Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Экономическая стратегия развития цветной металургии России в условиях интеграции отрасли в мировую экономику тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	доктор экономических наук
Автор	Соколов, Виталий Михайлович
Место защиты	Новосибирск
Год	2000
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Автореферат диссертации по теме "Экономическая стратегия развития цветной металургии России в условиях интеграции отрасли в мировую экономику"

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Институт экономики и организации

промышленного производства РГ j) Jj

? 7 СЕК 1Щ

На правах рукописи СОКОЛОВ Виталий Михайлович

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛУРГИИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ОТРАСЛИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Специальность: 08.00.05 - "Экономика и управление

народным хозяйством"

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

НОВОСИБИРСК Х 2000

Работа выпонена в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук Б. В. Робинсон

доктор экономических наук, профессор В. И. Татаренко

доктор экономических наук Г.А. Унтура

Ведущая организация: Институт народнохозяйственного

Защита состоится 8 декабря 2000 г. в 14 час 30 мин. на заседании Диссертационного совета Д.002.34.01 при Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН по адресу:

630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 17.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Автореферат разослан л октября 2000 г.

прогнозирования РАН

Ученый секретарь Диссертационного совета, доктор экономических наук

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Цветная металургия России -это отрасль, которая в 90-е годы была интегрирована в мировой рынок в значительно большей степени, чем другие отрасли отечественной промышленности. В настоящее время около 80% продукции отрасли экспортируется в дальнее зарубежье. При этом импорт руд и концентратов в ряде подотраслей более чем наполовину удовлетворяет потребности металургических заводов в сырье.

Выделяется ряд причин быстрой интеграции цветной металургии России в мировую экономику. К числу внутренних причин относится падение спроса на металы в стране, обусловливающее необходимость или сокращения производства цветных металов, или освоения внешних рынков. К последнему отечественные производители были в значительной степени готовы, поскольку по качеству метала они не уступали зарубежным производителям. Советская цветная металургия в основном работала на оборонный комплекс, где всегда предъявлялись высокие требования к качеству продукции. Отметим, что производить хорошую продукцию российские металурги зачастую дожны были из относительно низкокачественного сырья, что определялось довольно высокой замкнутостью отрасли в рамках страны, в лучших случаях - в рамках стран-членов СЭВ. Поддержание государственной безопасности в условиях "холодной войны" требовало ориентации преимущественно на собственные источники сырья. Таким образом, в российской цветной металургии был заложен резерв живучести, необходимый для успешного завоевания сегментов мировых рынков металов.

Главной внешней причиной, облегчившей выход российских металургов на мировой рынок, являся постоянный рост потребления цветных металов в странах с рыночной экономикой, значительно опережающий производство. Вкупе с наличием единых мировых рынков цветных металов, десять из которых являются биржевыми металами, это способствовало быстрому росту импорта цветных металов из стран Восточного блока, в первую очередь из России.

Более сложным для российских производителей оказалось понимание действующих на мировых рынках правил игры. Это же можно сказать и про государство в целом, устанавливающее отечественным производителям налоги и льготы. Так, мы слабо оказались подготовлены к значительным колебаниям цен на биржевые металы, которые по

стоимости составляют более 80% от всех производимых в мире цветных металов. Умение работать на рынках - это умение извлекать выгоду из высоких цен и стараться не допустить их снижения, умение снижать удельные затраты на производство при снижении цен. А действия российских производителей на рынках неоднократно приводили к снижению мировых цен, что отзывалось на их же экономических показателях.

Другой аспект проблемы связан с вопросами защиты государством собственных производителей. Так, в горнорудной промышленности большинства зарубежных стран действуют различные формы льготного налогообложения, а рентные платежи отсутствуют или сведены к минимуму. Это, с одной стороны, повышает конкурентоспособность соответствующих горнорудных производств, а с другой - поддерживает мировые и региональные цены на руды и концентраты цветных металов на достаточно низком уровне. В металургии западных стран, как правило, применяются различные схемы поставок электроэнергии по льготным ценам. С учетом взаимозаменяемости цветных и черных металов, пластмасс, дерева все эти меры приводят к повышению конкурентоспособности цветных металов, росту объемов их применения. А в России налоговое законодательство, ориентированное на изъятие рентных платежей в горнодобывающем комплексе, что оборачивается для предприятий допонительной налоговой нагрузкой, способствует ухудшению позиций наших горняков и металургов на мировом, а в ряде случаев и на отечественном рынке, где их теснят зарубежные горнодобывающие компании.

Производство цветных металов в России снижалось до середины 90-х годов, затем оно стабилизировалось. В целом же положение цветной металургии в 90-е годы было лучше, чем многих других отраслей промышленности. Темпы снижения объемов производства в цветной металургии были ниже, чем по отечественной промышленности в целом. В то же время внутри отрасли действовали совершенно различные тенденции, развитие ее характеризовалось неоднородностью, приводящей к значительным структурным изменениям. Эта неоднородность проявляется в различных темпах развития отдельных подотраслей, технологических переделов, а также объемов производства цветных металов в отдельных регионах. Так, относительно благополучным выглядит металургический передел при резком падении как объемов добычи сырья, так и производства проката цветных металов. Среди металургических предприятий надо выделить алюминиевые заводы, сохранив-2

шие дореформенные объемы производства. В значительной степени этому способствовало широкое применение толинговых схем поставок сырья и реализации готовой продукции. В то же время в упадок пришли никелевые заводы на Урале, свинцово-цинковые комбинаты Северного Кавказа и Западной Сибири.

Как падение производства цветных металов в целом, так и отмеченная неоднородность этого падения являются следствием действия не только, а зачастую и не столько экзогенных для отрасли факторов -падения внутреннего спроса, разрыва хозяйственных связей и пр. В значительной степени повлияли ошибки, вызванные непониманием закономерностей мирового рынка.

Различные вопросы развития цветной металургии России в 90-е годы, выхода отечественных производителей на мировые рынки, взаимоотношения предприятий и государства в новых условиях освещались в работах H.A. Буданова, В.А. Генералова, Г.С. Гольда, С.И. Кор-неева, Г.Н. Кручера, В.Е. Кунилова, А.Н. Курского, О.В. Лыткиной,

A.A. Недешева, Г. Оганесяна, С.М. Подвишенского, Ю.М. Прошина, Ю.А. Пурденко, Е.М. Сандлера, В.Б. Старых, М.В. Теслицкой,

B.Д. Чернова и др.

Автор, основываясь на достижениях предшественников и исследовании статистических данных, делает попытку комплексного рассмотрения вопросов развития цветной металургии России в последнее десятилетие именно в контексте встраивания ее в мировую экономику.

Отечественная цветная металургия в 90-е годы достаточно успешно решала задачу расширения экспорта, привлечения в страну валютных средств. В то же время осталась в стороне ее основная задача -быть материальной базой развития собственных высокотехнологичных производств. В дальнейшем положение может даже ухудшиться. Без понимания общих закономерностей функционирования мировых рынков металов, без четкого представления того, кто является нашим основным конкурентом на этих рынках, российская цветная металургия может довольно быстро потерять завоеванные в 90-х годах позиции. В то же время без наличия четкой государственной политики в отношении к отрасли, без выделения круга приоритетных задач и мобилизации средств на их решение, Россия в период намечаемого общего подъема промышленного производства, развития отраслей высоких технологий и укрепления обороноспособности может оказаться в зависимости от импорта цветных металов, их соединений, руд и концентратов. Это может серьезно ограничить экономическую независи-

мость страны, в ряде случаев стать препятствием на пути ее подъема. И реализация такого мрачного прогноза впоне вероятна, потому что за видимыми успехами в отрасли скрываются серьезные проблемы, попытки решения которых с помощью ряда специальных программ, в том числе и федеральных, сколько-нибудь значительными успехами не увенчались.

Цель исследования: разработка методологии и методики анализа закономерностей функционирования цветной металургии России в переходный период, мировых рынков цветных металов, выработки рациональной стратегии развития отечественной цветной металургии в условиях интеграции в мировую экономику.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

Х оценка минерально-сырьевой базы цветной металургии России с позиций ее подготовленности для обеспечения собственным сырьем предприятий отрасли в условиях рыночной экономики;

Х анализ характера развития горнорудного сектора цветной металургии России в 90-е годы;

Х сравнительная оценка тенденций развития отдельных подотраслей и технологических переделов цветной металургии России (динамический аспект);

Х сравнительная оценка основных экономических показателей работы предприятий цветной металургии в 1997 г. (статический аспект);

Х исследование эффективности толинговых схем снабжения и сбыта на предприятиях цветной металургии России;

Х исследование интеграционных процессов в отечественной алюминиевой промышленности;

Х сравнительный анализ тенденций роста производства и потребления основных цветных металов в странах с рыночной экономикой в 80-90-х годах;

Х оценка влияния различных форм запасов цветных металов на их цены на мировых рынках;

Х исследование конъюнктуры мировых рынков алюминия, никеля и меди и поведения российских производителей на этих рынках, выделение основных конкурентов и оценка перспектив сохранения позиций российских металургов на мировых рынках;

Х оценка народнохозяйственной эффективности реализации крупных отраслевых проектов с использованием экономико-математических моделей;

Х построение согласованной системы критериев деятельности отдельных производственных объектов.

Объект исследования: цветная металургия России в отраслевом и технологическом разрезе, ее минерально-сырьевая база.

