Факторы и методы оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Орлова, Любовь Васильевна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2004 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Факторы и методы оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности"
На правах рукописи
ОРЛОВА Любовь Васильевна
ФАКТОРЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Специальность 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (Специализация - 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) Область исследования - 15.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями промышленности)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Диссертация выпонена на кафедре экономики и управления в металургии Государственного Университета Управления.
Научный руководитель
кандидат технических наук, доцент Денисенко М.А.
Официальные оппоненты
доктор экономических наук, профессор Рубинштейн Т.Б.
кандидат экономических наук Рачков И.В.
Ведущая организация
ФГУП Центральный научно-исследовательский институт экономики и информации цветной металургии (ФГУП ЦНИИцветмет экономики и информации
Защита состоится л 06 октября 2004 года в 16:00 часов на заседании диссертационного совета К 212.049.04 в Государственном Университете Управления (109542, г. Москва, Рязанский пр-т, 99)
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного Университета Управления
Автореферат разослан л05 сентября 2004 года.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук,
Вокова Н.А.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях вступления России в мировой рынок основным регулятором рыночных отношений является конкуренция. Центральной экономической проблемой каждой страны является способность ее экономики развиваться таким образом, чтобы предприятия получали конкурентные преимущества и повышали производительность труда. Среди российских компаний реальной международной конкурентоспособностью в настоящее время обладают в основном компании, занятые в экспортоориентированном сырьевом секторе. В конкурентной борьбе на мировых товарных рынках снижение издержек производства является их основной конкурентной стратегией
Алюминиевая промышленность России является экспортоориентированной подотраслью, более 80 % производимой продукции - алюминия-сырца - поставляется за рубеж. При этом производство алюминия - одно из самых энерго- и материалоемких.
В свете требований, выдвигаемых странами Евросоюза при вступлении России в ВТО, оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности России приобретает определяющее значение, является объективной основой, позволяющей судить о сложившемся фактическом уровне конкурентоспособности и его изменении при принятии условий стран-членов ВТО.
Необходимость решения практических задач, связанных с оценкой конкурентоспособности предприятий при увеличении стоимости факторов производства, выдвигает на первый план задачу разработки методического аппарата оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой подотрасли. Количественная оценка конкурентоспособности производителя является стартовой позицией процесса стратегического поведения.
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении и классификации факторов конкурентоспособности, а также в разработке методического подхода к количественной оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности. В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании решаются следующие задачи:
Х анализ теоретических аспектов экономических категорий конкуренции, конкурентного преимущества, конкурентоспособности, конкурентоспособности предприятия
Х анализ и классификация существующих методов оценки конкурентоспособности
Х анализ мирового рынка алюминия и определение положения алюминиевой промышленности России на мировом и внутреннем рынках;
Х выявление и систематизация факторов конкурентоспосбности предприятий алюминиевой промышленности;
Х обоснование методического подхода к оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности;
Х разработка метода количественной оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности;
Х апробация метода оценки конкурентоспособности предприятий российской алюминиевой промышленности.
Объектом диссертационного исследования являются предприятия алюминиевой промышленности Российской Федерации.
Предметом диссертационного исследования являются теоретические проблемы, практические и методические вопросы оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых и практиков в области исследуемой проблемы. Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена научной методологией исследования, применением материалистического подход и методов системного, логического структурного анализа, а также апробацией разработанного метода при оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.
Информационную базу диссертационного исследования составили статьи в деловой отраслевой и экономической периодике, рекламная информация, доклады, сделанные в рамках различных конференций, отчетные данные предприятий.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в выявлении и систематизации факторов и разработке методического подхода к оценке
конкурентоспособности алюминиевых предприятий.
По итогам исследования получены следующие результаты:
Х Выявлены и систематизированы факторы конкурентоспособности применительно к алюминиевой промышленности для формирования методического подхода к оценке конкурентоспособности предприятия, основанного на базовой стратегии конкуренции - снижение издержек;
Х Разработан показатель конкурентных преимуществ X., с помощью которого определяется значимость факторов конкурентоспособности;
Х Разработан метод количественной оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности, основанный на учете факторов конкурентоспособности;
Х Сформирован механизм, направленный на практическую реализацию разработанного метода и обеспечивающий сравнение позиционирования предприятия с помощью метода профилей;
Х Сформулированы общеотраслевые рекомендации по стратегии развития предприятий отечественной алюминиевой промышленности.
Практическая ценность диссертационного исследования заключается в возможности использования предлагаемых рекомендаций при проведении анализа и оценке положения на рынке предприятий алюминиевой промышленности и разработке стратегий их поведения после вступлении России в ВТО.
Апробация результатов исследования. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 5 печатных работ общим объемом 1,6 п.л.
Структура и объем работы определяются ее целью, задачами и внутренней логикой исследования проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы. Работа изложена на 137 страницах, содержит 35 рисунков, 31 таблиц. Библиографический список литературы включает 97 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, сформулированы цели и задачи диссертационного исследования, отражена научная новизна и практическая значимость результатов исследования.
В первой главе Конкурентоспособность и современные методы ее оценки
исследованы теоретические предпосыки, положенные в основу понятия
конкурентоспособность, изучены факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия и проанализированы современные методы оценки конкурентоспособности предприятий.
Становление и развитие концепции конкурентоспособности неразрывно связано с формированием в экономической науке теории конкуренции. Кратко проследив эволюцию данной категории, автор переходит к исследованию конкурентоспособности.
При работе над главой' автором изучены труды В.Д Андрианова, А.П. Азоева, А. Дайана, П.Диксона, В.П. Еферина, П.В. Забелина, Т.Конно, Б.В. Красильникова, А.О. Курно, А.Маршала, В.В. Мотина, А. Оливье, Б.Олина, М.Портера, А.Дж. Стриклеида, И.А.
Спиридонова, А.А. Томпсона, Р. Урсе, Р.А. Фатхутдинова, Ф.А.Хайека, Э.Хекшнера, Г.Л. Челенкова, Й.Шумпетера, Ф.И. Эджуорта и др.
Изучение литературы позволило выявить множество определений конкурентоспособности как среди отечественных так и зарубежных специалистов. Различные токования этого понятия свидетельствует о важности и сложности проблемы и, кроме того, являются следствием отсутствия единого взгляда на данную проблему.
Содержание категории конкурентоспособность характеризуется как комплексное понятие, обусловленное масштабами и спецификой субъектов конкурентного соперничества. Это позволяет различать конкурентоспособность страновую, отраслевую, конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность товара.
