государственного университета

им. П.Г. Демидова

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Завьялов Федор Николаевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Масюк Наталья Николаевна

кандидат экономических наук Кислова Юлия Евгеньевна

Ведущая Организация: Ярославский военный финансово-

экономический институт имени генерала армии А. В. Хрулева

Защита состоится АЛ4 % 2007 г. в У б часов на заседании диссертационного совета К 212.002.03 при ГОУ ВПО Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 3, ауд. 307.

С диссертационной работой можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова по адресу: 150003, г. Ярославль, Полушкина роща, д. 1.

Автореферат разослан л>> МА^ТЯ 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Маматова Л.А.

Актуальность темы исследования. Сотовая связь является мощной и капиталоемкой компонентой связи, демонстрируя лидирующую тенденцию роста экономики и являясь при этом одним из наиболее перспективных инновационных секторов рынка. Она служит важным звеном между производственной сферой, сферой услуг и потребителями, а также между отдаленными территориями и экономическим центром. Существенно возрастает роль сотовой связи в условиях развития в России рыночных отношений, поскольку для нормального их функционирования требуются современные средства и системы телекоммуникаций, обеспечивающие широкий перечень предоставляемых услуг, качественную, надежную и оперативную связь из любой точки планеты, высококлассный сервис.

Изучение особенностей инвестиционной деятельности по созданию и развитию инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи в контексте современного экономического развития розничной торговли является актуальным. Во-первых, мобильная связь развивается в мире и России стремительными темпами, непрерывно расширяя объем и качество предоставляемых услуг, делая их массовыми, общедоступными и приспособленными к индивидуальным потребностям пользователей.

Во-вторых, эффективное развитие розничных компаний на столь динамичном рынке возможно при наличии у компаний конкурентных преимуществ. В основе их создания лежат инвестиции, разработка и реализация инвестиционной деятельности предприятия, в ходе которой осуществляется комплекс мероприятий, направленных на завоевание и укрепление рыночных позиций в догосрочной перспективе и оказывающих влияние на существующую инфраструктуру рынка. В связи с этим перед российскими компаниями стоит задача перехода на качественно более высокий уровень процесса разработки и реализации инвестиционных решений. Инвестиционные решения приходится принимать с учетом воздействия множества факторов внешней и внутренней среды.

В-третьих, динамично развиваясь и совершенствуясь, розничный рынок услуг сотовой связи создает огромные возможности для реализации новых стандартов мобильной связи, что приведет к качественно новым поворотам в социально-экономических отношениях. Определенной тенденцией будущего развития мобильной связи станет появление множества инноваций, связанных со слиянием с другими технологиями.

В-четвертых, именно розничные торговые компании задают правила игры на рынке сотовой связи, работая в условиях жесткой конкуренции, как со стороны прямых конкурентов, так и операторов сотовой связи. В последнее время их деятельность

трансформировалась от простой торговли товаром к внедрению в свою деятельность широкого перечня услуг телекоммуникационного и нетелекоммуникационного характера. Планируя свою инвестиционную деятельность, компаниям необходимо определить приоритетные направления капиталовложения и установить оптимальное распределение ограниченных ресурсов.

С этой точки зрения инвестиционную деятельность необходимо рассматривать в настоящее время не только как процесс вложения средств, обеспечивающий их эффективность с финансовой точки зрения, но и как источник развития и обеспечения устойчивой жизнеспособности фирмы любого профиля в рыночных условиях.

Степень изученности темы. Важность инвестиционной деятельности в процессе эффективного развития экономических систем обусловила то внимание, которое ей уделяется в научной литературе и практике. Теории и практике инвестиционной деятельности, оптимизации доходности посвящены многочисленные исследования. Достаточно отметить, что авторы некоторых работ - Г. Марковиц, М. Милер, Ф. Модильяни, П. Самуэсон, У. Шарп и другие - удостоены за свои научные разработки нобелевских премий.

Обширный перечень трудов, связанных с проблемами инвестиционной деятельности, опубликован в последнее время такими отечественными авторами, как С.И.Абрамов, И.А. Бланк, А.О. Блинов, Е.Р. Орлова, В.Д. Шапиро и т.д. Вопросами оценки эффективности инвестиционных вложений занимаются такие ученые, как Т.С. Хачатуров, Г.И. Жиц, М.И. Ример, Э.И. Крылов, В.П. Савчук и др.

Концептуальные подходы к управлению инвестиционными проектами на предприятии представлены в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. В зарубежной экономической литературе исследованию данного направления посвящены труды Р. Арчибальда, Ф. Бэгьюме, К. Грея, Э. Ларсона и др. В них нашли отражение комплексные исследования теории и практики управления проектами на предприятиях, вопросы формирования эффективного механизма управления финансово-хозяйственной деятельностью субъектов рыночных отношений и создание необходимых предпосылок для их внедрения на предприятиях. Различные подходы к управлейию инвестиционными проектами изложены в трудах отечественных ученых И.В. Липсица, В.В. Коссова, И.И. Мазура и др.

Изучению и поиску решений разнообразных проблем функционирования и развития сферы телекоммуникаций в целом и ее отдельных отраслей, секторов, групп услуг в нашей стране в современных условиях посвящены многие научные труды отечественных и зарубежных экономистов. Заметный вклад в развитие экономической

науки в сфере услуг и телекоммуникаций на современном этапе внесли Дж. Барнет, Н. П. Веретенников, Е.А Голубицкая, Р. Г. Леонтьев, Л. М. Невдяев, М. В. Ратынский, Н. В. Родичева. Отечественные ученые затрагивают аспекты управления связью в условиях формирования рыночных отношений. Важное место занимают вопросы совершенствования методов управления в отрасли сотовой связи, внедрения адекватных рыночным преобразованиям механизмов планирования, ценообразования. В научных работах Е. Н. Жильцова, 3. Г. Зайнашева, М. М. Качурина, Н. Ю. Круглова, Щ. М. Магомедов,а Р. Г. Монапова, В. .Ю. Морозова нашли отражение многие актуальные вопросы улучшения организации, управления и развития различных секторов услуг. Однако услуги связи перечисленными авторами отдельно и глубоко не исследовались.

Системное исследование рынка информации и связанных с нею услуг приводится в работах Л. А. Василенко, С. И. Майорова, В. Н. Бугорского, Н. Н. Ермошенко, Ю. М. Арского, А. М. Карминского и др. В них также раскрываются вопросы организации рынка информации, описываются его основные секторы, но мало уделяется внимания экономическим проблемам формирования рынка информационно-телекоммуникационных услуг.

Несмотря на имеющиеся теоретические и методологические разработки в области инвестиционной деятельности, в них не уделено дожного внимания исследованию инвестиционной деятельности по созданию и развитию инфраструктуры на розничных рынках и разработке методических инструментов данной проблемы, а также вопросам адаптации зарубежной практики, учитывающей российский менталитет. Кроме того, быстрый прогресс информационно-телекоммуникационных технологий постоянно вносит различного рода изменения в номенклатуру услуг связи, условия конкуренции, применяемые методы и формы обслуживания потребителей. Помимо этого, постоянно развивающиеся организационно-экономические отношения диктуют необходимость совершенствования системы управления и существующей инфраструктуры как на предприятиях, так и в целом на рынке.

В настоящее время ни одна из существующих методик прогнозирования развития и управления рынка не может й поной мере обеспечить получение информации, необходимой для использования на предприятиях связи и в государственных органах, связанных с регулированием рынка. Данное диссертационное исследование представляет собой систематизацию полученных знаний и опыта российскими и зарубежными компаниями в области телекоммуникаций.

Телекоммуникации становятся основой экономики информационного общества. Высококачественная связь является важнейшей составляющей инфраструктуры рынка,

мощным катализатором рыночных отношений, коммерческого успеха. Очевидно, что в России телекоммуникации дожны рассматриваться в качестве важнейшего фактора становления новых экономических отношений, повышения эффективности производства и управления, а также улучшения благосостояния общества.

Цель диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании наиболее эффективных направлений инвестирования в создание и развитие инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи розничной компании.

Создание и развитие инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи розничной компании показало, что подобная цель исследования может быть достигнута на основе решения следующих взаимосвязанных задач:

> определение особенностей организации и развития рынка информационно - телекоммуникационных услуг;

> проведение объективного анализа состояния и тенденций развития рынка сотовой связи как части рынка телекоммуникаций;

> раскрытие содержания и особенностей управления инвестированием на розничном рынке услуг сотовой связи в условиях реформирования экономики;

> разработка бизнес-модели функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи;

> выявление предпосылок, стимулирующих переход розничной компании от торговли товаром к предоставлению комплексного пакета услуг;

> предложение практических рекомендаций по определению направлений инвестирования с точки зрения создания конкурентных преимуществ фирмы;

> проведение оценки результатов инвестирования при переходе к комплексному пакету услуг.

Объект исследования. Объектом исследования диссертационной работы является инвестиционная деятельность розничной компании, предлагающей комплекс услуг на розничном рынке услуг сотовой связи.

Предметом исследования является система отношений и направления ее совершенствования, возникающая в ходе инвестиционной деятельности по созданию и развитию инновационной инфраструктуры на розничном рынке услуг сотовой связи в условиях жесткой конкурентной борьбы.

Теоретико-методологическая основа. При выпонении диссертационной работы в качестве теоретической основы явилась интеграция четырех основных научных направлений, разрабатываемых отечественными и зарубежными учеными: исследования в

области коммуникационного моделирования, социальных коммуникаций, теории коммуникаций, телекоммуникационных услуг; труды, посвященные теории и практике инвестирования, а также теоретические, методические и практические подходы к управлению инвестиционными проектами на предприятиях; труды в области прогнозирования; исследования в области маркетинга и маркетинговых коммуникаций. При проведении исследования также использовались законодательные и иные нормативные акты и документы испонительных органов РФ, регламентирующие деятельность подотраслей связи, концепция развития рынка телекоммуникационных услуг в РФ до 2010 года, статистические данные Госкомстата Российской Федерации, аналитические статьи отечественных и зарубежных ученых, данные финансовой отчетности отдельных предприятий сотовой связи, маркетинговые исследования агентств Сотовик, лCnews, лJ'son & Partners.

При решении поставленных в диссертационной работе задач применялись общенаучные методы исследования, включая анализ и синтез, аналогию, сравнение, индуктивные методы; общеэкономические: группировка, расчеты обобщающих показателей, наглядное изображение, ряды динамики, методы и приемы экономического и статистического анализа, эмпирического исследования, абстрагирования, формализации, экономико-математического моделирования и прогнозирования; а также маркетинговые методы: SWOT-анализ, позиционирование, экспертные оценки.

Научная новизна результатов исследования определяется следующими положениями, выносимыми на защиту:

1. Выявлены новейшие тенденции развития рынка сотовой связи: его насыщение, значительная обновляемость, высокая монополизация, снижение удельной доходности, дефицит частотного ресурса, что обуславливает необходимость объединения операторов сотовой связи и розничных компаний,

2. Разработана и предложена бизнес-модель функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи, отражающая современные тенденции создания и развития инновационной инфраструктуры на рынке,

3. Сформирован инвестиционный проект розничной компании при переходе к комплексному пакету услуг, отражающий новейшие изменения структуры рынка сотовой связи: опережающий рост объема услуг над продажами товаров и появление новых участников рынка сотовой связи.

