Инструменты стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Кузьминых, Елена Владимировна |
| Место защиты | Красноярск |
| Год | 2006 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Инструменты стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли"
На правах рукописи
КУЗЬМИНЫХ Елена Владимировна
ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
Специальность: 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).
АВТОРЕФЕРАТ
Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Красноярск - 2006
Работа выпонена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева
Научный руководитель:
кандидат технических наук, профессор
Курешов Владимир Алексеевич
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор
Лукьянова Анна Александровна
кандидат экономических наук доцент
Филимоненко Ирина Владимировна
Ведущая организация: Институт экономики и организации
промышленного производства СО РА г. Новосибирск.
Защита состоится л30 ноября 2006 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.249.03 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Рсшстнсва по адресу: 660014, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 31, зал заседаний совета, ауд. А-211.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева.
Автореферат разослан л30 октября 2006 года Ученый секретарь диссертационного совета ,
доктор экономических наук, доцент /(Тг^г^ И.Г. Сангадиева
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В современных условиях обострения конкуренции и нестабильности внешней среды основой для создания устойчивого конкурентного преимущества становятся компетенции предприятия, заключенные в технологиях, знаниях, навыках, взаимосвязанных в организационных системах и бизнес - процессах. Соответственно, важнейшей задачей для предприятия становится идентификация ключевых компетенций и выработка путей их дальнейшего развития с учетом изменений во внешней среде и в соответствии со стратегическими целями предприятия.
Успех решения этой задачи зависит от уровня разработки инструментов стратегического планирования ключевых компетенций, которые в настоящее время сформированы недостаточно поно, требуют всестороннего теоретического обоснования, и их сложно применить в практической деятельности. Это, в свою очередь, вызвано слабой разработанностью процесса стратегического планирования ключевых компетенций. Таким образом, задача исследования инструментов стратегического планирования ключевых компетенций является актуальной и имеет большое практическое значение.
Трансформация российской экономики в условиях перехода к рыночным отношениям имеет свои отраслевые особенности, и стратегическое планирование ключевых компетенций для промышленных предприятий различных отраслей обладает в силу этого отраслевой спецификой. В частности, это характерно для полиграфических предприятий, поскольку структура и тенденции развития полиграфической отрасли промышленности во многом определяются развитием промышленного и потребительского рынка не только в целом на территории России, но и на региональном уровне. При этом каждый регион на территории РФ обладает индивидуальной структурой, уровнем развития, силой конкуренции, что существенно отличает его от других регионов.
Значимость стратегического планирования ключевых компетенций полиграфических предприятий, новизна инструментов планирования в. управлении ключевыми компетенциями определяют необходимость их научного исследования.
Степень разработанности проблемы. В последние десятилетия проблемы формирования ключевых компетенций нашли отражение в работах как отечественных, так и зарубежных авторов. Изучению сущности ключевых компетенций посвящены работы таких зарубежных ученых, как Ф. Вирсема, М. Портера, Д. Риккардо, Б. Олина, А. Дж. Стрикленда, А.А. Томпсона, К. Омае, Э. Петтигрю, К. Прахалада, М. Треси, Г. Хэмэла, X. Итами и др. Значительный вклад в исследование методов оценки и анализа конкурентных преимуществ и ключевых компетенций внесли отечественные ученые: ГЛ. Азоев, Е.П. Голубков, РА. Фатхутдинов, В.В. Царев, ГЛ. Белякова, АЛО.
Юданова и др. Тем не менее, среди ученых нет единого мнения на определение понятия ключевых компетенций и факторов, влияющих на их формирование.
Исследования, посвященные рассмотрению процесса стратегического планирования и инструментов стратегического планирования, представлены как в трудах отечественных, так и зарубежных авторов. Наиболее известны в России научные труды Ж.Ж. Ламбена, И. Ансоффа, М. Портера, Г. Минцберга, К. Эндрюса, А. Чандлера, Г. Стеннера. Среди отечественных ученых вопросы стратегического планирования нашли отражение в работах B.C. Ефремова, А.Н. Петрова, ГЛ. Гольдпггейна, А.В. Бандурина. Вместе с тем задача стратегического планирования ключевых компетенций практически не рассматривалась и в настоящий момент является малоизученной. Подтверждением этому служит отсутствие комплексного подхода к определению этапов стратегического планирования ключевых компетенций. Вследствие этого не разработаны подходы к оценке применимости известных инструментов для решения задач отдельных этапов стратегического планирования ключевых компетенций, начиная с этапа стратегического анализа до стратегического выбора.
Более того, существующие инструменты стратегического планирования обеспечивают выявление общих тенденций, и этих инструментов недостаточно для принятия управленческих решений, связанных с планированием ключевых компетенций предприятий в конкретной ситуации на отраслевых рынках. В частности, даже для первого этапа стратегического анализа внешней среды и ресурсного потенциала предприятия необходимы показатели, характеризующие специфику отрасли, которые для большинства отраслевых рынков, в том числе для полиграфии, не разработаны.
Таким образом, задача определения инструментов стратегического планирования ключевых компетенций предприятий требует изучения условий применимости существующих теоретических положений с разработкой индивидуальных показателей, отражающих специфику отрасли, и разработки методики последующей реализации. Данные предпосыки обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке инструментов стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли.
В соответствии с поставленной целью автором в диссертационной работе определены следующие задачи:
исследовать современное состояние, основные тенденции и закономерности развития регионального полиграфического рынка;
обобщить современные подходы к пониманию сущности ключевых компетенций полиграфических предприятий, провести их классификацию и определить факторы, оказывающие влияние иа их формирование;
определить содержание и сущность стратегического планирования ключевых компетенций полиграфических предприятий;
провести анализ инструментов стратегического планирования ключевых компетенций полиграфических предприятий;
сформировать систему показателей для проведения стратегического анализа факторов внешней среды полиграфического рынка и ресурсного потенциала полиграфических предприятий;
разработать методику и определить показатели сравнительного анализа компетенций конкурирующих полиграфических предприятий;
определить цели стратегического планирования ключевых компетенций полиграфического предприятия и обосновать критерии их выбора;
разработать метод стратегического выбора ключевых компетенций как заключительного этапа стратегического планирования и сформировать матрицу развития компетенций предприятий полиграфической отрасли;
провести апробацию инструментов стратегического планирования ключевых компетенций и доказать их применимость для принятия управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности полиграфического предприятия.
Объектом исследования являются предприятия полиграфической отрасли.
Предметом исследования являются инструменты стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли.
Методологическая и теоретическая основа исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных специалистов, материалы периодической печати, нормативные и методические документы в области анализа конкурентоспособности предприятий, формирования стратегий конкуренции в ситуации неопределенности, стратегического управления в условиях ограниченных ресурсов, инновационного менеджмента, маркетинга, управленческого учета. Решение задач, поставленных в работе, осуществлялось с использованием системного подхода, методов научной абстракции, моделирования, синтеза, экспертных оценок, сравнительного и других общенаучных методов.
Обоснованность и достоверность данных. Достоверность полученных данных обеспечивается применением методов научного исследования и подтверждается статистическими данными, отражающими результаты деятельности ведущих региональных полиграфических предприятий.
Информационная база исследования. Базой данных для исследования являлись нормативные и внутренние документы, характеризующие результаты деятельности региональных полиграфических предприятий. Официальные публикации. Министерства печати РФ, аналитические материалы поставщиков
полиграфического оборудования и поставщиков расходных материалов, статистические материалы деятельности полиграфических предприятий Красноярского края и Восточной Сибири, информационные ресурсы сети Интернет.
Научная новизна диссертационного исследования:
1. Уточнено понятие ключевых компетенций, введено понятие стратегическое планирование ключевых компетенций - как итерационный процесс планирования ключевых компетенций из набора компетенций, которыми обладает промышленное предприятие, путем последовательного выявления, целеполагания и выбора наиболее значимых из них и последующей выработки и реализации управленческих решений по развитию этих компетенций в соответствии со стратегическими целями предприятия.
2. Проведена классификация компетенций промышленного предприятия на основе предложенной системы признаков, включающих: сферу проявления, тип источника, тип носителя, характер воздействия и возможность имитации.
3. Разработана система частных показателей для предприятий полиграфической отрасли, позволяющих проводить количественную и качественную оценку влияния факторов внешней среды на формирование ключевых компетенций в каждом сегменте рынка, в составе которых показатели, учитывающие влияние давления конкурентных сил, приоритетов цсшюсти продукции у потребителей и компетенций конкурентов.