Анализ показал, что ведущее значение в формировании рыночного соперничества принадлежит конкурентоспособности предприятия, которая с одной стороны обусловлена конкурентоспособностью производимой продукции, а с другой - формирует конкурентные преимущества отраслей и национальной экономики в целом.
Исследовав конкурентоспособность как экономическую категорию, автор предлагает определение: Конкурентоспособность предприятия - способность хозяйствующего субъекта формировать и использовать отличительные конкурентные преимущества более эффективными, чем у конкурентов способами.
Анализ существующих методов оценки конкурентоспособности предприятия, проведенный автором, выявил незавершенность методологической проработки и необходимость дальнейших исследований.
Методы оценки конкурентоспособности, основанные на теории равновесия основаны на предположении, что отрасли в результате своего развития дожны прийти к состоянию равновесия, что в современных условиях практически неосуществимо.
Матричные методы оценки невозможно унифицировано применять к различным организационным единицам предприятия, а необходимо подгонять под каждое направление бизнеса, постоянно адаптируя к изменяющимся условиям внутри предприятия и в его среде.
Графические методы оценки конкурентоспособности в виде развернутых таблиц или графов наглядны и просты в применении, но используемые при оценке показатели не всегда доступны.
Отсутствие универсальности применения рассмотренных методов оценки конкурентоспособности предприятия предопределяет необходимость продожения исследований в этой области.
Во второй главе Анализ конкурентоспособности алюминиевой промышленности России исследован мировой рынок алюминия, проведен анализ
состояния алюминиевой промышленности России, выявлены факторы конкурентоспособности отечественной алюминиевой промышленности.
Алюминиевая промышленность России - интегрированная в мировой рынок отрасль, является крупнейшим после Китая производителем и лидером по экспорту первичного алюминия в мире. Вся российская алюминиевая промышленность сконцентрирована сегодня в двух корпорациях - РусАл и СУАЛ-ходинг. Крупнейшим производителем алюминия в России является корпорация РусАл. На ее долю по итогам 2003 г. приходится 2,59 мн. т первичного алюминия. Это второй результат в мире. Производство СУАЛа в 2003 году - 0,889 мн. т
Слабым местом производителей российского алюминия является преимущественная ориентация на изготовление продукции низких переделов - первичного алюминия в чушках, а не его проката. Главная причина - защищенность внутренних рынков развитых стран ввозными пошлинами и квотами, поскольку их собственные мощности по переработке алюминия недогружены. Для экономики России эффективность экспорта алюминия-сырца в настоящее время снижается в сравнении с его потреблением на внутреннем рынке, поскольку величина добавленной стоимости при производстве полуфабрикатов и изделий из алюминия в два и в пять раз соответственно выше, чем при производстве экспортируемого первичного алюминия. Российские производители алюминия не имеют реальных рычагов влияния на цены на алюминий и глинозем на мировом рынке, что обусловлено сложившейся конфигурацией мирового рынка и соотношения на нем спроса и предложения.
В диссертационном исследовании проведена работа по выявлению, систематизации и классификации факторов конкурентоспособности отечественной алюминиевой промышленности:
1. Технологический фактор.
В алюминиевой промышленности используются две принципиально различные технологии производства: технология Содеберга (старая), и технология с обожженными анодами (новая). В отличие от 'иностранных конкурентов в России превалирует выплавка по технологии Содеберга с повышенным удельным расходом электроэнергии, что большинством экспертов расценивается как серьезное технологическое отставание России от ведущих стран-производителей. И, хотя производство постоянно модернизируется, только 14-16% алюминия в нашей стране выпускается с применением обожженных анодов, в то время как в Западной Европе - 87%, в Америке - 77%, в Австралии - 100%
Необходимо отметить, что в алюминиевой промышленности до последнего времени действовала определенная положительная инерция за счет инвестиционных заделов советского периода. До сих пор продожается ряд базовых проектов по строительству и
расширению предприятий, начатых еще до реформ. В свете неизбежного повышения цен на энергоносители необходимо активное внедрение новых прогрессивных энергосберегающих технологий производства алюминия.
2. Сырьевая база.
Конкурентоспособность предприятий алюминиевой промышленности среди прочих определяет сырьевой фактор - в себестоимости производства алюминия доля затрат на сырье составляет 39%. Практика показывает, что отечественная металургия алюминия не может поностью базироваться н? внутренних сырьевых источниках, поскольку, имея месторождения бокситов - сырья для производства алюминия, Россия располагает в основном низкокачественными рудами. Для решения проблем обеспеченности сырьем алюминиевые компании России применяют различные стратегии: СУАЛ использует не слишком качественное, но отечественное сырье, разрабатывая месторождение бокситов в России; РУСАЛ - покупает за рубежом мощности по производству глинозема для Николаевского глиноземного комбината и применяет технологию производства глинозема из нефелиновых руд, которая в промышленных масштабах используется только в России.
3. Энергетические ресурсы.
Предприятия алюминиевой промышленности пользуются продукцией и услугами естественных монополистов на всех переделах производства - от добычи бокситов, нефелинов и производства Глинозема до получения первичного алюминия. Важно подчеркнуть, что тарифы на электроэнергию для предприятий алюминиевой промышленности большинства высокоразвитых стран-производителей этого метала составляют порядка 30% от среднего тарифа, установленного для всех потребителей, а в России они существенно превышают этот уровень. Причина этого - в использовании устаревшей системы тарифообразования, внедренной еще в бытность Советского Союза, когда льготы на электроэнергию и газ для населения, агарного сектора и других категорий потребителей, устанавливаются за счет увеличения тарифов для энергоемких промышленных предприятий. Это диктует необходимость пересмотра основ формирования тарифов на электроэнергию, поскольку совокупные платежи энергопредприятий и алюминиевых заводов в областные и местные бюджеты при разумной тарифной системе много больше, чем в случае "задавленности" предприятий неподъемными тарифами.
4. Транспорт.
Для отечественной алюминиевой подотрасли характерна географическая удаленность предприятий как от источников сырья, так и от морских портов. Перевозки грузов осуществляются ж/д транспортом. Действующий тариф на железнодорожные перевозки алюминия в несколько раз выше, чем для других грузов, тем самым алюминиевые заводы
необоснованно обеспечивают перекрестное субсидирование железнодорожных тарифов. Такая практика, как и субсидирование непромышленных потребителей электроэнергии за счет алюминиевой подотрасли, по нашему мнению, противоречит законам конкурентного рынка.
5. Персонал.
В металургическом комплексе Российской Федерации занято около 1,4 мн. трудящихся. Затраты по заработной плате на тонну основной продукции на алюминиевых предприятиях России составляют около 4 доларов США, тогда как на алюминиевых предприятиях Канады эта величина составляет 42,5 доларов США. Высокие показатели по заработной плате также отличают предприятия США, Германии, Венесуэлы и др. При этом производительность труда в РУ значительно уступает аналогичным показателям развитых стран.
Проведенный во второй главе анализ факторов конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности дает основания для попытки количественно измерить конкурентоспособность предприятий. При этом упор сделан на затраты, поскольку основным конкурентным преимуществом предприятий алюминиевой промышленности России являются низкие издержки производства, несмотря на то, что в настоящее время они завышены за счет перекрестного субсидирования других категорий потребителей при формировании тарифов естественными монополиями.
В третьей главе Оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности разработан метод оценки конкурентоспособности предприятий, согласно которому проведена оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности России до и после интеграции с Всемирной Торговой Организацией и предложены стратегические направления развития отечественных предприятий.
В связи с перспективой вступления России во Всемирную Торговую Организацию основные конкурентные преимущества отечественной алюминиевой промышленности -низкие издержки производства - будут утрачены в силу следующих причин.
Одним из системных соглашений - по субсидиям - является введение единого тарифа на электроэнергию и газ по всем регионам и отраслям, а также требование унифицировать внутренние и внешние цены на энергоресурсы и, в первую очередь, на природный газ и электроэнергию. В этом случае стоимость электроэнергии может возрасти более чем в три раза - с 1,6 в среднем по стране до 5-6 цент/кВт ч. Кроме того, одно из соглашений предписывает выпонение требования о подтягивании уровня оплаты труда к мировому уровню, что составляет 18-20 дол./час. В настоящее время рабочая сила на российских алюминиевых заводах существенно дешевле - средняя заработная плата - 1,58 дол./час.
Цена российского газа на внешнем рынке в шесть раз превышает его стоимость внутри страны - российские производители закупают газ по цене порядка 22 доларов за тысячу кубометров, а экспортируемое Газпромом топливо обходится Европе в 100-120 доларов. По мнению европейцев, за счет низких цен на энергоносители внутри страны российские предприятия имеют неоправданные конкурентные преимущества перед производителями других стран.
Проведенные автором расчеты позволяют определить как изменится конкурентоспособность предприятий алюминиевой подотрасли при выпонении условий ВТО.
Необходимо отметить, что статистика, касающаяся хозяйственной деятельности предприятий алюминиевой подотрасли ввиду сохраняющихся анахронизмов секретности недоступна, поэтому в процессе оценки были использованы публикации различных источников массовой информации и на их основе рассчитаны основные показатели. Оценке подвергались предприятия ОАО СУАЛ-Ходинг.
На основании данных, рассчитаны элементы затрат в структуре себестоимости в натуральном выражении, табл. 1.
Таблица 1
Доли затрат в структуре себестоимости первичного алюминия по предприятиям ОАО СУАЛ-Ходипг
Ед. изм. Основ, и вспом. материалы Электро энергия Газ природный Зарплата и отчисления Транспорт Поная себесто имость
% 38,7 29,4 0,7 11 3,3 100
Дол/т 411,6 312,2 7,4 116,8 35,1 1062
В качестве основного инструмента для анализа количественного влияния каждого из элементов себестоимости на конкурентоспособность предприятия использован традиционный метод цепной подстановки, позволяющий путем постепенной замены базисной величины отдельного факторного показателя воздействовать на величину результативного показателя, которым является разработанный автором показатель конкурентных преимуществ Данный показатель определяется как отношение общей себестоимости производств алюминия к сумме затрат с учетом увеличения одного из затратных элементов. В качестве результативного показателя автор предлагает
использовать относительный показатель конкурентных преимуществ (X), который определяется как отношение общей себестоимости производства алюминия к сумме затрат с учетом увеличения одного из затратных элементов. Показатель конкурентных преимуществ принимается равным 1, при известном на данный момент времени значении себестоимости отнесенной к сумме затрат без увеличения элементов. Максимальная величина изменения статьи затрат выбрана с учетом повышения цен в случае присоединения России к ВТО.
Информационной основой анализа служит аддитивная факторная модель себестоимости:
У= !Х1 = Х1 +Х2 + ХЗ + Х4, (1)
У - себестоимость - элементы затрат
Пример результатов анализа представлен в таблице 2.
Таблица 2
Влияние изменения величины затрат на электроэнергию на относительный показатель конкурентных преимуществ X.
Увеличе ние элемента затрат себестоимо ста Основ.и вспом. материа лы Эл. энерг II я Газ природы ый Зарплата и отчислен ия Тра НС порт Себестои мость X Изменен ие X,
- 411,6 312,2 7,7 116,8 35,1 1062 1 -
50% 411,6 468,3 7,7 116,8 35,1 1218,4 0,8716 13%
100% 411,6 624,4 7,7 116,8 35,1 1374,5 0,7726 23%
150% 411,6 780,5 7,7 116,8 35,1 1530,6 0,6938 31%
200% 411,6 936,6 7,7 116,8 35,1 1686,7 0,6296 38%
250% 411,6 1092,7 7,7 116,8 35,1 1842,8 0,5762 42%
300% 411,6 1248,8 7,7 116,8 35,1 1998,9 0,5312 47%
0 -.-.-.-.-,-,
0 0,2 0,4 0.6 0,8 1 1,2
Прим.: Площадь круга пропорциональна величине себестоимости
Рис. 1. Влияние изменения величины затрат на основные и вспомогательные
материалы на относительный показатель конкурентных преимуществ У.
На основании проведенных расчетов построены графики влияния изменения величин затрат на показатель конкурентных преимуществ, представленные на рисунках 2-6.
Элементы затрат, оказывающие наибольшее влияние на относительный показатель X рассматриваются как наиболее важные факторы конкурентных преимуществ предприятий алюминиевой промышленности и используются при расчете оценки конкурентоспособности. Фактор считается важным, если его увеличение на 50% приводит к снижению относительного показателя конкурентных преимуществ более чем на 10 %. Увеличение доли затрат на основные и вспомогательные материалы оказывает наибольшее влияние на показатель конкурентных преимуществ (Рис. 1). Это обусловлено тем, что доля данных затрат при производстве первичного алюминия достаточно высока - 38,7 %.. Увеличение данных затрат в структуре себестоимости в три раза приводит к снижению показателя
конкурентных преимуществ X в 1.3 раза до значения, равного 0,56. Данный фактор необходимо учитывать при оценке конкурентоспособности.
