Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Методические подходы к формированию конкурентных стратегий предприятий машиностроения тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Галушко, Марина Викторовна
Место защиты Оренбург
Год 2009
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Методические подходы к формированию конкурентных стратегий предприятий машиностроения"

На правах^рукописи

Галушко Марина Викторовна

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

и игл 2303

Оренбург 2009

003469293

Работа выпонена в Оренбургском государственном университете

Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент

Чебыкина Марина Владимировна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Стрельцов Алексей Викторович

кандидат экономических наук, доцент Алексеев Юрий Сергеевич

Ведущая организация - Пензенский государственный университет

Защита состоится 28 мая 2009 г. в 12 ч. на заседании диссертационного совета Д 212.214.03 при Самарском государственном экономическом университете по адресу: ул. Советской Армии, д. 141, ауд. 325, г. Самара, 443090

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного экономического университета

Автореферат разослан 27 апреля 2009 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

Вокодавова Е.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Современное состояние российской экономики характеризуется непрекращающимся спадом объемов производства и диспропорциями в развитии промышленности. В частности, машиностроение переживает сегодня далеко не лучшие времена.

Между тем машины, оборудование, приборы, транспортные средства и другие виды продукции машиностроения - это не только наиболее законченный вид готовых изделий, но и тот товар, который характеризует научно-технический потенциал и уровень промышленного развития производящей его страны.

С развитием рыночных отношений (в частности, с предстоящим вступлением России в ВТО) на первый план выдвигается проблема повышения конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий как на международной арене, так и на региональных рынках страны. В настоящее время продукция отечественного машиностроения не пользуется спросом из-за ее низкой конкурентоспособности. Техническому уровню зарубежных аналогов соответствует не более 1214% экспортируемой продукции.

Для преодоления имеющегося отставания, как показывает зарубежный опыт, требуется не проведение отдельных мероприятий по выводу отрасли из кризиса, а научно проработанная догосрочная стратегия развития машиностроительного комплекса на федеральном и региональном уровнях, обеспечивающая завоевание определенных рынков конкретных видов продукции. Это, в свою очередь, предполагает разработку соответствующего инструментария для анализа факторов, определения реального положения предприятий машиностроения на рынке и оценки их конкурентоспособности.

В данной связи очень важно учитывать универсальные подходы (инвестиционные, маркетинговые, инновационные), согласно которым предприятие будет успешно конкурировать при наличии конкурентных преимуществ, достижение которых возможно путем разработки предложения потребителям более высокой ценности: или за счет более низких цен, или за счет предоставления больших выгод, оправдывающих более высокие цены.

Таким образом, разрабатываемые предприятием стратегии дожны учитывать не только потребности клиентов, но и стратегии конкурентов. Более того, разработка новых товаров, создание экономических планов и анализ результатов работы предприятия дожны проводиться с учетом наличия существующих потенциальных конкурентов, в связи с чем не-

обходим набор механизмов и методов доя эффективного ведения конкурентной борьбы и анализа позиций конкурентов.

Степень разработанности проблемы. Проблемами формирования конкурентоспособности предприятий машиностроения занимались и занимаются многие отечественные исследователи: Г.Л. Азоев, Г.Л. Багиев, В.В. Вогин, И.Н. Герчикова, А.П. Жабин, И.В. Корнеев, Н.К. Моисеева,

A.B. Стрельцов, В.М. Тарасевич, Б.Я. Татарских, P.A. Фатхутдинов,

B.Е. Хруцкий, H.A. Чечин и др. Методологически ценными в исследовании конкурентных стратегий являются труды таких зарубежных ученых, как И. Ансофф, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, М. Портера, Д. Траут и др. Однако методические подходы к разработке конкурентных стратегий, предложенные зарубежными учеными, требуют адаптации и проработки при функционировании на каждом конкретном зарубежном рынке. Помимо того, исследователями раскрыты только общие подходы к разработкам конкурентных стратегий, а сами подходы имеют существенные отличия.

Таким образом, разрабатываемые предприятием конкурентные стратегии дожны основываться на таком механизме, который позволил бы формировать конкурентные стратегии для локальных и внешних рынков с учетом расширенной методической базы.

Целью диссертационной работы является обоснование методических подходов к разработке практических рекомендаций по формированию конкурентных стратегий предприятий машиностроения.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач исследования:

- исследовать экономическое содержание понятия "конкурентная стратегия";

- рассмотреть методические подходы к определению конкурентной борьбы;

- проанализировать проблемы и способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов;

- обосновать процесс формирования и реализации конкурентной стратегии;

- разработать механизм определения конкурентной стратегии;

- предложить мероприятия по закреплению выявленных конкурентных преимуществ.

Объектом исследования являются предприятия машиностроения Российской Федерации.

Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе формирования конкурентных стратегий предприятий машиностроения, функционирующих на рынке тракторных прицепов.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам методов ведения конкурентной борьбы, использования методологии стратегического менеджмента в механизмах определения конкурентной стратегии, монографии, материалы научных конференций, тематические публикации в периодической печати, электронные ресурсы.

Методология исследования базируется на принципах научного обобщения, на принципах менеджмента. Научный инструментарий исследования составили методы и приемы системного экономического и статистического анализа, а также общенаучные методы познания (анализ, синтез, обобщения, логический метод).

Информационной базой исследования явились материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, статистические данные о зарубежных рынках предприятий машиностроения, отчетные данные предприятий, выпускающих тракторные прицепы.

Область исследования. Работа выпонена в рамках п.п. 15.26. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса, п.п. 15.10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности Паспортов специальностей ВАК (экономические науки).

Научная новизна исследования заключается в следующем.

1. Уточнена структуризация сущностного содержания понятия "стратегия предприятия", в иерархической системе которого (миссия -стратегия - цели - задачи) цели вынесены на более низкий уровень обобщения. Доказано, что формулировка цели дожна обладать достаточной степенью конкретизации и включать в себя некоторые значения показателей.

2. Дана авторская трактовка понятия "конкурентная стратегия", которая характеризуется как экономический инструмент предприятия для ведения конкурентной борьбы, учитывающий программу конкурентной стратегии, план ее реализации и анализ итогов выпонения составленного плана. На базе существующих методов конкурентной борьбы (мини-

мизация издержек, дифференциация продукции и ее концентрация в определенных сегментах рынка, активные стратегии, стратегии реагирования и скрытые стратегии) конкурентные стратегии сгруппированы по сферам влияния на позицию предприятия и разделены на две категории: на общекорпоративную стратегию (сфера влияния - весь общекорпоративный бизнес), которая учитывает миссию предприятия, и на стратегию предприятия (сфера влияния - локальные рынки), которая учитывает цели предприятия.

3. Представлен процесс формирования и реализации конкурентной стратегии, основные этапы которого с учетом функциональных подразделений классифицированы на три фазы: фаза подготовки стратегии (службы -отдел по инвестициям и развитию, отдел маркетинга, финансово-экономическое управление); фаза разработки стратегии (службы - отдел правовых вопросов и внешнеэкономических связей, отдел маркетинга, финансово-экономическое управление, отдел управления производством, отдел транспорта, отдел сбыта); фаза реализации стратегии (службы - управление бухгатерского учета и отчетности, отдел правовых и внешнеэкономических связей, логистический отдел, отдел по инвестициям и развитию). В ходе разработки конкурентной стратегии сформулированы принципы конкурентного планирования (преемственность и накопление опыта, последовательность выпоняемых шагов, цикличность).

4. Обоснован конкурентный план функционирования предприятия в конкурентной среде, позволяющий на основе выявленных количественных и маркетинговых целей его реализации эффективно вести конкурентную борьбу, оценивать результаты предпринимаемых ответных действий, накапливать опыт. В рамках анализа конкурента разработана система картографии конкурентов (карта конкурентов, бизнес-портрет отдельного конкурента), определяемая как маркетинговый инструмент для проведения конкурентного анализа и содержащая наиболее существенные характеристики конкурентов, что позволяет определить конкурентную позицию участника рынка, его рыночную стратегию, сильные и слабые стороны.

5. Выявлены проблемы (отсутствие страновых стратегий; неразвитость финансовых рынков; существенные административные барьеры при экспорте; резкое сокращение комплектных поставок за рубеж; высокие издержки предприятий, связанные с выходом на внешние рынки; негативное влияние усиления международной конкуренции, обусловленное целым комплексом факторов: низкой конкурентоспособностью отечественной продукции; сохранением дискриминационной практики в отношении отечественной продукции; отсутствием координации между

российскими компаниями на внешних рынках; вытеснением российской продукции с зарубежных рынков) и способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов (оценка страновой диверсификации деятельности и анализ ее динамики; исследование влияния факторов на динамику страновой диверсификации деятельности), что позволяет определить, во-первых, конкурентную ситуацию на рынке; во-вторых, направления формирования конкурентных стратегий предприятий машиностроения.

6. Разработан механизм определения конкурентной стратегии, рассматриваемый как процесс, позволяющий на основе сбора первичной информации о конкурентной среде, определения рыночных конкурентов, собственной конкурентной позиции (с помощью предложенного метода ранжирования) и оценки интенсивности конкуренции на рынке (с помощью предложенной расширенной методики комплексной оценки интенсивности конкуренции) произвести выбор стратегических альтернатив с помощью предложенной матрицы зависимостей двух параметров - интенсивности конкуренции и конкурентной стратегии.

Практическая значимость исследования заключается в возможности интегрировать механизм определения конкурентной стратегии в процессе бизнес-планирования на предприятии. Отдельные разработки могут быть использованы в вузах как методический и учебный материал в преподавании дисциплин "Экономика предприятия", "Менеджмент", "Стратегический менеджмент".

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и практические результаты докладывались на ежегодных научно-практических конференциях по фундаментальным и прикладным проблемам развития промышленного сектора Оренбургской области, на межвузовских экономических конференциях (г. Пенза).

Выводы и рекомендации, полученные в результате исследования, внедрены в ОАО "Оренбургский станкозавод" (г. Оренбург), и в Академии труда и социальных отношений (г. Москва, Оренбургский филиал).

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы научные статьи и тезисы докладов на научно-практических конференциях общим объемом 13,67 печ. л., в том числе авторский вклад составил 13,42 печ. л.

Структура и объем работы. Общий смысл и логика исследования определили структуру и содержание диссертации. Она состоит из введения, трех глав, заключения и содержит общее количество страниц 174, 30 таблиц, 9 рисунков, библиографический список, включающий в себя 126 наименований.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Уточнена структуризация сущностного содержания понятия "стратегия предприятия", в иерархической системе которого (миссия - стратегия - цели - задачи) цели вынесены на более низкий уровень обобщения. Доказано, что формулировка цели дожна обладать достаточной степенью конкретизации и включать в себя некоторые значения показателей. Структуризация сущностного содержания стратегии предприятия исследована в виде иерархической системы, в которой каждый последующий уровень следует рассматривать как определенное уточнение предыдущего. В свою очередь, более высокий уровень предстает как синтез одного или нескольких более низких. Цели вынесены на более низкий уровень обобщения, поскольку формулировка цели дожна обладать достаточной степенью конкретности доя того, чтобы можно было судить о степени реализации той или иной цели. В частности, необходимо, чтобы описание цели включало в себя некоторые значения показателей. Это важно для реализации самой стратегии. С учетом вышесказанного цепочка типовых элементов целевой сферы выглядит так: "миссия - стратегия - цели - задачи". Основные элементы внедряемой конкурентной стратегии представлены на рис. 1

Рис. 1. Этапы разработки и внедрения конкурентной стратегии

2. Дана авторская трактовка понятия "конкурентная стратегия", характеризующаяся как экономический инструмент предприятия для ведения конкурентной борьбы, учитывающий программу конкурентной стратегии, план ее реализации н анализ итогов выпонения составленного плана. На базе существующих методов конкурентной борьбы (минимизация издержек, дифференциация н концентрация производства, активные стратегии, стратегии реагирования и скрытые стратегии) конкурентные стратегии сгруппированы по сферам влияния на позицию предприятия н разделены на две категории: на общекорпоративную стратегию (сфера влияния -весь общекорпоративный бизнес), которая учитывает миссию предприятия, и на стратегию предприятия (сфера влияния - локальные рынки), которая учитывает цели предприятия (табл. 1).

Таблица 1

Классификация конкурентных стратегий

Глобальные рынки Конкурентные стратегии высшего породка (сфера влияния -весь бизнес предприятия) Стратегии Портера в возможных комбинациях

( Низкие Л ^шдеркки^/ уренциация ^Ч Р Поле тратегических альтернатив нцент- А ация )

Локальные рынки Конкурентные стратегии низшего порядка (сфера влияния -локальный рынок) Тип стратегии

Активные стратегии Стратегии реагирования Скрытые стратегии

Лобовая атака Атака на нескольких направлениях Окружение Захват рыночной доли Оборона Контратака Упреждающие действия Партизанская война Фланговая атака

В условиях рыночной экономики, сильной конкуренции и постоянно меняющейся конъюнктуры предприятию необходимо иметь план действий, который бы мог дать возможность оценивать эффективность

действий. Поэтому для того, чтобы конкурентная борьба велась обдуманно, необходимо разработать конкурентную стратегию, составить план ее реализации и проанализировать итоги выпонения составленного плана. В ходе разработки конкурентной стратегии следует помнить об иерархии планирования - стратегия дожна раскрывать заявленные цели и задачи предприятия. Функция конкурентного стратегического планирования осуществляется с помощью множества принципов, т.е. правил формирования и реализации конкурентной стратегии, ключевыми из которых являются: преемственность и накопление опыта; последовательность выпоняемых шагов (этапов); цикличность. Таким образом, конкурентную стратегию целесообразно характеризовать как экономический инструмент предприятия для ведения конкурентной борьбы, учитывающий программу конкурентной стратегии, план ее реализации и анализ итогов выпонения составленного плана.

3. Представлен процесс формирования и реализации конкурентной стратегии, основные этапы которого с учетом функциональных подразделений классифицированы на три фазы: фаза подготовки, фаза разработки, фаза реализации. В ходе разработки конкурентной стратегии сформулированы принципы конкурентного планирования (преемственность и накопление опыта; последовательность выпоняемых шагов; цикличность).

Процесс формирования и реализации конкурентной стратегии целесообразно осуществлять путем последовательного выпонения восьми основных этапов. Но так как разработка и реализация конкурентной стратегии затрагивают различные службы и функциональные подразделения, то логично произвести деление процесса на фазы: фаза подготовки (службы - отдел по инвестициям и развитию; отдел маркетинга; финансово-экономическое управление); фаза разработки (отдел управления производством; отдел транспорта; отдел сбыта); фаза реализации (службы - управление бухгатерского учета и отчетности; отдел правовых и внешнеэкономических связей; логистический отдел; отдел по инвестициям и развитию) (рис. 2).

1. Миссия и общекорпоративная стратегия развития предприятия

Фаза подготовки

Отделы: маркетинга, инвестиций и развития, финансово-экономического управления

Фаза разработки

Отделы: правовых вопросов и внешнеэкономических связей; маркетинга; финансово-экономического управления; управления производством; транспорта; сбыта

Фаза реализации

Отделы: управление бухгатерского учета и отчетности; правовых и внешнеэко-номи-ческих связей;

логистический; инвестиций и развития

Рис. 2. Процесс формирования и реализации конкурентной стратегии

4. Обоснован конкурентный план функционирования предприятия в конкурентной среде, позволяющий на основе выявленных количественных и маркетинговых целей его реализации эффективно вести конкурентную борьбу, оценивать результаты предпринимаемых ответных действий, накапливать опыт. В рамках анализа конкурента разработана система картографии конкурентов (карта конкурентов, бизнес-портрет отдельного конкурента), определяемая как маркетинговый инструмент для проведения конкурентного анализа и содержащая наиболее существенные характеристики конкурентов, что позволяет определить конкурентную позицию участника рынка, его рыночную стратегию, сильные и слабые стороны.

Общей идеей каждого плана является программа действий, которая позволяет получить положительный экономический эффект, прибыль, рост продаж, увеличение доли рынка. А итогом разработки конкурентного плана дожно быть определение целей, характерных для конкурентной стратегии: 1) количественных - это показатели реализации конкурентной стратегии, характеризующие изменение за определенный период времени (как правило, один год) доли, занимаемой компанией на рынке, увеличение объема продаж в количественном и денежном выражении; 2) маркетинговых - это цели, определяющие продуктовую, сбытовую, ценовую и клиентскую политику компании.

Все устанавливаемые в конкурентном плане цели дожны удовлетворять следующим критериям: быть конкретными и реально достижимыми за планируемый период.

В конкурентном плане дожны содержаться следующие разделы: резюме, описание и анализ текущей ситуации на рынке; итоги прошлого периода; постановка целей и описание выбранной стратегии; оценка выбранной конкурентной стратегии; план реализации выбранной конкурентной стратегии; бюджет на планируемый период. При проведении анализа конкурентов, как, впрочем, и при любом другом анализе, может оказаться значимой система картографии конкурентов (рис. 3).

5. Выявлены проблемы и способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов, позволяющие определить, во-первых, конкурентную ситуацию на рынке; во-вторых, направления по формированию конкурентных стратегий предприятий машиностроения.

Системной проблемой рынка тракторных прицепов является его узость. Низкий внутренний спрос на отечественную технику порождает недостаточную загрузку производственных мощностей и практически нулевую рентабельность предприятий отрасли. В результате российским

производителям не удается не только выплачивать заработную плату, сопоставимую по величине с зарплатой в других отраслях экономики, но и самостоятельно сконцентрировать финансовые ресурсы для более масштабной модернизации производства.

Бизнес-карта конкурента

Информации о конкуренте

Справочная информация

(название, место нахождения, история)

Показатели деятельности

(объемы продаж, производства, прибыль/убытки)

Конкурентные преимущества

(альянсы и союзы, диверсификация бизнеса)

Рыночная позиция

(занимаемая доля рынка)

Комплекс маркетинга -4 "Р"

(продукция, цены, методы продвижения и распространения)

Бизнес-портрет конкурента

Стратегические интересы

Конкурентные преимущества

Слабые стороны

Рыночные позиции

Аналитические данные

Рис. 3. Система картографии конкурентов

Таблица 2

Основные проблемы российского экспорта на рынке тракторных прицепов и пути их решения

Проблемы Пути решения

1. Отсутствие страновых стратегий Выявление страновых рыночных ниш, в которых российские экспортеры могут значительно увеличить поставки продукции с высокой долей добавленной стоимости. Необходимо определение набора инструментов для продвижения продукции на рынки конкретных стран и регионов на основе оценки конкурентоспособности российской продукции на этих рынках. Для того чтобы инструменты были востребованы, требуется их настройка в зависимости от конкретных условий рынков и отраслей. Дифференциация задач государственной внешнеэкономической полигики в отношении различных производств и видов деятельности может осуществляется через ежегодные страновые стратегии продвижения российского экспорта

Неразвитость финансовых рынков Необходимы упрощение имеющихся механизмов финансовой поддержки экспорта путем облегчения доступа к ним, сокращения сроков рассмотрения документов, упрощения процедур; расширение перечня финансируемых мероприятий (в том числе затрат на сертификацию); привлечение регионов к софинансированию расходов на оказание поддержки экспорту

Высокие административные барьеры при экспорте Необходимы: упрощение таможенных формальностей, определение размера сборов, взимаемых в связи с таможенной очисткой, в зависимости от реальной стоимости операций, а также максимальное сокращение перечня документов при экспорте товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины и нетарифные ограничения. Кроме того, целесообразным может быть совершенствование процедур экспортного контроля, в частности однократная экспертиза товара

Резкое сокращение комплектных поставок за рубеж Для их увеличения необходимо увеличить объем предоставляемых государственных кредитов, более тщательно перерабатывать обращения представителей иностранных государств. Потенциальный проект следует оценивать не только то финансовому состоянию страны-заемщика, но по значимости для российского экспорта и возможности восстановления утраченных или занятия новых позиций на рынке страны-заемщика. Крайне важна политическая и финансовая поддержка участия российских предприятий в международных тендерах

Высокие издержки предприятий, связанные с выходом на внешние рынки Необходимы разработка технических регламентов, гармонизация норм и стандартов, возмещение затрат на сертификацию продукции, улучшение администрирования экспортного НДС, а также комплексное развитие объектов транспортной инфраструктуры и снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг

Негативное влияние международной конкуренции Необходима целенаправленная работа по обеспечению доступа российских товаров на внешние рынки. Присоединение к ВТО может дать возможность бороться в целом за доступ на все рынки, а также на конкретные рынки конкретных стран. Целесообразнее было бы распределить между отдельными компаниями зоны ответственности, что приведет к увеличению конкуренции в отдельных регионах и к снижению издержек. Вытеснение российской продукции с зарубежных рынков можно приостановить путем расширения конкурентоспособного сегмента через обустройство поного технологического процесса от центров сервисного обслуживания до отделов продаж. Следующий способ - прямые инвестиции за рубеж - один из каналов проникновения российских товаров на иностранные рынки. Это относится как к инвестированию в целях улучшения доступа к рынкам сбыта, находящимся в развитых странах, так и к инвестированию в целях улучшения доступа к ресурсам. Механизм проникновения через инвестиции особенно важен при наличии удаленных рынков, а также рынков, закрытых для проникновения товаров

На рынке тракторных прицепов представлена техника как отечественных производителей, так и зарубежных. Среди отечественных производителей, занимающихся серийным производством прицепной техники, выделяются ОАО "ПО Сармат" (Оренбургская область); ОАО "Ишим-ский машиностроительный завод" (Тюменская область); ОАО "Механический завод Калачинский"; ОАО "Прицеп" (Саратовская область); ОАО "Аскольд" (Приморский край). Среди зарубежных производителей, занимающихся производством прицепной техники, известны ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" (Украина); "РЯОМАК" (Польша); ОАО "Бобруйсксельмаш" (Белоруссия).

Анализ производства тракторных прицепов и структуры рынка тракторных прицепов России выявил, что "Ишимский машинострои-

тельный завод" является лидером на рынке большегрузных тракторных прицепов (доля рынка - 40%). ОАО "ПО Сармат" занимает вторую позицию по производству прицепов (доля рынка - 35%). Фактически эти два производителя делят данный сегмент рынка между собой пополам.

Конкурентная ситуация на рынке развивается постоянно, исходя из чего у предприятий существует потребность систематически отслеживать конкурентные изменения на рынке. Комплексное изучение внешних рынков, применение на каждом из них оптимальной стратегии - стратегии снижения себестоимости, стратегии дифференциации продукции, стратегии сегментации, стратегии внедрения новшеств, а также организация более широкой и технически продвинутой дилерской сети в сочетании с техническими методами снижения себестоимости продукции способны вернуть предприятиям те позиции, которые они занимали в конце 1990-х гг. на рынках Финляндии, Эстонии, Дании.

В условиях, когда предприятия осуществляют внешнеэкономическую деятельность, целесообразно исследовать структуру их экспорта по следующим направлениям: а) оценка страновой диверсификации деятельности и анализ ее динамики; б) исследование влияния факторов на динамику страновой диверсификации деятельности.

Предприятия машиностроения, функционирующие на рынке тракторных прицепов, могут осуществлять диверсификацию деятельности: а) путем расширения географии (увеличения количества стран, в которые экспортируется продукция); б) с помощью более равномерного распределения усилий по странам, в которые экспортируется продукция (в этом случае структура экспорта в разные страны обычно неравномерна) (табл. 3).

Анализ экспортной деятельности предприятий машиностроения, функционирующих на рынке тракторных прицепов, показал, что предприятия занимаются лишь пассивным нерегулярным экспортом в приграничные страны. Данная экспортная стратегия оказалась неэффективной: предприятия стремительно теряют рынки сбыта ("Сармат" перестал осуществлять перспективный экспорт в Финляндию). Следовательно, необходимо разработать другие, более эффективные стратегии работы на внешних рынках. Однако невозможно разработать единую эффективную стратегию выхода предприятия на внешние рынки, так как у каждого рынка имеются свои особенности. Поэтому актуальной задачей сегодняшнего дня является разработка конкретного механизма, позволяющего определить конкурентные стратегии предприятий.

Таблица 3

Факторный анализ изменения коэффициента диверсификации по предприятиям машиностроения, функционирующим на рынке тракторных прицепов

Показатели Годы

2003 2004 2005 2006 2007

ОАО "Ишимский машиностроительный завод"

1. Коэффициент

диверсификации 0,673 0,685 0,704 0,731 0,741

2. Изменение коэффициента

диверсификации 0,012 0,019 0,027 0,010

3. Изменение вследствие

расширения географии 0,015 0,015 0,034 0,050

4. Изменения вследствие

увеличения равномерности

распределения по странам 0,003 0,005 -0,008 0,004

ОАО "ПО Сармат"

1. Коэффициент

диверсификации 0,398 0,444 0,542 0,440 0,496

2. Изменение коэффициента

диверсификации 0,046 0,098 -0,102 0,056

3. Изменение вследствие

расширения географии 0,000 0,000 0,083 - 0,250

4. Изменения вследствие увели-

чения равномерности распре-

деления по странам 0,046 0,098 -0,185 0,306

6. Разработан механизм определения конкурентной стратегии, рассматриваемый как процесс, позволяющий на основе сбора первичной информации о конкурентной среде, определения рыночных конкурентов, собственной конкурентной позиции и оценки интенсивности конкуренции на рынке произвести выбор стратегических альтернатив (рис. 4).

На первом этапе происходит сбор первичной информации о конкурентной среде и определяются рыночные конкуренты, после чего процесс делится на два подпроцесса: 1) определение собственной конкурентной позиции (с помощью ранжирования); 2) оценка интенсивности конкуренции на рынке.

Рис. 4. Механизм определения конкурентной стратегии на локальном рынке

Проанализированы существующие методы анализа интенсивности конкуренции на рынке. В результате анализа на основе имеющихся методик автором предложена собственная расширенная методика комплексной оценки интенсивности конкуренции на основе трех методов: интегрального коэффициента Г.Л. Багиева (рассчитанного на основе данных о распределении долей рынка между конкурентами, темпах роста рынка и рентабельности рынка), индекса Херфиндаля - Хиршмана, оценки насыщенности рынка. Данный подход в отличие от однопара-метрических оценок позволяет не только более точно определять интенсивность конкуренции, но также выявлять причины изменения интен-

сивности конкуренции и соотношения конкурентных сил, а также перспективы развития рынка. На основе матрицы зависимостей двух параметров (интенсивность конкуренции и конкурентная стратегия) автором предлагаются возможные рекомендации по выбору конкурентной стратегии на зарубежном рынке (активная стратегия, стратегия реагирования, скрытая стратегия).

Таблица 4

Насыщенность рынка тракторных прицепов отдельных стран

Предприятия Насыщенность, (тракторных прицепов на 100 тракторов) Показатель насыщенности Насыщенность рынка (полученная шкалированием)

TRONAR" (Польша) ОАО "Ишимский машиностроительный завод" (Россия) ОАО "Прицеп" (Россия) 0,601 0,586 0,591 0,678 0,672 0,671 Высокая

ОАО "Механический завод Калачинский" (Россия) ПО "Сармат" (Россия) ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" (Украина) 0,605 0,498 0,482 0,461 0,450 0,409 Умеренная

ОАО "Авторемзавод Саранский" (Россия) ОАО "Бобруйсксель-маш" (Белоруссия) ОАО "Аскольд" (Россия) ЗАО "ЭРМЗ" (Россия) 0,239 0,198 0,205 0,187 0,281 0,249 0,238 0,203 Низкая

Таблица 5

Взвешенная оценка конкурентной позиции компании относительно конкурентов (шкала рейтинга: слабейший, худший - 1, сильнейший, лучший -10, в скобках - произведение веса на рейтинговую оценку)

№ и/и Параметр Вес ПО "Сармат" ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" (Украина) ОАО "Аскольд"

1 Качество продукции 0,15 6 (0,90) 7(1,05) 5(0,75)

2 Цена 0,20 8 (1,60) 8(1,60) 6(1,20)

3 Дилерская сеть 0,15 5 (0,75) 4 (0,60) 4 (0,60)

4 Продвижение, реклама 0,10 6 (0,60) 7 (0,70) 5 (0,50)

5 Сервисное обслуживание 0,20 7 (1,40) 8(1,60) 6(1,20)

6 Репутация, имидж 0,15 7 (1,05) 7(1,05) 5 (0,75)

7 Финансовое положение 0,05 2 (0,10) 6 (0,30) 4 (0,20)

Взвешенный рейтинг силы 1,0 6,4 6,9 5,2

Для выпонения необходимых мероприятий по закреплению существующих позиций, в частности сильной конкурентной позиции ОАО "ПО Сармат" при умеренной интенсивности конкуренции, считаем правомерными в скрытых стратегиях атаки на лидера рынка (а именно на ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" (табл. 4, 5): 1) использовать дилеров и торговых представителей как способ повышения конкурентоспособности продукции; 2) осуществлять управление издержками как способ повышения внутренней и внешней конкурентоспособности предприятия.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В изданиях, определенных ВАК РФ 1. Галушко, М.В. Производственная интеграция как фактор повышения конкурентного потенциала [Текст] /М.В. Галушко, Т.Н. Шаталова //Вестн. Оренбург, гос. ун-та. - Оренбург, 2007. - № 5. - С. 65-68. -0,31/0,15 печ. л.

2. Галушко, М.В. Внешнеторговая деятельность предприятий в рамках международной производственной кооперации [Текст] / М.В. Галушко // Веста Оренбург, гос. ун-та. - Оренбург, 2007. - № 8. - С. 41-45. - 0,34 печ. л.

В других изданиях

3. Галушко, М.В. Методика построения конкурентных стратегий предприятий автомобильной промышленности [Текст] /М.В. Галушко// Актуальные проблемы маркетинга: сб. науч. тр. - 2-е изд., испр. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2006. - С. 211-217. - 0,37 печ. л.

4. Галушко, М.В. Теоретические вопросы стратегии международной производственной кооперации [Текст] /М.В. Галушко, Т.Н. Шаталова// Формирование рыночного хозяйства: теория и практика: сб. науч. тр. -Вып. VII. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2007. - С. 236-239. - 0,19/0,1 печ. л.

5. Галушко, М.В. Перспективы развития внешнеэкономических связей Оренбургской области [Текст] /М.В. Галушко// Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие: материалы V Междунар. науч,-практ. конф. - Пенза: РИО ПГСХА, 2007 - С. 145-147. - 0,19 печ. л.

6. Галушко, М.В. Внешнеэкономическая деятельность предприятий машиностроения (этапы и формы) [Текст] /М.В. Галушко// Проблемы менеджмента и рынка: материалы XI Междунар науч. конф. - Оренбург: ИПК ОГУ, 2007. - С. 97-102. - 0,37 печ. л.

7. Галушко, М.В. Перспективы развития внешнеэкономических связей Оренбургской области и Казахстана [Текст] /М.В. Галушко// Конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобализации: материалы междунар. науч.-практ. конф. - Актобе, 2007.

С. 505-508. - 0,25 печ. л.

8. Галушко, М.В. Методические аспекты формирования конкурентных стратегий предприятий автомобильной промышленности [Текст] /М.В. Галушко// Совершенствование системы управления организацией в современных условиях: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. - Пенза, 2008. - С. 41-43. - 0,19 печ.л.

9. Галушко, М.В. Формирование конкурентных стратегий предприятий машиностроения: методические подходы [Текст]: монография / М.В. Галушко. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. - С. 166. -10,4 печ. л.

10. Галушко, М.В. Конкурентная стратегия, ее составные части и

ключевые принципы конкурентного стратегического планирования [Текст] / М.В. Галушко// Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития: сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф. - Пенза: РИО ПГСХА, 2008. - С. 78-86. - 0,62 печ. л.

11. Галушко, М.В. Проблемы и способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов [Текст] /М.В. Галушко // Экономика и финансы. - 2009. - № 1(154). С. 39-44. - 0,44 печ. л.

Лицензия № Р020716 от 02.11.98.

Подписано в печать 23.04.2009 г. Формат 60x84 '/ Бумага писчая.

Усл. печ. листов 1,0. Тираж 150. Заказ 233.

ИПК ГОУ ОГУ 460018, г. Оренбург, ГСП, пр. Победы, 13, Государственное образовательное учреждение Оренбургский государственный университет

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Галушко, Марина Викторовна

Введение

Глава 1 Экономическое содержание понятия конкурентная стратегия и методы ее определения

1.1 Анализ методических подходов к конкурентной борьбе

1.2 Конкурентная стратегия, ее составные части и ключевые принципы конкурентного стратегического планирования

1.3 Основные этапы и фазы формирования конкурентных стратегий

Глава 2 Анализ конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов

2.1 Анализ состояния рынка тракторных прицепов и проблем его функционирования

2.2 Способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов

Глава 3 Основные направления по формированию конкурентных стратегий предприятий машиностроения

3.1 Агоритм определения конкурентной стратегии

3.2 Использование дилеров и торговых посредников как способ повышения конкурентоспособности продукции предприятий машиностроения функционирующих на рынке тракторных прицепов

3.3 Управление издержками как способ повышения внутренней и внешней конкурентоспособности

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методические подходы к формированию конкурентных стратегий предприятий машиностроения"

Актуальность исследования. Современное состояние российской экономики характеризуется непрекращающимся спадом объемов производства и диспропорциями в развитии промышленности. В частности, машиностроение переживает сегодня далеко не лучшие времена.

Между тем, машины, оборудование, приборы, транспортные средства и другие виды продукции машиностроения - это не только наиболее законченный вид готовых изделий, но и тот товар, который характеризует научно-технический потенциал и уровень промышленного развития производящей его страны.

С развитием рыночных отношений (в частности, с предстоящим вступлением России в ВТО) на первый план все более выдвигается проблема повышения конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий, как на международной арене, так и на региональных рынках страны. В настоящее время продукция отечественного машиностроения не пользуется спросом из-за ее низкой конкурентоспособности. Техническому уровню зарубежных аналогов соответствует не более 12-14% экспортируемой продукции.

Для преодоления имеющегося отставания, как показывает зарубежный опыт, требуется разработка не отдельных мероприятий по выводу отрасли из кризиса, а научно проработанная догосрочная стратегия развития машиностроительного комплекса на федеральном и региональном уровнях, обеспечивающая завоевание определенных рынков конкретных видов продукции. Это, в свою очередь, предполагает разработку соответствующего инструментария для анализа факторов, определения реального положения и оценки конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке.

В этой связи очень важно учитывать универсальные подходы (инвестиционные, маркетинговые, инновационные), согласно которым предприятие будет успешно конкурировать при наличии конкурентных преимуществ, достижение которых возможно путем разработки предложений потребителям более высокой ценности: или за счет более низких цен, или за счет предоставления больших выгод, оправдывающих более высокие цены.

Таким образом, разрабатываемые предприятием стратегии дожны учитывать не только потребности клиентов, но и стратегии конкурентов. Более того, разработка новых товаров, создание экономических планов и анализ результатов работы предприятия дожны проводиться в сравнении и с учетом существующих потенциальных конкурентов. В связи с чем, необходим набор агоритмов и методов для эффективного ведения конкурентной борьбы и анализа позиций конкурентов

Степень разработанности проблемы. Проблемами формирования конкурентоспособности предприятий машиностроения занимались и занимаются многие отечественные исследователи: Г.Л. Азоев, Г.Л. Багиев, В.В. Вогин, И.Н. Герчикова, И.В. Корнеев, Н.К. Моисеева, В.М. Тарасевич, Р.А. Фатхутдинов, В.Е. Хруцкий и др. Методологически ценными в исследовании конкурентных стратегий являются труды таких зарубежных ученых, как И. Ансофф, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, М. Портера, Д. Траут и др. Однако методические подходы к разработке конкурентных стратегий, предложенные зарубежными учеными, требуют адаптации и проработки при функционировании на каждом конкретном зарубежном рынке. Помимо того, исследователями раскрыты только общие подходы к разработкам конкурентных стратегий, а сами подходы имеют существенные отличия.

Таким образом, разрабатываемые предприятием конкурентные стратегии дожны основываться на таком агоритме, который позволил бы формировать конкурентные стратегии для локальных и внешних рынков с I учетом расширенной методической базы.

Целью диссертационной работы является обоснование методических подходов к разработке практических рекомендаций по формированию конкурентных стратегий

Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач исследования: исследовать экономическое содержание понятий стратегия предприятий и конкурентная стратегия

- проанализировать методические подходы определения конкурентной борьбы; проанализировать проблемы и способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения;

- обосновать процесс формирования и реализации конкурентной стратегии;

- разработать агоритм определения конкурентной стратегии;

- предложить мероприятия по закреплению выявленных конкурентных преимуществ.

Объектом исследования являются предприятия машиностроения Российской Федерации, специализирующихся на производстве тракторных прицепов.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе формирования конкурентных стратегий предприятий машиностроения функционирующих на рынке тракторных прицепов.

Теоретической и методологической основой исследования явились научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам методов ведения конкурентной борьбы, использования методологии стратегического менеджмента в механизмах определения конкурентной стратегии; монографии; материалы научных конференций; тематические публикации в периодической печати, электронные ресурсы.

Методология исследования базируется на принципах научного обобщения, принципах менеджмента; научный инструментарий исследования составили методы и приемы системного экономического и статистического анализа; общенаучные методы познания (анализ, синтез, обобщение).

Информационной базой исследования явились материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, статистические данные о зарубежных рынках предприятий машиностроения, отчетные данные предприятий, выпускающие тракторные прицепы.

Область исследования. Работа выпонена в рамках п.п. 15.26. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса, п.п. 15.10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности Паспортов специальностей ВАК (экономические науки).

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Уточнена структура экономического содержания понятия "стратегия предприятия", в иерархической системе которой (миссия - стратегия - цели -задачи) цели вынесены на более низкий уровень обобщения. Доказано, что формулировка цели дожна обладать достаточной степенью конкретизации и включать в себя некоторые значения показателей.

2. Дана авторская трактовка понятия "конкурентная стратегия", которая характеризуется как экономический инструмент предприятия для ведения конкурентной борьбы, учитывающий программу конкурентной стратегии, план ее реализации и анализ итогов выпонения составленного плана. На базе существующих методов конкурентной борьбы (минимизация издержек, дифференциация продукции и ее концентрация в определенных сегментах рынка, активные стратегии, стратегия реагирования и скрытые стратегии) конкурентные стратегии сгруппированы по области охвата предприятием рыночных отношений и разделены на: корпоративную стратегию (область влияния - весь бизнес предприятия), которая учитывает миссию предприятия, и на стратегию предприятия по развитию рынка (область охвата - локальные рынки), которая учитывает цели предприятия.

3. Представлен процесс формирования и реализации конкурентной стратегии, основные этапы которого с учетом функциональных подразделений классифицированы на три фазы: фаза подготовки стратегии (службы - отдел по инвестициям и развитию, отдел маркетинга, финансово-экономическое управление); фаза разработки стратегии (службы - отдел правовых вопросов и внешнеэкономических связей, отдел маркетинга, финансово-экономическое управление, отдел управления производством, отдел транспорта, отдел сбыта); фаза реализации стратегии (службы - управление бухгатерского учета и отчетности, отдел правовых и внешнеэкономических связей, логистический отдел, отдел по инвестициям и развитию). В ходе разработки конкурентной стратегии сформулированы принципы конкурентного планирования (преемственность и накопление опыта, последовательность выпоняемых шагов, цикличность).

4. Обоснован конкурентный план функционирования предприятия в конкурентной среде, позволяющий на основе выявленных количественных и маркетинговых целей его реализации эффективно вести конкурентную борьбу, оценивать результаты предпринимаемых ответных действий, накапливать опыт. В рамках анализа конкурента разработана система картографии конкурентов (карта конкурентов, бизнес-портрет отдельного конкурента), определяемая как маркетинговый инструмент для проведения конкурентного анализа и содержащая наиболее существенные характеристики конкурентов, что позволяет определить конкурентную позицию участника рынка, его рыночную стратегию, сильные и слабые стороны.

5. Выявлены проблемы (отсутствие страновых стратегий; неразвитость финансовых рынков; существенные административные барьеры при экспорте; резкое сокращение комплектных поставок за рубеж; высокие издержки предприятий, связанные с выходом на внешние рынки; негативное влияние усиления международной конкуренции, обусловленное целым комплексом факторов: низкой конкурентоспособностью отечественной продукции; сохранением дискриминационной практики в отношении отечественной продукции; отсутствием координации между российскими компаниями на внешних рынках; вытеснением российской продукции с зарубежных рынков) и способы повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов (оценка страновой диверсификации деятельности и анализ ее динамики; исследование влияния факторов на динамику страновой диверсификации деятельности), что позволяет определить, во-первых, конкурентную ситуацию на рынке; во-вторых, направления формирования конкурентных стратегий предприятий машиностроения.

6. Разработан агоритм определения конкурентной стратегии, рассматриваемый как процесс, позволяющий на основе сбора первичной информации о конкурентной среде, определения рыночных конкурентов, собственной конкурентной позиции (с помощью предложенного метода ранжирования) и оценки интенсивности конкуренции на рынке (с помощью предложенной расширенной методики комплексной оценки интенсивности конкуренции) произвести выбор стратегических альтернатив с помощью предложенной матрицы зависимостей двух параметров -интенсивности конкуренции и конкурентной стратегии.

Практическая значимость исследования заключается в возможности интегрировать механизм определения конкурентной стратегии в процессе бизнес-планирования на предприятии. Отдельные разработки могут быть использованы в вузах как методический и учебный материал в преподавании дисциплин "Экономика предприятия", "Менеджмент", "Стратегический менеджмент".

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и практические результаты докладывались на ежегодных научно-практических конференциях по фундаментальным и прикладным проблемам развития промышленного сектора Оренбургской области, на межвузовских экономических конференциях (г. Пенза).

Выводы и рекомендации, полученные в результате исследования, внедрены в ОАО "Оренбургский станкозавод" (г. Оренбург), и в Академии труда и социальных отношений (г. Москва, Оренбургский филиал).

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы научные статьи и тезисы докладов на научно-практических конференциях общим объемом 13,67 печ. л., в том числе авторский вклад составил 13,42 печ. л.

Структура и объем работы. Общий смысл и логика исследования определили структуру и содержание диссертации. Она состоит из введения, трех глав, заключения и содержит общее количество страниц 174, 30 таблиц, 10 рисунков, библиографический список, включающий в себя 125 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Галушко, Марина Викторовна

Выводы по 3 главе

1. Агоритм определения конкурентной стратегии позволяет I предприятию на локальном рынке произвести выбор тех или иных стратегических альтернатив. На первом этапе происходит сбор первичной информации о конкурентной среде, и определяются рыночные конкуренты. После чего процесс делится на два подпроцесса Ч определение собственно конкурентной позиции (с помощью ранжирования) и оценка интенсивности конкуренции на рынке.

2. Оценку интенсивности конкуренции на рынке предполагается проводить с помощью расширенной методики комплексной оценки интенсивности конкуренции на основе трех методов Ч интегрального коэффициента Багиева, индекса Херфиндаля-Хиршмана и оценки насыщенности рынка. На основе матрицы зависимостей двух параметров (интенсивность конкуренции и конкурентная стратегия) автором предлагаются возможные рекомендации выбора конкурентной стратегии на зарубежном рынке (активная стратегия, стратегия реагирования или скрытая стратегия).

3. Для выпонения необходимых мероприятий по закреплению существующих позиций (в частности, сильной конкурентной позиции ОАО ПО Сармат при умеренной интенсивности конкуренции) считаем правомерным в скрытых стратегиях атаки на лидера рынка (а именно Ч ОАО Джанкойский машиностроительный завод Украина, который является лидером в конкурентной борьбе): 1) использовать дилеров и торговых представителей как способ повышения конкурентоспособности продукции; 2) осуществлять управление издержками как способ повышения внутренней и внешней конкуренции.

4. Выявлено, что не всегда применение дилерского распространения является оптимальным способом ведения сбытовой деятельности через посредников. Дилерские услуги становятся актуальны только при условии длительного пребывания на рынке той или иной страны. Лишь в этом случае зарубежные партнеры сочтут выгодным для себя иметь помещение для возможного ремонта, необходимый набор запасных частей и документации, работников и т.д. Вообще, как показано ранее большинство конкурентов ОАО ПО Сармат и АО Аскольд испытывают трудности с построением сбытовой сети. Это связано, прежде всего, с небольшой емкостью доступных в настоящее время зарубежных рынков (порядка пятнадцати тысяч изделий в год), узкой специализацией продукции и высокими транспортными издержками. Если предприятия стремятся к большей диверсификации рынка, перечисленные факторы сделают трудноосуществимым созданием дилерской сети. В связи с этим, полезным может стать использование профессиональных торговых посредников.

5. На начальном этапе работы с посредником наиболее эффективной будет контрактная структура, поскольку она дожна наиболее четко скоординировать свои действия, наиболее четко отслеживать все изменения на рынках. Со временем, когда партнеры подтверждают серьезность своих намерений эффективной совместной работой, контрактная структура может перейти в административную. Производитель и посредник в таком случае придут к пониманию того, что чем эффективнее действует партнер, тем более благоприятно это складывается на экспортной деятельности в целом. Поэтому оба участника посреднического соглашения будут стремиться к обеспечению для своего контрагента оптимальных условий, своевременно предоставлять необходимую информацию, идти на определенные уступки. Такой подход позволит развивать экспорт эффективно в догосрочной перспективе.

6. При управлении затратами можно применять две основные системы учета: учет поной производственной себестоимости и метод директ-костинга. В прошлом метод учета поной себестоимости широко использовася в плановой экономике для принятия управленческих решений в условиях поной загрузки производственных мощностей и отсутствия ценовой конкуренции. Однако в настоящее время сложно спрогнозировать загрузку производства, так как наличие заказов напрямую зависит от спроса, а спрос, в свою очередь, - от цены. Метод директ-костинга дает возможность определить взаимосвязь объема производства и себестоимости продукции и услуг.

7. С точки зрения системы директ-костинга, основное внимание дожно уделяться постоянным затратам, так как снижение постоянных расходов делает возможным выход на точку безубыточности при меньшем объеме производства. Применение предложенной системы управления затратами на современных предприятиях обеспечивается системой бюджетов. В идеале, каждый процесс и деятельность каждого структурного подразделения дожна бюджетироваться. То есть дожны существовать отдельные бюджеты заработной платы, материалов, запасов, доходов и расходов по предприятию в целом, а также бюджет денежных средств. Когда каждое подразделение будет составлять обоснованные планы своих затрат под контролем экономической службы, руководство предприятия сможет оценить целесообразность этих затрат, принимать эти планы, либо отклонять их.

8. На предприятиях с неразвитой дилерской сетью предлагается создать обособленное структурное подразделение со штатом в пять-шесть человек, которое будет специализироваться исключительно на продажах, продвижениях продукции и заключении контрактов. Штат данного подразделения дожен включать в себя юриста, специалиста в области маркетинга, специалиста по внешнеэкономической деятельности и двух специалистов по продажам, один из которых будет начальником данного структурного подразделения. Разработан бюджет создания такого структурного подразделения на примере ОАО ПО Сармат.

Заключение

В результате проведенного диссертационного исследования автор пришел к следующим основным результатам и выводам:

1. Разнородность конъюнктуры зарубежных рынков заставляет российские предприятия составлять индивидуальный план продвижения своей продукции для каждой из стран, что требует индивидуальных подходов по ведению конкурентной борьбы на них. Наравне с планом продаж на зарубежном рынке предприятию необходимо разрабатывать индивидуальную стратегию ведения конкурентной борьбы на нем, при этом она дожна быть согласована с общекорпоративной стратегией предприятия, то есть усиливать позиции предприятия в целом.

2. На основе результатов анализа существующих методик разработки конкурентных стратегий сформулированы следующие принципы конкурентного стратегического планирования Ч преемственность и накопление опыта, последовательность выпоняемых шагов, цикличность. При этом конкурентная стратегия не является чем-либо обособленным в стратегическом планировании на предприятии, а непосредственно в него интегрирована, так как разработка конкурентной стратегии ведется на основе целей в конкурентной борьбе, поставленных общекорпоративной стратегией.

3. На основе результатов анализа типов конкурентных стратегий проведены классификация стратегий М. Портера и стратегий ведения конкурентной борьбы описанных Ф. Котлером. Первые в свою очередь являются конкурентными стратегиями, высшего порядка, так как оказывают влияние на всю коммерческую деятельность предприятия. Стратегии, описанные Котлером, оказывают влияние на положение компании на локальном рынке, что в результате делает их более эффективными при ведение локальных конкурентных войн при их согласованности с общекорпоративной стратегией.

4. В результате проведенного исследования разработан процесс формирования и реализации конкурентной стратегии, позволяющий построить конкурентную стратегию на зарубежном рынке в условиях низкой информационной обеспеченности. Процесс включает в себя этапы и фазы разработки конкурентной стратегии и план реализации разработанной стратегии. Предложенный план внедрения стратегии на предприятии позволяет наладить замкнутый цикл планирования, а именно, постановка целей и задач на основе конкурентного анализа, их реализация и анализ полученных результатов, что позволяет руководству отслеживать не только действия конкурентов, но и адекватность собственного реагирования на них.

5. Исследование практического применения существующих конкурентных стратегий выявило отсутствие привязки данных стратегий к конкретной ситуации на рынке, что значительно усложняло использование их на практике. Для решения этой задачи предложена матрица зависимости двух параметров (интенсивность конкуренции на рынке и конкурентная позиция предприятия на нем), в которой представлены возможные рекомендации выбора конкурентной стратегии. Существенным результатом является то, что аналогичную матрицу можно смоделировать для прямых конкурентов предприятия на данном рынке, что позволит предсказать их дальнейшие действия и, соответственно, разработать комплекс мер противодействия.

6. Разработана бизнес-карта конкурента, которая позволяет провести сравнение конкурентов по нужным критериям. Она позволяет без допонительной обработки, выпонить SWOT-анализ, анализ сильных и слабых сторон конкурента, составить рейтинги конкурентов, а также помочь в определении основной рыночной стратегии конкурента в настоящее время и ее изменения в разные периоды при сравнении бизнес-карт за определенный временной промежуток.

7. Проанализированы существующие методы анализа интенсивности конкуренции на рынке. В результате анализа на основе имеющихся методик предложена собственная расширенная методика комплексной оценки интенсивности конкуренции на основе трех методов Ч интегрального коэффициента Багиева (рассчитанного на основе данных о распределении долей рынка между конкурентами, темпах роста рынка и рентабельности рынка), индекса Херфиндаля-Хиршмана, оценки насыщенности рынка. Данный подход, в отличие от однопараметрических оценок, позволяет не только более точно определять интенсивность конкуренции, но также выявлять причины изменения интенсивности конкуренции, соотношения конкурентных сил, перспективы развития рынка.

8. Можно отметить следующие существенные результаты, полученные в ходе анализа применения матрицы выбора конкурентных стратегий:

- Предприятие может одновременно использовать несколько типов конкурентных стратегий низшего порядка. Определяющим в данном случае фактором является наличие у предприятия ресурсов и резервов.

- Конкурентная стратегия предприятия дожна меняться согласно ситуации на рынке. Для чего необходимо постоянный мониторинг данных о конъюнктуре рынка (интенсивность конкуренции, конкурентная позиция) и сопоставление существующей конкурентной стратегии и рыночной среды.

- Данная матрица может быть применена для анализа рыночной и конкурентной стратегии конкурентов на данном рынке, а также предсказывать их возможные рыночные шаги.

- При достижении рынком умеренной конкуренции предприятию нужно быть готовым к следующему этапу развития рынка Ч высокой интенсивности, которая может остановить развитие предприятия. Поэтому на данном этапе важным шагом является также закрепление существующих позиций. Данное утверждение справедливо для предприятий всех рангов (лидеров, предприятия с сильной и слабой позицией, аутсайдеров). Однако комплекс мероприятий в связи с этим дожен проводиться независимо от выбранной конкурентной стратегии.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Галушко, Марина Викторовна, Оренбург

1. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках : закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 (с изменениями и допонениями от 29 октября 2002 г.) Электронный ресурс. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетlaw/zakon rf/951 /

2. Аналитика рынка сельскохозяйственного машиностроения Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarch/i.htm.

3. Азоев, Г. JI. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. JI. Азоев. М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. - 207 с.

4. Акишин, В. В. Конкуренция: современные тенденции, проблемы становления / В. В. Акишин, В. А. Шабашев. Кемерово : Кузбассвузиздат, 1995.-235 с.

5. Акофф, Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. М. : Прогресс, 1995.-255 с.

6. Акулич, М. В. Методы исследования структуры экспорта организации / М. В. Акулич // Маркетинг. 2005. - № 6. - С. 35-47.

7. Акулич, М. В. Способы повышения эффективности использования глобальных стратегий бизнеса и маркетинга / М. В. Акулич // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - № 6. - С. 99-115.

8. Анализ финансовой отчетности : учеб. для вузов / под ред. О. В. Ефимовой, М. В. Мельник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ОМЕГА-Л, 2006. - 408 с.

9. Андреева, О. Д. Технология бизнеса: маркетинг : учеб. пособие / О. Д. Андреева. М.: ИНФРА-М, 1997. - 219 с.

10. Ю.Андриянова, В. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В. Андриянова // Маркетинг. 1999. - № 2. - С. 3-20.

11. П.Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. СПб. : Питер, 1999. - 416 с.

12. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. Ч М. : Экономика, 1989. -519 с.

13. Арланцев, А. В. Матрица лэффективность Ч издержки продвижения товаров / А. В. Арланцев // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 2004. № 6. -С. 81-95.

14. Багиев, Г. JI. Маркетинг / Г. JI. Багиев, В. М. Тарасевич, X. Анн. М. : Экономика, 2001 .-718с.

15. Багиев, Г. JI. Международный маркетинг / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева, С. В. Никифорова. СПб. : Питер, 2001.-451 с.

16. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования / С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. -СПб. : Питер, 2003. 304 с.

17. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М. : Ин-т новой экономики, 2004. - 1376 с.

18. Бондарев, А. К. Международный маркетинг : учеб. пособие / А. К. Бондарев, В. И. Черенков. СПб. : Изд. СПб УЭФ, 1993. - 186 с.

19. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. Ч М. : Книжный мир, 2001. 895 с.

20. Вествуд, Дж. Маркетинговый план / Дж. Вествуд. СПб. : Питер, 2001. -254 с.

21. Вигдорчик, Е. А. Трудный поиск конкурентных стратегий / Е. А. Вигдорчик // ЭКО. 1998. - № 1. - С. 24-46.

22. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. -М. : Экономист, 2003. 527 с.

23. Виханский, О. С. Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский. -М. : Гардарика, 2003. 293 с.

24. Владимирова, И. Г. Классификация стратегий развития автомобильных компаний / И. Г. Владимирова, А. В. Дубинский А. В. // Менеджмент в России и за рубежом. -2005. № 1. - С. 13-17.

25. Воронов, А. Конкуренция в XXI веке / А. Воронов // Маркетинг. 2001. -№5.-С. 16-24.

26. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. М. : Горячая линия-Телеком, 2001. -599 с.

27. Выход на украинский рынок: проблемы и перспективы. Ч. 4 Электронный ресурс. Режим доступа: http.7/www.fx-consulting. com/forex0990.shtml

28. Гельвановский, М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова // Рос. экон. журн. 1998. - № 3. - С. 67-77.

29. Голубков, Е. П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 1999.-№2.-С. 28-43.

30. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е. П. Голубков. М. : Финпресс, 1998. - 414 с.

31. Горемыкин, В. А. Экономическая стратегия предприятия / В. А. горемыкин. -М. : Альфа-Пресс, 2007. 544 с.

32. ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения. Введ. 1990-10-15. - Утратил силу. - М. : Изд-во стандартов, 1990. - 16 с.

33. Гранкина, Н. А. Оценка деятельности посредника при экспорте продукции предприятия / Н. А. Гранкина // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. -№ 6. - С. 34-40.

34. Гранкина, Н. А. Разработка внешнеэкономической стратегии сбыта продукции / Н. А. Гранкина, Е. В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. -2003.-№3 (35).-С. 90-102.

35. Гурков, И. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции / И. Гурков, Н. Титова // Маркетинг. 2005. - № 2. - С. 87-90.

36. ДАлессандро, Д. Войны брендов / Д. Д'Алессандро ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптеревского. СПб.: Питер, 2002. - 224 с.

37. Дегтярева О. И. Внешнеэкономическая деятельность / О. И. Дегтярева, Т. Н.

38. Полянова, С. В. Саркисов. М.: Дело, 2007. - 424 с.

39. Долинская, М. Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М. Г. Долинская, К. А. Соловьев. М. : Экономика, 1991. - 125 с.

40. Друкер, П. Рынок: как выйти в лидеры / П. Друкер. М. : Бук Чембер Интернэшнл, 1992. - 340 с.

41. Дэй, Дж. Стратегический маркетинг / Дж. Дэй. М. : ЭКСМО-Пресс, 2003. -640 с.

42. Дэй, Дж. Стратегический маркетинг / Дж. Дэй. М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. -640 с.

43. Еленева, Ю. А. Экономика машиностроительного производства / Ю. А. Еленева. М.: Академия, 2006. - 256 с.

44. Елизаров, Ю. Ф. Экономика организации / Ю. Ф. Елизаров. М. : Экзамен, 2005.-496 с.

45. Звягинцев, В. Б. Разработка маркетинговой стратегии предприятия и контроль за ее реализацией / В. Б. Звягинцев // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2005. - № 1. - С. 72-81.

46. Как продать ваш товар на внешнем рынке : справочник / отв. ред. Ю. А. Савинов. М. : Мысль, 1990. - 365 с.

47. Карлофф, Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание. Символы / Б. Карлофф. М.: Экономика, 1990. - 239 с.

48. Карнаухов, С. Повышение качества маркетинговых исследований на товарных рынках / С. Карнаухов, О. Милютина // Маркетинг. 2003. - № 2 (69). - С. 27-30.

49. Карпова, С. В. Международный маркетинг / С. В. Карпова. М. : Экзамен, 2005.-288 с.

50. Ковалёва, А. М. Финансы фирмы / А. М. Ковалёва, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай. М.: ИНФРА-М, 2005. - 522 с.

51. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер ; пер. с англ. М. Бугаев и др.. 2-е рус. изд., испр. - 9-е междунар. изд. - СПб. : Питер Ком, 1999. - 887 с.

52. Котлер, Ф. Менеджмент, маркетинг : экспресс-курс / Ф. Котлер ; под ред. С. Г. Божук. 2-е изд. - СПб.: Питер, 464 с.

53. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф, Котлер ; пер. с англ. Е. М. Пеньковой. Ч СПб.: Коруна, 1994. 700 с.

54. Крулис-Ранда, Я. С. Фокусирование клиентуры и конкурентные преимущества / Я. С. Крулис-Ранда // Проблемы теории и практики управления. 1996. - № 5. - 23-26.

55. Ламбен, Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива / Ж. Ламбен. СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

56. Литтл, Дж. Основы маркетинга / Дж. Литтл. М. : Феникс, 1997. - 546 с.

57. Лифиц, И. М. Методология оценки конкурентоспособности услуг торговли / И. М. Лифиц // Маркетинг. 1997. - № 3. - С. 62-69.I

58. Лифиц, И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И. М. Лифиц. 2-е изд., доп. и испр. - М. : Юрайт-М, 2001. - 221 с.

59. МакДональд, М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. СПб.: Питер, 2000. - 267 с.

60. Максимова, И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И. Максимова // Маркетинг. 1996. - № 3. - С. 43-48.

61. Маркетинг / под ред. А. Н. Романова. М. : Банки и биржи, 1995. - 558'с.61 .Маркетинг : словарь / Г. Л. Азоев и др.. Ч М. : Экономика, 2000. 362 с.

62. Маркова, В. Д. Маркетинг услуг / В. Д. Маркова. М. : Финансы и статистика, 1996. - 126 с.

63. Международные торговые условия ИНКОТЕРМС. М. : Междунар. отношения, 1997. - 129 с.

64. Международный маркетинг / под ред. Н. А. Нагапетьяна. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 271 с.

65. Мерсер, Д. ИБМ. Управление самой преуспевающей компанией мира / Д. Мерсер. -М.: Прогресс, 1991. 453 с.

66. Методика оценки конкурентоспособности промышленной продукции. М. : Изд-во стандартов, 1984. - 128 с.

67. Механический завод Калачинский Электронный ресурс. : официальный сайт. Калачинск, 2009. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетopredpr.htm.

68. Минцберг, Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Б. Д. Куинн, С. Гошал ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2001. - 688 с.

69. Моисеева, Н. К. Международный маркетинг / Н. К. Моисеева. М. : Центр экономики и маркетинга, 1998. - 313 с.

70. Моисеева, Н. К. Конкурентоспособность, маркетинг, обновление. В 2 т. / Н. К. Моисеева, Ю. П. Анискин. -М. : Внешторгиздат, 1993. Т. 1. - 219 с. ; Т. 2. - 302 с.

71. Монден, Я. Тойота: Методы эффективного управления : пер. с англ./ Я. Монден. М.: Экономика, 1989. - 249 с.

72. Нагапетьянц, Р. Каналы сбыта в системе товародвижения / Р. Нагапетьянц // Маркетинг. 2005. - № 5. - С. 56-61.

73. Наумов, В. Н. Сбыт в системе маркетинга / В. Н. Наумов. СПб. : ДуксНет, 1998. - 52 с.

74. Николаева, Н. А. Конкурентоспособность города: взгляд зарубежных ученых / Н. А. Николаева // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. -№ 5. - С. 6976.

75. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф В. Котлер и др.. 2-е изд. Ч М. : Вильяме, 2002. - 944 с.

76. Парк тракторных прицепов Украины Электронный ресурс. Режим дocтyпa:Ссыка на домен более не работаетautoinfoпIl/arch/id=l 6842&451 ki.htm.

77. Пелих, А. С. Экономика машиностроения / А. С. Пелих, М. М. Баранников ; под ред. А. С. Пелиха. Ростов н/Д. : Феникс, 2004. - 416 с.

78. Портер, М. Конкуренция / М. Портер. СПб. : Вильяме, 2000. - 495 с.

79. Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М. Портер. М. : Междунар. отношения, 1993. - 898 с.

80. Портер, М. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 273 с.

81. S/.Пососин, М. Д. Машинотехническая продукция: ставка на конкурентоспособность / М. Д. Пососин // Машиностроитель. 1997. - № 6. -С. 23-25.

82. Прозоровский, С. А. Международный маркетинг / С. А. Прозоровский. Ч М. : Благовест-В, 2005. 160с.

83. Разработка и производство тракторных и автомобильных прицепов и полуприцепов сельскохозяйственного и специального назначения Электронный ресурс. // ОАО ПО Сармат. Орск, 2009. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

84. Райзберг, Б. А. Управление экономикой : учебник / Б. А. Райзберг, Р. А. Фатхутдинов. -М.: Интел-Синтез, 1999. 783 с.

85. Робсон, М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-роцессов / М. Робсон, Ф. Улах ; пер. с англ. Н. Д. Эриашвили. Ч М. : Аудит : 10НИТИ, 1997.-359 с.

86. Савин, В. А. Конкурентоспособность 180 стран мира / В. А. Савин // Управление персоналом. 1999. - № 10. - С. 35-39.

87. Садовская, Ю. А. Конкурентоспособность продукции и ее обеспечение в системе Предпринимательское дело / Ю. А. Садовская // Машиностроитель. 1994. - № 5-6. - С. 12-15.

88. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятий) : учебник / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; под. ред. И. В. Сергеева. Ч М. : Веби : Проспект, 2006. 560 с.

89. Синько, В. И. Конкурентоспособность и внешнеэкономическая деятельность предприятия / В. И. Синько // Стандарты и качество. 1993. - № 10. - С. 7-11.

90. Синько, В. И. Оценка конкурентоспособности промышленной продукции / В. И. Синько // Машиностроитель. 1997. - № 3. - С. 15-18.

91. Синьков, В. И. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия / В. И. Синько // Стандарты и качество. 2000. - № 4. - С. 54-59.

92. Современный маркетинг / под ред. Хруцкого. Ч М. : Финансы и статистика, 1991.-253 с.

93. Сорокин, И. Т. Проблемы и тенденции развития российского машиностроения / И. Т. Сорокин // Автомобильная промышленность. 2005. - № 1 - С. 2-6.

94. Сотникова, С. И. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического содержания / С. И. Сотникова // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - № 2. - С. 95-107.

95. Спиридонов, И. А. Мировая экономика : учеб. пособие / И. А. Спиридонов. -М .: ИНФРА-М, 1997. 256 с.

96. Техника Pronar (Пронар) Электронный ресурс. Великие Луки, [б. г.]. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

97. Токарев, Б. Маркетинговая информационная модель / Б. Токарев. -Маркетинг. 2003. - № 2 (69). - С. 22-26.

98. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд : пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева. М. : Банки и биржи, 1998. -576 с.

99. Транспорт России 2003 : стат. сб. М. : Госкомстат России, 2003. - 182 с.

100. Траут, Дж. Маркетинговые воины / Дж. Траут, Э. Райе . СПб. : Питер, 2005. - 632 с.

101. Траут, Дж. Новое позиционирование / Дж. Траут. СПб. : Питер, 2002.-362 с.

102. Управление качеством : учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, В. С. Мхитарян и др.. М. : Биржи и банки, 1998. - 199 с.

103. Фатхутдинов, Р. А. Вузы России дожны готовить специалистов по управлению конкурентоспособностью / Р. А. Фатхутдинов // Стандарты и качество. 2000. - № 10. - С. 10-13.

104. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: Экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. М. : ИНФРА-М, 2000. - 311 с.

105. Фатхутдинов, Р. А. Кто и когда начинает заниматься повышением конкурентоспособности России / Р. А. Фатхутдинов // Стандарты и качество. -2000.-№ 6.-С. 36-37.

106. Фатхутдинов, Р. А.Стратегический менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. М.: Дело, 2005. - 448 с.

107. Фишер, С. Экономика : пер. с англ. / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. 2-е изд. - М. : Акад. нар. хоз-ва, 1998. - 829 с.

108. Хмельницкий, А. Д. Экономика и управление на грузовом автомобильном транспорте / А. Д. Хмельницкий. М. : Академия, 2007. Ч 256 с.

109. Хруцкий, В. Е. Современный маркетинг / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева. М.: Финансы и статистика, 2005. - 560 с.

110. Черчиль, Г. А. Маркетинговые исследования: пер. с англ. / Г. А. Черчиль. СПб. : Питер, 2000. - 752 с.

111. Шагуров, JL М. Россия и Япония: паралели в развитии автопрома / JI. М. Шагуров // Наука и промышленность России. 2002. - № 6. Ч С. 1721.

112. Шмиттгофф, К. М. Экспорт: право и практика международной торговли / К. М. Шмиттгофф. М. : Юрид. лит., 1993. - 511 с.

113. Шнипер, Р. И. Конкурентные позиции регионов и их оценка / Р. И. Шнипер // Регион: экономика и социология. Ч 1995. № 1. - С. 3-24.

114. Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. Шонесси ; под ред. Д. JL. Ямпольского. СПб.: Питер, 2001. - 857 с.

115. Экономика и управление в машиностроении / А. Г. Зубкова, Н. Н. Кожевников, А. К. Ладыгина и др. ; под ред. Н. Н. Кожевникова. М. : Академия, 2004. - 208 с.

116. Экономическая стратегия фирмы : учеб. пособие / под ред. проф. А. П. Градова. СПб. : Спец. лит., 1995. - 410 с.

117. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика / А. Ю. Юданов. Ч М. : Акалис, 1996. 272 с.

118. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика / А. Ю. Юданов. -М. : ТАНДЕМ, 1996. 272 с.

119. Яновский, А. М. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной экономики / А. М. Яновский // Машиностроитель. 1996. - № 9. - С. 23-26.

120. Compilation of Foreign Motor Vehicle Import Requirements. Report of United States Department of Commerce, International Trade Administration. Office of Automotive Affairs. December 2003

121. Hill Charles, W. L. International Business: Competing in the Global Marketplace Electronic resourse. // McGraw-Hill Higher Education, 2004. URL: http ://narod.ru/text/Econom/ib/index/html.

122. Kaplan, R. Having Trouble with Your Strategy? Them Map It / R. Kaplan, D. Norton // Harvard Business Review. N 5. - 1993. - P. 143-149.

123. Luo, Qiuliang. Chinese and foreign businesses compete for China7s auto parts market / Luo, Qiuliang // TDC News. 2003. - N 1. - P. 27.

124. Motor Vehicle Outlook FTA Revenue Estimating Conference. September 30, 2002

125. Treacy, M. Customer Intimacy and Other Value Disciplines / M. Treacy, F. Wiersema // Harvard Business Review. N 1. - 1993. - P. 223-228.

Похожие диссертации