4. Идентифицирован риск комплексного пакета услуг, выделены его составляющие, отражающие вероятность негативного развития услуг на розничном рынке сотовой связи.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в получении обобщенных результатов, обладающих научной новизной, что может являться базой для решения практических задач в развитии предприятий данной отрасли. Методические положения н модели, разработанные в ходе исследования, являются во многом универсальными. Они могут найти применение в инвестиционной и маркетинговой деятельности при работе на различных региональных рынках. Тема диссертационной работы соответствует п. 4.6 Вложение инвестиций в создание и развитие инновационной инфраструктуры специализация Управление инновациями и инвестиционной деятельностью специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством Паспорта специальностей ВАК РФ.

Практическая ценность и реализация работы. Практические выводы и рекомендации, которые содержатся в работе, могут быть применены в следующих направлениях:

Во-первых, в практической деятельности Министерства связи РФ, Министерства по антимонопольной политике РФ, ответственных за разработку и применение мер регулирования и проведения политики России как на национальном, так и на мировом рынке телекоммуникащюипых услуг.

Во-вторых, при разработке учебных программ, методических и других материалов, которые могут быть использованы в учебном процессе при подготовке студентов и аспирантов, а также на курсах повышения квалификации практических работников в рамках дисциплин Мировая экономика, Международные экономические отношения, в том числе в области мирового и российского рынков телекоммуникационных услуг и вопросов оценки перспектив их развития как в сфере государственного управления, так и конкретной предпринимательской деятельности.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были обсуждены на международных научно-практических конференциях: Молодежь и экономика, Молодежь и научно-технический прогресс, а также на методических семинарах кафедры Мировая экономика и статистика ЯрГУ им. П.Г. Демидова. По теме научного исследования опубликовано 11 научных работ общим объемом 3 п. л.

Структура и объем работы обусловлены целью исследования и логикой рассмотрения взаимосвязанных вопросов. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка использованной литературы и приложений:

ВВЕДЕНИЕ

1. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

1.1. Рынок услуг сотовой свази, его характеристика и особенности развитая

1.2. Особенности инвестиционной деятельности на рынке. Идентификация рисков

1.3. Направления и формы инвестиционной деятельности на рынке

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РЫНКЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ РОССИИ

2.1. Особенности рынка розничных продаж услуг сотовой связи и факторы, его определяющие

2.2. Тенденции развития рынка сотовых терминалов и его перспективы

2.3. Диверсификация видов услуг как направление совершенствования инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОЙ КОМПАНИИ

3.1. Бизнес-модель функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи

3.2. Инвестиционный проект розничной компании при переходе к комплексному пакету услуг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Диссертационное исследование изложено на 206 страницах печатного текста, включает 20 таблиц, 25 рисунков, 25 диаграмм. Список использованной литературы составляет 153 наименования. Работа содержит 13 приложений.

Основные результаты диссертационного исследования, выносимые на защиту 1. Выявлены повейшие тенденции развития рынка сотовой свази: его насыщение, значительная обновляемость, высокая монополизация, снижение удельной доходности, дефицит частотного ресурса, что обуславливает необходимость объединения операторов сотовой связи и розничных компаний.

В настоящее время нельзя отрицать той роли, которую играют в экономике любой страны, особенно со столь обширной территорией, как у России, средства телекоммуникации, позволяющие обеспечить надежную и быструю связь с любым населенным пунктом. Эта роль особенно возрастает в современной экономике, когда от скорости и качества передачи информации зачастую зависит правильность принятия

стратегически важных решений как на уровне предприятий, так и отдельных субъектов экономических отношений.

В России сотовая связь появилась только с 1991 года, став принадлежностью в основном высокообеспеченных представителей бизнеса. В результате приватизации была разрушена монополия государства на развитие отрасли и управление предприятиями. Государство перестало быть главным источником финансирования отрасли. Вместе с тем оно сохранило за собой ряд важных регулирующих функций, таких как лицензирование, контроль над уровнем тарифов на местных телефонных линиях связи, контрольный пакет акций в крупных ходингах. Несмотря на это, темпы развития сотовой связи в России настолько высоки, что всего за несколько лет этот сервис превратися в насущную необходимость для людей, которым требуется мобильная связь. Для наглядности продемонстрируем динамику развития рынка услуг связи в общем обороте розничной торговли, который показан на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика услуг связи в общем обороте розничной торговли РФ с 1995-2005гг.%

На диаграмме видна очень четкая тенденция к увеличению доли услуг связи в

общем розничном обороте РФ. Так произошло многократное увеличение до 5,97% в 2005 году по сравнению с 1995 г., когда доля составляла около 0,002%. Это подтверждает тенденцию явного повышения интереса раселения России к услугам связи и роста их роли в социальной жизни людей.

Высокие темпы роста и развития рынка сотовой связи на протяжении последних лет привели, в конечном итоге, к проявлению всех признаков насыщения: насыщение характерно как для розничного рынка продаж мобильных телефонов, так и для рынка предоставления услуг сотовой связи. Развитие рынка, как показывают данные диаграммы (см. рисунок 2), происходило быстрыми темпами с 1999 до 2004 гг. В этот период рост

рынка составлял более 80% s год по сравнению с предыдущим- Но, уже начиная с 2004 г., темпы роста значительно снизились с 78 до 11% в 2005 г, и но прогнозам в 2006 г, составят около 6%. В 2006 году, по нашему мнению, будет продано около 35,5 мн, сотовых телефонов.

350 300 250 200 ISO 100 50

мв. шт. Количество * - Прирост

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Рис. 2. Объемы розничных продаж сотовых телефонов и прирост розничных продаж ло годам

Тенденция значительного замедления темпов роста рынка демонстрирует первые

признаки его насыщения. При более детальном рассмотрении структуры продаж мы можем видеть, что в 2005 г. больше половины (60 - 66%) купленных в стране сотовых телефонов пошли на замену старых телефонных аппаратов, в то время как годом ранее, в 2004 г., этот показатель был равен только 40%. Этот фактор также подтверждает первые признаки насыщения рынка (см. рисунок 3).

% Х % реплейсмента Ч*ЧСр.срок замены мес,

80 .Ч-.-.Ч. ".Ч-ЧЧ-Г--... ...... ---- . I- 25

70 60 50 40 30

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Рис. 3. Доли продаж новых телефонов, идущих на замену стары!, и средний срок- замены в месяцах

Динамика числа пользователей сотовой связью и уровня проникновения сотовой

связи в России имеют схожую тенденцию и демонстрируют признаки насыщения рынка.

20 15 10 5

Абонентская база операторов сотовой связи РФ на конец 2006 года составила 138,7 мн. БМ-карт. Динамика роста реальной абонентской базы представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика реальных пользователей сотовой связи и количество проданных SIM-карт в 2000-2011 гг. (мн. чел.)

Данная диаграмма составлена с целью продемонстрировать то, что за последние

два года реальная численность абонентов сотовой связи в РФ стала значительно отличаться от номинального количества абонентов сотовой связи РФ, заявляемого сотовыми операторами РФ на основе своих учетных политик.

Проникновение услуг сотовой связи в России выросло до 66,1% (на 16% по сравнению с декабрем 2005, на 34% - с декабрем 2004 г., на 50% - с декабрем 2003 г.) (см. таблицу 1).

Таблица 1

Динамика проникновения услуг сотовой связи в России

Мобильные абоненты (активные абоненты) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Пользователи сотовой связи в России (мн. чел) 2,9 5,4 11,9 24,3 46,3 73,4 95,9

Уровень проникновения в России (%) 2,0% 3,7% 8,2% 16,8% 31,9% 50.6% 66.1%

Таким образом, можно сделать вывод, что основной пик продаж уже имел место на рынке сотовой связи.

В допонение к вышесказанному необходимо отметить следующие условия функционирования и развития сотовой связи:

1. Тенденция к монополизации услуг сотовой связи крупными операторами (около 80% рынка сотовой связи контролируют 3 федеральные сети сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон).

2. Падение среднего дохода на одного абонента у крупных операторов в последние годы.

3. Низкие темпы прироста новых услуг и слабое развитие новых технологий для их освоения.

4. Отсутствие стимулов для развития компаний-поставщиков контента.

5. Дефицит частотного ресурса.

6. В ближайшее время прогнозируется широкое распространение таких допонительных услуг, как электронная коммерция посредством сотовой связи, с использованием каналов передачи данных, то есть внедрение услуг Зв.

7. Отсутствие эффективной бизнес-модели для завоевания зарубежных рынков сотовой связи.

С другой стороны, необходимо принять во внимание следующие факторы, характеризующие уровень развития розничных сетей:

1. Всероссийские розничные сети имеют уже сложившийся сильный бренд.

2. У розничных сетей созданы эффективные каналы дистрибуции товара.

3. Розничные сети имеют опыт продаж как мобильных терминалов и цифровой техники, так и телекоммуникационных и нетелекоммуникационных услуг.

4. Свободные финансовые ресурсы или возможность их привлечения.

Таким образом, единственно возможной, по нашему мнению, является тенденция к объединению операторов сотовой связи и всероссийских розничных сетей посредством введения новой бизнес-модели виртуальный оператор сотовой связи. К данному виду стоит относить компании, предоставляющие услуги сотовой связи и не имеющие собственного радиочастотного ресурса. Виртуальный оператор сотовой связи не только продает услуги связи, но и оказывает их, в отличие от розничных компаний, продающих чужие услуги сотовой связи. Она может также иметь допонительные платформы для предоставления услуг (например, услуг мобильного контента).

Процесс объединения состоит в том, что оператор сотовой связи предоставляет свою сеть виртуальному оператору с целью максимизации отдачи от инвестиций и увеличения, в результате, собственной доли дохода от трафика. Виртуальный оператор, в свою очередь, получает возможность предоставления услуг сотовой связи под именем собственного бренда. Хотя виртуальный оператор и не нуждается в собственных сетях, он обязательно дожен иметь поддерживающую инфраструктуру, к которой следует

относить маркетинг и организацию продаж, рекламу, каналы дистрибуции, систему взаимоотношений с клиентами, билипг1 и службу безопасности, ведущую борьбу с мошенничеством. Поскольку компашш, которые уже имеют все перечисленные нами компоненты, получают больше шансов на успех, операторами виртуальных связей становятся в основном крупные рыночные организации или известные бренды.

2. Разработана и предложена бизнес-модель функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи, отражающая современные тенденции создания и развития инновационпой инфраструктуры на рынке.

В современных условиях опережающее развитие услуг сотовой связи является необходимым условием для создания эффективной инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, решения вопросов занятости населения, развития современных информационных технологий. Основной предпосыкой возникновения и стремительного развития рынка сотовой связи выступает лавинообразное нарастание объемов информации. Для того чтобы справиться с таким объемом и не отстать от темпов современной экономической жизни, необходим доступ к информации и управлению информационными потоками. Такая возможность превращается в реальность, если проведены в жизнь основные принципы информатизации, имеется достаточно высокая информационная культура и развитый рынок телекоммуникационных услуг.

В диссертационном исследовании нами предложена бизнес-модель функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи, наглядно показывающая основные этапы появления, развития и трансформации рынка, а также взаимосвязь на различных уровнях (см. рисунок 5). На схеме отражены основные направления создания и развития инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи розничной компании, с учетом особенностей развития рынка сотовой связи при переходе от продажи товара к предоставлению комплекса услуг на разных уровнях. Дадим подробную характеристику каждого из этапов и уровней развития.

На первом этапе появления и формирования рынка сотовой связи осуществляли деятельность только операторы, которые одновременно производили продайсу мобильных телефонов и подключали абонентов к сотовой сети, то есть продавали товар вместе с телекоммуникационной услугой.

1 Ьилинг Ч это процесс определения стоимости услуг, реализующий функции: 1) установление размеров тарифных ставок; 2) определение тарификационных признаков объекта счетообложения; 3) персонифицированного выставления счетов за пользование тарифицированными услугами.

