Формирование и развитие инвестиционной политики в газовой промышленности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученаd>кандидат экономических наук | |
| Автор | Тюрин, Сергей Николаевич |
| Место защиты | Саратов |
| Год | 2004 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Тюрин, Сергей Николаевич
Введение
1. Исследование современной инвестиционной политики в газовой промышленности
1.1. Значение и тенденции развития газовой отрасли в условиях рыночной экономики
1.2. Особенности современной инвестиционной политики в газовой промышленности
1.3. Инвестиционные проекты как основа инвестиционной политики предприятий газовой промышленности в условиях рыночной экономики
2. Разработка направлений совершенствования инвестиционной политики в газовой промышленности
2.1. Системный подход к развитию механизма инвестирования
2.2. Использование резервов расширения использования собственных инвестиционных источников
2.3. Оптимизация формирования и реализации инвестиционных программ в газовой промышленности
3. Реализация инвестиционной политики в современной системе бизнес-планирования ОАО Газпром 105 3.1. Инвестирование освоения новых газовых месторождений 105 3.2 Инвестирование развития газопроводного транспорта как основа расширения газового рынка
3.3. Совершенствование методики экономического обоснования инвестиционных проектов в газовой промышленности 133 Список использованных источников и литературы
Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и развитие инвестиционной политики в газовой промышленности"
Актуальность темы исследования. В обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации в качестве догосрочной цели названо удвоение ВВП к 2010 году. Это потребует определения новых ориентиров в отношении прогнозирования спроса на газ и, соответственно, его добычи. В связи с этим Правлением ОАО "Газпром" планируется увеличить уровни добычи газа к 2020 году с 530 мрд. кубометров до 580-590 мрд. кубометров газа и до 610-630 мрд. кубометров к 2030 году. В 2002 году впервые за последние 5 лет зафиксировано не падение, а прирост добычи газа. В 2002 году с учетом доли независимых обществ добыто 521,9 мрд. кубометров газа, что на 10,0 мрд. кубометров больше уровня 2001 года. Эта тенденция сохраняется и в 2003 году.
Ключевым направлением экономического роста газовой промышленности в лице ОАО Газпром является активизация инвестиционной деятельности.
Сегодня из общей протяженности газопроводов лишь около 30% эксплуатируются 10-15 лет, остальные уже превысили нормативные сроки эксплуатации. Газотранспортные системы в принципе требуют реконструкции и модернизации. За период до 2020 г. требуется замена 23 тыс. км. магистральных газопроводов и отводов, модернизация и замена большинства газоперекачивающих аппаратов. Для поддержания требуемого уровня надежности Единой системы газоснабжения необходимо ежегодно ремонтировать - при использовании традиционных технологий - не менее 2 тыс. км. трубопроводов, для чего требуется порядка 5 мрд. руб. в год. Вместе с тем из-за нынешних финансовых затруднений, вызванных догами российских и зарубежных потребителей, объемы ремонтных работ пока не превышают 400-500 км в год.
Переход отрасли на рыночные условия хозяйствования с одновременным государственным регулированием цен на газ и при либерализации цен в промышленности, низкий уровень цен на газ на внутреннем рынке привели к убыточности газового бизнеса на внутреннем рынке. Кроме того, систематический рост неплатежей даже за дешевый газ, крупные расходы по обслуживанию и погашению кредитов замедляют обновление ее основных фондов. За 5 лет при сокращении капитальных вложений втрое снизилась доля собственных источников финансирования.
Для обеспечения расширенного воспроизводства сырьевой базы отрасли, необходимо опережающими темпами развивать поисковые и геолого-разведочные работы. Это потребует широкого внедрения новой аппаратуры для сейсморазведки. При сложившейся тенденции роста темпов добычи газа до 2020 г. необходимо каждые пять лет обеспечивать приросты не менее 3,0 трн. м разведанных запасов газа. В основном прирост запасов прогнозируется в Западной Сибири.
Кроме того, в соответствии с Европейской газовой директивой четко прослеживается тенденция либерализации международного газового рынка и потому актуальной становится проблема повышения конкурентоспособности российского газа. Все это предопределяет необходимость повышения эффективности инвестиционной политики в газовой промышленности, которая находит свое концентрированное воплощение в формировании отраслевого механизма инвестирования, адекватного современным условиям внутреннего и внешнего газового рынка.
Проблемы, относящиеся к формированию и развитию механизма инвестирования в газовой промышленности, адекватного современным рыночным отношениям, не нашли достаточного отражения в теоретических исследованиях. В настоящее время недостаточно публикаций по этим проблемам. В связи с этим можно считать неразработанными принципиальные основы механизма инвестирования в газовой промышленности как основы инвестиционной политики. Это и делает актуальной тему диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы.
Проблемы исследования инвестиционных процессов и разработки механизма инвестирования являются предметом исследований многих отечественных ученых. Значительный вклад в их решение внесли: М. М. Алексеев, Г. Л. Багиев, И. Т. Балабанов, В. С. Баландин, Ю. А. Беляев, В. Н. Васильев, Е. П. Голубков, Н. Н. Горновский, В. В. Довгань, С. Н. Захаров, В. М. Ларин, А. Я. Лившиц, В. И. Сиськов, И. О. Спицын, В. М. Тарасевич, Н. Г. Тихомирова, И. В. Успенский, В. Е. Хруцкий, К. К. Чабаев, О. М. Юнь, В. I I. Юрьев и др.
Однако в настоящее время в литературе нет достаточно систематизированных и обоснованных рекомендаций по формированию и развитию инвестиционной политики на предприятиях газового комплекса в условиях современного этапа становления рыночных отношений в экономике Российской Федерации. В связи с этим возникла научная и практическая необходимость исследования и разработки принципиальных основ современной инвестиционной политики и соответствующего механизма инвестирования в газовой отрасли. Это и обусловило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является исследование современного состояния инвестиционной политики и механизма инвестирования в газовой промышленности, разработка на этой основе научно обоснованных методических положений и конкретных рекомендаций, отвечающих требованиям современной рыночной экономики и направленных на экономический рост этой отрасли.