4. Разработана методика сравнительного анализа компетенций конкурирующих полиграфических предприятий. Сформированы показатели, позволяющие выявить ключевые компетенции в сферах: финансов, производства, отношений с потребителями, обучения и развития, организации и управления.
5. Обоснованы критерии и предложен метод стратегического выбора ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли, обеспечивающих создание устойчивого конкурентного преимущества.
Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, что применение предложенных инструментов стратегического планирования ключевых компетенций может способствовать принятию управленческих решений, направленных на достижение устойчивых конкурентных преимуществ предприятиями полиграфической отрасли, в зависимости от тенденций изменения внешней среды. Разработанные теоретические и методические положения также могут служить исходной базой для стратегического планирования ключевых компетенций промышленных предприятий других отраслей.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на межрегиональных научно-практических конференциях Региональные
производители: их место на современном рынке товаров и услуг (Красноярск, 2003 г.), Актуальные проблемы современной пауки и пути их решения (Красноярск, 2004 г.), Сибирский полиграфический форум (Иркутск, 2006 г.) и опубликованы в форме докладов и научных статей.
Разработанный автором подход формирования конкурентного преимущества на основе стратегического планирования ключевых компетенций использован в работе полиграфического предприятия ООО Поликор, отдельные инструменты стратегического планирования ключевых компетенций, включающие анализ конкурентной среды, внедрены в работу полиграфического предприятия ЗАО Ситал.
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 6 печатных работ объемом 2,8 пл., в том числе авторских 2,5 пл.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка объемом 136 наименований и пяти приложений. Текст диссертации, включая 15 схем, 29 таблиц, б графиков и 4 диаграммы изложен на 153 страницах.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, отражены научная новизна и практическая значимость полученных результатов.
В первой главе Теоретические и методические основы стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли выявлены закономерности и тенденции развития полиграфического рынка; предложены показатели сегментации регионального полиграфического рынка; систематизированы подходы к определению компетенций; выявлены признаки классификации компетенций; разработаны этапы стратегического планирования ключевых компетенций и определены инструменты, обеспечивающие реализацию этапов стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли.
Исследование российского и регионального полиграфического рынка показало, что для него характерен широкий диапазон различий в отношении видов продукции, технологий, используемых при их производстве, и потребителей этой продукции, что привело к необходимости проведения комплексной сегментации рынка по указанным показателям.
В работе проведен развернутый анализ и классифицированы показатели сегментации, позволившие выявить присутствующие на региональном полиграфическом рынке сегменты. В качестве основных переменных сегментирования использованы характеристики потребителей, тип и технология изготовления печатной продукции. На рис. 1. представлена структура регионального полиграфического рынка по сегментам, на основе предложенной автором классификации.
Рис. I. Структура регионального полиграфического рынка Исследование показало, что в настоящий момент к наиболее перспективным сегментам относятся сегменты, связанные с изготовлением упаковки и ролевой этикетки, для которых характерны высокие темпы роста, достигающие до 15% в год. Затем идут сегменты, связанные с изготовлением журналов и книг, темп роста которых составляет до 7% в год. Показано, что для эффективной работы в рамках конкретного сегмента полиграфическому предприятию требуется специфическое оборудование и технологии, и с учетом того, что их высокая стоимость создает соответствующий уровень барьеров входа на каждом сегменте, выявлена специализация региональных предприятий. Изучение показало, что в каждом сегменте регионального рынка действует не менее пяти игроков.
Несмотря на то, что каждый сегмент регионального полиграфического рынка обладает отличительными характеристиками и темпами развития, автором выделены общие для всех сегментов тенденции, к которым относятся:
снижение темпов роста потребительского спроса и рентабельности полиграфического производства;
сокращение тиражпости заказов, обусловленной политикой потребителей, направленной на снижение объемов складских запасов;
увеличение количества относительно индивидуальных заказов (персонализация);
повышение требований к качеству печати;
усложнение постпечатной обработки заказов за счет использования в процессе изготовления печати в пять и более красок, припрессовки фольги, конгревного тиснения, УФ - лакировки, фигурпой высечки, и других;
сокращение сроков изготовления печатной продукции и ужесточение требований потребителей к соблюдению этих сроков;
отток капитала, связанного с рекламным бюджетом, из восточных регионов в западные, что связано с переводом печати заказов в типографии по месту нахождения головных офисов компаний;
рост числа посредников в виде рекламных агентств, дизайн -
студий.
Также выявлена общая тенденция последних лет к снижению барьеров входа на полиграфический рынок за счет снижения стоимости приобретения и обслуживания полиграфического оборудования. Причиной этому послужило технологическое и техническое развитие поставщиков, внедрение ими схем лизинга и кредитования на поставку оборудования. Так, за 2005 год только в Красноярском крае было установлено полиграфическое оборудование, обеспечивающее повышение производственных мощностей полиграфических предприятий более чем на 15%. При этом только 30% нового оборудования поступило на действующие предприятия, а более 70% были приобретены вновь создаваемыми.
С учетом тенденций полиграфического рынка увеличение производственных мощностей привело к ужесточению конкуренции. В этих условиях действующие стратегии достижения устойчивого конкурентного преимущества, основанные на технологическом лидерстве, становятся все менее эффективными. Полиграфические предприятия вынуждены искать новые ресурсы, обеспечивающие формирование устойчивого конкурентного преимущества. К одному из наиболее перспективных видов ресурсов руководители полиграфических предприятий относят ключевые компетенции, обеспечивающие достижение конкурентного преимущества на основе интелектуального лидерства. Однако в настоящий момент отсутствуют эффективные инструменты, обеспечивающие выявление ключевых компетенций полиграфических предприятий и способствующие формированию на их основе стратегии развития. При этом сложность решения задачи планирования ключевых компетенций связана с высокой степенью дифференциации отрасли и требует индивидуального решения в каждом сегменте.
Анализ теоретических работ, посвященных исследованию ключевых компетенций, показал что отечественные и зарубежные исследователи не дают точного определения этого понятия. Ряд авторов определяют ключевые компетенции как совокупность взаимосвязанных навыков, технологий, обеспечивающих реальные выгоды потребителям (Г. Хэмэл, С.К. Прахалад, К. Эндрюс). Другими авторами (Д. Гарвис, В, Богнер, Т. Дюран) под ключевыми компетенциями понимаются устоявшиеся модели организации, которые являются источником конкурентных преимуществ. Ефремов B.C. считает, что ключевые компетенции это информационный ресурс особого свойства,
содержащий опыт, знания и навыки о способах организации и управления ресурсами и бизнесЧпроцессами. Существуют и другие определения, однако они не дают, по мнению автора, поного представления о сущности ключевых компетенций, что также связано с отсутствием четкого разделения понятий компетенций и ключевых компетенций. Вследствие этого автором предложено следующее содержание понятия компетенций, как способностей, основанных па использовании технологий, знаний, умений, навыков, взаимосвязанных в процессе производства продукции или услуг, представляющих ценность для потребителей, приобретаемых путем колективного обучения и накопления опыта и создающих индивидуальную модель промышленного предприятия. Компетенции следует рассматривать в качестве ресурса промышленного предприятия, которым можно управлять. Такое понимание сущности компетенций предполагает возможность их перехода в ключевое состояние под воздействием определенных управленческих решений. На основании этого автором было уточнено понятие ключевых компетенций. Ключевые компетенции - уникальные компетенции, формируемые путем целенаправленных управленческих решений, которые трудно воспроизвести, скопировать или заместить, являющиеся ключевым ресурсом в^ процессе создания продукта исключительной ценности для потребителей, обеспечивающие четкую дифференциацию и позиционирование промышленного предприятия на рынке, создавая основу устойчивого конкурентного преимущества на длительный период при условии сохранения направлений динамичного развития рынка.
Для принятия эффективных управленческих решений, направленных на планирование ключевых компетенций, необходимо классифицировать текущие компетенции полиграфического предприятия. При исследовании существующих подходов к анализу сущности компетенций автором выявлено, что признаки классификации компетенций слабо разработаны. Так, Г. Хэмэл предлагал классифицировать компетенции только по степени их назначения, Т. Дюран использовал для классификации компетенций структуру нематериальных активов предприятия, существуют также подходы к классификации на основе типа информации. Автор предлагает рассматривать компетенции на основе разделения по признакам: сфсре проявления, типу источника, типу носителя, характеру динамики и возможности имитации (рис.2.). Выделение данных признаков классификации позволяет поно охватить существующие типы и формы компетенций. С использованием предложенной классификации компетенции полиграфического предприятия могут быть идентифицированы и выявлены те из них, которые могут служить основой для создания устойчивого конкурентного преимущества.