БПШЕС-МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА УСЛУГ сотовой СВЯЗИ

Пов&лагне спеиналязрояу1' 3 I I С

пых малаит

^ Прозхж таара ц-хкхурот ^

11ояа.1С1ше ретопакиых

розничных се гс Я. Дал* рътк* 7 т до 5%.

Поянсине фе/кра/ных рошн'пгых сетей. Дол ркгак! у ости т \ 5%,

Насыщение рынка

Консолидация рынка. Рост к рвктне федеральных ро ШИННЫХ сетей. Даля pi.ini; у сп и до 15%,

к Г Икгсясифпапяа | жирсбяемнл I

Выход иа 1ярч(^И1ие рынки. Перенос сушеавующи бтнес-моделей н опии пелегшя бш-ысса паприке рынка, с целью их ^азиата п расширения споей .кнШкнтн

^ ДЧссфоди

^ Вертикальная интеграция ^

ХАвтоефахомктл ХПродажа икай ядбялего ХУслуг* фотолаборатории >

Рекреационные услуг* ]

Получеяие

станса, осраио-проаАдара

Рис. 5. Бизнес-модель функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи

С повышением спроса у населения к данным видам услуг появляются первые специализированные магазины, где клиент имеет возможность приобрести телефон, а также допонительные аксессуары: чехол, зарядное устройство и т.д. Услугу по подключению к сотовой сети на первом этапе продожают осуществлять сами операторы. Для потребителя существуют отдельно магазин, где он может приобрести мобильный терминал, и оператор сотовой связи, который осуществляет подключение к сотовой связи и предоставляет допонительные услуги.

Разделение продажи телефона от услуги предоставления доступа к сотовой сети создает, во-первых, неудобства для клиента. Как правило, специализированные компании являются более гибкими к потребностям клиентов, поэтому разнообразные новинки и последние модели телефонных аппаратов появляются именно в этих магазинах, а салоны связи располагаются в максимально удобных, с точки зрения потребителя, местах. К тому же, большая оборачиваемость телефонов позволяет делать меньшую наценку, а основной заработок происходит с большего количества проданного товара. Во-вторых, у операторов в данном случае затраты на привлечение клиента выше, по сравнению с тем, если бы подключение происходило в специализированном магазине. В-третьих, специализированные магазины готовы предложить лучший сервис по обслуживанию клиентов, в отличие от операторов, поскольку для последних профильным видом деятельности является предоставление услуг сотовой связи, и большая часть дохода зарабатывается именно в этом сегменте.

Операторы реализовывали на практике схему предоставления услуг сотовой связи (подключение к сотовой сети) через дилеров, то есть вводили новые каналы сбыта своих услуг в конце первого этапа. Появление официальных дилеров привело к следующему витку развития рынка сотовой связи.

Наметившаяся тенденция роста рынка заставляла всех участников развиваться экстенсивным путем. Таким образом, можно увидеть, что на втором этапе уже появились региональные розничные сети, доля которых в своем секторе рынка составляет до 5%. Именно доля рынка в 5% позволяет компании приобрести известность в своем регионе. Более того, все участники рынка рассматривают данного игрока как перспективного партнера (операторы сотовой связи, компании-производители сотовых телефонов, компании-производители аксессуаров к мобильным телефонам) или как сильного конкурента (компании, ведущие свою деятельность в одном секторе рынка).

Экстенсивное развитие розничных сетей привело к усилению и ужесточению конкуренции на рынке, а также к поиску возможностей по созданию и развитию

допонительных конкурентных преимуществ розничными компаниями, к которым можно отнести следующие:

1. Удобство расположения магазинов для потребителей.

2. Диверсификация товара и увеличение товарного ассортимента.

3. Диверсификация по направлениям развития.

В результате у потребителя появися выбор как среди товара, так и среди услуг, которые предоставляются в максимально возможном ассортименте телекоммуникационного и нетелекоммуникационного характера, а розничные компании вынуждены вести свою деятельность в условиях усиливающейся конкуренции. Данные изменения привели, в конечном счете, к появлению на рынке розничных сетей, чья доля составляет 10 - 15 %. Для участников рынка это сигнал того, что появились компании, с которыми необходимо считаться и чье мнение, принятое решение или действие необходимо брать во внимание. Именно розничные сети, активно использующие клиент-ориентированную модель ведения бизнеса, начинают формировать рынок сотовой связи.

Третий этап характеризуется консолидацией и насыщением розничного рынка. На нем существуют розничные сети, рыночная доля которых составляет до 25%, то есть складывается олигополия. В данном случае, это уже участники, контролирующие рынок, и принятие решения которых оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие рынка сотовой связи в целом. Для этого этапа характерна покупка локальных компаний всероссийскими розничными сетями и приведение купленных игроков в соответствие со своими стандартами. Розничные сети имеют экономию от масштабов деятельности, прямые контракты с производителями, что позволяет получать от них минимальные цены и выгодные условия поставок товара. Кроме этого, они развивают собственную логистическую систему и, тем самым, структурируют и уменьшают затратные статьи, увеличивая свои доходы.

В итоге можно увидеть, что сотовый рынок становится более специализированным и глобальным. Этот фактор способствует все большему разделению участников рынка на тех, кто владеет и оперирует мобильными сетями, и на тех, кто продает мобильные услуги. С другой стороны, принимая во внимание новейшие тенденции развития рынка сотовой связи, которые обуславливают необходимость объединения операторов сотовой связи и розничных компаний, складываются объективные предпосыки к созданию и развитию инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи для розничной компании путем введения новой бизнес-модели - виртуального оператора сотовой связи. Таким образом, можно отметить заключительный этап перехода, прежде всего, для розничной компании, а также

потребителя и оператора сотовой связи, от торговли товаром к предоставлению комплексного пакета услуг, включающего: товар, услугу и сервисное обслуживание.

3. Сформирован инвестиционный проект розничной компании при переходе к комплексному пакету услуг, отражающий новейшие изменения структуры рынка сотовой связи: опережающий рост объема услуг над продажами товаров н появление новых участников рынка сотовой связи.

После рассмотрения бизнес-модели функционирования и развития розничного рынка сотовой связи, отражающей переход розничной компанией к предложению комплексного пакета услуг, диссертант разработал инвестиционный проект и оценил конечные показатели, отражающие новейшие изменения структуры рынка сотовой связи. При расчете были сделаны допущения, которые позволили смоделировать ситуацию развития новой бизнес-модели на рынке - виртуальный оператор сотовой связи (МУЖ)3):

1. За основу был взят виртуальный оператор со статусом сервис-провайдер. Все технические решения берутся готовыми от оператора сотовой связи. Виртуальному оператору нет необходимости нести расходы на покупку собственного технически сложного оборудования.

2. Географически виртуальный оператор действует в отдельно взятом регионе, глубина проникновения сотовой связи в среднем такая же, как и по всей России.

3. В первый месяц работы виртуальный оператор привлечет и подключит 4 ООО абонентов, с учетом активной рекламной поддержки.

4. Виртуальный оператор разрабатывает сразу два тарифных плана: один на основе предоплаченного сервиса, а второй - на основе кредитной системы оплаты.

5. Первоначальная сумма инвестиций составила 3 800 ООО $.

6. Средние показатели Мои3 и АКРЦ4 брались исходя из официальных данных отчетности МТС за 2 квартал 2006 г. Эти показатели были уменьшены на 30%, с поправкой на то, что компания впервые выходит на рынок.

7. Расходы на одного клиента были увеличены в среднем в 4 раза по сравнению с данными МТС.

8. Отток клиентов в среднем берется около 30% на основе средних показателей по России.

9. Ставка дисконтирования бралась равной 15%.

10. Расчет делася на ближайшие 4 года работы МУЖ).

2 MVNO (Mobile virtual network operator) - виртуальный оператор сотовой связи.

3 MoU - средний ежемесячный трафик на одного абонента, минуты.

4 ARPU (Average Revenue Per Unit) - средний доход, приносимый компании одним абонентом.

Расчет основных показателей эффективности инвестиционного проекта приведен в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели эффективности инвестиционного проекта

Показатели Значения

Инвестиции в проект, дол. 2 800 ООО

Совокупный денежный приток от проекта, дол. 145 003 832

Совокупный денежный отток от проекта, дол. 116 913164

Чистые денежные поступления, дол. 28 090 669

NPV (Чистый дисконтированный доход), дол. 14 995 500

PI (Индекс доходности дисконтированных инвестиций) 6,36

IRR (Внутренняя норма доходности), % 91,24

DBP (Дисконтированный срок окупаемости), лет 1,70

РР (Простой срок окупаемости), лет 1,52

Расчет ключевых показателей дал возможность сделать следующие выводы: во-первых, он доказывает целесообразность введения инвестиционного проекта розничной компанией, поскольку ОТУ > О, Р1 > 1, ШК > В; во-вторых, гарантирует окупаемость проекта и возврат инвестиций в течение 2-х лет; в-третьих, подтверждает привлекательность нового сегмента сотового рынка - виртуального оператора сотовой связи.

4. Идентифицирован риск комплексного пакета услуг, выделены его составляющие, отражающие вероятность негативного развития услуг на розничном рынке сотовой связи.

При переходе к комплексному пакету услуг путем введения виртуального оператора необходимо выявить те угрозы, которые могут появиться при агрегировании трех составляющих: продажи товаров, предоставлении услуг, сервисном обслуживании. Каждая из этих составляющих обладает своим видом риска. Однако и это является особенностью данного проекта, их сумма не является простым итогом общего суммирования рискованности, так как они взаимосвязаны между собой. Увеличение объема продаж способствует росту объема и вида предоставляемых услуг, которое, в свою очередь, приводит к увеличению продаж. Улучшение сервисного обслуживания обуславливает повышение лояльности потребителей к фирме и, как следствие, рост продаж розничной компании. Независимыми факторами здесь выступают объем

предоставляемых услуг и уровень сервисного обслуживания, которые являются причинными факторами снижения риска непродаж. Схематично это выглядит так:

Д ОуЧувеличение предоставления услуг;

А <Зсо - улучшение сервисного обслуживания;

-Д К(5п Ч снижение рискованности продаж товара.

При продаже товара и аксессуаров к ним розничные магазины испытывают рыночные риски, которые связаны с уровнем конкуренции в этой отрасли. Сейчас в России эта деятельность уже начинает достигать пика своей насыщенности, более того, как было рассмотрено выше, уже в ближайшие годы ожидается спад продаж и высокая конкуренция на рынке цен услуг. Сам риск складывается из вероятности непродаж товаров в сравнении с прогнозным объемом и потерь, связанных с замедлением оборачиваемости оборотных средств, то есть

К(?п - риск продаж товаров, связанный с частью их снижения;

- вероятность непродажи товаров; йо - замедление оборачиваемости в связи с необходимостью привлечения

допонительных оборотных средств. Большинство крупных российских розничных компаний, ведущих свою деятельность на рынке сотовой связи, в значительном объеме осуществляют продажи в кредит. Тогда к рыночному риску продаж присоединяются потери, связанные с возможностью неоплаты кредита кредитным учреждением, мошеннических действий со стороны продавцов и т.д.

1*к Ч риск неоплаты кредита кредитным учреждением.

