Формирование стратегического управления развитием открытого акционерного общества "Татнефть" на основе инвестиционно-инновационной деятельности

Литвин, Ирина Юрьевна

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование стратегического управления развитием открытого акционерного общества "Татнефть" на основе инвестиционно-инновационной деятельности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Литвин, Ирина Юрьевна
Место защиты	Москва
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование стратегического управления развитием открытого акционерного общества "Татнефть" на основе инвестиционно-инновационной деятельности"

На правах рукописи

343141и

Литвин Ирина Юрьевна

Формирование стратегического управления развитием открытого акционерного общества Татнефть на основе инвестиционно -инновационной деятельности

Специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 08.00.14 - Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

г. Москва-2010

003491410

Диссертация выпонена на кафедре Маркетинг и менеджмент Московского государственного технического университета МАМИ

Научный руководитель: почётный работник высшего

профессионального образования Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор

Дякин Борис Георгиевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

профессор

Томачёв Пётр Иванович

кандидат экономических наук Гуськов Владислав Николаевич

Ведущая организация: Высшая школа экономики при

Правительстве Российской Федерац:

Защита состоится 24 февраля 2010 г. в 13-00 часов на заседе диссертационного совета Д.212.140.03. в ГОУ ВПО Московс государственный технический университет МАМИ по адресу: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 38, корпус Б, аудитория 304

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московскс государственного технического университета МАМИ

С авторефератом можно ознакомиться на сайте МГТУ МАМИ www.mami.ru

Автореферат разослан**" Щ 2010 года.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор

А.А.Мхитар:

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

К концу первого десятилетия XXI века в России завершается активный процесс создания крупных вертикально-интегрированных нефтегазовых корпораций, под воздействием мировых процессов глобализации. Всеобщий кризис показал сложность и многофункциональность современных мировых рынков, и их зависимости от нефтегазовых, фондовых и инвестиционных инструментов. Необходимость анализа развития открытой фазы кризиса с этих позиций предопределила актуальность научного исследования новых механизмов управления, позволяющих повысить устойчивость догосрочных стратегий развития корпораций в рыночной среде. Особенно это важно для стран и регионов, ориентированных на экспорт нефтегазовой продукции.

Оценка оптимальности структуры используемых ресурсов при формировании стратегий устойчивого развития при переходе на инновационный путь развития является одной из наименее изученных в экономике. Наряду с использованием в зарубежной практике различных методов оценки оптимальной структуры капитала, в российской научной литературе не содержится информации по формированию ресурсов национальных корпораций, действующих в специфических условиях перехода к рыночной системе хозяйствования. Между тем российские предприятия систематически стакиваются с проблемой потребления в инновациях и выборе источников их финансирования.

Одной из важнейших составляющих деятельности корпорации является инновационная. Оценить рыночную привлекательность идеи, определить оптимальные пути её реализации, наиболее эффективную нишу на рынке и продвинуть продукт на рынок, привлечь заинтересованных инвесторов, профессионально используя управление проектами не позволяющими повысить риски банкротства, - основное направление деятельности по управлению инновационным развитием, обеспечивающим устойчивую

конкурентоспособность в рыночной среде.

В деловой практике начала нового столетия актуальность проектного управления, как метода организации и управления конкурентоспособностью корпораций, значительно возросла. Это обусловлено объективно протекающей глобальной реструктуризацией бизнеса. Разработка системы управления в посткризисных условиях выдвигает целый ряд вопросов, требующих первоочередного решения. Важнейшими среди них являются: ориентация на поддержку принятия решений, связанных с наиболее поным использованием

ресурсов и освоением глубокой переработки нефтяной продукции странами -экспортерами; формирование эффективной системы управления трудовыми ресурсами внутри национального комплекса; создание эффективной поддержки распределенной деятельности; мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами; успешный выбор бизнес-позиционирования корпораций комплекса.

Для многих предприятий нефтяного комплекса, стокнувшихся с новыми для них условиями глобальной конкуренции и особенностями проявления всеобщего кризиса, эффективное использование результатов научно-технического прогресса, поиск источников финансирования для инновационного развития являются исходными позициями успеха в рыночной среде. С научной точки зрения актуальным остается целенаправленное, планомерное привлечение и реализация национальных и иностранных инвестиций в нефтехимический комплекс на основе развития партнерских отношений.

Для реализации адекватной, новому этапу инвестиционно-инновационной стратегии развития нефтехимической отрасли на всем производственно-технологическом цикле (от геологоразведки и добычи до создания конечной высокотехнологичной продукции нефтехимии) сформировалась потребность в гарантированной системе инвестиционного обеспечения инновационных проектов и программ.

Кризис высветил ряд новых проблем развития нефтяной промышленности в целом, ее перехода на инновационный путь развития, ресурсных ограничений, доступности ряда стран к ее продукции. Эти и другие проблемы требуют научного разрешения, как в рамках нефтегазовых рынков, так и отдельных корпорациях.

Состояние научной разработанности темы. Вопросы развития нефтехимической промышленности на корпоративном уровне получили достаточно широкое освещение в российской и зарубежной литературе. Среди научных исследований России следует выделить труды О.Т. Богомолова, Н.П. Шмелева, Ю.В. Шишкова, И.П. Фаминского, и других, которые внесли значительный вклад в теорию развития промышленности иностранных инвестиций. Среди зарубежных ученых наибольшую роль в разработке проблем инвестиционной деятельности сыграли В.Б. Баласс, У.Ростоу, Г. Лиордаль, Я. Тимберген, и Дж. Стиглиц лауреат нобелевской премии.

Особую ценность имеют вклад таких известных учёных, как В.И. Волошин, В.М. Грибанич, Б.Г. Дякин, К.Н. Миловидов. Указанные

проблемы требуют дальнейшего теоретического исследования и применения достигнутых результатов на практике.

Цель и задачи диссертации ориентированы на разработку эффективной стратегии управления предприятиями, отраслями, национального нефтехимического комплекса.

Целью диссертационного исследования является: разработка методических подходов и рекомендаций по обоснованию приоритетов повышения эффективности стратегического управления и планирования инновационной деятельностью нефтедобывающих корпораций.

Достижение поставленной цели взаимосвязано с решением следующих

- углубления анализа экономического содержания ресурсов для инновационного развития и их основных классификационных характеристик;

-выявления, изучения содержания функций ресурсного обеспечения нефтедобывающей и нефтехимической промышленности;

-разработки интегрированной оценки факторов, определяющих специфику бизнес-позиционирования нефтяной компании;

-исследования рынка инноваций и инвестиций для корпораций в нефтедобывающей и нефтехимической промышленности России;

-новых методологических подходов к построению эффективной системы управления.

Объект исследования - открытое акционерное общество (ОАО) Татнефть на основе планирования инновационно-инвестиционной деятельности.

Предметом исследования является совокупность экономических отношений, возникающих в ходе разработки и осуществления проектного управления инновационно-инвестиционной деятельностью корпорации для определения параметров позиционирования компании в рыночной среде.

Теоретико-методологической основой диссертационной работы служат фундаментальные положения классической и современной экономической теории; труды российских и зарубежных ученых по проблемам развития нефтегазового комплекса; фондовых рынков; рыночных отношений; инноваций; инвестиций; регионального развития; текущая информация о всеобщем кризисе.

Информационной базой исследования послужили институциональные, нормативные документы; оперативные материалы федеральных и региональных органов управления; информационные материалы, монографии,

статьи и публикации в периодической печати; отчеты и сведения Федеральной службы, Комитета по статистике Республики Татарстан, а также первичная информация ОАО Татнефть.

Научная новизна результатов исследования заключается: -в разработанных методических рекомендациях и практических предложениях по оценке и повышению эффективности стратегического управления инновационно-инвестиционной деятельностью нефтяных корпораций;

-в предложенной примерной схеме функциональной деятельности менеджмента нефтяных корпораций при решении проблемных вопросов, выявленных в процессе анализа кризисных ситуаций, угрожающих устойчивому развитию;

-в обосновании бизнес-приоритетов компании при стратегическом управлении и планировании инновационной деятельности;

-в установлении результирующего момента конкурентного преимущества в форме позиционирования корпорации;

-в разработанной система бизнес-позиционирования инновационно-инвестиционной деятельности компании;

-в авторской разработке понятие инновационного вектора и его составляющих для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Практическое значение и апробация результатов, полученных в диссертационном исследовании, заключается:

-в допонительных теоретико-методологических положений направлении последующих исследований по разработки и совершенствовании методов формирования системы управления нефтяной промышленностью;

-в практических рекомендациях по подготовке и реализаци осуществлению конкурентной стратегии экономического развити промышленных корпораций в субъектах Российской Федерации.

Основные теоретико-методологические положения исследовани применяются в деятельности ОАО Татнефть при анализе состояния прогнозирования экономических процессов на рынке. Научно - практически рекомендации диссертации внедрены и используются в ОАО Татнефть в ход планирования и реализации программ управления инвестиционными рисками инновации, что подтверждено актами внедрения.

Основные положения и выводы диссертации использованы публикациях автора. Отдельные положения диссертационного исследоваю

учтены при изложении учебной дисциплины Международный бизнес в Международном институте экономики и права (г. Москва).

Публикации по теме исследования. Результаты исследования изложены в 4-х публикациях, общим объемом 2,05п.л.: Журнал Региональная экономика №41, 2009г. Проблемы позиционирования компании в системе бизнеса (рекомендованный ВАК), Мировая экономика и международный бизнес, 2009, журнал Вестник РГТЭУ № 1, 2010г. Инновационный вектор в нефтяной промышленности (рекомендованный ВАК).

Структура и логика исследования определялись на основе поставленных задач исследования, что нашло отражение в построении диссертации, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.

П. Основные идеи и выводы диссертации

1. Научно-технический прогресс второй половины XX века и начала XXI века обеспечил колоссальные сдвиги в инновационной деятельности первоначально в высокоразвитых странах, с последующей диффузией в среднеразвитых и малоразвитых странах. В результате темпы производства, инновационной продукции, в группе высокоразвитых стран превышали темпы роста ВВП от 3 до 4 раз, среднеразвитых - в 1,5-2 раза.

Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию произведенный на их основе товар, а также, в новые формы организации, труда, и их управление.

В рыночной системе хозяйствования инновации представляют собой наиболее эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, снижению себестоимости продукции, притоку инвестиций, повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, и выходу на новые рынки, в том числе внешние.

В связи с этим в диссертации разработана классификация инноваций их функции по различным признакам.

В российской научной литературе по инновациям можно выделить классификации, предложенные А. Н. Цветковым, П. Н. Завлиным, A.B. Васильевым, В. В. Горшковьм, Д.И. Кокуриньш, Е.А. Кретовой, Б. Кузык, Э. А. Уткиным, Г. И. Морозовой, Н.И. Морозовой, А.И. Пригожиным, Ю.В. Яковец.

Побудительным мотивом приоритетного развития инноваций является наступление рыночной цивилизации и связанная с ней рыночная конкуренция.

При всем разнообразии рыночных новшеств важным условием для их практической реализации в бизнесе является привлечение в инновационном развитии инвестиций в достаточном объеме.

В диссертации представлен анализ объема инвестиций за 2006-2009 гг., их привлечение в научную сферу.

Поскольку инвестиционная деятельность и принимаемые в этой сфере решения оказывают комплексное воздействие на все стороны предпринимательской деятельности и влияют на социально-экономическую ситуацию в регионе, стране необходима техническая, информационная и организационная обоснованность принимаемых решений.

Наука рассматривает теорию инвестиций как центральную с микро - и макроэкономических позиций. С микроэкономических позиций в теории инвестиций основным является процесс принятия инвестиционных решений на уровне предприятий. С макроэкономических позиций (теория Д. Кейнса) проблема инвестирования рассматривается- с позиций государственной инвестиционной политики, политики доходов и занятости. По Кейнсу инвестиции определяются как часть дохода, которая не была использована на потребление в текущем периоде. Инвестиции выступают в качестве обратной стороны процесса сбережений. В высокоразвитой экономической системе происходит разделение функций сбережения и инвестирования.

Ожидаемым величинам инвестиций и сбережений в экономической теории Кейнса придается большое значение. Если планируемые сбережения больше, то равенство фактических значений этих величин восстанавливается насильственно, путем вынужденных инвестиций в запасы нереализованных благ. В результате происходит кризис перепроизводства, что характерно для высокоразвитых стран в период открытой фазы влекущего всеобщего кризиса. В этих условиях государственное регулирование способно расширить лэффективный спрос, например, увеличением собственных расходов.

Для России догое время была характерна другая ситуация: хозяйство инвестировало больше, чем сберегало. В этом случае институциональное выравнивание фактических инвестиций и сбережений приводило к возникновению у потребителей отложенного спроса, не подкрепленного товарной массы, что служило в итоге основным источником инфляционных процессов.

Регулирование инвестиционного процесса с помощью управления величиной ставки процента, бюджетной и налоговой политики государства является средством предотвращения кризисных ситуаций и приведения в

соответствие планов и ожиданий потребителей и производителей, общественных благ.

В связи с разнообразием экономических отношений, которое присуще инвестиционному процессу, в диссертации приведена классификация инвестиций. Их разновидности сведены в три основные группы: финансовые, реальные, инвестиции в нематериальные активы.

Инновационный процесс связан с разработкой, освоением и распространением нововведений и включает в себя семь элементов, которые более подробно представлены в виде схемы с описанием в диссертации на стр.24.

Необходимым условием развития хозяйствующего субъекта на инновационной основе является инвестиционная деятельность. Инвестиционная стратегия компании разрабатывается в соответствии с целями ее функционирования, в связи с чем, все корпоративные инвестиции дожны рассматриваться как один из основных способов достижения главной цели компании. В диссертации дано описание инновационной стратегии компании включающей институциональные, нормативно - правовые, экономические, информационно-аналитические аспекты.

Профессионально спланированная инновационная и инвестиционная стратегия имеют важное значение для корпораций, т.к. они определяют потенциал развития на догосрочную перспективу. Успех предприятия тесным образом связан с инновационной деятельностью, так как инновации требуют высоких затрат и тем самым связывают значительные финансовые средства.

2. Системный анализ и оценка условий инновационного обеспечения инвестициями, а также процесса стратегического планирования производственной деятельности нефтяных корпораций, рассматриваемые для этого ОАО Татнефть, показали уровень инновационных рисков как важного фактора управления эффективностью корпорации.

Основной деятельностью ОАО "Татнефть" является разведка и добыча нефти, которая осуществляется 12 подразделениями, именуемыми нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ). Каждое из НГДУ отвечает за разведку и добычу на конкретных участках нефтяных месторождений.

Корпорация образует группу, в состав которой входят нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические производства, управления и предприятия по реализации нефти, газа, нефтегазопродуктов и продуктов нефтехимии. В ее состав входят предприятия, реализующие продукты нефтепереработки' и нефтехимии, банковские,

страховые и сервисные компании. Основные виды деятельности - поиск, разведка, бурение скважин и обустройство нефтяных месторождений, добыча, переработка нефти, сервисное обслуживание нефтедобывающего производства, выпуск металопластмассовых и с полимерным покрытием труб. Компания занимает лидирующие позиции в российском производстве автомобильных шин, синтетических моторных масел, кабельной и другой продукции.

Татнефть - высокотехнологичная,' современная корпорация, продвигающая за счёт инноваций свои технологии по внедрению методов повышения нефтеотдачи пластов, разработке трудноизвлекаемой нефти, работе с битумной нефтью, развитию производства. В качестве примера можно привести строительство завода в г. Нижнекамске по производств синтетических моторных масел на полиальфаолефиновой основе.

В 2008 г. ОАО "Татнефть" в результате нововведений получено 50 мр; руб. прибыли (до налогообложения), что на 39% больше по сравнению соответствующим периодом 2007 г. В результате кризиса во II квартал 2009 года чистая прибыль снизилась до 11,815 мрд. руб. по сравнению 22,171 мрд. руб. в I квартале 2009 г1.

. Управляющая компания занимается стратегическим инновационны планированием и инвестированием, управляя нефтяной компанией (далее - НЬ через функциональные департаменты, которые определяют стратегию развита и инвестиционную политику; проводят мероприятия по привлечена инвестиций; управляют инвестиционными потоками и оборотными средствам; координируют внешнеэкономическую деятельность; разрабатывают реализуют инвестиционно-инновационную стратегию компании; обеспечивак юридическое и аналитическое обслуживание.

Нефтяные корпорации осуществляют управление на осно) ориентируемых схем экономической целесообразностью и типом избраннь приоритетных инновационно-инвестиционных проектов.

В диссертации приведена оценка инновационного проекта, которь может оцениваться с позиции динамичного перехода новаторского процесса инновациям. Для этого весь процесс формирования разработки инновациоши идеи, процесс инвестирования необходимо рассматривать с определен инновационных составляющих стратегического развития корпорации (рис стр.11).