-фвнавсш
-ПрОШЙКЕВМ
-шошеш ешребишш -ортмзацп вупрадак -обученк вршпе
Вид результата дешмош
бпаэость i потребим уишш выгода дм шребига ^нашошьвое доверие врсдо]жггин>
Ваешве
-натфшшк
вкшрвшьв
оргавиадаонньк процессу
ижедвЕЮыешершщв
оргавизацяовна структура
'1ультуры,игнаош
покдевчеодс
мрашрсш
Скш> раенростравша
Хотношена
сшпре&пога
Хшошеви
Хопошеш
сшкурешш
ХОГООШШ
с прошв
-освовота м гашиш освовши миноишг ошшищ налагая -освовавиыс
вауменея^вашш щ-щ
-осноаше иаовше
Хвдшодшые
-юрторапвяж
вдчнгощеи закону
i обутая обеспетаавдве вшдадаь адатащди
' обШЕЧШЮЩЖ кмотосл шо валяв ди воеьк продупой'рвдо
отфаггоров исшей среда ' случайные щипровждаю вепрфмш
продуш -в: способе 13ЦрстШ> вшсшеш
-шрешепыЕ - заняв*
правом от доступных
родства ШСЧЕПОВ
-загряиеашс - шштх
праюи ОТШШ1&
собсшкш дешьнога
-ШрШСЕШ - шише
дишшм от хорошо
ifeiKS срои
депемостя оооеви
-зацтиве - зшаши
шш опшершьоа
' 1СТРШИ щт чшмттмши^ ммосмзе!
ЭнврпУМШ янерттечетам
эффепои
Рис.2. Признаки классификации компетенций промышленного предприятия
Исследования отечественной и зарубежной литературы показали важность ключевых компетенций в процессе стратегического планирования развития предприятий, что также дает основания рассматривать сами ключевые компетенции как объект стратегического планирования. В силу этого автором уточнено содержание понятия стратегическое планирование ключевых компетенций и определены его этапы (рис. 3.).
Стратегическое планирование ключевых компетенций Ч итерационный процесс планирования ключевых компетенций из набора компетенций, которыми обладает промышленное предприятие, путем последовательного выявления, целеполагания и выбора наиболее значимых из них и последующей выработки и реализации управленческих решений по развитию этих компетенций в соответствии со стратегическими целями предприятия.
Рис.3. Этапы стратегического планирования ключевых компетенций
Содержание этапов стратегического планирования ключевых компетенций, по мнению автора, дожно включать: этап стратегического анализа конкурентной среды и ресурсного потенциала, позволяющий выявить текущие компетенции предприятия и факторы внешней среды, влияющие на их формирование; этап стратегического целеполагания, обеспечивающий определение желаемых ключевых компетенций; этап стратегического выбора ключевых компетенций в соответствии со стратегическими целями.
Для реализации задач каждого этапа стратегического планирования ключевых компетенций автором сформирован набор инструментов на основе исследования эффективности их применения в деятельности полиграфических предприятий (табл.1).
Таблица 1.
Инструменты стратегического планирования ключевых компетенций
полиграфических предприятий
Хг Задача Инструмент Результат
Анализ внешней среды Модель пяти конкурентных сил. Анализ конкурентных позиций. Портфельный анализ. Анализ покупательской ценности. Сравнительный анализ конкурентов Выявление факторов внешней среды, определяющих формирование ключевых компетенций
I этап. Выявление ключевых факторов влияющих на компетенции Метод построения профиля внешней среды, потребителей и конкурентов по ключевым характеристикам
Оценка ресурсного потенциала Цепочка ценностей М. Портера. Модель Mackenzie 7S. Матрица компетентности И. Ансоффа Выявление сильных н слабых компетенций предприятия
Выявление портфеля текущих компетенций Метод построения профиля компетенций
П этап. Определение целей формирования ключевых компетенций Метод рангов ключевых характеристик внешней среды. Матрица определения и согласования, целей A.H. Петрова Выявление целей ключевых компетенций
Иерархия портфеля текущих компетенций Метод построения матрицы сувдений и анализа иерархий Расчет индекса согласованности компетенций поставленным целям и корпоративной стратегии
Ш этап Стратегический выбор ключевых компетенций Метод пяти тестов и построение матрицы компетенций Проверка на уникальность. Определение ключевых компетенций
Разработка стратегий развития ключевых компетенций Метод стратегических карт. Методы развития ключевых умений, знаний, навыков, технологий сотрудников, систем и общего управления Определение направлений приобретения, закрепления и развития ключевых компетенций
IV Распределение ресурсов для развития ключевых компетенций . Методы управления знаниями. Методы определения соответствия компетенций персонала. Системы мотиваций Пути мобилизации и распределение ресурсов для приобретения, закрепления и развития ключевых компетенций
этап Вывод ключевых компетенций на общекорпоративны й уровень Метода общекорпоративного обучения, передачи и распространения знаний в организации Достижение исключительного профессионализма и функционального совершенства
V этап Контроль целей Методы статистического, управленческого учета, оценки конкурентоспособности продукции и организации Оценка результатов и перспектив развития ключевых компетенций
Обоснованность применения предложенных инструментов представлена в диссертационной работе. При выборе инструментов автор руководствовася следующими положениями, результаты, получаемые при использовании инструментов, достаточны и значимы для принятия управленческих решений на каждом последующем этапе стратегического планирования ключевых компетенций полиграфического предприятия и не несут избыточную информацию. Особенность подхода автора заключается в использовании метода построения профиля на этапе стратегического анализа для выявления наиболее значимых факторов внешней среды и потенциала полиграфических предприятий, а также в структурировании этапа стратегического выбора ключевых компетенций.
Во второй главе Инструменты стратегического анализа ключевых компетенций полиграфических предприятий и факторов, влияющих на их формирование разработаны показатели оценки факторов конкурентных сил, проведен анализ сегментов полиграфического рынка и определены требования потребителей каждого сегмента, разработана методика и сформированы показатели сравнительной оценки компетенций полиграфических предприятий, которые использованы для построения профиля компетенций конкурентов.
Исследования региональных полиграфических предприятий показали, что в каждом сегменте полиграфического рынка на эффективность их деятельности и, следовательно, на формирование ключевых компетенций, влияют три группы факторов: давление конкурентных сил, сложившиеся приоритеты ценности полиграфической продукции у потребителей и компетенции конкурирующих предприятий. Сила действия каждого фактора, в свою очередь, определяется набором частных показателей, обеспечивающих проведение качественной и количественной оценки (рис. 4.).
Расчет показателей позволяет сравнить силу влияния каждого фактора и определить те из них, которые оказывают наибольшее влияние на формирование ключевых компетенций. Кроме того, расчет показателей для разных сегментов полиграфического рынка позволяет провести сравнительный анализ факторов в каждом из них и построить конкурентный профиль. При разработке методики стратегического анализа деловой среды и потенциала использовася метод экспертных оценок как научный инструмент решения сложных не формализуемых проблем. Для стандартизации целевых показателей использовалась вербально числовая шкала Харрингтона, поскольку показатели имеют как стоимостную, так количественную и качественную оценки. Экспертная оценка весомости каждого показателя проводилась по 10-бальной шкале. В качестве экспертов были привлечены руководители региональных полиграфических предприятий, руководители предприятий поставщиков расходных материалов, ключевые клиенты в каждом сегменте рынка.
Авторский подход к стратегическому анализу деловой среды, для выявления наиболее значимых факторов, заключается в построении профиля конкурентной среды в разных сегментах полиграфического рынка.
Давление конкурентных сил
Показатели, формирующие бшдевы входя
Показатели давления товаров заменителей
Показатели давления поставщиков
Показатели давления потоебшелей
Факторы внешней среды 1
Приоритеты ценности потребителей
Стоимостные показатели
ТГООЯУКШШ
Производственные и технические показатели продукции
Показатели деловых отношений с погвебителяни
Показатели продвижения
ГООЛУКЦНИ И ПОСПОНЯТИЯ
Показатели давления конкурентов
Компетенции конкурентов
Показатели финансовой цельности
Показатели производственной деятельности
Показатели деловых отношений с поттюб1пеляин
Показатели обучения и развития на поешюнятки
Показатели уровня организации и упоааления
Рис.4. Факторы и показатели стратегического анализа внешней среды
Оценка давления конкурентных сил (рис. 4.) проводилась с использованием известных методов, позволяющих выявить различия между сегментами полиграфического рынка. Для каждого фактора пяти конкурентных сил в работе сформирован набор показателей и проведен расчет их весомости для разных сегментов регионального полиграфического рынка. Для оценки барьеров входа использовались методы построения кривых опыта, расчета эффекта экономии на масштабе, оценка критической точки капиталовложений в мощности, стратегию и потенциал предприятия по методу И. Ансоффа. Расчет давления со стороны товаров Ч заменителей производися на основе анализа жизненного цикла полиграфической продукции и технологий. Для определенных сегментов полиграфической отрасли появление новых, более современных, технологий производства печатной продукции является серьезным рычагом давления в связи с высокой капиталоемкостью нововведений. Оценка концентрации поставщиков, потребителей и конкурентов проводилась на основе расчета индекса Герфиндаля. Детально методы расчета показателей и результаты исследования представлены в диссертационной работе.
Следующая группа факторов связана с выявлением приоритетов потребителей (рис. 4.), поскольку одной из характеристик ключевых компетенций является их участие в создании максимальной потребительской ценности для потребителя.
На изменение и формирование потребительской ценности существенное влияние оказывают тенденции в сфере появления новых технологий удовлетворения потребностей, новых типов продуктов, тем не менее, структура
ценности у потребителей полиграфической продукции, принадлежащих к одному сегменту, является идентифицируемой и стабильной.
Проведенный автором анализ потребителей выявил приоритеты ценности полиграфической продукции в каждом сегменте. Для проведения опроса потребителей показатели ценности были разделены на четыре блока:
Финансовые показатели печатной продукции: стоимость продукции, условия оплаты заказов, размер скидок, возможность кредитных схем, возможность оказания спонсорской помощи.
Технические показатели печатной продукции: качество печатной продукции, широкий выбор постпечатной обработки, стабильность качества при повторяемых тиражах, скорость изготовления и точность сроков выпонения заказа, доставка готовой продукции, проверка верстки и корректуры заказчика, наличие дизайн и фото-студии.
Показатели, связанные формированием отношений с потребителем: компетентность менеджеров на приеме заказов, приоритетный доступ к технологиям изготовления печатной продукции, скорость ответа на запрос заказчика, техническая и информационная поддержка заказчика по вопросам технологии изготовления печатной продукции и допечатной подготовке, прочие сопутствующие услуги, совместные проекты.
Показатели, связанные с продвижением предприятия на рынке: репутация предприятия на рынке, наличие сети представительств, доступность офисов продаж, реклама.
В результате опроса ведущих игроков каждого сегмента регионального полиграфического рынка были определены наиболее значимые характеристики, представляющие ценность и влияющие на выбор полиграфического предприятия потребителем. На основании полученных результатов были построены профили потребителей каждого сегмента по ключевым показателям (рис. 5.).
' пред ттелсиа йродт^ши
Рис.5. Профили ценности полиграфической продукции для потребителей разных
сегментов
Достоверность полученных данных оценивалась с помощью методов дисперсионного анализа интервальной шкалы. В выборку вошли по двадцать наиболее значимых потребителей из каждого сегмента полиграфического
рынка, результат ^распределения при уровне значимости 0,05, составил 1,64 при табличном значении 1,729, что говорит о высокой степени достоверности полученных данных.
Следующий фактор внешней среды, влияющий на планирование ключевых компетенций полиграфического предприятия, связан с текущими компетенциями конкурентов (рис. 4.). Для выявления компетенций конкурирующих предприятий автором предложена методика и определены показатели сравнительного анализа. В основание выбора показателей сравнительного анализа компетенций полиграфических предприятий положена предложенная автором классификация компетенций, включающая: финансовую деятельность; отношения с потребителями (в том числе, соответствие продукта требованиям потребителей); производственную деятельность; деятельность, связанную с организацией и управлением; деятельность, связанную с обучением и направленную на развитие предприятия.
Для проведения сравнительного анализа компетенций конкурирующих полиграфических предприятий автором предложена методика, включающая четыре этапа:
1. Выявление конкурентов определенного сегмента полиграфического рынка методом стратегических групп.
2. Определение лидера рынка выбранного сегмента полиграфического рынка по критериям: доля рынка, тип и производительность оборудования, качество и стоимость продукции, соотношение собственного и заемного капитала, финансовая эффективность деятельности для акционеров.
3. Построение профиля компетенций по выявленным критериям, представленным в таблице 2.
4. Выявление сильных и слабых компетенций собственного предприятия в сравнении с лидером рынка, или наиболее сильными
конкурентами.
Таблица 2.
Показатели сравнительного анализа компетенций полиграфических
предприятий
Тип компетенций Показатели сравнительного анализа
Компетенции в сфере финансовой деятельности по: управлению оборотным капиталом привлечению инвесторов и получению займов и кредитов на выгодных условиях максимизации прибыли снижению постоянных издержек управлению ростом с помощью инвестиций автоматизации управленческого учета
Компетенции в сфере производственной деятельности по: эффективному использованию производственных площадей обеспечению необходимого уровня производительности отслеживанию и контролю выпонения производственных календарных планов автоматизации планирования производства эффективному распределению рабочего времени и ресурсов
обеспечению производственной подвижности и гибкости постпечатных работ работе со срочными заказами эффективной организации движения материалов по производственному циклу обслуживанию и ремонту полиграфического оборудования организации поставок материалов по системе точно в срок внедрению новых технологий и материалов обеспечению высокого уровня качества продукции работе по системе тотального контроль - качества обеспечению эксклюзивности продукции научно-исследовательским разработкам созданию внутренних инноваций, технологий, патентов использованию внешнего опыта через лицензии, альянсы формированию партнерских соглашений с поставщиками снижению издержек производства
Компетенции в сфере отношений с потребителями по: достижению лояльности потребителей с помощью совершенствования качества, уровня обслуживания и процессов доставки выявлению нужд ключевых потребителей потребителей и предоставлению необходимой им продукции развитию прочных партнерских отношений с ключевыми клиентами разработке индивидуальных маркетинговых программ для ключевых потребителей обеспечению технологической поддержки продаж формированию гибкой ценовой политики формированию эффективных способов продвижения обеспечению производства стабильными заказами разработке технологий автоматизации процессов приема и передачи заказов автоматизации баз данных потенциальных потребителей
Компетенции в сфере обучения и развития по: созданию единого информационного поля на предприятии распространению лучшего опыта и знаний в организации привлечению и сохранению профессиональных кадров созданию и поддержанию внутренней корпоративной культуры расширению возможностей за счет обучения новым технологиям обеспечению непрерывного образования сотрудников обеспечению высокого уровня мотивации к обучению поддержанию внутренних инициатив работников предприятия созданию авторских программ обучения и развития на предприятии
Компетенции в сфере организации и управления по: лидерским качествам руководителя организации и управлению полиграфическим предприятием созданию командной работы формированию системы делегирования пономочий формированию систем эффективной мотивации сотрудников всех уровней принятию согласованных и своевременных решений на каждом управленческом уровне созданию эффективной инфраструктуры информации и связи планированию и прогнозированию влиянию на надзорные органы и административные органы
Оценка компетенций конкурирующих полиграфических предприятий проводилась на основании методов экспертного анализа, с присвоением
удельного веса анализируемым показателям характеризующим вклад компетенций в формирование ценности для потребителя.
Проведенный в работе сравнительный анализ конкурирующих полиграфических предприятий позволил выявить ключевые компетенции основных игроков сегментов регионального полиграфического рынка.
В третьей главе Инструменты стратегического выбора ключевых компетенций полиграфических предприятий определены критерии целеполагания ключевых компетенций полиграфических предприятий, сформирован метод выбора ключевых компетенций, предложены инструменты развития ключевых компетенций и проведена апробация методики на примере регионального полиграфического предприятия ПОЛИКОР.
В качестве основы для целеполагания автор использует подход А. Акоффа и определяет цель как плановые представления желаемого состояния компетенции полиграфического предприятия. Для определения целей стратегического планирования ключевых компетенций автор использует матрицу состоящую из четырех определенных показателей: условий рынка (надо), текущих компетенций предприятия (моту), устремленности предприятия (хочу) и стратегических ограничений (можно). В качестве условий рынка выступают: значения показателей факторов конкурентных сил; значения показателей, отражающих требования потребителей к продукции, компетенции конкурентов работающих на аналогичном рынке. Предложенный подход соответствует требованиям, предъявляемым к ключевым компетенциям -доступ к рынку, ценность для потребителей и уникальность.
Для решения задачи выбора ключевых компетенций был использован метод системного анализа, в частности, матрица попарных сравнений с последующим определением вектора приоритетов. Определение вектора приоритетов проводилось с помощью метода Т. Саати.
Реализация метода выбора ключевых компетенций представлена в виде агоритма (рис. 7.) и содержит три основных этапа принятия решений. Первый этап включает выбор оптимального набора компетенций, удовлетворяющих барьерам входа и давлению конкурентных сил в сегменте. Для этого ранжируются факторы действия конкурентных сил в зависимости от силы их влияния на полиграфическое предприятие в определенном сегменте и строятся уровни иерархии. Затем формируется матрица суждений, путем попарного сравнения важности текущих компетенций предприятия, с точки зрения их максимального влияния на выявленные факторы конкурентных сил, и отбираются приоритетные варианты. На втором этапе, из отобранных на первом этапе компетенций, аналогичным образом осуществляется выбор компетенций, способствующих формированию ценности для заказчиков сегмента. Третий этап включает анализ соответствия собственных компетенций компетенциям конкурентов внутри сегмента.
Рис.7. Агоритм метода выбора ключевых компетенций полиграфических
предприятий
С точки зрения стратегического развития предприятия важно определить не только текущие ключевые компетенции, но и значимость всех прочих
компетенций на предмет выявления потенциальных ключевых компетенций. Для этого автором предлагается матричный анализ компетенций полиграфических предприятий, построенный на основе матрицы портфеля компетенций Х.Х. Хинтенхубера и С. А, Фридрича.
Для построения матрицы компетенций автор использует критерии: вклад в создание потребительской ценности (значимый Ч не значимый), сложность имитации (уникальные Ч имитируемые), сферу конкуренции или способность обеспечивать преимущество на нескольких сегментах полиграфического рынка (один сегмент Ч вся отрасль) и конкурентную силу компетенций (слабые Ч сильные). Взаимозависимость показателей матрицы представлена на рис. 8.
СДепа конктоеншш
Один сегмент
Вся отоасль
ИННОВАЦИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ МНОЖЕСТВА
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПОИСКИ ПРИОБРЕТЕНИЙ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИИ. УХОДС РЫНКА /
АДАПТАЦИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПОИСКНОВЫХ
ФОРМИРОВАНИЕ
Имитируемые
Уникальные
Сложность имитации компетенций
Рис. 3. Матрица компетенций предприятий полиграфической отрасли В соответствии с занимаемой в матрице позицией компетенций полиграфическое предприятие может формировать планы их использования, закрепления и развития для достижения позиции ключевых компетенций.
Предложенный в диссертационной работе подход стратегического планирования ключевых компетенций использовася для организации в 2003 году полиграфического предприятия ПОЛИКОР. В настоящий момент показатели методики используются предприятием для диагностики изменения состояний внешней среды и выявления новых возможностей для формирования и совершенствования текущих ключевых компетенций. Метод выбора ключевых компетенций послужил основой формирования конкурентных преимуществ, связанных с дифференциацией предприятия среди конкурентов
сегмента и позволил ООО ПОЛИКОР занять за три года более 25% Красноярского рынка в сегменте рекламной продукции и более 35% Красноярского рынка книжно-журнальной продукции, темпы роста оборота компании представлены на рис. 10.
1 а2003 2>200} а2003 <л2003 1к2004 2200л 32004 4к2004 1 л2005 2кШ5 3и2005 4200 1 аХОв ЗмЖОв 1втж
Рис. 10. Темпы роста оборота полиграфического предприятия ООО ПОЛИКОР
На основании расчетных данных матрицы суждений, построенной для каждого фактора, ключевыми компетенциями ООО ПОЛИКОР являются:
1. Способности формировать партнерские отношения с заказчиками на догосрочной основе, основанные на опыте и знаниях потребностей заказчиков.
2. Способности обеспечивать четкость сроков выдачи заказов, основанные на ноу-хау в разработке системы автоматизации процесса производства и способности к командной работе специалистов каждого участка.
3. Способности лоббировать интересы предприятия и получать займы в кредитных организациях, основанные на опыте, связях и знаниях управленческого персонала.
Индекс согласованности ключевых компетенций составил 18%, что свидетельствует о высокой степени их влияния на достижение устойчивого конкурентного преимущества в рамках общекорпоративной стратегии развития.
Таким образом, стратегическое планирование ключевых компетенций позволяет выявить ресурсы, обеспечивающие достижение устойчивого конкурентного преимущества.
Использование предложенных инструментов стратегического планирования ключевых компетенций автор рекомендует как способ принятия управленческих решений, связанных с повышением конкурентоспособности полиграфических предприятий в условиях меняющейся среды.
6 заключении подведены итоги диссертационного исследования и сформулированы основные выводы и рекомендации по использованию его результатов.
IV. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
1. Кузьминых Е.В. Особенности формирования продуктового портфеля поли графического предприятия [Текст]/Е.В. Кузьминых В.А. Курешов// Проблемы повышения эффективности региона: межвуз. сб. науч. тр. / Под общ.ред. д-ра экон. наук, проф. Г.П.Белякова; СибГАУ. - Красноярск, 2002.-0,4 п.л., в т.ч. авт.-0,3п.л.
2. Кузьминых Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование объемов продаж на полиграфических предприятиях [Текст]/Е.В. Кузьминых, В.А. Курешов//Научное издание. Региональные производители: их место на современном рынке товаров и услуг: Материалы Межрегион.научно-практ.конф. (18 апреля, 2003).- Красноярск, 2003. - 0,8 п.л., в т.ч. авт. Ч 0,7 п,л.
3. Кузьминых Е.В. Тенденции регионального полиграфического рынка [Текст]/Е.В. Кузьминых//Научное издание. Актуальные проблемы современной науки и пути их решения: материалы VI межвузовской научной конференции аспирантов / КГТЭУ.- Красноярск, 2004. - 0,2 п.л.
4. Кузьминых Е.В. Конкурентный анализ стратегических зон хозяйствования предприятий полиграфической отрасли [Текст]/Е.В. Кузьминых//Вестник СибГАУ им. академика М.Ф. Решетнева/ под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.П. Белякова; СибГАУ.- Красноярск, 2004. - 0,5 п.л.
5. Кузьминых Е.В, Формирование ключевых компетенций предприятия [Текст]/Е.В. Кузьминых//Научное издание. Эколого-экономические проблемы региональных рынков товаров и услуг: материалы межрегиональной научно-практической конференции / КГТЭУ.- Красноярск, 2006. - 0,4 п.л,
6. Кузьминых Е.В., Курешов В.А. Инструменты сравнительного . анализа конкурентных преимуществ [Текст]/Е.В. Кузьминых, В.А. Курешов// Вестник СибГАУ им.академика М.Ф. Решетнева/ под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.П .Белякова; СибГАУ. - Красноярск, 2006. - 0,5 пл., в т.ч. авт. - 0,4п.л.
Подписано в печать л27 октября 2006г. Формат 60*84 1/16. Объем 1,2 пл. Тираж 100 экз. Заказ № б^О
Отпечатано в отделе копировально-множительной техники СибГАУ 660014, г. Красноярск, проспект им. Газеты Красноярский рабочий,31
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кузьминых, Елена Владимировна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. Теоретические и методические основы стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли 1.1 .Современное состояние и структура полиграфического рынка.
1.2.Перспективы развития регионального полиграфического рынка.
1.3.Сущность ключевых компетенций промышленных предприятий.
1.4.Стратегическое планирование ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли.
ГЛАВА 2. Инструменты стратегического анализа компетенций предприятий полиграфической отрасли и факторов, влияющих на их формирование
2.1.Инструменты стратегического анализа внешней среды предприятий полиграфической отрасли.
2.2.Инструменты анализа приоритетов ценности продукции для потребителей полиграфического рынка.
2.3.Компетенций предприятий полиграфической отрасли.
2.4.Методика сравнительного анализа компетенций предприятий полиграфической отрасли.
ГЛАВА 3. Инструменты стратегического выбора ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли
3.1.Инструменты целеполагаения и выбора ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли.
3.2.Инструменты развития ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли.
3.3.Апробация инструментов стратегического планирования ключевых компетенций в деятельности полиграфического предприятия.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Инструменты стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли"
Актуальность темы исследования. В современных условиях обострения конкуренции и нестабильности внешней среды основой для создания устойчивого конкурентного преимущества становятся компетенции предприятия, заключенные в технологиях, знаниях, навыках, взаимосвязанных в организационных системах и бизнес-процессах. Соответственно, важнейшей задачей для предприятия становится идентификация ключевых компетенций и выработка путей их дальнейшего развития с учетом изменений во внешней среде и в соответствии со стратегическими целями предприятия.
Успех решения этой задачи зависит от уровня разработки инструментов стратегического планирования ключевых компетенций, которые в настоящее время сформированы недостаточно поно, требуют всестороннего теоретического обоснования, и их сложно применить в практической деятельности. Это, в свою очередь, вызвано слабой разработанностью процесса стратегического планирования ключевых компетенций. Таким образом, задача исследования инструментов стратегического планирования ключевых компетенций является актуальной и имеет большое практическое значение.
Трансформация российской экономики в условиях перехода к рыночным отношениям имеет свои отраслевые особенности, и стратегическое планирование ключевых компетенций для промышленных предприятий различных отраслей обладает в силу этого отраслевой спецификой. В частности, это характерно для полиграфических предприятий, поскольку структура и тенденции развития полиграфической отрасли промышленности во многом определяются развитием промышленного и потребительского рынка не только в целом на территории России, но и на региональном уровне. При этом каждый регион на территории РФ обладает индивидуальной структурой, уровнем развития, силой конкуренции, что существенно отличает его от других регионов.
Значимость стратегического планирования ключевых компетенций полиграфических предприятий, новизна инструментов планирования в управлении ключевыми компетенциями определяют необходимость их научного исследования.
Степень разработанности проблемы. В последние десятилетия проблемы формирования ключевых компетенций нашли отражение в работах как отечественных, так и зарубежных авторов. Изучению сущности ключевых компетенций посвящены работы зарубежных ученых: Ф. Вирсема, М. Портера, Д. Риккардо, Б. Олина, А. Дж. Стрикленда, А.А. Томпсона, К. Омае, Э. Петтигрю, К. Прахалада, М. Треси, Г. Хэмэла, X. Итами и др. Значительный вклад в исследование методов оценки и анализа конкурентных преимуществ и ключевых компетенций внесли отечественные ученые: Г.Л. Азоев, Е.П. Голубков, Р.А. Фатхутдинов, В.В. Царев, Г.Я. Белякова, А.Ю. Юданова и др. Тем не менее, среди ученых нет единого мнения на определение понятия ключевых компетенций и факторов, влияющих на их формирование.
Исследования, посвященные рассмотрению процесса стратегического планирования и инструментов стратегического планирования, также представлены как в трудах отечественных, так и зарубежных авторов. Наиболее известны в России научные труды Ж.Ж. Ламбена, И. Ансоффа, М. Портера, Г. Минцберга, К. Эндрюса, А. Чандлера, Г. Стейнера. Среди отечественных ученых вопросы стратегического планирования нашли отражение в работах B.C. Ефремова, А.Н. Петрова, Г.Я. Гольдштейна, А.В. Бандурина. Вместе с тем задача стратегического планирования ключевых компетенций практически не рассматривалась и в настоящий момент является малоизученной. Подтверждением этому служит отсутствие комплексного подхода к определению этапов стратегического планирования ключевых компетенций. Вследствие этого не разработаны подходы к оценке применимости известных инструментов для решения задач отдельных этапов стратегического планирования ключевых компетенций, начиная с этапа стратегического анализа до стратегического выбора.
Более того, существующие инструменты стратегического планирования обеспечивают выявление общих тенденций, и этих инструментов недостаточно для принятия управленческих решений, связанных с планированием ключевых компетенций предприятий в конкретной ситуации на отраслевых рынках. В частности, даже для первого этапа стратегического анализа внешней среды и ресурсного потенциала предприятия необходимы показатели, характеризующие специфику отрасли, которые для большинства отраслевых рынков, в том числе для полиграфии, не разработаны.
Таким образом, задача определения инструментов стратегического планирования ключевых компетенций предприятий требует изучения условий применимости существующих теоретических положений с разработкой индивидуальных показателей, отражающих специфику отрасли, и разработки методики последующей реализации. Данные предпосыки обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке инструментов стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли.
В соответствии с поставленной целью автором в диссертационной работе определены следующие задачи: исследовать современное состояние, основные тенденции и закономерности развития регионального полиграфического рынка; обобщить современные подходы к пониманию сущности ключевых компетенций полиграфических предприятий, провести их классификацию и определить факторы, оказывающие влияние на их формирование; определить содержание и сущность стратегического планирования ключевых компетенций полиграфических предприятий; провести анализ инструментов стратегического планирования ключевых компетенций полиграфических предприятий; сформировать систему показателей для проведения стратегического анализа факторов внешней среды полиграфического рынка и ресурсного потенциала полиграфических предприятий; разработать методику и определить показатели сравнительного анализа компетенций конкурирующих полиграфических предприятий; определить цели стратегического планирования ключевых компетенций полиграфического предприятия и обосновать критерии их выбора; разработать метод стратегического выбора ключевых компетенций как заключительного этапа стратегического планирования и сформировать матрицу развития компетенций предприятий полиграфической отрасли; провести апробацию инструментов стратегического планирования ключевых компетенций и доказать их применимость для принятия управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности полиграфического предприятия.
Объектом исследования являются предприятия полиграфической отрасли.
Предметом исследования являются инструменты стратегического планирования ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли.
Методологическая и теоретическая основа исследования.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных специалистов, материалы периодической печати, нормативные и методические документы в области анализа конкурентоспособности предприятий, формирования стратегий конкуренции в ситуации неопределенности, стратегического управления в условиях ограниченных ресурсов, инновационного менеджмента, маркетинга, управленческого учета. Решение задач, поставленных в работе, осуществлялось с использованием системного подхода, методов научной абстракции, моделирования, синтеза, экспертных оценок, сравнительного и других общенаучных методов.
Обоснованность и достоверность данных. Достоверность полученных данных обеспечивается применением методов научного исследования и подтверждается статистическими данными, отражающими результаты деятельности ведущих региональных полиграфических предприятий.
Информационная база исследования. Базой данных для исследования являлись нормативные и внутренние документы, характеризующие результаты деятельности региональных полиграфических предприятий. Официальные публикации Министерства печати РФ, аналитические материалы поставщиков полиграфического оборудования и поставщиков расходных материалов, статистические материалы деятельности полиграфических предприятий Красноярского края и Восточной Сибири, информационные ресурсы сети Интернет.
Научная новизна диссертационного исследования:
1. Уточнено понятие ключевые компетенции, введено понятие стратегическое планирование ключевых компетенций как итерационный процесс планирования ключевых компетенций из набора компетенций, которыми обладает промышленное предприятие, путем последовательного выявления, целеполагания и выбора наиболее значимых из них и последующей выработки и реализации управленческих решений по развитию этих компетенций в соответствии со стратегическими целями предприятия.
2. Проведена классификация компетенций промышленного предприятия на основе предложенной системы признаков, включающих: сферу проявления, тип источника, тип носителя, характер воздействия и возможность имитации.
3. Разработана система частных показателей для предприятий полиграфической отрасли, позволяющих проводить количественную и качественную оценку влияния факторов внешней среды на формирование ключевых компетенций в каждом сегменте рынка, в составе которых показатели, учитывающие влияние давления конкурентных сил, приоритетов ценности продукции у потребителей и компетенций конкурентов.
4. Разработана методика сравнительного анализа компетенций конкурирующих полиграфических предприятий. Сформированы показатели, позволяющие выявить ключевые компетенции в сферах: финансов, производства, отношений с потребителями, обучения и развития, организации и управления.
5. Обоснованы критерии и предложен метод стратегического выбора ключевых компетенций предприятий полиграфической отрасли, обеспечивающих создание устойчивого конкурентного преимущества.
Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, что применение предложенных инструментов стратегического планирования ключевых компетенций может способствовать принятию управленческих решений, направленных на достижение устойчивых конкурентных преимуществ предприятиями полиграфической отрасли, в зависимости от тенденций изменения внешней среды. Разработанные теоретические и методические положения также могут служить исходной базой для стратегического планирования ключевых компетенций промышленных предприятий других отраслей.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на межрегиональных научно-практических конференциях Региональные производители: их место на современном рынке товаров и услуг (Красноярск, 2003 г.), Актуальные проблемы современной науки и пути их решения (Красноярск, 2004 г.), Сибирский полиграфический форум (Иркутск, 2006 г.) и опубликованы в форме докладов и научных статей.
Разработанный автором подход формирования конкурентного преимущества на основе стратегического планирования ключевых компетенций использован в работе полиграфического предприятия ООО Поликор, отдельные инструменты стратегического планирования ключевых компетенций, включающие анализ конкурентной среды, внедрены в работу полиграфического предприятия ЗАО Ситал.
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 6 печатных работ объемом 2,8 пл., в том числе авторских 2,5 пл.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка объемом 136 наименований и пяти приложений. Текст диссертации, включая 28 таблиц, 15 схем и 6 графиков, на 153 страницах.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кузьминых, Елена Владимировна
Результаты исследования и разработанные инструменты стратегического планирования ключевых компетенций могут быть рекомендованы к использованию в практике деятельности предприятий полиграфической и иных отраслей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе в соответствии с целью и задачами диссертационного исследования на основе изучения и анализа современных научных теорий в области формирования ключевых компетенций и конкурентоспособности предприятий и на основе анализа деятельности региональных полиграфических предприятий решена актуальная задача по разработке инструментов стратегического планирования ключевых компетенций предприятий исследуемой отрасли.
В качестве основных выводов по работе необходимо отметить следующие:
1. Выявлены тенденции развития российского и регионального полиграфического рынка; показано, что этот рынок отличается широким диапазоном различий в отношении видов продукции, технологий, используемых при их производстве, и потребителей этой продукции; обоснована необходимость проведения комплексной сегментации рынка по указанным факторам для успешного функционирования предприятия на соответствующем сегменте.
2. Проведена систематизация существующих подходов к определению и классификации ключевых компетенций и факторов, оказывающих влияние на их формирование. Уточнены понятия компетенции и ключевые компетенции промышленных предприятий и предложены признаки их классификации.
3. Раскрыто содержание понятия стратегическое планирование ключевых компетенций, определены его основные этапы, что позволило сформировать комплекс методических инструментов, необходимых для его реализации.
4. Определены инструменты этапа стратегического анализа и сформированы показатели, позволяющие проводить качественную и количественную оценку факторов конкурентной среды, оказывающих влияние на формирование ключевых компетенций в различных сегментах регионального полиграфического рынка.
5. Разработаны инструменты сравнительной оценки компетенций полиграфических предприятий, позволяющие вести расчет их весомости, определять слабые и сильные стороны и на этой основе проектировать направления развития.
6. Сформированы критерии целеполагания ключевых компетенций полиграфических предприятий и на их основе разработан агоритм стратегического выбора ключевых компетенций.
7. Разработана матрица ключевых компетенций, позволяющая выявлять структуру компетенций предприятия, включая ключевые, и формировать программы развития сбалансированного портфеля компетенций с учетом возможного проявления синергетического эффекта.
8. Доказана практическая применимость методических инструментов стратегического планирования ключевых компетенций на примере деятельности конкретного полиграфического предприятия.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кузьминых, Елена Владимировна, Красноярск
1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление /Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.-Спб. Литер,2002.-544с.
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999.
4. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: "Дело", 1989.
5. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. /Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. СПб.: Питер, 2007 - 832с.
6. Баутов А.Н. Оптимальное управление продажами с использованием статистических моделей. //Маркетинг в России и за рубежом.-2001 .-№6.
7. Баязитов Т. Стратегия: отдельные аспекты формулировки и применения. //Управление компанией, №3, 2002. с. 17-26.
8. Белов А. Стратегический маркетинг на промышленном предприятии: подходы и проблемы.// лTop-Manager, №21, 2002.
9. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. -М.: Финансы и статистика, 2002.-320с.
10. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Производство прибыли. М.: Финансы, 1998.
11. Бочкарев А., Кондратьев В., Краснова В., Привалов А., Матвеева А. 7 нот менеджмента. М.: Журнал Эксперт, 2001.
12. Брайсон Д.М. Стратегическое планирование в общественных и некоммерческих организациях. -: Сан-Франциско.: Джо Баси.-2004.
13. Брызгалин А.В., Берник В.Р. Профессиональный комментарий к положению о составе затрат по производству и реализации продукции. М.: Аналитика - пресс, 1999.
14. Бушуева J1.И. Методы прогнозирования объема продаж. //Маркетинг в России и за рубежом, №1, 2002.
15. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Дело, 2001.
16. Вумек Д.П., Джонс Д.Т. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании. /Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 473с.
17. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика. М.: Из-во Эксмо, 2005,-480с.
18. Голубков Е.Н. Маркетинговые коммуникации. М.: Изд-во Финпресс, 2000.-256с.
19. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Финпресс, 1998.
20. Голубков Е.П. Стратегическое планирование и роль маркетинга в организации.// Маркетинг в России и за рубежом, №3, 2000.
21. Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент. -Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002.
22. Гордон Я. Целевая конкуренция. /Пер. с англ. М.: Вершина, 2006.-368с.
23. Громыко Г.Л. Общая теория статистики. М.: Инфра - М., 1999,139с.
24. Гуляев С.Л. Оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования для малых предприятий с учетом региональных условий хозяйствования. //Менеджмент в России и за рубежом, №3, 2001.
25. Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей эффективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их применения. / Управление компанией, №2, 2003.
26. Дженстер П, Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей. /Пер. с англ.-М.: Издательский дом Вильнюс, 2003,-368с.
27. Джорж J1.M. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг: Как скорость бережливого производства и качество шесть сигм помогают совершенствованию бизнеса. /Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-402с.
28. Диксон П.Р. Управление маркетингом. М.:. Бином, 1998.
29. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. под. Ред. Ю.Н. Каптуревского СПб.: Издательство Питер, 1999. - 560 с.
30. Ефремов B.C. Организации бизнес системы и стратегическое планирование.// Менеджмент России и за рубежом, №2, 2001.
31. Ефремов B.C. Стратегическое управление в контексте организационного развития.// Менеджмент в России и за рубежом, №1, 1999.
32. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / Учебное пособие. М.: Издательство "Финпресс", 1998.- 192 с.
33. Ефремов B.C., Ханыков И.А. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа. //Маркетинг в России и за рубежом, №2, 2002.
34. Завгородная А.А., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. СПб.: Питер, 2002.
35. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М.: Экономистъ, 2004,-416с.
36. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Филин, 1997.
37. Имаи М. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний. /Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 274с.
38. Ирвин Д. Финансовый контроль. М.: Финансы и статистика,1998.
39. Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика. /Курс лекций. М.: Изд-во ЦИПККАП, 1996,392с.
40. Каплан Роберт, Нортон Дейвид Стратегические карты. /Пер. с англ. -М.: Изд-во "Олимп-Бизнес", 2005.
41. Каплан Р.С., Нортон Д. Стратегическое единство: создание синергии организации с помошью сбалансированной системы показателей. /Пер. с англ. -М.: ООО И.Д. Вильяме, 2006.-384с.
42. Кемпбел Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизм, 2-е изд. /Спб.: Питер, 2004.-416с.
43. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости. /Пер. с англ.-М.:Компания АйТи; М.-ДМК Пресс, 2003,-320с.
44. Классика менеджмента /Под ред. М.Уорнера/ Пер. с англ.под ред. Ю.Н. Каптуревского.-Спб. Литер, 2001.-1168с.
45. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей. М.: ЗАО Финстатинформ, 2000.-246с.
46. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.
47. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1998. - 144с.
48. Койн К., Субраманьям С. Как упорядочить процесс разработки стратегии. //Экономические стратегии.-2002.
49. Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов. -М.: Инфра- М, 1997.
50. Кондрашова В.К., Исаева О.Г. Экономика полиграфического предприятия: Учебник для вузов. -М.: Изд-во МГПУ, 200.-320с.
51. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка. СПб.: Питер, 2002.-288с.
52. Косоруков О.А. Методы количественного анализа в бизнесе. -ML: ИНФРА М, 2005. - 386с.
53. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Росинтер, 1996.
54. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента. /Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2002, 347с.
55. Киптхнер Энциклопедия печати
56. Кротков A.M. Еленева Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки. //Маркетинг в России и за рубежом, №6,2001.
57. Кузьминых Е.В. Тенденции регионального полиграфического рынка Текст./Е.В. Кузьминых//Научное издание. Актуальные проблемы современной науки и пути их решения: материалы VI межвузовской научной конференции аспирантов / КГТЭУ.- Красноярск, 2004.