Предоставление услуг розничной компанией предполагает разделение на услуги нетелекоммуникационного и телекоммуникационного (особый интерес представляет внедрение проекта виртуальный оператор сотовой связи) характера. Общий риск для услуг будет складываться из вероятности невостребованности нетелекоммуникационных услуг, а также зависимость от государственного регулирования сотовой отрасли, обязательного лицензирования деятельности; по предоставлению услуг сотовой связи,

>ЧА ЙХЗп, где

ИС>П = Кн + Ко,где

К<2П = 1*Н + Ко + Кк,ГДе

отсутствия нормативной базы, регулирующей деятельность виртуальных операторов сотовой связи; увеличение оттока абонентов от виртуального оператора сотовой связи; разрыв отношений виртуального оператора с оператором сотовой связи, то есть

RQy = Rhh + Rrp + Roa + Rpo ,где

RQy - риск продажи услуг, связанный с частью их снижения;

Rhh - вероятность невостребованности нетелекоммуникационных услуг в магазинах розничной сети;

Rrp - зависимость предоставления услуг от государственного регулирования отрасли;

Roa - процент оттока абонентов, то есть количество абонентов, отключившихся от сети;

Rpo - вероятность расторжения договорных отношений с оператором сотовой связи.

Осуществление сервисного обслуживания как составной части комплексного пакета услуг розничной компании подвержено влиянию производственных рисков. В данном случае необходимо отметить наличие необходимого оборудования, подготовленных специалистов и наличия необходимых запасных частей. Общий риск для сервисного обслуживания будет складываться из процента бракованного и некачественно отремонтированного товара, а также возможности сбоев производства (ремонт товара, который поступил в сервисный центр розничной компании) из-за нарушения поставок запасных частей от производителя, то есть

RQcO = RP + Ren > где

RQco - риск предоставления сервисного обслуживания, связанный со снижением качества обслуживания;

Rbp - процент бракованного и некачественного отремонтированного товара;

Ren - вероятность сбоев производства (осуществления ремонта товара) из-за нарушения поставок запасных частей.

Таким образом, выделив и рассмотрев риск отдельных составляющих комплексного пакета услуг, нами может быть идентифицирован совокупный риск комплексного пакета услуг, который отражает вероятность негативного развития услуг на рынке сотовой связи.

В работе были исследованы и описаны особенности розничного рынка услуг сотовой связи России как переход от продажи товаров к предоставлению комплекса услуг.

Выявлены объективные предпосыки новейшей тенденции к объединению операторов сотовой связи и всероссийских розничных сетей посредством введения новой бизнес-модели - виртуальный оператор сотовой связи.

Сформулирована и предложена бизнес-модель функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи, наглядно показывающая основные этапы появления, развития и трансформации рынка, а также взаимосвязь на различных уровнях, характеризуя в целом рынок, процессы, имевшие место на уровне всех участников, а также процессы, которые имели место внутри отдельно взятой розничной компании. Польза применения модели выражается в определении и обосновании приоритетных направлений инвестирования в создание и развитие инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи розничной компании. В качестве результата использования бизнес-модели необходимо отметить заключительный этап перехода, прежде всего, для розничной компании, а также потребителя и оператора сотовой связи, от торговли товаром к предоставлению комплексного пакета услуг, включающего: товар, услугу и сервисное обслуживание. В этом случае комплексный пакет выступает гарантом устойчивого развития и деятельности розничной компании на рынке услуг сотовой связи.

Предложен и обоснован инвестиционный проект введения новой бизнес-модели на розничном рынке сотовой связи - виртуальный оператор сотовой связи. Результатом ее появления является более поное удовлетворение потребностей клиентов на рынке сотовой связи и повышение эффективности деятельности как розничных компаний, так и операторов сотовой связи. Предварительные расчеты показателей эффективности, отражающие новейшие изменения структуры рынка сотовой связи, показывают экономическую целесообразность и привлекательность появления виртуальных операторов.

Таким образом, значимость диссертации заключаются в получении обобщенных научных результатов, обладающих научной новизной, что может являться базой для решения практических задач в развитии предприятий данной отрасли. Методические положения и модели, разработанные в ходе исследования, являются во многом универсальными. Они могут найти применение в маркетинговой и инвестиционной деятельности при работе на различных региональных рынках.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих

публикациях:

Статьи в ведущих научных журналах, включенных в перечень ВАК:

1. Кананыхин Р.А, Состояние и тенденции развития мирового рынка сотовой связи //Экономика и производство. 2006. Ks 2. С. 42 - 45.

2. Кананыхин P.A. Объективные предпосыки развития телекоммуникационных услуг России в условиях глобализации //Финансы и кредит. 2006. № 16 (220). С. 72 - 75.

3. Кананыхин P.A. Системотехнический анализ управленческой конъюнктуры российского рынка телекоммуникационных услуг в 2005 году //Промышленная политика в Российской Федерации. 2006. № 3 (81). С. 39 - 44.

Научные статьи:

4. Кананыхин P.A. Роль высоких технологий в мировом пространстве //Актуальные проблемы современной науки. 2006. № 6 (33). С. 38-41.

5. Кананыхин P.A. Рынок информационно-телекоммуникационных услуг в условиях глобализации //Современные гуманитарные исследования. 2006. № 5 (12). С. 87 - 90.

6. Кананыхин P.A. Сотовая связь как особый вид услуг телекоммуникационного рынка России //Проблемы экономики. 2006. № 5(12). С. 69 - 73.

7. Кананыхин P.A. Состояние рынка розничных продаж услуг сотовой связи в России и факторы, ее определяющие //Экономика и финансы. 2006. № 19 (123). С. 74 - 78.

8. Кананыхин P.A. Особенности геоэкономической стратегии ТНК в условиях глобализации //Безопасность Евразии. 2001. № 3. С. 678,

9. Кананыхин P.A. Транснационализация капитала и роль ТНК в глобальном мире //Безопасность Евразии. 2001. № 2. С. 762 - 764.

Тезисы научных выступлений:

10. Кананыхин P.A. Влияние глобализации на развитие мирового рынка телекоммуникационных услуг //Материалы III Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Молодежь и экономика. 19 апреля 2006 г. Т. I. Ярославль: ЯВФЭИ, 2006. С. 190.

11. Кананыхин P.A. Особенности функционирования рынка телекоммуникационных услуг в условиях глобализации //Материалы докладов XLIV Международной научной студенческой конференции Студент и научно-технический прогресс: Глобальные проблемы и принципы устойчивого развития /Новосибирский государственный университет. Новосибирск, 2006. С. 11 - 12.

Лицензия ПД 00661 от 30.06.2002 г. Печ.л. 1. Заказ 406. Тираж 100. Отпечатано в типографии Ярославского государственного технического университета г. Ярославль, ул. Советская, 14 а, тел. 30-56-63.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кананыхин, Роман Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

РЫНКОМ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ.

1.1. Рынок услуг сотовой связи, его характеристика и особенности развития.

1.2. Особенности инвестиционной деятельности на рынке. Идентификация рисков.

1.3. Направления и формы инвестиционной деятельности на рынке.

ГЛАВА 2. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РЫНКЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ РОССИИ.

2.1. Особенности рынка розничных продаж услуг сотовой связи и факторы его определяющие.

2.2. Тенденции развития рынка сотовых терминалов и его перспективы.

2.3. Диверсификация видов услуг как направление совершенствования инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОЙ КОМПАНИИ.

3.1. Бизнес-модель функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи.

3.2. Инвестиционный проект розничной компании при переходе к комплексному пакету услуг.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Особенности инвестирования в создание и развитие инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи розничной компании"

В настоящее время неоспоримо положение о том, что связь, как инфраструктура общества, служит одним из интенсивных источников функционирования и подъема экономики, играя при этом огромную роль в ее сбалансированном развитии. Сотовая связь является мощным и капиталоемким компонентом связи, демонстрируя лидирующую тенденцию роста экономики и являясь при этом одним из наиболее перспективных секторов рынка. Она служит важным звеном между государственной и промышленной сферой, сферой услуг и потребителями, а также между отдаленными территориями и экономическими центрами. Существенно возрастает роль сотовой связи в условиях формирования в России рыночных отношений, поскольку для нормального функционирования рынка требуются современные средства и системы телекоммуникаций, обеспечивающие широкий перечень предоставляемых услуг, качественную, надежную и оперативную связь из любой точки планеты, высококлассный сервис.

Сотовая связь относительно молода: с момента формулировки идеи о ее создании прошло чуть больше 30 лет, а от начала коммерческого применения намного меньше. Сотовая связь - прекрасный пример возникновения и чрезвычайно быстрого развития нового технологического направления, оптимальным образом использующего новейшие технические достижения и удовлетворяющего разнообразные и актуальные потребности рынка.

Актуальность темы исследования. Изучение особенностей инвестиционной деятельности по созданию и развитию инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи в контексте современного экономического развития розничной торговли является актуальным. Во-первых, мобильная связь развивается в мире и России стремительными темпами, непрерывно расширяя объем и качество предоставляемых услуг, делая их массовыми, общедоступными и приспособленными к индивидуальным потребностям пользователей.

Во-вторых, эффективное развитие розничных компаний на столь динамичном рынке возможно при наличии у компаний конкурентных преимуществ. В основе их создания лежат инвестиции, разработка и реализация инвестиционной деятельности предприятия, в ходе которой осуществляется комплекс мероприятий, направленных на завоевание и укрепление рыночных позиций в догосрочной перспективе и оказывающих влияние на существующую инфраструктуру рынка. В связи с этим перед российскими компаниями стоит задача перехода на качественно более высокий уровень процесса разработки и реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные решения приходится принимать с учетом воздействия множества внешних и внутренних факторов.

В-третьих, динамично развиваясь и совершенствуясь, розничный рынок услуг сотовой связи создает огромные возможности для реализации новых стандартов мобильной связи, что приведет впоследствии к качественно новым поворотам в социально-экономических отношениях. Определенной тенденцией будущего развития мобильной связи станет появление множества инноваций, связанных со слиянием с другими технологиями.

В-четвертых, именно розничные торговые компании задают правила игры на рынке сотовой связи, работая в условиях жесткой конкуренции, как со стороны прямых конкурентов, так и операторов сотовой связи. В последнее время их деятельность трансформировалась от простой торговли товаром к внедрению в свою деятельность широкого перечня услуг телекоммуникационного и нетелекоммуникационного характера. Планируя свою инвестиционную деятельность, компаниям необходимо определить приоритетные направления капиталовложения и установить оптимальное распределение ограниченных ресурсов.

С этой точки зрения инвестиционную деятельность необходимо рассматривать в настоящее время не только как процесс вложения средств, обеспечивающий их эффективность с финансовой точки зрения, но и как источник развития и обеспечения устойчивой жизнеспособности фирмы любого профиля в рыночных условиях.

Степень изученности темы. Важность инвестиционной деятельности в процессе эффективного развития экономических систем обусловила то внимание, которое ей уделяется в научной литературе и практике. Теории и практике инвестиционной деятельности, оптимизации доходности посвящены многочисленные исследования. Достаточно отметить, что авторы некоторых работ - Г. Марковиц, М. Милер, Ф. Модильяни, П. Самуэсон, У. Шарп и другие - удостоены за свои научные разработки нобелевских премий.

Обширный перечень трудов, связанных с проблемами инвестиционной деятельности, опубликован в последнее время такими отечественными авторами, как: С.И.Абрамов, И.А. Бланк, А.О. Блинов, Е.Р. Орлова, В. Д. Шапиро и т.д. Вопросами оценки эффективности инвестиционных вложений занимаются: Т.С. Хачатуров, Г.И. Жиц, М.И. Ример, Э.И. Крылов, В.П. Савчук и др.

Концептуальные подходы к управлению инвестиционными проектами на предприятии представлены в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. В зарубежной экономической литературе исследованию данного направления посвящены труды Р. Арчибальда, Ф. Бэгьюме, К. Грея, Э. Ларсона и др. В них нашли отражение комплексные исследования теории и практики управления проектами на предприятиях, вопросы формирования эффективного механизма управления финансово-хозяйственной деятельностью субъектов рыночных отношений и создание необходимых предпосылок для их внедрения на предприятиях. Различные подходы к управлению инвестиционными проектами изложены в трудах отечественных ученых И.В. Липсица, В.В. Коссова, И.И. Мазура и др.

Изучению и поиску решений разнообразных проблем функционирования и развития сферы телекоммуникаций в целом и ее отдельных отраслей, секторов, групп услуг в нашей стране в современных условиях посвящены многие научные труды отечественных и зарубежных экономистов. Заметный вклад в развитие экономической науки в сфере услуг и телекоммуникаций на современном этапе внесли Дж. Барнет, Н. П. Веретенников, Е. А Голубицкая, Р. Г. Леонтьев, Л. М. Невдяев, М. В. Ратынский, Н. В. Родичева. Отечественные ученые затрагивают аспекты управления связью в условиях формирования рыночных отношений. Важное место занимают вопросы совершенствования методов управления в отрасли сотовой связи, внедрения адекватных рыночным преобразованиям механизмов планирования, ценообразования. В научных работах Е. Н. Жильцова, 3. Г. Зайнашева, М. М. Качурина, Н. Ю. Круглова, Ш. М. Магомедова, Р. Г. Монапова, В. Ю. Морозова нашли отражения многие актуальные вопросы улучшения организации, управления и развития различных секторов услуг. Однако услуги связи перечисленными авторами отдельно и глубоко не исследовались.

Системное исследование рынка информации и связанных с нею услуг приводится в работах Л. А. Василенко, С. И. Майорова, В. Н. Бугорского, Н. Н. Ермошенко, Ю. М. Арского, А. М. Карминского и др. В них также раскрываются вопросы организации рынка информации, описываются его основные секторы, но мало уделяется внимания экономическим проблемам формирования рынка информационно-телекоммуникационных услуг.

Несмотря на имеющиеся теоретические и методологические разработки в области инвестиционной деятельности, в них не уделено дожного внимания исследованию инвестиционной деятельности по созданию и развитию инфраструктуры на розничных рынках и разработке методических инструментов данной проблемы, а также вопросам адаптации зарубежной практики, учитывающей российский менталитет. Кроме того, быстрый прогресс информационно-телекоммуникационных технологий постоянно вносит различного рода изменения в номенклатуру услуг связи, условия конкуренции, применяемые методы и формы обслуживания потребителей. Помимо этого, постоянно развивающиеся организационно-экономические отношения диктуют необходимость совершенствования системы управления и существующей инфраструктуры как на предприятиях, так и в целом на рынке.

В настоящее время ни одна из существующих методик прогнозирования развития и управления рынка не может в поной мере обеспечить получение информации, необходимой для использования на предприятиях связи и в государственных органах, связанных с регулированием рынка. Данное диссертационное исследование представляет собой систематизацию полученных знаний и опыта российскими и зарубежными компаниями в области телекоммуникаций.

Телекоммуникации становятся основой экономики информационного общества. Высококачественная связь является важнейшей составляющей инфраструктуры рынка, мощным катализатором рыночных отношений, коммерческого успеха. Очевидно, что в России телекоммуникации дожны рассматриваться в качестве важнейшего фактора становления новых экономических отношений, повышения эффективности производства и управления, а также улучшения благосостояния общества.

Источниковая база диссертационной работы включает в себя разнообразные материалы: ежегодные отчеты участников рынка телекоммуникаций1, аналитические отчеты консатинговых компаний, официальные статистические данные Госкомстата РФ, Статкомитета СНГ и Минсвязи РФ, Международного союза электросвязи (МСЭ), законодательные документы правительства РФ. Информационную и фактологическую основу работы составили исследования и документы Евросоюза по проблемам телекоммуникаций, Всемирного банка, справочники и конъюнктурные обзоры по информатике и телекоммуникациям.

1 Евросеть, Связной, Диксис, Цифроград, Дивизион, МТС, Мегафон, БиЛайн.

При проведении исследования были обобщены материалы ряда российских и международных конференций и семинаров2, а также проанализированы российские и иностранные статистические информационные и периодические издания о мировом и российском рынках телекоммуникационных услуг, сотовой связи и инвестиционной деятельности.

Большую помощь в написании исследования оказали такие периодические издания, как: Эксперт, Управление риском, Сети и коммуникации, Мобильный контент, Мобильные телекоммуникации, Позитивный маркетинг, лAdme.ru. Особый интерес для автора диссертационного исследования представляли: Интернет - издание высоких технологий лCNews , а также материалы Информационно-аналитического агентства Сотовик4.

Теоретико-методологическая основа. Теоретической основой диссертационной работы явилась интеграция четырех основных научных направлений, разрабатываемых отечественными и зарубежными учеными: исследования в области коммуникационного моделирования, социальных коммуникаций, теории коммуникаций, телекоммуникационных услуг Г. Г. Почепцова, И. В. Крылова, JI. Е. Варакина, В. Б. Бугака, Е. А. Голубицкой,

A.З. Додц, М.А. Горелика; труды У.Ф. Шарпа, Л.И. Абакина, В.В. Бочаровой, О.И. Лаврушина, посвященные теории и практике инвестирования, а также теоретические, методические и практические подходы к управлению инвестиционными проектами на предприятиях в работах Р. Арчибальда, И.А. Бланка, И.И. Мазура, В.В. Шеремета; труды в области прогнозирования О.Т. Богомолова, Ф.М. Левшина, Т.С. Хачатурова,

B.В. Полякова, Д. Стейнбок; исследования Ф. Котлера, Б. Шмитта, Дж. Бернета, С. Мориарти, М. Н. Дымшица в области маркетинга и маркетинговых коммуникаций. При проведении исследования также

2л MVNO in Russia 2006; л3GSM World Congress, Международная выставка систем связи, средств телекоммуникаций, компьютеров и оргтехники Связь-Экспокомм.

3 www.cnews.ru

4 www.sotovik.ru использовались законодательные и иные нормативные акты, документы испонительных органов РФ, регламентирующие деятельность подотраслей связи, концепция развития рынка телекоммуникационных услуг в РФ до 2010 года, статистические данные Госкомстата Российской Федерации, аналитические статьи отечественных и зарубежных ученых, данные финансовой отчетности отдельных предприятий сотовой связи, маркетинговые исследования агентств Сотовик, лCnews, лJ'son & Partners.

При решении поставленных в диссертационной работе задач применялись общенаучные методы исследования, включая анализ и синтез, аналогию, сравнение, индуктивные методы; общеэкономические: группировка, расчеты обобщающих показателей, наглядное изображение, ряды динамики, методы и приемы экономического и статистического анализа, эмпирического исследования, абстрагирования, формализации, экономико-математического моделирования и прогнозирования; а также маркетинговые методы: SWOT-анализ, позиционирование, экспертные оценки.

Цель диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании наиболее эффективных направлений инвестирования в создание и развитие инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи розничной компании.

Создание и развитие инновационной инфраструктуры на рынке услуг сотовой связи розничной компании показало, что подобная цель исследования может быть достигнута на основе решения следующих взаимосвязанных задач: определение особенностей организации и развития рынка информационно - телекоммуникационных услуг; проведение объективного анализа состояния и тенденций развития рынка сотовой связи, как части рынка телекоммуникаций; раскрытие содержания и особенностей управления инвестированием на розничном рынке услуг сотовой связи в условиях реформирования экономики; разработка бизнес-модели функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи; выявление предпосылок, стимулирующих переход розничной компании от торговли товаром к предоставлению комплексного пакета услуг; идентификация рисков розничной компании при переходе к комплексному пакету услуг; предложение практических рекомендаций по определению направлений инвестирования с точки зрения создания конкурентных преимуществ фирмы; проведение оценки результатов инвестирования при переходе к комплексному пакету услуг.

Объект исследования. Объектом исследования диссертационной работы является инвестиционная деятельность розничной компании, предлагающей комплекс услуг на розничном рынке услуг сотовой связи.

Предметом исследования является система отношений и направления ее совершенствования, возникающая в ходе инвестиционной деятельности по созданию и развитию инновационной инфраструктуры на розничном рынке услуг сотовой связи в условиях жесткой конкурентной борьбы.

Научная новизна результатов исследования определяется следующими положениями, выносимыми на защиту:

1. выявлены новейшие тенденции развития рынка сотовой связи: его насыщение, значительная обновляемость, высокая олигополизация, снижение удельной доходности, дефицит частотного ресурса, что обуславливает необходимость объединения операторов сотовой связи и розничных компаний;

2. разработана и предложена бизнес-модель функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи, отражающая современные тенденции создания и развития инновационной инфраструктуры на рынке;

3. сформирован инвестиционный проект розничной компании при переходе к комплексному пакету услуг, отражающий новейшие изменения структуры рынка сотовой связи: опережающий рост объема услуг над продажами товаров и появление новых участников рынка сотовой связи;

4. идентифицирован риск комплексного пакета услуг, выделены его составляющие, отражающие вероятность негативного развития услуг на розничном рынке сотовой связи.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в получении обобщенных результатов, обладающих научной новизной, что может являться базой для решения практических задач в развитии предприятий данной отрасли. Методические положения и модели, разработанные в ходе исследования, являются во многом универсальными. Они могут найти применение в инвестиционной и маркетинговой деятельности при работе на различных региональных рынках. Тема диссертационной работы соответствует п. 4.6 Вложение инвестиций в создание и развитие инновационной инфраструктуры специализации Управление инновациями и инвестиционной деятельностью специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством Паспорта специальностей ВАК РФ.

Практическая ценность и реализация работы. Практические выводы и рекомендации, которые содержатся в работе, могут быть применены в следующих направлениях:

Во-первых, в практической деятельности Министерства связи РФ, Министерства по антимонопольной политике РФ, ответственных за разработку и применение мер регулирования и проведения политики России как на национальном, так и на мировом рынке телекоммуникационных услуг.

Во-вторых, при разработке учебных программ, методических и других материалов, которые могут быть использованы в учебном процессе при подготовке студентов и аспирантов, а также на курсах повышения квалификации практических работников в рамках дисциплин Мировая экономика, Международные экономические отношения, в том числе в области мирового и российского рынков телекоммуникационных услуг и вопросов оценки перспектив их развития, как в сфере государственного управления, так и конкретной предпринимательской деятельности.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были обсуждены на международных научно-практических конференциях: Молодежь и экономика, Молодежь и научно-технический прогресс, а также на методических семинарах кафедры Мировой экономики и статистики ЯрГУ им. П.Г. Демидова. По теме научного исследования опубликовано 11 научных работ общим объемом 3 п. л.

Структура и объем работы обусловлены целью исследования и логикой рассмотрения взаимосвязанных вопросов. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кананыхин, Роман Александрович

Делая выводы о сотовой связи, как об особом виде телекоммуникаций и, рассматривая перспективы состояния на российском рынке, необходимо отметить следующие факторы. За последнее время мобильная связь стала наиболее популярным средством общения для милионов людей. В настоящее время она используется как средство доступа в Интернет для получения информации и почтовых сообщений. Суровая конкурентная борьба между операторами привела к значительному снижению цен и, как следствие, к доступности услуг мобильной связи на массовом рынке.

В целом, можно отметить, что общей для всего рынка тенденцией является предоставление совершенно новых возможностей конечным потребителям, благодаря стремительным технологическим изменениям, выражающимся в создании и начале продвижения стандарта Зв.