Предмет исследования: процесс функционирования предприятий цветной металургии России в 90-е годы, их интеграция в мировую экономику, их конкурентоспособность на мировых рынках металов и пути ее повышения.

Методологическая база исследования, При выпонении диссертации использованы общеметодологические принципы научного исследования, важнейшие положения теории рыночных отношений, экономического анализа работы предприятий, экономико-математического моделирования производственно-хозяйственных систем. Использованы законодательные и другие нормативные акты, регламентирующие работу предприятий различных форм собственности в условиях перехода к экономике рыночного типа.

Обоснованность и достоверность результатов исследований базируются на научном потенциале разработок отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики переходного периода (адаптации промышленных предприятий к новым условиям хозяйственной деятельности), мировых рынков цветных металов, экономико-математического моделирования. В основе исследования лежит системный подход к изучению проблемы с использованием реальных данных о работе отдельных подотраслей и предприятий цветной металургии России, о процессах, происходящих на мировых рынках цветных металов. Результаты работы, ее достоверность подтверждаются апробацией основных идей на практике.

Научная новизна диссертации заключается в разработке методологических и методических приемов комплексного анализа развития цветной металургии России и условий достижения конкурентных преимуществ при ее интеграции в мировую экономику. Предложенный автором подход предполагает:

Х рассмотрение условий, в которых функционирует отрасль, динамики ее развития в разрезе отдельных подотраслей и технологических переделов, выделение основных факторов, влияющих на эффективность работы;

Х исследование особенностей функционирования мировых рынков цветных металов;

Х исследование поведения отечественных производителей на мировых рынках цветных металов, выделение их основных конкурентов и определение возможностей сохранения захваченных сегментов рынков в будущем;

Х адаптацию оптимизационных народнохозяйственных моделей к решению внутриотраслевых и межотраслевых задач развития производства;

Х разработку модельного обеспечения дня решения задач согласования критериев деятельности отдельных производственных объектов, ориентации на конечный результат по технологической цепочке в целом.

Важнейшей чертой такого подхода является системный учет факторов, влияющих на эффективность, и, как следствие, повышение точности оценок эффективности управленческих решений, позволяющей использовать их как в текущей экономической деятельности, так и при разработке основных направлений развития отрасли в перспективе.

Практическая значимость результатов исследования состоит в следующем:

Х дана характеристика минерально-сырьевой базы российской цветной металургии с позиций ее подготовленности для обеспечения сырьем предприятий отрасли;

Х показана сравнительная эффективность отечественных месторождений рудного золота по сравнению с зарубежными;

Х показаны основные причины неравномерного развития отдельных подотраслей и технологических переделов цветной металургии России;

Х даны количественные оценки тенденций производства и потребления основных цветных металов в странах .с рыночной экономикой, показано, что в 90-х годах потребление опережало производство, что облегчило выход на мировой рынок российских производителей;

Х проанализированы догосрочные и краткосрочные тенденции цен на цветные металы, выявлены факторы, влияющие на изменение цен, даны количественные оценки влияния этих факторов;

Х дана характеристика мировых рынков основных цветных металов (меди, никеля, алюминия), роли российских производителей на этих рынках, влияния их поведения на мировые цены металов.

Автор рассматривает и защищает следующие положения:

1. Структура цветной металургии по технологическим переделам к концу 90-х годов приобрела уродливую форму: мощное металургическое производство, слабо опирающееся на собственную сырьевую базу, и почти не имеющее спроса внутри страны.

Минерально-сырьевая база российской цветной металургии оказалась далеко не в поной степени подготовленной для обеспечения собственным сырьем предприятий отрасли в условиях рыночной экономики. К началу 90-х годов наряду с богатыми эксплуатировалось много бедных месторождений цветных металов. Разрабатывающие их

предприятия, обремененные двойным налогообложением, не смогли выдержать конкуренции не только на мировых, но и на отечественных рынках. За 90-е годы ряд добывающих предприятий прекратил свое существование, а многие из оставшихся сократили объемы производства. Одновременно шло быстрое падение объемов производства на предприятиях по обработке цветных металов. Все это предопределило экспортную ориентацию производства цветных металов при росте импорта руд и концентратов.

2. К концу 90-х годов среди крупных и средних предприятий цветной металургии достаточно хорошие результаты по основным экономическим показателям их работы имели только два типа предприятий: а) горно-металургаческие комбинаты, имеющие мощную и богатую сырьевую базу; б) металургические заводы, работающие на толинговой схеме.

3. В настоящее время в международном разделении труда цветная металургия России доминирует в выплавке металов - наиболее загрязняющем окружающую среду и наиболее энергоемком технологическом переделе. Для проката цветных металов западные рынки остались в основном закрытыми.

Начиная с середины 80-х годов и особенно в 90-х годах в странах с рыночной экономикой потребление цветных металов росло опережающими темпами по сравнению с производством. Это облегчило выход на мировой рынок российским производителям цветных металов, захватившим свои сегменты рынков. С конца 90-х годов конкуренция на мировых рынках металов усиливается. Металургические мощности Запада перемещаются из высокоразвитых стран в так называемые развивающиеся страны Азии и Латинской Америки. Последние характеризуются достаточно дешевой рабочей силой и относительно мягкими природоохранными требованиями, что вкупе с применением новых технологий позволяет значительно снизить затраты на производство металов и повысить конкурентоспособность западных компаний. Если на рынках цветных металов возникнет устойчивое превышение предложения над спросом, российских производителей будут вытеснять с рынков не только экономическими, но и внеэкономическими методами, что уже имеет место в черной металургии.

4. Одним из важнейших факторов, определяющих текущие цены на цветные и благородные металы, являются запасы металов. Для основных цветных металов, в больших объемах экспортируемых из России - алюминия, меди, никеля - цены определяются в значительной степени объемами запасов на Лондонской бирже металов (БМ). При низком уровне запасов и возникновении угрозы дефицита на рынке цены на метал быстро взлетают вверх, но также быстро и опускаются, когда угроза дефицита отступает. Большим запасам соответствуют

столь низкие цены, что затраты части производителей не окупаются. Такие цены обладают очень низкой эластичностью по отношению к запасам: их очень сложно как поднять, так и опустить.

Определяющими дня цены золота являются запасы у Центральных банков ряда стран, и в 90-х годах именно политика уменьшения запасов такого вида приводила к падению цены золота и поддержанию ее на низком уровне. В отдельные периоды решающую роль начинают играть запасы золотых изделий и лома у населения. В значительной степени большие запасы золота у Центральных банков и их распродажа являются причиной структурного дефицита золота - первичное и вторичное производство не покрывают суммарной потребности в метале.

5. Целесообразна организация, под контролем и с участием государства, буферных складов на территории России с целью уменьшения поставок метала за рубеж в период его относительного перепроизводства и увеличения поставок при оживлении потребительского рынка. Российские производители металов, особенно меди и никеля, в большинстве своем в 90-е годы не экспортировали продукцию непосредственным потребителям, а поставляли ее на лицензированные склады БМ, поддерживая там запасы на высоком уровне. Тем самым они поддерживали и низкие цены на металы, отчего терпели убытки и сами. Необходим отказ от нерационального поведения отечественных предприятий-экспортеров на мировых рынках металов, переход к внешнеэкономической политике, повышающей прибыли отечественных производителей и доходы государства.

6. Новые крупные отраслевые проекты, ориентированные на развитие и расширение производства, дожны иметь, помимо коммерческой эффективности, высокую народнохозяйственную эффективность. В эти проекты государству будет выгодно вкладывать деньги или же поддерживать их реализацию другими способами. Для выбора таких проектов целесообразно использование народнохозяйственных экономико-математических моделей, адаптированных к решению отраслевых задач.

7. Работа отдельных производственных объектов предприятия или технологической цепочки в целом дожна быть ориентирована на конечный результат. Это основной путь повышения конкурентоспособности отечественных действующих предприятий и формирующихся вертикально интегрированных компаний без привлечения значительных капитальных вложений. Здесь целесообразно построение согласованной системы критериев деятельности отдельных производственных объектов с использованием экономико-статистических моделей предприятий.

Реализация результатов исследования

Теоретические, методические и прикладные результаты использовались при разработке Федеральной целевой программы "Сибирь", выпонении работ по разработке региональной программы преодоления депрессивности экономики Атайского края, концепции развития и размещения производительных сил Республики Бурятия, концепции развития региона БАМ, программы и концепции развития промышленности г. Красноярска.

Апробация работы. Исследования по диссертационной работе проводились в рамках интеграционного проекта СО РАН "Информационная теория стоимости и системные экономические оценки природных ресурсов", блок "Образование и распределение ренты, поступающей от освоения и разработки минерально-сырьевых ресурсов" (1997-1999 гг.). Исследования поддерживались Российским гуманитарным научным фондом, проекты: "Рынки средств производства: региональные аспекты процессов и механизмов формирования" (1994 г.); "Горнопромышленный комплекс России: интеграция в мировую экономику, конкурентоспособность, перспективы развития" (1996-1997 гг.); "Прогнозирование развития минерально-сырьевого комплекса Сибири" (1998-1999 гг.); Российским фондом фундаментальных исследований, проект "Экономический риск функционирования промышленных предприятий: вопросы моделирования и прогнозирования" (1996Ч 1997 гг.).

Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и были одобрены на секциях III Всесоюзной конференции по развитию производительных сил Сибири (Улан-Удэ, Красноярск, 1990 г.); на Всероссийской конференции по экономическому развитию Сибири (Новосибирск, 1993); Международной научной конференции "Металургия XXI века: шаг в будущее" (Красноярск, 1998 г.); научно-практической конференции "Минеральные ресурсы рудного и нерудного сырья Сибири в XXI веке: проблемы освоения и конкурентоспособности" (Новосибирск, 1999 г.); Первом сибирском симпозиуме "Золото Сибири: геология, геохимия, технология, экономика" (Красноярск, 1999 г.); методологических семинарах ИЭ и ОПП СО РАН.

Публикации. По теме работы автором опубликованы одна индивидуальная и десять колективных монографий, а также свыше 30 научных статей.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка использованных источников из 197 наименований, 4 табличных приложений. Основной текст работы изложен на 262 страницах, включая 85 таблиц и 23 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе диссертации дается характеристика минерально-сырьевой базы цветной металургии России на начало 90-х годов и рассматриваются основные тенденции развития отрасли в последнее десятилетие. Общепринятым является мнение, что Российская Федерация обладает огромными запасами сырья для производства цветных и редких металов. Автор приходит к выводу, что при сложившемся уровне вовлечения цветной металургии России в мировой рынок формулировка дожна быть более осторожной. Россия действительно обладает громадными ресурсами и прогнозными запасами руд цветных металов. Но именно с запасами, которые можно сегодня рентабельно осваивать, дело обстоит не так уж хорошо. Имеются запасы богатых руд в ряде регионов, но в целом минерально-сырьевая база цветной металургии не способна поностью обеспечить отечественную металургию сырьем, а многие действующие предприятия вынуждены перерабатывать достаточно бедные или труднообогатимые руды, что отрицательно сказывается на экономических показателях их работы.

Выделяется ряд общих проблем, присущих минерально-сырьевой базе отрасли на начало 90-х годов и во многом определяющих негативные тенденции развития цветной металургии России, особенно ее горнорудного сектора, в последующее десятилетие. Во-первых, это несоответствие структуры доставшихся России после распада СССР про-мышленно освоенных запасов металов и металургических мощностей. В результате в начале 90-х годов потребности российских алюминиевых заводов в глиноземе почти наполовину удовлетворялись поставками из ближнего и дальнего зарубежья. Медная промышленность Урала в значительной степени была ориентирована на потребление руд и концентратов из Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Монголии, никелевая промышленность Урала - на поставки сырья из Кубы и Казахстана. Титановая промышленность России не имеет собственной подготовленной рудной базы, и производство губчатого титана поностью зависит от поставок концентратов из Украины. Обратная ситуация в свинцово-цинковой промышленности: у России, имеющей большие запасы полиметалических руд, оказалась меньшая часть мощностей по металургическому переделу свинца и цинка.

Во-вторых, минерально-сырьевые ресурсы цветной металургии России по своему качеству в основном уступают зарубежным. Содержание свинца и цинка в разрабатываемых месторождениях оказалось в 2,5 раза ниже, чем в аналогичных месторождениях стран дальнего зарубежья, олова - в 2,3 раза, триоксида вольфрама - в 2,2 раза, молиб-

дена - в 2 раза. В то же время есть и обратные примеры: ценность 1 т медно-никелевой руды месторождений Норильского рудного района в 3-4 раза выше, чем на лучших зарубежных месторождениях.

В-третьих, в 90-х годах резко снизились объемы геологоразведочных работ по наращиванию запасов цветных металов, приводящие к нарушению процесса воспроизводства минерально-сырьевой базы. В главе показано, что процесс этот имеет лавинообразный характер и ситуация с каждым годом все более ухудшается.

В начале 90-х годов, когда курс рубля по отношению к западным валютам был занижен, экспорт сырья и концентратов приносил прибыль. В горнодобывающей промышленности страны наметилось оживление, появились надежды на приток капиталов. Кратковременная благоприятная экономическая ситуация в металургии позволила Роском-металургии разработать Федеральную программу технического перевооружения и развития металургии России на 1993-2000 гг. Была поставлена задача создания цветной металургии России как единого комплекса и по вертикали (от добычи сырья до производства готовой продукции), и по горизонтали (устранение диспропорций между подотраслями). Приоритетным направлением инвестиционной политики было развитие сырьевой базы.

Программа провалилась в самом начале. Быстрый рост внутренних цен на энерго- и прочие ресурсы и на транспорт вкупе с сильными колебаниями мировых цен на металы привели к снижению привлекательности инвестиционных проектов в цветной металургии. Исчезли источники получения сверхприбылей за счет заниженного курса рубля. В результате сколько-нибудь крупномасштабные инвестиции в цветную металургию России не пошли.

Недостаток капиталовложений даже на возмещение выбывающих мощностей в горнодобывающей промышленности привел к снижению добычи минерального сырья в отрасли за 90-е годы более чем вдвое, многие рудники и горнообогатительные комбинаты (ГОКи) прекратили свое существование, большинство попыток освоения новых месторождений оказались неудачными.

В главе выделяются и обосновываются следующие причины упадка в горнорудном секторе цветной металургии России:

Х слабая подготовленность минерально-сырьевой базы отрасли, ее низкая конкурентоспособность по ряду металов;

Х непродуманная и неэффективная налоговая система, действующая в стране;

Х раздельная приватизация металургических предприятий, являющихся звеньями единой технологической цепочки;

Х неумение привлекать реальные инвестиции в горнодобывающую промышленность.

Проводится подробное сравнение современных принципов налогообложения в горнодобывающей промышленности за рубежом и в России. Показано, что в настоящее время избыточность мировых ресурсов минерального сырья позволяет капиталистическим фирмам выбирать месторождения для первоочередного освоения по принципу не только богатства запасов, но и наличия в той или иной стране благоприятного для иностранных инвесторов законодательства, отсутствия политических рисков. Соответственно налогообложение за рубежом ориентировано на создание благоприятных условий для инвесторов. Общая выгода государства от развития горнорудного сектора - материальной базы высокотехнологичных производств - перевешивает некоторые потери от недополучения налогов в этом секторе.

В России горнодобывающие предприятия, помимо обычных доя промышленности, выплачивают допонительно значительные налоги за пользование ресурсами. Эти налога, фактически являющиеся изъятием горной ренты, выплачивают не только предприятия, эксплуатирующие месторождения богатых руд. Их платят и те предприятия, которые имеют отрицательную дифференциальную ренту, а в ряде случаев - и отрицательную ренту местоположения. Поскольку налоги за пользование ресурсами взимаются из себестоимости, это приводит к нерентабельной работе многих горнодобывающих предприятий, их неконкурентоспособности не только на мировых, но и на отечественных рынках.

Особое внимание в главе уделяется сырьевой базе, состоянию и перспективам добычи золота в России. Делается вывод о наличии двух видов диспропорций в структуре запасов и добычи золота. Первый -это интенсивная эксплуатация россыпей при значительном, но мало используемом резерве коренных месторождений. Второй вид диспропорций - территориальный: добыча была в основном сосредоточена на Дальнем Востоке. В результате в 1992 г. россыпные руды Дальнего Востока, составляя 12,4% общих запасов, давали более 52% добычи золота в стране.

В развитии золотодобывающей промышленности России в 90-х годах выделяется ряд тенденций, подчас противоречащих друг другу. С одной стороны, шла интенсивная отработка россыпных месторождений золота, в основном мекими предприятиями, сопровождающаяся существенным ухудшением минерально-сырьевой базы. С другой стороны, с середины 90-х годов был взят курс на разработку месторождений рудного золота, в ряде случаев увенчавшийся успехом и позволивший приостановить падение объемов добычи золота в стране. Это сопровождалось некоторой либерализацией внутреннего рынка золота, благодаря

чему в золотодобывающую промышленность начинают внедряться в качестве инвесторов крупные отечественные финансово-промышленные компании.

В главе на ряде примеров показано, что по удельным капитальным вложениям отечественные рудные месторождения золота имеют явное преимущество перед зарубежными. Это однозначно подтверждается и при сравнении проектных данных по широкому кругу объектов, и при сравнении уже разрабатываемых месторождений. Добыча рудного золота до недавнего времени в России развивалась медленно, не осваивались даже давно открытые богатые месторождения. Несмотря на суровые природно-климатические условия добычи золота в России, добыча богатых золотоносных руд оказывается выгоднее, чем на многих месторождениях за рубежом. Иностранные компании не спешат инвестировать средства в нашу золотодобывающую промышленность, но, как показывает опыт освоения месторождения Олимпиадинское в Красноярском крае и ряда других, задача развития отечественной золотодобычи может быть решена и собственными силами.

В главе подробно рассматриваются тенденции развития в 90-е годы как цветной металургии России в целом, так и ее отдельных подотраслей. Показано, что кризис в отрасли начася еще в конце 80-х годов, усугубившись в 1990-1991 гг., чему виной были две основные причины. Во-первых, сокращение централизованных капиталовложений, по сравнению с предыдущим периодом, в 1986-1990 гг. обусловило замедление или прекращение нового строительства, прежде всего объектов рудной базы. Во-вторых, из-за отсутствия централизованных валютных средств в 1991 г. произошло значительное снижение импорта сырья для производства цветных металов. Таким образом, еще до распада СССР слабость российской рудной базы цветной металургии, несбалансированность производственных мощностей явились причиной начала падения производства в отрасли.

