Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование конкурентоспособности банковских услуг с использованием технологии бенчмаркинга тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Хасанова, Лилия Тальгатовна
Место защиты	Ульяновск
Год	2011
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование конкурентоспособности банковских услуг с использованием технологии бенчмаркинга"

На правах рукописи

ХАСАНОВА Лилии Тальгатовна

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ БЕНЧМАРКИНГА

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой стснеии кандидата экономических наук

Пенза 2011

1 6 июн 2011

4850013

Диссертационная работа выпонена на кафедре Финансы и кредит государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ульяновский государственный технический университет.

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент

Абаева Нина Петровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Орлов Сергей Леонидович

кандидат экономических наук, доцент Шеретобитова Татьяна Ивановна

Ведущая организация: ГОУ ВПО Орловский государственный

институт экономики и торговли

Защита диссертации состоится л24 июня 20] 1 г. в часов на

заседании диссертационного совета Д 212.186.08 в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Пензенский государственный университет по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Пензенский государственный университет и на сайте Ссыка на домен более не работаетp>

Автореферат разослан л24 мая 2011г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат экономических наук, _ -

профессор Чт=* В. И. Будина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития экономики сектор финансовых услуг становится одним из ведущих факторов, обеспечивающих устойчивые темпы экономического роста.

В условиях мирового финансового кризиса приобретает особое значение процесс адаптации коммерческих банков к быстроменяющимся макро- и мезо-условиям, что, в свою очередь, не может не отразиться на качестве и, соответственно, на конкурентоспособности банковских услуг. Развитие и повышение конкурентоспособности банковских услуг региональных коммерческих банков является залогом социально-экономического развития региона и, в конечном итоге, всей страны. Решение проблемы улучшения функционирования банков в условиях рыночной экономики является одной из важнейших стратегических задач. Однако методология повышения конкурентоспособности банковских услуг находится на стадии формирования.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в условиях нарастающей конкуренции, быстрого насыщения рынка определенной услугой, предоставляемой коммерческими банками, конкуренты активно перенимают друг у друга методы продвижения услуг. В связи с чем перед банковскими организациями возникает необходимость внедрения новых услуг и обеспечения достаточно высокого уровня их конкурентоспособности. Немалую роль в этом играет банковский маркетинг.

Проведенное исследование показало, что банковский маркетинг используется в банковской сфере явно недостаточно. В то же время его активное внедрение способствовало бы повышению конкурентоспособности услуг. Одной из эффективных технологий ее повышения является бенчмаркинг. Применение бенчмаркинга позволит решить проблемы управления конкурентоспособностью банковских услуг путем непрерывного их анализа в сравнении с аналогами других успешных банков, обмена знаниями, передовым опытом, идеями с целью дальнейшего улучшения процесса предоставления услуг.

Степень разработанности проблемы. В процессе изучения поставленной проблемы источниками стали исследования зарубежных и отечественных авторов, посвященных различным аспектам изучаемой проблемной области.

Теоретические исследования вопросов маркетинга нашли отражение в работах таких отечественных авторов, как И. А. Аренков, Г. Л. Багиев,

B. И. Беляев, Л. Н. Семеркова, Ю. Н. Соловьева, В. М. Тарасевич, О. А. Третьяк, О. У. Юддашева. Исследование различных аспектов маркетинга в финансовой и банковской сферах можно найти в трудах Д. Н. Владиславлева,

C. А. Гурьянова, Л. В. Конаковой, Н. Б. Куршаковой, Н. Ю. Попова, Э. А. Уткина, В. И. Хабарова.

Вопросы, посвященные отдельным аспектам повышения конкурентоспособности банковских услуг, рассмотрены в трудах

О. И. Лаврушина, С. А. Левина, Ю. С. Масленченкова, Г. О. Самойлова, Е. Н. Смольяниновой.

Теоретико-методологические вопросы бенчмаркинга освещены в работах И. П. Данилова, Я. Ш. Евдокимовой, Т. Г. Голубевой, В. В. Градобоева, Е. А. Князева, Г. В. Клейменовой, Е. А. Михайловой, 3. Г. Сипливой, В. В. Старикова, Т. В. Тепловой, Т. П. Пестряковой, В. В. Уварова, Т. И. Шерстобитовой. Также были изучены труды Н. Грига, П. Линдхольма, Р. Манн, Р. Рейдера, С. Уэча, X. Харрингтона, Дж. Харрингтона.

Большая часть зарубежных и отечественных публикаций по вопросам внедрения и использования бенчмаркинга на сегодняшний день преобладает для предприятий сферы материального производства.

В современной научной литературе с разной степенью разработанности освещаются отдельные аспекты поставленной проблемы. Однако исследования относительно аспектов проведения бенчмаркинга в коммерческих банках и формирования конкурентоспособности банковских услуг носят неполный характер, многие теоретические, методологические и практические вопросы остаются недостаточно разработашшми. Недостаточная степень разработанности указанных вопросов в данной области подтверждает актуальность выбранной темы исследования, что обуславливает необходимость изучения и осмысления лучшей практики и, следовательно, вызывает научный интерес.

Отмеченные положения предопределили цель, задачи и содержание диссертационного исследования.

Целью исследования является разработка теоретико-методического аппарата и практических рекомендаций по формированию конкурентоспособности банковских услуг с использованием технологии бенчмаркинга.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

- исследовать теоретические основы конкуренции на рынке банковских услуг и определить экономическое содержание конкурентоспособности услуг банка и факторов, ее определяющих, во взаимосвязи с конкурентоспособностью банка;

- выявить особенности современного банковского маркетинга;

- исследовать сущность и содержание бенчмаркинга как маркетинговой технологии обеспечения конкурентоспособности банковских услуг;

- разработать модель бенчмаркинга банковских услуг;

- провести анализ рынка банковских услуг и выявить его современные тенденции развития;

- оценить конкурентоспособность услуг коммерческих банков;

- выявить наилучшие практики предоставления банковской услуги-ориентира, на основе которых формируется ее конкурентоспособность;

- разработать организационный механизм реализации процесса бенчмаркинга банковских услуг;

- предложить рекомендации по повышению конкурентоспособности банковских услуг.

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности ВАК России 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг): п. 9.8. Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой политике компании; бенчмаркинг; и. 9.9. Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях.

Теоретической н методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области банковского маркетинга, маркетинга услуг, сервисной экономики, конкурентоспособности, банковского и стратегического менеджмента.

В процессе решения поставленных в диссертации задач применялись следующие методы: абстрактно-логический, системный, процессный; экономико-статистический; сравнительный анализ; графический и матричный; методы социологических и маркетинговых исследований.

Информационную и эмпирическую основу исследования составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики, федеральные законодательные акты, нормативный и инструктивный материал Банка России, обзорно-аналитические, статистические и архивные материалы, результаты различных научно-практических и прикладных исследований но проблемам оценки и управления конкурентоспособностью банковских услуг, периодическая литература, бенчмаркинговые исследования, официальная банковская отчетность, материалы научных исследований, представленных в виде диссертаций, ресурсы Интернета.

Объектом исследования является деятельность коммерческих банков Ульяновской области.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе формирования конкурентоспособности банковских услуг, с использованием технологии бенчмаркинга.

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании теоретических положений, методических и практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности банковских услуг с использованием технологии бенчмаркинга. Основные научные результаты, определяющие новизну проведенных исследований, состоят в следующем:

- определены факторы конкурентоспособности банковских услуг, при этом внутренние факторы предлагается разделить на две группы с позиции привлекательности для клиента: влияющие на формирование потребительских свойств (условия предоставления данной услуги, ассортимент данной услуги в определенном банке, качество послепродажного обслуживания, уровень консультационного обслуживания, репутация банка, низкий уровень риска при использовании услуги, удобство пользования услугой) и влияющие на экономические характеристики (процентная ставка, активы, ликвидность банка);

- выявлена не отмеченная ранее в научной литературе сущностная особенность банковского маркетинга Ч это корпоративность, нацеленная на гармонизацию отношений между всеми участниками корпоративного управления и заинтересованных сторон, которую необходимо учитывать при оценке деятельности банка;

- разграничены и уточнены понятия банковская операция, банковская услуга, банковский продукт, что позволит более эффективно использовать механизмы и инструменты банковского маркетинга в повышении конкурентоспособности банковских услуг;

- предложена классификация банковских услуг, которая дает возможность проведения анализа их конкурентоспособности, включения новых классификационных групп, детализации услуг и выявления возможностей для улучшения банковских продуктов;

- разработана модель бенчмаркинга банковских услуг по формированию конкурентоспособности последних, которая представлена в виде непрерывного процесса, состоящего из информационно взаимосвязанных и последовательных этапов: анализа текущего состояния параметров банковских услуг и факторов, влияющих на них; определения объекта-ориентира; идентификации приоритетных бизнес-процессов на основе сравнительной оценки конкурентоспособности банковских услуг; разработки программы реализации результатов бенчмаркинга с последующим анализом эффективности их внедрения;

- предложен организационный механизм реализации бенчмаркинга банковских услуг, включающий в себя планирование, проектирование, разработку программы и документооборота, отражающего входящие и выходящие информационные потоки для принятия управленческих решений по применению технологии бенчмаркинга.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что разработанные в диссертации положения и полученные результаты создают теоретическую, методическую и практическую основу по формированию конкурентоспособности банковских услуг.

Основные положения и выводы исследования могут быть использованы коммерческим банком как практические инструменты повышения уровня конкурентоспособности его услуг, а также при разработке стратегий своего развития.

Полученные результаты М01уг послужить предпосыкой для дальнейших исследований по проблемам повышения конкурентоспособности банковских услуг. Теоретические и практические разработки диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при чтении курсов Банковский маркетинг, Банковский менеджмент, Маркетинг услуг, при написании учебных и практических пособий.

Апробация работы. Основное содержание диссертационного исследования и его результатов отражено в 21 научной работе, в т.ч. 4 -

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 6,65 печ. л. (авторских -5,8 печ. л.).

Основные положения исследования освещались на международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях (г. Мурманск, г. Орел, г. Пенза, г. Санкт-Петербург, г. Ульяновск, г. Уфа).

Предложенные рекомендации нашли практическое применение в учебном процессе при чтении лекций для студентов УГТУ, работе коммерческих банков ЗАО Венец и ООО ККО Русфинанс Банк, о чем свидетельствуют справки о внедрении.

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 168 источников, и 17 приложений. Основное содержание изложено на 171 странице машинописного текста. Работа содержит 23 таблицы, 30 рисунков, 16 формул.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характеристика уровня ее разработанности, сформулированы цели, задачи, определены предмет и объект исследования, определена методологическая база, обоснована научно-теоретическая и практическая значимость работы, указаны элементы научной новизны.

В первой главе Теоретические основы формирования конкурентоспособности банковских услуг изучается сущность конкурентоспособности банковских услуг; выпоняется систематизация факторов, формирующих конкурентоспособность банковских услуг; уточняется понятие банковского маркетинга; раскрывается сущность понятий банковская операция, банковская услуга, банковский продукт; предлагается классификация банковских услуг; рассматривается бенчмаркинг как технология повышения конкурентоспособности банковских услуг; разрабатывается модель бенчмаркинга банковских услуг.

Во второй главе Исследование рынка банковских услуг и оценка конкурентоспособности банковских услуг проанализирован рынок банковских услуг за 2006-2009 гг.; проведено маркетинговое исследование потребностей и предпочтений населения на данном рынке; дана оценка конкурентоспособности услуг по размещению денежных средств физических лиц во вклады, по результатам которой был определен объект-ориентир и проанализированы точки разрывов в параметрах рассматриваемых услуг.

В третьей главе Основные направления повышения конкурентоспособности банковских услуг на основе бенчмаркинга выбран оптимальный вариант улучшения конкурентной позиции услуги банка, разработан организационный механизм реализации программы бенчмаркинга, предложены рекомендации по ее повышению.

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, приведены теоретические выводы и практические рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности банковских услуг.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Характеристика внешней и внутренней среды, определяющей условия конкуренции, что позволяет выявить направления повышения конкурентоспособности банковских услуг.

Значение конкурентоспособности коммерческого банка особенно возрастает в условиях глобализации финансовых потоков. Банковские организации дожны подстраиваться под изменяющиеся условия рынка как на национальном, так и на международном уровнях, создавая все более усовершенствованные банковские услуги, что требует использования новых методов и инструментов повышения их конкурентоспособности.

Исследование теоретических основ сущности понятия конкурентоспособность банковских услуг позволило расширить его определение и рассматривать последнюю как взаимодействие множества факторов.

С позиции системного подхода конкурентоспособность формируется под влиянием различных факторов: внешних и внутренних (рисунок 1).

В свою очередь, на внешние факторы организация не может значительно повлиять, байку приходиться приспосабливаться, но на составляющие внутренней среды кредитная организация может воздействовать, изменяя условия протекания этих процессов, что позволит коммерческому банку завоевывать и удерживать конкурентные преимущества.

Формирование конкурентоспособности банка на основе внутренних факторов включает в себя повышение конкурентоспособности: ресурсных преимуществ, банковских услуг и управленческих решений.

В рамках нашей работы мы рассматриваем внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность банковских услуг в виде частных потенциалов (маркетингового, информационного, кадрового и т. д.) и в четырех аспектах: отношения с потребителями, совершенствования внутренних бизнес-процессов, управления финансами, обучения и развития кадров. В работе предлагается их разделить на два блока: факторы, влияющие на формирование потребительских свойств (аспект отношений с потребителями, совершенствования внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала) и - на экономические свойства (аспект управления финансами).

Такая систематизация факторов позволяет определить направления формирования конкурентоспособности банковских услуг.

Внешняя срсда

Политические факторы

ЧССКНС фаКГОры

логичс-

фпкторы

Конкурентоспособность упранлен ческих решений

Конкурентоспособность

Конкурентоспособность ресурсов

Покупатели

^Поставщики

-Иннова-

скту-алыгый потенциал

потенциал

ный потенциал

ский потенциал

Внутренние

Финансы

Существующие конкуренты

Потенциальные I конкуренты

Внутренняя среда

Субституты

Рисунок 1 - Систематизация факторов конкурентоспособности банковских услуг

2. Уточнение понятий банковский маркетинг и банковский продукт, выявление их специфики, которые необходимо учитывать при разработке продуктовой политики банка с целью лучшего удовлетворения потребностей.

Действенными инструментами для обеспечения эффективного использования ресурсов банка и качественного удовлетворения требований клиентов является банковский маркетинг, основными сущностными особенностями которого являются клиентоориентированность, интегрированность, корпоративность. Проведенное исследование показало, что банковский маркетинг осуществляется в акционерном обществе, в котором существует система экономических отношений между участниками банковской деятельности (акционеры, менеджеры, персонал, клиенты) и всеми заинтересованными лицами (государство, общество, пенсионные фонды, налоговые службы и др.), при этом каждый имеет свой интерес: акционеры коммерческого банка ожидают увеличение стоимости коммерческого банка; менеджеры - увеличение прибыли; персонал - роста

оплаты труда и социальных выплат; государство Ч увеличение налоговых сборов и т. д.

Банковский маркетинг Ч это клиентоориентированная, интегрированная система взаимодействия всех участников банковской деятельности и заинтересованных сторон с целью достижения баланса их интересов.

Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, спецификой банковской продукции. Неоднозначность трактовки понятий банковская услуга, банковская операция, банковский продукт в литературе вызвала необходимость их разграничения и уточнения для использования механизмов формирования конкурентоспособности банковских услуг. На основе проведенного исследования отмечается, что банковский продукт имеет большую возможность продвижения на рынке. Под ним понимается совокупность взаимодопоняющих банковских услуг и операций.

Деятельность банка дожна развиваться в направлении улучшения банковских услуг и продуктов, в связи с чем в диссертационной работе предложена их классификация по степени сложности (рисунок 2).

ПО Субт>С1Пу

Физические лица

по объекту услуги

Размещение средств (активные операции)

Банковская услуга

Ядро прод банковского укта

Банковские услуш

Юридические липа

по субъекту

Финансовые организации

Денежные средства, ценные бумаг и, драгоценные камни, металы, информация и др.

по функциональному

по объекту услуги

КОМ ИССИ01 шо-

посредннческие услуги

по сложности оказат я банковской услуги

I уровень Основной банковский продукт

2 уровень Текущий банковский продукт

Банковская операция

Другие классификации

Привлечение средств (пассивные операции)

3 уровень Расширенный банковский продукт

Рисунок 2 - Классификация банковских услуг

Банковский продукт может сочетать в себе основные, сопутствующие и допонительные услуги:

- основные услуги (ядро банковского продукта) удовлетворяют существующие потребности клиента;

- сопутствующие услуги, формирующие вместе с основными услугами текущий продукт, сопровождают процесс оказания основных услуг и удовлетворяют скрытые потребности;

- допонительные услуги, формирующие с основными и сопутствующими услугами расширенный продукт, направлены на удержание и повторное привлечение клиента, что выражается в индивидуальном подходе реализации банковской услуги клиенту, несущем психологический, творческий аспекты и создающим комфорт в финансово-кредитных отношениях клиента с банком.

Каждая категория услуг имеет составляющие: банковские инновации, информационные технологии, материальные носители информации и т. д. Выделение этих элементов позволит выявить объекты для бепчмаркинга. Оптимальное сочетание элементов в продукте будет способствовать повышению его конкурентоспособности.

3. Модель бепчмаркинга, согласно которой проведен статистический анализ рынка банковских услуг и маркетинговое исследование их потребителей, что позволило выявить проблемные зоны, объекты для бепчмаркинга и возможности для дальнейшего усовершенствования банковских услуг.

При рассмотрении маркетинговых технологий и инструментов в банковском бизнесе было выявлено, что наиболее эффективной технологией повышения конкурентоспособности банковских услуг на сегодняшний день является бенчмаркинг, который представляет собой не только принятие опыта, но и отправную точку для создания новых идей, повышения эффективности деятельности.

Разработана модель бенчмаркинга в сфере банковских услуг, представляющая собой структурированный процесс, который дожен разрабатываться индивидуально для каждого проекта с учетом определенной цели (рисунок 3).

Согласно предложенной модели необходимо:

- провести анализ рынка банковских услуг;

- исследовать потребительские предпочтения физических лиц при выборе банковских услуг различных банков-конкурентов;

- проанализировать деятельность коммерческого банка и выявить проблемное поле в его деятельности и объект бенчмаркинга;

- осуществить поиск аналогий и определить объект-ориентир бенчмаркинга;

- определить точки разрывов в параметрах показателей выбранной банковской услуги анализируемого коммерческого банка и услуги-эталона банка-конкурента;

- выбрать оптимальный вариант бизнес-процесса;

- разработать программу внедрения мероприятий и организационный механизм реализации программы бенчмаркинга по обеспечению конкурентоспособности банковских услуг;

- оценить результативность и эффективность мероприятий по улучшению бизнес-процессов банковских услуг.

В результате анализа литературы и исследования рынка банковских услуг были выявлены основные проблемы, особенности и тенденции его развития.

Опенка достижений цели

Рисунок 3 - Модель бенчмаркинга банковских услуг

Основными проблемами рынка банковских услуг являются: противоречивость законодательства РФ, его подверженность изменениям; недостаточная сбалансированность объема предложения и спроса на банковские услуги по качественным и ценовым характеристикам; неравные условия конкуренции; отвлечение средств из банков в фондовый рынок; некоторое замедление роста доходов населения; относительно высокий уровень

потребительской инфляции; неравномерность размещения банковских организаций по субъектам РФ; достаточно низкий уровень обеспеченности банковскими услугами большинство регионов РФ (рисунок 4); дифференциация между регионами по показателям обеспеченности регионов России банковскими услугами.

Рисунок 4 Совокупный индекс обеспеченности регионов услугами банков

Особенностями регионального рынка банковских вкладов являются: размещение небольших сумм на срочные банковские вклады, нехватка догосрочных финансовых ресурсов, низкая платежеспособность населения (рисунок 5). По уровню обеспеченности регионов банковскими услугами ПФО среди регионов России в 2009 г. занимал третье место, среди регионов ПФО Ульяновская область - 6-е место из 14.

ЦФО без г Москва СЗФО ЮФО ПФО

г.Москвы

УФО СФО ДФО

Рисунок 5 - Динамика отношения объемов сбережений населения к среднемесячному значению доходов на душу населения, %

Негативное влияние экономического кризиса на региональный банковский рынок отразилось в замедлении темпа прироста совокупного индекса обеспеченности банковскими услугами, который в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизися на 2 процентных пункта.

Данное снижение обусловлено уменьшением финансовой насыщенности банковскими услугами по активам и кредитам Ульяновской области. В период

экономического роста и благоприятной экономической ситуации до 2008 г. можно отметить рост кредитной активности.

Вследствие финансового кризиса и соответствующей политики коммерческих банков в 2009 г. по сравнению с 2008 г. ситуация изменилась: значения по показателям обеспеченности банковскими услугами по объему кредитов и активов уменьшились, что было вызвано сокращением кредитных операций, увеличением доли сомнительной и безнадежной задоженности п кредитных портфелях банков, а индекс развития сберегательного дела вырос, рост которого обусловлен возвратом населения к сберегательной модели поведения.

Существующие конкуренты. Отмечено большое отставание Ульяновских банков от инорегиональных банков области по сберегательной функции. Доминирующее положение на рынке банковских услуг области по сберегательной функции занимает Сбербанк России. Нехватка ресурсов в 2008 г. заставила кредитные организации обратить внимание на традиционный источник средств. Лидером среди региональных банков на рынке банковских вкладов области на начало 2010 г. являся коммерческий банк Повожский (ПВ-банк), Структура вкладов населения по срокам возврата в региональных банках претерпела качественные изменения Ч вклады со сроком свыше года растут опережающими темпами по сравнению с краткосрочными (рисунок 6).

г:-----

----к-------

01 01 2007 010108 01 01 2009 0101.5010

-ЗАО'Вене^ - о - ЗАО ГПВ баш' ЧаЧОАО "Симбирск" ЧXЧ ЗАО "РКБ"

1 до 3 лет ш до 1 годэ

Рисунок 6 - Динамика и структура вкладов населения в региональных коммерческих банках

(Ульяновская область)

Поставщиками временно-свободных финансовых ресурсов являются физические и юридические лица в качестве вкладчиков, кредиторов, инвесторов и др.

В пассивах банковского сектора Ульяновской области в 2009 г. произошли структурные изменения - вклады населения на начало 2010 г. сформировали 52% банковских пассивов против 37% на начало 2009 г.

Влияние потенциальных конкурентов характеризуется наличием и высотой входных и выходных барьеров рынка банковских услуг. Преодоление барьеров требует от кредитных организаций существенных затрат. Функционирующие коммерческие банки в определенном регионе имеют

преимущества перед потенциальными конкурентами: ориентированность на конкретного клиента, деловая репутация, опыт и др. В результате исследования были определены основные барьеры, стоящие перед банками, желающими проникнуть на рынок банковских услуг.

Покупателями финансовых услуг являются юридические и физические лица. Главное направление размещения ресурсов для Ульяновских банков - это кредитование. Одним из негативных последствий кризисных явлений в экономике стал рост кредитных рисков, которые были связаны с ухудшением финансового положения заемщиков, их неспособностью обслуживать свои обязательства перед банками. Качество кредитного портфеля по юридическим и физическим лицам на конец 2009 г. ухудшилось. Низкая кредитная активность коммерческих банков обусловила в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сжатие кредитного портфеля на 12,2%. Создание значительных объемов резервов на возможные потери сказалось на финансовых результатах деятельности кредитных организаций. Однако в целом банковский сектор Ульяновской области преодолел наиболее острую фазу кризиса.

Маркетинговое исследование банковского рынка региона позволило определить основные потребительские предпочтения клиентов коммерческих банков. В результате исследования был получен список основных потребительских требований к банковской услуге по размещению денежных средств на срочный вклад. Исследование потребительских предпочтений показало, что клиенты банков в целом довольны качеством обслуживания, однако хотели, чтобы повысились доступность услуг и удобство в пользовании банковскими продуктами региональных банков, увеличилось число видов банковских услуг. На основании проведенных исследований можно отметить, что наиболее значимым фактором при выборе услуги банка назван экономический фактор. Однако ценовой характер банковской конкуренции наблюдается только на первых этапах развития взаимоотношений банка и клиента. В дальнейшем на первый план выходят прежде всего неэкономические параметры (рисунок 7) предоставления банковской услуги, имеющие важное значение в удовлетворении потребности человека.

На момент проведения SWOT-анализа была выявлена проблемная область в деятельности ЗЛО Венец - это малый объем догосрочных финансовых ресурсов. Одним из основных источников догосрочных ресурсов в банке являются средства физических лиц на срочных вкладах.

Оценка конкурентоспособности услуги по размещению денежных средств физических лиц на срочные вклады проведена в виде расчета интегрального коэффициента конкурентоспособности услуги методом анализа иерархии по трем региональным банкам и одному инорегиональному банку - Сбербанк России. По результатам оценки был выбран объект-ориентир - банковская услуга Сбербанка России (рисунок 7). Более слабой позицией относительно других рассмотренных участников рынка банковских вкладов обладает банковская услуга ЗАО ГБ Симбирск.

Рисунок 7 - Оценка конкурентоспособности услуги по размещению денежных средств на срочный вклад банков

В поле матрицы инге1ральной конкурентоспособности позиция банковской услуги определяется, исходя из потребительских и экономических свойств (рисунок 7).

В результате выявления точек разрывов в параметрах оцениваемой услуги и услуги банка-эталона, характеризующих услугу по размещению денежных средств на срочный вклад банков по экономическим и потребительским характеристикам (рисунок 8), были определены задачи в соответствии с поставленными целями по четырем аспектам деятельности банка (рисунок 9).

Ч *- - ОАО ГБ "Симбирск" -О-ЗАО Банк "Венец"

---л----ПВ-Банк -о-Сбербанк России

Рисунок 8 - Многоугольники потребительских свойств и экономических параметров банковской услуги по размещению денежных средств физическими лицами на срочный

вклад (в балах)

Для решения поставленных задач были разработаны показатели, которые, по Р. С. Каплану и Д. П. Нортону, в совокупности образуют сбалансированную систему показателей. Для достижения генеральной цели банка и каждой стратегической цели банка из всей совокупности направлений улучшения предлагается решить по одной или две задачи (рисунок 9):

- в аспекте персонала - повышение мотивации;

- в аспекте внутренних бизнес-процессов - увеличение каналов распространения и создание новых качеств банковских продуктов;

- в аспекте клиентов - увеличение привлекательности услуг банка для потребителей;

- в аспекте финансов - рост ресурсной базы.

В ходе проведенного маркетингового исследования с целыо минимизации точек разрывов по параметрам продукта своего банка относительно показателей параметров продукта банка-эталона были выделены следующие бизнес-практики в деятельности банка-эталона: он-лайн услуги; мобильный банк; персональный менеджер, закрепленный за крупными клиентами банка, а также система мотивации работников.

Рисунок 9 - Карта целей и задач коммерческого банка

Были определены варианты улучшений основных бизнес-процессов и выбраны те, которые могут быть реализованы с учетом готовности персонала к изменениям, финансовых, кадровых, технических возможностей самого банка -это мобильный банк, разработка программы персональных менеджеров и системы мотивации.

4. Организационное обеспечение внедрения бенчмаркинга в систему управления банковскими услугами, направленное на непрерывное совершенствование последних и оценку экономической эффективности предлагаемых мероприятий.

Для внедрения бенчмаркинга в банк и управления процессом бенчмаркинга банковских услуг на практике необходимо спланировать действия с учетом специфики финансово-кредитной организации. С этой целью нами разрабатывается программа, содержащая следующие этапы: создание бенчмаркинговой группы, распределение обязанностей внутри группы, проектирование и организация процесса проведения бенчмаркинга (рисунок 10).

Этапы организации бенчмаркинга

1. Создание бенчмар-кинговой группы (БГ)

2. Проектирование процесса

3. Организация бенчмаркинга

Содержание этапа (перечень процедур и мероприятий

I. Совещание управляющего банка н заведующих отделами по созданию БГ Определение и утверждение состава БГ

Назначение председателя БГ

Издание приказа о создании БГ 1.2. Совещание БГ

Выбор секретаря БГ или зам. председателя БГ

Планирование процесса: разработка документации по организации и проведению БП Распределение обязанностей внутри группы

Организация БП

Проведение анализа внешней и внутренней среды банка

Выбор проблемной области

Проведение общественных мероприятий, организация сбора, обобщения и анализа информации в рамках реализации бенчмаркингового процесса Анализ с целью внедрения. Разработка мероприятий по оптимизации бизнес-процессов БУ, перепроектирование существующих процессов БУ

Документирование новой формы организации бизнес-процессов БУ Внедрение изменений в практику работы банка Координация и контроль

Рисунок 10 - Схема проведения мероприятий по использованию бенчмаркинга банковских услуг в условиях деятельности региональных

коммерческих банков

В работе регламентирован процесс реализации бенчмаркинга, который включает в себя: перечень процедур и мероприятий, задействованные отделы, ответственные лица и конкретные испонители, сроки испонения.

Оценивать экономический эффект от внедрения мероприятий предлагается с позиций четырех аспектов деятельности банка (персонал, бизнес-процессы, клиенты, финансы) и учета интересов заинтересованных сторон (персонал, менеджеры, клиенты, акционеры) (рисунок 11).

Проведена оценка целесообразности улучшений бизнес-процессов на основе одной банковской услуги - размещение денежных средств физических лиц на срочных вкладах. Для расчета показателей были просчитаны затраты на реализацию предлагаемых мероприятий и доход от их внедрения. Расчет экономического эффекта представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Расчет планируемого экономического эффекта от улучшений бизнес-процессов на основе услуги по размещению денежных средств во вклад

Показатели Формула Расчет Значение

Чистый денежный поток за год, мн руб. доходы по направлению -текущие расходы 2,621,84 0,78

Рентабельность инвестиционных вложений за 1 год (по простому методу), % среднегодовой чистый денежный поток/объем инвестиционных затрат 0,78/ 0,70 11,3

Срок окупаемости, период капитальные затраты/чистый годовой поток денежных средств от реализации мероприятий 0,70/ 0,78 0,9 (328 дн. или 10,6 мес.)

Расчеты эффективности проектируемого отдела маркетинга по бенчмаркинговому планированию в коммерческом банке доказывают, что он является отделом, приносящим доходы. Срок окупаемости проводимых мероприятий составляет примерно 10 месяцев. Однако с целью минимизации расходов предлагается создать не обособленное структурное подразделение банка, а развить бенчмаркинговую деятельность в маркетинговом отделе, добавив некоторые функции. Социальный эффект от внедрения мероприятий заключается в экономии времени при оптимизации процессов банковского обслуживания при предоставлении услуг: для клиентов - сокращение времени при выпонении некоторых операций и получения информации, удобство пользования услугой; для сотрудников - уменьшение времени по обслуживанию клиентов.

Изменение со временем конкурентной позиции банковской услуги кредитной организации и конкурентов требует мониторинга на каждом этапе проведения бенчмаркинга.

Увеличение стоимости коммерческого банка

Рост ЧИСТОЙ гшнбыли

доходных акти-

ресурсной базы

Группа Стратегические цели Показатели результативности Мероприятия в рамках проводимого бенчмаркинга, направленные на повышение эффективности деятельности

Фи- перспектива Максимизация прибыли Темп прироста чистой прибыли, % Оптимизация структуры баланса

Рост сходов Экономическая рентабельность, %

Оптимизация структуры баланса Отношение объема доходных активов к объему платных пассивов, %

Рост ресурсной базы Темп прироста обязательств занка, %

Клиентская перспектива Увеличение н сохранение клиентов, обладающих высокой и потенциально высокой ценностью Темп прироста клиентов, ".о Коэффициент лояльности Доля новых и постоянных покупателей, % Сбалансированная линейка банковских вкладов, учнты вающая потребности люэого клиента, высокий уровень клиентского сервиса, разработка бонусных программ, программ лояльности клиентов, применение инструментов привлечения сбережений частных ни

Увеличение приьлекательности банковских услуг банка для потребителей или конкурентоспособности услуг Рейтинг банковской услуги, бал

Обеспечение качественного обслуживания, ориентированное на клиентов Повторные продажи (обращение клиента повторно), число

Создание бренда Пресс-рейтинг банка, бал

Внутренние биэнес-процессы Конкурентоспособные банковские услуги Рентабельность оанксвсхич услуг, % Расширение каналов дистрибуции, освоение новых регионов, увелингнис информативности депозитной поли тики (подготовка и рассьшка информационных писем), внедрение системы электронного документооборота, оптимизация процессов

Разработать эффективное использование данных н оптимизировать издержки Маржа накладных расходов, % Себестоимость ел. продукции, мн ру>

Разработать и внедрить эффективные маркетинговые программы Рентабельность продаж, %

Развить сеть Темп прироста количества точек бзика, %

Разнообразие каналов Количество каналов распространения услуг, число

Развивать лидерство банковских продуктов и новых качеств. Разработать и развивать линейку банковских продуктов Процент новинок в объеме реализации, %

Быстрое реагирование, повышение эффективности обслуживания Время обработки и выпонения заказа, час

Обучение и рост Сфокусировать персонал на-потребностях клиентов Кнентоориентированность; (качественное и доброжелательное взаимодействие с клиентами), балы Развитие компетенции сотрудников путем регулярного обучения, прохождения различных курсов повышения квалификации, проведения семинаров, тренингов, участия сотрудников в конференциях, использования новейших технологий в работе. Организация мероприятий по обмену опытом мгжду подразделениями банка. Применение мотивацнонных программ

Обеспечить рост квалификации и компетенций Процент сотрудников, прошедших профессиональную подготовку,%

Повысить мотивацию персонала Стабильность колектива Уровень качества и понота выпонения поставленных перед работником задач. %, балы

Совершенствовать и укреплять корпоративную культуру Работа в команде, балы Текучесть ключевого персонала,

Организовать внутренний контроль и аудит работы персонала Количество претензий по обслуживанию, число Соблюдение трудовой дисциплины, балы

К 6 3 з

Качественное J Д^до вдетворе ыие J потребностей \ клиентов 1

Рост объемов продаж банковских усл>'г

н прояу ктов

Уменьшение

издержек

Оптимизация процессов

Рост заработной платы, уровня премированал и уровня удовлетворенности

Рост производительности труда и уровня I компетенций персонала Л

Рисунок 11 - Показатели оценки эффективности от внедрения мероприятий бенчмаркинга в деятельность коммерческого банка

На основе проведенного исследования выявлено, что для обеспечения конкурентоспособности банковских услуг необходимо использовать новую идеологию работы с клиентами, основанную на сочетании современных технологий, и обеспечить внедрение эффективных методов работы для повышения качества их обслуживания.

В целом результаты проведенного в работе исследования позволили разработать механизм формирования конкурентоспособности депозитных услуг для населения на региональном рынке.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. На основе теоретического исследования рынка банковских услуг населению и сущности конкурентоспособности банковских услуг определена взаимосвязь конкурентоспособности банка и конкурентоспособности банковской услуги. С целью выявления основных направлений достижения потребительской удовлетворенности и мониторинга конкурентоспособности банковских услуг были выявлены и систематизированы факторы последней, формирование которых позволит банку укрепить свою позицию на выбранном сегменте рынка услуг населению.

2. В рамках банковского маркетинга выявлены особенности услуги и продукта банка, дана их классификация с целью дальнейшей разработки рекомендаций по улучшению банковских продуктов и услуг.

3. Проведенный анализ показал, что для процветания коммерческого банка и обеспечения конкурентоспособности его услуг необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы и качественно удовлетворять требования клиентов, что заставляет управляющих кредитных организаций смотреть шире и глубже на способы и механизмы предоставления услуг, создавать и предлагать новые банковские продукты. Одним из решений данных проблем является использование банками бенчмаркинга. В результате чего в работе была предложена модель бенчмаркинга банковских услуг, состоящая из последовательных этапов и их результатов, которые поделены на два блока: исследование рынка банковских услуг и основные направления повышения конкурентоспособности услуг.

4. Исследование банковского рынка и оценка конкурентоспособности банковских продуктов показали, что Ульяновские банки работают менее успешно по сравнению с филиалами крупных российских банков. Так, одной из основных причин потери конкурентоспособности услуги по размещению денежных средств физических лиц ЗАО Венец является ее низкая удовлетворенность потребительскими свойствами клиентов. В связи с этим были предложены следующие рекомендации: совершенствование системы мотивации работников; допонительная услуга мобильный банк; программа персонального менеджера, закрепленного за крупными клиентами банка. Эти рекомендации позволят в дожной степени удовлетворить потребности клиента.

5. Для эффективного внедрения разработанной модели бенчмаркинга в банковские организации была разработана программа и регламентирован процесс ее реализации. Были даны рекомендации по повышению

конкурентоспособности банковских услуг на основе сбалансированной системы показателей. В работе представлена карта стратегических целей коммерческого банка по четырем перспективам: персонал, бизнес-процессы, клиенты и финансы. Были разработаны принципы, которыми дожны руководствоваться менеджеры высшего звена при разработке и реализации программы по внедрению бенчмаркинга банковских услуг с целью формирования их устойчивой конкурентоспособности. Также предлагается проводить мониторинг конкурентоспособности банковских услуг с помощью допоненного графика Рейдера.

Применение предложенного организационно-методического обеспечения реализации бенчмаркингового процесса и рекомендаций в банке позволит повысить конкурентоспособность его услуг, и, в итоге, конкурентоспособность банка в целом.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК России

1. Хасанова, Л. Т. Состояние рынка банковских услуг в Ульяновской области [Текст] / Л. Т. Хасанова // Всстник Самарского государственного экономического университета. -2008. -№11 (49). - С. 134-140. - 0,82 п. л.

2. Хасанова, Л. Т. Бенчмаркинг как инструмент конкурентной борьбы [ Текст] / Л. Т. Хасанова // Вестник университета (ГУУ). Развитие отраслевого и регионального управления. - М. : ГОУ ВПО Государственный университет управления. - 2008. - №15 (25). - С. 239-244. - 0,69 п. л.

3. Хасанова, Л. Т. Оцениваем конкурентную позицию банковской услуги [Текст] / Н. П. Абаева, Л. Т. Хасанова // Российское предпринимательство. - 2011. - № 4. - Вып. 2. -С. 112-119-0,5 п. л. (0,35 п. л.).

4. Хасанова, Л. Т. Анализ сущности категорий банковская услуга, банковская операция и банковский продукт [Текст] / II. П. Абаева, Л. Т. Хасанова // Вестник университета (ГУУ). Развитие отраслевого и регионального управления. - М. : ГОУ ВПО Государственный университет управления. - 2011. - №9. - С. 5-8 - 0,3 п. л. (0,2 п. л.).

Публикации в других нздашшх

5. Хасанова, Л. Т. Проблемы оценки, кредитоспособности заемщиков [Текст] / Л. Т. Хасанова // Финансовые механизмы и проблемы экономики : сборник научных трудов. -Ульяновск : УГТУ, 2007. - С. 77-81. - 0,29 п. л.

6. Хасанова, Л. Т. Бенчмаркинг как наилучшая практика [Тексг] / Л. Т. Хасанова // Средства и методы улучшения качества продукции : материалы региональной научно-технической конференции. - Ульяновск : УГТУ, 2008. - С. 143-148. - 0,32 п. л.

7. Хасанова, Л.Т. Бенчмаркинг как инструмент конкурентоспособности организации [Текст] / Л. Т. Хасанова // Тезисы докладов 42-й научно-технической конференции. - Ульяновск : ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет - 2008. -С. 214.-0,06 п. л.

8. Хасанова, Л. Т. Статистическое исследование банковских услуг в Ульяновской области [Текст] / Л. Т. Хасанова // Статистические исследования социально-экоиомических систем в условиях развития мирохозяйственных связей : сборник материалов II международной научно-практической конференции. - Орел : ОреГТУ, 2008. - С. 212-217.- 0,15 п. л.

9. Хасанова, Л.Т. Бенчмаркинг в коммерческих банках [Текст] / Л. Т. Хасанова ; под ред. Н. Г1. Абаевой // Финансовые механизмы и проблемы экономики : сборник научных трудов. - Ульяновск: УГТУ, 2008. - С. 81-88. - 0,41 п. л.

10. Хасанова, Л. Т. Рост сферы услуг как одна из закономерностей развития экономики [Текст] / Н. П. Абаева, Л. Т. Хасанова // Финансовые механизмы и проблемы экономики : сборник научных трудов. - Ульяновск : УГТУ, 2009,- С. 9-11. - 0,18 п. л. (0,1 п. л.).

11. Хасанова, Л. Т. Проблемы оценки конкурентоспособности банковских услуг [Текст] / Н. П. Абаева, Л. Т. Хасанова // Финансовые механизмы и проблемы экономики : сборник научных трудов. - Ульяновск : УГТУ, 2009. - С. 11-17. - 0,41 п. л. (0,21 п. л.).

12. Хасанова, Л. Т. Статистический анализ банковских услуг в Ульяновской области [Текст] / Л. Т. Хасанова // Тезисы докладов 43-й научно-технической конференции. -Ульяновск : ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет - 2009. -С. 214. - 0,06 п. л.

13. Хасанова, Л. Т. Бенчмаркинг как современный метод управления [Текст] [Электронный ресурс] / Л. Т. Хасанова // Современные проблемы экономики управления и юриспруденции. Материалы международной научно-практической конференции. - Мурманск : МГТУ, ФГОУВПО МГТУ, 2009. - 0,23 п. л.

14. Хасанова, Л. Т. Конкурентоспособность банка - залог успеха на рынке банковских услуг [Текст] / Л. Т. Хасанова // Конкурентоспособность предприятий и организаций : сборник статей VII Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза : РИО ПГСХА, 2009. - С. 225-228. - 0,17 п. л.

15. Хасанова, Л. Т. Анализ обеспеченности Ульяновской области банковскими услугами [Текст]/Л. Т. Хасанова// ВестникКГФЭИ.-Казань,2009.-№4(17).-С. 43-47.-0,63 п.л.

16. Хасанова, Л.Т. Анализ банковских вкладов физических лиц Ульяновской области [Текст] / Л. Т. Хасанова // Вестник УГТУ. - Ульяновск, 2009. - №1. - С. 72-74. - 0,20 п. л.

17. Хасанова, Л. Т. Проблемы оценки риска коммерческою банка в условиях неопределенности [Текст] / Л. Т. Хасанова // Финансовые проблемы РФ и пути их решения : теория и практика : сборник научных трудов 10-й международной научно-практической конференции. 4.1. - СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2009. - С. 221-225. - 0,23 п. л.

18. Хасанова, Л. Т. К вопросу о новых инструментах повышения конкурентоспособности банковских услуг регионального коммерческого банка [Текст] / И. П. Абаева, Л. Т. Хасанова // МНПК Единство власти, бизнес и бизнес-образования - путь к успешному обществу (29-30 января 2010 г., Россия, г. Ульяновск). - Ульяновск : УГГУ, 2010. -С. 11-14,- 0,32 п. л. (0,16 п. л.).

19. Хасанова, Л. Т. К вопросу понятия конкурентоспособность банковских услуг [Текст] IН. П. Абаева, Л. Т. Хасанова // ВНПК Проблемы инновационного развития экономических систем (23 марта 2010 г., Россия, г. Ульяновск). - Ульяновск : УГТУ, 2010. -С. 3-9. - 0,32 п. л. (0,16 п. л.).

20. Хасанова, Л. Т. Региональный анализ рынка банковских вкладов [Текст] / Л. Т. Хасанова // ВНПК Статистика и общество : история, современность, развитие (к 175-летию образования службы сгашегики в Башкортостане). - Уфа, 2010. - С. 431-436. - 0,30 п. л.

21. Хасанова, Л. Т. Сбалансированная система показателей коммерческого банка [Текст] / Л. Т. Хасанова // Тезисы докладов 44-й научно-технической конференции. - Ульяновск : ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет - 2010. -С. 214. - 0,06 п. л.

Подписано в печать 23.05.2011. Формат 60x84/16. Усл. псч. л. 1,40. Тираж 100 экз. Заказ 569.

Типография УГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Хасанова, Лилия Тальгатовна

Введение.

Глава 1 Теоретические основы формирования . конкурентоспособности банковских услуг.

1.1 Концептуальная модель формирования конкурентоспособности банковских услуг.

1.2 Особенности современного банковского маркетинга.

1.3 Бенчмаркинг как технология повышения конкурентоспособности банковских услуг.

Глава 2 Исследование рынка банковских услуг и оценка их конкурентоспособности.

2.1 Анализ рынка банковских услуг.

2.2 Маркетинговое исследование потребностей и предпочтений населения на рынке банковских услуг.

2.3 Оценка конкурентоспособности банковских услуг методом анализа иерархии.

Глава 3 Основные направления повышения конкурентоспособности банковских услуг на основе бенчмаркинга.

3.1 Выбор оптимального варианта улучшения конкурентной позиции банковской услуги.

3.2 Разработка программы внедрения мероприятий и организационный механизм реализации программы бенчмаркинга по обеспечению конкурентоспособности банковских услуг.

3.3 Рекомендации по повышению конкурентоспособности банковских услуг.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование конкурентоспособности банковских услуг с использованием технологии бенчмаркинга"

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития экономики сектор финансовых услуг становится одним из ведущих факторов, обеспечивающих устойчивые темпы экономического роста.

В условиях мирового финансового кризиса приобретает особое значение процесс адаптации- коммерческих банков к быстроменяющимся' макро- и мезо-условиям, что, в свою очередь, не может не отразиться на качестве и, соответственно, на конкурентоспособности банковских услуг. Развитие и повышение конкурентоспособности банковских услуг региональных коммерческих банков является залогом социально-экономического развития региона и, в конечном итоге, всей страны. Решение проблемы улучшения функционирования банков в условиях рыночной экономики является одной из важнейших стратегических задач. Однако методология повышения конкурентоспособности банковских услуг находится на стадии формирования.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в условиях нарастающей конкуренции, быстрого насыщения рынка определенной услугой, предоставляемой коммерческими банками, конкуренты активно перенимают друг у друга методы продвижения услуг. В связи с чем- перед банковскими организациями возникает необходимость внедрения новых услуг и обеспечения достаточно высокого уровня их конкурентоспособности. Немалую роль в этом играет банковский маркетинг.

Проведенное исследование показало, что банковский маркетинг используется в банковской сфере явно недостаточно: В то же время-его активное внедрение способствовало бы повышению конкурентоспособности услуг. Одной из эффективных технологий ее повышения является бенчмаркинг. Применение бен-чмаркинга позволит решить проблемы управления конкурентоспособностью банковских услуг путем непрерывного их анализа в сравнении с аналогами других успешных банков, обмена знаниями, передовым опытом, идеями с целью дальнейшего улучшения процесса предоставления услуг.

Степень разработанности проблемы. В процессе изучения поставленной проблемы источниками стали исследования зарубежных и отечественных авторов, посвященных различным аспектам изучаемой проблемной области.

Теоретические исследования вопросов маркетинга нашли отражение в работах таких отечественных авторов, как И. А. Аренков, Г. Л. Багиев,

B. И. Беляев, Л. Н. Семеркова, Ю. Н. Соловьева, В. М. Тарасевич, О. А. Третьяк, О. У. Юдашева. Исследование различных аспектов маркетинга в финансовой и банковской сферах можно найти в трудах Д. Н. Владиславлева,

C. А. Гурьянова, Л. В. Конаковой, Н. Б. Куршаковой, Н. Ю. Попова, Э. А. Уткина,

B. И. Хабарова.

Вопросы, посвященные отдельным аспектам повышения конкурентоспособности банковских услуг, рассмотрены в трудах О. И. Лаврушина,

C. А. Левина, Ю. С. Масленченкова, Г. О. Самойлова, Е. Н. Смольяниновой.

Теоретико-методологические вопросы бенчмаркинга освещены в работах И. П. Данилова, Я. Ш. Евдокимовой, Т. Г. Голубевой, В. В. Градобоева, Е. А. Князева, Г. В. Клейменовой, Е. А. Михайловой, 3. Г. Сипливой, В. В. Старикова, Т. В. Тепловой, Т. П. Пестряковой, В. В. Уварова, Т. И. Шерстобитовой. Также были изучены труды, Н. Грига, П. Линдхольма, Р. Манн, Р. Рейдера, С. Уэча, X. Харрингтона, Дж. Харрингтона.

Большая часть зарубежных и отечественных публикаций по вопросам внедрения и использования бенчмаркинга на сегодняшний день преобладает для предприятий сферы материального производства.

В современной научной литературе с разной степенью разработанности освещаются отдельные аспекты поставленной* проблемы. Однако исследования относительно аспектов проведения бенчмаркинга в коммерческих банках и формирования конкурентоспособности банковских услуг носят неполный характер, многие теоретические, методологические и практические вопросы остаются недостаточно разработанными. Недостаточная степень разработанности указанных вопросов в данной области подтверждает актуальность выбранной темы исследования, что обуславливает необходимость изучения и осмысления лучшей практики и, следовательно, вызывает научный интерес.

Отмеченные положения предопределили цель, задачи и содержание диссертационного исследования.

Целью исследования является разработка теоретико-методического аппарата и практических рекомендаций по формированию конкурентоспособности банковских услуг с использованием технологии бенчмаркинга.

В соответствии с-указанной целью были.поставлены следующие задачи:

- исследовать теоретические основы конкуренции на рынке банковских услуг и определить экономическое содержание конкурентоспособности услуг банка и факторов, ее определяющих, во взаимосвязи с конкурентоспособностью банка;

- выявить особенности современного банковского маркетинга;

- исследовать сущность и содержание бенчмаркинга как маркетинговой технологии обеспечения конкурентоспособности банковских услуг;

- разработать модель бенчмаркинга банковских услуг;

- провести анализ рынка банковских услуг и выявить его современные тенденции развития; т

- оценить конкурентоспособность услуг коммерческих банков;

- выявить наилучшие практики предоставления банковской услуги-ориентира, на основе которых формируется ее конкурентоспособность;

- разработать организационный механизм реализации процесса бенчмаркинга банковских услуг;

- предложить рекомендации по повышению конкурентоспособности банковских услуг.

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности ВАК России 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг): п. 9.8: Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой политике компании; бенчмаркинг; п. 9.9. Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области банковского маркетинга, маркетинга услуг, сервисной экономики, конкурентоспособности, банковского и стратегического менеджмента.

В процессе решения поставленных в диссертации задач применялись следующие методы: абстрактно-логический, системный, процессный; экономико-статистический; сравнительный анализ; графический и матричный; методы социологических и маркетинговых исследований.

Информационную и эмпирическую основу исследования1 составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики, федеральные законодательные акты, нормативный и инструктивный материал Банка России, обзорно-аналитические, статистические и архивные материалы, результаты различных научно-практических и прикладных исследований по проблемам оценки и управления конкурентоспособностью банковских услуг, периодическая литература, бенчмаркинговые исследования, официальная банковская отчетность, материалы научных исследований, представленных в виде диссертаций, ресурсы Интернета.

Объектом исследования является деятельность коммерческих банков Ульяновской области.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе формирования конкурентоспособности банковских услуг, с использованием технологии бенчмаркинга.

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании теоретических положений; методических и практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности банковских услуг с использованием технологии бенчмаркинга. Основные научные результаты, определяющие новизну проведенных исследований, состоят в следующем:

- определены факторы конкурентоспособности банковских услуг, при этом внутренние факторы предлагается разделить на две группы с позиции привлекательности для клиента: влияющие на формирование потребительских свойств (условия предоставления данной услуги, ассортимент данной услуги в определенном банке, качество послепродажного обслуживания, уровень.консультационного обслуживания; репутация банка, низкий уровень риска при-использовании услуги, удобство пользования услугой) и влияющие на экономические характеристики (процентная ставка, активы, ликвидность банка);

- выявлена не отмеченная ранее в-научной литературе сущностная особенность банковского маркетинга Ч это корпоративность, нацеленная на гармонизацию отношений между всеми, участниками корпоративного управления т заинтересованными сторонами, которую необходимо учитывать при оценке деятельности банка;

- разграничены и уточнены понятия банковская операция, банковская услуга, банковский продукт, что позволит более эффективно использовать механизмы и инструменты банковского маркетинга в повышении конкурентоспособности банковских услуг; 1

- предложена классификация банковских услуг, которая дает возможность проведения анализа их конкурентоспособности, включения новых классификационных групп, детализации услуг и выявления возможностей для улучшения банковских продуктов; т

- разработана модель бенчмаркинга банковских услуг по формированию конкурентоспособности последних, которая представлена в виде непрерывного процесса, состоящего из информационно? взаимосвязанных и последовательных этапов: анализа текущего состояния параметров банковских услуг и факторов, влияющих * на них; определения объекта-ориентира; идентификации приоритетных бизнес-процессов , на ' основе сравнительной оценки конкурентоспособности банковских услуг; разработки программы реализации результатов бенчмаркинга с- последующим анализом эффективности их внедрения;

- предложен организационный механизм реализации бенчмаркинга банковских услуг, включающий в себя планирование, проектирование, разработку программы и документооборота, отражающего входящие и выходящие информационные потоки для принятия управленческих решений по применению технологии бенчмаркинга.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного' исследования состоит в том, что разработанные в диссертации положения и полученные результаты создают теоретическую, методическую и практическую основу по формированию конкурентоспособности банковских услуг.

Основные положения и выводы исследования могут быть использованы коммерческим банком как практические инструменты повышения уровня конкурентоспособности его услуг, а также при разработке стратегий своего развития.

Полученные результаты могут послужить предпосыкой для дальнейших исследований по проблемам повышения конкурентоспособности банковских услуг. Теоретические и практические разработки диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при чтении курсов Банковский маркетинг, Банковский менеджмент, Маркетинг услуг, при написании учебных и практических пособий.

Апробация работы. Основное содержание диссертационного исследования и его результатов отражено в 21 научной работе, в т.ч. 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 6,65 печ. л. (авторских - 5,8 печ. л.).

Основные положения исследования освещались на региональной научно-технической конференции Средства и методы улучшения качества продукции, г. Ульяновск, УГТУ (2008 г.); на научно-технической конференции Вузовская наука в современных условиях, г. Ульяновск, УГТУ (2008 - 2010 гг.); на 2-й международной научно-практической конференции Статистические исследования социально-экономических систем в условиях развития мирохозяйственных связей, г. Орел, ОГТУ (2008 г.); на международной научно-практической конференции Современные проблемы экономики, управления и юриспруденции, г. Мурманск, МГТУ (2009 г.); на 10-й международной научно-практической конференции Финансовые проблемы Российской Федерации и пути их решения: теория и практика, г. Санкт-Петербург, СПбГПУ (2009 г.); на 7-й всероссийской научно-практической конференции Конкурентоспособность предприятий и организаций, г. Пенза, ПГСХА (2009 г.); на международной научно-практической конференции Единство власти, бизнес и бизнес-образования - путь к успешному обществу, г. Ульяновск, УГТУ (2010 г.); на всероссийской научно-практической конференции Статистка и общество: история, современность, развитие, г. Уфа (2010 г.); на всероссийской научно-практической конференции Проблемы инновационного развития экономических систем, г. Ульяновск, УГТУ (2010 г.).

Предложенные методические и практические рекомендации нашли практическое применение в учебном процессе при чтении лекций по дисциплине Маркетинг для студентов специальности Маркетинг УГТУ, работе коммерческих банков ЗАО Венец и ООО ККО Русфинанс Банк, о чем свидетельствуют справки о внедрении.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 168 источников, и 17 приложений. Основное содержание изложено на 171 странице машинописного текста. Работа содержит 23 таблицы, 30 рисунков, 16 формул.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Хасанова, Лилия Тальгатовна

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Значение конкурентоспособности банковских услуг особенно возрастает в условиях глобализации финансовых потоков.

На основе теоретического исследования рынка банковских услуг населению и сущности конкурентоспособности банковских услуг определена взаимосвязь конкурентоспособности банка и конкурентоспособности банковской услуги.

В современных условиях конкурентоспособность банка определяется совокупностью многочисленных факторов внешней и внутренней среды. С целью выявления основных направлений достижения потребительской удовлетворенности и мониторинга конкурентоспособности банковских услуг были выявлены и систематизированы факторы последней, формирование которых позволит' банку укрепить свою позицию на выбранном сегменте рынка услуг населению. Предложена концептуальная схема формирования конкурентоспособности банковских услуг и банка. Были выделены три основные внутренние составляющие, влияющие на конкурентоспособность коммерческого банка - это повышение конкурентоспособности банковских услуг, эффективность использования ресурсных конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности управленческих решений.

Разработанная модель позволяет определить направления формирования конкурентоспособности банковских услуг.

Было предложено разделить основные факторы создания и предоставления банковской услуги с позиции привлекательности для потребителя на основные факторы, влияющие на формирование потребительских свойств и основные факторы, влияющие на экономические свойства, характеризующие конкурентоспособность банковских услуг.

2. Система управления банком, прежде всего, дожна исходить из миссии' коммерческого банка Ч удовлетворять потребности населения и организаций' в своих услугах, то есть быть клиентоориентированной. Деятельность банка, в общем, и, в частности всех функционирующих отделов и всего персонала, дожна быть объединена (интегрирована) маркетинговой функцией. В" ходе исследования были выделены основные сущностные характеристики банковского маркетинга: клиентоориентированность, интегрированность, корпоративность.

Предложено авторское определение банковского маркетинга.

Банковский маркетинг Ч это клиентоориентированная, интегрированная система взаимодействия всех участников банковской деятельности и заинтересованных сторон с целью достижения баланса их интересов.

Специфика банковского маркетинга проявляется в четырех аспектах: специфика банковской продукции, специфический тип мышления и техника обслуживания, специфика денежного оборота и специфические приемы. Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, спецификой банковской продукции: Выявлены специфические особенности банковской'продукции, состоящей из банковских услуг и операций. Построена концептуальная схема системы классификации банковских услуг с целью дальнейшей разработки рекомендаций по улучшению-банковских продуктов и услуг. Представленная классификация строится по субъектам и объектам банковских услуг по различным классификационным признакам.

Предложенная схема расширения и углубления классификации банковских услуг позволит упорядочивать банковские услуги для повышения их конкурентоспособности.

3. Проведенный анализ показал, что для процветания коммерческого банка и обеспечения конкурентоспособности его услуг необходимо качественно удовлетворять требования клиентов, что заставляет управляющих кредитных организаций смотреть шире и глубже на способы и механизмы предоставления услуг, создавать и предлагать новые банковские продукты. Одним из решений данных проблем является использование банками бенчмаркинга. В результате чего в работе была предложена модель бенчмаркинга банковских услуг, состоящая из последовательных этапов и их результатов, которые поделены на два блока: исследование рынка банковских услуг и основные направления повышения конкурентоспособности услуг.

В результате разграничения понятий банковская услуга, банковская операция, банковский продукт и предложенной системы классификаций банковских услуг были выявлены объекты для бенчмаркинга.

Использование эффективного маркетингового инструментария - бенчмаркинга банковских услуг коммерческими банками - позволит им совершенствоваться, взаимодействуя с другими игроками рынка, выявить инструменты превосходства, целенаправленно внедрить их в свою деятельность и создать конкурентные преимущества по сравнению с другими коммерческими банками, лучше использовать потенциал роста. В связи с особенностями развития^ банковского бизнеса наиболее актуальным на сегодняшний1 день является конкурентный бен-чмаркинг.

4. Исследование банковского рынка региона позволило определить основные особенности регионального рынка банковских услуг, выявить тенденции его развития с целью определения возможностей для развития, проблемных зон и компетенций банковских организаций в повышении уровня конкурентоспособности услуг банков.

В результате анализа рынка банковских услуг Ульяновской области установлено, что количество филиалов банковских кредитных организаций* в области сократилось. В период кризиса ухудшилось качество кредитного портфеля.

Каждый кризис показывает на ошибки в той или иной системе процессов, дает возможность адекватно переоценить функционирование действующих систем процессов и явлений. В условиях кризиса сразу проявися основной недостаток банковской системы - это весьма незначительная величина собственных .средств подавляющего большинства российских банков.

Нехватка ресурсов заставила кредитные организации обратить внимание на традиционный источник средств. Конкурентная борьба в данном сегменте банковского бизнеса обострилась. Коммерческие банки активизировали политику по наращению ресурсной базы и, особенно по удержанию клиентов, начали увеличивать привлекательность банковских продуктов по размещению денежных средств физических лиц на срочные вклады.

Можно отметить большое отставание ульяновских банков от инорегио-нальных банков области по сберегательной функции, что обуславливается рядом факторов и стимулов привлечения! вкладчиков, таких как величина процентной ставки по вкладам, режим выплаты процентов на сумму вклада, возможность пролонгации-и попонения, минимальная сумма вклада, месторасположение офиса от транспортных остановок, реклама, имидж и репутация банка, возможность размещения денежных средств в иностранной валюте, бесплатное оформление пластиковой карты при открытии вклада, специальные бонусы, различные акции, реклама и очень важные пункты, обуславливающие рост ресурсной базы доверие к банку и государственная' поддержка, иначе говоря, конкурентные преимущества.

В процессе исследования были выявлены основные особенности регионального рынка банковских вкладов, к которым относятся: размещение небольших сумм на срочные банковские вклады, нехватка догосрочных финансовых ресурсов, низкая платежеспособность населения. Основными проблемами являются недостаточная сбалансированность объема предложения и спроса на банковские услуги по качественным и ценовым характеристикам, неравные условия конкуренции, противоречивость законодательства РФ, его подверженность из менениям, снижение уровня ликвидности в банковском секторе, некоторое замедление темпов прироста доходов населения, относительно высокий уровень потребительской инфляции во второй половине 2008 г.

В целом, банковский сектор Ульяновской области преодолел наиболее острую фазу кризиса, выпоняя свои основные функции финансового амортизатора.

5. Маркетинговое исследование банковского рынка региона позволило определить основные потребительские предпочтения клиентов коммерческих банков, выявить тенденции развития рынка банковских услуг с целью определения возможностей для развития, проблемных зон и компетенций банковских организаций в повышении уровня конкурентоспособности банковских услуг.

Потребительские предпочтения представляются- в( форме описания ожидаемых выгод, которые потребитель может получить от банковского продукта. В результате исследования был получен список потребительских требований к банковской услуге по размещению денежных средств на срочный вклад, в котором выясняются наиболее весомые факторы для-потребителей.

Исследование потребительских предпочтений показало, что клиенты банков в целом довольных качеством обслуживания, однако желали бы, чтобы повысились доступность услуг и удобство в пользовании банковскими продуктами региональных банков, увеличилось число видов банковских услуг. На основании проведенных исследований можно отметить, что наиболее значимым фактором при выборе услуги банка назван экономический фактор. Однако ценовой характер банковской конкуренции наблюдается только на первых этапах развития взаимоотношений банка и клиента. В дальнейшем на первый план выходят прежде всего неэкономические параметры предоставления банковской услуги, имеющие важное значение в удовлетворении потребности,человека.

6. Осуществлен отбор методик и способов оценки конкурентоспособности, которые могли бы- применяться для определения уровня конкурентоспособности банковских услуг. Среди методов оценки выделен метод анализа иерархий, позволяющий переводить качественные значения показателей в количественные с целью получения интегрального коэффициента конкурентоспособности банковских услуг.

В исследовании проведена оценка конкурентоспособности услуг трех региональных и одного инорегионального банков, которая показала, что наиболее конкурентоспособной услугой по размещению денежных средств физическими лицами среди рассмотренных коммерческих банков Ульяновской области является услуга, предоставляемая инорегиональным банком- ОАО Сберегательный банк России. В порядке убывания следуют: ЗАО ПВ-Банк, ЗАО Венец, ОАОТБ Симбирск.

7. Исследование банковского рынка и оценка конкурентоспособности банковских продуктов показали, что Ульяновские банки работают менее успешно-по сравнению с филиалами крупных .российских банков. В. результате бенчмар-кингового процесса были выявлены-так называемые точки разрывов, характеризующих банковскую услугу по размещению денежных средств на срочный вклад банков по экономическим и потребительским характеристикам. Так, одной из основных причин потери конкурентоспособности услугил по размещению, денежных средств физических лиц ЗАО Венец является-ее низкая удовлетворенность потребительскимисвойствами клиентов. В связи с этим были предложены следующие рекомендации: совершенствование системы мотивации работников; допонительная услуга мобильный-банк; программа персонального менеджера, закрепленного за крупными клиентами- банка. Эти рекомендации позволят в дожной степени удовлетворить потребности клиента.

8. Для эффективного внедрения разработанной модели бенчмаркинга в, банковские организации была разработана программа ид регламентирован процесс ее реализации. Были даны рекомендации по повышению конкурентоспособности банковских услуг на основе сбалансированной системы показателей. В работе представлена карта стратегических целей коммерческого^ банка по четырем перспективам: персонал, бизнес-процессы, клиенты и финансы. Были разработаны принципы, которыми дожны руководствоваться менеджеры высшего звена при разработке и реализации программы по внедрению бенчмаркинга банковских услуг с целью-формирования их устойчивой конкурентоспособности. Также предлагается проводить мониторинг конкурентоспособности банковских услуг с помощью допоненного графика Рейдера.

Применение предложенного организационно-методического обеспечения реализации бенчмаркингового процесса и рекомендаций в банке позволит повысить конкурентоспособность его услуг, и, в итоге, конкурентоспособность банка в целом.

Таким образом, цель, которая заключалась в комплексном исследовании регионального рынка банковских услуг и разработке теоретико-методологического аппарата и практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности банковских услуг с использованием технологии бенчмар-кинга, достигнута.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Хасанова, Лилия Тальгатовна, Ульяновск

1. ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.

2. ГОСТ 23554. 2-81. Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки качества промышленной продукции. Обработка значений экспертных оценок качества продукции.

3. Инструкция Банка-России от 1.10.97 №1 О порядке регулирования деятельности банков, утвержденная Приказом Банка России от 1.10.97 №02-430 с изменениями и допонениями от 31.12.97 № 123-У, от 29.01.98 № 153-У.

4. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 О банках и банковской деятельности.

5. Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ О Центральном Банке РФ (Банке России).

6. Федеральный закон от 23.06.1999 г. №117-ФЗ О защите конкуренции на рынке финансовых услуг (с изменениями).

7. Абаева, Н.П. Рост сферы услуг как одна из закономерностей развития экономики Текст. / Н.П. Абаева, Л.Т. Хасанова; под ред. Н. В. Ширяевой // Финансовые механизмы и проблемы экономики : сборник научных трудов. Ульяновск : УГТУ, 2009. - С.9-11.

8. Абаева, Н.П. Проблемы оценки конкурентоспособности банковских услуг Текст. / Н.П. .Абаева, Л.Т. Хасанова; под ред. Н. В. Ширяевой' // Финансовые механизмы и проблемы экономики : сборник научных трудов. Ульяновск : УГТУ, 2009. - С. 11-17.

9. Абаева, Н.П. К вопросу понятия конкурентоспособность банковских услуг Текст. / Н.П. Абаева, JI.T. Хасанова // ВНПК Проблемы инновационного развития экономических систем (23 марта 2010 г., Россия, г. Ульяновск). -Ульяновск : УГТУ, 2010. -. С. 3-9.

10. Абелев, О. А. Совокупность видов банковских продуктов как фактор развития коммерческого банка/ О. А. Абелев // Банковские услуги. 2007. - №3. -С. 18-25.

11. Акимов, Т. А. Теория организации : учеб. пособие для вузов / Т. А. Акимов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 367 с.

12. Андрейчиков, А. В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова- М.: Финансы и статистика, 2000. Ч 368 с.

13. Андрейчиков, А. В. Оценка конкурентной позиции предприятий методом анализа иерархий / А. В. Андрейчиков, В. А. Ивкин, О. Н. Андрейчикова // Известия вузов. МАШИНОСТРОЕНИЕ. 2006. - №4. - С. 68-73.

14. Андрееву И. Критерии конкурентоспособности'однородных банковских услуг / И. Андреев // Маркетинг-1998.- №1. С. 35-40.

15. Аренков, И.А. Бенчмаркинг и маркетинговые решения Электронный ресурс. / И. А. Аренков, Е. Г. Багиев. Режим доступа : http : // www.marketing.spb.ru.

16. Багиев, Г. JI. Маркетинг : учебник для вузов / Г. JI. Багиев, X. Анн, В. М. Тарасевич/ под общ. ред. Г. JI. Багиева М. : ОАО Изд-во Экономика, 1999. -703 с.

17. Банковское дело. Управление и технологии : учебник для студентов вузов / под ред. проф. А. М.Тавасиева. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-671 с.

18. Банковское дело : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, JL П. Кроливец-кой. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. -592 с.

19. Банковский менеджмент : учебник/ под ред. О. И. Лаврушина. 2-е. изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009. - 560 с.

20. Банковское дело : учебник / под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 677 с.

21. Банковское дело / под ред. О. И. Лаврушнна. М. : Финансы и статистика, 1998.

22. Банки и небанковские кредитные организации и их операции / под ред. Е. Ф. Жукова. М. : Вузовский учебник, 2005.- 423 с.

23. Банки и банковские операции / под ред. Е.Ф. Жукова. М. : Банки и биржи, 1997.-471 с.

24. Банковское дело : розничный бизнес : учебное пособие / под ред. Г. Н. Бе-логлазовой и Л. П. Кроливецкой. М. : КНОРУС, 2010. - 416 с.

25. Банковское право : учебник, для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили. -5-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2007. - 543 с.

26. Беляев, В. И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В. И. БеIляев. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 680 с.

27. Башмачникова, Е. В. Управление в сфере услуг в условиях нестабильной экономической среды : монография / Е. В. Башмачникова. М. : КНОРУС, 2005. -267 с.

28. Бекетов, Н. В. Понятие конкурентоспособности и его эволюция / Н. В. Бекетов // Экономический анализ : теория и практика. -2008. -№11.Ч С. 13-16.

29. Березин, И. Промышленный шпионаж, конкурентная разведка, бенч-маркетинг и этика цивилизованного бизнеса / И. Березин // Практический маркетинг.-2005. №7. - С. 15-18.

30. Вайнер, А. С. Особенности оценки конкурентоспособности фирмы на рынке услуг Электронный ресурс. / А. С. Вайнер. Режим доступа : Ы1р:// e-lib.gasu.rU/koniysssk/arhive/2006/01/R, 6 2.html.

31. Вальтер, Ж. Конкурентоспособность : общий подход (проект). М. : Российско-Европейский Центр Экономической Политики (РЕЦЭП), 2005 Электронный ресурс. / Ж. Вальтер. Ч Режим доступа : Ъ.Ир:// www.recep.ru.

32. Васильев, А. В. Мониторинг качества банковских услуг: монография / А. В. Васильев, Е.Б. Герасимова, Л. С. Тишина. Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004.-112 с.

33. Викулин, А. Ю. О юридическом определении понятия банковские операции / А. Ю. Викулин // Банковское дело. 1999. - №4.

34. Виленский, П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: учеб. пособие / П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк; 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2002 - 888 с.

35. Владиславлев, Д. Н. Энциклопедия банковского маркетинга / Д. Н. Влади-славлев. М.: Ось-89, 2006. - 256 с.

36. Владымцев, Н. В:, Ешина И. А. Формирование инфраструктуры бенчмар-кинга: инструменты эталонного сопоставления* в маркетинговых исследованиях / Н. В. Владымцев, И. А. Ешина // Экономический анализ. 2008. - №10. - С. 37-42.

37. Война за национальный ресурс : банки начинают поднимать ставки по депозитам населения // АГРОкредит.- 2007-№11.- С. 28-30.

38. Гельвановский, М., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова// Российский экономический журнал. 1998. - №3. - С. 67-77.

39. Генералова; С. Формирование конкурентного потенциала с помощью метода бенчмаркинга / С. Генералова // Проблемы теории и практики. 2007. -№1.- С. 16-21.

40. Герасимова, Е. Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации / Е. Б. Герасимова. М.: Финансы и статистика, 2006. - 392 с.

41. Головин, Ю.В. Банки и банковские услуги в России : вопросы теории и практики / Ю.В. Головин. М. : Финансы и статистика, 1999. - 341 с.

42. Градобоев, В. В. Место бенчмаркинга и всеобщего управления качеством в конкурентной среде / В. В. Градобоев // Экономическая наука и образование (Экономические науки). 2007. - №4 (29). - С. 328-331.

43. Григ, Н. Бенчмаркинг Ч реальный опыт / Н. Григ, С. Уэч, Р. Манн; пер. А. Раскина// Стандарты и качество.- 2005 №9. - С. 56-61.

44. Гурьянов, С.А. Маркетинг банковских услуг Электронный ресурс.?/ С.А. Гурьянов; под общей редакцией В. В. Томилова. Ч Режим доступа : Ссыка на домен более не работает

45. Деньги, кредит, банки : учебник/ под ред. О. И. Лаврушина. 8-е изд., пе-рераб; и дот -М: : КНОРУС, 2009: - 560 с.

46. Дресвянников, В. Стратегическое управление процессами функционирования, совершенствования и развития предприятия / В. Дресвянников, О. Лосева // Проблемы теории и практики управления: 2007. - №8 . - С. 93-101

47. Едронова, В. Н. Анализ подходов к классификации банковских услуг / В; Н. Едронова, О; А. Крючков // Финансы и-кредит 2004; - №26. - С. 2-6.

48. Едронова, В. Hi Стимулирование повышения спроса-на кредитные услуги банков :: направления маркетинговых усилий; по оптимизации клиентской базы?,/ В: Н. Едронова, Д. В. Бахтин // Финансы и кредит 2004. -№12. - С. 3-12.

49. Ермакова, Е. А. Государственные финансы.в финансовой; системе России / Е. А Ермакова // Финансы и кредит. 2007. - №3. - С. 32- 42.

50. Жарковская; Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка : учебник/ Е. П. Жарковская. Ч М.: Издательство Омега-Л, 2010. 325 с:

51. Зеленский, Ю.Б. К вопросу о сущности банковской услуги / Ю.Б. Зеленский // Банковские услуги. 2004. - №7-8. - С. 2-8.

52. Иванов, А.Н. Банковские услуги : зарубежный и российский опыт / А.Н. Иванов.-М.: Финансы, и статистика, 2002. 173 с.

53. Иванов, В. Бенчмаркинг : поиск примеров эффективной маркетинговой.: практики: инновационных релей-центров / В. Иванов, С. Клесова, П. Линдхольм, О. Лукша; пер. с англ. О. Лукшина, О.Тарасова, А.Яновский: М. : ЦИПРАН РАН, 2006.-231 с.

54. Калабеков, И. Г. Российские реформы в цифрах и фактах / И. Г. Калабе-ков.- 2-е изд., перераб. идоп.-М. : РУСАКИ, 2010. 498 с: (ISBN 978-5-93347302-2)

55. Каплан, Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон; пер. с англ. 2ге изд., испр. и доп. - М. : ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. - 320 с.

56. Карпухин, И. В. Банковский маркетинг : учебное пособие / И. В. Карпухин. Ульяновск : УГТУ, 2009. - 244 с.

57. Кликич, Л.М. Особенности и закономерности эволюции сферы услуг Электронный ресурс.; / Л.М. Кликич: Режим доступа? :. http : // www.q-rej.ru/Articles/2005/Klikitchl.htm.

58. Клейменова, Г.В. Сущность и виды бенчмаркинга как современного мето- ' да управления / Г.В. Клейменова; 3. Г. Сипливая // Финансы и кредит: 2006. -№33.- С. 68-74.

59. Коновал, А. Главный фактор успеха розничного банка Ч маркетинговый подход к развитию бизнеса Электронный ресурс. / А. Коновал // Конкуренция и рынок. 2005. - №26; - Режим5 доступа: Ссыка на домен более не работаетarticle.phtml?id=2907.

60. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг; пер. с англ.,- 2-е изд. М.; СПб.; К. : Издат.'Дом Вильяме, 1999. -1056 с.

61. Красникова, Е.И. Проблемы оценки конкурентоспособности кредитных услуг банков / Е. И. Красникова, М.Н. Рожков // Вестник АмГУ 2007 г. - выпуск 39. - С. 109-114.

62. Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / Е.И.Кузнецова; под ред. Н.Д.Эриашвили. 2-е изд., перераб. и доп. - ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 567 с.

63. Кузнецов, М. Бенчмаркинг как следствие современных тенденций мирового экономического развития ГШ. Кузнецов // Консультант директора. 2004. -№22(226).- С. 13-17.

64. Куршакова, Н. Б. Организация оперативной работы подразделений регионального банка для обеспечения конкурентоспособности услуг / Н. Б. Куршакова // Маркетинг коммуникации. 2003. - №2. - С. 29-33.

65. Куршакова, Н. Б. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности услуг региональных банков Российской Федерации : диссертация . доктора экономических наук : 08.00.10 СПб, 2004. - 418 с.

66. Лаврушин, О. И. Банковское дело : современная' система; кредитования; учебное пособие7 О.И. Ларушин-, О.Н. Афанасьев, С.Л. Корниенко. М. : КНО-РУС, 2005.-256 с.

67. Левин, С. А. Формирование конкурентной способности- регионального коммерческого банка : анализ стратегий / С. А. Левин // Банковские услуги. -2009/ №2. - С. 9-18.

68. Масленченков, Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке : технология финансового менеджмента клиента. (Кн.З) / Ю. С. Масленченков. Ч М. : Перспектива, 1997. 221 с.

69. Маркетинг взаимодействия: инструментарий и практика : моногр. / Е. В. Балахонова и др. ; под ред. Л. Н. Семерковой. Пенза : Изд-во ПТУ, 2010. -236 с.

70. Мирецкий, А. П: Анализ привлекательности рынка банковских услуг / А. П: Мирецкий// Банковские услуги: 1999.'г-№2-3Ч С.32-38.

71. Мирецкий, А. П. О сущности банковских услуг и банковских продуктов / А. П: Мирецкий // Вестник СГСЭУ. 2002. - №4. - С.64-70.

72. Михайлова, Е.А. Основы бенчмаркинга. М.: Юристъ, 2002. - 110 с.

73. Мишин, В. М. Управление качеством : учебник для студентов вузов / В.М. Мишин. 2-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2009! - 463 с.

74. Моргоев, Б. С. Исследование рынка банковских услуг в Российской Федерации/Б. С. Моргоев// Финансы и кредит.-2008.-№1. С.16-22.

75. Нивен, П. Р. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций / П. Р. Нивен; пер. с англ. под ред. О. Б. Максимовой. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. Ч 336 с.

76. Никонова, И. А. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И. А. Нико-нова, Р. Н. Шамгунов Ч М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. 304 с.

77. Новоселова, Е. Г. Использование методов реинжиниринга бизнес-процессов для развития банковской, деятельности / Е. Г. Новоселова // Проблемы современной экономики 2007. - №2. - С. 180-183.

78. Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия) // Центральный банк Российской Федерации (департамент банковского регулирования и надзора). 2008. - №64. - 73 с.

79. Ожегов С.И., Шведкова Н.Ю. Токовый словарь русского языка. М. : Азбуковник, 1999. - 944 с.

80. Омарова, 3. К. Развитие сферы услуг как фактор экономического роста Электронный ресурс. / 3. К. Омарова // .Фундаментальные исследования. 2007. - №12. - Режим доступа: http : // www.rae.ru/fs/pdff2007/12/2007 12 240.pdf

81. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 г. // Центральный банк Российской Федерации. 2009. -114 с.

82. Островская, В. И: Концептуальная модель организации процесса бенчмар-кинга на предприятиях розничной торговли // Региональная экономика : теория и практика. 2008. - №5 (62). - С. 44-50.

83. Панюкова, В. Бенчмаркинговые технологии, или законный обмен секретами // Российская торговля. 2006. - №7-8. - С.64-66.

84. Пашутин, С. Бенчмаркинг на выживание : роль конкурентного анализа в создании преимуществ на рынке / С. Пашутин // Маркетолог. 2006. - (август). - С. 24-28.

85. Пестрякова, Т. П. Механизм бенчмаркингового анализа торгового предприятия / Т. П. Пестрякова, А. Андрющенко // Экономический анализ : теория и практика. 2005. - №3 (36). - С.33-37.

86. Пол, X. Ален Реинжиниринг банка : программа выживания и успеха / X. Пол; пер. с англ. М. : Альпина Паблишер, 2002. - 264 с.

87. Пономарев, Т. А. Использование технологий бенчмаркинга для улучшения качества услуг / Т. А. Пономарев // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. -№5(49).- С.37-41.

88. Портер, М. Конкурентная стратегия : Методика анализа отраслей и конкурентов/ М. Портер; пер. с англ. 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 454 с.

89. Попков, В. В. К вопросу о конкуренции в банковской сфере / В. В. Попков // Банковское дело. 2000. - №2. - С. 14-17.

90. Попов, Е. А. Концептуальная сущность услуг в информационно-сервисной экономке : монография / Е. А. Попов. Самара : Изд-во Самар. го с. экон. ун-та, 2007.-128 с.

91. Прохно, Ю. П. Проблемы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков коммерческих банков / Ю.П. Прохно // Финансы и кредит. -2004. -№5. -С. 47-51.

92. Псеуш, 3. А. Как бенчмаркинг помогает достичь высоких результатов работы банка? Электронный ресурс. / З.А. Псеуш. Режим доступа : http : // www.bankir.ru/technology/article/

93. Саати, Т. Принятие решений : метод анализа иерархий Текст. / Т. Саати; пер. с англ. М.: Радио и связь, 1993. - 315 с. (ISBN 5-256-00443-3)

94. Светуньков, С. Г. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью Электронный ресурс.7 под ред. проф. С. Г. Светунькова. Режим доступа : http : // www.marketing.spb.ru/read/ml9/index.htm

95. Смольяшшова, Е. Hi Управление депозитными операциями в коммерческих банках на основе маркетинговых программ / Е. Н. Смольянинова : диссертация . кандидата экономических наук : 08.00.10. Ч Владивосток, 2006. 244 с.

96. Соловьева; Ю.Н. Маркетинг взаимодействия : промышленные сети, бен-чмаркинг, конкурентоспособность : учебное, пособие / Ю.Н. Соловьева. СПб : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 84 с.

97. Стариков, В. В. Бенчмаркинг Ч путь к совершенству / В. В. Стариков // Маркетинг в России и за рубежом. 2006 . - №4. - С. 12-18.

98. Старостина, Т. Г. Рынок справочно-правовых услуг как элемент сервисной экономики / Т. F. Старостина;: под. ред. д-ра экош наук, проф. Сосуновой Л. А. Ульяновск : Изд-во Ульян, го с. тех. ун-та, 2007. 24 с.

99. Стефенсон, Р. Маркетинг финансовых услуг/ Р. Стефенсон; пер. с англ. Ильина В. В. и Бодышевой А. В.; под. ред. Е. В. Калугина. -М.: Вершина, 2007. -256 с.

100. Стопирова, JI. М. Бизнес-процесс реинжиниринг российских банков Электронный ресурс. / Л. М. Стопирова // ТИСБИ Вестник. -2000. №2 Ч Режим доступа : http : // tisbi.ru/science/vestnik/

101. Теплова, Т. Секреты финансового бенчмаркинга / Т. Теплова // Менеджмент сегодня. 2005. - №4. - С. 48-57.

102. Тосунян, Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть : учебник / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин, A.M. Экмалян / под общ ред. Б. Н. То-порнина. -М.: Юристъ, 1999. 448 с.

103. Третьяк, О. А. Эволюция, маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, доминирующая логика / Третьяк, О. А. // Российский журнал менеджмента. -№ 2 . Том 4. - 2006. - С. 129-144.

104. Тулембаева, А. HI Банковский маркетинг. Завоевание рынка / А. Н. Ту-лембаева. Аматы : Триумф Т, 2007. - 448 с.

105. Тультаев, Т. А. Маркетинг услуг : учебное пособие / Т. А. Тультаев. М. : МФПА, 2005. - 97 с.

106. Уваров, В. В. Бенчмаркинг как современный метод управления бизнесом /В. В. Уваров// Менеджмент в России и за рубежом. №4'. -2005. - С.35-42.

107. Ульяновск : социально-экономическая справка Электронный ресурс. -Режим доступа : http : // www.iic.ultpp.ru/

108. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. М. : Юристъ, 2005. -688 с.

109. Уткин, Э.А. Банковский маркетинг / Э. А.Уткин. М. : ИНФРА-М, Мета-информ, 1994. - 304 с.

110. Уткин, Э. А. Инновационный менеджмент Электронный ресурс. / Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, Г. И. Морозова. М. : АКАЛИС - Режим доступа : http : // www.bibliotekar.ru

111. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический маркетинг : учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. 5-е издание. СПб. : Питер, 2008. - 368 с.

112. Фатхутдинов, Р. А. Разработка управленческого решения : учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. 2-е изд., доп. Ч М. : ЗАО Бизнес-школа Интел-Синте, 1998. 272 с.

113. Хабаров, В.И. Банковский маркетинг / В.И. Хабаров, Н.Ю. Попова. М. : Московская финансово-промышленная академия, 2004. Ч 165 с.

114. Хаксевер, К. Управление и организация в сфере услуг / К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. С. Рассел, Р. Г. Мердик. 2-е изд., - СПб. : Питер, 2002. - 75 с.

115. Харрингтон, X. Дж. Бенчмаркинг в лучшем виде! / X. Дж. Харрингтон, Дж. С. Харрингтон; пер. с англ. под ред. Б. Резниченко. СПб.: Питер, 2004. Ч 176 с.

116. Хасанова, JI.T. Состояние рынка банковских услуг в Ульяновской области Текст. /Л. Т. Хасанова // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2008. - № 11 (49). - С. 134-140.

117. Хасанова, Л.Т. Бенчмаркинг как наилучшая практика Текст. / Л. Т. Хасанова // Средства и методы улучшения качества продукции : материалы региональной научно-технической конференции. Ульяновск : УГТУ, 2008. Ч С. 143-148.

118. Хасанова, Л.Т. Бенчмаркинг как инструмент конкурентоспособности организации Текст. / Л. Т. Хасанова // Тезисы докладов 42-й научно-технической конференции. Ч Ульяновск : ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет 2008. - С. 214.

119. Хасанова, Л.Т. Бенчмаркинг в коммерческих банках Текст.</Л. Т. Хасанова / Л. Т. Хасанова; под ред. Н. П. Абаевой // Финансовые механизмы и проблемы экономики : сборник научных трудов. Ч Ульяновск : УГТУ, 2008. Ч С. 81-88.

120. Хасанова, Л. Т. Статистический анализ банковских услуг в Ульяновской области Текст. / Л. Т. Хасанова // Тезисы докладов 43-й научно-технической конференции. Ч Ульяновск : ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет 2009. - С. 214.

121. Хасанова, Л.Т. Анализ обеспеченности Ульяновской области банковскими услугами Текст. / Л. Т. Хасанова // Вестник КГФЭИ. Казань, 2009. -№4(17).-С. 43-47.

122. Хасанова, Л.Т. Анализ банковских вкладов физических лиц Ульяновской области Текст. / Л. Т. Хасанова // Вестник УГТУ, Ульяновск, 2009.Ч №1- С. 72-74.

123. Хасанова, JI.T. Региональный анализ рынка банковских вкладов Текст. / JI. Т. Хасанова // ВНПК Статистика и общество : история, современность, развитие (к 175-летию образования службы статистики в Башкортостане). Ч Уфа, 2010. С. 431-436.

124. Хасанова, JI.T. Сбалансированная система показателей' коммерческого банка Текст. / JI. Т. Хасанова // Тезисы докладов 44-й научно-технической конференции. Ульяновск : ГОУ ВПОУльяновский государственныйтехниче-ский университет - 2010. - С. 214.

125. Шерстобитова, Т. И. Формирование механизма бенчмаркингового взаимодействия предприятий в сфере инновационной деятельности / Т. И. Шерстобитова: автореферат дис. . кандидата экономических- наук : 08.00.05. Ч Пенза, 2003.-23 с.

126. Шпер, В. JI. Бенчмаркинг / В. Л. Щпер // Методы менеджмента качества. -2006.-№6.- С. 60.-61.

127. Щербинин, А. Е. Стратегия формирования пассивов в рамках ресурсной политики регионального банка / А. Е. Щербинин // Банковские услуги. Ч 2009. Ч №2.- С. 19-24.

128. Экономико-математический словарь Электронный ресурс. / Л. И. Лопат-ников. Режим доступа : http : // slovari.yandex.ru/

129. Юденков, Ю. Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Юденков, Н. А. Тысячникова и др.; предисл. чл.-корр. РАН А. С. Сигова. М. : КНОРУС, 2010. - 320 с.

130. Юдашева, О. У. Теория и методология развития маркетингового потенциала фирмы / О. У. Юдашева : автореферат дис. . доктора экономических наук : 08.00.05 СПб, 2006. - 36 с.

131. Яцевич, А. В. Возможности Интернет для рынка банковских услуг Электронный ресурс. / А. В. Яцевич, 2001 г. Режим доступа : http : // yas.narod.ru/andy/ibcontent.htm.

132. Camp, Robert С. Benchmarking : The Search for Industry, Best Practices that Lead to Superior Performance. Milwaukee. Wisconsin : ASQC Quality Press, 1989.

133. The Global Competitiveness Report 2001-2002, Executive Summary : Competitiveness and Stages of Economic Development, Michael E. Porter, Jeffrey D. Sachs, John W. McArthur.

Похожие диссертации

• Устойчивость банковской системы в условиях рыночной конкуренции
• Контролинг в системе стратегического маркетинга сферы услуг
• Экономическая оценка маркетинговых решений в сфере услуг
• Управление экономическим развитием сферы услуг
• Качество банковских услуг как фактор повышения эффективности деятельности региональных банков