На данный момент основные операторы сотовой связи находятся в процессе перехода к сетям третьего поколении в соответствующих стандартах и спецификациях, при этом они идут эволюционным путем, что позволяет гарантировать сохранность инвестиций. Но следует помнить, что внедрение сетей Зв не означает выход на совершенно иной уровень развития рынка сотовой связи, так как нет уверенности в том, что потребители сразу захотят воспользоваться их услугами. По нашему мнению, причинами этого является предоставление платы за услуги по более высоким тарифам.

Тем не менее, несмотря на определенные проблемы, возникающие перед операторами в вопросах получения лицензий для развития сетей третьего поколения, во многих регионах они сумели преодолеть негативные тенденции и уже приступили к работе в диапазоне частот, предусмотренном для сетей Зв. Возможность предоставлять абонентам новые услуги позволяет операторам получить допонительный доход и направлять его на дальнейшее развитие своих сетей.

Так же заметим, что сотовая связь России переживает период динамичного роста, в этом сегменте рынка развернулась наиболее острая конкурентная борьба. В настоящий момент в России наблюдается значительный прирост абонентов мобильной связи. Количество абонентов мобильной связи увеличивается в 1,5 - 1,8 раза ежегодно. Наблюдается постоянное снижение тарифов на услуги мобильной связи. Потенциал роста рынка мобильной связи оценивается как высокий.

Прослеживается динамика проникновения услуг сотовой связи в регионы, поскольку Московский и Петербургский рынки уже являются достаточно насыщенными. Такая ситуация свидетельствует о пока еще неравномерном охвате населения России услугами сотовой связи и о наличии резерва для роста региональных рынков.

Продожается активная региональная экспансия крупнейших российских операторов сетей GSM, имеющих определяющее значение в общем росте абонентов сотовой связи в России, а также влияющих на изменение долевого распределения региональных рынков сотовой связи между действующими операторами сетей сотовой связи.

Динамичное развитие российского рынка сотовой связи предопределяется высокой активностью инвесторов, работающих на этом рынке. Особенностью развития рынка сотовой связи можно считать и существенное увеличение количества коммерческих сетей на базе новых технологий (технологии EDGE).

Расширение абонентской базы сотовых операторов сопровождается увеличением их доходов. Однако темпы роста денежных поступлений от клиентов всегда уступали и продожают уступать темпам прироста их численности. В целом, наблюдается развитие рынка сотовой связи России, не уступающее другим странам мира.

Дальнейший, более детальный анализ отечественного рынка сотовой связи позволит выявить положение компаний, работающих на данном рынке и перспективные направления их деятельности.

2.2. Тенденции развития рынка сотовых терминалов и его перспективы

Анализ прогнозов мировых продаж сотовых телефонов в последние годы выявляет одну закономерность Ч чем раньше он сделан, тем меньшие цифры представлены в отчетах. Наоборот, ближе к концу года многие агентства корректируют свои оценки в сторону увеличения. Аналитики в очередной раз ошиблись со своими прогнозами, сделанными в начале

2005 года. Америка и Европа показали довольно вялый рост оборотов, но Бразилия, Россия, Индия и Китай (регион БРИК) спасли рынок от стагнации. Темпы продаж в этих странах в несколько раз превышают среднемировые, а местные потребители все чаще делают выбор в пользу престижных и недешевых моделей.

В июле 2005 года аналитики Gartner изменили прогноз, сделанный в марте: спустя несколько месяцев ожидаемое число проданных в 2005 году телефонов увеличилось почти на 50 мн. Ч с 730 мн. до 779 мн. Близкий прогноз давали в Nokia Ч 780 мн. Реальные продажи превысили и эти ожидания Ч по оценке iSuppli в 2005 году было продано 810 мн. аппаратов. Еще более оптимистичны данные IDC Ч мировые поставки достигли 825,5 мн. устройств Ч на 16,7% больше, по сравнению с 707,3 мн. в 2004 году.90

Несмотря на количественный рост, объем средств, вырученных производителями трубок, в 2006 году сократися. Это произошло в результате снижения средней цены стоимости мобильного телефонного аппарата. Если в 2005 году производители получили $115,1 мрд, то в

2006 году их совокупный доход составил $109,7 мрд., а средняя розничная стоимость сотового телефона в мире снизилась со $142 в 2005 году до $129 в 2006г.91

90 Солонин В. БРИК спас рынок мобильников от стагнации // Ссыка на домен более не работаетreviews/free.

91 По данным аналитического агентства БиррИ. http//www.suppli.com

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня активная деятельность на рынке - это краеугольный камень экономического развития фирмы. Экономические и политические реформы, произошедшие в России в последние годы, обусловили необходимость изменений в экономическом поведении фирм, первостепенной задачей для которых становится повышение уровня конкурентоспособности как залога жизнеспособности в догосрочной перспективе. Решение данной задачи в значительной мере определяется уровнем инвестиционной активности и диапазоном инвестиционной деятельности фирмы.

В настоящее время жизненно важным становится знание конечного потребителя, умение гибко реагировать на все его требования. Иначе не может быть обеспечена продажа и продвижение товара, услуг, повышена доходность фирмы. Крайне необходимо изучать возможности и эффективность различных форм и методов продажи товаров (услуг), производить работу по формированию запросов населения, повышению престижа фирмы.

Инвестиции, являясь как макро- так микроэкономической категорией, представляют собой основу развития фирм, отдельных отраслей и экономики в целом. Экономическое значение, а также многоаспектность понятия инвестиций исторически обусловили исключительное внимание исследователей в данной проблеме. В современной экономической науке к инвестициям можно отнести следующие тезисы. Инвестиции являются, прежде всего, экономической категорией, тесно связанной с понятиями накопления и сбережения, поскольку именно сбереженный и накопленный капитал путем инвестирования вовлекается в экономические процессы. Инвестирование осуществляется с целью достижения определенного экономического эффекта, при этом разнообразие альтернативных способов вложения капитала позволяет инвестору осуществить инвестиции с наиболее приемлемым для него уровнем доходности, риска и ликвидности.

S Развитие рыночного подхода к пониманию инвестиций обусловило рассмотрение инвестиций в единстве ресурсов, вложений и отдачи вложенных средств, а также включение в состав объектов инвестирования любых сложений, дающих доход (эффект).

S Существующее на сегодняшний день многообразие альтернативных форм и способов привлечения инвестиционных ресурсов требует проведения квалифицированного и поного анализа, который позволит осуществить планируемые вложения с наибольшей эффективностью.

S Макроэкономическая роль инвестиций проявляется в их воздействии на экономический рост, объем производства и занятости, структурные сдвиги, развитие отраслей и сфер хозяйства.

S На микроуровне инвестиции являются важнейшим условием развития конкурентных преимуществ и основным способом реализации стратегических целей экономического развития компании.

Существенной характеристикой инвестиций является их рискованность. В рамках данного исследования нами были выделены и рассмотрены риски отдельных составляющих комплексного пакета услуг, что позволило, в конечном итоге, идентифицировать совокупный риск комплексного пакета услуг, который отражает вероятность негативного развития услуг на рынке сотовой связи и дожен быть учтен розничной компанией при осуществлении инвестиционной деятельности.

Практическое осуществление инвестиций обеспечивается инвестиционной деятельностью, которая является одним из самостоятельных видов хозяйственной деятельности и важнейшей формой реализации экономических интересов фирмы. Инвестиционную деятельность можно представить, таким образом, как комплексный процесс по изысканию необходимых инвестиционных ресурсов, выбору эффективных объектов инвестирования, формированию сбалансированной инвестиционной программы и обеспечению ее реализации.

Управление инвестиционной деятельностью можно определить как отдельную функциональную систему, предполагающую принципы и методы разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением различных аспектов инвестиционной деятельности. Данная система тесно интегрирована с финансовой, инновационной и прочими системами управления, однако, именно посредством системы управления инвестиционной деятельностью реализуются стратегические цели фирмы, обеспечивая высокие темпы ее экономического развития, повышения конкурентоспособности и улучшения товаропродвижения.

Процесс управления инвестиционной деятельностью можно представить как определенный механизм, действие которого включает элементы как внешнего, так внутреннего воздействия. При этом управление инвестиционной деятельностью предполагает следующие основные задачи: Увеличение экономического потенциала фирмы; Максимизация финансовой отдачи от инвестиционных вложений; Оптимизация инвестиционных вложений; Минимизация риска инвестиций; Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности фирмы в процессе осуществления инвестиционной деятельности.

Перечисленные задачи доказывают, что именно посредством системы управления инвестиционной детальностью реализуются стратегические цели, обеспечивающие высокие темпы экономического развития, повышения конкурентоспособности и улучшения финансовых показателей.

Как правило, создание и поддержание любого конкурентного преимущества требует вложений. Поэтому именно посредством инвестиционной деятельности, в ходе которой определяются приоритетные направления капиталовложений и устанавливается оптимальное распределение ограниченных ресурсов между ними, определяются компетенции, развитие которых будет способствовать укреплению рыночных позиций фирмы в догосрочной перспективе.

Развитие конкретного направления деятельности фирмы требует создание инвестиционного проекта. Для этого необходимо разработать стратегию развития направления, а именно: идентифицировать ключевые факторы, которые будут отличать продукцию фирмы от конкурентов, и предопределят выбор стратегии (дифференциация, рыночная ниша и т.д.); идентифицировать риски, с которыми компания стокнется при реализации проекта. Выявленные компетенции и ресурсы, которые смогут обеспечить уникальность продукта, определят специфику инвестиционного проекта в развитие того или иного направления деятельности фирмы.

Основная задача для розничной компании, имеющей различные направления инвестиционной деятельности, состоит в разработке комплексного подхода к организации инвестиционного процесса в компании, включая создание системы обеспечения его финансирования. Данный подход поможет обеспечить интегрированный процесс управления различными направлениями инвестиционной деятельности, подчиненных единому стратегическому замыслу и ориентированному на успешную реализацию инвестиционного проекта.

На основе изложенного теоретического материала можно заключить, что с учетом многоаспектности процесса инвестирования в условиях рынка, для принятия наиболее эффективных решений требуется знание и практическое использование теоретических основ управления инвестиционной деятельностью компании. Оценка практического применения основ управления инвестиционной деятельностью предпринята в данной работе путем рассмотрения розничного рынка услуг сотовой связи. В исследовании разработана бизнес-модель функционирования и развития розничного рынка услуг сотовой связи, которая наглядно показывает как розничная фирма начинает занимать значимое место в жизни потребителей услуг сотовой связи и задавать правила игры на сотовом рынке России.

Необходимо отметить, что за последние десять лет отрасль телекоммуникаций в России претерпела очень большие преобразования, связанные с переходом всей экономики к рыночным отношениям. В результате приватизации была разрушена монополия государства на развитие отрасли и управление предприятиями. Государство перестало быть главным источником финансирования отрасли. Вместе с тем, оно сохранило за собой ряд важных регулирующих функций, таких, как лицензирование, контроль над уровнем тарифов на местных телефонных линиях связи, контрольный пакет акций в крупных ходингах.

Заметную роль в развитии отрасли стали играть рыночные силы. Это особенно характерно для появившихся в последние годы совершенно новых направлений телекоммуникационного бизнеса, в частности таких, как мобильная связь и передача данных. Появися ряд новых телекоммуникационных предприятий, в том числе созданных в форме альянсов с зарубежными партнерами. Международное сотрудничество явилось в эти годы одним из основных факторов, способствовавших технологическому развитию и модернизации телекоммуникационной отрасли в России. Оно обеспечило российским предприятиям в новых экономических условиях допонительные прямые инвестиции и товарные кредиты на закупку современного оборудования.