В России, ставшей независимым государством, быстрые темпы падения были характерны для цветной металургии в 1992-1994 гг., и в 1994 г. объем производства составил 58,4% от уровня 1991 г. В первую очередь снижались объемы проката и обработки цветных металов, производства твердых сплавов, добыча сырья падала несколько более медленными темпами, еще в меньшей степени снижалось производство первичных металов.

С середины 90-х годов положение в отрасли выправляется в среднем, общий объем производства в 1999 г. составил 63,1% от уровня 1991 г. Но при этом диспропорции начала 90-х не сглаживались, а даже увеличивались. В целом за 90-е годы объем добычи сырья упал более чем вдвое, выпуск различных видов проката снизися в 6-7 раз.

При этом выросли объемы производства первичного алюминия и цинка, выплавка рафинированной меди, никеля и свинца снизилась на 1530%. Четко проявилась негативная тенденция "утяжеления" структуры производства с резким падением объемов изготовления продукции высокой степени переработки. В больших объемах импортируются алюминиевые, медные, цинковые, оловянные руды и концентраты. В результате структура цветной металургии по технологическим переделам к концу 90-х годов приобрела следующую форму: мощное металургическое производство, слабо опирающееся на собственную сырьевую базу и почти не имеющее спроса внутри страны. Это предопределило экспортную ориентацию производства цветных металов при росте импорта руд и концентратов.

В 1998 г. объем экспорта первичного алюминия составил 2790 тыс.т, или 92,9% от общего объема производства, меди -527,8 тыс.т, или 85,1% от объема производства, никеля - 214,4 тыс.т, или 95,9% от всего произведенного. В 1999 г. экспорт алюминия вырос до 3115,6 тыс.т, меди рафинированной - до 633,6 тыс.т. Несколько снизися экспорт никеля - до 211,2 тыс.т. В страны дальнего зарубежья поставляется 99,9% от общего экспорта этих металов.

Во второй главе проводится экономический анализ работы крупных и средних предприятий цветной металургии России в 1997 г. Для максимального устранения влияния внешних воздействий выбран период, когда в экономике России не наблюдалось серьезных кризисных явлений, производство цветных металов в стране росло, цены на металы на мировых рынках были несколько выше средних за 90-е годы. Сравнительный анализ экономических показателей работы предприятий проводися в два этапа. На первом этапе по широкому кругу показателей сравнивались четыре основные группы, сформированные по технологическому признаку: 1) рудники и ГОКи; 2) горно-металургические комбинаты (ГМК); 3) металургические заводы (МЗ); 4) заводы по обработке цветных металов (ОЦМ). На втором этапе анализ по узкому кругу показателей - добавленной стоимости и норме прибыли - проводися по отдельным предприятиям и подотраслям.

Фрагмент сравнительных характеристик работы различных типов предприятий приводится в табл. 1. На включенное в анализ 61 предприятие приходилось около 68,5% стоимости реализованной продукции по отрасли. Анализ позволяет сделать вывод, что добавленная стоимость на 1 работающего на ГМК и МЗ значительно выше средней по совокупности в целом и незначительно различается между собой. То же самое можно сказать про среднюю зарплату и норму прибыли. Общее для этих групп то, что конечной продукцией предприятий являются необработанные металы - основной предмет экспорта в цветной

металургии. В то же время рудники и ГОКи, с одной стороны, заводы по ОЦМ - с другой имеют гораздо худшие экономические показатели работы, более низкую зарплату. Работа предприятий горнодобывающей промышленности в отрасли в среднем была убыточной, что является следствием как тяжелых природных условий и использования отсталых технологий, так и двойного налогообложения.

В главе показано, что добавленная стоимость, рассчитанная с максимально возможным приближением к методике ООН, занижена по горнодобывающим предприятиям и заводам по ОЦМ. В первом случае картину искажают допонительные налоги с предприятий, эксплуатирующих достаточно бедные руды и работающих в тяжелых горногеологических и климатических условиях. Во втором случае искажающим фактором является наличие в списочных составах предприятий большого числа "лишних" людей, скорее всего, только числящихся там. Но даже при внесении соответствующих поправок добавленная стоимость на этих группах предприятий составляет 50-60% от ее уровня на ГМК и металургических заводах. Таким образом, мало того, что за 90-е годы горнодобывающая промышленность и обработка цветных металов резко снизили объемы производства, а часть рудников и ГОКов закрылась. Оставшиеся на плаву предприятия также работают с гораздо меньшей экономической эффективностью, чем металургические заводы.

Таблица 1

Сравнительные характеристики работы различных типов предприятий

цветной металургии в 1997 г. (в деноминированных ценах)

№ n/n Показатели Совокупность предприятий В том числе

рудники и ГОКи ГМК МЗ ОЦМ

1 Число предприятий, шт. 61 20 7 23 11

2 Объем реализации, мн. руб. 52517,7 6839,7 17712,1 23865,1 4100,8

3 Балансовая прибыль, мн. руб. 2824,9 -390,5 1301,4 1890,7 23,3

4 Численность работающих, чел. 377914 71008 132225 112220 62461

5 Добавленная стоимость на

1 чел., руб. 38001 16349 50090 49161 13940

6 Среднегодовая зарплата, руб. 19096 14103 23522 22314 8924

7 Норма амортизации, % 2,76 2,20 3,89 2,22 1,29

8 Рентабельность по ОПФ, % 2,517 -2,007 2,849 5,423 0,188

9 Норма прибыли, % 5,379 -5,710 7,348 7,922 0,568

Более детальный анализ по подотраслям и отдельным предприятиям также показал, что среди всех предприятий цветной металургии лучшие экономические показатели имели два типа предприятий: крупные горно-металургические комбинаты, имеющие богатую и надежную сырьевую базу, с одной стороны, и крупные заводы, в первую очередь алюминиевые, в значительной степени ориентированные на переработку импортного сырья, - с другой стороны. В наиболее же тяжелом положении оказались: эксплуатирующие относительно бедные месторождения рудники и ГОКи в алюминиевой, свинцово-цинковой, вольфра-мо-молибденовой промышленности; лишенные сырьевой базы никель-кобальтовые заводы и комбинаты Урала; большинство обрабатывающих предприятий. Отмечается, что убыточные предприятия не могут самостоятельно выбраться из кризиса. Чтобы не потерять поностью начальные и конечные переделы в цветной металургии, необходима вертикальная интеграция, в первую очередь по технологическому принципу.

В третьей главе рассматриваются некоторые организационные аспекты развития цветной металургии России в 90-е годы. Значительное внимание уделено толингу, который оценивается нами как один из важнейших путей преодоления проблем нехватки сырья и оборотных средств в условиях экономики переходного периода. Показано, что использование в цветной металургии России схем переработки да-вальческого сырья, получивших название "толинг", диктовалось следующими факторами:

Х исторически сложившимся балансом сырья, недостаток которого по глинозему, медным, цинковым, никелевым и оловянным концентратам воспоняся по импорту;

Х падением объемов производства в отечественной горнорудной промышленности;

Х сужением традиционных рынков сбыта, включая внутренний рынок;

Х кризисом кредитно-финансовой системы, инфляцией и отсутствием у предприятий собственных оборотных средств.

По-настоящему широкомасштабно толинг стал применяться в алюминиевой промышленности, где его удельный вес в общем объеме производства метала превышал в последние годы 15%. Толинговым операциям предшествовали централизованные бартерные операции,

практикуемые в отечественной алюминиевой промышленности с начала 80-х годов. В 1993 г. одновременно применялись и бартер, и толинг, причем бартерные операции получали правительственную поддержку. Но для предприятий работа по толингу оказалась более эффективной, и в дальнейшем бартер в алюминиевой промышленности широко не применяся.

В 1995 г. области применения толинга были расширены. Для поддержки отечественных производителей руд и концентратов был введен внутренний толинг - операции, при которых иностранные фирмы закупают российское, а не зарубежное, как в случае внешнего толинга, сырье. Для поддержки прокатных заводов, в первую очередь алюминиевых, была введена схема углубленного толинга, включающего производство и поставку за рубеж определенных объемов алюминиевого проката. Использование внутреннего толинга позволило, благодаря снижению налогов на добывающие предприятия, увеличить производство некоторых видов отечественного сырья, ослабить зависимость отрасли от импорта руд и концентратов. В то же время схема углубленного толинга успеха не имела, в частности из-за больших удельных затрат на производство на отечественных заводах по ОЦМ.

В диссертации показано, что именно предприятия, широко применяющие толинг, развивали производство и имели лучшие экономические показатели. Так, средняя добавленная стоимость на 1 работающего на трех крупнейших алюминиевых заводах - Братском, Красноярском и Саянском - составила в 1997 г. 96,7 тыс.руб. - в 2,5 раза больше, чем в среднем по отрасли и почти вдвое больше, чем в среднем на металургических заводах. Доля внешнего толинга на этих -предприятиях превышала 80-90% производства.

Практика начала 90-х годов продемонстрировала слабую подготовленность отечественных предприятий к работе на внешнем рынке, где им противостоят транснациональные вертикально интегрированные компании, активно функционирующие на всех рынках - от сырья до изделий из метала. Необходимость интеграции для повышения конкурентоспособности в наибольшей степени ощущалась в алюминиевой промышленности России. В главе показано, что все 90-е годы процесс этот шел тяжело, сопровождаясь незатихающей борьбой за раздел и передел отрасли. В ходе первого этапа приватизации как российские

банки, так и ведущие мировые производители алюминия проявляли слабый интерес к алюминиевым акциям. В то же время иностранные торговые компании, изучившие изнутри ситуацию на заводах благодаря толинговым соглашениям, взяли под контроль ведущие алюминиевые заводы России.

