Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Моделирование задач прединвестиционной стадии проекта на основе принципов логистики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученаd>кандидат экономических наук
Автор Кружилин, Андрей Григорьевич
Место защиты Москва
Год 2008
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Моделирование задач прединвестиционной стадии проекта на основе принципов логистики"

На правах рукописи

Кружилин Андрей Григорьевич

Моделирование задан прединвестиционной стадии проекта на основе принципов логистики

08 00 05 Ч экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва Ч2008

003450136

Работа выпонена на кафедре экономики строительства и управления инвестициями ГОУ ВПО Государственный университет управления

Научный руководитель д э н , профессор М И Воронин

Официальные оппоненты

дэн, профессор С И Абрамов

к э н О В Широкова

Ведущая организация Международная академия инвестиций и экономики строительства

Защита состоится ^ 2- ноября 2008 г в 15 00 на заседании диссертационного совета Д 212 049 04 при ГОУ ВПО Государственный университет управления, адрес 109542, Москва, Рязанский проспект, дом 99, ауд А-422

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Государственный университет управления

Автореферат разослан ^ октября 2008 г

Ученый секретарь диссертационного совета

Воронин М И

1. Общая характеристика работы Актуальность темы исследования определяется тенденцией развития российской экономики последних лет, которая обусловила существенною структурную перестройку в инвестиционной сфере экономики Преобразовывается система взаимоотношений инвесторов, заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и других профессиональных участников инвестиционной деятельности Возникли новые субъекты рынка инвестиций, изменилась и вся система возникающих при этом управленческих отношений относительно структуры, пропорций и направлений инвестиций

Реалии российского инвестиционного климата современного периода достаточно сложны и зачастую противоречивы как с позиции цечей воспроизводства, так и эффективности инвестиций Складывающиеся тенденции объективно обуславливают необходимость проведения перестройки механизма инвестирования Целевая ориентация такой работы заключается в создании условий для поступательного развития бизнеса на основе формирования и реализации догосрочной стратегии воспроизводственных процессов, ориентированных на применение высоких технологий и создание наукоемкого производства

В этой связи в диссертации рассмотрены различные подходы к определению сущности процессов инвестирования Изучению данных вопросов посвящены работы таких отечественных ученых и специалистов как Абрамов С И , Бишенов А А , Бойко Т С , Глазунов В И , Гришакова Б Н , Дидковского В М , Дмитриенко И И , Идрисов А Б , Караваева В П , Михайлов С А , Резника А И , Серов В М , Уколов В Ф , Фалькевич Н А

В последнее время в научных трудах и публикациях таких авторов как Винслав Ю Б , Воронин М И , Гальперина 3 М, Ефимова Н П , Кузнецов А Ю, Яненко В С раскрываются различные подходы к организации управления инвестиционной деятельностью, которая представляет собой совокупность действий юридических и физических лиц, касающихся вложения имеющегося капитала в создание различных объектов недвижимости и интелектуальной собственности, а также связанных с осуществлением доходных денежных операций Ее целью является формирование благоприятных экономических условий для развития или стабилизации бизнеса При этом предметом инвестиционной деятельности являются экономические и управленческие отношения, возникающие между участниками рынка инвестиций, по поводу возможностей и условий вложения капитала

Следует отметить, что в научных трудах указанных авторов недостаточно поно раскрыта проблема создания эффективно функционирующего механизма взаимодействия участников рынка инвестиций на различных стадиях жизненного цикла проекта Особенно это касается сквозного подхода к подготовке документов экономического обоснования проектов на прединвестиционной стадии, включая взаимосвязь возникающих при этом информационных потоков Решение указанной проблемы возможно за счет использования принципов логистики, что и определяет актуальность данного л диссертационного исследования и логику его проведения (рис 1) I

Рисунок 1 Логика проведения диссертационного исследования

Цель диссертационного исследовании состоит в разработке методических положений по структурно-функциональному и организационному моделированию процессов решения задач прединвестиционной стадии проекта, включая построение соответствующих информационных потоков на основе применения в управлении инвестиционной деятельностью принципов логистики

Для достижения указанной цели решены следующие задачи

- изучение теоретических положений логистики, истории ее возникновения и развития,

- обобщение практики применения принципов логистики в управлении,

- определение предметной области логистики в инвестиционном пространстве организации,

- анализ содержания документов, разрабатываемых на прединвестиционной стадии проекта,

- проектирование информационных потоков, возникающих при решении задач прединвестиционной стадии с использованием логистического подхода,

- рассмотрение современных подходов к имитационному моделированию информационных взаимосвязей,

- построение структурно-функциональной модели логистической поддержки решения задач прединвестиционной стадии проекта,

- использование логистического подхода при выборе наиболее приемлемого варианта осуществления инвестиционного проекта,

- разработка организационной модели управления процессами решения задач прединвестиционной стадии проекта

Объектом исследования являются процессы решения задач прединвестиционной стадии проекта, а также организационные аспекты управления проектом на прединвестиционной стадии

Предметом исследования являются методы и модели, используемые участниками инвестиционной деятельности на прединвестиционной стадии проекта, включая возникающие при этом информационные потоки

Теоретической основой исследования послужили теории организации и управления, научные основы микроэкономики, принципы системного анализа и ситуационного подхода, приемы сравнительного анализа и методы имитационного моделирования, а также труды отечественных и зарубежных ученых по проблематике диссертации, законодательные и нормативные акты Российской Федерации в области регулирования инвестиционной деятельности При проведении исследования был использован репрезентативный массив статистической информации по ряду инвестиционных проектов, разрабатываемых в крупных корпоративных структурах и экспертные оценки специалистов институтов инфраструктуры рынка инвестиций по результатам работы ряда российских инвестиционно-строительных компаний

Научная новизна диссертационной работы определяется разработкой методических положений по разработке имитационной и организационной моделей управления процессами, возникающими при решении задач прединвестиционной стадии проекта, а также касающихся установления взаимосвязей соответствующих информационных потоков

Получены новые методические и практические результаты

- разработаны методические положения по механизму логистической поддержки задач прединвестиционной стадии проекта, которые углубляют содержание подходов к обоснованию инвестиционных проектов,

- составлено формализованное описание и построен ориентированный граф взаимодействия узлов структурно-функциональной модели процессов решения задач прединвестиционной стадии проекта

- разработана организационная модель управления процессами решения задач прединвестиционной стадии проекта, обеспечивающая системность в управлении процессом подготовки экономического обоснования проекта,

- подготовлены рекомендации по предварительной оценке вариантов инвестиционного проекта с учетом складывающихся управленческих отношений в механизме разработки инвестиционного проекта, которые направлены на совершенствование существующих методов управления инвестиционной деятельностью организации

Значение для теории и практики полученных научных результатов Предложенные в диссертации методические положения по структурно-функциональному и организационному моделированию процессов решения задач прединвестиционной стадии проекта на основе применения принципов логистики развивают методологию управления инвестиционной деятельностью, расширяют сферу ее применения, а также углубляют содержание подходов к организационно-экономическому механизму обоснования инвестиционных проектов

Практическая значимость результатов определяется тем, что созданы конкретные рекомендации по моделированию взаимосвязей задач управления инвестиционной деятельностью организации, позволяющие создать благоприятные условия для согласования интересов различных участников проекта уже на прединвестиционной стадии, что будет способствовать сокращению общей продожительности разработки проекта

Апробация результатов исследования Теоретические и методические положения диссертационного исследования докладывались на международных научно-практических конференциях (Москва, Актуальные проблемы управления Ч 2006, 2007 и Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов ГУУ (Москва, 2007), где получили положительную оценку и одобрение

Публикации. По теме диссертации в открытой печати опубликованы 4 работы, включая три статьи и одну учебно-методическую разработку, общим объемом 7,4 п л , лично автору принадлежит 2,4 п л Опубликованные работы посвящены проблемам применения логистического подхода в управлении инвестиционной деятельностью организации

Объем работ Ч диссертация содержит 161 страницу основного машинописного текста, 17 таблиц, 14 рисунков Список литературы включает 161 наименование трудов отечественных и зарубежных авторов

Структура диссертации Работа состоит из введения, трех глав и заключения Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, выделена научная новизна и практическая значимость полученных результатов В первой главе излагается обобщение принципов и методических подходов к использованию логистики в управлении, включая инвестиционную деятельность Во второй главе раскрываются взаимосвязи информационных потоков, возникающих при решении задач прединвестиционной стадии проекта В третьей главе предлагаются методические положения по построению имитационной модели логистической взаимосвязи информационных потоков прединвестиционной стадии проекта, области применения инструментов организационного проектирования взаимодействия участников разработки проекта, а также рекомендации по логистическому обеспечению выбора вариантов осуществления инвестиционного проекта В заключении приводятся выводы по научным результатам проведенного исследования

2. Основное содержание работы

Широкое использование междисциплинарных подходов для решения как научных, так и прикладных задач показывает свою высокую эффективность В сфере экономики одним из таких подходов является логистика В диссертации рассмотрена история возникновения логистических подходов, выделены направления и особенности развития теории логистики в зарубежных странах и России В диссертации обобщается ряд определений термина логистика Делается вывод о том, что при логистическом подходе управляющие воздействия прилагаются со стороны единой логистической системы к новому объекту управления Ч сквозному потоку Эти управляющие воздействия формируются исходя из общих целей и критериев эффективности исследуемой системы, так что параметры выходного потока оказываются логически предсказуемыми Логистический подход предполагает комплексность, системность, целостность, оптимизацию, единство в разработке и реализации проектов При этом логическая операция - это способность соединить действия отдельных лиц, направленных на преобразование потока, а логистическая функция - это группа логистических операций направленных на достижение целей логистической системы

На практике, выделяют несколько видов логистики закупочная, производственная, распределительная, транспортная Их неотъемлемой частью является наличие логистического информационного потока, включающего в себя сбор данных, их передачу, обработку и систематизацию с последующей выдачей итоговой документации Эту подсистему часто называют информационной логистикой

В процессе эволюции логистики сформировались четыре направления постановки логистических проблем в управлении Первое отражает классический подход к проблемам управления материальными потоками в производстве и обращении В рамках второго направления дано решение проблемы управления материальными потоками с помощью информационно-компьютерного обеспечения Третье направление ставит цель выявить отношения между логистической системой и возможностями предприятия в конкурентной борьбе на рынке сбыта продукции На основе первых трех сформировалось четвертое Ч интегральное направление, предусматривающее обеспечение гибкости организации за счет сокращения фаз логистического цикла по времени С этих позиций в диссертации выделена предметная область логистики в управлении инвестиционной деятельностью

В научной литературе используется несколько определений сущности инвестирования финансово-инвестиционный комплекс, инвестиционно-строительный комплекс, инвестиционно-строительная сфера, инвестиционное пространство Последнее, заслуживает внимания, т к характеризует сложившуюся форму и временную протяженность возникновения, существования и развития процессов инвестирования Параметрами инвестиционного пространства организации являются инвестиционная активность, инвестиционные интересы, инвестиционные возможности, инвестиционная привлекательность и емкость, инвестиционные преимущества, инвестиционные риски Логистика здесь будет касаться регулирования зависимостей между параметрами инвестиционного пространства организации и возникающими при этом информационными потоками (рис 3)

Рисунок 3 Взаимосвязь параметров инвестиционного пространства

Напрямую данные предложения следуют из содержательной характеристики деятельности менеджеров организации на различных стадиях жизненного цикла проекта, связанного с капитальными вложениями В частности, на практике чаще всего выделяются следующие стадии предпроектные инвестиционные исследования, разработка и реализация инвестиционного проекта, эксплуатация полученных результатов

При традиционном подходе к управлению инвестиционной деятельностью испонение работ на каждой стадии ориентировалось на собственные цели и критерии При этом выходной информационный поток предыдущей стадии являся входным для последующей Результирующим потоком являся выходной поток последней стадии При этом его составляющие часто формировались в результате независимых управленческих воздействий При логистическом подходе к организации инвестиционной деятельности управляющие воздействия дожны прилагаться со стороны единой системы, в том числе и к такому новому объекту управления как сквозной информационный поток по стадиям жизненного цикла проекта Эти управляющие воздействия будут формироваться исходя из общих целей и критериев системы, таким образом, чтобы составляющие выходного информационного потока оказывались логически предсказуемыми во время разработки проекта

Задача управления информационными потоками возлагается на информационную логистику, которая представляет собой системный комплекс мероприятий, направленных на управление производством информации, ее движением и сбытом с минимальными издержками Информационная логистика предоставляет новые возможности, с помощью которых вся необходимая информация организуется в соответствии с принципами, разработанными логистикой, в строгую систему Ее основная функция состоит в получении, обработке и передаче информации в нужные сроки, в нужном объеме и в нужном месте в соответствии с поставленными этой системе задачами Превращение параметров и данных в информацию для управления подчиняется определенным принципам Главным из них является принцип минимального необходимого количества информации, в основе которого лежат принципы универсализации и оптимальной детализации информации Не менее важным является принцип надежности собираемой информации Высокая степень случайности возникающих событий часто ведет к неустойчивым показателям, имеющим временный характер, которые могут оказывать хотя и временное, но существенное влияние на величину других показателей Из динамики и случайной изменчивости современного производства вытекает необходимость соблюдения принципа постоянства сбора информации

Благодаря функционированию логистической системы управления инвестиционной деятельностью организации достигаются цели ее соответствующего уровня Принято выделять четыре уровня такой пирамиды целей Высший уровень пирамиды Ч это информация для стратегического уровня управления инвестиционной деятельностью организацией Она содержится в догосрочном прогнозе экономического и социального развития и

бизнес-стратегии организации Следующий уровень Ч это информация, предназначенная для тактического управления инвестиционной деятельностью Она содержится в инвестиционном замысле, декларации об инвестиционных намерениях организации Предпоследний уровень Ч это информация для подготовки обоснования инвестиционных проектов Эта информация содержится в обоснованиях инвестиций в строительство, бизнес-плане инвестиционного проекта, технико-экономическом обосновании инвестиционного проекта Самый низкий уровень этой пирамиды Ч это информация для непосредственного испонения принятых инвестиционных решений Эта информация содержится в рабочей и испонительной документации Таким образом, пирамидально выстраивается последовательность преобразования информационных потоков по уровням управления инвестиционной деятельностью организацией Информационная пирамида организации привязана к составу задач прединвестиционной стадии проекта (табл 1)

Таблица 1

Задачи прединвестиционной стадии проекта_

Этап Задача

1 Возникновение инвестиционного замысла Составление догосрочного прогноза развития рыночного пространства организации Подготовка концепции инвестиционной деятельности организации Стратегический анализ сфер вложения капитала Составление инвестиционного замысла Формирование команды для решения задач прединвестиционной стадии проекта

2 Исследование параметров инвестиционного пространства организации Изучение конъюнктуры рынка инвестиций Определение инвестиционных возможностей Анализ инвестиционной привлекательности Расчет характеристик инвестиционной емкости Определение области инвестиционных интересов Анализ инвестиционных преимуществ Расчет характеристик инвестиционной активности Оценка инвестиционной напряженности Оценка форм проявления инвестиционных рисков Подготовка доклада о результатах исследования параметров инвестиционного пространства организации

3 Проведение экономического обоснования инвестиционного проекта Составление ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования проекта Постановка целей проекта, оценка его сильных и слабых сторон, потенциала возможностей, вероятных угроз Оценка социально-экономической и коммерческой эффективности проекта Расчет эффективности участия в проекте Анализ окружения и чувствительности проекта к изменениям внешней и внутренней среды Подготовка возможных сценариев событий по проекту

Результатом решения задач на каждом этапе прединвестиционной стадии является разработка следующих документов инвестиционный замысел (цели инвестирования), ходатайство (декларация) о намерениях инвестирования проекта, обоснования инвестиций в строительство, бизнес-план инвестиционного проекта, технико-экономическое обоснование (проект) строительства Выделенные документы взаимосвязаны между собой информационными потоками В качестве исходного условия имитационного моделирования их логистической взаимосвязи в диссертации принято построение структурно-функциональной модели

Общий агоритм разработки такой модели включает в себя реализацию нескольких этапов выделение групп показателей, являющихся основой модели (автором сформировано 20 групп, состоящих из 245 показателей), анализ структуры показателей для выделения входных и выходных параметров, реализующих функциональные связи, формирование из совокупности предложенных групп показателей методами простого сравнения и нечеткой логики массивов входных (X) и выходных (У) параметров, по которым будут реализовываться функциональные связи между структурными элементами модели, определение условий перехода к функциональным узлам (узел может быть терминальным, либо нетерминальным), составление формализованного описания взаимодействия функциональных узлов модели, имитация в интерактивном режиме действий по логистической поддержке процессов решения задач, интерпретация полученных результатов

На основании результатов анализа структурных элементов модели были выделены следующие функциональные узлы Узел 1 - Показатели использования земельного участка Ч нетерминальный (входной), Узел 2 -Показатели производственной программы предприятия Ч нетерминальный (входной), Узел 3 - Показатели издержек производства Ч нетерминальный, Узел 4 - Показатели доходности предприятия Ч нетерминальный, Узел 5 -Показатели убытков предприятия Ч терминальный, Узел 6 - Показатели платежей по налогам Ч нетерминальный, Узел 7 - Показатели размера средств по источникам финансирования инвестиций Ч нетерминальный, Узел 8 - Показатели инвестиционных издержек по проекту Ч нетерминальный, Узел 9 - Показатели социально-экономической эффективности инвестиционного проекта Ч терминальный, Узел 10- Показатели, используемые в качестве исходных для расчета коммерческой эффективности инвестиционного проекта Ч нетерминальный, Узел 11 -Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта Ч нетерминальный, Узел 12 - Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта с учетом дисконтирования Ч нетерминальный, Узел 13 - Показатели эффективности инвестирования в акции предприятия Ч терминальный, Узел 14 - Показатели бюджетной эффективности инвестиционного проекта Ч терминальный, Узел 15 - Показатели эффекта от реализации инвестиционного проекта для народного хозяйства и влияния его реализации на деятельность сторонних предприятий и населения Ч терминальный, Узел 16 - Показатели инвестиционного риска проекта Ч терминальный, Узел 17- Показатели

чувствительности инвестиционного проекта относительно изменения ставки дисконтирования Ч терминальный, Узел 18 - Показатели экологической безопасности инвестиционного проекта Ч нетерминальный, Узел 19 -Показатели обеспечения кадрами и социального развития Ч нетерминальный, Узел 20 - Показатели программы маркетинга Ч нетерминальный (входной)

Наилучшим методом для составления формализованного описания взаимодействия выделенных функциональных узлов, ориентированных на логистическую поддержку информационных потоков при решении задач на прединвестиционной стадии проекта, является конструирование ориентированного графа Вершинами графа служат показатели являющиеся объектом в ходе решения задач прединвестиционной стадии проекта, ветвями (ребрами) служат функциональные связи между ними, отражающие направленность информационных потоков Полученная в данном режиме схема взаимодействия узлов графа показана на рис 4

Анализ построенного ориентированного графа, показывает, что цикл процесса логистической поддержки решения задач прединвестиционной стадии проекта, связанного с капитальными вложениями является завершенным Об этом свидетельствуют, во-первых, отсутствие петель в графе, а во-вторых, наличие терминальных символов Таким образом, разработанная структурно-функциональная модель позволяет упорядочить процесс подготовки документов обоснования инвестиционного проекта, строить логистические цепочки последовательности информационных потоков при решении задач прединвестиционной стадии, осуществлять программную реализацию задач при помощи методов объектно-ориентированного программирования

Разработанная на основе принципов логистики имитационная модель взаимосвязи информационных потоков была использована при выборе вариантов проекта реального инвестирования, который касается газопровода-отвода Оханск-Киров Газопровод на протяженности всего жизненного цикла эксплуатировася по стратегии выживания Сложившее положение является неудовлетворительным и требует осуществления конкретных мер по изменению ситуации Были определены три возможных варианта действий в отношении газопровода-отвода Оханск-Киров 1 Ликвидация существующего газопровода, 2 Перевод газопровода в разряд распределительных с текущими параметрами эксплуатации, 3 Проведение реконструкции газопровода

Считаем, что выбор наиболее привлекательного варианта действий по изменению сложившейся ситуации может осуществляться на основе учета основных принципов логистики В частности, рекомендуется следующая логическая последовательность операций: 1 Применение по отношению к каждому проекту инструментов 8\ОТ-анализа, 2 Использование при обосновании каждого проекта имитационной модели взаимосвязи информационных потоков, 3. Проведение в интерактивном режиме расчета показателей коммерческой эффективности капитальных вложений в проекты с учетом возможной динамики годовых денежных поступлений и ставки дисконтирования по периодам эксплуатации полученных результатов проекта

Рисунок 4 Схема взаимодействия функциональных узлов ориентированного графа, отражающая логистику информационных потоков при решении задач прединвестиционной стадии проекта

Таблица 2

Оценка проектов с использованием инструментов ЗУУОТ-анализа

Вариант Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

1 Ликвидация существующего газопровода-отвода Оханск-Киров и строительство нового Отвечает всем требованиям эксплуатации и не требует больших затрат на капремонт Наименьшие затраты на поддержание Большой объем первоначальных инвестиций Необходим демонтаж существующего газопровода-отвода Позволяет достичь перспективных параметров газоснабжения региона Ухудшение взаимоотношений с поставщиками, нарушение соиспонителями условий заключенных договоров

2 Перевод газопровода-отвода Оханск-Киров в разряд распределительных с текущими параметрами эксплуатации Низкие инвестиционные затраты Большой объем затрат на капитальный ремонт, связанный с текущей эксплуатацией действующих мощностей Позволяет достичь стабильности в параметрах газоснабжения региона Не позволяет осуществлять диверсифицированное газоснабжение региона

3 Проведение реконструкции газопровода-отвода Оханск-Киров Наименьшая стоимость транспортировки газа Отвечает повышенным требованиям эксплуатации Значительные затраты на поддержание участка 290 - 383 км Значительный объем работ по демонтажу участка существующего газопровода с 48 по 290 км Позволяет достичь перспективных параметров газоснабжения региона Позволяет устранить опасные участки 48 - 231 км Реализация зависит от результатов диагностики и может потребовать допонительных инвестиций с 290 по 383 км

Инвестиции в перепрофилирование газопровода не решают всех проблем по газоснабжению регионов Решения по вариантам 1 и 3 повышают производительность газопровода-отвода Оханск-Киров, обеспечивая при этом в будущем условия для снижения транспортного тарифа 8\УОТ-анализ показывает преимущества 1-го варианта в маневренности, с точки зрения осуществления строительства Вариант 3 несколько уступает 1-му варианту тем, что требует временного прекращения реконструктивных работ до получения заключения о продлении срока эксплуатации трубы

На втором этапе комплексной оценки проектов была использована структурно-функциональная модель логистической взаимосвязи информационных потоков на прединвестиционной стадии Она позволила упорядочить процесс обоснования данных проектов, построить логические цепочки последовательности информационных потоков, осуществить программную реализацию логистической поддержки задач прединвестиционной стадии проектов при помощи современных методов объектно-ориентированного программирования Изучение в имитационном режиме реальных схем взаимодействия функциональных узлов моделей обоснования рассматриваемых вариантов показало, что условия для наиболее тесного их взаимодействия обеспечиваются в рамках ориентированного графа, построенного для третьего варианта На последующем месте стоит второй вариант и замыкает цепочку рассуждений первый вариант Считаем, что это, в первую очередь, связано с более представительным объемом информации по проекту реконструкции газопровода Относительно проекта нового строительства практически нет информации по 14, 15, 18, 19 и 20 функциональным узлам ориентированного графа, а по второму варианту отсутствует информация по 8 и 13 функциональным узлам

Окончательный вывод о приоритетах проектов предлагается делать с учетом результатов расчета показателей их коммерческой эффективности Определение данных показателей осуществляется в строгом соответствии последовательности, полученной в результате конструирования ориентированного графа Ч узлы №№ 10, 11, 12, 16 и 17 Расчет показателей считаем необходимым проводить в интерактивном режиме, позволяющим изменять динамику денежных поступлений и ставки дисконтирования по интервалам периода времени использования результатов проектов Кроме этого, при расчете считаем необходимым учитывать изменение параметров среды проекта, что может приводить к различным событиям вокруг проекта оптимистические, ожидаемые, пессимистические Результаты расчета показателей коммерческой эффективности проектов показали, что на первое место выдвинуся третий вариант проекта Ч проведение реконструкции (по выводам 8№ЮТ-анализа он был на втором месте, а по результатам имитационного моделирования информационных взаимосвязей на первом)

Таким образом, из рассмотренных проектов улучшения использования газопровода-отвода Оханск-Киров наиболее перспективным с позиции комплексной оценки является проведение реконструкции действующих мощностей газопровода

3. Выводы

1 Анализ истории и обобщение теоретических положений логистики выявил следующее в отличие от других методов и форм управления логистика позволяет, осуществлять скоординированное управление информационными потоками, обеспечивая их синхронность и высокие конечные результаты деятельности всех участников инвестиционной деятельности

2 Рассмотрение подходов к определению сущности процессов инвестирования через использование понятия линвестиционное пространство позволило увидеть современные особенности организации инвестиционной деятельности

3 Изучение практики применения логистических принципов в управлении позволило выявить различия традиционного и логистического подхода к управлению инвестиционной деятельностью

4 Использование информационной логистики в управлении инвестиционной деятельностью определило построение четырехуровневой пирамиды Таким образом, пирамидально выстроилась последовательность преобразования информационных потоков на всех уровнях управления инвестиционной деятельностью организацией

5 В результате изучения документов обоснования инвестиционного проекта на стадии прединвестиционных исследований, а также рассмотрения задач прединвестиционной стадии проекта была определена совокупность показателей Применение методов системного анализа позволило выявить общие признаки показателей данной совокупности и отнести их к разным группам Это, в свою очередь, создало основу для использования методов имитационного моделирования

6 Составлена имитационная модель, основанная на использовании показателей, содержащихся в документах обоснования инвестиционного проекта

7 Осуществлена разработка структурно-функциональной модели Для составления формализованного описания процесса взаимодействия функциональных узлов в структурно-функциональной модели логистической поддержки информационных потоков на прединвестиционной стадии был сконструирован ориентированный граф

8 Анализ построенного ориентированного графа, показал, что цикл процесса логистической поддержки задач прединвестиционной стадии проекта реального инвестирования является завершенным О чем свидетельствуют отсутствие петель в графе и наличие терминальных символов Таким образом, разработанная структурно-функциональная модель позволяет, во-первых, упорядочить процесс обоснования инвестиционного проекта, во-вторых, выстраивать на основе информационных потоков логическую последовательность решения задач прединвестиционной стадии

9 В диссертации использован логистический подход к механизму выбора варианта осуществления проекта, связанного с капитальными

вложениями Полученные выводы подтвердил целесообразность совместного применения различных методов обоснования инвестиционного проекта, которая базируется на логической последовательности их использования, т е задействован логистический подход

10 Предложены рекомендации по организационному моделированию Разработан организационный регламент в виде информационной таблицы, описывающей комплекс действий по применению инструментов организационного проектирования по отношению к проблеме логистической поддержки задач прединвестиционной стадии проекта реального инвестирования

4. Опубликованные работы, отражающие основные научные результаты диссертации:

1 Кружилин А Г (статья) "Инвестиционное пространство организации" // Вестник университета (ГУУ) № 6 (22) - М ГУУ, 2006 , 0,4 п л

2 Кружилин А Г (статья) "История и обобщение теоретических положений логистики" // Вестник университета (ГУУ) № 1 (27) - М ГУУ, 2007, 0,6 п л

3 Кружилин А Г (статья) "Логистический подход к управлению инвестиционной деятельностью организации" // Вестник университета (ГУУ) №2 (28)-М ГУУ, 2007 , 0,4 п л

4 Кружилин А Г, Моисеенко Н А (учебно-методическая разработка) "Управление реконструкцией предприятия" - М Издательско-рекламный центр ОАО Газпром, 2006 , 6 ,0 п л , принадлежит лично 1,0 п л

По дп в печать 22 09 2008 Формат 60x90/16 Объем 10пл Бумага офисная Печать цифровая

Тираж 50 экз Заказ № 716

ГОУВПО "Государственный университет управления" Издательский дом ГОУВПО "ГУУ"

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд 106 Тел/факс (495) 371-95-10, e-mail dinc@guuru www guu ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кружилин, Андрей Григорьевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Принципы логистики в управлении инвестиционной деятельностью.

1.1. Теоретическое обобщение научных положений логистики.

1.2. Условия и порядок применения принципов логистики в управлении.г.

1.3. Предметная область логистики при осуществлении организацией инвестиционной деятельности.

ГЛАВА 2. Взаимосвязь информационных потоков на прединвестиционной стадии проекта.

2.1. Содержательная характеристика документов, разрабатываемых на прединвестиционной стадии проекта.

2.2. Логистический подход к построению информационных потоков на прединвестиционной стадии проекта.

2.3. Методы имитационного моделирования информационных взаимосвязей.

ГЛАВА 3. Методические рекомендации по формированию комплекса мероприятий для обеспечения логистической поддержки задач прединвестиционной стадии.

3.1. Построение имитационной модели логистической взаимосвязи информационных потоков на прединвестиционной стадии проекта.

3.2. Логистическое обеспечение выбора вариантов осуществления проекта реального инвестирования.

3.3. Организационное моделирование процессов решения задач на прединвестиционной стадии проекта.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование задач прединвестиционной стадии проекта на основе принципов логистики"

Актуальность темы исследования определяется тенденцией развития российской экономики последних лет, которая обусловила существенную структурную перестройку в инвестиционной сфере экономики. Преобразовывается система взаимоотношений инвесторов, заказчиков, проектировщиков, подрядчиков и других профессиональных участников инвестиционной деятельности. Возникли новые субъекты рынка инвестиций, изменилась и вся система возникающих при этом управленческих отношений относительно структуры, пропорций и направлений инвестиций.

Реалии российского инвестиционного климата современного периода достаточно сложны и зачастую противоречивы как с позиции целей воспроизводства, так и эффективности инвестиций. Складывающиеся тенденции объективно обуславливают необходимость проведения перестройки механизма инвестирования. Целевая ориентация такой работы заключается в создании условий для поступательного развития бизнеса на основе формирования и реализации догосрочной стратегии воспроизводственных процессов, ориентированных на применение высоких технологий и создание наукоемкого производства.

В этой связи в диссертации рассмотрены различные подходы к определению сущности процессов инвестирования. Изучению данных вопросов посвящены работы таких отечественных ученых и специалистов как: Абрамов С.И., Бишенов A.A., Бойко Т.С., Глазунов В.И., Гришакова Б.Н., Дидковского В.М., Дмитриенко И.И., Идрисов А.Б., Караваева В.П., Михайлов С.А., Резника А.И., Серов В.М., Уколов В.Ф., Фалькевич H.A.

В последнее время в научных трудах и публикациях таких авторов как: Винслав Ю.Б., Воронин М.И., Гальперина З.М., Ефимова Н.П., Кузнецов А.Ю., Яненко B.C. Ч при характеристике инвестиционной деятельности используют понятие Ч инвестиционное пространство организации. На наш взгляд, такой подход адекватен существующей динамике и тенденциям развития инвестиционной деятельности. Ведь инвестиционное пространство характеризует сложившуюся форму и временную протяженность возникновения, существования и развития процессов инвестирования, которые, в свою очередь, создают благоприятные условия для бизнеса путем вложения капитала в осуществление изменений.

Основными параметрами инвестиционного пространства организации являются: инвестиционный климат, инвестиционные интересы, инвестиционные возможности, инвестиционная привлекательность и емкость, инвестиционные преимущества, инвестиционные риски.

Следует отметить, что в научных трудах указанных авторов недостаточно поно раскрыта проблема создания эффективно функционирующего организационно-экономического механизма взаимодействия участников рынка инвестиций на различных стадиях жизненного цикла проекта. Особенно это касается подготовки документов экономического обоснования проектов на прединвестиционной стадии, включая взаимосвязь возникающих при этом информационных потоков.

Решение указанной проблемы возможно при использовании логистического подхода, что определяет актуальность данного диссертационного исследования и логику его проведения (рис. 1).

Рисунок 1. Логика проведения диссертационного исследования

Цель диссертационного исследования состоит в разработке методических положений по структурно-функциональному и организационному моделированию процессов решения задач прединвестиционной стадии проекта, включая построение соответствующих информационных потоков на основе применения в управлении инвестиционной деятельностью принципов логистики.

Для достижения указанной цели решены следующие задачи:

- изучение теоретических положений логистики, истории её возникновения и развития;

- обобщение практики применения принципов логистики в управлении;

- определение предметной области логистики в инвестиционном пространстве организации;

- анализ содержания документов, разрабатываемых на прединвестиционной стадии проекта;

- проектирование информационных потоков, возникающих при решении задач прединвестиционной стадии с использованием логистического подхода;

- рассмотрение современных подходов к имитационному моделированию информационных взаимосвязей;

- построение структурно-функциональной модели логистической поддержки решения задач прединвестиционной стадии проекта;

- использование логистического подхода при выборе наиболее приемлемого варианта осуществления инвестиционного проекта;

- разработка организационной модели управления процессами решения задач прединвестиционной стадии проекта.

Объектом исследования являются процессы решения задач прединвестиционной стадии проекта, а также организационные аспекты управления проектом на прединвестиционной стадии.

Предметом исследования являются методы и модели, используемые участниками инвестиционной деятельности на прединвестиционной стадии проекта, включая возникающие при этом информационные потоки.

Теоретической основой исследования послужили теории организации и управления, научные основы микроэкономики, принципы системного анализа и ситуационного подхода, приемы сравнительного анализа и методы имитационного моделирования, а также труды отечественных и зарубежных ученых по проблематике диссертации, законодательные и нормативные акты Российской Федерации в области регулирования инвестиционной деятельности.

При проведении исследования был использован репрезентативный массив статистической информации по ряду инвестиционных проектов, разрабатываемых в крупных корпоративных структурах и экспертные оценки специалистов институтов инфраструктуры рынка инвестиций по результатам работы ряда российских инвестиционно-строительных компаний.

Научная новизна диссертационной работы определяется разработкой методических положений по разработке имитационной и организационной моделей управления процессами, возникающими при решении задач прединвестиционной стадии проекта, а также касающихся установления взаимосвязей соответствующих информационных потоков.

Получены новые методические и практические результаты:

- разработаны методические положения по механизму логистической поддержки задач прединвестиционной стадии проекта, которые углубляют содержание подходов к обоснованию инвестиционных проектов;

- составлено формализованное описание и построен ориентированный граф взаимодействия узлов структурно-функциональной модели процессов решения задач прединвестиционной стадии проекта

- разработана организационная модель управления процессами решения задач прединвестиционной стадии проекта, обеспечивающая системность в управлении процессом подготовки экономического обоснования проекта;

- подготовлены рекомендации по предварительной оценке вариантов инвестиционного проекта с учетом складывающихся управленческих отношений в механизме разработки инвестиционного проекта, которые направлены на совершенствование существующих методов управления инвестиционной деятельностью организации.

Значение для теории и практики полученных научных результатов. Предложенные в диссертации методические положения по структурно-функциональному и организационному моделированию процессов решения задач прединвестиционной стадии проекта на основе применения принципов логистики развивают методологию управления инвестиционной деятельностью, расширяют сферу её применения, а также углубляют содержание подходов к организационно-экономическому механизму обоснования инвестиционных проектов.

Практическая значимость результатов определяется тем, что созданы конкретные рекомендации по моделированию взаимосвязей задач управления инвестиционной деятельностью организации, позволяющие создать благоприятные условия для согласования интересов различных участников проекта уже на прединвестиционной стадии, что будет способствовать сокращению общей продожительности разработки проекта.

Апробация результатов исследования. Теоретические и методические положения диссертационного исследования докладывались на международных научно-практических конференциях (Москва, Актуальные проблемы управления Ч 2006, Актуальные проблемы управления Ч 2007) и Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов ГУУ (Москва, 2007), где получили положительную оценку и одобрение.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования,

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кружилин, Андрей Григорьевич

5. Результаты исследования поной модели системы следует сравнивать с результатами, полученными при исследовании частных моделей, отражающих работу системы в специфических ситуациях. Результаты сравнения используются для уточнения разработанных моделей.

Процесс перехода от содержательного описания к математической модели, а также процесс построения самой математической модели есть итерационная процедура, допускающая многовариантные решения.

Третьим принципом применяемом при имитационном моделировании, является блочный характер модели, который ускоряет процесс ее создания на стадиях программирования и отладки. В процессе перехода к блочной структуре, одновременно решается задача упрощения самой модели отбрасыванием или заменой некоторых блоков простыми связями или критериями. В то же время блочная структура приводит и к некоторым усложнениям модели, поскольку в ее состав дожны входить вспомогательные блоки, организующие взаимосвязи между основными моделирующими блоками. Эти взаимосвязи осуществляются на функциональном уровне и во времени.

В качестве четвёртого принципа имитационного моделирования выступает необходимость обеспечения компромисса между ожидаемой достоверностью результатов моделирования и сложностью модели.

Также, при исследовании сложных систем, часто выделяется пятый принцип Ч использование набора простых моделей, каждая из которых предназначена для анализа функционирования системы в узком диапазоне условий.

Любая имитационная модель является, как правило, многоцелевой, т.е. может быть применена для решения различных задач исследования и проектирования объекта. В литературе выделяется шесть возможных задач:

1. Оценка Ч определение, насколько хорошо система предлагаемой структуры будет соответствовать некоторым конкретным критериям и условиям. Данная задача является основной в методе имитационного моделирования и реализуется при одном прогоне моделирующей программы.

Накопление и последующая обработка данных по исследуемым показателям эффективности системы и является задачей оценки.

2. Сравнение Ч сопоставление вариантов системы, по каждому из которых решена задача оценки. Для сопоставления вариантов необходимо использовать специальные критерии, которые дожны учитывать, что результаты моделирования получаются из выборки конечного объема.

3. Прогноз Ч оценка поведения системы при сочетании рабочих условий (развитие задачи оценки, но с использованием прогнозных моделей).

4. Анализ чувствительности Ч выявление из числа действующих факторов тех, которые в наибольшей степени влияют на поведение системы. В данном случае многократно решается задача оценки, а затем обработкой полученных данных выявляются существенные факторы.

5. Поиск функциональных зависимостей Ч определение функциональных соотношений между зависимыми и независимыми переменными.

6. Оптимизация Ч определение такого сочетания действующих факторов и их значений, при которых обеспечивается наилучшее значение исследуемого показателя эффективности. Для решения этой задачи разработано множество методов, использующих результаты имитационных экспериментов по специальным планам.

Следует заметить, что при решении задач 2,3,4,5,6 помимо моделирующей программы требуются программные средства, реализующие специальные методы. Эти средства расширяют круг решаемых задач.

В соответствии с методологией имитационного моделирования на концептуальном уровне осуществляется переход от объекта к его модели. Границы и содержание модели определяются целями и задачами, поставленными перед имитационным моделированием.

При создании концептуальной модели выделяются две фазы: 1) содержательное (вербальное) описание исследуемого объекта;

2) формализация полученного описания в терминах выбранной математической схемы.

Важной частью процесса создания концептуальной модели является проверка ее достоверности, которая дожна включать: а) проверку замысла модели и рассмотрение постановки задачи моделирования; б) оценку достоверности исходных данных; в) анализ принятых аппроксимаций; г) исследование принятых гипотез и предположений.

На первой фазе (содержательное описание) уточняются цели моделирования; выбираются аспекты функционирования объекта, которые необходимо изучить; составляется возможный список ограничений модели, позволяющий установить границы изучения объекта; описывается процесс функционирования объекта и его компонент; решается вопрос о классе модели: дискретная, непрерывная, комбинированная.

На второй фазе дается формализованное описание процесса функционирования объекта и его компонент; выбираются параметры, переменные, показатели эффективности; выдвигаются гипотезы о законах распределения и уточняются их параметры. Производится структурный анализ процессов, под которым понимается формализация структуры сложного реального процесса путем разложения его на подпроцессы, выпоняющие определенные функции и имеющие взаимные функциональные связи. Выявленные подпроцессы, в свою очередь, могут разделяться на другие функциональные подпроцессы. Структура общего моделируемого процесса может быть представлена в виде графа, имеющего иерархическую многослойную структуру. В результате появляется формализованное изображение имитационной модели в графическом виде.

Перед началом разработки агоритмической модели необходимо определить её тип: непрерывная модель или дискретная. При создании моделирующей программы используется два подхода: а) применение традиционных агоритмических языков; б) применение специальных, языков имитационного моделирования.

Первый подход используется при создании простых моделирующих программ, так как создание сложных имитационных моделей на агоритмических языках достаточно трудоемкая процедура. В реальной практике используется второй подход, но следует отметить, что языки моделирования реализуются обычными языками программирования.

После того, как моделирующая программа была создана, производится проверка её пригодности для получения информации о реальном объекте. Перед проведением экспериментов и дальнейшим использованием моделирующей программы для исследований, необходимо убедиться, что она отражает важнейшие аспекты процесса функционирования объекта с учетом принятых допущений и ограничений.

Процесс проверки пригодности моделирующей программы в литературе называют верификацией или валидацией (чаще верификацией). Этот термин означает проверка или подтверждение.

Так как между объектом и моделирующей программой находятся концептуальная и агоритмическая модели, то первоначально необходимо убедиться, что программа соответствует им. Для этого используют стандартные методы отладки программ: тестирование; просчеты в области параметров, где имеются теоретические результаты и т.д.

Более сложная задача -Чубедиться в правильности концептуальной модели по результатам моделирующей программы, т.е. убедиться в том, что модель ведет себя так, как было задумано.

Соответствие между поведением модели и поведением реального объекта называют адекватностью модели и объекта, а сам процесс проверки соответствия Ч оценкой адекватности. Если адекватность отсутствует, то необходимо корректировать концептуальную модель. Этот процесс иногда называют калибровкой модели. Существуют разные методы оценки имитационных моделей, которые основаны на теории проверки статистических гипотез:

- оценка адекватности модели: по равенству числовых характеристик; по равенству функций распределения; по равенству вероятности события;

- проверка однородности имитационных экспериментов.

Данные методы достаточно подробно рассмотрены в соответствующей литературе [65], нет необходимости останавливаться на их детальном изложении.

В отличие от большинства технических методов, которые могут быть классифицированы в соответствии с научными дисциплинами, в которые они уходят своими корнями (например, с физикой или химией), имитационное моделирование применимо в любой отрасли науки. Кроме того, оно не ограничивается лишь экспериментами, проводимыми с помощью машинных моделей. Много полезных видов имитационного моделирования может быть осуществлено и осуществляется всего лишь при помощи листа бумаги и ручки или при помощи настольного вычислителя.

Имитационное моделирование относится к прикладным методам системного анализа, применение которого на практике однозначно связано с решением задач творческого характера. В процессе решения подобного рода задач исследователь дожен проявить знания в конкретной предметной области деятельности и умение применять на практике формализованные модели и методы современной математики.

Методология решения проблемных творческих задач в настоящее время приобретает новую остроту, связанную с процессами информатизации общественной жизни людей; разрабатываются новые технологии обработки и накопления информации на базе логики накопленных знаний.

Теория имитационного моделирования получила первоначальный импульс развития в ходе реализации авиакосмических программ, но даже выборочный обзор литературы показывает, сколь обширна сфера применений моделирования. Так, например, написаны книги по применению имитационного моделирования в коммерческой деятельности, экономике, маркетинге, в системе образования, политике, обществоведении, науке о поведении, международных отношениях, на транспорте, в кадровой политике, в области соблюдения законности, в исследовании проблем городов и глобальных систем, а также во многих других областях. Кроме того, бесчисленное множество технических статей, отчетов, диссертаций в общественной, экономической, технической и практически любой другой сфере человеческой деятельности свидетельствуют о росте использования и распространении влияния имитационного моделирования почти на все стороны нашей жизни.

Согласно обследованию 1000 крупнейших фирм США, имитационное моделирование стоит на одном из первых мест по частоте использования. Простота и доступность метода для решения многих практических задач, наличие технических и программных средств, привели к тому, что в инженерной практике при внутрифирменном планировании в условиях рыночной экономики 29 % опрошенных поставили его на первое место; на втором месте Ч линейное программирование (21 %); сетевые методы на третьем месте (14 %).

При составлении модели, основанной на использовании показателей содержащихся в документах обоснования инвестиционного проекта нужно учитывать, во-первых, что в их состав входят различные качественные и количественные показатели, комплексное изучение которых предусматривает систематизацию этих показателей и выявление их взаимосвязи. Во-вторых, что при изучении складывающихся информационных потоков существуют как прямые, так и обратные связи. И, наконец, в-третьих, необходимо, чтобы все данные, получаемые при решении задач прединвестиционной стадии проекта, были органически увязаны между собой в единой комплексной системе.

Данные положения позволяют судить о том, что описание закономерностей во взаимосвязи групп показателей, используемых в модели, возможно при помощи экономико-математического моделирования, основанного на совместном применении методов прикладного многомерного статистического анализа, корреляционного и регрессионного анализа, детерминированной и стохастической комплексной сравнительной оценки.

При этом на базе экономико-математических моделей задаются различные начальные и граничные условия, составляющие входные данные и ограничения имитационной модели. В самом общем виде процесс имитационного моделирования представлен на схеме рис. 7.

Рисунок 7. Общая схема имитационного моделирования

Построение имитационной модели экономического процесса позволит получить структурированную методику проведения исследования, где каждый отдельный элемент является, с одной стороны отдельным объектом изучения, а с другой, частью всестороннего исследования. В теории имитационного моделирования выделяются два подхода к построению моделей: проектирование по нисходящей и восходящей. Для моделирования экономических микропроцессов, основу которых составляет достаточно большой массив исходных показателей целесообразно применение первого подхода, суть которого отражена на рис. 8.

К следующему уровню проектирования

Рисунок 8. Принципиальная схема нисходящего проектирования имитационной модели

Исходя из схем рис. 7 и 8, при построении имитационной модели для решения конкретной задачи следует руководствоваться следующим:

- определение состава элементов имитируемой системы;

- определение структуры элементов для выделения входных и выходных параметров, реализующих функциональные связи;

- составление формализованного описания функциональных связей имитируемой системы с определением условий перехода от узла к узлу;

- составление формализованного описания взаимодействия функциональных узлов.

Построение соответствующей модели возможно при различном сочетании методов и приемов имитационного моделирования (табл. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ истории и обобщение теоретических положений логистики выявил следующее: в отличие от других методов и форм управления специализированными хозяйственными системами или отдельными функциями и участками внутри хозяйственных систем логистика позволяет осуществлять скоординированное управление информационными потоками, обеспечивая их синхронность и высокие конечные результаты деятельности всех участников инвестиционной деятельности.

2. При рассмотрении подходов к определению сущности процессов инвестирования было использовано понятие линвестиционное пространство. Это позволило увидеть современные особенности организации инвестиционной деятельности.

3. Изучение практики применения логистических принципов в управлении позволила выявить различия традиционного и логистического подхода к управлению инвестиционной деятельностью.

При традиционном подходе к управлению инвестиционной деятельностью испонение работ на каждом этапе ориентировалось на собственные цели и критерии. Выходной информационный поток предыдущего этапа является входным для последующего. Результирующим потоком является выходной поток последнего этапа. Его параметры получались в результате независимых управленческих воздействий.

При логистическом подходе управляющие воздействия будут прилагаться со стороны единой логистической системы к новому объекту управления Ч сквозному информационному потоку. Эти управляющие воздействия формируются исходя из общих целей и критериев системы, таким образом, чтобы параметры выходного потока оказывались логически предсказуемыми.

4. Использование информационной логистики в управлении инвестиционной деятельностью определило построение четырехуровневой пирамиды. Высшим уровнем информационной пирамиды является информация для стратегического уровня управления инвестиционной деятельностью организацией. Следующий уровень Ч это информация, предназначенная для тактического управления инвестиционной деятельностью. Предпоследний уровень Ч это информация для подготовки обоснования инвестиционных проектов. Самый низкий уровень этой пирамиды Ч это информация для непосредственного испонения принятых инвестиционных решений.

Таким образом, пирамидально выстроилась последовательность преобразования информационных потоков на всех уровнях управления инвестиционной деятельностью организацией.

5. В результате изучения документов обоснования инвестиционного проекта на стадии прединвестиционных исследований, а также рассмотрения задач прединвестиционной стадии проекта была определена совокупность показателей. Применение методов системного анализа позволило выявить общие признаки показателей данной совокупности и отнести их к разным группам. Это, в свою очередь, создало основу для использования методов имитационного моделирования.

6. Имитационное моделирование Ч один из самых мощных инструментов анализа, которыми располагают люди, ответственные за разработку и функционирование сложных процессов и систем, управление которыми связано с принятием решений в условиях неопределенности. По сравнению с другими методами такое моделирование позволяет рассматривать большее число альтернатив, улучшать качество управленческих решений и точнее прогнозировать их последствия.

Основные достоинства имитационного моделирования как метода исследования сложных систем заключаются в следующем:

1) ответы на многие вопросы, возникающие на этапах замысла и предварительного проектирования будущей системы, можно получить без применения дорогостоящего метода проб и ошибок;

2) моделирование позволяет исследовать и имитировать особенности функционирования системы в любых возможных условиях. При этом параметры системы и окружающих условий можно варьировать для получения любой обстановки, в том числе и нереализуемой в натурных экспериментах. Благодаря этому уменьшается потребность в сложном лабораторном оборудовании и в эксплуатационных испытаниях систем;

3) применение вычислительной техники сокращает продожительность испытаний, занимающих в реальных условиях дни или месяцы, до долей минут и секунд;

4) моделирование позволяет при отсутствии реального объекта на его модели Ч на эмуляторе, имитирующем систему команд, или на виртуальном объекте (точной имитационной модели объекта) Ч производить отладку и отработку программного обеспечения объекта с получением численных результатов работы отлаживаемых программ.

7. При составлении имитационной модели, основанной на использовании показателей, содержащихся в документах обоснования инвестиционного проекта были учтены следующие особенности: во-первых, в их состав входят различные, а именно, качественные и количественные показатели, комплексное изучение которых предусматривает систематизацию этих показателей и выявление их взаимосвязи. Во-вторых, что при изучении складывающихся информационных потоков существуют как прямые, так и обратные связи, которые носят разный характер (детерминированный и стохастический). И, наконец, в-третьих, необходимо, чтобы все данные, получаемые в процессе обоснования проекта, были органически увязаны между собой в единой комплексной системе.

8. Осуществлена разработка структурно-функциональной модели. Для составления формализованного описания процесса взаимодействия функциональных узлов в структурно-функциональной модели логистической поддержки информационных потоков на прединвестиционной стадии был сконструирован ориентированный граф.

Анализ построенного ориентированного графа, показал, что цикл процесса логистической поддержки задач прединвестиционной стадии проекта реального инвестирования является логически завершенным. О чем свидетельствуют отсутствие петель в графе и наличие терминальных символов.

Таким образом, разработанная структурно-функциональная модель позволяет, во-первых, упорядочить процесс обоснования инвестиционного проекта, во-вторых, выстраивать на основе информационных потоков логическую последовательность решения задач прединвестиционной стадии.

9. В диссертации использован логистический подход к механизму выбора варианта осуществления проекта, связанного с капитальными вложениями.

Проведенный расчет показателей коммерческой эффективности капитальных вложений по вариантам использования газопровода с применением авторской разработки для проведения данных вычислений подтвердил выводы SWOT-aнaлизa относительно эффективности первого варианта использования газопровода-отвода Оханск-Киров. Данный вывод еще раз подтвердил целесообразность совместного применения различных методов обоснования инвестиционного проекта, которая базируется на логической последовательности их использования, т.е. задействован логистический подход.

При расчете показателей коммерческой эффективности капитальных вложений в диссертации, в отличие от традиционного подхода, учитывалась динамика ставки дисконтирования и величина годовых денежных поступлений по отдельным периодам реализации проекта.

10. Для разработки и реализации проекта реконструкции газопровода-отвода Оханск-Киров в разработанную организационная модель управления процессом логистической поддержки задач прединвестиционной стадии была введена штатная дожность Управляющий проектом. В разработанной дожностной инструкции изложены его конкретные функциональные обязанности и пономочия.

Для эффективной работы Управляющего проектом реконструкции газопровода Оханск-Киров предложены рекомендации по организационному моделированию. Разработан организационный регламент в виде информационной таблицы, описывающей комплекс действий по применению инструментов организационного проектирования по отношению к проблеме логистической поддержки задач прединвестиционной стадии проекта реального инвестирования.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кружилин, Андрей Григорьевич, Москва

1. Абдулаев Ф.Р., Раевский C.B. Инвестиционная деятельность институциональных инвесторов в регионе. ЧМ.: Экономика, 2007.

2. Абрамов С.И. Инвестирование: теория и практика. Ч М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

3. Абрамов С.И. Организация инвестиционно-строительной деятельности.

4. М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.

5. Альбеков А.У., Костоглодов Д.Д. Введение в коммерческую логистику: Учеб. пособие. Ч Ростов н/Д.: РГЭА, 1996.

6. Альберт М., Мескон М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.1. М.: Дело, 1994.

7. Андреев С.А. Формирование и использование инвестиций в экономике регионов с учетом принципов логистики. Ч СПб.: Изд-во С.-Петербург, гос. ун-т экономики и финансов, 1999.

8. Аникин Б.А. Логистика: Учеб. пособие / Б.А. Аникин, Д.В. Березин, М.А. Гапонова; Под ред. Б.А. Аникина, Т. А. Родкиной. Ч М.: Проспект, 2008.

9. Анискин Ю.П. Управление инвестициями. Ч М.: Омега-Л, 2002.

10. Апалькова Т.Г, Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике. Теория и приложения. Ч М.: Финансы и статистика, 2008.

11. Аркин П.А. Организационно-экономический механизм экономической координации: логистический подход. Ч СПб.: Изд-во С.-Петербург, гос. ун-та экономики и финансов, 1998.

12. Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Исследование операций в экономике: модели, задачи, решения: Учеб. пособие. Ч М.: ИНФРА-М, 2003.

13. Бабайцев В.А., Браилов A.B., Солодовников A.C. и др. Математика в экономике: В 3 ч.Ч 2-е изд., перераб. и доп. Ч М.: Финансы и статистика, 2007. Ч- Ч. 1.

14. Баранников А.Ф. Теория организации. Ч М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

15. Баринов В.А., Харченко B.JI. Стратегический менеджмент. Ч М.: ИНФРА-М, 2004.

16. Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем. ЧМ.: Финансы и статистика, 2001.

17. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. Ч Новое перераб. и доп. изд. Ч М.: АОЗТ Интерэксперт, ИНФРА-М, 1995.

18. Бишенов A.A. Управление инвестиционной деятельностью в регионе.

19. М.: Финансы и статистика, 2000.

20. Бодров А.П., Гатаулин Т.М., Заичкин Н.И. и др. Математические методы и модели исследования операций / Под ред. В.А. Колемаева.1. М.: ЮНИТИ, 2008.

21. Бочаров В.В. Инвестиции. Ч 2-е изд. Ч СПб.: Питер, 2008.

22. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. Ч М.: Финансы и статистика, 1998.

23. Бузырев В.В. Ивашенцева Т.А. Кузьминский А.Г. и др. Экономика строительного предприятия: Учеб. пособие. Ч Новосибирск: НГАСУ, 1998.

24. Булылева Т.С. Динамические модели производственных инвестиций.

25. М.: Изд. центр Российской экономической академии, 2002.

26. Бурков В.Н. Модели и методы управления организационными системами. Ч М.: Изд. центр ЦЭМИ РАН, 2000.

27. Варламова Т.П., Васильева H.A., Неганова JI.M. и др. Большая экономическая энциклопедия. ЧМ.: ЭКСМО, 2007.

28. Вахмистров А.И. Имитационная модель стратегического планирования.1. СПб.: Стройиздат, 2003.

29. Верещагин Н.К., Плиско В.Е., Успенский В.А. Вводный курс математической логики. Ч 2-е изд. Ч М.: Физматлит, 2007.

30. Власова Е.А., Дума Р.В., Емельянов A.A. Имитационное моделирование экономических процессов. Ч М.: Финансы и статистика, 2002.

31. Воронин A.A., Губко М.В., Мишин С.П. и др. Математические модели организаций: Учеб.-метод, пособие. ЧM.: URSS, 2008.

32. Воронин М.И. Анализ и диагностика экономического состояния строительной организации на рынке: Учеб. пособие / М.И. Воронин; ГУУ. ЧМ., 1999.

33. Воронин М.И. Управление инвестиционной деятельностью в интегрированных структурах: Учеб. пособие / М.И. Воронин, A.B. Козловский, A.M. Аракелян. Ч М.: Изд. центр ГУУ, 2005.

34. Воропаев В.И. Управление проектами в России. Ч М.: Алане, 1995.

35. Гаджинский А. М. Логистика. Ч 14-е изд., перераб. и доп. Ч М.: Дашков и К, 2007.

36. Гаджинский A.M. Основы логистики: Учеб. пособие. Ч М.: ИВЦ Маркетинг, 1995.

37. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Ч СПб.: Экономическая школа, 2002.

38. Гентман М. Стратегический менеджмент: Пер. с англ. Ч СПб.: Нева, 2004.

39. Герасименко Г.П., Маркарьян Э.А., Шумилин Е.П. Управленческий, финансовый и инвестиционный анализ: Практикум. Ч 3 изд., перераб. и доп. Ч Ростов н/Д.: Издательский центр "МарТ", 2008.

40. Глазунов В.И. Инвестиционная политика. Ч М.: ЭКСМО, 2002.

41. Гоберман В.А. Основы производственного менеджмента: моделирование операций и управленческих решений. Ч М.: ЮРИСТЪ, 2003.

42. Голоденко Б. А. Логистика в системном представлении. Ч Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. технол. акад, 2000.40.

Похожие диссертации