Для достижения поставленной цели в процессе диссертационного исследования решались следующие задачи: исследование современных направлений инвестиционной политики в газовой промышленности и их влияние на рост российской экономики; формирование теоретической концепции рыночно ориентированного механизма инвестирования в газовой промышленности с целью повышения эффективности функционирования этой отрасли; разработка структуры и основных направлений совершенствования механизма инвестирования в газовой промышленности; обоснование методические рекомендации по экономическому обоснованию инвестиционных проектов в газовой промышленности.
Предметом исследовании являются организационно-экономические отношения между добывающими, газотранспортными, перерабатывающими и другими предприятиями газового комплекса.
Объектом исследования выступают предприятия и организации газовой промышленности. Базой для проведения исследований являются предприятия ОАО Газпром.
Методологическая и информационная база исследования. Методологическую основу диссертации составили научные исследования отечественных и зарубежных ученых по теории управления сбытом и теории маркетинга, современная научная литература в ведущих экономических зарубежных и отечественных изданиях. При рассмотрении некоторых вопросов по исследуемой проблеме использовались нормативные акты РФ.
Общей методологической базой решения поставленных в диссертации задач является системный подход, основу которого составляют принципы диалектического материализма, требующие изучение явления в развитии, единстве и целостности. При выпонении работы использовались методы экономико-математического моделирования, экономического, терминологического, экспертного анализа и др.
Информационную базу исследования составили материалы Госкомстата Российской Федерации; научные разработки ВНИПИгаздобыча; первичная информация об инновационной и инвестиционной деятельности предприятий газового комплекса; сборники научных трудов и материалы научных и научно-практических конференций по вопросам управления инвестиционной деятельностью в газовом комплексе.
Элементы научной новизны. Основные научные результаты, полученные в диссертации, состоят в следующем.
1. Предложена оптимальная структура приоритетности направлений инвестиционной политики в газовом комплексе: геолого-разведочные работы; развитие минерально-сырьевой базы; развитие газопроводного транспорта; диверсификация производства.
Решение проблем активизации инвестиционной деятельности в соответствии с этими приоритетами связано с расширением использования собственных, привлеченных и заемных средств. В первую очередь следует расширить привлечение догосрочных кредитов отечественных и зарубежных банков.
2. Обосновано авторское предложение по оптимальному развитию ОАО Газпром в сложившихся современных условиях. Его суть в том, что предлагается активизировать инвестиционную политику Газпрома, на этой основе минимизировать его издержки и дальше оставить Газпром единой компанией. Дробление компании помешает осуществлению крупных проектов по разработке новых крупных месторождений и строительству протяженных трубопроводов. Кроме того, ОАО Газпром на внешнем газовом рынке дожен по-прежнему оставаться монополистом и диктовать свои правила игры. Эта компания дожна занимать также и монопольное положение в транспортировке газа. Однако монополии по добыче газа в условиях рынка не дожно быть. Сейчас вся добыча монополизирована и нет никакой конкуренции. Конкуренция заставит ОАО Газпром снижать издержки и активизировать инвестиционную деятельность и наращивать объемы добычи газа.
3. Разработана и обоснована авторская позиция в отношении содержания и структуры механизма инвестирования как основы инвестиционной политики, учитывающая особенности и специфику газовой промышленности. Механизм инвестирования рассматривается как часть организационно-экономического механизма, включающего в себя совокупность процессов, из которых складывается управление газовой отраслью.
Под механизмом инвестирования понимается целостный механизм управления процессом привлечения средств и финансирования инвестиционных проектов. При это*м инвестиционные проекты рассматриваются как специфическая форма реализации инвестиционной деятельности в газовом комплексе.
4. Предложены различные варианты структуры механизма инвестирования: совокупность взаимосвязанных между собой сфер и звеньев инвестиционных отношений; совокупность субъектов участников инвестиционного процесса; совокупность принципов и правил инвестирования.
Механизм инвестирования как совокупность взаимосвязанных между собой сфер и звеньев инвестиционных отношений представляет собой целостный механизм, который характеризуется особенностями в формировании инвестиционных источников и использовании инвестиций. В этом значении инвестиционный механизм как система включает три крупных элемента: реальные, финансовые и нематериальные инвестиции.
5. Выявлены основные направления расширения использования собственных источников инвестиционных ресурсов в реальной ситуации сохранения ОАО Газпром в том виде, в котором оно существует в настоящее время. Сущность этих направлений заключается в изменении политики ценообразования ОАО Газпром и установлении объективной цены: учет в себестоимости газа инвестиционных резервов, достаточных для поддержания сложившегося уровня добычи, постепенного роста добычи и транспортировки газа. включение в расчетные величины прибыли и, соответственно, цены газа составляющей, необходимая для погашения кредитов, взятых для ОАО Газпром. включение в состав прибыли и цены доходов государства на среднем для всего народного хозяйства уровне.
6. Выявлены недостатки современного механизма оценки газовых инвестиционных проектов в рамках бизнес-планирования: незавершенность теоретической концепции соизмерения затрат и результатов; несовершенство применяемых методических рекомендаций; необоснованность применения в расчетах некоторых экономических показателей (индекса доходности и внутренней нормы доходности). Развита существующая концепция соизмерения затрат и результатов, которое позволило усовершенствовать методику экономического анализа инвестиционных проектов на предприятиях газового комплекса. Основным положением этой методики является использование трех критериальных показателей - чистый дисконтированный доход (экономический эффект), рентабельность, срок окупаемости.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется актуальностью поставленных в диссертации задач и конкретной направленностью на решение сформулированной проблемы. Реализация предложенных в диссертационном исследовании рекомендаций по формированию и развитию механизма инвестирования может реально положительно повлиять на экономический рост газовой промышленности в условиях становления в экономике России рыночных отношений.
Основные результаты, полученные в диссертации, используются в учебном процессе при изучении курсов Инвестиционный менеджмент, Конкуренция и конкурентоспособность, Экономическая теория.
