Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование интегрированной системы государственной геолого-экономической экспертизы в условиях рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Подтуркин, Юрий Александрович
Место защиты	Москва
Год	2007
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование интегрированной системы государственной геолого-экономической экспертизы в условиях рынка"

На правах рукописи

03058256

ПОДТУРКИН Юрий Александрович

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика организация и управчение предприятиями, отраслями, комтексаш промыипенности)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических на>к

Москва 2007

003058256

Диссертационная работа выпонена во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС) Министерства природных рес) рсов Российской Федерации и Российской академии наук

Защита состоится л31 мая 2007 г в 11 00 на заседании диссертационного совета Д 216 007 01 во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС) МПР Российской Федерации и РАН по адресу 123007 г Москва 3-я Магистральная ул , 38

С диссертацией можно ознакомиться в на>чном фонде во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики минерального сырья и недропотьзования (ВИЭМС) МПР Российской Федерации и РАН

Автореферат разослан 27 апреля 2007 г

Научный руководитеть

Доюгор экономических наук, профессор Лукьянчиков Николай Никифорович

Официальные оппоненты

Доктор экономических наук, профессор Максимцов Михаил Михайлович

Кандидат экономических наук, профессор Маутина Алина Анатольевна

Вед\ щая организация

Совет по изучению производительных сил (СОПС) Минэкономразвития и РАН

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат геолого-минералогических наук

Л М Прокофьева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы Роль России в современном мире как в настоящее время, так и в перспективе в значительной мере определяется ее богатейшим минерально-сырьевым потенциалом и эффективной стратегией его использования Создание условий для рационального использования недр, соблюдение баланса интересов государства и не-дропсльзователя объективная экономическая оценка запасов полезных ископаемых в недрах и их достоверный государственный учет являются важнейшими задачами органов государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования Основополагающую роль в их решении играет государственная экспертиза выявленных и разведанных в недрах запасов полезных ископаемых В процессе экспертизы оценивается достоверность широкого комплекса геолого-экономической документации На основании заключений экспертизы принимаются решения о постановке запасов на государственный баланс и вовлечении месторождений в промышленное освоение

Сегодняшняя деятельность органов геолого-экономической экспертизы осуществляется при отсутствии централизованного управления, единой системы и единого комплексного подхода к экспертизе запасов полезных ископаемых, в условиях территориальной разобщенности и несогласованности принимаемых решений Практика работы экспертных органов показала, что во многих случаях имеет место декларативность экспертизы из-за отсутствия механизма оценки количественных характеристик геотого-экономической изученности месторождений и уровня риска их вовлечения в освоение

Вхождение России в мировой рынок обусловливает необходимость разработки новой системы государственной экспертизы с учетом гармонизации отечественных стандартов в области классификации, учета и отчетности о запасах и ресурсах полезных ископаемых с требованиями международных организаций, регулирующих мировые финансовые и инвестиционные процессы

В этой связи весьма актуальной является разработка научно- методических положений формирования интегрированной государственной системы геолого-экономической экспертизы, основанной на единых принципах оценки результатов разведки и подсчета запасов полезных ископаемых в недрах, гармонизированных с международными стандартами банковско-биржевой отчетности и геологического аудита Внедрение такой системы будет способствовать более обоснованной оценке минерально-сырьевого потенциала страны, разработке прогрессивных нормативов недропользования, активному привлечению отечественных и иностранных инвестиций в минерально-сырьевой и энергетический секторы экономики России

Объект исследования - система государственной экспертизы геолого-экономической информации по объектам недропользования и проектам разработки месторождений полезных ископаемых

Предметом исследования являются научно- методические принципы формирования механизма ф>нкционирования государственной геолого-экономической экспертизы на основе системного подхода к структуре геологоразведочного процесса и создаваемого в отрасли продукта по комплексу критериев, отражающих степень его достоверности и экономической значимости, научно-технический уровень его оценки и степень рациональности использования

Целью диссертационной работы явтяется разработка принципов построения интегрированной системы геолого-экономической экспертизы при управлении минеральными ресурсами России в условиях рынка с учетом мировой практики оценки, классификации, учета и отчетности по запасам и ресурсам полезных ископаемых

Основные задачи диссертационной работы заключаются в следующем

- выявить специфику минерально-сырьевого комплекса России как объекта государственной экспертизы качества его изучения и оценки, учета и контроля за уровнем комплексности и поноты использования недр,

- проанализировать современное состояние нормативно- методического обеспечения государственной экспертизы геолого-экономической информации,

- разработать эффективный инструмент экспертизы рационального изучения и использования недр, основанный на единых правилах и требованиях к качеству аудита результатов геологоразведочных работ, подсчета запасов и оценки ресурсов и подготовки проектов промышленного освоения объектов оценки,

- обосновать и апробировать механизм у становления уровней погрешностей определения исходных геологических, технологических, экономических показателей геолого-экономической оценки месторождении твердых полезных ископаемых и, соответственно, механизм расчета и учета уровня экономического риска, позволяющий экспертам оценивать вероятность неэффективности реализации инвестиционного проекта освоения объекта (месторождения) йа различных стадиях его изучения,

- разработать пути и способы адаптации российской системы экспертизы геолого-экономической информации к международным требованиями и стандартам аудита, классификации, учета и отчетности о запасах/ресурсах полезных ископаемых,

- обосновать социально- экономическую эффективность внедрения новой интегрированной системы геолого-экономической экспертизы

Теоретической и методологической основой диссертации являются работы российских и зарубежных ученых и специалистов в области систематики, управления минеральными ресурсами и эффективности недропользования JIИ Абакина, М И Агошкова, А А Арбатова, А М Быбочкина, Г С Гольда, Е JI Гольдмана, М Н Денисова, О В Забо-рина, И Д Когана, Е А Козловского, М А Комарова. В М Крейтера, А И Кривцова, Н П Лаверова, В С Литвиненко, Н Н Лукьянчикова, В П Орлова, В Н Полуэктова, В П Фе-дорчука, М В Шумилина, М А Ястребинского, J R Ethenngton, D Kelter, V Е McKelvey, N Miskelly, М Vallee и др

Достоверность и обоснованность проведенных исследований определяются анализом представительного фактического и научно- методического материала, накопленного за 80 лет деятельности института государственной экспертизы в обчасти геолого-экономической экспертизы запасов полезных ископаемых, применением современных методов исследования, апробированных как в России, так и за рубежом в ведущих горнопромышленных странах Исходным фактическим материалом послужили представлявшиеся на государственную комиссию многочисленные отчеты с подсчетом запасов, расчетами и обоснованием постоянных, временных и эксплуатационных кондиций по минеральному сырью, проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых и нефти Был использован зарубежный опыт в области аудита результатов геологоразведочных работ, подсчета запасов и подготовки проектов промышленного освоения объектов оценки Разработанные помжения подтверждены частичной практической реализацией предлагаемой новой системы государственной геолого-экономической экспертизы и полученными положительными результатами

Методы исследования вытекали из поставленных задач и включали оценку точности и достоверности геолого-экономической информации на основе учета погрешностей определения основных подсчетных и оценочных параметров на всех стадиях изучения объекта оценки и коррекции влияния факторов риска при промышленной отработке месторождения, использовались методы математической статистики и экономико-математического моделирования

На защиту выносятся следующие положения

1) Неотъемлемым элементом системы регулирования воспроизводства минерально-сырьевой базы, контроля за реализацией проектных решений и мониторинга за рациональным использованием недр дожна быть государственная экспертиза запасов полезных ископаемых

2) Основой повышения качества экспертизы является системный подход к оценке погрешностей исходных геолого-экономических параметров и, соответственно, уровня

экономического риска неподтверждения выводов и заключений экспертизы при освоении месторождений

3) Эффективность функционирования системы государственной геолого-экономической экспертизы определяется ее структурно-методической целостностью, единством информационной базы, разработкой и внедрением в практику концепции геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций

4) В условиях формирования глобальных рынков сырья и капитала необходим переход к разработке единых международных стандартов по классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых, стандартов геологического аудита, а также принципов формирования системы обеспечивающий единую информационную базу геолого-экономической экспертизы

Научная новизна работы состоит в следующем

- разработаны научно- методические принципы построения интегрированной системы государственной геолого-экономической экспертизы как неотъемлемого элемента системы управления минеральными ресурсами России,

- разработан механизм функционирования системы государственной геолого-экономической экспертизы, основанный на единстве методических подходов и правил ее проведения, единой информационной и нормативной базе, компьютерном моделировании геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций,

- обоснована необходимость гармонизации российской системы геолого-экономической экспертизы с международными стандартами классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых, оценки результатов геологоразведочных работ и геологического аудита,

- разработан механизм копичественной оценки погрешностей исходных геолого-экономических характеристик месторождения и уровня риска при принятии решений на этапах подсчета запасов и проектирования горного предприятия,

- обоснована эффективность использования последовательной схемы организации государственной экспертизы, основанной на геолого-экономической оценке месторождений с динамическими параметрами кондиций

Практическое значение работы заключается в том, что разработанная интегрированная система государственной экспертизы геолого-экономической информации обеспечивает повышение надежности и объективности оценок запасов полезных ископаемых в недрах и их достоверный государственный учет на основе количественной оценки погрешностей исходных геолого-экономических характеристик месторождения и уровня риска, концепции геолого-экономической оценки месторождений с динамическими гра-

ничнычи параметрами оконтурнвания рудных тел и гармонизации с международными стандартами классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых, оценки результатов геологоразведочных работ и геологического аудита

Реализация результатов Результаты диссертационной работы использованы в концепции развития современной государственной геологической экспертизы, реализуемой федеральным государственным учреждением Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ФГУ ГКЗ), а также при разработке ряда нормативно-методических документов по государственной экспертизе

Апробация Основные потожения и выводы диссертационной работы докладывались на заседаниях ученого совета ВИЭМСа, научно- технического совета ФГУ ГКЗ, на семинарах НП НАЭН по опыту и нововведениям в области экспертизы запасов твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, конференции Автоматизированные системы подсчета запасов месторождений полезных ископаемых и проектирования горнодобывающих предприятий, сессиях Специальной группы экспертов Европейской Комиссии ООН для Европы (ЕЭК) по гармонизации терминологии в области энергетических и минеральных ресурсов, международном горно- геологическом форуме Майнекс- 2005 и др , а также представлялись в виде докладов на рабочих встречах с ведущими специалистами Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН, Европейской Федерации Геологов, Общества инженеров- нефтяников США, Всемирного Энергетического Совета и др (2005- 2006 гг )

Материалы диссертации изложены в семи опубликованных работах Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, изложена на 135 страницах текста, включая 20 рисунков и 14 таблиц Список литературы содержит 108 наименований

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении отражены проблемы и общая тенденция развития экспертизы запасов полезных ископаемых в системе управления минеральными ресурсами России в условиях рынка с учетом мировой практики аудита, классификации, учета и отчетности о запасах/ресурсах потезных ископаемых Обозначена необходимость поисков новых подходов к проведению экспертизы геолого-экономической информации и ее значимость в достижении рационального недропользования

В первой главе проанализировано состояние вопроса экспертизы геолого-экономической информации в системе управления минеральными ресурсами в России и за

рубежом Сделан анализ нормативно-методических документов, лежащих в основе государственной экспертизы запасов полезных ископаемых Показано, что исследуемый вопрос требует дальнейшей разработки Сформулированы цель и задачи исследования

Во второй главе разработан агоритм и механизм реализации количественной оценки уровней неопределенности геолого-технологических и экономических характеристик месторождения и экономического риска его освоения при экспертизе материалов подсчета запасов, ТЭО кондиций и стоимостной оценке Обозначена проблема динамических кондиций и показаны пути ее решения

В третьей главе разработан механизм формирования интегрированной системы экспертизы геолого-экономической, инженерно-технической и проектной документации в области недропользования с учетом международных стандартов классификации минеральных и энергетических ресурсов, геологического аудита и систем обеспечения качества информации о запасах/ресурсах

В четвертой главе показана социально-экономическая эффективность создания интегрированной системы государственной экспертизы разведанных запасов полезных ископаемых и проектной документации

Первое защищаемое научное положение Неотъемлемый э цементом системы регулирования воспроизводства минерально-сырьевой базы, контроля за реализацией проектных решений и мониторинга за рациональным использованием недр дожна быть государственная экспертиза запасов полезных ископаемых.

Целью регулирования является обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы народного хозяйства, ее рациональное использование и охрана недр При этом основное значение придается развитию и использованию минерально-сырьевого комплекса в соответствии с государственной стратегией воспроизводства на основе догосрочного прогноза потребления основных видов минерального сырья, а также совершенствованию системы платежей, связанных с пользованием недрами, в целях обеспечения справедливого распределения доходов от использования ресурсов между государством и недропользователями

Задачей государственного регулирования отношений недропользования являются обеспечение геополитических интересов России на мировой арене, устойчивого экономического развития России, воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущего поколений народов Российской Федерации

Государственное регулирование отношений недропользования осуществляется (Рис 1) через подсистемы лицензирования, государственной экспертизы геотого-

экономической информации, учета и контроля за ее качеством и своевременностью представления.

I Государственный I] контроль

Рис. 1. Схема государственного регулировании воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Одним из механизмов реализации эффективного управления минерально-сырьевым комплексом России является госу дарственная экспертиза запасов полезных ископаемых, осуществляемая а целях государственного аудита достоверности получаемой информации о запасах и их экономической значимости по результатам выпоненных гемогоразведочных и добычных работ.

Государственная экспертиза геолого-экономической информации является основой рационального комплексного использования недр и эффективного управления минерально-сырьевым комплексом России (рис, 2). В основе такого утверждения лежит выпонение возложенных на государственную экспертизу задач, включающих определение достоверности и правильности оценки количества и качества разведанных запасов месторождений полезных ископаемых в недрах и установление их экономического значения, оценку поноты изучения геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий залегания месторождений; установление геологических, технологических и экономически обоснованных предельных значений параметров (кондиций) для подсчета запасов полезных ископаемых, коэффициентов извлечения нефти, горючих газов и газового конденсата, обеспечивающих наиболее поную отработку запасов месторождений на рациональной экономической и экологической основе

Государственная экспертиза запасов разведанных месторождений способствует созданию условий для установления обоснованной платы за пользование недрами и делимитации границ участков, предоставляемы* в пользование для добычи полезных ископаемых, осуществляет контроль за соблюдением недропользователями условий предоставленных им лицензий на добычу полезных ископаемых на основе рациональных систем отработки запасов полезных ископаемых.

Государственная экспертиза запасов ФГУ ГКЗ

Рис 2 Государственная экспертиза запасов и проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых.

Второе шщищае.ное научное положение. Основой повышения качества экспертизы является системный подход к оценке погрешностей исходных геолого-эков омических параметров и, соответствен по, уровня экономического риска не подтверждении выводов и заключений экспертизы при освоении месторождения.

Количественная оценка риска инвестиционного проекта на основе учета погрешностей установления количества и качества запасов, показателей извлечения полезного компонента в товарную продукцию, инвестиционных и эксплуатационных затрат, а также учета ценообразования, дожна стать обязательным элементом государственной экспертизы материалов гешого-экономической оценки месторождений на всех стадиях его изучения и освоения.

Анализ многочисленных научных работ, посвященных погрешностям разведки и подсчета запасов, материалов государственной экспертизы отчетов по ТЭО кондиций на различных стадиях изучения месторождений, положений международных нормативных документов {в частности требования к точности оценки параметров в рампах ТЭО согласно РК ООН) дозволил соискателю сформулировать и апробировать следующий механизм количественной оценки погрешностей исходных геолого-экономических показателей.

Предельные погрешности количества и качества запасов устанавливаются методами математической статистики при обязательном выпонении на месторождении следующих условий

- геологическая модель месторождения (морфология, внутреннее строение, элементы залегания и пр ), построенная в процессе разведки, дожна соответствовать (в достаточном приближении) его истинному строению,

- опробование рудных пересечений (отбор, обработка, анализ) выпонено без систематической погрешности или она учтена в процессе корректировки исходных данных,

- в пределах рудных залежей или их участков, размер которых равен или больше размеров геологических блоков, наблюдается пространственная геостатистическая однородность наиболее изменчивого подсчетного параметра (содержания полезного компонента в пересечениях или их мощности)

Выпонение первых двух условий применимости статистического метода устанавливается по результатам экспертизы первичной и вторичной геологоразведочной информации на основе комплексного анализа геологических, геофизических, геохимических данных, а также результатов заверочных и контрольных работ Третье условие - наличие геостатистически однородных участков, в пределах которых доля закономерной составляющей (02заК) в суммарной дисперсии (02общ = 02зак + 02сл) подсчетного параметра не превышает 10-15%, и их размер устанавливаются по результатам тренд-анализа При этом статистически однородная область определяет предельно максимальный размер разведочного блока, в пределах которого возможна корректная оценка погрешностей статистическим способом

Статистический метод с учетом граничных условий его применения был апробирован на отработанных участках месторождений золота (Тасеевское), вольфрама (Тырныауз-ское), меди (Джезказганское), а также использовася при экспертизе материалов подсчета запасов по месторождениям, представленным на рассмотрение государственной комиссии по запасам полезным ископаемых Результаты сопоставления расчетных (по данным разведки) и фактических (по данным эксплуатационного опробования) погрешностей подтверждают достаточно высокую надежность статистических оценок и их привлекательность при квалификации запасов в разведочных блоках по степени разведанности и балансовой принадлежности

По расчетам соискателя лобобщенно-усредненные предельные погрешности извлечения полезного компонента при обогащении составляют

- 0% для легкообогатимых руд одного технологического типа, технологические свойства которых изучены в промышленных или полупромышленных условиях на представительных пробах,

- 5% для труднообогатимых руд и руд, представленных несколькими технологическими типами, технологические свойства которых также изучены в полупромышленном масштабе,

- 10% и 15% соответственно для легкообогатимых и труднообогатимых руд, технологические свойства которых изучены в лабораторных условиях на представительных лабораторных и укрупненных лабораторных пробах

- 20% и 25% соответственно для легкообогатимых и труднообогатимых руд, технологические свойства которых изучены в лабораторных условиях на чинералого-технологических и малых технологических пробах

В качестве предельных погрешностей установления экономических показателей соискателем обоснованы следующие величины

-
5% для ТЭО эксплуатационных кондиций (стоимостные показатели устанавливаются по фактическим данным бухгатерского учета состояния и движения активов разрабатываемого месторождения),

-
10% для ТЭО постоянных кондиций (постатейные прямые расчеты либо фактические данные бухгатерского учета по разрабатываемым месторождениям- аналогам),

-
15-20% для ТЭО временных кондиций (укрупненные расчеты и стоимостные показатели по разрабатываемым либо подготовленным к разработке месторождениям- аналогам),

-
25% для ТЭС на продожение геологоразведочных работ (укрупненные расчеты с использованием метода аналогии, уравнений регрессии и др )

Учет неопределенности по уровням цен реализации товарной продукции (величину предельной погрешности) предлагается устанавливать на основе анализа закономерной составляющей ее изменчивости на фондовом рынке за трек- пятилетний период, предшествующий дате выпоняемого ТЭО кондиций

Источники риска, обусловленные неопределенностями организационного (уровень компетенции руководства) и политического (изменение правил игры) характера, а также риски, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами, в данной работе не рассматриваются

Разработанный расчетно-аналитический метод оценки и учета риска позволит экспертам количественно оценивать уровень риска недополучения расчетного экономического эффекта (либо убыточности) реализации инвестиционного проекта, обусловленного совокупным влиянием погрешностей геолого-экономического характера

В состав основных численных характеристик, позволяющих (в достаточной для инвестора степени) оценить и учесть риск получения убытков при реализации инвестиционного проекта освоения месторождения на различных стадиях его изученности (поисковая - ТЭС, поисково-оценочная - ТЭО временных кондиций, разведочная - ТЭО постоянных

кондиций, ТЭО строительства горного предприятия, эксплуатация - ТЭО эксплуатационных кондиций), предложено включить следующие показатели

- надбавка за риск (или премия за риск) в ставках дисконтирования, посредством которой как бы учитываются неопределенности оцениваемого месторождения (АЕ),

- вероятность получения убытков, представляющая собой долю испытаний с отрицательным значением ЧДД в общем числе испытаний (Рчдд<о),

- среднее значение убытков, рассчитываемое как произведение вероятности получения убытков на среднее значение ЧДД для испытаний с отрицательным значением данного показателя - ЧДДубЫТ,

- доверительный интервал, в пределах которого находится истинная величина ЧДД (или ВНД) для оцениваемого месторождения с заданной вероятностью, границы которого определены значениями пессимистической (ЧДДДИС) и оптимистической (ЧДЦДПТ ) оценки проекта

Суть предложенного в диссертации метода расчета ДЕ заключается в установлении размера ставки дисконта при пессимистической оценке ЧДД чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта, которая по определению учитывает риск освоения месторождения Расчет ДЕ к ставке дисконтирования денежных потоков выпоняется в следующей последовательности

- рассчитывается детерминированный (реалистический) чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта (ЧДДб р реал) при безрисковой ставке дисконта (Еб р ),

- устанавливается средняя квадратическая погрешность ЧДДб р реал (счдд), размер которой зависит от уровня погрешностей установтения перечисленных выше исходных показателей,

- устанавливается величина ЧДДпис по формуле ЧДДпис = ЧДДб р реал - очдд,

- обратным счетом рассчитывается ставка дисконтирования (Ериск) для ЧДДпис, при которой инвестиционный проект по освоению месторождения будет развиваться по пессимистическому сценарию,

- рассчитывается надбавка за риск по формуле АЕ = Ериск - Еб р

Экспрессность и интерактивность экспертных проверок и расчетов счдд, ДЕ,

РЧДДО, ЧДДубыт, ЧДДпис, ЧДДопт, ЧДДб р реал, ЧДДриск реал обеспечивается компьютерной программой, разработанной ФГУ ГКЗ при участии соискателя, в которой встроен модуль для оценки рисков методом дискретных вероятностей Программа рассчитывает величины ЧДД для каждого из 486 сценариев (сочетание характеристик шести показателей), оценивает параметры распределения выборки (математическое ожидание ЧДД и стандартное отклонение счдд) и по функции Лапласа определяет вероятность того, что при конкретной реализации ЧДД окажется меньше нуля (РЧДДО) В графической форме результат представляется в виде кумулятивной кривой распределения ЧДД (рис 3)

12отаа -юш -хгап

О 400300 800000 12СООСП 1ВШЭОО 2000000

ЧДД (тыс оуб]

Рис 3 Кумулятивная кривая распределения ЧДД

Методика оценки и учета риска апробирована на ряде коренных месторождений полиметалических и медно-кочеданных руд, зочота, железа, глауконита и россыпных мес

торождениях золота и ильменит-рутил-циркониевых песков Расчетные ставки дисконта для разведанных месторождений, как правило, совпадают с нормативной (15%), для оцененных - они достаточно тесно корреспондируются со ставками, испотьзуемыми за рубежом при оценке экономической целесообразности

инвестиций в детальную разведку (1622%)

В целом программный комплекс обеспечивает возможность оперативной проверки результатов технико-экономических расчетов и оценки эффективности отработки месторождений, представленных недропользователем на государственную экспертизу, и самое главное обеспечивает возможность интерактивного многовариантного моделирования денежных потоков с учетом замечаний экспертизы Комплекс внедрен в практику государственной экспертизы и обеспечивает проверку на корректность, представтяемых на экспертизу расчетных экономических показателей

Третье защищаемое научное положение. Эффективность функционирования системы государственной геолого-экономической экспертизы определяется, ее структурно-методической целостностью, единством информационной базы, разработкой и внедрением в практику концепции геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций.

Современная концепция государственной экспертизы полезных ископаемых предусматривает поэтапное создание на базе ФГУ ГКЗ единого экспертного органа, осуществляющего все виды экспертиз в области недропользования, проводимые различными ведомствами и организациями на основе общих принципов и подходов Важным шагом в этом направлении является передача ФГУ ГКЗ пономочий по проведению экспертизы оперативного изменения состояния запасов и проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых Следу ет отметить, что проведение экспертизы проектно-сметной документации геологоразведочных работ на сегодняшний день не относится к пономочиям ФГУ ГКЗ и не входит в единую систему экспертизы запасов полезных ископаемых В диссертационной работе предлагается создать интегрированную систему государственной экспертизы (рис 4) Объединение, всех видов эксперти-

зы в области недропользования одним экспертным органом и внедрение последовательной схемы организации проведения экспертизы позволит создать общую методическую основу и базу данных, а также усилить государственный контроль за рациональным использованием государственного фонда недр

В работе разработан механизм экспертизы, основанный на концепции геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций зависящими от конъюнктуры рынка и степени использования инновационных технологий в области добычи и переработки минерального сырья

К числу основных задач, решаемых в процессе экспертизы материалов ТЭО кондиций в условиях рынка, относится обоснование бортового содержания (и как следствие количества и качества промышленных запасов), которое обеспечивало бы соблюдение как интересов государства в части необходимой поноты использования недр, так и интересов недропользователя в отношении доходности его предприятия

Возможности оптимизации граничных параметров на основе присущих большинству месторождений практически функциональных связей экспоненциального характера между бортовым содержанием и целым рядом геолого-экономических параметров (запасы руды и метала, среднее содержание полезного компонента, выход товарной продукции, инвестиционные и эксплуатационные расходы) и выявленными в процессе исследований полиномиальными связями бортового содержания с интегральными экономическими показателями освоения месторождения (внутренней нормой доходности - ВНД, чистым дисконтированным доходом - ЧДД, бюджетной эффективностью - БЭ) показаны на рисунке 5, где приведены зависимости товарного золота и интегральных показателей от бортового содержания, характерные для одного из золоторудных месторождений Красноярского края

Месторождение представлено мощной минерализованной зоной, сложенной оквар-цованными, хлоритизированными и серицитизированными сланцами кварц-слюдистого состава с вкрапленной и прожиково-вкрапленной сульфидной минерализацией Отработка месторождения предусмотрена открытым способом с переработкой руды на ЗИФ по гравитационно-цианистой схеме Течнико-экономические расчеты выпонены для бортовых содержаний золота 0,8 г/т, 1,0 г/т, 1,2 г/т, 1,4 г/т и 1,8 г/т

Единый экспертный орган,

Государственная экспертиза на ранних стадиях недроло л ьзования

Экспертиза Экспертиза

проектов гео- информации

логического о предостав-

изучения ляемых в

недр пользование

участках недр

Ошибка и погрешности вдостоеер-

ности информации, риски инвестиций а дальнейшее изучение

Государственная экспертиза на средних стадиях недрогюльзоваклия

Ошибки и погрешнее! и в достоверности определения запасов, риски инвестиций в дальнейшее лучение

Рис, 4. Интегрированная система государственной экспертизы.

Получаем экспертизу основанную на единых подходах и правилах системно охватывающих все стадии недропользования - результат: надежная и объективная .щ&нхз запасов ПИ а недрах; основе достоверного государственного учета запасов а недрах.

Государственная экспертиза ка конечных стадиях недропользования

Экспертиза проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых

| Риски при составлении проекта на 1 разработку

Получаем экспертизу, учитывающую мировую практику оценки, классификации. учета и отчетности по запасам ПИ - результат: оценка запасов ПИ, соответствующая международным стандартам теологического аудита.

Получаем экспертизу, учитывающую погрешности геолого-эюиомической информации - результат; цколичест венная оценка^

Наличие тесных связей между граничными параметрами и исходно-расчетными геолого-экономическими показателями позволило соискателю акцентировать внимание на возможность решения данной проблемы и целесообразность внедрения в практику экспертизы материалов ТЭО кондиций механизма установления динамических кондиций, учитывающих изменения во времени цены натоварную продукцию

Актуатьность проблемы динамических кондиций для современных экономических условий, формируемых конъюнктурой рынка, впоне очевидна и требует своего решения В диссертации обозначены пути подхода к проблеме на основе развития положений, изложенных выше Разработан и реализован подход к установлению всей совокупности указанных зависимостей с учетом изменения цены на товарную продукцию, что может позволить корректировать (при оперативном планировании добычных работ) бортовое и минимальное промышленное содержания с учетом возможных изменений среднесрочной или догосрочной ценовой политики Предварительные результаты исследования проилюстрированы на рисунке 6, где показана зависимость бортового содержания (соответственно количества руды и метала) от цены реализации зотота для условия сохранения доходности предприятия на уровне 21% (показатель в ТЭО кондиций, утвержденных ГКЗ) Работы в данном направлении продожаются

Реализация динамических кондиций на действующих предприятиях позволит

- повысить поноту использования недр (см рис - при цене на золото более 510 р> б/г отработка запасов, выделенных по борту 0,8 г/т обеспечивает доходность на уровне 21% равную доходности отработки запасов, утвержденных ГКЗ при борте 1,2 г/т),

- обеспечить экономическую стабильность горно-рудного предприятия в период резкого спада цен на товарную продукцию (в период 2-5 лет отрабатываются руды с повышенным содержанием при условии сохранения и доступности в недрах или специальных отвалах, запасов утвержденных государственной экспертизой, что позволяет недропользователю не тратить средства на технико-экономическое обоснование, экспертизу и утверждение эксплуатационных кондиций)

Цели и задачи государственной экспертизы результатов стоимостной оценки месторождений, выставляемых на аукцион, заключаются в установлении достоверности оценки, ее соответствие рыночной стоимости (соответствие ставки дисконта реальной изученности месторождения) и определению размеров стартовых платежей за право пользования недрами Для решения последней задачи соискателем предложены 4 сценария расчета бонуса, учитывающие степень доходности разработки месторождения и уровень инвестиционного риска

с; ии О

2 180 о

^Товарное Аи=Г(Сб)~

у = 277,76е

2 2500 Чу = -5018,2х + 15222х - 8595,2 2000

5900 Е 5700 5- 5500 [2 5300 5100

-у = -2185,3х2 + 5086,7х + 3067,

1 1,2 1,4

Бортовое содержание Сб, г/т

Рис 5 Зависимость геолого-экономических показателей от бортового содержания

Сб = f(l4) при ВИД = 21 %

Цена, руб/г

Рис 6 Зависимость бортового содержания от цены реализации золота

Четвертое защищаемое научное положение. В условиях формирования глобальных рынков сырья и капитала необходим переход к разработке единых международных стандартов по классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых, стандартов геологического аудита, а также принципов формирования системы обеспечивающий единую информационную базу геолого-экономической экспертизы.

Государственное регулирование воспроизводства минерально-сырьевой базы осуществляется с учетом перспектив ее интеграции в мировое хозяйство Формирование международных рынков сырья и капитала требует создания понятных для всех универсальных стандартов, которые мопи бы применяться в глобальном масштабе Разнообразие национальных и международных стандартов и применяемой терминологии сдерживает информационные обмены и существенно осложняет составление глобальных и региональных сводок обеспеченности энергетическими и минеральными ресурсами затрудняет работу государственной экспертизы В связи с этим отмечается возрастание роли и значение усилий ООН, направленных на разработку универсальной Рамочной Классификации, которую соискатель предлагает использовать в качестве основы для интеграции российских и международных принципов квалификации и учета запасов/ресурсов полезных ископаемых Интеграция принципов позволит государственному экспертному органу получить новый, более высокопрофессиональный статус в международном сообществе, что согласно международному стандарту Объединенного комитета по международным стандартам отчетности о запасах (CRIRSCO) позволит принадлежать к Признанным зарубежным профессиональным организациям - ROPO

Усиление рыночной направленности классификаций запасов/ресурсов полезных ископаемых, ныне действующих в России, может быть обеспечено за счет

- использования в допонение к традиционной буквенно-цифровой системе обозначения категорий запасов/ресурсов международных дефиниций и кодов РК ООН,

- использования в качестве эконо^ческого критерия квалификации запасов количественных оценок рентабельности их отработки, принятых в международной практике,

- использования при оценке запасов/ресурсов как объектов собственности (имущества) компаний методов и показателей их справедливой рыночной стоимости,

Принципиальная возможность интеграции российской и международной классификаций запасав/ресурсов показана в таблице, где на основе сопоставитетьного анализа требований обеих классификаций к геоюгической, экономико-технологической изученности и степени экономической эффективности разработки запасов приведены результаты кодирования всех категорий и групп запасов, выделяемых в процессе экспертизы материалов геолого-экономической оценки месторождений на всех стадиях их изучения

Таблица

Соотношение запасов/ресурсов российской и международной классификаций по

твердым полезным ископаемым

Код Международная Классификации ООН Российская Классификация

111 Достоверные экономические минеральные Балансовые запасы категорий А, В, С1 в контуре отработки разведанных месторождений, экономичность извтечения которых подтверждена ТЭО постоянных или эксплуатационных кондиций

запасы - экономичность добычи подтверждена детальной оценкой или теку щей горнодобывающей деятетьностью, обычно предпринимаемой в границах детальной разведки

121 122 Вероятные экономические минеральные (121) Балансовые запасы категорий А В, С1 на участках детализации оцененных месторождений и глубоких горизонтах (ниже контура отработки) разведанных месторождений, экономическая эффективность добычи которых подтверждена ТЭО временных кондиций (122) Балансовые запасы категории С2 на оцененных и разведанных месторождениях, экономичность добычи которых подтверждена ТЭО временных кондиций

запасы - экономичность добычи подтверждена предварительной оценкой, обычно выпоняемой в границах детальной и предварительной разведки

211 Летально оцененные минеральные песупеы Ч потенциальная экономичность добычи подтверждена детальной оценкой или предшествующей горнодобывающей деятельностью, обычно выпоняемой в границах детальной разведки Забалансовые запасы категорий А, В, С1 в контуре отработки разведанных месторождений, не экономичность добычи которых подтверждена ТЭО постоянных и/или эксплуатационных кондиций

221 Предварительно оцененные минеральные (221) Забатансовые запасы категорий А, В,

222 реопсы - потенциальная экономичность добычи этих ресурсов подтверждена предварительной оценкой, обычно выпоняемой в границах детальной и предварительной разведки С1 на разведанных месторождениях за пределами контура отработки, не экономичность добычи которых подтверждена ТЭО временных кондиций (222) Забалансовые запасы категории С2 на оцененных и разведанных месторождениях, не экономичность добычи которых подтверждена ТЭО временных кондиций

331 Измеренные минеральные ресурсы - имеют возможный экономический интерес, оценены на базе детальной разведки Данный класс в российской Классификации отсутствует, тк детальная разведка без ТЭО не производится

332 Исчисленные ресурсы - эти ресурсы имеют возможный экономический интерес Первоначально оценены на базе предварительной разведки Установлены главные геологические черты месторождения с первоначальной оценкой величины, формы, структуры и качества Данный класс в российской Классификации отсутствует, тк предварительная разведка без ТЭС не производится

333 Предполагаемые минеральные ресурсы - Ресурсы категории Р1 по результатам поисковых геолого-геофизических работ

имеют возможный экономический интерес Первоначально оценены на базе поисковых работ при сопоставлении обнажений, геологического картирования, косвенных признаков и ограниченного опробования

Окончательная гармонизация российской и международных классификаций будет закончена по завершении разработки рабочими группами ЕЭК ООН и СЯШБСО руководящих документов по применению РК ООН и новых стандартов геологического аудита качества разведки и подсчета запасов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации на основе геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций дано решение важной и актуальной для экономики страны задачи формирования интегрированной последовательной системы государственной геолого-экономической экспертизы в условиях рынка с учетом мировой практики оценки, классификации, учета и отчетности по запасам и ресурсам полезных ископаемых, что обеспечит значительный социально-экономический эффект

Основные научные и практические результаты диссертации, выводы и рекомендации заключаются в следующем

1 Проведенный анализ системы управления минерально-сырьевым комплексом, контроля реализации проектных решений и мониторинга рационального использования недр позволил выработать научно- методические принципы построения интегрированной сис-

темы государственной геочого- экономической экспертизы как неотъемлемого элемента системы управления минеральными ресурсами России

2 Разработанная в диссертации и частично реализованная новая концепция государственной геолого- экономической экспертизы предусматривает поэтапное создание на базе ФГУ ГКЗ высоко-эффективной единой российской системы экспертизы недропользования, осуществляющей все виды экспертиз

3 Совмещение функций государственной экспертизы запасов, экспертизы проектов на ГРР и экспертизы проектной документации на разработку полезных ископаемых позволит создать общую методическую основу и базу данных, усилить государственный контроль за рациональным использованием государственного фонда недр

4 Разработанная и апробированная методология оценки погрешностей геолого-экономических характеристик месторождения на различных стадиях его изученности обеспечивает возможность оценки рисков инвестиционных вложений в каждую последующую стадию его освоения Компьютерная реализация предложенного в диссертации механизм учета и оценки экономического риска обеспечивает экспрессность и многовариантность расчетов при экспертизе материалов ТЭС, ТЭО кондиций и стоимостной оценке месторождений Реализация концепции динамических кондиций на действующих предприятиях позволит повысить поноту использования недр и обеспечить экономическую стабильность горнорудного предприятия

5 Обоснована необходимость гармонизации российской системы геолого- экономической экспертизы с международными стандартами классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых, оценки результатов геологоразведочных работ и геологического аудита

6 Установлено, что адаптация к требованиям международных стандартов российских нормативно- методических документов касающихся подготовки и представления на экспертизу материалов по подсчету запасов и ТЭО кондиций, будет способствовать более объективной оценке российских объектов недропользования западным! и международными экспертами и аудиторами, способствуя тем самым выходу отечественных геологических и горнопромышленных компаний на международные рынки инвестиций и процедуры прохождения биржевых листингов

7 Обоснованы социально- экономические преимущества использования последовательной схемы организации геотого-экономической экспертизы и новой доя России концепции месторождения как динамической модели с вытекающими отсюда возможностями для расширения формата рез> льтатов экспертизы

Для достижения указанных целей была выявлена специфика минерально-сырьевого комплекса России как объекта государственной экспертизы качества его изучения и оценки, учета и контроля за уровнем комплексности и поноты использования недр, проанализировано современное состояние нормативно-методического обеспечения государственной экспертизы геолого-экономической и технологической информации, разработана эффективная организационная структура и система экспертизы, основанные на единых правилах и требованиях к качеству аудита результатов работ, подсчета запасов и подготовки проектов промышленного освоения объектов по всей цепочке недропользования - от ранних стадий геологоразведочных работ до завершения отработки месторождения

Результаты обоснованных в диссертации новых научно-методических подходов к содержанию и порядку проведения экспертизы, а также рекомендованных (и частично осуществленных) структурных преобразований системы могут быть использованы федеральными и территориальными органами управления государственным фондом недр при разработке требований к рациональному недропользованию, контроле за соблюдением недропользователями лицензионных соглашений в части поноты и комплексности оценки и отработки богатств недр, планировании подготовки и представления геолого-экономической информации по запасам/ресурсам полезных ископаемых, проектной и технической документации по разработке месторождений к прохождению государственной экспертизы в ФГУ ГКЗ и его региональных отделениях

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1 Проблемы стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых Н Минеральные ресурсы России Экономика и управление - 2004 - №4, - 0,8 авт л - Совместно с Коткиным В А

2 Государственная экспертиза недропользования и ее законодательное обеспечение // Тезисы доклада Санкт-Петербург, 2005 0,1 авт л - Совместно с Есиповым А В и Ма-лухиным Г Н

3 Стоимостная оценка месторождений золота // Золотодобывающая промышленность России Состояние и перспективы II Седьмая международная конференция - М ВВЦ, 2005 - №4, - 0,9 авт л - Совместно с Воропаевым В И и Коткиным В А

4 Стратегия управления запасами/ресурсами углеводородного сырья и энергетическая безопасность // Тезисы доклада XVIII Всемирный нефтяной конгресс, Йоханнесбург, ЮАР, 2005 0,1 авт л

5 Учет неопределенности и риска при стоимостной оценке месторождений и установлении размера стартового платежа за право пользования недрами // Минеральные ре-

сурсы России Экономика и управтение - 2006 - №2, - 0,8 авт л - Совместно с Котки-ным В А, Емельяновым С А, Малухиным Г Н

6 Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых - основа рационального использования недр//Недропользование - XXI век-2006 -№1,-0,7 авт л

7 Горизонты международного сотрудничества // Недропользование - XXI век -2007 - №1, - 0,7 авт л

Подписано к печати 26 04 07 Формат 60x84/16

Уел печ т 1 2

Тираж 100 экз Заказ 156

Отпечатано в ВИЭМС 123007, г Москва, уп 3-я Магистральная 38

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Подтуркин, Юрий Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

1.1 Государственная стратегия и политика в области воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального недропользования.

1.2 Принципы построения и функционирования системы геологической экспертизы, действующей в России. Современный статус и концептуальные основы деятельности государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.

1.3 Международные стандарты отчетности о запасах/ресурсах полезных ископаемых и результатах геологоразведочных работ; принципы аудита качества подсчета и оценки запасов/ресурсов за рубежом.

1.4 Цель и задачи исследования.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАПАСОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА ИХ ОТРАБОТКИ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ МАТЕРИАЛОВ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ И ТЭО КОНДИЦИЙ.

2.1 Оценка точности и достоверности геолого- экономической информации по стадиям геологоразведочных работ, составления ТЭО кондиций и проектирования разработки месторождений.

2.2 Анализ и учет фактора риска при экспертизе геолого-экономической информации.

2.3 Концепция геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

3.1. Особенности системы экспертизы геолого-экономической, инженерно-технической и проектной документации в области недропользования.

3.2. Интегрированная система экспертизы геолого-экономической, инженерно-технической и проектной документации в области недропользования.

3.3. Обоснование механизма гармонизации российской и международной систем классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых.

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

4.1. Оценка социально-экономической эффективности перехода на новую систему государственной экспертизы.

4.2. Апробация рекомендуемой системы государственной геолого-экономической экспертизы.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование интегрированной системы государственной геолого-экономической экспертизы в условиях рынка"

Роль России в современном мире как в настоящее время, так и в перспективе в значительной мере определяется ее богатейшим минерально-сырьевым потенциалом и эффективной стратегией его использования. Создание условий для рационального использования недр, соблюдение баланса интересов государства и недропользователя, объективная экономическая оценка запасов полезных ископаемых в недрах и их достоверный государственный учет являются важнейшими задачами органов государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования. Основополагающую роль в их решении играет государственная экспертиза выявленных и разведанных в недрах запасов полезных ископаемых. В процессе экспертизы оценивается достоверность широкого комплекса геолого-экономической документации. На основании заключений экспертизы принимаются решения о постановке запасов на государственный баланс и вовлечении месторождений в промышленное освоение.

Сегодняшняя деятельность органов геолого-экономической экспертизы осуществляется при отсутствии централизованного управления, единой системы и единого комплексного подхода к экспертизе запасов полезных ископаемых, в условиях территориальной разобщенности и несогласованности принимаемых решений. Практика работы экспертных органов показала, что во многих случаях имеет место декларативность экспертизы из-за отсутствия механизма оценки количественных характеристик геолого-экономической изученности месторождений и уровня риска их вовлечения в освоение.

Вхождение России в мировой рынок обусловливает необходимость разработки новой системы государственной экспертизы с учетом гармонизации отечественных стандартов в области классификации, учета и отчетности о запасах и ресурсах полезных ископаемых с требованиями международных организаций, регулирующих мировые финансовые и инвестиционные процессы.

В этой связи весьма актуальной является разработка научно- методических положений формирования интегрированной государственной системы геолого-экономической экспертизы, основанной на единых принципах оценки результатов разведки и подсчета запасов полезных ископаемых в недрах, гармонизированных с международными стандартами банковско-биржевой отчетности и геологического аудита. Внедрение такой системы будет способствовать более обоснованной оценке минерально-сырьевого потенциала страны, разработке прогрессивных нормативов недропользования, активному привлечению отечественных и иностранных инвестиций в минерально-сырьевой и энергетический секторы экономики России.

Предметом исследования являются научно- методические принципы формирования механизма функционирования государственной геолого-экономической экспертизы на основе системного подхода к структуре геологоразведочного процесса и создаваемого в отрасли продукта по комплексу критериев, отражающих степень его достоверности и экономической значимости, научно-технический уровень его оценки и степень рациональности использования.

Научные положения, разработанные в диссертации сводятся к следующему:

- неотъемлемым элементом системы регулирования воспроизводства минерально-сырьевой базы, контроля за реализацией проектных решений и мониторинга за рациональным использованием недр дожна быть государственная экспертиза запасов полезных ископаемых.

- основой повышения качества экспертизы является системный подход к оценке погрешностей исходных геолого-экономических параметров и, соответственно, уровня экономического риска неподтверждения выводов и заключений экспертизы при освоении месторождений. эффективность функционирования системы государственной геолого-экономической экспертизы определяется: ее структурно-методической целостностью, единством информационной базы, разработкой и внедрением в практику концепции геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций. в условиях формирования глобальных рынков сырья и капитала необходим переход к разработке единых международных стандартов по классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых, стандартов геологического аудита, а также принципов формирования системы обеспечивающий единую информационную базу геолого-экономической экспертизы.

Научная новизна работы определяется следующими положениями: разработаны научно- методические принципы построения интегрированной системы государственной геолого-экономической экспертизы как неотъемлемого элемента системы управления минеральными ресурсами России; разработан механизм функционирования системы государственной геолого-экономической экспертизы, основанный на единстве методических подходов и правил ее проведения, единой информационной и нормативной базе, компьютерном моделировании геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций;

- обоснована необходимость гармонизации российской системы геолого-экономической экспертизы с международными стандартами классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых, оценки результатов геологоразведочных работ и геологического аудита;

- разработан механизм количественной оценки погрешностей исходных геолого-экономических характеристик месторождения и уровня риска при принятии решений на этапах подсчета запасов и проектирования горного предприятия;

- обоснована эффективность использования последовательной схемы организации государственной экспертизы, основанной на геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций.

Практическое значение работы заключается в том, что разработанная интегрированная система государственной экспертизы геолого-экономической информации обеспечивает повышение надежности и объективности оценок запасов полезных ископаемых в недрах и их достоверный государственный учет на основе количественной оценки погрешностей исходных геолого-экономических характеристик месторождения и уровня риска, концепции геолого-экономической оценки месторождений с динамическими граничными параметрами оконтуривания рудных тел и гармонизации с международными стандартами классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых, оценки результатов геологоразведочных работ и геологического аудита.

Результаты диссертационной работы использованы в концепции развития современной государственной геологической экспертизы, реализуемой федеральным государственным учреждением Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ФГУ ГКЗ), а также при разработке ряда нормативно-методических документов по государственной экспертизе.

Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались на заседаниях ученого совета ВИЭМСа, научно- технического совета ФГУ ГКЗ, на семинарах НП НАЭН по опыту и нововведениям в области экспертизы запасов твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, конференции Автоматизированные системы подсчета запасов месторождений полезных ископаемых и проектирования горнодобывающих предприятий, сессиях Специальной группы экспертов Европейской Комиссии ООН для Европы (ЕЭК) по гармонизации терминологии в области энергетических и минеральных ресурсов, международном горно- геологическом форуме Майнекс- 2005 и др., а также представлялись в виде докладов на рабочих встречах с ведущими специалистами Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН, Европейской Федерации Геологов, Общества инженеров- нефтяников США, Всемирного Энергетического Совета и др. (20052006 гг.).

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Подтуркин, Юрий Александрович

1. Под прямым экономическим эффектом экспертизы понимается повышение качества, поноты и достоверности материалов недропользователей, на базе которых осуществляются проектирование дальнейших геологоразведочных работ, составление проектно-сметной документации (инжиниринг), на эксплуатацию объекта либо принятие иных решений, связанных с затратой финансовых и материальных ресурсов, достигаемое в результате выпонения экспертизы. Количественно он выражается на основе учета экономического риска реализации инвестиционных проектов с вероятностной оценкой снижения будущих финансовых потерь в связи с недостижением запланированных технико-экономических показателей горнопромышленного производства и обусловленного этим снижением потока экономических выгод.

2. Приоритетное значение следует уделять качеству экспертизы как специализированного вида государственных услуг недропользователям. Качество определяется совокупностью оценочных характеристик, позволяющих выявлять степень соответствия экспертных услуг установленным требованиям по их содержанию, поноте и достоверности, что обеспечивает возможность использования полученных результатов экспертной оценки для удовлетворения потребностей народного хозяйства в геологическом аудите информационных результатов геологоразведочных работ в соответствии со спецификой объектов экспертизы. Одним из условий гармонизации принципов геолого-экономической экспертизы подсчета и категоризации запасов полезных ископаемых согласно российским нормативным документам и международным стандартам является сближение требований к опыту и профессиональной квалификации лэксперта ГКЗ и компетентного эксперта РК ООН.

Заключение.

В диссертации на основе геолого-экономической оценки месторождений с динамическими параметрами кондиций дано решение важной и актуальной для экономики страны задачи формирования интегрированной последовательной системы государственной геолого-экономической экспертизы в условиях рынка с учетом мировой практики оценки, классификации, учета и отчетности по запасам и ресурсам полезных ископаемых, что обеспечит значительный социально-экономический эффект.

Основные научные и практические результаты диссертации, выводы и рекомендации заключаются в следующем:

1. Проведенный анализ системы управления минерально-сырьевым комплексом, контроля реализации проектных решений и мониторинга рационального использования недр позволил выработать научно- методические принципы построения интегрированной системы государственной геолого-экономической экспертизы как неотъемлемого элемента системы управления минеральными ресурсами России.

2. Разработанная в диссертации и частично реализованная новая концепция государственной геолого- экономической экспертизы предусматривает поэтапное создание на базе ФГУ ГКЗ высоко-эффективной единой российской системы экспертизы недропользования, осуществляющей все виды экспертиз.

3. Совмещение функций государственной экспертизы запасов, экспертизы проектов на ГРР и экспертизы проектной документации на разработку полезных ископаемых позволит создать общую методическую основу и базу данных, усилить государственный контроль за рациональным использованием государственного фонда недр.

4. Разработанная и апробированная методология оценки погрешностей геолого-экономических характеристик месторождения на различных стадиях его изученности обеспечивает возможность оценки рисков инвестиционных вложений в каждую последующую стадию его освоения. Компьютерная реализация предложенного в диссертации механизм учета и оценки экономического риска обеспечивает экспрессность и многовариантность расчетов при экспертизе материалов ТЭС, ТЭО кондиций и стоимостной оценке месторождений. Реализация концепции динамических кондиций на действующих предприятиях позволит повысить поноту использования недр и обеспечить экономическую стабильность горнорудного предприятия.

5. Обоснована необходимость гармонизации российской системы геолого- экономической экспертизы с международными стандартами классификации запасов/ресурсов полезных ископаемых, оценки результатов геологоразведочных работ и геологического аудита.

6. Установлено, что адаптация к требованиям международных стандартов российских нормативно- методических документов, касающихся подготовки и представления на экспертизу материалов по подсчету запасов и ТЭО кондиций, будет способствовать более объективной оценке российских объектов недропользования западными и международными экспертами и аудиторами, способствуя тем самым выходу отечественных геологических и горнопромышленных компаний на международные рынки инвестиций и процедуры прохождения биржевых листингов.

7. Обоснованы социально- экономические преимущества использования последовательной схемы организации геолого-экономической экспертизы и новой для России концепции месторождения как динамической модели с вытекающими отсюда возможностями для расширения формата результатов экспертизы.

Для достижения указанных целей была выявлена специфика минерально-сырьевого комплекса России как объекта государственной экспертизы качества его изучения и оценки, учета и контроля за уровнем комплексности и поноты использования недр; проанализировано современное состояние нормативно-методического обеспечения государственной экспертизы геолого- экономической и технологической информации; разработана эффективная организационная структура и система экспертизы, основанные на единых правилах и требованиях к качеству аудита результатов работ, подсчета запасов и подготовки проектов промышленного освоения объектов по всей цепочке недропользования - от ранних стадий геологоразведочных работ до завершения отработки месторождения.

Результаты обоснованных в диссертации новых научно- методических подходов к содержанию и порядку проведения экспертизы, а также рекомендованных (и частично осуществленных) структурных преобразований системы могут быть использованы федеральными и территориальными органами управления государственным фондом недр при разработке требований к рациональному недропользованию, контроле за соблюдением недропользователями лицензионных соглашений в части поноты и комплексности оценки и отработки богатств недр, планировании подготовки и представления геолого- экономической информации по запасам/ресурсам полезных ископаемых, проектной и технической документации по разработке месторождений к прохождению государственной экспертизы в ФГУ ГКЗ и его региональных отделениях.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Подтуркин, Юрий Александрович, Москва

1. Алискеров В.А., Заверткин B.JI. Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ. М.: ЗАО Геоинформмарк, 1998.

2. Ампилов Ю.П. Стоимостная оценка недр//М. Геоинформцентр 2003.

3. Астафьева М.П. и др. Теория и практика налогообложения геологоразведочных и горнодобывающих предприятий в рыночной экономике//Сер. Экономика минер, сырья и ГРР. Вып. 3. - М., 1992.

4. Бавлов В.Н. Основные итоги работы Роснедра в части твердых полезных ископаемых в 2005 г. и задачи на 2006 г. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2006, №3.

5. М.П.Бежанова, С.К.Бежанов Минеральные ресурсы мира и экономический механизм управления минерально-сырьевым сектором. МНЭПУ, Геоинформмарк, М., 2007.

6. Бойцов A.B. Использование принципов рамочной классификации ООН для запасов урана. "Отечественная геология", 2003, №4-5.

7. Бучкин Н.М. Системная концепция ценности и управления природными ресурсами // Использование и охрана природных ресурсов в России: Инф.-аналит. бюл. 2004. - N 4. - С. 15-23.

8. Быховский JI.3., Воропаев В.И., Комплексная оценка месторождений основа рационального использования минерально-сырьевых ресурсов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2004, №2.

9. Викентьев В.А., Карпенко И.А., Шумилин М.В. Экспертиза подсчетов запасов рудных месторождений. М.: Недра, 1988. 199 с.

10. Воропаев В.И., Филько A.C. Особенности государственной экспертизы запасов в современных условиях рыночной экономики // Разведка и охрана недр 2001, №3.

11. Воропаев В.И., Чернявский А.Г., Емельянов С.А. Вопросы экспертизы материалов компьютерного моделирования рудных месторождений // Записки горного журнала, т. 162, Санкт-Петербург 2005.

12. Воропаев В.И., Чернявский А.Г., Емельянов С.А. О практике государственной экспертизы запасов месторождений золота // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2004, Июль, Специальный выпуск.

13. Дегтяренко В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Экспертное бюро - М, 1997. - 144 с.

14. Денисов М.Н. Фактор риска при разведке и освоении месторождений // -Разв. и охрана недр", № 4, 1993, с. 30-32.

15. Денисов М.Н., Кавун К.П. Рамочная классификация ООН как инструмент глобального учета и оценки минеральных ресурсов. "Минеральные ресурсы России. Экономика и управление", №5,2001, с. 28-37.

16. Догосрочная государственная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья. Утв. приказом МПР России № 160 от 08.06.05.

17. Егорин П.Г. Статистика геологоразведочных работ. М.: Недра, 1981.

18. Есипов A.B., Малухин Г.Н. Современное состояние методического обеспечения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. Недропользование XXI век, № 1,2006.

19. Заборин О.В. О новой классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. "Минеральные ресурсы России. Экономика и управление", 1997, №3.

20. Заборин О.В., Коткин В.А. Российская классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых и международная Рамочная классификация ООН. "Минеральные ресурсы России. Экономика и управление", 1999, №2, с. 29-37.

21. Зиннатулин М. Тезисы доклада. Геологическая служба России в XXI веке состояние, проблемы, перспективы на V Всероссийском съезде геологов, 2003.

22. Кавун К.П. Международная классификация минеральных ресурсов. ЭИ, ВИЭМС. Экон. минер, сырья и геол.-развед. работ, 1979, вып. 12, с. 1-28.

23. Кавун К.П. Минерально- сырьевые активы: международные стандарты классификации, отчетности и раскрытия информации. М.: НП НАЭН, 2006 (Б-ка журнала Недропользование-XXI век. Вып. 1).

24. Калитин В. Освоение минерально-сырьевых ресурсов в условиях глобализации / В.Калитин, А.Матвеев, Е.Черный // Пробл. теории и практики управления. 2002. - N 6. - С.23-28.

25. Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР Российской Федерации, ГКЗ, Москва, 1997.

26. Коган И.Д. Подсчет запасов и геолого-промышленная оценка рудных месторождений. М.: Недра, 1971.

27. Козлов A.B. Проблемы внедрения современных технологий моделирования геологической среды при исследовании и освоении недр России // Записки горного журнала, т. 162, Санкт-Петербург 2005.

28. Козловский Е.А. ВТО и минерально-сырьевой комплекс России. Промышленные ведомости, №7, июль 2005 г.

29. Козловский Е.А. Из выступления на конференции Госдумы РФ Законодательство Российской Федерации о недрах: проблемы разграничения пономочий в сфере управления государственным фондом недр, 2002.

30. Козловский Е.А. Современные тенденции в развитии минерально-сырьевой базы и их влияние на экономику // Разведчик недр, 1992, № 2, с. 3.

31. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998. - 368 с.

32. Комаров М.А., Денисов М.Н., Кавун К.П. Возможные направления дальнейшего улучшения рамочной классификации ООН и повышения ее совместимости с российской классификацией запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых. "Отечественная геология", 2003, №4-5.

33. Конторович А.Э. Прогноз глобального энергообеспечения: методология, количественные оценки, практические выводы. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2006, №5.

34. Конторович А.Э. Угрозы энергетической безопасности и условия эффективного развития топливно-энергетического комплекса России. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2006, №5.

35. Корнеев A.B. Определение стартовой цены аукциона на право пользования недрами// Разведка и охрана недр 2004. - №6. - с. 57-60.

36. Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. // М.: Экономика, 2000. -421 с.

37. Крейтер В.М. К вопросу об улучшении действующей классификации запасов // Сов. Геология, 1958, № 11, с. 147-153.

38. Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Госуд. научно- техн. изд-во литературы по геологии и охране недр, М.: 1961.

39. Кривцов А.И. Проблемы минерально-сырьевого обеспечения сбалансированного развития экономики России. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2006, №2.

40. Кривцов А.И., Беневольский Б.И., Михайлов Б.К. Ресурсы, запасы и стадийность геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, Отечественная геология, 2003, № 4-5.

41. Крылов С.А. Стоимостная оценка участков недр с запасами и ресурсами полезных ископаемых: зарубежный опыт / С.А.Крылов, Н.М.Лобов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2003. - N 3. - С.27-32.

42. Лаверов Н. П., Смисктын А.О., Шумилин М. В. Зарубежные месторождения урана. М.: Недра, 1983.

43. Лавлинский С.М. Экономическая оценка месторождения минерального сырья в условиях переходного периода // Экономика и матем. методы. 2004. -Т.40, N 3. - С.76-87.

44. Ловинюков В.И. Применение принципов рамочной классификации ООН при разработке классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр Украины. "Отечественная геология", 2003, №4-5.

45. Митус А.П., Поделыциков С.С. Совершенствование экспертизы запасов полезных ископаемых на территориальном уровне // Недропользование XXI век -2007. -№1.

46. Нестеров Л.И. Международная статистика природных ресурсов: (анализ меодологии оценок специалистов международных организаций) / Л.И.Нестеров, Г.Т.Аширова // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2002. - N 5 - 6. - с. 43-54.

47. Никитина Н.К., Муравьева O.B. Разовые платежи при лицензировании объектов недропользования//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2003. № 5-6. - с. 22-28.

48. Новиков В. Рента счет любит// Интервью с ректором Горного института. Невское время, М, 2006.

49. О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2003 г. Государственный доклад. МПР РФ, Федеральное агентство по недропользованию. М., 2004.

50. Орлов В.П. Геологическое прогнозирование. М.: Недра, 1991. - 166 с.

51. Орлов В.П. Ресурсный потенциал и государственное регулирование недропользования. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2006, №4.

52. В.П. Орлов, JI.B. Оганесян. Состояние и перспективы освоения минерально-сырьевой базы России. МПР РФ, 1998; http:/www.scgis.ru/russian/cpl251/ dgggms/3-98/orlovl .htm#begin

53. Основные положения энергетической стратегии России на период до 2020 года.

54. Основы государственной политики в области использования минерального сырья и недропользования. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.04.03 №494-р. Сообщение для печати.

55. Пертель Д.А. Компьютерные технологии в практике освоения недр России // Записки горного журнала, т. 162, Санкт-Петербург 2005.

56. Пирсон Д.Ч., Янг М.С. Материалы семинара по определению запасов и экономических показателей, 2002.

57. Подтуркин Ю.А. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых основа рационального использования недр // Недропользование - XXI век -2006.-№1.

58. Подтуркин Ю.А., Есипов A.B. и Малухин Г.Н. Государственная экспертиза недропользования и ее законодательное обеспечение // Тезисы доклада. Санкт-Петербург, 2005.

59. Положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые). МПР Российской Федерации, ВИЭМС. Москва, 1999.

60. Полуэктов В.Н., Ларичкин В.А., Федин А.Д. Системы оценки и учета минеральных ресурсов. М.: ООО Геоинформцентр, 2002.

61. Попов В.В. Минеральные ресурсы и экономика России на рубеже XX-XXI столетий: Пробл. и пути их решения. М., 2000. - 47с.

62. Природные ресурсы = Natural resources: Добывающая пром-сть, перерабатывающая пром-сть, энергетика. М., 2001. - 447с.

63. Путин В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики. Записки Горного института, январь 1999 г., СПб., 1999.

64. Рундквист Д.В. Доклад на Годичном собрании ОГГГГН РАН 23 марта 1998 г., Электронный научно-информационный журнал Вестник, № 1 (3), 1998.

65. Рынки минерального сырья: перспективы глобализации и проблемы регионов: учеб. пособие / А.Е.Воробьев, Г.А.Балыхин, А.Г.Хлопонин, К.Г.Каргинов. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2003. - 292с.

66. Садовник П.В. Основные итоги работы Роснедра в 2005 г. и задачи на 2006 г. в части углеводородного сырья и подземных вод. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2006, №3.

67. Синицын В.Я. Сравнительный анализ применения классификации запасов и ресурсов, используемой на Украине, РК ООН и Классификации бывшего СССР (на примере отдельных залежей Украины. "Отечественная геология", 2003, №4-5.

68. Ставский А.П. Перспективы развития геологоразведочных работ в России / А.П.Ставский, В.Н.Войтенко // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2006. - №1. - С. 18-21.

69. Старостин В. Основа развития России в XXI веке / Виктор Старостин, Виктор Трофимов, Дмитрий Пущаровский // Полит, класс. №12. - С.77-82.

70. Стефенсон П.Р., Уэзерстоун Н. Разработка международных систем отчетности о ресурсах/запасах полезных ископаемых в недрах. Недропользование -ХХ1век 2007. - №3 (в печати).

71. Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сырья / А.А. Герт, О.Г.Немова, Н.А.Супрунчик, К.Н.Вокова // Минерал, ресурсы России. Экономика и управление. 2006. - №2. - С.54-60.

72. Сушон А.Р. Организация и экономика геологоразведочных работ за рубежом. М.: Недра, 1979,156 с.

73. Усиков Ю.Т. Достоверность геологоразведочной информации.//М., Недра, 1988. 120 с.

74. Шаклеин С.В. Количественная оценка достоверности геологических материалов угольных месторождений.// Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. 243 с.

75. Шедон Б. Новые тенденции в области корпоративной официальной ответственности в организациях финансового сектора // Панда times, октябрь 2005 г.

76. Шумилин М. В. Сопоставление советской классификации ресурсов твердых полезных ископаемых с зарубежными // "Разв. и охрана недр", №3,1986.

77. Шумилин М.В., Машковцев Г.А., Наумов С.С. Некоторые проблемы согласования Классификации запасов (ресурсов) России и рамочной классификации ООН. "Отечественная геология", 2003, №4-5.

78. Экономика и управление геологоразведочным производством: Учебно-методическое пособие / Под ред. В.П. Орлова, С.Ж. Даукеева. ЗАО Геоин-форммарк, 1999.

79. Эндрес А. Экономика природных ресурсов: Пер. с нем. / Эндрес А., Квер-нер И. 2-е изд. - СПб. и др.: СПтб., 2004. - 250с. - (Учебник для вузов).

80. Класифкащя запаав i pecypcie корисних копалин державного фонду надр, затверждена: Постанова Кабшету MmicrpiB УкраТны вщ 5 травня 1997 р. №432, КиТв, 1997.

81. A Guide For Reporting Exploration Information, Mineral Resources and Mineral Reserves. Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc. (SME), 2003.

82. Camisani-Calzolaiy, F.A. National and International Codes for Reporting Mineral Resources and Reserves: their Relevance, Future and Comparison. Application of Computer and Operations Research in the Mineral Industry.

83. APCOM). Proceedings of the 31st International Symposium/Cape Town/South Africa/14-16 May 2003. APCOM 2003 6.

84. Guidelines to the United Nations International Framework Classification for Reserves/ResourcesЧSolid Fuel and Mineral Commodities. Sept. 2001, United Nations, Geneva. ENERGY/2001/11,46. pp.

85. McKay, В., Lambert, I., and Miskelly, N. International Harmonization of Classification and Reporting of Mineral Resources. Manuscript, submitted for publication in the AusIMM Bulletin, 2001.

86. Mining Investment Strategies: Criteria for Decision Making in Market Based Economies. Proceedings of a seminar sponsored by the Govt, of Canada, Fluor Daniel Wright & Teck Corp. Presented in Moscow, May 19-21 and in Tashkent, May 24-25, 1993.

87. Miskelly, N. Progress on International Standards for Reporting of Mineral Resources and Reserves. CRIRSCO, 20.09.03.

88. National Instrument 43-101. Standards of Disclosure for Mineral Projects, Form 43-101F1, Technical Report, and Companion Policy 43-101CP. Government of Canada, 2001.

89. Rendu, J-M. and Miskelly, N. Mineral Resources and Mineral Reserves. Progress on International Definitions and Reporting Standards. IMM Transactions, 110: A 1333 -138,2001.

90. Riddler, G.P. International Classifications for Reserves and Resources, Transition and Harmonisation. Proceedings of GDMB Seminar held in Clausthal- Zellerfeld, December 1997.

91. Riddler, G.P. Mineral Reserve and Resource Definitions: The Denver Accord Signals Progress Towards An International Reporting Standard. IMM, 1998.

92. South African Code for Reporting of Mineral Resources and Mineral Reserves. South African Mineral Resource Committee (SAMREC), 2003.

93. Stoker, P.T. The 2003 JORC Code How are Competent Persons and Public Companies Affected? Fifth International Mining Geology Conference, November 2003.

94. Valle, M. Quality Assurance, Continuous Quality Improvement and Standards in Mineral Resource Estimation. "Exploration and Mining Journal", Vol. 7, Nos. 1 and 2,1998.

95. Vaughan, W.S. The Canadian Mineral Industry, Evolution, Model, Standards and Current Status. McMillan Binch LLP, April, 2003.

Похожие диссертации

• Государственное регулирование рынка драгоценных металов и драгоценных камней
• Определение эффективности развития гаражных комплексов в крупных городах
• Основы повышения эффективности нефтедобывающего производства в условиях истощения ресурсов
• Эколого-экономический анализ деятельности предприятий нефтегазовой отрасли
• Управление стратегическим развитием вертикально интегрированной нефтяной корпорации