Прим.: Площадь круга пропорциональна величине себестоимости
Рис. 2. Влияние изменения величины затрат на электроэнергию на относительный показатель конкурентных преимуществ.
Увеличение доли затрат на электроэнергию оказывает сильное влияние на показатель конкурентных преимуществ, что обусловлено тем, что доля затрат на электроэнергию при производстве первичного алюминия достаточно высока - 29,4 %. Повышение этих затрат в структуре себестоимости в три раза, как того требуют условия Евросоюза для вступления России в ВТО, приводит к снижению показателя конкурентных преимуществ X до 0,63. Данный фактор также необходимо учитывать при оценке конкурентоспособности (Рис2).
Увеличение доли затрат на природный газ оказывает слабое влияние на показатель конкурентных преимуществ, поскольку доля затрат на природный газ в структуре производственной себестоимости составляет наименьшую величину и не превышает 1 %. На графике (Рис. 3.) видно, что увеличение данных затрат в структуре себестоимости в три раза снижает показатель Хдо 0,99. В случае вступления России в ВТО, производителям алюминия придется покупать газ по мировым ценам, что приведет к повышению данных затрат в структуре себестоимости в шесть раз. В этом случае показатель конкурентных преимуществ X снизится до 0,97. Следовательно, нет необходимости учитывать данный фактор при оценки конкурентоспособности.
2500 -]-
2000 --
-500 ---
Прим.: Площадь круга пропорциональна величине себестоимости
Рис. 3. Влияние изменения величины затрат на природный газ на показатель конкурентных преимуществ X.
Увеличение доли затрат на заработную плату и отчисления оказывает достаточно сильное влияние на показатель конкурентных преимуществ (Рис 4). Доля данных затрат в структуре себестоимости составляет 11%. Увеличение затрат на заработную плату на 300 % снижает показатель конкурентных преимуществ до 0,76 Требования ВТО -повышение заработной платы до мирового уровня приводит к увеличению доли затрат на заработную плату более чем в десять раз, что в свою очередь снижает показатель конкурентных преимуществ до 0,51. Данный фактор необходимо учитывать при оценке конкурентоспособности.
Прим : Площадь круга пропорциональна величине себестоимости
Рис 4. Влияние изменения величины затрат на заработную плату и отчисления на показатель конкурентных преимуществ X.
Увеличение транспортных расходов слабо влияет на показатель конкурентных преимуществ по причине невысокой доли данной статьи затрат в структуре себестоимости -3,3 % (Рис. 5). Увеличение этих затрат на 300 % приводит к снижению показателя Хдо 0,91. Следовательно, нет необходимости учитывать данный фактор при оценке конкурентоспособности.
2000 ------------
Прим.: Площадь круга пропорциональна величине себестоимости
Рис 5. Влияние изменения величины транспортных затрат на показатель конкурентных преимуществ X.
Таким образом, факторами, в наибольшей степени, влияющими на показатель конкурентных преимуществ, являются затраты на сырье и электроэнергию, в меньшей
степени - затраты на заработную плату. Эти факторы предлагается использовать на следующем этапе оценки конкурентоспособности.
По данным факторам, используя метод профилей, описанный в первой главе, строятся многоугольники конкурентоспособности, в нашем случае - треугольники (рис. 6). На графике наглядно показано увеличение конкурентоспособности (площади треугольника) с ростом производственных затрат.
Рис 6. Профиль конкурентоспособности предприятий ОАО "СУАЛ-Ходинг".
В результате реализации метода оценки и выпонения расчетов, получен показатель конкурентоспособности при существующих уровнях затрат на основные и вспомогательные материалы, электроэнергию и заработную плату, измеряемый в [1/дол.США]:
К = 0,00379
При условии, что требования ВТО будут выпонены - стоимость электроэнергии и величина заработной платы будут увеличены до мирового уровня - показатель конкурентоспособности составит:
К1 = 0,00178
Таким образом, в соответствии с расчетами по разработанному методу, при увеличении стоимости электроэнергии и повышении заработной платы до мирового уровня, конкурентоспособность предприятий алюминиевой промышленности России снизится в 2,1 раза.
Опираясь на теорию международной конкуренции, рассмотренной в первой главе настоящей диссертации, предлагаются иные способы формирования источников конкурентных преимуществ.
Данная теория рассматривает экономический рост в направлении усложнения источников конкурентных преимуществ. Выдержать требования международной конкуренции, опираясь на конкурентные преимущества, обеспеченные лишь производственными факторами - природными ресурсами, дешевой рабочей силой, становится чрезвычайно сложно, поскольку в этих условиях крайне высока зависимость от конъюнктуры на внешних рынках. Кроме того, позиция предприятий оказывается чрезвычайно уязвимой в случае потери или ослабления имеющихся факторов. Эффективность производства алюминия в наибольшей степени зависит от цен и тарифов на услуги естественных монополистов, поскольку продукция и услуги последних используются на всех стадиях производства - от добычи бокситов, нефелинов и производства глинозема до получения первичного алюминия.
В настоящее время практически все крупные алюминиевые компании мира имеют вертикально интегрированную структуру. В состав таких корпораций, как правило, наряду с непосредственными производителями алюминия входят предприятия по добыче и переработке бокситов, производящие глинозем. В целях повышения стабильности производства и обеспечения финансовой устойчивости алюминиевых предприятий при заметных изменениях конъюнктуры на рынках продукции и ресурсов целесообразно вводить в состав алюминиевых ходингов энергетические компании, т.к. в обозримом будущем решающим фактором обеспечения конкурентоспособности российского алюминия
на мировом рынке, сохранения отечественной алюминиевой промышленности в качестве одного из основных валютных цехов России (наряду с нефтяной, газовой и амазодобывающей промышленностью) остается энергетический фактор. Интеграция алюминиевых корпораций с энергопроизводящими предприятиями будет способствовать повышению эффективности применяемой в настоящее время стратегии снижения издержек.
При этом необходимо отметить, что реализация стратегии постоянного снижения издержек предприятиями алюминиевой промышленности, ориентированными на внешний рынок имеет ограниченные перспективы, поскольку такие конкурентные преимущества относятся к преимуществам низкого порядка и легко копируются конкурентами. Для экономики страны эффективность экспорта алюминия-сырца в настоящее время значительно ниже в сравнении с его потреблением на внутреннем рынке, поскольку величина добавленной стоимости полуфабрикатов и изделий из алюминия в два и в пять раз (соответственно) выше, чем первичного алюминия. Примерно такое же соотношение и при сравнении трудоемкости производства на рассматриваемых переделах. Для отечественной алюминиевой промышленности принципиально важным является прогнозируемый подъем производства в России и, прежде всего в алюминий потребляющих отраслях, что в еще большей мере позволило бы укрепить позиции алюминиевой отрасли и России в целом в рамках международного разделения труда. Поэтому одним из направлений развития предприятий алюминиевой промышленности дожна стать ориентация на отечественный рынок конструкционных материалов. Это важно еще и потому, что экспортировать продукцию из алюминия третьего и четвертого переделов российские производители не могут из-за высоких протекционистских барьеров. Важную роль в изменении данной ситуации может играть государство, стимулируя использование легких металов, например, в автомобилестроении определенным пакетом льгот.
В заключении изложены основные выводы и рекомендации, сделанные по результатам проведенного диссертационного исследования.
ПУБЛИКАЦИИ, ВЫПОНЕННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:
1. Денисенко М.А., Орлова Л.В. Анализ существующих методов оценки конкурентоспособности предприятия //Цветная металургия, №3,2002 г.
2. Иванов И.Н., Денисенко М.А., Орлова Л.В. Сырьевой фактор конкурентоспособности алюминиевой промышгнности // Ресурсы. Технология. Экономика. №1,2004 г.
3. Иванов И.Н., Орлова Л.В. Качество персонала как фактор конкурентоспособности. // Проблемы управления персоналом в организациях: Тематический сборник научных
трудов / Под ред А.Я Кибанова; ГУУ. - М., 2003. - 200 с.
4. Орлова Л.В. Конкурентоспособность и трудовые ресурсы. //Проблемы управления персоналом в организациях: Тематический сборник научных трудов / Под ред А.Я Кибанова; ГУУ. - М., 2001. - 200 с.
5. Орлова Л.В. Обоснование нового подхода к оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности. Материалы 19 Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов Реформы в России и проблемы управления - 2004, Выпуск 3, Москва - 2004. Секция: Управление в химической и металургической промышленности.
Подп. в печ. 01.09.2004. Формат 60x90/16. Объем 1,25 печ.л. Бумага офисная. Печать цифровая.
Тираж 70 экз. Заказ № 989.
ГОУВПО Государственный университет управления Издательский центр ГОУВПО ГУУ
109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106
Тел./факс: (095) 371-95-10, e-mail: ic@guu.ru
www.guu.ru
04 - 1 61 04
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Орлова, Любовь Васильевна
Введение.
Глава 1. Конкурентоспособность и современные методы ее оценки
1.1. Конкурентоспособность как экономическая категория.
1.2. Факторы конкурентоспособности.
1.3. Современные методы оценки конкурентоспособности предприятия.>.
Глава 2. Анализ конкурентоспособности алюминиевой промышленности России.
2.1. Анализ мирового рынка алюминия.
2.2. Значение алюминиевой промышленности России для мирового и внутреннего рынков.
2.3. Факторы конкурентоспособности алюминиевой промышленности России.
2.3.1. Цена алюминия.
2.3.2. Технологический фактор.
2.3.3. Сырьевая база.
2.3.4. Энергетические ресурсы.н.
2.3.5. Транспорт .,.
2.3.6. Персонал.
Глава 3. Оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.
3.1. Обоснование подхода к оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.
3.2. Разработка метода оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.
3.3. Оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.
3.4. Предложения по стратегическим направлениям повышения конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Факторы и методы оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности"
Экономический рост в России стал возможным благодаря открытости экономики. Без развития активного обмена с внешним миром России не обойтись и в перспективе. Вхождение России во Всемирную торговую организацию - объективный процесс, обусловленный задачами интеграции страны в систему мирохозяйственных связей, необходимостью лоткрытия западных рынков дг отечественной продукции и повышения конкурентоспособности нашей промышленности. Став членом одной из крупнейших и влиятельнейших международных экономических организаций, Россия получит возможность не только включаться в новые формы мировых внешнеторговых связей, но и участвовать в их развитии с учетом своих национальных интересов. Россия с 1995 года ведет переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). К настоящему моменту переговоры вступили в завершающую стадию консультаций со всеми странами-членами ВТО. Страны Евросоюза выдвинули новые требования к условиям вступления России в эту организацию: повысить уровень заработной платы и цен на энергоносители до мирового. Эксперты ЕС считают, что Россия субсидирует своих производителей, устанавливая более высокие по сравнению с внутренними экспортные цены на энергоносители, поэтому российские предприятия имеют неоправданные конкурентные преимущества перед производителями других стран.
Среди российских компаний реальной международной конкурентоспособностью в настоящее время обладают в основном компании, занятые в экспортоориентированном сырьевом секторе. Снижение издержек производства является их основной конкурентной стратегией.
Алюминиевая промышленность России является экспортоориентированной подотраслью, более 80 % производимой продукции - алюминия-сырца - поставляется за рубеж. При этом производство алюминия -одно из самых энерго- и материалоемких.
Предприятия по производству первичного алюминия построены вблизи мощных гидроэлектростанций Сибири, обеспечивающих их сравнительно недорогой электроэнергией. Другим их важным преимуществом является расположение в непосредственной близости к азиатским потребителям алюминия и тихоокеанским портам. Уральские глиноземно-алюминиевые предприятия построены вблизи основной рудной базы российской алюминиевой промышленности - Североуральского бокситового рудника - для минимизации транспортных издержек. Главное преимущество этих предприятий - использование в процессе электролиза собственного глинозема, что снижает себестоимость алюминия.
В свете требований, выдвигаемых странами Евросоюза, оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности России приобретает определяющее значение, является объективной основой, позволяющей судить о сложившемся фактическом уровне конкурентоспособности и его изменении при принятии условий стран-членов ВТО.
Необходимость решения практических задач, связанных с оценкой конкурентоспособности предприятий при увеличении стоимости факторов 9 производства, выдвигает на первый план задачу разработки методического аппарата оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой подотрасли. Количественная оценка конкурентоспособности производителя является стартовой позицией процесса стратегического поведения.
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении и классификации факторов конкурентоспособности, а также в разработке методического подхода к количественной оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности. В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании решаются следующие задачи:
Х Анализ теоретических аспектов экономических категорий конкуренции, конкурентного преимущества, конкурентоспособности, конкурентоспособности предприятия.
Х анализ и классификация ' существующих методов оценки конкурентоспособности предприятий;
Х анализ мирового рынка алюминия и определение положения алюминиевой промышленности России на мировом и внутреннем рынках;
Х выявление и систематизация факторов конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности;
Х обоснование методического подхода к оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности;
Х разработка метода количественной оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности; 4
Х апробация метода оценки конкурентоспособности предприятий российской алюминиевой промышленности.
Объектом диссертационного исследования являются предприятия алюминиевой промышленности Российской Федерации.
Предметом диссертационного исследования являются теоретические проблемы, практические и методические вопросы оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили ,труды отечественных и зарубежных ученых и практиков в области исследуемой проблемы. Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена научной методологией исследования, применением материалистического подхода и методов системного, логического и структурного анализа, а также апробацией разработанного метода при оценке конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности.
Информационную базу диссертационного исследования составили статьи в деловой отраслевой и экономической периодике, рекламная информация, доклады, сделанные в рамках различных конференций, отчетные данные предприятий.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в выявлении и систематизации факторов и разработке методического подхода к оценке конкурентоспособности алюминиевых предприятий.
По итогам исследования получены следующие результаты, обладающие элементами научной новизны;
Х Выявлены и систематизированы факторы конкурентоспособности применительно к алюминиевой промышленности для формирования методического подхода к оценке конкурентоспособности предприятия, основанного на базовой стратегии конкуренции Ч снижение издержек;
Х Разработан показатель конкурентных преимуществ X, с помощью которого определяется значимость факторов конкурентоспособности.
Х Разработан метод количественной оценки конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности, основанный на учете факторов конкурентоспособности;
Х Сформирован механизм, направленный на практическую реализацию разработанного метода и обеспечивающий сравнение позиционирования предприятия с помощью метода профилей;
Х Сформулированы общеотраслевые рекомендации по стратегии развития предприятий отечественной алюминиевой промышленное ги.
Практическая ценность диссертационного исследования заключается в возможности использования предлагаемых рекомендаций при проведении анализа и оценке положения на рынке предприятий алюминиевой промышленности и разработке стратегий их поведения после вступлении России в ВТО.
Апробация результатов исследования. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 5 печатных работ общим объемом 1,6 п.л.
Структура и объем работы определяются ее целью, задачами и внутренней логикой исследования проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы. Работа изложена на 137 страницах, содержит 35 рисунков, 31 таблиц. Библиографический список литературы включает 97 наименований.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Орлова, Любовь Васильевна
1. Особенности конкурентной среды фирмы определяются типом конкуренции на рассматриваемом рынке. Анализ показал, что рынок первичного алюминия ближе всего по своим характеристикам к олигополистическому рынку.
2. Действия пяти сил конкуренции по-разному проявляют себя при разных типах рынка, вследствие чего формируется различная конкурентная среда. Олигополистический рынок алюминия практически не ощущает силы воздействия проникающих в отрасль новых конкурентов - масштабность производства и наличие крупных производителей являются источниками относительно низкого уровня себестоимости в отрасли, которая является защитой от появления новых конкурентов; товары-заменители не имеют особого воздействия на конкурентную стратегию производителей алюминия в силу того, что этот метал превратися в один из наиболее перспективных конструкционных материалов; производители алюминия не ощущают силы воздействия покупателей и конкурентов на рынке России - возрастающий спрос на метал не удовлетворен вследствие некоторого улучшения экономической ситуации (в частности финансовой) на предприятиях-потребителях металопродукции; воздействие со стороны поставщиков сырья присутствует, что в наибольшей степени ощущает Русский Алюминий, чрезвычайно сильное влияние испытывают российские производители алюминия со стороны поставщиков электроэнергии. Особое внимание они дожны уделять именно этим силам конкурентной среды.
3. При оценке эффективности экспорта алюминия в расчет принимают цену БМ в качестве экспортной цены, однако на практике зарубежные партнеры покупают метал у российских экспортеров со значительными скидками от цены БМ.
4. Анализ алюминиевой промышленности России показал, что доминирующей стратегией развития предприятий алюминиевой промышленности
России является стратегия снижения издержек производства. Исходя из этого ключевые факторы конкурентоспособности предприятий отрасли в настоящее время - относительно дешевые энергоресурсы, низкая заработная плата и невысокие транспортные расходы.
5. Оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности с точки зрения анализа издержек необходима в свете вступления России в ВТО. Одним из системных соглашений - по субсидиям - является требование унифицировать внутренние и внешние цены на энергоресурсы и, в первую очередь, на природный газ и электроэнергию, увеличить заработную плату до мирового уровня.
6. Для сравнения конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности до и после вступления России в ВТО, разработан метод ее 0 оценки.
7. Для этой цели разработан относительный показатель конкурентных преимуществ А,, рассчитываемый как отношение поной себестоимости к сумме затрат, который уменьшается с увеличением одного из элементов себестоимости. Степень уменьшения относительного показателя конкурентоспособности X является основанием для использования конкретного элемента затрат при расчете конкурентоспособности предприятия.
8. В результате расчетов по разработанному методу, оценены последствия вступления России во Всемирную торговую организацию на указанных условиях - конкурентоспособность предприятий-производителей первичного алюминия снизится в 2,1 раза.
9. В целях повышения конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности разработаны предложения по стратегическим направлениям развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Россия устойчиво занимает второе место в мире по производству первичного алюминия после Китая. В условиях снижения потребления алюминия на внутреннем рынке, алюминиевая промышленность в отличие от других подотраслей, практически не испытала падения производства -заводы сумели быстро переориентироваться на внешние рынки, и с 1994 года объемы выплавки стабильно росли.
Основные проблемы отрасли:
- структура российского экспорта алюминия представлена в настоящий момент первичным металом, сплавами и полуфабрикатами с небольшой добавленной стоимостью. Главная причина - защищенность внутренних рынков развитых стран ввозными пошлинами и квотами, поскольку недогружены имеющиеся там собственные мощности по переработке алюминия;
- значительный дефицит собственного сырья Ч 50 % глинозема импортируется. Ресурсные проблемы, актуальные для алюминиевой промышленности в настоящее время решаются путем интеграции с предприятиями горнорудной промышленности внутри страны и за рубежом;
- до настоящего времени естественными монополиями при формировании тарифов на электроэнергию и услуги железной дороги используется система перекрестного субсидирования, что препятствует развитию отрасли и гз соответствует законам конкурентного рынка.
Анализ алюминиевой промышленности России показал, что доминирующей стратегией развития предприятий алюминиевой промышленности России является стратегия снижения издержек производства. Эффективность производства алюминия в наибольшей степени зависит от цен и тарифов на услуги естественных монополистов, поскольку продукция и услуги последних используются на всех стадиях производства - от добычи бокситов, нефелинов и производства глинозема до получения первичного алюминия.
Исходя из этого ключевые факторы конкурентоспособности предприятий отрасли в настоящее время Ч относительно дешевые энергоресурсы и невысокие транспортные расходы, несмотря на несправедливые тарифы, низкая заработная плата. Оценка конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности с точки зрения анализа издержек необходима в свете вступления России в ВТО. Одним из системных соглашений Ч по субсидиям Ч является требование унифицировать внутренние и внешние цены на энергоресурсы и, в первую очередь, на природный газ и электроэнергию, увеличить заработную плату до мирового уровня. Для сравнения конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности до и после вступления России в ВТО, разработан метод ее оценки.
В результате расчетов по разработанной методу, оценены последствия вступления России iio Всемирную торговую организацию на указанных условиях - конкурентоспособность предприятий-производителей первичного алюминия снизится в 2,1 раза.
В этой связи, предложены следующие пути повышения конкурентоспособности:
Алюминиевой промышленности России необходимо рассмотреть возможность перехода к следующей по сложности стадии развития конкурентных преимуществ, основанных на инвестициях. На этой стадии фирмы вкладывают средства в современное, эффективное оборудование и прогрессивные технологии. Кроме того, эффективность экспорта алюминия-сырца в последнее время значительно снизилась, а экспортировать продукцию из алюминия третьего и четвертого переделов российские производители не могут из-за высоких протекционистских барьеров. Поэтому более перспективным направлением является ориентация на отечественный рынок конструкционных материалов.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Орлова, Любовь Васильевна, Москва
1. Адно. Ю.Л. Мировая металургия на пороге нового столетия //Мировая экономика и международные отношения, 2001, № 8, с. 59-68
2. Адно. Ю.Л. Россия на мировом рынке алюминия // Мировая экономика и международные отношения, 2000, № 12, с. 75-83
3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Ч М: ОАО "Типография "Новости", 2000. 256 с.
4. Аминов А. Богословский глинозем: рост объемов//Металы Евразии №3, 2003
5. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. Ч М.: ОАО Издательство Экономика, 1999. -662 с.
6. Ансофф И. Стратегическое управление ./Пер с англ. Ч М.: Экономика, 1989.-519 с.
7. Аристов О.В. Конкуренция и конкурентоспособность: Учебное пособие для студентов заочного обучения по всем специальностям. Ч М.: Финстатинформ, 1999. 142 с.
8. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация // Проблемы теории и практики управления, 1998, №5, с.85-90
9. БИКИ №132 2002; №№ 14, 27, 30, 43, 45, 80, 95, 125, 137 за 2003 г., №10 за 2004;
10. Бохмат И. Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями. С-Пб: ДЕАН, 2002
11. Буданов И.А. Влияние специфики Российской экономики на развитие металургии // Проблемы прогнозирования, 2000, №6, с. 78-89
12. Буданов И.А. Ключевые проблемы развития отечественной металургии // Проблемы прогнозирования, 2000, №1, с. 50-58
13. Буданов И.А. Развитие металургии России в 1999-2000 гг. // Проблемы прогнозирования, 2001, №5, с. 100-106
14. Гражданский кодекс РФ. Часть Т от 21 октября 1994г. с изменениями и допонениями, Часть II от 22 декабря 1995г. с изменениями и допонениями.
15. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие.-Изд.З-е перераб и доп. М.: Финансы и статистика, 2003 г., 335 с.
16. Гуров А. Российский алюминий на мировом и внутреннем рынках. // Металоснабжение и сбыт, №9, 2003
17. Дашкевич Р.Я. Производство глинозема. Сырьевая база алюминиевой промышленности. 2003 г.
18. Демченко А.А., Кузьбожев Э.Н.Управлениё конкурентоспособностью предприятий отраслевого комплекса. Монография Ч 134 с.
19. Денисенко М.А., Орлова JI.B. Анализ существующих методов оценки конкурентоспособности предприятия//Цветная металургия, №3, 2002 г.
20. Диксон П. Управление маркетингом. М.: Издательство БИНОМ,1998. - 560 с.
21. Еферин В.П., Мотин В.В. Оценка конкурентоспособности при маркетинговых исследованиях. М.: Домодедово, 1993. - 23 с.
22. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учеб.пособие. - М.: Информационно - внедренческий центр Маркетинг, 1998. -195 с.
23. Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991г. №948-1, с изменениями и допонениями.
24. Зельберг И. Дого ли продлится кризис?.// Металоснабжение и сбыт, 2001 г, №12.
25. Зельберг И. Мировой рынок алюминия и заблуждения экспортеров Металоснабжение и сбыт, 2001 г, №3.
26. Зельберг И. Претенденты на второе место.// Металоснабжение и сбыт, 2001 г, №10.
27. Зельберг И. Что ждет алюминий России?// Металоснабжение и сбыт, 2001г,№1.
28. Зельберг И. Чушек будет больше.// Металоснабжение и сбыт, 2003г, №2.
29. Иванов И.Н., Орлова JI.B. Качество персонала как фактор конкурентоспособности. Проблемы управления персоналом в организациях: Тематический сборник научных трудов / Под ред А .Я Кибанова; ГУУ. М., 2003. - 200 с.
30. Итоги 2002 года для цветной металургии// Металургический бюлетень 04.2003 г.
31. Каленский B.C. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. М.: ГУУ, 2000.-180с.
32. Кальченко B.C. О тарифах на электроэнергию, грузовые железнодорожные перевозки и их влиянии на конкурентоспособность российской металопродукции // Цветные металы, 2001, №12, с.60
33. Кальченко B.C. Победное шествие алюминия в 21 век // Металург, 2002, №5, с.2-5
34. Катков В.В. Управление конкурентоспособностью организации. Ч СПб.: С.-Петербург, гос. инж. экон. ун-т, 2000. - 149 с.
35. Кац Я. Л. Лясковская Л.Н. Российский алюминий 21 века: новые процессы и современные технологии//Металург №4,2001
36. Кириченко С. Экспорт металов //Национальная металургия,2001
37. Ковалишина Г. Ситуация на рынках алюминия и меди//Национальная металургия, №2, 2002
38. Козлова Т.В. Механизм оценки конкурентоспособности металургической фирмы. Диссертация. Уральский государственный университет, Екатеринбург, 2000 г.
39. Козырев В.,Карманов Б. Металургия содружества: замедление роста//Металы Евразии №5, 2003
40. Козырев B.C., Карманов Б.А. Перспективы развития металургического комплекса СНГ // Металург, 2001, №5, с. 9-14
41. Козырев B.C., Кг-рманов Б.А. Положение в металургии стран СНГ // Металург, 2002, №9, с. 2-8
42. Копаков С.В. Металургия России: современное состояние и перспективы развития // Металург, 2000, №11
43. Конно Т. Стратегия и структура японских предприятий. М.: Прогресс,1997.-384 с.
44. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент./Пер. с англ. Ч СПб.: Питер Ком,1998.-896с.
45. Красильников Б.В. Конкурентоспособность угледобывающих предприятий Кузбасса на внутреннем рынке. Кемерово: Б.и., 1995. - 75 с.
46. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности/ Ответ.ред. Фаризов И.О.- М.:ОАО НПО Издательство Экономика, 2000. 247 с.
47. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива./Пер с франц. СПб.: Наука, 1996. - 589 с
48. Маршал А. Принципы экономической науки., т.2. М.: Прогресс, 1993 -309с.
49. Мезенцев Б.А.' Разработка метода и механизма оценки конкурентоспособности предприятий. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. М.: ГУУ, 2002.-144с.
50. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента./Пер. с англ.
51. Минеральные ресурсы мира. Минприроды РФ. М., 1999.
52. Мисаков B.C. Анализ конкурентоспособности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1998. -223 с.
53. Моисеева Н.К. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление: Учебное пособие
54. Морозов А.А. Формирование конкурентных преимуществ предприятий черной металургии. Автореферат д.э.н. М.: Академия народного хозяйства при Правительстве Российскиой Федерации, 2001 г., 50 с.
55. Новости / Металоснабжение и сбыт, 2003г
56. Новости цветной металургии// Национальная металургия, 2001-2003 гг
57. Основные новости // Металургический бюлетень, 04.2003г, 07.2003
58. Оливье А., Дайан А. и Урсе Р.Академия рынка: маркетинг/Под ред. А.Г. Худокормова. Ч М.: Экономика, 1993. 572 с.
59. Парецкий В. М. / Теслицкая М. Б. / Ким Д. X. Анализ деятельности предприятий цветной металургии России в 2000 году // Электрометалургия,2001, №9
60. Парфенов. Трехмерный алюминий: цена, запасы, потребление//Национальная металургия, 2003, №4, с.7
61. Перцовский Н.И. и др. Международный маркетинг: Учебное пособие/Под ред. Перцовского Н.И. Ч М.: Высшая школа,2001 г. Ч 239 с.
62. Поляков Д.С. Формирование системы обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия. Автореферат дисс. к.э.н., РЭА им. Плеханова, 2002 г. 29 с.
63. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. -М.: Международные отношения, 1993. -896с.
64. Прокопов И. Перспективы алюминия: основные тенденции //Металы Евразии №4,2003
65. Прокопов И. Почему низок спрос?//Металы Евразии №2,2003
66. Прокопов И. Российский алюминий: тяжелые времена позади// Металоснабжение и сбыт №3, 2003
67. Прокопов И.В. Алюминиевая промышленность России и мира на рубеже веков // Цветные металы, 2002, №2, с.70
68. Прокопов// Металург № 10, 2001 г. с.
69. Прокопов// Цветная металургия №4, 2003
70. Пурденко Ю.А. Алюминиевая промышленность России: состояние, проблемы, перспективы развития. Ч Восточно-Сибирское книжное издательство Иркутск, 1997 г., 136 с.
71. Орлова JI.B. Конкурентоспособность и трудовые ресурсы. //Проблемыtуправления персоналом в организациях: Тематический сборник научных трудов / Под ред А.Я Кибанова; ГУУ. М., 2001. - 200 с.
72. Симионова Н.Е. Методы анализа рынка. Учебное пособие.- Мю: Экспертное бюро, 2000. 128 с.
73. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Книги 1 З.-М.: Наука, 1992.-572 с.
74. Соколов В.М. и др. Алюминиевая промышленность России в рыночных условиях. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 1997 г.- 152с.
75. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учебное пособие. Ч М.: ИНФРА-М, 1997.- 170 с.
76. Сысоев А. Стабильный рост, масштабная модернизация //Металы Евразии №4,2003
77. Сысоев А. Энергия для роста //Металы Евразии №2, 2001
78. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Сборник. 2001 год. М.: Государственный таможенный комитет Российской Федерации, 2002. -431 с.
79. Томпсон А.А., , Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для ВУЗов./Пер. с англ, под ред. Зайцева Л.Г., Соколовой М.И. Ч М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. Ч 576с.
80. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов.t
81. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-447 с.
82. Чепланов И. Всегда ли клиент король?//Национальная металургия, №2,2003
83. Чепланов И. Грузовые железнодорожные тарифы// Национальная металургия, №6, 2002
84. Чепланов И. Транспортный фактор//Национальная металургия, №2,2003
85. Иванов И.Н., Денисенко М.А., Орлова Л.В. Сырьевой фактор конкурентоспособности алюминиевой промышленности // Ресурсы. Технология. Экономика. №1, 2004 г.
86. Шлемин В. Алюминий верхних этажей // Металы Евразии №6, 2001
87. Экономика: Учебник/Под ред. Булатова А.С. М.: ВЕК, 1996. - 632 с.
88. Щенников А.В. Совершенствование методики оценки корпоративной конкурентоспособности. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. М.: ГУУ, 2001.-137с.
89. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие./Под ред. Градова А.П. 3-е изд.испр - С-Пб.: СпецЛит, 2000. - 589 с.
90. Энергия вне рын1-га//Металы Евразии №6, 2002
91. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Фин. акад. при Правительстве РФ. 2001.-239 с.
92. Aluminium, 1998, Vol. 74, № 2.92. www.metalinfo.ru93. www.MetalTorg.ru94. www.RusMet.ru95. www.metall.com
93. Квартальные отч?ты компании ОАО СУАЛ
94. Квартальнй отчет заШ квартал 2003 г ОАО "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"
Похожие диссертации
- Реализация экономических интересов субъектов рынка медицинских услуг
- Повышение конкурентоспособности предприятий лесопромышленного комплекса Республики Коми
- Экономическая оценка конкурентоспособности промышленных предприятий с вертикально интегрированными структурами управления
- Экономические проблемы модернизации предприятий алюминиевой промышленности
- Экономическая оценка управленческих решений по преодолению сырьевого дефицита алюминиевой промышленности России