Интегральная оценка развития региона и формирование его инвестиционного комплекса тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Левин, Роман Юрьевич |
| Место защиты | Санкт-Петербург |
| Год | 2003 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Интегральная оценка развития региона и формирование его инвестиционного комплекса"
На правах рукописи
ЛЕВИН Роман Юрьевич
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
Специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика); 08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Санкт-Петербург 2003
Работа выпонена в Батийском государственном техническом университете им. Д.Ф. Устинова (Военмех)
Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент
Курашева Наталья Алексеевна
Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор
Гусаков Михаил Александрович
Ведущая организация - Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет
Защита состоится л02 декабря 2003 г. в 15-00 часов на заседании диссертационного совета Д 002.079.01 в Институте проблем региональной экономики Российской Академии наук по адресу: 198013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института проблем региональной экономики Российской Академии наук.
- кандидат экономических наук, доцент Крылова Юлия Владимировна
Автореферат разослан л01 ноября 2003 г.
Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук
Шабунина Т.В.
Общая характеристика работы
Актуальность темы
Переход к рыночной организации экономического пространства требует расширения прав и пономочий региональных структур управления. Регионы РФ различаются уровнями развития своих инвестиционных комплексов. В структуре инвестиционного комплекса всё большее значение приобретают финансовые и инвестиционные институты, которые создают условия для концентрации инвестиционного капитала. Развитие субъектов инвестиционного комплекса региона в свою очередь создает потребность в оценке инвестиционной привлекательности регионов.
Исследование привлекательности экономических регионов России для развития инвестиционных комплексов важно как для целей развития отечественной экономики, так и для крупных российских банков, чьи филиальные сети выступают в данном случае элементами региональной инвестиционной инфраструктуры. Анализ показал, что для банков с развивающейся региональной сетью необходим мониторинг регионов присутствия (месторасположения филиалов и дочерних структур) для расширения инвестиционной и финансовой деятельности в регионах. Кроме того, для планомерного развития филиальных сетей целесообразно проведение систематического мониторинга регионов-лидеров рынка и выявление перспективных регионов с целью оптимального размещения филиалов.
В условиях слабо развитой сети инвестиционных банков коммерческому банку необходима регистрация параметров окружающей среды и осуществление воздействий на эти параметры. В региональном аспекте это возможно с помощью систематического мониторинга банковской привлекательности регионов и управления потенциалом инвестиционного капитала региональных филиалов.
Механизмы распределения банковских услуг на региональном уровне являются частью инвестиционной стратегии коммерческого банка, требующей постоянного анализа и активной подготовительной работы многих подразделений байка. Оценка привлекательности регионов является одной из важнейших составных частей политики коммерческого банка, обеспечивающей развитие инвестиционной стратегии в регионах.
Все вышеизложенное обусловило актуальность темы диссертационного исследования.
Степень изученности проблемы
Проблемы региональной экономики в целом и особенности формирования региональных инвестиционных комплексов, в частности, привлекают внимание как специалистов в области региональной экономики, так и специалистов-практиков. Однако выбор механизмов реализации региональной политики до сих пор является предметом дискуссий.
Проблемы региональной экономики рассматривают в своих работах такие авторы, как Андрианов В., Ерофеев А., Марковская В., Сафронов Б., Сигов И., Шкуренко А. В последние годы исследования в области региональной инвестиционной политики заметно активизировались. Выделяются работы Былова Г. и Былова В., Воротилова В., Гусевой К., Дворецкой А., Лавровского Б., Трейвиша А., Тейлор С. Значительный вклад в рассмотрение особенностей инвестиционных характеристик регионов внесли Марченко В. и Мачульская О. В этой же области можно выделить исследования зарубежных специалистов: Бачу Ф., Кеба В., Трайнева В. и других экономистов.
Современные тенденции инвестиционной деятельности экономических регионов требуют теоретических и практических исследований методов экономического мониторинга регионального развития. Применение методов мониторинга уровня развития регионов нашло отражение в трудах Рохчина В. и Кашина В. Экономико-математические методы, применяемые в сфере региональной экономики, представлены в исследованиях Вокова В., Кернса К., Саати Т. и других.
В работах указанных экономистов выявлены основные тенденции и направления развития региональной экономики. Однако вопрос формирования инвестиционного комплекса региона недостаточно исследован. В частности, по мнению автора диссертации, одним из условий, обеспечивающих мобилизацию ресурсов для развития инвестиционного комплекса, является совершенствование механизмов распределения филиальных сетей коммерческих банков, формирующих инвестиционную инфраструктуру на региональном уровне, основанное на четко выстроенной системе регионального мониторинга. Выбор
механизмов реализации банковской инвестиционной политики распределения услуг является объектом научных исследований.
Цель диссертационного исследования - сравнительный анализ методов оценки уровня экономического развития регионов, применяемых в практике формирования и развития региональных инвестиционных комплексов, и разработка механизма распределения филиальных сечет коммерческих банков, как субъектов формирования региональных инвестиционных комплексов на основе дифференциации экономических регионов Российской Федерации по уровню экономического развития и их привлекательности для развития банковского бизнеса.
Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:
Х выявить сущность, направления и принципы мониторинга, как базы построения рейтинга инвестиционной привлекательности экономического региона;
Х провести сравнительный анализ существующих методов интегральной оценки развития экономических регионов РФ;
Х проанализировать тенденции развития инвестиционного комплекса в регионах Российской Федерации, включи распределение филиальных сетей коммерческих банков, как условия мобилизации инвестиционного капитала;
Х изучить практику ранжирования экономических регионов и сравнительной оценки различных показателей развития регионов; установить возможность их применения для обоснованна тенденций и направлений развития инфраструктуры инвестиционного регионального комплекса;
Х выпонить сравнительный анализ методов, применяемых в практике ранжирования регионов, с методом, предлагаемым автором в диссертационном исследовании.
Предметом исследования явися процесс размещения филиальных сетей коммерческих банков как необходимое условие формирования инвестиционного комплекса региона.
Объектами исследования стали регионы Российской Федерации, региональные инвестиционные комплексы и уровень их развития.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили методы научного познания, положения экономической теории, разработки экономической науки в области региональной экономики, инвестиционной деятельности и банковского маркетинга, научные публикации, законодательные и нормативные акты РФ, регламентирующие управление инвестиционными процессами. Из методов научного познания были использованы: анализ и синтез эмпирических данных, системный подход, а также вспомогательные средства - сравнение, обобщение, систематизация и классификация.
Эмпирической основой исследования являются экономический и статистический анализ данных Госкомстата и Центрального Банка РФ, российских и зарубежных экономистов, материалов периодической печати и исследования в форме опроса, проведенного автором работы.
Основные теоретические выводы диссертационной работы могут быть использованы для дальнейших исследований процессов формирования инфраструктуры региональных инвестиционных комплексов и развития инвестиционной деятельности в регионах.
Научная новизна диссертационной работы:
Х определена структура инвестиционного комплекса региона;
Х обобщен и проанализирован отечественный и зарубежный опыт в облаете интегральной оценки уровня развития регионов;
Х конкретизированы принципы построения рейтинга привлекательности экономического региона для развития инвестиционного регионального комплекса;
Х проведен сравнительный анализ методов интегральной оценки развития регионов;
Х исследованы формы и методы распределения филиальной сети коммерческих банков в экономических регионах РФ для обеспечения концентрации инвестиционного капитала;
Х разработана авторская методика оценки привлекательности региона для развития инвестиционного комплекса.
Практическая значимость диссертационной работы
Результаты научного исследования доведены до конкретных выводов и практических рекомендаций, которые могут быть использованы региональными органами власти в разработке мероприятий по формированию и развитию инвестиционных комплексов.
Апробация основных положений диссертационной работы
Основные положения, выводы и практические рекомендации, изложенные в диссертации, применены в практической деятельности коммерческого банка.
Рейтинговая оценка регионов, предложенная автором в диссертационной работе, используется в деятельности Межрегионального маркетингового центра Санкт-Петербург - Москва. Основные положения диссертации были доложены автором на VI Международной научно-технической конференции Математические методы и информационные технологии в экономике (Пенза, 2000 год), на двух научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге в 2002 году и изложены автором в четырех публикациях.
Структура и объем работы
Структура диссертации и логика, отраженная в последовательности изложения её элементов, подчинены решению поставленных целей и задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложений. Список литературы включает 159 источников.
Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного исследования, определяются цели и задачи исследования, излагаются его методологические и теоретические основы, раскрывается научная новизна и практическая значимость рассматриваемых вопросов.
В первой главе диссертационного исследования Интегральная оценка развития регионов рассматриваются направления и принципы мониторинга региона, методы интегральной оценки развития регионов, проводится сравнительный анализ этих методов.
Рассмотрение вопроса оценки привлекательности региона для реализации стратегии субъектов инвестиционной деятельности автор
начинает с выявления сущности и направлений регионального мониторинга, как базы построения рейтинга. Автор считает конструктивным использование трактовки понятия регионального мониторинга как системы наблюдения, оценки и прогноза экономической, социальной и финансовой обстановки, складывающейся в регионе. Направления регионального мониторинга определяются исходя из целей, в которых он осуществляется. Автор рассматривает региональный мониторинг в качестве первого этапа системы стратегического планирования в области региональной инвестиционной политики.
В результате проведенного исследования автор определил следующие основные принципы организации регулярного мониторинга экономических регионов:
Х принцип целенаправленности, обеспечивающий решение конкретных управленческих задач как регионального, так и федерального уровней;
Х принцип комплексности, позволяющий рассматривать экономический регион как подсистему общественной системы;
Х принцип репрезентативности выборки и поноты исследования, обеспечивающий необходимость анализа всех экономических регионов РФ с использованием наиболее значимых факторов и показателей;
Х принцип реальности разработки системы показателей мониторинга, реализация которого основывается на формировании информационной базы, обеспечивающей поступление регулярных и достоверных данных. Для целей осуществления регионального мониторинга были использованы следующие источники, отвечающих указанным требованиям: ежемесячные издания Госкомстата России и Банка России: Социально-экономическое положение России, Бюлетень банковской статистики и Вестник Банка России;
Х принцип обоснованности, обеспечивающий выбор показателей, соо тветствующих поставленным целям и задачам мониторинга;
Х принцип согласованности, предполагающий, что в процедуре оценки необходимо использовать однонаправленные показатели, возрастание значений которых соответствует возрастанию значения функции предпочтения;
Х принцип корректности, ограничивающий использование абсолютных показателей и обосновывающий использование относительных показателей, рассматриваемых в динамике.
В диссергации автор провел сравнительный анализ методов интегральной оценки развития регионов. Для анализа большого количества объектов исследования с использованием ряда показателей, подлежащих оценке, в диссертации было предложено использовать рейтинговую методику, в соответствии с которой осуществляется упорядочивание (ранжирование) экономических регионов. Методика разработана на основе средневзвешенного показателя по экспертным весам групп значений, определяющих региональную привлекательность для формирования и развития регионального инвестиционного комплекса. При этом автор считает, что ограниченность базового метода интегральной оценки уровга развития регионов состоит в исходной предпосыке о равновеликом вкладе всех рассматриваемых частных показателей в величине интегральной оценки. Поэтому в методике, предлагаемой автором диссертации, учет весовых коэффициентов, отражающих экономическую значимость показателей, определяется путем экспертной оценки.
Во второй главе Ранжирование региона в практике формирования регионального инвестиционного комплекса рассмотрена структура и закономерности формирования инвестиционного комплекса региона, роль коммерческих банков, как субъектов формирования инвестиционного комплекса региона в привлечении и концентрации инвестиционного капитала. Автором проанализирован опыт ранжирования регионов и оценки различных показателей региональной экономической и финансово-хозяйственной деятельности, накопленный ведущими банками РФ.
В составе структуры регионального инвестиционного комплекса автор выделяет следующие составляющие: субъекты, объекты и инфраструктура регионального инвестиционного комплекса.
Структура регионального инвестиционного комплекса представлена автором на рис. 1.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
Субъекты регионального Инфраструктура Объекты регионального
инвестиционного регионального инвестиционного
комплекса инвестиционного комплекса комплекса
Х Органы испони гельной Х Коммерческие банки Х Промышленность
власти региона Х Филиалы коммерческих Х Строительство
Х Пенсионные фонды банков Х Сельское хозяйство
Х Инвестиционные фонды Х Фондовые биржи Х Транспорт
Х Страховые компании Х Инвестиционные Связь
Х Инвестиционные консультанты Х ЖКХ
компании Х Инвестиционные Х Социальная сфера
Х Инвестиционные банки посредники Х Другие отрасли
Х Частные инвесторы Х Консатинговые компании
Х Рейтинговые агентства
Х Специализированные СМИ
Рис 1. Структура регионального инвестиционного комплекса
Автор проводит анализ принципов государственной политики в области формирования инвестиционного комплекса региона и определяет инвестиционные банки, пенсионные фонды, инвестиционные фонды и страховые компании в качестве основополагающих субъектов, обеспечивающих привлечение и концентрацию инвестиционного капитала в регионе. Однако, ввиду недостаточного уровня развития инвестиционных фондов, практически поного отсутствия системы инвестиционных банков, зарождающейся системы негосударственных пенсионных фондов, которые дожны выступать в роли колективных инвесторов, их функции в настоящий момент лежат на коммерческих банках, которые, с одной стороны, аккумулируют инвестиционный капитал, а с другой - являются инвесторами. Наличие развитой филиальной сети позволяет банковским структурам мобильно осуществлять привлечение и размещение капитала в том числе на региональном и межрегиональном уровнях.
По мнению автора, инвестиционная привлекательность регионального инвестиционного комплекса определяется двумя основными характеристиками: инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском. Инвестиционный потенциал (ресурсно-сырьевой, производственный, потребительский, инфраструктурный, инновационный, трудовой, институциональный, финансовый) учитывает основные
макроэкономические характеристики региона. Инвесшционный риск (политический, экономический, социальный, криминальный, экологический, финансовый, законодательный) показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. При этом автор отмечает, что наличие рейтинговой оценки уровня развития региона выступает фактором повышения его инвестиционной привлекательности.
Автор анализирует опыт ранжирования регионов и оценки различных показателей региональной деятельности, отраженный в общедоступных (открытых) материалах, публикуемых периодическими изданиями; в обзорах рейтинговых агентств и исследовательских институтов.
Автор использует информационную базу, которая наиболее поно и достоверно обосновывает вопросы региональной экономики. Такими источниками информации, по его мнению, являются исследования Экспертного института (Россия) и Центра по изучению России и Восточной Европы Бирменгемского университета (Великобритания), выпоненные в рамках программы ТА С1Б "Экономические реформы в России: региональный аспект", а также рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, проведенный специалистами РА "Эксперт".
Сравнительный анализ методик, применяемых для оценки и ранжирования экономических регионов, позволил автору получить следующие результаты. Исследования ТАС1Б ("Анализ развития регионов России (типология регионов, выводы и предложения)", проект ТАСИС (контракт В1Б/98/321/057)) носят аналитический характер различных сторон социально-экономической, банковской, политической, бюджетной сфер региона. Их недостатком явилось то, что не была создана общая картина регионального развития страны, не был разработан агрегированный показатель, исследования не получили обобщающего и завершающего характера.
Проанализировав работы Артоболевского С., Лавровского Б., Трейвиша А., автор выделяет общность в подходах к рассмотрению уровня развития регионов и констатирует, что при использовании таких признаков ранжирования как ВРП, уровень безработицы, доходы на душу населения, показатели потребления на душу населения, рейтинг регионов отличается не существенно. Автор диссертационного исследования полагает, что метод ранжирования может быть использован для проведения
региональной политики на федеральном уровне, для принятия управленческих решений, в том числе по организации деятельности коммерческих банков, являющихся элементом инфраструктуры регионального инвестиционного комплекса.
В диссертации проводится анализ рейтинговых оценок регионов РФ, выпоненных финансовыми компаниями и рейтинговым агентством "Эксперт", для оценки их инвестиционной привлекательности. Проанализированы результаты опросов, проведенных среди экспертов российских и зарубежных инвестиционных, консатинговых компаний и предприятий в 2001 - 2002 годах, и материалы РА Эксперо) по рейтингу экономических регионов. Был сделан вывод - результаты этих исследований затруднительны в использовании для принятия управленческих решений коммерческими банками.
В рамках диссертационной работы разработана авторская методика, предназначенная для анализа большого количества объектов и состоящая в построении рейтинга регионов на основе расчета средневзвешенного показателя по экспертным весам групп значений, составляющих региональную привлекательность в практике формирования
регионального инвестиционного комплекса.
Автор предлагает следующую последовательность решения поставленной задачи:
1) формирование структуры показателей, характеризующих наиболее важные направления мониторинга. К числу основных показателей привлекательности региона для развития филиальных сетей субъектов формирования инвестиционного комплекса автор относит его ресурсный потенциал, а также потенциал инвестирования. Возможность выхода на рынок определяется уровнем конкуренции на региональном рынке;
2) выявление субъектов рыночных отношений, которые выступают объектом мониторинга: предприятия, население, финансовые институты. Взаимоотношения между банковскими институтами осуществляются в первую очередь на основе открытия корреспондентских счетов, а также предоставления межбанковских кредитов. При оценке привлекательности региона автор предлагает в первую очередь ориентироваться на население и предприятия, которые являются для коммерческого банка источником ресурсов и объектом инвестирования с определенным уровнем риска;
3) оценка уровня риска инвестирования. Искажение статистических данных по какому-то одному показателю может привести к сильным изменениям в итоговом рейтинге. Поэтому в каждую группу показателей автором был внесен показатель, характеризующий уровень риска инвестирования.
Для оценки ресурсного потенциала населения автором предлагаются следующие показатели: отношение разницы между доходами и расходами к доходам населения, косвенно характеризующий норму накопления населения; показатель среднего остатка средств населения на счетах коммерческих банков; показатель динамики остатков средств населения на счетах в банках. Для оценки качественной характеристики ресурсного потенциала населения автором используется доля просрочки по выплате заработной платы в расчете на одного трудоспособного человека.
Характеристикой ресурсного потенциала предприятий является средний объем остатков денежных средств в расчете на одно предприятие, а также средний оборот предприятий региона, который в определенной степени тесно связан с объемом производства предприятий региона (коэффициент корреляции этих показателей равен 0,84). Каждый из этих показателей рассмотрен в динамике. Для оценки качественной характеристики ресурсного потенциала предприятий автором предложен показатель объема неплатежей по данным банковского учета предприятий региона.
Для характеристики потенциала проектного инвестирования автор предлагает использовать показатели среднего объема кредитов, выданных предприятиям региона, в расчете на одно предприятие, этот показатель в динамике, уровень рентабельности производства, косвенно характеризующий эффективность работы предприятия и наличие источников, обеспечивающих возвратность кредита.
Автор подчеркивает, что для коммерческого банка уровень риска инвестирования в предприятия характеризуется долей просроченных кредитов в общей сумме кредитов, предоставленных предприятиям региона, и является универсальным финансовым показателем, характеризующим состояние банковской сферы.
По мнению автора, группа рассмотренных показателей позволяет оценивать условия для развития банковской системы как элемента инфраструктуры формирования инвестиционного комплекса, но не является достаточной для рейтинговой оценки экономического региона,
обусловливающей размещение структурных подразделений коммерческого банка на его территории. Автор обосновывает это положение тем, что развитие сети банковских услуг в регионах происходит в условиях конкуренции между местными и инорегиональными коммерческими банками. Автор предлагает оценивать уровень насыщенности региона инорегиональными банковскими институтами и ввести показатель степень освоения экономического региона.
В результате проведенного исследования автор проводит группировку комплекса показателей, которые могут быть использованы для моделирования рейтинга экономического региона в целях развития услуг коммерческих банков. Система показателей для интегральной оценки рейтинга экономического региона приведена в табл.1.
Табл. 1
Система показателей для интегральной оценки рейтинга экономического решена
Ресурсный потенциал населения
1 Ресурсы населения 1. Норма сбережений (отношение номинальных расходов населения к номинальным доходам)
2. Размер сбережений в учреждениях банков в расчете на одного трудоспособного человека
3 Темпы роста сбережений населения в учреждениях банков
2 Качественная характеристика ресурсного рынка населения Доля просрочки по выплате заработной платы в расчете на одного трудоспособного человека
Ресурсный потенциал предприятий
]. Ресурсы предприятий 1. Средний объем остатков денежных средств на одно предприятие
2 Динамика остатков средств предприятий на банковских счетах
3 Средний объем производства на одно предприятие
4 Динамика объема производства
2 Качественная характеристика ресурсного рынка предприятий Средний объем неплатежей в расчете на одно предприятие региона
Потенциал проектного инвестирования
1 Эффективность проектного инвестирования в предприятия региона 1. Кредитный рынок в расчете на одно предприятие
2. Динамика кредитного рынка
3. Рентабельность промышленного производства
2 Риск инвестирования 1 Доля просроченных кредитов в обшей сумме кредитов, выданных предприятиям и организациям региона
2 Эффективность инвестирования в население региона
Степень освоения региона
Насыщенность региона инорегиональными банковскими институтами Доля инорегиональных филиалов в общем количестве банковских учреждений региона
Для построения рейтинга автор предлагает использовать метод бальной оценки. Региону с наивысшим значением показателя присваивается 1.0, с наименьшим - (N4;), где N - количество регионов, к -количество регионов, у которых совпадают показатели.
Для апробации методики и оценки весовых значений групп коэффициентов автор предлагает шкалу относительной значимости групп показателей, которая включает в себя девять оценок значимости (низкая, небольшая, ощутимая, значительная, абсолютная и четыре промежуточных значения). Для определения весов групп значений автором использовася метод эмпирической оценки. В оценке участвовали менеджеры высшего и среднего управленческого звена Батийского банка, в компетенцию которых входило формирование региональной политики коммерческого банка. В результате оценки были определены относительные веса предложенных в авторской методике показателей, позволяющих определить привлекательность региона для целей размещения в нем подразделений коммерческого банка, обеспечивающих оказание банковских услуг.
В третьей главе Развитие инвестиционного комплекса региона
автор диссертации определяет условия и направления развития регионального инвестиционного комплекса и обосновывает необходимость развития банковской системы на основе результатов анализа распределения филиальных сетей банков как субъектов регионального инвестиционного комплекса.
Автор рассматривает причины низкой активности потенциальных инвесторов в формировании инвестиционного комплекса региона, в частности, обусловленные недостатком информации, необходимой для принятия конкретных решений. Результаты оценки региона в практике формирования регионального комплекса, по мнению автора, дожны являться основой регулярного рейтингования субъектов Федерации с целью повышения их инвестиционной привлекательности и критерием оценки фактора стабильности и предсказуемости социально-экономической ситуации в конкретном регионе.
К основным направлениям развития регионального инвестиционного комплекса автор относит: активизацию роли государства в обеспечении инвестиционного процесса; создание организационных и
институциональных предпосылок в сферах банковской и инвестиционной деятельности; адекватное законодательное закрепление условий, благоприятствующих развитию инвестиционного комплекса; укрепление ресурсного потенциала региона и совершенствование инфраструктуры инвестиционного комплекса, одной из составляющих которой являются филиальные сети кредитных организаций, выступающие с одной стороны субъектом привлечения и концен фации инвестиционного капитала, с другой - потенциальным инвестором. Одним из перспективных направлений развития региональных инвестиционных комплексов автор называет формирование системы инвестиционных банков, необходимым условием существования которых является наличие догосрочных финансовых ресурсов, обеспечить которые в состоянии только элементы развивающейся системы негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, способных аккумулировать средства населения и предприятий на догосрочной основе.
В диссертации исследуются формы, методы и направления распределения банковских услуг с целью развития регионального инвестиционного комплекса. Автор предлагает следующую классификацию структур, обеспечивающих распределение услуг коммерческого банка:
Х структурные подразделения - филиалы, представительства, операционные кассы;
Х технические средства Ч ATM-терминалы (automatic teller machine), POS-терминалы (points of sale) - терминалы в местах продаж, системы банк-клиент:
Х деловые связи Ч корреспондентские отношения.
В диссертационном исследовании автор разделяет первичные и вторичные каналы распределения услуг коммерческого банка в экономическом регионе. По мнению автора, первичными каналами распределения для российских коммерческих банков являются филиалы и корреспондентские отношения, для зарубежных - малочисленные отделения и электронные системы, основанные на пластиковых картах. Все остальные формы распределения относятся им к вторичным. Подробно рассматривая формы распределения банковских услуг и результаты экспертной оценки характеристик каналов распределения услуг коммерческих банков, автор отмечает, что стоимость внедрения и затраты
на содержание канала распределения тем выше, чем более высока его значимость для формирования прибыли банка и шире спектр оказываемых услуг. На основе анализа форм распределения услуг по двумстам коммерческим банкам, входящим в рейтинг ТОР-200, осуществляющими деятельность на территории РФ, автором сделаны прогнозные оценки перспектив развития форм распределения банковских услуг.
В диссертационной работе был осуществлен детальный анализ развития филиальных сетей коммерческих банков России, позволивший автору определить распределение банковских институтов по территории РФ. В результате анализа были получены следующие результаты: наибольшее количество кредитных учреждений зарегистрировано в Центральном федеральном округе, в основном - в Москве. Они составляют более половины (55.4%) от всех зарегистрированных банковских учреждений РФ. Ближайшие лидеры - Привожский и Южный федеральные округи, составляющие 11.7% и 10.7% соответственно за счет банковских учреждений Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, Самарской и Нижегородской областей. Указанные регионы занимают важное место в экономике страны, обеспечивая порядка 8% объема производства и более 16% объема сельскохозяйственной продукции.