И всё же, телекоммуникационный рынок России на сегодняшний день остаётся перспективным направлением, где самым большим сегментом является мобильная связь, проникновение которой к концу 2008 года достигнет 80%. Такой оптимистический прогноз раскрывает довольно большие перспективы для работы в этом секторе.

Именно в свете такого рода перспективной динамики была рассмотрена деятельность розничных торговых компаний. На основании приведённых аналитических данных можно констатировать следующую ситуацию.

Динамика показывает проникновение телекоммуникаций в современную жизнь россиян, их покупательную способность, притягивает рынки контента и сервис-услуг. Дело в том, что зарабатывать на продаже сотовых телефонов уже очень сложно - сейчас торговая сеть не может получить на это больше 5-7% прибыли от цены модели. Большие деньги можно заработать на продаже новинок, но в связи со сложностями сертификации из-за административной реформы процесс доставки новых телефонов на российский рынок, к сожалению, плавно затормозися.

Основываясь на проведённые аналитические исследования, можно сделать вывод, что к 2006 году рынок по продаже мобильных телефонов достиг своего пика, именно на этот год предполагается максимальное проникновение сотовой связи. А вот приблизительно к 2007 году, возможно небольшое проседание рынка и его стабилизация - телефоны будут покупать в основном на замену. Именно этим и объясняется предоставление уже в настоящий момент салонами связи широкого ассортимента цифровой техники, расширение предоставляемых услуг, в том числе и нахождение месторасположения салонов, которые все чаще располагаются в шаговой доступности от мест проживания потребителей. В связи с этим остро встаёт проблема расширения предоставляемых услуг. Здесь самым главным является то, что же предложит такого рода фирма потребителям, чтобы не потерять собственное имя на рынке сотовых услуг.

Рассмотрев данные направления более подробно, стало очевидно, что уже в настоящее время видны серьезные изменения на розничном рынке сотовой связи. В далеком прошлом находятся магазины, занимающиеся лишь продажей сотовых телефонов. Сейчас это салоны по предоставлению потребителям целого ряда услуг. В результате, клиент уже не просто совершает покупку, он сможет получить комплексное предложение пакета услуг, которое состоит из товара, услуг сотовой связи и сервисного обслуживания. Это становиться возможным благодаря появлению новой бизнес-модели - виртуальный оператор сотовой связи.

Развитию таких виртуальных операторов способствуют следующие факторы:

S Раскрученная торговая марка основного бизнеса, то есть наличие сильного бренда;

S Имеющаяся абонентская база, информация об абонентах;

S Созданная система предоставления допонительных услуг, в результате которой потребитель привязывается к обслуживанию в одном магазине или в одной розничной сети;

S Созданные каналы дистрибуции;

S Опыт продавца мобильных услуг.

Потребитель услуг основного бизнеса становится пользователем виртуального оператора под влиянием привлекательности его бренда и/или уникальности услуги.

Таким образом, конвергенция с основным бизнесом может заметно улучшить финансовые показатели MVNO, что доказывают произведенные в данном исследовании расчеты. Во-первых, в рамках инвестиционного проекта гарантируется окупаемость и возврат инвестиций. Во-вторых, через несколько лет объемы прибыли сопоставимы с объемами прибыли от профильного вида деятельности. В-третьих, мы можем констатировать высокую эффективность инвестиционного проекта, несмотря на достаточно высокий уровень риска.

Отток пользователей у виртуального оператора с известным брендом будет зависеть от их лояльности к основному бизнесу, в развитие и продвижение которого вкладываются значительные средства. У виртуального оператора с уникальным набором услуг отток еще меньше: его пользователи выбирали не услуги связи вообще, с подходящим тарифным планом, а свой нишевой продукт, согласившись с ценой.

Безусловно, виртуальный оператор сотовой связи - прогрессивная бизнес-модель, имеющая большое будущее. Она открывает дорогу на рынок тем, кто хочет запустить инновационные сервисы и развивать нишевые услуги на готовой инфраструктуре. Вместе с тем, это модель для зрелого рынка, вступившего в стадию насыщения. На нем операторам уже невозможно двигаться вширь, на новые территории к новым клиентам, а приходится развиваться вглубь, повышая доход с каждого клиента.

В настоящее время на российском рынке услуг сотовой связи сложились все предпосыки для успешного запуска и работы виртуальных операторов сотовой связи. При этом подходящей для условий России будет модель, при которой условия работы виртуальных операторов будут зависеть от коммерческих договоренностей с взаимодействующими операторами связи, что позволит достигнуть баланс во взаимоотношениях оператор сотовой связи - виртуальный оператор и виртуальный оператор - абонент виртуального оператора.

В соответствии с приведенными в работе результатами исследования, деятельность виртуальных операторов сотовой связи позитивно скажется на развитии рынка услуг сотовой связи. При условии функционирования на российском рынке данного вида операторов, абоненты получат существенно более широкий выбор услуг, ориентированных, в том числе и по интересам и др. Виртуальный оператор сможет вести свою деятельность на специфических узких сегментах рынка, которые не охвачены и не интересны существующим операторам мобильной связи. И принимая во внимание, что виртуальный оператор не сможет влиять на сложившиеся на рынке тарифы на услуги, операторы мобильной связи не несут никаких рисков от появления на рынке виртуальных операторов сотовой связи. Наконец, можно рассматривать виртуальных операторов как модель аутсорсинга - ведь такой оператор фактически выпоняет функции отдела маркетинга и продаж базового оператора.

Но данный этап не является конечным в развитии деятельности розничных компаний. Как показывает разработанная модель, следующим шагом будет применение существующего опыта и внедрение сложившихся стандартов ведения бизнеса в других странах.

В заключении необходимо отметить, что реализация на практике описанной модели наверняка потребует незначительных корректировок, которые обычно встречаются в ходе реализации. Поэтому главная задача, стоящая перед руководством - контролировать процесс реализации, грамотно и своевременно реагировать на незапланированные изменения рыночной ситуации, которые, к сожалению, часто встречаются в реальной работе. Идентификация ключевых конкурентных преимуществ и разработка на их основе стратегии развития и направлений инвестиционной деятельности компаний будет являться залогом для поддержания приемлемого уровня конкурентоспособности в догосрочной перспективе.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кананыхин, Роман Александрович, Ярославль

1. Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг в Российской Федерации до 2010 года. Одобрена на заседании Правительства РФ 18 декабря 2000 г.

2. Новые тенденции в глобальной конкурентной деловой среде и их воздействие на роли и функции правительств. Международный Учебный Центр МОТ. Турин, Италия. 2003.

3. Российский статистический ежегодник. Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2000.

4. Россия в глобализирующемся мире: новые требования к стратегии развития // Регион: экономика и социология. ЭКО. Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН. 2002. №2.

5. Телекоммуникации и информация. Ч. 2. Российские и мировые информационные ресурсы. М.: НЕК Поликом, НИИ Управления Минэкономики РФ.

6. Транспорт и связь в России: Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2001.

7. Журнал Foreign Policy при содействии консатингового агентства А.Т. Kearney. Глобальный рейтинг от 20.01.2003.8. CNews Analytics, 2004.1. Справочные издания

8. Большой энциклопедический словарь. /Под ред. A.M. Прохорова. М.: Сов. энциклопедия, 1994.

9. Ю.Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов /Под ред. докт.филол.наук, проф. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. 11.Современный токовый словарь русского языка. /Под ред. С.А. Кузнецова. М.: Ридерз Дайджест, 2004.

10. Советский энциклопедический словарь. /Под. ред. А.М. Прохорова. М.: Сов. энциклопедия, 1982.

11. Справочник директора предприятия. /Под ред. М.Г. Лапусты. Изд. 4-е. М.: Инфра-М, 2000.

12. Статьи и монографии российских и зарубежных исследователей14. 25 лет инфокоммуникационной революции /Под ред. Л.Е. Варакина. М.: Московская типография № 6, 2006. 264 с.

13. Абашеев А.О. Рынок информационно-телекоммуникационных услуг и тенденции его развития (на примере Хабаровского края): Автореф. дис. на соискание ученой степени к. э. н./Хабаровский гос.тех.ун-т. Хабаровск, 2002.

14. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994.

15. Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал. М.: Экзамен, 2002.

16. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998.

17. Бандурин В.В., Рацич Б.Г., Чатич М. Глобализация мировой экономики и Россия. М.: Буквица, 1999.

18. Барнет Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. СПб., 2001.

19. Бедняков Д.И., Котунов И.В. Рыночная экономика: Словарь-справочник для предпринимателей, экономистов и юристов. Нижний Новгород: Изд-во Флокс, 1992.

20. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 т. М.: Ника-Центр, 2001.

21. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. Киев: Ника-центр, 1999.

22. Блех 10., Гетце У. Инвестиционные расчеты /Пер с нем. Калининград, 1997.

23. Блинов А.О., Федулин A.A., Миншалев B.C. Государство и бизнес: механизм реализации. М.: Изд-во ГАСБУ, 1998.

24. Богданова E.JI. Информационный маркетинг: Учеб. пособие. СПб.: Альфа, 2000.

25. Бугорский В. Н. Информационные системы в экономике: Экономика Информатики: Учеб. пособие. СПб.: СПбГИЭА, 1997. 181 с.

26. Варакин JI.E. Информационно-экономический закон. Взаимосвязь инфокоммуникационной инфраструктуры и экономики. М.: MAC, 2006.

27. Варакин JI.E. Цифровой разрыв в глобальном информационном обществе. М: MAC, 2004.

28. Василенко Л. А. Рынок информационных услуг: Учеб. пособие /Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. М.: Изд-во РАГС, 1996. 80 с.

29. Веретенников Н.П., Леонтьев Р.Г. Региональные корпорации в сфере телекоммуникаций: организационный аспект. Влад-к: Дальнаука, 1999. 222 с.

30. Верма П. Сети связи ЭВМ. Оценки эффективности функционирования: структурный анализ: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1992.

31. Введение в информационный бизнес: Учеб.пособие / О.В. Голосов, С.А. Охрименко, А.В, Хорошилов и др.; Под ред. В.П. Тихомирова, A.B. Хорошилова. М.: Финансы и статистика, 1996.

32. Гимор Дж. Что дурного в защите контента //Компьютерра. 2001. №45. С. 42-45.

33. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. М.: Радио и связь, 2000.

34. Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь. М.: Экономика, Дело ТД, 1994.

35. Горелик 3. X. Телекоммуникации Газпрома //Вестник связи. 1995. № 10. С. 23-26.

36. Григорян A.B. Мировой опыт развития телекоммуникационного рынка. //Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 5.

37. Довгой С.А. Современные телекоммуникации. М: Эко -Трендз, 2003.

38. Долан Э.Дж., Линдей Д. Рынок: микроэкономическая модель. СПб., 1992.

39. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. /Пер. с англ. М., СПб.: Бук Чембер ИНТЕРНЕШЛ, 1992.

40. Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев ЕЛО. Моделирование рискованных ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Финансы и статистика, 2000.

41. Дюмулен И.И. Новые тенденции в развитии торговли услугами. //Внешнеэкономический бюлетень. 2000. № 2.

42. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. М: Экономика, 2005.

43. Еремичев А.И. Маркетинг телекоммуникаций: Диссертация на соискание ученой степени к. э. н. М., 2000.

44. Ермошенко H.H. Рынок и информация: взаимосвязь, становление и развитие. М., 1991.

45. Жизниц С.З. Как стать предпринимателем. М.: Новости, 1990.

46. Жиц Г.И. Инновационный потенциал и экономический рост. Саратов: СПИ, 1992.

47. Зайцев Б.Ф., Атурбаш Н.Г., Ковалева H.H., Мамотина O.A. Механизм создания российских региональных ФПГ. М.: Российская Академия предпринимательства, 2001.

48. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб.пособие. М.: Экономистъ, 2003.

49. Ильин С.С., Маренков Н.Л. Основы экономики. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

50. Иовчук С.М., Алабян С.С., Данилова Е.В. и др. Закономерности, особенности и перспективы участия России в международной торговле услугами // Проблемы прогнозирования. 2000. № 2.

51. Как добиться успеха: практические советы деловым людям. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1991.

52. Как стать богатым предпринимателем: из американских рецептов. /Пер. с англ. М.: Молодая гвардия, 1991.

53. Казарян В.А. Влияние реструктуризации российской отрасли фиксированной связи на ее инвестиционную привлекательность. М.: МАКС Пресс, 2002.

54. Кареев Р. Телеком в зеркале фондового рынка.//\у\\г\у.спе\у8.ги.

55. Карминский А. М., Нестеров П. В. Информация бизнеса. М.: Финансы и статистика, 1997.416 с.

56. Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. М.: Эконов-Ключ, 1993.

57. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. М: Финансы и статистика, 2004.

58. Коробкова М. Хорошей связи дожно быть много // Российская газета. 2003 г. 7 марта.

59. Коробейнико О.П. Колесов В.Ю. Трофилова А.О. Стратегическое поведение: от разработки до реализации // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 3.

60. Котлер Ф. Управление маркетингом. Пер. с англ. Гольдберга Б.А. и др. М.: Экономика, 1996.

61. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Бизнес-книга, ИМА-Кросс. Плюс, 1995.

62. Котлер Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ./Общ. ред. и вст. ст. Е.М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1995.

63. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: ФБК-Пресс, 1998.

64. Крылов И.В. Маркетинг. Социология маркетинговых коммуникаций. М: Центр, 1998.

65. Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России. М: Центр, 1998.

66. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб: Наука, 1996.

67. Ламперт X. Социальная рыночная экономика. М.: Дело, 1993.

68. Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Основы предпринимательства. Учебное пособие. М.: Финстатинформ, 1999.

69. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 1997.

70. Левшин Ф. М. Мировой рынок: конъюнктура, цены, маркетинг. М.: Международные отношения, 1993.

71. Липсиц И.В., Коссосов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. М.: БЕК, 1996.

72. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономика. М., 1992.

73. Маннапов Р.Г. Тенденции и перспективы развития сферы сервиса в условиях глобализации // Наука сервису: VIII Междунар.научно-практ.конф.: Сб.докладов на пленарном заседании. /Под ред.д.т.н. Ю.Н.Маслова. МГУС. М., 2003. 4.1.

74. Марголин A.M., Быстряков А.Я. Экономическая оценка инвестиций. Учебник. М.: Тандом, 2001.

75. Маркович Г., Шарп У. Инвестиционный портфель и фондовый рынок. М.: Дело, 2001.

76. Мельников В. В. Защита информации в компьютерных системах. М.: Финансы и статистика; Электроинформ, 1997.

77. Моженин С.В. Маркетинговые стратегии телекоммуникационных компаний: зарубежный опыт и российская практика: Дис. .к. э. н. /Мое. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2004.

78. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 1998.

79. Мосей Г. Процессы глобализации и регионализации в мировой экономике // Экономист. 2002. № 9.

80. Невдяев Л. М. Мобильная связь третьего поколения. М., 2000.

81. Нижегородцев Р. М. Теоретические основы информационной экономики. Владикавказ: Проект-Пресс, 1998.248 с.

82. Новые тенденции в глобальной конкурентной деловой среде и их воздействие на роли и функции правительств. Международ. Учебный Центр МОТ. Турин, Италия, 2003. С. 13.

83. Норенков И. П., Трудоношин В. А.Телекоммуникационные технологии и сети. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. 232 с.

84. Овсейчук М.Ф., Сидельникова Л.Б. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. М.: Издательский Дом Дашков и К0, 2000.

85. Организационное управление: Учеб. пособие для вузов / Н.И. Архипова, В.В. Кульба, С.А. Косяченко и др.; Под ред. Н.И. Архиповой. М.: Издательство ПРИОР, 1998. с.

86. Основы предпринимательства. Учебное пособие Глущенко Е.В. и др. М.: Вестник, 1996.

87. Основы управления связью РФ / В. Б. Бугак, Л. Е. Варакин, А. Е. Крупное и др. М.: Радио и связь, 1998. 184 с.

88. Основы экономики телекоммуникаций (связи): Учебник для вузов / М.А. Горелик, Е.А. Голубицкая, Т.А. Кузовкова и др. М.: Радио и связь, 1997. 224 с.

89. Перара Ж. Управление финансами: с упражнениями. М.: Финансы и статистика, 1999.

90. Попов В. М., Маршавин Р. А., Ляпунов С. И. Глобальный бизнес и информационные технологии. Современная практика и рекомендации. М.: Финансы и статистика, 2001. 272 с.

91. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: Рефл-Бук, 2001.

92. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. М.: Центр, 1998.

93. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Кол. авторов. М.: Бухучет, 1996.

94. Приходько Н. Инвестиции: весна надежды нашей // Экономика и жизнь. 2000. № 11.

95. Разроев Э. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг. СПб.: Изд-во Профессия, 2003.

96. Ратынский М. В. Основы сотовой связи. М., 2000.

97. Резникова Н. П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 1998.146 с.

98. Резникова Н. П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2000. 336 с.

99. Рейман Л.Д. Теория и практика функционирования инфокоммуникационных рынков. М.: ОМА-ПРЕСС, 2002.

100. Рейман Л.Д. Закономерности функционирования и регулирования инфокоммуникаций. М.: Научная книга, 2003.

101. Рейман Л.Д. Формирование и развитие рынка инфокоммуникационных услуг: Автореф. дис. . д. э. н. / СПб. Гос. инженерно-экономический ун-т. СПб., 2004.

102. Риммер М.И. Касатов А.Д. Матиенко H.H. Экономическая оценка инвестиций. СПб: Питер, 2006.

103. Розенберг Дж.М. Инвестиции. Терминологический словарь. М.: Инфра-М, 1997.

104. Россия в глобализирующемся мире: новые требования к стратегии развития // Регион: экономика и социология. ЭКО. Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, 2002. №2. С. 190.

105. Рынок телекоммуникаций глобальные тенденции. //Рынок ценных бумаг. 2000. №16 (175).

106. Савчук В.П., Прилипенко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. Киев: Абсолют-B, Эльга, 1999.

107. Свечников А.Н. Организационно-экономический механизм стратегического управления организациями связи в условиях глобализации телекоммуникаций: Дис. . к.э.н. / Мос.тех.ун-т связи и информатики. Москва, 2003.

108. Стейнбок Д. Мобильная революция / Пер. с англ. Днепропетровск: Баланс бизнес бук, 2006.440 с.

109. Тамбовцев B.JI. Пятый рынок: экономические проблемы производства информации. М.: Изд-во МГУ, 1993.

110. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства: практическая философия бизнесмена. М., 1990.

111. Терехов В. О федеральной целевой программе Электронная Россия (2002-2010 годы) // Экономист. 2002. № 9.

112. Феофанов O.A. Реклама. Новые технологии в России. Спб: Питер, 2000.

113. Финансовый менеджмент. Кол. авторов. Серия Учебники и учебное пособие для студентов вузов. Рост-на-Дону: Феникс, 2000.

114. Харкевич A.A. О ценности информации // Проблемы кибернетики. М., 1960. Вып. 4.

115. Хачатуров Т.С. Эффективность капиталовложений. М.: Экономика, 1979.

116. Хотяшева О.М. Современные тенденции развития мировой отрасли телекоммуникаций. Вых.данные

117. Хаммер А. Мой век двадцатый. Пути и встречи. М., 1998.

118. Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. Вып. 1. М.: Прогресс-Универс,1991.

119. Чечельницкий Е.А. Основные принципы формирования системы универсального обслуживания. / Сб. науч. трудов Моделирование экономических процессов и структур. СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2002.

120. Шапиро В.Д. Управление проектами: справочник для профессионалов. М.: Высшая школа, 2001.

121. Шарп У. Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции /Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1999.

122. Шишков Ю. Внешнеэкономические связи в XX в от упадка к глобализации. // Мировая экономика и международные отношения. 2001. №8.

123. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

124. Шеремет А.Д., Сайфулин P.C., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000.

125. Шмитт Б. Эмпирический маркетинг. М.: Гранд, 2001.

126. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / Гл.ред. A.M. Румянцев. М., 1972.

127. Энджел Дж., Блэкуэл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей. СПб: Питер, 2000.

128. Andrews К. R. The Concept of Corporate Model. N. Y., 2002.

129. Ansoff I. Corporate Strategy. Penguin, 1988.

130. Aron F. Telecommunication and Strategic Marketing. 2nd Ed., N.Y., 2002.

131. Becker F. Integrated Portfolio Strategies for Dynamic Organizations. N.Y., 2000.

132. Berry. L. Services Marketing is Different. Business. 1980. May-June.

133. Bourge L. Local Telephone Network. N. Y., 2000.

134. Collins T. Marketing to Imagination in a Technology -Driven World. San Francisco, 2001.

135. Directive of the European Parliament and of the Council on universal service and user's rights relating to electronic communications networks and services. Brussels. 2002. 4 February.

136. Duck L. Mobile System in Russia. N. Y., 2000.

137. Europe And Global Information Society. Recommendations of the highlevel group on the information society to the European Council (Bangemann Group). European Commission. 1994. P. 29-33.

138. G-7 Ministerial Conference of the Information Society. Chair's Conclusion. Brussels. 1995. P. 2.

139. Hamel G. Strategic Intel. N. Y., 1999.

140. Henderson B.B. the Product Portfolio. Boston, Mass, The Boston Consulting Group. 1970.

141. Hussey D.E. Portfolio Analysis: Practical Experience with Directional Matrix, Long- range planning, Vol.11,1978.

142. Low R. Modern Communications. N. Y., 2001.

143. Michel A. Future of Telecommunication Market. N. Y., 2001.

144. Mobile System in Russia. N. Y., 2001.

145. Modern International Communication. N.Y., 2004.

146. Ovum. Universal Telecommunication Services. Detailed explanatory notes to the consultative document 1997. London. 1997.

147. Smith P. Telecommunications: Planning and Strategy. N. Y., 2001.

148. Telecommunications in Europe. P., 2001.

149. The Theory of Consumer's Demand, Yale University Press.

150. Wave D. The Telecommunication Network. N. Y., 2000.

151. EITO European International Technology Observatory.

152. Весь спектр и этапы развития новых услуг и приложений1. HSDPA Г

153. UMTS Видеоконференции ,. J \ ;. ХХ

154. EDGE : Ц I-I':'"' Видеотелефония Телемагазины Электронные газеты Л

155. GPRS Финансовые услуги Информационные услуги E-mail1. GSM Голос : : .шшмЧЧ

156. Гистограмма 1 70% 61% 31% 19% 18% 10%1.I

Похожие диссертации

• Эффективность вложения инвестиций в создание и развитие инновационной инфраструктуры
• Совершенствование инфраструктурного обеспечения инновационного предпринимательства во взаимосвязи с формированием кластеров
• Методология функционирования и развития информационно-финансовой инфраструктуры страны
• Выбор инструментария маркетинговых коммуникаций обеспечения жизнеспособности бренда розничной торговой сети
• Привлечение иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг