Формирование стратегии развития региональных банков как условие повышения деловой активности

Крыксин, Геннадий Владимирович

Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Формирование стратегии развития региональных банков как условие повышения деловой активности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Крыксин, Геннадий Владимирович
Место защиты	Орел
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование стратегии развития региональных банков как условие повышения деловой активности"

На правах рукописи

Крыксин Геннадий Владимирович

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Орел - 2005

Работа выпонена в Орловском государственном техническом университете

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

Давыдова Лариса Владимировна

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Садков Виктор Георгиевич

кандидат экономических наук, доцент Провоторова Антонина Андреевна

Ведущая организация Орловская региональная

академия государственной службы

Защита состоится 14 мая 2005 года в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.182.04 при Орловском государственном техническом университете в аудитории 212 по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Орловского государственного технического университета

Автореферат разослан

2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Трубина И.О.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Экономический рост, наметившийся в России на рубеже XX и XXI веков после крупнейшего финансового кризиса в ее новейшей истории, позволил банкам в значительной мере восстановить доверие к своей деятельности, увеличить ресурсную базу и кредитование. Вместе с тем, глубокие региональные и отраслевые диспропорции сохраняют весомые риски для догосрочной устойчивости и развития банковской системы. С другой стороны, фундаментальная роль банковской системы, состоящая в трансформации сбережений в инвестиции, остается низкой, что ограничивает возможности повышения и структурного развития деловой активности в РФ.

Повышение эффективности российской экономики выдвигает перед банками новые проблемы, связанные с возрастающим интересом к российскому рынку со стороны иностранных финансово-кредитных институтов. Это предопределяет усиление конкуренции на рынках финансового посредничества в России, в т.ч. и с глобальными банковскими группами, обладающими развитыми банковскими технологиями. В качестве основных конкурентными преимуществ российских банков необходимо рассматривать знание региональных и отраслевых особенностей, соответственно оперативное и точное реагирование на изменение деловой активности, целенаправленное участие в ее развитии.

В целом важной задачей для российских банков является ускорение интеграции с другими звеньями социально-экономической системы. Решение этой задачи сопряжено с необходимостью учета конкретных условий микро среды, что определяет потребность в научном обеспечении развития методов оперативной и комплексной диагностики региональных ситуаций, формирования региональных банковских стратегий.

В этой связи исследование возможностей стратегического подхода к развитию банковской деятельности в регионах РФ является актуальным.

Степень разработанности проблемы. Во многих работах отечественных ученых рассмотрены вопросы банковской деятельности в современных быстро меняющихся условиях. В их числе работы Е.Ф. Жукова, Д.А. Киселева, А.А. Козлова, Г.И. Лунтовского, О.И. Лаврушина, М.Ю. Матовникова, В.Д. Миловидова, Т.В. Никитиной, Г.Б. Поляка, К.Р. Тагирбекова, В.М. Усо-скина, ВА Ченокова и др. Значительный вклад в исследование региональных факторов развития деловой активности и кредитных отношений внесли известные отечественные авторы: А.И. Бутов, А.Г. Гранберг, Г.В. Гутман, В.Г. Игнатов, В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, В.Н. Лексин, А.С. Маршалова, А.А. Мироедов, Т.Г. Морозова, В.Д. Настенко, П.М. Нестеров, А.С. Новоселов, А.Н. Швецов и др. Теоретические и практические подходы к анализу и прогнозированию деловой активности и банковской деятельности на региональном уровне исследовали Т.Б. Бердникова, Г.Г. Гладкова, Е.В. Груздева, Л.Н. Лыкова, О.Ч. Ким, А.А. Козлов, Г.Г. Никитин, О.П. Овчинникова, В.Г. Садков, Ю.В. Степанов, Л.Г. Таранкова и др.

Анализ степени разработанности проблемы формирования банковских стратегий показывает, что многие вопросы, особенно применительно к российским условиям, исследованы недостаточно. Стратегический подход к развитию банковской деятельности в РФ еще не получил дожного развития.

Необходимость комплексного исследования недостаточно разработанных вопросов организационного и методического обеспечения процесса формирования банковских стратегий определила выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования состоит в методическом обеспечении формирования стратегии развития региональных банков на основе анализа и прогнозирования деловой активности в социально-экономической системе и в разработке практических рекомендаций по развитию банковской деятельности на региональном уровне. Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих задач:

- исследовать формирование условий для развития банковской деятельности на макро, региональном и микро уровнях, обосновать социально-экономическое содержание стратегий ее развития в рыночной экономике;

- раскрыть механизм влияния экономической конъюнктуры и деловой активности на развитие банковской деятельности, осуществить критический обзор систем их мониторинга и прогнозирования;

- предложить механизм активизации банковских стратегий на основе системного подхода к развитию банковской деятельности в регионах;

- разработать модель мониторинга и прогнозирования деловой активности, обеспечивающую стратегические ориентиры развития для региональных банков и регулирования их деятельности;

- разработать практические рекомендации по формированию стратегии развития региона и стратегии развития банковской деятельности.

Область исследования соответствует пункту 9.7 Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков, пункту 9.8 Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы РФ. Сочетание активной банковской политики с обеспечением устойчивости банковской системы РФ и стратегии ее развития. Расширение капитальной базы российских денежно-кредитных институтов и направления повышения их роли в российской экономике специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта специальностей ВАК России.

Объектом исследования выступает комплекс региональных особенностей среды развития банков, определяемых динамическими и структурными характеристиками деловой активности.

Предметом исследования является процесс формирования региональной стратегии банков и институтов, регулирующих банковскую деятельность.

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов, содержащие положения теорий денежного обращения и кредита, банковского дела, государственного регулирования, регионального воспроизводства, экономических циклов. Для решения основных задач использовались системный подход, методы анализа временных рядов, группировки, сравнения, экономико-математическое моделирование, метод экспертных оценок, финансовый анализ.

Информационной базой исследования явились законодательные и нормативные акты РФ, статистические ежегодники и бюлетени Федеральной службы государственной статистики России, бюлетени банковской статистики Банка России, статистические и аналитическое материалы Бегородского областного комитета статистики и Главного управления Банка России по Бегородской области, сформированные на их основе результаты аналитических расчетов.

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретико-методических положений по формированию стратегии развития региональных банков на основе анализа и прогнозирования деловой активности в социально-экономической системе. Научная новизна подтверждается следующими научными результатами, выносимыми на защиту:

- предложена концепция региональной стратегии развития банка, в которой регион рассматривается как постоянно изменяющаяся конкурентная среда его деятельности, представляющая собой активно функционирующую социально-экономическую систему со своими особенностями формирования экономической конъюнктуры и развития деловой активности;

- уточнено социально-экономическое содержание деловой активности на макро, региональном и микро уровнях, как внутренней функции социально-экономической системы, устойчиво проявляющейся во времени и изменяющейся под влиянием экономической конъюнктуры и фундаментальных социально-психологических факторов, являющейся стратегическим ориентиром развития банковской деятельности;

- с авторских позиций дана оценка тенденций взаимодействия банковского сектора с другими секторами экономики, обоснована необходимость смягчения на данном этапе антиинфляционной политики и активизации резервной и кредитной политики Банка России;

- предложен механизм активизации региональных банковских стратегий, направленный на развитие информационно-аналитической инфраструктуры банковской деятельности, усиление роли банков в реализации стратегий развития регионов, обеспечение регулирования догосрочной ликвидности банков, минимизацию рисков средне- и догосрочных операций;

- разработана модель мониторинга и прогнозирования деловой активности региона, позволяющая формировать динамические и структурные оценки ее тенденций, прогнозировать изменение уровня и структуры спроса на рынке банковских услуг, с учетом полученных результатов сформулированы практические рекомендации по разработке стратегии развития региональных банков.

Практическая значимость исследования состоит в использовании его результатов для повышения эффективности систем управления и регулирования в банковской сфере, а также в системе регионального управления. Выводы и предложения, сформулированные в работе, расширяют теоретико-методическую базу для формирования и реализации стратегий развития региональных банков, повышения уровня интеграции банковского сектора с другими секторами экономики. Результаты анализа и прогнозирования деловой активности региона могут быть использованы при подготовке стратегии его развития и стратегии конкретных банков.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях: Социально-экономические проблемы российских регионов: осмысление, формирование подходов и механизмов решения в условиях ориентации на экономическое созидание (г.Липецк, 2003); Проблемы и перспективы совершенствования националь-

ных налоговых систем (г. Орел, 2004); Рынок труда, занятость, доходы: проблемы и тенденции развития (г.Орел, 2004); Экономические проблемы вступления России в ВТО (г. Бегород, 2004); Процессы самоорганизации в Универсальной истории (г.Бегород, 2004); Прогнозирование и программирование социально-экономических процессов в регионе (г.Пенза, 2004); Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах (г.Пенза, 2004); Экономика и банки региона: проблемы и перспективы развития (г.Петропавловск-Камчатский, 2004).

Реализация результатов диссертационной работы. Основные результаты диссертационной работы апробированы и внедрены в Главном управлении Банка России по Бегородской области, в т.ч. в деятельности по информационно-аналитическому обеспечению банков и филиалов, действующих в регионе, при проведении круглых столов и совещаний с руководителями предприятий по вопросам их взаимодействия с банками.

Научные положения и выводы, сформулированные в работе, могут использоваться:

- в учебном процессе для преподавания курсов Деньги, кредит, банки, Банковский менеджмент, Планирование и прогнозирование в условиях рынка и др.;

- в качестве методической базы анализа развития экономики регионов и разработки региональных программ с участием банков в их реализации;

- в практике анализа банками региональной ситуации в процессе анализа и планирования деятельности.

Публикации. По результатам исследования опубликовано 15 научных работ, общим объемом 5,9 п.л. (авторских 5,5 пл.)

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 235 источников, и семи приложений. Содержание работы изложено на 166 страницах, включает 31 таблицу и 32 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена степень разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость.

В первой главе Теоретико-методические основы формирования региональной стратегии развития банковской деятельности раскрывается социально-экономическое содержание стратегии развития банковской деятельности в регионах, исследуются основы методического ее обеспечения, выявляются особенности, характерные для РФ в этой области.

В современной российской литературе по теории и практике банковской деятельности существуют устоявшиеся подходы к стратегии управления банковскими рисками и ликвидностью, которые являются частью общей стратегии, концентрируются на текущей ситуации и не обеспечивают в поной мере ориентиров развития.

Стратегическое видение банками, как в целом, так и на микроэкономическом уровне, становится актуальным при формировании комплекса условий в социально-экономической системе: 1)достаточный уровень независимости субъектов стратегии; 2)активная конкурентная среда с высоким, но не разрушительным уровнем конкуренции; 3)многообразие путей развития и достижения экономической выгоды; 4)достаточный уровень стабильности и предсказуемости социально-экономической среды; 5)возможность надежного и комплексного обеспечения процесса управления информацией о состоянии и развитии внешней для организации среды. На основе проведенной классификации факторов, как способствующих, так и препятствующих формированию стратегического подхода, установлено, что в банковской системе РФ совокупность названных условий складывается лишь в последние годы.

При этом с позиции реализации стратегического подхода коммерческие банки имеют фундаментальное отличие от организаций нефинансового сектора экономики. Оно состоит в том, что внешняя среда для банка имеет, как правило, значительно более сложную и динамичную структуру, не очерчен-

ную четкими рамками поставщиков ресурсов и категориями потребителей продукции или услуг. Поставщиками ресурсов и потребителями банковских услуг в той или иной мере являются практически все субъекты экономики. При этом для рынка банковских услуг характерна высокая конкуренция.

Общую структуру внешней среды банка целесообразно рассматривать в виде контуров, очерчивающих зоны факторов, убывающих по уровню значения для стратегии. Считаем необходимым, ввести в научный оборот понятие региональной стратегии развития банковской деятельности, которая дожна исходить из того, что регион как постоянно изменяющаяся среда развития банков, в которой формируются основные факторы их устойчивости, представляет собой одновременно совокупность субъектов и активно функционирующую социально-экономическую систему со своими особенностями развития хозяйства и общественных отношений. Региональная стратегия развития банковской деятельности дожна обеспечивать ориентиры в следующих направлениях: 1)выбор региона наиболее перспективного для развития деятельности банка; 2)развитие услуг, наиболее перспективных для конкретного региона. В основе ее обеспечения дожна лежать комплексная динамическая и структурная оценка и прогноз деловой активности в социально-экономической системе региона.

Отражаемые статистикой показатели экономического и финансового положения регионов (или предприятий) характеризуют ранее полученный результат, причем с существенным временным лагом. Будущие результаты, на которые ориентирован кредит, зависят не только от уже достигнутого уровня эффективности, но и от условий внешней для социально-экономической системы среды и уровнем внутренней мотивации, которые сложились и развиваются в настоящем. Таким образом, для оценки текущих возможностей и стратегических перспектив развития деятельности в регионе банкам необходима оперативная и комплексная оценка экономической конъюнктуры и деловой активности в его социально-экономической системе.

На основе анализа существующих теоретических подходов к трактовке этих понятий, нами предложено соотносить их, рассматривая экономическую конъюнктуру как совокупность складывающихся рыночных условий, факторов спроса и предложения, влияющих на развитие деловой активности в социально-экономической системе. В этом смысле экономическая конъюнктура является краткосрочным фактором, а деловая активность - фундаментальным фактором развития банковской деятельности. Проблема состоит в том, что обычно не разделяются деловая активность как таковая и ее факторы и результаты. Между тем, колебания интенсивности усилий субъектов экономики и их эффективности могут не совпадать и, более того, находиться в противоположных фазах. Причины указанного несовпадения, которые для банков важны с точки зрения комплексной оценки фактического и потенциального финансово-экономического положения ссудозаемщика, состоят в следующем. Во-первых, между началом осуществления крупных затрат, особенно капитального и социального характера и получением производственного и финансового эффекта протекает длительная стадия реализации проектов и закрепления на рынке, на которой показатели эффективности могут ухудшаться. Во-вторых, динамика цен на рынках производимых товаров и потребляемых ресурсов непостоянна и может носить разнонаправленный характер, что является важным фактором изменения выручки, прибыли и относительных показателей эффективности. Интенсивность усилий предприятия по сохранению и развитию своих позиций на рынке может быть противоположной действию факторов конъюнктуры и зависит от выбора стратегии.

Исходя из анализа различных аспектов деловой активности, автором предлагается конкретизировать понятие деловой активности организации как функцию основной деятельности, устойчиво проявляющуюся во времени и изменяющуюся под влиянием внутренней стратегии и внешних условий. Теоретически обосновывается прямая зависимость динамики деловой активности в социально-экономической системе от трех переменных: изменения спроса на материальные блага, изменения ресурсов для его удовлетворения,

изменения удельного среднего потенциала личности, который общество готово задействовать в процессе материального производства.

Учитывая многофакторное и комплексное влияние региональной среды на развитие товарных и финансовых рынков, обосновывается необходимость системного подхода к развитию банковской деятельности в регионах. В качестве субъектов этого процесса рассмотрены не только коммерческие банки, но и Центральный банк, как регулятор условий банковской деятельности, и система управления регионом, как регулятор развития экономики (табл. 1).

Таблица 1 - Направления стратегического подхода

к развитию банковской деятельности в регионах

Субъекты региональной банковской стратегии Направления стратегического подхода

Выбор региона для расширения и развития деятельности Развитие перспективных для данного региона услуг Кредитование перспективных секторов и субъектов экономики

Банки общенационального масштаба Определение относительного потенциала региона с позиций текущего состояния и перспектив развития социально-экономической системы, а также уровня межбанковской конкуренции. Эти составляющие могут не совпадать с позиции перспектив развития банка. Является первичной для банков, планирующих расширение деятельности в регионах, в т.ч. в форме открытия филиалов, представительств, перераспределения ресурсов. Актуальна для региональных банков, у которых возникают избыточные в условиях конъюнктуры данного региона ресурсы. Выбор наиболее перспективных способов привлечения и размещения ресурсов в данном регионе, получения дохода от услуг, связанных и не связанных с увеличением активов, расширения и укрепления сферы деятельности в регионе. Актуальна для всех типов банковских учреждений. Определение возможностей содействия развитию бизнеса на основе среднесрочного и догосрочного кредитования, с учетом стратегии развития региона и собственных возможностей, с целю расширения и укрепления сферы деятельности. Актуальна для всех типов банковских учреждений.

Средние и малые банки

Действующие в регионе филиалы банков из др. регионов Участие в формировании решений головных банков по межрегиональному перераспределению ресурсов.

Администрация региона Содействие учреждению и развитию банковских институтов в своем регионе. Формирование стратегии региона, планов, программ, проектов участия банков в их реализации.

Территориальное учреждение Банка России Развитие информационно-аналитической инфраструктуры банковской деятельности в регионе. Формирование оценок и предложений по развитию инфраструктуры рынка банковских услуг, системы кредитного регулирования банковского сектора и деловой активности

Региональная стратегия развития банковской деятельности - это стратегия интеграции банков в социально-экономическую систему региона с учетом ее развития и изменяющихся приоритетов на основе рыночного механизма. Необходимость для самих банков в такой интеграции диктуется не только их внутренней потребностью в расширении деятельности, но и конкуренцией, которая в России будет усиливаться с ростом интереса иностранных банков к ее экономике. Интеграция российских банков в региональные системы будет выступать их основным конкурентным преимуществом. Основа методического обеспечения соответствующих стратегий - комплексная оценка и прогноз деловой активности в социально-экономической системе на основе мониторинга ее уровня, результатов и факторов.

Во второй главе Анализ и оценка взаимовлияния развития банковской сферы и деловой активности в региональной системе исследовано влияние факторов макро, регионального и микроуровня на формирование условий банковской деятельности, проанализированы тенденции взаимодействия банковского сектора с другими секторами экономики, обоснована необходимость изменения стратегии денежно-кредитной политики в современных условиях РФ.

Проведенный анализ показал, что в России сложилась высокая концентрация банковской деятельности в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В этих регионах зарегистрировано 52% от общего числа действующих кредитных организаций, в том числе 88% крупнейших из них с величиной зарегистрированного уставного капитала от 300 мн. руб. и выше, на которые приходится основная часть активов банковской системы страны. При этом сохраняется тенденция территориальной концентрации банковской деятельности, что способствует усилению системных банковских рисков.

На основе анализа региональных особенностей банковской деятельности, нами сделаны выводы о том, что внешняя среда деятельности банков в РФ характеризуется значительно более высокой, чем в развитых странах степенью региональной неоднородности условий аккумулирования кредитных

ресурсов и их размещения, что ограничивает возможности использования стандартных форм и методов деятельности в разных регионах. С этим связана объективная потребность в различных по масштабам деятельности и уровню специализации банковских институтах. Стратегией регулирования развития банковской системы в этих условиях дожно являться не искусственное ускорение концентрации банковского капитала, а экономическое стимулирование банков к активному содействию развития деловой активности в регионах и соответственно снижению критически высоких региональных диспропорций развития РФ.

Проведенный нами опрос банковских учреждений Бегородской области показал, что управление основной частью ресурсов банковского сектора осуществляется при недостаточном уровне информационно-аналитического обеспечения, несмотря на использование банками всего спектра доступных источников аналитической информации. Банки, имеющие стратегические ориентиры развития в регионе, управляют сравнительно небольшой частью (36,5%) общего объема ресурсов банковского сектора региона.

Формирование информационно-аналитической системы, отвечающей задачам разработки региональной стратегии, затруднительно на уровне отдельных банковских институтов. Необходим механизм использования в масштабах банковской системы всего комплекса аналитической информации федерального и регионального уровня, аккумулируемой Банком России. Считаем целесообразным, допонить используемые в его рамках показатели экономической активности в хозяйстве регионов методикой формирования системы весовых коэффициентов на основе численности занятых в отраслях и классификации видов продукции по группам значимости внутри отраслей. Предлагаем также методику расчета индекса кредитной активности для оценки тенденций кредитования и изменения его роли в развитии хозяйства. В общем виде данный показатель представляет собой агрегированный индекс к уровню предыдущего года выровненных на основе скользящей средней таких показателей как уровень кредитных вложений в реальном выражении,

средний срок кредитования и реальная средняя процентная ставка Он характеризует тенденцию реальной величины кредитных вложений с учетом качественных характеристик кредита.

Анализ показателей хозяйственной и кредитной активности свидетельствует о том, что в последние годы значительно возросла роль кредита в развитии хозяйства региона (рис 1).

Рисунок 1 - Тенденции изменения хозяйственной и кредитной активности в регионе

Сформировавшаяся тенденция активности производства товаров и услуг свидетельствует о потенциально высоком росте спроса на кредит. При этом показатели банковской статистики свидетельствуют о достижении предельного уровня вовлечения в процесс кредитования ранее сформированных ресурсов, учитывая, что в РФ отсутствуют инструменты средне и догосрочного регулирования ликвидности банков.

Если в среднем за 1999г. соотношение кредитных вложений банковского сектора с величиной ресурсов составило лишь 21,5%, то в 2004 г. этот показатель превысил 75% Таким образом, отмечается вероятное возникновение дефицита кредитных ресурсов в регионе, воспонить который за его пределами сможет лишь небольшая часть субъектов экономики. Это негативным образом отразится на развитии деловой активности, поскольку на данном

этапе роль кредита в хозяйстве уже является существенной. Соотношение кредитных вложений с ВРП, составлявшее в 1999 г. лишь 2,4%, в 2004 г. превысило 25%, а соотношение объема выданных за год кредитов с объемом ВРП достигло 95%.

На основе анализа тенденций взаимодействия банковского и производственного секторов, а также роли инфляции среди факторов инвестиционного климата и развития внутреннего производства в РФ, нами сделан вывод о необходимости изменения на данном этапе курса денежно-кредитной политики с подавления инфляции на повышение кредитного потенциала банковской системы при контроле инфляции в определенных пределах.

В третьей главе Формирование региональной стратегии развития банковской деятельности предложен механизм активизации региональных банковских стратегий и в его рамках представлена модель мониторинга и прогнозирования деловой активности, проведена оценка адекватности модели задачам формирования стратегических ориентиров банковской деятельности, предложены направления стратегии развития региона и стратегии развития банковской деятельности его социально-экономической системе.

Автором предложен механизм активизации банковских стратегий на основе взаимоувязки и развития элементов информационно-аналитической инфраструктуры, в целях устранения барьеров для стратегического подхода к развитию банковской деятельности в регионах и активизации кредитных механизмов в масштабах банковской системы (рис.2).

В качестве одного из основных направлений методического и инструментального обеспечения информационно-аналитической системы Регион-Банк предлагается модель мониторинга и прогнозирования деловой активности в социально-экономической системе региона.

На рисунке Двойной контур - целевые зоны функционирования механизма Прерывистый контур - элементы механизма, функционирующие на основе мониторинга

Рисунок 2 - Механизм активизации региональных банковских стратегий

Предлагаемую модель, по сути, можно представить как систему индексов деловой активности региона (ИДАР), обобщенная структура которой представлена в табл.2.

Таблица 2 - Обобщенная структура информации в модели ИДАР

Уровень иерархии Характеристика информации

1.Первичная информация. Характеризуется надежностью, методологической устойчивостью, оперативностью и непрерывностью. Включает ежемесячно учитываемые статистикой виды продукции региона, численность занятых по отраслям и 25 показателей спроса, результатов экономической деятельности и социальных условий, а также показатели структуры экономики

2.Индексы первичных и промежуточных показателей. Необходимы с одной стороны для приведения разнородной информации к сопоставимому виду и дальнейшего агрегирования, с другой - для анализа тенденций отдельных показателей и тенденций в отраслях и секторах хозяйства.

З.Структурные индексы. Включают индексы по специальным группировкам производств, а также рейтинги тенденций производств и отраслей, комплексно характеризующие структурные особенности и качество ситуации и развития региона.

4.Уровень интегрированных индексов. Построены на основе логического анализа с использованием объективного статистического взвешивания и подбора весов на основе корреляционного анализа. Отражают общее движение экономических и социальных процессов в регионе.

4.1.Индекс деловой активности (ИДАР1) Отражает тенденцию совокупной производственной и кредитной активности в регионе.

4.2.Индексы опережающих индикаторов (ИРИ и ИЗИ) Отражают тенденцию спроса и тенденцию результатов экономической деятельности, которые на основе статистического анализа приняты как опережающие индикаторы деловой активности.

4.3.Индекс деловой активности расширенный (ИДАР2). Отражает среднюю тенденцию деловой активности, спроса и результатов экономической деятельности.

4.4.Индекс социальных индикаторов (ИСИ). Отражает общую тенденцию экономического положения населения, социальных проблем, демографической ситуации.

4.5.Индекс социально-экономического развития (ИДАРЗ) Отражает общую тенденцию деловой активности, спроса, результатов экономической деятельности и социальных условий в регионе.

В процессе реализации модели для Бегородской области проведена

статистическая оценка ее адекватности и соответствия логике построения. Выявлена высокая степень корреляции между сводными индексами модели и такими общеэкономическими показателями, как темпы роста ВРП и промышленного производства. Прогнозы деловой активности (инерционный и факторные) на основе модели Индекс деловой активности региона явились достаточно надежными, при высокой степени неопределенности потенциальных изменений на момент прогнозирования в условиях противоречивого действия факторов деловой активности (табл. 3).

Таблица 3 - Отклонения прогнозных изменений деловой активности от фактических

Варианты прогноза среднемесячного изменения деловой активности (прирост в % к предыдущему году) 2003 отклонение прогноза от факта 2004 отклонение прогноза от факта

абсолют-ное относительное ** абсолют- ное * относительное **

А: Прогноз на основе базового агоритма модели ИДАР 10,0 -1,0 -9,1 15,6 1,5 10,6

В: Факторный прогноз по индексу опережающих индикаторов с лагом 12мес. 11,1 0,1 0,9 17,1 3,0 21,3

С: Среднее факторных прогнозов по опережающим индикаторам 10,5 -0,5 -4,5 13,2 -0,9 -6,4

Б: Прогноз по регрессионной модели ИДАР(О=0,235*ИРИ(И2)+0,869*ИЗИ(1-12)- -0,049 8,5 -2,5 -22,7 21,7 7,6 53,9

Фактические изменения 11,0 X X 14,1 X X

* В процентных пунктах. ** В процентах к фактическому изменению.

Разработанная модель позволяет оперативно и комплексно оценивать: а) уровень и динамику деловой активности региона в целом, производственной и кредитной активности, активности по отдельным отраслям, секторам и заданным группам производств; точки роста и спада по отдельным видам производств; б) факторы, влияющие на деловую активность, в т.ч. ситуацию в сферах спроса и результатов экономической деятельности; в) тенденции социальных условий и производительности труда, степень сбалансированности развития региона; г) перспективы изменения деловой активности, социальных условий, развития региона в целом.

Возможность диагностики не только общих тенденций, но и изменений в структуре деловой активности и ее факторов на различных периодах позволяет комплексно оценивать потенциальные изменения в различных секторах рынка банковских услуг (табл. 4).

Таблица 4 - Основные сводные и структурные показатели модели ИДАР

(изменение тенденций в % к уровню предыдущего года)

1995 -1999 20002004 2000 2001 2002 2003 2004

ИДАРЗ (Индекс деловой активности и социально-экономического развития региона) -4,7 10,6 -0,5 13,9 14,4 13,6 11,6

ИСИ (Индекс социальных индикаторов) -8,7 7,0 8,8 12,6 10,6 3,0 0,2

ИДАР2 (Индекс деловой активности региона, спроса и результатов экономической деятельности) -3,7 17,5 7,0 15,3 18,2 23,2 23,7

ИРИ (Индекс опережающих индикаторов, индикаторов спроса) -2,6 36,4 27,4 24,0 38,4 52,0 40,3

ИЗИ (Индекс запаздывающих индикаторов -результатов экономической деятельности) -17 7,9 6,9 11,0 -1,0 9,9 17 6

ИДАР1 (Индекс деловой активности региона) -4,7 10,9 -0,5 13,3 16,6 11,0 14,1

ИКА (Индекс кредитной активности) -7,1 35,4 24,2 54,1 37,9 28,3 32,4

ИПА (Индекс производственной активности) -4,6 4,7 -1,6 7,9 10,6 4,2 2,4

ИПА" основные виды производства -5,9 6,6 3,4 13,0 17,4 -0,6 0,0

ИПА: важнейшие виды производства -2,8 4,5 4,1 13,1 15,3 -0,6 -9,3

ИПА. сектор производства средств производства -4,2 2,8 4,5 10,5 18,6 -4,0 -15,4

ИПА' сектор производства продукции конечного потребления -7 4 10,4 2,6 15,7 16,1 3,0 144

ИПА сектор с наиболее высокой добавленной стоимостью -6,9 7,7 5,5 19,1 25,1 -2,2 -9,1

ИПА: сектор сырьевой ориентации и низких переделов 1,1 5,6 8,0 7,3 3,7 5,1 3,6

ИПА: сектор с наибольшей нагрузкой на окружающую среду -3,2 1,9 -8,1 -4,4 -0,7 6,9 15,8

ИПА: агропромышленный комплекс -3,9 15,0 5,0 24,5 21,8 6,5 17,2

ИПА: промышленность в целом -7,8 5,9 -2,7 11,6 13,9 4,2 2,7

ИПА: промышленность - крупнейшие отрасли -5,6 7,4 1,0 11,7 16,3 4,2 3,7

Баланс изменений тенденции по основным видам продукции (разница между долями положительных и отрицательных изменений) -4,2 14,5 28,8 23,6 23,3 -5,8 2,7

Баланс изменений тенденции по отраслям -26,0 25,6 4,4 31,1 44,4 50,0 -2,2

ИПТ (Индекс производительности труда), производственная и финансовая сферы региона -1,1 18,1 1,8 16,8 22,0 18,0 32,0

ИПТ: производственная сфера региона -1,0 13,2 0,6 11,2 15,9 11,5 26,9

ИПТ: промышленность -6,0 7,6 -4,6 13,9 19,8 5,8 3,0

Отношение индекса производительности труда к индексу заработной платы 4,9 3,6 -8,7 -2,1 3,3 5,0 20,6

Анализ и прогноз тенденций развития региона на догосрочном, среднесрочном и краткосрочном периодах, позволил сформулировать положения

стратегии устойчивого его развития. Центральные направления в русле этой стратегии, охватывающие наиболее перспективные зоны роста деловой активности с позиции банковского кредитования, представлены на рис. 4.

На рисунке: * - наличие в регионе весомой научно-исследовательской базы по данным видам деятельности; л+ - стимулирование роста, л- - сдерживание и контроль роста; утощенная или тонкая стреки в общем смысле показывают относительную значимость элемента стратегии на среднесрочной перспективе)

Рисунок 3 - Основные направления развития деловой активности и

кредитования в рамках стратегии устойчивого развития региона

На краткосрочном и среднесрочном периодах наиболее благоприятные возможности для развития кредитования предприятий будут сосредоточены в следующих секторах хозяйства: розничная торговля в городах, новые виды потребительских услуг (связь, медицина, туризм и др.), АПК, особенно пищевая промышленность и птицеводство. При этом наибольшие перспективы для банков связаны с деятельностью средних по величине предприятий.

С целью преодоления отмеченных ресурсных ограничений банкам необходимо активно развивать маркетинг в области работы с населением. Среди основных статей расходов населения, в условиях объективно устойчивой на современном этапе тенденции роста потребления, существенный резерв для банков состоит в хранении гражданами на руках порядка 5,9% доходов и

в расходах на покупку валюты - 4,2%. Расчеты показывают, что в случае снижения первого показателя до 3%, а второго - до 3,5%, годовой объем прироста ресурсной базы банковского сектора может увеличиться более чем на четверть. В случае отсутствия кризисных ситуаций в банковской сфере такое изменение может быть достигнуто в 2006 - 2007 гг., учитывая, что в отдельные периоды эти статьи уже достигали рассматриваемых значений.

Общие выводы. Проведенные исследования позволили разработать комплексный подход к формированию стратегии развития региональных банков. Можно выделить следующие основные результаты.

- уточнено социально-экономическое содержание региональной стратегии развития банковской деятельности как основы взаимосвязанного развития банков и социально-экономической системы региона в рыночных условиях с учетом особенностей РФ;

- предложена авторская трактовка деловой активности как системного социально-экономического явления и основного условия развития банковской деятельности;

- с авторских позиций обоснована необходимость смягчения на данном этапе антиинфляционной политики в РФ и активизации кредитного регулирования развития банковской системы и деловой активности с целью снижения рисков структурных кризисов в экономике;

- предложен механизм активизации региональных банковских стратегий и обоснована необходимость развития системы регулирования банковской деятельности на региональном уровне на основе комплексного использования возможностей территориальных учреждений Банка России, прежде всего, активизации их информационно-аналитического потенциала.

- разработана и апробирована модель мониторинга и прогнозирования деловой активности в качестве составляющей методического обеспечения активизации региональных банковских стратегий; на основе статистической оценки адекватности показателей модели и формирования регламента работы с ней, с учетом значимости полученных результатов при сравнительно не-

больших затратах на ее реализацию и использование, сделан вывод о возможности и целесообразности реализации модели для других регионов;

- сформулированы практические рекомендации по формированию перспективных направлений банковской деятельности регионе.

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих публикациях:

1. Крыксин Г.В. Проблемы развития банковской системы Бегородской области// Состояние правового обеспечения потребительской кооперации на этапе перехода к рыночной экономике. Сборник трудов профессорско-преподавательского состава. Ч Бегород.: БУПК, 1998. Ч С.141-147. (0,27 П.Л.).

2. Барыбин В.В., Крыксин Г.В. Банковский сектор Бегородской области и его роль в экономике региона// Деньги и кредит. - 2001. - № 4. - С.23-26. (0,38 п.л., авторских 0,25п.л.).

3. Барыбин В.В., Крыксин Г.В. Инвестиционный рост в отдельно взятом регионе (Бегородская область)//Деньги и кредит.-2002- №5.- С.34-38. (0,69 п.л., авторских 0,5п.л.)-

4. Крыксин Г.В. Экономика региона: проблемы и перспективы развития// Деньги и кредит. - 2002. -№11.- С.32-36. (0,69 пл.).

5. Крыксин Г.В. Проблемы развития банковской системы и социально-экономическая дифференциация российских регионов// Социально-экономические проблемы российских регионов: осмысление, формирование подходов и механизмов решения в условиях ориентации на экономическое созидание: материалы Межрегиональной научно-практической конференции.

- Липецк, 2003. - С. 384 -387. (0,24 пл.).

6. Крыксин Г.В. Проблемы развития деловой активности и общественных отношений в России/ Потенциал развития России XXI века: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. Ч Пенза, 2004. -С.43-45. (0,16 п.л.).

7. Крыксин Г.В. Проблемы развития деловой активности и налогового регулирования в России/ Проблемы и перспективы совершенствования национальных налоговых систем: материалы международной научной конференции// Известия Орловского государственного технического университета.

- 2004. - №2. - С.94 - 100. (0,49 пл.).

8. Барыбин В.В., Крыксин Г.В. Об информационно-аналитической функции территориального учреждения Банка России//Деньги и кредит.-2004.-№ 7-С. 19-24. (0,82 пл., авторских 0,7 пл.).

9. Крыксин Г.В. Динамические закономерности деловой активности в финансово-хозяйственной системе региона/ Прогнозирование и программирование социально-экономических процессов в регионе: сборник статей II

Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза, 2004. - С.55-58. (0,16 п.л.).

10. Крыксин Г.В. Программно-целевой подход в комплексе возможностей регулирования деловой активности/ Прогнозирование и программирование социально-экономических процессов в регионе: сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза, 2004. - С.77-80. (0,16 пл.).

11. Крыксин Г.В. Оценка тенденций и прогноз деловой активности, финансово-хозяйственных результатов и социальных условий в регионе (на примере Бегородской области)/ Духовно-нравственные основы социально-экономической деятельности в потребительской кооперации: Сборник научных докладов профессорско-преподавательского состава и аспирантов БУПК: В 5 ч. - Бегород: Кооперативное образование, 2004. - Ч. 3. - С. 154Ч 174. (1,14 пл.).

12. Крыксин Г.В. Деловая активность как категория междисциплинарного научного синтеза/ Процессы самоорганизации в Универсальной истории: Материалы международного симпозиума. - Бегород: Изд-во БеГУ, 2004. - С. 107-109. (0,17 п.л.).

13. Крыксин Г.В. Экономические и социально-психологические факторы развития деловой активности/ Феномен развития в науках о человеке: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ч Пенза, 2004. - С. 162-166./ Духовная культура России: прошлое, настоящее, будущее: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. Ч Пенза, 2004. - С. 84-86. (0,18 п.л.).

14. Крыксин Г.В. Системный подход к формированию региональных стратегий развития банковской деятельности/ Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции. Ч Пенза: РИО ПГСХА, 2004. - С. 139-143. (0,23 пл.).

15. Крыксин Г.В. Роль территориального учреждения Банка России в развитии информационной инфраструктуры банковского сектора/ Экономика и банки: проблемы и перспективы развития. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. - Петропавловск-Камчатский: Камчат-ГТУ, 2004. - С. 82-84. (0,16 пл.).

Орловский государственный технический университет Лицензия № 00670 от 05.01.2000 Подписано к печати 11.04.2005 Формат 60 х 841 / 16 Печать офсетная Объем 1,0 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 35/05п Отпечатано с готового оригинала-макета на полиграфической базе ОреГТУ

302030, г. Орел, ул. Московская, 65 v ^

п АПР 2005

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Крыксин, Геннадий Владимирович

ВВЕДЕНИЕ.

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1 Теоретические подходы к формированию региональной стратегии банковской деятельности.

1.2 Банковская стратегия в условиях нестабильности экономической конъюнктуры и деловой активности.

1.3 Методические основы системного мониторинга деловой активности как условия развития банковской деятельности.

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

2.1 Анализ дифференциации региональных условий банковской деятельности.

2.2 Диагностика взаимодействия реального и банковского секторов экономики.

2.3 Оценка результатов мониторинга деловой активности в развитии банковской сферы региона.

3 ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1 Моделирование деловой активности и механизма активизации региональных банковских стратегий.

3.2 Реализация модели мониторинга деловой активности в рамках обоснования банковской стратегии.

3.3 Разработка стратегии развития кредитной деятельности на основе диагностики и прогнозирования деловой активности.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование стратегии развития региональных банков как условие повышения деловой активности"

Актуальность темы исследования. Экономический рост, наметившийся в России на рубеже XX и XXI веков после крупнейшего финансового кризиса в ее новейшей истории, позволил банкам в значительной мере восстановить доверие к своей деятельности, расширить ресурсную базу и кредитование. Вместе с тем, глубокие региональные и отраслевые диспропорции, зависимость экономического роста от внешнеэкономических факторов сохраняют весомые риски для догосрочной устойчивости и развития банковской системы. С другой стороны, фундаментальная роль банковской системы, состоящая в трансформации сбережений в инвестиции, несмотря на ее усиление в последние годы, остается низкой, что ограничивает возможности повышения и структурного развития деловой активности в социально-экономической системе.

Повышение эффективности российской экономики выдвигает перед банками новые проблемы, связанные с возрастающим интересом к российскому рынку со стороны иностранных финансово-кредитных институтов. Это предопределяет усиление конкуренции на рынках финансового посредничества в России, в т.ч. и с глобальными банковскими группами, обладающими развитыми банковскими технологиями. В качестве основных конкурентными преимуществ российских банков необходимо рассматривать знание региональных и отраслевых особенностей, соответственно оперативное и точное реагирование на изменение деловой активности, целенаправленное участие в ее развитии.

В целом важной задачей для российских банков, вне зависимости от масштабов их деятельности, является ускорение интеграции с другими звеньями социально-экономической системы, что требует активизации стратегического подхода к развитию банков и регулированию банковской сферы. Решение этой задачи сопряжено с необходимостью учета конкретных условий микро и региональной среды, что определяет потребность в научном обеспечении развития методов оперативной и комплексной оценки и прогнозирования деловой активности, формирования региональных банковских стратегий.

В этой связи исследование возможностей стратегического подхода к развитию банковской деятельности в регионах РФ является актуальным.

Степень разработанности проблемы. Во многих работах отечественных ученых рассмотрены вопросы банковской деятельности в современных быстро меняющихся условиях. В их числе работы Е.Ф. Жукова, Д.А. Киселева, А.А. Козлова, Г.И. Лунтовского, О.И. Лаврушина, М.Ю. Матовникова, В.Д. Миловидова, Т.В. Никитиной, Г.Б. Поляка, К.Р. Тагирбекова, В.М. Усо-скина, В.А. Ченокова и др. Значительный вклад в исследование регионов РФ как систем, развивающихся с присущими им особенностями под влиянием рыночных отношений, государственного регулирования и саморегулирования, влияющих на развитие деловой активности и финансово-кредитных отношений, внесли известные отечественные авторы: А.И. Бутов, А.Г. Гран-берг, Г.В. Гутман, В.Г. Игнатов, В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, В.Н. Лексин, А.С. Маршалова, А.А. Мироедов, Т.Г. Морозова, В.Д. Настенко, П.М. Нестеров, А.С. Новоселов, А.Н. Швецов и др. Теоретические и практические подходы к анализу, оценке и прогнозированию деловой активности, потенциала финансовых рынков и банковской деятельности на региональном уровне исследовали Т.Б. Бердникова, Г.Г. Гладкова, Е.В. Груздева, Л.Н. Лыкова, О.Ч. Ким, А.А. Козлов, Г.Г. Никитин, О.П. Овчинникова, В.Г. Садков, Ю.В. Степанов, Л.Г. Таранкова, О.Н. Токаева и др.

Мониторинг делового климата на микро уровне, результаты которого в принципе необходимы для анализа и прогнозирования банками внешней для них среды, осуществляют Банк России, Минэкономразвития РФ, Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ и Росстат, ряд негосударственных организаций. Реализованные разработки, решая в основном задачи общероссийского анализа, в ряде случаев могут использоваться, с разной степенью надежности, и для обобщенной оценки деловой активности на уровне регионов. Однако они отвечают не в поной мере потребностям банков в комплексной динамической и структурной оценке деловой активности в региональных системах.

Анализ степени разработанности проблемы формирования банковских стратегий показывает, что, несмотря на внимание к ней со стороны ученых и специалистов-практиков, многие вопросы, особенно применительно к российским условиям, исследованы недостаточно. Стратегический подход к развитию банковской деятельности в РФ еще не получил дожного развития.