Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Организация и управление сервисным сектором в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Калашникова, Татьяна Владимировна
Место защиты	Москва
Год	2007
Шифр ВАК РФ	08.00.14

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Организация и управление сервисным сектором в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений"

На правах рукописи

03063414

Калашникова Татьяна Владимировна

Организация и управление сервисным сектором в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений (мировая

практика)

Специальность 08 00 14 - Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2007

3 1 МАЙ 2007

003063414

Работа выпонена в Российском государственном университете нефти и газа им И М Губкина

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

профессор, доктор экономических наук К.Н Миловидов

доктор экономических наук А.К. Шуркалин

кандидат экономических наук П А Арбатов

ведущая организация.

1У1И311 Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России

Защита состоится л $ & [Ш)1Ы 2007 года в $УО часов на заседании диссертационного совета Д 212 200 13 по специальности 08.00.14 - Мировая экономика, в ауд нефти и газа им И М Губкина.

Ваши отзывы и заключения на автореферат и диссертацию в двух экземплярах с подписью, заверенной гербовой печатью, просим направлять по адресу 119991 г. Москва, Ленинский проспект, д 65

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГ'У нефти и газа им И М Губкина

Автореферат разослан л ^У г//'&Р 2007 года

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор экономических наук, профессор

'/В Д Зубарева

Общая характеристика работы

Актуальность исследований

Сервисный сектор играет исключительно важную роль в мировой нефтяной промышленности, обособившись в самостоятельную подотрасль нефтегазового бизнеса Изучение мирового опыта формирования и развития сервисного бизнеса, имеющего продожительную историю и крупные технологические достижения, позволит российским компаниям более обоснованно выбирать наиболее рациональные формы организации сервисной службы, оценивать ее потенциальные возможности, расширить круг решаемых задач и использовать отработанные временем схемы взаимодействия между участниками этого сектора.

В условиях возрастающей конкуренции сервисный бизнес развивается быстрыми темпами появляются новые технологии, новые возможности, новые формы сотрудничества

В России проблема создания развитого специализированного рынка сервисных услуг становится особенно актуальной В последнее время растет число его участников, появляются крупные зарубежные и независимые отечественные сервисные компании, Ожидается, что рынок нефтесервисов будет расти опережающими темпами и к 2015 году увеличится по сравнению с 2005 г с $6 до $12 мрд. (рост 6% в год) Значительное увеличение потребностей в сервисных операциях предъявит допонительные требования к отрасли нефтесервисов, находящейся в стадии формирования и реструктуризации

Настояще9 исследование посвящено рассмотрению вопросов организации, методов функционирования и анализу взаимоотношений между нефтяными компаниями-операторами и сервисными компаниями, анализу практической роли и значению сервисного бизнеса в международной и российской практике Это актуальный круг вопросов, все более активно

обсуждаемых в мировой и отечественной печати и многочисленных научно-практических форумах

Объект исследования. Система организации и функционирования сервисного сектора нефтяной промышленности зарубежных стран на современном этапе ее развития

Предмет исследования. Характеристики и тенденции развития сервисного сектора за рубежом Формы и методы взаимоотношений нефтяных компаний и компаний нефтепромыслового сервиса

Цель работы - выявить тенденции и закономерности в развитии сервисного сектора мировой нефтяной промышленности, предложить рекомендации по совершенствованию функционирования нефтесервиса в российской нефтегазодобыче

В диссертационной работе были поставлены и реализованы следующие задачи:

Х Определить тенденции в развитии методов сервисного сектора зарубежной нефтяной промышленности и выявить важнейшие факторы, определяющие условия их трансформации и эффективного функционирования

Х Изучить формы контрактных отношений между компаниями основного и обслуживающею видов производств в разведке и добыче нефти и их эволюцию

Х Исследовать методы и процедуры формирования новых типов взаимоотношений компаний основного и вспомогательного производства, базирующихся на интеграции предоставляемых услуг и тесной кооперации участников нефтегазового бизнеса

Х Обосновать комплекс мероприятий по реформированию российскою сервисного сектора нефтедобычи, исходя из передовых досжжений организации и методов взаимодействия между сервисными компаниями и нефтяными компаниями операторами

Теоретической и методологической базой исследований являются труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам, касающимся спроса и предложения на подрядные операции, проводимые при разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений за рубежом, функционирования сектора нефтепромыслового обслуживания, стратегии корпоративных преобразований, развития системы лаутсосрсинга, методов и способов ведения контрактной деятельности, ценообразования и рисков Теоретическим и методологическим аспектам деятельности сектора нефтепромыслового сервиса и связанных с ним структур посвятили свои исследования ряд зарубежных и российских авторов. R Barry, S Barreau, R Bauquis, N Bret, J Favenec, A.Kemp, G.Megtll, J Mitchell, R.Seba, R Smith.

Для российской нефтяной промышленности, ввиду новизны проблемы, можно отметить лишь работы отдельных авторов, опубликованные в периодической печати (среди них А А. Арбатов, H О Виков, В И Грайфер, В А Галустянц, В.А Крюков, X Клямпферер, А С Лаптев, К Т. Лебедев С И, Левин,В.Н, Манырин, К H Миловидов, А С, Рохлин, К В Скиткин, В И Эскин и др Информационной базой исследований послужили отчеты зарубежных нефтяных компаний, материалы конгрессов и конференций, публикации в зарубежной и отечественной периодической печати, нормативные и справочные материалы органов регулирования в нефтяной промышленности

Обоснованность и достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций определяются

Х репрезентативностью использованных статистических данных, определяющих динамику развития и тенденции в страте! ии преобразования мировых сервисных компаний на протяжении длительного периода времени,

Х современным уровнем обработки технико-экономической и финансово-сгатистической информации с использованием методов сравнительного анализа, расчета показателей эффективности, экспертных оценок

Основные результаты работы и их научная новизна состоят в следующем

Х Впервые в отечественной литературе исследована эволюция развития, представлена типология и проведен критический анализ состояния, форм организации и методов функционирования важного сегмента современного нефтегазового бизнеса - сервисного или т н паранефтного сектора

Х Показано, что основными формами корпоративных преобразований компаний сервисного сектора явились консолидация капитала на основе слияний и поглощений компаний сервисного сектора, сформировавшего мощный рынок сервисных услуг олигопольного типа В основе этих процессов лежат горизонтальная, вертикальная и латеральная интеграция компаний, имевших специфические формы в отдельных сегментах сервисного сектора

Х Выявлены и проанализированы различные типы контрактов, используемых в международной практике взаимоотношений нефтяных компаний операторов и подрядчиков

Х Проведено сравнение экономических и организационных характеристик отечественных и зарубежных сервисных компаний и сделаны рекомендации, направленные на укрепление стратегических позиций российских сервисных компаний

Практическая ценность диссертационной работы состоит в возможности использования важнейших организационных и технологических достижений мирового сервисного сектора при выработке стратегии реформирования российского нефтепромыслового сервиса и новых форм организации рынка сервисных операций в отрасли

Апробация работы. Основные положения работы докладывались автором на

- 6-й научно-технической конференции Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России, РГУ нефти и газа им ИМ Губкина, 2005 г,

- научно-практическом семинаре кафедры международного нефтегазового бизнеса, 2006.

Публикации. По теме диссертации опубликовано учебное пособие (объем 7 п л ), а также 4 печатных работы в периодических изданиях Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включая 28 рис и 37 табл

Основное содержание работы Во введении представлены обоснование актуальности темы, цели и задачи исследования, их научная новизна и практическая значимость В нервом главе представлена общая характеристика нефтегазового сервисного сектора, его основных участников, типов выпоняемых операций, структурных характеристик паранефтяного сектора и сделан обзор эволюции и современного состояния мирового сервисного рынка.

