Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Обеспечение конкурентоспособности банковских предпринимательских структур в условиях экономического спада тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Морозовский, Леонид Ильич
Место защиты Санкт-Петербург
Год 2009
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Обеспечение конкурентоспособности банковских предпринимательских структур в условиях экономического спада"

На правах рукописи

МОРОЗОВСКИЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: предпринимательство 08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2009

003470102

Работа выпонена на кафедре коммерческой деятельности и предпринимательства ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

Научный руководитель:

Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Кабаков Виктор Степанович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Егоров Владимир Федорович

доктор экономических наук, профессор Мокин Валентин Николаевич

Ведущая организация: ГОУ ВПО Санкт-Петербургский

1 государственный университет

экономики и финансов

Защита состоится {5 июня 2009 года в часов на заседании диссертационного совета Д 212.219.05 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по адресу: 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.27, ауд. 422.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.103-а.

Автореферат разослан мая 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, профессор

.М. Корабелышков

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Современная рыночная экономика диктует свои требования к организациям, функционирующим на российском рынке, ставя их в жесткие рамки борьбы за выживание. В поной мере это относится к банковским предпринимательским структурам (БПС), число которых постоянно растет. В этих условиях вся совокупность приемов и методов банковского менеджмента предписывает общий агоритм их поведения на рынке для осуществления своей коммерческой деятельности, проявляя основную заботу о ее правомерности, эффективности, поных и своевременных отчислениях налогов и социальным аспектам. Соблюдение этих требований необходимо в целях соответствия стандартам, поддержания стабильности и роста обслуживаемой БПС экономики. Залогом последнего является их высокая конкурентоспособность как фактора, эффективного перераспределения финансовых ресурсов, внедрения новых технологий, увеличения ассортимента финансовых продуктов и услуг, их доступности. В связи с этим под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными, т.е. БПС, организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более поного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получение наибольшей прибыли в современных условиях.

Уровень развития межбанковской конкуренции непосредственно связан с уровнем развития, как финансовой системы, так и экономики страны в целом. Особенно это очевидно в условиях финансового кризиса. Поэтому, от того, какая финансовая политика страны будет избрана, зависят условия, которые БПС устанавливают для своих клиентов и диапазон их вариаций, при помощи которых они регулируют свою коммерческую и предпринимательскую деятельность. Таким образом, финансовая политика осуществляется посредством упреждения реакции БПС на те или иные изменения во внешней среде, которые отражаются на степени финансовой активности и платежеспособности, как бизнеса, так и населения. Снижая тарифы, условия обслуживания БПС обеспечивают себе возможно меньший доход, зато увеличивают при этом конкурентные преимущества.

Однако, несмотря на то, что такая характеристика БПС как конкурентоспособность выходит на первый план, данной категории крайне мало уделяется внимания в современных исследованиях. В то же время проблема обеспечения конкурентоспособности не только на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, но и на уровне экономики страны считается актуальной, решающей в деле обеспечения России достойного места в мировой экономике, ибо в рыночной системе хозяйствования конкурентоспособность является одним из ключевых понятий. В ней концентрированно выражаются экономические, научно-технические, производственные, ор-

ганизационно-управленческие, кадровые и иные возможности не только отдельного хозяйствующего субъекта, но и экономики страны в целом.

Таким образом, актуальность данной темы определена объективными современными условиями жизнедеятельности БПС функционирующих в конкурентной среде (а сегодня и в условиях экономического спада), когда клиент имеет возможность выбора, чьими услугами ему пользоваться. Данная тема становится тем актуальней в российских условиях, чем шире становится круг потенциальных клиентов БПС, чем больше появляется лиц, заинтересованных в поиске путей и методов обеспечения их конкурентоспособности на рынке.

Степень разработанности проблемы. В настоящее время проблемы конкурентоспособности и управления жизнедеятельностью БПС привлекают внимание многих авторов.

Научные разработки в области управления представлены трудами зарубежных и отечественных ученых и практиков С. Бриата, Ф. Кросма-на, М. Кэмпбела, С. Макконели, К. Макхема, М. Мескона, В.И. Алешни-ковой, Л.Л. Никитиной, А.И. Пригожина, В.И. Подлесных, З.П. Румянцевой.

Вопросами теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности, а также разработкой сопредельных тематик занимались Г.Л. Азоев, Д.Д. Богданов, Ф. Котлер, М. Портер, Ю.Б. Рубин, Р. Румельт, С.С. Слепаков, A.A. Томпсон-мл. и А.Дж. Стрикленд, P.A. Фатхутдинов, В.И. Хабаров, А.Ю. Юданов.

Большой вклад в исследование вопросов, связанных с организацией и управлением предпринимательскими структурами, внесли отечественные и зарубежные ученые и практики, такие как К. Друри, Ч. Хорнгрен, Р. Энтони, Р. Каплан, В.Ф. Богачев, М.А. Горенбургов, B.C. Кабаков, В.П. Кустарев, Т.П. Карпова, В.Б. Ивашкевич, В.Г. Лебедев, В.Н. Мокин, В.П. Попков, В.Ф. Палия, Ю.В. Новиков, М.А. Бахрушина, O.E. Николаева, Н.Г. Данилочкина, А.Д. Шеремет и др.

Вместе с тем вопросы обеспечения конкурентоспособности БПС за счет их внутренних возможностей пока не стали предметом специального теоретического рассмотрения. Так, в российской монографической литературе в настоящий момент отсутствуют комплексные исследования по вопросам обеспечения конкурентоспособности БПС на основе гармонического взаимодействия процессов управления и самоорганизация, а так же отсутствуют четко сформулированные показатели для оценки уровня конкурентоспособности таких субъектов. Необходимость проведения таких исследований диктуется экономическим спадом.

Актуальность темы диссертационной работы, практическая потребность руководителей и специалистов БПС в обеспечении необходимого уровня конкурентоспособности в условиях экономического спада определили цель и задачи исследования.

Цель данной работы заключается в исследовании вопросов теоретико-методического обеспечения конкурентоспособности банковских предпринимательских структур и в разработке научно-практических рекомендаций по совершенствованию управления ею.

Для реализации данной цели в диссертационной работе были поставлены и решены следующие основные задачи:

Х уточнены особенности предпринимательской деятельности коммерческих банков;

Х выявлены и систематизированы основные проблемы и пути обеспечения конкурентоспособности отечественных банковских предпринимательских структур;

Х уточнены экономическое содержание конкурентоспособности БПС и критерии, ее определяющие;

Х проанализированы известные в теории и применяемые в практике банковской деятельности методы оценки конкурентоспособности БПС;

Х систематизированы элементная структура БПС и их функциональная деятельность;

Х раскрыт механизм влияния факторов внутренней и внешней среды на развитие БПС;

Х разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления конкурентоспособности БПС;

Х разработаны методика построения и рекомендации по реализации конкурентной стратегии БПС на финансовом рынке.

Объектом исследования являются коммерческие банки как элементы денежно-кредитной системы страны и субъекты сферы предпринимательства.

Предметом исследования выступают вопросы обеспечения конкурентоспособности БПС в условиях экономического спада на основе гармонического взаимодействия процессов луправления и самоорганизации.

Теоретико-методологической базой исследования явились фундаментальные положения экономической теории, идеи и суждения отечественных и зарубежных ученых в области конкуренции, банковского предпринимательства, менеджмента и маркетинга. В работе применялись общенаучные методы и приемы: методы и принципы теоретического исследования, системного и экспертного анализов, социологических опросов, наблюдение и сравнение, статистический анализ.

Информационно-эмпирической базой работы стали законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, программы, концепции, данные территориальных органов статистики и управления по банковскому делу и предпринимательству.

Исходная гипотеза диссертационного исследования основывается на определении специфики конкурентных отношений, формирующихся

в банковском предпринимательстве, возможности их удержания на требуемом уровне на основе гармонического взаимодействия луправления и самоорганизации внутри БПС.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту, и их наунная новизна:

1. Доказано, что в условиях экономического спада конкурентоспособность банковских предпринимательских структур дожна обеспечиваться не столько за счет внешних воздействий, сколько за счет рационального использования внутренних факторов, накопленного потенциала БПС и возможностей по их эффективному использованию.

2. Раскрыты особенности предпринимательской деятельности коммерческих банков (рискованность, закрытость, инициативность, цен-трализованность) и с их учетом дано авторское определение конкуренции, под которой в отличие от общепринятых, понимается организационно-экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, более поного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения предпринимательского дохода в конкретных условиях.

3. Систематизированы основные факторы (внешние, внутренние и взаимодействия), оказывающие влияние на уровень конкурентоспособности банковских предпринимательских структур и выбор оценочных показателей. Это повышает обоснованность расчета обобщенного показателя уровня конкурентоспособности БПС.

4. Обоснованна возможность обеспечения конкурентоспособности банковских предпринимательских структур за счет гармонического сочетания самоорганизации и луправления, которое базируется на рациональном использовании внутренних возможностей этих хозяйствующих субъектов. Это не только повышает эффективность их функционирования на рынке, но и придает интенсивный характер их развитию.

5. Разработаны методические рекомендации и порядок оценки конкурентоспособности банковских предпринимательских структур, в основу которых положен принцип золотого сечения и механизм гармонического сочетания процессов луправления и самоорганизации, что повышает системный характер управления конкурентоспособностью этих хозяйствующих субъектов.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы были доложены на У1-ой межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях 02-ЮЗ апреля 2009 (г. Санкт-Петербург). Отдельные результаты были внедрены в БПС АКБ Авангард (ОАО).

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ общим объемом 1,15 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Банковские предпринимательские структуры (БПС) являются ведущим институтом в системе товарно-денежных отношений и активным видом предпринимательской деятельности (см. рис Л).

Конкурентоспособность коммерческих банков, работающих на принципах предпринимательства, определяется степенью их соответствия потребностям клиентов и высокими темпами роста клиентской базы.

В этой связи растущая конкуренция на рынке банковских услуг, обостряемая приходом на российский рынок и активной деятельностью зарубежных БПС, заставляет банковских предпринимателей связывать будущее своего бизнеса с развитием бизнеса своих клиентов, их стратегическими целями и задачами. Что является главным для клиента Ч то и дожны реализовывать БПС.

Динамика развития БПС, представленная в табл. 1 показывает, что их положение и уровень конкуренции в городе и области разный. Отличается и доля БПС в общем количестве хозяйствующих субъектов.

Таблица 1

Распределение банковских предпринимательских структур по _ формам собственности на 1 января 2009 г._

общее количество в том числе по формам собственности

государственная и муниципальная частная смешанная российская

всего в % к общему количеству организаций всего в % к общему количеству организаций всего в % к общему количеству организаций

Санкт-Петербург

всего из них по видам экономической деятельности 429469 6966 1,6 389989 90,8 4135 1,0

финансовая деятельность 6391 30 0,5 5132 80,3 375 5,9

Ленинградская область

всего из них по видам экономической деятельности 45951 3846 8,4 37703 82,1 768 1,7

финансовая деятельность 520 23 4,4 353 67,9 86 16,5

Привлекательность банковских услуг для клиента определяется как экономическими факторами, так и факторами (возможностями БПС) неэкономического характера. В табл. 2 и 3 приведены данные о критериях оценки привлекательности БПС с точки зрения корпоративных и частных клиентов (данные Института социологии РАН).

Таблица 2

Критерии оценки БПС корпоративными клиентами_

№ Критерий Удельный вес

1 Надежность, гарантии, стабильность, доверие к БПС 15,9

2 Руководитель местного БПС или филиала: порядочность, обязательность 13,6

3 Квалификация персонала 12,6

4 Уровень влияния на экономические и политические процессы в регионе 11,8

5 Уровень известности, популярности БПС 9,6

6 Известность, авторитет и профессионализм президента БПС 8,5

7 Ориентация на клиента, внимание к его потребностям, стремление к их удовлетворению, способность решать нестандартные задачи 7,2

8 Соответствие политики банка интересам региона 6,8

9 Наличие декларируемой догосрочной стратегии БПС 5,7

Конкурентоспособность БПС оценивают не только соперники и клиенты, но в условиях глобализации и иностранные инвесторы Ч для них она адекватна его инвестиционной привлекательности.

Экономические факторы, определяющие ценность БПС для клиента, и, следовательно, его конкурентоспособность, включают в себя: тарифы БПС на испонение операции; затраты времени клиентом; эмоциональные затраты и эффект от использования операции или услуги банка (допонительная прибыль, расходы и т.д.).

Неэкономические факторы связаны с возможностями БПС по решению проблем клиента, возникающих в его взаимоотношениях с органами власти, поставщиками и подрядчиками, другими БПС, а также возможностями БПС по оказанию клиенту консатинговых и иных услуг, способствующих развитию бизнеса клиента. Надежность БПС и ее возможности по хранению коммерческой и банковской тайны еще дого будут важными факторами, определяющими выбор российского банка клиентами.

Все возможности банка, выделяющие его из банковского сообщества и являющиеся его индивидуальными преимуществами перед своими конкурентами, называются конкурентными преимуществами.

Таблица 3

Критерии оценки БПС физическими лицами_

№ Критерий Удельный вес

1 Способность БПС формировать общественное мнение 19,8

2 Ориентация на клиента, внимание к его потребностям, стремление к их удовлетворению, способность решать нестандартные задачи 19,7

3 Соответствие политика БПС интересам регионов 15,3

4 Надежность, гарантии, стабильность, доверие к БПС 10,3

5 Участие в социально-ориентированных программах 6,9

6 Стоимость банковского обслуживания (выгодность пользования всеми услугами, предоставляемыми банком) 6,5

7 Инновационность, использование передовых технологий 5,8

8 Участие в политических программах 5,4

9 Развитость филиальной сети 5,2

10 Уровень развития карточных платежных систем 5,1

Принято различать три группы таких преимуществ: внутренние компетенции, внешние компетенции и динамические способности.

К внешним компетенциям (возможностям) банка относятся: клиенты и их потребности, связи с акционерами, инвесторами, догосрочными партнерами банка и связи с государственными и муниципальными структурами.

Внутренние компетенции (возможности) включают в себя: эффективные бизнес-процессы, оптимальную организационную структуру, квалифицированный персонал, эффективную систему управления, предусматривающую высокий уровень корпоративной культуры и качественную ресурсную базу.

Динамические способности выражаются в скорости внедрения инноваций, быстром принятии решений, оперативности выпонения операций и услуг, быстрой обучаемости персонала и темпах роста основных экономических показателей.

Перечисленные преимущества носят в основном нематериальный характер и относятся к нематериальным активам банка. В эпоху информатизации они вносят существенный вклад в создание рыночной стоимости банка, определяя его конкурентоспособность.

В целях получения конкретных данных, в диссертации рассмотрены критерии анализа конкурентоспособности банковской организации.

Оценка надеэ/сности банков - проблема актуальная как для клиентов, активно работающих с банковскими структурами, так и для самих банков, которым необходимо оценивать своих партнеров.

Общепринятым во всем мире инструментом для комплексной оценки (довольно часто для оценки надежности или платежеспособности) банковских структур являются рейтинги, которые систематически рассчитываются и публикуются как фирмами, профессионально работающими в этой области, так и самими банками.

Банковские рейтинги позволяют в определенной степени сопоставлять надежность действующих банков, а при использовании допонительной информации об их финансовом состоянии делать это в достаточной степени адекватно.

Процесс ранжирования экономических субъектов необходимо начинать с определения и разработки оценочной системы, которая формирует выбор предпочтений при проведении комплексных сравнительных оценок объектов экспертизы. Оценочная система дожна включать в себя следующие составляющие:

Х критерии, характеризующие объект оценивания;

Х шкалы, на основе которых оценивается объект по каждому из критериев;

Х принципы выбора, по которым на основании оценок значений критериев определяется итоговая рейтинговая оценка или формируется совокупность однородных кластеров (классов сходства).

Рейтинг кредитоспособности БПС Ч текущее мнение рейтингового агентства о способности банка выпонять свои обязательства перед кредиторами и инвесторами. Рейтинг определяется в результате глубокого исследования БПС по оригинальной методики рейтингового агентства, учитывающей количественные и качественные показатели. Исходная информация - финансовая и статистическая отчетность, анкетирование, иные информационные материалы, углубленное интервью с топ-менеджментом.

Результат рейтинговой оценки - отнесение БПС к одному из рейтинговых классов кредитоспособности и рейтинговый отчет, в котором подробно описаны и обоснованы все риски, влияющие на кредитоспособность.

Методика определения кредитоспособности БПС основана на том принципе, что при определенных значениях некоторых базовых финансово-экономических показателей деятельности БПС, она относится в рейтинговую группу А, В, С или О.

Конкретный рейтинг БПС внутри группы определяется на основании анализа допонительных финансово-экономических и качественных показателей ее деятельности (см. рис. 2).

В качестве факторов рассматриваются финансово-экономические показатели деятельности БПС, определяющие текущую платежеспособ-

ность (финансовый анализ), и трудноформализуемые характеристики риска банка, определяющие его финансовую устойчивость (качественный анализ).

Рис. 2 Факторы совершенствования управления БПС

Анализ финансового состояния БПС можно представить как внешний: со стороны ЦБ РФ, независимых рейтинговых агентств, потенциальных клиентов (вкладчиков, акционеров), и внутренний - внутренними аналитическими службами банка. Однако выпоненное исследование показало, что провести более менее четкую границу между этими двумя подходами не всегда возможно, так как используются одни источники информации (с различной степенью детализации), преследуются общие цели. Поэтому основными источниками информации для финансового анализа являются оборотно-сальдовые балансы БПС по счетам второго порядка, внебалансовые данные, срочные операции, справка о выпонении нормативов ЦБ РФ, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение, годовой отчет и другие материалы, содержащие информацию финансового характера о банке.

Размер и конкурентоспособность бизнеса БПС дожны оценивается по нескольким параметрам:

В первую очередь это размер чистых активов. При определении размера БПС оценивается: его принадлежность к финансово - промышленной группе или ходингу; наличие крупных реализованных проектов как

инвестиционных, так и по организации заимствования для своих клиентов; диверсификация бизнеса БПС или ходинга, в который она входит.

Достаточность капитала. Основной показатель - размер капитала. При этом учитывается наличие схем по искусственному увеличению капитала и неоплаченной суммы уставного капитала. Учитывается также структура капитала: наличие инвестированной прибыли в форме резервных фондов под основную деятельность, наличие дохода от эмиссии и его доля в капитале, форма собственности БПС, история формирования капитала и его роста за длительный период, достаточность капитала по нормативам ЦБ РФ и рассчитанного показателя.

Структура активов - оценка долей разных типов активов в общей структуре, оценка показателей диверсификация активов, оценка динамики изменения структурных диспропорций в активах и причины их возникновения.

Качество активов оценивается по значениям таких показателей, как доля просроченной задоженности в клиентских сдеках, в межбанковских кредитах, в активах-нетто, отношение обеспечения, принятого в залог, к сумме клиентских кредитов, отношение резервов под просроченную задоженность к объему просроченной задоженности и т.д. Наряду с этим оценивается состав крупнейших заемщиков и уровень концентрации активов, качество фондового портфеля и других групп, а также другие кредитные риски.

Структура и диверсификация обязательств источники формирования кредитных ресурсов динамика изменения источников фондирования. Делается вывод о срочности и устойчивости клиентской базы экспертное заключение о факторах повлиявших на изменение структуры обязательств.

Ликвидности БПС означает ее возможность своевременно и поно обеспечивать выпонение своих договых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного собственного капитала БПС, оптимальным размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков.

Таким образом, ликвидность БПС, как один из важнейших факторов ее конкурентоспособности базируется на постоянном поддержании объективно необходимого соотношения между тремя ее составляющими - собственным капиталом, активами и пассивами путем оперативного управления их структурными элементами.

Каждая БПС дожна самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния за конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и реализации обоснованной стратегии управления уставным капиталом, фондами, активами и пассивами.

Расчетные коэффициенты и нормативы ЦБ РФ. Этот блок характеризует изменения, затрагивающие финансовые показатели и коэффициен-

ты на протяжении исследуемого периода. Динамика показателей оценивается на основании сравнения его динамических значений за период 1-3 года, а также со средними показателями по их совокупности, группе БПС-аналогов и т.д. Наряду с этим оценивается выпонение нормативов ЦБ РФ.

Доходность и рентабельность БПС. Оценка строится на основании анализа уровня прибыльности БПС, соответствия структуры доходов и расходов направлениям бизнеса БПС. Наряду с этим оценивается динамика изменения структуры доходов и расходов за исследуемый период, и делаются выводы о причинах.

Качественный анализ. Основными источниками информации для качественного анализа деятельности БПС являются официальная информация, включая уставные документы БПС, лицензии, соглашения, договора, анализ структуры БПС.

Репутацш, история БПС - оценка этой информации дает представление о влиятельности топ-менеджеров, о кредитной истории БПС, об известности ее бренда, степени влияния в регионах, характер клиентской базы и т.п. При этом оценивается информация, полученная из разных источников, что позволяет снизить субъективность экспертной оценки.

Оценка оргструктуры и кадров выявляет уровень квалификации персонала и топ-менеджмента, наличие в БПС собственных значимых методических разработок, программных продуктов, численность и эффективность сотрудников, система повышения квалификации и обучения кадров, поддержание делового стиля и корпоративной этики.

Стратегия развития БПС.. Главное - это наличие стратегии, глубина ее проработки и аргументация основных направлений развития, сведения о реализации программы. В процессе анализа оцениваются, в частности, такие показатели, как планируемая клиентская переориентация, изменение специализации, анализ среды, конкурентов, развитие филиальной сети, создание ФПГ, развитие продуктового ряда и другие возможные направления развития БПС.

Кредитная политика включает в себя оценку таких факторов, как система управления кредитными рисками в БПС, уровень принятия кредитного решения, мониторинг кредитных рисков, качество кредитного портфеля.

Управление финансовыми ресурсами и потоками включает в себя оценку планирования и управления активами и пассивами, уровень принятия решения о распределении ресурсов, систему оценки рыночного риска инструментов, внутренний аудит. Оценивается также работа банка на межбанковском рынке (нетто-кредитор или нетго-заемщик), цена привлекаемых с межбанковского рынка краткосрочных ресурсов. В рамках этого блока важна гармония меры (т.е. силы) управленческой деятельности, с уровнем самоорганизации всех участников деятельности.

Управление рисками. Иными словами речь идет о системе риск-менеджмента в БПС. Оцениваются: методология, техническая оснащенность, система контроля за лимитами, уровень заключений, взаимодействие с бизнес-подразделениями, наличие и периодичность работы Комитетов, профессионализм риск-менеджеров и аналитиков.

БПС работают в области управляемого, т.е. допустимого риска. Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, вовремя оценивать риски на финансовом рынке. В диссертации предложена методика анализа и прогноза банковских рисков с тем, чтобы "фактор неопределённости будущего, как источника повышенного риска на финансовом рынке, был источником получения высоких доходов". При этом особое внимание необходимо уделять рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и пассивов банка с точки зрения оптимального сочетания двух взаимоисключающих задач - максимизации доходов и минимизации риска.

Региональная политика. Оценивается количество филиалов, цели создания филиальной сети, статус филиалов, качество и характер контроля за деятельностью филиалов.

Техническая оснащенность наличие и эффективность информационных каналов банка, техническая и информационная оснащенность казначейства, а также front/middle/back office, качество программного/сетевого обеспечения, уровень развития контрольных функций с точки зрения контроля в режиме on-line, наличие современного оборудования и программных комплексов, защита данных и информации. Уровень автоматизации управления.

Операционная среда деятельности БПС включает в себя оценку внешних факторов, влияющих на ее деятельность, макроэкономические тенденции, структура банковской системы и уровень конкуренции, государственное регулирование, правовая среда деятельности БПС. Эти факторы рассматриваются применительно к сферам деятельности рейтингуемой БПС (по направлениям ее специализации, региональному, отраслевому присутствию и т.п.).

Структура собственников и качество корпоративного управления. Анализируется структура собственности и состав акционеров, мотивация акционеров в развитии структуры БПС, корпоративное управление и прозрачность структуры капитала.

Исследование показало, что в России и сложилась инсайдерская модель корпоративного управления, в основе которой лежат высокая концентрация капитала, закрытость и непрозрачность банковских бизнес-структур. Прибыль при этом является формальным показателем, а к миноритарным акционерам владельцы контрольного пакета акций относятся не как к собственникам компании, а как к помехе. Наконец, судебная система

не способна защитить права акционеров, несмотря на наличие впоне приличного закона об акционерных обществах.

Только в последнее время Российские БПС начинают придавать все большее значение вопросам корпоративного управления. В первую очередь это касается региональных БПС, для которых внедрение принципов наилучшей практики корпоративного управления служит одним из способов повышения конкурентоспособности. Российские БПС выделяют в качестве наиболее актуальных аспекты корпоративного управления, касающиеся построения эффективной системы планирования, контроля и управления рисками. Вопросы взаимодействия между менеджментом и собственниками БПС пока не могут быть названы приоритетными.

Система автоматизированного управления. Одним из важнейших показателей надежности и фактором конкурентоспособности БПС является автоматизация управления Ч тип внедренной автоматизированной системы управления, её функциональное покрытие, отношение с партнерами по внедрению (поставщик, консультант).

Система стратегического управления позволяет решать широкий комплекс задач, связанных со стратегическим планированием развития БПС и стратегическим управлением. Система стратегического управления позволяет проводить сценарное моделирование стратегического развития БПС с учетом изменения макроэкономики страны в т.ч. и экономическими спадами и регионов присутствия БПС, конкурентной среды, а также с учетом мнений владельцев БПС, опыта и компетентности менеджмента.

Все выше рассмотренные факторы в разной степени оказывают влияние на уровень конкурентоспособности БПС. При этом исследование показало, что взаимосвязь и взаимодействие их также влияют на конкурентоспособность БПС. Поэтому руководство БПС дожно учитывать не только все факторы, но и характеристику их совместимой гармонической деятельности, опирающиеся на процессы луправления и самоорганизации. В диссертации под самоорганизацией понимается: способность тех или иных систем к саморазвитию, самообучению, самозарождению, используя при этом не только и не столько приток энергии, информации, вещества извне, сколько пользуясь возможностями, внутри системы, т.е. своими внутренним потенциалом. То есть, это процесс упорядочения частей и элементов БПС в пространстве и во времени за счет их внутреннего согласованного взаимодействия. Такая концепция самоорганизации отличается от прежних тем, что основное внимание она обращает на раскрытие конкретных механизмов взаимодействия элементов БПС к их упорядочению и образованию устойчивых результатов.

БПС как самоорганизующаяся система обладает способностью к непрерывному реагированию на перемены. В такой системе перемены являются движущей силой, а не угрозой. Экспериментирование выступает как норма. Явление самоорганизации дает надежду на более простой и эффек-

тивный способ обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности. Способность системы к организационным изменениям определяется как освоение БПС новых идей, моделей и стратегии поведения на рынке. В этом случаем организационные изменения вносят в систему беспорядок, хаос. Не внеся в организацию беспорядок нельзя заставить живую систему меняться.

Таким образом, в основе самоорганизации лежат процессы формирования порядка и хаоса. И порядок, и хаос формируются как результат проявления законов самоорганизации.

Понятие лорганизация как альтернативное самоорганизации связанно с упорядочивающей деятельностью персонала БПС, их сознанием и действиями. Следовательно, если структурные элементы БПС создаются в результате целенаправленной деятельности формальных лидеров (т.е. руководство банка), то речь идет об организации. В результате процессов организации внутри обеспечивается порядок, базирующийся на упорядоченности связей элементов БПС. Таким образом, самоорганизация допоняются внешней организацией, которая направляется сознанием и волей людей.

Весьма важным моментом обеспечения конкурентоспособности БПС является постоянное взаимодействие самоорганизации и организации. Однако, абсолютизация самоорганизации или организации приводит к снижению и конкурентоспособности и эффективности деятельности БПС.

Таким образом, не противопоставления самоорганизации лорганизацию, а тесное и непрерывное их взаимодействие является залогом устойчивого и динамического развития БПС.

Гармоническое взаимодействие этих двух механизмов луправления и самоорганизации, эффективность их совместного влияния на адаптацию, и развития БПС к условиям рынка является важным способом повышения конкурентоспособности БПС.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Выпоненное исследование и полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

1 Конкурентоспособность банковских предпринимательских структур работающих на принципах предпринимательства зависит от многих факторов и условий, требующих глубокого научного анализа и оценки.

2 В условиях экономического спада внешних возможностей у БПС становится все меньше. В этих условиях альтернативой внешним заимствованием является переход на интенсивный путь обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности и внутренние возможности организации.

3 Обеспечение БПС необходимого уровня возможно на гармоническом сочетании процессов самоорганизации и луправления взаимосвязями и взаимодействием всех внутренних элементов этих хозяйствующих субъектов.

4 Развитие гармонического взаимодействия между луправлением и самореализацией достигается за счет правильных пропорций разнообразных связей и дозированной экспансии внутреннего менеджмента в обеспечение конкурентоспособности БПС.

IV. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Статьи, опубликованные в рекомендуемых ВАК изданиях

1. Морозовский Л.И. Бонусы как инструмент повышения лояльности потребителей.//Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика, 2009.-Вып. 3 (30). Стр. 175-178.-0,4 п.л.

Статьи, опубликованные в других научных изданиях

2. Морозовский Л.И., Каримов Р.И. Пути и проблемы развития российских предпринимательских структур в условиях глобализации// Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях: Сб. материалов V межвуз. науч.-практич. конф. студ. и асп. 2829 марта 2008 г./ Редкол. В.П. Попков и др.,- СПб.: СПбГИЭУ,2008.-0,4/0,2 п.л.

3. Морозовский Л.И., Каменева Е.А. Проблемы и пути повышения конкурентоспособности предпринимательских структур // Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях: Сб. материалов VI межвуз. науч.-практич. конф. студ. и асп. 2-3 апреля 2009 г./ Редкол. В.П. Попков и др.- СПб.: СПбГИЭУ, 2009.-0,4/0,2 п.л.

4. Морозовский Л.И., Ющенко АЛ. Антикризисная диагностика как элемент антикризисного управления предприятием // Актуальные проблемы экономики, политики и права: Сб. науч. тр./Под ред. B.C. Кабакова и Л.А. Бекренева.-Мурманск.: МАЭУ, 2009,- 0,4/0,2 п.л.

5. Морозовский Л.И., Березовский Д.В. Инвестиционное обеспечение развития корпоративных бизнес-структур // Сб. матер. V науч. практ, конф. 27 февраля 2009 г. Пути улучшения качества подготовки кадров в сфере гостиничного и туристкого бизнеса: Редкол. Морозова М.А. и др. - СПб.: СПбГИЭУ, 2009. -0,3/0,15 п.л.

Подписано в печать л? coff.

Формат 60x84 'Дб. Печ. л. А Тираж -/><? экз. Заказ

Из ПК СПбГИЭУ. 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, 31

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Морозовский, Леонид Ильич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА.

1.1. Место, роль и характер современных банковских предпринимательских структур.

1.2. Проблемы функционирования и история развития банковских предпринимательских структур в России.

1.3. Формы и методы ведения конкурентной борьбы на финансовом рынке.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО СИСТЕМНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР.

2.1. Теоретические основы системного обеспечения конкурентоспособности банковских предпринимательских структур

2.2. Особенности и необходимость обеспечения конкурентоспособности банковских предпринимательских структур в условиях экономического спада.

2.3. Принципы и методы оценки конкурентоспособности банковских предпринимательских структур.

ГЛАВА 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР.

3.1. Мероприятия и пути конкурентоспособного развития банковских предпринимательских структур.

3.2. Пример комплексной оценки конкурентоспособности банковских предпринимательских структур.

3.3. Рекомендации по выбору стратегии по обеспечению конкурентоспособности банковских предпринимательских структур

Диссертация: введение по экономике, на тему "Обеспечение конкурентоспособности банковских предпринимательских структур в условиях экономического спада"

Современная рыночная экономика диктует свои требования к организациям, функционирующим на российском рынке, ставя их в жесткие рамки борьбы за выживание. В поной мере это относится к банковским предпринимательским структурам (БПС), число которых постоянно растет. В этих условиях вся совокупность приемов и методов банковского менеджмента предписывает общий агоритм их поведения на рынке для осуществления своей коммерческой деятельности, проявляя основную заботу о ее правомерности, эффективности, поных и своевременных отчислениях налогов и социальным аспектам. Соблюдение этих требований необходимо в целях соответствия стандартам, поддержания стабильности и роста обслуживаемой БПС экономики. Залогом последнего является их высокая конкурентоспособность как фактора, эффективного перераспределения финансовых ресурсов, внедрения новых технологий, увеличения ассортимента финансовых продуктов и услуг, их доступности. В связи с этим под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными, т.е. БПС, организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более поного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получение наибольшей прибыли в современных условиях.

Уровень развития межбанковской конкуренции непосредственно связан с уровнем развития, как финансовой системы, так и экономики страны в целом. Особенно это очевидно в условиях финансового кризиса. Поэтому, от того, какая финансовая политика страны будет избрана, зависят условия, которые БПС устанавливают для своих клиентов и диапазон их вариаций, при помощи которых они регулируют свою коммерческую и предпринимательскую деятельность. Таким образом, финансовая политика осуществляется посредством упреждения реакции БПС на те или иные изменения во внешней среде, которые отражаются на степени финансовой активности и платежеспособности, как бизнеса, так и населения. Снижая тарифы, условия обслуживания БПС обеспечивают себе возможно меньший доход, зато увеличивают при этом конкурентные преимущества.

Однако, несмотря на то, что такая характеристика БПС как конкурентоспособность выходит на первый план, данной категории крайне мало уделяется внимания в современных исследованиях. В то же время проблема обеспечения конкурентоспособности не только на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, но и на уровне экономики страны считается актуальной, решающей в деле обеспечения России достойного места в мировой экономике, ибо в рыночной системе хозяйствования конкурентоспособность является одним из ключевых понятий. В ней концентрированно выражаются экономические, научно-технические, производственные, организационно-управленческие, кадровые и иные возможности не только отдельного хозяйствующего субъекта, но и экономики страны в целом.

Таким образом, актуальность данной темы определена объективными современными условиями жизнедеятельности БПС функционирующих в конкурентной среде (а сегодня и в условиях экономического спада), когда клиент имеет возможность выбора, чьими услугами ему пользоваться. Данная тема становится тем актуальней в российских условиях, чем шире становится круг потенциальных клиентов БПС, чем больше появляется лиц, заинтересованных в поиске путей и методов обеспечения их конкурентоспособности на рынке.

Степень разработанности проблемы. В настоящее время проблемы конкурентоспособности и управления жизнедеятельностью БПС привлекают внимание многих авторов.

Научные разработки в области управления представлены трудами зарубежных и отечественных ученых и практиков С. Бриата, Ф. Кросмана, М. Кэмпбела, С. Макконели, К. Макхема, М. Мескона, В.И. Алешниковой, JI.JL Никитиной, А.И. Пригожина, В.И. Подлесных, З.П. Румянцевой.

Вопросами теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности, а также разработкой сопредельных тематик занимались Г.Л. Азоев, Д.Д. Богданов, Ф. Котлер, М. Портер, Ю.Б. Рубин, Р. Румельт, С.С. Слепаков, А.А. Томпсон-мл. и А.Дж. Стрикленд, Р.А. Фатхутдинов, В.И. Хабаров, А.Ю. Юданов.

Большой вклад в исследование вопросов, связанных с организацией и управлением предпринимательскими структурами, внесли отечественные и зарубежные ученые и практики, такие как К. Друри, Ч. Хорпгрен, Р. Энтони, Р. Каплан, В.Ф. Богачев, М.А. Горенбургов, B.C. Кабаков, В.П. Кустарев, Т.П. Карпова, В.Б. Ивашкевич, В.Г. Лебедев, В.Н. Мокин, В.П. Попков, В.Ф. Палия, Ю.В. Новиков, М.А. Бахрушина, О.Е. Николаева, Н.Г. Данилочкина, А.Д. Шеремет и др.

Вместе с тем вопросы обеспечения конкурентоспособности БПС за счет их внутренних возможностей пока не стали предметом специального теоретического рассмотрения. Так, в российской монографической литературе в настоящий момент отсутствуют комплексные исследования по вопросам обеспечения конкурентоспособности БПС на основе гармонического взаимодействия процессов управления и самоорганизация, а так же отсутствуют четко сформулированные показатели для оценки уровня конкурентоспособности таких субъектов. Необходимость проведения таких исследований диктуется экономическим спадом.

Актуальность темы диссертационной работы, практическая потребность руководителей и специалистов БПС в обеспечении необходимого уровня конкурентоспособности в условиях экономического спада определили цель и задачи исследования.

Объектом исследования является коммерческие банки как элемент денежно-кредитной системы страны и субъекты сферы предпринимательства

Цель данной работы заключается в исследовании вопросов теоретико-методического обеспечения конкурентоспособности банковских предпринимательских структур и в разработке научно-практических рекомендаций по совершенствованию управления ею.

Для реализации данной цели в диссертационной работе были поставлены и решены следующие основные задачи:

Х уточнены особенности предпринимательской деятельности коммерческих банков;

Х выявлены и систематизированы основные проблемы и пути обеспечения конкурентоспособности отечественных банковских предпринимательских структур;

Х уточнены экономическое содержание конкурентоспособности БПС и критерии, ее определяющие;

Х проанализированы известные в теории и применяемые в практике банковской деятельности методы оценки конкурентоспособности БПС;

Х систематизированы элементная структура БПС и их функциональная деятельность;

Х раскрыт механизм влияния факторов внутренней и внешней среды на развитие БПС;

Х разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления конкурентоспособности БПС;

Х разработаны методика построения и рекомендации по реализации конкурентной стратегии БПС на финансовом рынке.

Объектом исследования являются коммерческие банки как элементы денежно-кредитной системы страны и субъекты сферы предпринимательства.

Предметом исследования выступают вопросы обеспечения конкурентоспособности БПС в условиях экономического спада на основе гармонического взаимодействия процессов луправления и самоорганизации.

Теоретико-методологической базой исследования явились фундаментальные положения экономической теории, идеи и суждения отечественных и зарубежных ученых в области конкуренции, банковского предпринимательства, менеджмента и маркетинга. В работе применялись общенаучные методы и приемы: методы и принципы теоретического исследования, системного и экспертного анализов, социологических опросов, наблюдение и сравнение, статистический анализ.

Информационно-эмпирической базой работы стали законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, программы, концепции, данные территориальных органов статистики и управления по банковскому делу и предпринимательству.

Исходная гипотеза диссертационного исследования основывается на определении специфики конкурентных отношений, формирующихся в банковском предпринимательстве, возможности их удержания на требуемом уровне на основе гармонического взаимодействия луправления и самоорганизации внутри БПС.

Основные положения диссертационной работы были доложены на VI-ой межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях 02-ЮЗ апреля 2009 (г. Санкт

Петербург). Отдельные результаты были внедрены в БПС АКБ Авангард (ОАО).

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ общим объемом 1,15 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Морозовский, Леонид Ильич

Выводы, касаюшиеся относительного конкурентного потенциала оцениваемых кредитных организаций, являются субъективными, тем не менее, они служат важной аналитической информацией, определяющей направленность действий менеджера БПС.

Таким образом, комплексное изучение конкурентоспособности коммерческого БПС создает основу для принятия правильных управленческих решений не только в области оптимизации деятельности по важнейшим направлениям обслуживания клиентов, но и при обосновании задач, решаемых в рамках реализации конкурентной стратегии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Морозовский, Леонид Ильич, Санкт-Петербург

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая: официальный текст Гарант

2. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 19 июня 2001г. №82-ФЗ.

3. Анализ внешней среды малого предпринимательства в России (на примере шести регионов)/ Информационно-консультационный центр Бизнес-Тезаурус, 2001. Ссыка на домен более не работаетrus/RC/SME-Environment/default.htm

4. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. Ч СПб.: Питер, 2000.

5. Барр Р. Политическая экономия: Пер. с англ. Ч М.: Международные отношения, 1994.

6. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Финансовый менеджмент. Учебное пособие, Издательство Лань 2006г.

7. Банковское дело/ О.И. Лаврушин и др.; под ред. О.И. Лаврушина. -М, Банк, и биржевой науч.-консультац. центр, 2003. 428с.

8. Банковское дело: Учебное пособие /Д.Г. Черник и др.; под ред. Д.Г. Черника 4-ое изд. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 254 с.

9. Гарантии в современной банковской практике. Учебное пособие /А.Д. Голубович/ под ред. А.Д. Голубовича. М.: Менатеп-Информ, 2000.-158с.

10. Ю.Голубев С.Г., Галочкин В.В. Коммерческие банки. Учебное пособие. Мн.: Агоритм, 2000. - 262с.

11. Гончаренко Л.И. Анализ коммерческих банков.- М.: Финансы и статистика. 2003.- 210с.

12. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / под ред. Истомина И.В. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. - 623с.

13. Деньги, кредит, банки: Учебник. / Под общ.ред. Г.И. Кравцова Мн.: Мисанта, 1999.-434с.

14. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М., "Банки и биржи". Издательское объединение "ЮНИТИ", 2003.- 374 с.

15. Жоромская Н. И. О банковской классификации доходов и расходов в РФ // Налоговый вестник. Ч 2003. Ч № 10. Ч С. 94 Ч 97.

16. Егоров В.Ф. Организация торговли: Учебник. СПб: Питер, 2006. -344 с.

17. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Практ.пос. М.: Русская деловая лит.-ра, 2001. - 320с.

18. Изучение ситуации в секторе малого и среднего бизнеса / Аналитический отчет Ч М.: Институт социально-экономического анализа и развития предпринимательства, 2001.

19. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент. Ч М.: Банки и биржи, ЮНИТИ ДАНА, 1999.

20. Исследование' потенциальной возможности предпринимателя по использованию внутренних ресурсов собственного бизнеса как путей увеличения доходности (под рук. к. ф. н., доцента О. А. Урбан) / Ссыка на домен более не работаетp>

21. Кабаков В. С, Михайлушкин А. ИД Шимко П. Д. Предпринимательство и менеджмент в малой сфере. Ч СПб.: СПбГИЭА, 1998.

22. Кабаков B.C. Стратегия предпринимательства: Учебное пособие по специальности 061100 Менеджмент.- СПб.: СПбГИЭА, 1996,- 73 с.

23. Концепция государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в Российской Федерации Ссыка на домен более не работаетp>

24. Корабелъников В. М. Стратегия предпринимательства: Учеб. пособие. Ч СПб.: СПбГИЭУ, 2001. 145 с.

25. Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата/ Пол Кругман ; пер. с англ. В. Н. Егорова, под общ. ред. М. Г. Делягина, JI. А. Амелехина.Ч М. : Эксмо, 2009. Ч33б с.

26. Кушлин В.И., Вогин Н.А. Государственное регулирование рыночной экономики. М.: ОАО "НПО "Экономика", 2002.- 278с.

27. Караваева И. В. Банковское дело.- М.: Юристъ, 2003. -421 с.

28. Князев В.Т. Совершенствование банковской системы и подготовка кадров для банковской службы. // Налоги. Ч 2003. Ч № 2. С. 28-33.

29. Колосова А. Ф. О развитии банковского сектора // Экономика строительства. 2005.- №7 - С. 2-15.

30. Карданская Н. JI. Основы принятия управленческих решений. М: Русская деловая литература, 1998. 288 с.

31. Ларичев О. И. Объективные модели и субъективные решения. М., 1987.273 с.

32. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения. М.: РДЛ, 2001.392 с.

33. Лыкова Л. Н. Банки в России.- М: ВЕК, 2002.- 210с.

34. Мокин В.Н. Боровкова В.А. Боровкова В.А. Финансы и кредит: Учебник. СПб: Питер, 2006. - 240с.

35. Мочерный С. В., Некрасова В. В. Основы организации предпринимательской деятельности: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. С. В. Мочерного. М.: Приор-издат, 2004. - 224 с.

36. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. -М.: ИНФРА-М.: Новосибирск, 1999.

37. Нестерова Т.Н. Банковский менеджмент. Учебное пособие. М.: Инфра-М., 2003.-94с.

38. Основы банковского дела: Учебное пособие / Под ред. Ю.М. Ясинского.- Мн.: Тесей, 2002.-446с.

39. Попова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. -М.: Финансы и статистика, 2002. 271с.

40. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/Майкл Е. Портер; Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

41. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. М.: Изд. дом Вильяме, 2002.

42. Портер М.Е. Международная конкуренция. Ч М.: Международные отношения, 2000.

43. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природойТекст.:. М.: Прогресс, 1986. - 432 с.

44. Павлова Н.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара // Маркетинг в России и за рубежом. -2004.-№1.-с.82.

45. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Г. Б. Поляка, проф. В. А. Швандара. Ч 3-е изд., перераб. и доп. Ч М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 581 с.

46. Предпринимательство: Учебник/ Под ред. М. Г. Лапусты. Ч М.: ИНФРА-М, 2000.

47. Попков. В.П., Евстафьева Е. В. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. Ч СПб.: Питер, 2004. 552 е.: ил. Ч (Серия Учебное пособие).

48. Попков В. П., Евстафьева Е. В. Стратегия развития и целевой поддержки малого предпринимательства. Ч СПб.: Издательство Нестор, 2004. Ч 267 с.

49. Попков В.П., Камарджанов Д.Р. Стратегическое управление предпринимательским потенциалом коммерческого предприятия. -СПб.: Нестор, 2004.-146 с

50. Ривуар Ж. Техника банковского дела. М., 2004.- 289с.

51. Рюттингер Р. Культура предпринимательства. Ч М.: Эком, 1992.

52. Романов В. С. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков // Инвестиции в России. Ч 2000. № 12. С. 4143.

53. Романов В. С, Бутуханов А. В. Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски // Управление риском. Ч 2001. № 3. С. 10-12.

54. Руководство по принципам анализа стратегической политики и разработке стратегического плана /Форум по развитию предпринимательства и предприятий 14-15.11.2000 / Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). www.oecdmoscow.org

55. Румянцева 3. П. Менеджмент организации. Ч М.: ИНФРА-М, 1995.

56. Сажина М. А. Банковскую систему России необходимо совершенствовать. // Финансы. 2003. Ч № 7. - С. 10-13.

57. Состояние и тенденции развития малого и среднего бизнеса в Ленинградской области / Проект Комплексная программа поддержки предпринимательства в России. Ч СПб. 2002.

58. Стратегии выхода из банковского кризиса: международный опыт / Обзор центра макроэкономических исследований Сбербанка России. Арель, 2009. 73 с.

59. Сершенко Ю. Б. Новое в налогообложении прибыли в 2003 г. // Главбух. -2003.-№ 2.-С. 27-31.

60. Силин А. Государственная собственность и налогооблагаемая база // Экономист. Ч 2002. Ч № 10. Ч С. 23-27.

61. Совершенствование законодательной базы. // Вопросы экономики. -2000.-№3.-С 51-59.

62. Сидельникова Л.М., Сидорова С. Проблемы организации YIP обслуживания, клиентов в коммерческих банках. Банковский маркетинг. -М.:2003, №4. с. 61.

63. Сведения о банках и фирмах иностранных банков, зарегистрированных на территории Российской Федерации на 01.01.2004 // Банковский вестник. 2004. - №20. - с. 18-19

64. Севрук В.Г. Банковский маркетинг. М.: Дело, 2006. - 70с.

65. Создание и организация деятельности коммерческого банка. Под ред. С.И. Кумок. М.: Вече; Московское финансовое объединение, 2004.-319с.

66. Тарасов В.И. Банковский маркетинг: (Курс лекций). Мн.: Мисанта, 2003.-342с.

67. Тартышный С.А. Зарубежный опыт организации маркетинга коммерческих банков. Финансы. М.: 2003, № 7. -с. 12.

68. Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность коммерческих банков. М.: Экономика, 2000. - 222с.

69. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Все для Вас, 2004. - 320с.

70. Трояновский В. М. Математическое моделирование в менеджменте. 2-е изд., доп. М: РДЛ, 2002. 256 с.

71. Трояновский В. М. Статистика в менеджменте. М: РПЛ 2002.192 с.

72. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения М., 1998.272 с.

73. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 367 с.

74. Хохлов Е. В. Риск-менеджемент: российские особенности // Ссыка на домен более не работает

75. Хохлов Н. В. Управление риском. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999

76. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник для вузов. / Под ред. проф. JI.A. Дробозиной. М.: ЮНИТИ, 2000. 479 с.

77. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Инфра-М., 2005.-272 с.

78. Човушан Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие. Учеб. пос. М.: РЭА, 2003. - 526 с.

79. Черник Д.Г. Реформы продожаются. Банки. М.: 2004, № 1. -с. 18.

80. Черник Д.Г. Основы банковской системы: Учебное пособие М.: 2005

81. Ясинския Ю.М. Денежно-кредитная система и банковский контролинг. Мн.:БГУ, 20004- 146 с.

82. Экономика и жизнь, № 8 (8858). Март, 2001г. Данные по банкам России на 01.01.2006 г.84. http ://www.Merk.ru/bank/119285 .Ссыка на домен более не работаетarchive/nomO 106/index.php?page=17 Ссыка на домен более не работаетarhiv/2004/03/28-30.htm86.http .У/www.pscb.ru/

83. Benyon J., Edwards A. Community governance of crime control // Ed. G. Stoker. The new management of British local governance. Basingstoke: Macmillan, 1999.

84. Best practice in Business Incubation. U.N.: New York and Geneva, 2000, 120 p.

85. Butcher T. The civil service: structure and management // Ed. R. Pyper, L. Robins. United Kingdom governance. Basingstoke: Macmillan, 2000.

86. Elsser S. Innovationswettbewerb: Determinanten und Unternehmensverhalten. Ч Frankfurt/Main, 1993. S.77-103.

87. Fazar W., The Origin of PERT // The Controller, Vol. 30, p.p. 598 ff, December 1962.

88. Galbraith J.K. The Anatomy of Power. Ч Boston: Mifflin Company Boston, 1983. P.72.

89. Gray С A лhollow state? // Ed. R. Pyper, L. Robins. United Kingdom governance. Basingstoke: Macmillan, 2000. P. 293-300.

90. Heald D., Geaughan N. The private financing of public infrastructure // Ed. G. Stoker. The new management of British local governance. Basingstoke: Macmillan, 1999. P. 222-236.

91. Heuss E. Allgemeine Markttheorie. Zuerich: Polygraphischer Verlag. Ч Tuebingen: Mohr Siebeck, 1965.

Похожие диссертации