Анализ распределения региональных филиалов показал, что с 1991 по 1998 годы лидером являся Привожский федеральный округ (21.4%), с небольшим отставанием за ним следовал Центральный федеральный округ (20.4%), далее - Сибирский, Северо-Западный и Южный федеральные округи (15.9-13.2%). Однако с 1999 года произошло перераспределение региональных филиалов коммерческих банков в пользу Центрального района во главе со столицей (26%), Северо-Кавказского и ВосточноСибирского районов (по 10%), далее - Повожского и Уральского районов. Данные позиции сохраняются и в 2002-2003 гг. Автор подчеркивает, что произошедшие изменения свидетельствуют о том, что коммерческие банки сориентированы на перспективные экономические регионы, являющиеся крупнейшими промышленными центрами и формирование в них инвестиционных комплексов.
Отмечая тенденции развития банковской системы, автор считает, что среди районов наиболее привлекательных для открытия в них филиалов инорегиональными банками, на настоящий момент являются Северо-
Западный, Уральский (крупнейшие промышленные центры) и Южный федеральные округи.
В диссертации автор проводит классификацию крупнейших банков РФ, выделяя четыре основные группы. При этом к первой и третьей группе отнесены коммерческие банки, доля инорегиональных филиалов которых в общем количестве филиальной сети составляет более 50%, во вторую и в четвертую группы - банки с региональной составляющей филиальной сети менее 50%:
В первую группу автор включает банки с небольшой и средней филиальной сегью и высокой региональной составляющей. Такие банки, как Альфабанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Нефтехимбанк, Международный промышленный банк являются крупнейшими московскими банками, специализирующимися на обслуживании сырьевых отраслей. Филиальные сети этих банков компактно расположены в небольшом количестве регионов.
Во вторую группу включены банки с развитой филиальной сетью и высокой региональной составляющей, прежде всего банки обслуживающие предприятия перерабатывающей промышленности. Автор объясняет подобную закономерность тем, что сырьевая промышленность, в отличие от перерабатывающей, размещена территориально более компактно, сильнее монополизирована, ее предприятия обладают более короткими бизнес-связями и узкой специализацией. Клиентская база банков второй группы относительно небольшая и очень эффективная. Короткие связи объясняются тем, что сырьевая промышленность работает напрямую с крупными перерабатывающими предприятиями. В перерабатывающей промышленности набор хозяйственных связей значительно шире, поэтому банкам для эффективного обслуживания этих предприятий необходимо подчинять себе финансовые потоки клиентов.
В третью группу включены автором банки, имеющие незначительную по размеру филиальную сеть и низкую региональную составляющую. Автор подчеркивает, что крупнейшие региональные банки ("Банк "Санкт-Петербург", Омский ПСБ, МДМ-Банк Санкт-Петербург, Кузбаспромбанк, Челиндбанк, Енисей, ОАО "ПСБ") соответствуют третьей группе предложенной им классификации. Данный факт он объясняет тем, что в основном эти коммерческие банки были сформированы на базе бывших
государственных банков, имеют доминирующее значение в своем регионе и продвижение в другие регионы для них не является первоочередной задачей.
К четвертой группе автор относит коммерческие банки, имеющие развитую филиальную сеть и низкую региональную составляющую. Данная группа представлена практически только двумя банками: КБ "Возрождение" и ОАО "Бинбанком", они являются банками, ориентированными, в основном, на предприятия Москвы.
Проведенная классификация позволила автору обосновать инвестиционную деятельность коммерческих банков не только в региональном, но и в отраслевом аспектах.
В заключении сформулированы основные выводы диссертационного исследования, раскрывающие новизну, приводятся предложения автора по практическому использованию разработанной методики рейтинговой оценки регионов для формирования региональных инвестиционных комплексов, определяются перспективы дальнейшего развития темы диссертационного исследования.
Основное значение проведенного диссертационного исследования автор видит в применении методов рейтинговой оценки региона как основы развития филиальных сетей кредитных организаций, выступающих элементами инфраструктуры регионального инвестиционного комплекса.
Основные выводы и результаты
1. Определена структура и закономерности формирования регионального инвестиционного комплекса, сформулирована роль региональных сетей кредитных организаций в формировании регионального инвестиционного комплекса.
2. Выявлена сущность и направления регионального мониторинга, как базы построения рейтинга развития регионов с точки зрения их привлекательности для организации и развития инвестиционной банковской деятельности. Региональный мониторинг выступает в качестве инструмента осуществления стратегического планирования в области региональной инвестиционной политики (формирования и развития региональной инвестиционной инфраструктуры).
3. Проведен сравнительный анализ существующих методов интегральной оценки уровня развития регионов. Для анализа большого количества объектов с использованием ряда показателей, подлежащих оценке, предложена рейтинговая методика, в соответствии с которой ранжирование регионов осуществляется на основе средневзвешенного показателя по экспертным весам групп значений. В предлагаемой методике оценки регионов учтены весовые коэффициенты, отражающие экономическую значимость тех или иных показателей, значения которых были определены путем экспертной оценки эмпирическим методом.
4. Сделан вывод о том, что наиболее эффективным является комплексное применение методов экспертной оценки объектов для решения задачи ранжирования регионов. Автор отмечает, что наиболее простым методом, требующим минимальных затрат, является ранжирование, а наиболее трудоемким - метод последовательных сравнений. Для построения рейтинга бальной оценки экономических регионов целесообразно использовать метод непосредственной оценки, который в ситуации использования статистической информации позволяет оценить исследуемые характеристики с достаточной степенью точности.
5. Сделаны прогнозные оценки перспектив развития форм распределения банковских услуг, среди которых автором выделены структурные подразделения, технические средства, деловые связи, согласно которым возрастет значимость дочерних банковских подразделений и электронных форм распределения.
6. Определена основная форма распределения услуг коммерческих банков и база формирования и совершенствования инвестиционных комплексов регионов - развитие инорегиональной филиальной сети. Отмечена усиливающаяся позиция банков, осуществляющих активную региональную политику распределения, а также отдельных региональных банков, основным предназначением которых является обслуживание хозяйствующих субъектов на конкретных территориях, координация общерегиональных интересов и наращивание инвестиционно-финансового капитала в регионах.
7. Отмечена тенденция к снижению количества филиалов коммерческих банков, расположенных в одном регионе с головным банком при
одновременном росте и стабилизации численности инорегиональных филиалов, связанная с деятельностью крупнейших банков страны.
8. Проведена классификация крупнейших банков РФ в соответствии с долей инорегиональных филиалов в составе филиальной сети: банки с небольшой и средней филиальной сетью и высокой региональной составляющей (обслуживание сырьевой отрасли); банки с развитой филиальной сетью и высокой региональной составляющей (обслуживание производств перерабатывающей отрасли); банки, имеющие незначительную по размеру филиальную сеть и низкую региональную составляющую (банки, сформированные на базе бывших государственных банков); банки, имеющие развитую филиальную сеть и низкую региональную составляющую (обслуживание предприятий мегаполисов), которая позволила автору обосновать инвестиционную деятельность коммерческих банков не только в региональном, но и в отраслевом аспектах.
9. Разработана структура рейтинга регионов для развития филиальных сетей субъектов инвестиционного комплекса. Определены наиболее привлекательные для формирования банковской инвестиционной стратегии регионы РФ.
10. Предложена авторская методика рейтингования, основанная на расчете средневзвешенного показателя по экспертным весам групп значений, составляющих результирующую оценку привлекательности экономического региона с точки зрения формирования и развития в нем банковской деятельности, позволяющая осуществлять анализ большого количества объектов. Авторская методика позволила построить рейтинг привлекательности регионов как основы формирования и развития региональных инвестиционных комплексов.
Автор полагает, что внедрение практических рекомендаций, разработанных в данном научном исследовании, позволит использовал, рейтинговую оценку уровня развития региона для формирования его инвестиционного комплекса.
Перечень работ, опубликованных по теме диссертационного
исследования:
1. Применение экспертного метода непосредственной оценки весов 1-рупп показателей с целью построения агоритма выбора приоритетных регионов для развития региональной политики коммерческого банка // Сборник материалов VI Международной научно-технической конференции Математические методы и информационные технологии в экономике, Пенза, 2000. - 0.1 пл.
2. Региональная составляющая политики распределения услуг коммерческих банков России // Современные аспекты экономики, 3(31), СПб, 2003.- 0,6 пл.
3. Сравнительный анализ экономико-математических методов интегральной оценки уровня развития регионов // Современные аспекты экономики, 14(42), СПб, 2003. - 0,3 пл.
4. Механизм применения метода экспертной оценки в практике ранжирования показателей уровня экономического развития регионов // Современные аспекты экономики, 15(43), СПб, 2003. - 0.3 пл.
Подписано в печать 24.10.2003 г. Формат 60x84/16. Печать ризографическая. Заказ № 215 Объем 1,38 п. л. Тираж 100 экз.
Центр оперативной полиграфии 191186, Санкт-Петербург, Наб. канн. Грибоедова, 27 телефон: 318-60-98
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Левин, Роман Юрьевич
Введение.
Глава 1. Интегральная оценка развития регионов.
1.1. Сущность, задачи и основные направления мониторинга региона.
1.2. Методы интегральной оценки развития регионов: анализ и сравнительная характеристика.
Глава 2. Ранжирование региона в практике формирования регионального инвестиционного комплекса.
2.1. Инвестиционный комплекс региона: структура и закономерности формирования.
2.2. Экспертная оценка развития регионов.
2.3. Рейтинговая оценка привлекательности региона для развития регионального инвестиционного комплекса.
Глава 3. Развитие инвестиционного комплекса региона.
3.1. Условия и направления развития регионального инвестиционного комплекса.
3.2. Анализ распределения филиальных сетей субъектов инвестиционного комплекса.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Интегральная оценка развития региона и формирование его инвестиционного комплекса"
Актуальность темы. Переход к рыночной организации экономического пространства требует расширения прав и пономочий региональных структур управления. Регионы РФ различаются уровнями развития своих инвестиционных комплексов. В структуре инвестиционного комплекса всё большее значение приобретают финансовые и инвестиционные институты, которые создают условия для концентрации инвестиционного капитала. Развитие субъектов инвестиционного комплекса региона в свою очередь создает потребность в оценке инвестиционной привлекательности регионов.
Исследование привлекательности экономических регионов России для развития инвестиционных комплексов важно как для целей развития отечественной экономики, так и для крупных российских банков, чьи филиальные сети выступают в данном случае элементами региональной инвестиционной инфраструктуры. Анализ показал, что для банков с развивающейся региональной сетью необходим мониторинг регионов присутствия (месторасположения филиалов и дочерних структур) для расширения инвестиционной и финансовой деятельности в регионах. Кроме того, для планомерного развития филиальных сетей целесообразно проведение систематического мониторинга регионов-лидеров рынка и выявление перспективных регионов с целью оптимального размещения филиалов.
В условиях слабо развитой сети инвестиционных банков коммерческому банку необходима регистрация параметров окружающей среды и осуществление воздействий на эти параметры. В региональном аспекте это возможно с помощью систематического мониторинга банковской привлекательности регионов и управления потенциалом инвестиционного капитала региональных филиалов.
Механизмы распределения банковских услуг на региональном уровне являются частью инвестиционной стратегии коммерческого банка, требующей постоянного анализа и активной подготовительной работы многих подразделений банка. Оценка привлекательности регионов является одной из важнейших составных частей политики коммерческого банка, обеспечивающей развитие инвестиционной стратегии в регионах.
Все вышеизложенное обусловило актуальность темы диссертационного исследования.
Степень изученности проблемы. Проблемы региональной экономики в целом и особенности формирования региональных инвестиционных комплексов, в частности, привлекают внимание как специалистов в области региональной экономики, так и специалистов-практиков. Однако выбор механизмов реализации региональной политики до сих пор является предметом дискуссий.
Проблемы региональной экономики рассматривают в своих работах такие авторы, как Андрианов В., Ерофеев А., Марковская В., Сафронов Б., Сигов И., Шкуренко А. В последние годы исследования в области региональной инвестиционной политики заметно активизировались. Выделяются работы Былова Г. и Былова В., Воротилова В., Гусевой К., Дворецкой А., Лавровского Б., Трейвиша А., Тейлор С. Значительный вклад в рассмотрение особенностей инвестиционных характеристик регионов внесли Марченко В. и Мачульская О. В этой же области можно выделить исследования зарубежных специалистов: Бачу Ф., Кеба В., Трайнева В. и других экономистов.
Современные тенденции инвестиционной деятельности экономических регионов требуют теоретических и практических исследований методов экономического мониторинга регионального развития. Применение методов мониторинга уровня развития регионов нашло отражение в трудах Рохчина В. и Кашина В. Экономико-математические методы, применяемые в сфере региональной экономики, представлены в исследованиях Вокова В., Кернса К., Саати Т. и других.
В работах указанных экономистов выявлены основные тенденции и направления развития региональной экономики. Однако вопрос формирования инвестиционного комплекса региона недостаточно исследован. В частности, по мнению автора диссертации, одним из условий, обеспечивающих мобилизацию ресурсов для развития инвестиционного комплекса, является совершенствование механизмов распределения филиальных сетей коммерческих банков, формирующих инвестиционную инфраструктуру на региональном уровне, основанное на четко выстроенной системе регионального мониторинга. Выбор механизмов реализации банковской инвестиционной политики распределения услуг является объектом научных исследований.
Цель диссертационного исследования - сравнительный анализ методов оценки уровня экономического развития регионов, применяемых в практике формирования и развития региональных инвестиционных комплексов, и разработка механизма распределения филиальных сетей коммерческих банков, как субъектов формирования региональных инвестиционных комплексов на основе дифференциации экономических регионов Российской Федерации по уровню экономического развития и их привлекательности для развития банковского бизнеса.
Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:
Х выявить сущность, направления и принципы мониторинга, как базы построения рейтинга инвестиционной привлекательности экономического региона;
Х провести сравнительный анализ существующих методов интегральной оценки развития экономических регионов РФ;
Х проанализировать тенденции развития инвестиционного комплекса в регионах Российской Федерации, включая распределение филиальных сетей коммерческих банков, как условия мобилизации инвестиционного капитала;
Х изучить практику ранжирования экономических регионов и сравнительной оценки различных показателей развития регионов; установить возможность их применения для обоснования тенденций и направлений развития инфраструктуры инвестиционного регионального комплекса;
Х выпонить сравнительный анализ методов, применяемых в практике ранжирования регионов, с методом, предлагаемым автором в диссертационном исследовании.
Предметом исследования явися процесс размещения филиальных сетей коммерческих банков как необходимое условие формирования инвестиционного комплекса региона.
Объектами исследования стали регионы Российской Федерации, региональные инвестиционные комплексы и уровень их развития.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили методы научного познания, положения экономической теории, разработки экономической науки в области региональной экономики, инвестиционной деятельности и банковского маркетинга, научные публикации, законодательные и нормативные акты РФ, регламентирующие управление инвестиционными процессами. Из методов научного познания были использованы: анализ и синтез эмпирических данных, системный подход, а также вспомогательные средства - сравнение, обобщение, систематизация и классификация.
Эмпирической основой исследования являются экономический и статистический анализ данных Госкомстата и Центрального Банка РФ, российских и зарубежных экономистов, материалов периодической печати и исследования в форме опроса, проведенного автором работы.
Основные теоретические выводы диссертационной работы могут быть использованы для дальнейших исследований процессов формирования инфраструктуры региональных инвестиционных комплексов и развития инвестиционной деятельности в регионах.
Научная новизна диссертационной работы:
Х определена структура инвестиционного комплекса региона;
Х обобщен и проанализирован отечественный и зарубежный опыт в области интегральной оценки уровня развития регионов;
Х конкретизированы принципы построения рейтинга привлекательности экономического региона для развития инвестиционного регионального комплекса;
Х проведен сравнительный анализ методов интегральной оценки развития регионов;
Х исследованы формы и методы распределения филиальной сети коммерческих банков в экономических регионах РФ для обеспечения концентрации инвестиционного капитала;
Х разработана авторская методика оценки привлекательности региона для развития инвестиционного комплекса.
Результаты научного исследования доведены до конкретных выводов и практических рекомендаций, которые могут быть использованы региональными органами власти в разработке мероприятий по формированию и развитию инвестиционных комплексов.
Основные положения, выводы и практические рекомендации, изложенные в диссертации, применены в практической деятельности коммерческого банка.
Рейтинговая оценка регионов, предложенная автором в диссертационной работе, используется в деятельности межрегионального маркетингового центра.
Основные положения диссертации были доложены автором в научно-практических конференциях и изложены в публикациях.
Структура диссертации и логика, отраженная в последовательности изложения, подчинены решению поставленных целей и задач.
1. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Левин, Роман Юрьевич
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационное исследование является результатом большой аналитической и статистической работы по изучению интегральной оценки регионального развития как составляющей формирования регионального инвестиционного комплекса.
Основное значение проведенного диссертационного исследования автор видит в применении методов рейтинговой оценки региона как основы развития филиальных сетей кредитных организаций, выступающих элементами инфраструктуры регионального инвестиционного комплекса.
На основе проведенного в диссертации анализа автор пришел к следующим выводам и результатам:
1. Определена структура и закономерности формирования регионального инвестиционного комплекса, сформулирована роль региональных сетей кредитных организаций в формировании регионального инвестиционного комплекса.
2. Выявлена сущность и направления регионального мониторинга, как базы построения рейтинга развития регионов с точки зрения их привлекательности для организации и развития инвестиционной банковской деятельности. Региональный мониторинг выступает в качестве инструмента осуществления стратегического планирования в области региональной инвестиционной политики (формирования и развития региональной инвестиционной инфраструктуры).
3. Проведен сравнительный анализ существующих методов интегральной оценки уровня развития регионов. Для анализа большого количества объектов с использованием ряда показателей, подлежащих оценке, предложена рейтинговая методика, в соответствии с которой ранжирование регионов осуществляется на основе средневзвешенного показателя по экспертным весам групп значений. В предлагаемой методике оценки регионов учтены весовые коэффициенты, отражающие экономическую значимость тех или иных показателей, значения которых были определены путем экспертной оценки эмпирическим методом.
4. Сделан вывод о том, что наиболее эффективным является комплексное применение методов экспертной оценки объектов для решения задачи ранжирования регионов. Автор отмечает, что наиболее простым методом, требующим минимальных затрат, является ранжирование, а наиболее трудоемким - метод последовательных сравнений. Для построения рейтинга бальной оценки экономических регионов целесообразно использовать метод непосредственной оценки, который в ситуации использования статистической информации позволяет оценить исследуемые характеристики с достаточной степенью точности.
5. Сделаны прогнозные оценки перспектив развития форм распределения банковских услуг, среди которых автором выделены структурные подразделения, технические средства, деловые связи, согласно которым возрастет значимость дочерних банковских подразделений и электронных форм распределения.
6. Определена основная форма распределения услуг коммерческих банков и база формирования и совершенствования инвестиционных комплексов регионов - развитие инорегиональной филиальной сети. Отмечена усиливающаяся позиция банков, осуществляющих активную региональную политику распределения, а также отдельных региональных банков, основным предназначением которых является обслуживание хозяйствующих субъектов на конкретных территориях, координация общерегиональных интересов и наращивание инвестиционно-финансового капитала в регионах.
7. Отмечена тенденция к снижению количества филиалов коммерческих банков, расположенных в одном регионе с головным банком при одновременном росте и стабилизации численности инорегиональных филиалов, связанная с деятельностью крупнейших банков страны.
8. Проведена классификация крупнейших банков РФ в соответствии с долей инорегиональных филиалов в составе филиальной сети: банки с небольшой и средней филиальной сетью и высокой региональной составляющей (обслуживание сырьевой отрасли); банки с развитой филиальной сетью и высокой региональной составляющей (обслуживание производств перерабатывающей отрасли); банки, имеющие незначительную по размеру филиальную сеть и низкую региональную составляющую (банки, сформированные на базе бывших государственных банков); банки, имеющие развитую филиальную сеть и низкую региональную составляющую (обслуживание предприятий мегаполисов), которая позволила автору обосновать инвестиционную деятельность коммерческих банков не только в региональном, но и в отраслевом аспектах.
9. Разработана структура рейтинга регионов для развития филиальных сетей субъектов инвестиционного комплекса. Определены наиболее привлекательные для формирования банковской инвестиционной стратегии регионы РФ.
Ю.Предложена авторская методика рейтингования, основанная на расчете средневзвешенного показателя по экспертным весам групп значений, составляющих результирующую оценку привлекательности экономического региона с точки зрения формирования и развития в нем банковской деятельности, позволяющая осуществлять анализ большого количества объектов. Авторская методика позволила построить рейтинг привлекательности регионов как основы формирования и развития региональных инвестиционных комплексов.
Результаты научного исследования доведены до конкретных выводов и практических рекомендаций, которые могут быть использованы региональными органами власти в разработке мероприятий по формированию и развитию инвестиционных комплексов.
Автор полагает, что внедрение практических рекомендаций, разработанных в данном научном исследовании, позволит использовать рейтинговую оценку уровня развития региона для формирования его инвестиционного комплекса.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Левин, Роман Юрьевич, Санкт-Петербург
1. Закон РФ "О банках и банковской деятельности" (в редакции, введенной в действие Федеральным Законом РФ №17-ФЗ от 03.02.96, с изменениями на 30.06.03).
2. Закон РФ Об инвестиционной деятельности в РСФСР №1488-1 от 26.06.91 (в редакции ФЗ №39 от 25.02.99)
3. Закон РФ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" №394-1 от 02.12.90 (в редакции Федерального Закона №65-ФЗ от 26.04.95, с изменениями на 31.12.99).
4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая, статьи 1453) (с изменениями на 08.07.99) №51-ФЗ от 30.11.94.
5. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая, статьи 4541109) (с изменениями и допонениями на 17.12.99) №14-ФЗ от 26.01.96.
6. Указ Президента РФ "Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации" № 803 от 03.06.96
7. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Заявления Правительства Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации о политике экономической и финансовой стабилизации" (с изменениями на 17.12.99) №851 от 20.07.98.
8. Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (с изменениями на 28.08.00) №75-И от 23.07.98.
9. Информационное сообщение Банка России "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002 год" от 03.01.02.
10. Информационное сообщение Банка России "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2003 год" от 11.12.02.
11. И.Александрович А. Несколько способов внедрения банка на неосвоенные рынки // Финансист.- 1997.- №12.- С.32-34.
12. Анализ тенденций развития регионов России в 1993-1996 г. // Вопросы экономики.- 1997.- №6 (июнь).- С.42-78.
13. Анализ тенденций развития регионов России. Россия: программа ЕС ТАСИС.- М.: 1996, в 2-х томах.
14. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг // Маркетинг.- 1998.- №1.- С.35-40.
15. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал.-М.: Экономика, 1999.- 521 с.
16. Анимицина Е., Елохов А., Сухих В., Качество жизни населения крупнейшего города.- Екатеринбург.: МО РФ, 2000.- 406 с.
17. Артоболевский С.С. Возможности государства в разрешении региональных проблем.- М.: Институт географии АН СССР, 1990.-С.186-196.
18. Бабичев М.Ю., Бабичева Ю.А. Трохова О.В. и др. Банковское дело: Справ, пособие / Под. ред. Бабичевой Ю.А.- М.: Экономика, 1994,397 с.
19. Бадок М. Три стратегические цели развития банков // Бизнес и банки. -1999. №44 (нояб.). - С.6-7.
20. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики.- М.: Экзамен, 2000.- 384 с.
21. Барышева О.Д. Бюджетные механизмы в мировой практике развития депрессивных и отсталых регионов // Вопросы экономики.- 1996.- №6.-С.100-113.
22. Бачу Ф., Чинчлей А., Буду С. Планирование внутреннего аудита или рейтинг филиалов в банках с разветвленной сетью // Банк, дело.- 1998.-№12.- С.30-32; Банк, услуги.- 1999.- №1.- С.18-21.
23. Банки и кризис. На финансовом рынке новая расстановка сил // Коммерсант-Daily.- 1998.- №51.- С.10.
24. Бляхман JI.C., Строев Е.С., Кротов М.И. Экономика Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетия.- СПб.: Наука, 1998.- 580 с.
25. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование.- М.: ИКЦ ДИС, 1997.- 288 с.
26. Браде И. и др. Изменение в системе российских городов в 90-ые годы // Известия Академии наук.- Сер. География.- 1999.- №4.- С.8-16.
27. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: Тройка-Диалог, Олимп-Бизнес, 1997.- 631 с.
28. Букато И.В. Место и роль коммерческих банков в развитии российских регионов // Федерализм.- 1998.- №2.- С.203-214.
29. Бюлетень банковской статистики.- М.: ИТАР-ТАСС.- 2002.- №№ 1-12
30. Варавен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. Рабочие материалы ИЭР / учебн. пособие под ред. Миркина Я.М., Уорд М.Э.-Вашингтон Д.С.: Отдел финансов, промышленности и энергетики
31. Института экономического развития Мирового банка реконструкции и развития, 1997.- 94 с.
32. Виноградов В.Н., Эрлих О.В. Социальное проектирование становления и развития гражданского общества: создание стратегического плана района, города, региона.- СПб.: Леонтьевский центр.-120 с.
33. Воков В.И. Информационно-аналитические методы экспертных оценок в системах управления и образования,- М.: Москва, 1996.- 67 с.
34. Воротилов В.А. Предмет и метод региональной экономики. Научный доклад для обсуждения на теоретическом семинаре ИРЭ РАН.- СПб.: ИРЭ РАН, 2000.- 19 с.
35. Воротилов В.А. Региональная экономика: российская модель: учебное пособие.- СПб: Петрополис, 2000.- 407 с.
36. Глинкман Н.С. Эконометрический анализ региональных систем.- М.: Прогресс, 1980.- 127 с.
37. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшая школа, 2000,- 479 с.
38. Горлов В.Н., Климанов В.В., Лузанов А.Н. География банковской деятельности как новое научное направление // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.5, География.- 2000.- №2.- С.47-53.
39. Грицай О., Иоффе Г., Трейвиш А. Центр и периферия в региональном развитии.- М.: Наука, 1991.- 126 с.
40. Гусева К. Ранжирование субъектов РФ по степени благоприятствования инвестиционного климата // Вопросы экономики.- 1997.- №6.- С.90-100.
41. Дворецкая А.Е. Анализ пространственной концентрации финансовых ресурсов и региональной дифференциации в финансовойинфраструктуре и в формировании рынка капиталов в субъектах федерации.- ТАСИС: Ссыка на домен более не работаетp>
42. Демидов А.Ю. Особенности управления маркетингом в банках // Вестн. Нижегород. Ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер. "Экономика и финансы". Н.Новгород, 1999. - Вып.1 (2). - С.200-207.
43. Джаноян Г.А. Организация системы информационно-аналитического планирования в компаниях маркетингового, консатингового и инвестиционного профиля // Маркетинг и маркет. Исследования в России.- 1996.- №11С.25-28.
44. Дихтиль Е., Хёршген X. Практический маркетинг.- М.: Высшая школа, 1996.- 254 с.
45. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика.- СПБ.: СПб ун-т. эконмики и финансов, 1992.- 36 с.
46. Егоров Е.В., Романов А.В., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: Учеб. Пособие. М.: ТЕИС, 1999.- 102 с.
47. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении.- М.: Дело и сервис, 1998.-235 с.
48. Зотова А.Ю. Маркетолог в коммерческом банке // Социол. Исслед. -1998. -№1. С.100-107.52.3убченко Л.А. Новые тенденции в развитии банковского маркетинга (обзор материалов французских журналов) // Маркетинг в России и за рубежом.- 2000.- №1.- С.125-134.
49. Инвестиционный рейтинг регионов России. 1997-1998 годы // Эксперт.1998.- №39 (155) (окт.).- С.21-36.
50. Инвестиционный рейтинг регионов России. 1998-1999 годы // Эксперт.1999.- №39(203) (окт.).- С.20-44.
51. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1999-2000 годы // Эксперт.- 2000.- №41(253) (окт.).- С.69-94.
52. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 2001-2002 годы // Эксперт.- 2002.-№45(351) (дек.).- С.89-114.
53. Инстенберг-Шик Г. Многоканальная банковская деятельность путь к клиенту // Бизнес и банки.- 1999.- №43 (окт.).- С.6-7; Рынок, деньги и кредит.- Ташкент, 2000.- №1.- С.36-40.
54. Каганский B.JI. Неопределенность современного российского пространства // Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии,- М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук,- Интерцентр, 1997.- С.63-68.
55. Кеба В. Маркетинг в банковской сфере // Вопросы формирования и эффективного функционирования рыночной системы.- Магнитогорск, 1999.- Вып.1,- С.150-157.
56. Киселев В. Содержание банковского маркетинга // Рос. Экон. Журн.1997.-№11/12.- С.55-58.
57. Кныш М.И., Перекатов Б. А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности.- СПб.: Бизнес-пресса,1998.- 235 с.
58. Когут А.Е., Рохчин В.Е. Информационные основы регионального социально-экономического мониторинга.- СПб.: Институт социально-экономических проблем, 1995.- 141 с.
59. Концепция новой региональной политики. Рабочие материалы фракции Новая региональная политика Государственной Думы.- М.: 1995.- 43 с.
60. Концепция региональной стратегии России. Рабочие материалы Аналитического Управления Президента РФ.- М.: 1995,- 24 с.
61. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг: Учеб. Пособие.- Саратов: Изд-во СГЭА, 1997.- 226 с.
62. Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.: Прогресс, 1991.- 796 с.
63. Кто кого?: Конкуренция в представлении региональных банков // Ваш банк.- 2000.-№9.- С.4-5.
64. Кудрявцева Е.А. Маркетинговые исследования на корпоративном рынке банковских услуг // Маркетинговые исследования товарных рынков.- СПб., 1998.- С.70-76.1.l
65. Куршакова Н.Б. Маркетинговые исследования регионального рынка банковских услуг // Маркетинг и маркетинговые исслед. в России.-1999.- №6 (дек.).- С.19-25.
66. Куршакова Н.Б. Особенности регионального банковского маркетинга при формировании инновационной политики // Маркетинг.- 1999.- №1.-С.54-60.
67. Лавров A.M. Мифы и рифы российского бюджетного федерализма.- М.: Магистр, 1997.- 48 с.
68. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования территориального развития.- М.: УРСС, 1997.-268 с.
69. Лоскутов А.В. Принципы создания маркетинговой службы банка // Актуальные проблемы отраслевого и межотраслевого менеджмента.-М., 1999.- С.150-154.
70. Лукша О.П., Сушков П.В., Яновский А.Э. Управление стратегическими планами и программами местного развития. Российский и зарубежный опыт. Мониторинг и оценка программы местного развития.- Обнинск: 2003.- 44 с.
71. Лысенко В.Н., Матвеев В.А. Роль субъективного фактора в проведении экономических реформ в регионах Российской Федерации // Экономические реформы в регионах Российской Федерации: опыт и перспективы.- М.: Институт современной политики, 1998.- С.96-110.
72. Лях И. Структура филиальной сети московских банков // Вестн. Ассоц. рос. Банков.- 1998.- №23.- С.57-59.
73. Майборода Е.В., Вишняков И.В. Использование маркетинга для попонения ресурсной базы в коммерческих банках // Вестн. С.-Петерб. Ун-та. Сер.5, Экономика.- 1997.- Вып.2,- С.88-90.
74. Макарова Г.Л. Банковский маркетинг.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 117 с.
75. Макнайт Р. Создание сети филиалов // Вестн. Ассоц. рос. Банков.-1999.- №17.- С.37-44. (Ситуация в Великобритании и предложения для России.)
76. МакНотон Д. Банковские учреждения в развивающихся странах.- Том I.- Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам.- Технические материалы ИЭР.- Вашингтон, Д.С.: Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994,- 323 с.
77. Манн Р. Это сладкое слово "свобода"! (или эффективное управление деятельностью филиалов) // Вестн. Ассоц. рос. Банков.- 1997.- №26.-С.63-65.
78. Маркова В.Д. Маркетинг услуг // Деловая информ.- 1997,- №11.- С.41-70.- Окончание. Начало: №7-9.
79. Мерсье Ж.-Э., Писини Ж.-Э. Банковский маркетинг, ориентированный на повышение рентабельности // Бизнес и банки.- 1998.- №52 (дек.).-С.7.
80. Мирецкий А. Как оценить привлекательность банковского рынка // Бюл. фин. информ.- 1999.-№4-5.- С.85-91.
81. Михайлов А.С. Маркетинговая ориентация и организационная культура банков // XXI век: Проблемы подготовки маркетологов в России и за рубежом.- СПб., 1999.- С.146-150.
82. Научные основы регионального социально-экономического мониторинга / Под ред. Ивановского Л.В., Рохчина В.Е.- СПб.: ИСЭП, 1998.-487 с.
83. Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Постсоветское пространство России // Мир России.- 1996.- №2 (февр.).- С.3-42.
84. Никитина Т. Ценовая политика банка // Фин. Бизнес.- 1998,- №5.- С. 1520.
85. Новиков А. Факторы риска, связанные с российскими регионами и муниципалитетами.- М.: Фонд Институт городской экономики, 1998.27 с.900 программе помощи депрессивным районам. Рабочие материалы
86. Аналитического Управления Президента РФ. Основные положения государственной региональной политики Российской Федерации. Рабочие материалы Министерства по делам национальностей и региональной политики РФ.- М.: 1994.- 12 е.- М.: 1995.- 12 с.
87. Панова Г.С. Концепция банковского маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом.- 1998.- №1,- С.68-76.
88. Песина JI.M. Новые виды банковских услуг // Прогнозирование и планирование социально-экономического развития регионов.-Чебоксары, 1999.- С.146-154.