Отмечается, что в последние годы одним из наиболее эффективных направлений в политике управления активами нефтяных компаний явилась передача не основной для них деятельности на внешнее обслуживание, осуществляемое специализированными сервисными компаниями Роль этих компаний за последнее десятилетие существенно возросла, и в настоящее время они формируют мощный паранефтяной сектор Общий размер рынка этого сектора в 2005 г составил 42 6 мрд дол

Сервисные компании привлекаются на протяжении всего процесса разработки -начиная от поиска, разведки, пробной эксплуатации и добычи - до момента закрытия месторождения Услуги, предоставляемые паранефтяным сектором (ПНС) подразделяются на три сегмента (рис 1)

Сервисные компании

Геофизические исследования

- приобретение информации

- обработка информации

- интерпретация

- измерения

- управление банком данных

Бурение и

сопутствующие

операции

- бурение -ГИС

- направленные скважины

- закачивание скважин

- измерения

Строительство и инжиниринг

- инжиниринг

- прокладка трубопровода

- строшельство -различные операции

Рис I. Структура паранефтяного сектора (ПНС) (данные автора)

Сервисные компании, работающие по контрактам, решают ограниченное число задач под постоянным контролем нефтяных компаний, при этом одна компания может контролировать до 50 и более сервисных контрактов Характеристика услуг, предоставляемых крупнейшими компаниями паранефтяного сектора, показана в табл 1

Таблица 1

Сравнение услуг, предоставляемых крупнейшими компаниями паранефтяного сектора

Геофизика Бурение и сопутствующие услуги Инжиниринг и строительство оборудования для морского бурения

Получение первичных данных Обработка данных Интерпретация Бурение ГИС Газовый каротаж Проведения исследований в процессе бypeнияgo время бурения Буровые растворы Моделирование креплениря Буровое оборудование Инжиниринг Строительство Монтаж Трубоукладка Подводные работы

1Ы||Ьиг(оп (12.6)

^сМитЬе^сг (9.3) Х

Вакс г 11иц||С8(5.0)

(в скобках указаны доходы компаний в 2002 г, мрд дом)

Источник 1ЬТ 2002

В работе в основном рассматриваются два из трех видов деятельности ПНС -геофизика и буреуие Анализ показал, что рынок ПНС определяют три фактора Первый, наиболее крупный - фактические инвестиции в разведку и добычу международных нефтегазовых компаний. Анализ показал, что в конце 90-х гг они определяли 71-77% рынка ПНС Второй элемент (составляющий 21-23%) определяется затратами на эксплуатацию и обслуживание действующих установок, часть коюрых относится к ПНС. Остальная сумма (от

О до 8%) соответствует инвестициям самого ПНС в новое оборудование (строительство или капремонт буровых установок, сейсмических судов, создание инфраструктуры), и в системы приобретения данных (сейсмика, ГИС в процессе бурения .). Последние две составляющих оценить затруднительно Поэтому при анализе динамики рынка ПНС обычно используют инвестиции нефтяных компаний в разведку и разработку месторождений Существенные колебания в размерах рынка ПНС можно анализировать более точно Уровень активности в сейсморазведке (оцениваемый количеством отработанных партия-месяцев) и в бурении (оцениваемый количеством действующих буровых станков) представлены на рис 2

Рис 2 Уровень активности в сейсморазведке (Источник Herolds, 2005)

Hl суше tu морг

JIMO IIMI юнг гаи oot ш !ш (Источник: IFP. 2005. (e) - оценки (p) - пропили) Рис. 3 Объем подрядных буровых робот

Эти дна показателя следовали примерно одной и той же тенденции - с сильными колебаниями но времени. Такое сходство и динамике двух сегментов ПНС объясняется тем, что они находятся н начале нефтяной цепочки.

Эволюция cneKtp услуг, предоставляемых Сервисными компаниями прослежена на примере компании Sclilumberger. Лишни свидетельствует о росте числа операций нефтяных компании, передаваемых на внешнее обслуживание.

Граница между нефтяными и сервисными компаниями может быть не очень четкой. Действительно, существует мало задач в секторе анстрим, которые не могли бы решать сервисные компании. По в то же время между этими двумя типами компаний существует принципиальная разница. II отличие от сервисных, нефтяные обладают собственностью на добываемую нефть, Они стремятся Перенести риски недоиспользования персонала и оборудования на нефтяной сервис. Li условиях благоприятной рыночной конъюнктуры мощности сервисных компаний поностью используются, и они имеют вчеокие финансовые результаты. Однако при сокращении объемов нефтяного производства сервисные компании оказываются в числе первых, кто несет потери.

Передача отдельных операций на подряд позволяет также воспользоваться технологической компетенцией сервисных компаний. Некоторые из них обладают мощными исследовательскими центрами И для нефтяных компаний может оказаться выгоднее подождать, пока сервисные компании разработают и станут применять новейшие технологии. Но существует опасность, что сервисные компании станут прямыми конкурентами нефтяных компаний в области технологических инноваций

В работе показано, что на ранней стадии связи нефтяной и сервисной компании были скорее отношениями клиент-поставщик услуг, чем отношениями тесного сотрудничества Новые технологии в основном разрабатывались нефтяными компаниями, хотя нередко внедрялись сервисными компаниями

Нефтяные компании не могут вообще отказаться от исследовательской деятельности по многим соображениям Обладание и освоение новых технологий позволяет им

снизить затраты на разведку и разработку нефтяных месторождений, контролировать и снижать риски операций;

быть способным вести операции от имени альянсов, осуществляющих разведку и разработку месторождений Это качество оператора не признается за компаниями, не владеющими современными технологиями,

управлять своим имуществом Создание стоимости все более базируется на развитии способности компаний в выборе новых перспективных регионов, Для их оценки проводятся все более сложные предварительные исследования,

принимающие страны и партнеры стремятся отстранить от проведения работ компании, технологический уровень которых не соответствует их требованиям

Сервисные компании достигли высокого профессионального уровня за счет крупных инвестиций в технологии и НИР, направленные не только на разработку наиболее совершенных методов, но и на оснащение технологиями и профессиональными навыками, необходимыми для предложения все более

широкого спектра услуг. Это осуществляется путем внешнего роста, который позволяет использовать в сравнительно короткие сроки методические разработки приобретаемых предприятий. Наблюдается интенсивный трансферт компетенций и ответственности, который ставит значительную часть технологических разработок под контроль сервисных компаний

Изменились роли операционных компаний. Они фокусируются на своем основном бизнесе и управляют меньшим количеством подрядчиков Подрядчики более гибко адаптируются к требованиям нефтяных компаний. Это ведет к новым бизнес-отношениям, таким как интегрированные услуги и формирование альянсов

В работе исследована деятельность крупнейших международных сервисных компаний Показано, что они формируют олигопольную структуру, состоящую из трех крупнейших компаний лидеров (Baker Huges, Halliburton, Schlumberger) и конкурентного сегмента, представленного более или менее крупными сервисными предприятиями. Доминирование трех крупнейших групп не ограничивается спектром предоставляемых услуг, но относится также к доле рынка этих компаний по видам услуг (табл 2)

Таблица 2

Масштабы операций трех крупнейших групп паранефтяного сектора

(источник годовые отчеты компаний)

Рыночная канигалиыция (Мрд $) Оборот (М$) Стоимость активов (М$) Численность (тыс чел ) География работ

Halliburton (США) 21427 14898 10728 103 Деисгвуе! в 122 странах, включая США (32% оборота) . Великобримнию (12%)

Schlumberger (США- Франция) 44289 8395 15081 55 Международная компания Сервисные операции составляют в Сев Америке 25% обороы, в Ьвроне /С1.1/Африке 23%

Baker Hughes (США) 12073 4547 7040 27 Дсиннус! в 70 оранах, в т ч в СИ' * (37% оборота), Всликобршапии (9%) и Норне! ии (6%)

Мэйджоры ПНС не только присутствуют во всех сегментах деятельности, но и занимают в них лидирующее положение. Наибольшая доля приходится на геофизические исследования скважин (90% мирового рынка) Одна лишь компания БсЫитЬе^ег осуществляет 57% в области ГИС, где она является наиболее авторитетной

На рынке буровых работ (наклонное и горизонтальное бурение, буровые растворы, исследования в процессе бурения) три сервисных мэйджора занимают 81% мирового рынка услуг. Рынок закачивания скважин и повышения нефтеотдачи также составляет большую долю в нефтедобывающем секторе Эти операции составляют свыше 2,5. мрд дол (65% от общемирового объема).