Вторая половина 90-х годов знаменовалась вытеснением фирм-трейдеров из числа владельцев алюминиевых заводов, а закончилась она делением всей алюминиевой промышленности между тремя вертикально интегрированными компаниями.

Ведущим российским производителям алюминия, активно скупающим отечественные прокатные и иностранные глиноземные заводы, уже подчас тесны рамки толинговых схем, которые дожны со временем уступить место самостоятельной работе компаний на внешних рынках. Но, как показано в главе, борьба за отмену толинга в конце 90-х годов была несколько преждевременной и носила в основном политический характер.

В четвертой главе рассматриваются те особенности мировых рынков цветных металов, учет и понимание которых необходимы российским экспортерам в первую очередь. Отмечается, что превышение производства цветных металов над внутренним потреблением - это только необходимое условие для экспорта. Достаточным же условием является готовность мирового рынка принять большие допонительные объемы метала.

В главе показано, что задача освоения новых рынков для российских производителей многих цветных металов оказалась значительно упрощенной. На основании собранной и обработанной информации о динамике производства и потребления пяти основных цветных металов - алюминия, меди, свинца, цинка и никеля за 80-90-е годы в странах с рыночной экономикой делаются выводы: а) одновременно наблюдася рост и производства, и потребления цветных металов; б) рост потребления значительно опережал рост производства. Выводы подтверждаются регрессионными моделями динамики роста производства и потребления металов за 1982-1998 гг.

В 90-х годах по всем рассматриваемым металам в странах с рыночной экономикой потребление значительно опережало производство (табл. 2), что стимулировало импорт из бывших стран социалистиче-

ского лагеря, в первую очередь из России. Важно отметить, что российские экспортеры выходили именно на расширяющиеся рынки, не вытесняя западных производителей, а занимая добровольно освобождаемые последними ниши. Благодаря этому к концу 90-х годов российские производители захватили достаточно большие сегменты рынков цветных металов, почти не встречая, в отличие от ситуации в черной металургии, противодействия западных продуцентов.

Таблица 2

Отношение объемов производства и объемов потребления цветных

металов в странах с рыночной экономикой в отдельные периоды, %

Метал 1982-1985 1986-1990 1991-1995 1996-1998

Алюминий 94,8 96,1 90,4 88,5

Медь 101,1 97,8 93,8 96,4

Свинец 104,2 99,0 97,8 95,7

Цинк 104,1 99,0 97,8 87,5

Никель 89,9 85,3 82,9 82,9

На вопрос, почему именно металургическая переработка руд и концентратов была в рамках международного разделения труда любезно предоставлена странам бывшего восточного блока, в первую очередь России, в главе дается следующий ответ. Среди всех звеньев технологической цепочки производства цветных металов и металопроката именно металургический передел является наиболее энергоемким и наиболее вредным с позиций экологии. Одновременно он требует наличия работников высокой квалификации. Рост цен на энергоносители в 70-80-х годах и повышение требований по охране окружающей среды явились основными причинами ограничений на прирост металургических мощностей в ведущих индустриально развитых странах. В то же время та категория стран, которую мы традиционно относим к развивающимся, являясь основным производителем руд и концентратов, еще не смогла достаточно расширить металургический передел. Здесь сказались и нехватка энергетических мощностей, в первую очередь по выработке электроэнергии, и недостаток квалифицированных кадров.

Именно российские производители, с позиций западных стран, идеально подходили для покрытия сложившегося дефицита в цветных металах. Отечественные заводы традиционно были ориентированы на

получение дешевой энергии, отрасль обладает высококвалифицированными кадрами, природоохранные требования значительно ниже западных, экологический мониторинг очень слаб и не оснащен необходимым оборудованием.

Другой круг вопросов, рассматриваемых в главе, - это влияние различных форм запасов металов и их движения на цены на мировых рынках. Показано, что на цены при немедленной поставке основных металов, котируемых на Лондонской бирже металов (БМ), основное влияние оказывают именно объемы запасов на лицензированных складах БМ. Построены регрессионные модели для цен меди и никеля с использованием информации о ежедневных запасах и котировках цен. Модель для цены меди, построенная с использованием информации за 1997-1999 гг., имеет вид:

РСи = 2258,92 - 6,133 0Си + 0,005233 ОоЛ г = 0,870, где Реи - дена меди, дол./т, (2си - запасы на БМ, тыс. т.

Уравнение для цены никеля за тот же период имеет вид:

Р№ = 64,266 - 1,936 + 0,0158 0№2, 4 = 0,805, где Рк; - цена никеля, тыс. дол./т, СЫ; - запасы на БМ, тыс. т.

Зависимость цены от запасов имеет параболическую форму, что было подтверждено и другими расчетами. На практике это означает следующее: чем выше, уровень запасов, тем ниже эластичность цен по отношению к запасам. В главе подтверждается конкретными примерами, что при низких и все более понижающихся запасах на БМ потребители проявляют беспокойство и, чтобы не допустить остановки собственного производства, готовы платить за метал высокую цену. Большие запасы метала на бирже свидетельствуют об относительном перепроизводстве, что позволяет уже потребителям диктовать ценовые условия, в случае необходимости выбирать поставщиков. Небольшие изменения запасов при этом фактически не влияют на поведение потребителей. Таким образом, эмпирически установлена следующая закономерность. Высокие цены основных цветных металов неустойчивы и чутко отзываются на колебания запасов на БМ. Низкие цены, приближающиеся к средним затратам производителей, трудно понизить. Но и поднять их, однажды опустив, очень трудно. Эту закономерность демонстрируют данные расчетов по моделям, приведенные в табл. 3 и 4.

Таблица 3

Расчетные значения запасов меди на БМ и биржевых цен в 1997-1999 г.

Запасы, тыс. т Цена, дол./т Снижение цен, дол.

всего на 1 тыс. т прироста запасов

250 2029,2 Ч

270 1960,9 68,3 3,42

290 1896,7 64,2 3,21

310 1837,0 59,7 2,98

330 1781,3 55,7 2,78

350 1729,8 51,5 2,58

370 1682,5 47,3 2,36

390 1639,4 43,1 2,16

410 1600,8 38,6 1,93

430 1565,8 35,0 1,75

450 1535,2 30,6 1,53

470 1508,8 26,4 1,32

490 1486,6 22,2 1,11

510 1468,6 18,0 0,90

530 1454,8 13,8 0,69

550 1445,2 9,6 0,48

Таблица 4

Расчетные значения запасов никеля на БМ и биржевых цен в 1997-1999 гг.

Запасы, тыс. т Цена, дол./т Снижение цен, дол. на 1 тыс. т прироста запасов

45 9141 _

46 8639 502

47 8178 461

48 7739 439

49 7342 397

50 6966 376

51 6622 344

52 6319 303

53 6038 281

54 5799 239

55 5581 218

56 5395 186

57 5250 145

58 5127 123

59 5046 81

60 4986 60

Другая картина наблюдается на рынках благородных металов, где большое влияние на цены оказывают государственные запасы и движение этих запасов. В главе показано, что динамику цен на золото в 90-х годах определяли нетто-продажи запасов центральных банков и продажи частными инвесторами (деинвестиции). Соответствующее уравнение регрессии, рассчитанное по данным за 1990-1997 гг., имеет вид:

РАи = 410,852 -0,113 X, г =-0,899,

где Pau - цена золота, дол. за тройскую унцию; X - нетто-продажи банками и инвесторами, т. Вследствие активности этих групп продавцов наличие устойчивого структурного дефицита золота, когда производственный спрос превышал поставки вновь добытого метала и лома, практически не влияло на цену золота.

Но запасы банков, инвесторов и населения - далеко не столь же надежный резерв для рынка, как запасы на биржах металов. Если политика государств меняется и они хотят сохранить и даже приумножить свои запасы благородных металов, то наличие структурного дефицита очень быстро приводит к взлету цен до запредельных значений, вытеснению с рынка ряда потребителей. В главе показано, как это произошло в конце 90-х годов на рынке паладия, где также наличествует структурный дефицит и где не оправдася расчет потребителей на регулярные поставки российского метала из запасов.

Еще один вид запасов связан с тем, что далеко не всегда производители мирились с низкими ценами на сырье и металы. Создавались различные ассоциации стран-производителей металов, пытавшихся регулировать объемы производства и запасы и поддерживать высокие цены. В главе рассмотрена работа Международного соглашения по олову (1956-1985 гг.), его деятельность по поддержанию высоких цен на олово и концентраты и причины его краха.

В пятой главе рассматриваются роль и место России на мировых рынках алюминия, никеля и меди, оцениваются конкурентоспособность и перспективы отечественных производителей. В конце 90-х годов доля России в мировом производстве алюминия составила 13,2%, никеля -21,7%, рафинированной меди - 4,5%. Еще большую роль Россия играет в мировой торговле, что является следствием низкого внутреннего потребления цветных металов.

В главе показано, что на мировом рынке алюминия Россия предстает и как крупнейший экспортер первичного алюминия, и как один из крупнейших импортеров сырья для его производства - глинозема. В связи с последним обстоятельством подробно рассмотрены сложившиеся рынки бокситов и глинозема, выделены основные поставщики сырья для российских алюминиевых заводов и основные конкуренты на этом рынке. Основным экспортером глинозема в мире является Австралия, но австралийские мощности на протяжении десятилетий всегда загружены заказами и используются практически поностью. В то же время Австралия готова увеличивать производственные мощности при условии внешних инвестиций и гарантированного обеспечения сбыта, что может оказаться важным для России при условии реализации проектов строительства новых алюминиевых заводов, ориентированных на использование электроэнергии вводимых в строй в Сибири крупных ГЭС. Значительными потенциальными возможностями как увеличения загрузки действующих мощностей, так и ввода новых на собственной сырьевой базе обладают Индия, Ямайка, Венесуэла, Суринам, Гвинея.

Основным конкурентом России по импорту глинозема является Китай. Дело в том, что алюминиевые заводы большинства стран покупают глинозем в основном по догосрочным контрактам, в которых цены на сырье привязаны к биржевым котировкам метала. Заводы Китая и России (или их трейдеры) работают в основном на рынке по сдекам "слот", закупая излишки глинозема у производителей. Цены разовых сделок подвержены большим колебаниям, что повышает риски производства алюминия в России.

В главе показано, что в ближайшие годы в результате введения новых мощностей за рубежом и расширения производства на действующих предприятиях предложение алюминия на мировом рынке будет возрастать, конкуренция обострится. При этом надо учитывать, что между основными производителями и потребителями алюминия и сырья для его производства действуют многолетние двусторонние (США - Канада) или многосторонние (Венесуэла - США - Япония) соглашения, в значительной степени закрывающие рынки этих стран для посторонних. Конкурировать российским производителям придется с теми странами, которые вышли на рынок как экспортеры алюминия

в последние годы или выходят в ближайшее время - ЮАР, страны Ближнего Востока. Объединяет эти страны стремление к диверсификации промышленного производства, активное привлечение иностранных инвесторов и наличие дешевой электроэнергии. Последнее может явиться решающим фактором в ценовой конкуренции, и российским производителям грозит потеря части завоеванных на мировом рынке алюминия позиций.

Российская никелевая промышленность работает на собственном сырье, поэтому российские производители конкурируют с зарубежными именно на мировом рынке готового метала, где основными потребителями являются Япония, США и ряд других индустриально развитых стран. В главе показано, что в странах с рыночной экономикой торговля никелем находится в руках нескольких крупных фирм, поставки потребителям осуществляются в соответствии с прямыми догосрочными контрактами. СССР в 80-е годы, а вслед за ним и Россия в основном вывозили никель на склады БМ. Таким образом, именно никель отечественных производителей формирует резервный фонд мирового рынка и в значительной степени влияет на мировые цены.

Во второй половине 90-х годов Россия резко увеличила экспорт никеля - с 155 тыс.т в 1995 г. до 222 тыс.т в 1997 г., с последующей стабилизацией на уровне 210-215 тыс.т в год. Мировой рынок оказася неподготовленным к потреблению столь больших допонительных объемов метала, и запасы на БМ выросли с 47,5 тыс.т в конце 1995 г. до 64-66 тыс.т в конце 1997 г. и первой половине 1998 г. В соответствии с установленными ранее закономерностями это вызвало непропорционально сильное падение биржевых цен - с 8226 дол./т в 1995 г. до 4608 дол./т в 1998 г., или на 44%. Соответствующие потери понесли и российские экспортеры, доходы которых снизились, несмотря на увеличение экспорта, почти в потора раза.

В зарубежной никелевой промышленности осуществляется ряд проектов, ориентированных на крупный рост добычи руд и производства метала. Основной производитель никеля в России - РАО "Норильский никель" - разрабатывает более богатые месторождения комплексных руд, чем его западные конкуренты. Качество руд перекрывает потери, вызываемые необходимостью работать в неблагоприятных природно-климатических условиях, поддерживать социальную

сферу. Поэтому в чисто экономическом соревновании "Норильский никель" не проигрывает своим конкурентам на мировом рынке. Но в случае, если производство никеля будет стабильно опережать потребление, можно ожидать вытеснения российских производителей с рынков и неэкономическими методами, что уже практикуется по отношению к отечественным производителям черных металов.

В главе показано, что ситуацию на мировом рынке меди пока еще можно оценить как благоприятную для российских производителей. Области потребления меди расширяются и потребление ее растет достаточно высокими темпами. Но сложившаяся практика российского экспорта требует корректив. В настоящее время основная часть продукции с российских медеплавильных заводов вывозится на склады БМ, что способствует постоянному поддерживанию там достаточно высоких запасов. Это приводит к снижению цены меди и, соответственно, к убыткам производителей.

Ситуация на рынке меди обостряется, конкуренция усиливается. В последние годы за рубежом быстро растет производство рафинированной меди, особенно в Чили и других странах Латинской Америки. Так, в Чили, где производство рафинированной меди за 90-е годы увеличилось вдвое, удачно сочетаются три фактора: наличие крупных запасов богатых медных руд; льготное налогообложение, поощряющее международные инвестиции в горнодобывающую промышленность и металургию; применение новейших технологий, позволяющих с экономической выгодой добывать медь из бедных руд.

Помимо нерационального поведения российских экспортеров, па снижение цены на медь в последние годы, сопровождающееся ее сильными колебаниями, влияет еще ряд факторов. Идет насыщение рынка, в основном за счет роста объемов производства в Чили, Перу, Мексике, Испании, Республике Корея, что определяет тенденцию к снижению цен. В то же время значительно раскачивают цены большие колебания закупок меди Китаем, не позволяющие выровнять общемировое соотношение предложения меди и спроса на нее.

Перемещение капиталов в страны Латинской Америки и быстрое развитие новых технологий, позволяющих вовлекать в эксплуатацию месторождения бедных руд, грозит серьезно потеснить российских экспортеров, ослабить их позиции на мировых рынках меди. Особенно это

касается уральских предприятий, работающих на более бедных рудах, чем Норильский комбинат.

В шестой главе рассматриваются перспективы развития цветной металургии России и возможности применения некоторых экономико-математических моделей и методов для принятия решений в отрасли и на отдельных предприятиях. Предложенная правительственными органами концепция развития отрасли до 2005 г., предусматривающая рост объемов производства по подотраслям и по технологическим переделам, оценивается с двух позиций: а) принципиальная выпонимость заложенных в нее показателей; б) достаточность предлагаемых специалистами условий для реализации необходимых путей развития цветной металургии России, повышения ее эффективности и конкурентоспособности. Отмечается возможность быстрого роста производства металопроката на недогруженных мощностях, тем более что прокатные заводы в основном сохранили кадры, несмотря на многократное падение объемов производства. Основная трудность здесь - обеспечить конкурентоспособность продукции, причем не только на мировом, но и на внутреннем рынке, куда уже проникают зарубежные фирмы.

Показано, что значительно сложнее обстоит дело с вводом в действие горнорудных мощностей. Здесь требуются большие капитальные вложения, а к экономическим рискам инвесторов добавляются еще и специфические, вызываемые присущей горнорудному сектору неопределенностью. Как отмечалось выше, иностранные инвесторы неохотно идут даже в золотодобывающую промышленность, не говоря уже о других отраслях отечественного горнорудного сектора. Действующие металургические предприятия также не всегда охотно вкладывают средства в развитие собственной горнодобывающей промышленности. Государство же дожно вкладывать средства, давать льготы инвесторам и т. д. только в тех случаях, когда максимально соблюдаются государственные интересы, акцент делается не столько на коммерческую, сколько на народнохозяйственную эффективность.

Среди предлагаемых в главе автором путей повышения эффективности работы предприятий отечественной цветной металургии выделим некоторые организационные меры, требующие относительно небольших затрат. Во-первых, необходим дифференцированный подход к налогообложению горнодобывающих предприятий, так как часть из

них работает на бедных рудах, имея отрицательную дифференциальную ренту, но выплачивая фактически рентные налоги, включаемые в себестоимость. В то же время после подсчетов горной ренты, получаемой на отдельных предприятиях, с учетом их работы в условиях мирового рынка, рентные платежи на некоторых предприятиях могут быть и увеличены.

Во-вторых, необходимо отказаться от нерационального поведения предприятий-экспортеров на мировых рынках металов, их действия дожны быть согласованными и между собой, и с государством. В числе первоочередных мер предлагаются: относительное уменьшение продаж металов на БМ с соответствующим увеличением поставок непосредственным потребителям; организация торговых домов в основных странах-импортерах российских металов; организация под контролем и с участием государства буферных складов на территории России с целью уменьшения экспорта металов в периоды относительного перепроизводства их в мире и увеличения поставок за рубеж при оживлении потребительского рынка. Все это позволит увеличить и прибыль экспортеров, и доходы государства от налоговых поступлений.

Среди множества путей использования экономико-математических моделей для управления и прогнозирования на различных иерархических уровнях автором выделяются следующие: а) применение народнохозяйственных моделей для принятия крупных решений на уровне отрасли; б) построение согласованной системы критериев работы отдельных звеньев технологической цепочки производства метала.

В главе показана как принципиальная, так и практическая возможность использования методологии проекта СОНАР (Согласование Отраслевых и Народнохозяйственных Решений), разработанного в ИЭиОПП СО РАН, для оценки народнохозяйственной эффективности крупных мероприятий, проводимых в рамках отрасли, сопоставления их эффективности. С использованием методов теории ошибок показано, что рассмотрение конкретных мероприятий в народнохозяйственной задаче уменьшает суммарную ошибку модели. Главным направлением использования данного подхода может стать выбор первоочередных объектов освоения месторождений цветных металов при условиях, когда критерием является максимум народнохозяйственной эффективности. В ситуации, когда многие регионы лоббируют освоение

именно своих месторождений, без проведения грамотных расчетов, выпоненных с ориентацией именно на народнохозяйственный эффект, страна рискует получить набор объектов "догостроя", зачастую убыточных после окончания строительства.

Экономический смысл второй задачи заключается в следующем. Если рассматривать технологическую цепочку производства метала в целом, то улучшение показателей работы агрегатов или технологических переделов не является самоцелью, так как выигрыш на одном участке может привести к потерям на остальных. Необходима ориентировка на конечные результаты работы предприятия, точнее - всего технологического цикла. Последнее предопределяет необходимость согласования работы различных технологических переделов и агрегатов как по объемам производства, так и по качеству продукции. Поэтому наиболее эффективным является дифференцированный подход к моделированию производственного процесса предприятия, когда он отражается системой взаимосвязанных частных моделей. Для того чтобы система моделей была адекватна производственному процессу, необходимо, чтобы каждая частная' модель отражала сущность соответствующего участка (ступени) процесса, а связь между моделями - реальные связи между участками (ступенями).

В главе рассмотрена ситуация, когда предприятие имеет собственную сырьевую базу и, таким образом, с позиций руководства все технологические переделы являются в достаточной степени управляемыми. Тогда общую задачу выбора локальных критериев предлагается решать как несколько последовательно реализуемых серий задач оптимизации статистических моделей, причем число таких серий равно числу переделов.

Решение задачи начинается с выбора оптимального режима для конечного передела, определяющего выходные показатели предприятия. Процесс решения заключается в последовательном движении от конца технологической цепочки к ее началу. Внутри каждого передела осуществляется выбор критерия оптимизации данного передела путем расчета значения критерия для каждого из вариантов оптимизации. Под вариантом оптимизации при этом понимается определение оптимального значения одного из выходных показателей при ограничениях по остальным. При нахождении оптимума локального критерия значения

входных факторов данного передела в оптимальном варианте можно рассматривать как требования, предъявляемые к предыдущему технологическому переделу.

Затем решается задача дня предыдущего передела. Критерием оптимизации здесь станет тот показатель, при оптимизации которого получается наилучшее значение общего критерия уже с учетом деятельности данного передела. Расчет производится путем подстановки значений, полученных в оптимальном варианте для предыдущего передела, в уравнения регрессии последующего передела. Таким образом, на втором этапе уточняются фактически достижимые величины факторов последующего передела и предъявляются требования к выходным параметрам предыдущего передела и т. д. до поного решения задачи.

Задача подобного рода решалась для технологически связанной системы, организационно состоящей из Красноярского алюминиевого завода и Ачинского глиноземного комбината.

Решение комплекса регрессионных и оптимизационных задач привело к интересному результату. Для всех технологических переделов глиноземного производства в качестве критериев оптимизации выбирались не стоимостные показатели, а характеристики ведения процесса или качественные показатели промежуточных продуктов. Именно в этом случае комплекс предприятий в целом имел наилучшие экономические показатели.

Основные результаты проведенного исследования состоят в следующем:

1. Показано, что минерально-сырьевая база российской цветной металургии к началу 90-х годов была далеко не в поной степени подготовлена для обеспечения собственным сырьем. Этому способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, в рамках разделения труда между республиками СССР зачастую предпочтение отдавалось развитию национальных окраин, а глубокая разведка и освоение российских месторождений откладывались. В результате в России промышленно освоенные запасы многих руд составляли лишь небольшую долю от разведанных. Во-вторых, наряду с богатыми месторождениями в России эксплуатировалось много месторождений бедных руд цветных металов. Разрабатывающие их предприятия, многие из которых применяли отсталые технологии, не смогли выдержать конкуренции при переходе к

рыночной экономике. В-третьих, структура разрабатываемых и подготовленных к освоению месторождений невыгодно отличалась от структуры разведанных, что особенно ярко проявилось в золотодобывающей промышленности.

2. Сравнительный анализ удельных капитальных вложений в освоение российских и зарубежных месторождений золота показывает явное преимущество отечественных объектов. В России медленно развивалась добыча рудного золота, и богатые месторождения десятилетиями не осваивались, а между тем содержание золота в них таково, что перекрывает отрицательное влияние суровых природных условий. Это открывает хорошие перспективы развития отечественной золотодобывающей промышленности.

3. В 90-х годах диспропорции между добычей и обогащением руд, с одной стороны, и выплавкой металов - с другой, увеличились. К концу периода металургическое производство сохранило мощности, а в алюминиевой промышленности - и объемы производства. В то же время многие добывающие предприятия прекратили свое существование, на большинстве оставшихся сократились объемы производства. В целом по отрасли объемы добычи всех типов руд сократились за десятилетие вдвое. Еще более быстрыми темпами падала обработка цветных металов: производство различных видов проката уменьшилось в 6-7 раз.

4. Уцелевшие горнодобывающие предприятия и заводы по обработке цветных металов в большинстве своем нерентабельны или имеют очень низкую рентабельность. Анализ работы крупнейших предприятий отрасли за 1997 г. показал, что относительно хорошие результаты имели только те предприятия, чьей конечной продукцией является метал и которые, соответственно, работают на экспорт: ГМК и металургические заводы. Добавленная стоимость на одного работающего здесь в среднем в 3-3,5 раза выше, чем на рудниках, ГОКах и заводах ОЦМ. Еще более четко эта закономерность проявляется по отдельным подотраслям.

5. Использование толинговой схемы закупки сырья и реализации готовой продукции явилось в 90-х годах решающим фактором, позволившим многим металургическим заводам, в первую очередь алюминиевым, сохранить производственные мощности, квалифицированные

кадры, добиться хороших экономических показателей их деятельности. Введение внутреннего толинга позволило снизить налоговое бремя для ряда горнодобывающих предприятий, уменьшить их убытки и приостановить падение объемов производства.

6. Интеграционные процессы в алюминиевой промышленности, сопровождавшиеся борьбой между крупнейшими металургическими заводами и стоящими за ними компаниями за контроль над глиноземными предприятиями и обрабатывающими заводами, завершились делением всей алюминиевой промышленности между тремя крупнейшими ходингами. Это уже второй этап передела собственности в алюминиевой промышленности, и интерес к отрасли среди олигархических групп и региональных лидеров настолько велик, что только время покажет, является ли он окончательным.

7. Показано, что в странах с рыночной экономикой в течение двух последних десятилетий наблюдается одновременно рост производства и потребления цветных металов. При этом рост потребления опережает рост производства, и начиная с конца 80-х годов образуется и растет дефицит основных цветных металов. Таким образом, мировые рынки цветных металов в 90-х годах были поностью подготовлены к увеличению российского экспорта. Фактически отечественная цветная металургия оказалась вовлечена в мировое разделение труда одним своим переделом - металургическим. Запад уступил нам ~ по крайней мере на время - самую энергоемкую и экологически грязную часть производства цветных металов.

8. Российские металурги, привыкшие работать в условиях стабильных цен на свою продукцию, стокнулись с значительными колебаниями цен на металы на мировых рынках. В диссертации на основе статистических моделей показано, что для основных биржевых металов главным фактором, определяющим цены, являются запасы на БМ. Следствием параболической зависимости цен от запасов является следующая закономерность: высоким запасам соответствуют низкие цены, поднять которые чрезвычайно сложно. С другой стороны, при возникновении угрозы дефицита метала на рынке цены быстро взлетают вверх, но также быстро и опускаются, когда запасы растут и угроза дефицита исчезает.

По некоторым благородным металам в мире существует структурный дефицит, когда первичное и вторичное производство не покрывает суммарной потребности в металах. В то же время большие запасы, имеющиеся у Центральных банков ряда стран, вкупе со стремлением уменьшить эти запасы, приводят к появлению на рынке излишков метала и снижению цен. В работе сделана количественная оценка влияния нетто-продаж: золота Центральными банками и инвесторами на динамику цены золота в 90-х годах.

Однако наличие структурного дефицита является, при определенных обстоятельствах, причиной взлета цен до запредельных значений, вытесняющих с рынка ряд потребителей. Так произошло в конце 90-х годов на рынке паладия, где не оправдася расчет западных потребителей на регулярные поставки российского метала не только от производителей, но и из государственных запасов.

9. Показано, что роль и перспективы отечественных предприятий цветной металургии на мировых рынках следует оценивать неоднозначно. Отечественный метал по качеству отвечает предъявляемым на мировом рынке требованиям и реализуется по ценам, соответствующим биржевым котировкам. Но при этом значительная часть российского метала, особенно медь и никель, поставляется не конкретным потребителям, а на лицензированные склады БМ. Поддерживая запасы на БМ на высоком уровне, российские продуценты поддерживают и низкие цены на металы, отчего терпят убытки и сами.

10. Показано, что в последние годы в производстве цветных металов за рубежом происходят серьезные территориальные сдвиги. Металургические мощности перемещаются из высокоразвитых стран в страны Азии и Латинской Америки, имеющие достаточно дешевую рабочую силу и относительно мягкие природоохранные требования. Это позволяет снизить стоимость производства металов и, соответственно, повысить конкурентоспособность зарубежных продуцентов.

Этому же способствует и внедрение новых технологий, экологически чистых, капитало- и трудосберегающих. Быстрый рост объемов производства рафинированной меди в Латинской Америке, первичного алюминия на Ближнем Востоке и в ЮАР - тревожные симптомы для России. Если на рынках цветных металов возникнет устойчивое превышение предложения над спросом, российских производителей будут

вытеснять не только экономическими, но и внеэкономическими методами, что уже имеет место в черной металургии. Без развития внутреннего рынка цветных металов, роста их потребления отечественные металургические заводы могут разделить судьбу рудников, ГОКов и заводов по ОЦМ.

11. Показана принципиальная возможность и целесообразность использования методологии проекта СОНАР, в рамках которого разносторонне исследуется развитие отраслевых комплексов в единой народнохозяйственной системе, для оценки эффективности реализации крупных отраслевых мероприятий. Доказано, что при этом снижается ошибка исходного сценария. В качестве основного направления использования данного подхода предлагается выбор первоочередных объектов освоения месторождений цветных металов при условиях, когда критерием является максимум народнохозяйственной эффективности.

12. Для предприятий с многоэтапным производственным процессом и совокупностей предприятий, образующих технологическую цепочку, разработана модель построения согласованной системы критериев деятельности отдельных производственных объектов. Модель является гибридной, ориентированной на решение комплекса регрессионных и оптимизационных задач, и ориентирована на улучшение конечных результатов работы всего технологического цикла. Цель - повышение конкурентоспособности действующих предприятий и объединений, снижение удельных затрат на производство по технологической цепочке в целом.

Предлагаемые модели являются взаимодопоняющими, ориентированными на повышение эффективности работы и конкурентоспособности как отрасли в целом, так и отдельных предприятий.

Результаты исследования опубликованы в следующих работах: Монографии

1. Статистическое моделирование технико-экономических показателей производственных процессов. - Новосибирск: Наука, 1982. -10 п.л.

2. Экономико-математические методы в планировании многоотраслевых комплексов и отраслей. - Новосибирск: Наука, 1988. -30 п.л. (в соавторстве, авторские - 1 п.л.).

3. Статистические модели в экономическом анализе, планировании и управлении непрерывными производствами. - Новосибирск: Наука, 1991. - 15 пл. (в соавторстве, авторские - 7 пл.).

4. Региональные рынки средств производства. - Новосибирск: ИЭиОПП, 1992. - 10 пл. (в соавторстве, авторские - 1,7 пл.).

5. Цветная металургия в народнохозяйственном комплексе. - Новосибирск: ИЭиОПП, 1992. - 9,8 пл. (в соавторстве, авторские -5,2 пл.).

6. Моделирование взаимодействия многоотраслевых комплексов в системе народного хозяйства. - Новосибирск: Наука, 1992. - 12,5 пл. (в соавторстве, авторские - 1,1 пл.).

7. Выбор эффективной стратегии развития горно-металургического предприятия в новых условиях хозяйствования. - Новосибирск: ИЭиОПП, ОИГГиМ, 1993. 6,9 пл. (в соавторстве, авторские -1,4 п.л).

8. Регион БАМ: концепция развития на новом этапе.- Новосибирск: СО РАН, 1996,- 13,2 пл. (в соавторстве, авторские - 1,3 пл.).

9. Алюминиевая промышленность России в рыночных условиях. -Новосибирск: ИЭиОПП, 1997. - 9,5 пл. (в соавторстве, авторские -4,8 пл.).

10. Сибирь на пороге нового тысячелетия. - Новосибирск: ИЭиОПП, 1998. - 33 пл. (в соавторстве, авторские - 1,3 пл.).

11. Информационная теория стоимости и системные экономические оценки природных ресурсов. - Новосибирск: СО РАН, 1999. -40 пл. (в соавторстве, авторские - 8 пл.).

Статьи и тезисы докладов:

12. Вопросы построения согласованной системы критериев оптимизации деятельности производственных переделов// Моделирование процессов перспективною планирования отраслевых комплексов. -Новосибирск: Наука, 1985. - 0,6 п.л. (в соавторстве, авторские -0,4 пл.).

13. Оптимизация конечных показателей работы предприятий на основе анализа взаимодействия технологических переделов (на примере цветной металургии)// Модели предприятия в экономическом анализе и управлении производством. - Новосибирск: Наука, 1986. - 1,2 пл. (в соавторстве, авторские - 0,6 пл.).

14. Экономическое прогнозирование перспектив развития горнометалургического комбината на основе системы имитационных статистических моделей. Препринт. - Новосибирск: ИЭиОПП, 1991. -3 пл. (в соавторстве, авторские - 0,8 пл.).

15. Экономическое обоснование решений по управлению производственным процессом металургического предприятия (имитационно-статистический подход). Препринт. - Новосибирск: ИЭиОПП, 1994. -2,5 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,7 пл.).

16. Оценка эффективности межотраслевых межрегиональных маневров// Регион: экономика и социология, 1991, № 3. - 0,8 л.л. (в соавторстве, авторские - 0,3 пл.).

17. Россия на мировом рынке алюминия// ЭКО, 1994, № 7. -0,6 пл.

18. Мировой рынок меди// ЭКО, 1994, № 8. - 0,4 пл.

19. Мировой рынок цинка и свинца// ЭКО, 1994, № 10. - 0,85 п.л.

20. Проблемы и перспективы разработки Удоканского месторождения меди// Регион: экономика и социология, 1994, № 3. - 0,6 п.л.

21. Оценка перспектив российского рынка алюминия// Регион: экономика и социология, 1994, №4.-1 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,4 п.л.).

22. Мировой рынок золота// ЭКО, 1995, №1.-1 п.л.

23. Мировой рынок платины// ЭКО, 1995, № 5. - 0,5 п.л.

24. Пора использовать резервы производства// ЭКО, 1995, № 6. -1 пл. (в соавторстве, авторские - 0,4 пл.).

25. Новые формы рыночных отношений в алюминиевой промышленности// Регион: экономика и социология, 1995, № 3. - 1,1 пл. (в соавторстве, авторские - 0,4 пл.).

26. Добыча золота в России: состояние и перспективы// Финансы в Сибири, 1996, № 5. - 0,5 пл.

27. Алюминиевая промышленность России на дорогах рынка// Финансы в Сибири, 1996, № 7. - 0,5 пл.

28. Надо ли осваивать БАМ?// ЭКО, 1996, № 8. - 1,5 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,5 пл.).

29. Мировой рынок никеля// ЭКО, 1996, N2 9. - 0,6 пл.

30. Перспективы золотодобычи в Атайском крае// Финансы в Сибири, 1996, № 9. - 0,6 пл. (в соавторстве, авторские - 0,2 пл.).

31. Поможет ли горнорудная промышленность вывести из кризиса Атайский край?// ЭКО, 1997, № 5. - 1,1 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,4 пл.).

32. Толинговый плацдарм российского алюминия// ЭКО, 1997, № 8.-1.1 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,6 пл.).

33. Новые подходы к освоению минеральных ресурсов и развитию горнорудной промышленности Республики Атай// ЭКО, 1998, № 9. -0,9 пл. (в соавторстве, авторские - 0,4 пл.).

34. РАО "Норильский никель": проблемы и перспективы// ЭКО, 1998, № 11. - 0,5 пл.

35. Россия на мировом рынке никеля// ЭКО, 1998, N3 11. -0,95 пл. (в соавторстве, авторские - 0,4 пл.).

36. Рынок золота в 90-х годах// ЭКО, 1999, №2.-1 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,5 п.л.).

37. Цветная металургия Сибири в рыночных условиях// Регион: экономика и социология, 1999, № 1. - 0,9 п.л.

38. Горная рента и горнорудная промышленность России// ЭКО, 1999, №8.-1 пл.

39. Россия на мировом рынке меди// ЭКО, 2000, № 5.-1,2 п.л. (в соавторстве, авторские -0,6 п.л.).

40. Проблемы сохранения производственного потенциала базовых отраслей сибирской экономики (цветная металургия)// Материалы Всероссийской конференции по экономическому развитию Сибири. -Новосибирск: ИЭиОПП, 1993. - 1,4 п.л. (в соавторстве, авторские -0,9 пл.).

41. Проблемы выживаемости горнорудной промышленности Сибири в рыночных условиях// Материалы научно-практической конференции. - Новосибирск, 1999. - 0,1 пл.

42. Особенности мирового рынка золота// Материалы симпозиума. - Красноярск, 1999. - 0,1 пл. (в соавторстве, авторские -0,05 пл.).

Р № 020892, 30.05.1994 г. Подписано к печати 16 октября 2000 года. Формат бумаги 60x84 1/16. Объем 2,25 п.л. Уч.-изд. л. 2,25. Тираж 100 экз. Заказ № 219. Бесплатно.

Участок оперативной полиграфии Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева,17.

Похожие диссертации

• Оборот метала и межотраслевые связи черной металургии
• Совершенствование управления интеграцией российских промышленных предприятий в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона
• Управление развитием крупного металургического предприятия (на примере ОАО "Западно-Сибирский металургический комбинат")
• Экономическая стратегия развития цветной металургии в условиях интеграции отрасли в мировую экономику
• Внешнеэкономический комплекс региона России в условиях интеграции в мировое хозяйство