Ряд положений диссертации, связанных с организацией инвестиционных процессов и экономическим обоснованием инвестиционных проектов, могут быть использованы в практической деятельности на предприятиях газового комплекса.
Апробация работы. Результаты исследований были доложены и обсуждались на научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования Саратовского государственного социально-экономического университета. 19-20 июня 2001 года (2 доклада); региональной научно -практической конференции (Саратов, 2001), конференциях по итогам научно-исследовательских работ СГСЭУ.
Положения, рекомендации и предложения методологического, методического, организационного, экономического и практического характера по управлению инвестиционными процессами используются на предприятиях газового комплекса Повожского региона.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ статей общим объемом 4,5 п. л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы и приложения. Общий объем диссертации составляет 177 страниц компьютерного набора, в том числе - рисунков и таблиц.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Тюрин, Сергей Николаевич
Заключение
Исходным пунктом в данном диссертационном исследовании является признание того, что инвестиционная деятельность не может развиваться без четкой инвестиционной политики, без заданных параметров планомерного поведения ее участников, без учета внешних рыночных факторов, являющихся неотъемлемым атрибутом процесса организации инвестиционной деятельности на предприятии. Предлагаемый подход позволил автору определить основные проблемы построения оптимального набора инструментов управления инвестиционной деятельностью в газовой отрасли, учет экономических закономерностей, оценки эффективности инвестиционной деятельности и, в конечном итоге, построить инвестиционный механизм газовой отрасли.
Проведенные автором исследования газового рынка России, а также его взаимосвязи с мировым газовым рынком, позволяют сформулировать важнейшие особенности развития газовой отрасли, оказывающие определяющее влияние на функционирование отрасли в целом, и организацию инвестиционной деятельности в отрасли в частности: рынок газа относится к сырьевым рынкам, является частью общего промышленного рынка и представляет собой пример классического рынка естественной монополии; на этом рынке в России функционируют вертикально интегрированные газовые компании, объединенные в систему ОАО Газпром; государственное регулирование и контроль во многом определяют функционирование и направление развития отрасли; газовая отрасль характеризуется этапностыо освоения недр; газ - уникальный, стандартизированный товар.
Исходя из этих особенностей функционирования газовой отрасли, и учитывая проведенные в диссертации исследования, можно сделать вывод, что в настоящих условиях маркетинговый инструментарий в инвестиционной деятельности предприятий и организаций данной отрасли носит квазирыночный характер. Эффективность применения инструментов маркетинга в организации инвестиционной деятельности предприятий значительно занижена.
Анализ этапности процесса получения первичного продукта (газа) позволяет сделать вывод об объективной необходимости увеличении роли инструментов маркетинга от начального этапа (получение лицензии на право пользования участком недр) к конечному этапу (реализация газа и продуктов его переработки).
Резервы совершенствования применения инструментов маркетинга в сегодняшних условиях на внутреннем газовом рынке РФ - незначительны. Причина этого в рассмотренных особенностях монопольного рынка и роли государства на нем. Для ОАО Газпром в целом с точки зрения функционирования на мировом рынке, инструменты маркетинга важны и принципиально необходимы. Но конкуренция на внутреннем газовом рынке носит ограниченный характер. Поэтому в данной ситуации для газовых компаний потенциал эффективности инструментов маркетинга ограничен. В связи с этим назрела объективная необходимость либерализировать внутренний газовый рынок РФ. Только в этом случае применение комплекса инструментов маркетинга будет эффективным.
Решение проблемы либерализации внутреннего газового рынка возможно при создании необходимых для этого условий: отделение добычи газа от его транспортировки и распределения; формирование в стране ряда новых рыночных институтов (газовой биржи, фьючерсный рынок газовых контрактов, Государственный газовый резерв и др.); обеспечение прозрачности расчетов тарифов по транспортировке газа и продуктов его переработки; установление единых рублевых тарифов при реализации газа вне зависимости от его поставок на внутренний или внешний рынок и от вида пользователя; введение обоснованной зональной дифференциации цен на газ; установление дифференцированного налогообложения, учитывающего особенности добычи газа на различных по капиталоёмкости месторождениях разными по возможностям компаниями на разных стадиях разработки месторождений газа.
В целом, необходимо сформировать и закрепить четкие правила ведения бизнеса для субъектов газовой отрасли. При этом важно исключить неоправданно высокую степень вмешательства государства в отраслевой бизнес. Желательно использовать опыт организации газового бизнеса за рубежом, т.к. существенное различие правил и норм функционирования внутрироссийского и мирового рынках не способствует интеграции России в мировую экономику.
Реализации вышеперечисленных мер, позволит в поной мере использовать потенциал инструментов маркетинга при ведении бизнеса в газовой отрасли, повысить эффективность реализационного процесса. Это, безусловно, будет способствовать как развитию газовой отрасли, так и экономики России в целом. Располагая богатейшими ресурсами природного газа, Россия сегодня может реализовать две генеральные стратегии развития газовой промышленности: стратегию газовой экспансии на внутренний и внешний рынки при сохранении в перспективе существующего организационно-экономического механизма, включая механизм инвестирования; стратегию оптимизации инвестиционного процесса на основе интенсификации использования маркетингового инструментария.
Генеральная стратегия газовой экспансии в чистом виде требует для своей реализации поддержания низких внутренних цен на газ, приближения их к ценам самофинансирования, чем и стимулируется повышенный спрос на газ. При этой стратегии естественно стремиться к высокому (в крайнем случае - среднему) экспорту газа и формированию новых рынков газа в Европе и Азии. Необходимо будет также прибегнуть к прессингу газодобывающих стран СНГ с целью минимизации их присутствия на внутреннем рынке газа России и в зонах ее экспортных интересов.
Реализация этой стратегии опирается на сохранение регулируемого государством монопольного рынка газа внутри страны и осуществляемой ОАО Газпром государственной монополии на экспорт газа. Стратегия оптимизации реализационного процесса на основе интенсификации использования маркетингового инструментария предполагает экономную и максимально эффективную эксплуатацию газовых месторождений, способствует сохранению газа для потомков. Реализация данной стратегии, несомненно, связана с политикой высоких внутренних цен на газ. Внутренние цены на газ будут тяготеть к соответствию ценам мирового рынка и будут стимулировать газосбережение и замещение газа другими энергоносителями, т.е. будут тормозить внутренний спрос на газ. Этой концепции адекватен средний или даже пониженный экспорт газа, осторожный подход к формированию новых рынков газа и доброжелательное отношение к газоэкспортирующим странам СНГ с привлечением их как на внутренний рынок газа, так и в российскую зону экспортных интересов.
Для реализации этой стратегии необходимо задействовать внутренние рыночные стимулов и инструменты, которые появятся при переходе от монополизированного рынка к конкурентному рынку газа с его повышенными ценами у независимых производителей газа, свободным доступом к сети и открытостью для инвесторов.
Вторая стратегия - это, на наш взгляд, неизбежная перспектива для газовой промышленности. Однако переход к ней будет происходить не быстро и поэтапно. Главным препятствием при этом является низкий уровень жизни населения страны и неконкурентоспособность российских предприятий. И те, и другие не выдержат сегодня цен на газ мирового уровня. Для этого России нужно будет приблизиться по указанным характеристикам к мировому уровню.
Таким образом, с учетом российских экономических реалий целесообразно предложить стратегию поддержания низких внутренних цен на газ, приближения их к ценам самофинансирования, в результате чего будет стимулироваться повышенный спрос на газ. Применительно этой стратегии эффективным будет использование метода дифференциации цен путем зонирования газового рынка России, где цены на газ будут регулироваться, исходя из затрат на добычу и транспорт газа на каждый из зональных рынков плюс нормативная величина прибыли механизм типа себестоимость плюс наценки.
Необходимость совершенствования методологии экономического анализа инвестиционных проектов в газовой промышленности объективно обусловлена, во-первых, спецификой этих проектов и, во-вторых -процессами активизации инновационной и инвестиционной деятельности в этой отрасли. Эти процессы обусловлены возрастающей конкурентной борьбой на внутреннем и международном рынках.
Для выживания в сложной конкурентной среде руководителям организаций и предприятий газовой промышленности приходится выбирать оптимальные направления деятельности в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов. Исследования показали, что одним из таких направлений является выбор наиболее эффективных вариантов инновационной и инвестиционной деятельности предприятий. В связи с этим для предприятий и организаций первостепенное значение приобретает разработка научно обоснованной методологии экономического анализа проектных вариантов, соответствующей рыночным условиям хозяйствования.
В диссертации было доказано, что совершенствование методологии экономического анализа инвестиционных проектов в газовом комплексе возможно на основе применения, во-первых, принципа минимизации интегральных издержек на каждом этапе реализации инвестиционного проекта, во-вторых, - на принципе оптимального распределения ограниченных финансовых и материальных ресурсов между всеми участниками реализации проекта.
В диссертации были изучены различные точки зрения по проблемам общей методологии экономической оценки инвестиционных проектов на российских предприятиях. Исследования практики инвестиционной деятельности в газовом комплексе показали, что предприятиям этой отрасли нужна своя, отраслевая методика по экономическому анализу инвестиционных проектов, учитывающая специфику отрасли.
Разработан и рекомендован к применению авторский вариант отраслевой методики экономического анализа инвестиционных проектов на предприятиях газового комплекса. В нее входят расчетные формулы и правила принятия решений по результатам расчетов. Методика прошла апробацию на предприятиях по добыче и транспортировке газа.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Тюрин, Сергей Николаевич, Саратов
1. Конституция Российской Федерации от 12. 12. 93//Российская газета. 1993. 25 декабря
2. Гражданский кодекс Российской федерации. Часть первая. М. ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1997.
3. Закон РФ О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках №948-1 от 25 мая 1995г.
4. Закон РФ О защите прав потребителя.
5. Закон РФ О недрах: № -ФЗ от 25.02.1995.
6. Закон РФ "Об энергосбережении" от 24. 11. 1995.
7. Закон РФ "О Государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации". Деловой мир, 11 мая 1996
8. Закон РФ О внесении изменений и допонений в Федеральный закон о государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации от 11.02.1998.
9. Закон РФ "О естественных монополиях" от 17.08.95.
10. Указ Президента РФ "Об основных положениях структурной реформы в сферах естественных монополий" от 28.04.1997 N 26.//Российская газета, 7 мая 1997 , с. 3.
11. Указ Президента РФ "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации" от 28.04.1997 N 425.//Российская газета, 7 мая 1997, с. 4.
12. Постановление Правительства РФ "Об упорядочении системы оплаты жилья и коммунальных услуг" от 18.06.1996 N 707.//Российская газета, 11 июля 1996 , с. 6.
13. Постановление Правительства РФ № 31 от 15.01.1998 г. О применении предельных цен при реализации сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива.
14. Постановление Правительства РФ "Об основах ценообразования и порядке государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию" от 04.02.97 N 121.
15. Постановление Правительства РФ О поэтапном прекращении перекрестного субсидирования в отраслях естественных монополий от 3.04.97 №389.
16. Положение № 24 от 1.03.2001 г. Об уплате тарифов на услуги по транспортировке газа.
17. Энергетическая стратегия России. Основные положения. Одобрено Комиссией Правительства РФ по оперативным вопросам 7 декабря 1994.-М., 1995.
18. Специальная экономическая литература
19. Адаменко Э. М. Резервы повышения экономической эффективности механизации производства. Харьков, 1968.
20. Алексеев. М. М. Россия на газовом рынке//Фактор. 2000. № 10.
21. Алексеев М. М. Планирование деятельности фирмы. М., 1998.
22. Аксенов Д. Т. Нормирование и экономия энергоресурсов в газовой промышленности. М.: Недра, 1999.
23. Андреев А. Ф. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности. М.: Нефть и газ, 1999.
24. Андрианов Д. П. Чтобы стать лучшим в мире//Газовая промышленность. 2001. № 3.
25. Ансофф И. Стратегическое управление/Пер. с англ. Е. J1. Леонтьевой, Е. Н. Строганова, Е. В. Вышинского и др./Под ред. JI. И. Евенко. М., 1989.
26. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы: Учеб. пособие. М.: Финстатинформ, 1995.
27. Баландин В. С. Теория эффективности инвестиций. Саратов: Издат. центр СГЭА, 1999.-216 с.
28. Багиев Г. Л. Маркетинг: Словарь. СПб., 1998.
29. Багиев Г. JL, Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учебник для вузов/Под общ. ред. Г. JI. Багиева. М. 1999.
30. Баззель Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге/Пер. с англ./Под ред. М. Р. Ефимовой. М., 1993.
31. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капи-талом. М., 1997.
32. Беляев Ю. А. Дефицит, рынок и управление запасами. М., J991.
33. Беляевский И. К. и др. Статистика рынка товаров и услуг. М., 1995.
34. Бесчинский A.A., Клокова Т.И., Баграмян И.С. Мировая торговля энергоресурсами: Материалы Международной конференции 23-24 ноября 1996 года Евразийский рынок энергоресурсов: Новые стимулы и приоритеты устойчивого развития. М.: МТЭА, 1997.
35. Большой экономический словарь. М., 1994.
36. Боксерман Ю.И, Смирнов В. А. Природный газ как средство повышения эффективности энергетики России//Вестник РАН, 1996, № 2 (66).
37. Боксерман Ю.И., Ремизов В.В., Смирнов В.А. Проблемы целостности Единой системы газоснабжения. М.: МТЭА, ИНЭИ РАН, Энергоцентр, 1997.
38. Бот Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом/Пер с англ. С. JI. Комлева, О.Д. Митунова, Л. И. Павлова. Под ред. Ф. А. Крутикова. -М., 1991.
39. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: Учеб. пособие. М., 1993.
40. Браверман А. А. Маркетинг в российской экономике переходного периода. М.: Экономика, 1997.
41. В начале большого пути: О строительстве и вводе в эксплуатацию газопровода Саратов-Москва. Воспоминания, очерки, цифры, факты. М.: ИРЦ Газпром, Инкомбук, 1996.
42. Васильев В.Н. Организация производства в условиях рынка: Учеб. пособие.-М., 1993.
43. Вихляев А. А., Шавишвили Д. Ф. Розничные цены//Маркетинг. 2000. №4.
44. Волобуев И. Черные дыры экономики//Голубая магистраль. 2001. №5.
45. Ворст И., Ревентлоу JI. Экономика фирмы: Учебник/Пер. с дат. А. Н Чеканского, О. В. Рождественского. М., 1994.
46. Волобуев И. Черные дыры экономики//Голубая магистраль, 2000, № 5.
47. Вяхирев Р. И. Газпром народная компания//Труд, 1997, 19 апреля.
48. Вяхирев Р. И. Газовая промышленность на пороге XXI века: Юбилейный сборник научных трудов л50 лет газопроводу Саратов-Москва: Т. 1. М.: РАО Газпром, ВНИИгаз, ИРЦ Газпром, 1996.
49. Вяхирев Р.И. РАО Газпром и экономика России//Газовая промышленность, 1996, № 1-2.
50. Вяхирев Р. И. Большие надежды на возрождение России//Фактор. 2000. №7.
51. Газовая промышленность: Специальный выпуск. Международная деловая встреча Природный газ и энергетика 98, 1998, № 10.
52. Газовое моторное топливо/Под ред. Боксерман Ю. И., Гриценко А. И., Васильев Ю. Н., Золотаревский JI. С. -М.: ВНИИгаз, 1998.
53. Глисин Ф. Ф. О конкуренции на товарных и потребительских рынках//Вопросы статистики. 1999. № 3.
54. Геологическая служба и развитие минерально-сырьевой базы. Раздел: Нефть, газ и конденсат. -М.: ЦНИИГРИ, 1998.
55. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования. М.: Финпресс, 1999.
56. Голубков Е. П. Основы маркетинга. М.: Финпресс, 1999.
57. Горновский H.H. Актуальные проблемы развития газовой промышленности России / Под ред. В.М. Ларина: СГСЭУ. Саратов. - 24 с.
58. Горновский H.H. Механизм управленияв газовой промышленности / Под ред. Профессора В.М. Ларина; СГСЭУ. Саратов, 2002. 76 с.
59. Грачев Ю. Н. Внешнеторговые документы. М., 1997.
60. Грибов В. Д. Организационные и экономические основы бизнеса. М., 1995.
61. Гриценко А. И. Газовая промышленность России. Стратегия развития и научные проблемы. М.: РАО Газпром, ВНИИгаз, 1998.
62. Гриценко А. И., Акопова Г. С. Экологические аспекты деятельности предприятий газовой промышленности: Юбилейный сборник научных трудов л50 лет газопроводу Саратов-Москва: Т. 4. М.: РАО Газпром, ВНИИгаз, ИРЦ Газпром, 1996.
63. Грушнов В. П. Экономика предприятия и предпринимательство: Учеб. пособие. М., 1994.
64. Джексон Р., Каст Ф., Розенцвейт Д. Системы и руководство/Пер. с англ. Под ред. Ю. В. Гаврилова, Ю. Т. Печатникова. М., 1971.
65. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1995.
66. Денисон Д., Тобой Л. Учебник по рекламе. Минск, 1997.
67. Довгань В. В. Франчайзинг: Путь к расширению бизнеса. М., 1994.
68. Драчева Н. П. Организация и деятельность смешанных обществ за рубежом. М., 1997.
69. Друкер П. Ф. Рынок: Как выйти в лидеры: Практика и принципы/Пер. с англ. -М., 1992.
70. Думлер С. А., Ганштак В. Н., Сикстинский Т. Д. Основы экономики и организации машиностроительного производства. М,, 1962.
71. Дятлов В.А. Экономика и управление в газовой промышленности. М.: Академия, 1999.
72. Забелин П. В., Моисеева И. К. Основы стратегического управления. -М., 1997.
73. Заичкина В. С. Трудный путь к рынку // Газовая промышленность. 2001. № 1.
74. Захаров С. Н. Экономическая эффективность инвестиций (методы расчета и анализа)/Под ред. В. А. Роменца. М., 1996.
75. Единая система газоснабжения: Проблемы перехода к рынку/Под ред. д.т.н. Ю. И. Боксермана, д.э.н. В. А. Смирнова. М.: ИНЭИ РАН, МТЭА, Энергоцентр, 1998.
76. Единая система газоснабжения России: Функционирование и развитие в условиях рыночных отношений/Боксерман Ю. И., Смирнов В. А., Эскин В.И., Седых А.Д., Вольский Э. Л.//Газовая промышленность, 1998, № 10.
77. Ефимов А. II., Жукова Л. М. Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование в машиностроении. М., 1969.
78. Иванцов О. М. Проблемы экологической безопасности газотранспортных систем: Юбилейный сборник научных трудов л50 лет газопроводу Саратов-Москва: Т. 4. М.: РАО Газпром, ВНИИгаз, ИРЦ Газпром, 1996.
79. Игхарт Д. Л., Шедяер Д. С. Регенеративное моделирование сетей массового обслуживания/Пер. с англ. А. К. Камышева; Под ред. В. В. Калашникова. -М., 1984.
80. Исходные условия для прогноза развития отраслей ТЭК. М.: ИНЭИ РАН, 1998.
81. Итоги работы Минтопэнерго России. М.: ИнфоТЭК, периодические издания, 1994-1996.
82. Каныгин Ю. М. Научно-технический потенциал (проблемы накопления и использования). М., 1974.
83. Капустина Н. Е Теория и практика маркетинга в США. М., 1981.
84. Карлофф Б. Деловая стратегия: Концепция, содержание, символы/Пер. с англ. О. Д. Горина; Под ред. В. А. Приписнова. М., 1991.
85. Катренко В. Сколько еще длиться газовой паузе//Голубая магистраль, 2001, № 14.
86. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. М., 1982.
87. Клещев К. А., Мирончев Ю. П., Вассерман Б.Я. и др. Количественный прогноз нефтегазоносности России//Геология нефти и газа, 1999, № 4.
88. Князев И. В. Коммерческое ценообразование//Маркетинг. 2000. № 2.
89. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1997.
90. Кодацкий В. П. Ваша прибыль в условиях рынка. М., 199473. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. - СПб.: ИКФ "Альт", 1993.
91. Концепция преимущественного использования природного газа в энергетике России и других стран СНГ в рамках мирового энергетического рынка (проект Эпоха метана). М.: МТЭА, ИНЭИ РАН, Энергоцентр, 1997.
92. Концепция функционирования и развития ЕСГ в условиях перехода к рыночным отношениям/Боксерман Ю. И., Смирнов В. А., Вольский Э. Л., Омельченко А. И.//Газовая промышленность, 1999, № 3.
93. Концепция энергетической политики России в новых экономических условиях. М.: ИНЭИ РАН, 1999.
94. Корнай Я. Дефицит/Пер с венг.; Под ред. М. Юнчарука. М., 1990.
95. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.; СПб.; К.: Вильяме, 1999.
96. Котел К. Организация производства па предприятии/Сокр. пер. с венг. А. А. Шорохова; Под ред. Д. М. Крука. М., 1984.
97. Куницин В. И. Производственный аппарат будущего (проблемы, эффективность). М.,1981.
98. Лавров С. Н., Злобин С. 10. Основы маркетинга промышленных объектов. М., 1986.
99. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. М.: Высшая школа, 1997.
100. Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь/Пер. с нем. В. П. Котекина; Под ред. Г. П. Баркова. М., 1993.
101. Левшин Ф. М. Организация маркетинга фирмами Японии/Приложение кБИНИ. 1987. № 10.
102. Лившиц А. Я. Афанасьева Н. В. и др. Введение в рыночную экономику. М., 1995.
103. Липсиц И. В. Бизнес-план основа успеха: Практическое пособие. - М. 1994.
104. Лукашук И. И. Международное право. М., 1998.
105. Львов Д., Пугачев В. Сколько стоит рубль//Российская газета, 1999, 29 мая.
106. Мак-Дональд К. Стратегическое планирование маркетинга. СПб., 2000.
107. Макконнел Кэмпбел Р., Брю Стоили Л. Экономикс/Пер. с англ.; Под ред. А. А. Пороховского. М., 1992.
108. Маркетинг. Учеб. пособие/Под ред. Романова. М., 1995.
109. Маршал А. Принципы экономической науки. Том I, II, Ш/Пер. с англ. -М., 1993.
110. Материалы XIX международного газового конгресса. Милан, 1999, июнь.
111. Материалы Международной конференции 23-24 ноября 1996 года Евразийский рынок энергоресурсов: Новые стимулы и приоритеты устойчивого развития. М.: МТЭА, 1997.
112. Медведева Е. Технологические уклады и энергопотребление. -Иркутск: СЭИ СО РАН, 1996.
113. Мельников A.B. Стратегии развития газовой промышленности. М.: Наука, 1999.
114. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992.
115. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Официальное издание. М.: Экономика, 1999, 410 с.
116. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. М.: АОЗТ "Информсервис", 1994. - 81 с.
117. Миусков Р. П. Оптимизация трудовых процессов с использованием математических методов и ЭВМ. М., 1975.
118. Моден Я. "Тойота": Методы эффективного управления/Сокр. пер. с англ.; Под ред. А. Р. Бенедиктова, В. В. Мотылева. М., 1989.
119. Моисеева Н. К., Анискин Ю. П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М., 1993.
120. Мощена Я., Сибакава Р., Такаянати С., Нагао Т. Как работают японские предприятия/Пер, с англ.; Под ред. Д. Н. Бобрышева, JI. Е. Миронова. М., 1989.
121. Навыки менеджмента в области бизнеса. ЮНЕСИА тд., Великобритания, 1998.
122. Научно-технический прогресс в газовой промышленности и рынок/Смирнов В.А., Боксерман Ю. И., Седых А. Д., Вольский Э. Л. М.: РАО Газпром, ИНЭИ РАН, МТЭА, Энергоцентр, 1998.
123. Некрасов А. С., Борисова И. Н., Критянина Ю. С. и др. Цены на энергию в экономике России//Проблемы прогнозирования, 1996, № 3.
124. Нефть в структуре энергетики: Научные основы догосрочного прогнозирования/Под ред. В. И. Эскина. -М.: Наука, 1999.
125. Нефть и газ России состояние, перспективы развития нефтегазовой промышленности/Саманов Ф. К., Двуреченский В. А., Клещев К. А. и др. -М.: МТЭА, 1997.
126. Никифорова С. В. Стратегический маркетинг Теория и практика. -СПб., 1995.
127. Новая Энергетическая стратегия России. Ч М.: Атомиздат, 1997.
128. Новикова И. В. Рынок и государство. Проблемы макрорегулирования. -Минск,1994.
129. Новожилов В. В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. М.: Наука, 1972. - 434 с.
130. Нуреев Р. М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика: Учеб. пособие. М., 1995.
131. Одинец В. П., Тарасович В. М., Цацулин А. Н. Рынок, спрос, цены: Сертификация, анализ, прогноз. СПб., 1993.
132. Осипов Ю. Г. Основы теории хозяйственного механизма. М., 1994.
133. Основы предпринимательской деятельности/Под ред. Власовой В.М. -М.: Финансы и статистика, 1994.
134. Павлов В. С., Шпрыгин В. И. Реформа ценообразования: Цели, пути реализации. М., 1991.
135. Перспективы развития производства и применения в России моторных топлив и химических продуктов из природного газа до 2010 г. М.: РАО Газпром, МТЭА, ИНЭИ РАН, Энергоцентр, 1996.
136. Пласконь Н. Что же остается предприятию?//Фактор. 2000. №11.
137. Пименов С. В. Ценообразование на мировых рынках. СПб., 1992.
138. Политика РАО Газпром в области охраны окружающей среды: Научно-технический сборник Экономика, организация и управление производством в газовой промышленности, 1997, № 5.
139. Поспелов Ю. О ценах на бензин и оптимальном числе АЗС//Российский экономический журнал. 2000. № 8.
140. Попов Е. В., Клюев Ю. Б. Методы маркетинговых исследований. -Екатеринбург, 1996.
141. Похоруков П. В. Цена в условиях самофинансирования//Практический маркетинг. 2000. № 8.
142. Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов. М: Недра, 1985.С.75
143. Райзберг Б. А. Основы бизнеса. М., 1995.
144. Райт Дж. П. "Дженерал Моторс" в истинном свете/Пер. с англ. Р. И. Стоплера; Под ред. С. Ю. Медведева. М., 1985.
145. Резуненко В. И., Боксерман Ю. И., Бесчинский А. А. Роль природного газа в мировой энергетике будущего//Газовая промышленность, 1996, № 1-2.
146. Резуненко В. И., Брянских В. Е. Ямальский газ для Европы//Газовая промышленность, 1998, №4.
147. Ремизов В. В. Совместные инвестиционные проекты//Газовая промышленность, 1997, № 4.
148. Ремизов В. В., Гриценко А. И., Тер-Саркисов Р. М. Направления научно-технического прогресса в газовой промышленности: Юбилейный сборник научных трудов л50 лет газопроводу Саратов-Москва: Т. 2. М.: РАО Газпром, ВНИИгаз, ИРЦ Газпром, 1996.
149. Ремизов В. В., Чугунов JT. С., Терехов А. II. Принципы решения научно-технических программ комплексного освоения Ямала: Научно-технический сборник Транспорт и подземное хранение газа, 1997, №4.
150. Романт Е. В. Реклама в системе маркетинга, учебное пособие. -Харьков, 1995.
151. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований. Организация Промышленного Развития Объединенных Наций. ЮНИДО, 1987.- 485 с.
152. Санталайнен Т. и др. Управление по результатам. М., 1988,
153. Сатановский Р. Л. Организация и планирование внутризаводской специализации. Д 1974.
154. Седых А.Д. Основные принципы формирования и реализации научно-технической политики и задачи по координации действий администрации и предприятий РАО Газпром. М.: РАО Газпром, ИРЦ Газпром, 1998.
155. Седых А. Д., Галиулин 3. Т., Одишария Г. Э. Прогноз научно-технического прогресса в магистральном транспорте газа до 2015 г.: Юбилейный сборник научных трудов л50 лет газопроводу Саратов-Москва: Т. 2. М.: РАО Газпром, ВНИИгаз, ИРЦ Газпром , 1996.
156. Сенчагов В.К. Реформа цен: проблемы и реалыюсть//Маркетинг в России и за рубежом. 2000 № 1.
157. Система статистических показателей энергетики мира. Ч М.: МТЭА, ИНЭИ РАН, 1998.
158. Смирнов В.А. Изменение экономической стратегии как средство достижения стабильности развития газовой промышленности: Юбилейный сборник научных трудов л50 лет газопроводу Саратов-Москва: Т. 2. Ч М.: РАО Газпром, ВНИИгаз, ИРЦ Газпром , 1996.
159. Стратегия формирования специфической финансово-промышленной группы (ФПГ) на базе газовой промышленности России (исходные концептуальные положения)/Боксерман Ю. И., Смирнов В. А., Бесчинский А. А., Макарова Т. Е. М.: МТЭА, ИНЭИ РАН, Энергоцентр, 1996.
160. Сизоненко А. С. Влияние топливного комплекса на экономику, финансовое состояние и экологию страны. М.: Информационно-рекламный центр газовой промышленности, 1999.
161. Симионова Н. Е. Методы анализа рынка. М.: Экспертное бюро, 2000.
162. Сиськов В. И., Маслова Н. П. Статистическая теория: Потребительно-стоимостные основы. М., 1995.
163. Соколенко С. И. Современные мировые рынки Украины. Киев, 1995.
164. Словарь-справочник для деловых людей. М., 1993.
165. Соловьев Б. А. Основы теории и практики маркетинга. М., 1991.
166. Сулъповар Л. Б., Маннанов Р. Г. Менеджмент: Наука и искусство управления бизнесом/Учебно-практическое пособие. Тольятти, 1992.
167. Сургучев П. Е. О государственном регулировании цен//Финансы. 2000. №2.
168. Тарасевич В. М. Ценовая политика в системе маркетинга: Учебное пособие/Под ред. проф. Г. Л. Багиева. СПб., 1997.
169. Теория ценообразования//Российский экономический журнал. 1999. № 3.
170. Термины и понятия рыночной экономики/Сост. Л. А. Абакин, Б. А. Бекряев, М. Н. Захарова, Е. Б. Шустерман. М., 1995.
171. Типовая организационная структура маркетинговой службы для предприятий отрасли. Л. 1990.
172. Тихомирова Н. Г. Модели и методы прогнозирования рынка. М., 1991.
173. Топливно-энергетический комплекс. Федеральный справочник. 19992000.
174. Торвей Р. Индексы потребительских цен//Российский экономический журнал. 1999. № 6.
175. Уайн П. Управление исследованиями и разработками. М., 1981.
176. Уорнер Э., Вермут И. Августовские парадоксы или почему повышение цен на энергоносители может способствовать снижению инфляции//Деловой Мир, 1998, октябрь.
177. Успенский И. В. Интернет как инструмент маркетинга. СПб., 1999.
178. Усачев Б. П. Ценовая политика//Журнал для акционеров. 1998. № 9.
179. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление это наука и искусство/Сост. Г. П. Подвойский. - М., 1992.
180. Феоктистова Е. М., Красюк И. Н. Маркетинг: теория и практика. М: Высшая школа, 1993.
181. Фербунднетц ГАЗ АГ//Немецкие газовые и нефтяные компании, 1999, декабрь.
182. Финансы в управлении предприятием/Под ред. А. М. Ковалевой. М., 1995.
183. Финансы предприятий: Учеб. пособие/Е. И. Бородина, Ю. С. Голикова, Н. В. Кочина и др.; Под ред. Е. И. Бородиной. М., 1995.
184. Харрингтон Дж. X. Управление качеством в американских корпорациях. М., 1990.
185. Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. М.: Экономика, 1979. - 336 с.
186. Хейне Пол. Экономический образ мышления/Пер. с англ.; Под ред. Б. Пинскера и др. М., 1999.
187. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практ. пособие/Пер. с англ.; Общ. Ред. И предис. В. Рыбакина. М., 1993.
188. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. М., 1999.
189. Ценообразование крупных компаний в рыночной экономике//Деньги и кредит. 1999. № 10.
190. Чабаев К. К. Интенсификация производства и рыночные отношения. -МД 1996.
191. Черевко А. И., Сидоров А. П., Мелешкин М. Г. Ускорение освоения мощностей в промышленности. М., 1969.
192. Черчил Гиберт А. Маркетинговые исследования. СПб., 2000.
193. Шамхалов Ф. И. Новое российское предпринимательство/Под ред. А. И. Архипова. М., 1994.
194. Шапиро В. Д. Управление проектами. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996.
195. Шапот Д., Беленький В., Лукацкий А. Методы исследования взаимовлияния экономики и энергетики//Известия РАН, Энергетика, 1997, № 6.
196. Экономика и статистика фирм: Учебник/В. Е. Адамов, С. Д. Ильенкова, Т. П. Сиротина и др.; Под ред. проф. С. Д. Ильенковой. М., 1995
197. Экономическая теория: Хрестоматия/Сост. коммент., словарь и предметный указатель Е. Ф. Борисова. М., 1995.
198. Энергетика мира: уроки будущего. М.: МТЭА, ИНЭИ РАН, 1998
199. Эпоха метана Ч не миф, а реальность: В 2-х кн./Под ред. Ю. П. Каратаева и Р. Д. Маргулова. М.: МТЭА, ГАНГ им. И.М. Губкина, 1996.
200. Эффективность капитальных вложений: Сборник утвержденных методик. М.: Экономика, 1983. - 128 с.
201. Юбилейный сборник научных трудов: л50 лет газопроводу Саратов-Москва: В 4-х т. М.: РАО "Газпром", ВНИИгаз, ИРЦ "Газпром", 1996.
202. Юнь О. М Интенсификация экономики: Теория и практика планирования. М., 1986.
203. Юрьев В. Н. Маркетинговые информационные системы примышленных предприятий. СПб., 1998.
204. Warren С. Baum and Stokes М. Tolbert, Investing in Development (Oxford University Press, 1985).
205. Warren C. Baum "Project Cycle", EDI CN-314, 1980.
206. Cateora P. R. International marketing Irwin, Boston, 1990.
207. Cedigas. Natural gas in the World, Pans, 1997.
208. Charchill G. A. Marketing Research, Technological Foundtions, Chikago, The Dryden Press, 1991.
209. Energy in the Former Soviet Union Yeabook 1996, Petroleum Economist Rosneftegazstroy, Moscow, Houston, London.
210. Study on Comprehensive Energy plan in East Siberia and Far East of the Russian Federation, second phase, executive summary, 1995, September.
211. The Economics of Regulation. Alfred E Kahn: Third Printing, 1990.
212. World Energy Council, Survey of Energy Resources, Oxford, 1995. World Energy Outlook, IEA, 1996.
Похожие диссертации
- Формирование инвестиционной политики в отраслях промышленности
- Реализация инвестиционной политики в газовой промышленности
- Оценка состояния и перспектив развития инвестиционной политики в электроэнергетическом комплексе
- Состояние и перспективы развития инвестиционной политики в корпоративных экономических системах
- Инструменты управления развитием инвестиционно-инновационной деятельности в промышленности региона