Остальными тремя рынками, где доминируют три крупнейших группы ПНС, являются рынок бурового инструмента, геофизический сектор и сектор химической продукции, предназначенной для нефтедобычи. В работе детально представлены характеристики организационной структуры и направлений деятельности трех крупнейших компаний ПНС

В диссертации исследовано также географическое разделение рынка сервисных компаний в мировой нефтедобыче Показано, что можно выделить пять стран с активным ведением сервисных операций США, Россия, Великобритания, Франция и Норвегия Объемы сервисных операций в этих странах (за исключением Франции), растут с развитием освоения и разработки нефтегазовых ресурсов В допонении к этим пяти крупнейшим игрокам на арене появились Китай, Италия, Саудовская Аравия, Мексика, Бразилия

В работе исследовано также сегментарное разделение рынка ПНС Сегмент бурения и специализированного обслуживания скважин оценивается примерно в 20 мрд дол. (6 мрд континентальное и 14 мрд - морское бурение)

Сегмент инжиниринговых работ включает инжиниринг морского оборудования, строительство платформ и другие работы, а также подводное оборудование.

Во второй главе исследованы стратегии развития компаний сервисного сектора Центр активности крупнейших сервисных компаний сместися от предоставления традиционного набора отдельных продуктов и услуг к разработке целевых решений, обеспечивающих добавленную стоимость.

Сервисные компании сильно сегментированы по уровню цикличности. Поэтому одна из основных задач в стратегии их развития - достижение стабильного уровня доходов Это может достигаться за счет.

- развития видов деятельности, которые сами по себе не связаны с эволюцией цен на нефть. Важна также диверсификация производства ПНС

использования преимущественно догосрочных контрактов, способных обеспечить компаниям регулярные доходы во времени.

Стратегия компаний ПНС состоит, с одной стороны, в приобретении предприятий, являющихся прямыми конкурентами, что позволяет покупателю предлагать продукты и услуги, бывшие ранее конкурентными для клиентов, с другой стороны, в приобретении предприятий, которые ведут операции, допоняющие компетенции компании покупателя, которые позволят ей предлагать более широкую гамму продуктов и услуг.

При анализе развития компаний различают два типа роста, внутренний, когда компания создает новые мощности, и внешний, когда компания приобретает уже существующие и функционирующие мощности В диссертации рассмотрен характер проявления этих двух типов роста для компаний-мэйджоров ПНС в целом, а также отдельно для сегментов геофизического и бурового обслуживания

Анализ показал, что сервисные компании в целом преследовали

политику внешнего роста Это проявлялось в большом числе приобретений >

компаний и в частичной покупке активов

В период 1970-97 гг крупные сервисные компании проведи многочисленные приобретения активов Фаза консолидации сервисного сектора ускорилась после ценового контршока 1986 г Горизонтальная интеграция продожается и в настоящее время Три крупнейшие компании ПНС (Baker

Huges, Halliburton, Schlumberger) в течение 90-х гг. произвели 43 операции по слияниям-приобретениям и частичной покупке активов Наиболее крупные слияния в ПНС произошли в 1998 г. Dresser/Halliburton, Western Atlas/Baker Huges, Camco/Schlumberger Эти операции касались 4-х мэйджоров" ПНС (Schlumberger, Halliburton, Dresser, Baker Huges)

Произошедшие слияния оказали существенное влияние на структуру всей отрасли Рынок ПНС существенно сконцентрировася Три новых компании обеспечили 45% рынка ПНС, а если исключить очень сегментированный рынок буровых работ, то их доля достигла 70% Степень концентрации различна в разных сегментах, но во всех сегментах эти три компании удерживают более 50% рынка В особенности велика их доля в сегментах каротажа и буровых растворов

Консолидация нефтяного сервиса является следствием глобализации спроса на интегрированные услуги со стороны компаний операторов Однако такая концентрация ставит перед нефтяными компаниями проблему ограничения в выборе поставщиков услуг, что может привести к росту цен на услуги ПНС

В работе рассмотрена стратегия внешнего роста компаний ПНС с целью адаптации к конкурентной среде. Показано, что внешняя среда деятельности ПНС с точки зрения экономической, географической и технологической характеризуется.

- сильной зависимостью компаний ПНС от нефтяных компаний финансовой (в той мере, в какой рынок ПНС определяется инвестициями в разведку и разработку), а также контрактной (поскольку традиционные контракты между Г1НС и нефтяными компаниями могут быть не выгодными для ПНС),

- существенной глобализацией операций в разведке-разработке для того, чтобы быть конкурентоспособными, компании ПНС дожны присутствовать на нескольких мировых рынках,

- растущим спросом на интегрированные сервисные услуги со стороны нефтяных компаний, которые приступили к аутсорсингу ряда важных операций сектора апстрим, включая исследования и разработки

Внешний рост позволяет сервисным компаниям более адекватно реагировать на зависимость от клиентов и на неопределенность условий деятельности (Рис 4)

Рис 4 Внешний рост компаний ПНС, вызванный зависимостью от нефтяных операторов и неопределенностью среды (источник данные автора)

Можно выделить следующие стратегические оси развития компаний

ПНС: горизонтальную и вертикальную интеграцию и диверсификацию В

работе представлен анализ их реализация на примерах корпоративных

преобразований компаний ПНС, что позволило сделать следующие выводы.

Политика внешнего роста отражает стратегию поведения предприятий

ПНС, поскольку около 90% предприятий реализовали, по крайней мере, одну

операцию по слияниям и поглощениям. Этот вид роста оправдан в конкурентной среде Внешний рост остается средством реализации различных направлений развития, - в зависимости от рассматриваемой компании Основной стратегией является горизонтальная интеграция, которой следовали 85% компаний (речь идет о поисках критических размеров предприятий) Затем - стратегия латеральной диверсификации (55% компаний), представляющая реальную тенденцию, которой следовали предприятия ПНС за последние 10-15 лет Рассматриваемые предприятия активно развивали стратегические средства для того, чтобы адекватно отвечать на новый возникающий спрос Две другие используемые стратегии - вертикальная интеграция и связанная диверсификация - были использованы 24% сервисными компаниями Мотивации такого стратегического выбора различны В первом случае компании, по-видимому, стремятся в еще большей степени контролировать виды деятельности, расположенные вверх по цепочке, тогда как во втором случае они стремятся защитить себя от сильных колебаний рынка ПНС

В третьей главе исследуются партнерства, альянсы и управление интегрированными проектами Показано, что основными формами реструктуризации деятельности компаний являются формирование партнерских отношений, заключение альянсов и операции по слиянию и поглощению В работе приведены аргументы в пользу создания альянсов между компаниями операторами и сервисными компаниями и их вклад в эффективность проектов В мировом нефтяном бизнесе наблюдались три типа взаимоотношений оператора-подрядчика (рис 5) В традиционном варианте сервисная компания поставляет продукт или услуги нефтяной компании Альянс формирует догосрочные отношения между нефтяной и сервисной компанией. Существует тесное сотрудничество между двумя компаниями для разработки дол1 осрочлых совместных целей Интегрированные сервисные контракты объединяют профессиональную экспертизу (знания и технологии) из нескольких видов предоставляемых услуг и продукции и услуги третьей стороны, с тем, чтобы работать над проектом как единая команда Успех на любом уровне этих

отношений означает поддержание прочных связей между нефтяной я сервисной компанией и обеспечение доступа к оптимальным технологиям. Управление интегрированными проектами - бизнес, основанный на технологических процессах. Эти процессы являются структурными элементами, которые связывают сложные организационные и технические компоненты, необходимые для предоставления интегрированных услуг.

Рис. 5. Изменение характера взаимоотношений между сервисными и нефтяными компаниями (источник: поданным $сЫшпЬег@ег)

11роведен анализ контрактных форм деятельности сервисных компаний. Рассмотрены традиционные контракты, связи руководитель - агенте (заказчик - подрядчик) при наличии риска. Описаны специальные типы контрактов для отдельных видов сервисных операций, Особое внимание уделено стратегии сервисной компании (СК) ц области ценообразования, учета рисков и затрат. Исследованы разнообразные методы тарификаций сервисных услуг и зависимости от ключевых затрат подрядчика, величины получаемых результатов, методов раздела рисков участников.

В данном разделе представлен пример оценки экономического эффекта, компаний, в частности, применения методов интенсификации работы скважин и залежей

Таблица 3

Сводный перечень используемых методов ценообразования в ПНС

Модели с фиксированной ценой Fixed Price

Фиксированная цена Firm Fix price - FFP

Контракт без оговоренного срока поставки Indefinite Delivery - ID

Фиксированная цена с корректировкой экономически более выгодной Fixed Price Economic Price Adjustment

Фиксированная цена плюс вознаграждение Firm Fixed Price Award Fee

Фиксированная цена с перспективой пересмотра Fixed Price Prospective Re-determinable - FPPRD

Фиксированная цена на первый год Fixed price for first year

Фиксированная привлекательная цена Fixed Price Incentive - FPI

Модели вида за раты-нлюс Cost-Plus models

Оплата фактических расходов плюс установленное вознаграждение Cost Plus Fixed Fee - CPFF

Оплата издержек плюс поощрительное вознаграждение Cost Plus Incentive Fee - CPIF

Оплата издержек производства плюс периодические премии Cost Plus Award Fee - CPAF

Друшс модели ценообразования Other pricing models

Затраты или разделение затрат Cost or Cost Sharing - C/CS

Оплата затрат рабочего времени и материалов Time and Materials - T&M

В четвертой главе проанализированы особенности рынка сервисных услуг в российской нефтяной промышленности. Российский рынок сервисных услуг все еще значительно отличается по своей структуре от сервисного рынка в западном понимании, где сервисный бизнес выделен в отдельную отрасль Наибольшая доля сервисных операций (56%) осуществляется крупными дочерними обществами и структурными подразделениями добывающих компаний На иностранные сервисные компании приходится около 15% рынка Остальные 28% - это независимые мекие и средние российские подрядчики

Структура затрат нефтяных компаний на сервисные услуги а нефтедобыче РФ в 2005 г. представлена на рис. 6

Сере не оборудоа 23%

Ззреэма 2-х стволов

Геоф*инка

УедуЩ транспорта 8%

Источник: 1ЩУ ТЭК

Рис. 6 Структура затрат на проведение операций ПНС в российском секторе нефтедобычи (2005г.)

Высокотехнологичную группу представляют зарубежные компании, (НаШЬцгЮгс И зсЫитЬег8ег), предлагающие широкий комплекс услуг. Российские сервисные компании узко специализированы, что существенно ограничивает их конкурентные возможности, Для дочерних обществ крупных нефтегазовых компаний отмечается примерный баланс в соотношении цена-качество услуг. И, наконец, многочисленная группа меких независимых компаний проводит относительно простые операции и имеет невысокие прибыли.

Сравнение показало, что объемы сервисных операции н расчет на баррель добываемой нефти и России существенно ниже, чем и странах с развитой нефтедобычей (например, в два с лишним раза меньше, чем и США), В то же иремя лишь 40% услуг зарубежных сервисных компаний приходится на высокотехнологичные виды работ, а остальные 60% представляют традиционные услуги. В условиях, когда многие отечественные технологии и

оборудование не уступают зарубежными аналогам по критериям цена/качество, целесообразной формой организации бизнеса является совместное участие российских и западных подрядчиков

По мнению экспертов, в ближайшие годы 10-15 крупных российских и зарубежных сервисных компаний будут выступать в роли поставщиков услуг, а также производителей технологического оборудования При этом возможна консолидация и укрупнение российских компаний в традиционных сегментах сервиса На рынках высокотехнологичных операций (горизонтальное и наклонно-направленное бурение, современные методы геофизических исследований, тампонажные работы и повышение нефтеотдачи пласта с применением высокотехнологичного оборудования и материалов) все еще будут доминировать крупнейшие международные сервисные компании

Учитывая мировую практику, в России также будут развиваться комплексные проекты Компании операторы, акцентируя внимание на профильной деятельности, все более переходят к работе в сетях и выбирают сервисные компании, четко выделяя фазы планирования, проектирования, инженерных разработок и их реализации В условиях взаимовыгодного партнерства такая форма ведения операций в России также обеспечит рост производительности и эффективности нефтедобычи

В заключении представлены основные выводы, вытекающие из проведенного в диссертации анализа:

1 Постоянно обостряющаяся конкуренция и стремительный рост уровня используемой технологии вынуждают нефтяные компании изменяться и организационно, в частности, проводя масштабный аутсорсинг в различных его вариантах Это требует от менеджмента фундаментальною пересмотра деятельности компании и четкой оценки того, что является основным бизнесом компании, а что может быть классифицировано как вспомогательные услуги

2 Конкурентное преимущество компании создается за счет концентрации на основном бизнесе - сильных сторонах, которые отличают компанию на рынке и

предоставляют ей конкурентные преимущества Нефтяные транснациональные компании занимают передовые позиции в этой структурной революции

3. Целесообразно выделять следующие стратегические оси развития компаний ПНС горизонтальную интеграцию, вертикальную интеграцию и диверсификацию В работе изучены особенности стратегических преобразований ПНС в сегментах геофизики и бурения

4 Передача функций на внешнее управление предоставляет возможность достигнуть организационных перемен более быстро и более радикально, чем это возможно в рамках собственной культуры компании и собственных активов

5 Главный выигрыш состоит в концентрации управленческого внимания на основном бизнесе и специализации компании, обеспечивающей ей конкурентное преимущество на рынке и значительный рост стоимости для акционеров Процесс передачи функций на внешнее обслуживание становится жизненно важной стратегией для большинства компаний

6 Обобщение различных типов контрактов между СК и компаниями операторами позволили выявить основные методы тарификации, используемые при оплате услуг сервисных компаний за рубежом и отметить их гибкость с точки зрения учета качества работ и рисков.

7. Выявлены особенности развития российского нефтепромыслового сервиса и оценен его конкурентный потенциал в новых рыночных условиях Отмечено отставание российских сервисных компаний в сегменте высокотехнологичного сервиса, основной причиной которого является отсутствие услуг по системной интеграции в рамках сетевых инновационных проектов

Основные положения диссертации опубликованы в следующих

работах

1. Ор1анизация и управление сервисным сектором в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений (мировая практика) в соавторстве с К Н Миловидовым, авторская часть 5 п л // Учебное пособие по специальности

060800 "Экономика и управление на предприятии" Изд РГУ нефти и газа им И М Губкина М 2005 г.

