Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Механизмы интеграционного взаимодействия субъектов рынка страховых услуг в условиях финансово-экономической нестабильности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Кикичева, Юлия Сергеевна
Место защиты	Ростов-на-Дону
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Механизмы интеграционного взаимодействия субъектов рынка страховых услуг в условиях финансово-экономической нестабильности"

004 Ь1

На правах рукописи

Кнкичева Юлия Сергеевна

МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг) 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ростов-на-Дону - 2010

1 6 ЛЕК 2010

004617542

Диссертация выпонена на кафедре Экономика и финансы государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ростовский государственный университет путей сообщения

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Андреева Лариса Юрьевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Семин Александр Александрович доктор экономических наук, доцент Ованесян Наталья Матвеевна

Ведущая организация: ГОУ ВПО Южно-Российский

государственный университет экономики и сервиса

Защита состоится 25 декабря 2010 г. в 9.30 на заседании диссертационного совета Д 212.208.30 в ФГАОУ ВПО Южный федеральный университет по адресу: 344002, г Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 26, ауд. 307.

С диссертацией можно ознакомиться: в Зональной научной библиотеке Южного федерального университета по адресу: 344006, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148.

Автореферат разослан 24 декабря 2010 г.

Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького 88, к. 210, экономический факультет ФГАОУ ВПО Южный федеральный университет, диссертационный совет Д 212.208.30 по экономическим наукам, Ученому секретарю.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Е.Н. Гунина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Особенностью развития рынка услуг после финансового кризиса является усиление интеграционных процессов, объединение страховых, оценочных, финансовых компаний и сервисного обслуживания, обеспечиваемое соответствующими инструментами и технологиями. Глобальный финансовый кризис изменил стратегию развития субъектов рынка страховых услуг. Усиление неопределенности экономики снизило спрос на услуги страховых компаний и выдвинуло на первый план поиск инструментов обеспечения конкурентоустойчивой модели развития страховых компаний.

Для сохранения конкурентного положения на рынке компаниям сферы услуг необходима такая бизнес-модель, в которой просчитаны все варианты развития событий и последствия реализации новых программ и стратегий, направленных на расширение доли рынка. Сокращение спроса на услуги страховых компаний и их контрагентов определили необходимость нового теоретического подхода к исследованию интеграционных стратегий субъектов рынка услуг, направленных на обеспечение финансовой устойчивости, сохранение доли рынка посредством слияний, поглощений и информационно-коммуникационного взаимодействия с клиентами.

В условиях финансово-экономической нестабильности субъекты рынка страховых услуг все в большей степени испытывают влияние новых факторов на свое развитие, к которым относятся: изменения в системе образования резервов, рост стоимости на перестрахование, снижение платежеспособного спроса на страховые продукты, институциональных и антикризисных преобразованиях, основанных на усилении регулирующих функций государства.

Для преодоления низкого спроса потребителей на страховые продукты и услуги необходимы качественные преобразования в стратегии развития страховых компаний, в первую очередь - это повышение надежности и финансовой устойчивости операторов рынка, введение механизмов, обеспечивающих защиту прав участников страховых отношений, появление новых видов услуг, включающих допонительный уровень сервиса для клиентов.

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование базируется на методологических и теоретических разработках вопросов управления

конкурентоспособностью экономических агентов сферы услуг, представленных в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Теоретические основы содержания, форм и методов конкурентной борьбы были заложены в работах Маршала А., Маркса К., Портера М., Рикардо Д., Робинсон Дж., Смита А., Фатхундинова Р., Философовой Т. Шумпетера Й.

Мировой опыт управления стратегией развития субъектов рынка, основанной на обеспечении конкурентных преимуществ, представлен в работах Ансоффа И., Портера М., Котлера Ф., Самуэльсона П., Эрроу К., Прахалада К., Хэмела М., Чампи Дж.

Весомый вклад в развитие теории конкурентоспособности экономических агентов в условиях финансовой глобализации был сделаны в работах отечественных ученых: Абдугамидова Н., Азоева Г., Багиева Г., Грязновой А., Губанова С., Кантора В., Фатхутдинова Р., Юдашева А. и др.

Значительный вклад в анализ направлений глобализации экономической деятельности, определение особенностей влияния глобализационных процессов на изменение институциональных аспектов развития страховых отношений в новых геофинансовых условиях, требующих оценки системных рисков, внесли работы зарубежных исследователей: Кастельса М., Кругмана П., Кейнса Дж. М., Милера М., Несбита Дж., Рубини Н., Сороса Дж., Стиглица Дж.

Вместе с тем, как свидетельствует динамика формирования моделей развития национальной сферы услуг, возможности использования иностранного опыта управления конкурентными стратегиями развития страховых компаний в большинстве случаев ограничены не только ресурсами других субъектов рынка финансовых услуг, но и недостаточным уровнем развития систем информационно-финансового взаимодействия экономических агентов.

Внедрение информационно-сетевых технологий в систему интеграционного взаимодействия страховых компаний с другими участниками рынка финансовых услуг невозможно без исследования и реструктуризации бизнес-процессов страховых компаний. Исследования проблем, связанных с реструктуризацией бизнес-процессов, направленных на развитие технологий конкурентного позиционирования субъектов рынка страховых услуг, проводили отечественные ученые: Ако-

пова Е., Андреева Л., Бугаев Ю., Дубровская Т., Орланюк-Малицкая Л., Сухов В., Краснова И., Шахов В., Федорова Т.

Особенности институциональных условий, обеспечивающих конкурентоспособность национальных экономических агентов сферы услуг на основе реализации интеграционных взаимодействий, рассматриваются в работах Архипо-ва А., Белолипецкого В., Бурякова Г., Евстигнеева Р., Дробышевской Л., Кетовой Н., Нуреева Р., Олейника А., Семина А., Радаева В., Тамбовцева В. и др.

Исследованию интеграционных процессов на глобальном финансовом рынке и выявлению специфики, принципов организации, механизмов и конкурентных технологий развития компаний сферы услуг посвящены работы следующих авторов: Буркова В., Гаврилова В., Грищенко О, Губко М., Клейнера Г., Миргородской Е., Новаторова Э., Новикова Д., Свириденко Ю., Фасхиева X.

Новым инструментам обеспечения конкурентоспособности страховых компаний в условиях финансовой нестабильности посвящены работы Иванова А., Игониной Л., Карминского А., Комиссарова В., Кулибановой В., Ованесян Н., Прищепенко В., Самойлова Г., Тимофеевой М., Турбиной К., Челенкова А.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, наличие ряда нерешенных вопросов, связанных с поиском новых форм интеграционного взаимодействия субъектов рынка страховых услуг, предопределили выбор темы исследования, его цель, задачи и структуру.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является построение системы методов, инструментов формирования и реализации интеграционных стратегий взаимодействия страховых компаний и их контрагентов с учетом оптимизацию затрат по бизнес-процессам, обеспечивающих продвижение комплексных продуктов, и увеличение спроса на страховые услуги.

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач, отражающих логику и концепцию исследования:

- выявить экономические последствия финансовой глобализации, а также особенность её влияния на развитие сферы услуг;

- выделить особенности экономической координации агентов рынка финансовых услуг на основе системного подхода;

- рассмотреть институциональный механизм интеграционного взаимодейст-

вия агентов рынка услуг в условиях финансовой глобализации;

- определить влияние последствий глобального финансового кризиса на динамику развития рынка страховых услуг;

- оценить технологии интеграционного взаимодействия операторов рынка перестраховочных услуг в условиях глобального экономического кризиса;

- систематизировать антикризисные стратегии координации конкурентного взаимодействия между экономическими субъектами рынка услуг;

- дать характеристику современным тенденциям развития организационно-экономических форм хозяйствования в сфере страховых услуг;

- представить механизм реализации конкурентных преимуществ субъектов рынка страховых услуг на основе технологий реинжиниринга;

- предложить информационно-коммуникационные инструменты и технологии интеграции экономических агентов страхового рынка.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются интеграционные стратегии субъектов рынка страховых услуг с сервисными организациями и банками, основанные на реализации конкурентных технологий. Предметом исследования выступают экономические отношения, инструменты и механизмы, направленные на интеграционное взаимодействие субъектов рынка страховых услуг в целях обеспечения финансовой устойчивости.

Область исследования: Исследование выпонено в рамках паспорта специальностей: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг): 15.110. Современные тенденции развития организационно-экономических форм хозяйствования в сфере услуг. 15.115. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг; 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: п. 1 Теория и методология финансов п.п. 1.8. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации; п. 6 Страхование п.п. 6.7.Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на выявлении факторов снижения прибыльности страховых компаний в условиях финансово-экономической нестабильности, увеличении и кумуляции рисков, а также на

обосновании того, что рынок страхования как важнейшая подсистема рынка финансовых услуг дожен быть обращен в сторону воспроизводства человеческого капитала и отраслей, связанных с технологической модернизацией; продвижение современного страхового продукта основано на реализации комплексных услуг, включающих инструменты удовлетворения потребности клиента на страховую защиту, консатинг, трансфер, снижение риска и качественный уровень информационного и финансового сервиса. В условиях восстановительного роста рынка страховых услуг дожна быть сформирована клиентоориентированная модель развития бизнеса, направленная на увеличение собранных страховых премий, рост количества страховых контрактов не только на основе расширения обязательных видов страхования, но и на появлении новых видов добровольного страхования. Вектор модернизации страховых отношений проектируется на основе централизации систем контроля финансовых потоков, развития интегрированных форм взаимодействия агентов рынка страховых услуг, оптимизации затрат по бизнес-процессам, связанным с формированием новых информационно-коммуникационных технологий и систем управления бизнес-процессами, нацеленных на контроль финансовой устойчивости компании.

Теоретико-методологическую основу исследования составили концептуальные труды отечественных и зарубежных экономистов, раскрывающие закономерности развития теории конкуренции на рынке финансовых услуг, представленные в классических, современных исследованиях зарубежных, отечественных ученых-экономистов, базирующиеся на системно-функциональном подходе к изучению закономерностей развития субъектов рынка страховых услуг в условиях финансовой глобализации и посткризисного развития экономики.

При разработке проблемы исследования использовались различные методологические подходы и приемы, в том числе, диалектический подход при проведении оценки инструментов расширения потребительского спроса на страховые услуги, системный подход в структурно-функциональном аспекте и метод институционального проектирования новых форм ведения бизнеса и технологий интеграционного взаимодействия агентов рынка страховых услуг.

Логика исследования основана на принципе лот части к целому, от низшего к высшему, объект исследования дезагрегируется на составные части, которые

последовательно анализируются и сопоставляются с действующей системой экономических отношений. Анализ конкурентных стратегий субъектов рынка страховых услуг, построенный на выявлении особенностей их интеграционного взаимодействия в условиях финансовой нестабильности экономики осуществлен в динамике, что позволило выявить факторы обеспечения конкурентоспособности российских компаний на рынке страховых услуг.

Информационно-эмпирической базой обеспечения достоверности выводов и рекомендаций стали фактологические сведения, сформированные на базе официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ, Департамента страхового надзора, отчетов страховых компаний, статистических, информационно-аналитических данных Всероссийского союза страховщиков, ежегодников, материалов монографических исследований, отечественных и зарубежных ученых, конференций, авторских расчетов и Интернет-ресурсов, посвященных проблемам обеспечения конкурентоспособности страховых компаний в условиях восстановительного роста экономики.

Инструментарно-методическим аппаратом послужили методы системного анализа, синтеза, сравнительного субъектно-объектного, экономического и статистического анализа, обеспечивающие возможность применения системного анализа к разработке проблемы в единстве его функционально-структурного и интегративного аспектов. При оценке факторов и технологий, обеспечивающих развитие конкурентных стратегий субъектов рынка страховых услуг использовались различные методологические подходы, методы и инструментальные технологии научного познания, в том числе, финансового мониторинга, монографического обследования, программно-прогнозных разработок и др.

Основные положения, выносимые на защиту:

По специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)

1. Особенностью современного развития сферы финансовых услуг выступает приоритет организационно-экономических отношений в системе конкурентного позиционирования субъектов рынка на основе информационного управления реорганизацией бизнес-процессов и конструирования конкурентных моделей поведения. Глобализация формирует новую модель экономического по-

ведения агентов локальных рынков финансовых услуг, основанную на интеграции конкурентных преимуществ взаимосвязанных экономических агентов и направленную на информационно-коммуникационное взаимодействие с клиентами, контрагентами и регуляторами рынка.

2. В условиях финансовой глобализации факторами и условиями, обеспечивающими развитие конкурентных преимуществ экономических агентов сферы услуг, являются технологии интеграционного взаимодействия на основе системы информационного управления, направленные на предоставления качественных сервисных услуг как клиентоориентированной стратегии ведения бизнеса, а также на обеспечение согласованности действий субъектов рынка, участвующих в создании основных продуктов для клиентов.

3. Выявлению особенностей конкурентного поведения глобальных корпораций на рынке услуг способствует определение ключевых компетенций интегрированных субъектов рынка услуг, модель экономического поведения которых изменилась вследствие влияния финансового кризиса; основными агентами рынка страховых услуг в условиях восстановительного роста выступают взаимодействующие субъекты, которые обмениваются определенными продуктами (услугами), а также правами на их производство и потребление.

4. Неопределенность и риск выступают в качестве факторов, ограничивающих конкурентоспособность субъектов рынка страховых услуг, что определяет необходимость их интеграции посредством слияний и поглощений в целях консолидации капитала и обеспечения финансовой устойчивости; основой интеграционного взаимодействия контрагентов рынка финансовых услуг в условиях финансовой глобализации выступают следующие факторы: капитал, сети и информация, инфраструктура и клиенты; взаимодействие этих факторов способствует развитию клиентоориентированной стратегии компаний.

По специальности: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: (страхование)

1. В связи с тем, что все крупнейшие страховые компании мира объединены связями совместного страхования и перестрахования в системе управления рисков, сфера страховых услуг принадлежит к наиболее интегрированным формам финансовой деятельности; наиболее значимыми факторами развития финансовой глобализации на мировом страховом рынке являются:

- формирование транснациональных страховых обществ и международных страховых брокеров за счет слияний и поглощений агентов рынка;

- расширение форм и способов предоставления услуг страхования, в том числе посредством использования Интернет-технологий;

- увеличение масштабов страховых убытков в результате развития урбанизации, технического прогресса, удорожания частной и корпоративной собственности, влияния глобальных климатических изменений на экономику.

2. Мировой финансовый кризис привел к качественным изменениям и обострению внутренних проблем субъектов развивающихся страховых рынков, предпосыки деструкции были заложены в период докризисного роста; формирующиеся рынки страховых услуг в условиях глобального кризиса стокнулись не просто с увеличением размера рисков, ограниченностью ресурсов для их покрытия, а с кризисом сложившейся системы, поэтому для обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний необходимы комплексные меры государственной поддержки, направленной на рост капитализации, финансовой устойчивости за счет развития обязательных видов страхования и накопления страховых резервов; недокапитализированные страховые компании в условиях ограниченного спроса предлагают низкие тарифы, развивая финансовые пирамиды, чтобы перекрыть увеличивающиеся убытки новым денежным потоком.

3. В условиях кризиса произошло резкое снижение платежеспособного спроса на услуги страховых компаний, ведущее к уменьшению реальной стоимости активов, а также реализация других рисков, негативно влияющих на устойчивость субъектов рынка страховых услуг. Если до финансового кризиса высокие комиссии страховым посредникам позволяли быстро увеличивать рыночную долю, то в условиях восстановительного роста возможности посредников существенно сократились; в результате страховые компании переориентируют свою стратегию развития на прямое взаимодействие с клиентами, обновляя линейки страховых продуктов, снижая стоимость услуг за счет использования франшизы и развития прямого страхования.

4. В условиях кризиса крупные компании рынка страховых услуг сократили портфель в меньшей степени, что было обусловлено уходом с рынка ряда меких компаний, а также перераспределением портфелей средних страховых компаний

среди более крупных игроков рынка, что способствовало дальнейшей консолидации бизнеса. Приоритетными задачами субъектов страхового рынка в условиях финансово-экономической нестабильности стало поддержание конкурентоустой-чивости бизнеса и сохранение страхового портфеля посредством следующих инструментов: демпинга, непрозрачной трактовкой для клиентов сути страховых продуктов (с франшизой, непоного покрытия, без сервисных опций) и искусственного ограничения конкуренции.

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке системно-целостной концепции обеспечения конкурентоспособности субъектов рынка страховых услуг, что позволило обосновать необходимость консолидации активов страховых компаний на основе интеграционного взаимодействия.

Отдельные элементы научной новизны, содержащие критическую массу новационного знания, заключаются в следующих положениях диссертации:

По специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг):

- определено, что взаимосвязанность трансакций экономических агентов сферы финансовых услуг обеспечивает развитие конкурентных стратегий позиционирования страховых компаний и их контрагентов в условиях финансово-экономической нестабильности; конкурентоспособность субъектов рынка страховых услуг основана на эффективном использовании инвестиционно-финансового потенциала банков, страховых, лизинговых, управляющих компаний, институтов их взаимодействия и развития.

- обосновано, что эффективное взаимодействие субъектов рынка услуг обеспечивается на основе информационного управления, мониторинга бизнес-процессов, что позволяет компаниям с развитой информационно-сетевой структурой сохранять конкурентоустойчивость в условиях кризиса на основе формирования комплексной системы (финансового, информационного, сервисного) обслуживания клиентов, сопровождения контрактов с учетом гибкой ценовой политики, принятия мер, снижающих последствия рисков;

- установлено, что финансовая глобализация способствующая развитию сервисной инфраструктуры рынка услуг, видоизменяет отношения между субъектами рынка, контрактные отношения которых реализуются в системе сетевого

взаимодействия интегрированных субъектов на основе институционализации рынка прав и компетенций; это позволило сделать вывод о том, что конкурентные преимущества субъектов рынка страховых услуг формируются в процессе взаимодействия, связанного с вовлечением в систему информационно-финансовых потоков; продавцы транслируют услуги и средства коммуникации на рынок; а с рынка получают информацию и финансовые ресурсы, которые направляют на производство конкурентных продуктов и обеспечение преимуществ на основе увеличения стоимости нематериальных активов.

- выделены факторы, ограничивающие конкурентоспособность субъектов рынка страховых услуг (неопределенность, риск, ограниченные ресурсы), а также инструменты, позволяющие снизить влияние этих факторов (капитал, сети, информация, инфраструктура, постоянные клиенты); это позволило предложить механизмы, обеспечивающие конкурентоустойчивость субъектов рынка, основанные на интеграционном взаимодействии в системе управления рисками.

По специальности: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: (страхование)

- установлено, что финансовая глобализация проявляется в усиливающемся процессе стирания законодательных, экономических и информационных барьеров между национальными страховыми рынками. Это позволило выделить в качестве наиболее значимых в условиях переплетение страхового, банковского и ссудного капиталов следующие факторы обеспечения конкурентоспособности субъектов рынка страховых услуг: систему управления рисками; стратегию интегрированного взаимодействия субъектов рынка, формирование интегрированных операторов рынка финансовых услуг, которые обеспечивают возможность клиентам получать целый комплекс финансовых услуг в рамках одной группы, а также появление новых форм, видов и способов предоставления страховых услуг вследствие изменяющегося спроса на традиционные страховые услуги;

- определено, что влияние глобального финансового кризиса на развивающиеся рынки связано не только с системными изменениями инструментов, снижением спроса экономических агентов на страховую защиту, но и с возникновением финансовых пирамид, основу которых формируют демпингующие компании, осуществляющие выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых клиентов; снижение финансовой устойчивости, а также уход таких игроков с раз-

вивающихся рынков может привести к снижению доверия к страховым компаниям, а также к падению добровольного спроса на страхование;

- выявлено, что отсутствие стратегического прогнозирования процессов транснационализации страхового бизнеса ограничивает решение задач, связанных с привлечением иностранного капитала, новых технологий управления рисками на национальный рынок; выход российского бизнеса на зарубежные рынки определяет необходимость создания специального института, в задачи которого входят перспективное прогнозирование зарубежных проектов крупных отечественных страховых компаний; взаимодействие такого института с компаниями, развивающими интеграционные проекты, дожно обеспечить разработку единой системы мер государственной поддержки внешней экспансии бизнеса, развитие сервисов информационного и финансового обслуживания.

- представлены механизмы обеспечения конкурентоспособности субъектов рынка страховых услуг, среди которых можно выделить следующие: вывод на рынок продуктов-конструкторов, предоставление клиентам гибких возможностей для корректировки стоимости договоров страхования, повышение доступности приобретения страховых продуктов за счет расширения взаимодействия с контрагентами (банками и посредниками), открытия новых точек продаж, развития Интернет-страхования, разработки новых продуктов (предложение страховки от потери работы, программ с непоным покрытием, пролонгированным периодом действия, формирование комплексных программ страхования в рамках одного договора), освоения новых страховых полей (страхование держателей пластиковых карт, новые виды обязательного страхования, госконтракты), формирования новых каналов продвижения услуг, повышение компетенций менеджмента, рост портфеля по массовым и безубыточным видам страхования.

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью поставленных задач и заключается в том, что полученные в ходе диссертационного исследования положения, выводы, предложения развивают, допоняют ряд аспектов теории управления, и могут служить теоретической основой для разработки механизмов обеспечения конкурентоспособной модели развития компаний сферы услуг на основе консолидации активов, информатизации и интеграции бизнеса; могут быть использованы в системе подготовки специалистов в высшей

школе при чтении учебных курсов для студентов и магистрантов Менеджмент организаций, Рынок финансовых услуг, Страхование.

Практическая значимость работы. Практическую значимость имеют конкретные рекомендации по совершенствованию законодательной и нормативной базы рынка финансовых услуг с позиций ее соответствия требованиям защиты интересов экономических агентов на основе инструментов интегрированного взаимодействия, новых методов выявления и закрепления перспективных технологий реализации конкурентного поведения субъектов рынка.

Апробация результатов исследования. Методологические и научные положения, полученные в ходе исследования, были апробированы в ходе докладов и выступлений на следующих международных и научно-практических конференциях: Пути и факторы инновационного развития предпринимательства (Анапа, КУБГУ, 2007), Ресурсный потенциал национальной экономики в условиях глобализации (Сочи, КУБГУ, 2008), Воздействие глобального экономического кризиса на регионы Юга России (Вожский, ВоГУ, 2009),

Публикации результатов исследования. Основные положения диссертации нашли отражение в 20 публикациях в ряде статей в центральных и региональных научных журналах, из них лично авторский вклад составил 13,35 пл.

Структура диссертационной работы последовательно раскрывает цель и задачи исследования и состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка использованных источников. Объем диссертационной работы 203 стр.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обоснована актуальность работы, определена степень разработанности данной проблемы, сформулированы цели и задачи исследования, изложены теоретические и практические основы работы, приведены основные положения, выносимые на защиту, выявлены элементы научной новизны, отмечена теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.

В первой главе Концептуальные основы исследования интеграционных процессов па рынке страховых услуг в условиях финансовой глобализации выработаны теоретико-методологические основы исследования. Определено, что в условиях глобализации сферы услуг формируется новая конкурентная модель

развития субъектов рынка на основе системы взаимодействия контрагентов. Системный экономический кризис способствовал актуализации вопросов, связанных с оценкой преимуществ и недостатков интеграционных процессов с точки зрения интересов отдельных стран, экономических агентов финансового и страхового рынка, а также мировой экономики в целом.

Интеграция бизнесов крупных страховых компаний в условиях глобализации размывает границы между национальными рынками финансовых услуг и способствует обострению конкуренции между субъектами рынка. Кризис способствовал консолидации бизнеса, а интеграция обострила конкуренцию.

Глобальный кризис показал, что развитые страны начали реализовывать регулирующие мероприятия для спасения наиболее крупных компаний сферы финансовых услуг страховых компаний и банков, которые являются крупными корпорациями и имеют развитые системы финансового взаимодействия с другими агентами рынка. В условиях глобальной экономики агенты национальных рынков финансовых услуг тесно взаимосвязаны. В связи с глобальным кризисом возникла необходимость изменения в конфигурации сферы финансовых услуг, инструментов ее развития для того, чтоб иметь возможность регулировать риски и влиять на модель экономического поведения агентов рынка.

Конкурентные преимущества агенты рынка страховых услуг стремятся получить, сформировав системы информационного управления, направленного на обеспечение согласованности действий заинтересованных организаций, участвующих в создании и продвижении продуктов и услуг компании. Чтобы процесс развития конкурентного рынка был управляемым, необходимо определить цель и критерии достижения цели. Международная конкуренция актуализирует проблему обеспечения устойчивости национальных страховых компаний. Механизм реализации этой задачи - создание гарантийных фондов, несмотря на то, что практика выявила определенные слабые звенья их использования.

Для управления конкурентоспособностью и усиления позиции на рынке, страховые компании стремятся создать такие условия предоставления продуктов и услуг, которые могут быть учтены в качестве исходной информации для принятия решений при выборе финансового партнера, осуществления инвестиционной политики или операций по перестрахованию рисков (рисунок 1).

Финансовые потоки Информационные потоки

Рисунок I - Управление конкурентоспособностью страховой компании

Основой управления конкурентоспособностью страховой компании является установление связей с другими субъектами рынка финансовых услуг:

- коммуникационное взаимодействие на основе репутационного менеджмента: оказания влияния на формирование позитивного имиджа компании с помощью рекламной и другой информационной деятельности (РЯ);

- экономическое взаимодействие на основе использования активов, ресурсов и связей для влияния на процесс принятия решений по выбору партнера;

- интеграционное взаимодействие на основе создания условий взаимодействия с заинтересованными организациями, при которых их интересы и цели из разнонаправленных становятся однонаправленными.

Объединение страховой компании с контрагентом (банком или другим финансовым партнером) или приобретение конкурирующей компании обеспечивает существенное увеличение стоимости капитала и возможность использования квалификационного потенциала и репутации приобретаемого финансового института для увеличения своего присутствия на рынке финансовых услуг.

Под интеграцией понимается установление таких взаимоотношений между агентами, которые обеспечивают догосрочное сближение их интересов. При

интеграции отношения конкуренции заменяются одним из вариантов сотрудничества; при этом вектор развития интеграционного взаимодействия расширяется до взаимной зависимости. Поная интеграция операций и инфраструктуры с объединенными информационными системами и данными о клиентах является наиболее распространенной формой взаимодействия экономических агентов мирового рынка финансовых услуг. Примером такого интеграционного взаимодействия выступают компании Lloyds TS В и Deutsche Bank (рисунок 2).

Степень контроля

Операционный эффект от объединения усилий участников группы _Способность удовлетворить запросы клиента_

Вероятность возникновения конфликта интересов

Потребность в ресурсах Сложность управления

Рисунок 2 Схема операционной интеграции финансовых услуг

На рисунке 2 показана зависимость ключевых характеристик финансовых услуг от степени операционной интеграции, предоставляющих их структур. Повышение качества взаимодействия продавца и покупателя напрямую влияет на экономическую отдачу от сотрудничества. Страховые компании и банки, которые имеют высокий уровень развития клиентского капитала структурированный подход к управлению взаимоотношениями с клиентом обеспечивают на основе информационных инструментов управления. Использование приемов коммуникационного взаимодействия, а также кросс-продаж финансовых продуктов (предложение клиенту приобрести страховые продукты при его обращении за кредитом на покупку автомобиля), в системе управления взаимоотношениями с клиентами позволяет комплексно обслуживать разнообразные по запросам кли-

^^Пластиковые карты Платеж Н1 епозиты \ фавление инвестиционно портфелем

^Изменение страхового полиса Поку пка страхового полиса с Страхование жизни о Кредиты Урегулирование убытков

Страхование С"О) Инвестиционные ^^ компании Банки

Детальность (глубина) взаимодействия с клиентом

Рисунок 3 Карта-схема интегрированных финансовых услуг1

Консолидация бизнеса на страховом рынке представляет собой включение интегрируемой страховой организации в компанию-интегратор в качестве подразделения либо в качестве филиала. Целевая пролонгация означает формирование системы интеграционного взаимодействия на основе заключения и продления договременных договоров. Когда речь идет об инструментах обеспечения конкуренции между операторами рынка страховых услуг страховщиками, то конкуренция дожна осуществляться на уровне качества страховых услуг, качества урегулирования убытков. Опыт развитых рынков финансовых услуг наглядно демонстрирует, что конкуренция за клиента осуществляется на основе комплексных технологий информационно-финансового обслуживания.

После финансового кризиса крупные банки начали самостоятельно предлагать клиентам страховые продукты, стремясь повысить доходность своих операций в связи с тем, что в их распоряжении находятся широкие клиентские базы, финансовые ресурсы и возможность предоставления кредитов. Это позволяет банкам проникать на смежные рынки финансовых услуг на основе интеграции не только систем обслуживания, но и систем информационного доступа.

Во второй главе Особенности интеграционного взаимодействия регуляторов и агентов рынка финансовых услуг в условиях кризиса в качестве основной причины мирового кризиса выделены следующие факторы: значитель-

ное распространение среди страховых компаний и банков новых финансовых инструментов при отсутствии систем управления рисками. Конкурентоспособность страховых компаний в условиях глобализации стала актуальной проблемой в связи с тем, что она затрагивает основы обеспечения финансовой устойчивости национальных компаний, которые участвуют в регулировании рисков и обеспечении экономической безопасности агентов национальных рынков.

В условиях глобального финансового кризиса спрос на страхование на мировом рынке со стороны субъектов сократися, что вызвало уменьшение ставки премий, при этом премии на развивающихся рынках в условиях кризиса продожали расти, а на развитых рынках произошло их сокращение (рисунок 4).

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 20091 _10 0%

] Страхование жизни I > Не страхование жизни А Всего

Рисунок 4 - Динамика страховых премий на мировом рынке услуг4 В условиях кризиса многие страховые компании понесли значительные убытки, но остались участниками рынка в связи с тем, что страховые компании накопили большие резервы и имели достаточно капитала для покрытия потерь. Одним из уроков системного кризиса для субъектов рынка финансовых услуг выступила потребность накопления резервов. Доходы компаний от операций по страхованию рисков остались стабильными, в то время как доходы от инвестиционной деятельности и проценты от акционерного капитала сократились как в рисковых видах страхования, так и в страховании жизни. Акционерный капитал компаний по рисковым видам страхования уменьшися.

4 Составлено автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт, Ссыка на домен более не работает/www.fssn.nl/www/site.nsf/1 web/stat.

Вследствие резкого снижения инвестиционных доходов и роста стоимости гарантий доходность субъектов страхового рынка стремительно снизилась. Результатом сокращений рискового капитала страховых компаний выступили ограничения на доступ к капиталу на глобальном финансовом рынке. Ликвидность страховых продуктов, привязанных к взаимодействию с банками, упала. Банки сократили объем выдаваемых кредитов, поэтому, снизилась платежеспособность страховых компаний, которые взаимодействовали с банками (рисунок 5).

1000 г - 140% - 120%

100%

600 400 200 0 + + + + + -н + -р + 80% 60% 40% - 20% - 0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I 1 Полученные премии ЕВ Акционерный капитал А Платежеспособность (капитал/прем ия)

Рисунок 5 - Динамика платежеспособности компаний по страхованию жизни на мировом рынке страховых услуг 3

Выбор типа используемых перестраховочных договоров (эксцедент убытка, эксцедент сумм, квотный договор) зависит от конкурентной стратегии размещающей компании и от прогнозируемых сборов. Если компания может прогнозировать определенный объем сборов, то она размещает облигатор на базе эксце-дента убытка. Если же компания-цедент только начинает свою деятельность в этой линии бизнеса и гарантировать сборы не может, то для нее подходит пропорциональная схема, причем для уменьшения расходов на перестрахование цеденту целесообразно выбрать не квотную сумму, а эксцедент сумм.

Перестраховочные компании могут настаивать на квотной схеме, так как использования эксцедента сумм представляется им несколько ущербным с точки зрения статистики. В целом, перестрахование на квотной основе имеет финансо-

5 Составлено автором по данным: Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт, Ы1р://\у\у\у.gks.ru; Федеральная служба страхового надзора РФ. Официальный сайт. -Ссыка на домен более не работаетwww/site.nsf7 web/stat.

вое преимущество перед перестрахованием на базе эксцедента убытка, так как на квотной основе покрываются все убытки без ограничений. Таким образом, опасность для финансовой устойчивости цедента уменьшается.

Вместе с тем, для рынка перестрахования жизни отчасти характерны все те же негативные тенденции, что свойственны перестраховочному рынку России вообще: тарифный демпинг, невысокое качество андеррайтинга, сложности предоставления информации и документооборота. Сектор перестрахования жизни имеет резервы для решения этих проблем и роста качества услуг.

Например, сегодня на российском рынке перестрахования наблюдается тенденция к снижению тарифов, и сектор жизни в этом не исключение. Но поскольку в основе ценообразования в этом секторе лежат таблицы смертности, которые трудно игнорировать, то падение тарифов в страховании жизни происходит медленнее, чем в перестраховании автокаско или госконтрактов. Принцип взаимности останется актуальным во всех видах страхования до тех пор, пока у компаний есть годовой план сбора перестраховочной премии.

Высокая конкурентоспособность компании обусловливается наличием следующих трех признаков: клиенты довольны качеством услуг; акционеры и стейк-ходеры довольны качеством капитала (в т.ч. - человеческого), а специалисты и работники довольны качеством организационного капитала.

В настоящее время конкурентоспособность компании зависит от компетенций персонала и основывается на системе взаимоотношений между сотрудниками страховой компании. В условиях реализации клиентоориентированной концепции бизнеса роль и значение качества управления человеческим капиталом возрастает и ресурсами существенно возрастает.

Для акционеров основным показателем деятельности компании является ее стоимость. А цена страховой организации зависит от цены ее материальных и нематериальных активов, причем на долю последних приходится 75-80% ее общей стоимости. Среди нематериальных активов важнейшее место занимает цена человеческих ресурсов, которая зависит от компетенций персонала, который ежедневно работает с клиентами, обеспечивая продвижение услуг.

Для выявления качества заключаемых контрактов специалистам кадровой службы необходимо выезжать на переговоры продавцов с клиентами. Клиенто-ориентированность укрепляет конкурентоспособность компании, открывая воз-

можности получения допонительной прибыли из нескольких источников.

Для страховых продуктов характерна антиселекция, то есть неблагоприятное влияние на прибыль, оказываемое выбором страхователями только тех продуктов, по которым наступление риска наиболее вероятно. По сравнению с продажей первичного продукта степень антиселекции при продаже допонительного продукта постоянному клиенту уменьшается.

В третьей главе Инструменты и механизмы реализации интеграционных стратегий агентов страхового рынка выделены особенности развития российской страховой сферы, представлены антикризисные инструменты стимулирования страхового рынка, предложены механизмы интеграционного взаимодействия страховых компаний с другими субъектами рынка.

В этом разделе работы рассмотрены интеграционные механизмы развития банковско-страхового сервиса: предоставление банком страховой компании сервиса по созданию и регистрации договоров страхования, выделены виды страхования, обеспечивающие конкурентоспособность субъектов рынка, среди которых: страхование жизни, резервы которого являются источником догосрочных инвестиций в экономику; медицинское страхование, включая добровольное медицинское страхование, которое позволяет достичь поной прозрачности в использовании средств; страхование различных видов ответственности для обеспечения более поной социальной защищенности населения России.

В условиях кризиса страховые компании как партнеры банков стокнулись с увеличением количества заявленных убытков по всем направлениям имущественного страхования, что было вызвано следующими причинами:

- невозможностью клиента выпонить свои обязательства по кредитному договору; в качестве единственного способа рассчитаться с банком, заемщик уничтожал заложенное имущество и рассчитывал на возмещение от страховщика;

- операционные риски, в том числе, недовольством сокращенного персонала;

- экономией издержек собственниками на рискозащищенности объектов.

Реинжиниринговый подход формирует интерактивную систему привлечения клиентского состава и положительную динамику заключенных договоров за счет снижения затрат времени и развития интеграционных взаимодействий.

Интеграционными механизмами, обеспечивающими развитие и конкурентоспособность национальных субъектов рынка финансовых услуг, выступили:

информатизация бизнеса, управление качеством страховых продуктов, реинжи-

ниринг бизнес-процессов и развитие модели партнерских отношений (таблица 1). Таблица 1. Интеграционные механизмы на рынке страховых услуг6

Интеграционные механизмы на рынке страховых услуг Технологии н инструменты, обеспечивающие реализацию интеграционных механизмов

1. Управление качеством продуктов и услуг, оптимизации бизнес-процессов на основе стратегии сдерживания издержек - стратегии даунсайзинга (Downsizing). (инспекционный контроль) Информационный контроль качества страховой продукции (услуг): Ч страховщик вкладывает финансовые средства в усовершенствование системы качества; Ч сравнение качества страховых продуктов и услуг с аналогичными у конкурентов.

2. Управление человеческим и интелектуальным капиталом (оценка нематериальных активов, информационный контроль) Внедрение систем подготовки и переподготовки специалистов и стандарта качества на страховые продукты (услуги): Ч применение технологии бенчмаркетинга по ключевым вопросам страхового бизнеса; Ч привлечение консультантов к разработке и внедрению технологических процедур бенч маркетинга; Ч удовлетворение потребностей клиента-страхователя.

Взаимодействие страховых компаний между собой (страховые пулы) для страхования крупных рисков, интеграционное взаимодействие с банками -банкострахование, формирование стратегических альянсов (кросс-продажи, финансовый контроль) Возникновение между банком и страховщиком сотрудничества и партнерских отношений: Ч возникновение конкурентных отношений между субъектами рынка; Ч кооперация и партнерство на основе информационного взаимодействия и информационного обмена между сетевыми структурами и подразделениями контрагентов: Ч финансовый инжиниринг.

Управление знаниями как системой конкурентных преимуществ на основе механизма при принятии решений (контроль компетенций) Процесс принятия решений на основе компетентност-ного подхода к оценке рисков при условии обеспечения эффективности деятельности банка и страховой организации: синергический эффект.

Для формирования наиболее удобной и эффективной системы работы с

клиентами применяются информационные СЯМ-модели, которые могут выпонять как операционную модель работы с клиентским капиталом, так и аналитические функции. Разработка и внедрение СГШ-моделей производится информационными компаниями. Взаимодействие страховых и ИТ- менеджеров обеспечивается не только задачами обслуживания ИТ- системы, но и возможностью возникновения функциональной необходимости добавления нового блока в сервисную поддержку автоматизированной информационной системы.

В заключении диссертационного исследования приводятся основные тео-

ретические выводы и практические результаты исследования.

Основные положения диссертационного исследования получили отражение в следующих опубликованных работах автора.

Монографии:

1. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.), Андреева Л.Ю., Грищенко О.В. Технологии и инструменты интеграционного взаимодействия операторов глобального страхового рынка в условиях кризиса//Монография. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010 (18,13/6 пл.).

2. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.), Андреева A.B. и др. Особенности модернизации национального финансового сектора // Пути и факторы инновационного развития предпринимательства: Монография. - Краснодар, 2007. Т. 1 (27,0/0,8/0,4 п.л.).

3. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) и др. Стратегическое взаимодействие операторов рынка страховых услуг как фактор обеспечения их финансовой устойчивости и безопасности//Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы: Монография- Краснодар, 2010. Т. 1 (20/0,8 пл.).

4. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.), Андреева Л.Ю., Логунов Д.Ю. и др. Управление конкурентоспособностью операторов рынка страховых услуг как фактор обеспечения их экономической безопасности // Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы: Монография. - Краснодар, 2010. Т. 2 (21/0,9/0,3 пл.).

5. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.), Тимофеева М.С. и др. Поддержание конку -рентоустойчивости экономических агентов рынка страховых услуг как стратегия информационного управления их экономической безопасностью в условиях глобального кризиса//Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы: Монограф.- Краснодар, 2010.Т.2 (21/0,8/0,4 пл.)

Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

6. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Влияние глобального финансового кризиса на особенности развития страхового рынка // Научно-аналитическое издание TERRA ECONOMICUS Пространство экономики. 2009. Т. 7. №3. Ч. 2. (0,5 пл.).

7. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.), Андреева Л.Ю. Влияние глобального кризиса на динамику процессов экономической интеграции формирующихся страховых рынков//Научно-аналитическое издание TERRA ECONOMICUS. Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2010. Т. 8. №1 Ч. 2. (0,5/0,25 пл.)

Научные статьи и тезисы докладов в научных изданиях:

8. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Процесс управления знаниями в условиях формирования неоэкономической модели развития экономики // Экономический вестник Южного федерального округа. 2006. № 3. (0,4 пл.).

9. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Банковское страхование как инструмент укрепления российской финансовой системы в условиях глобализации / Ресурс-

ный потенциал национальной экономики в условиях глобализации: Материалы Междунар. научно-практической конференции. Краснодар. 2008. 4.1. (0,3 пл.).

10. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Принципы защиты экономической безопасности организации/Актуальные проблемы государственной безопасности Российской федерации: Сборник трудов научной конференции. Ростов-на-Дону.2008. (0,2 пл.).

11. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.), Гршценко О.В. Новые концепции управления взаимоотношениями с клиентами в практике работы российских финансовых институтов // Экономический вестник Южного федерального округа. 2009. № 1.(0,4/0,2 пл.).

12. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Стратегия развития банковской рекламы в условиях финансового кризиса в России // Россия: прошлое, настоящее, будущее: Материалы Международной научно-практической конференции. Сочи. Краснодар: Кубан. гос. ун-т. 2009. Ч. 1. (0,3 пл.).

13. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Тенденции развития маркетинга в современных организациях / Транспорт-2009: Труды всероссийской научно-практической конференции. 2009. Ростов-на-Дону. Ч. 2. (0,2 пл.).

14. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.), Тимофеева М.С. Формирование системы страховой защиты ОАО РЖД // Актуальные проблемы развития железнодорожного транспорта: Сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов и докторантов. Ростов-на-Дону: РГУПС. 2009. (0,4/0,2 пл.).

15. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Влияние неэкономических факторов на тенденции развития среды маркетинговой деятельности на рынке медицинских услуг // Мировая экономика и социум: от кризиса до кризиса: Материалы международной научно-практической конференции. Ч. 2. Саратов. 2009. (0,6 пл.).

16. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Страховой маркетинг как система управления процессом оказания страховых услуг транспортного комплекса / Транспорт к 80-летию РГУПС. 2009. (0,3 пл.).

17. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Таможенный союз как модель формирования регионального геоэкономического пространства // Экономический вестник Южного федерального округа. 2009. № 10. (0,6 пл.).

18. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Особенности институционального развития транснациональных компаний в условиях формирования новой экономики // Материалы межвузовской научной конференции Юридическая наука и образование в России начала XXI века: пути модернизации. Ростов-на-Дону.: РГУПС. 2009. (0,6 пл.).

19. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Влияние мирового финансового кризиса на аутсорсинг бизнес-процессов страховых компаний // Тенденции развития финансово-кредитного механизма в Российской Федерации: Сборник научных трудов. Шахты: ГОУ ВПО ЮРГУЭС. 2010. (0,4 пл.).

20. Кикичева Ю.С. (Куликова Ю.С.) Информационные инструменты взаимодействия страховых компаний с транснациональными сетями // Труды всероссийской научно-практической конференции Транспорт-2010. Часть 1. Ростов-на-Дону. 2010г. (0,4 пл.).

Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Формат 60x84/16. Объем 1,0 уч.-изд.-л. Заказ № 1995. Тираж 100 экз. Отпечатано в КМЦ КОПИЦЕНТР 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 19, тел. 247-34-88

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кикичева, Юлия Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ.

1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ

ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ?.:.16;

Г. 1. Особенности процессов финансовой глобализации сферы,услуг.

1.2 Особенности экономической координации? агентов? рынка; финансовых услуг на;основе системного подхода. 39;

13 Институциональный? механизм интеграционного взаимодействия; субъектов рынка услуг в условиях:финансовой глобализации.

2: ОСОБЕННОСТИИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕСТВИЯ? РЕГУЛЯТОРОВ И АГЕНТОВ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ КРИЗИС А.;.!.Л

2.1 Формы, методы и инструменты интеграционного взаимодействия регуляторов рынка финансовых услуг.

2.2 . Технологии интеграционного взаимодействия субъектов рынка перестраховочных у слуг в условиях финансовойшестабильности.

2.3- Антикризисные стратегии координации;; конкурентного взаимодействия между экономическими агентами рынка страховых услуг.'.

3. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННБ1Х

СТРАТЕГИЙ АГЕНТОВ СТРАХОВОГО РЬ1НКА.

3.1. Современные тенденции развития организационно-экономических форм хозяйствования в сфере страховых услуг.

3.2 Реализация; конкурентных преимуществ субъектов рынкам страховых услуг на основе технологий реинжиниринга.

3.3 Информационно-коммуникационные инструменты и технологии интеграции субъектов рынка финансовых услуг.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Механизмы интеграционного взаимодействия субъектов рынка страховых услуг в условиях финансово-экономической нестабильности"

Актуальность темы исследования. Особенностью развития рынка услуг после финансового кризиса является усиление интеграционных процессов, объединение страховых,.оценочных, финансовых компаний и сервисного обслуживания, обеспечиваемое- соответствующими инструментами и технологиями. Глобальный финансовый кризис изменил стратегию развития субъектов рынка страховых услуг. Усиление неопределенности экономики снизило спрос на услуги страховых компаний и выдвинуло на первый план поиск инструментов обеспечения конкурентоустойчивой модели развития страховых компаний.

Для сохранения конкурентного положения на рынке компаниям сферы услуг необходима такая бизнес-модель, в которой просчитаны все варианты развития* событий и последствия реализации новых программ и стратегий, направленных на расширение доли рынка.

Сокращение спроса на услуги страховых компаний и их контрагентов определили необходимость нового теоретического подхода к исследованию интеграционных стратегий субъектов рынка услуг, направленных на обеспечение финансовой устойчивости, сохранение доли рынка посредством слияний, поглощений и информационно-коммуникационного взаимодействия с клиентами:

В'< условиях финансово-экономической нестабильности субъекты рынка страховых услуг все в большей степени испытывают влияние новых факторов на свое развитие, к которым относятся: изменения' в системе образования- резервов, рост стоимости на перестрахование, снижение платежеспособного спроса на страховые продукты, институциональных и антикризисных преобразованиях, основанных на усилении регулирующих функций государства.

Для преодоления низкого спроса потребителей на страховые продукты и услуги необходимы качественные преобразования в стратегии развития страховых компаний, в первую очередь - это повышение надежности и финансовой устойчивости субъектов рынка, введение механизмов, обеспечивающих защиту прав участников страховых отношений, появление новых видов услуг, включающих допонительный уровень сервиса для клиентов.

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование базируется на методологических и теоретических разработках вопросов* управления конкурентоспособностью экономических агентов сферы услуг, представленных в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Теоретические основы содержания, форм и методов конкурентной борьбы были заложены в работах Маршала А., Маркса К., Портера М., Рикардо Д., Робинсон Дж., Смита А., Фатхундинова Р., Философовой Т. Шумпетера Й.

Мировой опыт управления* стратегией развития} субъектов рынка, основанной на обеспечении конкурентных преимуществ, представлен в работах Ансоффа И., Портера М., Котлера Ф., Самуэльсона П., Эрроу К., Прахалада К., Хэмела М., Чампи Дж.

Весомый вклад в развитие теории конкурентоспособности экономических агентов в условиях финансовой глобализации был сделаны в работах отечественных ученых: Абдугамидова Н., Азоева Г., Багиева Р., Грязновой А., Рубанова С., Кантора В:, Фатхутдинова Р., Юдашева А. и др.

Значительный вклад в анализ направлений глобализации экономической деятельности, определение особенностей влияния глобализационных процессов на изменение институциональных аспектов развития страховых отношений в новых геофинансовых условиях, требующих оценки системных рисков, внесли работы зарубежных исследователей: Кастельса М., Кругмана П1, Кейнса Дж. М!, Милера М., Несбита Дж., Рубини Н., Сороса Дж., Стиглица Дж.

Вместе с тем, как свидетельствует динамика формирования моделей развития национальной сферы услуг, возможности использования иностранного опыта управления конкурентными стратегиями развития страховых компаний в большинстве случаев ограничены не только ресурсами других субъектов рынка финансовых услуг, но и недостаточным уровнем развития систем информационно-финансового взаимодействия экономических агентов.

Внедрение информационно-сетевых технологий в систему интеграционного взаимодействия страховых компаний с другими участниками рынка финансовых услуг невозможно без исследования и реструктуризации бизнеспроцессов страховых компаний. Исследования проблем, связанных с реструктуризацией бизнес-процессов, направленных на развитие технологий конкурентного позиционирования субъектов рынка страховых услуг, проводили отечественные ученые: Акопова Е., Андреева Л., Бугаев Ю., Дубровская Т., Орла-нюк-Малицкая Л., Сухов В., Краснова И., Шахов В., Федорова Т,

Особенности институциональных условий, обеспечивающих конкурентоспособность национальных экономических агентов сферы услуг на основе реализации интеграционных взаимодействий, рассматриваются в работах Архипо-ва А., Белолипецкого В., БуряковаТ., Евстигнеева Р., Дробышевской Л., Кетовой Н., Нуреева Р., Олейника А., Семина А., Радаева В:, Тамб.овцева В. и др.

Исследованию интеграционных процессов на глобальном финансовом рынке и выявлению-специфики, принципов организации, механизмов и конкурентных технологий развития компаний сферы- услуг посвящены- работы- следующих авторов: Буркова В., Гаврилова В., Грищенко О, Губко М*., Клейнера Г., Миргородской Е., Новаторова Э., Новикова Д., Свириденко Ю., Фасхиева X.

Новым инструментам обеспечения конкурентоспособности страховых компаний в условиях финансовой нестабильности посвящены работы Иванова А., Игониной Л., Карминского А., Комиссарова В., Кулибановой В., Ованесян Н., Прищепенко В., Самойлова Г., Тимофеевой М., Турбиной К., Челенкова А.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, наличие ряда нерешенных вопросов, связанных с поиском новых форм интеграционного взаимодействия субъектов рынка страховых услуг, предопределили выбор темы исследования, его цель, задачи и структуру.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка механизмов интеграционного взаимодействия страховых компаний и их контрагентов с учетом оптимизацию затрат по бизнес-процессам, обеспечивающих снижение затрат на развитие бизнеса и продвижение комплексных услуг в условиях снижения платежеспособного спроса клиентов на страховые услуги.

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач, отражающих логику и концепцию исследования:

- выявить экономические последствия финансовой глобализации, а также особенность её влияния-на развитие сферы услуг;

- выделить особенности экономической координации агентов рынка финансовых услуг на основе системного подхода;

- рассмотреть институциональный механизм интеграционного взаимодействия агентов,рынка услуг в условиях финансовой глобализации;

- определить влияние последствий глобального финансового кризиса на динамику развития рынка страховых услуг;

- оценить технологии интеграционного взаимодействия операторов рынка перестраховочных услуг в условиях глобального экономического кризиса;

- систематизировать антикризисные стратегии координации конкурентного взаимодействия между экономическими субъектами рынка услуг;

- дать характеристику современным тенденциям развития организационно-экономических форм хозяйствования в сфере страховых услуг;

- представить механизм реализации конкурентных преимуществ субъектов рынка страховых услуг на основе технологий реинжиниринга;

- предложить информационно-коммуникационные инструменты и технологии интеграции экономических агентов страхового рынка.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются страховые компании, реализующие стратегии интеграционного взаимодействия на рынке страховых услуг с сервисными организациями, банками и их клиентами. Предметом исследования выступают инструменты и механизмы, обеспечивающие управление интеграционными процессами на рынке страховых услуг в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний и их контрагентов.

Область исследования: Исследование выпонено в рамках паспорта специальностей: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг): 15.110. Современные тенденции развития организационноэкономических форм хозяйствования в сфере услуг. 15.115. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг; 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: п. 1 Теория и методология финансов п.п. 1.8. Особенности и экономические последствия^ финансовой глобализации; п. 6 Страхование п.п. 6.7.Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на выявлении причин и факторов снижения финансовой устойчивости страховых компаний в условиях финансово-экономической нестабильности, связанной с увеличением рисков агентов рынка страховых услуг, что ужесточило рост требований регуляторов рынка к уровню капитализации компаний, качеству активов, направленных на усиление ответственности по обслуживания клиентов; усиление мер регулирования способствовало активизации сделок слияний и поглощений, оптимизирующих модель управления бизнесом, увеличивающих конкурентоспособность страховых компаний, их клиентов и контрагентов на основе продвижения на рынок современных страховых продуктов и реализации комплексных финансовых услуг, включающих консатинг, оценку и трансфер риска, информационное управление и новый качественный уровень финансового сервиса для клиентов.

Теоретико-методологическую основу исследования составили концептуальные труды отечественных и зарубежных экономистов, раскрывающие закономерности развития интеграционных процессов и теории конкуренции на рынке финансовых услуг, представленные в классических, современных исследованиях зарубежных, отечественных ученых, базирующиеся на системно-функциональном подходе к изучению особенностей рынка страховых услуг в условиях финансовой глобализации и посткризисного развития экономики.

При разработке проблемы исследования использовались различные методологические подходы и приемы, в том числе, диалектический подход при проведении оценки инструментов расширения потребительского спроса на страховые услуги, системный подход в структурно-функциональном аспекте и метод институционального проектирования новых форм ведения бизнеса и технологий интеграционного взаимодействия агентов рынка страховых услуг.

Логика исследования основана на принципе лот части к целому, от низшего к высшему, объект исследования дезагрегируется на составные части, которые последовательно анализируются и сопоставляются с действующей системой экономических отношений. Анализ конкурентных стратегий субъектов рынка страховых услуг, построенный на выявлении особенностей их интеграционного взаимодействия в условиях финансовой нестабильности экономики осуществлен в динамике, что позволило выявить факторы обеспечения конкурентоспособности и финансовой устойчивости российских компаний на рынке страховых услуг.

Информационно-эмпирической базой, обеспечения достоверности выводов и рекомендаций стали фактологические сведения, сформированные на базе официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной службы страхового надзора (ФСОН), отчетов страховых компаний,- статистических, информационно-аналитических .данных Всероссийского союза страховщиков, материалов монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, авторских расчетов и Интернет-ресурсов.

Инструментарно-методическим аппаратом послужили методы системного анализа, синтеза, сравнительного субъектно-объектного, экономического и статистического анализа, обеспечивающие возможность применения системного анализа к разработке проблемы в единстве его функционально-структурного и интегративного аспектов. При оценке факторов и технологий, обеспечивающих развитие конкурентных стратегий субъектов рынка страховых услуг, использовались различные методологические подходы, методы и инструментальные технологии научного познания, в том числе, финансового мониторинга, монографического обследования, программно-прогнозных разработок и др.

Основные положения, выносимые на защиту:

По специальности: 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)

1. Особенностью современного развития сферы финансовых услуг является увеличение сделок слияний и поглощений, повышение их роли в системе конкурентного позиционирования субъектов рынка на основе информационного управления реорганизацией бизнес-процессов и присоединения, стратегических ликвидных активов. Глобальный финансовый кризис резко снизил финансовую устойчивость- агентов рынке: страховых услуг, что определило изменения требований регуляторов, рынка: к уровню капитализации страховых компаний, реализующих новую модель экономического поведения; основанную на консолидации: бизнеса, интеграции5 с субъектами рынка: и. развитии конкурентных преимуществ.

2. В условиях финансовой глобализации? факторами и условиями^ обеспечивающими развитие: конкурентных преимуществ экономических агентов сферы услуг, выступают технологии; увеличения стоимости активов, производства комплексных, финансовых продуктов, разработку, и продвижение качественных услуг, направленные на предоставлениям сервисных услуг как клиентоориентиро-ванной стратегии ведения бизнеса, а также на. поиск механизмов, обеспечивающих финансовую устойчивость и согласованность действий; субъектов рынка;

3. Выявлению особенностей конкурентного поведения.транснациональных страховых компаний способствует определение ключевых компетенций интегрированных субъектов рынка услуг, модель экономического поведения^ которых изменилась вследствие финансового кризиса; основными агентами рынка страховых услуг в условиях финансово-экономической нестабильности выступают крупные компании с развитой филиальной сетью, страховые группы, которые обмениваются базами данных по рискам и клиентам, а также осуществляют совместное производство продуктов и услуг в целях привлечения новых клиентов.

4. Неопределенность и риск выступают в качестве факторов, ограничивающих конкурентоспособность субъектов рынка страховых услуг, что определяет необходимость их интеграции посредством слияний и поглощений в целях консолидации капитала,, обеспечения финансовой устойчивости; основой интеграционного взаимодействия контрагентов рынка финансовых услуг в условиях финансовой глобализации выступают следующие факторы: капитал, сети и информация, инфраструктура и клиенты; взаимодействие этих факторов способствует развитию клиентоориентированной стратегии компаний. По специальности: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: (страхование)

1. В связи с тем, что все крупнейшие страховые компании мира объединены связями совместного страхования'и перестрахования в системе управления рисков, сфера страховых услуг принадлежит к наиболее интегрированным формам финансовой деятельности; при этом, наиболее значимыми факторамифазвития финансовой глобализации на мировом страховом рынке являются:

- формирование транснациональных страховых обществ и международных страховых брокеров за счет слияний и поглощений агентов рынка;

- расширение форм и способов предоставления услуг страхования, в том числе посредством использования Интернет-технологий;

- увеличение масштабов страховых убытков в*результате финансового кризиса, развития урбанизации, технического прогресса, удорожания частной собственности, влияния глобальных климатических изменений на экономику.

2. Мировой финансовый кризис привел к качественным изменениям и обострению внутренних проблем субъектов развивающихся страховых рынков, предпосыки деструкций были заложены в период докризисного роста; формирующиеся рынки страховых услуг в условиях глобального кризиса стокнулись с увеличением размера рисков, ограниченностью ресурсов для их покрытия, снижением стоимости активов компаний, поэтому для обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний необходимы комплексные меры государственной поддержки, направленной на рост капитализации, финансовой устойчивости за счет развития обязательных видов страхования и накопления страховых резервов; недокапитализированные страховые компании в условиях ограниченного спроса предлагают низкие тарифы, развивая финансовые пирамиды, чтобы перекрыть увеличивающиеся убытки новым денежным потоком.

3. В условиях кризиса произошло резкое снижение платежеспособного спроса на услуги страховых компаний со стороны частных и корпоративных клиентов, ведущее к уменьшению реальной стоимости активов, а также реализация рисков, негативно влияющих на устойчивость субъектов рынка страховых услуг; в результате субъекты рынка переориентируют стратегию развития на прямое взаимодействие с клиентами, обновляя линейки страховых продуктов, снижая стоимость услуг за счет использования франшизы и развития прямого страхования.

4. В условиях кризиса крупные компании рынка страховых услуг сократили портфель в меньшей степени, что было обусловлено уходом с рынка ряда меких компаний, а-также перераспределением портфелей средних страховых компаний среди более крупных игроков рынка, что способствовало дальнейшей консолидации бизнеса. Приоритетными задачами субъектов страхового рынка в условиях финансово-экономической- нестабильности стало поддержание конкуренто-устойчивости бизнеса и сохранение страхового* портфеля* посредством следующих инструментов: демпинга, непоных выплат возмещений по рискам, непрозрачной трактовкой для клиентов сути страховых продуктов (с франшизой, непоного покрытия, без сервисных опций) и искусственного ограничения конкуренции.

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке механизмов интеграционного взаимодействия субъектов рынка страховых услуг, направленных на реализацию конкурентных преимуществ объединенных компаний, увеличение доли рынка и качества обслуживания клиентов, что позволило обосновать необходимость консолидации активов страховых компаний на основе слияний и поглощений, введение инструментов информационного управления.

Отдельные элементы- научной новизны, содержащие критическую массу новационного знания, заключаются в следующих положениях диссертации:

По специальности: 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг):

- определено, что в период восстановительного роста происходит .сокращение числа участников рынка страховых услуг не только вследствие ухода с рынка слабых компаний, но и благодаря процессам слияний и поглощений, которые активизировались в целях сохранения конкурентоспособности агентов рынка; потенциал сделок по покупке крупными игроками более меких страховых компаний с поной сменой владельцев уже исчерпан, поэтому в перспективе будут доминировать сдеки слияний и поглощений, направленные на объединения бизнесов, активов и конкурентных преимуществ агентов рынка страховых услуг;

- обосновано, что эффективное взаимодействие субъектов рынка услуг обеспечивается на основе информационного управления, мониторинга бизнес-процессов, что позволяет компаниям с развитой информационно-сетевой структурой сохранять конкурентоустойчивость в условиях кризиса на основе формирования комплексной системы.(финансового, информационного, сервисного)'обслуживания клиентов, сопровождения контрактов с учетом гибкой ценовой политики, принятия мер, снижающих поеледствия* рисков;

- установлено, что финансовая глобализация, способствующая развитию сервисной инфраструктуры рынка услуг, видоизменяет отношения между субъектами рынка, контрактные отношения которых реализуются в системе сетевого взаимодействия интегрированных субъектов на основе институционализации рынка прав и компетенций; это позволило сделать вывод о том, что конкурентные преимущества агентов рынка страховых услуг формируются в процессе взаимодействия, связанного с вовлечением в систему информационно-финансовых потоков; продавцы транслируют услуги и средства коммуникации на рынок; а с рынка получают информацию и финансовые ресурсы, которые направляют на производство конкурентных продуктов и обеспечение преимуществ на основе увеличения стоимости нематериальных активов.

- выделены факторы, ограничивающие конкурентоспособность субъектов рынка страховых услуг (неопределенность, риск, ограниченные ресурсы) и предложены инструменты, позволяющие снизить влияние этих факторов (капитал, сети, информация, инфраструктура, постоянные клиенты); это позволило преддожить механизмы, обеспечивающие конкурентоустойчивость субъектов рынка, основанные на интеграционном взаимодействии в системе управления рисками. По специальности: 08,00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: (страхование)

- установлено, что финансовая* глобализация проявляется в усиливающемся процессе стирания-законодательных, экономических и информационных барьеров между национальными страховыми рынками. Это позволило выделить в качестве наиболее значимых в условиях переплетения, страхового, банковского и ссудного капиталов следующие факторы обеспечения- конкурентоспособности субъектов рынка: информационные системы управления рисками; стратегию интегрированного взаимодействия контрагентов, формирование интегрированных операторов рынка финансовых услуг, которые обеспечивают возможность клиентам. получать целый комплекс финансовых услуг в рамках одной группы, а также появление новых форм, видов и способов предоставления страховых услуг вследствие изменяющегося спроса нетрадиционные страховые услуги;

- определено, что влияние глобального финансового кризиса на развивающиеся рынки связано не только с системными изменениями инструментов, снижением спроса экономических агентов на страховую защиту, но и с возникновением финансовых пирамид, основу которых формируют демпингующие компании, осуществляющие выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых клиентов; снижение финансовой устойчивости, а также уход таких игроков с развивающихся рынков может привести к снижению доверия к страховым компаниям, а также к падению добровольного спроса на страхование;

- выявлено, что отсутствие стратегического прогнозирования процессов транснационализации страхового бизнеса ограничивает решение задач, связанных с привлечением иностранного капитала, новых технологий управления рисками на национальный рынок; выход российского бизнеса на зарубежные рынки определяет необходимость создания специального института, в задачи которого входят перспективное прогнозирование зарубежных проектов крупных отечественных страховых компаний; взаимодействие такого института с компаниями, развивающими интеграционные проекты, дожно обеспечить разработку единой системы мер государственной поддержки внешней экспансии бизнеса, развитие сервисов информационного и финансового обслуживания;

- представлены механизмы обеспечения конкурентоспособности субъектов рынка страховых услуг, среди которых можно выделить следующие: вывод на рынок продуктов-конструкторов, предоставление клиентам гибких возможностей для корректировки стоимости договоров страхования, повышение доступности приобретения страховых продуктов за счет расширения взаимодействия с контрагентами (банками и посредниками), открытия новых точек продаж, развития Интернет-страхования, разработки новых продуктов (предложение страховки от потери работы, программ с непоным покрытием, пролонгированным периодом действия, формирование комплексных программ страхования- в рамках одного договора), освоения новых страховых полей (страхование держателей пластиковых карт, новые виды обязательного страхования,- госконтракты);; формирования новых каналов продвижения услуг, повышение компетенций менеджмента, рост портфеля по массовым и безубыточным видам страхования.

Теоретическая значимость, исследования заключается в том, что полученные в ходе исследования выводы и предложения допоняют ряд аспектов теории управления, и могут служить основой для разработки механизмов обеспечения- конкурентоспособности страховых компаний на основе консолидации активов, интеграции бизнеса; могут быть использованы в системе подготовки специалистов в высшей школе при чтении учебных курсов для студентов и магистрантов Менеджмент организаций, Рынок финансовых услуг, Страхование.

Практическая значимость работы. Практическую значимость имеют конкретные рекомендации по совершенствованию законодательной и нормативной базы рынка финансовых услуг с позиций ее соответствия требованиям защиты интересов экономических агентов на основе инструментов интегрированного взаимодействия, информационного управления и закрепления перспективных технологий реализации конкурентного поведения субъектов рынка.

Апробация результатов исследования. Методологические и научные положения, полученные в ходе исследования, были апробированы в ходе докладов и выступлений на следующих международных и научно-практических конференциях: Пути и факторы инновационного развития предпринимательства (Анапа, КУБГУ, 2007), Ресурсный потенциал национальной экономики в условиях глобализации (Сочи, КУБГУ, 2008), Воздействие глобального экономического кризиса на регионы Юга России (Вожский, ВоГУ, 2009),

Публикации результатов исследования. Основные положения диссертации нашли отражение в 20 публикациях в ряде статей в центральных и региональных научных журналах, из них лично авторский вклад составил 13,35 п.л.

Структура диссертационной работы последовательно раскрывает цель и задачи исследования и состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка использованных источников. Объем диссертационной работы 203 стр.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кикичева, Юлия Сергеевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного диссертационного исследования сделаны следующие выводы и обобщения:

1. Глобализация мирового страхового рынка представляет собойл процесс стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели формирование глобального страхового пространства. Это явление выражается в следующих процессах, активно* протекающих с начала девяностых годов двадцатого века:

- концентрация страхового и перестраховочного капитала, что проявляется в массовых слияниях и приобретениях страховых и перестраховочных компаний на мировом страховом рынке, формирование на этой-основе транснациональных страховых обществ (ТНИ);

- либерализация'торговли страховыми услугами и расширение доступа иностранных страховщиков и перестраховщиков на ранее закрытые национальные рынки стран Центральной и Восточной* Европы, Латинской Америки, Азии под влиянием политических изменений, создание Всемирной торговой организации, Международной Ассоциации страховых надзоров;

- концентрация- потребителей страховых услуг, проявляющаяся в росте капитализации транснациональных компаний (ТНК), транснациональных банков (ТНБ) и изменяющая их спрос на традиционные страховые услуги;

- изменение традиционных форм и видов страховых услуг, ведущее к сращиванию страховых и финансовых услуг, и появление на этой основе альтернативного страхования и перестрахования;

- концентрация на рынке страховых посредников, проявляющаяся-в формировании крупнейших международных страховых брокеров путем слияния и приобретения малоформатных страховых компаний;

- изменение спроса на массовые страховые услуги, в частности, активизация участия-страховщиков в пенсионном страховании на фоне демографического старения населения в экономически развитых странах и сокращения участия государства в выплате пенсий по старости и инвалидности;

- изменение рыночной среды в условиях поной информатизации бизнеса

183 и использования сети Интернет для продажи страховых услуг.

В условиях кризиса произошло резкое снижение платежеспособного спроса на услуги страховых компаний, ведущее к уменьшению реальной стоимости активов, а также реализация., других рисков, отражающих снижение устойчивости субъектов рынка финансовых услуг. Если до финансового кризиса высокие комиссии страховым посредникам позволяли быстро увеличивать рыночную долю, то в условиях кризиса возможности посредников существенно сократились; в результате страховые компании переориентируют свою стратегию развития на прямое взаимодействие с клиентами, обновляя^ и расширяя линейки страховых продуктов, снижая стоимость услуг за счет использования франшизы и развития прямого страхования.

2. Для защиты интересов* отечественных субъектов рынка финансовых услуг необходимо разработать комплекс мер, которые позволят им достичь, уровня конкурентоспособности иностранных компаний к моменту завершения действия временных ограничений;- в целях защиты интересов российских потребителей финансовых услуг (страхователей и клиентов банка) целесообразно законодательно усилить функции государственного и общественного надзора по следующим направлениям:

- повышение финансовой устойчивости, надежности и прозрачности деятельности субъектов рынка финансовых услуг;

- разработка эффективных механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг;

- развитие правовых основ деятельности участников финансового рынка и конкуренции среди них.

3. Важнейшими составляющими государственной антикризисной программы развития сферы финансовых услуг дожно стать развитие приоритетных видов страхования, имеющих социальную и экономическую направленность: страхования жизни, резервы которого являются важнейшим источником догосрочных инвестиций в экономику и важнейшим инструментом развития ипотечного кредитования; медицинского страхования, включая добровольное медицинское страхование, которое построено на реальных страховых принципах и позволяет достичь поной прозрачности в использовании средств, обеспечивая более высокое, чем при обязательном медицинском страховании, качество медицинских услуг; страхование различных видов ответственности для обеспечения более поной социальной защищенности населения России.

4. В"условиях кризиса отмечен уход клиентов от нестабильных страховых субъектов и снижение активности игроков рынка в сдеках по их поглощению; продожается консолидация рынка финансовых услуг, при этом, страховые компании и банки концентрируются на повышении эффективности операционной деятельности и качестве обслуживания клиентов. Это позволяет сделать вывод о том, что процессы консолидации страхового рынка и банкротства страховых компаний будут основными характерными особенностями рынка в среднесрочной перспективе.

5. Основными причинами сокращения общего объема сборов страховых премий на рынке страховых услуг стало сокращение рынка кредитного* страхования, снижение платежеспособности населения, отказ от услуг страховщиков ряда предприятий малого и среднего бизнеса, существенный тарифный демпинг со стороны субъектов рынка и снижение уровня доверия населения к системе страхования. Вместе с тем, несмотря на снижение темпов роста премий, в сегментах добровольного страхования имущества и личного страхования объемы выплат продожали расти высокими темпами; к факторам увеличения объема выплат можно отнести: убытки прошлых периодов, желание клиентов поностью локупить расходы на приобретение полисов личного страхования, колебания валютного рынка, повлекшие за собой существенное увеличение стоимости расходных материалов и новых запасных частей для транспортных средств, а также стремительное обесценивание подержанных автомобилей и рост случаев внеконтрактного поведения клиентов и контрагентов.

6. В условиях кризиса крупные компании рынка страховых услуг сократили портфель в меньшей степени, что было обусловлено уходом с рынка ряда меких или региональных субъектов, а таюке перераспределением портфелей средних страховщиков среди более крупных игроков, вызванное потребительским поведением клиентов. Наиболее важными задачами субъектов рынка услуг стало поддержание конкурентоустойчивости бизнеса и сохранение страхового портфеля посредством следующих инструментов: демпинга, непрозрачной трактовкой для клиентов сути страховых продуктов (с франшизой, непоного покрытия, без сервисных опций) и искусственного ограничения конкуренции.

7. Наиболее ликвидными технологиями и инструментами обеспечения конкурентоспособности отечественных субъектов рынка страховых услуг выступают: вывод на рынок продуктов-конструкторов и коробочных предложений, предоставление клиентам гибких возможностей для корректировки стоимости договоров страхования, повышение доступности приобретения, страховых продуктов за счет расширения взаимодействия с банками и посредниками, открытия новых точек продаж, развития интернет-страхования, разработка новых продуктов (предложение страховки от потери работы, разработка программ с непоным покрытием и пролонгированным периодом действия, формирование комплексных программ страхования в рамках одного договора), освоение новых страховых полей (страхование держателей пластиковых карт, животных, раритетного имущества, страхование ответственности охотников, новые виды обязательного страхования, госконтракты), формирование нового механизма продвижения услуг, а также наращивание портфеля по массовым, относительно безубыточным. видам страхования.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кикичева, Юлия Сергеевна, Ростов-на-Дону

1. Абакин, Л.И. Влияние процессов глобализации на развитие национальныххозяйственных систем Текст. // Экономист. Ч 2005. Ч №4.

2. Абдугамидов, Н., Губанов, С. Двойные стандарты однополюсной глобализации Текст. // Экономист. Ч 2003. № 12.

3. Адамчук, Н.Г., Асабина, С.Н, Клоченко, Л.Н., Турбина, К.Е. Теория и практика страхования. Текст. М.: Анкил, 2003.

4. Адамчук, Н.Г., Юдашев, Р.Т. Обзор страховых рынков ведущих стран мира. Текст. -М.: Анкил, 2001.

5. Адгамов, О.Р. Комплексный подход к совершенствованию страховой деятельности Текст. // Страховое дело. 2003. Ч № 1.

6. Азоев, ГЛ., Челенков, А.П. Конкурентные преимущества фирмы Текст. Ч М.: Анкил, 2000.

7. Акиндалова, Н., Миронов, В., Петроневич, М. Российская экономика на фоне мирового кризиса: текущие тенденции и перспективы развития Текст. // Вопросы экономики. 2009. Ч № 9.

8. Акопова, Е.С., Андреева, Л.Ю. Глобализация страхового рынка: информационно-сетевая парадигма. Текст. РГЭУ (РИНХ). Ч Ростов н/Д. - 2004.

9. Акофф, Р. Планирование в больших экономических системах; пер. с англ. Текст.-М.~ 1972.

10. Ю.Алексашенко, С. Кризис-2008: пора ставить диагноз Текст. // Вопросы экономики. 2008. Ч №11.

11. П.Алексашенко, С. Обвальное падение закончилось, кризис продожается. Текст. // Вопросы экономики. 2009. - № 5.

12. Алешин, В.А., Андреева, Л.Ю. Устойчивый страховой рынок важнейший атрибут национальной безопасности России Текст. // Вестник комитета ВСС по региональной политике. - М. - 2003. - № 3.

13. Аналитический доклад по данным формы 1-С / Отдел экономического анализа и актуарного контроля Управления учета и экономического анализа ФССН. / Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетwww/ site.nsf7web/doc13042006221511 .html.

14. Андреева, Л.Ю., Буряков Г.А., Гакин В.В. Стратегия развития российского рынка финансовых услуг в условиях глобализации: монография. Текст. Ростов-на-Дону. 2007.

15. Андреева, Л.Ю., Миргородская Е.О. Роль финансовых институтов в стратегии укрепления национальной конкурентоспособности Текст. Экономическая теория в XXI веке Ч 1(8): Экономика постмодерна. Москва. - 2004.

16. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия Текст. С-Пб.: Питер. - 1999.

17. Аоки, М. Контроль за инсайдерским контролем: вопросы корпоративного управления в переходных экономиках Текст. // Корпоративное управление в переходных экономиках: Ч СПб.: Лениздат, 1997.

18. Архипов, А.Ю. Глобализация и Россия Текст. / А.Ю. Архипов // Россия в глобализирующейся мировой экономике. Ч РГУ. 2006.

19. Бабаджанян, Э. К. Рынок страхования жизни как индикатор развития, общества в РФ Текст. // Страховое дело. 2002. Ч № 12.

20. Багиев, Г. Л., Моисеева, Н. К., Черенков, В. И., Международный маркетинг Текст. С-Пб.: Питер. - 2008.

21. Балабаева, Н.В. Международные финансово-промышленные группы: проблемы и перспективы Текст. // Проблемы прогнозирования. 1997. - №3.

22. Басов, А.И. Финансово-кредитное регулирование инвестиционного процесса в России. Текст. Ч-М.: Финансы и статистика, 2002.

23. Баталов, А.Г., Самойлов Г.О. Банковская конкуренция. Текст. М.: Экзамен.-2008.

24. Батлер, У.Э., Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги по праву России и США. Текст. -М.: Зерцало, 1997.

25. Баутов, А. Н. Прогнозирование финансовых инструментов для страхового дела Текст. // Страховое дело. 2003. - № 4.

26. Бауэрс, Н., Гербер, X., Джонс, Д., Несбитт, С., Хикман, Дж. Актуарная математика Текст. М.: Финансы и статистика. 2001.

27. Белов, В.Г. Информационные технологии управления экономикой Текст. // Международный бизнес. 2009. - № 11.

28. Белолипецкий, В.Г. Формирование новой экономики в условиях глобализации Текст. / В.Г. Белолипецкий. -М., 2003.

29. Бизнес-модель Финансовый супермаркет // Компаньон. Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www.companion.ua/Articles/Content/?Id=3091

30. Бим, A.C., Шмелева, H.A., Марголит, Г.Р. Анализ и перспективы институциональных преобразований в экономике России Текст. // Экономика и математические методы. 2002. - № 1.

31. Богданов, В., Двойников, Е. Банковско-страховой симбиоз кому и зачем это нужно Текст. // Банковское обозрение. - 2002. - № 6.

32. Богомолов, О.Т. Анатомия глобальной экономики. Текст. М.: ИКЦ Академкнига, 2003.

33. Большой коммерческий словарь. М., 1996. С. 132; Популярная экономическая энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. С. 134; Экономическая энциклопедия Политическая экономия. Текст. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1975.

34. Бонн, И., Орланюк-Малицкая, Л;А. О формировании^ страховых услуг Текст. // Финансы и кредит. 2000. - № 8.

35. Брайан, Дж., Хейвуд Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ Текст. / Пер. с англ. М.: Изд. Дом Вильяме, 2002.

36. Брейли, Р., Майрес, С. Принципы корпоративных финансов: Пер.с англ. Текст.,-М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 1997.

37. Бретт, М. Как читать финансовую информацию Текст. / Пер. с англ. М.: Издательство Проспект, 2004'.

38. Бугаев Ю.С. Онекоторых проблемах и перспективах социального страхования в России. Текст. // Финансы. 2003. - № 3.

39. Буглаи, В.Б., Ливенцев, H.H. Международные экономические отношения. Текст. Mi: Финансы и статистика, 2003.

40. Бузгалин, A.B. Постмодерн устарел Текст. // Философия хозяйства. -2003.- №4.

41. Бурков, В". Н., Коргин, Н. А., Новиков, Д: А. Введение в теорию управления организационными системами Текст. Ч М.: Либроком. 2009:

42. Валерстайн, И. Анализ, мировых систем и ситуация в современном виде: Текст. СПб.: Унив. кн., 2001.

43. Варьяш, И. Ю. Гарантии страхования вкладов Текст. // Бизнес и банки, 2002: №51.

44. Ветлужских, Е. Стратегическая! карта, системный подход и KPI: Инструменты, для руководителей Текст. / Елена Ветлужских. MI: Альпина Бизнес Букс, 2008.

45. Винсент, Г. Европейская комиссия, ВСС и проблемы страхования Текст. // Бюлетень Комитета по международным делам Всероссийского союза страховщиков. Ч 2003: №6.

46. Винслав, Ю. Становление отечественного корпоративного управления: теория, практика, подходы к решению ключевых проблем Текст. // Российский экономический журнал. 2001. - №2.

47. Винслав, Ю., Дементьев, В., Мелентьев, А., Якутии, Ю. Развитие интегрированных корпоративных структур в России Текст. // Российский экономический журнал. 1998. - № 11-12.

48. Власова, О., Мирзаян, Г. Пасмурный саммит Текст. // Эксперт. Ч 2008. -№7.

49. Внешнеэкономическая стратегия России в условиях глобализации Текст. // Мировая экономика и международные отношения. Ч 2008. № 7.

50. Воконский, В.А., Кузовкин, А.И. Глобализация и проблемы догоняющей страны. Текст. В-кн.: Неуемная Россия. М.; Вогоград, 2003.

51. Гаврилов, В.В. Экономический анализ в разработке финансовой стратегии (учетно-аналитические показатели и модели). Текст. // Экономический анализ: теориями практика. 2009. - №8(137).

52. Гварлиани, Т.Е., Балакирева, В.Ю. Денежные потоки в страховании. Текст. Ч М:: Финансы и-статистика, 2004.

53. Гвозденко, A.A. Финансово-экономические методы страхования: Текст. -М.: Финансы и статистика, 1998.

54. Гейтс, Б: Бизнес со скоростью мысли. Текст. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.

55. Генкин, A.C. Эффективный траст. Опыт Западной Европы и российская-практика. Текст. Ч М.: Издательский дом Альпина, 1999.

56. Гиляровская, JI.T. Вехорева, A.A. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. Текст. Ч СПб.: Питер, 2003.

57. Глазьев, С. Перспективы экономического-развития СНГ при интеграционном и инерционном сценариях взаимодействия стран-участниц. Текст. / Глазьев С., Клоцвог Ф.' // Российский экономический журнал. 2008. - № 7-8.

58. Глейзер, Р. Оптимизация инвестиционного портфеля-страховщика Текст. // Страховое ревю. Ч 2002. Ч № 10.

59. Глобализация Текст. // Большая российская энциклопедия: В 30 т. / Отв. ред. C.JI. Кравец. Т. 7. М., 2007.

60. Голунов, С. Приграничное сотрудничество России и Казахстана: проблемы и пути развития. Текст. // Мировая экономика и международные отношения. Ч 2009.- №6.

61. Гомеля, В. Б. Специфика страхового спроса и предложения в РФ на современном этапе Текст. // Финансы. Ч 2003. № 4.

62. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики. Текст. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

63. Гранберг, 3. Неоиндустриальная парадигма и закон вертикальной интеграции. Текст. // Экономист. 2009. - № 1.

64. Гребенщиков, Э;Я: Выпускной экзамен для российского страхового бизнеса Текст. // Финансы. 2002. - № 10.

65. Григорьев, А. В'страховой бизнес в 2009 году снова вернулись оптимизационные схемы Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетpublic/10/02/25/4052'

66. Грищенко, Н;Б. Понятие страхового фонда в современной рыночной экономике Текст.//Страховое дело. 20021 - №11.

67. Грищенко О.В. Особенности развития рынка страховых услуг в посткризисной экономике Текст. // Финансовый бизнес. Ч 2009. Ч № 5.

68. Грызенкова, Ю. В: Страхование в странах Восточной Европы и России Текст. // Страховое дело. 2002. Ч № 9.

69. Грязнова, А.Г. Современный российский; страховой рынок: задачи интеграции операторов. Текст. Ч М;3 2004.

70. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Ст: 2; Текст.//Информ. бюлетень ЕврАзЭС №1. Аматы. 2001.

71. Дериг, X. Универсальный банк банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века Текст. - М.: Международные отношения. Ч 1999.

72. Доклад о развитии страхового рынка России в 2008-2009 гг./ФССН: Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетwww/sitens/web/doc30072008134625.html.

73. Догоруков, А. Российская экономика Ч перспективы развития для иностранных инвестиций Текст. // Внешнеэкономические связи. 2008; - №2.

74. Дробышевская, Л.Н. Новаторство и риск в условиях Посмодерна Текст. // Постмодерновые реалии в России. М. Вогоград. - 2007.

75. Дроздова, Н.П. Неоинституциональная концепция экономической истории России: постановка вопроса Текст. // Экономическая теория на. пороге 21 в. / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Т. Гуляева, В. Т. Рязанова,.Е.С. Зотовой. М.: Юрист, 1998.

76. Друкер, П. Эффективное управление/ Пер. с англ.,Текст. М., 2003;

77. Дубровская,.Т.А.,.Макаров, В.Е., Лебедев, А.В. Бедность в России и мире: социально-политические и пути решения Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticle/megapoIis/poor.Htm

78. Дятлов, С.А. Принципы информационного общества Текст. // Информационное общество. 2000. - Вып.2.

79. Евстигнеев Р.Н. Десять лет экономических реформ в странах Центральной и Восточной Европы Текст. // Россия и современный мир: Ч 2003 . Ч №2.

80. Евстратенко, 11.Н. Российская система страхования- вкладов в контексте мирового опыта Текст. / Н.Н.Евстратенко, В;В. Мотов // Деньги и кредит. Ч2007.-№3.

81. Егоров, Д. Г. Возможность согласования макро- и микроэкономики в рамках подхода Мориса Але // Общественные науки й современность. Ч 2009. Ч № . 1. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетO8-ONS.htm/

82. Егоров, Д.Г. О единстве экономической теории. Ч Мурманск: Изд-во МШУ. 2009; Электронный ресурс.' Режим доступа: 1Шр:/Л1ё-888.narod.ru/uniogl.htm/ . .

83. Егоров, ДТ. Рассуждения? о ценных бумагах // Философиял хозяйства.2008. № 2. Электронный:ресурс. Режим доступа: // Ссыка на домен более не работает08ix. Ьйп/.

84. Ершов, М. Мировой финансовый кризис:: год спустя. Текст. // Вопросы экономики. 2009. -№12.

85. Ершов, М. Экономический рост: новые проблемы и новые риски Текст. // Вопросы экономики. 2006. - №12.

86. Иванов, A.JI. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг Текст. Ч М.: Дашков и К;. 2004.

87. Игонина, Л.Л. Инвестиции Текст. Ч М.: Экономисте. 2003.

88. Иноземцев, В.Л. Пределы догоняющего развития. Текст. Ч М.: Изд-во Экономика, 2000.

89. Иноземцев, В.Л. Расколотая цивилизация. Текст. Ч М.: Изд-во лAcademia -Наука, 1999.

90. ЮО.Исаев, Д., Ларина, В. От финансового менеджмента к стратегическому планированию Текст. // Банки и технологии. Ч 2006. №4.

91. Иншаков О. Макроэкономические проблемы развития страховой-системы в России / Страховая- политика как фактор устойчивого развития региона. Материалы науч практ. Конф. 5-7 июня Текст. Вогоград / Вогоград. 1998

92. Кантор, В. Между произволом и свободой: к вопросу о русской менталь-ности1 Текст. Ч М.: Росспэн. 2007.

93. ЮЗ.Карминский, А. М., Фалько, С. Г., Жевага, А. А., Иванова; Н. Ю. Контролинг Текст. М.: Инфра-М. - 2009.

94. Кастельс, М. Информациональная эпоха: экономика, общество и культура Текст. / Под ред. О.И. Шкаратана. М.: Изд-во ГУ ВШЭ; 2000.

95. Качалов, P.M. Управление хозяйственным риском. Текст. М.: Наука, 2002.

96. Юб.Качалова, Е.Ш. Региональное страхование в системе экономической безопасности Российской Федерации Текст. // Финансы. 2003. - № 4.

97. Квинт, В. Российская экономика в глобальном мире (интеграционный аспект). Текст. // Экономика и управление (Российский научный журнал). 2008. -№ 1.

98. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости и денег Текст. // В'кн.: Мальтус К., Кейнс Дж., Ларин Ю. Антология экономической классики. -М.: Экономика, 2006.

99. Кетова, Н.П. Виртуальная экономика: Общемировые и российские реалии XXI века. Текст. // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: Ежегодник. Ч Вып.1. 2002.

100. ПО.Кидалов, A.B. Новые технологии на рынке медицинского страхования. Текст. СПб.: Питер, 2003.111 .Кирилова, Н. Финансовая устойчивость и несостоятельность страховых компаний Текст. // Страховое дело. 2001. - №5.

101. И2.Классика экономической мысли (В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Д. Кейнс, М. Фридмен) / Пер. с англ. Текст. М.: Эксмо-Пресс, 2000.

102. ПЗ.Клейнер, Г. Системная парадигма и теория предприятия-Текст. // Вопросы экономики. 2002. - №10.

103. Пб.Ковалевская, Н.С. Антимонопольное регулирование страховой деятельности: теория и практика Текст. // Страховое право, 2001. №2.

104. Козак В.Е. Производительный и непроизводительный труд. Текст. Киев: Наукова думка, 1971. С. 55; Козак В.Е. Непроизводственная сфера: вопросы теории. - Киев: Наукова думка, 1979.

105. Колонтай, В.М. Особенности развития глобальной экономики Текст. // Философия-хозяйства. Ч 2007. Ч №3.

106. И9.Коломин, Е.В. Взаимосвязь финансово-экономических и морально-этических основ страхования Текст. // Финансы. 2001. Ч №8.

107. Коломин, Е.В. Поддержание авторитета страхования забота всего страхового сообщества Текст. // Страховое дело. - 1998. Ч № 8.

108. Комиссаров, В. О конкурентоспособности российских готовых изделий на мировом рынке // Ежедневный информационно-аналитический бюлетень ИК ЦЕРИХ Текст. Кэпитал Менеджмент. 2004. - № 3.

109. Комиссаров, В. Сфера услуг как объект исследования и управления. Текст. Препринт. СПб., 2009.

110. Коно, Т. Стратегия и структура японских предприятий. Текст. -М.: Прогресс, 1987.

111. Королева, H.A. Крупная корпорация как инновационно-ориентированная парадигма управления в экономическом секторе общества Текст. / Королева H.A. Краснодар, 2008.

112. Косминский, К. Виды и особенности институциональных структур мирового страхового рынка Текст. // Страховое дело. 2009. - № 9.

113. Костылев, И.А. Уверенность в эффективности ИТ. Intelligent Enterprise №11 (205), 24 июня 2009 года Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www. iemag.ru/proj ects/deta il .php?ID= 1911 l&phraseid=40357

114. Котлер, Ф., Армстронг, Г., Сондерс, Дж., Вонг, В. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е европ. изд. Текст. - М., СПб., К., 2003.

115. Котлобовский, И.Б. Российские покупатели страхования (нынешние и будущие) кто они? Текст. // Финансы. - 2000. - №10.

116. Котлобовский, И.Б., Лайков, А.Ю., Рыбаков, С. И., Третьяков, К.И. К вопросу о стратегии развития отечественного страхования Текст. //. Страховое дело.-2007.-№ 6.

117. Коуз, Р.Г. Природа фирмы Текст. / Природа фирмы: Пер. с англ. М.: Дело, 2001.

118. Краснова И.А. Страховые фонды и финансово-кредитные отношения. Текст. М.: Анкил. - 2003.

119. Кризис развитию не помеха // Эксперт Online / 14 июля 2009. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/2009/07/14/strah/

120. Кронрод Я.А. Материальное производство и непроизводственная сфера. Текст. -М.: ИЭ АН СССР, 1979.

121. Кронрод Я.А. К вопросу о материальном производстве и производительном труде в условиях развитого социализма. Текст. М.: ИЭ АН СССР, 1976.

122. Кругман, П. Возвращение Великой депрессии? Текст. М.: Эксмо. -2009.

123. Кудрин, А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию. Текст. // Вопросы экономики. 2009. - № 1.

124. Кудрявцева, С.С. Новая экономика: глобальные тенденции и перспективы России Текст. // Конкурентоспособность и модернизация экономики: В 2-х кн. Кн.2. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2004.

125. Кукол, Е. Инвестору на выбор / Российская газета Федеральный выпуск №5018 (194) от 14 октября 2009 г. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает2009/10/14/sng.html

126. Кулибанова, В. Маркетинг сервисных услуг. Текст.- СПб.: Вектор, 2006.

127. Куренков, Ю. РФ Ч интеграция в глобальное хозяйство: инновационный императив. Текст. // Мировая экономика и международные отношения. 2008. Ч № 10.

128. Ларин, В. Роль современных инструментов страхования рыночных рисков в мировом финансовом кризисе Текст. // Страховое дело. 2009. - №6.

129. Легчилин, А. Перестрахование в России Текст. // Закон. 2002. - №2.

130. Лескин, В. Россия до, во время и после глобального кризиса. Текст. // Российский экономический журнал. 2009. - № 7-8.

131. Максимова, М. Молодые ученые об интеграции в глобализирующемся мире. Текст.//Мировая экономика и международные отношения. 2009. - № 9.

132. Маркс, К., Энгельс Ф. Капитал Текст. // Соч. 2-е изд. - Т. 26. - Ч. 1.

133. Маршал, А. Принципы экономической науки: В 3-х т. Текст. Ч Т.1: пер. с англ. -М.: Прогресс, 1993.

134. Машникова, О: В. Российский рынок страхования: жизненно важные вопросы Текст. // Вестник Финансовой академии. Ч 2002. Ч № 2.

135. Менар, К. Экономика организаций. Текст. Ч М.: ИНФРА, 1996.

136. Милерман, А. С. Теория страховых премий и их роль в управлении страхованием Текст. // Финансы. 2003. - № 5.

137. Мировой кризис: угрозы для России. Текст. // Мировая экономика и международные отношения. -2009. -№ 5.

138. Мировой страховой рынок и Россия Текст. // Вестник Всероссийского союза страховщиков. Ч 2009. №3.

139. Мирошникова, А.В. Интегрализм как ESSENTIA интеграции Текст. // Вестник Финансовой академии. 2003. Ч № 3.

140. Модильяни, Ф., Милер М. Сколько стоит фирма? Текст. М.: Дело. -2008.

141. Мокров, Д., Страховой рынок: точки роста на фоне потерь Текст. // Страховое дело. Ч 2009. № 7.

142. Мотылев, JI.A. Роль страхования в системе общественного воспроизводства. Текст. СПб.: Питер, 2004.

143. Мюлер, П. Управление рисками в условиях глобализации Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетmag/2009/2009-ll/2009-ll-001.html

144. Назарбаев, Н. Вместе мы можем сопротивляться глобализации Текст. // Независимая газета. № 78. 29.04.2001.

145. Наймушин, В., Яненко, Е. Информационное обеспечение страхового рынка Текст. // Страховое ревю. 2002. - № 10.

146. Наркаев, В.Р. Влияние финансового кризиса на рынок перестрахования. Текст. // Финансы и кредит. 2009. - №48.

147. Нестеров, П.В., Нестеров, В. П. Информационное измерение секторов экономики знаний в контексте глобального развития. Текст. М. ТЕИС, 2008.

148. Новаторов, Э.В. Критика теории маркетинга для некоммерческих организаций; Текст. // Некоммерческие организации в России, 2002;№ 5.

149. Обзор европейского рынка страховых услуг в 2010 г. Текст. // Аналитический сборник Всероссийского союза страховщиков. М. Международный бизнес, 2010.

150. Ованесян Н.М.Социализация страховых отношений и формирование* института страхования в посткризисной экономике России: закономерности развития, пути совершенствования Текст. Ростов н/Д; Изд-во ЮФУ, 2007.

151. Паньков, В. Экономическая безопасность: новые аспекты проблемы Текст. // Внешняя торговля. 1992. - № 6.

152. Периодическое издание Атлас страхования. Электронный ресурс.: Режим доступа: Ссыка на домен более не работает/ Экономист. 2009. - № 7.

153. Пильцнер, П.Безграничное богатствол Текст.; // Новая постиндустриальная вона на Западе. -М;: Academia, 1999;

154. Пласкова, H.G. Анализ деятельности страховой- организации Текст. // Финансы. 2007. - № 12.

155. Плешков, А.П.Основныенаправлениявзаимодействиястран СНЕ в страт хованиигТекст.,// Финансы. 2000. ~ №л11. - С. 43-44; - №121183 .Популярная экономическая энциклопедия. Текст. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001.

156. Портер Майкл, Э; Конкуренция / Пер. с англ. Текст. М.: Издательский дом Вильяме, 2006.

157. ПравдинД.И. Экономическое содержание и оценка полезности услуг Текст. // МЭиМО. 1970. - № 1.18б:Прахалад, К. К.,:Рамасвамщ В;-Будущее конкуренции. Создание уникальной ценности вместе с потребителями Текст. М.: Олимп-Бизнес, 2006.

158. Региональная интеграция и Европа Текст. / РЗЗ под ред. проф. Л.И. Глухарева. Ч М.: Издательство МГУ, 2001.

159. Рикардо, Д. Начало политической экономии и налогового обложения. Гл. IV/ Антология экономической классики: В 2 т. Текст. М.: МП ЭКОНОВ, 1993.

160. Робинсон, Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. Текст. М.: Прогресс, 1986.

161. Рожков, А. Надежда на банки. // Ведомости. 2010. - № 30 (2548) - С. 3 от 19 февраля. Электронный ресурс. Режим: доступа: Ссыка на домен более не работаетnewspaper/article/2010/02/19/226296'

162. Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить Текст. / Отв. ред. и рук. авт. кол. Караганов С.А. M.: АСТ: Русь-Олимп, 2008.

163. Рубини, Н. Антикризис 2009: Преодоление кризиса. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетkrizis-ula-aina/ekonomichesldj-krizis-ukraina/nuriel-rubini-rasskazal-o-antikrizisnyx-merax.html

164. Русецкая, Э.А., Русецкая, М.Г., Арустамова, В.А. Перспективные продукты страховых компаний в условиях кризиса ликвидности. Текст. // Финансы и кредит. -2009.- №5.

165. Рынок страхования России: тенденции и перспективы / Princeton Partners Group. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfiles/PPGInsurancemarketinRussia.pdf.

166. Самуэльсон, П., Нордхаус, В. Экономика Текст. М.: Вильяме. - 2008.

167. Свириденко, Ю. П., Хмелев, В. В. Сервисная деятельность. Текст. М: Инфра-М, 2009.

168. Семин А. А., Институциональные основы.реформирования транзитивной экономики России Текст. Ростов-на-Дону, 2002 г.

169. Семин А.А., Рыночные механизмы роста экономики общественного сектора Текст. Ростов-на-Дону, 2003 г.

170. Семин А.А., Экономическая природа инвестиций и их политические последствия в условиях глобализации Текст. Краснодар, 2004 г.

171. Семин А.А., Соотношение государственных и рыночных форм активизации инновационного процесса в посткризисной экономике России Текст. -Краснодар, 2005 г.

172. Семин А.А., Интересы субъектов финансовых рынков в совершенствовании этики максимизации прибыли с позиций экоэффективности Текст. Ч Ростов-на-Дону, 2006 г.

173. Силасте, Г. Единый страховой рынок СНГ: реальности и перспективы. Социологический анализ Текст. // Страховое ревю. 2004. -№3.

174. Скамай, Л.Г., Мазурина, Т.Ю. Страховое дело. Текст. М.: ИНФРА, 2004.

175. Соколова, Н. Современные страховые технологии Текст. // Финансовая газета.-2001.-№39.

176. Спивак, В.А. Организационное поведение. Текст. -М'.: ЭКСМО, 2007.

177. Сплетухов, Ю.А. Совершенствование порядка финансового оздоровления, страховщиков Текст. // Финансы. 2003. Ч № 10.

178. Стиглиц, Дж. Как поправить дела в мировой экономике // The New York Times. 4.10.2006. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетcrisis/232443/.

179. Страхование Текст. / Иод ред. Т.А. Федоровой. Mi: Экономист, 2004.

180. Стрелец, И.А. Новая1 экономика и информационные технологии. Текст. -М.: Изд-во Экзамен, 2003.

181. Субботин, А.К. Границы рынка глобальных компаний. Текст. М.: Едито-риал УРСС, 2004.

182. Сухов, В .А*. Страховой рынок России Текст. Mi: Анкил. - 1992.

183. Турбина, К.Е. Инструменты и технологии развития перестраховочного бизнеса Текст. // Управление риском. 2009. Ч №1.

184. Уильямсон, О. Экономические институты капитализма. Текст. СПб.: Лениздат, 1996.

185. Фасхиев, Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия Текст. // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - №4.

186. Фатхутдинов, Р:А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. Текст. М.: ИКДА Маркетинг, 2002.

187. Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

188. Федеральная служба страхового надзора РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетwww/site.nsf/ web/stat.226:Философова, Т. Г., Быков, В. А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность Текст. М.: Юнити-Дана, 2008.

189. Хэмел, Г. Во главе революции. Как добиться успеха в турбулентные времена, превратив^ инновации в образ жизни Текст. М.: BestBusinessBooks. -2007.

190. Хаммер М., Чампи, Дж. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе Текст. -М.: Манн, Иванов и Фербер. 2007.

191. Чекмарев, В.В. Постмодерн и экономическая онтология. Экономическая теория в ХХГ веке Текст. М.: Экономисте, 2004.

192. Чернова, Г.В. Основы экономики страховой организации по рисковым видам страхования. Текст. Ч СПб.: Питер, 2005.

193. Чеснокова, П.Е. Модели модернизации рынка страховых услуг: медицинское страхование. Текст. -М.: Юристь, 2005.

194. Чугунова, А. Горизонтальная власть Текст. // Секрет фирмы. 15 августа 2005 г.

195. Шапкин, A.C., Шапкин, В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Текст. -М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2007.

196. Шахов, В.В., Милерман, A.C., Медведев, В.Г. Теория и управление рисками в страховании. Текст. М.: Финансы и статистика, 2002.

197. Шишков, Ю. Регионализация или глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодопонение. Текст. // Мировая экономика и международные отношения. Ч 2008. № 8.

198. Шляхтина, С. Рынок информационных технологий 2007-2008: цифры, тенденции, прогнозы Текст. // КомпьютерПресс. 2008. -№4.

199. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия Текст. М.: Эксмо, 2007.

200. Шуть, О.Н. Информация как экономический ресурс. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетbandurin/article/sbrn02/08/shtml

201. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) Текст. / Под ред. проф. P.M. Нуреева. М.: Московский общественный научный фонд, 2003.

202. Эльянов, А. Мировой экономический кризис и развивающиеся страны. Текст. // Мировая экономика и международные отношения. 2009. - № 7.

203. Энджел Д., Блекуэл Р., Миниард П. Поведение потребителей Текст. / Пер. с англ. СПб.: ПитерКом, 1999.

204. Эрроу, К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов. Текст. // Thesis. 1993. Т.1. Вып. 2.

205. Юдашев, Р., Тронин, Ю. Концепция научной корректировки регулирования страховой деятельности: МИИР Текст. // Страховое дело. 2000. - №7.

206. Юдашев, Р., Шаплыко, Д. О финансовых ресурсах и платежеспособности страховой компании Текст. // Страховое дело. 2000. Ч № 3.

207. Юргенс, И. Системный подход к определению понятия национальная система страхования Текст. // Страховое дело. 2000. Ч №8.246:Яковец, Ю.В'. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. Текст. Ч М.: ЗАО Издательство Экономика, 2003.

208. Янов, В: Динамика перестраховочного рынка Текст. И Управление риском. 2009. - №4.

209. Cameron K. Strategies for successful organizational downsizing // Human Resource Management. 1994. Vol. 33.№ 2.

210. Cameron K., Freeman S. J., Mishra A. K. Downsizing and redesigning organizations. New York: Oxford University Press, 1993.

211. Chief Information Officer / Ссыка на домен более не работаетbusiness-practice/branch/413985/

212. Dollarization, Private and.Official: Issues, Benefits, and Costs. In: G. Caprio, P. Honohan; and D. Vittas, eels., Financial Sector Policy for Developing Countries-A Reader. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2002.

213. Dooley M. лA Survey of Literature on Controls over International Capital Transactions. International Monetary Fund Staff Papers. 2004 № 43(4).

214. Edwards. S. Real Exchange Rates, Devaluation, and Adjustment. Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology, 2005.

215. Eichengreen, В Capital Account Liberalization: What Do Cross Country Studies Tell Us? World Bank Economic Review, 2006. 15(3):

216. Freeman S. Organizational downsizing as convergence or reorientation: implications for humanresource management // Human Resource Management. 1994. Vol. 33. №2.

217. Mundell R. International Economics. New York: Macmillan, 2005.261 .Porter M. Competitive Advantage. N.Y: Free Press, 1985.

218. Reynolds, C. Development Problems of an Export Economy: The Case of Chile and Copper. In: С Reynolds and M. Mamalakis, eds., Essays on the Chilean Economy. Homewood, 2007.

219. Интернет ресурс Страхование в России Официальный сайт Ссыка на домен более не работает

220. Периодическое издание Эксперт. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

221. Официальный сайт страховой компании Ингосстрах Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает

Похожие диссертации

• Развитие перестрахования как инструмента стабилизации рынка страховых услуг
• Стратегические направления формирования рынка страховых услуг населению
• Мировой рынок страховых услуг в условиях глобализации
• Эволюция биржевой системы российского рынка ценных бумаг в условиях финансовой глобализации
• Единый европейский рынок страховых услуг