89. Петров Н.В. и др. Региональное развитие России и задачи региональной политики // Районирование и региональные проблемы.- Екатеринбург: Научный совет РАН по проблемам региональной экономики, 1993.-№4,- С.85-105
90. Пластиковые карты.- М.: Издательская группа БДЦ-Пресс, 1999,416 с.
91. Подолянец JI. Планирование как основа догосрочного банковского инвестирования // Экономика и жизнь.- 1997.- №9.- С.4-9.
92. Попков В.В. К вопросу о конкуренции в банковской сфере // Банк, дело.- 2000.- №2.- С. 14-17.
93. Попков В.В. Конкуренция в банковской сфере: Мнение региональных банков // Бюл. фин. информ.- 2000.- №10.- С.16-18.р 98.Профиль 300. Крупнейшие банки России // Профиль.- 2002.- №47дек.).- С.1-16.
94. Профиль 300. Крупнейшие банки России // Профиль,- 2003.- №11 (март).- С.1-15,
95. Путеводитель по собственникам // Деловой Петербург.- 2002.-№60(584) (июнь).- С.11-15.
96. Раевская Е., Немой А. Региональная сеть банка: стратегические приоритеты // Персонал.- Киев, 1999.- №1.- С.57-64.
97. Ребельский Н. Антимонопольное регулирование банковской сферы // Вопросы экономики.- 1997.- №12.- С.68-79.
98. Региональная экономика / Под ред. Морозовой Т.Г.- М.: Банки и биржи, 1995.- 155 с.
99. Региональная экономика и региональная политика: сб. науч. тр. / под ред. проф. Анимица Е.Г.- Екатеринбург: издательство Уральского го. экон. ун-та, 2001,- 352 с.
100. Регионоведение: Учебник для вузов / Морозова Т.Г., Победина М.П., Исляев Р.А.; Под ред. проф. Морозовой Т.Г.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-424 с.
101. Региональная экономическая политика правительства // РИА-Вестник экономики от 21.06.95.- 6 с.
102. Региональный аспект в стратегии коммерческого банка // Финансы в Сибири.- 1996,- №3(29) (март).- С.48-49.
103. Регионы России.- М.: Госкомстат, 2002.- В 2-х томах.
104. Родоман Б.Б. Пространственная поляризация и переориентация // Куда идет Россия?. Трансформация социальной сферы и социальная политика.- М.: Дело, 1998.- С.178-182.
105. Российский статистический ежегодник.- М.: Госкомстат, 1998.- 760с.
106. Роуз П.С. Банковский менеджмент.- М.: Москва, 1995.- 699 с.
107. Рохчин В.Е., Тарнавский П.А. Стратегический анализ стартовых условий социально-экономического развития федерального округа: экономические и организационные аспекты.- СПб.: РНЦГМУ, 2002.- 21 с.
108. Рудько-Селиванов В.В. Банковское дело в регионе.- М.: Восток, 1995.- 324 с.
109. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование (организация систем).- М.: Наука, 1982.- 222 с.
110. Савонь В. Основные подходы к разработке маркетинговой стратегии банка//Банковский вестн.- Минск, 1998.-№11.- С.16-18.
111. Сапрыкин И.В. Маркетинговая стратегия планирования корпоративных клиентов коммерческого банка.- М.: "Гела принт", 1999.- 145 с.
112. Сафронов Б. Банковский филиал на чужих просторах Родины // Финансист.- 1998.- №3.- С.30-33.
113. Севрук В.Т. Банковский маркетинг.- М.: Дело ТД, 1994.- 128 с.
114. Севрук В.Т. Банковские риски.- М.: Дело, 1995.- 76 с.
115. Сигов И.И. Регион в системе управления.- СПб.: ИСЭП, 1995.- 50 с.
116. Сигов И.И. Региональная собственность.- СПб.: ИРЭ, 2001.- 44 с.
117. Соловьев Ю.П., Шепелев С.Б. Перспективы развития банковской системы: региональная политика крупных банков // Банк, дело.- 1998.-№1.- С.24-27.
118. Сольская И.Ю. Маркетинговое управление коммерческим банком // Вестн. Иркут. Гос. Экон. Акад.- 1998.- №15.- С.91-97.
119. Социально-экономическое положение России.- М.: Госкомстат.-2002.- №№ 1-12
120. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке,- Тернополь.: АО Тарнекс ЦММС Писпайп, 1993.- 656 с.
121. Тарасов В.И., Гага В.А. Концепция развития филиальной сети банка с распределенной региональной структурой на примере Томского филиала Газпромбанка // Банковские и финансовые технологии для реального сектора экономики.- М., 2000.- С.110-120.
122. Татаринова Л.Ю. Маркетинговая стратегия развития коммерческого банка и особенности ее реализации // Веста. Хакас. Гос. Ун-та им. Н.Ф.Катанова. Сер.8.- Абакан, 1999.- Вып.1: Экономика.- С.51-55.
123. Татаркин А.П., Романова O.K., Куклин А.Я., Яковлев В.Ф. Экономическая безопасность как объект регионального исследования // Вопросы экономики,- 1996.-№6.- С.78-90.
124. Томпсон А,А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Зайцева Л.Г., Соколовой М.И.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998,- 576 с.
125. Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе. Материалы международного семинара (Тверь. 20-22 февраля. 1998.).- М.: Московский общественный научный фонд,- Серия Научные доклады,- Вып. 71., 1999.
126. Трейвиш А.И. Региональная политика // Ваш выбор.- 1998.- №1 (янв.).- С.6-7.
127. Тюттонник А. Маркетинговый консатинг для банков // Банк. Технологии.- 1998.- №10.- С.32-34.
128. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.- М.:ИПЦ Вазар-Ферро, 1994.- 320 с.
129. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге.-М.: Финстатинформ, 1996,- 89 с.
130. Хименков Н.А. Проблемы банковского маркетинга // Маркетинг и анализ рынка.- М., 1998.- С.93-96.
131. Хинч Р. Кто будет управлять в сфере распространения услуг // Бизнес и банки.- 2000.- №20-21 (май).- С.23.
132. Хуксоль Р. Менеджмент больших возможностей // Бизнес и банки.-2000.- №5 (февр.).- С.7.
133. Четвериков В.Н. Мониторинг финансового состояния коммерческого банка как один из маркетинговых методов исследования конкурентной среды // Маркетинг в России и за рубежом,- 2000.- №2.- С.47-55.
134. Шалахова М.А. Филиальный бизнес банков // Аудит и фин. анализ,-1998.-№2.- С.168-177.
135. Шкаровский С.И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала // Маргетинг в России и за рубежом.-2000.- №3.- С.21-29.
136. Шкаровский С.И. Коммуникационная политика банка как стратегия маркетинга его филиальной сети // Бюл. фин. информ.- 1999.- №1-2.-С.108-111.
137. Шкаровский С.И. Контроль как заключительный этап планирования маркетинга филиала банка // Маркетинг в России и за рубежом.- 1999.-№6.- С.122-130.
138. Шкаровский С.И. Локализация филиала банка как стратегия банковского маркетинга//Бюл. фин. информ.- 1998.-№11-12.- С.70-73.
139. Шкаровский С.И. Основы маркетинговой стратегии банковского филиала//Бюл. фин. информ.- 1999.- №8.- С.66-74.
140. Шкаровский С.И. "Supermarket banking" новый дистрибутивный канал банковского маркетинга // Бюл. фин. информ.- 1999.- №4-5.- С.82-84.
141. Шкаровский С.И. "Supermarket banking" как новый дистрибутивный канал в комплексе банковского менеджмента // Менеджмент в России и за рубежом.- 1999.-№3 (май-июнь).- С.71-75.
142. Athanassopoulos A.D. Nonparametric frontier models of assessing the market and cost efficiency of large-scale bank branch networks // J. Of Money, Credit and Banking.- 1998.- Vol.30, №2 (May).- P.172-192.
143. Bryson J., Einsweller R. Strategic planning: threats and opportunities for planners.- Washington, D.C.: Planners Press (АРА), 1988.
144. Coleman D.G., Frederic G.H. The strategy of bank management.- NY.: Coleman Corp., 1994 588 p.
145. Kemp R. Strategic planning in local government: a casebook.-Washington, D.C.: Planners Press (АРА), 1992.
146. Miller A., Dess G. Strategic management. Second edition.- Toronto: McGraw-Hill, 1996.
Похожие диссертации
- Совершенствование механизма формирования региональных инвестиционно-строительных программ
- Стратегическое управление инвестиционным развитием регионов
- Устойчивое развитие регионов на основе повышения инвестиционной привлекательности экономического пространства
- Оценка конкурентоспособности региона и формирование стратегии его развития
- Оценка социально-экономической асимметрии в развитии регионов