2 "Что изволите, сэр?" О путях развития сервисного сектора // "Мировая энергетика" №10 2004 г (03 п л совместное К Н Миловидовым)

3 Перспективы развития сервисного сектора в мировой нефтяной промышленности 5-ая научно-техническая конференция "Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России", РГУ нефти и газа им И М Губкина, 2005 г (0.1 п.л.)

4 Тенденции технологического развития сервисных нефтяных компаний // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом М. №3 2007 с 4-8

5. Международные нефтяные компании в качестве системных интеграторов и руководителей технологических сетей. // Нефть, газ и бизнес М №4 2007 с 40-43

6. Новая тенденция технологического развития нефтегазовых компаний сотрудничество через сети // Нефть, газ и бизнес М №5 2007.

Подписано в печать/.ii'f Формат 60х90'16 Объем Тираж iVO _Заказ _

119991, Москва, Ленинский просп ,65 Отдел оперативной полиграфии РГУ нефти и газа им И М Губкина

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Калашникова, Татьяна Владимировна

Введение.

1. Характеристика мирового сервисного сектора в нефтедобывающей промышленности

1.1 Общая характеристика сектора сервисных услуг в зарубежной нефтяной промышленности.

1.2 Различие между нефтяными и сервисными компаниями.

1.3 Характеристика деятельности крупнейших сервисных компаний.

1.4 Географическое разделение рынка сервисных компаний в мировой нефтедобыче.

1.5 Сегментарное разделение рынка ПНС.

1.6 Анализ современного состояния мирового сектора сервисных услуг в нефтяной и газовой промышленности.

2. Преобразования в мировом сервисном секторе нефтедобычи

2.1 Стратегия развития компаний сервисного сектора.

2.2 Стратегия внешнего роста с целью адаптации к конкурентной среде.

2.3 Три основных направления развития компаний ПНС.

2.4 Несовершенство сервисного рынка в нефтедобыче.

3. Партнерства, альянсы, управление интегрированными проектами

3.1 Новое определение конкуренции и кооперации.

3.2 Сотрудничество в сетях.

3.3 Традиционные контракты, связь руководитель - агент (заказчик подрядчик) при наличии риска морального непредвиденного исхода.

3.4 Правовые аспекты соглашений о предоставлении услуг.

3.5 Стратегия сервисной компании (СК) в области ценообразования, учетов рисков и затрат.

3.6 Экономическая эффективность использования сервисных операций.

4. Развитие сервисного сектора в России

4.1 Особенности рынка сервисных услуг в российской нефтяной промышленности.

4.2 Состояние рынка сервисных услуг в российской нефтяной промышленности.

4.3 Основные проблемы, с которыми стакиваются российские сервисные компании.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Организация и управление сервисным сектором в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений"

В условиях возрастающей конкуренции нефтяные компании стараются снизить финансовые риски и ускорить возврат вложенных средств, добиваясь этого за счет приобретения более надежной информации. Требования компаний изменяются в зависимости от условий разработки месторождений. Поэтому сервисный бизнес, обслуживающий эти требования, развивается семимильными шагами: появляются новые технологии, новые возможности, новые формы сотрудничества.

Разработка нефтегазовых месторождений связана с огромным количеством вопросов. Каковы запасы нефти, когда и какую их часть можно извлекать наиболее выгодными способами? Какую информацию для этого надо получить и какие возможности для этого существуют? и т.д. Изучение мирового опыта формирования и развития сервисного бизнеса позволит российским компаниям расширить круг решаемых задач и использовать отработанные временем схемы взаимодействия между участниками этого сектора.

Россия находится на стадии осознания необходимости специализированного рынка сервисных услуг, когда еще нет четкой конкурентной структуры. В последнее время растет число участников российского рынка сервисных услуг, однако ключевым по-прежнему остается вопрос об их фактической независимости от нефтяных компаний. Выделение нефтяниками сервисных подразделений и другие мероприятия стратегии независимые взамен собственных Ч положительные шаги на пути становления эффективного конкурентного рынка. Российские реалии заставляют задуматься, смогут ли самостоятельные структуры в условиях сегментированного спроса, консолидации нефтяных активов и сильных позиций западных конкурентов выжить, развиваться и привлекать финансовые ресурсы, не работая преимущественно на одну нефтяную компанию? Немалую роль здесь может сыграть импорт технологий и совместная работа с западными компаниями, а также интеграция между самими российскими участниками сервисного рынка. Настоящее диссертационное исследование посвящено рассмотрению вопросов организации, методов функционирования и анализу взаимоотношений между нефтяными компаниями - операторами и сервисными компаниями, анализу практической роли и значению сервисного бизнеса в международной и российской практике. Это актуальный круг вопросов, все более активно обсуждаемых в мировой и отечественной печати и многочисленных научно-практических форумах.

Цель работы - выявить тенденции и закономерности в развитии сервисного сектора мировой нефтяной промышленности, определить формы организации, управления и финансирования этих операций, а также методы взаимодействия с компаниями операторами нефтяного сектора, предложить рекомендации по совершенствованию системы организации и функционирования сервисного сектора в российской нефтегазодобыче на современном этапе его развития

Основные задачи диссертационной работы:

1. Определить тенденции в развитии методов сервисного сектора зарубежной нефтяной промышленности и выявить важнейшие факторы, определяющие условия их трансформации и эффективного функционирования.

2. Изучить формы контрактных отношений между компаниями основного и обслуживающего видов производств в разведке и добыче нефти. Выявить характерные особенности в стратегическом позиционировании крупнейших нефтяных компаний мира на отдельных этапах развития нефтяной промышленности.

3. Исследовать методы и процедуры формирования новых типов взаимоотношений компаний основного и вспомогательного производства, базирующихся на интеграции предоставляемых услуг и тесной кооперации участников нефтегазового бизнеса.

4. Обосновать комплекс мероприятий по реформированию российского сервисного сектора нефтедобычи, исходя из передовых достижений зарубежных форм организации и методов формирования партнерских отношений между сервисными компаниями и нефтяными компаниями операторами.

Решение этих задач позволило автору получить следующие научные результаты:

Х Охарактеризовать структуру, методы, формы организации и эволюцию сервисного сектора нефтегазодобычи и отдельных его сегментов (буровых работ, геофизических исследований, методов интенсификации работы скважин и залежей и т.д.);

Х Показать исключительно важную роль сервисного сектора в развитии основного производства и дать оценку экономической эффективности проводимых операций.

Х Выявить основные типы корпоративных преобразований в международном нефтяном сервисном секторе, определившие новые условия их стратегического позиционирования

Х Провести сравнительный анализ форм и типов контрактных отношений, действующих между компаниями операторами и подрядчиками.

Х На основе изучения зарубежного опыта в области стратегического управления в нефтяных компаниях предложить рекомендации по совершенствованию деятельности российских нефтяных компаний.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

1. Впервые в отечественной литературе исследована эволюция развития, представлена типология и проведен критический анализ состояния, форм организации и методов функционирования важного сегмента современного нефтегазового бизнеса - т.н. паранефтяного сектора.

2. Показано, что основными формами корпоративных преобразований компаний сервисного сектора явились консолидация капитала на основе слияний и поглощений компаний сервисного сектора , сформировавшего мощный рынок сервисных услуг олигопольного типа. В основе этих процессов находились горизонтальная, вертикальная и латеральная интеграция компаний, имевших специфические формы в отдельных сегментах сервисного сектора.

3. Выявлены и проанализированы различные типы контрактов, используемых в международной практике взаимоотношений нефтяных компаний операторов и подрядчиков.

4. Проведено сравнение экономических и организационных характеристик отечественных и зарубежных сервисных компаний и сделаны рекомендации, направленные на укрепление стратегических позиций российских сервисных компаний.

Вопросам анализа сервисного сектора нефтедобычи в мировой и отечественной литературе уделялось недостаточно внимания. Можно назвать лишь отдельные публикации и материалы конференций форумов и семинаров, посвященных данной проблеме. Еще менее представительным выглядит перечень исследований, проведенный российскими исследователями. В основном они касаются чисто технологических аспектов применения различных методов исследований и работ, проводимых вспомогательными подразделениями нефтегазовых компаний. Вопросам анализа роли, методов и форм организации сервисного сектора нефтедобычи представлены в основном в отдельных разделах монографий в области экономики и управления нефтегазового производства.

Теоретической и методологической основой исследований явились работы известных отечественных и зарубежных ученых и руководителей крупнейших нефтяных компаний: R.Barry, S.Barreau, R.Bauquis, N.Bret, J.Favenec, A.Kemp, G.Megill, J.Mitchell, R.Seba, R.Smith. Проблемами изучения сервисного сектора в России занимались A.A. Арбатов, Н.О.

Виков, В.И Грайфер, В.А. Галустянц, В.А. Крюков, X. Клямпферер, A.C. 7

Лаптев, К.Т. Лебедев С.И, Левин, В.Н, Манырин, К.Н. Миловидов, А.С, A.B. Мухин К.В. Скиткин, В.И. Эскин и др.

Настоящая диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы (138 источников).

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Калашникова, Татьяна Владимировна

Выводы и заключение

Постоянно обостряющаяся конкуренция и стремительный рост уровня используемой технологии вынуждают нефтяные компании изменяться и организационно, с тем, чтобы поностью реализовать все преимущества своего положения в отрасли. Поэтому невозможно представить успешно действующую компанию, конкурентная стратегия которой не включала бы процессы поэтапной реструктуризации как неотъемлемую интегральную часть ее развития.

Уже десятилетия крупные и мекие компании передают свои периферийные функции, специалистам в соответствующих областях, преследуя две цели - уменьшение издержек и времени управления. Передача функций на внешнее обслуживание основана на таких же принципах, но переводит практику передачи функций в самый центр бизнес-процесса. Это требует от менеджмента фундаментального пересмотра деятельности компании и принятия решения о том, что же является основным бизнесом компании, а что может быть классифицировано как вспомогательные услуги, которые может предоставить партнер по передаче функций.

Передовые компании теперь доверяют ранее неприкосновенные внутренние вспомогательные услуги, которые считались составной частью культуры компании, партнерам-специалистам. Эти услуги могут включать в себя совокупность финансовых и бухгатерских функций, внутренний аудит, уплату налогов, закупки, работу с клиентами, кадровую службу и управление недвижимостью.

Конкурентное преимущество компании создается за счет концентрации на основном бизнесе - сильных сторонах, которые отличают компанию на рынке и предоставляют ей конкурентные преимущества. Нефтяные транснациональные компании занимают передовые позиции в этой структурной и культурной революции.

Мировой сервисный сектор постоянно подвержен слияниям и поглощениям, продиктованные новыми экономическими условиями и корпоративным духом времени, и свойственные основному нефтегазовому бизнесу. В результате появляются новые формы и размеры таких соглашений. Будет улучшаться баланс наиболее эффективных компаний.

В России сервисный бизнес переживает не самые лучшие времена. На фоне разрушения геологоразведки происходит активное вытеснение российских сервисных компаний западными конкурентами. Нарастают процессы шлюмберизации российского нефтегазового комплекса. Иностранные сервисные компании используют западное оборудование и усиливают технологическую зависимость российского нефтегазового комплекса.

На протяжении последних нескольких лет впечатляющими темпами росли капиталовложения российских нефтяных компаний. Рынок сервисных услуг в нефтегазовой отрасли достиг объема в $5-7 мрд. в год и стал одним из крупнейших в мире, потенциально сопоставимым с рынком Северной Америки. Несмотря на более чем десятилетнюю историю, лет рынок все еще находится на стадии формирования и значительно отличается по своей структуре от сервисного рынка в западном понимании.

Все нефтяные компании являются международными, так как работают по всему миру. И преимущества такого сотрудничества в основном в том, что это позволяет делить риски, связанные с освоением месторождения, его разработкой и солидным капиталовложением. Когда несколько компаний участвуют в освоении месторождения, особенно в новых нефтегазоносных провинциях, и в этом участвуют специалисты нескольких компаний в области оценки ресурсов, это позволяет всем заинтересованным сторонам снизить риск и обеспечить наиболее правильное решение. То есть при участии нескольких компаний с разной культурой, с разным подходом к решению проблемы, и их объедении наблюдается снижение риска. Это основная причина того, что часто в лицензии несколько компаний занимаются разработкой месторождения. Второй момент -это инвестиции. Многие компании из-за высокого риска не хотят брать все инвестиции осуществления проекта при объединении нескольких компаний, возможное снижение рисков объем необходимых инвестиций снижается. Российские сервисные становятся международными, так как имеют доступ ко всем известным технологиям и работают по всему миру.

В ближайшие годы можно ожидать консолидации и появления крупных российских компании в традиционных видов сервиса. Но на рынках высокотехнологичных сервисных услуг (горизонтальное и наклонно-направленное бурение, современные методы геофизических исследований, тампонажные работы и повышение нефтеотдачи пласта с применением высокотехнологичного оборудования и материалов) будут доминировать крупнейшие международные сервисные компании.

Развитие сервисного сектора в России связано с опасностью возникновения региональных локальных монополий на оказание сервисных услуг. Поэтому отделение дожно происходить с осторожностью и постепенно.

Развитие сервиса в нефтегазовой сфере дожно идти паралельно с развитием инжиниринговых центров, как неотъемлемой части в развитии сервисного сектора.

Рост этого рынка будет стимулироваться как появлением компетентных поставщиков услуг, переданных на внешнее обслуживание, так и потенциальным спросом со стороны отрасли.

Уменьшение издержек на 20 % (и более) не является необычным при соглашениях о передаче функций на внешнее управление. Компании могут значительно уменьшить накладные и административные издержки на вспомогательные офисные функции, доверяя их партнерам, которые могут управлять ими более эффективно. Увеличение производительности является составной частью большинства соглашений о передаче функций. Когда процесс передачи функций внедрен и действует, издержки снижаются и стоимость для акционеров увеличивается.

Другой важный аспект снижения издержек заключается в том, что компании могут снизить свои капитальные вложения в информационные системы, высвобождая инвестиционный капитал, который может быть использован иначе, выигрывая от высококлассной технологии своего внешнего партнера.

Однако, снижение издержек представляет не единственный выигрыш компаний. В случае, когда вспомогательный персонал компании передан и заново обучен внешним партнером, происходит немедленное и очевидное снижение издержек на оплату труда. Процесс передачи функций на внешнее управление предоставляет также возможность достигнуть организационных перемен более быстро и зачастую более радикально, чем это было бы возможно в рамках собственной культуры компании и активов, в которые инвестированы собственные деньги. Действительно, необходимость изменений иногда является одной из главных причин, побуждающих компании к принятию решений о передаче функций на внешнее обслуживание.

Но главный выигрыш состоит в концентрации управленческого внимания на основном бизнесе и специализации компании, обеспечивающей ей конкурентное преимущество на рынке. Это обстоятельство, вместе со снижением издержек, может привести к значительному увеличению стоимости для акционеров. Эксперты полагают, что процесс передачи функций на внешнее обслуживание станет жизненно важной стратегией для большинства компаний в энергетическом секторе в течение следующего десятилетия.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Калашникова, Татьяна Владимировна, Москва

1. Алекперов В. Нефть России. Москва, Классика, 2001, 144 стр.

2. Андреев А.Ф. и др. Основы менеджмента \\М. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина M 2007 264 с.

3. А.С.Астахов. Функциональные механизмы рационального недропользования . М. Наука, 2004. 234 с.

4. Белюгин C.B. Российская наука нефтегазовому комплексу. Нефть и газ Евразия №10 2006 с. 34-36.

5. Большая нефть и большая наука. Нефть и газ Евразия №10, 2006. с . 22-32.

6. Богданов В.Л. Электронный ресурс.// Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетoligarh/3/3643.html#vla(i свободный.

7. Буш Д., Джонстон Д. Управление финансами в международной нефтяной компании/ Пер.с англ.-М.: ЗАО Олимп-Бизнес,2003. 378 с.

8. Василевская Е. А., Миловидов К Н. Совершенствование методов принятия решений на основе использования портфельного анализа. // Нефть, газ и бизнес №4,1999. с. 12-15

9. В.А. Галустянц, М.М. Винницкий Методология и практика управления инновационной деятельностью. М. 2002. ГУЛ Издательство Нефть и газ

10. Герт A.A. Обоснование эффективности управленческих решений в нефтегазовом бизнесе. Новосибирск, 1999, 181 стр.

11. Дунаев В.Ф. и др. Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Изд-во нефть и газ. М. 2006. 351 с.

12. Годовые отчеты нефтяных компаний 1999-2005 г.г.

13. Динз Г., Крюгер Ф., Зайзелъ С. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу/Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 252 с.

14. Дума о главном // Слияния и поглощения. 2003. - №3. - сс.26-33.

15. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов U.C., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998., 623 стр.

16. Зубарева В.Д. Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой промышленности. Москва, Нефть и газ, 2000 г.

17. Иванов Ю.В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. -М.: Альпина Паблишер, 2001. 244 с.

18. Иванова 3., Ковалева А. Наука выживать. Состояние и перспективы развития научно-технического потенциала нефтяного комплекса // Нефть России № 5, 1999.

19. Игнатова M. BP предложила Baker Hughes сервисные компании ТНК //Финансовые известия .2003.

20. ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитический бюлетень. 1999-2004. -№ 1-12; 2005. - № 1-7. Статистика.

21. Калашникова Т.В. Новая тенденция технологического развития нефтегазовых компаний: сотрудничество через сети \\ Нефть, газ и бизнес М. №5 2007.

22. Калашникова Т.В. Тенденции технологического развития сервисных нефтяных компаний. \\ Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом М, №3 2007 с. 4-8.

23. Карибский A.B., Шишорин Ю.Р. Методология формирования стратегических инвестиционных программ развития технико-экономических систем, (ИПУ РАН).

24. Клямпферер X. Российский рынок независимого нефтесервиса. 4-ая ежегодная Конференция Рынок сервисных услуг в нефтегазовой отрасли М.2006

25. Конторович А.Э., Конторович А.А., Коржубаев А.Г. и др. Нефть и газ в XXI веке // ЭКО. 2001. - № 2. - С. 94-110.

26. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Стратегия устойчивого развития мирового сообщества и мировая энергетика // Научное наследие В.И. Вернадского в контексте глобальных проблем цивилизации. М.: Издательский дом Ноосфера, 2001. - С. 365-379.

27. Коупленд Т., Колер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер. с англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 1999. - 576 с.

28. Крюков В.А. Анализ развития системы недропользования в России // Вопросы экономики. 2006. - № 1. - сс.86-101.

29. Крюков В.А. Институциональные преобразования в нефтегазовом комплексе теоретические основы и российская практика. ИНП, Москва, 2000г.,276 стр.

30. Крюков В.А., Севастьянова А., Токарев А., Шмат В. Трансформация механизмов регулирования экономики сырьевого региона при изменении стадий освоения природно-ресурсного потенциала. Новосибирск: Издательство ИЭиОПП СО РАН, 2000.

31. Лебедев. Развитие рынка нефтесервисных услуг в России. ЯР1. Материалы Конференции Рынок сервисных услуг в нефтегазовой отрасли М. 2006.

32. Материалы Ежегодной Конференции Рынок сервисных услуг в нефтегазовой отрасли М. 2003- 2006

33. Материалы Российско-норвежского семинара по разработке шельфовых месторождений нефти и газа от 28.01.2004.

34. Материалы Лондонской конференции: Рынок сервисных услуг в нефтяной промышленности России и СНГ. 2004 г. Лондон.

35. Мшовидов К.Н. Критерии и методы оценки эффективности воспроизводства запасов нефти и газа. Недра, Москва, 1989г., 228 стр.

36. Миловидов К.Н. Экономика мировой нефтяной промышленности (учебное пособие), М.:Нефть и Газ РГУНиГ, 2003.

37. Мшовидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер J7.B. Нефтегазообеспечение глобальной экономики\\ Центрлитнефтегаз, М. 2006. 394 с.

38. Миловидов К.Н., Калашников A.B. Контрактные и налоговые условия соглашений в разведке и добыче нефти и газа: мировой опыт. Учебное пособие, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, 2001г., 74 стр.

39. Миловидов КН., Калашникова Т.В. "Что изволите, сэр?" О путях развития сервисного сектора. "Мировая энергетика" №10 2004 г.

40. Миловидов КН., Калашникова Т.В. Международные нефтяные компании в качестве системных интеграторов. \\ Нефть, газ и бизнес. М. №4 2007.

41. Мухин А. Положение российских подрядчиков, участвующих в нефтегазовых проектах //Нефть России. 2003 .№5.

42. Найт Ф. X. Риск, неопределенность и прибыль, Дело, 2003.

43. Новая структура российского нефтяного сектора: некоторые итоги. Дискуссионная аналитическая записка. М.: Институт энергетической политики, июль 2004 г. 50 с.

44. Опыт применения и анализ эффективности геолого-технических мероприятий на предприятиях ОАО НК Сургутнефтегаз. Нефтяное хозяйство № 3 2006.

45. Перчик А.И. Основы горного права. Недра, Москва, 1996.

46. ПортерМ. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Вильяме, 2001. - 496 с. 49.Рассказов C.B. ИТ-аутсортинг в России// НХ, № 10 2006.

47. Саркисов A.C. Финансовая математика и методы принятия решений в нефтегазовой промышленности. Москва, Нефть и газ, 2002 г.

48. Смит У. Испытание партнерством Электронный ресурс.// Ведомости от 21 февраля 2005 г. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

49. Телегина Е.А. Международный бизнес нефтегазовой корпорации: аспекты развития. ГАНГ им. И.М. Губкина, Москва, 1997г., 96 стр.

50. Телегина Е.А. инвестиционная деятельность корпорации в нефтегазовом комплексе: анализ и управление инвестициями в условиях формирующегося рынка. М.: ГАНГ, 1996.

51. Федосеева Г.А. Международный нефтегазовый бизнес и международные экономические отношения. Москва, 1999г.

52. Чувашии ЕЛ. Бюджет и финансы нефтегазовых компаний. ДеНово, Москва, 2000,274 стр.

53. Шагиев P.P. Интегрированные нефтегазовые компании. Наука, Москва, 1996г.

54. ШафраникЮ.К. Нефтегазовый фактор России,- М.: Второй вариант, 2005. -160 с.

55. Шафраник Ю.К, Крюков В.А. Нефтегазовые ресурсы в круге проблем. Недра, Москва, 1997г., 266стр.

56. Эванс Фрэнк Ч, Бишоп Дэвид М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях/ Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2004. - 332 с.

57. Adelman М.А. The Economics of petroleum supply. The MIT Press, Cambridge, 1993,556 р.

58. Amidon, Debra M, "The Challenge of Fifth Generation R&D", Research-Technology Management, The Journal of the Industrial Research Institute, July-August 1996

59. Andrade G., M. Mitchell, E. Stafford: New Evidence and Perspectives on Mergers // Journal of Economic Perspectives. 2001 Vol. 15, May. - cc. 12-27.

60. AntilN., Arnotte R. Valuing Oil & Gas Companies 1998. Cambridge, 345 p.;

61. Banks F.E. Energy economics: a modern introduction. Kluver Academy, 2000, 276 p.

62. Barry R. The management of international oil operations. PennWell Books, 1993, 478 p.

63. Basic Oil Laws and Concession Contracts. "Barrows Company Inc.", various issues.

64. Bourgeois, Bernard and Jacquier-Roux, Virginie, л La dynamique des activits technologiques dans les industries de l'energie pendant la decennie quatre-vingt-dix , Revue de l'Energie, No 540, October 2002

65. BP Statistical Review of World Energy 1999-2006. // BP, 1999-2006.ll.Benzoni L. Theorie des Prix des Ressources Epuisables. These. 1985. Paris, IFP.

66. Cost of oil. Centre for global energy studies. London, 1997.

67. Daneshy Ali "Do Nothing": Technology"s Toughest Competitor in the Upstream Oil & Gas Industry JPT oct. 2004 p. 14-18l\.David M.R. Upstream Oil and Gas Agreements. "Sweet & Maxwell", London, 1996.

68. DurossetM. Le marche du petrole. Ed. Dunod. Paris, 2000.

69. Enquete Parapetrolier, Institut Franais du Petrole (IFP) 2005.ll.Epple D.N. Petroleum Discovery and Government Policy: An Economic Study of Supply. "Ballinger", Cambridge, 1975,, 274 p.

70. Energy Information Administration (EIA), "Performance profiles of major energy producers", annually 1993 to 2001 inclusive, online at www.eia.gov 79.Energy technological perspectives. Scenarios & Strategies to 2050. IEA 2006.

71. Fries Gerard "Additional reserves: the role of new technologies" OAPEC-IFP Joint Seminar 28&29/06/2005

72. Global Oil & Gas 2001. "Deutsche Bank AG" report, 2001.

73. Gould Andrew Q&A JPT jul. 2005 p. 28-31. (Интервью по вопросам современного состояния и путях развития сервисного сектора).

74. Elting John. Creating the high performance international petroleum company. PennWell Books, 1994, 348 p.

75. Global E&P Trends 2001. "Arthur Andersen" report, 2001.

76. Hart 0. Firms, Contracts and Financial Structure. "Oxford University Press", Oxford, 1995.

77. Hogan Michal, Service Providers adapt to industry changes. Материалы Halliburton, 2003.

78. Howell Andrew "Obtating Value From Oil&Gas Model Based Asset Management"88.1-field Moving Toward Real Time Asset Management, SPE Digital Energy 2006, Asset Optimization

79. ING. The Russian Oil Industry, march 2003.

80. Jacobs Steve Acceptable returns: Technology develeloper"s Dilemma JPT nov. 2004 p. 14-1791 .Johnston D. International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts. USA, "Perm Well Books", 1994, 321 p.

81. Jones P.E. Practical Guide To Oil Industry. Ed. London, 1992.

82. Jonston D., Bush J. International Oil Company financial management in nontechnical language. PennWell Books, 1998. 327 p.

83. JPT. "Optimizing the Organizational Design of a Typical Upstream Exploration and Production Company", Hal Rabbino and James Ritchie-Dunham, Vol. 56, №2;

84. Luca, Christian, SPE(IS| Presentation at IFP (Institut Francais du Petrole) 17 September 2003, Technology Positioning Manager, Shell Exploration and Production Technology Centre (The Netherlands)

85. Major International Oil And Gas Reserve Deals In 2002 Электронный ресурс.// Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

86. Masseron Jean. Petroleum Economics (4th edition, updated and expanded). Paris, "Edition Technip", 1990, 522 p.

87. Megill R.E. Exploration economics. PennWell Books, 1988,238 p.

88. Mikesell R.F. Petroleum Company Operations and Agreements in the Developing Countries. "Resources for the Future", Washington, 1984.

89. Mian M.A. Project Economics and Decision Analysis, Vol.1: Deterministic Models, Vol.2: Probabilistic Models, "PennWell", USA, 2002.

90. Mitchell John. The new economy of oil. Ed. The Royalty inst. of international Affairs, 2000, 279 p.

91. MossJ.R. New Ideas, New Methods, New Developments. Exploration and Economics of the Petroleum Industry. New York, 1985.

92. Oilfield Review. "Making decisions in the Oil and Gas Industry", 2001.

93. OllingerM. Organisational form and business strategy in the US petroleum industry. Lanham. New York, 1993, 152 p.

94. Performance for all our futures. BP. 1997-2001, 64 p.

95. Planning successful EOR Project. J. Roger Hite. JPT march 2005. p. 2829.

96. PricewaterhouseCoopers. Analytical research. Value Reporting 2003.

97. Revue de l'Energie. L'influence du progres technique sur les reserves recuperables № 315,1999., 76-91 p.

98. Russia Survey: Oil Industry Returns to Limelight. "Petroleum Economist", December 200 l,p.4-5.

99. Schneider G. Petroleum Assets management, Proc. of 15th Conference IAEE, 1994,91 р.

100. Seba R. D. Economics of worldwide petroleum production. OGCI Publications, Tulsa, 1996, 585 p.

101. Smith E.E. International Petroleum Transactions. "Rocky Mountain Mineral Law Foundation", Denver, 1993.

102. Smith M.R. The model oil & gas Companies. 2000. Published by FIT, 2000, 131 p.

103. Stevens, P.J. (1995), "Understanding The Oil Industry: Economics as a Help or a Hindrance", Energy Journal, 16.p

104. Stevens, P.J. (2000), The Economics of Energy, Cheltenham: Edward Elgar.

105. Taverne B. An Introduction to the Regulation of the Petroleum Industry. Laws, Contracts and Conventions. "Graham and Trotman", London, 1994., 246 p.

106. The benefits of the DOFF. Global assessment of oil recovery increases. CERA, August 19,2005

107. The Institute of Petroleum on-line library. Reviews. London, 2001.

108. Vertical Integration of Oil Companies. Oxford Energy Forum, Iss.22, 1995.

109. World Investment Report 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development. Geneva: UNCTA121 .Corinne Sagary, Anne lie Saniere armelle Exploration & Production Activities and Markets. IFP Panorama Petrolier, 2006.

110. Internet: International Energy Agency, Ссыка на домен более не работаетp>

111. Internet: BP Statistical Review of World Energy 2004. Ссыка на домен более не работаетp>

112. Internet: Investment in the Oil and Gas Industry. Ссыка на домен более не работаетper/docs/investment.pdf

113. Internet: Ссыка на домен более не работаетweb/en/librarv

114. Internet: Society of Petroleum Engineers. httpV/www. spe.org/

115. Internet: U.S. Securities and Exchange Commission, Ссыка на домен более не работает

116. Internet: U.S. Department of Energy, Ссыка на домен более не работает

117. Internet: U.S. Department Of the Interior, Ссыка на домен более не работаетp>

118. Internet: Ссыка на домен более не работаетp>

119. Internet: Ссыка на домен более не работаетrisk.html

120. Internet: Ссыка на домен более не работаетfinanalysis/valueoptions.shtml

121. Internet: Ссыка на домен более не работаетbiblio/pvcorpfin30.htm

122. Internet: Ссыка на домен более не работаетp>

123. Internet: Ссыка на домен более не работаетriskmsp.shtml

124. Internet: Ссыка на домен более не работаетp>

125. Internet: Ссыка на домен более не работаетp>

126. Salomon Smith Barney, 2001

Похожие диссертации

• Формирование организационно-экономического механизма управления бизнес-процессом капитального ремонта скважин
• Приоритеты инновационного развития в нефтегазовом секторе России
• Анализ методов и практики контрактных соглашений в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений за рубежом
• Экономический анализ тенденций развития мирового сектора разведки и добычи нефти и газа