58. Кузьминых Е.В. Конкурентный анализ стратегических зон хозяйствования предприятий полиграфической отрасли Текст./Е.В. Кузьминых//Вестник СибГАУ им. академика М.Ф. Решетнева/ под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.П. Белякова; СибГАУ.- Красноярск, 2004.
59. Кузьминых Е.В. Формирование ключевых компетенций предприятия //Научное издание. Эколого-экономические проблемы региональных рынков товаров и услуг: материалы межрегиональной научно-практической конференции / КГТЭУ.- Красноярск, 2006.
60. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент ориентированный на рынок. /Пер. с англ. Под ред. В.Б. Кочанова.-СПб. Литер, 2004.-800с.
61. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг: европейская перспектива. /Пер. с франц. СПб.: Наука, 1996.
62. Леонова Н. Марголин Е. Статистический анализ показателей использования производственных ресурсов .//Полиграфист и издатель, №13, 2003.
63. Мазманова Б.Г. Управление оплатой труда. М.: Финансы и статистика, 2001.
64. Марголин Е. Статистический анализ использования производственных ресурсов.//Полиграфист и издатель, №12, 2003.
65. Марголин Е., Уколова Т. Автоматизированная система предварительного калькулирования заказов на полиграфическом предприятии. //Полиграфист и издатель, №2, 2000, с. 24-26.
66. Марголин Е., Уколова Т. Методы расчета отпускных цен на полиграфические работы в книжном производстве. //Вестник печатного дела, №1, 1999, сЛ 1-13.
67. Махотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание. /Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2003.-960с.
68. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1998.-800с.
69. Минаев Э.С., Агеева Н.Г. Стратегический менеджмент. М.: Ивако Аналитик, 1997.
70. Миронова Г.В., Ершов А.К., Осипова Г.И., Сперанская Н.М., Кондрусь Е.А. Организация полиграфического производства /Г.В. Миронова и др.- М.:МГПУ, 2002.-352с.
71. Михайлова Е.А. Стратегический менеджмент и стратегический маркетинг: проблемы взаимосвязи и взаимопроникновения. //Менеджмент в России и за рубежом, №2, 1999.
72. Мишин В.М. Исследование систем управления. М.: Юнити-Дана, 2003.-527с.
73. Невил Л. Практикум по стратегическому планированию. -М.:Поколение, 2006.-304с.
74. Никишкин В.В., Гурова И.В. Роль маркетинговых исследований в разработке и стратегии выведения нового продукта на рынок. //Маркетинг в России и за рубежом, №4, 1999.
75. Ольве Н.Г., Рой Ж., Ветер М. Оценка деятельности компании. Практическое руководство по использованию системы сбалансированной системы показателей. /Пер. с англ.-М.:Издательский дом Вильнюс, 2004.-304с.
76. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход /Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002.-864с.
77. Пальмерио Д. Камарницкий Ю.А. Экономика для инженера. М.: Доброе слово, 1998.
78. Пелих А.С., Терехов Л.Л., Кизилов А.Н. Методы анализа, планирования и управления. /Учеб. Пособие. РГЭА: Ростов н/Д, 1997. 264 с.
79. Петухова И.В., Петухова Н.В. Прогнозирование емкости рынка отдельных групп товаров или услуг. //Маркетинг в России и за рубежом, №6, 2000.
80. Петухова И.В., Петухова Н.В. Современное состояние и направления совершенствования методологии прогнозирования рыночной доли продукции. //Маркетинг в России и за рубежом, №5, 2001.
81. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. -М.:. Ось-89, 1999.
82. Пиотровский А., Денисов А. Кластерный анализ как инструмент подготовки эффективных маркетинговых решений. //Маркетинг в Росси и за рубежом, №6, 2000.
83. Попов В.М. Сборник бизнес планов. - М.: АПК и ПРО, 1999.
84. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учеб. Пособие. М.: Финансы и статистика, 1999.-320с.
85. Попов С. А. Стратегический менеджмент: Видение Ч важнее, чем знание.Ч Москва: "Дело", 2003.
86. Портер М. Конкуренция. СПб.: Вильяме, 2002
87. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов /Пер. с англ. Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454с.
88. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. /Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-715с.
89. Росситер Дж. Р., Перси JI. Реклама и продвижение товаров. -СПб.: Питер, 2000.
90. Ротери М. Учитесь видеть бизнес процессы. Практика построения карт потоков создания ценности / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-144с.
91. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. -Ростов-на-Дону.: Феникс, 1997.
92. Санталайнен Т., Воутилайнен Э, Поренне П., Ниссинен Й.Х. Управление по результатам. М.: Прогресс, 1988.
93. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика, 1998. - 304с.
94. Сидорчук P.P. Ключевые факторы успеха в оптовой торговле мясными деликатесами. //Маркетинг в России и за рубежом, №2, 2002.
95. Стратегический менеджмент /Под ред. Петрова А.Н. СПб.: Питер, 2005.-496с.
96. Сулицкий В.Н. Методы статистического анализа в управлении. -М.: Дело, 2002.-520с.
97. Томпсон-мл. Артур, А., Стрикленд III, А., Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа.Ч Москва: Издательский дом "Вильяме", 2002.
98. Уош К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании / Пер. с англ.-М.:Дело, 2000.-360с.
99. Управление знаниями. /Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.-208с.
100. Факторы, влияющие на создание системы стратегического планирования. //Современный капитал.- №4(16)-2004г.
101. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. СПб.: Питер, 2002.-448с.
102. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. -М.: Изд-во Эксмо, 2005. 544с.
103. Фаэй Л, Р. Рэндел. Курс МВА по стратегическому менеджменту.Ч Москва: изд-во Альпина, 2002.
104. Фляйшер К. Бенсуссан Стратегический и конкурентный анализ. /Пер. с нем. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-541с.
105. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р.С., Мердик Р.Г. Управление и организация в сфере услуг. Теория и практика. СПб.: Питер, 2002.
106. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О'Нил Д. Стратегическая гибкость. /Пер. с англ. СПб.: Питер, 2005. - 384с.
107. Харченко Л.П., Доженкова В.Г., Ионин В.Г. и др. Статистика: курс лекций. Новосибирск. Изд-во НГАЭиУ, М.: Инфра-М, 1998, 310с.
108. Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райте А. Дж. Бизнес прогнозирование. /Пер. с англ. - М.: Издательский дом Вильяме, 2003. - 656с.
109. Хасси Д. Стратегия и планирование. СПб.: Питер, 2001.
110. Хулей Г., Сондерс Д., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование. /Пер. с англ. Днепропетровск.: Баланс Бизнес Букс, 2005.-800с.
111. Царев В.В. Внутрифирменное планирование. СПб.: Питер,2002.-496с.
112. Чейз Р.Б., Якобе Р.Ф., Эквилайн Н. Дж. Производственный и операционный менеджмент, 8-е изд. /Пер. с англ. М.:И.Д. Вильяме,2003.-704с.
113. Черчиль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер,2000.
114. Четыре подхода к постановке системы стратегического планирования. //Современный капитал.- №7-8-2004г.
115. Шеер А.-В. Моделирование бизнес-процессов. Монография. /Пер с англ. М.:. Изд-во Весть-МетаТехнология, 2000.
116. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. -М.:. Инфра-М, 1999.
117. Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и методы создания. //Маркетинг в России и за рубежом, №4, 2001.
118. Шмидт Р., Райт X. Финансовые аспекты маркетинга. М.: Юнити, 2000.
119. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие/ Под ред А.П, Градова.-СПб.: Спец-Лит, 2003.-589с.
120. Эриашвили Н.Д. Книгоиздательство. Менеджмент и маркетинг. -М.: Юнити, 1998.
121. Эткинсон Дж., Уисон И. Стратегический маркетинг ситуации и примеры. М.: Юнити, 2001.
122. Drummond G, Ensor J. Strategic marketing. Planning and control.
123. Hollensen S. Global marketing // Prentice Hall, 2004. 717S.
124. Porter M. Competitive strategy. Techniques and analyzing industries and competitors// A Division of Macmillan, Inc. New York, 1980.-396S.
125. Peter P, Donelly J. A preface to marketing management //Richard D. Irwin, Inc., 1991.-324 S.
Похожие диссертации
- Стратегическое управление развитием промышленного предприятия на основе технологического менеджмента
- Стратегическое целеполагание как фактор конкурентоспособности предпринимательских структур
- Совершенствование стратегического планирования на промышленном предприятии в сфере внешнеторговой деятельности
- Управление развитием компетенций организаций промышленности
- Стратегическое управление и инновационная адаптация автомобильной отрасли национальной экономики России