1 Газета Ведомости №141 (2411) от 31 июля 2009г.

Рисунок 1- Инновационный вектор ОАО Татнефть (разработан автором) * старейший институт в нефтяной отрасли

Процесс финансирования осуществляется инновационной деятельностью за счет всех источников, в т.ч. части собственной прибыли, привлечения заемных финансовых ресурсов, в том числе и иностранных инвестиций. В НК Татнефть значительные инвестиционные средства направляются на разработку новейших технологий по профилю бизнес-деятельности, создание образцов новейшей техники и организацию производства современного оборудования. НК Татнефть также закупает технологии и оборудование для переработки тяжелой нефти (очистка от примесей серы и битума) - в Канаде. Инвестиции нужны для реализации инновационного вектора НК Татнефть, для воспроизводства и продуктивного использования ее интелектуального капитала.

Инновационная составляющая - важный компонент стратегии развития НК Татнефть, которая состоит в безошибочном выборе линновационного вектора компании по всем профилям бизнес-деятельности, включая добычу сырой нефти, ее очистку от сернистых соединений и битумной массы, нефтепереработку, нефтехимию и соблюдение строгих пропорций между названными производственными процессами. Часть продукции направляется на российский рынок, а остальное - на соответствующие сегменты мирового рынка.

Инновационный вектор НК Татнефть - его сила, направленность, и интенсивность воздействия инновационной составляющей стратегии развития влияет на все стороны организационной, управленческой, плановой, хозяйственной и отчетной деятельности в соответствии с планами бизнеса. Часть доходов поступает в Федеральный бюджет, а другая часть формирует основную долю приходной части бюджета Татарстана.

В рамках отраслевых аспектов общенациональной инновационной системы она принимает долевое участие в поисково-разведочных работах на территории Архангельской области и шельфе Баренцева моря. ОАО "Татнефть" намерено расширить разработку месторождений в Оренбургской области. Помимо российской территории, "Татнефть" планирует разведку недр в Азербайджане, Иране, ведёт разработку 45 скважин в Ираке.

Расширение географической деятельности "Татнефти" имеет огромное значение, для ее роста укрепляя стратегические позиции на российском и мировом нефтяном рынке. Для занятия своей бизнес-ниши, корпорация постоянно работает над разработкой и внедрением новых инновационных

проектов. Осваивая новые нефтяные месторождения, она расширяет переработку нефти и попутного газа, добываемых ею на территории республики Татарстан.

Декомпозицию системы управления на элементы с последующим определением их статических и динамических свойств при взаимодействии между собой (факторы внутренней среды) и объектами - факторами внешней среды проведенной в НК Татнефть показал, что в предприятиях нефтяной отрасли основными факторами являются: характеристики месторождений и предприятий, налоговое законодательство, структура затрат, цены на основные ресурсы и продукцию производства, основные нефтепродукты, условия соглашений о разделе продукции и другие.

Факторы, обеспечивающие высокую конкурентоспособность ОАО Татнефть, включают:

-развитие собственных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;

-применение прогрессивных технологий, обеспечивающих рентабельность разработки запасов и высокий уровень нефтеотдачи месторождений ОАО Татнефть при сохранении конкурентоспособного уровня затрат;

-наличие его в структуре сервисных подразделений, занимающихся геологоразведкой, бурением, строительством скважин, транспортным обеспечением, машиностроением и научными исследованиями. Включение в состав ОАО Татнефть предприятий по выпонению названных функций повышает эффективность управления и уровень контроля над капитальными и операционными затратами.

В диссертации в целях перехода на инновационный путь развития нефтяной корпорации основное внимание уделено инновационному и инвестиционному планированию. В качестве объекта исследования принято бурение скважины на Альметьевском нефтяном месторождении.

Достоверность стоимости бурения скважины является дискуссионной проблемой в силу неопределенности цен на ресурсы и индексации сметной стоимости по зарплате и используемым материалам. Кроме того, распределение потребности в капитальных вложениях при бурении скважины неравномерно вследствие изменения скорости проходки с глубиной скважины. Это положение рассмотрено в диссертации с использованием приведённых ниже формул:

8(Ь) = 1ОЛ*е0"000711 *Я2 (1)

8(Ь) - стоимость инвестиций, Я2 - коэффициент детерминации, е - экспоненциальный множитель.

У(Ь) = 56.5 (2)

V (Ь)-скорости проходки. Для участка проведения буровых работ имеет место экспоненциальная зависимость снижения скорости проходки V (Ь) от глубины скважины. Затраты на бурение анализировались на основе проектных данных в расчете на одну скважину, которые представлены в диссертации математическими выкладками.

Основным источником инвестиций при добыче нефти является реализованная продукция. От структуры и величины расходов зависит возможность производства, и, следовательно, осуществление инновационнрго проекта. Нефтеперерабатывающее производство является в высокой степени автоматизированным. По этой причине распределение расходов смещается в сторону капиталоемких статей. В диссертации показано, что около половины всех расходов приходится на амортизацию, капитальный ремонт, покупку изделий и материалов.

Нефтепродуктообеспечение является конечным звеном деятельности интегрированной нефтяной компании в функциональной цепи "Добыча -Переработка - Распределение".

Объем инвестиций в нефтепереработку в России в 2009-2011 гг. по инновационному сценарию развития до 2011 г. прогнозируется на уровне 370 мрд. руб. По результатам анализа можно утверждать, что планы, разработанные на основе инвестиционно-инновационной деятельности и частично реализованные, эффективно функционируют при условии поступления в запланированные сроки инвестиций и минимизации рисков в используемые инновационные проекты.

3. Каждая крупная корпорация занимается улучшением своего позиционирования.(рис 2 стр. 15).

Рисунок 2 - Виды и формы бизнес-позиционирования российской корпорации (разработан автором)

Под позиционированием (positioning) обычно подразумевают процесс поиска, нахождения и закрепления за определенным товаром (услугой) рыночной позиции посредством создания образа товара (услуги), который выгодно отличал этот товар (услугу) от аналогичного конкурента.

Предпочтение при таком подходе отдается потребительскому позиционированию, т.е. борьбе брендов.

К видам позиционирования компании отнесены: производственное, технологическое, биржевое, торговое, внешнеторговое, отраслевое и межотраслевое позиционирование. В основу выделенных названных видов позиционирования принят принцип последовательного движения активов компании по основным стадиям и сферам производственно-хозяйственной деятельности предприятия, организации, корпорации, отрасли, комплекса в направлении к реализации произведенного продукта или его элемента (полуфабриката).

В число форм позиционирования корпорации включены: самопозиционирование, позиционирование, признанное партнерами, инвесторами и кооперантами; региональное (внутристрановое), страновое и международное позиционирование. Выделение форм позиционирования основано на признаках пространственного перемещения активов компании. Следует иметь в виду, что часть произведенного продукта или полуфабрикатов потребляется в регионе дислокации или в стране базирования корпорации. Она выступает в качестве субъекта национального предпринимательства, реализуя возможности различных видов позиционирования. Однако треть сырой нефти по каналам экспорта поступает зарубежным потребителям. Если рассматривать вопрос позиционирования компании нефтяного профиля, то акцент делается на территории и роли компании на рынке жесткой конкуренции специфических товаров и ее отношениях с конкурентами и покупателями, на основе технологических, производственных и экономических показателей. Бизнес-позиция Татнефти определяет ее бизнес-поведение и позиционирование как вертикальной и высокотехнологичной корпорации.

Приватизация в нефтяном сегменте нефтегазового сектора ТЭК России завершила к середине 90-х гг. XX столетия созданием акционерных обществ в форме вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) с учетом мировой практики. :

Создание ВИНК - пример бизнес-позиционирования корпораций, когда

из экономически отдельных бизнесов - нефтеразведки, нефтедобычи, нефтехимии, переработки нефти и реализации нефтепродуктов (по каналам оптовой и розничной торговли) формируется общий и завершенный бизнес. Система ВИНК доказала свою жизнеспособность и вывела бизнес-позиционирование на новый уровень. В итоге видоизмененная теория позиционирования успешно реализована на практике.

ОАО Татнефть имеет хорошие перспективы развития бизнеса. Вместе с тем, под влиянием общего кризиса, конфигурация, последовательность и сроки испонения отдельных бизнес-мероприятий, в том числе в области привлечения и использования инвестиций, могут измениться.

По-видимому, в условиях кризиса продажа части непрофильных активов принесет меньше доходов, чем в докризисный период. Это замедлит реализацию программы по избавлению от непрофильных активов, которые лутяжеляют её бизнес. Компания ликвидирует или ослабит диспропорции в своем бизнесе, что улучшит общую ситуацию и позиции Татнефти относительно инвесторов и партнеров. На Татнефть, также окажет влияние всеобщий кризис. Но она располагает ресурсами, снижающими отрицательное влияние кризисных процессов.

Общую характеристику сложившейся ситуации в бизнесе Татнефти по состоянию на начало 2009г. отражает рисунок 3 стр. 18 Оценка современного состояния бизнеса ОАО Татнефть, в которой приведены методические подходы к оценке реальной ситуации в процессе бизнес планирования.

Рисунок 3 - Оценка состояния бизнеса ОАО Татнефть на начала 2010 года (разработана автором)

На рисунке 4 стр. 20 Вероятные сценарии развития бизнеса ОАО Татнефть на период 2009-2020 гг. в общем виде представлены три сценария возможного развития бизнеса корпорации.

Первый сценарий - оптимистический и сводится к разработке битуминозной (высоковязкой) нефти в Татарстане и прилегающих регионах России.

Вторая часть этого сценария включает следующие направления:

- актуализация проблем в деятельности старейшего в стране профильного научно-исследовательского института ТатНИПИнефть;

- прорывные направления в инновационной деятельности института -опережающие совершенствование технологии добычи высоковязкой нефти.

В диссертации приводится краткая характеристика тех бизнес-приоритетов ОАО Татнефть, которые, как полагает автор, можно отнести к числу стратегических целей развития и укрепления положения компании в профильном бизнесе:

1. Контроль над Кременчугским НПЗ (Украина). Для этого Татнефти требуется приобрести в собственность 25%+1 акций завода. После этого целесообразно провести технологическую модернизацию предприятия и организовать выпуск качественной продукции светлых (бензинов) и темных (дизельного топлива) фракций, которых можно направить на экспорт в страны, имеющие общие границы с Украиной.

2. Развитие и технологическая реконструкция профильных активов Ч цехов добычи нефти, комплексов переработки сырой нефти и нефтехимии, цехов поддержки пластового давления.

3. Выйти на рынок и выдержать конкуренцию в производстве нефтехимической продукции по профилю бизнес-деятельности, ориентированной на выпуск шин для крупнотоннажных грузовых автомобилей с перспективой овладения и удержания не менее 50-60% российского рынка этого товара. Обеспечить повышение качества и высоких потребительских свойств всей профильной продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, включая расширение их ассортимента для АЗС. Провести взвешенный ребрендинг для повышения качественного мнения потребителей, как по оформлению бренда, так и по качеству обслуживания.

4. Совершенствование и оптимизация корпоративного управления на основе достижения материальных и финансовых потоков, а также потребностей внутреннего рынка и партнеров по бизнесу из других стран.

Рисунок 4 - Вероятные сценарии развития бизнеса ОАО Татнефть на период 201 Ог. (разработаны автором)

5. Увеличение глубины нефтепереработки на основе технологической модернизации производства и выработку конкурентоспособных продуктов светлых фракций нефтепереработки в 2010 году.

Соотношение светлых и темных фракций на выходе дожно составить около 60 процентов. Нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске планирует произвести в 2010 г. 850 тыс. т бензина и 2,5 мн. т дизтоплива стандарта Евро-4 и Евро-5. С учетом сезонности спроса в осенне-зимний период увеличить поставки продукции темных фракций (они не подакцизные) на внутренний и внешний рынки.

6. Осуществление бесперебойного нефтяного бизнеса на смеси девонской (легкой) и тяжелой нефти по вертикали от скважины и до бензоколонки, увеличив сеть АЗС в два раза.

7. Расширение географии добычи нефти, приобретение лицензий на разработку новых месторождений в странах Азии и Африки для увеличения минерально-сырьевой базы.

8. Усиление позиции ОАО Татнефть в качестве гаранта социальной стабильности в регионе и повысить социальную защищенность его персонала.

9. Внедрение системы защиты интелектуальных активов, объектов интелектуальной собственности и развернуть пономасштабную реализацию современных технологий.

10. Проведение систематического мониторинга на хай-тек и ноу-хау, в частности на проектную деятельность, по технологиям повышения нефтеотдачи пластов, по увеличению объема отбора трудно извлекаемой нефти на поздних стадиях разработки месторождений, на технологии по довыработке остаточных запасов высокопродуктивных колекторов и развернуть рекламные мероприятия на международных профильных выставках.

11. Расширение номенклатуры производимого высокотехнологичного оборудования по гидроочистке, термокрекингу, риформингу и процессингу для реализации на внутреннем рынке и в системе экспортных поставок.

12. Сокращение непроизводительных затрат (например, складские запасы), повышение рентабельности использования ресурсов спецгехники (спецгранспорта).

13. Совершенствование инструментов привлечения иностранных инвестиций для обеспечения диверсификации производства и увеличения объема добавленной стоимости в конечных продуктах, что повысит и финансовую устойчивость ОАО Татнефть.

14. Усиление ОАО Татнефть своего позиционирования как вертикально-интегрированной и социально-ориентированной компании.

Основные выводы

В ходе проведенного диссертационного исследования установлено, что российский бизнес в целом характеризуется низкой, по мировым стандартам, инновационной активностью компаний предпринимательского сектора. Доля инновационных активных предприятий не превышает 10-12 процентов.

В России пока отсутствуют процедуры оценки научно- технологического и, в целом, инновационного потенциала предприятий. Задача построения инновационной системы пока решается фрагментарно - каждая отрасль, каждый регион вынуждены делать это самостоятельно.

Существует настоятельная потребность укрепления конкурентоспособных позиций российской экономики на основе повышения удельного веса компаний - стратегических новаторов, ведущих крупные проекты НИОКР при поддержке государства. Допонительный инновационный импульс может дать разработка новых принципов частно-государственного партнерства в инновационной сфере на основе использования, как мирового, так и пока ограниченного российского опыта.

Диссертационное исследование позволяет предложить ряд важнейших элементов такой стратегии:

Во-первых, принять ряд законодательных актов, упорядочивающих взаимодействие научных организаций с бизнесом, в том числе пакет законов, регулирующих передачу и коммерциализацию технологий, деятельность государственных научных фондов, функционирование инновационной инфраструктуры, а также поправки в налоговый кодекс, создающие льготы малому наукоемкому бизнесу.

Во-вторых, сформировать Федеральные целевые программы, обеспечивающие технологические прорывы в стратегически важных отраслях и направлениях, предусматривающие финансовую и организационную под держку крупных частно-государственных проектов НИОКР, выпоняемых силами крупного бизнеса.

В-третьих, создать механизмы, встраивающие государственные НИИ и вузы в решение инновационных задач российского бизнеса, переориентировать прикладную науку на задачи бизнеса.

В диссертации решены следующие задачи:

-на основе анализа экономического содержания инноваций и инвестиций приведена их классификация;

- исследован рынок инвестиций для корпораций в нефтедобывающей промышленности России;

-доказана необходимость формирования стратегии инновационно-инвестиционной деятельности нефтяной компании;

-разработаны новые методологические подходы к построению эффективной системы управления на основе предложенной в диссертации стратегии;

-введены новые теоретические положения инновационного вектора и его составляющих;

-в качестве приоритетного предложена система бизнес-позиционирования, которая позволит рационально представлять, отстаивать и защищать корпоративные интересы и бизнес-позиции на любом сегменте или секторе рыночного пространства. Это обусловит конструктивное позитивное развитие инновационно-инвестиционной деятельности нефтяных корпораций по различным направлениям (инновационные технологии, которые разрабатываются подразделениями компании и продаются российским и зарубежным бизнес-структурам; новые технологии, применяемые для увеличения отбора нефти и для повышения доли выхода качественных продуктов нефтепереработки и нефтехимии).

Корпорации могут устанавливать инвестиционные цели с учетом инновационной стратегии в следующих областях инновационно-инвестиционной деятельности: конкуренция и участие в рынке, рост прибыли, распределении доходов, предложении продукции потребителям на целевых рынках, исследовании и разработках, результатах производства, финансах и контроле; приобретении активов и слияниях.

В качестве рекомендаций практического характера в диссертации предлагается:

- приобрести контрольный пакет акций Кременчугского завода на Украине и провести его технологическую модернизацию, что усилит позиции ОАО Татнефть на украинском розничном рынке топлива для автомобилей и увеличит объемы его поставок в страны, граничащие с Украиной;

-расширить, культивировать и технологически реконструировать шинное производство с ориентацией на овладение (и закрепление) 50-60% российского рынка этого товара;

-шире практиковать патентование для защиты объектов интелектуальной и промышленной собственности, принадлежащих ОАО Татнефть;

-использовать возможности и преимущества международного лизинга и франчайзинга, разработать программу товарного франчайзинга;

-создать собственную базу для формирования интелектуального капитала;

-преподаватели могут использовать положения диссертации по стратегии инвестиционно-инновационной деятельности и бизнес-позиционированию в учебном курсе Международный бизнес.

Реализация изложенных обобщений, выводов, предложений и рекомендаций, основадных на результатах проведенного в диссертации исследования, заключена в следующем положении: Каждая крупная компания дожна либо быть, либо стремиться быть первой или второй в какой-либо технологической области. Для этого необходимо ясно понимать, какие именно технологии определяют эффективность своего бизнеса.

Список публикаций по теме диссертации

1. Литвин И.Ю., Проблемы позиционирования компании в системе бизнеса// Региональная экономика. 2009. № 41 - 0,5п.л. (Рекомендован ВАК РФ).

2. Литвин И.Ю., Инновационный вектор в нефтяной промышленности// Вестник РГТЭУ. 2010. № 1, - 0,5п.л. (Рекомендован ВАК РФ)

3. Литвин И.Ю., Модель субъектно-функционалыюй структуры рынка/ Всероссийская (с международным участием) молодежная научная конференция/ - Казань, изд. КГТУ, 2003. - 0,25п.л.

4. Литвин И.Ю., Перспективы региональной инвестиционной политики/ Мировая экономика и международный бизнес, Сборник научных трудов, ч. 3./ - Москва, изд. МИЭП. 2009 - 0,8п.л.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Литвин, Ирина Юрьевна

Введение.

Глава 1 Теоретические основы управления инвестиционно Ч инновационной деятельностью предприятия.

1.1 Экономическое содержание инвестиций и инноваций и их основные классификации.

1.2 Особенности рынка инвестиций для компаний в нефтедобывающей промышленности России.

1.3 Необходимость формирования стратегии инвестиционноинновационной деятельности нефтяной компании.

Глава 2 Системный анализ и оценка условий инвестиционно-инновационного обеспечения процесса стратегического планирования производственной деятельности ОАО Татнефть.

2.1 Оценка основных характеристик инвестиционно-инновационной деятельности ОАО Татнефть.

2.2 Современные условия развития ОАО Татнефть как основы стратегического управления инновационной деятельностью.

2.3 Оценки инновационных рисков как фактора управления эффективностью предприятия.

Глава 3 Перспективы развития бизнеса ОАО Татнефть и создания системы стратегического управления инвестиционно-инновационной деятельностью.

3.1 Перспективные направления развития бизнес-деятельности ОАО Татнефть.

3.2 Стратегия бизнес-позиционирования компании ОАО Татнефть: сферы, формы и факторы, определяющие специфику ее бизнес-поведения.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование стратегического управления развитием открытого акционерного общества "Татнефть" на основе инвестиционно-инновационной деятельности"

На заседании президиума Государственного совета Российской Федерации состоявшегося в феврале 2009 года, на котором присутствовал президент Медведев Д.А., обсуждались пути развития национальной инновационной системы.

Президент РФ высказал мысль о том, что национальная инновационная система - это такой приводной механизм научно-промышленного развития, который применяется в большинстве современных государств. Её главная задача - обеспечить эффективное прохождение всего инновационного цикла. Именно на это работает целая совокупность правовых, экономических, организационных и финансовых инструментов. И именно к этой модели мы сегодня и стремимся. [4]

На заседании было отмечено, что в настоящее время доля промышленных предприятий, осуществляющих разработку и внедрение технологических новаций, не превышает в России 10%, а квота инновационной продукции в общем объеме продукции промышленного производства составляет всего 5,5%.

Инновационное развитие требует особой системы подготовки кадров. Стране нужны специалисты, которые способны находить новые решения, создавать и совершенствовать научные школы, внедрять высокие технологии во все сферы деятельности. На всех приоритетных направлениях инновационного роста страна стакивается с дефицитом необходимых кадров. Поэтому здесь требуется серьезное законодательное и управленческое обновление. Обязательным условием предпринимаемых усилий дожно быть существенное укрепление взаимодействия науки и образования, максимальная адаптация учебных планов и программ к реальным задачам и механизмам инновационного развития.

Обсуждая вопросы национальной инновационной системы, мы традиционно много внимания уделяем системе образования, системе науки как источнику генерации инноваций и инфраструктуре инноваций, чтобы она обслуживала движение нового продукта. Мотивация к инновациям, наверное, ключевая сейчас тема, потому, что это движущая сила инноваций для того, чтобы появися спрос на инновации со стороны экономики. Пока он у нас достаточно низкий, и нам нужно сделать так, чтобы и существующие предприятия, у них были стимулы к инвестициям в инновации, и при этом появлялось много новых инновационных компаний.1

Мировая практика свидетельствует, что нефтедобывающая и нефтехимическая промышленность относится к базовым отраслям, определяющим темпы развития экономики и качества жизни населения. В этом отношении экономика России также не является исключением. Достаточно сказать, что в настоящее время предприятия отечественной нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли производят около 62% всей промышленной продукции России; они обеспечивают получение примерно такой же доли валютной выручки, более 70% налоговых платежей и других видов доходов.

Особое внимание уделяется анализу ситуации на мировых рынках сырья и топлива. Нефть - основной сырьевой продукт на мировом товарном рынке. Россия является одним из крупнейших производителей и потребителей нефти в мире.

Актуальность темы исследования. К концу первого десятилетия ХХТ века в России завершается активный процесс создания крупных вертикально-интегрированных нефтегазовых корпораций, под воздействием мировых процессов глобализации. Всеобщий кризис показал сложность и многофункциональность современных мировых рынков, и их зависимости от нефтегазовых, фондовых и инвестиционных инструментов. Необходимость анализа развития открытой фазы кризиса с этих позиций предопределила актуальность научного исследования новых механизмов управления,

1 Э.С. Набнулина, министр Минэкономразнптия России, заседание президиума Государстве и по го совета Российской Федерации, февраль 2009 года позволяющих повысить устойчивость догосрочных стратегий развития корпораций в рыночной среде. Особенно это важно для стран и регионов, ориентированных на экспорт нефтегазовой продукции.

Оценка оптимальности структуры используемых ресурсов при формировании стратегий устойчивого развития при переходе на инновационный путь развития является одной из наименее изученных в экономике. Наряду с использованием в зарубежной практике различных методов оценки оптимальной структуры капитала, в российской научной литературе не содержится информации по формированию ресурсов национальных корпораций, действующих в специфических условиях перехода к рыночной системе хозяйствования. Между тем российские предприятия систематически стакиваются с проблемой потребления в инновациях и выборе источников их финансирования.

Одной из важнейших составляющих деятельности корпорации является инновационная. Оценить рыночную привлекательность идеи, определить оптимальные пути её реализации, наиболее эффективную нишу на рынке и продвинуть продукт на рынок, привлечь заинтересованных инвесторов, профессионально используя управление проектами не позволяющими повысить риски банкротства, - основное направление деятельности по управлению инновационным развитием, обеспечивающим устойчивую конкурентоспособность в рыночной среде.

В деловой практике начала нового столетия актуальность проектного управления, как метода организации и управления конкурентоспособностью корпораций, значительно возросла. Это обусловлено объективно протекающей глобальной реструктуризацией бизнеса. Разработка системы управления в посткризисных условиях выдвигает целый ряд вопросов, требующих первоочередного решения. Важнейшими среди них являются: ориентация на поддержку принятия решений, связанных с наиболее поным использованием ресурсов и освоением глубокой переработки нефтяной продукции странами экспортерами; формирование эффективной системы управления трудовыми 5 ресурсами внутри национального комплекса; создание эффективной поддержки распределенной деятельности; мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами; успешный выбор бизнес-позиционирования корпораций комплекса.

Разработка системы управления инвестиционно-инновационной деятельностью выдвигает целый ряд проблем, требующих первоочередного решения, важнейшими среди которых являются: ориентация на поддержку принятия решений, прежде всего, связанных с использованием ресурсов и освоением новых изделий и услуг; формирование эффективной системы управления кадрами; гибкой системы планирования и учета, допускающей регулярную реструктуризацию проектов в соответствии с изменениями условий и достигнутых результатов; развитие офисной системы; мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами.

Инновации в значительной степени определяют экономический рост субъектов рыночной экономики и страны в целом, занятость населения и рост производительности труда, являются ключевым фактором социально-экономического развития. Поэтому решение вопросов, связанных с созданием эффективных механизмов реализации технологических и организационных инноваций, координация и сосредоточение их на формировании догосрочных предпосылок устойчивого социально-экономического развития требуют серьезного внимания и крайне важны для определения перспектив развития.

Для многих предприятий нефтяного комплекса, стокнувшихся с новыми для них условиями глобальной конкуренции и особенностями проявления всеобщего кризиса, эффективное использование результатов научно-технического прогресса, поиск источников финансирования для инновационного развития являются исходными позициями успеха в рыночной среде. С научной точки зрения актуальным остается целенаправленное, планомерное привлечение и реализация национальных и иностранных инвестиций в нефтехимический комплекс на основе развития партнерских отношений.

Для реализации адекватной, новому этапу инвестиционно-инновационной стратегии развития нефтехимической отрасли на всем производственно-технологическом цикле (от геологоразведки и добычи до создания конечной высокотехнологичной продукции нефтехимии) сформировалась потребность в гарантированной системе инвестиционного обеспечения инновационных проектов и программ.

Кризис высветил ряд новых проблем развития нефтяной промышленности в целом, ее перехода на инновационный путь развития, ресурсных ограничений, доступности ряда стран к ее продукции. Эти и другие проблемы требуют научного разрешения, как в рамках нефтегазовых рынков, так и отдельных корпорациях.

Состояние научной разработанности темы. Вопросы развития нефтехимической промышленности на корпоративном уровне получили достаточно широкое освещение в российской и зарубежной литературе. Среди научных исследований России следует выделить труды О.Т. Богомолова, Н.П. Шмелева, Ю.В. Шишкова, И.П. Фаминского, и других, которые внесли значительный ' вклад в теорию развития промышленности иностранных инвестиций. Среди зарубежных ученых наибольшую роль в разработке проблем инвестиционной деятельности сыграли В.Б. Баласс, У.Ростоу, Г. Лиордаль, Я. Тимберген, и Дж. Стиглиц лауреат нобелевской премии.

Особую ценность имеют вклад таких известных учёных, как В.И. Волошин, В.М. Грибанич, Б.Г. Дякин, К.Н. Миловидов. Указанные проблемы требуют дальнейшего теоретического исследования и применения достигнутых результатов на практике.

Цель и задачи диссертации ориентированы на разработку эффективной стратегии управления предприятиями, отраслями, национального нефтехимического комплекса.

Целью диссертационного исследования является: разработка методических подходов и рекомендаций по обоснованию приоритетов повышения эффективности стратегического управления и планирования инновационной деятельностью нефтедобывающих корпораций.

Достижение поставленной цели взаимосвязано с решением следующих задач: